a股5月8日早盤目前來看指數沒問題，現在還是處於修複周期
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
朋友們早上好，今天是5月8日星期一。上個交易日，三大股指競價漲跌不一，大金融板塊拉升推動下，盤麵呈滬強深弱態勢，截至收盤，滬指跌0.48%，深成指跌0.82%，創業板指跌1.31%。滬深兩市成交額億，較上個交易日縮量1005億。1）ai應用端在普漲後迎來分化，出版和教育方向相對強勢。出版方向長江傳媒4連板，中國出版9天6板，皖新傳媒3連板。教育板塊中科德教育20cm漲停，學大教育3天2板，國新文化、鬆發股份、競業達漲停，捷安高科、世紀天鴻、創業黑馬大漲超10%。遊戲和影視股盤中表現疲軟，世紀華通跌停，寶通科技、迅遊科技跌超10%，慈文傳媒、唐德影視、華策影視跌超8%。值得注意的是，多隻傳媒和遊戲股近幾日融資買入額和融資餘額均出現快速增長，股價高位放量巨震背後的風險也不容小覷。2）ai設計方向展開加速補漲，啟迪設計、新城市20cm漲停，中設股份、陝西建工、設計總院、華設集團漲停。ai技術的快速發展，將有效提升提升行業整體的工作效率和工程質量。3）向量數據庫異軍突起，數據要素板塊大幅反彈，前期一批老龍頭紛紛漲停。北交所雲創數據30cm漲停，中遠海科、金橋信息、久遠銀海、海量數據、吉大正元漲停，星環科技、山大地緯、彩訊股份漲超10%。消息麵上，4月兩家美國向量數據庫公司獲價值超10億元人民幣投資。4）\/一\/帶\/一\/路\/板塊持續站上風口。廣深鐵路、秦港股份3連板，中船科技8天3板，陝西建工、國機汽車、雪峰科技漲停，中鐵裝配大漲15%。消息麵上， 5月將舉行首屆“五國”\/元\/首\/峰會。
板塊上先行關注ai方向，從節前周五的反彈周期走到當下，分歧正在加大且逐漸呈現出虧錢效應。最為典型就是硬件中此前相對逆跌的cpo（光模塊）方向，卻在節後卻持續下跌。而應用端內部的分化也進一步加劇嗎，遊戲方向出現掉隊的疑慮。不過較好的是傳媒方向前排股依舊保持強勢，龍頭中國科傳再度漲超6%，長江傳媒4連板，皖新傳媒、掌閱科技3連板。說明資金對於應用軟件層麵上的階段性抱團仍在延續。但隨著市場的分歧加劇，對於那些非核心的個股後續或將麵臨淘汰。一旦相關個股抱團出現鬆動或者上漲的結構趨勢遭到破壞，務必留意風險控製。
另一方麵，周末科大訊飛星火大模型的五大應用發布，展示了文本生成、邏輯推理、數學運算、代碼生成、文本翻譯糾錯、多模態輸出和輸入能力，支持語音和圖片輸入，支持語音和虛擬人輸出，現場回答效果較佳。該消息對應大模型和ai第一波強勢股的方向，那麽今日市場反饋便尤為值得關注。此外，ai內部部分資金也開始嚐試高切低，像ai+教育以及ai+建築設計以及向量數據庫等概念陸續發酵，不過作為題材的延伸性炒作其延續性仍有待進一觀察。
對於ai方向目前仍屬於短線的調整的階段，板塊內部的雖然依舊會存在某些細分反複活躍，但板塊整體的強度以及賺錢效應都呈現逐步下降的態勢。因此對於ai方向的，短期的操作難度較大，應對上仍以套利為主。
近日a股擬減持規模較之前有所增多，北方華創股東國家集成電路基金擬減持不超過2%，國芯科技股東國家集成電路基金擬減持不超過2%；京北方、派瑞股份將迎來超四成以上解禁；國家發改委價格監測中心消息，調查顯示5月份鋼材市場預期偏弱；科德教育公告，並不具備人工智能大模型相關技術，也不會因該技術給公司帶來直接收入；五一節後生豬現貨繼續下跌，收儲或提振市場信心；奧飛娛樂稱aigc相關行業市場短期內不會對公司經營效益產生實際影響；非農就業數據超預期，現貨黃金一度跌破2000美元\/盎司關口。
最新消息：1、產業鏈望再活躍、華為中國合作夥伴大會召開在即
據華為官方宣布，華為中國合作夥伴大會2023將於5月8日-9日召開，主題為“因聚而生眾誌有為”。據從華為中國合作夥伴大會2023官網獲悉，大會展廳以三元協同的設計理念，設置綜合區、行業區、產業區三大展區，全方位展示研\/營\/銷\/供\/服能力，聚焦行業數字化轉型競爭力，ict基礎設施和創新產品全覽。
大會期間，華為常務董事、ict基礎設施業務管理委員會主任汪濤，華為中國政企業務總裁吳輝，華為中國政企業務副總裁何達炳，華為中國政企商業業務總裁劉勇等將帶來精彩的主題演講，重點分享最新的夥伴合作政策和夥伴發展計劃，發布最新的產品、解決方案與數字化平台，探討華為在組織、流程、賦能等方麵，如何更好地支持夥伴成長，共同加速中國數字化發展進程。
000158常山北明（\/非\/薦\/股\/）： 從華為戰略合作夥伴又成為華為isv（獨立軟件開發商）合作夥伴、雲領先級合作夥伴，利用自身的解決方案與華為智能化、數字化轉型的全麵戰略結合，成為華為雲生態體係和鯤鵬生態體係的重要成員；
潤和軟件（\/非\/薦\/股\/）： 和華為多部門開展了長期業務合作，並在麒麟係列芯片平台上開發了多款行業終端解決方案，未來公司還將加快基於華為生態和華為係列芯片平台開發適合行業應用的邊緣服務器等專用物聯網終端設備的研發合作。
2、三家股份行同日下調活期存款利率、銀行業息差有望回升
浙商銀行、渤海銀行、恒豐銀行三家股份行均宣布，自5月5日起調整人民幣存款掛牌利率。渤海銀行的活期存款利率由0.35%調整為0.25%；三個月、半年、一年期整存整取利率下調10個基點，二年期、五年期整存整取利率下調25個基點，三年期整存整取利率下調30個基點。浙商銀行、恒豐銀行的活期存款利率也均下調至0.25%。
點評：2019年以來，監管部門在改善銀行負債成本方麵作出了一係列努力，但對公活期存款利率仍然居高不下。2022年，上市銀行企業活期存款付息率為1.02%，明顯高於活期存款基準利率。預計存款成本管控仍有後手牌，“類活期”存款是重要抓手。若全部企業活期存款利率降至2013—2018年0.70%左右的平均水平，將提振息差約5.5個基點，影響上市銀行營收增速2.3%。
銀行業a股公司中，根據最新出爐的一季報，民生銀行（）、華夏銀行（）、浦發銀行（）的市淨率均低於0.4倍。
周末的消息麵整體偏好，外圍也都出現補漲，今天看反彈。下麵再來看看題材和個股：
ai: 上周五板塊迎來強分化，漲的越多，砸的就越猛，盈虧同源，任何一個大題材都是這個特點，但是板塊暫且還沒必要看退潮，周末又出利好了。這種級別的會議，單獨把人工智能拎出來，的確不容小覷，這個階段的重心隻有一個：應用端。
隨著已gpt4為代表的多模態模型的發展，人工智能通用化得到長足的發展。人工智能技術有望充分賦能各行各業，通過將硬件和軟件相結合，對傳統設備進行智能化改造，ai+細分行業成為人工智能當前主流方向。當前ai正在向多垂直領域智能設備擴散，二季度裏將看到應用層麵的更多催化和落地，行業需求將會快速提升。而且各國與ai相關法規即將出台，為行業良性發展打下基礎，減少無序競爭。規範的出台給將行業帶來新的發展機遇，未來市場規模有望持續擴張。由此可見應該持續關注人工智能行業的未來發展態勢。
機會很多，但是要注意節奏和辨識度，重點挖掘在未來的競爭中取得主動權的公司，所以在選股方麵盡量去往行業的頭部公司靠攏，而且盡量找分歧的機會去低吸。
節後兩天領漲的是傳媒+遊戲，後邊教育、醫療、設計也會輪動補漲。
方直科技（\/非\/薦\/股\/）： ai+教育，周末科大訊飛發布的火星認知大模型超預期，有望實現大模型+應用的閉環(訊飛的應用也是教育為主)科大訊飛大概率沒有低吸機會，反而是開的越強越高al教育的確定性越高，激進的就是博弈訊飛的上板，套利思維的就是關注方直科技的低吸機會，(訊飛如果不及預期走弱則 ai 教育沒有參與機會)；上周五高潮，但還沒有加速，如果回踩5日線還可以考慮低吸，高開太多放棄看戲即可；
002558巨人網絡（\/非\/薦\/股\/）： 互聯網遊戲+，2板後周五縮量調整，如果今天板塊有資金回流，這個票必然繞不開，回踩低吸為主，高開超過2%放棄；
002291遙望科技：電商直播帶貨龍頭,公司計劃基於chatgpt技術框架做直播帶貨的 aigc生成，屬於al應用到電商直播領域實現降本增效，周五分歧調整，近期強趨勢連板後斷板反包的股很多，今天關注低吸反包機會。
同方股份（\/非\/薦\/股\/）： 算力+數據，昇騰服務器+控股知網，周五尾盤數據方向也開始集體企穩轉強，目前有資金反複運作，關注5日線低吸機會，後麵突破新高可能走加速。
2、中特估\/\/一\/帶\/一\/路\/: 雖然地位沒ai 那麽高，但是防禦性很強，一方麵最近中字頭護盤意圖很明顯，另外今年是比較特殊的一年，\/一\/帶\/一\/路\/十周年+外交大年。所以在主線調整的時候很多資金就會挖掘這個第一備選。
中科信息（\/非\/薦\/股\/）： ai+邊緣計算+中字頭，本輪中估股人氣龍頭之一，雖然位置偏高，但是還沒有加速，周五深水區有資金承接，今天考驗5日線（54.3）支撐，回踩不破可以低吸，高開不超過2個點也可以上車。
昆侖萬維（\/非\/薦\/股\/）： ai大模型+遊戲+chatgpt,板塊人氣龍頭，周五新高後被行情帶下水，今天如果板塊回暖看好反包，最好的買點5日線附近低吸，小幅高開也可以上車！
綜合來看，市場雖然暫時下行，熱點暫時熄火，但是熱點題材的跌幅力度不大，上升趨勢沒有被破壞，後市卷土重來的概率很大。而目前上漲的冷門題材，缺乏有效的事件驅動，持續性不強，不建議急於切換題材追高，建議觀望為主。
此外，近期連續個股走勢強勁，龍頭賺錢效應依然強大，仍然是有效的結構性機會，建議重點跟蹤把握。機會方向上，以遊戲產業鏈為龍頭的數字經濟題材，前期已全麵走出反轉態勢，龍頭再次回歸，目前暫時回調，後市依然有較大的反彈機會，不建議馬上調倉換股。新能源車、文化傳媒、醫藥，目前走勢相對穩健，但是資金集聚效應顯著，普漲率並不高，建議重點關其中的龍頭個股。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
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板塊上先行關注ai方向，從節前周五的反彈周期走到當下，分歧正在加大且逐漸呈現出虧錢效應。最為典型就是硬件中此前相對逆跌的cpo（光模塊）方向，卻在節後卻持續下跌。而應用端內部的分化也進一步加劇嗎，遊戲方向出現掉隊的疑慮。不過較好的是傳媒方向前排股依舊保持強勢，龍頭中國科傳再度漲超6%，長江傳媒4連板，皖新傳媒、掌閱科技3連板。說明資金對於應用軟件層麵上的階段性抱團仍在延續。但隨著市場的分歧加劇，對於那些非核心的個股後續或將麵臨淘汰。一旦相關個股抱團出現鬆動或者上漲的結構趨勢遭到破壞，務必留意風險控製。
另一方麵，周末科大訊飛星火大模型的五大應用發布，展示了文本生成、邏輯推理、數學運算、代碼生成、文本翻譯糾錯、多模態輸出和輸入能力，支持語音和圖片輸入，支持語音和虛擬人輸出，現場回答效果較佳。該消息對應大模型和ai第一波強勢股的方向，那麽今日市場反饋便尤為值得關注。此外，ai內部部分資金也開始嚐試高切低，像ai+教育以及ai+建築設計以及向量數據庫等概念陸續發酵，不過作為題材的延伸性炒作其延續性仍有待進一觀察。
對於ai方向目前仍屬於短線的調整的階段，板塊內部的雖然依舊會存在某些細分反複活躍，但板塊整體的強度以及賺錢效應都呈現逐步下降的態勢。因此對於ai方向的，短期的操作難度較大，應對上仍以套利為主。
近日a股擬減持規模較之前有所增多，北方華創股東國家集成電路基金擬減持不超過2%，國芯科技股東國家集成電路基金擬減持不超過2%；京北方、派瑞股份將迎來超四成以上解禁；國家發改委價格監測中心消息，調查顯示5月份鋼材市場預期偏弱；科德教育公告，並不具備人工智能大模型相關技術，也不會因該技術給公司帶來直接收入；五一節後生豬現貨繼續下跌，收儲或提振市場信心；奧飛娛樂稱aigc相關行業市場短期內不會對公司經營效益產生實際影響；非農就業數據超預期，現貨黃金一度跌破2000美元\/盎司關口。
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大會期間，華為常務董事、ict基礎設施業務管理委員會主任汪濤，華為中國政企業務總裁吳輝，華為中國政企業務副總裁何達炳，華為中國政企商業業務總裁劉勇等將帶來精彩的主題演講，重點分享最新的夥伴合作政策和夥伴發展計劃，發布最新的產品、解決方案與數字化平台，探討華為在組織、流程、賦能等方麵，如何更好地支持夥伴成長，共同加速中國數字化發展進程。
000158常山北明（\/非\/薦\/股\/）： 從華為戰略合作夥伴又成為華為isv（獨立軟件開發商）合作夥伴、雲領先級合作夥伴，利用自身的解決方案與華為智能化、數字化轉型的全麵戰略結合，成為華為雲生態體係和鯤鵬生態體係的重要成員；
潤和軟件（\/非\/薦\/股\/）： 和華為多部門開展了長期業務合作，並在麒麟係列芯片平台上開發了多款行業終端解決方案，未來公司還將加快基於華為生態和華為係列芯片平台開發適合行業應用的邊緣服務器等專用物聯網終端設備的研發合作。
2、三家股份行同日下調活期存款利率、銀行業息差有望回升
浙商銀行、渤海銀行、恒豐銀行三家股份行均宣布，自5月5日起調整人民幣存款掛牌利率。渤海銀行的活期存款利率由0.35%調整為0.25%；三個月、半年、一年期整存整取利率下調10個基點，二年期、五年期整存整取利率下調25個基點，三年期整存整取利率下調30個基點。浙商銀行、恒豐銀行的活期存款利率也均下調至0.25%。
點評：2019年以來，監管部門在改善銀行負債成本方麵作出了一係列努力，但對公活期存款利率仍然居高不下。2022年，上市銀行企業活期存款付息率為1.02%，明顯高於活期存款基準利率。預計存款成本管控仍有後手牌，“類活期”存款是重要抓手。若全部企業活期存款利率降至2013—2018年0.70%左右的平均水平，將提振息差約5.5個基點，影響上市銀行營收增速2.3%。
銀行業a股公司中，根據最新出爐的一季報，民生銀行（）、華夏銀行（）、浦發銀行（）的市淨率均低於0.4倍。
周末的消息麵整體偏好，外圍也都出現補漲，今天看反彈。下麵再來看看題材和個股：
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機會很多，但是要注意節奏和辨識度，重點挖掘在未來的競爭中取得主動權的公司，所以在選股方麵盡量去往行業的頭部公司靠攏，而且盡量找分歧的機會去低吸。
節後兩天領漲的是傳媒+遊戲，後邊教育、醫療、設計也會輪動補漲。
方直科技（\/非\/薦\/股\/）： ai+教育，周末科大訊飛發布的火星認知大模型超預期，有望實現大模型+應用的閉環(訊飛的應用也是教育為主)科大訊飛大概率沒有低吸機會，反而是開的越強越高al教育的確定性越高，激進的就是博弈訊飛的上板，套利思維的就是關注方直科技的低吸機會，(訊飛如果不及預期走弱則 ai 教育沒有參與機會)；上周五高潮，但還沒有加速，如果回踩5日線還可以考慮低吸，高開太多放棄看戲即可；
002558巨人網絡（\/非\/薦\/股\/）： 互聯網遊戲+，2板後周五縮量調整，如果今天板塊有資金回流，這個票必然繞不開，回踩低吸為主，高開超過2%放棄；
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同方股份（\/非\/薦\/股\/）： 算力+數據，昇騰服務器+控股知網，周五尾盤數據方向也開始集體企穩轉強，目前有資金反複運作，關注5日線低吸機會，後麵突破新高可能走加速。
2、中特估\/\/一\/帶\/一\/路\/: 雖然地位沒ai 那麽高，但是防禦性很強，一方麵最近中字頭護盤意圖很明顯，另外今年是比較特殊的一年，\/一\/帶\/一\/路\/十周年+外交大年。所以在主線調整的時候很多資金就會挖掘這個第一備選。
中科信息（\/非\/薦\/股\/）： ai+邊緣計算+中字頭，本輪中估股人氣龍頭之一，雖然位置偏高，但是還沒有加速，周五深水區有資金承接，今天考驗5日線（54.3）支撐，回踩不破可以低吸，高開不超過2個點也可以上車。
昆侖萬維（\/非\/薦\/股\/）： ai大模型+遊戲+chatgpt,板塊人氣龍頭，周五新高後被行情帶下水，今天如果板塊回暖看好反包，最好的買點5日線附近低吸，小幅高開也可以上車！
綜合來看，市場雖然暫時下行，熱點暫時熄火，但是熱點題材的跌幅力度不大，上升趨勢沒有被破壞，後市卷土重來的概率很大。而目前上漲的冷門題材，缺乏有效的事件驅動，持續性不強，不建議急於切換題材追高，建議觀望為主。
此外，近期連續個股走勢強勁，龍頭賺錢效應依然強大，仍然是有效的結構性機會，建議重點跟蹤把握。機會方向上，以遊戲產業鏈為龍頭的數字經濟題材，前期已全麵走出反轉態勢，龍頭再次回歸，目前暫時回調，後市依然有較大的反彈機會，不建議馬上調倉換股。新能源車、文化傳媒、醫藥，目前走勢相對穩健，但是資金集聚效應顯著，普漲率並不高，建議重點關其中的龍頭個股。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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