10月9日，紅軍前敵總指揮部發布各部隊集結位置電令。0日，彭德懷發布作戰部署，調動一、二方麵軍及紅四方麵軍在河東的部隊，準備實施“海打戰役計劃”。但由於種種原因，海打戰役最後流產。
在敵人猖狂進攻下，河東紅軍被迫向打拉池以東轉移。1日，紅軍到達海原以北何家堡，紅一方麵軍一軍團和十五軍團各一部並肩作戰，殲滅東北軍騎六師和馬鴻賓部三十五師兩個團，俘敵1000餘人，繳槍1000餘支。
11月日，河東紅軍主力進抵何家堡，準備利用關橋堡、駝廠堡地區的有利地形，給追敵以殲滅性打擊。但胡宗南部原地集結主力，構築工事，而敵第三軍王均部由賀家集迂回到同心城紅軍右翼，企圖夾擊紅軍；東北軍也進至豫旺一帶；張國燾在關鍵時刻“令四軍東撤”，戰役計劃落空。紅軍不得不放棄西征以來解放的同心、豫旺等大片土地，繼續東撤。敵軍則搶占靖遠、打拉池、中衛等地，打通了增援寧夏的道路，隔斷了河東、河西紅軍部隊之間的聯係。
這時，過河紅軍有紅五軍、九軍及三十軍三個軍。其中紅三十軍轄八十八、八十九兩師，共六團，7000餘人；九軍轄二十五、二十七兩師，共六團，6500餘人；五軍轄十三、十五個兩師，共四團，000餘人；再加上總指揮部機關及直屬騎兵師、特務團、教導團、婦女獨立團、少年先鋒團等，過河紅軍總計1800餘人。其中非戰鬥人員約占半數，戰鬥部隊中一部分人沒槍，有槍的子彈也不充足。
紅四方麵軍渡河部隊麵臨的主要敵人是馬步青和馬步芳部。馬步青為騎兵第五師師長，師部駐涼州（武威），轄三個騎兵旅和一個步兵旅，另有手槍、工兵、炮兵各一團，盤踞甘肅中部和西部。馬步芳為新編第二軍軍長兼第一百師師長，軍部駐西寧，轄第二九八、第二九九、第三〇〇等三個步兵旅和一個騎兵旅及炮兵、手槍、憲兵各一團，另有青海南部警備司令部所屬警備第一、第二、第三等騎兵旅，主要盤踞青海。紅軍渡河後，蔣介石任命馬步芳為西北“剿匪”第二防區司令，統一指揮新編第二軍和馬步青騎五師。
根據中央電令，渡河紅軍的戰略計劃是首先控製一條山、五佛寺等戰役樞紐，然後向寧夏南部進擊，乘勝奪取中衛和定遠營，並策應一方麵軍西渡。
徐向前和陳昌浩決定，三十軍迅速搶占一條山、五佛寺，控製五佛寺渡口；九軍攻占鎖罕堡、打拉牌，屏障三十軍，遏阻西南方麵援敵；五軍則駐守三角城休整和看守船隻。
10月0日，徐向前、陳昌浩致電紅軍總部，匯報戰場情況：“馬步青部戰鬥力極弱，一、二旅大部均被我一擊即潰，估計三十、九兩軍有把握消滅該敵。對我方請勿顧慮。”
這種樂觀的估計為渡河紅軍埋下了失敗的隱患。
1日，紅三十軍占領一條山、席灘、城北墩、雙龍寺一帶，將馬進昌團包圍於一條山西北的一個堡子裏。紅三十軍司令部、政治部、後勤部分別駐紮在雙龍寺、秀水村、黃草渠等地。緊接著，程世才率領八十八師兩個團從城北墩出發，經過咬牙溝到達五佛寺，擊潰守敵祁明山旅和韓起祿旅各一部，控製了通往靖遠和寧夏的五佛寺渡口，準備策應紅一方麵軍從積金、靈武渡河。隨後紅三十軍派出人員偵察到中衛及定遠營的路線。紅九軍則進占鎖罕堡、大拉牌、福祿水一線，將敵馬祿旅包圍在鎖罕堡內。總指揮部等直屬部隊，進駐趙家水。渡河紅軍前期作戰目標順利完成。
1日晚，紅三十軍八十九師從一條山和席灘出發，攻打景泰縣城。紅軍摧毀城外碉堡和工事後，從城東南和西南兩處發起進攻。但攻城未克，紅軍遂撤出戰鬥。
11月日，馬步芳決定成立前防總指揮部，任命馬元海為總指揮，馬彪為副總指揮，馬廷祥為河防前線總指揮，轄陸軍一百師、青海南部邊區警備部隊和騎兵第五師。陸軍一百師師長馬步芳，參謀長馬驥，轄二九八旅，旅長馬步康，約三千四百餘人；二九九旅，旅長馬繼融，約一千七百餘人；三百旅，旅長韓起功，約三千四百餘人；騎兵旅，旅長馬樸，約一千七百餘人；直屬手槍團及所屬憲兵營約二千五百餘人，師直屬炮兵團約一千七百餘人，工兵營約四百人，輜重營約四百人，共計一萬四千餘人。青海南部邊區警備部隊司令馬步芳，參謀長馬繼援，轄騎兵第一旅，旅長馬彪，約二千餘人；騎兵第二旅，旅長馬元海，約一千三百餘人。
騎兵第五師師長馬步青，參謀長馬廷祥。轄騎兵第一旅，旅長馬祿，約一千七百人；騎兵第二旅，旅長韓起祿，約一千七百人；步兵旅，旅長祁明山，約三千四百餘人；師直屬手槍團約一千六百二十餘人，師直屬炮兵團約一千六百五十餘人，工兵團約一千六百二十人，共約一萬四千餘人。
甘、青二馬正規部隊約三萬一千餘人。
青海民團有七萬九千多人，甘肅河西民團有一萬多人，共八萬九千多人
11月日，青海援兵到達景泰寺兒灘。馬元海指揮兩個騎兵旅、兩個獨立團及一批民團，向一條山地區猛犯。三十軍英勇抗擊，將敵擊退。
日，馬元海調集馬步鑾團、馬忠義團、馬彪旅及湟源等縣民團，分左、中、右三路，在炮火掩護下向一條山紅軍發起猛攻。紅軍八十八師一個團和八十九師兩個團在熊厚發、邵烈坤兩位師長的指揮下，多次與敵展開巷戰、肉搏，擊退敵人六次衝鋒。
4日拂曉，敵軍一部從一條山沙河東下，偷襲兩公裏外的西林紅軍駐地。當敵軍摸到村口時，紅軍立即開火，戰鬥不到一小時，即斃傷敵十幾人，餘敵逃回一條山沙河。
敵馬廷祥不甘心失敗，限令馬進昌拿下一條山紅軍陣地，“否則，提頭來見”，並親自提機槍向紅軍射擊，結果被紅軍擊斃。
雖然紅軍多次擊退敵人對一條山的進攻，但與一條山西北堡內固守的一團敵人形成對峙。
紅九軍軍部進駐福祿水後，在村東5公裏的石窩派駐一個連，警戒芨芨水守敵韓起祿旅。11月日下午，韓起祿旅一部突然占領石窩兩邊的山頭，居高臨下向紅軍發動攻擊。由於敵眾我寡，地勢不利，全連除少數人逃出，大部英勇犧牲。
4日，青海援兵馬全義團、馬步青部馬呈祥團及民和、樂都、互助三縣民團五千餘人，三麵圍攻打拉牌一帶九軍陣地。九軍二十七師將敵擊潰，斃、傷、俘敵官兵500餘人，餘敵當夜撤至沙河井。
5日上午，敵人集中馬步青騎兵第一旅、第二旅一部進犯駐劉家大院的一連紅軍。紅軍連續打退敵人多次進攻後，因彈藥用盡，寡不敵眾，除一人外，全部犧牲。駐紮在福祿水、鎖罕堡的紅九軍第二十五師趕來增援，擊潰敵軍，並乘勝占領鎮虜堡。6日，紅二十七師追敵至雷家峽口，殘敵順峽穀向永登方向逃竄。
三天激戰，紅軍殲敵500餘名，俘敵100多名，但自身亦多傷亡。
在一條山南，紅三十軍政治部的近百人被馬家軍包圍在一個小圍寨內。政治部主任李天煥將兩個步槍排、一個手槍排和機關幹部、勤雜人員組織起來，多次打退敵人的進攻。太陽落山後，***派八十八師師長熊厚發率一部兵力向敵發動攻擊，將政治部人員接到了一條山村內。
次日，被九軍包圍在鎖罕堡的馬步青部600多人，經一再爭取，表示願意接受中共方麵聯合抗日的主張，在交出部分糧食後撤回涼州。紅軍遂占領鎖罕堡。
渡河10餘日，紅軍戰士英勇戰鬥，共斃傷俘敵000餘人，敵騎第五師參謀長、前敵總指揮馬廷祥被擊斃，紅軍傷亡亦近千人。
連續十多天的作戰，徐向前、陳昌浩對當地的情況有了進一步的認識。他們覺得，這裏缺糧缺水，難容大軍久駐。於是，他們致電中央軍委和紅軍總部，請示下一步行動方針。
“甲、此方人戶稀，糧缺水苦，大部隊難久作戰。條山地區河穀間還不能放重兵。
乙、我們建議：
一、若主力能夠速渡河，需此方待接時，即向中衛、寧夏進；
二、或單遊擊定遠營；
三、或以大部向平番、涼州、民勤方向發展，開展甘北蘇區；
四、無論向何方行動，此方三個軍再不能分散，應集中使用。
丙、行動方針請速示，因一條山、五佛寺在地理、生活、敵情各項估計，都不容許我們爭取較久時間。若主力不能迅速渡河，此方因各種關係，不便久停時，即我方決先向大靖、古浪，平番、涼州行，而後待必要時，再轉來接主力過河。目前大靖、土門、古浪、涼州甚空虛易襲，不缺糧，人多，均漢人，若不出動待敵迫近或布妥，在此方即陷於極大困難之境況中。”
徐、陳對現駐地區情況認識應當說基本是正確的，但對大靖、古浪、涼州等地的情況看法似乎有點樂觀。
收到徐、陳電報，朱德、張國燾迅即致電徐向前、陳昌浩並中央軍委：
“徐、陳、毛、周：
……
甲、遠方貨物已準備好了，我們即電中央，轉電去問明遠方貨物何時到達指定地點。
乙、你們出寧夏須有三個條件：
⑴你們能單獨解決馬鴻逵、馬步青。
⑵海原戰役的勝利。
⑶從一條山到寧夏露營一般地形、天候、敵情條件。
丙、我們估計五、九、三十軍三個軍必能單獨解決二馬，海原戰役也有把握取得勝利。現在你們應加緊籌糧，製冬衣，問明情況等準備工作，在勝利開展後即迅速準備完成新任務。”
……
毛澤東、周恩來也於同日致電徐向前、陳昌浩：
……
“（乙）朱、張、賀、任、彭昨一日在關橋堡開會，堅決主張打胡敵，首先消滅其二三個師。三方麵軍在河東兵力統受前敵總指揮彭德懷同誌調遣，現準備作戰中。
（丙）你們率四方麵軍主力，暫以現地區為中心，向三麵擴大占領區域，以一部占領永登，一部出通[皋]蘭，大的方向仍前不變。”
這時候，中央和紅軍總部的步調是一致的，北進寧夏的方針也未改變。張國燾的西進路線也未對寧夏戰役計劃實施造成致命影響。
出人意料的是，共產國際卻於11月日致電中共中央，突然改變了援助方向和地點！這使得正在執行寧夏戰役計劃的渡河紅軍失去了行動目標和方向。
共產國際電報說：“在詳細研究之後，我們堅決認為從外蒙提供援助的方法是不可能實現的。因為⑴在嚴寒和沙漠環境之下，你們派數千紅軍到外蒙邊境護送運輸是不可能的；（）日本飛機有對紅軍及汽車轟炸的可能；（）有引起日本與蘇聯嚴重衝突的可能。因此，現在已經決定目前不采用從外蒙提供援助的方法。如果我們將大約一千噸物資運到哈密，你們能不能占領甘肅西部前來接運？並請通知我們接運的辦法以及你們準備采用什麽樣的具體運輸方式？”
共產國際的前兩條原因是站不住腳的。因為前兩點困難早就存在，而且前往哈密接運也要克服嚴寒、要經過更多的沙漠戈壁。計劃改變最主要的原因應該是第三條：擔心“引起日本與蘇聯嚴重衝突”！
蘇共對中國紅軍援助引起日蘇嚴重衝突的可能原來也存在，隻不過此時危險更大了。中共在九月份就致電共產國際和蘇聯方麵：七八兩月來，日寇指使偽蒙軍隊入侵綏東與傅作義部隊在對持中。日軍有兩個連隊已開張北，又雲已達5千以上。日機初則在包綏線上飛航，繼則深入寧夏。8月日航空院更派井田等乘機至阿拉善旗，聲言擬定遠營為總站，於甘寧青綏各設分站，定期飛行，並運往大批汽油等物，以經營整個西北，切斷中蘇蒙聯絡為目的。
更為嚴峻和緊張的是日偽軍11月5日召開侵綏軍事會議，決定集中兵力進犯綏東，侵占仁格爾圖，直迫綏遠省會歸綏。
蘇聯援助中共如果被日本偵知，必然會影響日蘇關係，影響蔣介石政權和蘇聯的關係，影響國際反法西斯人民陣線的形成。。
同時在全國抗日呼聲日漸高漲，傅作義部正積極抗戰的情況下，如果讓紅軍在與日寇血戰的國民黨軍背後發動進攻，就會失去全國的民心。從這些方麵看共產國際突然改變援助方向和地點又是正確的。
但這種改變無論正確與否，對中共和紅軍都是一種嚴重打擊。因為無論是河東紅軍還是河西紅軍，都將因此變動而麵臨更嚴重的困難和更加艱難的決擇！
中央軍委隻好致電朱、張、徐、陳，過河部隊暫時撤離河邊，解決給養問題，但告知他們應給自己留下回旋餘地。電文說，“所部主力西進占領永登、古浪之線，但一條山、五佛寺宜留一部扼守，並附電台，以利交通及後方行動。”（未完待續）
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在敵人猖狂進攻下，河東紅軍被迫向打拉池以東轉移。1日，紅軍到達海原以北何家堡，紅一方麵軍一軍團和十五軍團各一部並肩作戰，殲滅東北軍騎六師和馬鴻賓部三十五師兩個團，俘敵1000餘人，繳槍1000餘支。
11月日，河東紅軍主力進抵何家堡，準備利用關橋堡、駝廠堡地區的有利地形，給追敵以殲滅性打擊。但胡宗南部原地集結主力，構築工事，而敵第三軍王均部由賀家集迂回到同心城紅軍右翼，企圖夾擊紅軍；東北軍也進至豫旺一帶；張國燾在關鍵時刻“令四軍東撤”，戰役計劃落空。紅軍不得不放棄西征以來解放的同心、豫旺等大片土地，繼續東撤。敵軍則搶占靖遠、打拉池、中衛等地，打通了增援寧夏的道路，隔斷了河東、河西紅軍部隊之間的聯係。
這時，過河紅軍有紅五軍、九軍及三十軍三個軍。其中紅三十軍轄八十八、八十九兩師，共六團，7000餘人；九軍轄二十五、二十七兩師，共六團，6500餘人；五軍轄十三、十五個兩師，共四團，000餘人；再加上總指揮部機關及直屬騎兵師、特務團、教導團、婦女獨立團、少年先鋒團等，過河紅軍總計1800餘人。其中非戰鬥人員約占半數，戰鬥部隊中一部分人沒槍，有槍的子彈也不充足。
紅四方麵軍渡河部隊麵臨的主要敵人是馬步青和馬步芳部。馬步青為騎兵第五師師長，師部駐涼州（武威），轄三個騎兵旅和一個步兵旅，另有手槍、工兵、炮兵各一團，盤踞甘肅中部和西部。馬步芳為新編第二軍軍長兼第一百師師長，軍部駐西寧，轄第二九八、第二九九、第三〇〇等三個步兵旅和一個騎兵旅及炮兵、手槍、憲兵各一團，另有青海南部警備司令部所屬警備第一、第二、第三等騎兵旅，主要盤踞青海。紅軍渡河後，蔣介石任命馬步芳為西北“剿匪”第二防區司令，統一指揮新編第二軍和馬步青騎五師。
根據中央電令，渡河紅軍的戰略計劃是首先控製一條山、五佛寺等戰役樞紐，然後向寧夏南部進擊，乘勝奪取中衛和定遠營，並策應一方麵軍西渡。
徐向前和陳昌浩決定，三十軍迅速搶占一條山、五佛寺，控製五佛寺渡口；九軍攻占鎖罕堡、打拉牌，屏障三十軍，遏阻西南方麵援敵；五軍則駐守三角城休整和看守船隻。
10月0日，徐向前、陳昌浩致電紅軍總部，匯報戰場情況：“馬步青部戰鬥力極弱，一、二旅大部均被我一擊即潰，估計三十、九兩軍有把握消滅該敵。對我方請勿顧慮。”
這種樂觀的估計為渡河紅軍埋下了失敗的隱患。
1日，紅三十軍占領一條山、席灘、城北墩、雙龍寺一帶，將馬進昌團包圍於一條山西北的一個堡子裏。紅三十軍司令部、政治部、後勤部分別駐紮在雙龍寺、秀水村、黃草渠等地。緊接著，程世才率領八十八師兩個團從城北墩出發，經過咬牙溝到達五佛寺，擊潰守敵祁明山旅和韓起祿旅各一部，控製了通往靖遠和寧夏的五佛寺渡口，準備策應紅一方麵軍從積金、靈武渡河。隨後紅三十軍派出人員偵察到中衛及定遠營的路線。紅九軍則進占鎖罕堡、大拉牌、福祿水一線，將敵馬祿旅包圍在鎖罕堡內。總指揮部等直屬部隊，進駐趙家水。渡河紅軍前期作戰目標順利完成。
1日晚，紅三十軍八十九師從一條山和席灘出發，攻打景泰縣城。紅軍摧毀城外碉堡和工事後，從城東南和西南兩處發起進攻。但攻城未克，紅軍遂撤出戰鬥。
11月日，馬步芳決定成立前防總指揮部，任命馬元海為總指揮，馬彪為副總指揮，馬廷祥為河防前線總指揮，轄陸軍一百師、青海南部邊區警備部隊和騎兵第五師。陸軍一百師師長馬步芳，參謀長馬驥，轄二九八旅，旅長馬步康，約三千四百餘人；二九九旅，旅長馬繼融，約一千七百餘人；三百旅，旅長韓起功，約三千四百餘人；騎兵旅，旅長馬樸，約一千七百餘人；直屬手槍團及所屬憲兵營約二千五百餘人，師直屬炮兵團約一千七百餘人，工兵營約四百人，輜重營約四百人，共計一萬四千餘人。青海南部邊區警備部隊司令馬步芳，參謀長馬繼援，轄騎兵第一旅，旅長馬彪，約二千餘人；騎兵第二旅，旅長馬元海，約一千三百餘人。
騎兵第五師師長馬步青，參謀長馬廷祥。轄騎兵第一旅，旅長馬祿，約一千七百人；騎兵第二旅，旅長韓起祿，約一千七百人；步兵旅，旅長祁明山，約三千四百餘人；師直屬手槍團約一千六百二十餘人，師直屬炮兵團約一千六百五十餘人，工兵團約一千六百二十人，共約一萬四千餘人。
甘、青二馬正規部隊約三萬一千餘人。
青海民團有七萬九千多人，甘肅河西民團有一萬多人，共八萬九千多人
11月日，青海援兵到達景泰寺兒灘。馬元海指揮兩個騎兵旅、兩個獨立團及一批民團，向一條山地區猛犯。三十軍英勇抗擊，將敵擊退。
日，馬元海調集馬步鑾團、馬忠義團、馬彪旅及湟源等縣民團，分左、中、右三路，在炮火掩護下向一條山紅軍發起猛攻。紅軍八十八師一個團和八十九師兩個團在熊厚發、邵烈坤兩位師長的指揮下，多次與敵展開巷戰、肉搏，擊退敵人六次衝鋒。
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敵馬廷祥不甘心失敗，限令馬進昌拿下一條山紅軍陣地，“否則，提頭來見”，並親自提機槍向紅軍射擊，結果被紅軍擊斃。
雖然紅軍多次擊退敵人對一條山的進攻，但與一條山西北堡內固守的一團敵人形成對峙。
紅九軍軍部進駐福祿水後，在村東5公裏的石窩派駐一個連，警戒芨芨水守敵韓起祿旅。11月日下午，韓起祿旅一部突然占領石窩兩邊的山頭，居高臨下向紅軍發動攻擊。由於敵眾我寡，地勢不利，全連除少數人逃出，大部英勇犧牲。
4日，青海援兵馬全義團、馬步青部馬呈祥團及民和、樂都、互助三縣民團五千餘人，三麵圍攻打拉牌一帶九軍陣地。九軍二十七師將敵擊潰，斃、傷、俘敵官兵500餘人，餘敵當夜撤至沙河井。
5日上午，敵人集中馬步青騎兵第一旅、第二旅一部進犯駐劉家大院的一連紅軍。紅軍連續打退敵人多次進攻後，因彈藥用盡，寡不敵眾，除一人外，全部犧牲。駐紮在福祿水、鎖罕堡的紅九軍第二十五師趕來增援，擊潰敵軍，並乘勝占領鎮虜堡。6日，紅二十七師追敵至雷家峽口，殘敵順峽穀向永登方向逃竄。
三天激戰，紅軍殲敵500餘名，俘敵100多名，但自身亦多傷亡。
在一條山南，紅三十軍政治部的近百人被馬家軍包圍在一個小圍寨內。政治部主任李天煥將兩個步槍排、一個手槍排和機關幹部、勤雜人員組織起來，多次打退敵人的進攻。太陽落山後，***派八十八師師長熊厚發率一部兵力向敵發動攻擊，將政治部人員接到了一條山村內。
次日，被九軍包圍在鎖罕堡的馬步青部600多人，經一再爭取，表示願意接受中共方麵聯合抗日的主張，在交出部分糧食後撤回涼州。紅軍遂占領鎖罕堡。
渡河10餘日，紅軍戰士英勇戰鬥，共斃傷俘敵000餘人，敵騎第五師參謀長、前敵總指揮馬廷祥被擊斃，紅軍傷亡亦近千人。
連續十多天的作戰，徐向前、陳昌浩對當地的情況有了進一步的認識。他們覺得，這裏缺糧缺水，難容大軍久駐。於是，他們致電中央軍委和紅軍總部，請示下一步行動方針。
“甲、此方人戶稀，糧缺水苦，大部隊難久作戰。條山地區河穀間還不能放重兵。
乙、我們建議：
一、若主力能夠速渡河，需此方待接時，即向中衛、寧夏進；
二、或單遊擊定遠營；
三、或以大部向平番、涼州、民勤方向發展，開展甘北蘇區；
四、無論向何方行動，此方三個軍再不能分散，應集中使用。
丙、行動方針請速示，因一條山、五佛寺在地理、生活、敵情各項估計，都不容許我們爭取較久時間。若主力不能迅速渡河，此方因各種關係，不便久停時，即我方決先向大靖、古浪，平番、涼州行，而後待必要時，再轉來接主力過河。目前大靖、土門、古浪、涼州甚空虛易襲，不缺糧，人多，均漢人，若不出動待敵迫近或布妥，在此方即陷於極大困難之境況中。”
徐、陳對現駐地區情況認識應當說基本是正確的，但對大靖、古浪、涼州等地的情況看法似乎有點樂觀。
收到徐、陳電報，朱德、張國燾迅即致電徐向前、陳昌浩並中央軍委：
“徐、陳、毛、周：
……
甲、遠方貨物已準備好了，我們即電中央，轉電去問明遠方貨物何時到達指定地點。
乙、你們出寧夏須有三個條件：
⑴你們能單獨解決馬鴻逵、馬步青。
⑵海原戰役的勝利。
⑶從一條山到寧夏露營一般地形、天候、敵情條件。
丙、我們估計五、九、三十軍三個軍必能單獨解決二馬，海原戰役也有把握取得勝利。現在你們應加緊籌糧，製冬衣，問明情況等準備工作，在勝利開展後即迅速準備完成新任務。”
……
毛澤東、周恩來也於同日致電徐向前、陳昌浩：
……
“（乙）朱、張、賀、任、彭昨一日在關橋堡開會，堅決主張打胡敵，首先消滅其二三個師。三方麵軍在河東兵力統受前敵總指揮彭德懷同誌調遣，現準備作戰中。
（丙）你們率四方麵軍主力，暫以現地區為中心，向三麵擴大占領區域，以一部占領永登，一部出通[皋]蘭，大的方向仍前不變。”
這時候，中央和紅軍總部的步調是一致的，北進寧夏的方針也未改變。張國燾的西進路線也未對寧夏戰役計劃實施造成致命影響。
出人意料的是，共產國際卻於11月日致電中共中央，突然改變了援助方向和地點！這使得正在執行寧夏戰役計劃的渡河紅軍失去了行動目標和方向。
共產國際電報說：“在詳細研究之後，我們堅決認為從外蒙提供援助的方法是不可能實現的。因為⑴在嚴寒和沙漠環境之下，你們派數千紅軍到外蒙邊境護送運輸是不可能的；（）日本飛機有對紅軍及汽車轟炸的可能；（）有引起日本與蘇聯嚴重衝突的可能。因此，現在已經決定目前不采用從外蒙提供援助的方法。如果我們將大約一千噸物資運到哈密，你們能不能占領甘肅西部前來接運？並請通知我們接運的辦法以及你們準備采用什麽樣的具體運輸方式？”
共產國際的前兩條原因是站不住腳的。因為前兩點困難早就存在，而且前往哈密接運也要克服嚴寒、要經過更多的沙漠戈壁。計劃改變最主要的原因應該是第三條：擔心“引起日本與蘇聯嚴重衝突”！
蘇共對中國紅軍援助引起日蘇嚴重衝突的可能原來也存在，隻不過此時危險更大了。中共在九月份就致電共產國際和蘇聯方麵：七八兩月來，日寇指使偽蒙軍隊入侵綏東與傅作義部隊在對持中。日軍有兩個連隊已開張北，又雲已達5千以上。日機初則在包綏線上飛航，繼則深入寧夏。8月日航空院更派井田等乘機至阿拉善旗，聲言擬定遠營為總站，於甘寧青綏各設分站，定期飛行，並運往大批汽油等物，以經營整個西北，切斷中蘇蒙聯絡為目的。
更為嚴峻和緊張的是日偽軍11月5日召開侵綏軍事會議，決定集中兵力進犯綏東，侵占仁格爾圖，直迫綏遠省會歸綏。
蘇聯援助中共如果被日本偵知，必然會影響日蘇關係，影響蔣介石政權和蘇聯的關係，影響國際反法西斯人民陣線的形成。。
同時在全國抗日呼聲日漸高漲，傅作義部正積極抗戰的情況下，如果讓紅軍在與日寇血戰的國民黨軍背後發動進攻，就會失去全國的民心。從這些方麵看共產國際突然改變援助方向和地點又是正確的。
但這種改變無論正確與否，對中共和紅軍都是一種嚴重打擊。因為無論是河東紅軍還是河西紅軍，都將因此變動而麵臨更嚴重的困難和更加艱難的決擇！
中央軍委隻好致電朱、張、徐、陳，過河部隊暫時撤離河邊，解決給養問題，但告知他們應給自己留下回旋餘地。電文說，“所部主力西進占領永登、古浪之線，但一條山、五佛寺宜留一部扼守，並附電台，以利交通及後方行動。”（未完待續）
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