一個征張繡先勝後敗
建安二年正月。，曹操為解除許都（今河南許昌）的威脅，率軍進攻駐守
在宛縣（今河南南陽）的張繡。張繡於是驃騎將軍張濟的侄兒，建安元年，隨同張濟向荊州移動，進到南陽郡（治宛縣）時，張濟被劉表軍隊射死，張繡於是率領部眾投降荊州牧劉表，都駐紮在宛縣，對許都形成很大威脅，曹操大軍剛進到淯水（今河南白河），張繡率領全軍投降到。曹操投降後，然後將張濟的妻子為我，激發起張繡不滿。曹操以高價收賣張繡親信胡車兒去刺殺張繡。事情泄露，張繡於是反叛，率軍襲擊曹操。曹操大敗，曹操右手臂被箭射中，因騎受傷，不能乘騎。曹操長子曹昂將戰馬讓給曹操，才得以避免禍難，這場戰役，曹操的中軍校尉典韋、長子曹昂及其侄兒曹安百姓都死在亂軍之中的，曹操的衛士的損失殆盡。曹操退到舞陰（今河南泌陽西北）。，張繡帶兵追趕，曹操收集散兵，將其擊退，然後撤退回許都，舞陰等地很快就被張繡占領。
二征張繡收複失地
曹操建安二年（197）正月敗於張繡後，舞陰（今河南泌陽南陽（西北）、
現在屬於河南）等地隨即被張繡占領。曹操派大將曹洪率軍進攻不利，據駐守葉縣（今河南平頂山葉縣）。張繡和劉表軍隊又不斷侵擾，曹洪抵擋不住。該年十一月，曹操親自南征，進到宛縣（今河南南陽）。這時劉表部將鄧濟占據湖陽（今河南唐河西南）。，曹操率軍進攻，活捉鄧濟，隨即又乘勝進攻舞陰轉，又大敗張繡和劉表軍隊，收複舞陰。曹操率領許昌以南的失地收複全部，率軍回師許都。張繡等人退到穰縣（今河南鄧州一帶）。
袁術稱帝登基
建安二年（197）年開始，袁術迷信太人張沈炯所獻符命，認為自己上應天命，於是在壽春（今安徽壽縣）稱帝，自稱“仲家”。以九江太守為淮南尹，設置公卿百官，按照天子的禮儀祭祀天地，登上皇帝寶座。
孫策絕交袁術
公元197年（建安二年）。，袁術正式僭越稱帝，孫策給袁術寫信，勸說他不可，袁術不聽的勸告，兩人於是斷絕交往不再有往來。並派人寫信告知吳景、孫賁等人人。吳景當即放棄廣陵東歸孫策。袁術任命孫賁為九江太守，孫賁不去信任，被困江北，後來拋棄妻子兒女返回江東。孫策族兄孫香也被袁術任命為汝南太守，因為道路遙遠被阻塞不能回江東。
建安二年（197）五月，袁術派遣使者
的韓胤到呂布處，告訴稱帝的事，並請呂布履約將女兒嫁與袁術的兒子。呂布命令他的女兒隨韓胤到壽春（今晚微長壽縣）。。沛國相陳珪勸呂布遊說：曹操奉迎天子，輔佐朝政，應與曹操聯合協作；如與袁術結為親密，一定會落在不義的名聲，呂布十分讚同，就在半路將女兒追回，並將韓胤抓回，派送往許都（今河南許昌）斬首。在這，曹操派朝廷詔命呂布為左將軍，又親自寫信給呂布，深加撫慰。袁術聽勸呂布毀掉婚姻將使，大發脾氣，派大將張勳、橋蕤等與韓暹、楊奉等人的軍隊聯合，率領步、騎兵數萬人，進攻徐州的政治中心下邳（今江蘇睢寧西北）。。呂布當時隻有三千士兵、戰馬四百匹，力量對比懸殊。在這接受陳珪建議實行離間計，寫信給韓暹、楊奉說：你們二位護送皇帝回到洛陽，我親自誅殺董卓，都為朝廷立過大功，現在怎麽能與袁術同為國賊呢？不如聯合除掉袁術，為國除害。並答應韓、楊二人，等到打敗袁術後來，全部將袁術軍隊物資給他。韓、楊二人表示同意。呂布率軍進至離張勳營不到百步時，韓暹、楊奉命部下大聲呼喊呐喊，與呂布聯合攻打張勳，張勳大敗，軍隊損失殆盡。呂布與韓、楊聯兵，水陸並下，一直追擊到鍾離（今安徽鳳陽東北）。，離壽春僅僅二百裏，袁術親自率兵五千人駐守在淮河南岸觀望動靜，呂布等在淮水以北的命令軍士大聲嘲笑袁術，然後回師向北返回，袁術經這一失敗，勢力逐漸衰弱。
曹操打敗袁術
建安二年（197）九月，袁術率領軍隊攻打陳國（今河南淮陽），誘殺陳王劉受寵，並有他們的土地，從東邊一百構成對許都（今河南許昌）的威脅，於是曹操親率大軍東征。袁術聽勸曹操親自前來，大吃了一驚，棄軍逃回淮南（淮水以南）。，留下大將張勳、橋蕤、李豐等人人退守蘄縣（今安徽宿縣）。曹操指揮軍隊進攻，大破袁軍，戰陣斬殺袁軍大將橋蕤、李豐、梁綱、樂就等多人。張勳幸免於難，逃回淮南。曹操解除許都威脅，得勝還朝。袁術一年之中，先被呂布，再次打敗了曹操，將士損失殆盡，從這一蹶不振。
當時郡人鄒佗、錢銅、王李晟、嚴白虎等
每個人突然一萬人，憑險據守，不肯歸附，孫策先攻人鄒佗等，隨後他又大敗嚴白虎，嚴白虎逃奔杭州（今屬浙江）。會稽功曹魏騰曾經策意，策略將殺了他，眾人擔心，想不出。孫策的母親吳夫人倚著大井對孫策說：“你剛到江南，這件事沒有完成，正應該禮賢下士，除了超過錄功。魏功曹在公盡規，你今天殺了他，那麽明天人都背叛你。我不忍心見到大禍臨頭，應該先把這口井裏吧！”策略大吃一驚，突然釋放上升。當初，吳郡太守、會稽人盛憲推薦高岱為孝廉。許貢來領郡，泰山將宇文憲避難於營帥許昭家。烏程人鄒佗、錢銅和嘉興王晟等各自聚集一萬多人或數千人，不肯歸附孫策。孫策率軍前去討伐，都打敗他們，進攻嚴白虎。白虎戰敗，逃到餘杭，投奔許昭。程普請求攻打昭，孫策說：“許昭有義在舊君，有誠於老朋友，這是丈夫的意思。”就放棄了。
孫策大敗陳禹
公元197年（建安二年）。，曹操派議郎周浦攜帶漢獻帝的詔書給孫策，
任命他為騎都尉，繼承父親的爵位烏程侯，兼任會稽太守，並命令他與呂布、陳禹等人一起討伐袁術。孫策察覺到自己統領兵馬，騎都尉的職務有點低了，想得到一個將軍的封號來提高自己。派人向王浦透露出他的意思。王浦應當立即以皇帝的名義宣布孫策代理代明漢將軍。
當時，陳禹軍駐海西（今江蘇東海）。，孫策按詔書要求，整頓兵馬，要去與呂布、陳禹會麵，謀劃軍事機密，參與同形勢。但他率軍走到錢塘時，情況卻發生了變化。原來陳璃想乘機奪取孫策的地盤。他派人秘密渡江，拿著30多個印信給各地方散侵犯到各郡縣大帥，讓他做內應。，等孫策的部隊一開拔，馬上攻取他們的郡縣。孫策發現這一陰謀，大發脾氣，派呂範、徐逸統兵直撲海西，大破陳瑪，俘獲他們的將士、妻子兒女等共四千人多。陳禹前往北逃投奔袁紹。
建安二年（197）三月，曹操害怕了
袁紹的力量，將大將軍名號讓給袁紹，派將作大匠孔融持節到冀州（今河北臨漳縣西南）任命袁紹為大將軍，並讓他兼管冀州、青州（今山東淄博北）、深（現在北京西南）、差（今山西太原西南）四州，承認四州為袁紹的勢力範圍。在這，曹操與袁紹暫時相安無事。
應劭撰寫《漢官禮儀故事》
當時，應劭為袁紹軍謀校尉。當時獻帝遷都許昌，典籍蕩然無存，舊的典章製度大多已湮沒。應劭感慨歎息，於是匯集舊聞，撰寫《漢官禮儀故事》奏上。所有朝廷製度，百官典式，都據肋所說的話而設立。
劉備誘殺楊奉
楊奉、韓暹協助呂布擊破袁術後，留駐下邳（今江蘇睢寧西北）。時徐、揚間戰亂不斷，糧食奇缺，楊奉等軍糧不繼，想至荊州（今湖北襄樊）投奔劉表，呂布不許。時劉備暫棲小沛（今江蘇沛縣），因徐州之事對呂布心存嫌怨，建安二年（197）十一月，楊奉乃與劉備相約共擊呂布。劉備厭惡楊奉之為人，想乘機除之；於是假裝許諾，迎楊奉軍至小沛。楊奉既至小沛，劉備於宴席間使人縛殺楊奉，將其軍士據為己有。韓暹見楊奉已死，自己勢孤力單，率十餘騎奔並州（治晉陽，今山西太原西南），為人所殺。楊奉、韓暹二股勢力遂告覆滅。
建安二年（197）開始，曹操上表推薦鍾繇為侍中兼任司隸校尉，持節統領關中各軍。這是前，關中（古稱函穀關以西為關中，函穀關在今河南靈寶東北）將率領十幾股，各自為政，其中以韓遂、馬騰實力最強。曹操親自迎接獻帝在許（今河南許昌）以後，就在皇後消滅英雄，統一北方。當時，為免除西部關中的威脅，從謀士荀或的建議，派鍾繇督統關中，以尋求與關中各軍彼此一時。鍾繇到達關中
後來，駐留在長安（今陝西西安西北），寫信派使者送信給韓遂、馬騰等人人，對他的陳述利害關係。當時曹操把獻帝名義行事，名正言順，韓遂、馬騰等人不敢與皇帝對抵抗，於是分別派遣兒子入朝侍奉許都，以表示服從中央，關中得以暫時安定。
建安二年正月。，曹操為解除許都（今河南許昌）的威脅，率軍進攻駐守
在宛縣（今河南南陽）的張繡。張繡於是驃騎將軍張濟的侄兒，建安元年，隨同張濟向荊州移動，進到南陽郡（治宛縣）時，張濟被劉表軍隊射死，張繡於是率領部眾投降荊州牧劉表，都駐紮在宛縣，對許都形成很大威脅，曹操大軍剛進到淯水（今河南白河），張繡率領全軍投降到。曹操投降後，然後將張濟的妻子為我，激發起張繡不滿。曹操以高價收賣張繡親信胡車兒去刺殺張繡。事情泄露，張繡於是反叛，率軍襲擊曹操。曹操大敗，曹操右手臂被箭射中，因騎受傷，不能乘騎。曹操長子曹昂將戰馬讓給曹操，才得以避免禍難，這場戰役，曹操的中軍校尉典韋、長子曹昂及其侄兒曹安百姓都死在亂軍之中的，曹操的衛士的損失殆盡。曹操退到舞陰（今河南泌陽西北）。，張繡帶兵追趕，曹操收集散兵，將其擊退，然後撤退回許都，舞陰等地很快就被張繡占領。
二征張繡收複失地
曹操建安二年（197）正月敗於張繡後，舞陰（今河南泌陽南陽（西北）、
現在屬於河南）等地隨即被張繡占領。曹操派大將曹洪率軍進攻不利，據駐守葉縣（今河南平頂山葉縣）。張繡和劉表軍隊又不斷侵擾，曹洪抵擋不住。該年十一月，曹操親自南征，進到宛縣（今河南南陽）。這時劉表部將鄧濟占據湖陽（今河南唐河西南）。，曹操率軍進攻，活捉鄧濟，隨即又乘勝進攻舞陰轉，又大敗張繡和劉表軍隊，收複舞陰。曹操率領許昌以南的失地收複全部，率軍回師許都。張繡等人退到穰縣（今河南鄧州一帶）。
袁術稱帝登基
建安二年（197）年開始，袁術迷信太人張沈炯所獻符命，認為自己上應天命，於是在壽春（今安徽壽縣）稱帝，自稱“仲家”。以九江太守為淮南尹，設置公卿百官，按照天子的禮儀祭祀天地，登上皇帝寶座。
孫策絕交袁術
公元197年（建安二年）。，袁術正式僭越稱帝，孫策給袁術寫信，勸說他不可，袁術不聽的勸告，兩人於是斷絕交往不再有往來。並派人寫信告知吳景、孫賁等人人。吳景當即放棄廣陵東歸孫策。袁術任命孫賁為九江太守，孫賁不去信任，被困江北，後來拋棄妻子兒女返回江東。孫策族兄孫香也被袁術任命為汝南太守，因為道路遙遠被阻塞不能回江東。
建安二年（197）五月，袁術派遣使者
的韓胤到呂布處，告訴稱帝的事，並請呂布履約將女兒嫁與袁術的兒子。呂布命令他的女兒隨韓胤到壽春（今晚微長壽縣）。。沛國相陳珪勸呂布遊說：曹操奉迎天子，輔佐朝政，應與曹操聯合協作；如與袁術結為親密，一定會落在不義的名聲，呂布十分讚同，就在半路將女兒追回，並將韓胤抓回，派送往許都（今河南許昌）斬首。在這，曹操派朝廷詔命呂布為左將軍，又親自寫信給呂布，深加撫慰。袁術聽勸呂布毀掉婚姻將使，大發脾氣，派大將張勳、橋蕤等與韓暹、楊奉等人的軍隊聯合，率領步、騎兵數萬人，進攻徐州的政治中心下邳（今江蘇睢寧西北）。。呂布當時隻有三千士兵、戰馬四百匹，力量對比懸殊。在這接受陳珪建議實行離間計，寫信給韓暹、楊奉說：你們二位護送皇帝回到洛陽，我親自誅殺董卓，都為朝廷立過大功，現在怎麽能與袁術同為國賊呢？不如聯合除掉袁術，為國除害。並答應韓、楊二人，等到打敗袁術後來，全部將袁術軍隊物資給他。韓、楊二人表示同意。呂布率軍進至離張勳營不到百步時，韓暹、楊奉命部下大聲呼喊呐喊，與呂布聯合攻打張勳，張勳大敗，軍隊損失殆盡。呂布與韓、楊聯兵，水陸並下，一直追擊到鍾離（今安徽鳳陽東北）。，離壽春僅僅二百裏，袁術親自率兵五千人駐守在淮河南岸觀望動靜，呂布等在淮水以北的命令軍士大聲嘲笑袁術，然後回師向北返回，袁術經這一失敗，勢力逐漸衰弱。
曹操打敗袁術
建安二年（197）九月，袁術率領軍隊攻打陳國（今河南淮陽），誘殺陳王劉受寵，並有他們的土地，從東邊一百構成對許都（今河南許昌）的威脅，於是曹操親率大軍東征。袁術聽勸曹操親自前來，大吃了一驚，棄軍逃回淮南（淮水以南）。，留下大將張勳、橋蕤、李豐等人人退守蘄縣（今安徽宿縣）。曹操指揮軍隊進攻，大破袁軍，戰陣斬殺袁軍大將橋蕤、李豐、梁綱、樂就等多人。張勳幸免於難，逃回淮南。曹操解除許都威脅，得勝還朝。袁術一年之中，先被呂布，再次打敗了曹操，將士損失殆盡，從這一蹶不振。
當時郡人鄒佗、錢銅、王李晟、嚴白虎等
每個人突然一萬人，憑險據守，不肯歸附，孫策先攻人鄒佗等，隨後他又大敗嚴白虎，嚴白虎逃奔杭州（今屬浙江）。會稽功曹魏騰曾經策意，策略將殺了他，眾人擔心，想不出。孫策的母親吳夫人倚著大井對孫策說：“你剛到江南，這件事沒有完成，正應該禮賢下士，除了超過錄功。魏功曹在公盡規，你今天殺了他，那麽明天人都背叛你。我不忍心見到大禍臨頭，應該先把這口井裏吧！”策略大吃一驚，突然釋放上升。當初，吳郡太守、會稽人盛憲推薦高岱為孝廉。許貢來領郡，泰山將宇文憲避難於營帥許昭家。烏程人鄒佗、錢銅和嘉興王晟等各自聚集一萬多人或數千人，不肯歸附孫策。孫策率軍前去討伐，都打敗他們，進攻嚴白虎。白虎戰敗，逃到餘杭，投奔許昭。程普請求攻打昭，孫策說：“許昭有義在舊君，有誠於老朋友，這是丈夫的意思。”就放棄了。
孫策大敗陳禹
公元197年（建安二年）。，曹操派議郎周浦攜帶漢獻帝的詔書給孫策，
任命他為騎都尉，繼承父親的爵位烏程侯，兼任會稽太守，並命令他與呂布、陳禹等人一起討伐袁術。孫策察覺到自己統領兵馬，騎都尉的職務有點低了，想得到一個將軍的封號來提高自己。派人向王浦透露出他的意思。王浦應當立即以皇帝的名義宣布孫策代理代明漢將軍。
當時，陳禹軍駐海西（今江蘇東海）。，孫策按詔書要求，整頓兵馬，要去與呂布、陳禹會麵，謀劃軍事機密，參與同形勢。但他率軍走到錢塘時，情況卻發生了變化。原來陳璃想乘機奪取孫策的地盤。他派人秘密渡江，拿著30多個印信給各地方散侵犯到各郡縣大帥，讓他做內應。，等孫策的部隊一開拔，馬上攻取他們的郡縣。孫策發現這一陰謀，大發脾氣，派呂範、徐逸統兵直撲海西，大破陳瑪，俘獲他們的將士、妻子兒女等共四千人多。陳禹前往北逃投奔袁紹。
建安二年（197）三月，曹操害怕了
袁紹的力量，將大將軍名號讓給袁紹，派將作大匠孔融持節到冀州（今河北臨漳縣西南）任命袁紹為大將軍，並讓他兼管冀州、青州（今山東淄博北）、深（現在北京西南）、差（今山西太原西南）四州，承認四州為袁紹的勢力範圍。在這，曹操與袁紹暫時相安無事。
應劭撰寫《漢官禮儀故事》
當時，應劭為袁紹軍謀校尉。當時獻帝遷都許昌，典籍蕩然無存，舊的典章製度大多已湮沒。應劭感慨歎息，於是匯集舊聞，撰寫《漢官禮儀故事》奏上。所有朝廷製度，百官典式，都據肋所說的話而設立。
劉備誘殺楊奉
楊奉、韓暹協助呂布擊破袁術後，留駐下邳（今江蘇睢寧西北）。時徐、揚間戰亂不斷，糧食奇缺，楊奉等軍糧不繼，想至荊州（今湖北襄樊）投奔劉表，呂布不許。時劉備暫棲小沛（今江蘇沛縣），因徐州之事對呂布心存嫌怨，建安二年（197）十一月，楊奉乃與劉備相約共擊呂布。劉備厭惡楊奉之為人，想乘機除之；於是假裝許諾，迎楊奉軍至小沛。楊奉既至小沛，劉備於宴席間使人縛殺楊奉，將其軍士據為己有。韓暹見楊奉已死，自己勢孤力單，率十餘騎奔並州（治晉陽，今山西太原西南），為人所殺。楊奉、韓暹二股勢力遂告覆滅。
建安二年（197）開始，曹操上表推薦鍾繇為侍中兼任司隸校尉，持節統領關中各軍。這是前，關中（古稱函穀關以西為關中，函穀關在今河南靈寶東北）將率領十幾股，各自為政，其中以韓遂、馬騰實力最強。曹操親自迎接獻帝在許（今河南許昌）以後，就在皇後消滅英雄，統一北方。當時，為免除西部關中的威脅，從謀士荀或的建議，派鍾繇督統關中，以尋求與關中各軍彼此一時。鍾繇到達關中
後來，駐留在長安（今陝西西安西北），寫信派使者送信給韓遂、馬騰等人人，對他的陳述利害關係。當時曹操把獻帝名義行事，名正言順，韓遂、馬騰等人不敢與皇帝對抵抗，於是分別派遣兒子入朝侍奉許都，以表示服從中央，關中得以暫時安定。