a股8月04日前瞻 本周資金情緒雖然有反複，但仍保持相對積極的狀態
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
自從上周確認大盤指數時入中線波段反彈拐點以來，本周資金情緒雖然有反複，但仍保持相對積極的狀態。從時間周期的角度來看，上半年的核心主線是\/中\/特\/*\/.估\/.、數字ai，這兩個方向自5月份見頂以來，至當前已經技術休整大概一個季度，已經符合一輪中期休整比較充分的時間周期。而隨著近期券商、地產持續表現強勢，並且資金、量能配合比較明顯的情況來看，意味著本輪中期反彈的行情基本上已經確立。
先說室溫超導，其實也沒啥好說的，這兩天一直跟你們強調這種作為股市題材是很難駕馭的，跟賭大小一樣，周四你們也看到了，上交易日看似強勢的法爾勝國纜檢測周四上來撲街。還是應該圍繞當前主線參與，尤其地產和券商最強，直接拉起指數本身也是最大的彈性機會，這裏麵盯好各自龍頭太平洋（非薦股）和金科股份（非薦股）即可，消費板塊最大的問題還是範圍太大，互相的聯動性頗有難度。還有個隱藏主線躲在暗處躍躍欲試，沒錯正是ai，鴻博股份（非薦股）其實已經很賣力了奈何時機未到，時不利兮騅不逝。再特別提醒一下，市場縮量背景下，這些主線對於場內資金的互相爭奪是非常激烈的，追高的朋友要小心哦。
券商板塊在本輪上漲的過程中，內部個股也呈現出持續輪動的態勢。以周四盤麵為例，前兩個交易日逆勢連板的財達證券周四一字開盤後遭遇到了資金的集中兌現最終小幅收跌。無獨有偶，上交易日漲停的大智慧同樣高開低走，全天劇烈震蕩並爆出了近期的最大量。與此同時，國聯證券、華鑫證券、首創證券等則於周四完成了反包漲停。在此背景下，上述個股誰能在明日的競爭中脫穎而出或將奠定其補漲龍的地位。而站在整體而言，目前券商股的情緒總體龍頭仍是太平洋，領漲中軍依舊可關注兩大權重——中信證券以及東方財富。隻要上述個股沒有出現明顯的轉弱信號時，本輪的券商行情便不會輕易終結，當板塊整體再有回調整理時仍可留意低吸機會。
1、券商，太平洋開盤殺跌後迅速回升，沒有明顯的負反饋，補漲方麵拉了4個首板，早盤給的條件全部實現，周四板塊集體走強。激進的看20cm彈性比較大的：同花順、指南針。穩健的繼續看兩個大中軍：東方財富、同花順。
2、房地產:走勢基本和券商同步，趨勢很穩，周四大地產開始動了，定心丸：招、保、萬、金。其實優先順序應該是倒過來，之前都是他們4個先漲才帶動小弟的，這塊的預期是政策有大的轉變，最近上邊幾乎是每天一個政策，搞活樓市的決心很明顯。
3、大消費:目前漲的相對較好的是低位趨勢的小地產，後邊可以看一下20cm的活躍地產股。這才是當下的投資風口，隻有站在風口上，豬才能飛起來。促消費的消息最近有多少，不用我多說了，周四又出了個消息，經.濟\/.日\/報發的，這個提法還是比較少見的吧，也是我們廣大股民的心聲。
但無論怎麽提，最終的落腳點還是促消費+拉動經.濟（畢竟當下形勢比較嚴峻）。那我們的主線就不能變，圍繞地產鏈、泛消費、汽車鏈等反複挖掘就可以了。食品優先選擇是奶+預製菜，汽車優先選擇是整車，白酒是港資最喜歡的板塊，適合做趨勢。
大盤守底期間需要“權威”板塊的短時衝擊來調動市場積極性。而券商板塊的旗手屬性具備權威條件。當然了，後期還需主線品種的輪動接力。簡單講，旗手發力，主線輪動，反彈即成。
消費概念盤中集體走強，食品領漲。醫藥行業開盤走強，cro方向領漲。券商表現活躍，但“過山車”似的走勢容易讓投資者產生迷惘。光伏概念迎來反彈，但跟風資金不積極，且光伏概念前期缺乏充分醞釀。這類大型概念板塊若無充分“預熱”，不可能形成整體行情。應該說，光伏概念中的個別細分領域中少數強勢股得到了資金關注。需注意的是超導概念。近期上漲純消息驅動，消息已基本證偽，投機客倉皇出逃。
消息麵上看，大摩下調a股的評級，公募反駁說是個別行為。經濟日報發文稱，要讓居民通過股票賺到錢，是擴大消費的必要之舉。這裏我們舉雙手點讚。因為股票漲一波，形成持續的震蕩上揚的滿牛，讓人們才能夠有真正的獲得感，才能夠刺激消費，進而拉動經濟。因為拉動經濟的根本還是要讓百姓手裏有錢，股票市場就是一個很好的途徑。如果是賠錢感，那麽將會適得其反。8年的橫盤震蕩已經證實了這一點。
8月2日晚，貴州茅台披露好於預期的半年報業績，2023年上半年公司實現營業收入695.76億元，同比增長20.76%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤359.80億元，同比增長20.76%。今年以來白酒板塊走勢分化，波動較大，盡管貴州茅台近期股價反彈明顯，白酒指數仍未能收複年內失地，年內下跌0.38%。白酒股股價表現不佳，拖累重倉白酒板塊的公募基金淨值，不少基金年內跌幅超10%，基金經理在二季度更是大幅壓縮白酒股倉位。
刺激地產的經濟政策不斷出現，南京有二手房直接上漲100萬元。這個現象不難理解，因為280多萬億貨幣流通總量擺在這兒，上漲隻是時間問題，而且不僅僅是房價。同時存量房貸利率還嚷嚷著要降價。這也是利好沒有兌現，這直接利好地產。公安部也為刺激汽車消費研究出台汽車服務的相關行政舉措，利好汽車概念。但是周四汽車股在大漲之後有所調整的，這是正常的。刺激消費的政策不斷出現，招商中證也在大幅加倉茅台。這也是看好消費的舉措。
從宏觀環境、行業政策和估值三要素看，本輪券商股有望對標2012年和2019年1季度這兩輪政策推動的券商板塊較大級別行情機會。關注後續政策、交易量趨勢和經濟複蘇力度。受益於活躍交易量的金融信息服務標的、經紀兩融收入占比高的互聯網券商有望領跑板塊，綜合優勢突出的低估值大券商也有望受益於政策利好。
下半年中，ai對傳媒板塊賦能效果將持續，目前行業業績端動能尚未充分釋放，堅定看好大產業趨勢下的優質公司長期增長潛力。遊戲、營銷、影視行業將率先驗證ai降本增效，提高付費意願上限的邏輯。建議關注以下幾個方向：遊戲：建議關注擁有出色研發能力，且新遊儲備充足的騰訊控股、網易、完美世界、吉比特、愷英網絡、三七互娛、完美世界等；廣告營銷：建議關注經營改善，在ai有所布局的營銷公司：浙文互聯、藍色光標、三人行、分眾傳媒等；影視院線：建議關注影片儲備充足的影視院線公司：光線傳媒、萬達電影、華策影視、博納影業等。
8月，市場對經濟複蘇的預期進入加速階段，順周期板塊有望持續上漲。新經濟動能方麵，全年看好數字經濟為首的科技板塊，人工智能發展進程會持續超預期，整個數字經濟發展也有望加速，看好科技成為貫穿全年的主線，上限較高，比較優勢明顯。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，招商，湘財，開源，中原，中信，信達，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.03
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
自從上周確認大盤指數時入中線波段反彈拐點以來，本周資金情緒雖然有反複，但仍保持相對積極的狀態。從時間周期的角度來看，上半年的核心主線是\/中\/特\/*\/.估\/.、數字ai，這兩個方向自5月份見頂以來，至當前已經技術休整大概一個季度，已經符合一輪中期休整比較充分的時間周期。而隨著近期券商、地產持續表現強勢，並且資金、量能配合比較明顯的情況來看，意味著本輪中期反彈的行情基本上已經確立。
先說室溫超導，其實也沒啥好說的，這兩天一直跟你們強調這種作為股市題材是很難駕馭的，跟賭大小一樣，周四你們也看到了，上交易日看似強勢的法爾勝國纜檢測周四上來撲街。還是應該圍繞當前主線參與，尤其地產和券商最強，直接拉起指數本身也是最大的彈性機會，這裏麵盯好各自龍頭太平洋（非薦股）和金科股份（非薦股）即可，消費板塊最大的問題還是範圍太大，互相的聯動性頗有難度。還有個隱藏主線躲在暗處躍躍欲試，沒錯正是ai，鴻博股份（非薦股）其實已經很賣力了奈何時機未到，時不利兮騅不逝。再特別提醒一下，市場縮量背景下，這些主線對於場內資金的互相爭奪是非常激烈的，追高的朋友要小心哦。
券商板塊在本輪上漲的過程中，內部個股也呈現出持續輪動的態勢。以周四盤麵為例，前兩個交易日逆勢連板的財達證券周四一字開盤後遭遇到了資金的集中兌現最終小幅收跌。無獨有偶，上交易日漲停的大智慧同樣高開低走，全天劇烈震蕩並爆出了近期的最大量。與此同時，國聯證券、華鑫證券、首創證券等則於周四完成了反包漲停。在此背景下，上述個股誰能在明日的競爭中脫穎而出或將奠定其補漲龍的地位。而站在整體而言，目前券商股的情緒總體龍頭仍是太平洋，領漲中軍依舊可關注兩大權重——中信證券以及東方財富。隻要上述個股沒有出現明顯的轉弱信號時，本輪的券商行情便不會輕易終結，當板塊整體再有回調整理時仍可留意低吸機會。
1、券商，太平洋開盤殺跌後迅速回升，沒有明顯的負反饋，補漲方麵拉了4個首板，早盤給的條件全部實現，周四板塊集體走強。激進的看20cm彈性比較大的：同花順、指南針。穩健的繼續看兩個大中軍：東方財富、同花順。
2、房地產:走勢基本和券商同步，趨勢很穩，周四大地產開始動了，定心丸：招、保、萬、金。其實優先順序應該是倒過來，之前都是他們4個先漲才帶動小弟的，這塊的預期是政策有大的轉變，最近上邊幾乎是每天一個政策，搞活樓市的決心很明顯。
3、大消費:目前漲的相對較好的是低位趨勢的小地產，後邊可以看一下20cm的活躍地產股。這才是當下的投資風口，隻有站在風口上，豬才能飛起來。促消費的消息最近有多少，不用我多說了，周四又出了個消息，經.濟\/.日\/報發的，這個提法還是比較少見的吧，也是我們廣大股民的心聲。
但無論怎麽提，最終的落腳點還是促消費+拉動經.濟（畢竟當下形勢比較嚴峻）。那我們的主線就不能變，圍繞地產鏈、泛消費、汽車鏈等反複挖掘就可以了。食品優先選擇是奶+預製菜，汽車優先選擇是整車，白酒是港資最喜歡的板塊，適合做趨勢。
大盤守底期間需要“權威”板塊的短時衝擊來調動市場積極性。而券商板塊的旗手屬性具備權威條件。當然了，後期還需主線品種的輪動接力。簡單講，旗手發力，主線輪動，反彈即成。
消費概念盤中集體走強，食品領漲。醫藥行業開盤走強，cro方向領漲。券商表現活躍，但“過山車”似的走勢容易讓投資者產生迷惘。光伏概念迎來反彈，但跟風資金不積極，且光伏概念前期缺乏充分醞釀。這類大型概念板塊若無充分“預熱”，不可能形成整體行情。應該說，光伏概念中的個別細分領域中少數強勢股得到了資金關注。需注意的是超導概念。近期上漲純消息驅動，消息已基本證偽，投機客倉皇出逃。
消息麵上看，大摩下調a股的評級，公募反駁說是個別行為。經濟日報發文稱，要讓居民通過股票賺到錢，是擴大消費的必要之舉。這裏我們舉雙手點讚。因為股票漲一波，形成持續的震蕩上揚的滿牛，讓人們才能夠有真正的獲得感，才能夠刺激消費，進而拉動經濟。因為拉動經濟的根本還是要讓百姓手裏有錢，股票市場就是一個很好的途徑。如果是賠錢感，那麽將會適得其反。8年的橫盤震蕩已經證實了這一點。
8月2日晚，貴州茅台披露好於預期的半年報業績，2023年上半年公司實現營業收入695.76億元，同比增長20.76%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤359.80億元，同比增長20.76%。今年以來白酒板塊走勢分化，波動較大，盡管貴州茅台近期股價反彈明顯，白酒指數仍未能收複年內失地，年內下跌0.38%。白酒股股價表現不佳，拖累重倉白酒板塊的公募基金淨值，不少基金年內跌幅超10%，基金經理在二季度更是大幅壓縮白酒股倉位。
刺激地產的經濟政策不斷出現，南京有二手房直接上漲100萬元。這個現象不難理解，因為280多萬億貨幣流通總量擺在這兒，上漲隻是時間問題，而且不僅僅是房價。同時存量房貸利率還嚷嚷著要降價。這也是利好沒有兌現，這直接利好地產。公安部也為刺激汽車消費研究出台汽車服務的相關行政舉措，利好汽車概念。但是周四汽車股在大漲之後有所調整的，這是正常的。刺激消費的政策不斷出現，招商中證也在大幅加倉茅台。這也是看好消費的舉措。
從宏觀環境、行業政策和估值三要素看，本輪券商股有望對標2012年和2019年1季度這兩輪政策推動的券商板塊較大級別行情機會。關注後續政策、交易量趨勢和經濟複蘇力度。受益於活躍交易量的金融信息服務標的、經紀兩融收入占比高的互聯網券商有望領跑板塊，綜合優勢突出的低估值大券商也有望受益於政策利好。
下半年中，ai對傳媒板塊賦能效果將持續，目前行業業績端動能尚未充分釋放，堅定看好大產業趨勢下的優質公司長期增長潛力。遊戲、營銷、影視行業將率先驗證ai降本增效，提高付費意願上限的邏輯。建議關注以下幾個方向：遊戲：建議關注擁有出色研發能力，且新遊儲備充足的騰訊控股、網易、完美世界、吉比特、愷英網絡、三七互娛、完美世界等；廣告營銷：建議關注經營改善，在ai有所布局的營銷公司：浙文互聯、藍色光標、三人行、分眾傳媒等；影視院線：建議關注影片儲備充足的影視院線公司：光線傳媒、萬達電影、華策影視、博納影業等。
8月，市場對經濟複蘇的預期進入加速階段，順周期板塊有望持續上漲。新經濟動能方麵，全年看好數字經濟為首的科技板塊，人工智能發展進程會持續超預期，整個數字經濟發展也有望加速，看好科技成為貫穿全年的主線，上限較高，比較優勢明顯。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，招商，湘財，開源，中原，中信，信達，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.08.03