a股9月07日 什麽時候才能進場，真龍分歧找買點。
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
市場信息：年內新增專項債券發行逾3萬億元，8月份規模創今年單月新高；兩部門發布先進製造業企業增值稅加計抵減政策；中辦、國辦鼓勵大型礦山企業兼並重組和整合技改中小型非煤礦山企業；商務部等部門公布全國第三批城市一刻鍾便民生活圈試點地區70個；我國多層次工業互聯網平台體係基本形成；工\/信\/部將加快製定數據要素市場基礎製度配套政策；國\/家網信辦對知網罰款5000萬元；國網加快布局超級充電樁（涉許繼電氣、通合科技等）；我國養老護理員供給缺口高達550萬人；
今秋將形成中等強度厄爾尼諾事件，峰值或在10至12月間；中國民營火箭公司首次開展海上發射（涉航宇微、盟升電子等）；我國首次約4000米深海電磁聯合探測地質實驗獲突破；我國最深地熱科學探井開鑽；納米螺旋—解旋—再螺旋首次人工實現；我國科學家在可擴展多體糾纏態的製備和測控方麵取得重要進展（涉國盾量子、神州信息等）；3d打印進一步滲透，黑磷支架可促骨缺損修複（涉鉑力特、華曙高科等）；國內首次運營商nr-ntn低軌衛星實驗室模擬驗證完成，支持手機衛星寬帶業務；小米汽車已試生產近一個月，每周50輛樣車；華為mate60首次搭載星閃黑科技（涉海能達、盛視科技等）；華為將於9月20日召開全聯接大會，孟晚舟將作主題演講；電商物流指數連續八個月回升；白糖價格創階段新高。
023年中報體現出明顯的盈利周期底部特征，q2單季度淨利潤、營收、roe、資本開支等多項指標均出現環比繼續下行。單看中報淨利潤的結構，亮點和拖累點均非常清晰。三季度開始，a股有望迎來新一輪盈利周期上行的起點，其中高端製造和服務類消費保持高景氣，盈利增量主要來自上遊資源品價格端的觸底反彈，以及政策密集出台對全行業需求的邊際提振。更新了2023年盈利預測，預計中證800\/非金融板塊2023年盈利增速分別恢複至+4%\/+6%，大類行業層麵，工業板塊實現底部反轉，消費和科技全年同比增速最高。
上交易日沒有公司發布減持公告；南大環境、眾望布藝將迎來超七成以上解禁；中辦、國辦發文，停止新建產能低於90萬噸\/年的煤與瓦斯突出、衝擊地壓、水文地質類型極複雜的煤礦；8連板我樂家居股東6月30日-9月6日累計減持7.11%，涉嫌違規減持，收到上交所監管工作函；在岸人民幣兌美元較上一交易日夜盤收盤跌166點，收報7.3184；廣信材料與華為項目相關的營業收入從2019年約1.64億元下滑到2022年約0.27億元，公司光伏用膠收入占整體營收未達10%；美股三大指數集體收跌，蘋果、英偉達跌超3%。
美股低開低走，三大指數集體收跌。納指跌1.06%，標普500指數跌0.7%，道指跌0.57%。amc院線跌約37%，創曆史新低，公司宣布擬發行新股。大型科技股普跌，蘋果、英偉達跌超3%，特斯拉、亞馬遜跌超1%，meta、奈飛、微軟、穀歌小幅下跌。
熱門中概股多數收跌，納斯達克中國金\/龍指數跌0.53%，每日優鮮跌超9%，新東方、百勝中國、蔚來跌超2%，京東、網易跌超1%，瑞幸咖啡粉單市場漲超4%，名創優品漲超3%，富途控股漲超2%。
當前位置不宜過度悲觀，隨著政策密集落地，市場情緒或持續修複，超跌反彈或可期。具體而言，工業企業盈利、物價、庫存、出口等基本麵出現積極變化，過度擔憂經濟快速下行的悲觀情緒也有望得到一定修正。近期m國就業數據已出現走弱的跡象，外圍流動性或趨於改善。建議繼續以均衡配置應對較快輪動，順周期板塊或受益於政策陸續落地而迎持續修複，市場主線有望擴散，科技成長或亦會受益於情緒改善而出現反彈。
熱點分析：市場最高連板高度達到8連板，足以說明場內活躍資金的態度，芯片及房地產產業鏈這兩條主線已深入人心，後市活躍板塊有望進一步擴散。繼續關注行情震蕩調整所帶來的逢低布局機會，布局方向上，基於經濟拐點預期，仍建議可逢低布局部分順周期板塊，基於新增資金入市預期，可關注部分超跌且後市有相關催化的板塊。在這兩部分作為底倉配置的基礎上，可根據消息麵和盤麵變化酌情參與一些成長風格的主題概念，包括人工智能方向、\/中\/特\/*\/.股\/.、機器人、華 微產業鏈、智能駕駛等。
下麵再來看看題材和個股：1、華為（大科技）: 上交易日華為產業鏈全麵爆發，37家漲停板，有31家都是華為概念邏輯，真正意義的全麵漲停潮，情緒高潮頂到了極致。那麽周四還能不能去？我預期，周四龍頭將會帶領走加速，進入龍頭加速周期！加速周期應該如何應對？除了龍頭，核心或者前排，除了成功晉級連板的，其他都是賣點。加速周期，原則上，不能開倉加速周期方向，什麽時候才能進場，隻有等加速結束，真龍分歧找買點。
2、光刻機: 國產替代進行時，光刻機\/光刻膠，半導體設備是半導體兩個最強分支，前者主要由量化和遊資，主導，漲幅大彈性足，後者主要由機構主導，慢慢走趨勢。
消息麵：1）外媒報道 ：大基金三期擬募集約人民幣3000億元，以加快國內半導體發展進程。 2）機構預測全球光刻膠市場將在2024年反彈，荷蘭光刻機出口管製將生效。3）9月5日盤後，央視“周四亞洲”節目對mate60係列麒麟芯片及中芯國際7nm製程進行報道，其中提及光刻機技術。
【重磅】大基金三期一個主要的投資領域將是芯片製造設備+光刻機，大基金3期【最新預期差】與前兩期大基金主要區別，人工智能gpu以及cpo光算力芯片設備在列。
另有小作文：可能成立中國光刻機集團，主要有4個股東，分別是上海微電子（張江高科）、中科院物理所（奧普光電），另外兩家還沒確定。
3、龍頭（我樂家居）---純吐槽。在監管如此嚴格的背景下，還敢這樣搞，不送進去踩縫紉機，真的，監管都別幹了！昨晚，我樂家居出了監管函，違規減持，太猖獗了，公告都不發，直接減持完成，現在市場這麽差，管理層想方設法提振市場，這幫苟日的股東，頂風作案，連命都不要了。
稱，量化不是砸盤元凶，反而可以防止暴漲暴跌、平衡股市，增加市場流動性，並表示公募基金今後也要發展量化交易。在此順便說一下，量化交易雖非魔鬼，但任何事都得有個度，如果量化交易大行其道，成為市場“主流”交易模式，那肯定弊大於利。最簡單的，量化交易隻重短線和差價，對監管層倡導的價值投資、中長期投資，無疑是逆向而行的，其負麵作用已被實際走勢所證明。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，浙商，海通，光大，國泰，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.07
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
市場信息：年內新增專項債券發行逾3萬億元，8月份規模創今年單月新高；兩部門發布先進製造業企業增值稅加計抵減政策；中辦、國辦鼓勵大型礦山企業兼並重組和整合技改中小型非煤礦山企業；商務部等部門公布全國第三批城市一刻鍾便民生活圈試點地區70個；我國多層次工業互聯網平台體係基本形成；工\/信\/部將加快製定數據要素市場基礎製度配套政策；國\/家網信辦對知網罰款5000萬元；國網加快布局超級充電樁（涉許繼電氣、通合科技等）；我國養老護理員供給缺口高達550萬人；
今秋將形成中等強度厄爾尼諾事件，峰值或在10至12月間；中國民營火箭公司首次開展海上發射（涉航宇微、盟升電子等）；我國首次約4000米深海電磁聯合探測地質實驗獲突破；我國最深地熱科學探井開鑽；納米螺旋—解旋—再螺旋首次人工實現；我國科學家在可擴展多體糾纏態的製備和測控方麵取得重要進展（涉國盾量子、神州信息等）；3d打印進一步滲透，黑磷支架可促骨缺損修複（涉鉑力特、華曙高科等）；國內首次運營商nr-ntn低軌衛星實驗室模擬驗證完成，支持手機衛星寬帶業務；小米汽車已試生產近一個月，每周50輛樣車；華為mate60首次搭載星閃黑科技（涉海能達、盛視科技等）；華為將於9月20日召開全聯接大會，孟晚舟將作主題演講；電商物流指數連續八個月回升；白糖價格創階段新高。
023年中報體現出明顯的盈利周期底部特征，q2單季度淨利潤、營收、roe、資本開支等多項指標均出現環比繼續下行。單看中報淨利潤的結構，亮點和拖累點均非常清晰。三季度開始，a股有望迎來新一輪盈利周期上行的起點，其中高端製造和服務類消費保持高景氣，盈利增量主要來自上遊資源品價格端的觸底反彈，以及政策密集出台對全行業需求的邊際提振。更新了2023年盈利預測，預計中證800\/非金融板塊2023年盈利增速分別恢複至+4%\/+6%，大類行業層麵，工業板塊實現底部反轉，消費和科技全年同比增速最高。
上交易日沒有公司發布減持公告；南大環境、眾望布藝將迎來超七成以上解禁；中辦、國辦發文，停止新建產能低於90萬噸\/年的煤與瓦斯突出、衝擊地壓、水文地質類型極複雜的煤礦；8連板我樂家居股東6月30日-9月6日累計減持7.11%，涉嫌違規減持，收到上交所監管工作函；在岸人民幣兌美元較上一交易日夜盤收盤跌166點，收報7.3184；廣信材料與華為項目相關的營業收入從2019年約1.64億元下滑到2022年約0.27億元，公司光伏用膠收入占整體營收未達10%；美股三大指數集體收跌，蘋果、英偉達跌超3%。
美股低開低走，三大指數集體收跌。納指跌1.06%，標普500指數跌0.7%，道指跌0.57%。amc院線跌約37%，創曆史新低，公司宣布擬發行新股。大型科技股普跌，蘋果、英偉達跌超3%，特斯拉、亞馬遜跌超1%，meta、奈飛、微軟、穀歌小幅下跌。
熱門中概股多數收跌，納斯達克中國金\/龍指數跌0.53%，每日優鮮跌超9%，新東方、百勝中國、蔚來跌超2%，京東、網易跌超1%，瑞幸咖啡粉單市場漲超4%，名創優品漲超3%，富途控股漲超2%。
當前位置不宜過度悲觀，隨著政策密集落地，市場情緒或持續修複，超跌反彈或可期。具體而言，工業企業盈利、物價、庫存、出口等基本麵出現積極變化，過度擔憂經濟快速下行的悲觀情緒也有望得到一定修正。近期m國就業數據已出現走弱的跡象，外圍流動性或趨於改善。建議繼續以均衡配置應對較快輪動，順周期板塊或受益於政策陸續落地而迎持續修複，市場主線有望擴散，科技成長或亦會受益於情緒改善而出現反彈。
熱點分析：市場最高連板高度達到8連板，足以說明場內活躍資金的態度，芯片及房地產產業鏈這兩條主線已深入人心，後市活躍板塊有望進一步擴散。繼續關注行情震蕩調整所帶來的逢低布局機會，布局方向上，基於經濟拐點預期，仍建議可逢低布局部分順周期板塊，基於新增資金入市預期，可關注部分超跌且後市有相關催化的板塊。在這兩部分作為底倉配置的基礎上，可根據消息麵和盤麵變化酌情參與一些成長風格的主題概念，包括人工智能方向、\/中\/特\/*\/.股\/.、機器人、華 微產業鏈、智能駕駛等。
下麵再來看看題材和個股：1、華為（大科技）: 上交易日華為產業鏈全麵爆發，37家漲停板，有31家都是華為概念邏輯，真正意義的全麵漲停潮，情緒高潮頂到了極致。那麽周四還能不能去？我預期，周四龍頭將會帶領走加速，進入龍頭加速周期！加速周期應該如何應對？除了龍頭，核心或者前排，除了成功晉級連板的，其他都是賣點。加速周期，原則上，不能開倉加速周期方向，什麽時候才能進場，隻有等加速結束，真龍分歧找買點。
2、光刻機: 國產替代進行時，光刻機\/光刻膠，半導體設備是半導體兩個最強分支，前者主要由量化和遊資，主導，漲幅大彈性足，後者主要由機構主導，慢慢走趨勢。
消息麵：1）外媒報道 ：大基金三期擬募集約人民幣3000億元，以加快國內半導體發展進程。 2）機構預測全球光刻膠市場將在2024年反彈，荷蘭光刻機出口管製將生效。3）9月5日盤後，央視“周四亞洲”節目對mate60係列麒麟芯片及中芯國際7nm製程進行報道，其中提及光刻機技術。
【重磅】大基金三期一個主要的投資領域將是芯片製造設備+光刻機，大基金3期【最新預期差】與前兩期大基金主要區別，人工智能gpu以及cpo光算力芯片設備在列。
另有小作文：可能成立中國光刻機集團，主要有4個股東，分別是上海微電子（張江高科）、中科院物理所（奧普光電），另外兩家還沒確定。
3、龍頭（我樂家居）---純吐槽。在監管如此嚴格的背景下，還敢這樣搞，不送進去踩縫紉機，真的，監管都別幹了！昨晚，我樂家居出了監管函，違規減持，太猖獗了，公告都不發，直接減持完成，現在市場這麽差，管理層想方設法提振市場，這幫苟日的股東，頂風作案，連命都不要了。
稱，量化不是砸盤元凶，反而可以防止暴漲暴跌、平衡股市，增加市場流動性，並表示公募基金今後也要發展量化交易。在此順便說一下，量化交易雖非魔鬼，但任何事都得有個度，如果量化交易大行其道，成為市場“主流”交易模式，那肯定弊大於利。最簡單的，量化交易隻重短線和差價，對監管層倡導的價值投資、中長期投資，無疑是逆向而行的，其負麵作用已被實際走勢所證明。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，浙商，海通，光大，國泰，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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