白崇禧沒想到自己借刀殺人的計劃被池青天破壞了，池青天根本就沒打算在作戰物資的分配上與義勇軍翻臉。不是池青天大氣，而是楊靖宇這個人對待友軍從來不耍手腕，楊靖宇提出來今後義勇軍主動承擔艱難繁重的作戰任務，繳獲的戰利品也會平均分配。人家義勇軍這麽實在，還有啥說的，一點戰利品換取義勇軍打頭陣，這個太值了。
茂山、富寧、會寧三地山嶺縱橫、林木茂密，正適合發揮義勇軍遊擊戰的特長，楊靖宇決定將部隊滲透到敵後開戰遊擊戰。楊靖宇將主力部隊留在摩天嶺山脈，由李紅光帶領，與韓國光複軍聯手在虛川江至摩天嶺山脈的廣闊地域建立根據地，同時從部隊中挑選一批有山林作戰經驗的官兵，組建一個遊擊總隊，由自己擔任總隊長，遊擊總隊下設五個遊擊大隊，每個遊擊大隊三百人，滲透進茂山至會寧之間的區域，占據山林，牽製日軍，襲擊鐵路。這天晚上楊靜宇帶著第二遊擊大隊前往民事峰。部隊經過上蒼坪的時候，聽見東北方向傳來激烈的槍聲，站在高處，可以看到那邊槍彈交織的火網，炮火的閃光。十幾天前，幾個朝鮮向導將遊擊一大隊送進了五峰山。楊靖宇判斷一定是遊擊一大隊跟鬼子幹上了，趕緊帶著遊擊隊向戰場跑過去。四十多分鍾後，遊擊隊趕到戰場，戰鬥已經結束了，楊靖宇意外地見到了牛小山。牛小山正帶著特戰隊在打掃戰場，跟著特戰隊打掃戰場的還有一支六七百人的遊擊隊，這支遊擊隊的領導人是王德泰，王德泰是延吉人，也是某黨成員，去年在延吉組建了遊擊隊，不斷襲擾日軍。一個多月前，牛小山帶著特戰隊潛入延吉，與王德泰取得了聯係，特戰隊與遊擊隊聯手在延吉打了幾次勝仗，繳獲了一批武器、彈藥，隊伍也發展到兩千多人。牛小山在延吉獲悉白崇禧將楊靖宇的義勇軍派到了朝鮮，就決定帶著王德泰的遊擊隊進入朝鮮，幫助楊靖宇完成切斷鹹鏡鐵路的作戰任務。七八天前，特戰隊和遊擊隊進入鹹鏡北道東北部，選中了鬆真山一帶作為根據地，這裏距離造山灣和鹹鏡鐵路都很近，如果在鬆真山附近的方山川上建造幾座碼頭，供別---6飛機停靠，那麽既可以打擊日軍海上航道，又可以威脅陸上通道。最初的幾天，並沒有同日軍作戰，隻是在鬆真山附近的江上修建碼頭，計劃將方山川作為補給基地，同時不斷地派出特戰隊員和遊擊隊在周邊活動，了解周邊的敵情。前幾天，派出去的幾名特戰隊員帶回來一個消息，楊靖宇的義勇軍已經滲透到了茂山與會寧之間的山區。這天運5水上飛機送過來一批彈藥、糧食，補充了彈藥，王德泰留下一些部隊守衛根據地，帶著其餘的部隊跟著特戰隊去尋找義勇軍。路過龍成洞，看見第20師團的一夥鬼子、朝鮮偽軍押著一群朝鮮女人從村路上走過去，遊擊隊攔住日軍、偽軍，特戰隊在後麵用狙擊步槍射殺日軍、偽軍，幾分鍾就結束了戰鬥，消滅了六十多個鬼子、偽軍，繳獲兩挺歪把子機槍，五十多支三八槍，解救了一百多名朝鮮婦女。這次作戰驚動了會寧日軍。幾個小時後，日軍第20師團派出大批日偽軍在轄區內搜索特戰隊、遊擊隊的蹤跡，可是特戰隊和遊擊隊此時早就上了五峰山。五峰山是遊擊一大隊的營地所在地，遊擊一大隊隊長樸翰宗，是朝鮮人，是楊靖宇的親密戰友。牛小山見遊擊一大隊武器簡陋，彈藥匱乏，就打算晚上到鐵路線上襲擊鬼子鐵道巡邏隊，給遊擊一大隊改善武器裝備。由於遊擊一大隊不斷破壞鐵路，日軍的鐵道守備隊裝備了裝甲列車，擔負夜間鐵道巡邏任務。日軍這個時期九一式、九五式鐵道裝甲車還沒有研製出來，現在隻能用火車頭後麵拉幾節鐵皮包裹的車廂應急。
晚上，遊擊隊拆除了小籬洞附近的數十米鐵路，隨後埋伏在鐵道附近，等待伏擊鬼子裝甲列車。兩個多小時後，鬼子的裝甲列車轟隆隆地開過來，到達被拆除的那段鐵道，一頭從鐵道上栽下去，在路基下翻了幾個個，不動了。遊擊隊員們一擁而上，消滅了車廂裏的鬼子，這一次不但繳獲了幾挺輕重機槍，還繳獲了兩門37毫米平射炮。不久日軍巡邏隊趕過來，雙方發生激戰。一百多個鬼子、偽軍麵對一千多名遊擊隊員和特戰隊的圍攻，很快就被全殲，楊靖宇趕過來的時候戰鬥已經結束了，當晚王德泰的遊擊隊被編入楊靖宇的遊擊總隊。
也就在這個夜晚，梅河口的空降旅突然對海龍日軍發動了進攻。新成立的空降旅在原來的空降團的基礎上吸收了四千多名抗日義勇軍成員和各部隊抽調的炮兵組成的，下轄兩個團，一個炮兵營，共五千多人。日軍原本在吉林省僅有第八師團步兵第16旅團、野炮兵第8聯隊，在黑龍江駐有第三師團的第五旅團和野炮兵第3聯隊，現在第23師團經灰幕洞進駐敦化，使日軍總兵力達到了三萬多人。由於朝鮮鹹鏡鐵路尚未被切斷，日軍可以從朝鮮源源不斷向吉林輸送兵力、物資，抗日軍發起延吉戰役成為當務之急，隻有占領延吉，才能阻斷朝鮮日軍與吉林日軍的聯係。
延吉戰役分為兩步，第一步空降旅攻打海龍，在南線牽製日軍一部分兵力，為延吉戰役減輕壓力。第二步由王鳳閣的第七師經安圖向延吉發起進攻。海龍守軍是日軍第16旅團第17聯隊的廣末大隊。戰鬥與夜裏九點多鍾在山城鎮打響，空降旅炮兵營裝備了三十門明治38年式改75mm野炮，十門大正十一年式37毫米平射炮。炮兵營以全部火炮向鎮子外日軍陣地轟擊，僅僅兩次齊射日軍陣地就變成一堆廢墟，炮火延伸射擊後，一團潮水般湧向日軍陣地，防守陣地的僅有一個小隊日軍，另有偽軍劉寶麟團的一個營偽軍。一團官兵衝進戰壕，偽軍當即繳械投降，數十名日軍很快被全殲。一團留下一個連向後方押送投降的偽軍，其餘部隊向山城鎮衝過去。密集的炮火已將鎮子裏的建築物大半擊毀，鎮子裏的日偽軍沿著鐵道線向縣城方向逃過去。一團在後麵緊追不舍。一路上不時有三五成群跑不動的偽軍停下來，向一團官兵繳械投降。日軍跑到東山村、孫家店一帶，精疲力盡的鬼子實在跑不動了，見抗日軍不準備放過他們，於是就打算憑借這兩個村子固守待援，此時日軍成了孤家寡人，那些起初跟著他們逃跑的兩個偽軍營早已不見了身影，有一些偽軍逃去了東邊的柳河，有一些幹脆做了一團的俘虜。廣末大隊放棄海龍，連夜退到磐石。磐石是吉林市南麵的屏障，日軍失去了磐石，抗日軍便可以一刀斬斷長吉鐵路，屆時長春、吉林兩個據點日軍就會陷入危機之中。
翌日，日軍第16旅團將第32聯隊的一個大隊和三個偽軍步兵旅、兩個偽軍騎兵旅從吉林市調至磐石，使磐石日偽軍增加到兩萬多人。下午摩托化步兵旅從沈陽趕過來，海龍抗日軍兵力也增加到一萬多人。夜幕降臨，空降團開進磐石境內，向日偽軍設在楊家屯至大申家數裏寬的防禦陣地發動進攻。而摩托化步兵旅則從磐石西部的橫山屯附近快速向煙筒山鎮挺進。趁著空降團將日偽軍主力吸引在磐石縣城南部，摩托化步兵旅利用機動優勢，三個小時後出現在煙筒山鎮。煙筒山鎮位於磐石北部，控製了煙筒山鎮，不但可以切斷磐石日偽軍的後路，還可以威脅長春、吉林日軍。煙筒山鎮駐紮著日軍第17聯隊的廣末大隊、川上騎兵大隊和32聯隊的宮野大隊以及偽軍劉金麟、李文炳的各一個騎兵旅。
十幾枚照明彈升上夜空，將對麵的日軍陣地呈現在麵前，隨即迫擊炮營的輕重迫擊炮發射的炮彈雨點般落在了日偽軍陣地上。日軍川上騎兵大隊，劉金麟、李文炳的偽軍騎兵旅繞過煙筒山鎮西南邊的羅圈崴子，向摩托化步兵旅三團側翼撲過來。三團以三十輛蘇製brdm－2兩棲裝甲車組成的車隊，向日偽軍騎兵迎過去。麵對裝甲車凶猛的火力，日偽軍騎兵如同撞上了一麵銅牆鐵壁，三十挺機槍射出致命的子彈，像鐮刀一樣收割著日偽軍的生命。數分鍾後，六十輛吉普車組成的機動打擊力量分別出現在日偽軍的兩翼、後方，吉普車後部安裝的六十挺機槍猛烈掃射，子彈穿透馬匹、人體噴濺出一條條血柱，騎兵從馬上摔下來，隨後被四處逃竄的馬匹活活踏死，無論哪個方向都是交織的機槍噴射的烈焰，一次次毫無價值的衝鋒被機槍輕易地擊退了，日偽軍終於崩潰了。南麵的吉普車隊故意留出了一個口子，日偽軍騎兵紛紛從包圍圈缺口逃出去。吉普車隊隨後從後麵掩殺過去，大股馬隊在吉普車機槍的掃射下，漸漸變成了小股部隊，從煙筒山鎮到縣城的路上到處都橫七豎八地躺著人馬的屍體。
煙筒山鎮激烈的槍炮聲清晰地傳到楊家屯至大申家日軍防禦陣地上，後路遭到攻擊，日偽軍當即就慌了。日軍還能頑強抵抗，可是那些偽軍卻都開始想著給自己留條後路。空降團恰恰也是將重點攻擊目標放在了偽軍守衛的防線上，夜裏十一點多鍾，守衛連山屯的偽軍李文龍的步兵旅舉起了白旗，空降團占領了連山屯，將日偽軍陣地截為兩段。
茂山、富寧、會寧三地山嶺縱橫、林木茂密，正適合發揮義勇軍遊擊戰的特長，楊靖宇決定將部隊滲透到敵後開戰遊擊戰。楊靖宇將主力部隊留在摩天嶺山脈，由李紅光帶領，與韓國光複軍聯手在虛川江至摩天嶺山脈的廣闊地域建立根據地，同時從部隊中挑選一批有山林作戰經驗的官兵，組建一個遊擊總隊，由自己擔任總隊長，遊擊總隊下設五個遊擊大隊，每個遊擊大隊三百人，滲透進茂山至會寧之間的區域，占據山林，牽製日軍，襲擊鐵路。這天晚上楊靜宇帶著第二遊擊大隊前往民事峰。部隊經過上蒼坪的時候，聽見東北方向傳來激烈的槍聲，站在高處，可以看到那邊槍彈交織的火網，炮火的閃光。十幾天前，幾個朝鮮向導將遊擊一大隊送進了五峰山。楊靖宇判斷一定是遊擊一大隊跟鬼子幹上了，趕緊帶著遊擊隊向戰場跑過去。四十多分鍾後，遊擊隊趕到戰場，戰鬥已經結束了，楊靖宇意外地見到了牛小山。牛小山正帶著特戰隊在打掃戰場，跟著特戰隊打掃戰場的還有一支六七百人的遊擊隊，這支遊擊隊的領導人是王德泰，王德泰是延吉人，也是某黨成員，去年在延吉組建了遊擊隊，不斷襲擾日軍。一個多月前，牛小山帶著特戰隊潛入延吉，與王德泰取得了聯係，特戰隊與遊擊隊聯手在延吉打了幾次勝仗，繳獲了一批武器、彈藥，隊伍也發展到兩千多人。牛小山在延吉獲悉白崇禧將楊靖宇的義勇軍派到了朝鮮，就決定帶著王德泰的遊擊隊進入朝鮮，幫助楊靖宇完成切斷鹹鏡鐵路的作戰任務。七八天前，特戰隊和遊擊隊進入鹹鏡北道東北部，選中了鬆真山一帶作為根據地，這裏距離造山灣和鹹鏡鐵路都很近，如果在鬆真山附近的方山川上建造幾座碼頭，供別---6飛機停靠，那麽既可以打擊日軍海上航道，又可以威脅陸上通道。最初的幾天，並沒有同日軍作戰，隻是在鬆真山附近的江上修建碼頭，計劃將方山川作為補給基地，同時不斷地派出特戰隊員和遊擊隊在周邊活動，了解周邊的敵情。前幾天，派出去的幾名特戰隊員帶回來一個消息，楊靖宇的義勇軍已經滲透到了茂山與會寧之間的山區。這天運5水上飛機送過來一批彈藥、糧食，補充了彈藥，王德泰留下一些部隊守衛根據地，帶著其餘的部隊跟著特戰隊去尋找義勇軍。路過龍成洞，看見第20師團的一夥鬼子、朝鮮偽軍押著一群朝鮮女人從村路上走過去，遊擊隊攔住日軍、偽軍，特戰隊在後麵用狙擊步槍射殺日軍、偽軍，幾分鍾就結束了戰鬥，消滅了六十多個鬼子、偽軍，繳獲兩挺歪把子機槍，五十多支三八槍，解救了一百多名朝鮮婦女。這次作戰驚動了會寧日軍。幾個小時後，日軍第20師團派出大批日偽軍在轄區內搜索特戰隊、遊擊隊的蹤跡，可是特戰隊和遊擊隊此時早就上了五峰山。五峰山是遊擊一大隊的營地所在地，遊擊一大隊隊長樸翰宗，是朝鮮人，是楊靖宇的親密戰友。牛小山見遊擊一大隊武器簡陋，彈藥匱乏，就打算晚上到鐵路線上襲擊鬼子鐵道巡邏隊，給遊擊一大隊改善武器裝備。由於遊擊一大隊不斷破壞鐵路，日軍的鐵道守備隊裝備了裝甲列車，擔負夜間鐵道巡邏任務。日軍這個時期九一式、九五式鐵道裝甲車還沒有研製出來，現在隻能用火車頭後麵拉幾節鐵皮包裹的車廂應急。
晚上，遊擊隊拆除了小籬洞附近的數十米鐵路，隨後埋伏在鐵道附近，等待伏擊鬼子裝甲列車。兩個多小時後，鬼子的裝甲列車轟隆隆地開過來，到達被拆除的那段鐵道，一頭從鐵道上栽下去，在路基下翻了幾個個，不動了。遊擊隊員們一擁而上，消滅了車廂裏的鬼子，這一次不但繳獲了幾挺輕重機槍，還繳獲了兩門37毫米平射炮。不久日軍巡邏隊趕過來，雙方發生激戰。一百多個鬼子、偽軍麵對一千多名遊擊隊員和特戰隊的圍攻，很快就被全殲，楊靖宇趕過來的時候戰鬥已經結束了，當晚王德泰的遊擊隊被編入楊靖宇的遊擊總隊。
也就在這個夜晚，梅河口的空降旅突然對海龍日軍發動了進攻。新成立的空降旅在原來的空降團的基礎上吸收了四千多名抗日義勇軍成員和各部隊抽調的炮兵組成的，下轄兩個團，一個炮兵營，共五千多人。日軍原本在吉林省僅有第八師團步兵第16旅團、野炮兵第8聯隊，在黑龍江駐有第三師團的第五旅團和野炮兵第3聯隊，現在第23師團經灰幕洞進駐敦化，使日軍總兵力達到了三萬多人。由於朝鮮鹹鏡鐵路尚未被切斷，日軍可以從朝鮮源源不斷向吉林輸送兵力、物資，抗日軍發起延吉戰役成為當務之急，隻有占領延吉，才能阻斷朝鮮日軍與吉林日軍的聯係。
延吉戰役分為兩步，第一步空降旅攻打海龍，在南線牽製日軍一部分兵力，為延吉戰役減輕壓力。第二步由王鳳閣的第七師經安圖向延吉發起進攻。海龍守軍是日軍第16旅團第17聯隊的廣末大隊。戰鬥與夜裏九點多鍾在山城鎮打響，空降旅炮兵營裝備了三十門明治38年式改75mm野炮，十門大正十一年式37毫米平射炮。炮兵營以全部火炮向鎮子外日軍陣地轟擊，僅僅兩次齊射日軍陣地就變成一堆廢墟，炮火延伸射擊後，一團潮水般湧向日軍陣地，防守陣地的僅有一個小隊日軍，另有偽軍劉寶麟團的一個營偽軍。一團官兵衝進戰壕，偽軍當即繳械投降，數十名日軍很快被全殲。一團留下一個連向後方押送投降的偽軍，其餘部隊向山城鎮衝過去。密集的炮火已將鎮子裏的建築物大半擊毀，鎮子裏的日偽軍沿著鐵道線向縣城方向逃過去。一團在後麵緊追不舍。一路上不時有三五成群跑不動的偽軍停下來，向一團官兵繳械投降。日軍跑到東山村、孫家店一帶，精疲力盡的鬼子實在跑不動了，見抗日軍不準備放過他們，於是就打算憑借這兩個村子固守待援，此時日軍成了孤家寡人，那些起初跟著他們逃跑的兩個偽軍營早已不見了身影，有一些偽軍逃去了東邊的柳河，有一些幹脆做了一團的俘虜。廣末大隊放棄海龍，連夜退到磐石。磐石是吉林市南麵的屏障，日軍失去了磐石，抗日軍便可以一刀斬斷長吉鐵路，屆時長春、吉林兩個據點日軍就會陷入危機之中。
翌日，日軍第16旅團將第32聯隊的一個大隊和三個偽軍步兵旅、兩個偽軍騎兵旅從吉林市調至磐石，使磐石日偽軍增加到兩萬多人。下午摩托化步兵旅從沈陽趕過來，海龍抗日軍兵力也增加到一萬多人。夜幕降臨，空降團開進磐石境內，向日偽軍設在楊家屯至大申家數裏寬的防禦陣地發動進攻。而摩托化步兵旅則從磐石西部的橫山屯附近快速向煙筒山鎮挺進。趁著空降團將日偽軍主力吸引在磐石縣城南部，摩托化步兵旅利用機動優勢，三個小時後出現在煙筒山鎮。煙筒山鎮位於磐石北部，控製了煙筒山鎮，不但可以切斷磐石日偽軍的後路，還可以威脅長春、吉林日軍。煙筒山鎮駐紮著日軍第17聯隊的廣末大隊、川上騎兵大隊和32聯隊的宮野大隊以及偽軍劉金麟、李文炳的各一個騎兵旅。
十幾枚照明彈升上夜空，將對麵的日軍陣地呈現在麵前，隨即迫擊炮營的輕重迫擊炮發射的炮彈雨點般落在了日偽軍陣地上。日軍川上騎兵大隊，劉金麟、李文炳的偽軍騎兵旅繞過煙筒山鎮西南邊的羅圈崴子，向摩托化步兵旅三團側翼撲過來。三團以三十輛蘇製brdm－2兩棲裝甲車組成的車隊，向日偽軍騎兵迎過去。麵對裝甲車凶猛的火力，日偽軍騎兵如同撞上了一麵銅牆鐵壁，三十挺機槍射出致命的子彈，像鐮刀一樣收割著日偽軍的生命。數分鍾後，六十輛吉普車組成的機動打擊力量分別出現在日偽軍的兩翼、後方，吉普車後部安裝的六十挺機槍猛烈掃射，子彈穿透馬匹、人體噴濺出一條條血柱，騎兵從馬上摔下來，隨後被四處逃竄的馬匹活活踏死，無論哪個方向都是交織的機槍噴射的烈焰，一次次毫無價值的衝鋒被機槍輕易地擊退了，日偽軍終於崩潰了。南麵的吉普車隊故意留出了一個口子，日偽軍騎兵紛紛從包圍圈缺口逃出去。吉普車隊隨後從後麵掩殺過去，大股馬隊在吉普車機槍的掃射下，漸漸變成了小股部隊，從煙筒山鎮到縣城的路上到處都橫七豎八地躺著人馬的屍體。
煙筒山鎮激烈的槍炮聲清晰地傳到楊家屯至大申家日軍防禦陣地上，後路遭到攻擊，日偽軍當即就慌了。日軍還能頑強抵抗，可是那些偽軍卻都開始想著給自己留條後路。空降團恰恰也是將重點攻擊目標放在了偽軍守衛的防線上，夜裏十一點多鍾，守衛連山屯的偽軍李文龍的步兵旅舉起了白旗，空降團占領了連山屯，將日偽軍陣地截為兩段。