時至六月，朝鮮各道因破壞過度而民不聊生，大小戰鬥頻繁發生，瘟疫流行，因此日軍軍師黑田官兵衛奉豐臣秀吉之命再往朝鮮，而且此次還有日本東國名將伊達政宗也率所部三千，隨同黑田官兵衛赴朝支援。
宇喜多秀家及石田三成聽聞黑田官兵衛再度入朝，加上伊達政宗也趕來支援，也算是略感心安。於是宇喜多秀家、石田三成、增田長盛三人便先去官兵衛逗留的東萊城拜訪，準備商討今後對策。
這一日，黑田官兵衛正與淺野長政下棋閑聊，聽到下人稟告說征朝總大將宇喜多秀家等人前來拜訪，便請三人先在別室等待，自己隨後便到。
淺野長政問道：“既是奉行眾前來，為何不立刻相見？”
官兵衛回答說不願，淺野追問之下，官兵衛才不得不坦言道：“石田三成處事不公，睚眥必報，貶低諸將、歪曲戰況、詆毀大名、誇大親近之人戰功，又對天下大名攤派高昂軍費，增田長盛則隻會趨炎附勢，宇喜多秀家又平庸無能，我見之何用？不如再被參奏，讓我早早回去，醉臥田間。”
淺野長政歎了口氣，但還是力勸道：“太閣殿下再令你來，是為克服困境，怎好負氣一走了之？”
官兵衛動作懶散，長歎一聲答道：“不是說正在議和麽，在此期間駐守防備即可。之前各將之間多有不和，大穀吉繼也出麵協調，議定諸將立誓，同心協力，大小事務共同決定，應當會對緩和矛盾起到作用，屆時再向西集中一半以上兵力，攻克晉州。這也是太閣殿下所願。”
淺野長政對攻取晉州需調動一半兵力頗為不解，便問道：“區區一座晉州城，至於如此興師動眾嗎？”
官兵衛稍稍正色，答道：“晉州事關戰局又有前次戰敗之恥，我軍現在兵力充足，強攻即可，此舉不僅為速克晉州，更是為了方便立刻占領全羅道而考慮。
目前大軍所麵對的不過朝鮮的些許抵抗，明軍則應該不會輕舉妄動，此時出兵必能獲勝。而且獨眼龍政宗也來到朝鮮，這個從小就被稱為焚天丸的家夥初到朝鮮，肯定會全力以赴，有政宗助陣，攻占全羅更是輕而易舉。
至於平息民憤，救治瘟疫，這些尋常事務難道也需要我一一教導不成？有你們在便已足夠，石田三成也會為此事親曆親為。所以我此刻隻想回去，靜待諸位凱旋。”
淺野長政擔憂黑田官兵衛如此回去定會被豐臣秀吉問罪，官兵衛笑道：“太閣殿下與我相知已久，我回去後會剃發出家，乞求寬恕，保住家門傳承，這些事情你不必為我擔憂。”
他既然如此說了，淺野長政也不好再多言，便與官兵衛繼續下棋。而石田三成等人已在別室等待許久，卻遲遲不見黑田官兵衛出來相見，隻聽圍棋落子之聲。三人一怒之下離開東萊，並也因此與官兵衛結怨。石田三成隨即便向豐臣秀吉參奏官兵衛。
再說日軍大本營這邊，以加藤清正、福島正則為首的武士派都要求開戰，宇喜多秀家示意肅靜，然後道：“再次攻打晉州是一開始就定好的軍略，諸君稍安勿躁，我們眼下隻需要確定一件事，那就是在占領全羅道的過程中明軍是否會協助朝鮮？”
小西行長答道：“現在我方正在派遣使者，我認為現在我們無論在全羅道有任何動作，明軍都不會作出反應，即便為防萬一，他們也應該隻會稍作防備，因此我們所麵對的隻不過是朝鮮軍而已。”
加藤清正笑道：“小西，我看你就不要再參加攻城戰了，上次攻打幸州你也是苦戰不勝，連朝鮮軍也贏不了，就不要在此丟人現眼了。”
宇喜多秀家聽後極為不悅，沉下臉來道：“加藤，你最好不要再多嘴，幸州一戰可不僅小西參與，你若不想被在座諸君就地斬殺，就老老實實閉口不言。”
加藤清正一想，當日的確不止是小西行長吃癟，連宇喜多秀家這個總大將也沒撈到便宜，隻得先行閉口，而小早川隆景當即打了個圓場轉移話題，提議道：“為了能確保拿下全羅道，我建議出陣十萬，如此便足以應對一切戰況。”
黑田長政驚異不已，愕然道：“隻為攻克晉州，奪占一道，且對方隻有朝鮮軍，這動員十萬是否有些小題大做了？”
其實不僅是他，在座諸將皆有此疑問，小早川隆景見此便耐心解釋道：“自上次晉州、幸州戰後，可見朝鮮軍民戰意高漲，頗不畏死，相較半年前已經不可同日而語。
而且，全羅道內多有險峻，朝鮮官軍以及義軍多半集於此地，明軍方麵雖然不太可能出動，但我們也需時刻防備，不可掉以輕心。
諸君切記，現在已經不是我們剛剛登陸朝鮮時的情況了，不可再過分輕視朝鮮戰力，需集中大軍一舉殲滅！”
黑田長政聽後即表讚成，點頭道：“如此說來，小早川殿下所言極是，家父也有如此提過。另外，我聽聞加藤軍中正在研製破城軍械龜甲戰車，不知是否能趕上此戰？”
加藤清正稱是，隻不過龜甲車要參加戰鬥則尚需時日。
島津義弘這次很少見的主動請戰要求出陣，加藤清正、福島正則兩個主戰派自然也立刻同請，而伊達政宗也不甘落後，隨即請戰道：“我初到朝鮮便能趕上此戰，也是榮幸和機會，太閣殿下之前也多次叮囑，要我多作表率，因此此戰我願為先鋒，請總大將優先考慮。”
宇喜多秀家很是滿意這種氣氛，但口中卻道：“此戰人人都是先鋒，從第一番隊至第九番隊各自抽調整編，諸位先各自準備，等待軍令。”
另一邊，朝鮮方麵自傳報日軍有進攻晉州的打算後，各地軍民開始陸續向晉州馳援，除晉州府使徐元禮外，又有倡義使金千隘率義軍三百、慶尚道右兵使崔慶會率兵五百、忠清道兵使黃進率兵七百、副使張潤率兵三百、義軍高敬命之子高從厚率兵四百，再加上權栗、李薲、金海府使李宗仁等援兵，總兵力已達八千以上。
六月十五，日軍從釜山出陣，九萬三千大軍向晉州進發。日軍此路兵鋒極盛，十六日攻破鹹安，十八日攻破宜寧。朝鮮新任都元帥權栗及李薲完全不能力敵，各領所部棄城退至南原一帶。沿途百姓也一路西逃，紛紛退入晉州避難。到了六月二十一，日軍便開始包圍晉州。
與此同時，柳成龍獲知消息後再次懇求明朝經略宋應昌發兵救援，但宋應昌則婉拒道：“本部堂已接到皇上旨意，在朝廷關於處置倭寇請降的旨意出來之前，我援朝大軍當就地駐守，不得擅自調動。身為臣子，本部堂不能抗旨，故援助晉州之事恕本部堂有心無力。”
柳成龍十分疑惑，問道：“這倭寇請降一事從何而來？我們為何不知？”
宋應昌見朝鮮居然不知此事，不禁愣了一愣，才知道沈惟敬並未與朝鮮通氣。他心有疑慮，但又不便對此細究，便答道：“朝鮮竟然不知此事？此事在收複漢陽之前，自收到倭寇請降信後便立刻上報朝廷裁決，現在已收到旨意，暫行駐守不得發起戰事。”
柳成龍氣上心頭，語氣中明顯開始帶有情緒：“那就是說，明軍早知此事卻完全不與朝鮮商量，而收複漢陽則隻是一場與倭寇的交易，並且因此阻止了朝鮮的追擊，到了現在又對朝鮮戰事不管不顧！
經台，我想問問，你看現在的倭寇哪裏有請降的樣子！對於此事，請你務必給我一個解釋！不然朝鮮絕不會善罷甘休！”
無論事情的因果關係如何，宋應昌聽了這話都立刻沉下臉來，正色道：“柳成龍，注意你的言辭。倭寇退出漢陽乃是因為我軍連戰連捷，倭寇難以支撐，才在撤出漢陽之前傳遞請降之願。此等大事自需上報朝廷，而不許追擊是因追之無益，與所謂交易毫無關聯。”
柳成龍正鋒相對道：“我不是向經台建議過，說追擊之後朝鮮各道官義之兵必能被朝廷統一調度，配合明軍圍殲敵寇，可獲全勝麽！”
宋應昌漠然道：“恕本部堂直言，本部堂對朝鮮軍的戰力毫無信心，也不想看到朝鮮軍再度被倭軍重創，因此這才不許追擊。
至於有關倭寇請降一事，本部堂也心存疑慮，因此自是主戰的，也曾上疏進言。但無論如何，如今已有旨意傳下，令我入朝全軍暫時隻作駐守，本部堂豈能抗旨？
本部堂現在能告訴你的是，如倭軍北進，我軍必迎頭痛擊。另外，聽聞此次倭寇出兵近十萬之眾，兵力懸殊，即便沒有旨意，本部堂也不願打這一仗，自損元氣又對戰局於事無補。最後，也奉勸你們放棄晉州退守新的防線，晉州失陷已是必然。”
可是柳成龍不肯放棄，態度軟化下來，再勸宋應昌發兵，哪怕發一支疑兵也好。在柳成龍苦求之下，宋應昌答應布置疑兵迷惑日軍。
而在朝鮮將領中，同樣對晉州深感擔憂的還有如郭再佑、金命元等許多人，他們也都是如此設想，即不能力拚，應放棄晉州，重新布置新的防線，畢竟朝鮮朝廷一時間也難以調動大軍援救。
日軍總大將宇喜多秀家召集諸將布陣，最後的安排是：宇喜多秀家親領伊達政宗、石田三成、大穀吉繼等人率兵一萬八千八百布置於城東；
加藤清正領黑田長政、島津義弘、鍋島直茂率兵兩萬五千六百布置於城北；
小西行長領細川忠興、宗義智率兵兩萬六千一百布置於城西；
小早川隆景及立花宗茂等率兵八千七百於西北緊盯南原及忠州動向；
毛利秀元率兵一萬三千六百人於東北防備尚州及善山等地的明軍來援；
最後是吉川廣家領一隊布在江南作為策應。
日將細川忠興因曾親身參與第一次晉州圍攻戰，記憶猶新，不免有所憂慮，道：“前次晉州之戰時，朝鮮百姓也都全部助陣，以致攻城十分艱難，聽說最近一路陸續湧入晉州的百姓已至六萬之多，若他們也都協助守城，那我們真不知要攻到何日了。”
加藤清正不滿細川忠興怯戰懦弱，當即責備道：“上次晉州未能攻下，其原因不在有多少人守城，而在你們攻城無能。晉州百姓再多，但兵器終歸有限，其憑借城牆倒還能有所作為，城破之後隻有被屠殺的命。
我看啊，上次晉州之戰就是因為你們太優柔寡斷了，所以才會最終敗陣，真是替你們感到丟臉。”
伊達政宗自然不想自己初至朝鮮便收獲一場敗仗，便憑借尊貴名位向諸將訓導道：“伊達家來此一為以身作則，二為受太閣殿下之命來此督戰。晉州軍民相加已接近我軍兵力，鑒於前次經驗，此次圍城必然會頗費時日，我軍眾多卻無法完全展開，故此前幾日自然是批次攻城，同樣也是消耗朝鮮力量。
不過，還請各位銘記，此次出陣隻為攻下晉州。若各位不盡全力，戰後請剖腹謝罪即可。太閣殿下也不想再見怯懦畏戰之人。身為武士，隻有戰勝封賞和戰死沙場兩種結果，除非事先謀劃，否則絕不可再出現敗逃之事。”
其實從職務而言他說這話有些僭越，但宇喜多秀家似乎並無這等絕無，亦或者說懾於伊達政宗在日本國內的地位而不方便發作，反正是對此表示讚同了。於是宇喜多秀家下令今日先圍城布陣，次日再開始攻城。
由此，日軍布陣於晉州城外，四麵八方的日軍如同汪洋大海席卷而來，聲勢極其逼人。
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這一日，黑田官兵衛正與淺野長政下棋閑聊，聽到下人稟告說征朝總大將宇喜多秀家等人前來拜訪，便請三人先在別室等待，自己隨後便到。
淺野長政問道：“既是奉行眾前來，為何不立刻相見？”
官兵衛回答說不願，淺野追問之下，官兵衛才不得不坦言道：“石田三成處事不公，睚眥必報，貶低諸將、歪曲戰況、詆毀大名、誇大親近之人戰功，又對天下大名攤派高昂軍費，增田長盛則隻會趨炎附勢，宇喜多秀家又平庸無能，我見之何用？不如再被參奏，讓我早早回去，醉臥田間。”
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官兵衛動作懶散，長歎一聲答道：“不是說正在議和麽，在此期間駐守防備即可。之前各將之間多有不和，大穀吉繼也出麵協調，議定諸將立誓，同心協力，大小事務共同決定，應當會對緩和矛盾起到作用，屆時再向西集中一半以上兵力，攻克晉州。這也是太閣殿下所願。”
淺野長政對攻取晉州需調動一半兵力頗為不解，便問道：“區區一座晉州城，至於如此興師動眾嗎？”
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目前大軍所麵對的不過朝鮮的些許抵抗，明軍則應該不會輕舉妄動，此時出兵必能獲勝。而且獨眼龍政宗也來到朝鮮，這個從小就被稱為焚天丸的家夥初到朝鮮，肯定會全力以赴，有政宗助陣，攻占全羅更是輕而易舉。
至於平息民憤，救治瘟疫，這些尋常事務難道也需要我一一教導不成？有你們在便已足夠，石田三成也會為此事親曆親為。所以我此刻隻想回去，靜待諸位凱旋。”
淺野長政擔憂黑田官兵衛如此回去定會被豐臣秀吉問罪，官兵衛笑道：“太閣殿下與我相知已久，我回去後會剃發出家，乞求寬恕，保住家門傳承，這些事情你不必為我擔憂。”
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再說日軍大本營這邊，以加藤清正、福島正則為首的武士派都要求開戰，宇喜多秀家示意肅靜，然後道：“再次攻打晉州是一開始就定好的軍略，諸君稍安勿躁，我們眼下隻需要確定一件事，那就是在占領全羅道的過程中明軍是否會協助朝鮮？”
小西行長答道：“現在我方正在派遣使者，我認為現在我們無論在全羅道有任何動作，明軍都不會作出反應，即便為防萬一，他們也應該隻會稍作防備，因此我們所麵對的隻不過是朝鮮軍而已。”
加藤清正笑道：“小西，我看你就不要再參加攻城戰了，上次攻打幸州你也是苦戰不勝，連朝鮮軍也贏不了，就不要在此丟人現眼了。”
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加藤清正一想，當日的確不止是小西行長吃癟，連宇喜多秀家這個總大將也沒撈到便宜，隻得先行閉口，而小早川隆景當即打了個圓場轉移話題，提議道：“為了能確保拿下全羅道，我建議出陣十萬，如此便足以應對一切戰況。”
黑田長政驚異不已，愕然道：“隻為攻克晉州，奪占一道，且對方隻有朝鮮軍，這動員十萬是否有些小題大做了？”
其實不僅是他，在座諸將皆有此疑問，小早川隆景見此便耐心解釋道：“自上次晉州、幸州戰後，可見朝鮮軍民戰意高漲，頗不畏死，相較半年前已經不可同日而語。
而且，全羅道內多有險峻，朝鮮官軍以及義軍多半集於此地，明軍方麵雖然不太可能出動，但我們也需時刻防備，不可掉以輕心。
諸君切記，現在已經不是我們剛剛登陸朝鮮時的情況了，不可再過分輕視朝鮮戰力，需集中大軍一舉殲滅！”
黑田長政聽後即表讚成，點頭道：“如此說來，小早川殿下所言極是，家父也有如此提過。另外，我聽聞加藤軍中正在研製破城軍械龜甲戰車，不知是否能趕上此戰？”
加藤清正稱是，隻不過龜甲車要參加戰鬥則尚需時日。
島津義弘這次很少見的主動請戰要求出陣，加藤清正、福島正則兩個主戰派自然也立刻同請，而伊達政宗也不甘落後，隨即請戰道：“我初到朝鮮便能趕上此戰，也是榮幸和機會，太閣殿下之前也多次叮囑，要我多作表率，因此此戰我願為先鋒，請總大將優先考慮。”
宇喜多秀家很是滿意這種氣氛，但口中卻道：“此戰人人都是先鋒，從第一番隊至第九番隊各自抽調整編，諸位先各自準備，等待軍令。”
另一邊，朝鮮方麵自傳報日軍有進攻晉州的打算後，各地軍民開始陸續向晉州馳援，除晉州府使徐元禮外，又有倡義使金千隘率義軍三百、慶尚道右兵使崔慶會率兵五百、忠清道兵使黃進率兵七百、副使張潤率兵三百、義軍高敬命之子高從厚率兵四百，再加上權栗、李薲、金海府使李宗仁等援兵，總兵力已達八千以上。
六月十五，日軍從釜山出陣，九萬三千大軍向晉州進發。日軍此路兵鋒極盛，十六日攻破鹹安，十八日攻破宜寧。朝鮮新任都元帥權栗及李薲完全不能力敵，各領所部棄城退至南原一帶。沿途百姓也一路西逃，紛紛退入晉州避難。到了六月二十一，日軍便開始包圍晉州。
與此同時，柳成龍獲知消息後再次懇求明朝經略宋應昌發兵救援，但宋應昌則婉拒道：“本部堂已接到皇上旨意，在朝廷關於處置倭寇請降的旨意出來之前，我援朝大軍當就地駐守，不得擅自調動。身為臣子，本部堂不能抗旨，故援助晉州之事恕本部堂有心無力。”
柳成龍十分疑惑，問道：“這倭寇請降一事從何而來？我們為何不知？”
宋應昌見朝鮮居然不知此事，不禁愣了一愣，才知道沈惟敬並未與朝鮮通氣。他心有疑慮，但又不便對此細究，便答道：“朝鮮竟然不知此事？此事在收複漢陽之前，自收到倭寇請降信後便立刻上報朝廷裁決，現在已收到旨意，暫行駐守不得發起戰事。”
柳成龍氣上心頭，語氣中明顯開始帶有情緒：“那就是說，明軍早知此事卻完全不與朝鮮商量，而收複漢陽則隻是一場與倭寇的交易，並且因此阻止了朝鮮的追擊，到了現在又對朝鮮戰事不管不顧！
經台，我想問問，你看現在的倭寇哪裏有請降的樣子！對於此事，請你務必給我一個解釋！不然朝鮮絕不會善罷甘休！”
無論事情的因果關係如何，宋應昌聽了這話都立刻沉下臉來，正色道：“柳成龍，注意你的言辭。倭寇退出漢陽乃是因為我軍連戰連捷，倭寇難以支撐，才在撤出漢陽之前傳遞請降之願。此等大事自需上報朝廷，而不許追擊是因追之無益，與所謂交易毫無關聯。”
柳成龍正鋒相對道：“我不是向經台建議過，說追擊之後朝鮮各道官義之兵必能被朝廷統一調度，配合明軍圍殲敵寇，可獲全勝麽！”
宋應昌漠然道：“恕本部堂直言，本部堂對朝鮮軍的戰力毫無信心，也不想看到朝鮮軍再度被倭軍重創，因此這才不許追擊。
至於有關倭寇請降一事，本部堂也心存疑慮，因此自是主戰的，也曾上疏進言。但無論如何，如今已有旨意傳下，令我入朝全軍暫時隻作駐守，本部堂豈能抗旨？
本部堂現在能告訴你的是，如倭軍北進，我軍必迎頭痛擊。另外，聽聞此次倭寇出兵近十萬之眾，兵力懸殊，即便沒有旨意，本部堂也不願打這一仗，自損元氣又對戰局於事無補。最後，也奉勸你們放棄晉州退守新的防線，晉州失陷已是必然。”
可是柳成龍不肯放棄，態度軟化下來，再勸宋應昌發兵，哪怕發一支疑兵也好。在柳成龍苦求之下，宋應昌答應布置疑兵迷惑日軍。
而在朝鮮將領中，同樣對晉州深感擔憂的還有如郭再佑、金命元等許多人，他們也都是如此設想，即不能力拚，應放棄晉州，重新布置新的防線，畢竟朝鮮朝廷一時間也難以調動大軍援救。
日軍總大將宇喜多秀家召集諸將布陣，最後的安排是：宇喜多秀家親領伊達政宗、石田三成、大穀吉繼等人率兵一萬八千八百布置於城東；
加藤清正領黑田長政、島津義弘、鍋島直茂率兵兩萬五千六百布置於城北；
小西行長領細川忠興、宗義智率兵兩萬六千一百布置於城西；
小早川隆景及立花宗茂等率兵八千七百於西北緊盯南原及忠州動向；
毛利秀元率兵一萬三千六百人於東北防備尚州及善山等地的明軍來援；
最後是吉川廣家領一隊布在江南作為策應。
日將細川忠興因曾親身參與第一次晉州圍攻戰，記憶猶新，不免有所憂慮，道：“前次晉州之戰時，朝鮮百姓也都全部助陣，以致攻城十分艱難，聽說最近一路陸續湧入晉州的百姓已至六萬之多，若他們也都協助守城，那我們真不知要攻到何日了。”
加藤清正不滿細川忠興怯戰懦弱，當即責備道：“上次晉州未能攻下，其原因不在有多少人守城，而在你們攻城無能。晉州百姓再多，但兵器終歸有限，其憑借城牆倒還能有所作為，城破之後隻有被屠殺的命。
我看啊，上次晉州之戰就是因為你們太優柔寡斷了，所以才會最終敗陣，真是替你們感到丟臉。”
伊達政宗自然不想自己初至朝鮮便收獲一場敗仗，便憑借尊貴名位向諸將訓導道：“伊達家來此一為以身作則，二為受太閣殿下之命來此督戰。晉州軍民相加已接近我軍兵力，鑒於前次經驗，此次圍城必然會頗費時日，我軍眾多卻無法完全展開，故此前幾日自然是批次攻城，同樣也是消耗朝鮮力量。
不過，還請各位銘記，此次出陣隻為攻下晉州。若各位不盡全力，戰後請剖腹謝罪即可。太閣殿下也不想再見怯懦畏戰之人。身為武士，隻有戰勝封賞和戰死沙場兩種結果，除非事先謀劃，否則絕不可再出現敗逃之事。”
其實從職務而言他說這話有些僭越，但宇喜多秀家似乎並無這等絕無，亦或者說懾於伊達政宗在日本國內的地位而不方便發作，反正是對此表示讚同了。於是宇喜多秀家下令今日先圍城布陣，次日再開始攻城。
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