一天深夜，還在睡夢中的保羅接到了報警電話，有人在山嶺下麵的樹林裏發現了一個在樹上吊死的老頭。保羅立刻穿好衣服，開著警車趕往案發地。
當晚夜空霧蒙蒙的，看不見月亮。保羅的警車僅靠大燈照明，沿著一條窄道緩緩開過，時不時會聽到車輪壓過地上的殘葉所發出的吱吱聲。
到了現場，兩三個圍觀的居民站在一棵樹下，抬頭仰望著那個老頭的屍體。保羅走下車，用手電筒照著那具高度腐爛的屍體，他的麵容和衣服已經看不清了，吊著他的那根繩子不粗也不細，但很破舊。周圍起風時，老頭的屍體就會隨風搖晃，但是怎麽晃也掉不下來。
保羅拿來一個直梯，爬上去用一把大剪刀剪斷了繩子，屍體砰的一聲掉了下來，摔得粉碎。看來老頭的屍體確實在這吊了很長時間了，後來裝進裝屍袋的時候為了把血跡清理幹淨，保羅用鐵鍬把地上的一些泥土也鏟進了裝屍袋裏。
次日，聞訊趕來的警探約翰和法醫馬丁在警察局開始化驗屍體，保羅也四處打聽附近有沒有失蹤的老頭，但是一無所獲。過了幾個小時，馬丁的化驗結果是：老頭死於大概一個月前，但是無法看出是不是吊死的，因為器官已經腐爛到無法鑒定了。然後馬丁根據老頭的顱骨模擬了一張他生前的照片。
之後的一段時間，約翰和保羅四處拿著這張模擬照片去打聽有沒有人認識這個老頭，可是小鎮裏沒人見過他，後來約翰又去了山下的一些城鎮，也是什麽都沒打聽到。
過了些時日，約翰接到了一個郵遞公司老板的電話，說：“幾個月前，我們公司的一個老頭去你們那個小鎮送貨，後來就失蹤了，不知道是不是你們要找的人。”
約翰把老頭的照片寄到郵遞公司後，很快就收到了他們老板的回信，上麵有一張老頭在他們公司工作時的資料記錄。可以確定這個老頭就是他們公司的失蹤的郵遞員，名叫達姆。達姆是本鎮第9個死亡的人。
約翰根據達姆當天送信的記錄上看，找到了收件人亨利，也就是木偶店的老板，而寄件人是一個外地人，懷特。約翰來到了亨利的家裏，向他詢問收郵遞的事，亨利滿臉疑惑地說：“我隻是訂購了一些做木偶的原料，並沒有見過那個郵遞員。”
“那你後來收到郵件了嗎？”
“沒有啊，我給他們公司打電話催了幾次，他們總是說郵遞員已經在路上了。”亨利回答說。
“你訂的郵件具體是什麽東西？”約翰問。
“隻是一些上等布料。”
約翰想：“這些東西值不了多少錢，凶手應該不是見財起意，那就可能是仇殺。”
隨後約翰啟程趕往郵遞公司，向老板詢問達姆的人際關係。這個公司的老板是一個體型肥胖的家夥，聽到約翰的問話後，他也很不解地說：“達姆在這工作了快30年了，平時好像沒得罪什麽人，也沒什麽特點。不過要說異於常人的地方，他也不是沒有。他在這工作的這段時間，從年輕到現在，前前後後有十幾個女人過來找他討說法，她們都聲稱達姆和她們上了床就跑了，然後她們就找到這來了。”
“後來呢？”
“後來就不了了之了。”
“你還記得那十幾個女人是誰嗎？”約翰問。
“不知道。”老板搖了搖頭。
約翰詢問完畢後，又根據地圖判斷出達姆的大致行進路線，然後約翰開著車沿著這條路線前進，希望可以找到凶手的足跡，這條路比較寬闊，路上行人極少，約翰沿著這條路線開到了小鎮的山下，還是一無所獲。
當約翰再次來到老頭吊死的那棵樹下，他突然意識到：老頭既然是來送貨的，那麽他的包裹在哪裏？於是約翰在附近的草叢裏搜尋，卻沒找到那個包裹。莫非凶手真的是衝著那個包裹去的？他再次前往亨利家，準備讓他詳細描述包裹裏的物品。
可是約翰到了亨利家後，發現亨利已經離開家了，聽鄰居說他決定親自采購所需的原料，因為自從達姆死了之後，沒有哪個郵遞員再敢來這個小鎮送貨了。從那以後，案件陷入了僵局，約翰始終毫無頭緒，直到亨利采購回來後，案情出現了轉機。
一天，亨利敲響了約翰辦公室的門，向他匯報了一個重要情況，“我剛才去賣布料的地方購物的時候，有一個女人說達姆死的活該。”
約翰聽了之後立刻問道：“她在哪？”
亨利把那個女人的地址給了約翰，約翰再一次馬不停蹄地趕往那個地點，可是到了那卻發現那裏根本沒有賣布料的。約翰突然意識到亨利是想把他引出來，於是他立刻打電話給保羅，“喂，不好了！你快去看亨利在做什麽！”
保羅接到電話立刻前往亨利家裏，發現亨利不在，但是他的木偶都還在，說明他應該沒走遠。保羅在亨利家的附近開始搜尋，但是無從得知亨利的去向。保羅回到亨利家，開始搜查，翻箱倒櫃後發現了一封信，上麵寫著：“我對我所做的一切悔恨不已，隻有以死謝罪。”
保羅看到這句話以為亨利想自殺，於是他打電話通知了約翰，請求上級加派一些人手尋找亨利。於是沒過多久，小鎮又變得熱鬧起來，很多探員和警員在附近搜尋亨利的下落。
過了幾天，亨利終於現身了，原來他這幾天一直躲在深山老林裏，身上髒兮兮的，體型也消瘦了許多。這時約翰也趕回來了，當約翰和保羅以及其他探員包圍了亨利時，亨利則做出了一個非常棘手的動作，他用一把左輪手槍指著自己的頭部，手腕有些輕微地抖動，他隨時可能會叩動扳機。
“你冷靜點，事情還沒糟糕到那個地步，隻有你現在把話說明白，一切都不晚！”約翰不停地勸誡亨利。
亨利的眼神充滿了絕望，他並沒有決定被逮捕，僵持了幾分鍾後，亨利還是遵從自己最初的決定，他叩響了扳機，然後倒在了地上。亨利是本鎮第10個死亡的人。亨利的死使案情變得更複雜了，警方處理了屍體後，保羅把在亨利家發現的那張紙條交給約翰，保羅說：“達姆應該就是亨利殺的。”
可是約翰卻覺得不太對勁，他說：“如果是亨利殺的，他應該早就跑了才對，為什麽非要等咱們過來？”
約翰把紙條交給了筆跡鑒定處的人員進行鑒定，同時他們也四處搜集了亨利和達姆生前的筆跡作為對比，結果令人震驚：那張紙條是達姆寫的。
約翰推斷：“達姆所說的後悔的事應該就是他之前亂搞男女關係，至於紙條為什麽在亨利手裏，可能是他送貨的時候被亨利認出來了，亨利逼著他寫了這句話，但是亨利還是不解氣，一氣之下就殺了達姆。”
“那麽亨利為什麽自殺？是畏罪自殺還是愧對於自己的良心？”保羅問。
“想知道這一點，我們必須弄明白哪個與達姆發生關係的女人和亨利有關。”約翰說。
他們開始查詢亨利的人際關係，由於亨利長年獨來獨往，他的人際關係很難查證。就在這時那個女人竟然主動送上門來了，一個年過半百，步履蹣跚的老太太走進警察局，自稱是亨利的前妻。她詳細敘述了自己與亨利年輕時的事情，“起初我們過得很幸福，可是有一天，一個送貨的郵遞員達姆來到了我家門口，我們一開始隻是聊天，後來他想趁機騷擾我，然後又碰巧被亨利看見了，於是亨利和達姆就大打出手，之後亨利一直懷疑我當時勾引他，可是我百般辯解，他也不信，隨著矛盾愈演愈烈，我們就離婚了。”
可是即便如此，隻憑她的一麵之詞，約翰也不能完全肯定達姆是亨利殺的，於是約翰把目光對準了吊死達姆的那根繩子。經過法醫的鑒定，那根繩子是自製的。約翰說：“繩子也不是用來做木偶的，那麽亨利作案時哪來的繩子呢？如果是平時做好了備用的話，應該還能找到剩下的繩子。”
這時老太太說話了：“我知道繩子在哪，亨利習慣於把備用的東西藏在地板下麵。”於是保羅和約翰撬開了地板，在裏麵發現了與吊死達姆的繩子做工一樣的繩子。這樣一來就可以肯定達姆是亨利殺的了。
至於亨利為什麽沒有提前逃脫，而是躲在附近的深山老林裏艱難生存，約翰給出的答案是：“他可能由於情緒非常低落而忘了逃跑了。”
當晚夜空霧蒙蒙的，看不見月亮。保羅的警車僅靠大燈照明，沿著一條窄道緩緩開過，時不時會聽到車輪壓過地上的殘葉所發出的吱吱聲。
到了現場，兩三個圍觀的居民站在一棵樹下，抬頭仰望著那個老頭的屍體。保羅走下車，用手電筒照著那具高度腐爛的屍體，他的麵容和衣服已經看不清了，吊著他的那根繩子不粗也不細，但很破舊。周圍起風時，老頭的屍體就會隨風搖晃，但是怎麽晃也掉不下來。
保羅拿來一個直梯，爬上去用一把大剪刀剪斷了繩子，屍體砰的一聲掉了下來，摔得粉碎。看來老頭的屍體確實在這吊了很長時間了，後來裝進裝屍袋的時候為了把血跡清理幹淨，保羅用鐵鍬把地上的一些泥土也鏟進了裝屍袋裏。
次日，聞訊趕來的警探約翰和法醫馬丁在警察局開始化驗屍體，保羅也四處打聽附近有沒有失蹤的老頭，但是一無所獲。過了幾個小時，馬丁的化驗結果是：老頭死於大概一個月前，但是無法看出是不是吊死的，因為器官已經腐爛到無法鑒定了。然後馬丁根據老頭的顱骨模擬了一張他生前的照片。
之後的一段時間，約翰和保羅四處拿著這張模擬照片去打聽有沒有人認識這個老頭，可是小鎮裏沒人見過他，後來約翰又去了山下的一些城鎮，也是什麽都沒打聽到。
過了些時日，約翰接到了一個郵遞公司老板的電話，說：“幾個月前，我們公司的一個老頭去你們那個小鎮送貨，後來就失蹤了，不知道是不是你們要找的人。”
約翰把老頭的照片寄到郵遞公司後，很快就收到了他們老板的回信，上麵有一張老頭在他們公司工作時的資料記錄。可以確定這個老頭就是他們公司的失蹤的郵遞員，名叫達姆。達姆是本鎮第9個死亡的人。
約翰根據達姆當天送信的記錄上看，找到了收件人亨利，也就是木偶店的老板，而寄件人是一個外地人，懷特。約翰來到了亨利的家裏，向他詢問收郵遞的事，亨利滿臉疑惑地說：“我隻是訂購了一些做木偶的原料，並沒有見過那個郵遞員。”
“那你後來收到郵件了嗎？”
“沒有啊，我給他們公司打電話催了幾次，他們總是說郵遞員已經在路上了。”亨利回答說。
“你訂的郵件具體是什麽東西？”約翰問。
“隻是一些上等布料。”
約翰想：“這些東西值不了多少錢，凶手應該不是見財起意，那就可能是仇殺。”
隨後約翰啟程趕往郵遞公司，向老板詢問達姆的人際關係。這個公司的老板是一個體型肥胖的家夥，聽到約翰的問話後，他也很不解地說：“達姆在這工作了快30年了，平時好像沒得罪什麽人，也沒什麽特點。不過要說異於常人的地方，他也不是沒有。他在這工作的這段時間，從年輕到現在，前前後後有十幾個女人過來找他討說法，她們都聲稱達姆和她們上了床就跑了，然後她們就找到這來了。”
“後來呢？”
“後來就不了了之了。”
“你還記得那十幾個女人是誰嗎？”約翰問。
“不知道。”老板搖了搖頭。
約翰詢問完畢後，又根據地圖判斷出達姆的大致行進路線，然後約翰開著車沿著這條路線前進，希望可以找到凶手的足跡，這條路比較寬闊，路上行人極少，約翰沿著這條路線開到了小鎮的山下，還是一無所獲。
當約翰再次來到老頭吊死的那棵樹下，他突然意識到：老頭既然是來送貨的，那麽他的包裹在哪裏？於是約翰在附近的草叢裏搜尋，卻沒找到那個包裹。莫非凶手真的是衝著那個包裹去的？他再次前往亨利家，準備讓他詳細描述包裹裏的物品。
可是約翰到了亨利家後，發現亨利已經離開家了，聽鄰居說他決定親自采購所需的原料，因為自從達姆死了之後，沒有哪個郵遞員再敢來這個小鎮送貨了。從那以後，案件陷入了僵局，約翰始終毫無頭緒，直到亨利采購回來後，案情出現了轉機。
一天，亨利敲響了約翰辦公室的門，向他匯報了一個重要情況，“我剛才去賣布料的地方購物的時候，有一個女人說達姆死的活該。”
約翰聽了之後立刻問道：“她在哪？”
亨利把那個女人的地址給了約翰，約翰再一次馬不停蹄地趕往那個地點，可是到了那卻發現那裏根本沒有賣布料的。約翰突然意識到亨利是想把他引出來，於是他立刻打電話給保羅，“喂，不好了！你快去看亨利在做什麽！”
保羅接到電話立刻前往亨利家裏，發現亨利不在，但是他的木偶都還在，說明他應該沒走遠。保羅在亨利家的附近開始搜尋，但是無從得知亨利的去向。保羅回到亨利家，開始搜查，翻箱倒櫃後發現了一封信，上麵寫著：“我對我所做的一切悔恨不已，隻有以死謝罪。”
保羅看到這句話以為亨利想自殺，於是他打電話通知了約翰，請求上級加派一些人手尋找亨利。於是沒過多久，小鎮又變得熱鬧起來，很多探員和警員在附近搜尋亨利的下落。
過了幾天，亨利終於現身了，原來他這幾天一直躲在深山老林裏，身上髒兮兮的，體型也消瘦了許多。這時約翰也趕回來了，當約翰和保羅以及其他探員包圍了亨利時，亨利則做出了一個非常棘手的動作，他用一把左輪手槍指著自己的頭部，手腕有些輕微地抖動，他隨時可能會叩動扳機。
“你冷靜點，事情還沒糟糕到那個地步，隻有你現在把話說明白，一切都不晚！”約翰不停地勸誡亨利。
亨利的眼神充滿了絕望，他並沒有決定被逮捕，僵持了幾分鍾後，亨利還是遵從自己最初的決定，他叩響了扳機，然後倒在了地上。亨利是本鎮第10個死亡的人。亨利的死使案情變得更複雜了，警方處理了屍體後，保羅把在亨利家發現的那張紙條交給約翰，保羅說：“達姆應該就是亨利殺的。”
可是約翰卻覺得不太對勁，他說：“如果是亨利殺的，他應該早就跑了才對，為什麽非要等咱們過來？”
約翰把紙條交給了筆跡鑒定處的人員進行鑒定，同時他們也四處搜集了亨利和達姆生前的筆跡作為對比，結果令人震驚：那張紙條是達姆寫的。
約翰推斷：“達姆所說的後悔的事應該就是他之前亂搞男女關係，至於紙條為什麽在亨利手裏，可能是他送貨的時候被亨利認出來了，亨利逼著他寫了這句話，但是亨利還是不解氣，一氣之下就殺了達姆。”
“那麽亨利為什麽自殺？是畏罪自殺還是愧對於自己的良心？”保羅問。
“想知道這一點，我們必須弄明白哪個與達姆發生關係的女人和亨利有關。”約翰說。
他們開始查詢亨利的人際關係，由於亨利長年獨來獨往，他的人際關係很難查證。就在這時那個女人竟然主動送上門來了，一個年過半百，步履蹣跚的老太太走進警察局，自稱是亨利的前妻。她詳細敘述了自己與亨利年輕時的事情，“起初我們過得很幸福，可是有一天，一個送貨的郵遞員達姆來到了我家門口，我們一開始隻是聊天，後來他想趁機騷擾我，然後又碰巧被亨利看見了，於是亨利和達姆就大打出手，之後亨利一直懷疑我當時勾引他，可是我百般辯解，他也不信，隨著矛盾愈演愈烈，我們就離婚了。”
可是即便如此，隻憑她的一麵之詞，約翰也不能完全肯定達姆是亨利殺的，於是約翰把目光對準了吊死達姆的那根繩子。經過法醫的鑒定，那根繩子是自製的。約翰說：“繩子也不是用來做木偶的，那麽亨利作案時哪來的繩子呢？如果是平時做好了備用的話，應該還能找到剩下的繩子。”
這時老太太說話了：“我知道繩子在哪，亨利習慣於把備用的東西藏在地板下麵。”於是保羅和約翰撬開了地板，在裏麵發現了與吊死達姆的繩子做工一樣的繩子。這樣一來就可以肯定達姆是亨利殺的了。
至於亨利為什麽沒有提前逃脫，而是躲在附近的深山老林裏艱難生存，約翰給出的答案是：“他可能由於情緒非常低落而忘了逃跑了。”