a股11月01日 市場底部已經夯實，修複行情正在臨近
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
朋友們晚上好，時間是11月01日星期三。周二共37股漲停，連板股總數10隻，21股封板未遂，封板率為64%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，並購重組的高新發展9板，汽車產業鏈的天龍股份13天7板，城投概念股雲南城投7天4板、津投城開2板，業績超預期的亞翔集成3板、譽衡藥業3板、智度股份2板、朝陽科技2板，芯片產業鏈的東方嘉盛3板，醫藥股賽隆藥業2板、江蘇吳中3天2板。周二收漲個股1972隻，收跌個股2903隻。
截至收盤，滬指跌0.09%，深成指跌0.65%，創業板指跌0.48%。北向資金全天淨賣出47.53億元，其中滬股通淨賣出14.64億元，深股通淨賣出32.89億元。滬深股通周二小幅淨賣出，卓勝微淨買入居首，比亞迪淨賣出居首。板塊主力資金方麵，煤炭板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if期指合約多頭大幅減倉。龍虎榜方麵，萬潤科技獲機構買入超8000萬，陝西華達遭機構賣出超5000萬，利通電子遭機構賣出1.29億，跨境通獲一家一線遊資席位買入超億元，潤達醫療獲一家量化席位買入超9000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股略多。買入方麵，卓勝微淨買入居首，邁瑞醫療淨買入居次席，伊利股份、五糧液等消費股也獲北向資金淨買入。淨賣出方麵，比亞迪、興業銀行淨賣出分居前兩位，兩隻個股均遭淨賣出超5億。大跌的藥明康德淨賣出居第三位。
龍虎榜機構活躍度明顯下降。買入方麵，存儲芯片概念股萬潤科技獲機構買入超8000萬；算力概念股恒潤股份獲機構買入2.5億。賣出方麵，衛星導航概念股陝西華達遭機構賣出超5000萬，天銀機電遭機構賣出超3000萬；算力概念股利通電子遭機構賣出1.29億。一線遊資活躍度有所提升，跌停的恒潤股份獲兩家一線遊資席位買入，買入金額均超億元；跨境通獲一家一線遊資席位買入超億元；天銀機電獲一家一線遊資席位買入超7000萬。量化資金活躍度一般，潤達醫療獲一家量化席位買入超9000萬。
大盤全天探底回升，三大指數小幅下跌。盤麵上，醫藥股繼續活躍，輔助生殖方向領漲，共同藥業、奧銳特、悅心健康漲停；醫美概念股午後走強，江蘇吳中漲停；創新藥概念股維持強勢，譽衡藥業、賽隆藥業漲停。海南本地股盤中異動，海南瑞澤漲停。光刻機概念股午後反彈，東方嘉盛、海立股份漲停。整體上，全天市場熱點較為雜亂。下跌方麵，汽車產業鏈個股陷入調整，江淮汽車一度跌停。算力概念股震蕩走低，恒潤股份、利通電子跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超2900隻個股下跌。滬深兩市周二成交額9183億，較上個交易日縮量1198億。板塊方麵，海南、輔助生殖、煤炭、醫美等板塊漲幅居前，汽車整車、算力、6g、bc電池等板塊跌幅居前。
10月的最後一個交易日，指數全天維持寬幅震蕩格局，前期熱點有回調跡象，金融權重板塊對盤麵形成一定的壓製。市場底部已經夯實，修複行情正在臨近，市場當前機會大於風險。建議關注科技、汽車和基建三大方向。
個股方麵，龍洲股份競價一字跌停，給出了高位股繼續退潮的信號，青龍管業、利通電子跌停，江淮汽車午後一度跌停，天銀機電、博瑞醫藥跌超13%。三季報披露完畢，季報行情走向尾聲，周二共10餘隻業績超預期個股漲停。“龍字輩”個股卷土重來，聖龍股份一度漲停，天龍股份、鋒龍股份、龍頭股份、龍津藥業等6股漲停。板塊方麵，前期熱門板塊集體回調。算力方麵，由於十月以來板塊累積了巨大的漲幅，當前調整幅度也相對較大，恒潤股份、利通電子跌停，真視通再度大跌超6%；減肥藥方麵，雙鷺藥業、翰宇藥業、博瑞醫藥等板塊熱門標的午後大幅跳水。
芯片產業鏈周二再度活躍，光刻機和存儲芯片等方向走強，東方嘉盛3連板，深科技一字漲停，萬業企業、海立股份漲停，波長光電、精智達漲超10%。消息麵上，天眼查顯示，日前長鑫新橋存儲技術有限公司發生股權變更，股東新增國\/家集成電路產業投資基金二期股份有限公司。同時，長鑫新橋注冊資本由50億元人民幣增至439.24億元人民幣。本次增資完成後，合肥鑫益合升持股比例33.28%，大基金二期新增出資145.60億元，持股比例33.15%。
公開信息顯示，長鑫新橋成立於2021年1月，旗下有12英寸存儲器晶圓製造基地項目。長鑫遠期展望30萬片擴產規劃，預計將有超過150億元封裝價值量，為存儲封測帶來成長空間。作為半導體產業鏈中先進產能巨大的項目，長鑫存儲的擴產將首先帶動大規模半導體設備的采購進程，加上半導體材料和後續封裝工藝有望快速上量，因此國內半導體產業鏈上遊設備和材料端需求有望顯著改善，後續相關企業業績預期空間或將由此開啟。
醫藥產業鏈周二走出分化，輔助生殖以及部分低位創新藥品種展開補漲行情，疊加業績預增的譽衡藥業3連板，賽隆藥業2連板，江蘇吳中3天2板，共同藥業、悅心健康、龍津藥業等漲停。消息麵上，11月1日起，廣西將“取卵術”等部分治療性輔助生殖類醫療服務項目，納入基本醫療保險和工傷保險基金支付範圍。今年以來，多地將輔助生殖醫療服務項目納入醫保。今年7月1日，北京正式將促排卵檢查、胚胎移植術等16項輔助生殖技術納入醫保。輔助生殖納入醫保是大勢所趨。
今年以來，除去減肥藥概念的火熱表現外，國內創新藥企業的項目布局可謂多線出擊，包括單抗、核藥以及疫\/苗等項目均迎來加速出海。伴隨海外需求的持續改善，cro等外包研發領域的訂單有望有效填補新冠等大項目缺失對業績帶來的負麵衝擊。此外，周二包括輔助生殖以及重組膠原蛋白等細分領域展開積極補漲，可見市場對醫藥醫療產業鏈未來的整體前景仍顯樂觀，但未來行情的持續性，仍有待創新藥等先進賽道中的容量票能夠持續走出上升趨勢。
此外，醫美板塊的走強，主要受到重組膠原蛋白概念的發酵。根據弗若斯特沙利文數據，2027年中國重組膠原蛋白產品市場規模將達到1738億元，對應2022-2027年cagr為34.3%。其實無論是輔助生殖還是醫美，本質上而言都是資金對於醫藥板塊內部進行深度挖潛。反映出了資金對於醫藥板塊整體依舊具有較高的認可度。在此背景下，醫藥內部的各細分有望呈現輪動上漲的態勢，後續依舊可留意短線回踩時低吸機會。
城投化債概念午後異動，津投城開走出2連板，雲南城投走出7天4板，大龍地產、合肥城建、珠江股份等漲幅靠前。消息麵上，根據中國債券信息網統計發現，整個10月份將共有24個省份累計發行特殊再融資債券約億元，用於償還地方存量債務。日前，《廣州市城市更新專項規劃（2021-2035年）》《廣州市城中村改造專項規劃（2021-2035年）》日前審議通過。其中，最引人關注的是提出“優化成本核算與征拆標準，探索房票安置政策機製，拓寬城中村改造資金支持渠道等策略，破解城中村改造難題，提升改造效率”。截至目前，超過30個城市已經公布並實施房票安置政策，除了廣州之外，還有鄭州、南京、南昌、昆明、貴陽、廈門、無錫、溫州等熱點城市。
跨境電商概念尾盤異動拉升，浙江正特、跨境通、龍頭股份漲停，三態股份、長江投資、賽維時代等漲幅靠前。消息麵上，第134屆廣交會三期線下展於10月31日至11月4日舉辦，規模創曆史新高，展覽總麵積51.5萬平方米，展位數量個，參展企業家，線上展上傳展品約99萬件。其中，出口展品牌展位、品牌企業數量同比增幅均超40%，進口展中“\/一\/帶\/一\/路\/.”共建國\/家參展企業占比超60%。此前報道稱今年第三季度拚多多旗下跨境電商平台temu的銷售額已經突破50億美元，伴隨“黑五”和聖誕節的到來，temu或能超額完成年度150億美元的gmv目標，甚至按照中金的預測，這一數字能達到180億美元。
煤炭板塊走強，其中雲煤能源漲停，陝西黑貓漲超4%，淮北礦業、潞安環能、陝西煤業等個股跟漲。長城證券表示，上周出台的1萬億特別國債集中在災後重建和水利建設方麵，或對雙焦期貨價格形成一定程度的上漲預期。同時，隨著氣溫下降，特別是11月中下旬北方地區全麵進入供暖，居民用煤用電需求將季節性增加，長期煤價或會回調。而國盛證券研報則表示，考慮到煤企高利潤有望長期持續、高現金流背景下不斷提高分紅比例，高股息、資源行業的煤炭板塊，未來將走上慢牛重估之路。
不過需注意的是，就近期的市場表現來看，以煤炭為代表的高股息方向始終與指數呈現負相關態勢，特別是在此前數日指數反彈過程中，煤炭板塊更是逆勢持續回調，因此周二的上漲或是對於近期的下跌的一次技術性修複，其延續性仍有待進一步觀察。
綜合來看，隨著創業板指連續反彈後麵臨30日均線的重要壓力位，機構主導的資金回補告一段落，市場量能大幅萎縮至9000億附近，進而放大周二北向資金淨賣近50億元的負麵衝擊。盡管聖龍、天龍盤中活躍帶動龍字輩等情緒投機回潮，但連板投機情緒總體仍以降溫為主，加上華為汽車、減肥藥、衛星導航等主線高位股紛紛完成補跌，若9連板的高新發展後續斷板完成情緒釋放，情緒冰點來臨有利階段企穩。近期的主線無論是醫藥、消費電子還是衛星互聯網等，總體仍以個股內部高低切換的良性調整為主，一些消息麵的積極因素的不斷湧現仍有利於後期反複活躍。隨著三季報披露的完畢，到年報預告期開啟將至少有2個多月的業績空窗期，風險事件基本出清背景下有利市場風險偏好提升。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非\/為\/薦\/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，華鑫，浙商，銀河，光大，華福，中原，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.11.01
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
朋友們晚上好，時間是11月01日星期三。周二共37股漲停，連板股總數10隻，21股封板未遂，封板率為64%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，並購重組的高新發展9板，汽車產業鏈的天龍股份13天7板，城投概念股雲南城投7天4板、津投城開2板，業績超預期的亞翔集成3板、譽衡藥業3板、智度股份2板、朝陽科技2板，芯片產業鏈的東方嘉盛3板，醫藥股賽隆藥業2板、江蘇吳中3天2板。周二收漲個股1972隻，收跌個股2903隻。
截至收盤，滬指跌0.09%，深成指跌0.65%，創業板指跌0.48%。北向資金全天淨賣出47.53億元，其中滬股通淨賣出14.64億元，深股通淨賣出32.89億元。滬深股通周二小幅淨賣出，卓勝微淨買入居首，比亞迪淨賣出居首。板塊主力資金方麵，煤炭板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if期指合約多頭大幅減倉。龍虎榜方麵，萬潤科技獲機構買入超8000萬，陝西華達遭機構賣出超5000萬，利通電子遭機構賣出1.29億，跨境通獲一家一線遊資席位買入超億元，潤達醫療獲一家量化席位買入超9000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股略多。買入方麵，卓勝微淨買入居首，邁瑞醫療淨買入居次席，伊利股份、五糧液等消費股也獲北向資金淨買入。淨賣出方麵，比亞迪、興業銀行淨賣出分居前兩位，兩隻個股均遭淨賣出超5億。大跌的藥明康德淨賣出居第三位。
龍虎榜機構活躍度明顯下降。買入方麵，存儲芯片概念股萬潤科技獲機構買入超8000萬；算力概念股恒潤股份獲機構買入2.5億。賣出方麵，衛星導航概念股陝西華達遭機構賣出超5000萬，天銀機電遭機構賣出超3000萬；算力概念股利通電子遭機構賣出1.29億。一線遊資活躍度有所提升，跌停的恒潤股份獲兩家一線遊資席位買入，買入金額均超億元；跨境通獲一家一線遊資席位買入超億元；天銀機電獲一家一線遊資席位買入超7000萬。量化資金活躍度一般，潤達醫療獲一家量化席位買入超9000萬。
大盤全天探底回升，三大指數小幅下跌。盤麵上，醫藥股繼續活躍，輔助生殖方向領漲，共同藥業、奧銳特、悅心健康漲停；醫美概念股午後走強，江蘇吳中漲停；創新藥概念股維持強勢，譽衡藥業、賽隆藥業漲停。海南本地股盤中異動，海南瑞澤漲停。光刻機概念股午後反彈，東方嘉盛、海立股份漲停。整體上，全天市場熱點較為雜亂。下跌方麵，汽車產業鏈個股陷入調整，江淮汽車一度跌停。算力概念股震蕩走低，恒潤股份、利通電子跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超2900隻個股下跌。滬深兩市周二成交額9183億，較上個交易日縮量1198億。板塊方麵，海南、輔助生殖、煤炭、醫美等板塊漲幅居前，汽車整車、算力、6g、bc電池等板塊跌幅居前。
10月的最後一個交易日，指數全天維持寬幅震蕩格局，前期熱點有回調跡象，金融權重板塊對盤麵形成一定的壓製。市場底部已經夯實，修複行情正在臨近，市場當前機會大於風險。建議關注科技、汽車和基建三大方向。
個股方麵，龍洲股份競價一字跌停，給出了高位股繼續退潮的信號，青龍管業、利通電子跌停，江淮汽車午後一度跌停，天銀機電、博瑞醫藥跌超13%。三季報披露完畢，季報行情走向尾聲，周二共10餘隻業績超預期個股漲停。“龍字輩”個股卷土重來，聖龍股份一度漲停，天龍股份、鋒龍股份、龍頭股份、龍津藥業等6股漲停。板塊方麵，前期熱門板塊集體回調。算力方麵，由於十月以來板塊累積了巨大的漲幅，當前調整幅度也相對較大，恒潤股份、利通電子跌停，真視通再度大跌超6%；減肥藥方麵，雙鷺藥業、翰宇藥業、博瑞醫藥等板塊熱門標的午後大幅跳水。
芯片產業鏈周二再度活躍，光刻機和存儲芯片等方向走強，東方嘉盛3連板，深科技一字漲停，萬業企業、海立股份漲停，波長光電、精智達漲超10%。消息麵上，天眼查顯示，日前長鑫新橋存儲技術有限公司發生股權變更，股東新增國\/家集成電路產業投資基金二期股份有限公司。同時，長鑫新橋注冊資本由50億元人民幣增至439.24億元人民幣。本次增資完成後，合肥鑫益合升持股比例33.28%，大基金二期新增出資145.60億元，持股比例33.15%。
公開信息顯示，長鑫新橋成立於2021年1月，旗下有12英寸存儲器晶圓製造基地項目。長鑫遠期展望30萬片擴產規劃，預計將有超過150億元封裝價值量，為存儲封測帶來成長空間。作為半導體產業鏈中先進產能巨大的項目，長鑫存儲的擴產將首先帶動大規模半導體設備的采購進程，加上半導體材料和後續封裝工藝有望快速上量，因此國內半導體產業鏈上遊設備和材料端需求有望顯著改善，後續相關企業業績預期空間或將由此開啟。
醫藥產業鏈周二走出分化，輔助生殖以及部分低位創新藥品種展開補漲行情，疊加業績預增的譽衡藥業3連板，賽隆藥業2連板，江蘇吳中3天2板，共同藥業、悅心健康、龍津藥業等漲停。消息麵上，11月1日起，廣西將“取卵術”等部分治療性輔助生殖類醫療服務項目，納入基本醫療保險和工傷保險基金支付範圍。今年以來，多地將輔助生殖醫療服務項目納入醫保。今年7月1日，北京正式將促排卵檢查、胚胎移植術等16項輔助生殖技術納入醫保。輔助生殖納入醫保是大勢所趨。
今年以來，除去減肥藥概念的火熱表現外，國內創新藥企業的項目布局可謂多線出擊，包括單抗、核藥以及疫\/苗等項目均迎來加速出海。伴隨海外需求的持續改善，cro等外包研發領域的訂單有望有效填補新冠等大項目缺失對業績帶來的負麵衝擊。此外，周二包括輔助生殖以及重組膠原蛋白等細分領域展開積極補漲，可見市場對醫藥醫療產業鏈未來的整體前景仍顯樂觀，但未來行情的持續性，仍有待創新藥等先進賽道中的容量票能夠持續走出上升趨勢。
此外，醫美板塊的走強，主要受到重組膠原蛋白概念的發酵。根據弗若斯特沙利文數據，2027年中國重組膠原蛋白產品市場規模將達到1738億元，對應2022-2027年cagr為34.3%。其實無論是輔助生殖還是醫美，本質上而言都是資金對於醫藥板塊內部進行深度挖潛。反映出了資金對於醫藥板塊整體依舊具有較高的認可度。在此背景下，醫藥內部的各細分有望呈現輪動上漲的態勢，後續依舊可留意短線回踩時低吸機會。
城投化債概念午後異動，津投城開走出2連板，雲南城投走出7天4板，大龍地產、合肥城建、珠江股份等漲幅靠前。消息麵上，根據中國債券信息網統計發現，整個10月份將共有24個省份累計發行特殊再融資債券約億元，用於償還地方存量債務。日前，《廣州市城市更新專項規劃（2021-2035年）》《廣州市城中村改造專項規劃（2021-2035年）》日前審議通過。其中，最引人關注的是提出“優化成本核算與征拆標準，探索房票安置政策機製，拓寬城中村改造資金支持渠道等策略，破解城中村改造難題，提升改造效率”。截至目前，超過30個城市已經公布並實施房票安置政策，除了廣州之外，還有鄭州、南京、南昌、昆明、貴陽、廈門、無錫、溫州等熱點城市。
跨境電商概念尾盤異動拉升，浙江正特、跨境通、龍頭股份漲停，三態股份、長江投資、賽維時代等漲幅靠前。消息麵上，第134屆廣交會三期線下展於10月31日至11月4日舉辦，規模創曆史新高，展覽總麵積51.5萬平方米，展位數量個，參展企業家，線上展上傳展品約99萬件。其中，出口展品牌展位、品牌企業數量同比增幅均超40%，進口展中“\/一\/帶\/一\/路\/.”共建國\/家參展企業占比超60%。此前報道稱今年第三季度拚多多旗下跨境電商平台temu的銷售額已經突破50億美元，伴隨“黑五”和聖誕節的到來，temu或能超額完成年度150億美元的gmv目標，甚至按照中金的預測，這一數字能達到180億美元。
煤炭板塊走強，其中雲煤能源漲停，陝西黑貓漲超4%，淮北礦業、潞安環能、陝西煤業等個股跟漲。長城證券表示，上周出台的1萬億特別國債集中在災後重建和水利建設方麵，或對雙焦期貨價格形成一定程度的上漲預期。同時，隨著氣溫下降，特別是11月中下旬北方地區全麵進入供暖，居民用煤用電需求將季節性增加，長期煤價或會回調。而國盛證券研報則表示，考慮到煤企高利潤有望長期持續、高現金流背景下不斷提高分紅比例，高股息、資源行業的煤炭板塊，未來將走上慢牛重估之路。
不過需注意的是，就近期的市場表現來看，以煤炭為代表的高股息方向始終與指數呈現負相關態勢，特別是在此前數日指數反彈過程中，煤炭板塊更是逆勢持續回調，因此周二的上漲或是對於近期的下跌的一次技術性修複，其延續性仍有待進一步觀察。
綜合來看，隨著創業板指連續反彈後麵臨30日均線的重要壓力位，機構主導的資金回補告一段落，市場量能大幅萎縮至9000億附近，進而放大周二北向資金淨賣近50億元的負麵衝擊。盡管聖龍、天龍盤中活躍帶動龍字輩等情緒投機回潮，但連板投機情緒總體仍以降溫為主，加上華為汽車、減肥藥、衛星導航等主線高位股紛紛完成補跌，若9連板的高新發展後續斷板完成情緒釋放，情緒冰點來臨有利階段企穩。近期的主線無論是醫藥、消費電子還是衛星互聯網等，總體仍以個股內部高低切換的良性調整為主，一些消息麵的積極因素的不斷湧現仍有利於後期反複活躍。隨著三季報披露的完畢，到年報預告期開啟將至少有2個多月的業績空窗期，風險事件基本出清背景下有利市場風險偏好提升。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非\/為\/薦\/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，華鑫，浙商，銀河，光大，華福，中原，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.11.01