a股11月06日 短線大盤猶豫震蕩，種地要聽村長的話，
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
市場信息：\/中\/m\/.舉行首輪海洋事務磋商；台當局稱擬明年3月1日開放組團赴陸旅行；三季度我國經常賬戶順差4533億元；商務部印發《關於加強商務領域品牌建設的指導意見》；我國促進稀土產業高質量發展；全國中成藥集采陸續落地（涉馬應龍、太龍藥業等）；北京市疾控表示學校在今年冬季應減少組織集體活動；上海計劃到2025年初步建成全球船舶與海洋工程裝備產業高地；深圳發布新能源汽車超充設施專項規劃（涉盛弘股份、金冠股份等）；國內首家省級人形機器人創新中心在北京經開區正式成立；塔裏木油田新疆葉城50萬千瓦光伏發電正式並網發電；“玲龍一號”全球首堆封頂；全球最大“人造太陽”項目磁體支撐係統完成交付（涉永鼎股份、國光電器等）；我國太陽能電池轉換效率創紀錄（涉德龍激光、京山輕機、寶馨科技等）；國內首個教育領域垂直大模型通過備案；國內高速鐵路隧道最大直徑盾構機開始掘進；我國工程熱化學新技術實現產業化；我國首個體內可降解鎂合金骨釘啟動臨床試驗；中科院物理所等發布ai模型matchat，用於預測無機材料合成路徑；麵板結構性複蘇顯現；阿裏雲a100暫停出租（涉潤建股份、中貝通信等）；華為公布半導體封裝專利（涉華峰測控、精智達等）；華為餘承東與小鵬汽車何小鵬就aeb技術展開爭論；特斯拉連續六屆參加進博會，亮相全係車型、能源產品及人形機器人；第六屆中國國際進口博覽會開幕，超3400家參展商報名，前五屆進博會意向成交額近3500億美元；第110屆全國糖酒會將於2024年3月20-22日在成都舉行。
熱點題材：1、證\/監\/會支持頭部券商做優做強行業集中度提升可期：近日召開的\/中\/央\/.金融工作會議重申了“活躍資本市場”的積極論調。證\/監\/會表示，將繼續研究論證尚未推出的政策舉措，成熟一項、推出一項，持續改善市場預期。在促進證券公司發展方麵，將支持頭部證券公司通過業務創新、集團化經營、並購重組等方式做優做強，打造一流投資銀行。
另外，證\/監\/會宣布擬修訂《證券公司風險控製指標計算標準規定》，將實現扶優限劣分類監管。適當拓展優質證券公司資本空間，提升資本使用效率，做優做強。方正證券認為，證券行業正在迎來供給側改革大年，實現路徑包括:降費帶來中小機構加速出清，並購重組加速推進，以及頭部券商的資本約束放寬。行業集中度有望實現加速提升。
2、華為公布半導體封裝專利先進封裝技術發展前景佳；天眼查顯示，華為技術有限公司“半導體封裝”專利公布，申請公布日為10月31日，申請公布號a。專利摘要顯示本公司涉及一種半導體封裝，該半導體封裝包括: 第一襯底、半導體芯片、引線框和密封劑。
方正證券表示，機器學習及ai相關應用對數據處理能力提出了更高的要求，先進封裝實現超越摩爾定律，助力芯片集成度的進一步提高。在先進封裝市場中，2.5d\/3d封裝增速最快，2021至2027年cagr可達14.34%。測試機領域，泰瑞達（m國）、愛德萬 （日本） 分別有51%和33%的全球市場，分別在存儲測試機和soc測試機領域占據優勢，國產廠商亦在高端封測品類持續發力。
近日沒有公司發布減持公告；日月明、金富科技將迎來超二成以上解禁；中國氣象局表示遲來的冬天不利於來年耕種、病蟲害風險增大；2連板龍韻股份股東卓淑英及一致行動人持股降至5%以下；年內已有10隻fof清盤；2連板天威視訊公告，目前尚未在建成的數據中心部署算力服務業務；俄羅斯、沙特相繼宣布自願減產石油，直到年底。
村裏的一句話，引導公募基金將更多資金配置到戰略新興產業等國家最需要的地方，也許是接下來重點炒作的地方。戰略新興產業，就是芯片半導體，人工智能，生物醫藥等等卡脖子地方。周末沒有鬆ipo消息，上周一下子放5家審核已經夠市場吃一壺了，活躍資本市場是村的任務估計以後也小心翼翼，本周2家申購，按這樣速度市場暫且接受。
盤中熱點；1;機器人、工業母機等板塊處於漲幅前列，昊誌機電、巨輪智能等多隻漲停。11月2日，工信部印發《人形機器人創新發展指導意見》，“指導意見”的出台明確了人形機器人行業的關鍵技術與發展方向，有助於推動行業的發展，後續與人形機器人配套的實質性支持政策有望相繼到來，推動國內人形機器人產業鏈公司的發展。
2;芯片、半導體板塊活躍。據新華社，經長期聯合攻關，清華大學研究團隊突破傳統芯片的物理瓶頸，創造性提出光電融合的全新計算框架，並研製出國際首個全模擬光電智能計算芯片(簡稱el)。經實測，該芯片在智能視覺目標識別任務方麵的算力可達目前高性能商用芯片的3000餘倍，為超高性能芯片的研發開辟全新路徑。
3;封測相關個股下午異動，甬矽電子直線漲停，華海科誠漲幅超12%。市場傳華為申請了一個先進封裝技術的專利技術。
上周市場繼續震蕩反彈，收出小陽線，結構上已經走出探底回升。周末利好消息較多，對於本周a股市場來說，可能有提振作用。本周反彈還會延續，反彈壓力目標在3058點，到位後要看是否帶量突破，周一可能會有停頓的動作，後麵會繼續震蕩上行。從中期趨勢來看，11月的行情已經展開，隻要縮量回踩就是低吸機會。
技術麵上，上周五一根中陽線化解了三隻黑烏鴉，技術上有繼續上攻的願望。周初上行站上缺口上沿3057點基本沒有懸念，有懸念的是站上3057點能否有效放量。如果兩市周一成交量重回1萬億以上，3057點之上還會上攻，否則，謹防回踩。但隻要站上3057點，回踩再破3000點整數關的概率很小。
短線大盤猶豫震蕩，但炒股一定要有政策敏感性，種地要聽村長的話，這裏是中長期底部。政策底、市場底都已經出現了，再惡意做空就是“手銬底”了。周末再出諸多重磅利好，這次市場買賬嗎？必須的！
前期壓製a股的核心變量美債收益率，在本周美財政部放緩長債增發，日美央行表態，非農不及預期接連等催化下，築頂回落，疊加\/中\/m\/.階段性緩和預期，環境持續改善。國內政策環境頗有看點，寬財政托底改善市場悲觀預期，金融工作會議提及活躍資本市場，著力引入長期資金。三季報基本確認本輪盈利周期底部，往後看市場有望呈現震蕩向上趨勢。基建、醫藥、電子產業周期有望觸底回暖，ai大模型＋政策賦能人形機器人產業鏈。
把握科創+醫藥繼續向上的機會。10月以來強調滿足“低位、籌碼壓力逐步出清、盈利周期底部”的科創+醫藥有成為中期產業新景氣主線的潛力，行情有望從點到麵鋪開，近期科創+醫藥除產業趨勢出現明顯上行信號（消費電子複蘇、創新藥出海加速、工信部印發《人形機器人創新發展指導意見》，定調人形機器人或成為新一代顛覆性產品，ai大模型＋政策賦能相關產業鏈。），美債壓製因素的緩解亦利於這兩大高利率敏感性板塊的估值表現迎來底部反彈，尤其港股彈性更佳。
對於後續市場表現不必悲觀，後市機會仍大於風險，四季度建議多關注階段性及結構性配置。從內外部環境來看，1）外部因素對a股市場影響有所緩解；2）a股三季報披露完畢，非金融上市公司三季度業績相較中報期回升，盈利底部更加清晰；3）\/中\/央\/.金融工作會議定調金融領域發展方向，結合當前環境再提“活躍資本市場”，有利於提振投資者信心；4）穩增長、穩預期相關政策繼續發力。上市公司及金融機構方麵，部分金融機構宣布自購公司權益產品或新基金，上市公司近期密集披露回購計劃。
熱點分析：在短期獲利盤消化之後，大盤有望反彈。當前是布局中期主線的較好時機。真人遊戲大火引爆了傳媒股炒作，中期來看“ai+”屬性強的傳媒、遊戲企業的價值重估值得期待，但短線板塊可能有分化，謹慎參與；華 為鏈調整之後，布局窗口再次打開，可重點關注衛星導航、5.5g、華 為昇騰等方向；另外，繼續沿著\/中\/m\/.經貿關係改善線索，關注出口鏈機會，比如家電家居、汽車零部件、工程機械、創新藥等。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非\/為\/薦\/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.11.06
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
市場信息：\/中\/m\/.舉行首輪海洋事務磋商；台當局稱擬明年3月1日開放組團赴陸旅行；三季度我國經常賬戶順差4533億元；商務部印發《關於加強商務領域品牌建設的指導意見》；我國促進稀土產業高質量發展；全國中成藥集采陸續落地（涉馬應龍、太龍藥業等）；北京市疾控表示學校在今年冬季應減少組織集體活動；上海計劃到2025年初步建成全球船舶與海洋工程裝備產業高地；深圳發布新能源汽車超充設施專項規劃（涉盛弘股份、金冠股份等）；國內首家省級人形機器人創新中心在北京經開區正式成立；塔裏木油田新疆葉城50萬千瓦光伏發電正式並網發電；“玲龍一號”全球首堆封頂；全球最大“人造太陽”項目磁體支撐係統完成交付（涉永鼎股份、國光電器等）；我國太陽能電池轉換效率創紀錄（涉德龍激光、京山輕機、寶馨科技等）；國內首個教育領域垂直大模型通過備案；國內高速鐵路隧道最大直徑盾構機開始掘進；我國工程熱化學新技術實現產業化；我國首個體內可降解鎂合金骨釘啟動臨床試驗；中科院物理所等發布ai模型matchat，用於預測無機材料合成路徑；麵板結構性複蘇顯現；阿裏雲a100暫停出租（涉潤建股份、中貝通信等）；華為公布半導體封裝專利（涉華峰測控、精智達等）；華為餘承東與小鵬汽車何小鵬就aeb技術展開爭論；特斯拉連續六屆參加進博會，亮相全係車型、能源產品及人形機器人；第六屆中國國際進口博覽會開幕，超3400家參展商報名，前五屆進博會意向成交額近3500億美元；第110屆全國糖酒會將於2024年3月20-22日在成都舉行。
熱點題材：1、證\/監\/會支持頭部券商做優做強行業集中度提升可期：近日召開的\/中\/央\/.金融工作會議重申了“活躍資本市場”的積極論調。證\/監\/會表示，將繼續研究論證尚未推出的政策舉措，成熟一項、推出一項，持續改善市場預期。在促進證券公司發展方麵，將支持頭部證券公司通過業務創新、集團化經營、並購重組等方式做優做強，打造一流投資銀行。
另外，證\/監\/會宣布擬修訂《證券公司風險控製指標計算標準規定》，將實現扶優限劣分類監管。適當拓展優質證券公司資本空間，提升資本使用效率，做優做強。方正證券認為，證券行業正在迎來供給側改革大年，實現路徑包括:降費帶來中小機構加速出清，並購重組加速推進，以及頭部券商的資本約束放寬。行業集中度有望實現加速提升。
2、華為公布半導體封裝專利先進封裝技術發展前景佳；天眼查顯示，華為技術有限公司“半導體封裝”專利公布，申請公布日為10月31日，申請公布號a。專利摘要顯示本公司涉及一種半導體封裝，該半導體封裝包括: 第一襯底、半導體芯片、引線框和密封劑。
方正證券表示，機器學習及ai相關應用對數據處理能力提出了更高的要求，先進封裝實現超越摩爾定律，助力芯片集成度的進一步提高。在先進封裝市場中，2.5d\/3d封裝增速最快，2021至2027年cagr可達14.34%。測試機領域，泰瑞達（m國）、愛德萬 （日本） 分別有51%和33%的全球市場，分別在存儲測試機和soc測試機領域占據優勢，國產廠商亦在高端封測品類持續發力。
近日沒有公司發布減持公告；日月明、金富科技將迎來超二成以上解禁；中國氣象局表示遲來的冬天不利於來年耕種、病蟲害風險增大；2連板龍韻股份股東卓淑英及一致行動人持股降至5%以下；年內已有10隻fof清盤；2連板天威視訊公告，目前尚未在建成的數據中心部署算力服務業務；俄羅斯、沙特相繼宣布自願減產石油，直到年底。
村裏的一句話，引導公募基金將更多資金配置到戰略新興產業等國家最需要的地方，也許是接下來重點炒作的地方。戰略新興產業，就是芯片半導體，人工智能，生物醫藥等等卡脖子地方。周末沒有鬆ipo消息，上周一下子放5家審核已經夠市場吃一壺了，活躍資本市場是村的任務估計以後也小心翼翼，本周2家申購，按這樣速度市場暫且接受。
盤中熱點；1;機器人、工業母機等板塊處於漲幅前列，昊誌機電、巨輪智能等多隻漲停。11月2日，工信部印發《人形機器人創新發展指導意見》，“指導意見”的出台明確了人形機器人行業的關鍵技術與發展方向，有助於推動行業的發展，後續與人形機器人配套的實質性支持政策有望相繼到來，推動國內人形機器人產業鏈公司的發展。
2;芯片、半導體板塊活躍。據新華社，經長期聯合攻關，清華大學研究團隊突破傳統芯片的物理瓶頸，創造性提出光電融合的全新計算框架，並研製出國際首個全模擬光電智能計算芯片(簡稱el)。經實測，該芯片在智能視覺目標識別任務方麵的算力可達目前高性能商用芯片的3000餘倍，為超高性能芯片的研發開辟全新路徑。
3;封測相關個股下午異動，甬矽電子直線漲停，華海科誠漲幅超12%。市場傳華為申請了一個先進封裝技術的專利技術。
上周市場繼續震蕩反彈，收出小陽線，結構上已經走出探底回升。周末利好消息較多，對於本周a股市場來說，可能有提振作用。本周反彈還會延續，反彈壓力目標在3058點，到位後要看是否帶量突破，周一可能會有停頓的動作，後麵會繼續震蕩上行。從中期趨勢來看，11月的行情已經展開，隻要縮量回踩就是低吸機會。
技術麵上，上周五一根中陽線化解了三隻黑烏鴉，技術上有繼續上攻的願望。周初上行站上缺口上沿3057點基本沒有懸念，有懸念的是站上3057點能否有效放量。如果兩市周一成交量重回1萬億以上，3057點之上還會上攻，否則，謹防回踩。但隻要站上3057點，回踩再破3000點整數關的概率很小。
短線大盤猶豫震蕩，但炒股一定要有政策敏感性，種地要聽村長的話，這裏是中長期底部。政策底、市場底都已經出現了，再惡意做空就是“手銬底”了。周末再出諸多重磅利好，這次市場買賬嗎？必須的！
前期壓製a股的核心變量美債收益率，在本周美財政部放緩長債增發，日美央行表態，非農不及預期接連等催化下，築頂回落，疊加\/中\/m\/.階段性緩和預期，環境持續改善。國內政策環境頗有看點，寬財政托底改善市場悲觀預期，金融工作會議提及活躍資本市場，著力引入長期資金。三季報基本確認本輪盈利周期底部，往後看市場有望呈現震蕩向上趨勢。基建、醫藥、電子產業周期有望觸底回暖，ai大模型＋政策賦能人形機器人產業鏈。
把握科創+醫藥繼續向上的機會。10月以來強調滿足“低位、籌碼壓力逐步出清、盈利周期底部”的科創+醫藥有成為中期產業新景氣主線的潛力，行情有望從點到麵鋪開，近期科創+醫藥除產業趨勢出現明顯上行信號（消費電子複蘇、創新藥出海加速、工信部印發《人形機器人創新發展指導意見》，定調人形機器人或成為新一代顛覆性產品，ai大模型＋政策賦能相關產業鏈。），美債壓製因素的緩解亦利於這兩大高利率敏感性板塊的估值表現迎來底部反彈，尤其港股彈性更佳。
對於後續市場表現不必悲觀，後市機會仍大於風險，四季度建議多關注階段性及結構性配置。從內外部環境來看，1）外部因素對a股市場影響有所緩解；2）a股三季報披露完畢，非金融上市公司三季度業績相較中報期回升，盈利底部更加清晰；3）\/中\/央\/.金融工作會議定調金融領域發展方向，結合當前環境再提“活躍資本市場”，有利於提振投資者信心；4）穩增長、穩預期相關政策繼續發力。上市公司及金融機構方麵，部分金融機構宣布自購公司權益產品或新基金，上市公司近期密集披露回購計劃。
熱點分析：在短期獲利盤消化之後，大盤有望反彈。當前是布局中期主線的較好時機。真人遊戲大火引爆了傳媒股炒作，中期來看“ai+”屬性強的傳媒、遊戲企業的價值重估值得期待，但短線板塊可能有分化，謹慎參與；華 為鏈調整之後，布局窗口再次打開，可重點關注衛星導航、5.5g、華 為昇騰等方向；另外，繼續沿著\/中\/m\/.經貿關係改善線索，關注出口鏈機會，比如家電家居、汽車零部件、工程機械、創新藥等。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非\/為\/薦\/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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