<h4>一</h4>
日軍在進攻台兒莊受挫後，原攻臨沂敗退費縣附近的板垣師團，獲知其友軍磯穀師團殘部被困於嶧縣、棗莊、臨城一帶，也舍去臨沂戰場而將主力向西移動，與磯穀殘部會合，死守待援。同時敵方統帥部也深知徐州不可輕取，非調集重兵自四麵合圍，斷難打通津浦線。4月間，敵方遂自平、津、晉、綏、蘇、皖一帶增調十三個師團，共三十餘萬人，分六路向徐州進行大包圍，企圖殲滅我五戰區的野戰軍。
敵軍這次所抽調的，均為其中國派遣軍中最精銳的部隊，配備有各種重武器。全軍按計劃構成數個包圍圈，逐漸向徐州軸心縮小包圍圈，以期將我徐州野戰軍一網打盡。
在敵方這種有計劃的大規模殲滅戰的部署之下，雄師數十萬，複輔以飛機數百架，裝備窳劣的我軍斷難與之抗衡。無奈台兒莊之捷鼓起了我方統帥部的勇氣，居然也調到大批援軍，想在徐州附近和敵人一決雌雄。
我方首先抵達徐州的援軍為周碞的七十五軍和李仙洲的九十二軍。我命令周、李兩軍自台兒莊向東延伸。因此時磯穀殘部尚死守嶧縣待援，敵板垣師團已舍棄臨沂戰場而向西挺進，與磯穀會合，企圖對台兒莊卷土重來。我周、李兩軍向東延伸，正拊其背。
4月20日，樊崧甫的四十六軍和盧漢的六○軍也奉調到徐。我乃調該兩軍到運河兩岸，加強這方麵的防禦兵力。不久，李延年的第二軍和晉軍商震部的一師也到徐，乃加入東線。譚道源的二十二軍也尾隨而至，加入徐州西北微山湖一帶的防線。接著石友三的六十九軍抵達魯西，馮治安的七十七軍、劉汝明的六十八軍也先後到徐，我即令開拔南下，增強淮河北岸的防禦力量。
因此，不到一個月，我援軍抵徐的，幾達二十萬人，與本戰區原有軍隊合計不下六十萬，大半麇集於徐州附近地區，真有人滿之患。而白崇禧從漢口軍令部打電話來，還高興地對我說，委員長還在續調大軍向我增援。
我說：“委員長調了這麽多部隊幹什麽呢？”
白說：“委員長想要你擴大台兒莊的戰果！”
我說：“現在已經太遲了！”
此時我已判斷到敵軍向我合圍的新戰略，我方集大軍數十餘萬人於徐州一帶平原地區之內，正是敵方機械化部隊和空軍的最好對象。以我軍的裝備，隻可相機利用地形的有利條件，與敵人作運動戰，若不自量力而與敵人作大規模的陣地消耗戰，必蹈寧滬戰場的覆轍。當徐州保衛戰時，我軍元氣已有限，類似上海的會戰，斷不可重演。因此當大軍雲集之時，我深感責任的重大和內線作戰無能為力之苦。
統帥部也深知此役關係重大，不久，白副總參謀長即率統帥部參謀團的劉斐、林蔚等到徐州籌劃防禦戰。
敵軍自攻占宿縣與蒙城兩個重要戰略據點後，除以少數部隊固守宿縣外，竟放棄津浦路正麵，而循西側的地區，與蒙城之敵相聯係，分途向北推進。
4月中旬，津浦路北段之敵在土肥原等指揮之下，開始自濮陽、壽張分兩路強渡黃河，進入魯西，分別陷我鄆城、菏澤、金鄉、魚台，自西北方麵向徐州推進；東北方麵之敵，則由海道自連雲港登陸，占海州、郯城，與進占台兒莊和嶧縣之敵相呼應，自東北方向徐州進迫。
5月上旬，津浦路南麵敵人為排除其側翼常被我軍突擊的危險，乃以其主力配合大量裝甲部隊和飛機，向西部閃電挺進，攻占合肥，壓迫李品仙十一軍團的三十一軍西撤，退守大別山外圍的六安縣，然後轉向我據守淮河中流一帶的廖磊二十一軍團軍第七、第四十八兩軍防線猛烈攻擊。我防守淮河兩岸和田家鎮、鳳台縣、壽縣、正陽關等重要據點的部隊，為避免被敵包圍集體殲滅計，乃稍事抵抗即自動放棄，實行化整為零的遊擊戰術，與敵人糾纏，使其疲於奔命。不幸敵人不入我軍的圈套，而以其第三、第九、第十三等師團和井關機械化部隊，配屬大群飛機，作戰鬥開路先鋒，然後循渦河地區向蒙城邁進。同時，蚌埠南岸附近的敵軍也已搶渡淮河，向北急進。至此，於學忠之五十一軍和馮治安的七十七軍忽遭受敵軍優勢力量的壓迫，乃星夜東向皖蘇邊境撤退。劉汝明的六十八軍原奉命南下增援，師行到夾溝，而戰局麵貌已非，我遂令該軍迅速西向渦陽，突出重圍。是時，廖磊總司令見徐州以南津浦路防線已完全洞開，乃調二十一集團軍總預備隊，師長楊俊昌與周副師長各率步兵兩團，馳赴扼守南宿縣和蒙城兩個據點。不料周副師長趕到作倉促布防之際，敵人也已跟蹤而至，將蒙城團團圍困得水泄不通。敵機械化部隊和機群整日衝擊、轟炸。城中房屋火光燭天，變成一片焦土，5月9日蒙城遂陷。後來據少數突圍士兵的報告，當敵軍猛烈進攻時，周副師長曾數度奮勇反攻，期望衝破重圍，無奈敵人火網嚴密，未能成功。除二十一名士兵乘黑夜蛇行逃出，幸免於難外，其餘官兵、夫役、馬匹等，則一概為國犧牲。至楊俊昌師長，率所部扼守南宿縣，因城垣被敵炮摧毀，被迫撤至郊外，損失雖重，尚未全部犧牲。
北上之敵隨即切斷我隴海路於徐州以西的黃口車站。蚌埠之敵約三個師團，於攻破宿縣後也自津浦路的西側平原向徐州迫近，形成對徐州四麵合圍之勢。
我軍為避免與優勢之敵作消耗戰，也於5月初旬作有計劃的撤退。敵軍此次來勢甚猛，構成數重包圍圈，誌在將我軍一舉殲滅。我軍為打破敵方此一企圖，隻有迅速作有計劃的突圍，脫離敵人的包圍。然大軍數十萬倉促撤退，談何容易！ <h4>二</h4>
5月初旬，當魯西與淮河戰事同時吃緊之時，我即嚴令該方麵的孫桐萱與廖磊兩集團軍，自南北兩方盡最大的努力阻止敵人會師於隴海線；並乘敵人尚未合圍之時，督率徐州東北方麵的孫連仲、孫震、張自忠、龐炳勳、繆澂流諸軍，憑運河天險及運河以東地區擇要固守，以掩護徐州四郊大軍向西南兩方麵撤退，脫離敵軍的包圍圈。一待任務完成，即向南撤入蘇北湖沼地區，然後再相機西撤。因敵軍的注意力概集中於徐州隴海路西部，因此，我軍能安全向蘇北撤退。
5月中旬，我軍其他各部乃陸續開始撤退。為避免敵機轟炸，多數部隊都晝息夜行。敵軍旋即南北會師，唯陣容不無混亂，且因地形不熟，不敢夜間外出堵截，故我軍未脫離包圍圈的部隊也能自敵人的間隙中安全通過。5月17日晚，湯恩伯軍團及其機械化部隊因西線敵人已重重合圍，乃改向南撤。其他掩護部隊也奉命逐漸向東南撤退。敵軍遂自北麵迫近徐州，其野炮且已可射入城內，長官部數次中彈起火，幸皆迅速撲滅。我乃遷長官部到郊外城南陳家大屋暫住，然該地仍在敵炮射程之內。一次，我命一傳令兵向附近傳達命令，渠剛離開，忽然一顆炮彈落在司令部內爆炸，此傳令兵即應聲倒地，我連忙前去將他扶起，隻見其血肉模糊，臀部已被炸去一大塊。當時情況的險惡，可以想見。
到5月18日，各路大軍泰半已撤退就緒，我乃決定於18日午夜放棄徐州。是晚11時，我率長官部職員、特務營、中央留徐各機關人員和若幹新聞記者，共約千餘人，合乘火車一列南開。本擬於車抵宿縣後，折向西方撤退。孰料車行方一百華裏左右，忽聞前路有猛烈爆炸聲，停車一問，才知係我方工兵炸毀鐵路橋梁。因工兵誤以為長官部列車已過，所以將橋梁炸毀。火車既不能前進，全軍千餘人隻得舍車步行。翌晨抵宿縣城北十餘裏處，湯恩伯軍團適亦停止在此。據難民報告，宿縣已為敵軍所得，不能通行。
湯軍團長乃和我作簡短會議。他問我要否將宿縣克複，再繼續西進。因湯軍團此時尚有數師之眾，並有十五生的大炮數門隨行，克複宿縣，可無問題。不過我認為無此必要，我軍今日當務之急，是脫離敵人的包圍圈。一小城鎮的得失實無關宏旨。
湯恩伯並問我要否和他的部隊一起向西突圍，因為他的軍團實力雄厚，不虞敵人包圍，我則認為湯軍團是我軍的精華，此時脫離戰場要緊，我長官部和他同行，恐為該軍團之累。所以我命令湯軍團長即刻率部西行，我本人則偕長官部一行東向繞過宿縣。此地是一望無際的大平原，我們這一千餘人的小部隊，在本國的土地上，可以四處行動，敵人斷難捕捉我們。同時，我更電令第七軍自皖派部隊到宿縣以南三十裏附近接應。
自與湯軍團在宿縣以北分手之後，我即親率長官部一行千餘人向東南前進。沿途皆有敵機跟蹤轟炸，然在大平原之上，部隊分散前進，敵機殺傷力甚小。越過津浦路以西地區後，某次吾人正在一大村落造飯休息，忽為敵偵察機發現。該機兜了個圈子，即行離去。我知其情不妙，匆匆飯畢，即令全體人馬離開該村。我們走了不及二三裏地，突有敵轟炸機二十餘架比翼飛來。一陣狂炸，將該村落頓時夷為平地，而我輩竟無一人死傷，亦雲幸矣。又一次，我們在途中被數架敵轟炸機發現，我們遂作緊急疏散，匍匐於附近麥田中，敵機群在我們上空低飛一轉，並未投彈便匆匆飛去了。此時敵機如集中狂炸一陣，則吾輩千餘人將無噍類了。又一次在宿縣東南，幾與敵騎數百人相遇，敵我相去極近，而卻“交臂相失”，否則其情況也就不堪設想了。
我們自東邊繞過南宿州，足足走了一整天，抵達渦河北岸，與第七軍來接的部隊共一團人相遇。渦河橋梁、渡船皆毀，人、物渡河已感困難，隨行汽車數十輛自然更無法攜帶，乃悉數在河邊焚毀。渡過渦河，進入第二十一集團軍防地，才完全脫離了敵人的包圍。 <h4>三</h4>
此次徐州會戰，我方參戰的不下六十萬人，敵軍總數也在四十萬左右，敵方參謀部顯欲將我野戰軍主力吸引到徐州附近，自四麵重重包圍，漸次將包圍圈縮小，然後一舉將我數十萬大軍悉數殲滅。
敵人再也沒有想到，他以獅子搏兔之力於5月19日竄入徐州時，我軍連影子也不見了。數十萬大軍在人不知鬼不覺之中，全部溜出了他們的包圍圈。敵人四處搜尋，僅捉到了我方幾個落伍的病兵。其中之一是二十二軍軍長譚道源的勤務兵。敵人自他衣袋中搜出了一張譚軍長的名片，便誤以為生俘了譚道源，竟據此大事宣傳，鬧出個大笑話。
在徐州會戰的最後階段，敵軍捕捉我主力的計劃是何等周密，其來勢是何等凶猛，但是鏖戰月餘，敵方不特沒有擊潰我軍的主力，甚至連我方一個上尉也沒有捉到。這種情形，在雙方百萬大軍的會戰史上也可說是個奇跡，徹底毀滅了敵人捕捉我軍主力、速戰速決的侵略迷夢。
溯自1937年12月13日南京失守時起，到1938年5月19日我軍自動放棄徐州時止，我軍與南北兩路雙管齊下的敵軍精銳竟周旋了五個月零六天，使其無法打通津浦路，充分地發揮了以空間爭取時間的戰略計劃，使我大後方有充分時間來部署次一階段的武漢大會戰。到了津浦路保衛戰最高潮時，我在台兒莊還打了一個舉世聞名的勝仗，把寧滬戰後敵軍的一團驕氣打得煙消火滅，同時也衝淡了我方在南京失守後的悲觀氣氛，使長期抗戰重露一線曙光，也延遲了汪兆銘之流的“低調俱樂部”裏漢奸們的賣國行動。 <h4>四</h4>
徐州五個月的保衛戰，今日回思雖頗有兵凶戰危之感，然在當時環境下，我不但不覺其緊張，且覺生活頗有樂趣，其中數端，也不妨略述於此。
徐州此時是第二期抗戰重心的所在，觀戰的西方各國武官和軍事人員，以及國內外慰勞團體的來徐者，川流不息。長住徐州的中外記者、訪員、作家也不下百數十人。長官部內終日熙熙攘攘，熱鬧之至。台兒莊告急之時，敵機更日夜狂炸。我空軍既少，防空設備尤差，長官部內僅有一小型防空洞，可容二十人。每逢敵機來襲，洞內總為各種訪客和本部少數膽小官員所占用。我身為司令長官，未便和他們去擠作一團，所以每逢敵機臨空，我隻是走到辦公室外，在草地上看敵機投彈，或與二三訪客談戰局。有時彈落長官部附近，震耳欲聾，客人每每恐懼至麵無人色，而我則能處之泰然，若無其事。軍民和一般訪客對我的大膽和鎮定都佩服得五體投地。正因為我個人的鎮靜和談笑自若，使本城的緊張與恐慌的氣氛大為減低。
台兒莊戰前一次委員長來徐視察，他就感覺徐州情形危急，一再問我說：“你看徐州可以守嗎？”我說：“請委員長放心，徐州短期內沒有問題。如果我能得充足的補充，我可能還要打一個不大不小的勝仗！”委員長雖未多言，但是在神情上，我可看出他是將信將疑的。
此外我在平時紀念周上也一再強調徐州沒有危險，我們說不定要打一小勝仗來轉換轉換空氣。由於我個人的信心堅定，我的部隊上下均充滿信心，在徐觀戰人員及人民均甚沉著。作戰五閱月，步驟未亂絲毫。凡此均足見兵凶戰危之時，主將個人的言行關乎全局甚大。古人用兵所謂“指揮若定”，其重要意義蓋亦在此。
在此緊張的局麵中，和我數次談論的一位來自美國的不平凡的訪客，便是當時美國大使館的上校武官，後來大名鼎鼎的史迪威將軍。史君能操華語，和我談話不用通譯，人均稱其為“中國通”，渠也頗引以為榮。史氏為人極豪爽，談笑風生，頗有戰將的氣概。一見其人，便知道他可以做一位叱吒風雲、出入槍林彈雨的猛將，而不是一位“借箸為君一籌”的參謀人才。言談之間，他對我國抗戰的前途很是悲觀。因當時一般西方人士譏笑中國拿筷子去和日本軍隊打仗，史迪威身受高度物質文明和唯武器論的教育的熏陶，自更不能例外。我請其一述他對中日兩國軍隊作戰的觀感。他即坦白表示，他是外交官員身份，不便發表意見。我提到中國軍民抵抗日本侵略的英勇事跡時，他就申明他站在個人的立場，是相當同情的。我並說，這場戰爭是長期的消耗戰，影響所及，希特勒很快就要發動歐洲大戰，英法既無力兼顧東亞殖民地的利益，日本必然南進取而代之。日本軍閥更可能對美國不宣而戰，企圖將美國在太平洋的勢力驅回到西海岸去。屆時，美國必被迫與中國站在同一戰線上並肩作戰，最後勝利當屬於我們的。我希望他向美國政府建議，乘珠江和印度支那半島的海口尚未被日軍封鎖之時，趕快貸款給我國，購買大量作戰物資，運入西南大後方，增加中國軍隊的作戰力量，以防製日本南進。中國有句“借刀殺人”的成語，實為美國對付日本最高明的策略。美國如果猶豫不決，則他日必定後悔莫及。不意史迪威聽了，大搖其頭，嚴肅地反駁我說，法國已建了馬其諾防線，德國有何力量來發動歐戰？至於日本，其誌在征服中國，所以它自信尚有把握，若言南進，與強大的英美海軍為敵，何異癡人說夢？我乃將國際局勢的發展，反複申述，說，曆史上的戰爭多是偶然爆發的，並不能以常理去判斷。中日之戰實由國聯的姑息政策所引起，而後乃有意大利侵略埃塞俄比亞與德國廢除《凡爾賽和約》的舉動。如今侵略集團正得寸進尺，不幸英國張伯倫仍存姑息，法國則恃有馬其諾防線，猶自醉生夢死。英法顯然毫無備戰的意向，而德國則利用其優越的工業基礎，如火如荼地擴張軍備。你輕視德國無力發動歐戰，難道英法同床異夢，各行其是，反有力量抵抗希特勒的擴張主義？美國雖擁有雄厚的實力，然因地處西半球，且素抱門羅主義，對於國際糾紛，每不願介入，凡此犖犖大端，皆為養癰遺患。根據此種邏輯來展望國際間的變化，則歐戰的爆發與日本的南進，隻是時間問題而已。
至此，史君亦無置辯的餘地。我乃對中日戰局作扼要的分析說，日本雖強，中國雖弱，但中國擁有廣土眾民的優越條件。敵人誌在速戰速決，而中國則誌在困敵於泥沼之中，至其崩潰而後已。美國朝野睿智之士須知今日表麵上雖為中日的戰爭，而實質上實為侵略集團與反侵略陣線的戰爭，中國不過是首當其衝而已。所以美國提早貸款援華，確是為美國將來在遠東戰場上減少子弟犧牲的不二法門。
史君傾聽良久，才慨然說，假使他是羅斯福總統或國會議員，一定同意我的主張，隻可惜人微言輕，莫可奈何雲。
後來不久，歐戰果然爆發了。我因公到重慶，史迪威請我吃飯，一見麵，他就蹺起大拇指說：“你說對了，你說對了！”原來他還記得我在徐州的一番談話。這也是台兒莊會戰時一段有趣而難忘的小插曲。
另有一事值得順便一提的，便是二十一集團軍師長楊俊昌失宿縣受軍法審判一事。
當長官部最後自徐州撤退時，二十一集團軍總司令廖磊曾嚴令師長楊俊昌死守宿縣，俟長官部退過宿縣，始可放棄。無奈敵軍企圖斷我後路，以優勢兵力猛攻宿縣。我守軍至勢窮力竭時，楊師長便向廖總司令請示，電話尚未說完，敵軍已攻進城內，俊昌便放下聽筒，且戰且走，放棄了宿縣。廖磊大怒，呈請嚴辦楊俊昌。楊遂被押往漢口，交軍法會審，判處監禁十年，其實楊師守宿縣，已用盡最後力量，力竭始退。抗戰期中，各部隊所犯錯誤比此嚴重的，不知凡幾，甚少受到處罰。縱使受到處罰，也很輕微。尤其是中央軍，軍官都是黃埔出身，同學之間互相照應，許多嚴重罪犯，都給馬虎過去。所以如楊師長的十年監禁，多少有點冤枉。嗣後他在湘西芷江監獄，不時寫信給我，請求緩頰。我因未便徇私，總是複書叫他耐性等待。俊昌足足坐了十年牢，勝利後才恢複自由。這也可說是徐州會戰時，一點小小的美中不足。
日軍在進攻台兒莊受挫後，原攻臨沂敗退費縣附近的板垣師團，獲知其友軍磯穀師團殘部被困於嶧縣、棗莊、臨城一帶，也舍去臨沂戰場而將主力向西移動，與磯穀殘部會合，死守待援。同時敵方統帥部也深知徐州不可輕取，非調集重兵自四麵合圍，斷難打通津浦線。4月間，敵方遂自平、津、晉、綏、蘇、皖一帶增調十三個師團，共三十餘萬人，分六路向徐州進行大包圍，企圖殲滅我五戰區的野戰軍。
敵軍這次所抽調的，均為其中國派遣軍中最精銳的部隊，配備有各種重武器。全軍按計劃構成數個包圍圈，逐漸向徐州軸心縮小包圍圈，以期將我徐州野戰軍一網打盡。
在敵方這種有計劃的大規模殲滅戰的部署之下，雄師數十萬，複輔以飛機數百架，裝備窳劣的我軍斷難與之抗衡。無奈台兒莊之捷鼓起了我方統帥部的勇氣，居然也調到大批援軍，想在徐州附近和敵人一決雌雄。
我方首先抵達徐州的援軍為周碞的七十五軍和李仙洲的九十二軍。我命令周、李兩軍自台兒莊向東延伸。因此時磯穀殘部尚死守嶧縣待援，敵板垣師團已舍棄臨沂戰場而向西挺進，與磯穀會合，企圖對台兒莊卷土重來。我周、李兩軍向東延伸，正拊其背。
4月20日，樊崧甫的四十六軍和盧漢的六○軍也奉調到徐。我乃調該兩軍到運河兩岸，加強這方麵的防禦兵力。不久，李延年的第二軍和晉軍商震部的一師也到徐，乃加入東線。譚道源的二十二軍也尾隨而至，加入徐州西北微山湖一帶的防線。接著石友三的六十九軍抵達魯西，馮治安的七十七軍、劉汝明的六十八軍也先後到徐，我即令開拔南下，增強淮河北岸的防禦力量。
因此，不到一個月，我援軍抵徐的，幾達二十萬人，與本戰區原有軍隊合計不下六十萬，大半麇集於徐州附近地區，真有人滿之患。而白崇禧從漢口軍令部打電話來，還高興地對我說，委員長還在續調大軍向我增援。
我說：“委員長調了這麽多部隊幹什麽呢？”
白說：“委員長想要你擴大台兒莊的戰果！”
我說：“現在已經太遲了！”
此時我已判斷到敵軍向我合圍的新戰略，我方集大軍數十餘萬人於徐州一帶平原地區之內，正是敵方機械化部隊和空軍的最好對象。以我軍的裝備，隻可相機利用地形的有利條件，與敵人作運動戰，若不自量力而與敵人作大規模的陣地消耗戰，必蹈寧滬戰場的覆轍。當徐州保衛戰時，我軍元氣已有限，類似上海的會戰，斷不可重演。因此當大軍雲集之時，我深感責任的重大和內線作戰無能為力之苦。
統帥部也深知此役關係重大，不久，白副總參謀長即率統帥部參謀團的劉斐、林蔚等到徐州籌劃防禦戰。
敵軍自攻占宿縣與蒙城兩個重要戰略據點後，除以少數部隊固守宿縣外，竟放棄津浦路正麵，而循西側的地區，與蒙城之敵相聯係，分途向北推進。
4月中旬，津浦路北段之敵在土肥原等指揮之下，開始自濮陽、壽張分兩路強渡黃河，進入魯西，分別陷我鄆城、菏澤、金鄉、魚台，自西北方麵向徐州推進；東北方麵之敵，則由海道自連雲港登陸，占海州、郯城，與進占台兒莊和嶧縣之敵相呼應，自東北方向徐州進迫。
5月上旬，津浦路南麵敵人為排除其側翼常被我軍突擊的危險，乃以其主力配合大量裝甲部隊和飛機，向西部閃電挺進，攻占合肥，壓迫李品仙十一軍團的三十一軍西撤，退守大別山外圍的六安縣，然後轉向我據守淮河中流一帶的廖磊二十一軍團軍第七、第四十八兩軍防線猛烈攻擊。我防守淮河兩岸和田家鎮、鳳台縣、壽縣、正陽關等重要據點的部隊，為避免被敵包圍集體殲滅計，乃稍事抵抗即自動放棄，實行化整為零的遊擊戰術，與敵人糾纏，使其疲於奔命。不幸敵人不入我軍的圈套，而以其第三、第九、第十三等師團和井關機械化部隊，配屬大群飛機，作戰鬥開路先鋒，然後循渦河地區向蒙城邁進。同時，蚌埠南岸附近的敵軍也已搶渡淮河，向北急進。至此，於學忠之五十一軍和馮治安的七十七軍忽遭受敵軍優勢力量的壓迫，乃星夜東向皖蘇邊境撤退。劉汝明的六十八軍原奉命南下增援，師行到夾溝，而戰局麵貌已非，我遂令該軍迅速西向渦陽，突出重圍。是時，廖磊總司令見徐州以南津浦路防線已完全洞開，乃調二十一集團軍總預備隊，師長楊俊昌與周副師長各率步兵兩團，馳赴扼守南宿縣和蒙城兩個據點。不料周副師長趕到作倉促布防之際，敵人也已跟蹤而至，將蒙城團團圍困得水泄不通。敵機械化部隊和機群整日衝擊、轟炸。城中房屋火光燭天，變成一片焦土，5月9日蒙城遂陷。後來據少數突圍士兵的報告，當敵軍猛烈進攻時，周副師長曾數度奮勇反攻，期望衝破重圍，無奈敵人火網嚴密，未能成功。除二十一名士兵乘黑夜蛇行逃出，幸免於難外，其餘官兵、夫役、馬匹等，則一概為國犧牲。至楊俊昌師長，率所部扼守南宿縣，因城垣被敵炮摧毀，被迫撤至郊外，損失雖重，尚未全部犧牲。
北上之敵隨即切斷我隴海路於徐州以西的黃口車站。蚌埠之敵約三個師團，於攻破宿縣後也自津浦路的西側平原向徐州迫近，形成對徐州四麵合圍之勢。
我軍為避免與優勢之敵作消耗戰，也於5月初旬作有計劃的撤退。敵軍此次來勢甚猛，構成數重包圍圈，誌在將我軍一舉殲滅。我軍為打破敵方此一企圖，隻有迅速作有計劃的突圍，脫離敵人的包圍。然大軍數十萬倉促撤退，談何容易！ <h4>二</h4>
5月初旬，當魯西與淮河戰事同時吃緊之時，我即嚴令該方麵的孫桐萱與廖磊兩集團軍，自南北兩方盡最大的努力阻止敵人會師於隴海線；並乘敵人尚未合圍之時，督率徐州東北方麵的孫連仲、孫震、張自忠、龐炳勳、繆澂流諸軍，憑運河天險及運河以東地區擇要固守，以掩護徐州四郊大軍向西南兩方麵撤退，脫離敵軍的包圍圈。一待任務完成，即向南撤入蘇北湖沼地區，然後再相機西撤。因敵軍的注意力概集中於徐州隴海路西部，因此，我軍能安全向蘇北撤退。
5月中旬，我軍其他各部乃陸續開始撤退。為避免敵機轟炸，多數部隊都晝息夜行。敵軍旋即南北會師，唯陣容不無混亂，且因地形不熟，不敢夜間外出堵截，故我軍未脫離包圍圈的部隊也能自敵人的間隙中安全通過。5月17日晚，湯恩伯軍團及其機械化部隊因西線敵人已重重合圍，乃改向南撤。其他掩護部隊也奉命逐漸向東南撤退。敵軍遂自北麵迫近徐州，其野炮且已可射入城內，長官部數次中彈起火，幸皆迅速撲滅。我乃遷長官部到郊外城南陳家大屋暫住，然該地仍在敵炮射程之內。一次，我命一傳令兵向附近傳達命令，渠剛離開，忽然一顆炮彈落在司令部內爆炸，此傳令兵即應聲倒地，我連忙前去將他扶起，隻見其血肉模糊，臀部已被炸去一大塊。當時情況的險惡，可以想見。
到5月18日，各路大軍泰半已撤退就緒，我乃決定於18日午夜放棄徐州。是晚11時，我率長官部職員、特務營、中央留徐各機關人員和若幹新聞記者，共約千餘人，合乘火車一列南開。本擬於車抵宿縣後，折向西方撤退。孰料車行方一百華裏左右，忽聞前路有猛烈爆炸聲，停車一問，才知係我方工兵炸毀鐵路橋梁。因工兵誤以為長官部列車已過，所以將橋梁炸毀。火車既不能前進，全軍千餘人隻得舍車步行。翌晨抵宿縣城北十餘裏處，湯恩伯軍團適亦停止在此。據難民報告，宿縣已為敵軍所得，不能通行。
湯軍團長乃和我作簡短會議。他問我要否將宿縣克複，再繼續西進。因湯軍團此時尚有數師之眾，並有十五生的大炮數門隨行，克複宿縣，可無問題。不過我認為無此必要，我軍今日當務之急，是脫離敵人的包圍圈。一小城鎮的得失實無關宏旨。
湯恩伯並問我要否和他的部隊一起向西突圍，因為他的軍團實力雄厚，不虞敵人包圍，我則認為湯軍團是我軍的精華，此時脫離戰場要緊，我長官部和他同行，恐為該軍團之累。所以我命令湯軍團長即刻率部西行，我本人則偕長官部一行東向繞過宿縣。此地是一望無際的大平原，我們這一千餘人的小部隊，在本國的土地上，可以四處行動，敵人斷難捕捉我們。同時，我更電令第七軍自皖派部隊到宿縣以南三十裏附近接應。
自與湯軍團在宿縣以北分手之後，我即親率長官部一行千餘人向東南前進。沿途皆有敵機跟蹤轟炸，然在大平原之上，部隊分散前進，敵機殺傷力甚小。越過津浦路以西地區後，某次吾人正在一大村落造飯休息，忽為敵偵察機發現。該機兜了個圈子，即行離去。我知其情不妙，匆匆飯畢，即令全體人馬離開該村。我們走了不及二三裏地，突有敵轟炸機二十餘架比翼飛來。一陣狂炸，將該村落頓時夷為平地，而我輩竟無一人死傷，亦雲幸矣。又一次，我們在途中被數架敵轟炸機發現，我們遂作緊急疏散，匍匐於附近麥田中，敵機群在我們上空低飛一轉，並未投彈便匆匆飛去了。此時敵機如集中狂炸一陣，則吾輩千餘人將無噍類了。又一次在宿縣東南，幾與敵騎數百人相遇，敵我相去極近，而卻“交臂相失”，否則其情況也就不堪設想了。
我們自東邊繞過南宿州，足足走了一整天，抵達渦河北岸，與第七軍來接的部隊共一團人相遇。渦河橋梁、渡船皆毀，人、物渡河已感困難，隨行汽車數十輛自然更無法攜帶，乃悉數在河邊焚毀。渡過渦河，進入第二十一集團軍防地，才完全脫離了敵人的包圍。 <h4>三</h4>
此次徐州會戰，我方參戰的不下六十萬人，敵軍總數也在四十萬左右，敵方參謀部顯欲將我野戰軍主力吸引到徐州附近，自四麵重重包圍，漸次將包圍圈縮小，然後一舉將我數十萬大軍悉數殲滅。
敵人再也沒有想到，他以獅子搏兔之力於5月19日竄入徐州時，我軍連影子也不見了。數十萬大軍在人不知鬼不覺之中，全部溜出了他們的包圍圈。敵人四處搜尋，僅捉到了我方幾個落伍的病兵。其中之一是二十二軍軍長譚道源的勤務兵。敵人自他衣袋中搜出了一張譚軍長的名片，便誤以為生俘了譚道源，竟據此大事宣傳，鬧出個大笑話。
在徐州會戰的最後階段，敵軍捕捉我主力的計劃是何等周密，其來勢是何等凶猛，但是鏖戰月餘，敵方不特沒有擊潰我軍的主力，甚至連我方一個上尉也沒有捉到。這種情形，在雙方百萬大軍的會戰史上也可說是個奇跡，徹底毀滅了敵人捕捉我軍主力、速戰速決的侵略迷夢。
溯自1937年12月13日南京失守時起，到1938年5月19日我軍自動放棄徐州時止，我軍與南北兩路雙管齊下的敵軍精銳竟周旋了五個月零六天，使其無法打通津浦路，充分地發揮了以空間爭取時間的戰略計劃，使我大後方有充分時間來部署次一階段的武漢大會戰。到了津浦路保衛戰最高潮時，我在台兒莊還打了一個舉世聞名的勝仗，把寧滬戰後敵軍的一團驕氣打得煙消火滅，同時也衝淡了我方在南京失守後的悲觀氣氛，使長期抗戰重露一線曙光，也延遲了汪兆銘之流的“低調俱樂部”裏漢奸們的賣國行動。 <h4>四</h4>
徐州五個月的保衛戰，今日回思雖頗有兵凶戰危之感，然在當時環境下，我不但不覺其緊張，且覺生活頗有樂趣，其中數端，也不妨略述於此。
徐州此時是第二期抗戰重心的所在，觀戰的西方各國武官和軍事人員，以及國內外慰勞團體的來徐者，川流不息。長住徐州的中外記者、訪員、作家也不下百數十人。長官部內終日熙熙攘攘，熱鬧之至。台兒莊告急之時，敵機更日夜狂炸。我空軍既少，防空設備尤差，長官部內僅有一小型防空洞，可容二十人。每逢敵機來襲，洞內總為各種訪客和本部少數膽小官員所占用。我身為司令長官，未便和他們去擠作一團，所以每逢敵機臨空，我隻是走到辦公室外，在草地上看敵機投彈，或與二三訪客談戰局。有時彈落長官部附近，震耳欲聾，客人每每恐懼至麵無人色，而我則能處之泰然，若無其事。軍民和一般訪客對我的大膽和鎮定都佩服得五體投地。正因為我個人的鎮靜和談笑自若，使本城的緊張與恐慌的氣氛大為減低。
台兒莊戰前一次委員長來徐視察，他就感覺徐州情形危急，一再問我說：“你看徐州可以守嗎？”我說：“請委員長放心，徐州短期內沒有問題。如果我能得充足的補充，我可能還要打一個不大不小的勝仗！”委員長雖未多言，但是在神情上，我可看出他是將信將疑的。
此外我在平時紀念周上也一再強調徐州沒有危險，我們說不定要打一小勝仗來轉換轉換空氣。由於我個人的信心堅定，我的部隊上下均充滿信心，在徐觀戰人員及人民均甚沉著。作戰五閱月，步驟未亂絲毫。凡此均足見兵凶戰危之時，主將個人的言行關乎全局甚大。古人用兵所謂“指揮若定”，其重要意義蓋亦在此。
在此緊張的局麵中，和我數次談論的一位來自美國的不平凡的訪客，便是當時美國大使館的上校武官，後來大名鼎鼎的史迪威將軍。史君能操華語，和我談話不用通譯，人均稱其為“中國通”，渠也頗引以為榮。史氏為人極豪爽，談笑風生，頗有戰將的氣概。一見其人，便知道他可以做一位叱吒風雲、出入槍林彈雨的猛將，而不是一位“借箸為君一籌”的參謀人才。言談之間，他對我國抗戰的前途很是悲觀。因當時一般西方人士譏笑中國拿筷子去和日本軍隊打仗，史迪威身受高度物質文明和唯武器論的教育的熏陶，自更不能例外。我請其一述他對中日兩國軍隊作戰的觀感。他即坦白表示，他是外交官員身份，不便發表意見。我提到中國軍民抵抗日本侵略的英勇事跡時，他就申明他站在個人的立場，是相當同情的。我並說，這場戰爭是長期的消耗戰，影響所及，希特勒很快就要發動歐洲大戰，英法既無力兼顧東亞殖民地的利益，日本必然南進取而代之。日本軍閥更可能對美國不宣而戰，企圖將美國在太平洋的勢力驅回到西海岸去。屆時，美國必被迫與中國站在同一戰線上並肩作戰，最後勝利當屬於我們的。我希望他向美國政府建議，乘珠江和印度支那半島的海口尚未被日軍封鎖之時，趕快貸款給我國，購買大量作戰物資，運入西南大後方，增加中國軍隊的作戰力量，以防製日本南進。中國有句“借刀殺人”的成語，實為美國對付日本最高明的策略。美國如果猶豫不決，則他日必定後悔莫及。不意史迪威聽了，大搖其頭，嚴肅地反駁我說，法國已建了馬其諾防線，德國有何力量來發動歐戰？至於日本，其誌在征服中國，所以它自信尚有把握，若言南進，與強大的英美海軍為敵，何異癡人說夢？我乃將國際局勢的發展，反複申述，說，曆史上的戰爭多是偶然爆發的，並不能以常理去判斷。中日之戰實由國聯的姑息政策所引起，而後乃有意大利侵略埃塞俄比亞與德國廢除《凡爾賽和約》的舉動。如今侵略集團正得寸進尺，不幸英國張伯倫仍存姑息，法國則恃有馬其諾防線，猶自醉生夢死。英法顯然毫無備戰的意向，而德國則利用其優越的工業基礎，如火如荼地擴張軍備。你輕視德國無力發動歐戰，難道英法同床異夢，各行其是，反有力量抵抗希特勒的擴張主義？美國雖擁有雄厚的實力，然因地處西半球，且素抱門羅主義，對於國際糾紛，每不願介入，凡此犖犖大端，皆為養癰遺患。根據此種邏輯來展望國際間的變化，則歐戰的爆發與日本的南進，隻是時間問題而已。
至此，史君亦無置辯的餘地。我乃對中日戰局作扼要的分析說，日本雖強，中國雖弱，但中國擁有廣土眾民的優越條件。敵人誌在速戰速決，而中國則誌在困敵於泥沼之中，至其崩潰而後已。美國朝野睿智之士須知今日表麵上雖為中日的戰爭，而實質上實為侵略集團與反侵略陣線的戰爭，中國不過是首當其衝而已。所以美國提早貸款援華，確是為美國將來在遠東戰場上減少子弟犧牲的不二法門。
史君傾聽良久，才慨然說，假使他是羅斯福總統或國會議員，一定同意我的主張，隻可惜人微言輕，莫可奈何雲。
後來不久，歐戰果然爆發了。我因公到重慶，史迪威請我吃飯，一見麵，他就蹺起大拇指說：“你說對了，你說對了！”原來他還記得我在徐州的一番談話。這也是台兒莊會戰時一段有趣而難忘的小插曲。
另有一事值得順便一提的，便是二十一集團軍師長楊俊昌失宿縣受軍法審判一事。
當長官部最後自徐州撤退時，二十一集團軍總司令廖磊曾嚴令師長楊俊昌死守宿縣，俟長官部退過宿縣，始可放棄。無奈敵軍企圖斷我後路，以優勢兵力猛攻宿縣。我守軍至勢窮力竭時，楊師長便向廖總司令請示，電話尚未說完，敵軍已攻進城內，俊昌便放下聽筒，且戰且走，放棄了宿縣。廖磊大怒，呈請嚴辦楊俊昌。楊遂被押往漢口，交軍法會審，判處監禁十年，其實楊師守宿縣，已用盡最後力量，力竭始退。抗戰期中，各部隊所犯錯誤比此嚴重的，不知凡幾，甚少受到處罰。縱使受到處罰，也很輕微。尤其是中央軍，軍官都是黃埔出身，同學之間互相照應，許多嚴重罪犯，都給馬虎過去。所以如楊師長的十年監禁，多少有點冤枉。嗣後他在湘西芷江監獄，不時寫信給我，請求緩頰。我因未便徇私，總是複書叫他耐性等待。俊昌足足坐了十年牢，勝利後才恢複自由。這也可說是徐州會戰時，一點小小的美中不足。