今天三大股指高開低走，沒什麽好說的，繼續耐心等待機會，米雲本周有事，沒時間看盤了，要偷懶了，今天虧錢，本月和半年度還是賺錢狀態的。
金融界5月14日消息，周二開盤a股三大股指集體高開，滬指漲0.03%報3148.85點，深成指漲0.17%報9689.55點，創業板指漲0.22%報1864.39點，科創50指數漲0.39%報766.65點。滬深兩市合計成交額64.74億元，北向資金實際淨買入0億元；人形機器人板塊盤初表現強勢，盛通股份漲停，豐立智能漲超7%，鳴誌電器、夏廈精密、斯菱股份等跟漲；手遊股高開，大晟文化漲停，湯姆貓漲超8%，聯迪信息、迅遊科技、凱撒文化等多股跟漲。燃氣板塊回調，凱添燃氣跌超4%，美能能源跌超3%，南京公用、貴州燃氣等跟跌。
上證綜指上漲0.83點，漲幅0.03%報3148.85點；深證成指上漲16.23點，漲幅0.17%報9689.55點；滬深300指數上漲3.53點，漲幅0.1%報3668.23點；創業板指數上漲4.02點，漲幅0.22%報1864.39點；科創50指數上漲2.96點，漲幅0.39%報766.65點。
全球市場
通脹預期升溫打壓市場降息預期，美股收盤走勢分化，道指跌超80點，標普微跌0.01%均暫別近六周高位，納指反彈微漲47點；科技股漲跌不一，特斯拉漲超2%，蘋果漲近2%，meta跌超1%；wsb熱門概念股大漲，amc院線漲近80%，遊戲驛站漲超74%盤中五度熔斷；
中國概念股普漲，嗶哩嗶哩漲超12%，騰訊音樂漲近11%，蔚來漲超6%，唯品會、阿裏巴巴、富途控股、愛奇藝漲超5%，京東、小鵬汽車漲超4%，拚多多漲超3%。
美元指數收窄過半跌幅；日元創逾一周新低，離岸人民幣跌逾百點失守7.24，也創逾一周新低；比特幣重返6.3萬美元上方；倫銅漲逾1%創兩年新高，倫鋅漲超2%，三連漲至14個月新高；原油反彈、盤中漲超1%，布油告別逾七周低位；美債收益率收窄多數降幅。
上午收盤，a股三大指數早盤集體下跌，截至午盤，滬指跌0.12%，深成指跌0.01%，創業板指跌0.18%，北證50指數漲0.9%，滬深京三市半日成交額5290億元，其中滬深兩市5271億元，較上日縮量423億元。兩市超3700隻個股上漲。兩市漲停票59個，跌停票37個。
下午收盤，a股三大指數今日集體下跌，截至收盤，滬指跌0.07%，深成指跌0.05%，創業板指跌0.26%，北證50指數漲0.74%，滬深京三市成交額8277億元，其中滬深兩市8246億元，較上日縮量852億元。兩市超3400隻個股上漲。兩市漲停票81個，跌停票40個。
板塊題材上，民爆、遊戲傳媒、汽車整車、家居紡織、造紙、機器人概念漲幅居前；細胞免疫治療、地產服務、煤炭加工、石墨電極、合成生物、港口航運概念跌幅居前。
盤麵上，民爆概念午後震蕩走強，佰奧智能漲超10%，盛景微、易普力、保利聯合、高爭民爆封漲停板。ai應用概念今日走強，遊戲方向領漲，湯姆貓20cm漲停，中青寶漲超10%，凱撒文化、大晟文化、盛通股份等封漲停板。家居輕工板塊維持漲幅，亞振家居、三柏碩、愛麗家居漲停。細胞免疫治療概念今日表現低迷，泰林生物跌超10%，濟民醫療、南華生物封跌停板。合成生物概念午後跌幅擴大，迦南科技跌超10%，蔚藍生物跌停，播恩集團、魯抗醫藥、富士萊等前期強勢股紛紛大跌。
今天的盤麵異動回顧：
09:25 a股開盤，上證指數高開0.03%，深證成指高開0.17%，創業板指高開0.22%。
09:25 正丹股份複牌高開超5%，成交額超1億元。公司5月13日晚間公告，針對股票和可轉債交易異常波動情況，公司對有關事項進行了核實，現說明如下：公司目前生產經營情況正常，近期因市場供需關係發生變化，主要產品偏苯三酸酐的市場價格上漲幅度較大，但產品價格波動的可持續性具有不確定性。近期股吧等平台流傳關於美國英力士永久性關閉其偏苯三酸酐生產裝置的市場傳聞，目前公司尚未直接收到美國英力士公司宣布偏苯三酸酐生產裝置永久性停產的公告。
09:27 人形機器人概念高開，盛通股份漲停，豐立智能漲超7%，鳴誌電器、夏廈精密、斯菱股份等跟漲。
09:28 遊戲股高開，大晟文化競價漲停，湯姆貓漲超8%，迅遊科技、凱撒文化、盛天網絡等多股高開。
09:29 消費電子板塊高開，漫步者高開超9%，惠威科技漲超8%，立訊精密漲超4%，國光電器、奕東電子等高開。
09:33 電力板塊盤初下挫，九洲集團跌超9%，華銀電力跌超6%，樂山電力、閩東電力、大連熱電等下挫。
09:35 ai pc概念盤初衝高，思泉新材漲超9%，星環科技、億道信息漲超4%，中科創達、英力股份等跟漲。消息上，openai將推出桌麵版chatgpt和新款旗艦ai模型gpt-4o。
09:36 合成生物概念衝高，萊茵生物漲停，三元生物、富祥藥業、美邦科技、誠誌股份、沃特股份等跟漲。
09:37 汽車整車板塊盤初活躍，中通客車漲超8%，金龍汽車漲近4%，北汽藍穀、安凱客車、賽力斯等跟漲。
09:46 特高壓板塊震蕩走強，金利華電觸及20cm漲停，積成電子4連板，遠東股份、安靠智電等上揚。
09:47 電力板塊探底回升，江蘇新能拉升漲停，西昌電力、明星電力漲超7%，甘肅能源、南網科技等跟漲。
09:51 合成生物概念衝高回落，迦南科技跌超10%，蔚藍生物觸及跌停，富士萊跌超7%，聖達生物、魯抗醫藥等跟跌。
09:51 集運指數(歐線)主力合約日內下跌202.3點，現報3662.0點，跌幅5.24%。
09:56 燃氣股衝高，南京公用漲超9%，洪通燃氣漲超7%，大眾公用、藍天燃氣等跟漲。
09:58 a股三大股指全線翻綠。
10:00 國防軍工板塊衝高回落，星網宇達跌停，中海達、觀典防務跌超5%，安達維爾、中國海防等紛紛下跌。
10:03 鈉離子電池概念震蕩走低，百合花觸及跌停，百川股份跌超7%，七彩化學、普利特、派能科技等跟跌。
10:13 交運設備板塊反複活躍，征和工業漲停，錢江摩托、春風動力漲超5%，久祺股份、九號公司等跟漲。
10:17 教育板塊震蕩走高，昂立教育漲超9%，創業黑馬漲超7%，凱文教育、全通教育、中公教育等跟漲。
10:33 半導體芯片概念震蕩上揚，普冉股份、恒爍股份漲超6%，寒武紀漲超5%，芯海科技、敏芯股份等跟漲。
10:46 算力租賃概念震蕩走高，鴻博股份回封漲停，縱橫通信漲超9%，朗源股份、奧飛數據、中貝通信等上揚。
10:49 豬肉股震蕩走高，金新農漲超6%，東瑞股份漲超5%，唐人神、湘佳股份、克明食品等跟漲。
10:55 家用輕工板塊拉升，三柏碩觸及漲停，瑞貝卡漲超7%，華立科技、浙江正特、西大門等跟漲。
11:04 st春天拉升觸及漲停，走出地天板，成交額超1億元。
11:05 據同花順ifind數據，按餘額規模口徑統計，截至目前南向資金淨流入超40億元，其中港股通滬淨流入21.14億元，港股通深淨流入18.88億元。
11:06 造紙板塊震蕩走強，景興紙業此前漲停，晨鳴紙業漲超5%，宜賓紙業、博匯紙業、五洲特紙等跟漲。
11:09 地產股探底拉升，中洲控股漲超7%，空港股份、招商蛇口漲超3%，華遠地產、榮豐控股等跟漲。
13:06 民爆概念午後拉升，佰奧智能漲超10%，保利聯合、易普力漲超9%，江南化工、高爭民爆等跟漲。
13:10 紡織製造板塊震蕩走高，聚傑微纖漲超12%，華紡股份、開潤股份漲超5%，鳳竹紡織、百隆東方等跟漲。
13:17 有色金屬板塊震蕩走強，北方銅業漲超5%，曉程科技、電工合金、博遷新材、金誠信等跟漲。
13:21 高新發展觸及漲停，報45.93元，成交額超12億元。
13:28 通化金馬午後再度跳水，現跌超7%，成交額超6億元。
13:41 物流概念震蕩上漲，密爾克衛漲超8%，申通快遞漲近6%，圓通速遞、韻達股份、原尚股份漲幅靠前。
14:07 部分券商股走高，浙商證券漲超9%，錦龍股份漲超5%，華創雲信、太平洋、方正證券跟漲。
14:19 數據確權概念尾盤衝高，南威軟件漲停，山大地緯漲超7%，深桑達a、數字認證、佳華科技等跟漲。
14:33 正丹股份午後翻綠，早盤一度漲超15%，成交額近19億元再創曆史天量。
消息麵：
1、openai：將推出桌麵版chatgpt和新款旗艦ai模型gpt-4o
以上就是今天的盤麵表現和消息麵，最近一周都有事，不能仔細看盤和盯盤，剛好盤麵也難看，省心，不見為淨，今天虧錢跑輸大盤指數，本月和本年度還是賺錢的，年度第七天賺錢。
機構觀點
浙商證券：行業有望景氣上行，龍頭盈利能力趨勢提升，未來有望迎來戴維斯雙擊。考慮到工程機械行業全球化持續推進、國內周期築底有望景氣提升、龍頭廠商進入盈利能力趨勢提升階段，行業合理估值或存在提升空間。
國泰君安：火電仍是電網的支撐性電源，兼具基荷調用和靈活性調峰的能力，是風光新能源上網占比日益提高背景下，維護電網穩定的壓艙石。新機組核準提速超預期，疊加存量機組靈活性改造“應改盡改”，火電主、輔機設備采購需求明顯放量。推薦：1）環保設備主、輔機生產商。2）新核準項目配套剛性環保在線監測需求。3）存量煤電機組靈活性改造“應改盡改”。
中信證券：igbt技術+新能源大規模並網推動柔性直流技術發展。直流電網可以平抑新能源波動，海風、海外垂直建設剛剛拉開序幕。對比不同線路的招標成本，換流閥是關鍵設備，igbt是柔直換流閥價值量最高部分。伴隨國內項目招標提速、海風及海外柔直項目建設逐步推進，建議圍繞直流核心設備、其他核心裝備及核心零部件三條主線進行布局。
國海證券：白酒行業呈現螺旋升級趨勢，長期向上勢能不變。短期宏觀需求承壓僅影響行業價位升級的速度，不改變升級的方向。長期看，隻要存在溫和通脹，行業價位升級邏輯不變，次高端繼續加速擴容。當前行業進入第二成長階段，由高端一線引領增長向次高端大趨勢的彈性增長轉型，預計未來行業仍將延續結構性繁榮行情，次高端勢能仍足。
光大證券：建議關注合成生物學技術應用。近期合成生物學概念火爆，合成生物學采用了工程化的設計理念，改造或創造超越自然功能的人造生命體係或功能係統，廣義而言可被界定為以生物基材料替代化石基材料、以生物技術路線替代傳統化工技術路線的科技產業。其在生物醫藥領域的應用，主要在創新藥及創新療法、原料藥和醫藥中間體兩大方向。
中信證券：消費電池行業空間廣闊，廠商經曆全麵去庫存周期，有望伴隨消費電子周期重啟上行。行業格局穩定，核心環節企業一體化能力提升，技術、渠道為廠商核心競爭力，東亞占據產業鏈主導地位。行業加速產業鏈中國化趨勢，海外廠商發力動儲賽道，國內企業加速客戶拓展提升份額；鋼殼、矽負極等技術創新拉動產品價值量提升，ai pc、mr設備等新興消費產品提供行業未來增量空間。
中信建投：國產ai大模型正快速迭代，今年有望成為ai應用爆發的元年。應用爆發也將促進算力基礎設施建設，從供應鏈安全以及性價比角度考慮，預計國產算力基礎設施占比將持續提升，建議重點關注服務器\/算力芯片、交換機\/交換芯片、光模塊等環節。
服務器：ai服務器高增，芯片國產化滲透提升帶來競爭格局變化；交換機：以太網支撐高性能計算場景已經逐步得到驗證，roce交換機有望取代ib交換機成為國內大模型廠商首選，國內交換機廠商400g、800g相關訂單預計將實現高速增長，國產高速交換芯片也有望開始放量；光模塊：2024年國內預計400g需求大幅增長，部分頭部csp可能將采購800g產品。
金融界5月14日消息，周二開盤a股三大股指集體高開，滬指漲0.03%報3148.85點，深成指漲0.17%報9689.55點，創業板指漲0.22%報1864.39點，科創50指數漲0.39%報766.65點。滬深兩市合計成交額64.74億元，北向資金實際淨買入0億元；人形機器人板塊盤初表現強勢，盛通股份漲停，豐立智能漲超7%，鳴誌電器、夏廈精密、斯菱股份等跟漲；手遊股高開，大晟文化漲停，湯姆貓漲超8%，聯迪信息、迅遊科技、凱撒文化等多股跟漲。燃氣板塊回調，凱添燃氣跌超4%，美能能源跌超3%，南京公用、貴州燃氣等跟跌。
上證綜指上漲0.83點，漲幅0.03%報3148.85點；深證成指上漲16.23點，漲幅0.17%報9689.55點；滬深300指數上漲3.53點，漲幅0.1%報3668.23點；創業板指數上漲4.02點，漲幅0.22%報1864.39點；科創50指數上漲2.96點，漲幅0.39%報766.65點。
全球市場
通脹預期升溫打壓市場降息預期，美股收盤走勢分化，道指跌超80點，標普微跌0.01%均暫別近六周高位，納指反彈微漲47點；科技股漲跌不一，特斯拉漲超2%，蘋果漲近2%，meta跌超1%；wsb熱門概念股大漲，amc院線漲近80%，遊戲驛站漲超74%盤中五度熔斷；
中國概念股普漲，嗶哩嗶哩漲超12%，騰訊音樂漲近11%，蔚來漲超6%，唯品會、阿裏巴巴、富途控股、愛奇藝漲超5%，京東、小鵬汽車漲超4%，拚多多漲超3%。
美元指數收窄過半跌幅；日元創逾一周新低，離岸人民幣跌逾百點失守7.24，也創逾一周新低；比特幣重返6.3萬美元上方；倫銅漲逾1%創兩年新高，倫鋅漲超2%，三連漲至14個月新高；原油反彈、盤中漲超1%，布油告別逾七周低位；美債收益率收窄多數降幅。
上午收盤，a股三大指數早盤集體下跌，截至午盤，滬指跌0.12%，深成指跌0.01%，創業板指跌0.18%，北證50指數漲0.9%，滬深京三市半日成交額5290億元，其中滬深兩市5271億元，較上日縮量423億元。兩市超3700隻個股上漲。兩市漲停票59個，跌停票37個。
下午收盤，a股三大指數今日集體下跌，截至收盤，滬指跌0.07%，深成指跌0.05%，創業板指跌0.26%，北證50指數漲0.74%，滬深京三市成交額8277億元，其中滬深兩市8246億元，較上日縮量852億元。兩市超3400隻個股上漲。兩市漲停票81個，跌停票40個。
板塊題材上，民爆、遊戲傳媒、汽車整車、家居紡織、造紙、機器人概念漲幅居前；細胞免疫治療、地產服務、煤炭加工、石墨電極、合成生物、港口航運概念跌幅居前。
盤麵上，民爆概念午後震蕩走強，佰奧智能漲超10%，盛景微、易普力、保利聯合、高爭民爆封漲停板。ai應用概念今日走強，遊戲方向領漲，湯姆貓20cm漲停，中青寶漲超10%，凱撒文化、大晟文化、盛通股份等封漲停板。家居輕工板塊維持漲幅，亞振家居、三柏碩、愛麗家居漲停。細胞免疫治療概念今日表現低迷，泰林生物跌超10%，濟民醫療、南華生物封跌停板。合成生物概念午後跌幅擴大，迦南科技跌超10%，蔚藍生物跌停，播恩集團、魯抗醫藥、富士萊等前期強勢股紛紛大跌。
今天的盤麵異動回顧：
09:25 a股開盤，上證指數高開0.03%，深證成指高開0.17%，創業板指高開0.22%。
09:25 正丹股份複牌高開超5%，成交額超1億元。公司5月13日晚間公告，針對股票和可轉債交易異常波動情況，公司對有關事項進行了核實，現說明如下：公司目前生產經營情況正常，近期因市場供需關係發生變化，主要產品偏苯三酸酐的市場價格上漲幅度較大，但產品價格波動的可持續性具有不確定性。近期股吧等平台流傳關於美國英力士永久性關閉其偏苯三酸酐生產裝置的市場傳聞，目前公司尚未直接收到美國英力士公司宣布偏苯三酸酐生產裝置永久性停產的公告。
09:27 人形機器人概念高開，盛通股份漲停，豐立智能漲超7%，鳴誌電器、夏廈精密、斯菱股份等跟漲。
09:28 遊戲股高開，大晟文化競價漲停，湯姆貓漲超8%，迅遊科技、凱撒文化、盛天網絡等多股高開。
09:29 消費電子板塊高開，漫步者高開超9%，惠威科技漲超8%，立訊精密漲超4%，國光電器、奕東電子等高開。
09:33 電力板塊盤初下挫，九洲集團跌超9%，華銀電力跌超6%，樂山電力、閩東電力、大連熱電等下挫。
09:35 ai pc概念盤初衝高，思泉新材漲超9%，星環科技、億道信息漲超4%，中科創達、英力股份等跟漲。消息上，openai將推出桌麵版chatgpt和新款旗艦ai模型gpt-4o。
09:36 合成生物概念衝高，萊茵生物漲停，三元生物、富祥藥業、美邦科技、誠誌股份、沃特股份等跟漲。
09:37 汽車整車板塊盤初活躍，中通客車漲超8%，金龍汽車漲近4%，北汽藍穀、安凱客車、賽力斯等跟漲。
09:46 特高壓板塊震蕩走強，金利華電觸及20cm漲停，積成電子4連板，遠東股份、安靠智電等上揚。
09:47 電力板塊探底回升，江蘇新能拉升漲停，西昌電力、明星電力漲超7%，甘肅能源、南網科技等跟漲。
09:51 合成生物概念衝高回落，迦南科技跌超10%，蔚藍生物觸及跌停，富士萊跌超7%，聖達生物、魯抗醫藥等跟跌。
09:51 集運指數(歐線)主力合約日內下跌202.3點，現報3662.0點，跌幅5.24%。
09:56 燃氣股衝高，南京公用漲超9%，洪通燃氣漲超7%，大眾公用、藍天燃氣等跟漲。
09:58 a股三大股指全線翻綠。
10:00 國防軍工板塊衝高回落，星網宇達跌停，中海達、觀典防務跌超5%，安達維爾、中國海防等紛紛下跌。
10:03 鈉離子電池概念震蕩走低，百合花觸及跌停，百川股份跌超7%，七彩化學、普利特、派能科技等跟跌。
10:13 交運設備板塊反複活躍，征和工業漲停，錢江摩托、春風動力漲超5%，久祺股份、九號公司等跟漲。
10:17 教育板塊震蕩走高，昂立教育漲超9%，創業黑馬漲超7%，凱文教育、全通教育、中公教育等跟漲。
10:33 半導體芯片概念震蕩上揚，普冉股份、恒爍股份漲超6%，寒武紀漲超5%，芯海科技、敏芯股份等跟漲。
10:46 算力租賃概念震蕩走高，鴻博股份回封漲停，縱橫通信漲超9%，朗源股份、奧飛數據、中貝通信等上揚。
10:49 豬肉股震蕩走高，金新農漲超6%，東瑞股份漲超5%，唐人神、湘佳股份、克明食品等跟漲。
10:55 家用輕工板塊拉升，三柏碩觸及漲停，瑞貝卡漲超7%，華立科技、浙江正特、西大門等跟漲。
11:04 st春天拉升觸及漲停，走出地天板，成交額超1億元。
11:05 據同花順ifind數據，按餘額規模口徑統計，截至目前南向資金淨流入超40億元，其中港股通滬淨流入21.14億元，港股通深淨流入18.88億元。
11:06 造紙板塊震蕩走強，景興紙業此前漲停，晨鳴紙業漲超5%，宜賓紙業、博匯紙業、五洲特紙等跟漲。
11:09 地產股探底拉升，中洲控股漲超7%，空港股份、招商蛇口漲超3%，華遠地產、榮豐控股等跟漲。
13:06 民爆概念午後拉升，佰奧智能漲超10%，保利聯合、易普力漲超9%，江南化工、高爭民爆等跟漲。
13:10 紡織製造板塊震蕩走高，聚傑微纖漲超12%，華紡股份、開潤股份漲超5%，鳳竹紡織、百隆東方等跟漲。
13:17 有色金屬板塊震蕩走強，北方銅業漲超5%，曉程科技、電工合金、博遷新材、金誠信等跟漲。
13:21 高新發展觸及漲停，報45.93元，成交額超12億元。
13:28 通化金馬午後再度跳水，現跌超7%，成交額超6億元。
13:41 物流概念震蕩上漲，密爾克衛漲超8%，申通快遞漲近6%，圓通速遞、韻達股份、原尚股份漲幅靠前。
14:07 部分券商股走高，浙商證券漲超9%，錦龍股份漲超5%，華創雲信、太平洋、方正證券跟漲。
14:19 數據確權概念尾盤衝高，南威軟件漲停，山大地緯漲超7%，深桑達a、數字認證、佳華科技等跟漲。
14:33 正丹股份午後翻綠，早盤一度漲超15%，成交額近19億元再創曆史天量。
消息麵：
1、openai：將推出桌麵版chatgpt和新款旗艦ai模型gpt-4o
以上就是今天的盤麵表現和消息麵，最近一周都有事，不能仔細看盤和盯盤，剛好盤麵也難看，省心，不見為淨，今天虧錢跑輸大盤指數，本月和本年度還是賺錢的，年度第七天賺錢。
機構觀點
浙商證券：行業有望景氣上行，龍頭盈利能力趨勢提升，未來有望迎來戴維斯雙擊。考慮到工程機械行業全球化持續推進、國內周期築底有望景氣提升、龍頭廠商進入盈利能力趨勢提升階段，行業合理估值或存在提升空間。
國泰君安：火電仍是電網的支撐性電源，兼具基荷調用和靈活性調峰的能力，是風光新能源上網占比日益提高背景下，維護電網穩定的壓艙石。新機組核準提速超預期，疊加存量機組靈活性改造“應改盡改”，火電主、輔機設備采購需求明顯放量。推薦：1）環保設備主、輔機生產商。2）新核準項目配套剛性環保在線監測需求。3）存量煤電機組靈活性改造“應改盡改”。
中信證券：igbt技術+新能源大規模並網推動柔性直流技術發展。直流電網可以平抑新能源波動，海風、海外垂直建設剛剛拉開序幕。對比不同線路的招標成本，換流閥是關鍵設備，igbt是柔直換流閥價值量最高部分。伴隨國內項目招標提速、海風及海外柔直項目建設逐步推進，建議圍繞直流核心設備、其他核心裝備及核心零部件三條主線進行布局。
國海證券：白酒行業呈現螺旋升級趨勢，長期向上勢能不變。短期宏觀需求承壓僅影響行業價位升級的速度，不改變升級的方向。長期看，隻要存在溫和通脹，行業價位升級邏輯不變，次高端繼續加速擴容。當前行業進入第二成長階段，由高端一線引領增長向次高端大趨勢的彈性增長轉型，預計未來行業仍將延續結構性繁榮行情，次高端勢能仍足。
光大證券：建議關注合成生物學技術應用。近期合成生物學概念火爆，合成生物學采用了工程化的設計理念，改造或創造超越自然功能的人造生命體係或功能係統，廣義而言可被界定為以生物基材料替代化石基材料、以生物技術路線替代傳統化工技術路線的科技產業。其在生物醫藥領域的應用，主要在創新藥及創新療法、原料藥和醫藥中間體兩大方向。
中信證券：消費電池行業空間廣闊，廠商經曆全麵去庫存周期，有望伴隨消費電子周期重啟上行。行業格局穩定，核心環節企業一體化能力提升，技術、渠道為廠商核心競爭力，東亞占據產業鏈主導地位。行業加速產業鏈中國化趨勢，海外廠商發力動儲賽道，國內企業加速客戶拓展提升份額；鋼殼、矽負極等技術創新拉動產品價值量提升，ai pc、mr設備等新興消費產品提供行業未來增量空間。
中信建投：國產ai大模型正快速迭代，今年有望成為ai應用爆發的元年。應用爆發也將促進算力基礎設施建設，從供應鏈安全以及性價比角度考慮，預計國產算力基礎設施占比將持續提升，建議重點關注服務器\/算力芯片、交換機\/交換芯片、光模塊等環節。
服務器：ai服務器高增，芯片國產化滲透提升帶來競爭格局變化；交換機：以太網支撐高性能計算場景已經逐步得到驗證，roce交換機有望取代ib交換機成為國內大模型廠商首選，國內交換機廠商400g、800g相關訂單預計將實現高速增長，國產高速交換芯片也有望開始放量；光模塊：2024年國內預計400g需求大幅增長，部分頭部csp可能將采購800g產品。