a股6月8日複盤 輕指數重個股，市場情緒還是比較沉悶
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
周四共31股漲停，連板股總數9隻，14股封板未遂，封板率為69%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，並購重組的日播時尚18天11板，ai+數據要素的金橋信息17天9板，從事汽車貿易的上海物貿6天5板，地產股京投發展5天4板，空間計算概念股時空科技3板、蕾奧規劃創業板3天2板，股權轉讓的威龍股份5天3板，智能電網板塊江蘇華辰4天3板，邊緣計算概念股南淩科技創業板2板、奧拓電子2板，零售股國光連鎖2板。周四收漲個股1730隻，收跌個股3093隻。
截至收盤，滬指漲0.5%，深成指漲0.13%，創業板指跌0.28%。北向資金全天淨買入29.51億元，其中滬股通淨買入8.88億元，深股通淨買入20.63億元。滬深股通周四小幅淨買入，美的集團淨買入居首，中國平安淨賣出居首。板塊主力資金方麵，家用電器板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if期指主力合約多頭加倉空頭減倉。龍虎榜方麵，四川長虹獲機構買入超2億，北京文化遭機構賣出2.7億，勤上股份獲兩家一線遊資席位買入。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股居多，美的集團連續淨買入居首，中國太保、寧德時代淨買入分居二、三位。淨賣出方麵，中國平安、東方財富淨賣出分居前兩位，此外招商銀行、農業銀行均遭北向資金淨賣出。
龍虎榜機構活躍度明顯下降，買入方麵，華為概念股四川長虹獲機構買入超2億；昨日反包漲停周四繼續大漲的混合現實概念股清越科技獲機構買入超8000萬，該股連續兩日獲機構買入。賣出方麵，影視股北京文化遭機構賣出2.7億；豬肉股新五豐遭機構賣出超8000萬。一線遊資活躍度有所提升，華為概念股拓維信息獲一家一線遊資席位買入超4000萬；教育股勤上股份獲兩家一線遊資席位買入；上海電影遭兩家一線遊資席位賣出。量化資金方麵，銘普光磁、清越科技等多股遭量化資金席位做t。
大盤全天震蕩分化，滬指午後拉升重回3200點，創業板指盤中創近3年新低。盤麵上，大金融、中字頭個股午後異動帶動指數拉升，首創證券、弘業期貨一度漲停，杭州銀行、光大銀行漲超3%。房地產、基建股逆勢活躍，蕾奧規劃、建科院、測繪股份均20cm漲停，京投發展5天4板。豬肉股展開反彈，巨星農牧、新五豐漲停。算力概念股盤中拉升，拓維信息、特發信息漲停。下跌方麵，ai應用方向集體調整，中國出版、上海電影、浙文影業等多股跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超3100隻個股下跌。滬深兩市周四成交額8596億，較上個交易日放量451億。板塊方麵，豬肉、新型城鎮化、房地產、銀行等板塊漲幅居前，傳媒、教育、電商、混合現實等板塊跌幅居前。
個股方麵，高位股分歧加大，雖然日播時尚18天11板2連板、金橋信息17天9板3連板，但銘普光磁晉級6連板失敗，鴻博股份盤中激烈博弈振幅超13%，上海電影、中國科傳、創新醫療等高位牛股跌停，市場整體賺錢難度是加大的。板塊方麵，主題投資氛圍濃厚，傳媒板塊下跌，活躍資金湧向空間計算與邊緣計算兩個新概念，空間計算的時空科技3板，邊緣計算的奧拓電子2板；地產產業鏈持續異動，中證全指房地產指數近5個交易日上漲了6.49%，隨著5月進出口數據不及預期，部分資金開始博弈房地產出台支持政策。
大金融板塊一度在午後異動拉升，首創證券漲超5%，中國銀行、杭州銀行、郵儲銀行、光大證券、信達證券等個股漲幅居前。消息麵上，包括工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行和交通銀行在內的五大國有銀行再度下調存款掛牌利率。業內人士認為，本次降成本針對銀行活期存款，以及占比較高的定期存款，進一步引導存款利率下行，有利於維護銀行合理盈利空間，增強銀行內生資本補充能力；此外引導存款利率下行，有利於促進消費、投資，提升經濟活躍度。
市場的角度來看，由於大金融板塊內部包含了大量的權重與指數具有高度聯動，因此午後滬指更是一度在其的帶動下漲超1%。在當前持續弱勢，做多環境較差的背景下，金融權重的拉升可以有效的帶動市場情緒。因此如果大盤想要實現止跌企穩的話，大金融、中字頭這樣的權重藍籌或有望扮演更為重要的角色。
空間計算概念持續站上風口，時空科技3連板，蕾奧規劃3天2板，測繪股份20cm漲停，恒信東方、矩陣股份大漲10%。除了蘋果以外，高通也曾多次指出空間計算將是下一信息時代的重點。高通認為，xr 產業的發展和元宇宙願景的實現，離不開強大的連接技術和人工智能技術。基於驍龍 xr平台，高通正在推動計算方式從二維顯示屏向空間計算的轉變，s\/nap\/dragon \/spaces\/ 為開發者提供了技術和工具，來共同打造沉浸式的 xr 體驗。高通全球副總裁沈勁於近期發布演講表示，有無限可能的新一代移動計算平台將終端的物理空間和數字空間連結，加速開啟空間計算的新時代，空間計算將是計算的未來。
算力概念低位股輪動補漲態勢依舊，邊緣計算以及華為昇騰概念領漲，南淩科技、奧拓電子2連板，中電港漲停，華為昇騰概念股拓維信息、四川長虹漲停。消息麵上，6月7日，英偉達在官微宣布，在6月14-16日的2023上海國際嵌入式展中，英偉達將展示適用於自主機器和諸多其它嵌入式應用的nvidia jetson 邊緣計算平台。此外，在華為全球智慧金融峰會2023上，華為企業bg副總裁陳邦華表示，今年華為將聚焦萬兆園區、多樣性算力數據中心、ai行業數字化、全域全場景存儲、400g新代際等行業和場景。
點評：根據\/stl p\/artners\/邊緣計算關鍵數據統計，2030年全球邊緣潛在市場將達4450億美元，10年複合年增長率為48%；媒體、運輸和製造業垂直市場將占邊緣市場的84%，而媒體和娛樂行業將擁有最大的收入機會。根據億歐智庫調研，2025年我國邊緣計算市場空間達1987.68億元，發展潛力巨大。在元宇宙等概念主題投資、物聯網趨勢不斷加深以及 5g等網絡建設持續發展背景下，邊緣側相關產品及應用側有望打開海量空間。
房地產產業鏈近期持續活躍，地產股京投發展3連板並走出5天4板，北辰實業、大龍地產漲停，此外科新發展、兔寶寶兩隻家居裝飾股漲停。國金證券指出，2023年前五月房企新增債券融資（含信用債和海外債）同比增長14.3%，其中5月單月同比-47.7%，環比-51.3%，房企（尤其是民營房企）現金流狀況仍有壓力、保交樓工作仍需支持。預計未來銀行等金融機構對房企項目的信貸投放將加快、中債增支持發債的範圍將擴大、股權融資的推進速度或提升等，對現行落地情況“打補丁”。供給側和需求側的政策協同發力，促進房地產市場回歸健康，對行業發展不必悲觀。預計供給側支持將加速推進，高能級城市需求側政策將持續落地，供需政策協同發力支撐市場銷售複蘇，能拿好地且快速去化的房企更加受益。
正如近期一再強調的，目前市場始終保持震蕩輪動的節奏。在原本的主線ai方向整體已來至前高附近的背景下，資金高低切訴求越發明顯。在此背景下，那些景氣度存在反轉預期（未來政策的博弈），並且前期市場悲觀情緒壓製下估值優勢明顯的方向較易獲得資金的青睞。正是在這樣的背景下，地產鏈在最近的一周中資金行為已明顯轉好，在盤中反複活躍。目前而言，以地產鏈為代表的順周期行業修複預期尚未充分演繹，後續或仍具一定的補漲空間，但在市場環境相對較弱的背景下，後續大概率以震蕩向上的形式所展開，應對上不宜追漲，耐心等待盤中分歧低吸的機會。
在地產鏈走強帶動下，大基建板塊盤中亦有不俗表現，寶鷹股份、建科院漲停，北交所廣谘國際大漲20%，尤安設計大漲12%。消息麵上，國家金融監督管理總局局長李雲澤表示將強化對投資的融資保障，支持超大、特大城市城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施等重大項目建設。
點評：預計下半年後續穩增長將持續發力，建築行業景氣度有望保持高位，同時我國與“一帶一路”沿線國家的貿易往來日益緊密，將為建築企業擴大海外市場提供良好契機。從內在管理動作看，2023年國資委開始執行“一利五率”考核，納入淨資產收益率和現金流兩個新指標，對建築行業影響較大，有望引導建築企業提升roe水平和利潤含金量。而且，此前證監會還提出探索建立中國特色估值體係，建築央企有望迎來基本麵、政策麵和估值的共振，持續看好估值處於低位、業績穩健的建築央企龍頭。
綜合來看，周四三大股指再度分化，滬指在大金融和大基建帶動下收複3200點，但創業板指盤中創出3年多新低，市場對權重股短暫拉抬反映平淡，個股依舊呈現跌多漲少。在存量資金主導的市場背景下，指數和超短投機情緒持續背離，但市場連板高度始終無法逾越5連板，ai指數高位徘徊也難以繼續加速向上，顯示市場畏高情緒濃重。後期在反複拉鋸中，指數和超短投機的此消彼長終將決出最後勝方。目前市場在缺乏鮮明主線下抱團細分各自為戰，且在板塊內各細分間保持高速輪動。因此對於近期火熱的地產鏈以及ai板塊中活躍的邊緣算力等熱門細分依舊不宜繼續追高，對於周四盤中走勢與股指共振較為密切的中字頭以及華為產業鏈等低位方向反而值得持續跟蹤。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！
2023.06.08
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
周四共31股漲停，連板股總數9隻，14股封板未遂，封板率為69%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，並購重組的日播時尚18天11板，ai+數據要素的金橋信息17天9板，從事汽車貿易的上海物貿6天5板，地產股京投發展5天4板，空間計算概念股時空科技3板、蕾奧規劃創業板3天2板，股權轉讓的威龍股份5天3板，智能電網板塊江蘇華辰4天3板，邊緣計算概念股南淩科技創業板2板、奧拓電子2板，零售股國光連鎖2板。周四收漲個股1730隻，收跌個股3093隻。
截至收盤，滬指漲0.5%，深成指漲0.13%，創業板指跌0.28%。北向資金全天淨買入29.51億元，其中滬股通淨買入8.88億元，深股通淨買入20.63億元。滬深股通周四小幅淨買入，美的集團淨買入居首，中國平安淨賣出居首。板塊主力資金方麵，家用電器板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if期指主力合約多頭加倉空頭減倉。龍虎榜方麵，四川長虹獲機構買入超2億，北京文化遭機構賣出2.7億，勤上股份獲兩家一線遊資席位買入。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股居多，美的集團連續淨買入居首，中國太保、寧德時代淨買入分居二、三位。淨賣出方麵，中國平安、東方財富淨賣出分居前兩位，此外招商銀行、農業銀行均遭北向資金淨賣出。
龍虎榜機構活躍度明顯下降，買入方麵，華為概念股四川長虹獲機構買入超2億；昨日反包漲停周四繼續大漲的混合現實概念股清越科技獲機構買入超8000萬，該股連續兩日獲機構買入。賣出方麵，影視股北京文化遭機構賣出2.7億；豬肉股新五豐遭機構賣出超8000萬。一線遊資活躍度有所提升，華為概念股拓維信息獲一家一線遊資席位買入超4000萬；教育股勤上股份獲兩家一線遊資席位買入；上海電影遭兩家一線遊資席位賣出。量化資金方麵，銘普光磁、清越科技等多股遭量化資金席位做t。
大盤全天震蕩分化，滬指午後拉升重回3200點，創業板指盤中創近3年新低。盤麵上，大金融、中字頭個股午後異動帶動指數拉升，首創證券、弘業期貨一度漲停，杭州銀行、光大銀行漲超3%。房地產、基建股逆勢活躍，蕾奧規劃、建科院、測繪股份均20cm漲停，京投發展5天4板。豬肉股展開反彈，巨星農牧、新五豐漲停。算力概念股盤中拉升，拓維信息、特發信息漲停。下跌方麵，ai應用方向集體調整，中國出版、上海電影、浙文影業等多股跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超3100隻個股下跌。滬深兩市周四成交額8596億，較上個交易日放量451億。板塊方麵，豬肉、新型城鎮化、房地產、銀行等板塊漲幅居前，傳媒、教育、電商、混合現實等板塊跌幅居前。
個股方麵，高位股分歧加大，雖然日播時尚18天11板2連板、金橋信息17天9板3連板，但銘普光磁晉級6連板失敗，鴻博股份盤中激烈博弈振幅超13%，上海電影、中國科傳、創新醫療等高位牛股跌停，市場整體賺錢難度是加大的。板塊方麵，主題投資氛圍濃厚，傳媒板塊下跌，活躍資金湧向空間計算與邊緣計算兩個新概念，空間計算的時空科技3板，邊緣計算的奧拓電子2板；地產產業鏈持續異動，中證全指房地產指數近5個交易日上漲了6.49%，隨著5月進出口數據不及預期，部分資金開始博弈房地產出台支持政策。
大金融板塊一度在午後異動拉升，首創證券漲超5%，中國銀行、杭州銀行、郵儲銀行、光大證券、信達證券等個股漲幅居前。消息麵上，包括工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行和交通銀行在內的五大國有銀行再度下調存款掛牌利率。業內人士認為，本次降成本針對銀行活期存款，以及占比較高的定期存款，進一步引導存款利率下行，有利於維護銀行合理盈利空間，增強銀行內生資本補充能力；此外引導存款利率下行，有利於促進消費、投資，提升經濟活躍度。
市場的角度來看，由於大金融板塊內部包含了大量的權重與指數具有高度聯動，因此午後滬指更是一度在其的帶動下漲超1%。在當前持續弱勢，做多環境較差的背景下，金融權重的拉升可以有效的帶動市場情緒。因此如果大盤想要實現止跌企穩的話，大金融、中字頭這樣的權重藍籌或有望扮演更為重要的角色。
空間計算概念持續站上風口，時空科技3連板，蕾奧規劃3天2板，測繪股份20cm漲停，恒信東方、矩陣股份大漲10%。除了蘋果以外，高通也曾多次指出空間計算將是下一信息時代的重點。高通認為，xr 產業的發展和元宇宙願景的實現，離不開強大的連接技術和人工智能技術。基於驍龍 xr平台，高通正在推動計算方式從二維顯示屏向空間計算的轉變，s\/nap\/dragon \/spaces\/ 為開發者提供了技術和工具，來共同打造沉浸式的 xr 體驗。高通全球副總裁沈勁於近期發布演講表示，有無限可能的新一代移動計算平台將終端的物理空間和數字空間連結，加速開啟空間計算的新時代，空間計算將是計算的未來。
算力概念低位股輪動補漲態勢依舊，邊緣計算以及華為昇騰概念領漲，南淩科技、奧拓電子2連板，中電港漲停，華為昇騰概念股拓維信息、四川長虹漲停。消息麵上，6月7日，英偉達在官微宣布，在6月14-16日的2023上海國際嵌入式展中，英偉達將展示適用於自主機器和諸多其它嵌入式應用的nvidia jetson 邊緣計算平台。此外，在華為全球智慧金融峰會2023上，華為企業bg副總裁陳邦華表示，今年華為將聚焦萬兆園區、多樣性算力數據中心、ai行業數字化、全域全場景存儲、400g新代際等行業和場景。
點評：根據\/stl p\/artners\/邊緣計算關鍵數據統計，2030年全球邊緣潛在市場將達4450億美元，10年複合年增長率為48%；媒體、運輸和製造業垂直市場將占邊緣市場的84%，而媒體和娛樂行業將擁有最大的收入機會。根據億歐智庫調研，2025年我國邊緣計算市場空間達1987.68億元，發展潛力巨大。在元宇宙等概念主題投資、物聯網趨勢不斷加深以及 5g等網絡建設持續發展背景下，邊緣側相關產品及應用側有望打開海量空間。
房地產產業鏈近期持續活躍，地產股京投發展3連板並走出5天4板，北辰實業、大龍地產漲停，此外科新發展、兔寶寶兩隻家居裝飾股漲停。國金證券指出，2023年前五月房企新增債券融資（含信用債和海外債）同比增長14.3%，其中5月單月同比-47.7%，環比-51.3%，房企（尤其是民營房企）現金流狀況仍有壓力、保交樓工作仍需支持。預計未來銀行等金融機構對房企項目的信貸投放將加快、中債增支持發債的範圍將擴大、股權融資的推進速度或提升等，對現行落地情況“打補丁”。供給側和需求側的政策協同發力，促進房地產市場回歸健康，對行業發展不必悲觀。預計供給側支持將加速推進，高能級城市需求側政策將持續落地，供需政策協同發力支撐市場銷售複蘇，能拿好地且快速去化的房企更加受益。
正如近期一再強調的，目前市場始終保持震蕩輪動的節奏。在原本的主線ai方向整體已來至前高附近的背景下，資金高低切訴求越發明顯。在此背景下，那些景氣度存在反轉預期（未來政策的博弈），並且前期市場悲觀情緒壓製下估值優勢明顯的方向較易獲得資金的青睞。正是在這樣的背景下，地產鏈在最近的一周中資金行為已明顯轉好，在盤中反複活躍。目前而言，以地產鏈為代表的順周期行業修複預期尚未充分演繹，後續或仍具一定的補漲空間，但在市場環境相對較弱的背景下，後續大概率以震蕩向上的形式所展開，應對上不宜追漲，耐心等待盤中分歧低吸的機會。
在地產鏈走強帶動下，大基建板塊盤中亦有不俗表現，寶鷹股份、建科院漲停，北交所廣谘國際大漲20%，尤安設計大漲12%。消息麵上，國家金融監督管理總局局長李雲澤表示將強化對投資的融資保障，支持超大、特大城市城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施等重大項目建設。
點評：預計下半年後續穩增長將持續發力，建築行業景氣度有望保持高位，同時我國與“一帶一路”沿線國家的貿易往來日益緊密，將為建築企業擴大海外市場提供良好契機。從內在管理動作看，2023年國資委開始執行“一利五率”考核，納入淨資產收益率和現金流兩個新指標，對建築行業影響較大，有望引導建築企業提升roe水平和利潤含金量。而且，此前證監會還提出探索建立中國特色估值體係，建築央企有望迎來基本麵、政策麵和估值的共振，持續看好估值處於低位、業績穩健的建築央企龍頭。
綜合來看，周四三大股指再度分化，滬指在大金融和大基建帶動下收複3200點，但創業板指盤中創出3年多新低，市場對權重股短暫拉抬反映平淡，個股依舊呈現跌多漲少。在存量資金主導的市場背景下，指數和超短投機情緒持續背離，但市場連板高度始終無法逾越5連板，ai指數高位徘徊也難以繼續加速向上，顯示市場畏高情緒濃重。後期在反複拉鋸中，指數和超短投機的此消彼長終將決出最後勝方。目前市場在缺乏鮮明主線下抱團細分各自為戰，且在板塊內各細分間保持高速輪動。因此對於近期火熱的地產鏈以及ai板塊中活躍的邊緣算力等熱門細分依舊不宜繼續追高，對於周四盤中走勢與股指共振較為密切的中字頭以及華為產業鏈等低位方向反而值得持續跟蹤。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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2023.06.08