a股9月13日 短時效應頻繁出現是當前市場的主要特征
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
下麵再來看看題材和個股：1、華為（華為產業鏈、半導體\/光刻機等）。 9-12：問界m7發布會。 9-14：智能手表發布。 9-19：手機發布會（政府重視。 9-20-22：華為全鏈接大會。星閃+算力芯片升級+5.5g。
華為作為市場最強主線，並持續發散各分支：從衛星導航、芯片、掩膜版、華為ict、華為鴻蒙、華為星閃、折疊屏、智能駕駛、光刻機等等。
華為要追趕並超越蘋果，追趕並超越特斯拉，離不開國際領先-國產替代，而先進封裝chiplet作為封測新技術,是我國半導體彎道超車的一大利器，先進封裝chiplet是華為實現彎道超車的唯一手段，下一步布局芯片半導體、gpu，這個gpu用的是chiplet。
2、華為鴻蒙:世界計算大會倒計時4天，9月15-16日，拓維信息將攜「兆瀚」智能計算產品，「在鴻」開源鴻蒙產品亮相第五屆世界計算大會。
2鴻蒙pc版本或加速推出，近日，開鴻數字ceo王成錄博士在微博上與網友進行互動時，被問及是否有pc端鴻蒙係統的計劃。
3、特斯拉超算:2023 年 9 月 11 日盤後消息，摩根士丹利表示，得益於 dojo 超級計算機特斯拉股價將大漲，使該公司市值至多增加 5,000 億美元。基於特斯拉自研 d1 芯片的數據中心（主要訓練 fsd）用於替代目前基於 a100 的數據中心，最終目的是訓練出通用人工智能，先是自動駕駛汽車，後是人形機器人。dojo 的落地形式為 exapod（dojo 集群，由 3000 片 d1 芯片構成），單精度算力為1.1eflops。2024q4 目標是 dojo 算力大 100eflops（約 91 個集群）。
基於a股市場投資環境分析，結合2023年中報業績披露，建議關注以下主線輪動：（1）國產科技替代創新：電子（半導體、消費電子）、通信（光芯片、運營商轉型數字經濟平台）、計算機（ai 算力、數據要素、信創）以及傳媒（影視院線、遊戲、廣告、平台經濟）等；（2）中\/國\/特\/色估值重塑主題：能源、電力、基建、房地產產業鏈等；（3）大消費細分領域：醫藥生物、新能源消費、食品飲料、酒店、旅遊、交運等，持續關注中報業績績優的方向。
熱點分析：上交易日這種地量更多的意義在於，一個級別稍大的變盤即將到來。後續如果大盤在3130點上方能夠穩住，是有積極表現機會的；但如果還是上交易日這種比較沉悶的表現，可能向下破的概率就會比較高了。 整體來說，上交易日市場縮量窄幅震蕩，沒有給出明確方向，大盤如果要有效企穩，補量是必要因素。不過，減肥藥概念再度爆發，相關個股一漲再漲，盤中常山藥業20cm漲停，翰宇藥業漲超14%，德展健康漲停，金凱生科漲近9%，爭光股份、普利製藥、昊帆生物、諾泰生物、聖諾生物、華森製藥等跟漲。此外，美股減肥藥巨頭諾和諾德、禮來近來也持續走高，股價不斷刷新曆史新高。近年來全球減肥藥市場規模年複合增長率達到10.7%，隨著肥胖人數的增多以及居民的體重管理意識的增強，減肥藥市場潛在發展空間廣闊。與腫瘤治療等領域相比，減重適應證在臨床方麵的考察範圍相對小，研發周期相對較短，這也意味著投入相對少，且減重適應證的市場需求非常大，因此減重賽道成為資本競相追逐的“香餑餑”。
立達信 （\/非\/薦\/股\/）： 芯片+sip設計 方向，業務涵蓋控製與安防產品、智能家電、務led照明產品以及軟件和雲服等領域。主要業務包含物聯網(iot)業務和照明業務兩大板塊。led，智能家居，國產芯片，物聯網，
000536 華映科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+消費電子+igzo技術方向，從事顯示器件新型平板模組、液晶顯示屏及零部件的售後服務、研發、銷售、生產和設計、。主要從事lcd顯示麵板(lcm)的研發、銷售及生產、液晶模組。公司模組業務主要在華映科技(母公司)及子公司華冠光電。，消息麵上：金屬氧化物麵板5.5\\\"fhd全高清產品是公司首支金屬氧化物手機產品，經由華佳彩上下協同努力，電性收斂,良率可達90%，至今已銷售140萬片。
凱格精機（\/非\/薦\/股\/）： 華為chiplet+芯片方向，工業互聯+pcb+消費電子+miniled+工業母機+機器視覺， 公司是華為唯一“點膠設備”供應商，周三回踩5日線-10日線低吸，直接跌破10日線放棄，高開太多也放棄不追。
富樂德（\/非\/薦\/股\/）： 國內領先的半導體洗淨檢測分析公司，最小盤光刻機+半導體領域設備精密洗淨服務提供商+芯片半導體+光刻機+顯示麵板，中芯國際供應商+公司精密洗淨等業務市場占有率處於國內領先地位，+光刻機、半導體晶圓洗淨賽道小巨人（國內第一），
招標股份（）是福建省內少數具備全過程工程谘詢服務能力的企業;
廈工股份（）借助大股東在礦山、鋼廠、港口等領域的客戶資源優勢，拓展大客戶業務;
廈門國貿（）上半年在“\/一\/帶\/一\/路\/.”合作夥伴國\/家的貿易規模近500億元，同比增長超30%。
002261拓維信息（\/非\/薦\/股\/）： 算力+華為鴻蒙+液冷方向，這也是之前炒盤古大模型時的高辨識度標的，上交易日已經單點提示大家上車，周三高開先兌現，如低開回踩可以繼續低吸；
德邁仕（\/非\/薦\/股\/）： 華為+汽車+機器人（無人駕駛）方向主要產品為汽車視窗係統等汽車精密零部件。汽車動力係統，汽車車身及底盤係統、激光雷達，新能源車。氫能源，機器人概念，汽車熱管理，，以精密切削件及生產，研發、銷售精密軸為主營業務，
福安藥業（\/非\/薦\/股\/）： 工業**方向，主要從事化學藥品的研發、生產、銷售。公司擁有藥品研發、醫藥中間體、原料藥、製劑生產和銷售。產品涉及抗生素類、抗腫瘤類、特色專科藥類等多個類別藥品,銷售業務覆蓋國內大多數省份,同時有產品出口業務。
翰宇藥業（\/非\/薦\/股\/）： 減肥藥+工業**方向，主營產品包括特色原料藥、注射劑、客戶定製肽、固體製劑、藥品組合包裝類產品和醫療器械產品。產品主要包括注射用生長抑素、注射用特利加壓素、醋酸去氨加壓素注射液、注射用醋酸西曲瑞克、縮宮素注射液、依替巴肽注射液、卡貝縮宮素注射液、阿托西班注射液等。減肥藥 創新藥 痘病毒防治 肝炎概念
奧泰生物（\/非\/薦\/股\/）： 體外診斷方向，專注於體外診斷行業中的poct細分領域,主營業務為體外診斷試劑的研發、生產和銷售,主要產品為快速診斷試劑,包括毒品及藥物濫用檢測、傳染病檢測、婦女健康檢測、腫瘤檢測以及心髒標誌物檢測等。體外診斷 單抗概念 病毒防治 醫療器械概念
國林科技（\/非\/薦\/股\/）： 光刻機清洗方向，低位補漲邏輯，最近持續放量異動，缺點是上交易日尾盤出現拉升，周三早盤如果出現高開拉升不要追，防止資金兌現，如果小幅回踩可以考慮低吸，
高瀾股份（\/非\/薦\/股\/）： 液冷服務器方向，電力電子行業熱管理整體解決方案提供商,主營業務為電力電子裝置用純水冷卻設備及控製係統的研發、設計、生產和銷售,產品應用領域由傳統直流輸電、新能源發電、柔性交流輸配電及大功率電氣傳動向石油石化、軌道交通、軍工船舶、醫療設備、數據中心、儲能電站等。液冷概念 人造太陽 汽車熱管理 儲能 特高壓
阿爾（\/非\/薦\/股\/）： 無人駕駛+充電樁+燃料電池+無人駕駛+新能源車+換電+一體壓鑄+減速器 +英偉達合作夥伴對標特斯拉汽車人智算中心，阿爾特是國內唯一攜手英偉達共建自動駕駛超算及生態的公司，周三最佳進場點是先回補上交易日的跳空缺口再低吸。
凡拓數創（\/非\/薦\/股\/）： aigc+虛擬人+3d內容方向，是數字創意產品及數字一體化解決方案的綜合提供商,主要從事將數字技術與文化創意相融合,應用3d可視化技術及數字多媒體集成技術,提供3d數字內容製作、軟件開發、綜合設計、係統集成等一站式數字創意服務, 裸眼3d chatgpt概念 aigc概念 數字經濟 虛擬數字人
綜合分析：市場做多信心是否真的開始逐步增強、場外資金（包括國\/家隊）是否開始持續流入，以及空頭的打壓能否得到有效遏製。重要的是，說政策麵有了“誠意”，有了預期，“將研究出台更多務實、管用的政策舉措”，這令市場情緒有所穩定，信心增強。8月份新增人民幣貸款1.36萬億元；社會融資規模增量3.12萬億元，同比多6316億元；8月末m2同比增長10.6%。經濟形勢是否已形成拐點，數據的信號相對直觀明了，而股市的走向要更複雜些。理論上說，股市拐點或提前於宏觀經濟的好轉，也可能滯後一點，而a股這個“晴雨表”，因為長年供求關係失衡，向來就不準。而從走勢上看，滬指8月25日的低點3053點，是不是一個中期性質的拐點，還不是很明朗。傾向於，階段底部應該就在這一帶了。
大盤處在一個弱勢修複的局麵裏，短時效應頻繁出現是當前市場的主要特征。究其根本還是市場做多意願不堅定，資金淺嚐輒止缺乏長期投資的意願及規劃。需注意的是，前a股仍處於中長期底部區間，在穩定實體經濟、活躍資金市場政策組合不斷發力之下，a股市場底部特征清晰，積極提升倉位。優化保險公司償付能力監管標準，有望加速險資類長線增量資金入場，預計此次險資風險因子調整可帶來潛在增配股票空間為2000億到3000億元，高股息藍籌板塊有望相對受益。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，信達，中信，海通，銀河，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.13
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
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華為作為市場最強主線，並持續發散各分支：從衛星導航、芯片、掩膜版、華為ict、華為鴻蒙、華為星閃、折疊屏、智能駕駛、光刻機等等。
華為要追趕並超越蘋果，追趕並超越特斯拉，離不開國際領先-國產替代，而先進封裝chiplet作為封測新技術,是我國半導體彎道超車的一大利器，先進封裝chiplet是華為實現彎道超車的唯一手段，下一步布局芯片半導體、gpu，這個gpu用的是chiplet。
2、華為鴻蒙:世界計算大會倒計時4天，9月15-16日，拓維信息將攜「兆瀚」智能計算產品，「在鴻」開源鴻蒙產品亮相第五屆世界計算大會。
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3、特斯拉超算:2023 年 9 月 11 日盤後消息，摩根士丹利表示，得益於 dojo 超級計算機特斯拉股價將大漲，使該公司市值至多增加 5,000 億美元。基於特斯拉自研 d1 芯片的數據中心（主要訓練 fsd）用於替代目前基於 a100 的數據中心，最終目的是訓練出通用人工智能，先是自動駕駛汽車，後是人形機器人。dojo 的落地形式為 exapod（dojo 集群，由 3000 片 d1 芯片構成），單精度算力為1.1eflops。2024q4 目標是 dojo 算力大 100eflops（約 91 個集群）。
基於a股市場投資環境分析，結合2023年中報業績披露，建議關注以下主線輪動：（1）國產科技替代創新：電子（半導體、消費電子）、通信（光芯片、運營商轉型數字經濟平台）、計算機（ai 算力、數據要素、信創）以及傳媒（影視院線、遊戲、廣告、平台經濟）等；（2）中\/國\/特\/色估值重塑主題：能源、電力、基建、房地產產業鏈等；（3）大消費細分領域：醫藥生物、新能源消費、食品飲料、酒店、旅遊、交運等，持續關注中報業績績優的方向。
熱點分析：上交易日這種地量更多的意義在於，一個級別稍大的變盤即將到來。後續如果大盤在3130點上方能夠穩住，是有積極表現機會的；但如果還是上交易日這種比較沉悶的表現，可能向下破的概率就會比較高了。 整體來說，上交易日市場縮量窄幅震蕩，沒有給出明確方向，大盤如果要有效企穩，補量是必要因素。不過，減肥藥概念再度爆發，相關個股一漲再漲，盤中常山藥業20cm漲停，翰宇藥業漲超14%，德展健康漲停，金凱生科漲近9%，爭光股份、普利製藥、昊帆生物、諾泰生物、聖諾生物、華森製藥等跟漲。此外，美股減肥藥巨頭諾和諾德、禮來近來也持續走高，股價不斷刷新曆史新高。近年來全球減肥藥市場規模年複合增長率達到10.7%，隨著肥胖人數的增多以及居民的體重管理意識的增強，減肥藥市場潛在發展空間廣闊。與腫瘤治療等領域相比，減重適應證在臨床方麵的考察範圍相對小，研發周期相對較短，這也意味著投入相對少，且減重適應證的市場需求非常大，因此減重賽道成為資本競相追逐的“香餑餑”。
立達信 （\/非\/薦\/股\/）： 芯片+sip設計 方向，業務涵蓋控製與安防產品、智能家電、務led照明產品以及軟件和雲服等領域。主要業務包含物聯網(iot)業務和照明業務兩大板塊。led，智能家居，國產芯片，物聯網，
000536 華映科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+消費電子+igzo技術方向，從事顯示器件新型平板模組、液晶顯示屏及零部件的售後服務、研發、銷售、生產和設計、。主要從事lcd顯示麵板(lcm)的研發、銷售及生產、液晶模組。公司模組業務主要在華映科技(母公司)及子公司華冠光電。，消息麵上：金屬氧化物麵板5.5\\\"fhd全高清產品是公司首支金屬氧化物手機產品，經由華佳彩上下協同努力，電性收斂,良率可達90%，至今已銷售140萬片。
凱格精機（\/非\/薦\/股\/）： 華為chiplet+芯片方向，工業互聯+pcb+消費電子+miniled+工業母機+機器視覺， 公司是華為唯一“點膠設備”供應商，周三回踩5日線-10日線低吸，直接跌破10日線放棄，高開太多也放棄不追。
富樂德（\/非\/薦\/股\/）： 國內領先的半導體洗淨檢測分析公司，最小盤光刻機+半導體領域設備精密洗淨服務提供商+芯片半導體+光刻機+顯示麵板，中芯國際供應商+公司精密洗淨等業務市場占有率處於國內領先地位，+光刻機、半導體晶圓洗淨賽道小巨人（國內第一），
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廈工股份（）借助大股東在礦山、鋼廠、港口等領域的客戶資源優勢，拓展大客戶業務;
廈門國貿（）上半年在“\/一\/帶\/一\/路\/.”合作夥伴國\/家的貿易規模近500億元，同比增長超30%。
002261拓維信息（\/非\/薦\/股\/）： 算力+華為鴻蒙+液冷方向，這也是之前炒盤古大模型時的高辨識度標的，上交易日已經單點提示大家上車，周三高開先兌現，如低開回踩可以繼續低吸；
德邁仕（\/非\/薦\/股\/）： 華為+汽車+機器人（無人駕駛）方向主要產品為汽車視窗係統等汽車精密零部件。汽車動力係統，汽車車身及底盤係統、激光雷達，新能源車。氫能源，機器人概念，汽車熱管理，，以精密切削件及生產，研發、銷售精密軸為主營業務，
福安藥業（\/非\/薦\/股\/）： 工業**方向，主要從事化學藥品的研發、生產、銷售。公司擁有藥品研發、醫藥中間體、原料藥、製劑生產和銷售。產品涉及抗生素類、抗腫瘤類、特色專科藥類等多個類別藥品,銷售業務覆蓋國內大多數省份,同時有產品出口業務。
翰宇藥業（\/非\/薦\/股\/）： 減肥藥+工業**方向，主營產品包括特色原料藥、注射劑、客戶定製肽、固體製劑、藥品組合包裝類產品和醫療器械產品。產品主要包括注射用生長抑素、注射用特利加壓素、醋酸去氨加壓素注射液、注射用醋酸西曲瑞克、縮宮素注射液、依替巴肽注射液、卡貝縮宮素注射液、阿托西班注射液等。減肥藥 創新藥 痘病毒防治 肝炎概念
奧泰生物（\/非\/薦\/股\/）： 體外診斷方向，專注於體外診斷行業中的poct細分領域,主營業務為體外診斷試劑的研發、生產和銷售,主要產品為快速診斷試劑,包括毒品及藥物濫用檢測、傳染病檢測、婦女健康檢測、腫瘤檢測以及心髒標誌物檢測等。體外診斷 單抗概念 病毒防治 醫療器械概念
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阿爾（\/非\/薦\/股\/）： 無人駕駛+充電樁+燃料電池+無人駕駛+新能源車+換電+一體壓鑄+減速器 +英偉達合作夥伴對標特斯拉汽車人智算中心，阿爾特是國內唯一攜手英偉達共建自動駕駛超算及生態的公司，周三最佳進場點是先回補上交易日的跳空缺口再低吸。
凡拓數創（\/非\/薦\/股\/）： aigc+虛擬人+3d內容方向，是數字創意產品及數字一體化解決方案的綜合提供商,主要從事將數字技術與文化創意相融合,應用3d可視化技術及數字多媒體集成技術,提供3d數字內容製作、軟件開發、綜合設計、係統集成等一站式數字創意服務, 裸眼3d chatgpt概念 aigc概念 數字經濟 虛擬數字人
綜合分析：市場做多信心是否真的開始逐步增強、場外資金（包括國\/家隊）是否開始持續流入，以及空頭的打壓能否得到有效遏製。重要的是，說政策麵有了“誠意”，有了預期，“將研究出台更多務實、管用的政策舉措”，這令市場情緒有所穩定，信心增強。8月份新增人民幣貸款1.36萬億元；社會融資規模增量3.12萬億元，同比多6316億元；8月末m2同比增長10.6%。經濟形勢是否已形成拐點，數據的信號相對直觀明了，而股市的走向要更複雜些。理論上說，股市拐點或提前於宏觀經濟的好轉，也可能滯後一點，而a股這個“晴雨表”，因為長年供求關係失衡，向來就不準。而從走勢上看，滬指8月25日的低點3053點，是不是一個中期性質的拐點，還不是很明朗。傾向於，階段底部應該就在這一帶了。
大盤處在一個弱勢修複的局麵裏，短時效應頻繁出現是當前市場的主要特征。究其根本還是市場做多意願不堅定，資金淺嚐輒止缺乏長期投資的意願及規劃。需注意的是，前a股仍處於中長期底部區間，在穩定實體經濟、活躍資金市場政策組合不斷發力之下，a股市場底部特征清晰，積極提升倉位。優化保險公司償付能力監管標準，有望加速險資類長線增量資金入場，預計此次險資風險因子調整可帶來潛在增配股票空間為2000億到3000億元，高股息藍籌板塊有望相對受益。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，信達，中信，海通，銀河，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.13