a股9月11日資本市場走勢，反映的是投資者對經濟發展的預期
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
下麵再來看看題材和個股：1、華為（大科技）:以衛星通信與光刻機為代表的華為產業鏈，成為了上周唯一的亮點。華為的回歸帶起了大科技方向的強勢，同時也喚醒了市場的賺錢效應，再一次證明隻有科技才能救市場，漲人氣，必須打造良好的賺錢效應，才能引來市場重要的做多激情。
華為走到這裏，成為市場最強主線，並持續發散各分支：從衛星導航、芯片、掩膜版、光刻機、華為ict、華為鴻蒙、華為星閃、折疊屏、智能駕駛等等。
接下來，華為將於9月20日召開全聯接大會，大會以“加速行業智能化”為主題，華為副董事長、輪值董事長、cfo孟晚舟和華為常務董事、ict基礎設施管委會主任、企業bg總裁汪濤將作主題演講。會議核心炒作點：華為ict，會議一共3天，3天的演講領導都是出自華為ict部門。
2、元宇宙:工業和信息化部辦公廳等五部門印發《元宇宙產業創新發展三年行動計劃(2023-2025年)》，目標到2025年培育3一5家有全球影響力的生態型企業。
熱點分析：上周大盤跌了一周，滬指又一次逼近3100點，上周形成的跳空缺口有回補壓力，如果真的回補了缺口，就是典型的兩次探底，表明市場還在整理階段，需要反複下探尋求支撐。但是，高科技板塊異軍突起，尤其是半導體板塊裏麵的光刻膠板塊更是大幅上升，上漲背後的邏輯就是國產替代，也帶動了整個高科技板塊的投資熱情，市場對中國高科技行業的崛起信心倍增。同時，還可以看到國內其他機構在芯片行業的突破，比如江淮汽車和華w合作推出了最新的汽車芯片，性能遠超其他競爭對手。“金九銀十”消費旺季，逢低關注汽車整車、旅遊酒店、食品飲料、商業百貨、醫藥商業等大消費板塊；另外，杭州亞運會臨近，可酌情關注電競、體育等主題機會。至於證券板塊，是因為前期的大幅上升已經消化了政策利好的預期，未來再次上漲應該要有業績釋放，而證券行業的業績是和大盤冷暖密切相關的，所以後麵的走勢將是溫和上漲，隻有大盤回暖證券行業才有業績提高的預期。
002855捷榮技術（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+消費電子（結構件）方向，麵向 3c 行業客戶提供精密結構件、精密模具。主要業務為高外觀需求組合組件的設計、銷售服務、製造，研發。消息麵上：華為mate60 pro+和華為matex5兩款新手機加入先鋒計劃並開啟預訂，開售之後迅速被售罄。
天源迪科（\/非\/薦\/股\/）： 華為ict龍頭+存儲芯片+數據要素（boss係統）+5g新通信+催收機器人+國產算力服務器+雲計算+互聯金融+信息安全+智能機器+職業教育+國產軟件+阿裏概念+跨境電商+華為鴻蒙+信創+智慧政務+超聚變總經銷商，市場份額第二的算力服務廠商，如果是低開，有深水區機會還可以低吸。
000536 華映科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+消費電子+igzo技術方向，公司模組業務主要在華映科技(母公司)及子公司華冠光電。主要從事液晶模組(lcm)的生產、研發及銷售、lcd顯示麵板。從事液晶顯示屏及零部件的生產、研發、銷售、設計和售後服務、新型平板模組、顯示器件。消息麵上：華為mate60 pro+和華為matex5兩款新手機加入先鋒計劃並開啟預訂，開售之後迅速被售罄。
富樂德（\/非\/薦\/股\/）： 最小盤光刻機+芯片半導體+光刻機+顯示麵板+半導體領域設備精密洗淨服務提供商+致力於建成國內領先的半導體洗淨檢測分析公司+中芯國際供應商+公司精密洗淨等業務市場占有率處於國內領先地位，+光刻機、半導體晶圓洗淨賽道小巨人（國內第一），
冠石科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為+半導體光掩膜版方向，主營業務為半導體顯示器件及特種膠粘材料的銷售和生產研發、主要應用於軌道交通及工業。汽車行業、。公司募集資金投資項目為“光掩膜版製造項目”，建成以後，將具備年產12,450片半導體光掩膜版的生產能力。產品製程覆蓋350-28nm， 消息麵上，據華為官方商城上的信息，harmonyos 4.0及以上的華為部分型號手機支持使用星閃，目前huawei mate 60係列手機支持該功能。
軟通動力（\/非\/薦\/股\/）： 華為（盤古+erp+歐拉+鴻蒙+華為雲+ict) +元宇宙+天權+金融信創+人工智能al+微軟合作gpt-4+cpu芯片+軟通智核平台+互聯金融+國產軟件+aipowerforc+ rpa數字機器人+阿裏+騰訊+百度文心一言+商湯+京東+抖音+小米+微軟等均是合作夥伴+智能醫療+目前已經接入百度文心-言模型以及其他先進模型，不僅是華為，阿裏，騰訊，抖音這些大企業的+成立人工智能研究與創新中心，並且已經獲得20項人工智能相關的專利和軟件著作權;
創耀科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+半導體方向，業務,涵蓋了芯片的數字後端設計、數字rtl設計、模擬射頻電路設計模擬基帶電路設計、以及模擬後端版圖設計、數字芯片驗證。專業的集成電路設計企業,主要專注於通信核心芯片的設計、研發和銷售。消息麵上，據華為官方商城上的信息，harmonyos 4.0及以上的華為部分型號手機支持使用星閃，目前huawei mate 60係列手機支持該功能。
天源迪科（\/非\/薦\/股\/）： 華為ict產品全國總經銷商+存儲芯片+元宇宙+華為鴻蒙+數據要素（boss係統）+5g新通信+催收機器人+國產算力服務器+雲計算+互聯金融+信息安全+智能機器+職業教育+國產軟件+阿裏概念+跨境電商+信創+智慧政務+超聚變總經銷商，市場份額第二的算力服務廠商；
張江高科（\/非\/薦\/股\/）： 房地產開發+芯片方向，（有望成為核心龍頭）全資子公司張江浩成持有上海微電子10.78%股份，,上海微電子是國產光刻機龍頭（參股上海微電子）。主要從事土地使用權經營,投資,非居住房地產租賃,住房租賃,公司受讓地塊內的土地開發，房地產開發與經營，租售同權，市政基礎設施建設等。
久其軟件表示，公司堅持數據驅動理念，將充分利用自身多年積累的數據技術經驗，助力政企客戶實現數據治理，形成數據資產，並應用於數據要素的相關環節。值得買全資子公司值數科技以消費數據為要素，整合公司數據資源與能力，打造消費洞察平台，為電商平台、品牌商和政府機構提供可視化數據平台服務。截至2022年末，公司商品數據庫已經收錄了21萬+品牌、978萬+聚合商品。
生意寶是大宗商品數據商，是跟蹤、分析和研究大宗商品的數據機構。
佳緣科技的要素管理app是麵向商業航天的數據管理專業產品。
中貝通信（\/非\/薦\/股\/）： 算力+數據中心，大趨勢走法，高位縮量回踩，但是形態沒走壞，明天如果回踩10日線（25.8）可以繼續低吸。
藍英裝備（\/非\/薦\/股\/）： 芯片+專用設備方向，主營業務包括工業清洗係統及表麵處理業務，智能裝備製造業務兩個板塊。公司智能裝備製造業務有橡膠智能裝備、電氣自動化業務及集成和數字化工廠三個部門。
綜合分析：資本市場走勢，反映的是投資者對經濟發展的預期。預期產生信心，信心帶來資金，資金推動股價，股價造就指數，指數演繹行情。因此，如何讓投資者產生積極預期，是行情向好的源頭。誰都期待股市能走出牛市行情，在這點上投資者、融資者和市場的管理者認識都是一致的，問題是期待是一回事，實際又是另一回事，大家都在找原因。比如，此次推出的一係列支撐股市的利多中，意義最大也最具有可操作性的利多是確立了解禁新規，對那些破發、破淨、分紅不達標公司不準解禁，可實施的第一周就發現有公司符合破發的硬規定，但大股東和實際控製人悄悄地開溜滑腳，而對這種情況，交易所隻是發現了問題開出警示函，這種高高地舉起、輕輕地放下的情況，會稀釋利多的作用。大家盯著的融券，找了很多融券做空市場的原因，其實去查一下每天融資融券的數據，看每天下單金額和兩融餘額就會發現，現在做杠杆的還是融資的人多，融券比例隻占兩融餘額的6%，好像不足以做空市場，除非在公開的數據背後還有不公開的管道，那問題就比較大了，這需要監管層對市場進行稽查，市場中是否有未解禁股份通過股權質押以及融券方式變相流向市場，這都應該給市場一個完整而權威的說法。
三季度開始，a股有望迎來新一輪盈利周期上行的起點，其中高端製造和服務類消費保持高景氣，盈利增量主要來自上遊資源品價格端的觸底反彈，以及政策密集出台對全行業需求的邊際提振。操作上此處基於60分鍾有反彈需求。操作上，加倉點會考慮滬指日線macd死叉出現以後或60分鍾反彈超預期的情況再采取行動。板塊上，重點跟蹤華為產業鏈，盤古大模型。
策略關注以下主線輪動：（1）國產科技替代創新：電子（半導體、消費電子）、通信（光芯片、運營商轉型數字經濟平台）、計算機（ai 算力、數據要素、信創）以及傳媒（影視院線、遊戲、廣告、平台經濟）等；（2）中國特色估值重塑主題：能源、電力、基建、房地產產業鏈等；（3）大消費細分領域：醫藥生物、新能源消費、食品飲料、酒店、旅遊、交運等，持續關注中報業績績優的方向。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，信達，海通，海通，國金，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.11
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
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華為走到這裏，成為市場最強主線，並持續發散各分支：從衛星導航、芯片、掩膜版、光刻機、華為ict、華為鴻蒙、華為星閃、折疊屏、智能駕駛等等。
接下來，華為將於9月20日召開全聯接大會，大會以“加速行業智能化”為主題，華為副董事長、輪值董事長、cfo孟晚舟和華為常務董事、ict基礎設施管委會主任、企業bg總裁汪濤將作主題演講。會議核心炒作點：華為ict，會議一共3天，3天的演講領導都是出自華為ict部門。
2、元宇宙:工業和信息化部辦公廳等五部門印發《元宇宙產業創新發展三年行動計劃(2023-2025年)》，目標到2025年培育3一5家有全球影響力的生態型企業。
熱點分析：上周大盤跌了一周，滬指又一次逼近3100點，上周形成的跳空缺口有回補壓力，如果真的回補了缺口，就是典型的兩次探底，表明市場還在整理階段，需要反複下探尋求支撐。但是，高科技板塊異軍突起，尤其是半導體板塊裏麵的光刻膠板塊更是大幅上升，上漲背後的邏輯就是國產替代，也帶動了整個高科技板塊的投資熱情，市場對中國高科技行業的崛起信心倍增。同時，還可以看到國內其他機構在芯片行業的突破，比如江淮汽車和華w合作推出了最新的汽車芯片，性能遠超其他競爭對手。“金九銀十”消費旺季，逢低關注汽車整車、旅遊酒店、食品飲料、商業百貨、醫藥商業等大消費板塊；另外，杭州亞運會臨近，可酌情關注電競、體育等主題機會。至於證券板塊，是因為前期的大幅上升已經消化了政策利好的預期，未來再次上漲應該要有業績釋放，而證券行業的業績是和大盤冷暖密切相關的，所以後麵的走勢將是溫和上漲，隻有大盤回暖證券行業才有業績提高的預期。
002855捷榮技術（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+消費電子（結構件）方向，麵向 3c 行業客戶提供精密結構件、精密模具。主要業務為高外觀需求組合組件的設計、銷售服務、製造，研發。消息麵上：華為mate60 pro+和華為matex5兩款新手機加入先鋒計劃並開啟預訂，開售之後迅速被售罄。
天源迪科（\/非\/薦\/股\/）： 華為ict龍頭+存儲芯片+數據要素（boss係統）+5g新通信+催收機器人+國產算力服務器+雲計算+互聯金融+信息安全+智能機器+職業教育+國產軟件+阿裏概念+跨境電商+華為鴻蒙+信創+智慧政務+超聚變總經銷商，市場份額第二的算力服務廠商，如果是低開，有深水區機會還可以低吸。
000536 華映科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+消費電子+igzo技術方向，公司模組業務主要在華映科技(母公司)及子公司華冠光電。主要從事液晶模組(lcm)的生產、研發及銷售、lcd顯示麵板。從事液晶顯示屏及零部件的生產、研發、銷售、設計和售後服務、新型平板模組、顯示器件。消息麵上：華為mate60 pro+和華為matex5兩款新手機加入先鋒計劃並開啟預訂，開售之後迅速被售罄。
富樂德（\/非\/薦\/股\/）： 最小盤光刻機+芯片半導體+光刻機+顯示麵板+半導體領域設備精密洗淨服務提供商+致力於建成國內領先的半導體洗淨檢測分析公司+中芯國際供應商+公司精密洗淨等業務市場占有率處於國內領先地位，+光刻機、半導體晶圓洗淨賽道小巨人（國內第一），
冠石科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為+半導體光掩膜版方向，主營業務為半導體顯示器件及特種膠粘材料的銷售和生產研發、主要應用於軌道交通及工業。汽車行業、。公司募集資金投資項目為“光掩膜版製造項目”，建成以後，將具備年產12,450片半導體光掩膜版的生產能力。產品製程覆蓋350-28nm， 消息麵上，據華為官方商城上的信息，harmonyos 4.0及以上的華為部分型號手機支持使用星閃，目前huawei mate 60係列手機支持該功能。
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創耀科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+半導體方向，業務,涵蓋了芯片的數字後端設計、數字rtl設計、模擬射頻電路設計模擬基帶電路設計、以及模擬後端版圖設計、數字芯片驗證。專業的集成電路設計企業,主要專注於通信核心芯片的設計、研發和銷售。消息麵上，據華為官方商城上的信息，harmonyos 4.0及以上的華為部分型號手機支持使用星閃，目前huawei mate 60係列手機支持該功能。
天源迪科（\/非\/薦\/股\/）： 華為ict產品全國總經銷商+存儲芯片+元宇宙+華為鴻蒙+數據要素（boss係統）+5g新通信+催收機器人+國產算力服務器+雲計算+互聯金融+信息安全+智能機器+職業教育+國產軟件+阿裏概念+跨境電商+信創+智慧政務+超聚變總經銷商，市場份額第二的算力服務廠商；
張江高科（\/非\/薦\/股\/）： 房地產開發+芯片方向，（有望成為核心龍頭）全資子公司張江浩成持有上海微電子10.78%股份，,上海微電子是國產光刻機龍頭（參股上海微電子）。主要從事土地使用權經營,投資,非居住房地產租賃,住房租賃,公司受讓地塊內的土地開發，房地產開發與經營，租售同權，市政基礎設施建設等。
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生意寶是大宗商品數據商，是跟蹤、分析和研究大宗商品的數據機構。
佳緣科技的要素管理app是麵向商業航天的數據管理專業產品。
中貝通信（\/非\/薦\/股\/）： 算力+數據中心，大趨勢走法，高位縮量回踩，但是形態沒走壞，明天如果回踩10日線（25.8）可以繼續低吸。
藍英裝備（\/非\/薦\/股\/）： 芯片+專用設備方向，主營業務包括工業清洗係統及表麵處理業務，智能裝備製造業務兩個板塊。公司智能裝備製造業務有橡膠智能裝備、電氣自動化業務及集成和數字化工廠三個部門。
綜合分析：資本市場走勢，反映的是投資者對經濟發展的預期。預期產生信心，信心帶來資金，資金推動股價，股價造就指數，指數演繹行情。因此，如何讓投資者產生積極預期，是行情向好的源頭。誰都期待股市能走出牛市行情，在這點上投資者、融資者和市場的管理者認識都是一致的，問題是期待是一回事，實際又是另一回事，大家都在找原因。比如，此次推出的一係列支撐股市的利多中，意義最大也最具有可操作性的利多是確立了解禁新規，對那些破發、破淨、分紅不達標公司不準解禁，可實施的第一周就發現有公司符合破發的硬規定，但大股東和實際控製人悄悄地開溜滑腳，而對這種情況，交易所隻是發現了問題開出警示函，這種高高地舉起、輕輕地放下的情況，會稀釋利多的作用。大家盯著的融券，找了很多融券做空市場的原因，其實去查一下每天融資融券的數據，看每天下單金額和兩融餘額就會發現，現在做杠杆的還是融資的人多，融券比例隻占兩融餘額的6%，好像不足以做空市場，除非在公開的數據背後還有不公開的管道，那問題就比較大了，這需要監管層對市場進行稽查，市場中是否有未解禁股份通過股權質押以及融券方式變相流向市場，這都應該給市場一個完整而權威的說法。
三季度開始，a股有望迎來新一輪盈利周期上行的起點，其中高端製造和服務類消費保持高景氣，盈利增量主要來自上遊資源品價格端的觸底反彈，以及政策密集出台對全行業需求的邊際提振。操作上此處基於60分鍾有反彈需求。操作上，加倉點會考慮滬指日線macd死叉出現以後或60分鍾反彈超預期的情況再采取行動。板塊上，重點跟蹤華為產業鏈，盤古大模型。
策略關注以下主線輪動：（1）國產科技替代創新：電子（半導體、消費電子）、通信（光芯片、運營商轉型數字經濟平台）、計算機（ai 算力、數據要素、信創）以及傳媒（影視院線、遊戲、廣告、平台經濟）等；（2）中國特色估值重塑主題：能源、電力、基建、房地產產業鏈等；（3）大消費細分領域：醫藥生物、新能源消費、食品飲料、酒店、旅遊、交運等，持續關注中報業績績優的方向。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，信達，海通，海通，國金，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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