漢靈帝光和四年。
月出生在琅琊郡陽都縣的一個官吏之家，取名諸葛亮，字孔明。
諸葛氏是琅琊望族，先祖諸葛豐曾在西漢漢元帝時做過司隸校尉，諸葛亮的父親諸葛珪在東漢末年做過泰山郡丞。
諸葛亮3歲時，母親章氏病逝。
諸葛亮8歲時喪父，與弟弟諸葛均一起跟隨由袁術任命為豫章太守的叔父諸葛玄到豫章赴任。
後來，東漢朝廷派朱皓取代了諸葛玄職務，諸葛玄就去投奔荊州劉表。
建安二年，諸葛玄去世。
諸葛亮就在隆中隱居，平日喜歡吟誦《梁甫吟》，又常以管仲、樂毅自比，世人對他都是不屑一顧，隻有好友徐庶、崔州平等人相信他的才幹。
其時他在荊州與石韜、徐庶、孟建遊學，三人讀書都力求精熟，隻有諸葛亮“觀其大略”。
諸葛亮每天早晨和晚上都常常從容地抱膝長嘯，曾對其他三人說。
“你們可以做到刺史、郡守。”
三人問諸葛亮自己能做什麽官，諸葛亮笑而不言。
後來孟建欲北歸故鄉，諸葛亮對他說。
“中原的士大夫多的是，你隻管遨遊就好，何必回到故鄉呢！”
建安六年，劉備為曹操所敗，投奔荊州劉表。
同時，積極聯絡當地的豪傑。
當時，劉備依附於劉表，屯兵於新野。
後來司馬徽與劉備會麵時說道。
“那些儒生都是見識淺陋的人，豈會了解當世的事務局勢？能了解當世的事務局勢才是俊傑，此時隻有臥龍、鳳雛才可。”
劉備本是想讓徐庶引亮來見，但為表誠意，這才有了後世傳為佳話的三顧茅廬之事。
其實早在劉備第一次前來拜訪自己時，他便是想出世了，但想到幼時，自己遇到的那位仙女姐姐，她曾告誡過自己，不要去參與天下之爭，可他最後還是沒忍住，出了山。
但此時的劉備還是太過孱弱，對於天下大勢還隻能徐徐圖之。
不過好在，劉備此人，雖是無大才，武力也不出眾，但卻是有一顆仁義之心，且極善識人，用人，這也是很大程度上諸葛亮選擇他的原因。
建安十三年八月，劉表病逝，其第二子劉琮繼任。
當時托名為漢相的曹操統一北方後，率20萬大軍南下荊楚，聽到曹操南下的消息，劉琮遣使投降。
諸葛亮勸說劉備及時攻打劉琮，可趁機占領荊州，劉備不忍。
劉備在樊城知道曹操大軍南下後，率軍隊和百姓南逃，曹軍在當陽長阪追上並大破劉軍。
劉備率軍到了夏口之後，諸葛亮說。
“如今態勢緊急，我請求親赴江東求救於孫權。”
當時孫權率領軍隊駐紮在柴桑，觀望事態的發展。
到達柴桑後，諸葛亮麵見孫權。
諸葛亮為孫權分析局勢。
“如今海內大亂，將軍起兵據有江東，劉豫州也把部眾聚集在漢水之南，打算與曹操爭奪天下。如今曹操平定其他勢力，基本上占據了北方，如今南下攻破荊州，威震四海。英雄無所用武，所以劉豫州逃到了這裏。如果能以吳、越的軍力與中原之國抗衡，不如早和曹操斷交，如果認為不能抵擋，為何不停止軍事行動，向北方稱臣呢。”
孫權卻反問諸葛亮，劉備又為何不投降。
諸葛亮便提高劉備身價，說劉備有氣節，絕不投降，以向孫權顯示劉備的決心。
孫權大怒，誓言不會向曹操投降，但卻有所擔心，問劉備還有多少兵力戰鬥。
諸葛亮最後才分析兩軍的情況，先說出自軍散兵歸還和關羽水軍有萬人，加上劉琦凡江夏士兵亦不下萬人，再說出曹軍遠來疲弊，追劉備時，又用輕騎一日一夜行了三百多裏，正是強弩之末，勢不能穿魯縞，而且北方人不習水戰，荊州百姓又是被逼服從曹操，不是心服，最後肯定地說曹操必定可打敗。
孫權十分高興，後又受到魯肅、周瑜的遊說，決定聯劉抗曹，派周瑜、程普、魯肅等率三萬水軍，與曹操開戰。
十一月，曹操大軍在赤壁遭遇孫劉聯軍火攻，那日在一陣東風的相助下，曹操軍遭受了非常大的損失，而此時曹操軍中又爆發瘟疫，曹操不得已引軍北還。
建安十三年十二月，劉備趁曹操北歸之機，聽從諸葛亮之計，平定荊南四郡，任命諸葛亮為軍師中郎將，督令零陵、桂陽、長沙三郡，負責調整賦稅，充實軍資。
建安十五年，劉備以龐統為耒陽令，龐統因沒有政績而被罷官。
諸葛亮向劉備進言，龐統有大才，不可小用。
於是劉備任命龐統為治中，與諸葛亮一樣被器重，與諸葛亮並列為軍師中郎將。
建安十六年，益州牧劉璋在張鬆的慫恿下，派法正到荊州請劉備率兵入，保護益州安全。諸葛亮認為機不可失，勸說劉備應允。
諸葛亮便與關羽、張飛、趙雲等鎮守荊州，劉備親自率軍在謀士龐統的陪同下進入了益州。
至次年十二月，劉璋發覺張鬆私通劉備，將張鬆處死，下令守關諸將不準劉備兵馬通過。
劉備與劉璋決裂，還攻成都。劉備棋先一著，占領涪城。
劉璋派遣李嚴等退保綿竹，劉備則調諸葛亮、張飛、趙雲等入川，分定蜀中諸縣。
建安十九年，諸葛亮與張飛、趙雲率兵溯長江而上，攻克巴東，與劉備會師成都。
劉璋被迫出城投降。成都攻下後，諸葛亮受金五百斤，銀千斤，錢五千萬，錦千匹，並受任為軍師將軍，署左將軍府事。
每當劉備出兵征伐，諸葛亮便負責鎮守成都，為劉備足食足兵。
當時法正統禦外軍、於內為謀士，治理蜀地睚眥必報，擅自殺死了詆毀自己的多人。
有人對諸葛亮說。
“法正太過於跋扈，將軍應該告訴主公，壓製一下他的勢頭。”
諸葛亮說。
“主公在公安，北麵有曹操的大軍，向東忌憚孫權的威逼，於內又怕孫夫人生事。自從法正輔佐主公之後，猶如有了翅膀翱翔在天空，不再受人所困。現在為什麽要約束他，讓他不能如意呢？”
於是對此事不再追究。
諸葛亮治理蜀地，崇尚嚴刑峻法，有怨氣的人很多。
法正對諸葛亮援引漢高祖進關中後廢除秦朝苛法，約法三章的故事，希望能寬容治理。
而諸葛亮卻認為法正隻知其一、不知其二。
他認為如今形勢與秦末不同，劉璋昏聵無能，自從他主政蜀地以來，沒有製定行之有效的法律，而且不修德政，威刑也沒有。
蜀地的大族專權自恣，君臣之道漸漸被大族的專擅所替代，所以自己如今實行嚴刑峻法，就是為了糾正這種政治形勢。
月出生在琅琊郡陽都縣的一個官吏之家，取名諸葛亮，字孔明。
諸葛氏是琅琊望族，先祖諸葛豐曾在西漢漢元帝時做過司隸校尉，諸葛亮的父親諸葛珪在東漢末年做過泰山郡丞。
諸葛亮3歲時，母親章氏病逝。
諸葛亮8歲時喪父，與弟弟諸葛均一起跟隨由袁術任命為豫章太守的叔父諸葛玄到豫章赴任。
後來，東漢朝廷派朱皓取代了諸葛玄職務，諸葛玄就去投奔荊州劉表。
建安二年，諸葛玄去世。
諸葛亮就在隆中隱居，平日喜歡吟誦《梁甫吟》，又常以管仲、樂毅自比，世人對他都是不屑一顧，隻有好友徐庶、崔州平等人相信他的才幹。
其時他在荊州與石韜、徐庶、孟建遊學，三人讀書都力求精熟，隻有諸葛亮“觀其大略”。
諸葛亮每天早晨和晚上都常常從容地抱膝長嘯，曾對其他三人說。
“你們可以做到刺史、郡守。”
三人問諸葛亮自己能做什麽官，諸葛亮笑而不言。
後來孟建欲北歸故鄉，諸葛亮對他說。
“中原的士大夫多的是，你隻管遨遊就好，何必回到故鄉呢！”
建安六年，劉備為曹操所敗，投奔荊州劉表。
同時，積極聯絡當地的豪傑。
當時，劉備依附於劉表，屯兵於新野。
後來司馬徽與劉備會麵時說道。
“那些儒生都是見識淺陋的人，豈會了解當世的事務局勢？能了解當世的事務局勢才是俊傑，此時隻有臥龍、鳳雛才可。”
劉備本是想讓徐庶引亮來見，但為表誠意，這才有了後世傳為佳話的三顧茅廬之事。
其實早在劉備第一次前來拜訪自己時，他便是想出世了，但想到幼時，自己遇到的那位仙女姐姐，她曾告誡過自己，不要去參與天下之爭，可他最後還是沒忍住，出了山。
但此時的劉備還是太過孱弱，對於天下大勢還隻能徐徐圖之。
不過好在，劉備此人，雖是無大才，武力也不出眾，但卻是有一顆仁義之心，且極善識人，用人，這也是很大程度上諸葛亮選擇他的原因。
建安十三年八月，劉表病逝，其第二子劉琮繼任。
當時托名為漢相的曹操統一北方後，率20萬大軍南下荊楚，聽到曹操南下的消息，劉琮遣使投降。
諸葛亮勸說劉備及時攻打劉琮，可趁機占領荊州，劉備不忍。
劉備在樊城知道曹操大軍南下後，率軍隊和百姓南逃，曹軍在當陽長阪追上並大破劉軍。
劉備率軍到了夏口之後，諸葛亮說。
“如今態勢緊急，我請求親赴江東求救於孫權。”
當時孫權率領軍隊駐紮在柴桑，觀望事態的發展。
到達柴桑後，諸葛亮麵見孫權。
諸葛亮為孫權分析局勢。
“如今海內大亂，將軍起兵據有江東，劉豫州也把部眾聚集在漢水之南，打算與曹操爭奪天下。如今曹操平定其他勢力，基本上占據了北方，如今南下攻破荊州，威震四海。英雄無所用武，所以劉豫州逃到了這裏。如果能以吳、越的軍力與中原之國抗衡，不如早和曹操斷交，如果認為不能抵擋，為何不停止軍事行動，向北方稱臣呢。”
孫權卻反問諸葛亮，劉備又為何不投降。
諸葛亮便提高劉備身價，說劉備有氣節，絕不投降，以向孫權顯示劉備的決心。
孫權大怒，誓言不會向曹操投降，但卻有所擔心，問劉備還有多少兵力戰鬥。
諸葛亮最後才分析兩軍的情況，先說出自軍散兵歸還和關羽水軍有萬人，加上劉琦凡江夏士兵亦不下萬人，再說出曹軍遠來疲弊，追劉備時，又用輕騎一日一夜行了三百多裏，正是強弩之末，勢不能穿魯縞，而且北方人不習水戰，荊州百姓又是被逼服從曹操，不是心服，最後肯定地說曹操必定可打敗。
孫權十分高興，後又受到魯肅、周瑜的遊說，決定聯劉抗曹，派周瑜、程普、魯肅等率三萬水軍，與曹操開戰。
十一月，曹操大軍在赤壁遭遇孫劉聯軍火攻，那日在一陣東風的相助下，曹操軍遭受了非常大的損失，而此時曹操軍中又爆發瘟疫，曹操不得已引軍北還。
建安十三年十二月，劉備趁曹操北歸之機，聽從諸葛亮之計，平定荊南四郡，任命諸葛亮為軍師中郎將，督令零陵、桂陽、長沙三郡，負責調整賦稅，充實軍資。
建安十五年，劉備以龐統為耒陽令，龐統因沒有政績而被罷官。
諸葛亮向劉備進言，龐統有大才，不可小用。
於是劉備任命龐統為治中，與諸葛亮一樣被器重，與諸葛亮並列為軍師中郎將。
建安十六年，益州牧劉璋在張鬆的慫恿下，派法正到荊州請劉備率兵入，保護益州安全。諸葛亮認為機不可失，勸說劉備應允。
諸葛亮便與關羽、張飛、趙雲等鎮守荊州，劉備親自率軍在謀士龐統的陪同下進入了益州。
至次年十二月，劉璋發覺張鬆私通劉備，將張鬆處死，下令守關諸將不準劉備兵馬通過。
劉備與劉璋決裂，還攻成都。劉備棋先一著，占領涪城。
劉璋派遣李嚴等退保綿竹，劉備則調諸葛亮、張飛、趙雲等入川，分定蜀中諸縣。
建安十九年，諸葛亮與張飛、趙雲率兵溯長江而上，攻克巴東，與劉備會師成都。
劉璋被迫出城投降。成都攻下後，諸葛亮受金五百斤，銀千斤，錢五千萬，錦千匹，並受任為軍師將軍，署左將軍府事。
每當劉備出兵征伐，諸葛亮便負責鎮守成都，為劉備足食足兵。
當時法正統禦外軍、於內為謀士，治理蜀地睚眥必報，擅自殺死了詆毀自己的多人。
有人對諸葛亮說。
“法正太過於跋扈，將軍應該告訴主公，壓製一下他的勢頭。”
諸葛亮說。
“主公在公安，北麵有曹操的大軍，向東忌憚孫權的威逼，於內又怕孫夫人生事。自從法正輔佐主公之後，猶如有了翅膀翱翔在天空，不再受人所困。現在為什麽要約束他，讓他不能如意呢？”
於是對此事不再追究。
諸葛亮治理蜀地，崇尚嚴刑峻法，有怨氣的人很多。
法正對諸葛亮援引漢高祖進關中後廢除秦朝苛法，約法三章的故事，希望能寬容治理。
而諸葛亮卻認為法正隻知其一、不知其二。
他認為如今形勢與秦末不同，劉璋昏聵無能，自從他主政蜀地以來，沒有製定行之有效的法律，而且不修德政，威刑也沒有。
蜀地的大族專權自恣，君臣之道漸漸被大族的專擅所替代，所以自己如今實行嚴刑峻法，就是為了糾正這種政治形勢。