馬騰李雇互相攻擊
征西將軍馬騰久居涼州，在興平元年（194）三月入長安朝見獻帝，駐軍在霸橋（今陝西西安市東霸水上，舊址在今橋北十裏），於是李催拒絕他的請求，於是就和侍中馬宇、左中郎將劉範、諫議大夫種劭、中郎將杜稟等人合兵攻打李雇，兩軍相持多天。與馬騰一起占據涼州的鎮西將軍韓遂聽說，帶著軍隊來到長安為其和解，但隨即與馬騰等人全攻打李雇。兩軍大戰於長安以西五十裏的長平觀，李雇從兒子李利與樊稠、郭汜等人大敗涼州軍，馬騰、韓遂逃回涼州，使漢朝廷任命馬騰為安狄將軍。韓遂為安投降將軍。
曹操進攻陶謙
漢獻帝興平元年（公元194年），曹操在徐州征討陶謙歸來。在前，曹操的父親曹嵩，離職以後，回到譙郡。董卓之亂，又到琅邪避難，被陶謙殺害。所以曹操誌在複仇，於是向東攻打陶謙。夏，曹操派荀、程昱二人留守鄄城，又出兵征討陶謙。攻下五城，得到的地方很多，隻到柬海郡（今山東郯城縣西南）。。回到軍隊經過郯縣（今山東郯城縣）。，陶謙部將曹豹和劉備駐軍在郯縣東，攔截曹操軍隊。曹操打敗曹豹、劉備的軍隊，於是攻克襄賁。曹兵所過之地，多所殘殺。
田楷與劉備援救陶謙
徐州牧陶謙向青州刺史田楷告急，田楷與平原國相劉備率領軍隊去援救其他。劉備擁有自己的軍隊數千人，陶謙又增撥丹陽郡兵士四千名歸他指揮，於是劉備就脫離田楷，投奔陶謙。陶謙上表推薦劉備擔任豫州刺史，駐紮在小沛。正好曹操軍糧也已告盡，率軍撤回兗州。
張邈和陳宮迎立呂布為兗州牧
興平元年（194）夏季，陳留太守張邈和陳宮乘機進攻徐州（今山東郯城）的關鍵，反叛曹操，迎立呂布為兗州牧。曹操和張邈本來是好朋友。曹操在洛陽逃出來，曾委托庇護在張邈，曹操陳留郡（今屬河南）發動戰爭，也曾得到他的大力幫助，並曾一度隸屬於張邈。後來曹操外出任兗州牧，反在張邈的上，張邈心中不滿，二人漸漸產生猜忌。陳宮為兗州東郡人，後來投靠曹操，曾親自說服兗州人迎立曹操為兗州牧，曹操在兗州的某些作為引起兗州人的強烈不滿，陳宮心不安，於是陳宮勸說張邈背叛曹操，迎立呂布。呂布為一時名將，初平三年（192）和司徒王允殺死董卓後，趕上李催、郭汜等人進攻，逃避出長安（今陝西西安西北）。，先後投奔袁術、袁紹等，都不見客，後來經過陳留，被陳宮、張邈等人迎接到濮陽人，外出任兗州牧。陳宮、張邈早在兗州，影響較大，加上曹操大軍遠在徐州，二人回到，充州郡縣紛紛響應。曹操出征前，將兗州事務交給他的司馬荀或處置，荀或聽說過審訊，緊急命令駐守束郡的大將夏侯回軍堅守州城鄄城，又讓壽張縣令程昱出鎮範（今山東範縣東南）、東阿（今山東陽穀二縣東北）。，拒城堅守，等待曹操回軍。曹操在徐州聽著兗州發生，火迅速撤軍回救兗州。
曹操與呂布爭奪兗州
興平元年（194）夏季，兗州牧曹操進攻徐州之際兗州發生叛亂，兗州治哪城（今山東鄄城北）、和範（今山東範縣東南）、東阿（今山東陽穀東北）二縣外，都反叛，響應呂布，形勢十分緊張。曹操恐怕進退兩難，急速趕回兗州。在路上聽勸呂布不能攻克充州州治鄄城，正駐紮在濮陽縣（今河南濮陽縣西南）。，大為高興，遊說呂布得兗州之地，不能抵抗東平（今山東東平東），切斷元父親（險道，現在山東濟寧縣南）、泰山之路，據險阻截斷攻擊我軍，後退駐紮在濮陽，他不會有太大作為了。於是進軍濮陽。呂布派濮陽大姓氏行反間計，騙取曹操入城，曹操已經進了城，命令火燒城門，激勵將士有進無退。呂布被兵大出，曹潰不成軍。曹操單騎逃跑，誤入呂布軍中，呂布士兵不知道曹操，問：曹操在哪裏？曹操謊言：前騎黃馬跑的是，因此脫離危險，到了城門口冒出火來，左手臂被火燒傷。曹操起初戰敗在呂布，於是修造攻城器械，反複進攻濮陽，達一百多天的時間，最終不能攻克。後來蝗災大起，呂布，曹操軍糧供應不上，暫時停止戰鬥，各引兵退卻，曹操回到鄄城，呂布駐紮在山陽郡（今山東金鄉縣西北）。。當時冀州收繳袁紹見曹操新近失掉兗州，軍隊沒有糧食，派遣使者勸說曹操歸附，將家屬遷到鄴城，使其成為袁紹部屬。曹操從謀士程昱的建議，斷然拒絕。興平二年（195）春，曹操進攻呂布再次，先在定陶擊敗呂布（今屬山東）。又在第二年夏天進攻駐守巨野（今山東巨野南）的呂布部將薛蘭、李封。呂布率兵來救援，見薛蘭等人已經失敗，撤退。曹操於是殺了薛蘭等人人。呂布隨即率領軍隊一萬多人反叛攻打曹操，當時曹操兵多出取麥，營中不足千人，曹操在營外設下埋伏，用計大敗呂布，追到了營。呂布乘夜逃走。曹操繼續進軍，收複定陶，又分兵平定諸郡縣，張邈跟隨呂布逃到徐州，曹操將兗州全部收複。這一年十月，漢朝廷正式向曹操為兗州牧，到這裏，充州又被曹操所控製。
孫策進攻廬江
興平元年（193），孫策在他的舅父吳景為丹楊太守義，招募到數百人，於是在興平二年（194）到壽春（今安徽壽縣）找袁術討要他的父親孫堅舊部，袁術還給孫策一千餘人。當時漢朝廷太傅馬日彈持符節安撫關東，在壽春以禮征召孫策，都上表奏請朝廷任命孫策為懷義校尉。時間不長，袁術派孫策便又攻打廬江等地。然而，袁術先後批準任命丹楊、廬江郡等郡太守，但都沒有兌現在。當時漢朝廷以侍禦史劉繇為揚州刺史，根據州治被袁術所占據，劉繇於是治所移到吳郡曲阿縣（今江蘇丹陽）。孫策攻破廬江，劉繇擔心袁術繼而圖自己，於是驅逐丹楊太守吳景和孫策堂哥哥丹楊都尉孫賁，進軍占據丹楊（今安徽宣城），並以將領樊能、於糜、張英等分別屯駐關鍵，防備袁術。吳景、孫賁撤退到曆陽（今安徽和縣）。袁術派吳景、孫賁反攻，屢戰不勝。孫策於是勸說袁術，請助吳景攻打劉繇，想找機會擺脫袁術控製，發展自己力量。袁術於是上表請求孫策為折衝校尉、行殄寇將軍，命他率部進攻劉繇。興平二年（195），孫策帶領一千多人向曆陽進發，沿途招兵買馬，到曆陽已經擁有五六千人。這後麵擺脫袁術控製，開始了平定江東的事業。
劉備任徐州牧
興平元年（194），陶謙病重，囑咐他別駕糜竺迎接劉備繼任徐州牧。這是前，陶謙於是曹操攻打徐州很急，向平原相劉備求救，劉備率兵一千人去幫助陶謙。陶謙給劉備出兵四千，讓他在駐小沛（今江蘇沛縣）。，又上表請劉備為豫州刺史。陶謙已死，麋竺等人於是率領徐州人到小沛迎劉備。劉備起初不敢接受，請改迎接袁術。典農校尉陳登和北海相孔融名人士認為袁術不是治理國家的人，極力勸劉備接受。於是劉備出來任徐州牧，能占據徐州（今山東郯城）。劉備把駐守下邳（今江蘇睢寧西北）。。在這，下邳成為徐州治理中心。
征西將軍馬騰久居涼州，在興平元年（194）三月入長安朝見獻帝，駐軍在霸橋（今陝西西安市東霸水上，舊址在今橋北十裏），於是李催拒絕他的請求，於是就和侍中馬宇、左中郎將劉範、諫議大夫種劭、中郎將杜稟等人合兵攻打李雇，兩軍相持多天。與馬騰一起占據涼州的鎮西將軍韓遂聽說，帶著軍隊來到長安為其和解，但隨即與馬騰等人全攻打李雇。兩軍大戰於長安以西五十裏的長平觀，李雇從兒子李利與樊稠、郭汜等人大敗涼州軍，馬騰、韓遂逃回涼州，使漢朝廷任命馬騰為安狄將軍。韓遂為安投降將軍。
曹操進攻陶謙
漢獻帝興平元年（公元194年），曹操在徐州征討陶謙歸來。在前，曹操的父親曹嵩，離職以後，回到譙郡。董卓之亂，又到琅邪避難，被陶謙殺害。所以曹操誌在複仇，於是向東攻打陶謙。夏，曹操派荀、程昱二人留守鄄城，又出兵征討陶謙。攻下五城，得到的地方很多，隻到柬海郡（今山東郯城縣西南）。。回到軍隊經過郯縣（今山東郯城縣）。，陶謙部將曹豹和劉備駐軍在郯縣東，攔截曹操軍隊。曹操打敗曹豹、劉備的軍隊，於是攻克襄賁。曹兵所過之地，多所殘殺。
田楷與劉備援救陶謙
徐州牧陶謙向青州刺史田楷告急，田楷與平原國相劉備率領軍隊去援救其他。劉備擁有自己的軍隊數千人，陶謙又增撥丹陽郡兵士四千名歸他指揮，於是劉備就脫離田楷，投奔陶謙。陶謙上表推薦劉備擔任豫州刺史，駐紮在小沛。正好曹操軍糧也已告盡，率軍撤回兗州。
張邈和陳宮迎立呂布為兗州牧
興平元年（194）夏季，陳留太守張邈和陳宮乘機進攻徐州（今山東郯城）的關鍵，反叛曹操，迎立呂布為兗州牧。曹操和張邈本來是好朋友。曹操在洛陽逃出來，曾委托庇護在張邈，曹操陳留郡（今屬河南）發動戰爭，也曾得到他的大力幫助，並曾一度隸屬於張邈。後來曹操外出任兗州牧，反在張邈的上，張邈心中不滿，二人漸漸產生猜忌。陳宮為兗州東郡人，後來投靠曹操，曾親自說服兗州人迎立曹操為兗州牧，曹操在兗州的某些作為引起兗州人的強烈不滿，陳宮心不安，於是陳宮勸說張邈背叛曹操，迎立呂布。呂布為一時名將，初平三年（192）和司徒王允殺死董卓後，趕上李催、郭汜等人進攻，逃避出長安（今陝西西安西北）。，先後投奔袁術、袁紹等，都不見客，後來經過陳留，被陳宮、張邈等人迎接到濮陽人，外出任兗州牧。陳宮、張邈早在兗州，影響較大，加上曹操大軍遠在徐州，二人回到，充州郡縣紛紛響應。曹操出征前，將兗州事務交給他的司馬荀或處置，荀或聽說過審訊，緊急命令駐守束郡的大將夏侯回軍堅守州城鄄城，又讓壽張縣令程昱出鎮範（今山東範縣東南）、東阿（今山東陽穀二縣東北）。，拒城堅守，等待曹操回軍。曹操在徐州聽著兗州發生，火迅速撤軍回救兗州。
曹操與呂布爭奪兗州
興平元年（194）夏季，兗州牧曹操進攻徐州之際兗州發生叛亂，兗州治哪城（今山東鄄城北）、和範（今山東範縣東南）、東阿（今山東陽穀東北）二縣外，都反叛，響應呂布，形勢十分緊張。曹操恐怕進退兩難，急速趕回兗州。在路上聽勸呂布不能攻克充州州治鄄城，正駐紮在濮陽縣（今河南濮陽縣西南）。，大為高興，遊說呂布得兗州之地，不能抵抗東平（今山東東平東），切斷元父親（險道，現在山東濟寧縣南）、泰山之路，據險阻截斷攻擊我軍，後退駐紮在濮陽，他不會有太大作為了。於是進軍濮陽。呂布派濮陽大姓氏行反間計，騙取曹操入城，曹操已經進了城，命令火燒城門，激勵將士有進無退。呂布被兵大出，曹潰不成軍。曹操單騎逃跑，誤入呂布軍中，呂布士兵不知道曹操，問：曹操在哪裏？曹操謊言：前騎黃馬跑的是，因此脫離危險，到了城門口冒出火來，左手臂被火燒傷。曹操起初戰敗在呂布，於是修造攻城器械，反複進攻濮陽，達一百多天的時間，最終不能攻克。後來蝗災大起，呂布，曹操軍糧供應不上，暫時停止戰鬥，各引兵退卻，曹操回到鄄城，呂布駐紮在山陽郡（今山東金鄉縣西北）。。當時冀州收繳袁紹見曹操新近失掉兗州，軍隊沒有糧食，派遣使者勸說曹操歸附，將家屬遷到鄴城，使其成為袁紹部屬。曹操從謀士程昱的建議，斷然拒絕。興平二年（195）春，曹操進攻呂布再次，先在定陶擊敗呂布（今屬山東）。又在第二年夏天進攻駐守巨野（今山東巨野南）的呂布部將薛蘭、李封。呂布率兵來救援，見薛蘭等人已經失敗，撤退。曹操於是殺了薛蘭等人人。呂布隨即率領軍隊一萬多人反叛攻打曹操，當時曹操兵多出取麥，營中不足千人，曹操在營外設下埋伏，用計大敗呂布，追到了營。呂布乘夜逃走。曹操繼續進軍，收複定陶，又分兵平定諸郡縣，張邈跟隨呂布逃到徐州，曹操將兗州全部收複。這一年十月，漢朝廷正式向曹操為兗州牧，到這裏，充州又被曹操所控製。
孫策進攻廬江
興平元年（193），孫策在他的舅父吳景為丹楊太守義，招募到數百人，於是在興平二年（194）到壽春（今安徽壽縣）找袁術討要他的父親孫堅舊部，袁術還給孫策一千餘人。當時漢朝廷太傅馬日彈持符節安撫關東，在壽春以禮征召孫策，都上表奏請朝廷任命孫策為懷義校尉。時間不長，袁術派孫策便又攻打廬江等地。然而，袁術先後批準任命丹楊、廬江郡等郡太守，但都沒有兌現在。當時漢朝廷以侍禦史劉繇為揚州刺史，根據州治被袁術所占據，劉繇於是治所移到吳郡曲阿縣（今江蘇丹陽）。孫策攻破廬江，劉繇擔心袁術繼而圖自己，於是驅逐丹楊太守吳景和孫策堂哥哥丹楊都尉孫賁，進軍占據丹楊（今安徽宣城），並以將領樊能、於糜、張英等分別屯駐關鍵，防備袁術。吳景、孫賁撤退到曆陽（今安徽和縣）。袁術派吳景、孫賁反攻，屢戰不勝。孫策於是勸說袁術，請助吳景攻打劉繇，想找機會擺脫袁術控製，發展自己力量。袁術於是上表請求孫策為折衝校尉、行殄寇將軍，命他率部進攻劉繇。興平二年（195），孫策帶領一千多人向曆陽進發，沿途招兵買馬，到曆陽已經擁有五六千人。這後麵擺脫袁術控製，開始了平定江東的事業。
劉備任徐州牧
興平元年（194），陶謙病重，囑咐他別駕糜竺迎接劉備繼任徐州牧。這是前，陶謙於是曹操攻打徐州很急，向平原相劉備求救，劉備率兵一千人去幫助陶謙。陶謙給劉備出兵四千，讓他在駐小沛（今江蘇沛縣）。，又上表請劉備為豫州刺史。陶謙已死，麋竺等人於是率領徐州人到小沛迎劉備。劉備起初不敢接受，請改迎接袁術。典農校尉陳登和北海相孔融名人士認為袁術不是治理國家的人，極力勸劉備接受。於是劉備出來任徐州牧，能占據徐州（今山東郯城）。劉備把駐守下邳（今江蘇睢寧西北）。。在這，下邳成為徐州治理中心。