次日清晨鳴人來到火影頂樓，攝影師已經這這等候，拍攝完照片後，鳴人拿著照片慢吞吞的來到火影辦公室找三代辦木葉下忍證書。
剛走進去就見到一個7歲的小孩向三代衝去，可能是圍巾太長的緣故，不小心踩到自己的圍巾摔倒了，鳴人見到敢在木葉這樣對三代沒大沒小的也隻有他的孫子袁飛木葉丸了。
鳴人也沒去在意木葉丸，而是來到三代的麵前把資料交給三代後的說道：“三代爺爺，這是我的資料，從現在起我就是木葉的下忍了。”
三代看了下鳴人遞來的資料看了下後蓋上印章後說道：“恭喜你鳴人，從今天起你就是木葉忍者村的下忍了。”
三代欣慰道：“沒想到時間過得這麽快，鳴人你也成為了獨擋一麵的忍者了”
鳴人禮貌的回道：“謝謝您一直以來的照顧。”
三代和藹的會道：“你不用這麽客氣，你的父親把你交給我照顧，我也一直把你當親孫子看待，我相信你不會讓我失望的。”
鳴人回道：“我會的，三代爺爺。”
這時在一旁的惠比壽剛把木葉丸扶起來，看到鳴人心裏想到“這就是那個九尾的小鬼嗎？聽說他很調皮啊，但看著好像不是這樣的啊。”
剛被扶起來的木葉丸看到鳴人跟三代有說有笑的，頓時生氣道：“就是你暗算我的嗎？你知道我是誰嗎？”
說完就向鳴人揮起了拳頭，但還沒等木葉丸靠近，從鳴人身上發出的金剛封鎖就把木葉丸給捆綁了起來，鳴人並沒有在金剛封鎖加上封印術，隻是單純的把木葉丸捆起來，所有木葉丸瘋狂的掙紮著，口中還汙言穢語罵著鳴人。
三代隻是單純的覺得丟臉，三代知道鳴人是不會傷害木葉丸的。
而一旁的惠比壽則緊張的說道：“你還不快放開木葉丸少爺，你知道木葉丸少爺他可是三代火影的孫子。”
鳴人沒理會惠比壽的話，走到木葉丸的麵前。
木葉丸囂張的說道：“我可是三代的孫子，你敢打我嗎？”
同時心裏冷笑道“嗯，一定跟惠比壽老師一樣，不敢對我怎麽樣。”
可是鳴人什麽也沒說，一個爆栗就往木葉丸的頭上招呼。
心裏同時笑道“你是三代的孫子就了不起啊，我還是四代的兒子呢，我都不敢囂張，你個小鬼敢在我麵前囂張，看我不把你打出屎來。”
木葉丸被鳴人這一下給打懵了。惠比壽已經被驚得石化了，三代隻是無奈的搖頭。
揍完木葉丸鳴人神清氣爽的來到日向家找雛田約會。但這次的約會讓鳴人很不爽，因為木葉丸老是用很蹩腳的影藏跟著鳴人，要認鳴人做老大。
可是現在鳴人隻想和雛田好好的約會，所以拒絕了木葉丸。
誰知木葉丸不死心老是跟著鳴人，堅持要認鳴人這個老大才肯罷休讓鳴人很是不爽，鳴人乘木葉丸一個不注意甩掉了他，跟雛田來到了公園。
雛田疑惑的問道：“鳴人君，那個小孩是誰啊，為什麽老是跟著你？”
鳴人無奈的說道：“哎，那是三代的孫子木葉丸，也不知道他發什麽神經。”
雛田驚訝道：“三代的孫子，那他為什麽要認鳴人君做老大呢？”
鳴人無所謂道：“不知道，管他呢。對了雛田，每天就是畢業典禮了。聽說成為下忍後，還要分組，真希望能和你一組啊。”
雛田也害羞的回道：“我也希望能和鳴人君分到同一組。”
鳴人聽到雛田的回答後，感動的看著雛田叫道：“雛田。”
雛田也深情的回道：“鳴人君。”兩人彼此深情的看著對方。
鳴人跟雛田的臉越來越近。就在鳴人的嘴唇快要吻到雛田的嘴時。突然木葉丸出現了，大老遠的就喊道：“老大，原來你在這裏啊。我找你找的好辛苦啊。”
被木葉丸這一喊，兩人頓時吃了一驚。雛田的臉一下後的跟熟透了的蘋果一樣。
連忙推開鳴人說道：“那個，那個，鳴人君，我還有事我先走了。”
說完就跑了。鳴人看著被木葉丸嚇跑的雛田絕望了，心裏不甘的想到“就差那麽一點點，就差一點點我就能吻到雛田了，都是木葉丸這該死的熊孩子。”
鳴人的臉黑的跟鍋底一樣，回頭看著木葉丸說道：“你這該死的熊孩子，壞了我的好事，看我不把你打出屎來。我就不是漩渦鳴人。”
鳴人喊完就往木葉丸衝了過去。木葉丸見鳴人憤怒的朝他衝過來，在看到已經跑沒影的雛田，頓時就知道了自己壞了鳴人的好事。二話不說的轉頭就跑。
可是還沒跑出一步就看到鳴人一臉不善的出現在他麵前，木葉丸頓時絕望的說道：“老大，你消消火，我不是故意的。你聽我說。”
鳴人狠狠的回道：“多說無益。”
鳴人不給木葉丸辯解的機會，上去就是一頓海揍，直把木葉丸打得哭爹喊媽的。
事後，鳴人看著木葉丸說道：“說吧，你到底有什麽事。”
木葉丸認真的說道：“我希望老大能教我忍術，打敗我爺爺，這樣我就能成為火影了。”
鳴人認真的看著木葉丸說道：“你想成為火影？”
木葉丸也嚴肅的回道：“是的。”
鳴人看著一臉嚴肅的木葉丸說道：“要想成為火影可不是你能打敗三代就能成為火影，而是要得到村裏所有人的認可，才能成為火影。”
木葉丸疑惑道：“得到村裏所有人的認可？”“對，隻有村裏麵所有人都認為你是火影的時候，你才能成為火影。火影是沒有捷徑可以走的。而且火影的道路是充滿悲傷的，你認為你能背負起所有人的悲傷嗎？”
木葉丸思考了很久才堅定道：“嗯，我相信我可以，我一定能夠得到所有人的認可，和背負起所有的悲傷的。”
鳴人欣慰的看著木葉丸，想到“這小子的確是當火影的料，性格堅定，富有正義感，還有責任心，以後的確可以接我的班，成為一個好火影。”
鳴人決定了要好好的培養木葉丸。
於是說道:“雖然要成為火影是要得到所有人的認可，但是沒有強悍的實力也保護不好村子，所以我決定了，教你忍術，讓你能更好的保護村子的安全。”
木葉丸驚喜的說道：“真的嗎？謝謝你老大。我就知道你對我最好了。那老大，你準備教我什麽呢？”
鳴人得意道：“我要教你的第一個忍術是變身術。你可不要小看這個變身術，這是我自創的變身術，叫“色誘之術”我可是曾經用這個術打敗過三代爺爺的哦。”
木葉丸頓時吃驚道：“打敗過爺爺，那我一定要學，老大你一定要教我啊。”
鳴人笑道：“放心我一定會教你的，現在你先從變成那個大姐姐開始。”
於是木葉丸就和鳴人學起了“色誘之術”不得不承認的是木葉丸是個天才，隻用了一個下午就學會了但還不夠成熟（你們懂的，嘻嘻。）
就在木葉丸剛剛學會“色誘之術”惠比壽找到了木葉丸，木葉丸跟他回去，木葉丸不肯就用“色誘之術”對付惠比壽。
誰知反被惠比壽嘲諷，就在惠比壽要強製帶走木葉丸時，鳴人發怒的用“後宮術”打敗了惠比壽。
第二天，鳴人跟雛田一起去學校參加畢業典禮。鳴人走在路上總是心不在焉的。雛田跟鳴人說了好幾次話，鳴人都沒聽到。
雛田奇怪的問道：“鳴人君，你怎麽了？怎麽看起來有點心不在焉的感覺。”
鳴人歉意的回道：“抱歉了雛田，我也不知道為什麽今天老感覺會有不好是事情要發生，但是我用感知能力，卻感覺不到任何的危險靠近，真是奇怪。”
雛田這時也被鳴人勾起了好奇。雛田知道鳴人的能力，既然鳴人感覺到不好的事情要發生，那就一定有原因。
於是雛田開啟了白眼向四周望去，但整個木葉村並沒有什麽奇怪的事情發生。
於是疑惑的說道：“奇怪，我用白眼並沒有發現什麽異常的人啊。”
鳴人見雛田的白眼也沒發現什麽陌生人和異常的事發生，一切和往常一樣。
於是笑道：“可能是我太敏感了吧，再說以為“飛雷神之術”的空間能力應該也鳴人什麽事能讓我感到威脅的。我們還是快走吧，不然要遲到了。”
說完，鳴人就牽起雛田的手大步的走著。雛田看著被鳴人牽著的手，害羞的回道：“嗯，鳴人君。”
當鳴人來到教室的時候，教室裏已經來了很多人了。
牙見鳴人牽著雛田的手進來時，奇怪的問道：“鳴人，你來幹什麽，今天是畢業典禮，你不是考試沒有通過，得留級嗎？”
鳴人擺了擺綁在手臂上的木葉護額自豪的說道：“我也已經畢業了牙，你以為一個小小的考試就能難的倒我嗎？你太天真了。”
牙看了看鳴人的護額說道：“得意個什麽勁，我也有。”
這時佐助也來了，鳴人看到佐助笑道：“佐助，你來了。”
佐助來到鳴人的麵前說道：“看來你的計劃成功了。恭喜你了。”
鳴人回道：“謝謝。”
就在這時鳴人突然感覺被人推了一下，鳴人一個重心不穩的倒向了麵前的佐助。頓時全班都寂靜了。
剛走進去就見到一個7歲的小孩向三代衝去，可能是圍巾太長的緣故，不小心踩到自己的圍巾摔倒了，鳴人見到敢在木葉這樣對三代沒大沒小的也隻有他的孫子袁飛木葉丸了。
鳴人也沒去在意木葉丸，而是來到三代的麵前把資料交給三代後的說道：“三代爺爺，這是我的資料，從現在起我就是木葉的下忍了。”
三代看了下鳴人遞來的資料看了下後蓋上印章後說道：“恭喜你鳴人，從今天起你就是木葉忍者村的下忍了。”
三代欣慰道：“沒想到時間過得這麽快，鳴人你也成為了獨擋一麵的忍者了”
鳴人禮貌的回道：“謝謝您一直以來的照顧。”
三代和藹的會道：“你不用這麽客氣，你的父親把你交給我照顧，我也一直把你當親孫子看待，我相信你不會讓我失望的。”
鳴人回道：“我會的，三代爺爺。”
這時在一旁的惠比壽剛把木葉丸扶起來，看到鳴人心裏想到“這就是那個九尾的小鬼嗎？聽說他很調皮啊，但看著好像不是這樣的啊。”
剛被扶起來的木葉丸看到鳴人跟三代有說有笑的，頓時生氣道：“就是你暗算我的嗎？你知道我是誰嗎？”
說完就向鳴人揮起了拳頭，但還沒等木葉丸靠近，從鳴人身上發出的金剛封鎖就把木葉丸給捆綁了起來，鳴人並沒有在金剛封鎖加上封印術，隻是單純的把木葉丸捆起來，所有木葉丸瘋狂的掙紮著，口中還汙言穢語罵著鳴人。
三代隻是單純的覺得丟臉，三代知道鳴人是不會傷害木葉丸的。
而一旁的惠比壽則緊張的說道：“你還不快放開木葉丸少爺，你知道木葉丸少爺他可是三代火影的孫子。”
鳴人沒理會惠比壽的話，走到木葉丸的麵前。
木葉丸囂張的說道：“我可是三代的孫子，你敢打我嗎？”
同時心裏冷笑道“嗯，一定跟惠比壽老師一樣，不敢對我怎麽樣。”
可是鳴人什麽也沒說，一個爆栗就往木葉丸的頭上招呼。
心裏同時笑道“你是三代的孫子就了不起啊，我還是四代的兒子呢，我都不敢囂張，你個小鬼敢在我麵前囂張，看我不把你打出屎來。”
木葉丸被鳴人這一下給打懵了。惠比壽已經被驚得石化了，三代隻是無奈的搖頭。
揍完木葉丸鳴人神清氣爽的來到日向家找雛田約會。但這次的約會讓鳴人很不爽，因為木葉丸老是用很蹩腳的影藏跟著鳴人，要認鳴人做老大。
可是現在鳴人隻想和雛田好好的約會，所以拒絕了木葉丸。
誰知木葉丸不死心老是跟著鳴人，堅持要認鳴人這個老大才肯罷休讓鳴人很是不爽，鳴人乘木葉丸一個不注意甩掉了他，跟雛田來到了公園。
雛田疑惑的問道：“鳴人君，那個小孩是誰啊，為什麽老是跟著你？”
鳴人無奈的說道：“哎，那是三代的孫子木葉丸，也不知道他發什麽神經。”
雛田驚訝道：“三代的孫子，那他為什麽要認鳴人君做老大呢？”
鳴人無所謂道：“不知道，管他呢。對了雛田，每天就是畢業典禮了。聽說成為下忍後，還要分組，真希望能和你一組啊。”
雛田也害羞的回道：“我也希望能和鳴人君分到同一組。”
鳴人聽到雛田的回答後，感動的看著雛田叫道：“雛田。”
雛田也深情的回道：“鳴人君。”兩人彼此深情的看著對方。
鳴人跟雛田的臉越來越近。就在鳴人的嘴唇快要吻到雛田的嘴時。突然木葉丸出現了，大老遠的就喊道：“老大，原來你在這裏啊。我找你找的好辛苦啊。”
被木葉丸這一喊，兩人頓時吃了一驚。雛田的臉一下後的跟熟透了的蘋果一樣。
連忙推開鳴人說道：“那個，那個，鳴人君，我還有事我先走了。”
說完就跑了。鳴人看著被木葉丸嚇跑的雛田絕望了，心裏不甘的想到“就差那麽一點點，就差一點點我就能吻到雛田了，都是木葉丸這該死的熊孩子。”
鳴人的臉黑的跟鍋底一樣，回頭看著木葉丸說道：“你這該死的熊孩子，壞了我的好事，看我不把你打出屎來。我就不是漩渦鳴人。”
鳴人喊完就往木葉丸衝了過去。木葉丸見鳴人憤怒的朝他衝過來，在看到已經跑沒影的雛田，頓時就知道了自己壞了鳴人的好事。二話不說的轉頭就跑。
可是還沒跑出一步就看到鳴人一臉不善的出現在他麵前，木葉丸頓時絕望的說道：“老大，你消消火，我不是故意的。你聽我說。”
鳴人狠狠的回道：“多說無益。”
鳴人不給木葉丸辯解的機會，上去就是一頓海揍，直把木葉丸打得哭爹喊媽的。
事後，鳴人看著木葉丸說道：“說吧，你到底有什麽事。”
木葉丸認真的說道：“我希望老大能教我忍術，打敗我爺爺，這樣我就能成為火影了。”
鳴人認真的看著木葉丸說道：“你想成為火影？”
木葉丸也嚴肅的回道：“是的。”
鳴人看著一臉嚴肅的木葉丸說道：“要想成為火影可不是你能打敗三代就能成為火影，而是要得到村裏所有人的認可，才能成為火影。”
木葉丸疑惑道：“得到村裏所有人的認可？”“對，隻有村裏麵所有人都認為你是火影的時候，你才能成為火影。火影是沒有捷徑可以走的。而且火影的道路是充滿悲傷的，你認為你能背負起所有人的悲傷嗎？”
木葉丸思考了很久才堅定道：“嗯，我相信我可以，我一定能夠得到所有人的認可，和背負起所有的悲傷的。”
鳴人欣慰的看著木葉丸，想到“這小子的確是當火影的料，性格堅定，富有正義感，還有責任心，以後的確可以接我的班，成為一個好火影。”
鳴人決定了要好好的培養木葉丸。
於是說道:“雖然要成為火影是要得到所有人的認可，但是沒有強悍的實力也保護不好村子，所以我決定了，教你忍術，讓你能更好的保護村子的安全。”
木葉丸驚喜的說道：“真的嗎？謝謝你老大。我就知道你對我最好了。那老大，你準備教我什麽呢？”
鳴人得意道：“我要教你的第一個忍術是變身術。你可不要小看這個變身術，這是我自創的變身術，叫“色誘之術”我可是曾經用這個術打敗過三代爺爺的哦。”
木葉丸頓時吃驚道：“打敗過爺爺，那我一定要學，老大你一定要教我啊。”
鳴人笑道：“放心我一定會教你的，現在你先從變成那個大姐姐開始。”
於是木葉丸就和鳴人學起了“色誘之術”不得不承認的是木葉丸是個天才，隻用了一個下午就學會了但還不夠成熟（你們懂的，嘻嘻。）
就在木葉丸剛剛學會“色誘之術”惠比壽找到了木葉丸，木葉丸跟他回去，木葉丸不肯就用“色誘之術”對付惠比壽。
誰知反被惠比壽嘲諷，就在惠比壽要強製帶走木葉丸時，鳴人發怒的用“後宮術”打敗了惠比壽。
第二天，鳴人跟雛田一起去學校參加畢業典禮。鳴人走在路上總是心不在焉的。雛田跟鳴人說了好幾次話，鳴人都沒聽到。
雛田奇怪的問道：“鳴人君，你怎麽了？怎麽看起來有點心不在焉的感覺。”
鳴人歉意的回道：“抱歉了雛田，我也不知道為什麽今天老感覺會有不好是事情要發生，但是我用感知能力，卻感覺不到任何的危險靠近，真是奇怪。”
雛田這時也被鳴人勾起了好奇。雛田知道鳴人的能力，既然鳴人感覺到不好的事情要發生，那就一定有原因。
於是雛田開啟了白眼向四周望去，但整個木葉村並沒有什麽奇怪的事情發生。
於是疑惑的說道：“奇怪，我用白眼並沒有發現什麽異常的人啊。”
鳴人見雛田的白眼也沒發現什麽陌生人和異常的事發生，一切和往常一樣。
於是笑道：“可能是我太敏感了吧，再說以為“飛雷神之術”的空間能力應該也鳴人什麽事能讓我感到威脅的。我們還是快走吧，不然要遲到了。”
說完，鳴人就牽起雛田的手大步的走著。雛田看著被鳴人牽著的手，害羞的回道：“嗯，鳴人君。”
當鳴人來到教室的時候，教室裏已經來了很多人了。
牙見鳴人牽著雛田的手進來時，奇怪的問道：“鳴人，你來幹什麽，今天是畢業典禮，你不是考試沒有通過，得留級嗎？”
鳴人擺了擺綁在手臂上的木葉護額自豪的說道：“我也已經畢業了牙，你以為一個小小的考試就能難的倒我嗎？你太天真了。”
牙看了看鳴人的護額說道：“得意個什麽勁，我也有。”
這時佐助也來了，鳴人看到佐助笑道：“佐助，你來了。”
佐助來到鳴人的麵前說道：“看來你的計劃成功了。恭喜你了。”
鳴人回道：“謝謝。”
就在這時鳴人突然感覺被人推了一下，鳴人一個重心不穩的倒向了麵前的佐助。頓時全班都寂靜了。