a股8月01日目前寬鬆的貨幣流動性給資本市場帶來烘托
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
下麵再來看看題材和個股：1、水利\/汙水處理:這是城中村改造的必要配套措施，同時還疊加了目前多地遭遇暴雨洪水的邏輯，尤其是帝都暴雨的消息還在發酵。
2、大消費（汽車\/消費電子）:晚間最新消息：1）汽車產業鏈-國\/家發改委：針對汽車消費細分市場 將研究優化更多大眾化、普惠性的支持政策（海馬汽車、信音電子等）。2）消費電子-工信部：繼續把恢複和擴大電子產品消費放在重要位置，更好地統籌擴大內需和深化供給側改革，著力推動消費電子產業高質量發展。
3.當前隨著電子產品出貨量環比回升，消費電子行業逐漸走出行業低穀。進入二季度以來，國內手機出貨量出現邊際回暖，消費電子行業或將進入被動去庫存階段，後市有望在三季度迎來需求拐點。其次下半年也將迎來電子產品發布和下達訂單的高峰期，消費電子行業有望迎來傳統旺季行業需求有所增加，行業或將在下半年出現新一輪的向上周期。再加上頭戴vr的出現也將給行業帶來新的硬件需求，未來行業增量空間廣闊。由此可見我們應該持續關注消費電子行業的未來發展動態。
8月的重點是在低位尋找確定性增量。隨著近期政策頻發，助力我國經濟在新常態下保持平穩運行的良好態勢，疊加宏觀經濟預期回暖，提振投資者信心。實質性利好有望帶動增量資金進入市場，結束a股磨底，市場震蕩向上。
受益於國內政策預期扭轉，改善此前悲觀預期的“低位資產領域”：非銀在活躍資本市場預期下或將具有彈性和持續性（保險、券商），房地產政策正在調整，城中村改造下的建築、建材、房地產、家電等，同時關注。在政策利好的驅動下，提振投資者情緒，市場有望震蕩向上。具有長期增長動能的行業可創造穩健的業績，好業績是不褪色的投資理念。在低位找確定性增量，即業績持續複蘇+受益於政策利好是8月配置主要方向。
綜合分析：目前寬鬆的貨幣流動性給資本市場帶來烘托；從提取pb-roe、股債風險溢價、滬深300、中證500、中證1000、國證2000等數據上看，a股處於中長期中低位，性價比較高；從資金麵的角度，etf申贖資金疊加銀行降息都為a股帶來潛在的資金參與。，上交易日公布的7月份製造業pmi為49.3%，回升了0.3個百分點，預計下半年製造業pmi有望重新回到擴張區間，超過50%榮枯分水嶺，隨著一攬子穩經濟政策逐步落地，我國經濟複蘇勢頭有望加快，建議做價值投資，選擇好行業、好公司和好價格。
禾信儀器（\/非\/薦\/股\/）： 是國內少數全麵掌握質譜核心技術的企業之一，自成立以來堅持正向研發，本土化服務優勢明顯；
000722湖南發展（\/非\/薦\/股\/）： 去年一度11天10板成為水利方向的大妖股，而且湖南發展還疊加了供銷社概念，上交易日盤後也出了利好，看看是否有資金盯上，綠盤低吸為主，能回踩5日線最佳，高開不追。
聚光科技（\/非\/薦\/股\/）： 基於質譜、光譜、色譜等高精密檢測分析技術和各種進樣技術，與半導體領域內各主流單位合作，為精密檢測分析提供相關支撐。
國芳集團（\/非\/薦\/股\/）： 大消費方向，甘肅省內最大的連鎖零售企業。（連續帶領板塊走強）。驅動力，重要部門會議：發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。商業百貨，國芳集團繼續弱轉強，實體4連板，打出了很好的強度。國創高新和國芳集團都是4連板，周二會進行互卡。他們兩個同時也是市場上的最高標，應該有比較血腥的爭奪。
信音電子（\/非\/薦\/股\/）： 超跌次新+消費電子+連接器+汽車+專攻消費電子及汽車連接器，擁有5800套衝塑模數據庫，覆蓋惠普聯想華碩宏基鴻海，回踩5日線低吸（22.5元附近）。
002377國創高新（\/非\/薦\/股\/）： 炒作房地產方向，公司雲房源大數據運營平台項目已正式投入使用。一字板漲停加速了，雲房源大數據運營平台項目已正式投入使用。驅動力：重要部門會議指出適時調整優化房地產政策。
002438江蘇神通（\/非\/薦\/股\/）： 為核電閥門主要供應商，隨著核電項目審批、建造進度持續推進，業績將逐步確認；
建研設計（\/非\/薦\/股\/）： 次新+ai設計+新型城鎮化+水利，實際控製人為安徽省國\/資\/委，具有國資背景，回踩低吸為主，10日線最佳。
000572海馬汽車（\/非\/薦\/股\/）： 炒作汽車方向，該公司主營從事汽車製造，此前已完成首款氫燃料電池汽車樣車開發，第四代氫燃料電池汽車正在研發中。（和大眾有關係）。流通市值84.74億，（上一個交易日，一日遊的上塘路買入3097萬，隔日高開高走，快速封板，有點給力）。驅動力：《國\/家車聯網產業標準體係建設指南（智能網聯汽車）》印發。大眾入股小鵬汽車增資約7億美元。
蘭石重裝（\/非\/薦\/股\/）： 在核能領域擁有多個核級相關資質，其中中核嘉華擁有一類放射性物品運輸容器製造許可證、民用核安全設備製造許可證等。
首創證券（\/非\/薦\/股\/）： 炒作大金融方向，主營業務範圍包括證券經紀；證券投資谘詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；消息麵上：重要部門會議指出要活躍資本市場，提振投資者信心。上交易日也是沒守住漲停板，上塘路賣出3975萬，2機構買入6721萬、2416萬。
西南證券（\/非\/薦\/股\/）： 重慶唯一上市券商，尾盤沒有出事，成功2連板。（天風證券尾盤小跳水）西南證券疊加了成渝特區概念，金科是重慶的票，這裏有地域優勢，僅此而已，這種都是暗線盤口。
北方長龍（\/非\/薦\/股\/）： 上交易日，商\/務部、海關\/總署、國\/家國\/防科\/工局、軍\/委裝備發展\/部發布關於對無人機相關物項實施出口管製的公告，經重要部門批準，決定對特定無人駕駛航空飛行器或無人駕駛飛艇相關物項實施出口管製。北方長龍在互動平台表示，公司參與了中航工業下屬某所的無人機項目，該項目正常推進中。
信達證券（\/非\/薦\/股\/）： 炒作大金融方向，amc係券商，大股東為中國信達資產。流通市值52.99億，上一個交易日，頂級遊資金開大道狂買2.21億，隔日9：56分漲停，但最終還是炸板了。金開大道賣出2.4億，提走約2000萬，美滋滋了，接盤的機構頂了1.01億。消息麵上：重要部門會議指出要活躍資本市場，提振投資者信心。
天晟新材（\/非\/薦\/股\/）： 也是證券方向，全資子公司天晟證券，一字板漲停。主營業務為高分子發泡材料的研發、生產和銷售。公司的主要產品為發泡材料及應用、交通配套類產品。
002961瑞達期貨（\/非\/薦\/股\/）： 炒作大金融方向，所屬期貨板塊，主營業務期貨經紀，期貨谘詢和資產管理等。消息麵上：重要部門會議指出要活躍資本市場，提振投資者信心。整個大金融聯動。9個2連板中大金融占了4個。
002186全聚德（\/非\/薦\/股\/）： 回踩5天線後考慮分批低吸！
002146榮盛發展（\/非\/薦\/股\/）： 炒作房地產方向，河北省房地產龍頭企業，預計上半年歸母淨利潤1億元-1.3億元，上年同期淨虧損22.53億元。流通市值92.74億，上一個交易日頂級遊資作手新一買入1.14億，隔日賣出5491萬，同時買入2363萬，還有大半倉。
城建發展（\/非\/薦\/股\/）： 地產方向，公司深耕北京市場，手握質量兼備的資源，憑借地方國企背景在融資方麵的優勢，實現了穩健發展和規模擴張。近年來在房地產市場表現出色，成為北京國企中的一匹黑馬。驅動力：重要部門會議指出適時調整優化房地產政策。上一個交易日，3個機構分別買入5596萬、3449萬、1846萬，隔日一字板漲停加速。
太平洋（\/非\/薦\/股\/）： 炒作大金融方向，在券商總體市值中絕對屬於“小盤股”。核心龍頭，直接一字板加速，享受到了龍頭的超高溢價。消息麵上，日前證\/監\/會召集了幾家頭部券商，就之前重要部門會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。太平洋的表態非常重要，如果繼續大單頂一字板，還會帶動券商做1+1反包，如果不及預期直接開板則可能不會走持續性，一切都看太平洋的表態。
\/中\/央\/商場（\/非\/薦\/股\/）： 大消費方向，主營百貨零售業以及房地產開發業務，上半年淨利同比預增22.40%-83.61%。這是近期這波短線連板行情的吹哨者，不過做多資金考量了10天100%漲幅偏離這個因素，
紅蜻蜓（\/非\/薦\/股\/）： 大消費方向，主要的業務就是設計、開發、生產和銷售紅蜻蜓品牌成人鞋履、箱具以及兒童用品業務，其中以成人皮鞋為主。在第三方電商平台的皮鞋品類中有較高的市場占有率。
000010美麗生態（\/非\/薦\/股\/）： 新型城鎮化方向，主要從事園林綠化工程施工、園林景觀設計、園林養護及綠化苗木種植等。低價小市值的正宗旅遊股美麗生態
道森股份（\/非\/薦\/股\/）： 公司控股子公司洪田科技公眾號消息，近日其“一步法”複合銅箔真空鍍膜成套設備“真空磁控濺射一體機”正式簽訂首批訂單合同，合同金額約為7000萬人民幣，標誌著公司正式完成了客戶的反複驗證，具備了量產條件，成為全國首家掌握該核心技術的真空鍍膜行業頭部企業。
市場麵，人民幣兌美元匯率扭轉了貶值趨勢，重新迎來雙向波動且總體方向是向升值回歸，利好市場流動性恢複。政策麵，從前期\/中\/央\/重要部門會議召開以來，對於房地產、金融、消費等傳統行業的利好政策不斷推陳出新，並在市場持續發酵，促成了當下的連續大漲行情；強力刺激引起了市場和人心的積極響應，a股回升補漲已是當下市場大勢所趨。
綜合基本麵、事件和政策，目前從經濟的情況、政策力度和數據趨勢來看，圍繞業績邊際改善明顯的tmt，計算機設備及應用，半導體，消費電子，元器件、耐用消費品家電。家居用品，汽車及零部件仍是市場主要思路。醫藥板塊業績改善斜率開始提升，關注度可以相應的提高，建議繼續關注醫療服務和醫療器械。
機會方向上，長期來看，數字科技和新能源車相關的高成長產業鏈題材的基本麵紮實，對應股價仍有較大的上行空間，但長期走強後市場已有疲態，短期熱度暫時不及政策熱點。中短線角度看，近期\/中\/央\/政策麵直接聚焦資本市場和房地產，對於大金融和房地產、大基建、大消費板塊有直接利好刺激，熱度還在持續發酵，建議短期內以這些板塊為重點持續跟進。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，中信，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.01
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
下麵再來看看題材和個股：1、水利\/汙水處理:這是城中村改造的必要配套措施，同時還疊加了目前多地遭遇暴雨洪水的邏輯，尤其是帝都暴雨的消息還在發酵。
2、大消費（汽車\/消費電子）:晚間最新消息：1）汽車產業鏈-國\/家發改委：針對汽車消費細分市場 將研究優化更多大眾化、普惠性的支持政策（海馬汽車、信音電子等）。2）消費電子-工信部：繼續把恢複和擴大電子產品消費放在重要位置，更好地統籌擴大內需和深化供給側改革，著力推動消費電子產業高質量發展。
3.當前隨著電子產品出貨量環比回升，消費電子行業逐漸走出行業低穀。進入二季度以來，國內手機出貨量出現邊際回暖，消費電子行業或將進入被動去庫存階段，後市有望在三季度迎來需求拐點。其次下半年也將迎來電子產品發布和下達訂單的高峰期，消費電子行業有望迎來傳統旺季行業需求有所增加，行業或將在下半年出現新一輪的向上周期。再加上頭戴vr的出現也將給行業帶來新的硬件需求，未來行業增量空間廣闊。由此可見我們應該持續關注消費電子行業的未來發展動態。
8月的重點是在低位尋找確定性增量。隨著近期政策頻發，助力我國經濟在新常態下保持平穩運行的良好態勢，疊加宏觀經濟預期回暖，提振投資者信心。實質性利好有望帶動增量資金進入市場，結束a股磨底，市場震蕩向上。
受益於國內政策預期扭轉，改善此前悲觀預期的“低位資產領域”：非銀在活躍資本市場預期下或將具有彈性和持續性（保險、券商），房地產政策正在調整，城中村改造下的建築、建材、房地產、家電等，同時關注。在政策利好的驅動下，提振投資者情緒，市場有望震蕩向上。具有長期增長動能的行業可創造穩健的業績，好業績是不褪色的投資理念。在低位找確定性增量，即業績持續複蘇+受益於政策利好是8月配置主要方向。
綜合分析：目前寬鬆的貨幣流動性給資本市場帶來烘托；從提取pb-roe、股債風險溢價、滬深300、中證500、中證1000、國證2000等數據上看，a股處於中長期中低位，性價比較高；從資金麵的角度，etf申贖資金疊加銀行降息都為a股帶來潛在的資金參與。，上交易日公布的7月份製造業pmi為49.3%，回升了0.3個百分點，預計下半年製造業pmi有望重新回到擴張區間，超過50%榮枯分水嶺，隨著一攬子穩經濟政策逐步落地，我國經濟複蘇勢頭有望加快，建議做價值投資，選擇好行業、好公司和好價格。
禾信儀器（\/非\/薦\/股\/）： 是國內少數全麵掌握質譜核心技術的企業之一，自成立以來堅持正向研發，本土化服務優勢明顯；
000722湖南發展（\/非\/薦\/股\/）： 去年一度11天10板成為水利方向的大妖股，而且湖南發展還疊加了供銷社概念，上交易日盤後也出了利好，看看是否有資金盯上，綠盤低吸為主，能回踩5日線最佳，高開不追。
聚光科技（\/非\/薦\/股\/）： 基於質譜、光譜、色譜等高精密檢測分析技術和各種進樣技術，與半導體領域內各主流單位合作，為精密檢測分析提供相關支撐。
國芳集團（\/非\/薦\/股\/）： 大消費方向，甘肅省內最大的連鎖零售企業。（連續帶領板塊走強）。驅動力，重要部門會議：發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。商業百貨，國芳集團繼續弱轉強，實體4連板，打出了很好的強度。國創高新和國芳集團都是4連板，周二會進行互卡。他們兩個同時也是市場上的最高標，應該有比較血腥的爭奪。
信音電子（\/非\/薦\/股\/）： 超跌次新+消費電子+連接器+汽車+專攻消費電子及汽車連接器，擁有5800套衝塑模數據庫，覆蓋惠普聯想華碩宏基鴻海，回踩5日線低吸（22.5元附近）。
002377國創高新（\/非\/薦\/股\/）： 炒作房地產方向，公司雲房源大數據運營平台項目已正式投入使用。一字板漲停加速了，雲房源大數據運營平台項目已正式投入使用。驅動力：重要部門會議指出適時調整優化房地產政策。
002438江蘇神通（\/非\/薦\/股\/）： 為核電閥門主要供應商，隨著核電項目審批、建造進度持續推進，業績將逐步確認；
建研設計（\/非\/薦\/股\/）： 次新+ai設計+新型城鎮化+水利，實際控製人為安徽省國\/資\/委，具有國資背景，回踩低吸為主，10日線最佳。
000572海馬汽車（\/非\/薦\/股\/）： 炒作汽車方向，該公司主營從事汽車製造，此前已完成首款氫燃料電池汽車樣車開發，第四代氫燃料電池汽車正在研發中。（和大眾有關係）。流通市值84.74億，（上一個交易日，一日遊的上塘路買入3097萬，隔日高開高走，快速封板，有點給力）。驅動力：《國\/家車聯網產業標準體係建設指南（智能網聯汽車）》印發。大眾入股小鵬汽車增資約7億美元。
蘭石重裝（\/非\/薦\/股\/）： 在核能領域擁有多個核級相關資質，其中中核嘉華擁有一類放射性物品運輸容器製造許可證、民用核安全設備製造許可證等。
首創證券（\/非\/薦\/股\/）： 炒作大金融方向，主營業務範圍包括證券經紀；證券投資谘詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；消息麵上：重要部門會議指出要活躍資本市場，提振投資者信心。上交易日也是沒守住漲停板，上塘路賣出3975萬，2機構買入6721萬、2416萬。
西南證券（\/非\/薦\/股\/）： 重慶唯一上市券商，尾盤沒有出事，成功2連板。（天風證券尾盤小跳水）西南證券疊加了成渝特區概念，金科是重慶的票，這裏有地域優勢，僅此而已，這種都是暗線盤口。
北方長龍（\/非\/薦\/股\/）： 上交易日，商\/務部、海關\/總署、國\/家國\/防科\/工局、軍\/委裝備發展\/部發布關於對無人機相關物項實施出口管製的公告，經重要部門批準，決定對特定無人駕駛航空飛行器或無人駕駛飛艇相關物項實施出口管製。北方長龍在互動平台表示，公司參與了中航工業下屬某所的無人機項目，該項目正常推進中。
信達證券（\/非\/薦\/股\/）： 炒作大金融方向，amc係券商，大股東為中國信達資產。流通市值52.99億，上一個交易日，頂級遊資金開大道狂買2.21億，隔日9：56分漲停，但最終還是炸板了。金開大道賣出2.4億，提走約2000萬，美滋滋了，接盤的機構頂了1.01億。消息麵上：重要部門會議指出要活躍資本市場，提振投資者信心。
天晟新材（\/非\/薦\/股\/）： 也是證券方向，全資子公司天晟證券，一字板漲停。主營業務為高分子發泡材料的研發、生產和銷售。公司的主要產品為發泡材料及應用、交通配套類產品。
002961瑞達期貨（\/非\/薦\/股\/）： 炒作大金融方向，所屬期貨板塊，主營業務期貨經紀，期貨谘詢和資產管理等。消息麵上：重要部門會議指出要活躍資本市場，提振投資者信心。整個大金融聯動。9個2連板中大金融占了4個。
002186全聚德（\/非\/薦\/股\/）： 回踩5天線後考慮分批低吸！
002146榮盛發展（\/非\/薦\/股\/）： 炒作房地產方向，河北省房地產龍頭企業，預計上半年歸母淨利潤1億元-1.3億元，上年同期淨虧損22.53億元。流通市值92.74億，上一個交易日頂級遊資作手新一買入1.14億，隔日賣出5491萬，同時買入2363萬，還有大半倉。
城建發展（\/非\/薦\/股\/）： 地產方向，公司深耕北京市場，手握質量兼備的資源，憑借地方國企背景在融資方麵的優勢，實現了穩健發展和規模擴張。近年來在房地產市場表現出色，成為北京國企中的一匹黑馬。驅動力：重要部門會議指出適時調整優化房地產政策。上一個交易日，3個機構分別買入5596萬、3449萬、1846萬，隔日一字板漲停加速。
太平洋（\/非\/薦\/股\/）： 炒作大金融方向，在券商總體市值中絕對屬於“小盤股”。核心龍頭，直接一字板加速，享受到了龍頭的超高溢價。消息麵上，日前證\/監\/會召集了幾家頭部券商，就之前重要部門會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。太平洋的表態非常重要，如果繼續大單頂一字板，還會帶動券商做1+1反包，如果不及預期直接開板則可能不會走持續性，一切都看太平洋的表態。
\/中\/央\/商場（\/非\/薦\/股\/）： 大消費方向，主營百貨零售業以及房地產開發業務，上半年淨利同比預增22.40%-83.61%。這是近期這波短線連板行情的吹哨者，不過做多資金考量了10天100%漲幅偏離這個因素，
紅蜻蜓（\/非\/薦\/股\/）： 大消費方向，主要的業務就是設計、開發、生產和銷售紅蜻蜓品牌成人鞋履、箱具以及兒童用品業務，其中以成人皮鞋為主。在第三方電商平台的皮鞋品類中有較高的市場占有率。
000010美麗生態（\/非\/薦\/股\/）： 新型城鎮化方向，主要從事園林綠化工程施工、園林景觀設計、園林養護及綠化苗木種植等。低價小市值的正宗旅遊股美麗生態
道森股份（\/非\/薦\/股\/）： 公司控股子公司洪田科技公眾號消息，近日其“一步法”複合銅箔真空鍍膜成套設備“真空磁控濺射一體機”正式簽訂首批訂單合同，合同金額約為7000萬人民幣，標誌著公司正式完成了客戶的反複驗證，具備了量產條件，成為全國首家掌握該核心技術的真空鍍膜行業頭部企業。
市場麵，人民幣兌美元匯率扭轉了貶值趨勢，重新迎來雙向波動且總體方向是向升值回歸，利好市場流動性恢複。政策麵，從前期\/中\/央\/重要部門會議召開以來，對於房地產、金融、消費等傳統行業的利好政策不斷推陳出新，並在市場持續發酵，促成了當下的連續大漲行情；強力刺激引起了市場和人心的積極響應，a股回升補漲已是當下市場大勢所趨。
綜合基本麵、事件和政策，目前從經濟的情況、政策力度和數據趨勢來看，圍繞業績邊際改善明顯的tmt，計算機設備及應用，半導體，消費電子，元器件、耐用消費品家電。家居用品，汽車及零部件仍是市場主要思路。醫藥板塊業績改善斜率開始提升，關注度可以相應的提高，建議繼續關注醫療服務和醫療器械。
機會方向上，長期來看，數字科技和新能源車相關的高成長產業鏈題材的基本麵紮實，對應股價仍有較大的上行空間，但長期走強後市場已有疲態，短期熱度暫時不及政策熱點。中短線角度看，近期\/中\/央\/政策麵直接聚焦資本市場和房地產，對於大金融和房地產、大基建、大消費板塊有直接利好刺激，熱度還在持續發酵，建議短期內以這些板塊為重點持續跟進。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，中信，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.01