a股4月25日早盤市場的重心會更為偏向於業績驅動方向
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
消息麵上：一、工\/信\/部 ：推動研究並盡快明確2023年後車購稅減免政策
現在這些拉動汽車消費的政策已經沒用了，大家缺的是收入，並且不管是房子車子股市大家都喜歡買漲不買跌，今年汽車車企都在比誰降價降的度哦，價格戰打的飛起，這樣大家更不敢買車，今年新能源車是沒什麽行情的，這是肯定的，暫時不加倉，等反彈回本盈利後清倉。
二、外資主力紛紛砸盤a股！大跌的原因找到了！
周一外資（北向資金）淨流出15.38億，主力資金淨流出195.41億，已經連續15天流出 a股今天下跌就是因為主力砸盤， 外資今天賣了寧德時代、貴州茅台、陽光電源，買了中國建築 ，也就是說外資今天賣了新能源車、白酒、光伏，買了建築。
三、什麽信號？月內200多億資金湧入醫藥etf！公募：可以更樂觀一點了
首先直接說答案，此消息對醫藥板塊並不是利好影響，為什麽多資金加倉醫藥，因為是被套了2年還不信邪還在持續加倉，越跌越買，越套越深，又騙我接盤！我不去，我隻買長盛醫療，最強醫療，穩健盈利。
四、美\/政府被曝要求韓\/企不要填補美光在華市場缺口
限製我們半導體芯片又不是一天兩天了，隻會加快國產半導體替代的步伐，半導體連續大跌2天，主要是一浪上漲已經結束，接下來要調整一下，然後半導體才會迎來更刺激的二浪上漲，行情都是階段性的，不是說煤炭都漲，明天半導體在不漲出家為僧去的，阿彌陀佛。
五、 亂世買黃金！全球央行去年購金量創56年新高 今年料繼續增持
今年黃金是會慢慢漲上去，不過現在短期已經到了一個瓶頸，國際黃金2000美元整數關口是多空分界線，高於這個位置就要觀望不動和謹慎，低於2000美元才能逐步加倉，黃金今年會慢漲，要有耐心，前期我們抄底的博時黃金也在盈利中。
六、 ai“大戰”新能源 基金經理已做出艱難抉擇
隨著公募基金一季報披露，基金一季度的動向也浮出水麵。根據統計，共有2511隻主動權益類公募基金（普通股票型和偏股混合型）披露一季報，披露率約92%。從板塊來看，一季度公募基金大舉增持tmt板塊，同時減持了新能源。
現在a股已經兩極分化非常嚴重，越來越多基金選擇成為“追風者”，拋棄新能源擁抱ai，但也有部分基金經理堅守新能源板塊，甚至在低位加倉、撿拾籌碼，基金經理對兩大熱門板塊正在出現明顯的分歧，如果非要選的話，現在短期ai和新能源車兩個都還有調整，ai半導體前期漲太多了，現在行情已經進入魚尾階段，在能漲反彈空間也不大，短期調整後會有反彈，但反彈的空間暫時不大，新能源車的話短期已經跌了這麽久，但資金又不去炒他，近期隻能說看看有沒有超跌反彈，但還是要看長線，
先不說長期看漲的話，短期5月份會選擇盈利先減倉ai半導體，等後麵跌一陣子在進， 然後新能源車拿著等反彈回本後盈利清倉。
七、兩部門部署充電服務保障工作，車樁電氣係統或迎升級（涉綠能慧充、永貴電器、欣銳科技等）；多地開展煤礦領域安全生產工作，安全設備建設或提速（涉梅安森、鄭煤機等）；兩部門要求推動旅遊景區及周邊停車場充電設施建設，提前開展充電需求預判；我國高速飛車取得新進展，時速可達1000公裏（涉西部超導、思源電氣等）；亞洲最大推力液體火箭發動機試驗台考台試車圓滿成功；國內首個商用堆同位素研發平台開始投用；鎂基固態儲氫技術再獲突破，氫能產業化提速（涉雲海金屬、濮耐股份等）；新方法實現常溫常壓下二氧化碳捕獲與釋放；辛國斌表示推動研究並盡快明確2023年後車購稅減免政策；上海\/發\/改\/委推進新能源汽車發展，積極推進內河船舶電動化發展；上海經信委努力打造世界級合成生物學創新產業集群；上海“光耀申城”行動計劃啟動；滬寧城際等多條高鐵動車將實行浮動票價；多地玻璃價格快速上漲（涉旗濱集團、金晶科技等）；dram價格第二季有望跌幅收斂；尿素價格持續回落。
點評：新能源車市場正處在跨越鴻溝的關鍵節點，解決快充短板是贏得主流消費者支持的重要條件。快充的實現需要動力電池和充電設施的共同發力，在實現高倍率電芯技術的同時，還需要升級車樁兩端的電壓平台以滿足快充過程的高功率需求。800v平台帶動車樁兩端關鍵組件升級，電源模塊、驅動電機、充電樁和高壓熔斷器等設備、零部件的升級改動較為關鍵。
欣銳科技是全球最早進行碳化矽電源產品研發的企業之一，碳化矽方案經驗成熟，行業領先；綠能慧充已進入國家電網、bp、殼牌、小桔充電等客戶充電供應體係，擁有多款1000v充電樁產品； 永貴電器開發的液冷充電槍額定電壓和電流可達到1000v\/600a，已形成批量供貨。
八、多地開展煤礦領域安全生產工作、安全設備建設或提速
近日多地開展煤礦領域安全生產工作。其中，山\/西\/省\/應急\/管理\/廳、山西\/省\/地方煤\/礦安全監\/督管\/理\/局出台《關於強化煤礦采掘接續緊張管控工作的若幹措施》，從管控采掘接續緊張情形、礦井生產銜接規劃、“三量”管理、建設項目設計審查、重大災害超前治理、掘進工藝、企業責任落實、監管執法等8方麵推出15條具體措施。
點評：政策支持下，煤礦安全資金投入高，煤礦安全設備相關的企業將受益。國內政策對於企業煤礦安全生產具有正向引導作用，未來企業將不斷提升其生產設備的安全性和生產作業中的規範性。機構預計設備生產方將在需求端得到提振，政策扶持力度有望加大。
梅安森聚焦智慧礦山建設，已建立起一套功能齊全的監測監控與預警技術體係，包括煤礦安全監控係統、礦井人員管理係統、瓦斯抽放參數監控和預警裝置；鄭煤機從事煤礦智能化設備，積極推進智慧礦山業務規劃、井下各種作業特種機器人等新產品。
中金研報認為，2022年“東數西算”工程全麵啟動，在全國8地全麵啟動建設國家算力樞紐節點並規劃了10個國家數據中心的集群，旨在實現全國算力資源的優化布局。與此同時，chatgpt的成功，有望開啟新一輪的人工智能投資浪潮，而ai大模型的訓練需要更大的算力資源，更大算力資源需要更多硬件基礎設施的同時也會帶來更大的功耗。中金公司認為，初期各廠家主要聚焦在基於ai大模型對於新產品的訓練上，而ai訓練對於時延不敏感的特性也有助於ai訓練算力向西部遷移，推動“東數西算”工程建設落地，並將助力中國通信網絡傳輸能力的大幅提升。
下麵再來看看題材和個股：
1、ai+業績： 上周五大分歧，昨天反包周五的陰線，其中最強分支是遊戲、傳媒和cpo，因為這三個方向是最容易出業績的，一季報披露還剩3天時間，建議隻做已經披露業績超預期的，至少不會暴雷，賭業績這種事，對大多數人都不適合。上周五抗跌的應用端，昨天不僅沒補跌，很多都新高了，因為應用端容易先出業績，這是炒預期。
數字政通（\/非\/薦\/股\/）： ai+數字經濟+年報增長，昨天尾盤被搶籌，疊加數字峰會，新高在即，昨天早盤已經提醒大家上車，沒有上車的今天如有低開\/平開機會還可以低吸。還有昆侖萬維，000977浪潮信息的分歧低吸機會，一旦指數反彈，會有加速預期。
2、半導體: 芯片這兩天有點拉胯，老美出手受傷最直接的板塊。美光可能被我們禁售，但老美會要求韓企也禁止對我們的儲存芯片禁售，存儲是半導體芯片中我們最有底氣的品種。所以，如果他們雙方都對我們禁售，那是真的想發展我們的存儲行業，可能會成為第一個突破的半導體方向。
旭光電子（\/非\/薦\/股\/）： 還沒啟動的低位光模塊cpo，比起劍橋，新易盛這種大漲的cpo來說，它完全沒漲過，今天劍橋、新易盛，中際旭創穩住就可以低吸它，但劍橋不穩不幹。
002371北方華創（\/非\/薦\/股\/）： 半導體龍頭，今天有輪動預期；5日線附近低吸，10日線防守。
3.、一季度相關消息： 一季度的存儲行業表現糟糕，這與全球存儲龍頭之一的美光的業績報所表現出的情況基本吻合，由於該行業係周期行業，短期可能對板塊有一定的衝擊，但是將會是利空出盡，依然堅持一季報披露結束後，存儲就到了可以低吸的時間點的觀點。
佰維存儲（\/非\/薦\/股\/）： 一季度淨利虧損1.26億元；湯姆貓：一季度淨利潤同比下降44%；海天瑞聲：一季度淨虧損1361萬元；北京君正：一季度淨利潤同比下降50.5%。這些個股都是ai相關概念，也是近期市場主要上漲的龍頭股，結果一季度業績並沒有出現驚人的增長，相反，一直被市場拋出的新能源，業績卻是出現利好。
江波龍（\/非\/薦\/股\/）： 一季度公司營業收入14.82億元，同比下降36.42%;歸屬於上市公司股東的淨虧損2.81億元，由贏轉虧。低預期。
特變電工（\/非\/薦\/股\/）： 一季度淨利潤同比增長51.34%；陽光電源：一季度淨利潤同比增長266.9%；通威股份：一季度淨利86億元同比增66% 2022年年報擬10派28.58元；江特電機：一季度淨利潤同比下降92.39%。新能源除了江特電機因為鋰礦價格大幅下跌，引發業績暴雷以外，其它公司公布的業績都是向好的。
嘉澤新能（\/非\/薦\/股\/）： 公司披露一季報，一季度實現淨利潤2.46億元，同比增長204.65%，基本每股收益0.10元， 主要原因是報告期內，一方麵營業收入增加，另一方麵部分區域的市場化交易電價提升使毛利率提升。
興齊眼藥（\/非\/薦\/股\/）： 公司公告硫酸阿托品滴眼液獲得境內生產藥品注冊上市許可《受理通知書》，申報適應症為用於延緩兒童近視進展。券商研報預計市場空間：根據國家衛健委官方公布數據，2020年以及2021年，我國青少年近視率為52. 7%，對應近視人數達1億人左右。假設正式上市後，價格降至100元\/盒，使用者承擔的費用降至1200元\/年，樂觀估計滲透率提升達到10%，有望為公司帶來120億\/年的營收。
操作上：本周是批露一季報的最後一周，再加之主線分歧加劇，市場的重心會更為偏向於業績驅動方向。因此在本周的應對上以此為邏輯進行的短線套利或具更高的勝率。可以重視個股，但要管控總量水平，以應對市場波動，掌握操作主動權。特別是五一長假將至，邏輯上避免追漲追高，低接且短線思維，仍然是本周主要的策略安排，以此來提升假日期間的抗風險能力。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
消息麵上：一、工\/信\/部 ：推動研究並盡快明確2023年後車購稅減免政策
現在這些拉動汽車消費的政策已經沒用了，大家缺的是收入，並且不管是房子車子股市大家都喜歡買漲不買跌，今年汽車車企都在比誰降價降的度哦，價格戰打的飛起，這樣大家更不敢買車，今年新能源車是沒什麽行情的，這是肯定的，暫時不加倉，等反彈回本盈利後清倉。
二、外資主力紛紛砸盤a股！大跌的原因找到了！
周一外資（北向資金）淨流出15.38億，主力資金淨流出195.41億，已經連續15天流出 a股今天下跌就是因為主力砸盤， 外資今天賣了寧德時代、貴州茅台、陽光電源，買了中國建築 ，也就是說外資今天賣了新能源車、白酒、光伏，買了建築。
三、什麽信號？月內200多億資金湧入醫藥etf！公募：可以更樂觀一點了
首先直接說答案，此消息對醫藥板塊並不是利好影響，為什麽多資金加倉醫藥，因為是被套了2年還不信邪還在持續加倉，越跌越買，越套越深，又騙我接盤！我不去，我隻買長盛醫療，最強醫療，穩健盈利。
四、美\/政府被曝要求韓\/企不要填補美光在華市場缺口
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五、 亂世買黃金！全球央行去年購金量創56年新高 今年料繼續增持
今年黃金是會慢慢漲上去，不過現在短期已經到了一個瓶頸，國際黃金2000美元整數關口是多空分界線，高於這個位置就要觀望不動和謹慎，低於2000美元才能逐步加倉，黃金今年會慢漲，要有耐心，前期我們抄底的博時黃金也在盈利中。
六、 ai“大戰”新能源 基金經理已做出艱難抉擇
隨著公募基金一季報披露，基金一季度的動向也浮出水麵。根據統計，共有2511隻主動權益類公募基金（普通股票型和偏股混合型）披露一季報，披露率約92%。從板塊來看，一季度公募基金大舉增持tmt板塊，同時減持了新能源。
現在a股已經兩極分化非常嚴重，越來越多基金選擇成為“追風者”，拋棄新能源擁抱ai，但也有部分基金經理堅守新能源板塊，甚至在低位加倉、撿拾籌碼，基金經理對兩大熱門板塊正在出現明顯的分歧，如果非要選的話，現在短期ai和新能源車兩個都還有調整，ai半導體前期漲太多了，現在行情已經進入魚尾階段，在能漲反彈空間也不大，短期調整後會有反彈，但反彈的空間暫時不大，新能源車的話短期已經跌了這麽久，但資金又不去炒他，近期隻能說看看有沒有超跌反彈，但還是要看長線，
先不說長期看漲的話，短期5月份會選擇盈利先減倉ai半導體，等後麵跌一陣子在進， 然後新能源車拿著等反彈回本後盈利清倉。
七、兩部門部署充電服務保障工作，車樁電氣係統或迎升級（涉綠能慧充、永貴電器、欣銳科技等）；多地開展煤礦領域安全生產工作，安全設備建設或提速（涉梅安森、鄭煤機等）；兩部門要求推動旅遊景區及周邊停車場充電設施建設，提前開展充電需求預判；我國高速飛車取得新進展，時速可達1000公裏（涉西部超導、思源電氣等）；亞洲最大推力液體火箭發動機試驗台考台試車圓滿成功；國內首個商用堆同位素研發平台開始投用；鎂基固態儲氫技術再獲突破，氫能產業化提速（涉雲海金屬、濮耐股份等）；新方法實現常溫常壓下二氧化碳捕獲與釋放；辛國斌表示推動研究並盡快明確2023年後車購稅減免政策；上海\/發\/改\/委推進新能源汽車發展，積極推進內河船舶電動化發展；上海經信委努力打造世界級合成生物學創新產業集群；上海“光耀申城”行動計劃啟動；滬寧城際等多條高鐵動車將實行浮動票價；多地玻璃價格快速上漲（涉旗濱集團、金晶科技等）；dram價格第二季有望跌幅收斂；尿素價格持續回落。
點評：新能源車市場正處在跨越鴻溝的關鍵節點，解決快充短板是贏得主流消費者支持的重要條件。快充的實現需要動力電池和充電設施的共同發力，在實現高倍率電芯技術的同時，還需要升級車樁兩端的電壓平台以滿足快充過程的高功率需求。800v平台帶動車樁兩端關鍵組件升級，電源模塊、驅動電機、充電樁和高壓熔斷器等設備、零部件的升級改動較為關鍵。
欣銳科技是全球最早進行碳化矽電源產品研發的企業之一，碳化矽方案經驗成熟，行業領先；綠能慧充已進入國家電網、bp、殼牌、小桔充電等客戶充電供應體係，擁有多款1000v充電樁產品； 永貴電器開發的液冷充電槍額定電壓和電流可達到1000v\/600a，已形成批量供貨。
八、多地開展煤礦領域安全生產工作、安全設備建設或提速
近日多地開展煤礦領域安全生產工作。其中，山\/西\/省\/應急\/管理\/廳、山西\/省\/地方煤\/礦安全監\/督管\/理\/局出台《關於強化煤礦采掘接續緊張管控工作的若幹措施》，從管控采掘接續緊張情形、礦井生產銜接規劃、“三量”管理、建設項目設計審查、重大災害超前治理、掘進工藝、企業責任落實、監管執法等8方麵推出15條具體措施。
點評：政策支持下，煤礦安全資金投入高，煤礦安全設備相關的企業將受益。國內政策對於企業煤礦安全生產具有正向引導作用，未來企業將不斷提升其生產設備的安全性和生產作業中的規範性。機構預計設備生產方將在需求端得到提振，政策扶持力度有望加大。
梅安森聚焦智慧礦山建設，已建立起一套功能齊全的監測監控與預警技術體係，包括煤礦安全監控係統、礦井人員管理係統、瓦斯抽放參數監控和預警裝置；鄭煤機從事煤礦智能化設備，積極推進智慧礦山業務規劃、井下各種作業特種機器人等新產品。
中金研報認為，2022年“東數西算”工程全麵啟動，在全國8地全麵啟動建設國家算力樞紐節點並規劃了10個國家數據中心的集群，旨在實現全國算力資源的優化布局。與此同時，chatgpt的成功，有望開啟新一輪的人工智能投資浪潮，而ai大模型的訓練需要更大的算力資源，更大算力資源需要更多硬件基礎設施的同時也會帶來更大的功耗。中金公司認為，初期各廠家主要聚焦在基於ai大模型對於新產品的訓練上，而ai訓練對於時延不敏感的特性也有助於ai訓練算力向西部遷移，推動“東數西算”工程建設落地，並將助力中國通信網絡傳輸能力的大幅提升。
下麵再來看看題材和個股：
1、ai+業績： 上周五大分歧，昨天反包周五的陰線，其中最強分支是遊戲、傳媒和cpo，因為這三個方向是最容易出業績的，一季報披露還剩3天時間，建議隻做已經披露業績超預期的，至少不會暴雷，賭業績這種事，對大多數人都不適合。上周五抗跌的應用端，昨天不僅沒補跌，很多都新高了，因為應用端容易先出業績，這是炒預期。
數字政通（\/非\/薦\/股\/）： ai+數字經濟+年報增長，昨天尾盤被搶籌，疊加數字峰會，新高在即，昨天早盤已經提醒大家上車，沒有上車的今天如有低開\/平開機會還可以低吸。還有昆侖萬維，000977浪潮信息的分歧低吸機會，一旦指數反彈，會有加速預期。
2、半導體: 芯片這兩天有點拉胯，老美出手受傷最直接的板塊。美光可能被我們禁售，但老美會要求韓企也禁止對我們的儲存芯片禁售，存儲是半導體芯片中我們最有底氣的品種。所以，如果他們雙方都對我們禁售，那是真的想發展我們的存儲行業，可能會成為第一個突破的半導體方向。
旭光電子（\/非\/薦\/股\/）： 還沒啟動的低位光模塊cpo，比起劍橋，新易盛這種大漲的cpo來說，它完全沒漲過，今天劍橋、新易盛，中際旭創穩住就可以低吸它，但劍橋不穩不幹。
002371北方華創（\/非\/薦\/股\/）： 半導體龍頭，今天有輪動預期；5日線附近低吸，10日線防守。
3.、一季度相關消息： 一季度的存儲行業表現糟糕，這與全球存儲龍頭之一的美光的業績報所表現出的情況基本吻合，由於該行業係周期行業，短期可能對板塊有一定的衝擊，但是將會是利空出盡，依然堅持一季報披露結束後，存儲就到了可以低吸的時間點的觀點。
佰維存儲（\/非\/薦\/股\/）： 一季度淨利虧損1.26億元；湯姆貓：一季度淨利潤同比下降44%；海天瑞聲：一季度淨虧損1361萬元；北京君正：一季度淨利潤同比下降50.5%。這些個股都是ai相關概念，也是近期市場主要上漲的龍頭股，結果一季度業績並沒有出現驚人的增長，相反，一直被市場拋出的新能源，業績卻是出現利好。
江波龍（\/非\/薦\/股\/）： 一季度公司營業收入14.82億元，同比下降36.42%;歸屬於上市公司股東的淨虧損2.81億元，由贏轉虧。低預期。
特變電工（\/非\/薦\/股\/）： 一季度淨利潤同比增長51.34%；陽光電源：一季度淨利潤同比增長266.9%；通威股份：一季度淨利86億元同比增66% 2022年年報擬10派28.58元；江特電機：一季度淨利潤同比下降92.39%。新能源除了江特電機因為鋰礦價格大幅下跌，引發業績暴雷以外，其它公司公布的業績都是向好的。
嘉澤新能（\/非\/薦\/股\/）： 公司披露一季報，一季度實現淨利潤2.46億元，同比增長204.65%，基本每股收益0.10元， 主要原因是報告期內，一方麵營業收入增加，另一方麵部分區域的市場化交易電價提升使毛利率提升。
興齊眼藥（\/非\/薦\/股\/）： 公司公告硫酸阿托品滴眼液獲得境內生產藥品注冊上市許可《受理通知書》，申報適應症為用於延緩兒童近視進展。券商研報預計市場空間：根據國家衛健委官方公布數據，2020年以及2021年，我國青少年近視率為52. 7%，對應近視人數達1億人左右。假設正式上市後，價格降至100元\/盒，使用者承擔的費用降至1200元\/年，樂觀估計滲透率提升達到10%，有望為公司帶來120億\/年的營收。
操作上：本周是批露一季報的最後一周，再加之主線分歧加劇，市場的重心會更為偏向於業績驅動方向。因此在本周的應對上以此為邏輯進行的短線套利或具更高的勝率。可以重視個股，但要管控總量水平，以應對市場波動，掌握操作主動權。特別是五一長假將至，邏輯上避免追漲追高，低接且短線思維，仍然是本周主要的策略安排，以此來提升假日期間的抗風險能力。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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