a股5月25日早盤 指數要麽直接反彈收陽，要麽十字星
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
朋友們早上好，今天是5月25日星期四。上個交易日，三大指數集體低開，中字頭、大金融、房地產板塊持續低迷拖累指數，截至收盤，滬指跌1.28%，深成指跌0.84%，創業板指跌0.36%。兩市成交金額8027億，較前日放量369億。1）機器人板塊延續近期高人氣態勢，睿能科技4連板，百勝智能2連板，柯力傳感4天3板，賽摩智能、騰亞精工、華昌達漲停，豐立智能、邁赫股份、華研精機、井鬆智能漲超10%。國泰君安指出，機器人產業將進入滲透率快速提升的新階段，看好機器人產業發展前景。
2）半導體產業鏈盤中漲勢淩厲，光刻膠、半導體設備和存儲芯片三大分支領漲。朗科科技、富樂德、格林達、萬潤科技、容大感光漲停，同益股份漲超10%。消息麵上，據日經新聞，日\/本經濟產業省5月23日公布了基於外匯法的貨物等省令的修正版，把尖端半導體製造設備等23個品類列入出口管理限製對象名單。3）電力產業鏈低開高走，電力和智能電網方向領漲。電力股杭州熱電9天8板，疊加摘帽的台海核電3連板，桂東電力6天4板，新中港3天2板，恒盛能源、大連熱電漲停。智能電網板塊新聯電子6天3板，亞聯發展3天2板，澤宇智能漲停。4）光伏、儲能為首的新能源賽道近期屢有不俗表現，海源複材、綠康生化、英威騰、通潤裝備漲停，中信博、通靈股份漲超10%。據國家能源局統計，1-4月全國新增發電裝機容量84.42gw。其中，光伏發電達48.31gw，占比57.23%。
周三市場，指數與短線情緒形成了較為明顯的背離。先從指數端來看，上證延續弱勢下跌格局，以一根中陰線同時擊穿了箱體底部以及年線的支撐，中期趨勢重回空頭。而另一方麵短線市場卻依舊保持著較高的熱度，日播時尚9連板，杭州熱電9天8板，豐立智能也再度漲超17%，連板股均走出了較佳的溢價反饋。故在當前縮量弱勢整理的市場環境改善之前，以連板接力為主的短線投機市場仍將有望得以延續。
再來關注ai方向，昨晚全球ai算力龍頭英偉達發布2024財年的財報，後暴拉近30% 將創曆史新高。這或對於a股的ai硬件算力方向形成一定的正向催化。但需注意的是，當前的市場對於ai的情緒並不穩定，像周三午後劍橋科技遭遇了2萬手砸板、科大訊飛也一度因為謠言而出現閃崩跳水，那麽相關個股在借助消息麵利好而衝高後，是否會再度引發資金集體兌現仍是今日的觀盤重點。
此外光伏板塊同樣值得關注，可以看到資金開始逐步嚐試回流以光伏為代表的新能源方向，板塊中越來越多的個股中期趨勢呈現轉強跡象。光伏板塊近期的持續活躍，一方麵受益於基本麵持續超預期，近期矽料價格走弱帶動裝機需求，4月國內新增光伏裝機超預期。而本周召開的史上規模最大的snec光伏展盛況空前，國內外需求方、供應方密集交流磋商，23年上修至500gw＋組件需求成共識。
指數，周三下跌的時候其實就可以找機會低吸；今天指數要麽直接反彈收陽，要麽十字星後，周五再出陽線的概率大；反彈後再度回踩到3180-3167去築底後再度啟動走3浪上升；另外，再給大家強調一下滬指這輪的目標：這輪反彈已經從月線級別升級為季線級別的反彈浪，可能會超過3550區域去挑戰前高3700點附近；
熱點題材：1、碳化矽芯片需求持續增加行業景氣呈現回升
由於碳化矽芯片需求持續增加，博世近期計劃通過收購美國芯片製造商tsi半導體。博世表示，未來幾年內，公司計劃在tsi位於美國加利福尼亞州羅斯維爾的工廠投資超過15億美元，並將tsi半導體製造設施改造為最先進的工藝。同時，博世還將在2030年底之前大幅擴展其全球碳化矽芯片產品係列。兩家公司已達成協議，不披露交易的任何財務細節，交易尚待監管部門批準。
點評：碳化矽作為第三代寬禁帶半導體材料的代表，在禁帶寬度、擊穿電場、熱導率、電子飽和速率等指標具有顯著優勢，可滿足現代工業對高功率、高電壓、高頻率的需求，主要被用於製作高速、高頻、大功率及發光電子元器件，下遊應用領域包括智能電網、新能源汽車、光伏風電、5g通信等。市場空間方麵，techinsights最新電動汽車服務報告指出，預計碳化矽市場收益在2022年至2027年期間將以35%的複合年增長率從12億美元增長到53億美元。到2029年，該市場規模將增長到94億美元（663億人民幣），其中中國將占一半。
賽微電子（）：在碳化矽基氮化镓（gan-on-sic）材料及製造方麵同樣具有技術儲備，在8英寸矽基氮化镓（gan-on-si）方麵的技術儲備與競爭力方麵更為突出。
麥格米特（002851）：參股公司瞻芯電子致力於碳化矽功率器件與配套芯片的產業化，是中國第一家自主開發並掌握6英寸sicmosfet產品以及工藝平台的公司，建成了一座按車規級標準設計的sic晶圓廠。
2、複合集流體頭部企業大舉擴產、設備環節需求量高： 5月24日上午，金美新材料新型多功能複合集流體擴產基地項目正式簽約落戶四川省宜賓市南溪區。項目總投資55億元，分三期投資建設，主要用於建設生產新型多功能複合集流體ma和mc產線。三期全部滿產後，可實現年產值超100億元，每年可為新能源市場輸送約12億平方米的新型多功能複合集流體材料。
金美新材料是複合集流體領域的頭部企業。複合集流體是一種高分子材料和金屬複合的新型集流體材料，相比傳統電解銅箔的主要優勢在於提高安全性、提高能量密度、降低原材料成本。華創證券認為，2023年為複合箔材量產元年，在新能源汽車和儲能需求拉動下，複合鋁箔、複合銅箔2022年—2025年的複合增速分別為169%和282%。複合集流體鍍膜設備非標屬性強，且在行業發展初期處於升級換代過程中，設備代際間的效率提升也非常明顯，設備需求量高。
周三a股擬減持規模較之前有所增多，若羽臣股東朗姿股份擬擇機減持不超6%股份，建藝集團股東擬減持不超過5.29%股份；長源東穀、觀典防務將迎來超五成以上解禁；季節性需求疲軟蛋價下跌，蛋雞養殖利潤“縮水”近五成；聯特科技稱cpo相關開發項目暫未形成收入，800g光模塊產品仍處於客戶驗證階段；立訊精密近日在股東大會上表示，今年到明年消費電子市場情況都不會特別好；*st榕泰公司實控人被實施留置並立案調查；美股三大指數集體收跌，熱門中概股多數下跌。
美\/國債務上限談判進展甚微，美股三大指數集體收跌，道指跌0.77%，標普500指數跌0.73%，納指跌0.61%。大型科技股漲跌不一，特斯拉、穀歌跌超1%，微軟小幅下跌；奈飛漲逾2%，亞馬遜漲超1%，蘋果小幅上漲。銀行股全線走低，花旗跌超3%，高盛、摩根士丹利、美\/國銀行跌超1%，摩根大通、富國銀行小幅下跌。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金\/龍指數跌2.17%。蔚來跌超9%，小鵬汽車跌超5%，嗶哩嗶哩、京東跌超3%，愛奇藝、百度、阿裏巴巴跌超2%，微博、拚多多、滿幫跌超1%，網易小幅下跌。唯品會漲超5%，騰訊音樂、富途控股漲超1%，理想汽車小幅上漲。
下麵再來看看題材和個股：1、ai\/人工智能:周三有所回暖，但板塊內部分化依然比較嚴重，劍橋科技，連續兩天都封不死漲停就是很好的表現，說明資金還是有恐高心理；所以，如果你也對ai至死不渝的話，對於選股，還是要從中低位著手，其實這幾天一直都有在講方法：率先調整+縮量企穩+高辨識度；為什麽是縮量？道理很簡單，再經曆一段下跌趨勢之後，開始縮量，說明做空動能已經逐步衰竭，再疊加其本身的高辨識度，就會有新的資金開始關注，博弈它的超跌反彈，彈性也會相對較大。
而且隨著ai熱潮的延伸，與ai融合發展的智能機器人成為ai+的應用重點。大平台+大模型+多終端的ai機器人行業標杆有望成為藍海賽道的“主力軍”。一方麵國內工業機器人消費量連續九年位居全球首位，未來隨著國產替代的推動，行業有望保持景氣態勢。另一方麵各行各業勞動力短缺疊加和勞動力成本提高等問題，也推動著機器替代人力及服務人類的需求加速。也隨著醫療、養老、教育等行業智能化需求的持續釋放，未來機器人產業規模有望快速擴張。由此可見我們應該持續關注機器人行業的未來發展態勢。
優德精密（\/非\/薦\/股\/）： 與豐立智能5月18日一起啟動的首板，而且是唯一一個跟隨豐立的機器人減速器概念股，龍頭停牌之後，更容易引起資金的補漲聯想。可以參考競業達後的南天信息、英飛拓、久其軟件等。優德精密從資料上，主要是工業應用，減速器主要應用在汽車產業鏈上，汽車作為第一大消費主體，優德精密充分受益。回踩5日線不破可以低吸。
002261拓維信息（\/非\/薦\/股\/）： ai發展大潮下，算力、應用的重要性愈發凸顯，公司依托於華為的合作，在ai算力及ai應用層麵都具有重要布局，未來有望受益於ai行業的發展，公司有望以來巨大紅利機會！且技術麵有縮量企穩跡象，今天有綠盤機會可以低吸潛伏。
2、半導體:前天有個重要消息：日\/本出台半導體製造設備出口管製，7月23號實施，據統計日\/本對中出口比例接近40%，年約120億美元，而此時他這項措施一出，很明顯在倒逼設備國產替代，利好半導體設備。周三光刻機大漲，板塊內稍微有點辨識度的個股都是大肉，說白了還是消息的刺激，不過周三板塊已經高潮，今天預計分化為主，等回踩後我再推薦。安全方向也可以考慮000004st國華（\/非\/薦\/股\/）： 公司正在申請撤銷股票其他風險警示，是很好的套利品種，關注短線套利機會！
賽為智能（\/非\/薦\/股\/）： 工業應用最寬泛的個股之一，公司涉及了手機應用、遊戲、軍工、教育、電商、大數據等；也是2023年第一個突破3連板的20cm人氣股，有一定的龍頭基因。該股漲停時間是5月17，先於機器人板塊漲停，是機器人方向的引領者，漲停之後，一直在上方小陽線運行，莊家刻意為之？又是低價小盤，僅僅不到5元。回踩5日線不破可以低吸。
002045國光電器（\/非\/薦\/股\/）： ai+消費電子，冰墩墩的思路，本月它和國內某公司將合作發布一款能搭載\/chat\/gpt\/.的智能音箱，可能會有超預期的地方，高開超過1.5%等回踩低吸，有綠盤機會最佳；
綜合來看，大盤指數雖然繼續下行，但在跌破近期盤整區間後，空頭動能已經開始衰減，並且被年線支撐位進一步消耗， 各大指數都在盤中-一度出現了反轉上升信號，不排除短期內有望見底。而市場內部熱點板塊輪動節奏延續，運行規律沒有被打亂，走勢與指數的弱勢行情相脫離，這說明市場運行穩健有序，沒有恐慌情緒，內在結構健康強勢;因此，市場仍有望在年線附近出現企穩回升信號。
機會方向上，近期熱點題材輪動雖然連續不斷，但是規律性不強，幾乎都是一日遊的短期性的輪動;想要獲得持續性上漲獲利機會，需要更多關注個股獨立行情，建議重點關注多熱點題材概念相疊加的強勢龍頭個股行情。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！
2023.05.25.
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
朋友們早上好，今天是5月25日星期四。上個交易日，三大指數集體低開，中字頭、大金融、房地產板塊持續低迷拖累指數，截至收盤，滬指跌1.28%，深成指跌0.84%，創業板指跌0.36%。兩市成交金額8027億，較前日放量369億。1）機器人板塊延續近期高人氣態勢，睿能科技4連板，百勝智能2連板，柯力傳感4天3板，賽摩智能、騰亞精工、華昌達漲停，豐立智能、邁赫股份、華研精機、井鬆智能漲超10%。國泰君安指出，機器人產業將進入滲透率快速提升的新階段，看好機器人產業發展前景。
2）半導體產業鏈盤中漲勢淩厲，光刻膠、半導體設備和存儲芯片三大分支領漲。朗科科技、富樂德、格林達、萬潤科技、容大感光漲停，同益股份漲超10%。消息麵上，據日經新聞，日\/本經濟產業省5月23日公布了基於外匯法的貨物等省令的修正版，把尖端半導體製造設備等23個品類列入出口管理限製對象名單。3）電力產業鏈低開高走，電力和智能電網方向領漲。電力股杭州熱電9天8板，疊加摘帽的台海核電3連板，桂東電力6天4板，新中港3天2板，恒盛能源、大連熱電漲停。智能電網板塊新聯電子6天3板，亞聯發展3天2板，澤宇智能漲停。4）光伏、儲能為首的新能源賽道近期屢有不俗表現，海源複材、綠康生化、英威騰、通潤裝備漲停，中信博、通靈股份漲超10%。據國家能源局統計，1-4月全國新增發電裝機容量84.42gw。其中，光伏發電達48.31gw，占比57.23%。
周三市場，指數與短線情緒形成了較為明顯的背離。先從指數端來看，上證延續弱勢下跌格局，以一根中陰線同時擊穿了箱體底部以及年線的支撐，中期趨勢重回空頭。而另一方麵短線市場卻依舊保持著較高的熱度，日播時尚9連板，杭州熱電9天8板，豐立智能也再度漲超17%，連板股均走出了較佳的溢價反饋。故在當前縮量弱勢整理的市場環境改善之前，以連板接力為主的短線投機市場仍將有望得以延續。
再來關注ai方向，昨晚全球ai算力龍頭英偉達發布2024財年的財報，後暴拉近30% 將創曆史新高。這或對於a股的ai硬件算力方向形成一定的正向催化。但需注意的是，當前的市場對於ai的情緒並不穩定，像周三午後劍橋科技遭遇了2萬手砸板、科大訊飛也一度因為謠言而出現閃崩跳水，那麽相關個股在借助消息麵利好而衝高後，是否會再度引發資金集體兌現仍是今日的觀盤重點。
此外光伏板塊同樣值得關注，可以看到資金開始逐步嚐試回流以光伏為代表的新能源方向，板塊中越來越多的個股中期趨勢呈現轉強跡象。光伏板塊近期的持續活躍，一方麵受益於基本麵持續超預期，近期矽料價格走弱帶動裝機需求，4月國內新增光伏裝機超預期。而本周召開的史上規模最大的snec光伏展盛況空前，國內外需求方、供應方密集交流磋商，23年上修至500gw＋組件需求成共識。
指數，周三下跌的時候其實就可以找機會低吸；今天指數要麽直接反彈收陽，要麽十字星後，周五再出陽線的概率大；反彈後再度回踩到3180-3167去築底後再度啟動走3浪上升；另外，再給大家強調一下滬指這輪的目標：這輪反彈已經從月線級別升級為季線級別的反彈浪，可能會超過3550區域去挑戰前高3700點附近；
熱點題材：1、碳化矽芯片需求持續增加行業景氣呈現回升
由於碳化矽芯片需求持續增加，博世近期計劃通過收購美國芯片製造商tsi半導體。博世表示，未來幾年內，公司計劃在tsi位於美國加利福尼亞州羅斯維爾的工廠投資超過15億美元，並將tsi半導體製造設施改造為最先進的工藝。同時，博世還將在2030年底之前大幅擴展其全球碳化矽芯片產品係列。兩家公司已達成協議，不披露交易的任何財務細節，交易尚待監管部門批準。
點評：碳化矽作為第三代寬禁帶半導體材料的代表，在禁帶寬度、擊穿電場、熱導率、電子飽和速率等指標具有顯著優勢，可滿足現代工業對高功率、高電壓、高頻率的需求，主要被用於製作高速、高頻、大功率及發光電子元器件，下遊應用領域包括智能電網、新能源汽車、光伏風電、5g通信等。市場空間方麵，techinsights最新電動汽車服務報告指出，預計碳化矽市場收益在2022年至2027年期間將以35%的複合年增長率從12億美元增長到53億美元。到2029年，該市場規模將增長到94億美元（663億人民幣），其中中國將占一半。
賽微電子（）：在碳化矽基氮化镓（gan-on-sic）材料及製造方麵同樣具有技術儲備，在8英寸矽基氮化镓（gan-on-si）方麵的技術儲備與競爭力方麵更為突出。
麥格米特（002851）：參股公司瞻芯電子致力於碳化矽功率器件與配套芯片的產業化，是中國第一家自主開發並掌握6英寸sicmosfet產品以及工藝平台的公司，建成了一座按車規級標準設計的sic晶圓廠。
2、複合集流體頭部企業大舉擴產、設備環節需求量高： 5月24日上午，金美新材料新型多功能複合集流體擴產基地項目正式簽約落戶四川省宜賓市南溪區。項目總投資55億元，分三期投資建設，主要用於建設生產新型多功能複合集流體ma和mc產線。三期全部滿產後，可實現年產值超100億元，每年可為新能源市場輸送約12億平方米的新型多功能複合集流體材料。
金美新材料是複合集流體領域的頭部企業。複合集流體是一種高分子材料和金屬複合的新型集流體材料，相比傳統電解銅箔的主要優勢在於提高安全性、提高能量密度、降低原材料成本。華創證券認為，2023年為複合箔材量產元年，在新能源汽車和儲能需求拉動下，複合鋁箔、複合銅箔2022年—2025年的複合增速分別為169%和282%。複合集流體鍍膜設備非標屬性強，且在行業發展初期處於升級換代過程中，設備代際間的效率提升也非常明顯，設備需求量高。
周三a股擬減持規模較之前有所增多，若羽臣股東朗姿股份擬擇機減持不超6%股份，建藝集團股東擬減持不超過5.29%股份；長源東穀、觀典防務將迎來超五成以上解禁；季節性需求疲軟蛋價下跌，蛋雞養殖利潤“縮水”近五成；聯特科技稱cpo相關開發項目暫未形成收入，800g光模塊產品仍處於客戶驗證階段；立訊精密近日在股東大會上表示，今年到明年消費電子市場情況都不會特別好；*st榕泰公司實控人被實施留置並立案調查；美股三大指數集體收跌，熱門中概股多數下跌。
美\/國債務上限談判進展甚微，美股三大指數集體收跌，道指跌0.77%，標普500指數跌0.73%，納指跌0.61%。大型科技股漲跌不一，特斯拉、穀歌跌超1%，微軟小幅下跌；奈飛漲逾2%，亞馬遜漲超1%，蘋果小幅上漲。銀行股全線走低，花旗跌超3%，高盛、摩根士丹利、美\/國銀行跌超1%，摩根大通、富國銀行小幅下跌。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金\/龍指數跌2.17%。蔚來跌超9%，小鵬汽車跌超5%，嗶哩嗶哩、京東跌超3%，愛奇藝、百度、阿裏巴巴跌超2%，微博、拚多多、滿幫跌超1%，網易小幅下跌。唯品會漲超5%，騰訊音樂、富途控股漲超1%，理想汽車小幅上漲。
下麵再來看看題材和個股：1、ai\/人工智能:周三有所回暖，但板塊內部分化依然比較嚴重，劍橋科技，連續兩天都封不死漲停就是很好的表現，說明資金還是有恐高心理；所以，如果你也對ai至死不渝的話，對於選股，還是要從中低位著手，其實這幾天一直都有在講方法：率先調整+縮量企穩+高辨識度；為什麽是縮量？道理很簡單，再經曆一段下跌趨勢之後，開始縮量，說明做空動能已經逐步衰竭，再疊加其本身的高辨識度，就會有新的資金開始關注，博弈它的超跌反彈，彈性也會相對較大。
而且隨著ai熱潮的延伸，與ai融合發展的智能機器人成為ai+的應用重點。大平台+大模型+多終端的ai機器人行業標杆有望成為藍海賽道的“主力軍”。一方麵國內工業機器人消費量連續九年位居全球首位，未來隨著國產替代的推動，行業有望保持景氣態勢。另一方麵各行各業勞動力短缺疊加和勞動力成本提高等問題，也推動著機器替代人力及服務人類的需求加速。也隨著醫療、養老、教育等行業智能化需求的持續釋放，未來機器人產業規模有望快速擴張。由此可見我們應該持續關注機器人行業的未來發展態勢。
優德精密（\/非\/薦\/股\/）： 與豐立智能5月18日一起啟動的首板，而且是唯一一個跟隨豐立的機器人減速器概念股，龍頭停牌之後，更容易引起資金的補漲聯想。可以參考競業達後的南天信息、英飛拓、久其軟件等。優德精密從資料上，主要是工業應用，減速器主要應用在汽車產業鏈上，汽車作為第一大消費主體，優德精密充分受益。回踩5日線不破可以低吸。
002261拓維信息（\/非\/薦\/股\/）： ai發展大潮下，算力、應用的重要性愈發凸顯，公司依托於華為的合作，在ai算力及ai應用層麵都具有重要布局，未來有望受益於ai行業的發展，公司有望以來巨大紅利機會！且技術麵有縮量企穩跡象，今天有綠盤機會可以低吸潛伏。
2、半導體:前天有個重要消息：日\/本出台半導體製造設備出口管製，7月23號實施，據統計日\/本對中出口比例接近40%，年約120億美元，而此時他這項措施一出，很明顯在倒逼設備國產替代，利好半導體設備。周三光刻機大漲，板塊內稍微有點辨識度的個股都是大肉，說白了還是消息的刺激，不過周三板塊已經高潮，今天預計分化為主，等回踩後我再推薦。安全方向也可以考慮000004st國華（\/非\/薦\/股\/）： 公司正在申請撤銷股票其他風險警示，是很好的套利品種，關注短線套利機會！
賽為智能（\/非\/薦\/股\/）： 工業應用最寬泛的個股之一，公司涉及了手機應用、遊戲、軍工、教育、電商、大數據等；也是2023年第一個突破3連板的20cm人氣股，有一定的龍頭基因。該股漲停時間是5月17，先於機器人板塊漲停，是機器人方向的引領者，漲停之後，一直在上方小陽線運行，莊家刻意為之？又是低價小盤，僅僅不到5元。回踩5日線不破可以低吸。
002045國光電器（\/非\/薦\/股\/）： ai+消費電子，冰墩墩的思路，本月它和國內某公司將合作發布一款能搭載\/chat\/gpt\/.的智能音箱，可能會有超預期的地方，高開超過1.5%等回踩低吸，有綠盤機會最佳；
綜合來看，大盤指數雖然繼續下行，但在跌破近期盤整區間後，空頭動能已經開始衰減，並且被年線支撐位進一步消耗， 各大指數都在盤中-一度出現了反轉上升信號，不排除短期內有望見底。而市場內部熱點板塊輪動節奏延續，運行規律沒有被打亂，走勢與指數的弱勢行情相脫離，這說明市場運行穩健有序，沒有恐慌情緒，內在結構健康強勢;因此，市場仍有望在年線附近出現企穩回升信號。
機會方向上，近期熱點題材輪動雖然連續不斷，但是規律性不強，幾乎都是一日遊的短期性的輪動;想要獲得持續性上漲獲利機會，需要更多關注個股獨立行情，建議重點關注多熱點題材概念相疊加的強勢龍頭個股行情。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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2023.05.25.