465年的春天到了。塔拉斯迪爾能的廣袤土地上重新生長起一片深綠色的草木。草地上繁花盛開，一改冬天蕭條的景象。納國斯隆德門口的梯田中，農作物開始冒芽，預示著接下來一年的豐收。但這些與貝倫等人沒有關係。
芬羅德向王國公開貝倫的請求後，遠征隊進行了一個多月的準備。當他們出發的時候，氣溫已經開始回升了。他們的計劃是，沿著納洛格河一路北上，等到來到埃瑞德威斯林山脈中納洛格河的源頭時，再轉向沿著山脈的走向向東北方進發。在旅途的第五天，在金格漓斯河匯入納洛格河的河段渡河來到東岸，然後繼續北上。如今已經是第二十天了。
他們的運氣很好，一路上暫時沒有遇到任何的奧克隊伍。平靜的旅途甚至讓貝倫產生了錯覺，或許他們可以不費吹灰之力地到達安格班。現在黯影山脈埃瑞德威斯林就在立眼前，山脈的對麵是至高王芬鞏的國土希斯路姆。他們現在來到了納洛格河的源頭，這是一片美麗的湖。湖的周圍長著許多挺拔的鬆樹，從山脈上墜下的數道水流匯入這片湖泊，從湖泊的南端流出形成納洛格河。
這是伊芙林湖，當年前任至高王芬國吩就是在這裏設下了宴會，宴請了貝烈瑞安德全境的所有精靈。這是貝倫從族人口中了解的。湖岸上有幾隻鹿在吃草，看見他們到來時，就驚慌地跳走了。但那些鹿望著貝倫，看上去並不害怕他，這片水域讓他想起了塔恩艾路因的湖畔。那種成堆的死屍帶來的恐懼險些湧上腦海，但他控製住自己不去想起。
“天快黑了，我們就在這裏宿營。”芬羅德開口了。貝倫發現這一路上芬羅德已經恢複了曾經的精神麵貌。或許摘下王冠真的算是卸下了重擔。埃德拉希爾從馬背上取出一些從納國斯隆德帶出來的麵包。
他給每位遊騎兵分了一個，然後又遞給芬羅德和貝倫。貝倫啃著麵包，這種麵包並不能像蘭巴斯那樣帶給自己強烈的飽腹感，但味道卻比幹燥的蘭巴斯好多了。他們在岸邊點起營火，然後圍坐下來。
“陛下，我們馬上就要進入西瑞安河穀了。我們將從那裏前往安法烏格礫斯。”埃德拉希爾說，“但那條路並不安全，因為索隆在米那斯提力斯監視著每一個從河穀中路過的活物。至今為止被索隆抓走的人中，還沒有人能活著回來講述自己的經曆。有傳言說在夜間，托爾西瑞安會傳來囚犯的痛苦呐喊與妖狼的恐怖嚎叫。現在精靈們都把那座孤島稱為托爾-因-皋惑斯，‘妖狼之島’。”
“那麽我們在靠近那裏時必須時刻小心隱匿行蹤，如果被索隆發現，那麽我們還沒見到安格班的大門就會必死無疑。”芬羅德說。
貝倫點頭。這時候他感覺自己的胡子已經蓄起了厚厚一層。他看著周圍十一位精靈英俊的臉龐，才注意到精靈無論是男是女都並不長胡子。他拿出一把匕首抓著自己的胡子開始修理。割下的胡子被他扔進火中。那須發觸及火焰的一瞬間爆出火花，然後化為青煙飄散。
夜幕降臨了。眾人圍在火旁唱起諾多族的歌謠。這些歌很多貝倫都沒有聽過，但他很盡力地記住這些旋律。精靈們一向對音樂有著天生的掌握能力，但作為人類的貝倫很難學會這些起伏的樂聲。在眾人歡樂的樂聲中，他們都忽略了周圍正在逼近的危險。
是埃德拉希爾最先發現了他們。那是一隊借著夜幕靠近的奧克小隊，一共二十個。他們原本遊蕩在貝烈瑞安德的大地上，正好路過伊芙林群湖，看見這些升起營火放聲高歌的精靈們。其實貝倫一行人並非不曾小心謹慎，而是一直以來都沒有遭遇奧克讓他們放鬆了警惕。
那二十個奧克包圍了他們，其中一個潛行至貝倫身後幾十呎的位置，搭起一支箭瞄準了貝倫的後腦勺。埃德拉希爾坐在貝倫的對麵，這時正好抬頭，看見了那個奧克。“小心！”他馬上朝貝倫撲上去，把他壓倒在地。他的腿壓在了火堆上，那火焰引燃了他的鬥篷末端。就在下一瞬間，那支箭射了出來，擦過埃德拉希爾的腦後，落在不遠處。
這時所有的奧克都從黑暗處現身了。眾人都拔出劍準備應敵。埃德拉希爾翻身讓貝倫爬起來，然後自己在地上翻滾著，滅掉了鬥篷上的火焰。貝倫看見他的褲腿被燒穿了，皮膚被燒焦了一塊，但他沒有叫出聲。他一瘸一拐站起來，也拔出寶劍準備迎戰。
其中十七個奧克同時衝了上來，另外三個弓箭手則留在原地。雙方戰作一團，兵刃相接的聲音甚至能傳到黯影山脈的對麵去。貝倫麵對著兩個奧克。其中一個舉刀上來，他的大刀朝貝倫砍下來，貝倫向後一退躲開。另一個奧克此時已經繞到他的身後。他用劍逼著貝倫往前去，因此當麵前的奧克再次攻擊時，他勉強用劍接住。那劍險些從手中掉落。貝倫用劍支撐著奧克的大刀，這時背後的奧克把劍刺來。貝倫側過身躲過了攻擊。下一秒他的手鬆了，麵前的奧克的大刀劈了下來，正好砸中了背後的奧克的頭頂，黑色的液體從奧克的顱骨中迸出。那大刀卡在奧克的頭上，拔不下來，貝倫借機將劍刺入另一個奧克的胸膛。
就在貝倫作戰的時候，芬羅德也被三個奧克包圍了。一個奧克舉刀劈來，芬羅德左腳往後撤了一步，側過身躲了過去，就在同時，背後有一個奧克把長矛對著他刺來。芬羅德向背後彎下腰，一揮自己的劍，恰好斬斷了那根長矛的矛頭。同一時間，他從腰間拔出一把匕首刺進長矛手的腹部。長矛手吐出一口血倒在地上。之前的奧克這時重新轉過刀向下劈來。芬羅德用右手中的劍接住攻擊。剩下的奧克拿著錘子上來要砸他。他的身體向橫向翻滾，來到之前奧克的背後，用背部將他往前推出作為盾牌。那錘子砸在奧克的肩膀上，直接砸出了一個大坑。他的鎖骨從皮肉間叉出，他直接被砸倒在地。芬羅德瞬間轉身，把劍刺進錘手的眼窩裏，踢倒了他。周圍的弓箭手向他射箭，他躲過了兩支箭，又用劍擋掉了一支。
此時埃德拉希爾也正與三個奧克作戰。他不善近身戰鬥，但他發現近處有一塊石頭。當奧克企圖包圍他時，他閃身鑽出包圍圈。他迅速跑到石頭上，取出背後的弓，在奧克還沒追上來時就射死了一個。另外兩個先後來到他的麵前，而此時他的箭還沒搭在弦上。他馬上製動，把手裏的弓向離他更近的奧克揮去。奧克向後躲避，撞到了身後的同伴。兩個奧克打了趔趄，埃德拉希爾就趁此機會又消滅了一個奧克。另一個奧克重新上前，埃德拉希爾想要故技重施，卻被奧克用左手接住了弓。奧克把刀向他橫向劈來。埃德拉希爾見機從石頭上跳起來，在奧克的刀刃上一踩，越上更高的空中。他劃過一道完美的弧線，借由自己身體的離心力把被奧克抓住的弓奪回，然後翻身到奧克背後時一箭射中奧克的後頸。那箭從奧克的喉結處穿出，傷口處汩汩噴出黑色的血液。
其他人每人都在與一個奧克戰鬥，並輕鬆地消滅了他們。剩下的三個奧克弓箭手見狀轉身逃跑。埃德拉希爾馬上向他們射出一箭，射中了其中一個的後腦勺。那箭頭從奧克的口中刺出。另外兩個則借著夜色消失了。
眾人重新聚集起來，芬羅德說：“我們接下來不能這麽冒險了。現在的位置離妖狼之島越來越近，敵人的數量也會越來越多。”
貝倫點了點頭。他突然有了個想法。他蹲下來脫掉一個奧克的鎧甲，奧克全身瘦削。貝倫艱難地把那沾滿惡臭的鎧甲穿在身上，當他扣上頭盔的麵罩時，他開口了：“我們必須進行偽裝，這樣就能和平地通過西瑞安河穀而不被索隆發現。你們覺得這樣行嗎？”他的聲音因為麵罩的隔離顯得低沉。
埃德拉希爾鼓起了掌，因為在他看來，貝倫就像是一個活脫脫的奧克。眾人各自從地上收集了一套奧克的裝備，然後把馬放走了。他們把馬背袋裏的東西裝到自己身上的鎧甲的口袋裏。然後他們把所有的奧克屍體堆起來燒了。
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米那斯提力斯被一片黑色的霧氣籠罩著。如今的衛戍之塔一改曾經的樣子，變成了一個恐怖的邪惡之地。高塔散發出驚駭的綠色光芒，牆麵被全部漆成了黑色。在高塔的四周有許多吸血鬼在盤旋，有些時候這些代表著殺戮與淫欲的邪惡生物會突然落在塔頂或河穀兩側的山腰上，開始肆無忌憚地享受某些歡樂。
城下駐紮著少許的奧克。攻下米那斯提力斯的第二年，索隆的奧克軍隊入侵了南方的布瑞希爾森林。住在那裏的哈烈絲一族抵抗下了奧克的大軍，但卻沒能阻止奧克進入更加南方的塔拉斯迪爾能。在這七年裏，這隻軍隊分散到了被守護的平原的各處，與芬羅德的遊騎兵隊伍周旋。索隆隻留下了少部分奧克守衛米那斯提力斯。
但留守著衛戍之塔的主力，是索隆的妖狼。它們被索隆馴養在米那斯提力斯幽深的地穴中。如今每到夜晚，托爾西瑞安就會傳出陣陣駭人的狼嚎。因此精靈們如今稱呼這個島為托爾-因-皋惑斯，“妖狼之島”。如今索隆占據著這座島，便等於是占據了整條西瑞安河的上遊地帶。而索隆和他的爪牙們逐漸將米那斯提力斯變成了他們進行一切罪惡行徑的據點。
高塔中有許多的空房間，索隆將它們改造成了一間間囚室。囚室裏關押著爪牙們為他抓來的精靈或人類。他每日在那些囚室裏享受著折磨他們的樂趣。與他一同享受這種樂趣的還有妖貓泰維多。
泰維多此時正走在米那斯提力斯一條漆黑的長廊中。她穿著毛絨絨的黑白衣服，腳上是一雙白色絲襪。她的手中拿著一根鞭子，腰間掛著一把匕首。眾多的囚室中傳來俘虜們的哭喊。她現在是去找一位老朋友的。她來到一間囚室前，打開沉重的鐵門，走了進去。夙林格威希爾被手腳分開綁在一個交叉形木架子上，她的身上布滿曾經被鞭打的痕跡，有幾處甚至被剝了皮。無法想象她之前曾受到過怎樣的折磨。她發著抖，傷口中正流出粘稠的黑色液體。
“好久沒來看你了呢，好姐妹。”泰維多走到她跟前，貼著她的耳際說。夙林格威希爾像是突然起了反應，身體跳動了一下，“你一定寂寞了吧，讓我來好好慰問你一下吧！”
泰維多甩開手中的鞭子，對著夙林格威希爾的身上抽打下去。在女妖那原本布滿已經結痂的鞭痕的烏黑色皮膚上，綻開了新的傷痕。夙林格威希爾發出陣陣哀嚎，但泰維多卻享受地聽著，並加大鞭打的力度。傷痕中流出黑色的膿血。看著夙林格威希爾飽受痛苦的折磨，泰維多感到一絲愉悅。
殘酷的鞭刑不知持續了多久，泰維多發現夙林格威希爾的叫聲變得不再那麽響亮了，正如之前每次來這裏對她進行鞭打一樣。泰維多覺得掃興，因為無論她折磨的對象是精靈，是人類，亦或是麵前的女妖，都會在折磨的過程中對痛覺慢慢變得麻木，讓她失去興趣。這是造物主多麽不合理的設計啊！她這樣想。不過她對此有著更加殘忍的對策。
“看上去你已經感覺不到痛了呢！”泰維多說著，拔出了腰間的匕首，蹲了下來，讓匕首在夙林格威希爾的腿邊遊走。那冰冷的刀刃擦過夙林格威希爾的皮膚，讓她抽搐了幾下。正當這時，泰維多用匕首劃開了夙林格威希爾右側大腿，黑液迸濺，泰維多揪住被匕首切開並翹起的傷口，用力向下扯，黑水濺上了泰維多那潔白的臉龐，使她看上去那樣的冷豔而又殘忍。
“啊——”尖叫聲在她的頭頂響起。夙林格威希爾的身體瘋狂在繩子下掙紮著。泰維多笑了起來，從沒有人能忍住這種痛覺的。很多他們的玩具都會死在這種痛覺中，但夙林格威希爾一直都做得很好，這讓泰維多得以反複享受虐待她的快樂。
泰維多繼續撕扯著那層脫落的傷口，尖叫聲不止，這讓泰維多更加起了興致。當泰維多想要再切下一塊時，囚室的大門被推開了。她轉過身，看見索隆走了進來。他的臉上帶著興奮的表情。“你在這兒啊，貓咪！”索隆說，“要不是她的聲音，我都找不到你呢。占領這裏這麽久了，我還是經常會迷路。”
泰維多站起身來到索隆麵前，尖叫聲停止了，因為夙林格威希爾得到了片刻安寧。“怎麽了，索隆？什麽事這麽開心啊？”泰維多問道。
“你記不記得芬羅德和貝倫？”索隆說，語氣中透露出驚喜，“一個是當年在色瑞赫沼澤從我手上逃走的精靈，另一個是在陶爾-努-浮陰從我的妖狼口中逃走的人類。”
泰維多點了點頭：“我記得他們，不過是獵物罷了。怎麽，你抓到他們了？”
索隆用手捧住她的臉龐：“雖然我還沒抓到他們，但我的機會來臨了！因為最近有幾個奧克來報，說看見他們兩人一同在幾個精靈的陪同下北上，並靠近了這裏。這是我一口氣追回兩個逃走的獵物的好時機！”
泰維多也露出一個甜蜜的微笑，這微笑出現在這張沾滿黑水的臉上，顯得如此反常而又詭譎。他們在門口擁吻。夙林格威希爾神誌模糊，滿臉怨恨地看著旁若無人的他們，發出一聲抽泣。
索隆這才注意到被綁在那裏的吸血鬼。他接過泰維多遞到他手上沾滿血的匕首，用舌頭拭去上麵的黑水，關上囚室的門，走到夙林格威希爾麵前。女妖盡全力掙紮著，但她的手腕和腳踝都被緊緊綁住。索隆將匕首在她的麵前比劃著，泰維多站在索隆的背後微笑。突然索隆用匕首劃開了女妖右手的手臂。“啊——”
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十五天後的深夜，貝倫一行人終於遠遠地看到了冒著綠色詭異光芒的米那斯提力斯。那是一座黑色的高塔，那光芒是從高塔的窗戶中射出的。看到米那斯提力斯的那一刻貝倫才明白自己經曆過的恐懼或許都不算什麽了。有很多吸血鬼在周圍飛翔，對著地上路過的行人虎視眈眈。那些發出綠光窗戶時不時有滿懷絕望的人影閃過。高塔中時不時傳出一陣恐怖的狼嚎。
貝倫的腿顫抖起來。他們必須趁著夜色，穿著奧克的偽裝從米那斯提力斯過去。這樣不容易引起高塔裏的那位妖術師的注意。貝倫打開麵罩，用力地呼吸著，因為他受不了奧克盔甲裏的那種惡臭。但他聞到附近空氣裏也有一股刺鼻的味道。那是一種腥味和一種汙穢不堪的氣味混合而成的味道。這反而使貝倫感到反胃，趴到地上嘔吐起來。
埃德拉希爾扶他起來，催促他趕快前行。貝倫這才重新關上麵罩，讓那種惡臭重新籠罩自己的鼻翼。他們沿著西瑞安河的西岸朝米那斯提力斯靠近。貝倫盡量控製住自己抖動的雙腿，因為周圍還有很多的奧克來來往往，他們不能因為動作不自然而被看破偽裝。
他們越來越靠近米那斯提力斯，那一陣陣狼嚎聲也越來越響亮。每一次那聲音響起都如同一把錘子重重的敲打在貝倫的心上。他們很快來到了托爾-因-皋惑斯的側麵，對岸就是米那斯提力斯。不過要上到妖狼之島上，隻有東岸才有橋。不一會兒，米那斯提力斯就在他們的背後了。他們好像真的悄無聲息地通過了被索隆鎮守的衛戍之塔。貝倫呼出一口氣。
但是周圍的情形變得奇怪起來。因為原本在天空中雜亂飛翔的吸血鬼開始在他們頭頂以他們為圓心盤旋。他並不覺得他們會被看出來，而且還是被天上的吸血鬼而不是地上路過的奧克。眾人和貝倫一樣緊張起來，他們加快了步伐，想要盡快離開這個是非之地。但那些吸血鬼卻跟了上來，依舊在他們頭頂盤旋，並且越飛越低。這讓他們確定他們露餡了。正當他們還想往前跑時，他們的麵前傳來一陣笑聲。
他們的麵前出現了一陣黑煙，黑煙散發出刺鼻的香氣。這煙逼得他們停下了腳步。黑煙散去時，索隆出現在他們的麵前。他的肩上伏著幻化為黑貓的泰維多。“你們真是可笑呢！”索隆陰陽怪氣的聲音響起，“你們居然想用這麽愚蠢的偽裝，騙過最最擅長偽裝的妖術師索隆嗎？你們真的以為我連這都看不穿嗎？”
說話之間，七八個吸血鬼降了下來，各自用腳夾住一個精靈遊騎兵飛上了天空。那些吸血鬼直接把他們帶進了塔裏。地麵上隻剩下了芬羅德、貝倫、埃德拉希爾和三個遊騎兵。他們因為反應較快，成功地驅走了降下來的吸血鬼。
“把其他人抓起來，那個精靈王，留給我！”索隆嘴角上揚。
他突然化為黑煙消失在原地，出現在芬羅德麵前。他把匕首刺向芬羅德的胸口，芬羅德卻敏捷地在麵前揮劍，砍下了索隆拿著匕首的右手。那手瞬間化為黑煙。索隆後退兩步，被黑煙籠罩的右手卻毫發無傷。“呸！無能的蠢貨！幸好我有所防備！”索隆說著，又化為黑煙消失，出現在芬羅德身後。
但是他沒想到芬羅德的感覺如此靈敏。芬羅德靈巧轉身揮劍，索隆反而險些沒能反應過來。索隆向後跳去，芬羅德順勢把劍刺來，沒有給索隆反應的時間。如果成功，他或許能消滅這個殘暴生靈的變態。但出乎他的意料，索隆肩上的黑貓突然一躍而下。那貓在空中幻化為人形，但卻並非泰維多平時所使用的樣貌。她變成了一位皮膚白皙，發色金黃，身材完美，美貌魅麗的精靈。她身穿潔白的長裙，與漆黑的環境顯得格格不入。
芬羅德永遠也不會忘記這張臉龐。這是他唯一的愛人，凡雅族的阿瑪瑞依。如果不能與她相伴一生，那麽他寧願孑然一人。他知道麵前的人並不是阿瑪瑞依，而是泰維多的幻象，而且阿瑪瑞依遠在西方的大陸，並不可能來到中洲。但看見這張臉的一瞬間，他還是停住了揮劍的手。他看到阿瑪瑞依的臉上露出一個輕薄的笑，隨後那笑臉就變成了泰維多的樣子。她瞬間抓住芬羅德的手，拔出那把匕首將其從手腕處斬斷，然後扔在地上。芬羅德大聲喊叫著，捂住右手的斷口跪在地上。
剛才這段時間，其他人卻完全無暇顧及他們的國王。因為更多的吸血鬼包圍了上來。另外的三個遊騎兵也已經被抓走了。地麵上隻剩下埃德拉希爾和貝倫。當埃德拉希爾將劍刺入一個吸血鬼的胸膛時，他的劍卻被那瀕死的吸血鬼扔進了西瑞安河。兩個吸血鬼各自抓著他的兩隻手帶走了他。
貝倫在艱難的戰鬥中轉頭看芬羅德。索隆和泰維多站在他的麵前。他用左手撿回自己的劍，想要再次嚐試攻擊泰維多，卻完全不似先前那樣敏捷了。索隆的高跟鞋一腳踩住了他的左手，奪過他的劍。芬羅德也被迫趴了下來。而泰維多則對著他的肘部一腳踏下來，將他的手臂踩斷。索隆蹲下來，用芬羅德的劍砍斷了他的左臂。失去雙手的芬羅德跪在那裏，等待自己的命運。
泰維多扭動著步伐來到芬羅德的背後，扶起他的上身。索隆在他的麵前對他的肚子猛踢幾腳，芬羅德口中吐出幾口血。泰維多捂住了他的眼睛，她的匕首架上了芬羅德的脖子。貝倫想要去救他，但剛轉身，就被兩個吸血鬼抓住了手。
那匕首在頸間劃過。泰維多放開手，已經死去的芬羅德的上半身還立在那裏。“不——”貝倫大喊著，被抓進了塔中。
泰維多從身後一腳踢倒芬羅德，索隆用鞋跟翻過他的屍體。“什麽精靈王，不過是個掙紮著苟活的獵物罷了。”泰維多也用腳扶正芬羅德英俊的臉龐，“真是可惜了這副皮囊。如果有機會，我還真想好好受用一下呢！”泰維多和索隆離開了，讓芬羅德的屍體孤零零地躺在那裏。在西瑞安河沉重的水聲中，納國斯隆德之王，精靈族中最俊美的芬羅德逝去了。
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埃德拉希爾從噩夢中醒來時，自己正孤身躺在一間昏暗的囚室裏。這時候還隻是半夜，但他是被門外傳來的慘叫聲吵醒的。在過去的十五天裏，他一直都在這種尖叫聲中度過，因此每天晚上他都會經曆恐怖的夢魘。他知道那是自己的同伴們正遭到索隆和泰維多的折磨。索隆並不知道他們北上的目的，因此不審問出來是不會罷休的。而埃德拉希爾很清楚，索隆最精於此道。
他現在很餓，但他毫無心思顧及自己腹中的需求。被關在這裏的日子中，每隔幾天就會有吸血鬼給他從門口塞進來麵包。但那麵包幹澀難以下咽，有時候還有蛆在上邊爬著。極度饑餓的埃德拉希爾根本不去在意了，每次有食物送進來時，他就拚命地啃食著。
他不知道何時會輪到自己，也不知道有多少同伴已經忍受不住那種痛苦而死去，更不知道索隆是否已經得知了他們的目的地。但隻要他們還有一個人活著，隻要還有一絲逃離這裏的機會，那麽無論什麽樣的酷刑在等著他，他都必須保守住他們要去安格班的秘密。
如今埃德拉希爾的精神狀態已經到了崩潰的邊緣。囚室裏的氣味很難聞，濃濃的腥味使得他每次醒來時連口中都沾上了這種氣味。狼的嚎叫聲和囚犯的慘叫聲正在逼著他失去理智。慘叫聲停止了，他聽到有兩個腳步聲正在靠近，一個是響亮的高跟鞋觸地的篤篤聲，另一個是光腳踩在地上的聲音。
腳步聲來到近前，囚室的大門被打開了。索隆和泰維多帶著詭異的笑容走了進來，身後跟著幾個吸血鬼。吸血鬼們來到埃德拉希爾身旁把他拽起來，他想要反抗卻無法力敵這麽多的敵人。那些吸血鬼把他綁在囚室裏擺放著的交叉形木架上，然後離開了。索隆慢慢拴上囚室的門。鉸鏈的聲音使埃德拉希爾感覺自己的心髒正在被某些利爪撓著。現在囚室裏隻剩下了索隆、泰維多以及被緊緊綁住的埃德拉希爾。
“有什麽事情，我就開門見山的問了。”索隆用陰氣的聲音說，“我已經審問了你的部分同伴，但沒有一個人願意配合的。你們可真是默契呢。他們很硬氣，所以我給予了他們想要的死亡。隻是過程嘛……”索隆走到埃德拉希爾麵前，撫摸他的臉頰，“你或許是個聰明人。告訴我你們北上的目的是什麽，我就讓你免於我的酷刑。”
埃德拉希爾沉默不言，一語不發。“看來你也是個傻瓜。”索隆招了招手，泰維多走上前來。埃德拉希爾心跳加速，想到即將來臨的痛覺，他感到恐懼。他注意到索隆臉上的詭異笑容。這使他的心中還有些驚慌。
“你要是聰明一點的話，完全不用忍受這種痛苦。”
索隆拿過泰維多的匕首，按住他的右手手掌，把刀尖紮進他的食指指腹，然後刮起一層來。索隆無視埃德拉希爾的慘叫聲，將翹起的部分向下扯。“你還不願意做個聰明人嗎？”索隆和泰維多笑起來。但埃德拉希爾隻是叫，仍是一個字不說。
很快食指的表麵已經全掛了下來。痛覺折磨著埃德拉希爾的神經，但索隆很快開始對中指下手。一陣陣慘叫回蕩在囚室中，而以此為樂的索隆並不會對他憐憫。每剝下一吋表麵，索隆都會盤問他一遍，但埃德拉希爾強忍住痛覺，一言不發。當索隆把刀插進他的無名指的時候，他昏了過去。泰維多把手放到埃德拉希爾的鼻翼。“真不簡單呢，他還活著！”索隆開口了：“真是無趣啊！”索隆說。“要不要這次先到這裏，等他醒過來繼續？”泰維多問道。但索隆搖了搖頭：“不用了，他不會說的。把他拉去喂了我的妖狼吧！”他們麵無表情地轉身，如同剛剛進行完一場遊戲。他們打開囚室的門走出去，沒有把門鎖上。
走進來兩個吸血鬼，把埃德拉希爾從刑架上解下來。他馬上向下趴倒在地上。他們拖著他的兩條腿，將他帶出了囚室，地上留下一道紅色的痕跡。埃德拉希爾被他們拖著走下一道盤旋樓梯，當來到底部時他的身上已經被台階磕得體無完膚了。這裏是米那斯提力斯的地下幽穴，一條幽深的長廊，兩邊是鐵籠。鐵籠裏關著十幾隻反常生長的巨大狼形生物。他們膚色各異，看見前來投食的吸血鬼便露出尖牙，發出嘶嘶的聲音。
埃德拉希爾被兩個吸血鬼扔進一座鐵籠，然後吸血鬼逃走了。鐵籠裏的幾頭妖狼一開始小心翼翼地看著埃德拉希爾，在他的身旁踱步。正在這時埃德拉希爾醒了過來，他神誌不清地看著周圍。但下一秒就被撲上來的妖狼撕成碎片。他那痛苦的慘叫隻響起了一個瞬間，之後便隻剩下妖狼奪食的撕咬聲了。
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貝倫的囚室大門被打開了。他的隔壁昨夜傳來了陣陣慘叫。他不敢確定他的隔壁關的是誰，但那聲音有點像埃德拉希爾。他恐怕埃德拉希爾已經遭遇了不測。他知道既然被關在自己隔壁的人也已經經曆過了索隆的折磨，那麽自己也快了。他為這一刻做好了心理準備。貝倫剛剛咽下一塊幹幹的硬麵包，趴在地上吮吸了些前幾天從窗外灑進來的雨水。那雨水有濃濃的腥味和酸味，或許那血腥味來自於這間囚室曾經的主人。
當大門轟然開啟時，不出所料地，索隆和泰維多一同走了進來。貝倫咽了口口水，一方麵為了除去口中的雨水味道，另一方麵出於他內心深深的恐懼。進來了一群吸血鬼把他綁在一個其他的囚室裏都有的刑架上。“我什麽都不會說的，不男不女的怪物！”
索隆緩步走到麵前，溫和地開口：“你的同伴都因為他們的固執付出了生命的代價了。”他用看似惋惜的表情看著貝倫，“不管你們的目的是什麽，它都已經徹底失敗了，人類。”索隆用修長的手指捂著嘴笑，“你以為都到這地步了，我還會對你們北上的目的有什麽興趣嗎？你以為我是來審問你的？”
泰維多走上前：“我們是專門來享受折磨你的快樂的。你做的最大的傻事，就是當時在陶爾-努-浮陰從前來追殺你的妖狼口下逃脫了。因為你要是當時死了，就不用忍受接下來的痛苦了。”她冷笑了一聲，掏出一根黑黑的鐵針。貝倫不知道他們要幹什麽，但緊張起來。“不過不會讓你太痛的。”
她按住他的左手，把那根鐵針從他的食指指甲縫間刺了進去。貝倫哪裏想象得到這樣的折磨，他大聲叫喊著，眼眶中瞬間充斥著淚水。鐵針表麵布滿鏽跡，因此粗糙的平麵撕扯著他的組織。那指尖的強烈刺激順著神經刺痛著他的心髒。鐵針周圍的皮下冒出一滴血。索隆這時也拿出一根鐵針，把它插進貝倫的中指。貝倫的身體竭盡全力掙紮了起來。那繩子在貝倫的左手手腕上勒出一道紅色的痕跡。“切了它們！切了它們！不！”貝倫聲嘶力竭地大喊著，而索隆和泰維多隻是看著他捂著嘴笑。
突然一個女性吸血鬼破門而入。她是從門外摔進來的。她口中喘著氣，看上去很著急。索隆轉過身走到她麵前。“不要這麽急躁。”索隆說，那吸血鬼爬了起來，“告訴我，出了什麽事情？”
“有一條大獵犬……太大了……”她說，“它在通到島上的大橋上，外麵的奧克在和它作戰。但他們敵不過，它太強了！”
索隆皺起了眉頭，這樣的表情很少出現在詭計多端的他那妖媚的臉上。“大獵犬？莫非是凱勒鞏的獵犬胡安？”索隆說，“等我去會會它！”他剛轉身要走，泰維多卻叫住了他。她上來握住他的手：“這個人類怎麽辦？我們還要繼續折磨他嗎？”
“你先一個人玩著吧！等我回來！”索隆吻了吻泰維多，然後轉身離開了。泰維多轉身走回到貝倫麵前：“那沒辦法了呢！你隻能被我一個人折磨了。”說著她又取出一根鐵針，想要對貝倫的無名指下手。
那個女吸血鬼遲遲沒有離開。她緩步走到泰維多的身後。“你還在這幹什麽？”泰維多沒有轉身，而是一邊說著一邊按住貝倫的左手無名指。出乎意料的是，那個吸血鬼突然抽出泰維多腰間那把匕首。她以極快的速度蹲了下來，對著泰維多的兩個腳後跟各切出了一道口子。泰維多斷裂的腳筋刺痛了她，血倏地流下來。被切斷了腳筋的泰維多還沒反應過來，就已經跪倒在了地上。“啊——你是誰？”泰維多發出一聲慘叫。她轉身把剛才還沒插進貝倫無名指的鐵針刺向吸血鬼。吸血鬼向後跳開躲避了攻擊。
泰維多發出陣陣慘叫。慣常於給人帶來痛苦的她如何能夠忍受這樣的痛苦。她趴倒在地上，雙腳已經完全沒了力氣。她掙紮著在地上爬動。她在慌亂之間盲目地胡亂使用著幻化之術。她變成了黑貓，變成了艾麗妮爾，變成了阿瑪瑞依，變成了一切她曾幻化過的樣子，又變回自己常用的麵貌。每次變形都伴隨著一聲音色不同的淒厲叫喊。這些變形完全沒有幫她緩解痛苦，或是讓她重新能夠站起來。這一次，輪到她被別人看著，無力地受著痛苦的折磨了。
那個吸血鬼突然撕開表麵，把吸血鬼形的外袍摘下，丟在地上。那偽裝如此完美，以至於無論是索隆，泰維多還是貝倫都沒有能夠識破。套在吸血鬼外形的偽裝之下的，是露西恩。
芬羅德向王國公開貝倫的請求後，遠征隊進行了一個多月的準備。當他們出發的時候，氣溫已經開始回升了。他們的計劃是，沿著納洛格河一路北上，等到來到埃瑞德威斯林山脈中納洛格河的源頭時，再轉向沿著山脈的走向向東北方進發。在旅途的第五天，在金格漓斯河匯入納洛格河的河段渡河來到東岸，然後繼續北上。如今已經是第二十天了。
他們的運氣很好，一路上暫時沒有遇到任何的奧克隊伍。平靜的旅途甚至讓貝倫產生了錯覺，或許他們可以不費吹灰之力地到達安格班。現在黯影山脈埃瑞德威斯林就在立眼前，山脈的對麵是至高王芬鞏的國土希斯路姆。他們現在來到了納洛格河的源頭，這是一片美麗的湖。湖的周圍長著許多挺拔的鬆樹，從山脈上墜下的數道水流匯入這片湖泊，從湖泊的南端流出形成納洛格河。
這是伊芙林湖，當年前任至高王芬國吩就是在這裏設下了宴會，宴請了貝烈瑞安德全境的所有精靈。這是貝倫從族人口中了解的。湖岸上有幾隻鹿在吃草，看見他們到來時，就驚慌地跳走了。但那些鹿望著貝倫，看上去並不害怕他，這片水域讓他想起了塔恩艾路因的湖畔。那種成堆的死屍帶來的恐懼險些湧上腦海，但他控製住自己不去想起。
“天快黑了，我們就在這裏宿營。”芬羅德開口了。貝倫發現這一路上芬羅德已經恢複了曾經的精神麵貌。或許摘下王冠真的算是卸下了重擔。埃德拉希爾從馬背上取出一些從納國斯隆德帶出來的麵包。
他給每位遊騎兵分了一個，然後又遞給芬羅德和貝倫。貝倫啃著麵包，這種麵包並不能像蘭巴斯那樣帶給自己強烈的飽腹感，但味道卻比幹燥的蘭巴斯好多了。他們在岸邊點起營火，然後圍坐下來。
“陛下，我們馬上就要進入西瑞安河穀了。我們將從那裏前往安法烏格礫斯。”埃德拉希爾說，“但那條路並不安全，因為索隆在米那斯提力斯監視著每一個從河穀中路過的活物。至今為止被索隆抓走的人中，還沒有人能活著回來講述自己的經曆。有傳言說在夜間，托爾西瑞安會傳來囚犯的痛苦呐喊與妖狼的恐怖嚎叫。現在精靈們都把那座孤島稱為托爾-因-皋惑斯，‘妖狼之島’。”
“那麽我們在靠近那裏時必須時刻小心隱匿行蹤，如果被索隆發現，那麽我們還沒見到安格班的大門就會必死無疑。”芬羅德說。
貝倫點頭。這時候他感覺自己的胡子已經蓄起了厚厚一層。他看著周圍十一位精靈英俊的臉龐，才注意到精靈無論是男是女都並不長胡子。他拿出一把匕首抓著自己的胡子開始修理。割下的胡子被他扔進火中。那須發觸及火焰的一瞬間爆出火花，然後化為青煙飄散。
夜幕降臨了。眾人圍在火旁唱起諾多族的歌謠。這些歌很多貝倫都沒有聽過，但他很盡力地記住這些旋律。精靈們一向對音樂有著天生的掌握能力，但作為人類的貝倫很難學會這些起伏的樂聲。在眾人歡樂的樂聲中，他們都忽略了周圍正在逼近的危險。
是埃德拉希爾最先發現了他們。那是一隊借著夜幕靠近的奧克小隊，一共二十個。他們原本遊蕩在貝烈瑞安德的大地上，正好路過伊芙林群湖，看見這些升起營火放聲高歌的精靈們。其實貝倫一行人並非不曾小心謹慎，而是一直以來都沒有遭遇奧克讓他們放鬆了警惕。
那二十個奧克包圍了他們，其中一個潛行至貝倫身後幾十呎的位置，搭起一支箭瞄準了貝倫的後腦勺。埃德拉希爾坐在貝倫的對麵，這時正好抬頭，看見了那個奧克。“小心！”他馬上朝貝倫撲上去，把他壓倒在地。他的腿壓在了火堆上，那火焰引燃了他的鬥篷末端。就在下一瞬間，那支箭射了出來，擦過埃德拉希爾的腦後，落在不遠處。
這時所有的奧克都從黑暗處現身了。眾人都拔出劍準備應敵。埃德拉希爾翻身讓貝倫爬起來，然後自己在地上翻滾著，滅掉了鬥篷上的火焰。貝倫看見他的褲腿被燒穿了，皮膚被燒焦了一塊，但他沒有叫出聲。他一瘸一拐站起來，也拔出寶劍準備迎戰。
其中十七個奧克同時衝了上來，另外三個弓箭手則留在原地。雙方戰作一團，兵刃相接的聲音甚至能傳到黯影山脈的對麵去。貝倫麵對著兩個奧克。其中一個舉刀上來，他的大刀朝貝倫砍下來，貝倫向後一退躲開。另一個奧克此時已經繞到他的身後。他用劍逼著貝倫往前去，因此當麵前的奧克再次攻擊時，他勉強用劍接住。那劍險些從手中掉落。貝倫用劍支撐著奧克的大刀，這時背後的奧克把劍刺來。貝倫側過身躲過了攻擊。下一秒他的手鬆了，麵前的奧克的大刀劈了下來，正好砸中了背後的奧克的頭頂，黑色的液體從奧克的顱骨中迸出。那大刀卡在奧克的頭上，拔不下來，貝倫借機將劍刺入另一個奧克的胸膛。
就在貝倫作戰的時候，芬羅德也被三個奧克包圍了。一個奧克舉刀劈來，芬羅德左腳往後撤了一步，側過身躲了過去，就在同時，背後有一個奧克把長矛對著他刺來。芬羅德向背後彎下腰，一揮自己的劍，恰好斬斷了那根長矛的矛頭。同一時間，他從腰間拔出一把匕首刺進長矛手的腹部。長矛手吐出一口血倒在地上。之前的奧克這時重新轉過刀向下劈來。芬羅德用右手中的劍接住攻擊。剩下的奧克拿著錘子上來要砸他。他的身體向橫向翻滾，來到之前奧克的背後，用背部將他往前推出作為盾牌。那錘子砸在奧克的肩膀上，直接砸出了一個大坑。他的鎖骨從皮肉間叉出，他直接被砸倒在地。芬羅德瞬間轉身，把劍刺進錘手的眼窩裏，踢倒了他。周圍的弓箭手向他射箭，他躲過了兩支箭，又用劍擋掉了一支。
此時埃德拉希爾也正與三個奧克作戰。他不善近身戰鬥，但他發現近處有一塊石頭。當奧克企圖包圍他時，他閃身鑽出包圍圈。他迅速跑到石頭上，取出背後的弓，在奧克還沒追上來時就射死了一個。另外兩個先後來到他的麵前，而此時他的箭還沒搭在弦上。他馬上製動，把手裏的弓向離他更近的奧克揮去。奧克向後躲避，撞到了身後的同伴。兩個奧克打了趔趄，埃德拉希爾就趁此機會又消滅了一個奧克。另一個奧克重新上前，埃德拉希爾想要故技重施，卻被奧克用左手接住了弓。奧克把刀向他橫向劈來。埃德拉希爾見機從石頭上跳起來，在奧克的刀刃上一踩，越上更高的空中。他劃過一道完美的弧線，借由自己身體的離心力把被奧克抓住的弓奪回，然後翻身到奧克背後時一箭射中奧克的後頸。那箭從奧克的喉結處穿出，傷口處汩汩噴出黑色的血液。
其他人每人都在與一個奧克戰鬥，並輕鬆地消滅了他們。剩下的三個奧克弓箭手見狀轉身逃跑。埃德拉希爾馬上向他們射出一箭，射中了其中一個的後腦勺。那箭頭從奧克的口中刺出。另外兩個則借著夜色消失了。
眾人重新聚集起來，芬羅德說：“我們接下來不能這麽冒險了。現在的位置離妖狼之島越來越近，敵人的數量也會越來越多。”
貝倫點了點頭。他突然有了個想法。他蹲下來脫掉一個奧克的鎧甲，奧克全身瘦削。貝倫艱難地把那沾滿惡臭的鎧甲穿在身上，當他扣上頭盔的麵罩時，他開口了：“我們必須進行偽裝，這樣就能和平地通過西瑞安河穀而不被索隆發現。你們覺得這樣行嗎？”他的聲音因為麵罩的隔離顯得低沉。
埃德拉希爾鼓起了掌，因為在他看來，貝倫就像是一個活脫脫的奧克。眾人各自從地上收集了一套奧克的裝備，然後把馬放走了。他們把馬背袋裏的東西裝到自己身上的鎧甲的口袋裏。然後他們把所有的奧克屍體堆起來燒了。
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米那斯提力斯被一片黑色的霧氣籠罩著。如今的衛戍之塔一改曾經的樣子，變成了一個恐怖的邪惡之地。高塔散發出驚駭的綠色光芒，牆麵被全部漆成了黑色。在高塔的四周有許多吸血鬼在盤旋，有些時候這些代表著殺戮與淫欲的邪惡生物會突然落在塔頂或河穀兩側的山腰上，開始肆無忌憚地享受某些歡樂。
城下駐紮著少許的奧克。攻下米那斯提力斯的第二年，索隆的奧克軍隊入侵了南方的布瑞希爾森林。住在那裏的哈烈絲一族抵抗下了奧克的大軍，但卻沒能阻止奧克進入更加南方的塔拉斯迪爾能。在這七年裏，這隻軍隊分散到了被守護的平原的各處，與芬羅德的遊騎兵隊伍周旋。索隆隻留下了少部分奧克守衛米那斯提力斯。
但留守著衛戍之塔的主力，是索隆的妖狼。它們被索隆馴養在米那斯提力斯幽深的地穴中。如今每到夜晚，托爾西瑞安就會傳出陣陣駭人的狼嚎。因此精靈們如今稱呼這個島為托爾-因-皋惑斯，“妖狼之島”。如今索隆占據著這座島，便等於是占據了整條西瑞安河的上遊地帶。而索隆和他的爪牙們逐漸將米那斯提力斯變成了他們進行一切罪惡行徑的據點。
高塔中有許多的空房間，索隆將它們改造成了一間間囚室。囚室裏關押著爪牙們為他抓來的精靈或人類。他每日在那些囚室裏享受著折磨他們的樂趣。與他一同享受這種樂趣的還有妖貓泰維多。
泰維多此時正走在米那斯提力斯一條漆黑的長廊中。她穿著毛絨絨的黑白衣服，腳上是一雙白色絲襪。她的手中拿著一根鞭子，腰間掛著一把匕首。眾多的囚室中傳來俘虜們的哭喊。她現在是去找一位老朋友的。她來到一間囚室前，打開沉重的鐵門，走了進去。夙林格威希爾被手腳分開綁在一個交叉形木架子上，她的身上布滿曾經被鞭打的痕跡，有幾處甚至被剝了皮。無法想象她之前曾受到過怎樣的折磨。她發著抖，傷口中正流出粘稠的黑色液體。
“好久沒來看你了呢，好姐妹。”泰維多走到她跟前，貼著她的耳際說。夙林格威希爾像是突然起了反應，身體跳動了一下，“你一定寂寞了吧，讓我來好好慰問你一下吧！”
泰維多甩開手中的鞭子，對著夙林格威希爾的身上抽打下去。在女妖那原本布滿已經結痂的鞭痕的烏黑色皮膚上，綻開了新的傷痕。夙林格威希爾發出陣陣哀嚎，但泰維多卻享受地聽著，並加大鞭打的力度。傷痕中流出黑色的膿血。看著夙林格威希爾飽受痛苦的折磨，泰維多感到一絲愉悅。
殘酷的鞭刑不知持續了多久，泰維多發現夙林格威希爾的叫聲變得不再那麽響亮了，正如之前每次來這裏對她進行鞭打一樣。泰維多覺得掃興，因為無論她折磨的對象是精靈，是人類，亦或是麵前的女妖，都會在折磨的過程中對痛覺慢慢變得麻木，讓她失去興趣。這是造物主多麽不合理的設計啊！她這樣想。不過她對此有著更加殘忍的對策。
“看上去你已經感覺不到痛了呢！”泰維多說著，拔出了腰間的匕首，蹲了下來，讓匕首在夙林格威希爾的腿邊遊走。那冰冷的刀刃擦過夙林格威希爾的皮膚，讓她抽搐了幾下。正當這時，泰維多用匕首劃開了夙林格威希爾右側大腿，黑液迸濺，泰維多揪住被匕首切開並翹起的傷口，用力向下扯，黑水濺上了泰維多那潔白的臉龐，使她看上去那樣的冷豔而又殘忍。
“啊——”尖叫聲在她的頭頂響起。夙林格威希爾的身體瘋狂在繩子下掙紮著。泰維多笑了起來，從沒有人能忍住這種痛覺的。很多他們的玩具都會死在這種痛覺中，但夙林格威希爾一直都做得很好，這讓泰維多得以反複享受虐待她的快樂。
泰維多繼續撕扯著那層脫落的傷口，尖叫聲不止，這讓泰維多更加起了興致。當泰維多想要再切下一塊時，囚室的大門被推開了。她轉過身，看見索隆走了進來。他的臉上帶著興奮的表情。“你在這兒啊，貓咪！”索隆說，“要不是她的聲音，我都找不到你呢。占領這裏這麽久了，我還是經常會迷路。”
泰維多站起身來到索隆麵前，尖叫聲停止了，因為夙林格威希爾得到了片刻安寧。“怎麽了，索隆？什麽事這麽開心啊？”泰維多問道。
“你記不記得芬羅德和貝倫？”索隆說，語氣中透露出驚喜，“一個是當年在色瑞赫沼澤從我手上逃走的精靈，另一個是在陶爾-努-浮陰從我的妖狼口中逃走的人類。”
泰維多點了點頭：“我記得他們，不過是獵物罷了。怎麽，你抓到他們了？”
索隆用手捧住她的臉龐：“雖然我還沒抓到他們，但我的機會來臨了！因為最近有幾個奧克來報，說看見他們兩人一同在幾個精靈的陪同下北上，並靠近了這裏。這是我一口氣追回兩個逃走的獵物的好時機！”
泰維多也露出一個甜蜜的微笑，這微笑出現在這張沾滿黑水的臉上，顯得如此反常而又詭譎。他們在門口擁吻。夙林格威希爾神誌模糊，滿臉怨恨地看著旁若無人的他們，發出一聲抽泣。
索隆這才注意到被綁在那裏的吸血鬼。他接過泰維多遞到他手上沾滿血的匕首，用舌頭拭去上麵的黑水，關上囚室的門，走到夙林格威希爾麵前。女妖盡全力掙紮著，但她的手腕和腳踝都被緊緊綁住。索隆將匕首在她的麵前比劃著，泰維多站在索隆的背後微笑。突然索隆用匕首劃開了女妖右手的手臂。“啊——”
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十五天後的深夜，貝倫一行人終於遠遠地看到了冒著綠色詭異光芒的米那斯提力斯。那是一座黑色的高塔，那光芒是從高塔的窗戶中射出的。看到米那斯提力斯的那一刻貝倫才明白自己經曆過的恐懼或許都不算什麽了。有很多吸血鬼在周圍飛翔，對著地上路過的行人虎視眈眈。那些發出綠光窗戶時不時有滿懷絕望的人影閃過。高塔中時不時傳出一陣恐怖的狼嚎。
貝倫的腿顫抖起來。他們必須趁著夜色，穿著奧克的偽裝從米那斯提力斯過去。這樣不容易引起高塔裏的那位妖術師的注意。貝倫打開麵罩，用力地呼吸著，因為他受不了奧克盔甲裏的那種惡臭。但他聞到附近空氣裏也有一股刺鼻的味道。那是一種腥味和一種汙穢不堪的氣味混合而成的味道。這反而使貝倫感到反胃，趴到地上嘔吐起來。
埃德拉希爾扶他起來，催促他趕快前行。貝倫這才重新關上麵罩，讓那種惡臭重新籠罩自己的鼻翼。他們沿著西瑞安河的西岸朝米那斯提力斯靠近。貝倫盡量控製住自己抖動的雙腿，因為周圍還有很多的奧克來來往往，他們不能因為動作不自然而被看破偽裝。
他們越來越靠近米那斯提力斯，那一陣陣狼嚎聲也越來越響亮。每一次那聲音響起都如同一把錘子重重的敲打在貝倫的心上。他們很快來到了托爾-因-皋惑斯的側麵，對岸就是米那斯提力斯。不過要上到妖狼之島上，隻有東岸才有橋。不一會兒，米那斯提力斯就在他們的背後了。他們好像真的悄無聲息地通過了被索隆鎮守的衛戍之塔。貝倫呼出一口氣。
但是周圍的情形變得奇怪起來。因為原本在天空中雜亂飛翔的吸血鬼開始在他們頭頂以他們為圓心盤旋。他並不覺得他們會被看出來，而且還是被天上的吸血鬼而不是地上路過的奧克。眾人和貝倫一樣緊張起來，他們加快了步伐，想要盡快離開這個是非之地。但那些吸血鬼卻跟了上來，依舊在他們頭頂盤旋，並且越飛越低。這讓他們確定他們露餡了。正當他們還想往前跑時，他們的麵前傳來一陣笑聲。
他們的麵前出現了一陣黑煙，黑煙散發出刺鼻的香氣。這煙逼得他們停下了腳步。黑煙散去時，索隆出現在他們的麵前。他的肩上伏著幻化為黑貓的泰維多。“你們真是可笑呢！”索隆陰陽怪氣的聲音響起，“你們居然想用這麽愚蠢的偽裝，騙過最最擅長偽裝的妖術師索隆嗎？你們真的以為我連這都看不穿嗎？”
說話之間，七八個吸血鬼降了下來，各自用腳夾住一個精靈遊騎兵飛上了天空。那些吸血鬼直接把他們帶進了塔裏。地麵上隻剩下了芬羅德、貝倫、埃德拉希爾和三個遊騎兵。他們因為反應較快，成功地驅走了降下來的吸血鬼。
“把其他人抓起來，那個精靈王，留給我！”索隆嘴角上揚。
他突然化為黑煙消失在原地，出現在芬羅德麵前。他把匕首刺向芬羅德的胸口，芬羅德卻敏捷地在麵前揮劍，砍下了索隆拿著匕首的右手。那手瞬間化為黑煙。索隆後退兩步，被黑煙籠罩的右手卻毫發無傷。“呸！無能的蠢貨！幸好我有所防備！”索隆說著，又化為黑煙消失，出現在芬羅德身後。
但是他沒想到芬羅德的感覺如此靈敏。芬羅德靈巧轉身揮劍，索隆反而險些沒能反應過來。索隆向後跳去，芬羅德順勢把劍刺來，沒有給索隆反應的時間。如果成功，他或許能消滅這個殘暴生靈的變態。但出乎他的意料，索隆肩上的黑貓突然一躍而下。那貓在空中幻化為人形，但卻並非泰維多平時所使用的樣貌。她變成了一位皮膚白皙，發色金黃，身材完美，美貌魅麗的精靈。她身穿潔白的長裙，與漆黑的環境顯得格格不入。
芬羅德永遠也不會忘記這張臉龐。這是他唯一的愛人，凡雅族的阿瑪瑞依。如果不能與她相伴一生，那麽他寧願孑然一人。他知道麵前的人並不是阿瑪瑞依，而是泰維多的幻象，而且阿瑪瑞依遠在西方的大陸，並不可能來到中洲。但看見這張臉的一瞬間，他還是停住了揮劍的手。他看到阿瑪瑞依的臉上露出一個輕薄的笑，隨後那笑臉就變成了泰維多的樣子。她瞬間抓住芬羅德的手，拔出那把匕首將其從手腕處斬斷，然後扔在地上。芬羅德大聲喊叫著，捂住右手的斷口跪在地上。
剛才這段時間，其他人卻完全無暇顧及他們的國王。因為更多的吸血鬼包圍了上來。另外的三個遊騎兵也已經被抓走了。地麵上隻剩下埃德拉希爾和貝倫。當埃德拉希爾將劍刺入一個吸血鬼的胸膛時，他的劍卻被那瀕死的吸血鬼扔進了西瑞安河。兩個吸血鬼各自抓著他的兩隻手帶走了他。
貝倫在艱難的戰鬥中轉頭看芬羅德。索隆和泰維多站在他的麵前。他用左手撿回自己的劍，想要再次嚐試攻擊泰維多，卻完全不似先前那樣敏捷了。索隆的高跟鞋一腳踩住了他的左手，奪過他的劍。芬羅德也被迫趴了下來。而泰維多則對著他的肘部一腳踏下來，將他的手臂踩斷。索隆蹲下來，用芬羅德的劍砍斷了他的左臂。失去雙手的芬羅德跪在那裏，等待自己的命運。
泰維多扭動著步伐來到芬羅德的背後，扶起他的上身。索隆在他的麵前對他的肚子猛踢幾腳，芬羅德口中吐出幾口血。泰維多捂住了他的眼睛，她的匕首架上了芬羅德的脖子。貝倫想要去救他，但剛轉身，就被兩個吸血鬼抓住了手。
那匕首在頸間劃過。泰維多放開手，已經死去的芬羅德的上半身還立在那裏。“不——”貝倫大喊著，被抓進了塔中。
泰維多從身後一腳踢倒芬羅德，索隆用鞋跟翻過他的屍體。“什麽精靈王，不過是個掙紮著苟活的獵物罷了。”泰維多也用腳扶正芬羅德英俊的臉龐，“真是可惜了這副皮囊。如果有機會，我還真想好好受用一下呢！”泰維多和索隆離開了，讓芬羅德的屍體孤零零地躺在那裏。在西瑞安河沉重的水聲中，納國斯隆德之王，精靈族中最俊美的芬羅德逝去了。
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埃德拉希爾從噩夢中醒來時，自己正孤身躺在一間昏暗的囚室裏。這時候還隻是半夜，但他是被門外傳來的慘叫聲吵醒的。在過去的十五天裏，他一直都在這種尖叫聲中度過，因此每天晚上他都會經曆恐怖的夢魘。他知道那是自己的同伴們正遭到索隆和泰維多的折磨。索隆並不知道他們北上的目的，因此不審問出來是不會罷休的。而埃德拉希爾很清楚，索隆最精於此道。
他現在很餓，但他毫無心思顧及自己腹中的需求。被關在這裏的日子中，每隔幾天就會有吸血鬼給他從門口塞進來麵包。但那麵包幹澀難以下咽，有時候還有蛆在上邊爬著。極度饑餓的埃德拉希爾根本不去在意了，每次有食物送進來時，他就拚命地啃食著。
他不知道何時會輪到自己，也不知道有多少同伴已經忍受不住那種痛苦而死去，更不知道索隆是否已經得知了他們的目的地。但隻要他們還有一個人活著，隻要還有一絲逃離這裏的機會，那麽無論什麽樣的酷刑在等著他，他都必須保守住他們要去安格班的秘密。
如今埃德拉希爾的精神狀態已經到了崩潰的邊緣。囚室裏的氣味很難聞，濃濃的腥味使得他每次醒來時連口中都沾上了這種氣味。狼的嚎叫聲和囚犯的慘叫聲正在逼著他失去理智。慘叫聲停止了，他聽到有兩個腳步聲正在靠近，一個是響亮的高跟鞋觸地的篤篤聲，另一個是光腳踩在地上的聲音。
腳步聲來到近前，囚室的大門被打開了。索隆和泰維多帶著詭異的笑容走了進來，身後跟著幾個吸血鬼。吸血鬼們來到埃德拉希爾身旁把他拽起來，他想要反抗卻無法力敵這麽多的敵人。那些吸血鬼把他綁在囚室裏擺放著的交叉形木架上，然後離開了。索隆慢慢拴上囚室的門。鉸鏈的聲音使埃德拉希爾感覺自己的心髒正在被某些利爪撓著。現在囚室裏隻剩下了索隆、泰維多以及被緊緊綁住的埃德拉希爾。
“有什麽事情，我就開門見山的問了。”索隆用陰氣的聲音說，“我已經審問了你的部分同伴，但沒有一個人願意配合的。你們可真是默契呢。他們很硬氣，所以我給予了他們想要的死亡。隻是過程嘛……”索隆走到埃德拉希爾麵前，撫摸他的臉頰，“你或許是個聰明人。告訴我你們北上的目的是什麽，我就讓你免於我的酷刑。”
埃德拉希爾沉默不言，一語不發。“看來你也是個傻瓜。”索隆招了招手，泰維多走上前來。埃德拉希爾心跳加速，想到即將來臨的痛覺，他感到恐懼。他注意到索隆臉上的詭異笑容。這使他的心中還有些驚慌。
“你要是聰明一點的話，完全不用忍受這種痛苦。”
索隆拿過泰維多的匕首，按住他的右手手掌，把刀尖紮進他的食指指腹，然後刮起一層來。索隆無視埃德拉希爾的慘叫聲，將翹起的部分向下扯。“你還不願意做個聰明人嗎？”索隆和泰維多笑起來。但埃德拉希爾隻是叫，仍是一個字不說。
很快食指的表麵已經全掛了下來。痛覺折磨著埃德拉希爾的神經，但索隆很快開始對中指下手。一陣陣慘叫回蕩在囚室中，而以此為樂的索隆並不會對他憐憫。每剝下一吋表麵，索隆都會盤問他一遍，但埃德拉希爾強忍住痛覺，一言不發。當索隆把刀插進他的無名指的時候，他昏了過去。泰維多把手放到埃德拉希爾的鼻翼。“真不簡單呢，他還活著！”索隆開口了：“真是無趣啊！”索隆說。“要不要這次先到這裏，等他醒過來繼續？”泰維多問道。但索隆搖了搖頭：“不用了，他不會說的。把他拉去喂了我的妖狼吧！”他們麵無表情地轉身，如同剛剛進行完一場遊戲。他們打開囚室的門走出去，沒有把門鎖上。
走進來兩個吸血鬼，把埃德拉希爾從刑架上解下來。他馬上向下趴倒在地上。他們拖著他的兩條腿，將他帶出了囚室，地上留下一道紅色的痕跡。埃德拉希爾被他們拖著走下一道盤旋樓梯，當來到底部時他的身上已經被台階磕得體無完膚了。這裏是米那斯提力斯的地下幽穴，一條幽深的長廊，兩邊是鐵籠。鐵籠裏關著十幾隻反常生長的巨大狼形生物。他們膚色各異，看見前來投食的吸血鬼便露出尖牙，發出嘶嘶的聲音。
埃德拉希爾被兩個吸血鬼扔進一座鐵籠，然後吸血鬼逃走了。鐵籠裏的幾頭妖狼一開始小心翼翼地看著埃德拉希爾，在他的身旁踱步。正在這時埃德拉希爾醒了過來，他神誌不清地看著周圍。但下一秒就被撲上來的妖狼撕成碎片。他那痛苦的慘叫隻響起了一個瞬間，之後便隻剩下妖狼奪食的撕咬聲了。
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貝倫的囚室大門被打開了。他的隔壁昨夜傳來了陣陣慘叫。他不敢確定他的隔壁關的是誰，但那聲音有點像埃德拉希爾。他恐怕埃德拉希爾已經遭遇了不測。他知道既然被關在自己隔壁的人也已經經曆過了索隆的折磨，那麽自己也快了。他為這一刻做好了心理準備。貝倫剛剛咽下一塊幹幹的硬麵包，趴在地上吮吸了些前幾天從窗外灑進來的雨水。那雨水有濃濃的腥味和酸味，或許那血腥味來自於這間囚室曾經的主人。
當大門轟然開啟時，不出所料地，索隆和泰維多一同走了進來。貝倫咽了口口水，一方麵為了除去口中的雨水味道，另一方麵出於他內心深深的恐懼。進來了一群吸血鬼把他綁在一個其他的囚室裏都有的刑架上。“我什麽都不會說的，不男不女的怪物！”
索隆緩步走到麵前，溫和地開口：“你的同伴都因為他們的固執付出了生命的代價了。”他用看似惋惜的表情看著貝倫，“不管你們的目的是什麽，它都已經徹底失敗了，人類。”索隆用修長的手指捂著嘴笑，“你以為都到這地步了，我還會對你們北上的目的有什麽興趣嗎？你以為我是來審問你的？”
泰維多走上前：“我們是專門來享受折磨你的快樂的。你做的最大的傻事，就是當時在陶爾-努-浮陰從前來追殺你的妖狼口下逃脫了。因為你要是當時死了，就不用忍受接下來的痛苦了。”她冷笑了一聲，掏出一根黑黑的鐵針。貝倫不知道他們要幹什麽，但緊張起來。“不過不會讓你太痛的。”
她按住他的左手，把那根鐵針從他的食指指甲縫間刺了進去。貝倫哪裏想象得到這樣的折磨，他大聲叫喊著，眼眶中瞬間充斥著淚水。鐵針表麵布滿鏽跡，因此粗糙的平麵撕扯著他的組織。那指尖的強烈刺激順著神經刺痛著他的心髒。鐵針周圍的皮下冒出一滴血。索隆這時也拿出一根鐵針，把它插進貝倫的中指。貝倫的身體竭盡全力掙紮了起來。那繩子在貝倫的左手手腕上勒出一道紅色的痕跡。“切了它們！切了它們！不！”貝倫聲嘶力竭地大喊著，而索隆和泰維多隻是看著他捂著嘴笑。
突然一個女性吸血鬼破門而入。她是從門外摔進來的。她口中喘著氣，看上去很著急。索隆轉過身走到她麵前。“不要這麽急躁。”索隆說，那吸血鬼爬了起來，“告訴我，出了什麽事情？”
“有一條大獵犬……太大了……”她說，“它在通到島上的大橋上，外麵的奧克在和它作戰。但他們敵不過，它太強了！”
索隆皺起了眉頭，這樣的表情很少出現在詭計多端的他那妖媚的臉上。“大獵犬？莫非是凱勒鞏的獵犬胡安？”索隆說，“等我去會會它！”他剛轉身要走，泰維多卻叫住了他。她上來握住他的手：“這個人類怎麽辦？我們還要繼續折磨他嗎？”
“你先一個人玩著吧！等我回來！”索隆吻了吻泰維多，然後轉身離開了。泰維多轉身走回到貝倫麵前：“那沒辦法了呢！你隻能被我一個人折磨了。”說著她又取出一根鐵針，想要對貝倫的無名指下手。
那個女吸血鬼遲遲沒有離開。她緩步走到泰維多的身後。“你還在這幹什麽？”泰維多沒有轉身，而是一邊說著一邊按住貝倫的左手無名指。出乎意料的是，那個吸血鬼突然抽出泰維多腰間那把匕首。她以極快的速度蹲了下來，對著泰維多的兩個腳後跟各切出了一道口子。泰維多斷裂的腳筋刺痛了她，血倏地流下來。被切斷了腳筋的泰維多還沒反應過來，就已經跪倒在了地上。“啊——你是誰？”泰維多發出一聲慘叫。她轉身把剛才還沒插進貝倫無名指的鐵針刺向吸血鬼。吸血鬼向後跳開躲避了攻擊。
泰維多發出陣陣慘叫。慣常於給人帶來痛苦的她如何能夠忍受這樣的痛苦。她趴倒在地上，雙腳已經完全沒了力氣。她掙紮著在地上爬動。她在慌亂之間盲目地胡亂使用著幻化之術。她變成了黑貓，變成了艾麗妮爾，變成了阿瑪瑞依，變成了一切她曾幻化過的樣子，又變回自己常用的麵貌。每次變形都伴隨著一聲音色不同的淒厲叫喊。這些變形完全沒有幫她緩解痛苦，或是讓她重新能夠站起來。這一次，輪到她被別人看著，無力地受著痛苦的折磨了。
那個吸血鬼突然撕開表麵，把吸血鬼形的外袍摘下，丟在地上。那偽裝如此完美，以至於無論是索隆，泰維多還是貝倫都沒有能夠識破。套在吸血鬼外形的偽裝之下的，是露西恩。