話說諸葛亮與於吉、張角商議若何以對左慈。少許，諸葛亮言道：“此人雖會招鬼弄獸，但臣等已有計可破其魔也。”瑀大喜，即點兵擇日攻城。三日後，李瑀布陣於城下，令太史珪叫關。少頃，見城門大開，關內衝出一軍馬，為首者乃孟獲之弟、漢嘉太守孟優也，左右兩旁立副將木鹿大王、朱褒、高定、鄂煥四人。又見關上走出一人，左右有士卒護衛。見此人披頭散發，頂戴荷花冠，身套八卦服，右手拿寶劍，左手持拂塵，此人正是方士左慈也。李瑀問何人去迎孟優，有董充應聲，拍馬上前，孟優來戰。二虎將馬打盤還，兵刀相接，戰有四五十回合，不分勝負。鄂煥催馬直槍，亦來戰太史珪，趙將太史珪撥馬迎上，四人隨後廝打一起。
再望關上左慈，不禁哂笑。但見此人站立如木，雙目閉合，口中念念有詞。猝，那廝雙目開起，發出金光，手持寶劍以指青天。但見西北角駕起一片黑雲，冉冉騰空，直上雲端。晴空頓時烏雲密布，狂風大作，飛砂走石，播土揚塵。西方天空出現神兵天將，卷著黃沙而來，罩得天昏地暗，日色無光；喊聲起處，豺狼虎豹，怪獸毒蟲，從黃沙弦卷而出。那神將怪獸紛紛墜於地上，向趙軍殺撲而來。但見趙軍人亡馬倒，旗鼓交橫。李瑀大驚，側亮笑曰：“請蜀王觀臣戲之。”孔明不慌不忙，毫不緊張，坐於馬上，手搖鵝毛羽扇，閉目微笑，神情自若；那於吉端坐馬背，身披鶴氅，手攜藜杖，立於當道；那張角身披道衣，跣足散發，手持寶劍，騎於馬上，神采洋溢。忽，孔明揮鵝毛羽扇，直指空中；於吉、張角則雙目緊閉，口中念念作聲。但見關後山巔祥雲升起，金光四射，天空頓時晴朗無雲也。隻見空中閃現蒼龍、白虎、朱雀、玄武四聖獸。頃刻，四聖獸化為一麒麟，飛下而朝那左慈心窩刺來。左慈目睹此狀，躲閃不及，大喝一聲，應聲倒下。倒下之時，那神兵天將、怪獸毒蟲、豺狼虎豹刹時化為清風飄去，無影無蹤。孟優大驚，欲出馬戰，但見趙軍並殺來，急令收兵回城。李瑀遂令全兵攻城，孟優大敗，連教拔軍逃回漢嘉而去。李瑀入城，於一屋中尋得左慈。那左慈為麒麟所刺，雖無傷性命，然而傷及於骨。左慈見過李瑀，瑀以厚禮待之，曰：“何以助之？”慈曰：“那孟獲使吾教之益高之術，吾不聽之，則彼強吾為之，吾已薄矣。”瑀問：“則汝可歸吾？”慈曰：“久聞足下事矣，吾願歸降，助殿下定益州。”瑀大喜，乃拜其為上賓。不日，李瑀整大軍兵伐益州各地。
卻說那孟優率殘兵逃回漢嘉，孟獲聞聽大怒。朵思大王進曰：“今川中一馬平川，既無守也。南中乃大王故地，不毛之地，瘴疫之鄉，料其未敢南下。不如早入之，再圖北上？”獲曰：“則亦隻得如此矣。”即日，拔益州之兵，逃入益州郡。李瑀得報，乃召眾人商議。蘇燮進曰：“南中不毛之地，瘴疫之鄉；王上秉鈞衡之重任，而自遠征，非所宜也。且孟獲等乃疥癬之疾，吾願請精兵一支討之，必然成功。”軍師法正進曰：“南蠻之地，離國甚遠，人多不習王化，收伏甚難，非將軍一人可以討也。王上須當親去征之，可剛可柔，別有斟酌，非可容易托人。”五官掾功曹呂凱進曰：“某自曆仕以來，深知南人不服王化久矣，故密差人入其境察看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。今敢獻與王上。請試觀之，可為征蠻之一助也。”李瑀略展視之，上麵盡寫著地理行程，遠近闊狹，山川險要，府庫錢糧，一一俱載明白。瑀大喜，乃遣董充取蜀郡、施封取犍為、廖化取漢嘉。南蠻蜀郡留守孟節，孟獲之兄也，聞趙軍來至，即開門獻降。董充入得城中，節謂之曰：“漢嘉孟優，吾之三弟，某當書信之，勸其來降。次弟獲，強惡者也，將軍當以厲害攻之，方成迫其歸降也。”遂書信一封往漢嘉，孟優得其兄手書，自知不敵趙軍，出城數裏接迎廖化。那兀突骨前日為太史珪所敗，恐趙軍圍城，當夜便棄城奔犍為而回烏戈國，施封不戰而得郡也。數日後，兀突骨書信一封往蜀郡，上表歸降。蜀王大喜，表奏董充為蜀郡太守、施封為犍為太守、廖化為漢嘉太守。趙軍所到之處，百姓無不歡欣。梅月末，李瑀遣陳延為主將，蘇燮為先鋒，鮮於苞、雍政、馬岱、王平為副將，賈詡為軍師，兵伐南中，時三年柳月也。
卻說那孟獲棄成都逃往益州郡，終日閉門不出，陳延直取牂牁、朱提、越嶲三郡。那孟獲書信予牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定、朱提太守雍闓，邀三郡首共抗趙軍。那雍闓聽知陳延自統大軍而來，即與高定、朱褒商議，分兵三路：高定取中路，雍闓在左，朱褒在右；三路各引兵五六萬迎敵。於是高定令鄂煥為前部先鋒。煥身長九尺，麵貌醜惡，使一枝方天戟，有萬夫不當之勇：領本部兵，離大寨，來迎趙兵。卻說陳延統大軍已到益州界分。前部先鋒蘇燮、副將鮮於苞、雍政，才入界口，正遇鄂煥軍馬。蘇燮出馬大罵曰：“今吾大軍壓境，爾等早早受降！”鄂煥拍馬與蘇燮交鋒。戰不數合，燮詐敗走，煥隨後趕來。走不數裏，喊聲大震。鮮於苞、雍政兩路軍殺來，絕其後路。燮複回，三員將並力拒戰，生擒鄂煥。解到大寨，入見陳延。陳延令去其縛，以酒食待之。延曰：“吾知爾等乃忠義之士，今為孟獲所惑，以致如此。吾今放汝回去，令爾等早早歸降，免遭大禍。”鄂煥拜謝而去，回見雍闓，說陳延之德。然雍闓三人半信不信，心中猶豫。忽報趙將搦戰，雍闓自引三萬兵出迎。戰不數合，闓撥馬便走。陳延率兵大進，追殺二十餘裏。次日，雍闓又起兵來迎。陳延一連三日不出。至第四日，雍闓、高定分兵兩路，來取趙寨。卻說陳延令蘇燮兩路伺候；果然雍闓、高定兩路兵來，被伏兵殺傷大半，生擒者無數，雍闓、高定不敵趙軍，皆被生擒。陳延令去其縛，以酒食待之，曰：“南中部族，皆善民也，汝等豈不求太平年乎？”雍闓、高定歎曰：“吾等亦思太平，而又能奈何？”延曰：“吾君仁愛，天下之人皆知，不如來歸，共享太平。吾且放汝等回去，望二公三思。”雍闓、高定皆拜謝而去；回到本寨，入見朱褒，說知此事。褒曰：“吾等拚命於孟獲事，然其卻不遣一兵來相助，此其為人。不如早日起義，以投明主？”雍、高二人然其言，遂於轉年建安元年柳月初率牂牁、越嶲、朱提三郡歸順於趙。那蠻王孟獲，聽知趙軍得三郡，遂聚三洞元帥商議。第一洞乃建寧太守、金環三結元帥，第二洞乃永昌太守、董荼那元帥，第三洞乃雲南太守、阿會喃元帥。三洞元帥入見孟獲。獲曰：“今趙國陳延領大軍來侵吾境界，不得不並力敵之。汝三人可分兵三路而進。如得勝者，便為洞主。”於是分金環三結取中路，董荼那取左路，阿會喃取右路：各引五萬蠻兵，依令而行。
卻說陳延正在寨中議事，忽哨馬飛報，說三洞元帥分兵三路到來。陳延聽畢，問計於賈詡，曰：“今蠻兵三路而來，孝直可有對策？”賈詡曰：“南中部族雖為善民，然多不習王化，收伏甚難，唯有剛柔並濟，才可定之。可先教鮮於苞、雍政、蘇燮敵三洞之軍，再教牂牁、朱提、越嶲之民南入告之以仁德。吾料不數日，南中皆可降也。”即命鮮於苞、雍政、蘇燮分三路各破三洞蠻兵。比及起軍時，已是二更天氣；月明星朗，趁著月色而行。剛到金環三結大寨之時，約有四更，蠻兵方起造飯，準備天明廝殺。忽然鮮於苞、雍政兩路殺入，蠻兵大亂。蘇燮直殺入中軍，正逢金環三結元帥；二人交馬數合，金環三結便敗下陣來。三結撥馬欲逃，為趙軍圍困，當即被擒。那董荼那、阿會喃聞聽金環三結寨中大亂，忙點齊蠻兵前來相助。然蘇燮已收拾殘部，鮮於苞望東路抄董荼那寨來、雍政望西路抄阿會喃寨來。比及殺到蠻兵大寨之時，天已平明。先說鮮於苞殺奔董荼那寨來。董荼那聽知寨後有軍殺至，便引兵出寨拒敵。忽然寨前門一聲喊起，蠻兵大亂。原來馬岱軍馬早已來到。兩下夾攻，蠻兵大敗。董荼那正欲奪路走脫，便為鮮於苞生擒。
卻說雍政引兵殺到阿會喃寨後之時，王平已殺至寨前。兩下夾攻，蠻兵大敗，阿會喃欲乘亂走脫，亦被生擒。各自收軍，回見陳延。陳延令押過三洞元帥至帳下，盡去其縛，以酒食衣服賜之，令各自歸洞，勿得助惡。三洞元帥三人泣拜，各投小路而去。轉日，三洞元帥密會漏臥，商議決策。董荼那謂餘二主曰：“近聞有南中族民，不忍疾貧，北上生存，此或為民意也。”金環三結曰：“然也，不如吾等領本族亦往投之？”阿會喃曰：“吾亦意如此。”遂，三人商定率本部來投趙軍。
卻說蠻王孟獲在帳中正坐，忽哨馬報來，說三洞元帥，俱投趙軍捉將而去。獲大怒，遂起蠻兵迤邐進發，正遇蘇燮軍馬。兩陣對圓，蘇燮出馬橫刀望之：隻見門旗開處，數百南蠻騎將兩勢擺開。中間孟獲出馬：頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡紅錦袍，腰係碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，騎一匹卷毛赤兔馬，懸兩口鬆紋鑲寶劍，昂然觀望，回顧左右蠻將曰：“人每說趙軍善能用兵；今觀此陣，旌旗雜亂，隊伍交錯；刀槍器械，無一可能勝吾者：始知前日之言謬也。早知如此，吾反多時矣。誰敢去擒蜀將：以振軍威？”言未盡，一將應聲而出，名喚忙牙長；使一口截頭大刀，騎一匹黃驃馬，來取蘇燮。二將交鋒，戰不數合，蘇燮便走。孟獲驅兵大進，迤邐追趕。蘇燮略戰又走，約退二十餘裏。孟獲正追殺之間，忽然喊聲大起，左有鮮於苞、右有雍政，兩路兵殺出，截斷歸路。蘇燮邀馬岱、王平複兵殺回。前後夾攻，蠻兵大敗。孟獲引部將死戰得脫，望穀昌而逃。背後三路兵追殺將來。獲正奔走之間，前麵喊聲大起，一彪軍攔住：為首之將乃陳延也。獲見狀大驚，慌忙奔穀昌小路而走。陳延衝殺一陣，蠻兵大敗，生擒者無數。孟獲止與數十騎奔入山穀之中，背後追兵至近，前麵路狹，馬不能行，乃棄馬匹，爬山越嶺而逃。忽然山穀中一聲鼓響，乃是賈詡，引五百步軍，伏於此處，孟獲抵敵不住，被賈詡生擒活捉，從騎皆降。那賈詡解孟獲到大寨來見陳延。陳延早已殺牛宰羊，設宴在寨；卻教帳中排開七重圍子手，刀槍劍戟，燦若霜雪；又執禦賜黃金鉞斧，曲柄傘蓋，前後羽葆鼓吹，左右排開禦林軍，布列得十分嚴整。陳延端坐於帳上，隻見蠻兵紛紛穰穰，解到無數。陳延喚到帳中，盡去其縛，撫諭曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟獲所拘，今受驚。吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚門而望；若聽知陣敗，定然割肚牽腸，眼中流血。吾今盡放汝等回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。”言訖，各賜酒食米糧而遣之。蠻兵深感其恩，泣拜而去。陳延教喚武士押過孟獲來。不移時，前推後擁，縛至帳前。獲跪與帳下。陳延曰：“今公為吾所擒，汝心服否？”獲曰：“不服也！”陳延教三洞元帥等數人來至帳前。金環三結謂孟獲曰：“今南中之民皆不欲戰，皆想太平之年，蠻王宜聽民之，歸附趙國。”雍闓亦謂曰：“自三郡歸之趙，民得其助，生活稍富，南中多者皆入焉，蠻王理應三思。”此時，帳外蠻兵皆跪言曰：“吾等請求王歸於趙，以安民心。”孟獲見狀，羞愧於麵，曰：“吾素聞趙之李鵬治北方，風調雨順、國泰民安，不禁歎服。吾亦願令南中族民，共享安康富庶。”陳延大喜，乃請孟獲上帳，設宴慶賀，就令永為洞主。所奪之地，盡皆退還。孟獲宗黨及諸蠻兵，無不感戴，皆欣然跳躍而去，時建安三年陽月。不日，李鵬遷董充為益州牧、拜劉焉為益州刺史；拜許靖為蜀郡太守、馬岱為陰平太守、李豐為朱提太守、孟獲為越寯太守、蘇燮為牂牁太守、鮮於苞為永昌太守、雍政為雲南太守；改益州郡為建寧郡，拜張翼為太守；分牂牁、建寧、越寯、朱提、永昌五郡為寧州，拜陳延為州牧、李恢為州刺史；劃雍州武都郡歸益州所治。其餘諸將各有封賞，大赦天下。
卻說建安三年槐月初，李鵬會群臣於長安未央宮，大司馬東方恪進曰：“陛下聖武，國富民強；今唯有江東、嶺南未能一統，望陛下討之，願勿以為疑也。”鵬問曰：“先取何地？”對曰：“江東孫堅久占此地，非一日可取。今荊州已得，可將水軍遷至江夏操練，待軍伍整備，即可兵伐江東。為今之計，宜兵交州最為穩妥。交州東連吳越、西接南中，南臨漲海，自古多賈人，貨貿通海外也。”正是：方見南蠻歸趙家，又看興兵戰交趾。未知李鵬會否出兵交州，且看下回分解。
再望關上左慈，不禁哂笑。但見此人站立如木，雙目閉合，口中念念有詞。猝，那廝雙目開起，發出金光，手持寶劍以指青天。但見西北角駕起一片黑雲，冉冉騰空，直上雲端。晴空頓時烏雲密布，狂風大作，飛砂走石，播土揚塵。西方天空出現神兵天將，卷著黃沙而來，罩得天昏地暗，日色無光；喊聲起處，豺狼虎豹，怪獸毒蟲，從黃沙弦卷而出。那神將怪獸紛紛墜於地上，向趙軍殺撲而來。但見趙軍人亡馬倒，旗鼓交橫。李瑀大驚，側亮笑曰：“請蜀王觀臣戲之。”孔明不慌不忙，毫不緊張，坐於馬上，手搖鵝毛羽扇，閉目微笑，神情自若；那於吉端坐馬背，身披鶴氅，手攜藜杖，立於當道；那張角身披道衣，跣足散發，手持寶劍，騎於馬上，神采洋溢。忽，孔明揮鵝毛羽扇，直指空中；於吉、張角則雙目緊閉，口中念念作聲。但見關後山巔祥雲升起，金光四射，天空頓時晴朗無雲也。隻見空中閃現蒼龍、白虎、朱雀、玄武四聖獸。頃刻，四聖獸化為一麒麟，飛下而朝那左慈心窩刺來。左慈目睹此狀，躲閃不及，大喝一聲，應聲倒下。倒下之時，那神兵天將、怪獸毒蟲、豺狼虎豹刹時化為清風飄去，無影無蹤。孟優大驚，欲出馬戰，但見趙軍並殺來，急令收兵回城。李瑀遂令全兵攻城，孟優大敗，連教拔軍逃回漢嘉而去。李瑀入城，於一屋中尋得左慈。那左慈為麒麟所刺，雖無傷性命，然而傷及於骨。左慈見過李瑀，瑀以厚禮待之，曰：“何以助之？”慈曰：“那孟獲使吾教之益高之術，吾不聽之，則彼強吾為之，吾已薄矣。”瑀問：“則汝可歸吾？”慈曰：“久聞足下事矣，吾願歸降，助殿下定益州。”瑀大喜，乃拜其為上賓。不日，李瑀整大軍兵伐益州各地。
卻說那孟優率殘兵逃回漢嘉，孟獲聞聽大怒。朵思大王進曰：“今川中一馬平川，既無守也。南中乃大王故地，不毛之地，瘴疫之鄉，料其未敢南下。不如早入之，再圖北上？”獲曰：“則亦隻得如此矣。”即日，拔益州之兵，逃入益州郡。李瑀得報，乃召眾人商議。蘇燮進曰：“南中不毛之地，瘴疫之鄉；王上秉鈞衡之重任，而自遠征，非所宜也。且孟獲等乃疥癬之疾，吾願請精兵一支討之，必然成功。”軍師法正進曰：“南蠻之地，離國甚遠，人多不習王化，收伏甚難，非將軍一人可以討也。王上須當親去征之，可剛可柔，別有斟酌，非可容易托人。”五官掾功曹呂凱進曰：“某自曆仕以來，深知南人不服王化久矣，故密差人入其境察看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。今敢獻與王上。請試觀之，可為征蠻之一助也。”李瑀略展視之，上麵盡寫著地理行程，遠近闊狹，山川險要，府庫錢糧，一一俱載明白。瑀大喜，乃遣董充取蜀郡、施封取犍為、廖化取漢嘉。南蠻蜀郡留守孟節，孟獲之兄也，聞趙軍來至，即開門獻降。董充入得城中，節謂之曰：“漢嘉孟優，吾之三弟，某當書信之，勸其來降。次弟獲，強惡者也，將軍當以厲害攻之，方成迫其歸降也。”遂書信一封往漢嘉，孟優得其兄手書，自知不敵趙軍，出城數裏接迎廖化。那兀突骨前日為太史珪所敗，恐趙軍圍城，當夜便棄城奔犍為而回烏戈國，施封不戰而得郡也。數日後，兀突骨書信一封往蜀郡，上表歸降。蜀王大喜，表奏董充為蜀郡太守、施封為犍為太守、廖化為漢嘉太守。趙軍所到之處，百姓無不歡欣。梅月末，李瑀遣陳延為主將，蘇燮為先鋒，鮮於苞、雍政、馬岱、王平為副將，賈詡為軍師，兵伐南中，時三年柳月也。
卻說那孟獲棄成都逃往益州郡，終日閉門不出，陳延直取牂牁、朱提、越嶲三郡。那孟獲書信予牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定、朱提太守雍闓，邀三郡首共抗趙軍。那雍闓聽知陳延自統大軍而來，即與高定、朱褒商議，分兵三路：高定取中路，雍闓在左，朱褒在右；三路各引兵五六萬迎敵。於是高定令鄂煥為前部先鋒。煥身長九尺，麵貌醜惡，使一枝方天戟，有萬夫不當之勇：領本部兵，離大寨，來迎趙兵。卻說陳延統大軍已到益州界分。前部先鋒蘇燮、副將鮮於苞、雍政，才入界口，正遇鄂煥軍馬。蘇燮出馬大罵曰：“今吾大軍壓境，爾等早早受降！”鄂煥拍馬與蘇燮交鋒。戰不數合，燮詐敗走，煥隨後趕來。走不數裏，喊聲大震。鮮於苞、雍政兩路軍殺來，絕其後路。燮複回，三員將並力拒戰，生擒鄂煥。解到大寨，入見陳延。陳延令去其縛，以酒食待之。延曰：“吾知爾等乃忠義之士，今為孟獲所惑，以致如此。吾今放汝回去，令爾等早早歸降，免遭大禍。”鄂煥拜謝而去，回見雍闓，說陳延之德。然雍闓三人半信不信，心中猶豫。忽報趙將搦戰，雍闓自引三萬兵出迎。戰不數合，闓撥馬便走。陳延率兵大進，追殺二十餘裏。次日，雍闓又起兵來迎。陳延一連三日不出。至第四日，雍闓、高定分兵兩路，來取趙寨。卻說陳延令蘇燮兩路伺候；果然雍闓、高定兩路兵來，被伏兵殺傷大半，生擒者無數，雍闓、高定不敵趙軍，皆被生擒。陳延令去其縛，以酒食待之，曰：“南中部族，皆善民也，汝等豈不求太平年乎？”雍闓、高定歎曰：“吾等亦思太平，而又能奈何？”延曰：“吾君仁愛，天下之人皆知，不如來歸，共享太平。吾且放汝等回去，望二公三思。”雍闓、高定皆拜謝而去；回到本寨，入見朱褒，說知此事。褒曰：“吾等拚命於孟獲事，然其卻不遣一兵來相助，此其為人。不如早日起義，以投明主？”雍、高二人然其言，遂於轉年建安元年柳月初率牂牁、越嶲、朱提三郡歸順於趙。那蠻王孟獲，聽知趙軍得三郡，遂聚三洞元帥商議。第一洞乃建寧太守、金環三結元帥，第二洞乃永昌太守、董荼那元帥，第三洞乃雲南太守、阿會喃元帥。三洞元帥入見孟獲。獲曰：“今趙國陳延領大軍來侵吾境界，不得不並力敵之。汝三人可分兵三路而進。如得勝者，便為洞主。”於是分金環三結取中路，董荼那取左路，阿會喃取右路：各引五萬蠻兵，依令而行。
卻說陳延正在寨中議事，忽哨馬飛報，說三洞元帥分兵三路到來。陳延聽畢，問計於賈詡，曰：“今蠻兵三路而來，孝直可有對策？”賈詡曰：“南中部族雖為善民，然多不習王化，收伏甚難，唯有剛柔並濟，才可定之。可先教鮮於苞、雍政、蘇燮敵三洞之軍，再教牂牁、朱提、越嶲之民南入告之以仁德。吾料不數日，南中皆可降也。”即命鮮於苞、雍政、蘇燮分三路各破三洞蠻兵。比及起軍時，已是二更天氣；月明星朗，趁著月色而行。剛到金環三結大寨之時，約有四更，蠻兵方起造飯，準備天明廝殺。忽然鮮於苞、雍政兩路殺入，蠻兵大亂。蘇燮直殺入中軍，正逢金環三結元帥；二人交馬數合，金環三結便敗下陣來。三結撥馬欲逃，為趙軍圍困，當即被擒。那董荼那、阿會喃聞聽金環三結寨中大亂，忙點齊蠻兵前來相助。然蘇燮已收拾殘部，鮮於苞望東路抄董荼那寨來、雍政望西路抄阿會喃寨來。比及殺到蠻兵大寨之時，天已平明。先說鮮於苞殺奔董荼那寨來。董荼那聽知寨後有軍殺至，便引兵出寨拒敵。忽然寨前門一聲喊起，蠻兵大亂。原來馬岱軍馬早已來到。兩下夾攻，蠻兵大敗。董荼那正欲奪路走脫，便為鮮於苞生擒。
卻說雍政引兵殺到阿會喃寨後之時，王平已殺至寨前。兩下夾攻，蠻兵大敗，阿會喃欲乘亂走脫，亦被生擒。各自收軍，回見陳延。陳延令押過三洞元帥至帳下，盡去其縛，以酒食衣服賜之，令各自歸洞，勿得助惡。三洞元帥三人泣拜，各投小路而去。轉日，三洞元帥密會漏臥，商議決策。董荼那謂餘二主曰：“近聞有南中族民，不忍疾貧，北上生存，此或為民意也。”金環三結曰：“然也，不如吾等領本族亦往投之？”阿會喃曰：“吾亦意如此。”遂，三人商定率本部來投趙軍。
卻說蠻王孟獲在帳中正坐，忽哨馬報來，說三洞元帥，俱投趙軍捉將而去。獲大怒，遂起蠻兵迤邐進發，正遇蘇燮軍馬。兩陣對圓，蘇燮出馬橫刀望之：隻見門旗開處，數百南蠻騎將兩勢擺開。中間孟獲出馬：頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡紅錦袍，腰係碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，騎一匹卷毛赤兔馬，懸兩口鬆紋鑲寶劍，昂然觀望，回顧左右蠻將曰：“人每說趙軍善能用兵；今觀此陣，旌旗雜亂，隊伍交錯；刀槍器械，無一可能勝吾者：始知前日之言謬也。早知如此，吾反多時矣。誰敢去擒蜀將：以振軍威？”言未盡，一將應聲而出，名喚忙牙長；使一口截頭大刀，騎一匹黃驃馬，來取蘇燮。二將交鋒，戰不數合，蘇燮便走。孟獲驅兵大進，迤邐追趕。蘇燮略戰又走，約退二十餘裏。孟獲正追殺之間，忽然喊聲大起，左有鮮於苞、右有雍政，兩路兵殺出，截斷歸路。蘇燮邀馬岱、王平複兵殺回。前後夾攻，蠻兵大敗。孟獲引部將死戰得脫，望穀昌而逃。背後三路兵追殺將來。獲正奔走之間，前麵喊聲大起，一彪軍攔住：為首之將乃陳延也。獲見狀大驚，慌忙奔穀昌小路而走。陳延衝殺一陣，蠻兵大敗，生擒者無數。孟獲止與數十騎奔入山穀之中，背後追兵至近，前麵路狹，馬不能行，乃棄馬匹，爬山越嶺而逃。忽然山穀中一聲鼓響，乃是賈詡，引五百步軍，伏於此處，孟獲抵敵不住，被賈詡生擒活捉，從騎皆降。那賈詡解孟獲到大寨來見陳延。陳延早已殺牛宰羊，設宴在寨；卻教帳中排開七重圍子手，刀槍劍戟，燦若霜雪；又執禦賜黃金鉞斧，曲柄傘蓋，前後羽葆鼓吹，左右排開禦林軍，布列得十分嚴整。陳延端坐於帳上，隻見蠻兵紛紛穰穰，解到無數。陳延喚到帳中，盡去其縛，撫諭曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟獲所拘，今受驚。吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚門而望；若聽知陣敗，定然割肚牽腸，眼中流血。吾今盡放汝等回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。”言訖，各賜酒食米糧而遣之。蠻兵深感其恩，泣拜而去。陳延教喚武士押過孟獲來。不移時，前推後擁，縛至帳前。獲跪與帳下。陳延曰：“今公為吾所擒，汝心服否？”獲曰：“不服也！”陳延教三洞元帥等數人來至帳前。金環三結謂孟獲曰：“今南中之民皆不欲戰，皆想太平之年，蠻王宜聽民之，歸附趙國。”雍闓亦謂曰：“自三郡歸之趙，民得其助，生活稍富，南中多者皆入焉，蠻王理應三思。”此時，帳外蠻兵皆跪言曰：“吾等請求王歸於趙，以安民心。”孟獲見狀，羞愧於麵，曰：“吾素聞趙之李鵬治北方，風調雨順、國泰民安，不禁歎服。吾亦願令南中族民，共享安康富庶。”陳延大喜，乃請孟獲上帳，設宴慶賀，就令永為洞主。所奪之地，盡皆退還。孟獲宗黨及諸蠻兵，無不感戴，皆欣然跳躍而去，時建安三年陽月。不日，李鵬遷董充為益州牧、拜劉焉為益州刺史；拜許靖為蜀郡太守、馬岱為陰平太守、李豐為朱提太守、孟獲為越寯太守、蘇燮為牂牁太守、鮮於苞為永昌太守、雍政為雲南太守；改益州郡為建寧郡，拜張翼為太守；分牂牁、建寧、越寯、朱提、永昌五郡為寧州，拜陳延為州牧、李恢為州刺史；劃雍州武都郡歸益州所治。其餘諸將各有封賞，大赦天下。
卻說建安三年槐月初，李鵬會群臣於長安未央宮，大司馬東方恪進曰：“陛下聖武，國富民強；今唯有江東、嶺南未能一統，望陛下討之，願勿以為疑也。”鵬問曰：“先取何地？”對曰：“江東孫堅久占此地，非一日可取。今荊州已得，可將水軍遷至江夏操練，待軍伍整備，即可兵伐江東。為今之計，宜兵交州最為穩妥。交州東連吳越、西接南中，南臨漲海，自古多賈人，貨貿通海外也。”正是：方見南蠻歸趙家，又看興兵戰交趾。未知李鵬會否出兵交州，且看下回分解。