a股6月7日複盤 大盤全天震蕩分化，滬指震蕩微漲
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
周三共55股漲停，連板股總數9隻，13股封板未遂，封板率為81%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，並購重組的日播時尚17天10板，ai+數據要素的金橋信息16天8板，算力板塊鴻博股份10天7板、亞康股份創業板3天2板，光通信概念股銘普光磁7天6板、長江通信3天2板，傳媒板塊南方傳媒9天5板、北京文化3板，從事汽車貿易的上海物貿5天4板，空間計算概念股時空科技2板、億道信息2板。周三收漲個股2698隻，收跌個股2110隻。
截至收盤，滬指漲0.08%，深成指跌0.6%，創業板指跌1.61%。北向資金方麵，滬股通早盤淨流入16.77億，深股通早盤淨流入8.34億。滬深股通周三小幅淨買入，美的集團淨買入居首，貴州茅台淨賣出居首。板塊主力資金方麵，家用電器板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih、if、ic期指主力合約空頭減倉數量均大於多頭。龍虎榜方麵，九芝堂獲機構買入超9000萬，長春高新遭機構賣出2.8億，西安飲食獲兩家一線遊資席位買入。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多，貴州茅台淨賣出居首，寧德時代、五糧液淨賣出分居二、三位，這兩隻個股均連續3日遭北向資金淨賣出。淨買入方麵，美的集團淨買入居首，該股已連續5個交易日淨買入；中微公司、中國太保淨買入分居二、三位。
龍虎榜機構活躍度有所提升，買入方麵，兩隻高位ai概念股鴻博股份、金橋信息均獲機構買入超2億；中藥股九芝堂獲機構買入超9000萬；傳媒股中國出版獲機構買入超8000萬。賣出方麵，跌停的長春高新遭機構賣出2.8億；虛擬數字人概念股奧飛娛樂遭機構賣出1.34億；猴痘概念股潤達醫療遭機構賣出超7000萬。一線遊資活躍度一般，金橋信息獲國泰君安上海江蘇路買入超9000萬；鴻博股份獲銀河證券北京中關村大街營業部買入超4000萬；西安飲食獲兩家一線遊資席位買入。量化資金方麵，金橋信息遭華泰證券公司總部賣出1.21億，中國國際金融上海分公司席位做t鴻博股份。
大盤全天震蕩分化，滬指震蕩微漲，創業板指受寧德時代大跌拖累繼續走低，逼近去年4月份低點。盤麵上，ai概念股逆勢活躍，數據方向領漲，金橋信息、久遠銀海、德生科技等漲停；cpo概念股再度大漲，東田微20cm漲停，華工科技、銘普光磁漲停；英偉達概念股表現活躍，鴻博股份漲停再創新高，奧士康、億道信息漲停；傳媒股午後走強，南方傳媒、新華網、上海電影等多股漲停。旅遊股展開反彈，九華旅遊、三特索道漲停。下跌方麵，鋰電池等新能源賽道股集體調整，德方納米跌超6%，寧德時代跌超5%。總體上個股漲多跌少，兩市超2700隻個股上漲。滬深兩市周三成交額8145億，較上個交易日縮量1230億。板塊方麵，旅遊、醫療信息化、cpo、傳媒等板塊漲幅居前，汽車整車、鋰礦、一體化壓鑄、鈉離子電池等板塊跌幅居前。
個股方麵，新能源與醫藥權重股領跌，創業板指逼近3年新低，小市值個股表現活躍，國證2000指數漲0.42%。活躍資金熱炒高位股，日播時尚尾盤上板錄得17天10板，鴻博股份縮量反包10天7板，此外金橋信息、南方傳媒等多隻高位標的漲停。板塊方麵，新能源賽道再遭重創，板塊核心寧德時代跳空破位大跌，消息麵上，摩根士丹利下調寧德時代目標價，分析師稱短期電池產能依然過剩，使得價格戰不可避免；大量資金砍倉新能源，加倉ai賽道，cpo、算力、數據要素、傳媒等多支細分走強，金橋信息16天8板、鴻博股份10天7板、銘普光磁7天6板。
算力概念炒作麵持續蔓延，英偉達概念、數據中心等方向領漲，鴻博股份10天7板，亞康股份3天2板，南淩科技、金祿電子、恒信東方、競業達、奧士康、新亞電子漲停，菲菱科思、英特科技漲超10%。消息麵上，消息麵上，華為中國官微宣布，近日華為麵向全球發布首款800ge數據中心核心交換機——cloudengine-x係列，正式開啟數據中心800ge時代。隨著400ge在超大規模數據中心應用的普及，數據中心網絡正朝著更高的速度發展——800ge。根據研究機構dell\\u0027oro group發布的《數據中心交換機市場五年期預測報告》顯示，預計2025年800ge交換端口的采用速率有望超過400ge。
cpo板塊人氣依舊高漲，銘普光磁5連板並走出7天6板，長江通信3天2板，東田微、華工科技、羅博特科、榮晟環保漲停。興業證券研報認為，光模塊是典型的由產品升級驅動的周期成長性行業，當前，伴隨產業鏈逐漸成熟，行業已進入800g新產品周期，開啟新一輪高景氣。800g產品升級路徑統一，增長彈性大；疊加ai需求爆發，800g新增英偉達大客戶，大幅提升成長空間。ai高性能計算需求帶來算力缺口，800g光模塊作為高性能計算的核心網絡部件，率先引領算力基礎設施爆發。根據測算，在典型16k gpu的訓練模型中，800g光模塊：h100 gpu的數量關係約為2.5：1。伴隨視頻類交互井噴，ai服務器需求量較文字類交互大幅提升，驅動配套高速光模塊需求爆發；北美雲需求仍處下滑期，但800g升級已逐漸開啟，有望與ai需求共振，雙輪驅動行業高景氣拐點來臨。
旅遊板塊繼續上漲，九華旅遊、三特索道漲停。旅遊板塊反複活躍，但邏輯各不相同。旅遊板塊市值小，彈性大，前幾輪上漲有\/疫\/情\/.後的修複因素，有五一小長假的預期，有年輕人的燒香偏好，現在是暑假題材正在上升。這是三年來第一個自由出行的暑假，市場正在升溫。
點評：下半年暑期旺季和十一黃金周刺激下國內出遊需求加速釋放，旅遊出行板塊業績有望得到進一步釋放。從市場的角度分析，旅遊板塊之所以能夠在近期反複活躍，一方麵是源於此前經曆了較為充分的反彈，位階仍相對較低，另一方麵，市場普遍認為旅遊屬於消費複蘇邏輯中確定性較強的細分，當部分資金選擇回流消費時，旅遊酒店是仍是首選的方向。不過需注意的是，在經曆了近期連續的反彈後，逐步回歸到了前期的籌碼密集套牢區，後續的延續性仍有待進一步觀察，先以市場輪動過程中的支線來看待為宜。
數據要素板塊近期反複走強，金橋信息2連板並走出16天8板，久遠銀海、德生科技、新華網、中國科傳漲停，海天瑞聲大漲10%。消息麵上，近日，浙江省\/法製\/研究所牽頭為數據要素市場化的法治保障建言獻策，上海、河南、廣東、山東、杭州等省市加快探索數據要素市場化配置在數據立法、確權、交易等方麵的政策。
點評：海外數據相關收費細則明確有望為國內數據收費提供參考，從國內版權保護環境和數據著作權的角度看，出版企業擁有成體係、高質量的文字類內容資產，尤其是專業科技學術資料、中國古籍、文學經濟、生活百科等。數據價值更高是精品化、專業化的內容，數據庫更稀缺、專業性更強的內容資產更有可能被重估。
傳媒板塊持續受到市場追捧，影視股北京文化3連板，上海電影3天2板，出版股南方傳媒9天5板，浙文影業、金逸影視、浙版傳媒漲停。
點評：文化傳媒互聯網行業的發展是伴隨內容與新媒介融合以及新用戶圈層需求的共振，2023年上半年ai賦能傳媒互聯應用帶來情緒與估值雙重修複，展望2023年下半年，從大模型切換至行業模型帶來新增可期，總體在分化中仍具布局價值。
周三ai方向迎來集體反彈，其中cpo板塊再度漲幅居前。其中銘普光磁5連板，東田微、羅伯特科、華工科技漲停，仕佳光子、光庫科技、賽微電子、源傑科技等個股漲幅居前。興業通信在近期的研報中指出，光模塊是典型的由產品升級驅動的周期成長性行業。當前伴隨產業鏈逐漸成熟，疊加ai需求大爆發，行業已進入800g新產品周期。因此光模塊、光器件、光芯片、陶瓷外殼等800g全產業鏈均有望受益。
從市場的角度來看，近期cpo內部的高低位切換較為明顯，像劍橋科技、中際旭創、新易盛這些前期的龍頭股雖然依舊保持著震蕩向上的趨勢，但由於位階已來至相對高位資金接力意願有所下降，所以短線漲幅受到一定程度的壓製。而另一方麵，銘普光磁作為cpo概念的補漲代表標的，持續的連板封停也吸引了更多的資金進行模仿，因此像周三領漲的華工科技、羅博特科等個股其背後就是上述的上漲驅動。故在cpo板塊整體的上漲趨勢遭到破壞以前，後續或仍有進一步上行空間，低位補漲的機會仍值得留意。
空間計算概念繼續發酵，進而帶動部分蘋果mr概念股強勢展開修複。空間計算概念時空科技、億道信息2連板，蕾奧規劃、品茗科技大漲13%。昨日跌停的蘋果mr概念股清越科技走出反包板，奧拓電子漲停，傑普特大漲11%。消息麵上，蘋果發布有史以來第一款mr頭顯設備 \\\"\/apple \/vision\/ pro”。該公司稱其新界麵是“空間計算”。\/apple\/ vision\/ pro將聚焦遊戲、工作、交流，這款設備將把世界帶入“空間計算”。
知名蘋果分析師郭明錤發文解釋，空間計算\\u003d3d交互設計+3d電腦圖像。此外高通也曾多次指出空間計算將是下一信息時代的重點。上周，高通技術公司推出\/snapdragon \/spaces \/xr開發者平台全新特性，並展示公司構建跨終端xr生態係統的強勁勢頭，以創造一個真正開放的頭戴式設備的未來。據中信證券測算，xr行業空間遠超萬億元。當前vr\/mr已進入成熟迭代階段，預計ar在2025年可初步實現商業化，而一旦商業化後5年左右即可全麵普及。
綜合來看，新能源賽道持續綁架創業板指，市場對相關產業的悲觀情緒持續反饋在行業龍頭的股價層麵上。寧德時代周三展開放量補跌，創業板指低位連續三日跳空下殺展開加速趕底，若明日繼續跳空下行創出新低後迅速回補當日缺口，基本可以視為本輪主跌端暫告一段落，耐心等待周線級別背馳後的買點出現。盡管指數近期表現脆弱，但市場短線接力情緒熱情不為所動並帶動ai主線分歧轉一致並再掀高潮。不過市場在總體流動性有限的背景下，明日或再度迎來分化，後續需持續聚焦一些持續逆大盤而動的具備辨識度的細分方向。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，華鑫，安信，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！
2023.06.07
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
周三共55股漲停，連板股總數9隻，13股封板未遂，封板率為81%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，並購重組的日播時尚17天10板，ai+數據要素的金橋信息16天8板，算力板塊鴻博股份10天7板、亞康股份創業板3天2板，光通信概念股銘普光磁7天6板、長江通信3天2板，傳媒板塊南方傳媒9天5板、北京文化3板，從事汽車貿易的上海物貿5天4板，空間計算概念股時空科技2板、億道信息2板。周三收漲個股2698隻，收跌個股2110隻。
截至收盤，滬指漲0.08%，深成指跌0.6%，創業板指跌1.61%。北向資金方麵，滬股通早盤淨流入16.77億，深股通早盤淨流入8.34億。滬深股通周三小幅淨買入，美的集團淨買入居首，貴州茅台淨賣出居首。板塊主力資金方麵，家用電器板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih、if、ic期指主力合約空頭減倉數量均大於多頭。龍虎榜方麵，九芝堂獲機構買入超9000萬，長春高新遭機構賣出2.8億，西安飲食獲兩家一線遊資席位買入。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多，貴州茅台淨賣出居首，寧德時代、五糧液淨賣出分居二、三位，這兩隻個股均連續3日遭北向資金淨賣出。淨買入方麵，美的集團淨買入居首，該股已連續5個交易日淨買入；中微公司、中國太保淨買入分居二、三位。
龍虎榜機構活躍度有所提升，買入方麵，兩隻高位ai概念股鴻博股份、金橋信息均獲機構買入超2億；中藥股九芝堂獲機構買入超9000萬；傳媒股中國出版獲機構買入超8000萬。賣出方麵，跌停的長春高新遭機構賣出2.8億；虛擬數字人概念股奧飛娛樂遭機構賣出1.34億；猴痘概念股潤達醫療遭機構賣出超7000萬。一線遊資活躍度一般，金橋信息獲國泰君安上海江蘇路買入超9000萬；鴻博股份獲銀河證券北京中關村大街營業部買入超4000萬；西安飲食獲兩家一線遊資席位買入。量化資金方麵，金橋信息遭華泰證券公司總部賣出1.21億，中國國際金融上海分公司席位做t鴻博股份。
大盤全天震蕩分化，滬指震蕩微漲，創業板指受寧德時代大跌拖累繼續走低，逼近去年4月份低點。盤麵上，ai概念股逆勢活躍，數據方向領漲，金橋信息、久遠銀海、德生科技等漲停；cpo概念股再度大漲，東田微20cm漲停，華工科技、銘普光磁漲停；英偉達概念股表現活躍，鴻博股份漲停再創新高，奧士康、億道信息漲停；傳媒股午後走強，南方傳媒、新華網、上海電影等多股漲停。旅遊股展開反彈，九華旅遊、三特索道漲停。下跌方麵，鋰電池等新能源賽道股集體調整，德方納米跌超6%，寧德時代跌超5%。總體上個股漲多跌少，兩市超2700隻個股上漲。滬深兩市周三成交額8145億，較上個交易日縮量1230億。板塊方麵，旅遊、醫療信息化、cpo、傳媒等板塊漲幅居前，汽車整車、鋰礦、一體化壓鑄、鈉離子電池等板塊跌幅居前。
個股方麵，新能源與醫藥權重股領跌，創業板指逼近3年新低，小市值個股表現活躍，國證2000指數漲0.42%。活躍資金熱炒高位股，日播時尚尾盤上板錄得17天10板，鴻博股份縮量反包10天7板，此外金橋信息、南方傳媒等多隻高位標的漲停。板塊方麵，新能源賽道再遭重創，板塊核心寧德時代跳空破位大跌，消息麵上，摩根士丹利下調寧德時代目標價，分析師稱短期電池產能依然過剩，使得價格戰不可避免；大量資金砍倉新能源，加倉ai賽道，cpo、算力、數據要素、傳媒等多支細分走強，金橋信息16天8板、鴻博股份10天7板、銘普光磁7天6板。
算力概念炒作麵持續蔓延，英偉達概念、數據中心等方向領漲，鴻博股份10天7板，亞康股份3天2板，南淩科技、金祿電子、恒信東方、競業達、奧士康、新亞電子漲停，菲菱科思、英特科技漲超10%。消息麵上，消息麵上，華為中國官微宣布，近日華為麵向全球發布首款800ge數據中心核心交換機——cloudengine-x係列，正式開啟數據中心800ge時代。隨著400ge在超大規模數據中心應用的普及，數據中心網絡正朝著更高的速度發展——800ge。根據研究機構dell\\u0027oro group發布的《數據中心交換機市場五年期預測報告》顯示，預計2025年800ge交換端口的采用速率有望超過400ge。
cpo板塊人氣依舊高漲，銘普光磁5連板並走出7天6板，長江通信3天2板，東田微、華工科技、羅博特科、榮晟環保漲停。興業證券研報認為，光模塊是典型的由產品升級驅動的周期成長性行業，當前，伴隨產業鏈逐漸成熟，行業已進入800g新產品周期，開啟新一輪高景氣。800g產品升級路徑統一，增長彈性大；疊加ai需求爆發，800g新增英偉達大客戶，大幅提升成長空間。ai高性能計算需求帶來算力缺口，800g光模塊作為高性能計算的核心網絡部件，率先引領算力基礎設施爆發。根據測算，在典型16k gpu的訓練模型中，800g光模塊：h100 gpu的數量關係約為2.5：1。伴隨視頻類交互井噴，ai服務器需求量較文字類交互大幅提升，驅動配套高速光模塊需求爆發；北美雲需求仍處下滑期，但800g升級已逐漸開啟，有望與ai需求共振，雙輪驅動行業高景氣拐點來臨。
旅遊板塊繼續上漲，九華旅遊、三特索道漲停。旅遊板塊反複活躍，但邏輯各不相同。旅遊板塊市值小，彈性大，前幾輪上漲有\/疫\/情\/.後的修複因素，有五一小長假的預期，有年輕人的燒香偏好，現在是暑假題材正在上升。這是三年來第一個自由出行的暑假，市場正在升溫。
點評：下半年暑期旺季和十一黃金周刺激下國內出遊需求加速釋放，旅遊出行板塊業績有望得到進一步釋放。從市場的角度分析，旅遊板塊之所以能夠在近期反複活躍，一方麵是源於此前經曆了較為充分的反彈，位階仍相對較低，另一方麵，市場普遍認為旅遊屬於消費複蘇邏輯中確定性較強的細分，當部分資金選擇回流消費時，旅遊酒店是仍是首選的方向。不過需注意的是，在經曆了近期連續的反彈後，逐步回歸到了前期的籌碼密集套牢區，後續的延續性仍有待進一步觀察，先以市場輪動過程中的支線來看待為宜。
數據要素板塊近期反複走強，金橋信息2連板並走出16天8板，久遠銀海、德生科技、新華網、中國科傳漲停，海天瑞聲大漲10%。消息麵上，近日，浙江省\/法製\/研究所牽頭為數據要素市場化的法治保障建言獻策，上海、河南、廣東、山東、杭州等省市加快探索數據要素市場化配置在數據立法、確權、交易等方麵的政策。
點評：海外數據相關收費細則明確有望為國內數據收費提供參考，從國內版權保護環境和數據著作權的角度看，出版企業擁有成體係、高質量的文字類內容資產，尤其是專業科技學術資料、中國古籍、文學經濟、生活百科等。數據價值更高是精品化、專業化的內容，數據庫更稀缺、專業性更強的內容資產更有可能被重估。
傳媒板塊持續受到市場追捧，影視股北京文化3連板，上海電影3天2板，出版股南方傳媒9天5板，浙文影業、金逸影視、浙版傳媒漲停。
點評：文化傳媒互聯網行業的發展是伴隨內容與新媒介融合以及新用戶圈層需求的共振，2023年上半年ai賦能傳媒互聯應用帶來情緒與估值雙重修複，展望2023年下半年，從大模型切換至行業模型帶來新增可期，總體在分化中仍具布局價值。
周三ai方向迎來集體反彈，其中cpo板塊再度漲幅居前。其中銘普光磁5連板，東田微、羅伯特科、華工科技漲停，仕佳光子、光庫科技、賽微電子、源傑科技等個股漲幅居前。興業通信在近期的研報中指出，光模塊是典型的由產品升級驅動的周期成長性行業。當前伴隨產業鏈逐漸成熟，疊加ai需求大爆發，行業已進入800g新產品周期。因此光模塊、光器件、光芯片、陶瓷外殼等800g全產業鏈均有望受益。
從市場的角度來看，近期cpo內部的高低位切換較為明顯，像劍橋科技、中際旭創、新易盛這些前期的龍頭股雖然依舊保持著震蕩向上的趨勢，但由於位階已來至相對高位資金接力意願有所下降，所以短線漲幅受到一定程度的壓製。而另一方麵，銘普光磁作為cpo概念的補漲代表標的，持續的連板封停也吸引了更多的資金進行模仿，因此像周三領漲的華工科技、羅博特科等個股其背後就是上述的上漲驅動。故在cpo板塊整體的上漲趨勢遭到破壞以前，後續或仍有進一步上行空間，低位補漲的機會仍值得留意。
空間計算概念繼續發酵，進而帶動部分蘋果mr概念股強勢展開修複。空間計算概念時空科技、億道信息2連板，蕾奧規劃、品茗科技大漲13%。昨日跌停的蘋果mr概念股清越科技走出反包板，奧拓電子漲停，傑普特大漲11%。消息麵上，蘋果發布有史以來第一款mr頭顯設備 \\\"\/apple \/vision\/ pro”。該公司稱其新界麵是“空間計算”。\/apple\/ vision\/ pro將聚焦遊戲、工作、交流，這款設備將把世界帶入“空間計算”。
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綜合來看，新能源賽道持續綁架創業板指，市場對相關產業的悲觀情緒持續反饋在行業龍頭的股價層麵上。寧德時代周三展開放量補跌，創業板指低位連續三日跳空下殺展開加速趕底，若明日繼續跳空下行創出新低後迅速回補當日缺口，基本可以視為本輪主跌端暫告一段落，耐心等待周線級別背馳後的買點出現。盡管指數近期表現脆弱，但市場短線接力情緒熱情不為所動並帶動ai主線分歧轉一致並再掀高潮。不過市場在總體流動性有限的背景下，明日或再度迎來分化，後續需持續聚焦一些持續逆大盤而動的具備辨識度的細分方向。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，華鑫，安信，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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2023.06.07