a股9月01日 市場仍以震蕩輪動為主，尚未形成明確的領漲主線
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
朋友們早上好，時間是9月01日星期五。上個交易日，三大股指集體低開，股指短暫衝高後受到房地產、數據要素等板塊退潮拖累震蕩下挫。盡管半導體和華為產業鏈繼續嚐試做多，但無力扭轉股指回調勢頭，午後滬指基本維持低位窄幅震蕩，最終三大股指集體收跌超0.5%。滬深兩市成交額8292億，較前日縮量1551億，成交量連續大幅萎縮。1）芯片產業鏈繼續得到資金挖掘，光刻膠以及先進封裝等細分展開補漲，庚星股份3連板，容大感光、格林達、晶方科技、常青科技等紛紛漲停。近期華為新款手機發布，市場對半導體領域需求回暖表現積極，此外，算力等ai核心領域需求的持續高漲，也對半導體相關產業鏈預期形成扭轉。2）華為產業鏈延續強勢，智雲股份、捷榮技術、宏和科技實現2連板，中富電路、華映科技漲停。蘋果將於9月13日淩晨1點舉行新品發布會，在華為產業鏈利好消化較為充分後，有望成為消費電子下一個博弈點。3）中藥和工業大麻兩大板塊走出高關聯度行情，通化金馬2連板，順灝股份、龍津藥業、華森製藥、神奇製藥、大理藥業等多股漲停。數據顯示，近八成公布2023年上半年成績單的中藥企業實現營收、淨利雙增。美股工業大麻指數大漲，m國健康與社會服務部(hhs) 呼籲將大麻歸類為低風險m國藥品品類。
截止8月31日，上交所融資餘額報7792.33億元，較前一交易日減少9.76億元；深交所融資餘額報6978.80億元，較前一交易日減少12.23億元；兩市合計1.48萬億元，較前一交易日減少21.99億元。
盤麵上來看，上交易日半導體方向持續發酵，上交易日領漲的方向輪動至了光刻膠細分。此外chiplet、oled等方向同樣漲幅居前。半導體作為人氣板塊，在本輪科技反彈行情落下帷幕之前仍有望反複活躍。但在當前的存量博弈的環境下，當籌碼接力不濟時很容易陷入震蕩整理格局。因此應對上耐心等其回踩時，尋找低吸機會為宜。此外，隨著科創50指數維持強勢，科創次新依舊是當前市場風格下重要關注方向。
上交易日滬深股指仍收於5日、10日均線之上，兩市合計成交8292億元環比萎縮；60分鍾圖顯示，各股指均失守5小時均線，60分鍾macd指標仍保持金叉狀態；從形態來看，受權重股拖累，市場反彈預期未能實現，不過各股指5日、10日均線出現金叉，日線macd指標也幾乎金叉，並且60分鍾macd指標白線仍處於零軸之上。同時，b股指數放量下挫，最大跌幅超過5%，最終收跌4.9%。盤中，多隻b股放量下挫。有意思的是，根據數據統計，b股大跌通常發生在a股成交低迷、醞釀反轉行情之際，此後大盤經常會開啟一波反彈行情。希望這一次b股大跌，a股也能開啟一波反彈行情。
短線來看，滬指需要穩在3123點上方運行才好，上交易日市場如期分化，但滬指全天都屬於短期強勢震蕩，如果3123點在後麵幾天不被有效跌穿，大盤就有繼續走強的能力，但是9000億左右的量能，隻能讓市場維持橫盤震蕩以及熱點快速切換；一旦市場的量能回到8000億之下，則短期內整個市場再出現快速陰線的概率較大。短線來看，上交易日可以視為反彈途中的一次洗盤動作，滬指macd指標即將實現金叉，可以積極看多。 如果滬指跌破5日均線和10日均線，那麽後麵大概率就是去回補周一的缺口。當然，如果周五能夠迅速收回到3123點上方，把短期的震蕩維持住，那麽大概率還能有向上挑戰的機會。短期有望維持企穩局麵，耐心等待核心因素出現邊際變化。操作上，建議投資者積極而為，重點把握低吸機會。
另一方麵，房地產再度迎來重磅消息麵利好，上交易日央\/行、國\/家金融監管總局正式宣布下調存量首套房貸利率，幾千萬戶、上億居民的財務負擔會有明顯下降，平均降幅大約為 0.8 個百分點。結合此前各地相繼落地的“認房不認貸”政策。故在上交易日地產板塊遭遇集體殺跌的背景下，周五地產股能否及時迎來強力修複便是關注的重點。但需注意的是，目前房地產與券商或遭遇了相同的問題，都是在政策密集落地後，很難有更進一步的預期，並且在上交易日板塊大跌後再度出明顯的破位疑慮，對於市場的人氣與信心造成了明顯的負麵影響，因此在沒有出現明顯的增量資金拉抬的背景下，地產板塊後續仍需要一段時間的修正。
另外，昨日國務院提高了嬰幼兒照護、子女教育以及贍養老人等三方麵的個稅專項扣除標準，自今年1月起實施，減輕家庭撫養贍養負擔，有利於提高居民消費意願和能力。所以說在該利好政策引導下大消費板塊或有望展開反彈，可重點留意白酒、食品飲料、餐飲和零售免稅等細分在盤中的具體表現。
市場信息：購房首付比和存量首套房貸利率雙降；11家銀行已官宣下調存款利率；三項個稅專項附加扣除標準調整；中\/美\/商務部建立多層級溝通渠道；發改委主持召開民營企業家座談會；商務部近期將陸續出台促進新能源汽車貿易合作等專項政策措施；三部門攜手提升環境基礎設施建設水平（涉啟迪環境、國泰環保等）；工信部推進5g輕量化技術演進和應用創新發展（涉廣和通、移遠通信等）；新型電力係統建設將升級，實現可靠性替代成為關鍵；綠色低碳示範工程實施方案印發；中國人工智能產業發展聯盟（aiia）成立“數據委員會”；2023暑期檔票房206.17億元，創中國影史多項記錄；江蘇落實降低首付比例、首套房認房不認貸等政策；我國非化石能源發電量占比達36.2%；首批8個大模型正式上線；華為智能手表銷量刷新單季最高紀錄（涉恒玄科技、碩貝德等）；iqoo發布z8係列，搭載零感藍光原彩屏；國\/家網絡安全宣傳周將舉辦（涉美亞柏科、三六零等）；中國將於10月舉辦第三屆“\/一\/帶\/一\/路\/.”國際合作高峰論壇。
一、兩部門出台住房信貸新政策：首套住房商貸最低首付比例不低於20%，二套房首付比例不低於30%。對於貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一為不低於20%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一為不低於30%。首套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行，二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率加20個基點。
二、多家全國性商業銀行將於9月1日起再度下調存款掛牌利率，這將是繼今年6月初全國性商業銀行下調存款掛牌利率後，時隔不到三個月的再度下調；也是2022年9月以來，商業銀行根據自身經營需要和市場形勢，第三輪主動調整存款掛牌利率。
三、提高3歲以下嬰幼兒照護等三項個人所得稅專項附加扣除標準，分別提高1000元。這個專項扣除主要包含以下幾點：1、3歲以下嬰幼兒照護專項附加扣除標準，由每個嬰幼兒每月1000元提高到2000元。2、子女教育專項附加扣除標準，由每個子女每月1000元提高到2000元。3、贍養老人專項附加扣除標準，由每月2000元提高到3000元。
這個政策主要利好的是上有老，下有小的中年人，每個月可以少交點稅，但前提是你每個月的工資要超過1萬才是受益最大的，根據專家的測算，個稅優惠一年最高能減少1.6萬，平均是2000-3000左右，這些讓利的錢就可以消費了。
熱點分析：對於短線氛圍來說，一個比較好的現象是梯隊保持住了熱度，20cm連板2隻，10cm連板6隻，說明經曆前兩天的大幅普遍反彈的“海選”後，資金聚焦度在增加，這是有利於激發短線炒作氛圍的。首先是超跌的低估值順周期方向，比如煤炭、有色、鋼鐵、公用事業等；其次是科技方向，比如人工智能、半導體、新能源等；最後可重視當前調整但受政策利好中期有望持續改善的板塊，比如地產、券商等非銀金融等，把握調整後的低吸機會。長遠來看，成長股和核心資產都是資產配置的重要組成部分，可逢低均衡配置。
上交易日沒有公司發布減持公告；新亞強、萊伯泰科將迎來超六成以上解禁；北向資金8月累計減倉接近900億元，單月淨賣出額創曆史新高；經緯紡機無法在法定期限內披露2023年半年度報告，股票停牌；1-8月top100房企銷售總額下降8.6%；中貝通信公告，算力租賃業務尚未產生收入，不會對2023年度財務狀況及經營成果構成重大影響；美股三大指數收盤漲跌不一，熱門中概股普跌。
美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.48%，8月累計下跌2.36%；納指漲0.11%，8月累計下跌2.17%；標普500指數跌0.16%，8月累計下跌1.77%。熱門科技股多數上漲，亞馬遜漲超2%，英特爾漲近2%，高通漲超1%。電腦硬件、軟件應用板塊漲幅居前，shopify漲超10%，西部數據漲超5%，超微電腦漲超2%。醫療計劃、貴金屬板塊走低，黃金資源跌超5%，聯合健康、科爾戴倫礦業跌超3%，赫克拉礦業跌超2%。越南電動汽車製造商vinfast跌16%，市值跌落至800億美元。
熱門中概股普跌，納斯達克中國金\/龍\/指數跌0.56%，8月累跌10.31%。小鵬汽車跌超5%，滿幫跌超4%，蔚來跌超3%，嗶哩嗶哩、京東跌超2%，微博、富途控股、百度跌超1%，阿裏巴巴、理想汽車、騰訊音樂、網易、唯品會小幅下跌。愛奇藝漲超1%，拚多多小幅上漲。
香港交易所宣布，由於天文台現已發出八號台風信號，周五證券市場（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場之上午交易時段會延遲開市。若八號或以上台風信號／極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。若八號或以上台風信號／極端情況警告於中午12時或之前取消，香港交易所證券及衍生產品市場的產品將於下午恢複交易，並會在台風信號／極端情況警告解除約兩小時後的整點或30分開始交易。若八號或以上台風信號／極端情況警告於中午12時仍然生效，證券及衍生產品市場將會全日暫停交易。
荷蘭最新芯片出口管製措施周五生效，asml確認，目前asml已向荷蘭政府提出twinscan nxt：2000i及後續推出的浸潤式光刻係統的出口許可證申請。“荷蘭政府也已經頒發了截至9月1日所需的許可證，允許asml今年繼續發運twinscan nxt：2000i及後續推出的浸潤式光刻係統。”asml表示，在新的出口管製條例下，今年年底前asml仍然能夠履行與客戶簽訂的合同，發運這些光刻設備。正如此前所說，預計出口管製條例不會對asml 2023年財務展望或長期展望產生實質性影響。asml稱：的客戶也已知悉出口管製條例所帶來的限製，即自2024 年1月1日起，asml將基本不會獲得向中國客戶發運這些設備的出口許可證。 (中國日報)
綜合三重觀測，指數繼續下行的空間不大。其一，從長期配置價值看，當前a股再度進入深度價值區間，高erp意味著高賠率；其二，從a股長期支撐水平看，萬得全a再一次抵進長期支撐線；其三，從政策底到市場底的曆史經驗看，當前a股下行的空間可能也已經有限（3%以內）。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.01
九月小願望
臉上有微笑 心裏有陽光 眼裏有風景
抬頭所見皆是溫柔 活成自己喜歡的樣子?
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朋友們早上好，時間是9月01日星期五。上個交易日，三大股指集體低開，股指短暫衝高後受到房地產、數據要素等板塊退潮拖累震蕩下挫。盡管半導體和華為產業鏈繼續嚐試做多，但無力扭轉股指回調勢頭，午後滬指基本維持低位窄幅震蕩，最終三大股指集體收跌超0.5%。滬深兩市成交額8292億，較前日縮量1551億，成交量連續大幅萎縮。1）芯片產業鏈繼續得到資金挖掘，光刻膠以及先進封裝等細分展開補漲，庚星股份3連板，容大感光、格林達、晶方科技、常青科技等紛紛漲停。近期華為新款手機發布，市場對半導體領域需求回暖表現積極，此外，算力等ai核心領域需求的持續高漲，也對半導體相關產業鏈預期形成扭轉。2）華為產業鏈延續強勢，智雲股份、捷榮技術、宏和科技實現2連板，中富電路、華映科技漲停。蘋果將於9月13日淩晨1點舉行新品發布會，在華為產業鏈利好消化較為充分後，有望成為消費電子下一個博弈點。3）中藥和工業大麻兩大板塊走出高關聯度行情，通化金馬2連板，順灝股份、龍津藥業、華森製藥、神奇製藥、大理藥業等多股漲停。數據顯示，近八成公布2023年上半年成績單的中藥企業實現營收、淨利雙增。美股工業大麻指數大漲，m國健康與社會服務部(hhs) 呼籲將大麻歸類為低風險m國藥品品類。
截止8月31日，上交所融資餘額報7792.33億元，較前一交易日減少9.76億元；深交所融資餘額報6978.80億元，較前一交易日減少12.23億元；兩市合計1.48萬億元，較前一交易日減少21.99億元。
盤麵上來看，上交易日半導體方向持續發酵，上交易日領漲的方向輪動至了光刻膠細分。此外chiplet、oled等方向同樣漲幅居前。半導體作為人氣板塊，在本輪科技反彈行情落下帷幕之前仍有望反複活躍。但在當前的存量博弈的環境下，當籌碼接力不濟時很容易陷入震蕩整理格局。因此應對上耐心等其回踩時，尋找低吸機會為宜。此外，隨著科創50指數維持強勢，科創次新依舊是當前市場風格下重要關注方向。
上交易日滬深股指仍收於5日、10日均線之上，兩市合計成交8292億元環比萎縮；60分鍾圖顯示，各股指均失守5小時均線，60分鍾macd指標仍保持金叉狀態；從形態來看，受權重股拖累，市場反彈預期未能實現，不過各股指5日、10日均線出現金叉，日線macd指標也幾乎金叉，並且60分鍾macd指標白線仍處於零軸之上。同時，b股指數放量下挫，最大跌幅超過5%，最終收跌4.9%。盤中，多隻b股放量下挫。有意思的是，根據數據統計，b股大跌通常發生在a股成交低迷、醞釀反轉行情之際，此後大盤經常會開啟一波反彈行情。希望這一次b股大跌，a股也能開啟一波反彈行情。
短線來看，滬指需要穩在3123點上方運行才好，上交易日市場如期分化，但滬指全天都屬於短期強勢震蕩，如果3123點在後麵幾天不被有效跌穿，大盤就有繼續走強的能力，但是9000億左右的量能，隻能讓市場維持橫盤震蕩以及熱點快速切換；一旦市場的量能回到8000億之下，則短期內整個市場再出現快速陰線的概率較大。短線來看，上交易日可以視為反彈途中的一次洗盤動作，滬指macd指標即將實現金叉，可以積極看多。 如果滬指跌破5日均線和10日均線，那麽後麵大概率就是去回補周一的缺口。當然，如果周五能夠迅速收回到3123點上方，把短期的震蕩維持住，那麽大概率還能有向上挑戰的機會。短期有望維持企穩局麵，耐心等待核心因素出現邊際變化。操作上，建議投資者積極而為，重點把握低吸機會。
另一方麵，房地產再度迎來重磅消息麵利好，上交易日央\/行、國\/家金融監管總局正式宣布下調存量首套房貸利率，幾千萬戶、上億居民的財務負擔會有明顯下降，平均降幅大約為 0.8 個百分點。結合此前各地相繼落地的“認房不認貸”政策。故在上交易日地產板塊遭遇集體殺跌的背景下，周五地產股能否及時迎來強力修複便是關注的重點。但需注意的是，目前房地產與券商或遭遇了相同的問題，都是在政策密集落地後，很難有更進一步的預期，並且在上交易日板塊大跌後再度出明顯的破位疑慮，對於市場的人氣與信心造成了明顯的負麵影響，因此在沒有出現明顯的增量資金拉抬的背景下，地產板塊後續仍需要一段時間的修正。
另外，昨日國務院提高了嬰幼兒照護、子女教育以及贍養老人等三方麵的個稅專項扣除標準，自今年1月起實施，減輕家庭撫養贍養負擔，有利於提高居民消費意願和能力。所以說在該利好政策引導下大消費板塊或有望展開反彈，可重點留意白酒、食品飲料、餐飲和零售免稅等細分在盤中的具體表現。
市場信息：購房首付比和存量首套房貸利率雙降；11家銀行已官宣下調存款利率；三項個稅專項附加扣除標準調整；中\/美\/商務部建立多層級溝通渠道；發改委主持召開民營企業家座談會；商務部近期將陸續出台促進新能源汽車貿易合作等專項政策措施；三部門攜手提升環境基礎設施建設水平（涉啟迪環境、國泰環保等）；工信部推進5g輕量化技術演進和應用創新發展（涉廣和通、移遠通信等）；新型電力係統建設將升級，實現可靠性替代成為關鍵；綠色低碳示範工程實施方案印發；中國人工智能產業發展聯盟（aiia）成立“數據委員會”；2023暑期檔票房206.17億元，創中國影史多項記錄；江蘇落實降低首付比例、首套房認房不認貸等政策；我國非化石能源發電量占比達36.2%；首批8個大模型正式上線；華為智能手表銷量刷新單季最高紀錄（涉恒玄科技、碩貝德等）；iqoo發布z8係列，搭載零感藍光原彩屏；國\/家網絡安全宣傳周將舉辦（涉美亞柏科、三六零等）；中國將於10月舉辦第三屆“\/一\/帶\/一\/路\/.”國際合作高峰論壇。
一、兩部門出台住房信貸新政策：首套住房商貸最低首付比例不低於20%，二套房首付比例不低於30%。對於貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一為不低於20%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一為不低於30%。首套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行，二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率加20個基點。
二、多家全國性商業銀行將於9月1日起再度下調存款掛牌利率，這將是繼今年6月初全國性商業銀行下調存款掛牌利率後，時隔不到三個月的再度下調；也是2022年9月以來，商業銀行根據自身經營需要和市場形勢，第三輪主動調整存款掛牌利率。
三、提高3歲以下嬰幼兒照護等三項個人所得稅專項附加扣除標準，分別提高1000元。這個專項扣除主要包含以下幾點：1、3歲以下嬰幼兒照護專項附加扣除標準，由每個嬰幼兒每月1000元提高到2000元。2、子女教育專項附加扣除標準，由每個子女每月1000元提高到2000元。3、贍養老人專項附加扣除標準，由每月2000元提高到3000元。
這個政策主要利好的是上有老，下有小的中年人，每個月可以少交點稅，但前提是你每個月的工資要超過1萬才是受益最大的，根據專家的測算，個稅優惠一年最高能減少1.6萬，平均是2000-3000左右，這些讓利的錢就可以消費了。
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上交易日沒有公司發布減持公告；新亞強、萊伯泰科將迎來超六成以上解禁；北向資金8月累計減倉接近900億元，單月淨賣出額創曆史新高；經緯紡機無法在法定期限內披露2023年半年度報告，股票停牌；1-8月top100房企銷售總額下降8.6%；中貝通信公告，算力租賃業務尚未產生收入，不會對2023年度財務狀況及經營成果構成重大影響；美股三大指數收盤漲跌不一，熱門中概股普跌。
美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.48%，8月累計下跌2.36%；納指漲0.11%，8月累計下跌2.17%；標普500指數跌0.16%，8月累計下跌1.77%。熱門科技股多數上漲，亞馬遜漲超2%，英特爾漲近2%，高通漲超1%。電腦硬件、軟件應用板塊漲幅居前，shopify漲超10%，西部數據漲超5%，超微電腦漲超2%。醫療計劃、貴金屬板塊走低，黃金資源跌超5%，聯合健康、科爾戴倫礦業跌超3%，赫克拉礦業跌超2%。越南電動汽車製造商vinfast跌16%，市值跌落至800億美元。
熱門中概股普跌，納斯達克中國金\/龍\/指數跌0.56%，8月累跌10.31%。小鵬汽車跌超5%，滿幫跌超4%，蔚來跌超3%，嗶哩嗶哩、京東跌超2%，微博、富途控股、百度跌超1%，阿裏巴巴、理想汽車、騰訊音樂、網易、唯品會小幅下跌。愛奇藝漲超1%，拚多多小幅上漲。
香港交易所宣布，由於天文台現已發出八號台風信號，周五證券市場（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場之上午交易時段會延遲開市。若八號或以上台風信號／極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。若八號或以上台風信號／極端情況警告於中午12時或之前取消，香港交易所證券及衍生產品市場的產品將於下午恢複交易，並會在台風信號／極端情況警告解除約兩小時後的整點或30分開始交易。若八號或以上台風信號／極端情況警告於中午12時仍然生效，證券及衍生產品市場將會全日暫停交易。
荷蘭最新芯片出口管製措施周五生效，asml確認，目前asml已向荷蘭政府提出twinscan nxt：2000i及後續推出的浸潤式光刻係統的出口許可證申請。“荷蘭政府也已經頒發了截至9月1日所需的許可證，允許asml今年繼續發運twinscan nxt：2000i及後續推出的浸潤式光刻係統。”asml表示，在新的出口管製條例下，今年年底前asml仍然能夠履行與客戶簽訂的合同，發運這些光刻設備。正如此前所說，預計出口管製條例不會對asml 2023年財務展望或長期展望產生實質性影響。asml稱：的客戶也已知悉出口管製條例所帶來的限製，即自2024 年1月1日起，asml將基本不會獲得向中國客戶發運這些設備的出口許可證。 (中國日報)
綜合三重觀測，指數繼續下行的空間不大。其一，從長期配置價值看，當前a股再度進入深度價值區間，高erp意味著高賠率；其二，從a股長期支撐水平看，萬得全a再一次抵進長期支撐線；其三，從政策底到市場底的曆史經驗看，當前a股下行的空間可能也已經有限（3%以內）。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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九月小願望
臉上有微笑 心裏有陽光 眼裏有風景
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