a股7月17日 市場短期麵臨的壓力整體上有所緩和
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
下麵再來看看題材和個股：1、存儲芯片:其實它也是ai的一個分支，又是在ai延續調整時，率先走出來的獨立分支，邏輯也很通順，板塊指數也創了曆史新高，不會這麽輕易結束。主板：002654萬潤科技（\/非\/薦\/股\/），創業板：香農芯創（\/非\/薦\/股\/），大家根據自己有沒有創業板資格選擇，回踩5日線低吸。
2、無人駕駛: 這其實是ai人+汽車人最完美的結合，也是在ai大幅調整時走出來的，曾走出過一波主升浪，從曆史經驗來看，這樣的大板塊基本上不會直接a下去，會存在反複輪動的機會，尤其是在縮量背景下。
近日公告的a股擬減持的公司數量較上周四盤後持平，中科江南股東眾誌軟科、融商力源和科鼎好友擬減持不超過6%；埃夫特、同慶樓將迎來超三成以上解禁；中央網信辦打擊造謠傳謠，通報“股市小作文”等典型案例；賽力斯預計上半年淨虧損12.5億元-13.9億元；北京衛健委發文，杜絕虛假宣傳，醫美機構不得製造“容貌焦慮”；中國長城預計上半年淨虧損6億元-7億元；上周五美股三大指數收盤漲跌不一，熱門中概股普跌。
外圍環境舒緩，6月信貸數據超預期，經濟處於短周期底部，後續企業盈利數據有望持續修複，人\/民\/幣持續企穩回升，商品價格反彈，基本麵預期逐步改善，風險偏好改善，港股市場已呈現震蕩上行趨勢，a股市場也出現企穩回升跡象，
a股中報業績預告顯示出兩大趨勢：一是全a盈利同比增速回升（基於已披露預告公司），2023第一季度盈利增速底或已確立、但複蘇彈性可能較弱；二是上中下遊板塊業績分化加劇，企業利潤向中下遊遷移。具體來看，“上遊有量無價、中下遊以價換量”是中報業績預告體現出的最明顯特征：1上遊資源、中遊材料由於產能過剩、需求偏弱，2023第二季度產品價格整體同比下滑；2部分中遊製造因成本減壓、出口強勁預計業績仍較優，如光伏（組件、輔材）、儲能等；3下遊消費品以價換量較為明顯，比如家電、汽車、白酒、醫療器械、部分必需消費品等，這也意味著這些板塊可能更早進入補庫周期。
總結來看，市場短期麵臨的壓力整體上有所緩和，預計短期內市場走勢將較前期相對偏強勢，但較為明確的方向仍需等待月底的政治局會議最終定調後才能見分曉。短期關注即將出爐二季度經濟數據可能對政策預期的影響，如果數據超預期則市場對後續政策的預期可能會收斂，如果數據低於預期則市場對後續政策的預期可能會強化。
工業富聯（\/非\/薦\/股\/）： 算力方向，服務器代工龍頭，供應nvidia a100、h100扳卡。5398億的流通市值，打出了2連板漲停突破的走勢，成交額54.7億。（一般大票連板的概率是偏低）
000004國華網安（\/非\/薦\/股\/）： 華為+網絡安全方向，上交易日吃到了一個一字漲停板。目前已完成方舟編譯器、鴻蒙係統以及hap的適配工作。
麒麟信安（\/非\/薦\/股\/）： 聚焦數據中心和辦公環境的數據安全防護需求；
中國聯通（\/非\/薦\/股\/）： 炒作算力方向，國內三大電信運營商之一，擁有大量電信數據，與阿裏、騰訊、百度等開展公有雲、雲聯網等合作，承接國家“東數西算”工程。驅動力：算力調度運維可視化有望開拓百億級市場。（中字頭聯動的，比如中國移動上漲3.74%，中國電信上漲6.1%）。流通市值高達1585億，全天成交38.04億，換手率2.47%。龍虎榜前五買家共買入15.35億，占比高達40.35%，在大票中有點罕見，一般也就10%左右，其中遊資章盟主一人買入8.04億，外資買入3.55億，機構買入1.38億。
002513藍豐生化（\/非\/薦\/股\/）： 鄭旭將通過折價收購股權成為公司新任實控人，合計將耗資約7億。龍虎榜上3家機構現身。
彩虹股份（\/非\/薦\/股\/）： 炒作液晶麵板\/lcd方向，中國第一家、全球第五家擁有液晶玻璃基板成套工藝，公司液晶麵板主要產品出貨量大幅提高。驅動力：麵板報價走高，主流電視麵板均價今年來累計大漲近四成。流通市值239億，
安恒信息（\/非\/薦\/股\/）： 主營網絡信息安全產品的研發、生產及銷售。
001266宏英智能（\/非\/薦\/股\/）： 炒作汽車+機器人方向，主營包括新能源工程車電驅驅動係統，此外擬在自動清掃機器人、光伏組件清掃機器人、鋼廠清掃機器人等領域加大研發投入。流通市值僅有10.41億，全天成交5.72億，換手率高達55.92%！龍虎榜前五買家共買入9428萬，占比16.48%，其中上海東明路買入4619萬，上海楊高南路買入1584萬，上塘路買入1064萬。
000524嶺南控股（\/非\/薦\/股\/）： 深圳交通官微周末報道，深圳正大力拓展低空經濟應用場景，籌劃開通全國首條evtol（電動垂直起降飛行器）商業化航線，並逐步推廣至市內出行、空中遊覽、城際交通等多場景。嶺南控股與億航智能設備 (廣州) 建立戰略合作，共同構建“空中立體交通 (uam)+泛旅遊生態圈”產業模式，攜手打造智慧旅遊新生態和空中立體交通行業應用典範。億航智能是中國首個且唯一一個獲民航局批準的載人級自動駕駛飛機器適航審定試點單位。
鵬輝能源（\/非\/薦\/股\/）： 近日與青島北岸控股集團簽訂5mw\/10mwh鈉離子儲能電站示範項目合作協議，首次實現了鈉離子電芯在北方儲能電站的大規模應用；
遠方信息（\/非\/薦\/股\/）： 周末研報對oled概念也吹捧很多，2022年出貨量16w片，今年80w片，明年174w片，兩年10倍以上增長，遠方信息，網絡安全疊加oled概念，周一看看是否能有資金認可，可以考慮做個套利也不錯，關注分時低吸機會！
三孚股份（\/非\/薦\/股\/）： 光伏方向，公司現有年產6.5萬噸三氯氫矽。
亨通光電（\/非\/薦\/股\/）： 炒作光通信方向，公司主營光棒、光纖、光纜、光模塊等通訊產品的研產銷，上半年淨利同比預增35%-55%。流通市值390億，盤子不小，全天成交34.38億，換手率8.95%。龍虎榜前五買家共買入5.25萬手，均價15.27%，其中外資買入2.43億，華泰江西買入9496萬，華泰總部買入5034萬。
002400省廣集團（\/非\/薦\/股\/）： 宣布成為meta中國區官方授權代理商，上交易日吃到了一個一字漲停板。
002527新時達（\/非\/薦\/股\/）： 炒作業績+機器人方向，該公司行星減速器主要應用在自動化行業，配套伺服係統作為自動化設備的執行機構使用，已經批量生產。流通市值65.05億，
人民網（\/非\/薦\/股\/）： 炒作數據要素方向，由人民網·人民數據管理有限公司針對數據要素市場打造的“數據資源持有權證書”“數據加工使用權證書”。“數據產品經營權證書”（三證）正式麵向全國發放。流通市值342億，盤子不小。
華陽股份（\/非\/薦\/股\/）： 的離子電池正負極材料項目已開工建設，達產後可年產2萬噸鈉離子電池正極材料和1.2萬噸鈉離子電池負極材料。
002660 茂碩電源（\/非\/薦\/股\/）： 電氣設備，儲能+綠色電力。技術上開始均線發散向上，有望走出突破走勢，可以沿5日線適當低吸！
002199東晶電子（\/非\/薦\/股\/）： 被動元件+光通信方向，公司主營石英晶體元器件，預計2023年上半年淨利潤虧損2000萬元~3000萬元。（技術形態不錯，業績一般）
華是科技（\/非\/薦\/股\/）： 光通信方向，具有自研脈衝光纖激光器光模塊產品。
海看股份（\/非\/薦\/股\/）： 低位創業板次新+人工智能+內容審核+數據確權+國資國家隊在內容智能審核方麵,公司自主研發的 al智能審核係統具備圖像識別、人臉識別、語音識別、文字識別四大智能審核模型，若高開等回踩，回踩5日線低吸，不追漲
賽微電子（\/非\/薦\/股\/）： 公司控股子公司賽萊克斯北京以mems（即微電子機械係統，簡稱為微機電係統）工藝為某客戶製造的係列baw（bulk acoustic wave,帶諧振腔體聲波）濾波器完成了小批量試生產階段。2023年7月15日，該客戶已與賽萊克斯北京同步簽署《長期采購協議》，賽萊克斯北京開始進行baw濾波器的商業化規模量產。
002703浙江世寶（\/非\/薦\/股\/）： 炒作汽車方向，全球領先的轉向係統提供商，與北汽、長安馬自達在電動轉向總成及關鍵部件有量產配套項目。驅動力：自動駕駛“車內無人”商業化試點在京開放申請。流通市值97.62億，全天成交27.09億，換手率28.45%。龍虎榜前五買家共買入1.87億，占比6.90%，其中北京東城買入6693萬，華鑫深圳買入3465萬。它在無人駕駛板塊的核心地位，應該沒人會質疑，所以，就算無人駕駛周五大分化，浙江世寶依然有資金發動，創了新高，這就是龍頭溢價。
綜合來看，近期人\/民\/幣兌美元匯率已經連續大幅回升，大大緩解市場關於流動性緊張預期的焦慮，利於改善市場中短期信心。此外，近期產業利好消息較大，世界人工智能大會的召開、m國高層訪華、稀有金屬管製政策出台、華為發布盤古3.0大模型等係列消息，都造成了局部熱點題材的熱度進一步提升。而市場走勢，近期在年線附近充分震蕩蓄力之後，築底階段接近尾聲，空頭情緒充分釋放，後市有望震蕩向上運行。
行業建議：中線角度看，預計後市市場最強熱點，仍是今年以來市場認可度高、成長性預期最好的數字科技和新能源車相關產業鏈題材。短線角度看，可重點關注近期有明確消息利好刺激的稀有金屬、華為概念板塊以及其他半導體和科技股的國產替代概念。。中報期間關注業績可能超預期低預期個股。建議關注三條主線：1）順應新技術、新產業、新趨勢的偏成長領域，尤其是人工智能和數字經濟等科技成長賽道，下半年半導體產業鏈有望具備周期反轉與技術共振的機會；軟件端繼續關注人工智能有望率先實現行業賦能領域，如辦公軟件等。2）需求好轉或庫存和產能等供給格局改善，具備較大業績彈性的領域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網設備和航海裝備等。3）股息率高且具備優質現金流的領域，低估值國央企仍有修複空間。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.07.17
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2、無人駕駛: 這其實是ai人+汽車人最完美的結合，也是在ai大幅調整時走出來的，曾走出過一波主升浪，從曆史經驗來看，這樣的大板塊基本上不會直接a下去，會存在反複輪動的機會，尤其是在縮量背景下。
近日公告的a股擬減持的公司數量較上周四盤後持平，中科江南股東眾誌軟科、融商力源和科鼎好友擬減持不超過6%；埃夫特、同慶樓將迎來超三成以上解禁；中央網信辦打擊造謠傳謠，通報“股市小作文”等典型案例；賽力斯預計上半年淨虧損12.5億元-13.9億元；北京衛健委發文，杜絕虛假宣傳，醫美機構不得製造“容貌焦慮”；中國長城預計上半年淨虧損6億元-7億元；上周五美股三大指數收盤漲跌不一，熱門中概股普跌。
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a股中報業績預告顯示出兩大趨勢：一是全a盈利同比增速回升（基於已披露預告公司），2023第一季度盈利增速底或已確立、但複蘇彈性可能較弱；二是上中下遊板塊業績分化加劇，企業利潤向中下遊遷移。具體來看，“上遊有量無價、中下遊以價換量”是中報業績預告體現出的最明顯特征：1上遊資源、中遊材料由於產能過剩、需求偏弱，2023第二季度產品價格整體同比下滑；2部分中遊製造因成本減壓、出口強勁預計業績仍較優，如光伏（組件、輔材）、儲能等；3下遊消費品以價換量較為明顯，比如家電、汽車、白酒、醫療器械、部分必需消費品等，這也意味著這些板塊可能更早進入補庫周期。
總結來看，市場短期麵臨的壓力整體上有所緩和，預計短期內市場走勢將較前期相對偏強勢，但較為明確的方向仍需等待月底的政治局會議最終定調後才能見分曉。短期關注即將出爐二季度經濟數據可能對政策預期的影響，如果數據超預期則市場對後續政策的預期可能會收斂，如果數據低於預期則市場對後續政策的預期可能會強化。
工業富聯（\/非\/薦\/股\/）： 算力方向，服務器代工龍頭，供應nvidia a100、h100扳卡。5398億的流通市值，打出了2連板漲停突破的走勢，成交額54.7億。（一般大票連板的概率是偏低）
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麒麟信安（\/非\/薦\/股\/）： 聚焦數據中心和辦公環境的數據安全防護需求；
中國聯通（\/非\/薦\/股\/）： 炒作算力方向，國內三大電信運營商之一，擁有大量電信數據，與阿裏、騰訊、百度等開展公有雲、雲聯網等合作，承接國家“東數西算”工程。驅動力：算力調度運維可視化有望開拓百億級市場。（中字頭聯動的，比如中國移動上漲3.74%，中國電信上漲6.1%）。流通市值高達1585億，全天成交38.04億，換手率2.47%。龍虎榜前五買家共買入15.35億，占比高達40.35%，在大票中有點罕見，一般也就10%左右，其中遊資章盟主一人買入8.04億，外資買入3.55億，機構買入1.38億。
002513藍豐生化（\/非\/薦\/股\/）： 鄭旭將通過折價收購股權成為公司新任實控人，合計將耗資約7億。龍虎榜上3家機構現身。
彩虹股份（\/非\/薦\/股\/）： 炒作液晶麵板\/lcd方向，中國第一家、全球第五家擁有液晶玻璃基板成套工藝，公司液晶麵板主要產品出貨量大幅提高。驅動力：麵板報價走高，主流電視麵板均價今年來累計大漲近四成。流通市值239億，
安恒信息（\/非\/薦\/股\/）： 主營網絡信息安全產品的研發、生產及銷售。
001266宏英智能（\/非\/薦\/股\/）： 炒作汽車+機器人方向，主營包括新能源工程車電驅驅動係統，此外擬在自動清掃機器人、光伏組件清掃機器人、鋼廠清掃機器人等領域加大研發投入。流通市值僅有10.41億，全天成交5.72億，換手率高達55.92%！龍虎榜前五買家共買入9428萬，占比16.48%，其中上海東明路買入4619萬，上海楊高南路買入1584萬，上塘路買入1064萬。
000524嶺南控股（\/非\/薦\/股\/）： 深圳交通官微周末報道，深圳正大力拓展低空經濟應用場景，籌劃開通全國首條evtol（電動垂直起降飛行器）商業化航線，並逐步推廣至市內出行、空中遊覽、城際交通等多場景。嶺南控股與億航智能設備 (廣州) 建立戰略合作，共同構建“空中立體交通 (uam)+泛旅遊生態圈”產業模式，攜手打造智慧旅遊新生態和空中立體交通行業應用典範。億航智能是中國首個且唯一一個獲民航局批準的載人級自動駕駛飛機器適航審定試點單位。
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亨通光電（\/非\/薦\/股\/）： 炒作光通信方向，公司主營光棒、光纖、光纜、光模塊等通訊產品的研產銷，上半年淨利同比預增35%-55%。流通市值390億，盤子不小，全天成交34.38億，換手率8.95%。龍虎榜前五買家共買入5.25萬手，均價15.27%，其中外資買入2.43億，華泰江西買入9496萬，華泰總部買入5034萬。
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人民網（\/非\/薦\/股\/）： 炒作數據要素方向，由人民網·人民數據管理有限公司針對數據要素市場打造的“數據資源持有權證書”“數據加工使用權證書”。“數據產品經營權證書”（三證）正式麵向全國發放。流通市值342億，盤子不小。
華陽股份（\/非\/薦\/股\/）： 的離子電池正負極材料項目已開工建設，達產後可年產2萬噸鈉離子電池正極材料和1.2萬噸鈉離子電池負極材料。
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002199東晶電子（\/非\/薦\/股\/）： 被動元件+光通信方向，公司主營石英晶體元器件，預計2023年上半年淨利潤虧損2000萬元~3000萬元。（技術形態不錯，業績一般）
華是科技（\/非\/薦\/股\/）： 光通信方向，具有自研脈衝光纖激光器光模塊產品。
海看股份（\/非\/薦\/股\/）： 低位創業板次新+人工智能+內容審核+數據確權+國資國家隊在內容智能審核方麵,公司自主研發的 al智能審核係統具備圖像識別、人臉識別、語音識別、文字識別四大智能審核模型，若高開等回踩，回踩5日線低吸，不追漲
賽微電子（\/非\/薦\/股\/）： 公司控股子公司賽萊克斯北京以mems（即微電子機械係統，簡稱為微機電係統）工藝為某客戶製造的係列baw（bulk acoustic wave,帶諧振腔體聲波）濾波器完成了小批量試生產階段。2023年7月15日，該客戶已與賽萊克斯北京同步簽署《長期采購協議》，賽萊克斯北京開始進行baw濾波器的商業化規模量產。
002703浙江世寶（\/非\/薦\/股\/）： 炒作汽車方向，全球領先的轉向係統提供商，與北汽、長安馬自達在電動轉向總成及關鍵部件有量產配套項目。驅動力：自動駕駛“車內無人”商業化試點在京開放申請。流通市值97.62億，全天成交27.09億，換手率28.45%。龍虎榜前五買家共買入1.87億，占比6.90%，其中北京東城買入6693萬，華鑫深圳買入3465萬。它在無人駕駛板塊的核心地位，應該沒人會質疑，所以，就算無人駕駛周五大分化，浙江世寶依然有資金發動，創了新高，這就是龍頭溢價。
綜合來看，近期人\/民\/幣兌美元匯率已經連續大幅回升，大大緩解市場關於流動性緊張預期的焦慮，利於改善市場中短期信心。此外，近期產業利好消息較大，世界人工智能大會的召開、m國高層訪華、稀有金屬管製政策出台、華為發布盤古3.0大模型等係列消息，都造成了局部熱點題材的熱度進一步提升。而市場走勢，近期在年線附近充分震蕩蓄力之後，築底階段接近尾聲，空頭情緒充分釋放，後市有望震蕩向上運行。
行業建議：中線角度看，預計後市市場最強熱點，仍是今年以來市場認可度高、成長性預期最好的數字科技和新能源車相關產業鏈題材。短線角度看，可重點關注近期有明確消息利好刺激的稀有金屬、華為概念板塊以及其他半導體和科技股的國產替代概念。。中報期間關注業績可能超預期低預期個股。建議關注三條主線：1）順應新技術、新產業、新趨勢的偏成長領域，尤其是人工智能和數字經濟等科技成長賽道，下半年半導體產業鏈有望具備周期反轉與技術共振的機會；軟件端繼續關注人工智能有望率先實現行業賦能領域，如辦公軟件等。2）需求好轉或庫存和產能等供給格局改善，具備較大業績彈性的領域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網設備和航海裝備等。3）股息率高且具備優質現金流的領域，低估值國央企仍有修複空間。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.07.17