埃努們聞言皆感懼怕，但他們還是不理解所聞之言的真正意思；米爾寇滿麵羞愧，無地自容，他的內心逐漸由羞惱轉成慍怒。伊露維塔在光輝燦爛中起身，離開它為埃努們所造的美麗境地；埃努們都跟隨它前去。
他們來到“空虛之境”，伊露維塔對他們說：“看啊，你們的樂章!”接著向他們展現出一幅景象，讓他們看見先前以耳聽見的；他們眼前出現了一個新宇宙，在空無中央有一球體顯現，存立不墜於空虛之中，卻不屬於空虛。就在他們一邊觀看一邊讚歎驚奇中，這宇宙展開了它的曆史，在他們看來，它是活的，且不斷成長。埃努們屏氣凝神、鴉雀無聲地凝視了好一陣子之後，伊露維塔再次開口說道：“看啊，你們的樂章!這是你們吟唱之歌謠所生成的；你們每一位都會在眼前我的設計中，找到仿佛是你們自己設計或添加的一切。而你，米爾寇，將會發現所有你心中秘密盤算的念頭，都在其中顯露無遺，你將看到它們也成了整體的一部份，對整體的榮耀有所貢獻。
隨後伊露維塔又向埃努們說了許多其他的事，他們因為記得伊露維塔的話，並了解自己所創作之樂曲，因此知道了更多過去、現在及將來的事，隻有少數一些事情他們無法看見，不論是個別思考還是共同會商，都無法參透。因為伊露維塔除了對自己以外，沒有向任何人揭示它所有的一切，而且在未來的每個時代裏，都會有無法預知的新事物出現，因為這些新事物並非源自過去。因此，當這新世界的景象展現在他們麵前時，埃努們看見其中包含著他們未曾想過的事物。他們充滿驚奇地看著即將來臨的“伊露維塔的兒女”，還有為這群兒女所準備的居住之地；他們還看到努力創作樂曲的自己，也在忙著預備這居住之地，但他們卻不知道它的創造，除了美麗之外，還有別的目的。這群兒女是伊露維塔獨自構想創造出來的，他們隨著第三主題而來，不包含在伊露維塔最初所提出的主題之內，所以眾埃努跟他們的出現沒有絲毫關連。因此，埃努們愈看就愈愛他們，那是一種與他們全然不同的生命，從這群陌生又自由的兒女身上，他們看見伊露維塔的心智所反映出的全新麵向，並從其中學到一點它的智慧，這智慧原本是他們見不到的。
所謂伊露維塔的兒女，首先誕生的是精靈，繼之而來的是人類。在充滿耀眼光芒的宇宙中，在廣闊無垠的空間與無數旋轉的火焰中，伊露維塔在時間的深處與無數星辰中選擇了一個地方，做為他們的居住之地。對於隻思考雄偉功績，而非詳實精準的埃努而言，它真是個不起眼的小地方，他們在看到整塊阿爾達時，恐怕隻會將它當作一支柱子的地基，在上麵建造一根通天的圓錐形巨柱，直到頂端比針尖還細為止；有些埃努一心隻想著還在塑造的宏偉宇宙，卻不在意其間萬物的微細精準。但是當他們看見這塊居住之地，以及在其中出現的伊露維塔的兒女，他們當中最偉大的幾位，便逐漸將全副心思與意念都轉到這塊地方來。這其中又以米爾寇最想得到它，從一開始，他就在埃努所創作的樂章中扮演著最重要的角色。不過他偽裝自己的想法，控製住全身上下忽冶忽熱的陣陣騷動，甚至欺騙自己，說他想去那裏安排布置好一切美好的事物，以迎接伊露維塔兒女的到來。但他其實十分渴望征服精靈與人類，要他們都臣服於他的意誌，他嫉妒伊露維塔所賦予他們的才能；他希望自己也有臣仆，被他的子民稱為君王，做所有其他意誌體的主宰。
但是其他的埃努目不轉睛地注視著浩渺宇宙中這個精靈稱之為阿爾達，也就是地球的居住之地時，他們心中充滿了歡喜，看到那許多的美麗色彩，他們個個眼中都閃耀著快樂的光芒；不過，因著大海澎湃的聲音，他們的內心都感到一股極大的動蕩。他們觀察風向和氣流，觀看鑄造阿爾達的物質，有鐵有石，有金有銀，還有許多其他的物體，其中最令他們讚歎不已的是水。據艾爾達說，在這地球上，汪洋深水比其他任何物質都存留著更多埃努樂章的回聲；許多伊露維塔的兒女依然毫不停歇地傾聽著大海的聲音，但卻不明白他們為什麽聆聽。
對這汪洋深水，埃努們中被精靈稱之為烏歐牟的，已將他的全部心思都轉向其中；在所有的埃努中，唯有他在音樂上受到伊露維塔最深的教導。埃努們中最高貴的是曼威，他的心思意念總沈浸在風與氣當中。奧力e所想的是大地的結構，伊露維塔賜給他的知識與技能隻比賜給米爾寇的少一點；不過奧力對自己所做出來的東西愉快又得意，他對所造之物並無占有之心，也無控製之意；因此他會分贈而非囤積它們，他無憂無慮，總是繼續不斷發明創作新的事物。
這時伊露維塔對烏歐牟說：“你看到了嗎?在時間深處的那片小疆域上，米爾寇已在你的領域裏發動了戰爭。他用冰冷嚴寒覆蓋了土地，卻不能摧毀你所有美麗的泉源和清澈的湖泊。看啊，下雪了，結冰了!米爾寇已經毫不節製地開發出炎熱與烈火，但他不能使你的願望幹涸，也不能徹底壓製住大海的樂聲。你看高空光耀的雲朵，變幻不停的雲霧，你聽雨水落在大地的聲音!在這些雲霧中，你將更親近你最親愛的朋友曼威。”
烏歐牟回答道：“一點不錯，現在眾水變得比我所想像過的還要清澈，我內心最隱密的念頭裏從沒產生過雪花，在我所有的樂曲裏，也未包含雨滴。我會找尋曼威，一同攜手創作無數的旋律，永遠討您歡喜!”因此曼威和烏歐牟從一開始就是盟友，始終忠誠信實地辦妥伊露維塔所托付的一切。
他們來到“空虛之境”，伊露維塔對他們說：“看啊，你們的樂章!”接著向他們展現出一幅景象，讓他們看見先前以耳聽見的；他們眼前出現了一個新宇宙，在空無中央有一球體顯現，存立不墜於空虛之中，卻不屬於空虛。就在他們一邊觀看一邊讚歎驚奇中，這宇宙展開了它的曆史，在他們看來，它是活的，且不斷成長。埃努們屏氣凝神、鴉雀無聲地凝視了好一陣子之後，伊露維塔再次開口說道：“看啊，你們的樂章!這是你們吟唱之歌謠所生成的；你們每一位都會在眼前我的設計中，找到仿佛是你們自己設計或添加的一切。而你，米爾寇，將會發現所有你心中秘密盤算的念頭，都在其中顯露無遺，你將看到它們也成了整體的一部份，對整體的榮耀有所貢獻。
隨後伊露維塔又向埃努們說了許多其他的事，他們因為記得伊露維塔的話，並了解自己所創作之樂曲，因此知道了更多過去、現在及將來的事，隻有少數一些事情他們無法看見，不論是個別思考還是共同會商，都無法參透。因為伊露維塔除了對自己以外，沒有向任何人揭示它所有的一切，而且在未來的每個時代裏，都會有無法預知的新事物出現，因為這些新事物並非源自過去。因此，當這新世界的景象展現在他們麵前時，埃努們看見其中包含著他們未曾想過的事物。他們充滿驚奇地看著即將來臨的“伊露維塔的兒女”，還有為這群兒女所準備的居住之地；他們還看到努力創作樂曲的自己，也在忙著預備這居住之地，但他們卻不知道它的創造，除了美麗之外，還有別的目的。這群兒女是伊露維塔獨自構想創造出來的，他們隨著第三主題而來，不包含在伊露維塔最初所提出的主題之內，所以眾埃努跟他們的出現沒有絲毫關連。因此，埃努們愈看就愈愛他們，那是一種與他們全然不同的生命，從這群陌生又自由的兒女身上，他們看見伊露維塔的心智所反映出的全新麵向，並從其中學到一點它的智慧，這智慧原本是他們見不到的。
所謂伊露維塔的兒女，首先誕生的是精靈，繼之而來的是人類。在充滿耀眼光芒的宇宙中，在廣闊無垠的空間與無數旋轉的火焰中，伊露維塔在時間的深處與無數星辰中選擇了一個地方，做為他們的居住之地。對於隻思考雄偉功績，而非詳實精準的埃努而言，它真是個不起眼的小地方，他們在看到整塊阿爾達時，恐怕隻會將它當作一支柱子的地基，在上麵建造一根通天的圓錐形巨柱，直到頂端比針尖還細為止；有些埃努一心隻想著還在塑造的宏偉宇宙，卻不在意其間萬物的微細精準。但是當他們看見這塊居住之地，以及在其中出現的伊露維塔的兒女，他們當中最偉大的幾位，便逐漸將全副心思與意念都轉到這塊地方來。這其中又以米爾寇最想得到它，從一開始，他就在埃努所創作的樂章中扮演著最重要的角色。不過他偽裝自己的想法，控製住全身上下忽冶忽熱的陣陣騷動，甚至欺騙自己，說他想去那裏安排布置好一切美好的事物，以迎接伊露維塔兒女的到來。但他其實十分渴望征服精靈與人類，要他們都臣服於他的意誌，他嫉妒伊露維塔所賦予他們的才能；他希望自己也有臣仆，被他的子民稱為君王，做所有其他意誌體的主宰。
但是其他的埃努目不轉睛地注視著浩渺宇宙中這個精靈稱之為阿爾達，也就是地球的居住之地時，他們心中充滿了歡喜，看到那許多的美麗色彩，他們個個眼中都閃耀著快樂的光芒；不過，因著大海澎湃的聲音，他們的內心都感到一股極大的動蕩。他們觀察風向和氣流，觀看鑄造阿爾達的物質，有鐵有石，有金有銀，還有許多其他的物體，其中最令他們讚歎不已的是水。據艾爾達說，在這地球上，汪洋深水比其他任何物質都存留著更多埃努樂章的回聲；許多伊露維塔的兒女依然毫不停歇地傾聽著大海的聲音，但卻不明白他們為什麽聆聽。
對這汪洋深水，埃努們中被精靈稱之為烏歐牟的，已將他的全部心思都轉向其中；在所有的埃努中，唯有他在音樂上受到伊露維塔最深的教導。埃努們中最高貴的是曼威，他的心思意念總沈浸在風與氣當中。奧力e所想的是大地的結構，伊露維塔賜給他的知識與技能隻比賜給米爾寇的少一點；不過奧力對自己所做出來的東西愉快又得意，他對所造之物並無占有之心，也無控製之意；因此他會分贈而非囤積它們，他無憂無慮，總是繼續不斷發明創作新的事物。
這時伊露維塔對烏歐牟說：“你看到了嗎?在時間深處的那片小疆域上，米爾寇已在你的領域裏發動了戰爭。他用冰冷嚴寒覆蓋了土地，卻不能摧毀你所有美麗的泉源和清澈的湖泊。看啊，下雪了，結冰了!米爾寇已經毫不節製地開發出炎熱與烈火，但他不能使你的願望幹涸，也不能徹底壓製住大海的樂聲。你看高空光耀的雲朵，變幻不停的雲霧，你聽雨水落在大地的聲音!在這些雲霧中，你將更親近你最親愛的朋友曼威。”
烏歐牟回答道：“一點不錯，現在眾水變得比我所想像過的還要清澈，我內心最隱密的念頭裏從沒產生過雪花，在我所有的樂曲裏，也未包含雨滴。我會找尋曼威，一同攜手創作無數的旋律，永遠討您歡喜!”因此曼威和烏歐牟從一開始就是盟友，始終忠誠信實地辦妥伊露維塔所托付的一切。