a股9月18日 政策暖風不斷，政策底已經獲得市場普遍認同
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
市場信息：地方債發行進衝刺期，特殊再融資債或重啟；穩外貿穩外資電視電話會議召開；工信部支持智能服務器等新形態、新產品研發；工信部表示目前我國尚不具備實現網絡層麵的移動通信號碼歸屬地變更的條件er有望短期內正式重啟，溫室氣體減排交易加快推進（涉雪迪龍、聚光科技等）；全國首單紅樹林藍碳將拍，起拍價創藍碳交易價新高（涉嶽陽林紙、正和生態等）；國內首個新能源汽車電池檢測維修規範發布（涉安車檢測、正業科技、中國汽研等）；全國醫保進入智能監管時代（涉萬達信息、東軟集團、國新健康等）；全國元宇宙行業產教融合共同體正式成立；上海設科創金融改革工作組；深圳加大國產創新藥品和醫療器械采購力度；開采時間縮短70%，我國科學家發明新型稀土開采技術（涉中科磁業、中國稀土、盛和資源、龍磁科技等）；9月15日，火車票發售創曆史新高；中國首發地熱報告，直接利用多年穩居全球第一（涉海立股份、開山股份等）；全球首台16兆瓦超大容量海上風電機組並網發電；我國成功發射遙感三十九號衛星；墨子巡天望遠鏡正式投入觀測並發布仙女座星係照片；電力輔助服務市場獲多地政策支持；光伏技術之爭愈演愈烈，topcon市占率明年或超六成；中國電信、三星聯合發布w24係列折疊屏手機，將引入天翼量子高清密話功能；華為“鵬騰”生態計劃啟動（涉中國長城、拓維信息等）；百度希壤與高通達成戰略合作，打造新一代元宇宙基台（涉佳創視訊、風語築等）；騰訊混元大模型首批通過備案，將陸續對公眾開放；中歐班列國際合作論壇達成48項合作成果；第二屆數字政府建設峰會12月在廣州舉行。
昨日沒有公司發布減持公告；浙江德曼、華翔股份將迎來超六成以上解禁；財政部數據顯示，1-8月國有土地使用權出讓收入億元，同比下降19.6%；東方時尚實控人、董事長徐雄因涉嫌操縱證券市場罪，被上海檢方批準逮捕，隨後公司免去徐雄公司董事、董事長職務；恒大財富多人被采取刑事強製措施；6連板聯合精密公告公司產品不涉及光刻機零部件鑄件，亦沒有進入光刻機產業鏈的業務規劃；美股三大指數集體收跌，英偉達跌超3%。
通用製造業即通用自動化，是指具有高標準化且可以廣泛應用於製造業的通用設備產業，國內具有數千億市場，下遊覆蓋全製造業。通用製造業符合基欽周期，今年以來持續周期築底，目前各項指標均表明通用製造業複蘇漸起。庫存和信貸水平對於通用製造業基本麵和通用製造業板塊行情具有較強的領先性，預計2023年四季度通用製造業將全麵複蘇，通用製造業板塊行業也有望持續上揚。因此，建議順勢而為，關注整體通用製造業板塊，並關注其中核心代表性公司。
日前，包括降準落地等在內的多重政策不斷釋放“穩增長”信號，宏觀經濟回升態勢與市場信心得到進一步鞏固。與此同時，市場也出現了包括北向資金流出規模減緩、etf存量份額明顯增長等積極變化。多家外資以及內資機構政策支持下經濟發展預期將不斷改善，未來有望帶動a股市場風險偏好修複。 (經濟參考報)
建議繼續關注政策落實對基本麵的支持成效，包括財政貨幣協同、地方政府化債、地產等政策的節奏和空間。考慮政策層麵正積極化解當前主要矛盾、企業盈利底部逐漸顯現，估值、情緒和投資者行為已經呈現偏底部特征，認為當前時點不必過於悲觀，市場“磨底期”保持耐心。
上周宣布9月15日下調存款準備金率0.25個百分點。這個重磅消息都沒等到周五，直接就在周四下午發布了，管理層嗬護資本市場的意圖非常清晰。對於a股產生利好，早盤高開後短時整理，隨即出現了一輪快速上行，最高到3141點後開始震蕩向上，下午最低跌至3107點，尾市小幅反彈。
二、盤中熱點; 旅遊板塊再次活躍，曲江文旅領漲。消息麵上，昨日，中秋國慶假期的前一日火車票開始售賣，搜索平台發現，多個熱門線路車票已售罄。此外飛豬的報告顯示，距離假期還有半個月的時間，國際機票、酒店的預訂量已遠超去年國慶假期全程。
醫療保健板塊全天活躍，微電生物大漲10%。消息麵上，9月14日，國家組織高值醫用耗材聯合采購辦公室發布《國家組織人工晶體類及運動醫學類醫用耗材集中帶量采購公告（第1號）》，這意味著第四批國家組織高值醫用耗材集中帶量采購正式開啟。
後市展望： 在利好刺激上股指上午走強，但後麵的震蕩下行就有意思了，分時圖上顯示沒有成交量同步放大配合，應該說空頭已經把最大的力氣都用上了，股指壓不下去，在周三低點止跌，沒有再破新低，尾市反彈,續五連陰之後，上周尾市的收盤點位是比較敏感的，收出小陰是非常理想的狀態。周線圖六連陰是曆史行情中很少出現的情況，反彈的概率越來越大。需要注意的是，國慶長假臨近，而且還有季末資金因素，如果要發動行情，下周應該是最好的機會。否則就隻能等節後了。
下麵再來看看題材和個股：1、華為產業鏈：周末討論最多的就是光刻機了，前麵說了：光刻機\/光刻膠，國產替代進行時，最近市場也是圍繞光刻機產業鏈發散，從光刻膠→掩膜版→清洗→光學器件→納米壓印→周五又發酵炒到了高能同步輻射光源（heps）和穩態微聚束（ssmb）這類傳聞的光刻廠相關技術。
光刻機7nm三大技術路線: 1duv光刻機，上海微電子自主可控28nm的duv光刻機已經量產(張江高科等) 。 2euv光刻機：長春光機所攻克euv光源技術，獲得吉林省科技進步一等獎的18個獎項(奧普光電等）。 3納米壓印光刻佳能納米壓印光刻技術目前具備了5nm以下製程芯片的量產能力，能將製造成本降低四成，耗電量降低九成。（蘇大維格等）。 周一的看點是周末發酵的光刻機，競價和小底是否是市場合力，形成市場合力才可以，否則就是誘多，不可追漲！
2、6g: 一台手機對gdp影響微乎其微，通訊行業則是國民支柱產業，光通訊建全之後，才有“星閃”物聯網、工業互聯網等，6g通信能力將是5g的十倍以上，5g向6g的發展是從萬物互聯向“萬物智聯，數字孿生”的一個過程，6g將推動沉浸感更強的全息視頻，實現物理世界、虛擬世界、人的世界三個世界的聯動，6g當前還處於願景需求形成，以及關鍵技術研究的初期階段，這個階段會持續2到3年，2025年之後進入標準研究階段。
三大運營商（中國移動、中國聯通、中國電信）、華為、紫光展銳、中興通訊等通信行業企業已經宣布進行6g相關技術的預研和儲備
龍頭：華力創通，補漲龍：本川智能，周一高開都不要追，板塊如有持續性，在考慮回踩低吸，否則都是持倉者的盛宴。
3、大消費\/旅遊酒店: 防禦+黃金周雙驅動，這次雙節疊加，出行的人很多，據說今年長假的酒店，預定銷量是疫q前的3倍還要多。雖然預期差不是很大，每年都會，不過這個方向也是容易被兌現，盡量找一些還沒啟動的，不然空間有限。
熱點分析：華 為公司宣布9月25日將召開新品發布會，市場對於芯片和mate60係列手機產業鏈充滿了期待，其中光刻機、光刻膠板塊已經得到資金的熱烈追捧，誕生了一批大牛股，當然由於這種炒作還是遊資為主的概念炒作，所以短線上漲後的風險也很大。但是如果後麵的發布會能傳遞出一些參與華 為芯片和手機生產的上市公司的確定消息，必將受到機構資金的青睞和加倉，這也是大部分價值投資者需要密切關注的。本周到9月25日發布會之間，整個半導體芯片板塊和衛星通信、係統軟件、光刻機（膠）等板塊都會不斷有各種消息、題材來刺激股價，投資者要根據自己的判斷能力來進行操作，不要盲目追高，盡量等待確定性的信息出來後才考慮中長期投資，注意輸運節奏。
000766通化金馬（\/非\/薦\/股\/）： 創新藥（減肥藥）+中藥+工業大**方向，公司完成國家i.i類新藥琥珀八氫氨吖啶片iii期臨床試驗盲態數據審核。主要從事;中藥材的開發;種植、研究;化學藥品原料藥製造，藥品、進出口貿易，醫藥產品的生產、銷售與研發;醫療器械的研究、中藥飲片、醫療項目投資。保健品的研發。參股銀行。龍虎榜顯示機構買入1642萬，益田路買入2663萬。
光弘科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為代工+華為（手機+智能穿戴+汽車）+消費電子（小米、華為、oppo）+汽車電子+5g+機器人+物聯網+光伏微型逆變器+智能家居+國內ems領先企業+華為新機通過國家 3c 質量認證，華為手機代工，榮耀的核心供應商，為榮耀提供智能手機在內的各類電子產品製造服務，周一若低開回踩五日線附近低吸，高開放棄。
001268聯合精密（\/非\/薦\/股\/）： 汽車+機器人+光刻機零部件鑄件方向，廣泛應用於汽車零部件、空調壓縮機和冰箱壓縮機等 。 主要從事精密機械零部件的生產及研發銷售,包括軸承、氣缸、曲軸、活塞等,專注於精密機械零部件行業,龍虎榜顯示湖裏大道買入1182萬。（能衝到5板有點超預期了）。
本川智能（\/非\/薦\/股\/）： 5g\/6g+衛星導航+華為+低軌衛星+國防軍工，公司已有6g通信用pcb相關方麵的技術儲備，周一有低開\/平開\/小幅高開都可以低吸，高開太多放棄。
立達信 （\/非\/薦\/股\/）： 福建+ 芯片（係統級封sip）+華為方向，業務涵蓋智能家電以及安防產品與控製、雲服和軟件、led照明產品領域。主要業務包含物聯網(iot)業務和照明業務兩大板塊。龍虎榜顯示，深南東路買入1268萬，炒股養家賣出956萬，作手新一賣出919萬。連續一字板漲停。
富樂德（\/非\/薦\/股\/）： 最小盤創業板+芯片半導體+光刻機+顯示麵板+半導體領域設備精密洗淨服務提供商+致力於建成國內領先的半導體洗淨檢測分析公司+中芯國際供應商+公司精密洗淨等業務市場占有率處於國內領先地位，+光刻機、半導體晶圓洗淨賽道小巨人（國內第一），如果華為線繼續，這個票肯定繞不開，周一是三進宮，周一若高開不要追，若低開回踩10日線轉頭向上可以低吸，若破位10日線短線先放棄。
000536 華映科技（\/非\/薦\/股\/）： 福建+華為+消費電子+igzo技術方向，公司模組業務主要在華映科技(母公司)及子公司華冠光電。從事液晶顯示屏顯示器件、零部件及新型平板模組的生產、售後服務、設計、銷售和研發、。主要從事lcd顯示麵板，(lcm)液晶模組的生產、研發及銷售。上交易日衝到漲停板前，就是無法封板。龍虎榜顯示，2機構撤退，賣出5938萬、3998萬。
002855捷榮技術（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+消費電子（結構件）方向，華為為主要客戶之一。麵向 3c 行業客戶提供精密模具的生產，製造與銷售。精密結構件、主要業務為高外觀需求組合組件的銷售製造、研發服務，設計、。上交易日高開高走，成功漲停，13天暴漲188%，非常給力。（什麽10天4次異動，10天100%漲幅，都破了，現在就剩下30天200%了）。龍虎榜顯示，毛老板撤退，2個席位賣出4403萬、2273萬，方新俠賣出3746萬，作手新一賣出1999萬。
曲江文旅（\/非\/薦\/股\/）： 旅遊酒店+體育產業，上一波趨勢龍頭，橫盤震蕩後最近持續放量，但是形態上還沒有加速，有回踩5日線機會可以考慮低吸，高開太多不追。消息麵上，國慶長假公眾出行需求強勁，國內熱門酒店預訂量暴漲超500%，北京酒店預訂量大增5.4倍。
雲煤能源（\/非\/薦\/股\/）： 煤炭+焦化方向，雲南省最大的焦化企業，公司目前主要從事煤焦化業務,涉及焦炭及相關化工產品的銷售和生產。公司全資子公司昆鋼重裝集團主要從事起重運輸機械、維檢服務、耐磨材料和礦冶裝備製造等業務。 主營業務主要涵蓋煤焦化板塊，重型機械板塊兩大板塊。消息麵上，港口煤價刷新四個月來新高，黃驊港神優係列煤價均已突破1000元\/噸，特低灰最高上漲至1055元\/噸 。
安泰集團（\/非\/薦\/股\/）： 煤炭方向， 產品主要銷售給焦炭貿易商及鋼鐵企業;主要從事型鋼產品、焦炭及其副產品的銷售與生產。消息麵上，港口煤價刷新四個月來新高，黃驊港神優係列煤價均已突破1000元\/噸，特低灰最高上漲至1055元\/噸 。
綜合分析：近期股市政策暖風不斷，政策底已經獲得市場普遍認同。而因為市場長期低迷造成資金麵還是有點緊張，所以反彈一直很弱，加上外資近期撤離股市的資金較多，讓大盤承受很大壓力。但是盡管如此，上周五降準消息還是刺激股市出現了反彈，除了說明市場人氣有所恢複，也反映了市場有增量資金開始流入市場，否則光靠政策刺激股價也難出現反彈，畢竟股價上漲靠的是真金白銀，所以上周五的反彈還是說明有增量資金流入股市的。現在市場正在從政策底慢慢走向市場底，而市場底形成的時間是存在不確定性的，需視投資者的信心恢複程度和資金流入的速度，但是現階段市場底在逐步形成是比較確定的。
配置建議：配置風格偏向順周期，\/中\/特\/*\/.估\/.主題內部下半年超配金融類（證券銀行），庫存周期低點或已到，戰略性增配上遊周期。（1）上遊周期未來1年內持續超配。考慮到長期產能建設不足，需求、供給和估值可能會共振。（2）\/中\/特\/*\/.估\/.內部關注金融。\/中\/特\/*\/.估\/.類板塊由於長期的低估值，可能會先後出現係統性的估值修複，隨著政策和經濟預期的穩定，後續重點關注\/中\/特\/*\/.估\/.中的金融類。（3）tmt：調整較為充分，但後續新的上漲需要業績的兌現，最早可能出現在三季報時間點附近。（4）消費鏈、地產鏈：雖然今年的經濟恢複波折很多，但認為無需過度悲觀。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，國金，信達，中信，華泰，粵開，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.18
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
市場信息：地方債發行進衝刺期，特殊再融資債或重啟；穩外貿穩外資電視電話會議召開；工信部支持智能服務器等新形態、新產品研發；工信部表示目前我國尚不具備實現網絡層麵的移動通信號碼歸屬地變更的條件er有望短期內正式重啟，溫室氣體減排交易加快推進（涉雪迪龍、聚光科技等）；全國首單紅樹林藍碳將拍，起拍價創藍碳交易價新高（涉嶽陽林紙、正和生態等）；國內首個新能源汽車電池檢測維修規範發布（涉安車檢測、正業科技、中國汽研等）；全國醫保進入智能監管時代（涉萬達信息、東軟集團、國新健康等）；全國元宇宙行業產教融合共同體正式成立；上海設科創金融改革工作組；深圳加大國產創新藥品和醫療器械采購力度；開采時間縮短70%，我國科學家發明新型稀土開采技術（涉中科磁業、中國稀土、盛和資源、龍磁科技等）；9月15日，火車票發售創曆史新高；中國首發地熱報告，直接利用多年穩居全球第一（涉海立股份、開山股份等）；全球首台16兆瓦超大容量海上風電機組並網發電；我國成功發射遙感三十九號衛星；墨子巡天望遠鏡正式投入觀測並發布仙女座星係照片；電力輔助服務市場獲多地政策支持；光伏技術之爭愈演愈烈，topcon市占率明年或超六成；中國電信、三星聯合發布w24係列折疊屏手機，將引入天翼量子高清密話功能；華為“鵬騰”生態計劃啟動（涉中國長城、拓維信息等）；百度希壤與高通達成戰略合作，打造新一代元宇宙基台（涉佳創視訊、風語築等）；騰訊混元大模型首批通過備案，將陸續對公眾開放；中歐班列國際合作論壇達成48項合作成果；第二屆數字政府建設峰會12月在廣州舉行。
昨日沒有公司發布減持公告；浙江德曼、華翔股份將迎來超六成以上解禁；財政部數據顯示，1-8月國有土地使用權出讓收入億元，同比下降19.6%；東方時尚實控人、董事長徐雄因涉嫌操縱證券市場罪，被上海檢方批準逮捕，隨後公司免去徐雄公司董事、董事長職務；恒大財富多人被采取刑事強製措施；6連板聯合精密公告公司產品不涉及光刻機零部件鑄件，亦沒有進入光刻機產業鏈的業務規劃；美股三大指數集體收跌，英偉達跌超3%。
通用製造業即通用自動化，是指具有高標準化且可以廣泛應用於製造業的通用設備產業，國內具有數千億市場，下遊覆蓋全製造業。通用製造業符合基欽周期，今年以來持續周期築底，目前各項指標均表明通用製造業複蘇漸起。庫存和信貸水平對於通用製造業基本麵和通用製造業板塊行情具有較強的領先性，預計2023年四季度通用製造業將全麵複蘇，通用製造業板塊行業也有望持續上揚。因此，建議順勢而為，關注整體通用製造業板塊，並關注其中核心代表性公司。
日前，包括降準落地等在內的多重政策不斷釋放“穩增長”信號，宏觀經濟回升態勢與市場信心得到進一步鞏固。與此同時，市場也出現了包括北向資金流出規模減緩、etf存量份額明顯增長等積極變化。多家外資以及內資機構政策支持下經濟發展預期將不斷改善，未來有望帶動a股市場風險偏好修複。 (經濟參考報)
建議繼續關注政策落實對基本麵的支持成效，包括財政貨幣協同、地方政府化債、地產等政策的節奏和空間。考慮政策層麵正積極化解當前主要矛盾、企業盈利底部逐漸顯現，估值、情緒和投資者行為已經呈現偏底部特征，認為當前時點不必過於悲觀，市場“磨底期”保持耐心。
上周宣布9月15日下調存款準備金率0.25個百分點。這個重磅消息都沒等到周五，直接就在周四下午發布了，管理層嗬護資本市場的意圖非常清晰。對於a股產生利好，早盤高開後短時整理，隨即出現了一輪快速上行，最高到3141點後開始震蕩向上，下午最低跌至3107點，尾市小幅反彈。
二、盤中熱點; 旅遊板塊再次活躍，曲江文旅領漲。消息麵上，昨日，中秋國慶假期的前一日火車票開始售賣，搜索平台發現，多個熱門線路車票已售罄。此外飛豬的報告顯示，距離假期還有半個月的時間，國際機票、酒店的預訂量已遠超去年國慶假期全程。
醫療保健板塊全天活躍，微電生物大漲10%。消息麵上，9月14日，國家組織高值醫用耗材聯合采購辦公室發布《國家組織人工晶體類及運動醫學類醫用耗材集中帶量采購公告（第1號）》，這意味著第四批國家組織高值醫用耗材集中帶量采購正式開啟。
後市展望： 在利好刺激上股指上午走強，但後麵的震蕩下行就有意思了，分時圖上顯示沒有成交量同步放大配合，應該說空頭已經把最大的力氣都用上了，股指壓不下去，在周三低點止跌，沒有再破新低，尾市反彈,續五連陰之後，上周尾市的收盤點位是比較敏感的，收出小陰是非常理想的狀態。周線圖六連陰是曆史行情中很少出現的情況，反彈的概率越來越大。需要注意的是，國慶長假臨近，而且還有季末資金因素，如果要發動行情，下周應該是最好的機會。否則就隻能等節後了。
下麵再來看看題材和個股：1、華為產業鏈：周末討論最多的就是光刻機了，前麵說了：光刻機\/光刻膠，國產替代進行時，最近市場也是圍繞光刻機產業鏈發散，從光刻膠→掩膜版→清洗→光學器件→納米壓印→周五又發酵炒到了高能同步輻射光源（heps）和穩態微聚束（ssmb）這類傳聞的光刻廠相關技術。
光刻機7nm三大技術路線: 1duv光刻機，上海微電子自主可控28nm的duv光刻機已經量產(張江高科等) 。 2euv光刻機：長春光機所攻克euv光源技術，獲得吉林省科技進步一等獎的18個獎項(奧普光電等）。 3納米壓印光刻佳能納米壓印光刻技術目前具備了5nm以下製程芯片的量產能力，能將製造成本降低四成，耗電量降低九成。（蘇大維格等）。 周一的看點是周末發酵的光刻機，競價和小底是否是市場合力，形成市場合力才可以，否則就是誘多，不可追漲！
2、6g: 一台手機對gdp影響微乎其微，通訊行業則是國民支柱產業，光通訊建全之後，才有“星閃”物聯網、工業互聯網等，6g通信能力將是5g的十倍以上，5g向6g的發展是從萬物互聯向“萬物智聯，數字孿生”的一個過程，6g將推動沉浸感更強的全息視頻，實現物理世界、虛擬世界、人的世界三個世界的聯動，6g當前還處於願景需求形成，以及關鍵技術研究的初期階段，這個階段會持續2到3年，2025年之後進入標準研究階段。
三大運營商（中國移動、中國聯通、中國電信）、華為、紫光展銳、中興通訊等通信行業企業已經宣布進行6g相關技術的預研和儲備
龍頭：華力創通，補漲龍：本川智能，周一高開都不要追，板塊如有持續性，在考慮回踩低吸，否則都是持倉者的盛宴。
3、大消費\/旅遊酒店: 防禦+黃金周雙驅動，這次雙節疊加，出行的人很多，據說今年長假的酒店，預定銷量是疫q前的3倍還要多。雖然預期差不是很大，每年都會，不過這個方向也是容易被兌現，盡量找一些還沒啟動的，不然空間有限。
熱點分析：華 為公司宣布9月25日將召開新品發布會，市場對於芯片和mate60係列手機產業鏈充滿了期待，其中光刻機、光刻膠板塊已經得到資金的熱烈追捧，誕生了一批大牛股，當然由於這種炒作還是遊資為主的概念炒作，所以短線上漲後的風險也很大。但是如果後麵的發布會能傳遞出一些參與華 為芯片和手機生產的上市公司的確定消息，必將受到機構資金的青睞和加倉，這也是大部分價值投資者需要密切關注的。本周到9月25日發布會之間，整個半導體芯片板塊和衛星通信、係統軟件、光刻機（膠）等板塊都會不斷有各種消息、題材來刺激股價，投資者要根據自己的判斷能力來進行操作，不要盲目追高，盡量等待確定性的信息出來後才考慮中長期投資，注意輸運節奏。
000766通化金馬（\/非\/薦\/股\/）： 創新藥（減肥藥）+中藥+工業大**方向，公司完成國家i.i類新藥琥珀八氫氨吖啶片iii期臨床試驗盲態數據審核。主要從事;中藥材的開發;種植、研究;化學藥品原料藥製造，藥品、進出口貿易，醫藥產品的生產、銷售與研發;醫療器械的研究、中藥飲片、醫療項目投資。保健品的研發。參股銀行。龍虎榜顯示機構買入1642萬，益田路買入2663萬。
光弘科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為代工+華為（手機+智能穿戴+汽車）+消費電子（小米、華為、oppo）+汽車電子+5g+機器人+物聯網+光伏微型逆變器+智能家居+國內ems領先企業+華為新機通過國家 3c 質量認證，華為手機代工，榮耀的核心供應商，為榮耀提供智能手機在內的各類電子產品製造服務，周一若低開回踩五日線附近低吸，高開放棄。
001268聯合精密（\/非\/薦\/股\/）： 汽車+機器人+光刻機零部件鑄件方向，廣泛應用於汽車零部件、空調壓縮機和冰箱壓縮機等 。 主要從事精密機械零部件的生產及研發銷售,包括軸承、氣缸、曲軸、活塞等,專注於精密機械零部件行業,龍虎榜顯示湖裏大道買入1182萬。（能衝到5板有點超預期了）。
本川智能（\/非\/薦\/股\/）： 5g\/6g+衛星導航+華為+低軌衛星+國防軍工，公司已有6g通信用pcb相關方麵的技術儲備，周一有低開\/平開\/小幅高開都可以低吸，高開太多放棄。
立達信 （\/非\/薦\/股\/）： 福建+ 芯片（係統級封sip）+華為方向，業務涵蓋智能家電以及安防產品與控製、雲服和軟件、led照明產品領域。主要業務包含物聯網(iot)業務和照明業務兩大板塊。龍虎榜顯示，深南東路買入1268萬，炒股養家賣出956萬，作手新一賣出919萬。連續一字板漲停。
富樂德（\/非\/薦\/股\/）： 最小盤創業板+芯片半導體+光刻機+顯示麵板+半導體領域設備精密洗淨服務提供商+致力於建成國內領先的半導體洗淨檢測分析公司+中芯國際供應商+公司精密洗淨等業務市場占有率處於國內領先地位，+光刻機、半導體晶圓洗淨賽道小巨人（國內第一），如果華為線繼續，這個票肯定繞不開，周一是三進宮，周一若高開不要追，若低開回踩10日線轉頭向上可以低吸，若破位10日線短線先放棄。
000536 華映科技（\/非\/薦\/股\/）： 福建+華為+消費電子+igzo技術方向，公司模組業務主要在華映科技(母公司)及子公司華冠光電。從事液晶顯示屏顯示器件、零部件及新型平板模組的生產、售後服務、設計、銷售和研發、。主要從事lcd顯示麵板，(lcm)液晶模組的生產、研發及銷售。上交易日衝到漲停板前，就是無法封板。龍虎榜顯示，2機構撤退，賣出5938萬、3998萬。
002855捷榮技術（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+消費電子（結構件）方向，華為為主要客戶之一。麵向 3c 行業客戶提供精密模具的生產，製造與銷售。精密結構件、主要業務為高外觀需求組合組件的銷售製造、研發服務，設計、。上交易日高開高走，成功漲停，13天暴漲188%，非常給力。（什麽10天4次異動，10天100%漲幅，都破了，現在就剩下30天200%了）。龍虎榜顯示，毛老板撤退，2個席位賣出4403萬、2273萬，方新俠賣出3746萬，作手新一賣出1999萬。
曲江文旅（\/非\/薦\/股\/）： 旅遊酒店+體育產業，上一波趨勢龍頭，橫盤震蕩後最近持續放量，但是形態上還沒有加速，有回踩5日線機會可以考慮低吸，高開太多不追。消息麵上，國慶長假公眾出行需求強勁，國內熱門酒店預訂量暴漲超500%，北京酒店預訂量大增5.4倍。
雲煤能源（\/非\/薦\/股\/）： 煤炭+焦化方向，雲南省最大的焦化企業，公司目前主要從事煤焦化業務,涉及焦炭及相關化工產品的銷售和生產。公司全資子公司昆鋼重裝集團主要從事起重運輸機械、維檢服務、耐磨材料和礦冶裝備製造等業務。 主營業務主要涵蓋煤焦化板塊，重型機械板塊兩大板塊。消息麵上，港口煤價刷新四個月來新高，黃驊港神優係列煤價均已突破1000元\/噸，特低灰最高上漲至1055元\/噸 。
安泰集團（\/非\/薦\/股\/）： 煤炭方向， 產品主要銷售給焦炭貿易商及鋼鐵企業;主要從事型鋼產品、焦炭及其副產品的銷售與生產。消息麵上，港口煤價刷新四個月來新高，黃驊港神優係列煤價均已突破1000元\/噸，特低灰最高上漲至1055元\/噸 。
綜合分析：近期股市政策暖風不斷，政策底已經獲得市場普遍認同。而因為市場長期低迷造成資金麵還是有點緊張，所以反彈一直很弱，加上外資近期撤離股市的資金較多，讓大盤承受很大壓力。但是盡管如此，上周五降準消息還是刺激股市出現了反彈，除了說明市場人氣有所恢複，也反映了市場有增量資金開始流入市場，否則光靠政策刺激股價也難出現反彈，畢竟股價上漲靠的是真金白銀，所以上周五的反彈還是說明有增量資金流入股市的。現在市場正在從政策底慢慢走向市場底，而市場底形成的時間是存在不確定性的，需視投資者的信心恢複程度和資金流入的速度，但是現階段市場底在逐步形成是比較確定的。
配置建議：配置風格偏向順周期，\/中\/特\/*\/.估\/.主題內部下半年超配金融類（證券銀行），庫存周期低點或已到，戰略性增配上遊周期。（1）上遊周期未來1年內持續超配。考慮到長期產能建設不足，需求、供給和估值可能會共振。（2）\/中\/特\/*\/.估\/.內部關注金融。\/中\/特\/*\/.估\/.類板塊由於長期的低估值，可能會先後出現係統性的估值修複，隨著政策和經濟預期的穩定，後續重點關注\/中\/特\/*\/.估\/.中的金融類。（3）tmt：調整較為充分，但後續新的上漲需要業績的兌現，最早可能出現在三季報時間點附近。（4）消費鏈、地產鏈：雖然今年的經濟恢複波折很多，但認為無需過度悲觀。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，國金，信達，中信，華泰，粵開，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.18