a股9月09日 如果不讓市場走出慢牛行情，那隻有下跌
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
熱點題材：： 1、iphone新機或搭載潛望式鏡頭將成重要光學部件： 蘋果公司計劃於9月中旬發布iphone 15係列的四款新機。trendforce集邦谘詢預計，全係列產出約8000萬部，較去年同期增長近6%。其中，獨具潛望式鏡頭的promax可望帶進更多買氣，預估pro係列的產出占比可望拉升至六成以上。價格方麵其他三款新機的終端定價將與去年相當而pro max可能會出現100美元以內的加價，以反映其成本差異。
點評：光學是北美大客戶手機產品的主要升級方向之一，成本占比穩中有升。隨著行業產能擴張漸過高峰，產線稀缺性疊加北美大客戶潛望式創新，將帶來供應鏈投資機遇。未來隨著高倍光學變焦的逐漸滲透，潛望式鏡頭有望成為重要光學零部件。
2、國際糖價持續走強化工甜味劑生產成本麵臨上漲： 由於降雨量不及預期，當地糖廠推遲開榨，近日印度國內糖價創下近6年新高。在印度計劃禁止食糖出口的消息傳出後，國際糖價也開始了新一輪上漲。自8月23日以來，紐約原糖期貨累計上漲超12%，主力合約突破26美分\/磅。業內人士指出，後期隨著冬季來臨，能源成本上行，或將帶動三氯蔗糖等甜味劑生產成本上漲。
點評：厄爾尼諾現象對新一季白糖產量的影響存在較大不確定性，同時不排除厄爾尼諾現象可能持續較長時間，並最終導致連續2-3年白糖產量都較低的可能。白糖現貨在9月時將更為緊張，不排除再創新高可能。
個股層麵來看，開盤階段冠石科技與華映科技快速漲停，奠定了科技方向全天反彈的基調。而隨著午後衛星導航核心標的華力創通的反包上板，更是將短線情緒推向高潮。華力創通周五再度漲停後短短9個交易日，整體漲幅已160%，成為當之無愧趨勢龍頭，而捷榮技術與華映科技也不遑多讓，一個走出了8天7板，另一個上演5連板。故在上述高標成功打開市場高度後，在資金模仿效應下，或存在著更多的補漲機會。下周可采取看高做低的策略，隻要上述情緒高標依舊維持著強勢上漲結構的話，可重點在一些延伸細分中去尋找一些剛剛啟動低位標的。
港股休市，沒有北上資金的幹擾，大盤也沒出現什麽太大的變化。早盤股指小幅下挫，但沒跌破3100點整數關口，最近大盤總是走低開後窄幅整理，做空力量不大，但也沒什麽上漲的動力。盤麵上看，高端製造領漲，但力度不夠，還是要觀察權重和證券板塊的動向。周線圖上出現五連陰，下周反彈的概率很大。
周五大盤繼續震蕩下行，相信很多人都開始瑟瑟發抖，甚至感到探底真的來了，不必急，越是這個時候，就是可投資市場就是反人性的，會有人抱怨，但市場無法改變 ，要心平氣和保持心態的等待，目前大方向趨勢明確，可以說萬事俱備隻欠進場資金，一切新政都是為了完善市場在鋪路，想熬過當下，必須放遠投資眼光了，否則就是悲觀者出局，樂觀者前行， 此外周四說的優質股依然是重點，這裏或許還需要一點耐心，需要等指數穩定，等市場利好消息刺激，但是預期不變，
技術上看，周五指數維持震蕩，午後明顯回升，分時上黃線領漲白線，說明市場賺錢效應有所提升，不過這波走高配合的成交量並未顯著放大，不排除接下來還會有夯實預期。日線級別上走出止跌狀態，但並未有效突破壓製，能否企穩反彈還需進一步觀察，短期相當超跌反彈應對。創業板指結束連陰格局並回補早盤遺留的缺口，前低附近的支撐目前看還是被市場認可的。但是畢竟均線係統空頭發散，而且創藍籌也未見明顯拉抬指數的意思，短期預計還是震蕩築底的格局。
心理預期上看，業內普遍預計四季度有一次降準，這無非就是繼續讓貨幣大水漫灌，換來的就是貶值。但是刺激經濟，拉動消費，這都沒有抓到根本點上。因為不增加百姓的收入，何談拉動消費，刺激經濟呢？就好比逼著百姓買房子，那麽人口減少，百姓手裏沒錢，經濟下行，房產過剩的前提下，誰還能買房呢？就好比這股市把2.1億股民當成****，無休無止、無窮無盡的收割一樣，現在股民都學精了，那就要看看你這7千億不到的日成交量，怎麽托舉這5200多支股票和68萬億的總流通市值。如果不讓市場走出慢牛行情，那隻有下跌一條路了。
近年來，隨著消費升級愈演愈烈，文旅演藝需求顯著提升。人均消費及旅行人次雙雙增長，消費升級的趨勢不斷驅動著國內旅遊市場規模穩步提升。上半年多個旅企創下曆年來業績新高，暑期仍延續火熱勢頭，國內旅遊需求迅速釋放，複蘇勢頭強勁。另一方麵在國內刺激消費的政策持續出台的背景下，旅遊行業修複超出市場預期。疊加中秋國慶等傳統旺季的到來，後市旅遊市場的熱度有增無減，接下來旅遊行業有望進一步加速發展。由此可見應該持續關注旅遊行業的未來發展態勢。
002855捷榮技術（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+消費電子（結構件）方向，主要業務為高外觀需求組合組件的製造，設計、銷售服務、研發。麵向 3c 行業客戶提供精密結構件、精密模具。8天7板。
000536 華映科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+消費電子+igzo技術方向，從事新型平板顯示器件、模組、液晶顯示屏及零部件的銷售、生產、研發、設計和售後服務。主要從事lcd顯示麵板、液晶模組(lcm)的生產、研發及銷售。公司模組業務主要在華映科技(母公司)及子公司華冠光電。7天6板5連板。
冠石科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為+半導體光掩膜版方向，主要應用於汽車行業、軌道交通及工業。主營業務為半導體顯示器件及 特種膠粘材料的銷售和生產研發、。公司募集資金投資項目為“光掩膜版製造項目”，建成以後，產品製程覆蓋350-28nm，將具備年產12,450片半導體光掩膜版的生產能力。 3連板。
003015日久光電（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈 +光學光電子方向，國內柔性光學導電材料行業的領先公司之一,主要從事柔性光學導電材料的研發、生產和銷售,主要產品為ito導電膜,該產品為具有優異導電性能及光學性能的薄膜材料。
002642榮聯科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+大數據方向， 星閃聯盟理事單位之一。企業雲計算和大數據專業服務提供商,以新一代信息技術集成服務為核心,以雲集成和數據集成服務為兩大戰略方向,形成雲服務、數據服務、自有產品和服務、數據中心建設四大業務布局,。 \/chat\/gpt\/概念 信創 東數西算 數字經濟 碳交易 數據中心 數字孿生。
東睦股份（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+消費電子+汽車方向，正宗的華為結構件概念股，主要利用金屬(或非金屬)粉末成形技術,從事新材料及其製品的研發、生產、銷售及其增值服務。主要業務分為粉末冶金壓製成形零件(pm)、金屬注射成形零件(mim)和軟磁材料(smc)三大板塊, 華為概念，燃料電池 ， 特斯拉 3d打印 。
000851高鴻股份（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+通信設備方向，星閃聯盟理事單位之一。主要從事多業務寬帶電信網絡產品、通信器材、通信終端設備、儀器儀表、電子計算機軟硬件及外部設備、係統集成的技術開發等。 \/chat\/gpt\/概念 信創 ，數據中心 邊緣計算 華為概念 。：公司在星閃技術的總體架構、接入層技術、設備規範和測試方法、多域協同等方麵開展了技術研究和標準化。
創耀科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+半導體方向，專業的集成電路設計企業,主要專注於通信核心芯片的研發、設計和銷售業務,涵蓋了芯片的數字rtl設計、數字芯片驗證、數字後端設計、模擬基帶電路設計、模擬射頻電路設計以及模擬後端版圖設計。公司的星閃芯片已完成流片量產，將於2023年下半年與iot產品客戶共同立項進行搭載星閃芯片的高性能無線終端設備的開發。一機構淨買入4607萬，3日榜；
002341新綸新材（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+塑料製品方向，淨化產品與華為往來。專業從事先進功能性高分子材料的研發、生產、銷售以及新材料的精密製造,輔以淨化工程業務和個人防護用品的生產銷售。 固態電池 碳交易 有機矽 半導體概念
華是科技(\/非\/薦\/股\/) : ai+智能駕駛方向，主營業務是計算機信息係統集成的開發、安裝、設計和服務,,建築智能化工程、軟件開發、計算機信息係統工程。服務安全防範工程、。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，信達，海通，海通，國金，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.09
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
熱點題材：： 1、iphone新機或搭載潛望式鏡頭將成重要光學部件： 蘋果公司計劃於9月中旬發布iphone 15係列的四款新機。trendforce集邦谘詢預計，全係列產出約8000萬部，較去年同期增長近6%。其中，獨具潛望式鏡頭的promax可望帶進更多買氣，預估pro係列的產出占比可望拉升至六成以上。價格方麵其他三款新機的終端定價將與去年相當而pro max可能會出現100美元以內的加價，以反映其成本差異。
點評：光學是北美大客戶手機產品的主要升級方向之一，成本占比穩中有升。隨著行業產能擴張漸過高峰，產線稀缺性疊加北美大客戶潛望式創新，將帶來供應鏈投資機遇。未來隨著高倍光學變焦的逐漸滲透，潛望式鏡頭有望成為重要光學零部件。
2、國際糖價持續走強化工甜味劑生產成本麵臨上漲： 由於降雨量不及預期，當地糖廠推遲開榨，近日印度國內糖價創下近6年新高。在印度計劃禁止食糖出口的消息傳出後，國際糖價也開始了新一輪上漲。自8月23日以來，紐約原糖期貨累計上漲超12%，主力合約突破26美分\/磅。業內人士指出，後期隨著冬季來臨，能源成本上行，或將帶動三氯蔗糖等甜味劑生產成本上漲。
點評：厄爾尼諾現象對新一季白糖產量的影響存在較大不確定性，同時不排除厄爾尼諾現象可能持續較長時間，並最終導致連續2-3年白糖產量都較低的可能。白糖現貨在9月時將更為緊張，不排除再創新高可能。
個股層麵來看，開盤階段冠石科技與華映科技快速漲停，奠定了科技方向全天反彈的基調。而隨著午後衛星導航核心標的華力創通的反包上板，更是將短線情緒推向高潮。華力創通周五再度漲停後短短9個交易日，整體漲幅已160%，成為當之無愧趨勢龍頭，而捷榮技術與華映科技也不遑多讓，一個走出了8天7板，另一個上演5連板。故在上述高標成功打開市場高度後，在資金模仿效應下，或存在著更多的補漲機會。下周可采取看高做低的策略，隻要上述情緒高標依舊維持著強勢上漲結構的話，可重點在一些延伸細分中去尋找一些剛剛啟動低位標的。
港股休市，沒有北上資金的幹擾，大盤也沒出現什麽太大的變化。早盤股指小幅下挫，但沒跌破3100點整數關口，最近大盤總是走低開後窄幅整理，做空力量不大，但也沒什麽上漲的動力。盤麵上看，高端製造領漲，但力度不夠，還是要觀察權重和證券板塊的動向。周線圖上出現五連陰，下周反彈的概率很大。
周五大盤繼續震蕩下行，相信很多人都開始瑟瑟發抖，甚至感到探底真的來了，不必急，越是這個時候，就是可投資市場就是反人性的，會有人抱怨，但市場無法改變 ，要心平氣和保持心態的等待，目前大方向趨勢明確，可以說萬事俱備隻欠進場資金，一切新政都是為了完善市場在鋪路，想熬過當下，必須放遠投資眼光了，否則就是悲觀者出局，樂觀者前行， 此外周四說的優質股依然是重點，這裏或許還需要一點耐心，需要等指數穩定，等市場利好消息刺激，但是預期不變，
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心理預期上看，業內普遍預計四季度有一次降準，這無非就是繼續讓貨幣大水漫灌，換來的就是貶值。但是刺激經濟，拉動消費，這都沒有抓到根本點上。因為不增加百姓的收入，何談拉動消費，刺激經濟呢？就好比逼著百姓買房子，那麽人口減少，百姓手裏沒錢，經濟下行，房產過剩的前提下，誰還能買房呢？就好比這股市把2.1億股民當成****，無休無止、無窮無盡的收割一樣，現在股民都學精了，那就要看看你這7千億不到的日成交量，怎麽托舉這5200多支股票和68萬億的總流通市值。如果不讓市場走出慢牛行情，那隻有下跌一條路了。
近年來，隨著消費升級愈演愈烈，文旅演藝需求顯著提升。人均消費及旅行人次雙雙增長，消費升級的趨勢不斷驅動著國內旅遊市場規模穩步提升。上半年多個旅企創下曆年來業績新高，暑期仍延續火熱勢頭，國內旅遊需求迅速釋放，複蘇勢頭強勁。另一方麵在國內刺激消費的政策持續出台的背景下，旅遊行業修複超出市場預期。疊加中秋國慶等傳統旺季的到來，後市旅遊市場的熱度有增無減，接下來旅遊行業有望進一步加速發展。由此可見應該持續關注旅遊行業的未來發展態勢。
002855捷榮技術（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+消費電子（結構件）方向，主要業務為高外觀需求組合組件的製造，設計、銷售服務、研發。麵向 3c 行業客戶提供精密結構件、精密模具。8天7板。
000536 華映科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+消費電子+igzo技術方向，從事新型平板顯示器件、模組、液晶顯示屏及零部件的銷售、生產、研發、設計和售後服務。主要從事lcd顯示麵板、液晶模組(lcm)的生產、研發及銷售。公司模組業務主要在華映科技(母公司)及子公司華冠光電。7天6板5連板。
冠石科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為+半導體光掩膜版方向，主要應用於汽車行業、軌道交通及工業。主營業務為半導體顯示器件及 特種膠粘材料的銷售和生產研發、。公司募集資金投資項目為“光掩膜版製造項目”，建成以後，產品製程覆蓋350-28nm，將具備年產12,450片半導體光掩膜版的生產能力。 3連板。
003015日久光電（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈 +光學光電子方向，國內柔性光學導電材料行業的領先公司之一,主要從事柔性光學導電材料的研發、生產和銷售,主要產品為ito導電膜,該產品為具有優異導電性能及光學性能的薄膜材料。
002642榮聯科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+大數據方向， 星閃聯盟理事單位之一。企業雲計算和大數據專業服務提供商,以新一代信息技術集成服務為核心,以雲集成和數據集成服務為兩大戰略方向,形成雲服務、數據服務、自有產品和服務、數據中心建設四大業務布局,。 \/chat\/gpt\/概念 信創 東數西算 數字經濟 碳交易 數據中心 數字孿生。
東睦股份（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+消費電子+汽車方向，正宗的華為結構件概念股，主要利用金屬(或非金屬)粉末成形技術,從事新材料及其製品的研發、生產、銷售及其增值服務。主要業務分為粉末冶金壓製成形零件(pm)、金屬注射成形零件(mim)和軟磁材料(smc)三大板塊, 華為概念，燃料電池 ， 特斯拉 3d打印 。
000851高鴻股份（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+通信設備方向，星閃聯盟理事單位之一。主要從事多業務寬帶電信網絡產品、通信器材、通信終端設備、儀器儀表、電子計算機軟硬件及外部設備、係統集成的技術開發等。 \/chat\/gpt\/概念 信創 ，數據中心 邊緣計算 華為概念 。：公司在星閃技術的總體架構、接入層技術、設備規範和測試方法、多域協同等方麵開展了技術研究和標準化。
創耀科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+半導體方向，專業的集成電路設計企業,主要專注於通信核心芯片的研發、設計和銷售業務,涵蓋了芯片的數字rtl設計、數字芯片驗證、數字後端設計、模擬基帶電路設計、模擬射頻電路設計以及模擬後端版圖設計。公司的星閃芯片已完成流片量產，將於2023年下半年與iot產品客戶共同立項進行搭載星閃芯片的高性能無線終端設備的開發。一機構淨買入4607萬，3日榜；
002341新綸新材（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+塑料製品方向，淨化產品與華為往來。專業從事先進功能性高分子材料的研發、生產、銷售以及新材料的精密製造,輔以淨化工程業務和個人防護用品的生產銷售。 固態電池 碳交易 有機矽 半導體概念
華是科技(\/非\/薦\/股\/) : ai+智能駕駛方向，主營業務是計算機信息係統集成的開發、安裝、設計和服務,,建築智能化工程、軟件開發、計算機信息係統工程。服務安全防範工程、。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，信達，海通，海通，國金，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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