陷入低潮的九十九，在老師雲齋與偶然搭救相遇的女人——脅田涼子的幫助下，漸漸找回自我。
此時，外國人弗列德利希·柏克追蹤九十九的腳步，與龍王院弘相遇。他的最終目的，依然成謎。
雲齋自台灣返日，卻仍未能解開幻獸之謎，以拯救快要被吞噬的大鳳吼。
另一方麵，身心已被幻獸所吞噬的久鬼麗一，對於大鳳與自己的女友——亞室由魅發生肉體關係，心生怨恨，竟也找上大鳳心愛的女孩——深雪報複。他想引出大鳳，與其決一死戰，但卻不知他身在何方……
自我放逐的大鳳，逃離了朋友與原有的生活圈，隻為了壓抑幻獸在他體內的騷動。而他發現，唯有找到亞室由魅才能解開幻獸的真相。
真相似乎就在不遠處，但，大鳳體內的幻獸卻蠢蠢欲動，引誘他走向嗜血的不歸之路……
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真相似乎就在不遠處，但，大鳳體內的幻獸卻蠢蠢欲動，引誘他走向嗜血的不歸之路……
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