卻說李樂引軍詐稱李傕、郭汜，來遍車駕，天子大驚。楊奉曰：“此李樂也。”遂令徐晃出迎之。李樂親自出戰。兩馬相交，隻一合，被徐晃一斧砍於馬下，殺散餘黨，保護車駕過箕關。太守張楊具粟帛迎駕於軹道。帝封張楊為大司馬。楊辭帝屯兵野王去了。帝入洛陽，見宮室燒盡，街市荒蕪，滿目皆是蒿草，宮院中隻有頹牆壞壁。命楊奉且蓋小宮居住。百官朝賀，皆立於荊棘之中。詔改興平為建安元年。是歲又大荒。洛陽居民，僅有數百家，無可為食，盡出城去剝樹皮、掘草根食之。尚書郎以下，皆自出城樵采，多有死於頹牆壞壁之間者。漢末氣運之衰，無甚於此。後人有詩歎之曰：“血流芒碭白蛇亡，赤幟縱橫遊四方。秦鹿逐翻興社稷，楚雅推倒立封疆。天子懦弱奸邪起，氣色凋零盜賊狂。看到兩京遭難處，鐵人無淚也怬惶！”太尉楊彪奏帝曰：“前蒙降詔，未曾發遣。今曹操在山東，兵強將盛，可宣入朝，以輔王室。”帝曰：“朕前既降詔。卿何必再奏，今即差人前去便了。”彪領旨，即差使命赴山東，宣召曹操。卻說曹操在山東，聞知車駕已還洛陽，聚謀士商議，荀彧進曰：“昔晉文公納周襄王，而諸侯服從；漢高祖為義帝發喪，而天下歸心。今天子蒙塵，將軍誠因此時首倡義兵，奉天子以從眾望，不世之略也。若不早圖，人將先我而為之矣。”曹操大喜。正要收拾起兵，忽報有天使齎詔宣召。操接詔，克日興師。卻說帝在洛陽，百事未備，城郭崩倒，欲修未能。人報李傕、郭汜領兵將到。帝大驚，問楊奉曰：“山東之使未回，李、郭之兵又至，為之奈何？”楊奉、韓暹曰：“臣願與賊決死戰，以保陛下！”董承曰：“城郭不堅，兵甲不多，戰如不勝，當複如何？不若且奉駕往山東避之。”帝從其言，即日起駕望山東進發。百官無馬，皆隨駕步行。出了洛陽，行無一箭之地，但見塵頭蔽日，金鼓喧天，無限人馬來到。帝、後戰慓不能言。忽見一騎飛來，乃前差往山東之使命也，至車前拜啟曰：“曹將軍盡起山東之兵，應詔前來。聞李傕、郭汜犯洛陽，先差夏侯惇為先鋒，引上將十員，精兵五萬，前來保駕。”帝心方安。
少頃，夏侯惇引許褚、典韋等，至駕前麵君，俱以軍禮見。帝慰諭方畢，忽報正東又有一路軍到。帝即命夏侯惇往探之，回妻曰：“乃曹操步軍也。”須臾，曹洪、李典、樂進來見駕。通名畢，洪奏曰：“臣兄知賊兵至近，恐夏侯惇孤力難為，故又差臣等倍道而來協助。”帝曰：“曹將軍真社稷臣也！”遂命護駕前行。探馬來報：“李傕、郭汜領兵長驅而來。”帝令夏侯惇分兩路迎之。惇乃與曹洪分為兩翼，馬軍先出，步軍後隨，盡力攻擊。傕、汜賊兵大敗，斬首萬餘。於是請帝還洛陽故宮。夏侯惇屯兵於城外。
次日，曹操引大隊人馬到來。安營畢，入城見帝、拜於殿階之下。帝賜平身，宣諭慰勞。操曰：“臣向蒙國恩，刻思圖報。今傕、汜二賊，罪惡貫盈；臣有精兵二十餘萬，以順討逆，無不克捷。陛下善保龍體，以社稷為重。”帝乃封操領司隸校尉假節鉞錄尚書事。
卻說李傕、郭汜知操遠來，議欲速戰。賈詡諫曰：“不可。操兵精將勇，不如降之，求免本身之罪。”傕怒曰：“爾敢滅吾銳氣！”拔劍欲斬詡。眾將勸免。是夜，賈詡單馬走回鄉裏去了。次日，李傕軍馬來迎操兵。操先令許褚、曹仁、典韋領三百鐵騎，於傕陣中衝突三遭，方才布陣。陣圓處，李傕侄李暹、李別出馬陣前，未及開言，許褚飛馬過去，一刀先斬李暹；李別吃了一驚，倒撞下馬，褚亦斬之，雙挽人頭回陣。曹操撫許褚之背曰：“子真吾之樊噲也！”隨令夏侯惇領兵左出、曹仁領兵右出，操自領中軍衝陣。鼓響一聲，三軍齊進。賊兵抵敵不住，大敗而走。操親掣寶劍押陣，率眾連夜追殺，剿戮極多，降者不計其數。傕、汜望西逃命，忙忙似喪家之狗；自知無處容身，隻得往山中落草去了。曹操回兵，仍屯於洛陽城外。楊奉、韓暹兩個商議：“今曹操成了大功，必掌重權，如何容得我等？”乃入奏天子，隻以追殺傕、汜為名，引本部軍屯於大梁去了。
帝一日命人至操營，宣操入宮議事。操聞天使至，請入相見，隻見那人眉清目秀，精神充足。操暗想曰：“今東都大荒，官僚軍民皆有饑色，此人何得獨肥？”因問之曰：“公尊顏充腴，以何調理而至此？”對曰：“某無他法，隻食淡三十年矣。”操乃頷之；又問曰：“君居何職？”對曰：“某舉孝廉。原為袁紹、張楊從事。今聞天子還都，特來朝覲，官封正議郎。濟陰定陶人，姓董，名昭，字公仁。”曹操避席曰：“聞名久矣！幸得於此相見。”遂置酒帳中相待，令與荀彧相會。忽人報曰：“一隊軍往東而去，不知何人。”操急令人探之。董昭曰：“此乃李傕舊將楊奉，與白波帥韓暹，因明公來此，故引兵欲投大梁去耳。”操曰：“莫非疑操乎？”昭曰：“此乃無謀之輩，明公何足慮也。”操又曰：“李、郭二賊此去若何？”昭曰：“虎無爪，鳥無翼，不久當為明公所擒，無足介意。”
操見昭言語投機，便問以朝廷大事。昭曰：“明公興義兵以除暴亂，入朝輔佐天子，此五霸之功也。但諸將人殊意異，未必服從：今若留此，恐有不便。惟移駕幸許都為上策。然朝廷播越，新還京師，遠近仰望，以冀一朝之安；今複徒駕，不厭眾心。夫行非常之事，乃有非常之功，願將軍決計之。”操執昭手而笑曰：“此吾之本誌也。但楊奉在大梁，大臣在朝，不有他變否？”昭曰：“易也。以書與楊奉，先安其心。明告大臣，以京師無糧，欲車駕幸許都，近魯陽，轉運糧食，庶無欠缺懸隔之憂。大臣聞之，當欣從也。”操大喜。昭謝別，操執其手曰：“凡操有所圖，惟公教之。”昭稱謝而去。
操由是日與眾謀士密議遷都之事。時侍中太史令王立私謂宗正劉艾曰：“吾仰觀天文，自去春太白犯鎮星於鬥牛，過天津，熒惑又逆行，與太白會於天關，金火交會，必有新天子出。吾觀大漢氣數將終，晉魏之地，必有興者。”又密奏獻帝曰：“天命有去就，五行不常盛。代火者土也。代漢而有天下者，當在魏。”操聞之，使人告立曰：“知公忠於朝廷，然天道深遠，幸勿多言。”操以是告彧。彧曰：“漢以火德王，而明公乃土命也。許都屬土，到彼必興。火能生土，土能旺木：正合董昭、王立之言。他日必有興者。”操意遂決。次日，入見帝，奏曰：“東都荒廢久矣，不可修葺；更兼轉運糧食艱辛。許都地近魯陽，城郭宮室，錢糧民物，足可備用。臣敢請駕幸許都，惟陛下從之。”帝不敢不從；群臣皆懼操勢，亦莫敢有異議。遂擇日起駕。操引軍護行，百官皆從。
行不到數程，前至一高陵。忽然喊聲大舉，楊奉、韓暹領兵攔路。徐晃當先，大叫：“曹操欲劫駕何住！”操出馬視之，見徐晃威風凜凜，暗暗稱奇；便令許褚出馬與徐晃交鋒。刀斧相交，戰五十餘合，不分勝敗。操即鳴金收軍，召謀士議曰：“楊奉、韓暹誠不足道；徐晃乃真良將也。吾不忍以力並之，當以計招之。”行軍從事滿寵曰：“主公勿慮。某向與徐晃有一麵之交，今晚扮作小卒，偷入其營，以言說之，管教他傾心來降。”操欣然遣之。
是夜滿寵扮作小卒，混入彼軍隊中，偷至徐晃帳前，隻見晃秉燭被甲而坐。寵突至其前，揖曰：“故人別來無恙乎！”徐晃驚起，熟視之曰：“子非山陽滿伯寧耶！何以至此？”寵曰：“某現為曹將軍從事。今日於陣前得見故人，欲進一言，故特冒死而來。”晃乃延之坐，問其來意。寵曰：“公之勇略，世所罕有，奈何屈身於楊、韓之徒？曹將軍當世英雄，其好賢禮士，天下所知也；今日陣前，見公之勇，十分敬愛，故不忍以健將決死戰，特遣寵來奉邀。公何不棄暗投明，共成大業？”晃沈吟良久，乃喟然歎曰：“吾固知奉、暹非立業之人，奈從之久矣，不忍相舍。”寵曰：“豈不聞良禽擇木而棲，賢臣擇主而事。遇可事之主，而交臂失之，非丈夫也。”晃起謝曰：“願從公言。”寵曰：“何不就殺奉、暹而去，以為進見之禮？”晃曰：“以臣弑主，大不義也。吾決不為。”寵曰：“公真義士也！”晃遂引帳下數十騎，連夜同滿寵來投曹操。早有人報知楊奉。奉大怒，自引千騎來追，大叫：“徐晃反賊休走！”正追趕間，忽然一聲炮響，山上山下，火把齊明，伏軍四出，曹操親自引軍當先，大喝：“我在此等候多時。休教走脫！”楊奉大驚，急待回軍，早被曹兵圍住。恰好韓暹引兵來救，兩軍混戰，楊奉走脫。曹操趁彼軍亂，乘勢攻擊，兩家軍士大半多降。楊奉、韓暹勢孤，引敗兵投袁術去了。
曹操收軍回營，滿寵引徐晃入見。操大喜，厚待之。於是迎鑾駕到許都，蓋造宮室殿宇，立宗廟社稷、省台司院衙門，修城郭府庫；封董承等十三人為列侯。賞功罰罪，並聽曹操處置。操自封為大將軍武平侯，以荀彧為侍中尚書令，荀攸為軍師，郭嘉為司馬祭酒，劉曄為司空倉曹掾，毛玠、任峻為典農中郎將，催督錢糧，程昱為東平相，範成、董昭為洛陽令，滿寵為許都令，夏侯惇、夏侯淵、曹仁、曹洪皆為將軍，呂虔、李典、樂進、於禁、徐晃皆為校尉，許褚、典韋皆為都尉；其餘將士，各各封官。自此大權皆歸於曹操：朝廷大務，先稟曹操，然後方奏天子。
操既定大事，乃設宴後堂，聚眾謀士共議曰：“劉備屯兵徐州，自領州事；近呂布以兵敗投之，備使居於小沛：若二人同心引兵來犯，乃心腹之患也。公等有何妙計可圖之？”許褚曰：“願借精兵五萬，斬劉備、呂布之頭，獻於丞相。”荀彧曰：“將軍勇則勇矣，不知用謀。今許都新定，未可造次用兵。彧有一計，名曰二虎競食之計。今劉備雖領徐州，未得詔命。明公可奏請詔命實授備為徐州牧，因密與一書，教殺呂布。事成則備無猛士為輔，亦漸可圖；事不成，則呂布必殺備矣：此乃二虎競食之計也。”操從其言，即時奏請詔命，遣使齎往徐州，封劉備為征東將軍宜城亭侯領徐州牧；並附密書一封。卻說劉玄德在徐州，聞帝幸許都，正欲上表慶賀。忽報天使至，出郭迎接入郡，拜受恩命畢，設宴管待來使。使曰：“君侯得此恩命，實曹將軍於帝前保薦之力也。”玄德稱謝。使者乃取出私書遞與玄德。玄德看罷，曰：“此事尚容計議。”席散，安歇來使於館驛。玄德連夜與眾商議此事。張飛曰：“呂布本無義之人，殺之何礙！”玄德曰：“他勢窮而來投我，我若殺之，亦是不義。”張飛曰：“好人難做！”玄德不從。次日，呂布來賀，玄德教請入見。布曰：“聞公受朝廷恩命，特來相賀。”玄德遜謝。隻見張飛扯劍上廳，要殺呂布。玄德慌忙阻住。布大驚曰：“翼德何故隻要殺我？”張飛叫曰：“曹操道你是無義之人，教我哥哥殺你！”玄德連聲喝退。乃引呂布同入後堂，實告前因；就將曹操所送密書與呂布看。布看畢，泣曰：“此乃曹賊欲令我二人不和耳！”玄德曰：“兄勿憂，劉備誓不為此不義之事。”呂布再三拜謝。備留布飲酒，至晚方回。
少頃，夏侯惇引許褚、典韋等，至駕前麵君，俱以軍禮見。帝慰諭方畢，忽報正東又有一路軍到。帝即命夏侯惇往探之，回妻曰：“乃曹操步軍也。”須臾，曹洪、李典、樂進來見駕。通名畢，洪奏曰：“臣兄知賊兵至近，恐夏侯惇孤力難為，故又差臣等倍道而來協助。”帝曰：“曹將軍真社稷臣也！”遂命護駕前行。探馬來報：“李傕、郭汜領兵長驅而來。”帝令夏侯惇分兩路迎之。惇乃與曹洪分為兩翼，馬軍先出，步軍後隨，盡力攻擊。傕、汜賊兵大敗，斬首萬餘。於是請帝還洛陽故宮。夏侯惇屯兵於城外。
次日，曹操引大隊人馬到來。安營畢，入城見帝、拜於殿階之下。帝賜平身，宣諭慰勞。操曰：“臣向蒙國恩，刻思圖報。今傕、汜二賊，罪惡貫盈；臣有精兵二十餘萬，以順討逆，無不克捷。陛下善保龍體，以社稷為重。”帝乃封操領司隸校尉假節鉞錄尚書事。
卻說李傕、郭汜知操遠來，議欲速戰。賈詡諫曰：“不可。操兵精將勇，不如降之，求免本身之罪。”傕怒曰：“爾敢滅吾銳氣！”拔劍欲斬詡。眾將勸免。是夜，賈詡單馬走回鄉裏去了。次日，李傕軍馬來迎操兵。操先令許褚、曹仁、典韋領三百鐵騎，於傕陣中衝突三遭，方才布陣。陣圓處，李傕侄李暹、李別出馬陣前，未及開言，許褚飛馬過去，一刀先斬李暹；李別吃了一驚，倒撞下馬，褚亦斬之，雙挽人頭回陣。曹操撫許褚之背曰：“子真吾之樊噲也！”隨令夏侯惇領兵左出、曹仁領兵右出，操自領中軍衝陣。鼓響一聲，三軍齊進。賊兵抵敵不住，大敗而走。操親掣寶劍押陣，率眾連夜追殺，剿戮極多，降者不計其數。傕、汜望西逃命，忙忙似喪家之狗；自知無處容身，隻得往山中落草去了。曹操回兵，仍屯於洛陽城外。楊奉、韓暹兩個商議：“今曹操成了大功，必掌重權，如何容得我等？”乃入奏天子，隻以追殺傕、汜為名，引本部軍屯於大梁去了。
帝一日命人至操營，宣操入宮議事。操聞天使至，請入相見，隻見那人眉清目秀，精神充足。操暗想曰：“今東都大荒，官僚軍民皆有饑色，此人何得獨肥？”因問之曰：“公尊顏充腴，以何調理而至此？”對曰：“某無他法，隻食淡三十年矣。”操乃頷之；又問曰：“君居何職？”對曰：“某舉孝廉。原為袁紹、張楊從事。今聞天子還都，特來朝覲，官封正議郎。濟陰定陶人，姓董，名昭，字公仁。”曹操避席曰：“聞名久矣！幸得於此相見。”遂置酒帳中相待，令與荀彧相會。忽人報曰：“一隊軍往東而去，不知何人。”操急令人探之。董昭曰：“此乃李傕舊將楊奉，與白波帥韓暹，因明公來此，故引兵欲投大梁去耳。”操曰：“莫非疑操乎？”昭曰：“此乃無謀之輩，明公何足慮也。”操又曰：“李、郭二賊此去若何？”昭曰：“虎無爪，鳥無翼，不久當為明公所擒，無足介意。”
操見昭言語投機，便問以朝廷大事。昭曰：“明公興義兵以除暴亂，入朝輔佐天子，此五霸之功也。但諸將人殊意異，未必服從：今若留此，恐有不便。惟移駕幸許都為上策。然朝廷播越，新還京師，遠近仰望，以冀一朝之安；今複徒駕，不厭眾心。夫行非常之事，乃有非常之功，願將軍決計之。”操執昭手而笑曰：“此吾之本誌也。但楊奉在大梁，大臣在朝，不有他變否？”昭曰：“易也。以書與楊奉，先安其心。明告大臣，以京師無糧，欲車駕幸許都，近魯陽，轉運糧食，庶無欠缺懸隔之憂。大臣聞之，當欣從也。”操大喜。昭謝別，操執其手曰：“凡操有所圖，惟公教之。”昭稱謝而去。
操由是日與眾謀士密議遷都之事。時侍中太史令王立私謂宗正劉艾曰：“吾仰觀天文，自去春太白犯鎮星於鬥牛，過天津，熒惑又逆行，與太白會於天關，金火交會，必有新天子出。吾觀大漢氣數將終，晉魏之地，必有興者。”又密奏獻帝曰：“天命有去就，五行不常盛。代火者土也。代漢而有天下者，當在魏。”操聞之，使人告立曰：“知公忠於朝廷，然天道深遠，幸勿多言。”操以是告彧。彧曰：“漢以火德王，而明公乃土命也。許都屬土，到彼必興。火能生土，土能旺木：正合董昭、王立之言。他日必有興者。”操意遂決。次日，入見帝，奏曰：“東都荒廢久矣，不可修葺；更兼轉運糧食艱辛。許都地近魯陽，城郭宮室，錢糧民物，足可備用。臣敢請駕幸許都，惟陛下從之。”帝不敢不從；群臣皆懼操勢，亦莫敢有異議。遂擇日起駕。操引軍護行，百官皆從。
行不到數程，前至一高陵。忽然喊聲大舉，楊奉、韓暹領兵攔路。徐晃當先，大叫：“曹操欲劫駕何住！”操出馬視之，見徐晃威風凜凜，暗暗稱奇；便令許褚出馬與徐晃交鋒。刀斧相交，戰五十餘合，不分勝敗。操即鳴金收軍，召謀士議曰：“楊奉、韓暹誠不足道；徐晃乃真良將也。吾不忍以力並之，當以計招之。”行軍從事滿寵曰：“主公勿慮。某向與徐晃有一麵之交，今晚扮作小卒，偷入其營，以言說之，管教他傾心來降。”操欣然遣之。
是夜滿寵扮作小卒，混入彼軍隊中，偷至徐晃帳前，隻見晃秉燭被甲而坐。寵突至其前，揖曰：“故人別來無恙乎！”徐晃驚起，熟視之曰：“子非山陽滿伯寧耶！何以至此？”寵曰：“某現為曹將軍從事。今日於陣前得見故人，欲進一言，故特冒死而來。”晃乃延之坐，問其來意。寵曰：“公之勇略，世所罕有，奈何屈身於楊、韓之徒？曹將軍當世英雄，其好賢禮士，天下所知也；今日陣前，見公之勇，十分敬愛，故不忍以健將決死戰，特遣寵來奉邀。公何不棄暗投明，共成大業？”晃沈吟良久，乃喟然歎曰：“吾固知奉、暹非立業之人，奈從之久矣，不忍相舍。”寵曰：“豈不聞良禽擇木而棲，賢臣擇主而事。遇可事之主，而交臂失之，非丈夫也。”晃起謝曰：“願從公言。”寵曰：“何不就殺奉、暹而去，以為進見之禮？”晃曰：“以臣弑主，大不義也。吾決不為。”寵曰：“公真義士也！”晃遂引帳下數十騎，連夜同滿寵來投曹操。早有人報知楊奉。奉大怒，自引千騎來追，大叫：“徐晃反賊休走！”正追趕間，忽然一聲炮響，山上山下，火把齊明，伏軍四出，曹操親自引軍當先，大喝：“我在此等候多時。休教走脫！”楊奉大驚，急待回軍，早被曹兵圍住。恰好韓暹引兵來救，兩軍混戰，楊奉走脫。曹操趁彼軍亂，乘勢攻擊，兩家軍士大半多降。楊奉、韓暹勢孤，引敗兵投袁術去了。
曹操收軍回營，滿寵引徐晃入見。操大喜，厚待之。於是迎鑾駕到許都，蓋造宮室殿宇，立宗廟社稷、省台司院衙門，修城郭府庫；封董承等十三人為列侯。賞功罰罪，並聽曹操處置。操自封為大將軍武平侯，以荀彧為侍中尚書令，荀攸為軍師，郭嘉為司馬祭酒，劉曄為司空倉曹掾，毛玠、任峻為典農中郎將，催督錢糧，程昱為東平相，範成、董昭為洛陽令，滿寵為許都令，夏侯惇、夏侯淵、曹仁、曹洪皆為將軍，呂虔、李典、樂進、於禁、徐晃皆為校尉，許褚、典韋皆為都尉；其餘將士，各各封官。自此大權皆歸於曹操：朝廷大務，先稟曹操，然後方奏天子。
操既定大事，乃設宴後堂，聚眾謀士共議曰：“劉備屯兵徐州，自領州事；近呂布以兵敗投之，備使居於小沛：若二人同心引兵來犯，乃心腹之患也。公等有何妙計可圖之？”許褚曰：“願借精兵五萬，斬劉備、呂布之頭，獻於丞相。”荀彧曰：“將軍勇則勇矣，不知用謀。今許都新定，未可造次用兵。彧有一計，名曰二虎競食之計。今劉備雖領徐州，未得詔命。明公可奏請詔命實授備為徐州牧，因密與一書，教殺呂布。事成則備無猛士為輔，亦漸可圖；事不成，則呂布必殺備矣：此乃二虎競食之計也。”操從其言，即時奏請詔命，遣使齎往徐州，封劉備為征東將軍宜城亭侯領徐州牧；並附密書一封。卻說劉玄德在徐州，聞帝幸許都，正欲上表慶賀。忽報天使至，出郭迎接入郡，拜受恩命畢，設宴管待來使。使曰：“君侯得此恩命，實曹將軍於帝前保薦之力也。”玄德稱謝。使者乃取出私書遞與玄德。玄德看罷，曰：“此事尚容計議。”席散，安歇來使於館驛。玄德連夜與眾商議此事。張飛曰：“呂布本無義之人，殺之何礙！”玄德曰：“他勢窮而來投我，我若殺之，亦是不義。”張飛曰：“好人難做！”玄德不從。次日，呂布來賀，玄德教請入見。布曰：“聞公受朝廷恩命，特來相賀。”玄德遜謝。隻見張飛扯劍上廳，要殺呂布。玄德慌忙阻住。布大驚曰：“翼德何故隻要殺我？”張飛叫曰：“曹操道你是無義之人，教我哥哥殺你！”玄德連聲喝退。乃引呂布同入後堂，實告前因；就將曹操所送密書與呂布看。布看畢，泣曰：“此乃曹賊欲令我二人不和耳！”玄德曰：“兄勿憂，劉備誓不為此不義之事。”呂布再三拜謝。備留布飲酒，至晚方回。