書童：家主爺，盤瓠與公主逃至南荒之後，卻又如何？
徐整：不是盤瓠，而是盤古。盤古開天辟地之後，女媧娘娘便創人類。
書童：女媧娘娘怎樣創造人類？
徐整：你且聽我講來。
宇宙之中，黃河之畔。女媧喚來師弟陸壓，命其靜坐對麵，自河邊掏出一塊泥來，捏成陸壓之形，複吹一口仙氣，那泥人便具生命靈氣，歡呼跳躍而去。
陸壓見狀，兩手捫腹，前仰後合大笑。繼又交手疊腳，埋頭苦思，麵現憂慮之狀。
女媧：你這個大羅金仙，好不穩重！我造人類，乃是天地造化，蓋世奇功，有甚好笑，便將你樂成這樣？又有甚可憂，又將你愁成這般？
陸壓：休怪小弟直言。阿姐創造人類，有些不大穩便。
女媧：何不穩便？
陸壓：世間萬物，皆分陰陽。師姊以小弟為範，所造皆為男人；卻以何為範以造女人？又師姊摶土為人，雖靠仙氣能活，但懼金屬克傷，洪水淹沒。且土性不能繁衍，待其消亡，師姊再複捏造，豈不麻煩？
女媧聽他說得有理，沉吟不語。陸壓不耐久坐，站起身來，伸展手腳，便欲逃走。左顧右盼之際，忽見盤古之妹華胥氏形單影隻，在林中大澤之畔徜徉，滿懷孤寂。
陸壓：咦！這可不是現成萬靈之長，人類始祖？
女媧：此乃應龍老母所孵陰陽二卵，陽者盤古，陰者華胥。自應龍舍其兄妹上天，二人相依為命，甚是可憐。自其兄開天辟地，二十一萬六千年之久，隻餘小妹在這寰宇之間，果是寂寞。賢弟說其為人類始祖，卻是何意？
陸壓向天際深處將手一招，隻見眼前突見一個神怪，人首龍身，乃是雷神。
雷神：上仙有何吩咐？
女媧：你喚他來為何？
陸壓不答，在雷神耳畔低語數句。雷神不住點頭，複向女媧拜了幾拜，作揖而去。
雷神在宇宙中走猶未遠，便以雙手擊打腹部，嗵嗵作響。複從雲端裏向下麵伸足一蹬，澤畔便留下一個偌大腳印，狀如栲栳，自雲端裏看去，異常清晰。
女媧：你搞甚麽鬼花活？
陸壓：說得好，說得妙！正是鬼花活也。師姊欲創萬物之靈，便著落在此腳印上。
女媧：什麽意思？
陸壓：師姊何不便借華胥之腹，成此造人宏願？
女媧：師弟，你真是個鬼精靈。
女媧伸手撮起盤古魂靈，念個咒語，拋落雷神腳印之內。
女媧：賢弟回報二位師兄，我便去也！
女媧搖身一變，化作一股清風，投向雷澤，落入巨足印底。
陽光明媚，春色旖旎。華胥來至雷澤漫步，忽聞空中巨雷響亮，不由恐懼，急忙逃入林中。忽見前麵一隻巨大腳印，其大無朋。
華胥女孩脾性，好奇心起，由是上前，先用己足比量一番，其後雙腳相並，跳進跳出，如跳橡皮筋一般，頑皮半日。
玩耍良久，華胥便覺精疲神倦，抬頭看時，見日頭西斜，林中已然昏黑，漸不辨物。
由是便乘雲駕霧，回至藍田華胥鎮，卻已懷身孕。
畫外音：十二年後，華胥生下三胞胎，一男二女。長男取名伏羲，次女取名女媧，然而皆是人首蛇身；三女卻是個人形，取名驪姬。
《春秋世譜》載：華胥生男名伏羲，生女名女媧。
《國語》所注《世本》載：昔少典娶於有蟜氏，生黃帝、炎帝，曾祖母華胥氏。
逾一萬八千年，華胥氏將長子伏羲及長女女媧留在中皇山中，命其兄妹二人繁衍人類，創立部落；自帶幼女進入驪山，就此隱居不出，不問世事。幼女驪姬便是世人所稱驪山老母，亦有人訛傳為黎山老母者。由是宇宙間女神，惟驪山老母為長為尊。
伏羲與女媧謹遵母命，在中皇山中商議造人。
女媧：兄長，母親命我兄妹造人，卻不知怎生造法？
伏羲：隻你我二人陰陽交合，便可造人。
女媧：我兄妹一奶同胞而生，若要成婚，未知是否有悖人倫？
伏羲：既奉母命，有何不可？
女媧：人倫無妨，卻不知天意如何？
伏羲：我聞離地三尺有神靈，咱們不如望天膜拜，請問天意。
女媧同意，二人便望空中叩首，祈求天意。
陸壓當時正在空中睡覺，忽聞其二人祈禱之詞，激動玩耍之心，便托夢給予指示。
陸壓：我乃開天辟地、獨一無二，陸壓道君是也。你兄妹可以各打一扇石磨，自對影峰上滾入補天穀。若石磨相合，你二人便可婚配，繁衍後嗣。若不能合，隻索罷啦。
女媧、伏羲：謹遵上仙法旨！
二人便各打一扇石磨，分別登上兩座對立山峰，同時滾下石磨。
那兩扇石磨滾過河流平地，在補天穀中合在一處，不偏不倚，再也分拆不得。
兄妹二人見天意允許，於是順承天意，結為夫妻，生兒育女，就此繁衍人類。
陸壓見此，哈哈大笑，一個筋鬥翻出三十三天之外，就此無影無蹤。
畫外音：後世為紀念伏羲、女媧繁衍人類功勞，便將其所登之山喚作磨合山，並在山上修建人種廟。後因人種廟名字不雅，複改稱仁宗廟。
伏羲既與女媧成婚，就此繁衍後代，由是便為華夏民族人文始祖，位列三皇之一，與女媧同為福佑社稷正神。
後據楚墓出土帛書記載，伏羲是為華夏族創世神，風姓，又名宓羲、庖犧、包犧、伏戲，亦稱犧皇、皇羲。《史記》中稱伏羲氏為伏犧。
書童：如此說來，伏羲與女媧兄妹成婚，然後衍生華夏民族。則伏羲氏其父為誰？
徐整：伏羲乃是燧人氏之子。
書童：奇哉怪也！燧人氏卻又是誰？
徐整：燧人氏便是雷澤之神，燧明國人，風姓，名允婼，華夏族五氏之一。
書童：燧人氏對人類有何貢獻？
徐整：燧人氏鑽木取火，被後世奉為火祖，道教則稱其為人皇。
書童：燧人氏之前呢？
徐整：沒有了。
書童：什麽沒有了？
徐整：沒有了就是沒有了。燧人氏就是應龍，也是老天爺。
書童：也就是說，後世再也不可能編出，比燧人氏更早的神仙了？
徐整：當然。燧人氏就是應龍，應龍孵出盤古和華胥氏，盤古開天辟地，華胥誕生伏羲、女媧，伏羲和女媧繁衍人類，是為華族部落。
書童：華族部落位於何處？
徐整：位於華山腳下。
書童：家主爺，你可真能胡編亂造。
徐整：咄！你這個狗頭，省得什麽？你看，東方已經破曉，我要上朝複命去了。
上古時期，華山腳下，涇渭平原。人類迅速繁衍，遍於華中各地，逐水草以居。
伏羲氏既為族祖，又為部落共主，便將統治地域分而治之，任命官員。
伏羲：爾等部民，須以素常所養動物，或常見植物、居所、官職，分姓為氏，以防止亂婚及近親結婚。
女媧：世間動物分為四類，稱為四靈，分別命名。天上飛者稱禽，地上奔者作獸，有腳爬行者喚蟲，無腳爬行者名豸。人類為其總長，又曰百靈之首。
伏羲：宇宙星象有規，是為天道；山川百物循律，稱曰地道；區分人獸之別，確定人類倫理，名曰人道。天道生地道，天地之道複生人道。天、地、人始於無名，成於有名；無名則天地混沌，有名則乾坤始化。由此總結天道，建立人類文明。
女媧：以右樞太乙天龍座第一星為北極星，以定八極方位。立氏族圖騰及徽銘製度，以風為姓，以昊為氏。
伏羲：以大山榑木太陽曆為準，紀年論歲。
女媧：命柯約耶勞創立《河圖》，柯諾耶勞創製《洛書》，並創星象曆法。
伏羲：以天綱、天紀、太極印遵循天道，以太極渦旋宇宙生化模式奉行地道，創“十天幹”以行人道。十天幹乃人之十指，是謂甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。又創“十二地支”，以掌農時。十二地支是指太陰星運行十二周天，是謂子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。
女媧：大歲在甲曰閼逢，在乙曰旃蒙，在丙曰柔兆，在丁曰強圉，在戊曰著雍，在己曰屠維，在庚曰上章，在辛曰重光，在壬曰玄黓，在癸曰昭陽。分掌十天幹。
伏羲：歲陽，大歲在寅曰攝提格，在卯曰單閼，在辰曰執徐，在巳曰大荒落，在午曰敦牂，在未曰協洽，在申曰涒灘，在酉曰作噩，在戌曰閹茂，在亥曰大淵獻，在子曰困敦，在醜曰赤奮若。分掌十二地支。
女媧：混沌既開，天地分明。故天地之道自有定數，乃是：零、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、卅、卌、百、千、萬。
畫外音：幹支及數字的發明，是謂人類文明史上裏程碑式大事件。此後用於曆法、術數、計算、命名等各個領域，影響深遠，首發中華文明之端。至今中國人民，仍在使用。
伏羲既創氏族圖騰，複仰觀天文，俯察地理，取飛鳥走獸之紋，據陰陽變化之理，創造八卦。以“一”比擬太極，是謂一畫開天。又見蜘蛛結網，遂製漁網，用於捕魚打獵。更創造文字，替代結繩記事。又製定人類嫁娶製度，實行男女對偶成婚之製，男子皆以鹿皮為聘禮。又發明陶塤、琴瑟等樂器，創作樂曲歌謠，以音樂教化人類。
伏羲與女媧生有四子，長名青幹，次名朱四單，三名白大柟，四名墨幹。命為四神，分掌春夏秋冬四時，以陰陽參化開辟大地。其直係後裔，乃有風姓、衣姓、允姓、依姓、殷姓、嬴姓、子姓、婼姓；族係分支，有華胥氏、赫胥氏、仇夷氏、雷澤氏等。其後族係漸漸四散，西起敦煌，南至湟中，北抵秦嶺，東至大海，幾乎遍布中華大地。
伏羲稱王一百一十一年後駕崩去世，稱為太昊上帝。據傳伏羲生日為農曆三月十八日，中原地區至今仍有在此日祭祀伏羲風俗。太昊上帝與女媧娘娘生育四子之後，複生幼子少典，繼承其嶽父之位，便為有蟜氏部落首領。
伏羲氏因對中華文明史巨大貢獻，故被尊稱為三皇之首、百王之先、人文始祖。甘肅天水是伏羲誕生地，位於中國版圖幾何中心，素有“羲皇故裏”之稱。天水因此便為中國曆史文化名城，且自古以來就有祭祀伏羲傳統，自秦至清祭祀不斷，相沿成習。
九曲黃河繞經太昊陵墓，自天水奔騰而下，蜿蜒行至姬水（今河南新鄭），再向東去。
姬水之畔，大隗山腳下，夏族部落居此。大隗山又稱具茨山，覆壓禹、密、新三縣。
太昊上帝幼子名曰少典，係無懷氏所生，被父王伏羲氏賜封於此。
這一日秋高氣爽，草茂獸肥。少典進入具茨山打獵，徒步逐獸，興趣盎然。
日頭偏西，少典略顯疲累，坐在一棵大樹下休息，不知不覺睡著。
朦朧之中，一隻大熊走近，用左掌輕輕推搡少典手臂。
少典睜開眼來，見到大熊，猛地驚醒，睡意全無。
大熊見少典醒來，忙跪在地上叩頭，繼而臥伏腳邊，輕聲吼叫。少典大約明白大熊用意，於是騎上其背。
少典：你想帶我去哪裏？那就去吧。
大熊搖頭擺尾，於是背馱少典，進入一條大峽穀，巨木森森，兩側山勢險惡。
隻聽兩聲怒吼，腥風過處，一頭巨獸出現，攔住去路。
巨獸再次怒吼，吼聲未落，便從峽穀中走出群熊，一齊趴在巨獸麵前，呈拜舞之狀。
巨獸撲入熊群，撲殺兩隻吃掉，群熊不敢稍有反抗。
大熊將少典放下地來，低聲嘶鳴，有似哀求。
少典目睹此景，終於領悟大熊之意。
少典：你將我馱來，是欲請我射殺此獸，為族群除害麽？
大熊點頭，並立刻躲在少典身後。
少典摘下肩上硬弓，又從肋下抽出利矢，搭在弦上，拉弓如同滿月，對準巨獸喉嚨，就是一箭。那巨獸吞吃兩熊，正在得意，昂首發威，立時咽喉中箭，翻身而死。
群熊見此，皆都踴躍歡呼，環列羅拜，撲俯在少典身前。
自此之後，少典便成群熊首領，可以任意役使熊群。
歲月流轉，花開花落。夏族人與熊群和平共處，民居河畔，熊居山林，不斷壯大。
又到深秋時節，落葉繽紛，朔風吹起。夏族人收藏獵物，熊群回歸洞穴，準備過冬。
入夜。月光如水，狼族部落悄悄竄出箕山，向北突進，衝入夏族部落。
一時矢石交加，石刀石矛飛舞，婦孺哭叫，部落營寨陷入血雨腥風。
少典率領部族奮起反擊，但因事起倉促，且又寡不敵眾，部落很快便被狼部打敗，漸漸不支，損失慘重，麵臨潰散。
正在危急時刻，隻聽天搖地動，吼聲陣陣，大熊率領熊群自山林中衝出，前來增援。
少典大喜，於是指揮部族，與群熊裏外夾擊，經過一夜激戰，終於擊潰入侵狼部落。
晨曦發動，夜幕消退，戰鬥結束。少典與族人奪回土地，在戰爭廢墟上重建家園。
少典：自此之後，我夏族部落改名為有熊部落，族人皆稱有熊氏！
部眾歡呼，群熊手舞足蹈。於是有熊國就此建立，大熊圖騰旗幟隨風飄揚。
少典登殿高坐，大巫及典農率領部眾朝拜，祝賀有熊國首任國君。
大巫：自伏羲、女媧以來，文明初始。女子稱姓，男子稱氏，民知其母，不知其父，且與麋鹿共處。今首領既稱國君，當立父係世脈，封妻蔭子。
少典：卿言甚是。我有二妻，皆出於有蟜氏，長妻女登，次妃附寶。女登生長子榆岡，三天能言，五日能走，七天長全牙齒，五歲便會多種莊稼。但其相貌醜陋，牛首人身，脾氣暴躁，不類於我，可封於薑水之畔，烈山之麓，稱烈山氏；次妃附寶生子名雲，河目龍顏，落地能語，性情和善，可承我有熊氏之嗣，使居姬水。
眾臣：喏！
榆岡受封烈山（今湖北隨州），率領族人前往封地，並在輾轉遷徙中長大成人。
榆岡勇武智慧過人，命氏族部落以牛為圖騰，標記於旗幟之上。
榆岡：巫師，可擇吉辭，為我部落命名。
巫師：我部落以農為本，可稱神農氏；因受封於中原之南，以火德而旺，頭人可稱炎帝。
炎帝：甚佳。我部族飲此薑水為生，故可以薑為姓。
巫師：頭人既雲姓薑，我等便都姓薑。
炎帝大喜，將手往空中一招，一條神鞭自天而降，落於手中，名謂赭鞭。
炎帝以赭鞭抽打野草，草木便皆可顯出藥性。為驗證藥草寒熱毒性，於人損益，炎帝親嚐百草，試其效用，以為氏族百姓防疾治病。
神農部落皆食藥草五穀，因而族人個個身強力壯，迅速繁衍壯大。
因薑水之境過於荒蕪，不利生存，炎帝便率部族北上，並沿淮水東遷。沿途打敗不少弱小部落，最後定都於陳，即伏羲故都淮陽。
姬水之畔，有熊部落興旺發達，日見壯大。
少典在位，不知多少歲月，無疾而終。
次子姬雲長大成人，繼承部落首領之位。
姬雲身高九尺開外，為人敦厚樸實，又好仁義，極受部族尊崇。於是利用姬河地理優勢，鼓勵部族發展農牧，親教百姓播種五穀，種植草木，馴養牲畜。
有熊部落很快富庶強盛，周圍部落紛紛前來投奔，部族逐漸成為中原地區最強大部族。巫師說其以土德王於天下，故稱黃帝。
姬雲：巫師，聞說我兄榆岡號其氏族為神農氏，自號炎帝，可有此事？
巫師：果有此事。
姬雲：則我有熊部落，亦應正名。
巫師：神農氏居於淮水之畔，我處於大河之濱。中原其德尚黃，故首領可稱黃帝。
黃帝：此議甚好。我部族皆飲姬水為生，因此可指姬為姓。
巫師：頭人既雲姓姬，我等族人便都姓姬。
黃帝大喜，於是率領族人伐木，親自畫出圖樣，先造屋宇，後創舟車。
巫師：此所造之物，屋宇用於居住，可名為軒；舟車用於遷徙，可命曰轅，未知可否？
黃帝：善哉，此議也。我有熊部族，此後便可更名為軒轅氏。
巫師：喏。我等部族，便曰姬姓，軒轅氏！
自此以後，炎帝與黃帝兄弟南北分治，快樂和平，自在生活。
數十年後，在南方長江流域湧現出一個部族，喚叫九黎，以牛、鳥為圖騰。
九黎部族首領名叫蚩尤，兄弟八十一人，個個能征善戰，強悍凶猛。部眾皆善使刀、戟、弓、弩，以遊獵耕種為生。
蚩尤本性殘暴，且喜搏鬥，便率部族北上，與炎帝爭搶地盤，大戰於陳州。
炎帝力不能敵，敗走山東曲阜；蚩尤率眾追至，炎帝又敗退河北阪泉。
蚩尤繼續追擊，炎帝又逃往涿鹿，進入黃帝軒轅氏部族勢力範圍。
烽火連天，斥候飛報黃帝。
斥候：報！神農氏舉族北來，侵入我姬水地界，請令定奪。
黃帝：巫師，炎帝乃是我兄，不可訴諸武力。你可前往涿鹿，勸說我兄來降。
巫師：喏。
巫師乘軒轅之車前往涿鹿，來見炎帝，傳達黃帝旨意。
炎帝：咄！軒轅氏領地，止於姬水。涿鹿之地，天下共有，有德者居之。且我為兄長，姬雲是為幼弟，世間之理，焉有長兄歸降於幼弟者？速退！
巫師無奈，以此還報黃帝。
黃帝大怒，當即傳下檄令，率領熊、羆、狼、豹、貙、虎六部圖騰聯盟大軍，來戰兄長炎帝，兩軍遇於阪泉之野。
六部軍隊各持圖騰大旗，分作兩翼；黃帝親持龍騰大纛，居中列陣。
三通鼓罷，炎帝先發製人，命部將祝融出戰，施放烈火，攻擊軒轅部落。
祝融本是掌火正神，既奉炎帝之命，遂施展渾身解數，躍起空中，口噴烈焰。隻一刹那之間，軒轅城外濃煙滾滾，遮天蔽日。六部聯盟之軍大亂，將近崩潰。
黃帝大慌，急召六軍首領計議。
黃帝：南軍火猛，我當以何敵之？
熊師酋長：五行之道，水能滅火。今有創世龍神，名曰應龍，其名為吉，亦名庚辰。應龍生有一對子女，女名鳳凰，乃百禽之首；子名麒麟，是萬獸之宗。部下更有一員大將，是北方正神，名喚共工，善於用水，最能克火。首領何不求其相助？
黃帝：便依卿議。
黃帝遂派特使，前往天界求見應龍，請其相助，以伐神農。
特使奉黃帝之命，登上東昆侖太山（即今泰山）之頂，自此騰雲上天，至中鬥七宿之宮，到軒轅殿來見女王星，亦即“老天爺”應龍。應龍此時執掌中鬥七宿之神，與青龍、白虎、朱雀、玄武並列為五星天官；又司掌風雷雨電，天下水仙、水神、河伯之屬，同時司掌四季，專門衛護黃帝子孫。
應龍自前番孵化出盤古、華胥之後上天，複生鳳凰、建馬、麒麟，而鳳凰生一切鳥，麒麟生一切獸。於是又稱天元應龍、元始黃龍，以軒轅、鉤陳二星作為宮殿。應龍雖然居於天上，猶念念不忘自己在混沌世界所育二卵，更加掛念華胥後代，由是數次下凡，為伏羲送上河圖，又教導炎帝神農。當其授課之時，九天之上所有仙靈都都來聽道。
黃帝特使來至軒轅宮，三拜九叩，見過祖龍。
應龍：黃帝遣你來見我何事？
特使：今有炎帝神農氏入侵中原，黃帝命下臣來請祖龍出兵助戰。
應龍：你那黃帝與炎帝本是兄弟，與我不分軒輊。今彼兄弟相爭，我何能厚此薄彼，相助一個，打煞一個？況以尊卑而言，炎帝是為老大，黃帝屈居老二，我自然不能助弟伐兄。你且回去，休要再言！
特使：奶奶，你不知道，那神農氏若以力相爭，倒也罷咧。但他慫恿祝融用火相攻，並說待打敗我六部聯軍之後，還要打上三十三天之外，來火燒祖龍奶奶的軒轅宮哩！
應龍：我掌管天下水府，平生最恨烈火，神農此兒無理！
特使：正是，正是。他便依仗是少典長子，將奶奶也不放在眼裏。
應龍中了激將之計，當下將雙翅一扇，便離軒轅宮，到至黃帝之都軒轅城，前來助戰。
那特使見狀，捂著嘴巴暗笑，在後麵一溜筋鬥，跟下天庭。
應龍乃為五龍之祖，當其含怒飛下九天之時，一切雲氣星宿皆隨其後，同時有大雷霆響起，震撼天地四極，充斥九垓；四方汪洋海水，也皆如龍卷風一般升往天空。
應龍乘風挾雨，隻一展翅，便到軒轅城頭。隻見祝融氏正在施威，滿城烈焰飛騰，黃帝士卒及部民無處藏身，皆都帶傷。應龍大怒，乃喚過共工、雨師、河伯，調漳河及大澤之水，隻一下澆滅祝融之火。然後也不與黃帝、炎帝見麵，複展翅返回天廷。
祝融雖然怒火滿腔，但不敢與祖龍爭競，隻得暗氣暗憋，收了火鴿火鴉，濕淋淋返回江南。黃帝見應龍熄滅火焰，不由大喜，趁勢聚集六部聯軍首領，安排反攻。
黃帝：眾將聽命，今此一戰，定將炎帝趕回河南。
諸將：敬喏！
黃帝：炎帝畢竟是我兄長，此戰隻許鬥智鬥勇，不可傷其性命。
諸將：謹遵帝命！
於是六軍進發，前至阪泉河穀，豎起七麵大旗，擺開星鬥七旗戰法，再與炎帝對壘。
炎帝火戰失利，對星鬥七旗戰法更是無計可使；由是躲回營內不敢應戰，更不許部將出營挑釁。黃帝仰慕炎帝醫藥農耕技術，且又出於同族一脈，故此不肯全力剿殺。
星鬥七旗陣法千變萬化，層出不窮，炎帝部族士兵眼花繚亂，不敢出來交鋒。
花開花落，炎帝部落被困三年，一籌莫展。
黃帝六部聯軍以星鬥七旗做掩護，暗派人馬日夜不停掘地道以進，三年間已將洞穴挖到炎帝大營後方。
忽一日，黃帝兵將突然自地底竄出，襲入神農氏部族陣營。炎帝毫無防備，逃走不及，便被六部聯軍生擒，回營來見黃帝。
黃帝：兄長，今日之事若何？
炎帝：某三戰三敗，不是賢弟對手，情願率領部族歸順。
黃帝：好！既如此，我就放兄長回去。來呀，備宴，置酒！
炎帝：賢弟仁義雅量，小兄慚愧。
這一日風和日麗，炎帝率領部眾來至邙山，與黃帝立台訂盟。
黃帝：兄長，今我兄弟兵合一處，將打一家，可聯手共討蚩尤，天神必佑。
炎帝：戰爭殘酷，若殺傷過重，則有傷天和。依我之意，不如先禮後兵。
黃帝：兄長之言甚善。
炎黃二帝商議已定，便各派出使節，前至九黎部大營，麵見蚩尤。
蚩尤：神農與軒轅二氏，差你等前來見我為何？
使節：我炎黃二帝，欲與大王約定三分天下。
蚩尤：如何分法？
使節：黃帝率軒轅部族占據冀、兗、青三州，炎帝率神農部族棲息於徐、梁、雍三州，請大王率九黎部族退回淮河以南，以江淮為繁衍之所。三家各守本土，共享和平。
蚩尤：你隻知某是九黎之君，卻未知九黎即是九夷。九夷之地西起太行，東至大海，北逾黃河，南至江淮，皆屬我之舊地。炎黃二帝乃屬華胥之後，伏羲之子，隻應在華山、渭河一帶。今沿大河東下，入侵某之領地。今日你正話反說，卻要我撤往淮南？豈有此理！
使節：若依大王之意，欲待如何？
蚩尤：你轉回去，說與炎、黃，退回大河上遊還罷，如若不然，便是拚力一戰！
使者被說得啞口無言，便歸軒轅之城，將蚩尤之言逐字逐句，還報兩位首領。
黃帝聞言皺眉，便問炎帝，蚩尤九黎部族實力底細。
黃帝：大哥，你與那蚩尤打過幾仗，必知其底細。其人究竟是何來曆，戰力如何？
炎帝：要實說起來，這廝也是我近支宗親，乃神農氏部族分支。昔日太昊帝伏羲氏，與女媧娘娘所生四子，名曰伯仲叔季，使其分掌四時。次子皇仲，任夏官赤龍氏，生子朱襄。朱襄任飛龍氏之官，後繼位為帝，即火帝朱襄，建都於株。朱襄之子任火官祝融氏，亦稱烈山氏。其子始植百穀，有大功於天下，謂曰後稷。這個蚩尤，便是烈山氏之後，東炎帝薑黎之子。因以父字為氏，故此號稱姓黎。
黃帝：其家族實力，比你我兄弟如何？
炎帝：比我兄弟隻在以上，不在以下。黎氏同母兄弟九人，分別名曰黎貪、黎巨、黎祿、黎文、黎廣、黎武、黎破、黎輔、黎弼，合稱九黎。又本族孽生兄弟七十二個，共有八十一人。並皆獸身人語，銅頭鐵額，食沙石子，以金作冶，造立兵杖、刀戟、大弩，威震天下。因東征西討，奪取伏羲後裔領地，共占九國。黎貪為首，故稱九黎之君，號曰蚩尤。
黃帝：蚩尤其意若何？
炎帝：蚩尤是指寄生在人體內蛔蟲，並非善物。但九黎國皆奉此物為宗祖圖騰神像，故其國人即以蚩尤為國君之名。
黃帝：九條寄生蟲子而已，有何懼哉！兄長號為神農，熟知草藥毒性，何不對症抓藥，將其打出腹外？哈哈，派人前往下書，來日決戰可也！
炎帝：既然兄弟信心十足，愚兄奉命，惟馬首是瞻。
草長鶯飛，長風獵獵。
炎黃向南，蚩尤往北，兩軍皆出，對陣於阪泉之野。
蚩尤部族掌握冶金技術，上陣時所用武器都是銅刀銅槍，戰力驚人。
炎黃部族以農耕為本，皆以石斧木棒對陣，故此激鬥三年，九戰不勝，無計可施。蚩尤部族一路逐北而進，包圍有熊氏發跡之地涿鹿。
便在此時，原屬炎帝神農氏部落聯盟出現危機，一些部落開始派出使節，暗與蚩尤勾結串通，欲做內奸，倒賣炎、黃二帝。
其中共工、誇父二族，幹脆陣前倒戈，投向蚩尤，轉而攻打炎黃。
黃帝眼見炎黃聯盟欲散，甚為憂急，乃至茶飯不思。
炎帝因自己部族叛變，心下不安，來見黃帝，進言獻策。
炎帝：九黎勢大，我兄弟不能坐以待斃。
黃帝：兄長有何妙計勝敵？
炎帝：賢弟何不派人前往東海鳥夷部落，求少昊氏來前相助？
（本集完）
徐整：不是盤瓠，而是盤古。盤古開天辟地之後，女媧娘娘便創人類。
書童：女媧娘娘怎樣創造人類？
徐整：你且聽我講來。
宇宙之中，黃河之畔。女媧喚來師弟陸壓，命其靜坐對麵，自河邊掏出一塊泥來，捏成陸壓之形，複吹一口仙氣，那泥人便具生命靈氣，歡呼跳躍而去。
陸壓見狀，兩手捫腹，前仰後合大笑。繼又交手疊腳，埋頭苦思，麵現憂慮之狀。
女媧：你這個大羅金仙，好不穩重！我造人類，乃是天地造化，蓋世奇功，有甚好笑，便將你樂成這樣？又有甚可憂，又將你愁成這般？
陸壓：休怪小弟直言。阿姐創造人類，有些不大穩便。
女媧：何不穩便？
陸壓：世間萬物，皆分陰陽。師姊以小弟為範，所造皆為男人；卻以何為範以造女人？又師姊摶土為人，雖靠仙氣能活，但懼金屬克傷，洪水淹沒。且土性不能繁衍，待其消亡，師姊再複捏造，豈不麻煩？
女媧聽他說得有理，沉吟不語。陸壓不耐久坐，站起身來，伸展手腳，便欲逃走。左顧右盼之際，忽見盤古之妹華胥氏形單影隻，在林中大澤之畔徜徉，滿懷孤寂。
陸壓：咦！這可不是現成萬靈之長，人類始祖？
女媧：此乃應龍老母所孵陰陽二卵，陽者盤古，陰者華胥。自應龍舍其兄妹上天，二人相依為命，甚是可憐。自其兄開天辟地，二十一萬六千年之久，隻餘小妹在這寰宇之間，果是寂寞。賢弟說其為人類始祖，卻是何意？
陸壓向天際深處將手一招，隻見眼前突見一個神怪，人首龍身，乃是雷神。
雷神：上仙有何吩咐？
女媧：你喚他來為何？
陸壓不答，在雷神耳畔低語數句。雷神不住點頭，複向女媧拜了幾拜，作揖而去。
雷神在宇宙中走猶未遠，便以雙手擊打腹部，嗵嗵作響。複從雲端裏向下麵伸足一蹬，澤畔便留下一個偌大腳印，狀如栲栳，自雲端裏看去，異常清晰。
女媧：你搞甚麽鬼花活？
陸壓：說得好，說得妙！正是鬼花活也。師姊欲創萬物之靈，便著落在此腳印上。
女媧：什麽意思？
陸壓：師姊何不便借華胥之腹，成此造人宏願？
女媧：師弟，你真是個鬼精靈。
女媧伸手撮起盤古魂靈，念個咒語，拋落雷神腳印之內。
女媧：賢弟回報二位師兄，我便去也！
女媧搖身一變，化作一股清風，投向雷澤，落入巨足印底。
陽光明媚，春色旖旎。華胥來至雷澤漫步，忽聞空中巨雷響亮，不由恐懼，急忙逃入林中。忽見前麵一隻巨大腳印，其大無朋。
華胥女孩脾性，好奇心起，由是上前，先用己足比量一番，其後雙腳相並，跳進跳出，如跳橡皮筋一般，頑皮半日。
玩耍良久，華胥便覺精疲神倦，抬頭看時，見日頭西斜，林中已然昏黑，漸不辨物。
由是便乘雲駕霧，回至藍田華胥鎮，卻已懷身孕。
畫外音：十二年後，華胥生下三胞胎，一男二女。長男取名伏羲，次女取名女媧，然而皆是人首蛇身；三女卻是個人形，取名驪姬。
《春秋世譜》載：華胥生男名伏羲，生女名女媧。
《國語》所注《世本》載：昔少典娶於有蟜氏，生黃帝、炎帝，曾祖母華胥氏。
逾一萬八千年，華胥氏將長子伏羲及長女女媧留在中皇山中，命其兄妹二人繁衍人類，創立部落；自帶幼女進入驪山，就此隱居不出，不問世事。幼女驪姬便是世人所稱驪山老母，亦有人訛傳為黎山老母者。由是宇宙間女神，惟驪山老母為長為尊。
伏羲與女媧謹遵母命，在中皇山中商議造人。
女媧：兄長，母親命我兄妹造人，卻不知怎生造法？
伏羲：隻你我二人陰陽交合，便可造人。
女媧：我兄妹一奶同胞而生，若要成婚，未知是否有悖人倫？
伏羲：既奉母命，有何不可？
女媧：人倫無妨，卻不知天意如何？
伏羲：我聞離地三尺有神靈，咱們不如望天膜拜，請問天意。
女媧同意，二人便望空中叩首，祈求天意。
陸壓當時正在空中睡覺，忽聞其二人祈禱之詞，激動玩耍之心，便托夢給予指示。
陸壓：我乃開天辟地、獨一無二，陸壓道君是也。你兄妹可以各打一扇石磨，自對影峰上滾入補天穀。若石磨相合，你二人便可婚配，繁衍後嗣。若不能合，隻索罷啦。
女媧、伏羲：謹遵上仙法旨！
二人便各打一扇石磨，分別登上兩座對立山峰，同時滾下石磨。
那兩扇石磨滾過河流平地，在補天穀中合在一處，不偏不倚，再也分拆不得。
兄妹二人見天意允許，於是順承天意，結為夫妻，生兒育女，就此繁衍人類。
陸壓見此，哈哈大笑，一個筋鬥翻出三十三天之外，就此無影無蹤。
畫外音：後世為紀念伏羲、女媧繁衍人類功勞，便將其所登之山喚作磨合山，並在山上修建人種廟。後因人種廟名字不雅，複改稱仁宗廟。
伏羲既與女媧成婚，就此繁衍後代，由是便為華夏民族人文始祖，位列三皇之一，與女媧同為福佑社稷正神。
後據楚墓出土帛書記載，伏羲是為華夏族創世神，風姓，又名宓羲、庖犧、包犧、伏戲，亦稱犧皇、皇羲。《史記》中稱伏羲氏為伏犧。
書童：如此說來，伏羲與女媧兄妹成婚，然後衍生華夏民族。則伏羲氏其父為誰？
徐整：伏羲乃是燧人氏之子。
書童：奇哉怪也！燧人氏卻又是誰？
徐整：燧人氏便是雷澤之神，燧明國人，風姓，名允婼，華夏族五氏之一。
書童：燧人氏對人類有何貢獻？
徐整：燧人氏鑽木取火，被後世奉為火祖，道教則稱其為人皇。
書童：燧人氏之前呢？
徐整：沒有了。
書童：什麽沒有了？
徐整：沒有了就是沒有了。燧人氏就是應龍，也是老天爺。
書童：也就是說，後世再也不可能編出，比燧人氏更早的神仙了？
徐整：當然。燧人氏就是應龍，應龍孵出盤古和華胥氏，盤古開天辟地，華胥誕生伏羲、女媧，伏羲和女媧繁衍人類，是為華族部落。
書童：華族部落位於何處？
徐整：位於華山腳下。
書童：家主爺，你可真能胡編亂造。
徐整：咄！你這個狗頭，省得什麽？你看，東方已經破曉，我要上朝複命去了。
上古時期，華山腳下，涇渭平原。人類迅速繁衍，遍於華中各地，逐水草以居。
伏羲氏既為族祖，又為部落共主，便將統治地域分而治之，任命官員。
伏羲：爾等部民，須以素常所養動物，或常見植物、居所、官職，分姓為氏，以防止亂婚及近親結婚。
女媧：世間動物分為四類，稱為四靈，分別命名。天上飛者稱禽，地上奔者作獸，有腳爬行者喚蟲，無腳爬行者名豸。人類為其總長，又曰百靈之首。
伏羲：宇宙星象有規，是為天道；山川百物循律，稱曰地道；區分人獸之別，確定人類倫理，名曰人道。天道生地道，天地之道複生人道。天、地、人始於無名，成於有名；無名則天地混沌，有名則乾坤始化。由此總結天道，建立人類文明。
女媧：以右樞太乙天龍座第一星為北極星，以定八極方位。立氏族圖騰及徽銘製度，以風為姓，以昊為氏。
伏羲：以大山榑木太陽曆為準，紀年論歲。
女媧：命柯約耶勞創立《河圖》，柯諾耶勞創製《洛書》，並創星象曆法。
伏羲：以天綱、天紀、太極印遵循天道，以太極渦旋宇宙生化模式奉行地道，創“十天幹”以行人道。十天幹乃人之十指，是謂甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。又創“十二地支”，以掌農時。十二地支是指太陰星運行十二周天，是謂子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。
女媧：大歲在甲曰閼逢，在乙曰旃蒙，在丙曰柔兆，在丁曰強圉，在戊曰著雍，在己曰屠維，在庚曰上章，在辛曰重光，在壬曰玄黓，在癸曰昭陽。分掌十天幹。
伏羲：歲陽，大歲在寅曰攝提格，在卯曰單閼，在辰曰執徐，在巳曰大荒落，在午曰敦牂，在未曰協洽，在申曰涒灘，在酉曰作噩，在戌曰閹茂，在亥曰大淵獻，在子曰困敦，在醜曰赤奮若。分掌十二地支。
女媧：混沌既開，天地分明。故天地之道自有定數，乃是：零、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、卅、卌、百、千、萬。
畫外音：幹支及數字的發明，是謂人類文明史上裏程碑式大事件。此後用於曆法、術數、計算、命名等各個領域，影響深遠，首發中華文明之端。至今中國人民，仍在使用。
伏羲既創氏族圖騰，複仰觀天文，俯察地理，取飛鳥走獸之紋，據陰陽變化之理，創造八卦。以“一”比擬太極，是謂一畫開天。又見蜘蛛結網，遂製漁網，用於捕魚打獵。更創造文字，替代結繩記事。又製定人類嫁娶製度，實行男女對偶成婚之製，男子皆以鹿皮為聘禮。又發明陶塤、琴瑟等樂器，創作樂曲歌謠，以音樂教化人類。
伏羲與女媧生有四子，長名青幹，次名朱四單，三名白大柟，四名墨幹。命為四神，分掌春夏秋冬四時，以陰陽參化開辟大地。其直係後裔，乃有風姓、衣姓、允姓、依姓、殷姓、嬴姓、子姓、婼姓；族係分支，有華胥氏、赫胥氏、仇夷氏、雷澤氏等。其後族係漸漸四散，西起敦煌，南至湟中，北抵秦嶺，東至大海，幾乎遍布中華大地。
伏羲稱王一百一十一年後駕崩去世，稱為太昊上帝。據傳伏羲生日為農曆三月十八日，中原地區至今仍有在此日祭祀伏羲風俗。太昊上帝與女媧娘娘生育四子之後，複生幼子少典，繼承其嶽父之位，便為有蟜氏部落首領。
伏羲氏因對中華文明史巨大貢獻，故被尊稱為三皇之首、百王之先、人文始祖。甘肅天水是伏羲誕生地，位於中國版圖幾何中心，素有“羲皇故裏”之稱。天水因此便為中國曆史文化名城，且自古以來就有祭祀伏羲傳統，自秦至清祭祀不斷，相沿成習。
九曲黃河繞經太昊陵墓，自天水奔騰而下，蜿蜒行至姬水（今河南新鄭），再向東去。
姬水之畔，大隗山腳下，夏族部落居此。大隗山又稱具茨山，覆壓禹、密、新三縣。
太昊上帝幼子名曰少典，係無懷氏所生，被父王伏羲氏賜封於此。
這一日秋高氣爽，草茂獸肥。少典進入具茨山打獵，徒步逐獸，興趣盎然。
日頭偏西，少典略顯疲累，坐在一棵大樹下休息，不知不覺睡著。
朦朧之中，一隻大熊走近，用左掌輕輕推搡少典手臂。
少典睜開眼來，見到大熊，猛地驚醒，睡意全無。
大熊見少典醒來，忙跪在地上叩頭，繼而臥伏腳邊，輕聲吼叫。少典大約明白大熊用意，於是騎上其背。
少典：你想帶我去哪裏？那就去吧。
大熊搖頭擺尾，於是背馱少典，進入一條大峽穀，巨木森森，兩側山勢險惡。
隻聽兩聲怒吼，腥風過處，一頭巨獸出現，攔住去路。
巨獸再次怒吼，吼聲未落，便從峽穀中走出群熊，一齊趴在巨獸麵前，呈拜舞之狀。
巨獸撲入熊群，撲殺兩隻吃掉，群熊不敢稍有反抗。
大熊將少典放下地來，低聲嘶鳴，有似哀求。
少典目睹此景，終於領悟大熊之意。
少典：你將我馱來，是欲請我射殺此獸，為族群除害麽？
大熊點頭，並立刻躲在少典身後。
少典摘下肩上硬弓，又從肋下抽出利矢，搭在弦上，拉弓如同滿月，對準巨獸喉嚨，就是一箭。那巨獸吞吃兩熊，正在得意，昂首發威，立時咽喉中箭，翻身而死。
群熊見此，皆都踴躍歡呼，環列羅拜，撲俯在少典身前。
自此之後，少典便成群熊首領，可以任意役使熊群。
歲月流轉，花開花落。夏族人與熊群和平共處，民居河畔，熊居山林，不斷壯大。
又到深秋時節，落葉繽紛，朔風吹起。夏族人收藏獵物，熊群回歸洞穴，準備過冬。
入夜。月光如水，狼族部落悄悄竄出箕山，向北突進，衝入夏族部落。
一時矢石交加，石刀石矛飛舞，婦孺哭叫，部落營寨陷入血雨腥風。
少典率領部族奮起反擊，但因事起倉促，且又寡不敵眾，部落很快便被狼部打敗，漸漸不支，損失慘重，麵臨潰散。
正在危急時刻，隻聽天搖地動，吼聲陣陣，大熊率領熊群自山林中衝出，前來增援。
少典大喜，於是指揮部族，與群熊裏外夾擊，經過一夜激戰，終於擊潰入侵狼部落。
晨曦發動，夜幕消退，戰鬥結束。少典與族人奪回土地，在戰爭廢墟上重建家園。
少典：自此之後，我夏族部落改名為有熊部落，族人皆稱有熊氏！
部眾歡呼，群熊手舞足蹈。於是有熊國就此建立，大熊圖騰旗幟隨風飄揚。
少典登殿高坐，大巫及典農率領部眾朝拜，祝賀有熊國首任國君。
大巫：自伏羲、女媧以來，文明初始。女子稱姓，男子稱氏，民知其母，不知其父，且與麋鹿共處。今首領既稱國君，當立父係世脈，封妻蔭子。
少典：卿言甚是。我有二妻，皆出於有蟜氏，長妻女登，次妃附寶。女登生長子榆岡，三天能言，五日能走，七天長全牙齒，五歲便會多種莊稼。但其相貌醜陋，牛首人身，脾氣暴躁，不類於我，可封於薑水之畔，烈山之麓，稱烈山氏；次妃附寶生子名雲，河目龍顏，落地能語，性情和善，可承我有熊氏之嗣，使居姬水。
眾臣：喏！
榆岡受封烈山（今湖北隨州），率領族人前往封地，並在輾轉遷徙中長大成人。
榆岡勇武智慧過人，命氏族部落以牛為圖騰，標記於旗幟之上。
榆岡：巫師，可擇吉辭，為我部落命名。
巫師：我部落以農為本，可稱神農氏；因受封於中原之南，以火德而旺，頭人可稱炎帝。
炎帝：甚佳。我部族飲此薑水為生，故可以薑為姓。
巫師：頭人既雲姓薑，我等便都姓薑。
炎帝大喜，將手往空中一招，一條神鞭自天而降，落於手中，名謂赭鞭。
炎帝以赭鞭抽打野草，草木便皆可顯出藥性。為驗證藥草寒熱毒性，於人損益，炎帝親嚐百草，試其效用，以為氏族百姓防疾治病。
神農部落皆食藥草五穀，因而族人個個身強力壯，迅速繁衍壯大。
因薑水之境過於荒蕪，不利生存，炎帝便率部族北上，並沿淮水東遷。沿途打敗不少弱小部落，最後定都於陳，即伏羲故都淮陽。
姬水之畔，有熊部落興旺發達，日見壯大。
少典在位，不知多少歲月，無疾而終。
次子姬雲長大成人，繼承部落首領之位。
姬雲身高九尺開外，為人敦厚樸實，又好仁義，極受部族尊崇。於是利用姬河地理優勢，鼓勵部族發展農牧，親教百姓播種五穀，種植草木，馴養牲畜。
有熊部落很快富庶強盛，周圍部落紛紛前來投奔，部族逐漸成為中原地區最強大部族。巫師說其以土德王於天下，故稱黃帝。
姬雲：巫師，聞說我兄榆岡號其氏族為神農氏，自號炎帝，可有此事？
巫師：果有此事。
姬雲：則我有熊部落，亦應正名。
巫師：神農氏居於淮水之畔，我處於大河之濱。中原其德尚黃，故首領可稱黃帝。
黃帝：此議甚好。我部族皆飲姬水為生，因此可指姬為姓。
巫師：頭人既雲姓姬，我等族人便都姓姬。
黃帝大喜，於是率領族人伐木，親自畫出圖樣，先造屋宇，後創舟車。
巫師：此所造之物，屋宇用於居住，可名為軒；舟車用於遷徙，可命曰轅，未知可否？
黃帝：善哉，此議也。我有熊部族，此後便可更名為軒轅氏。
巫師：喏。我等部族，便曰姬姓，軒轅氏！
自此以後，炎帝與黃帝兄弟南北分治，快樂和平，自在生活。
數十年後，在南方長江流域湧現出一個部族，喚叫九黎，以牛、鳥為圖騰。
九黎部族首領名叫蚩尤，兄弟八十一人，個個能征善戰，強悍凶猛。部眾皆善使刀、戟、弓、弩，以遊獵耕種為生。
蚩尤本性殘暴，且喜搏鬥，便率部族北上，與炎帝爭搶地盤，大戰於陳州。
炎帝力不能敵，敗走山東曲阜；蚩尤率眾追至，炎帝又敗退河北阪泉。
蚩尤繼續追擊，炎帝又逃往涿鹿，進入黃帝軒轅氏部族勢力範圍。
烽火連天，斥候飛報黃帝。
斥候：報！神農氏舉族北來，侵入我姬水地界，請令定奪。
黃帝：巫師，炎帝乃是我兄，不可訴諸武力。你可前往涿鹿，勸說我兄來降。
巫師：喏。
巫師乘軒轅之車前往涿鹿，來見炎帝，傳達黃帝旨意。
炎帝：咄！軒轅氏領地，止於姬水。涿鹿之地，天下共有，有德者居之。且我為兄長，姬雲是為幼弟，世間之理，焉有長兄歸降於幼弟者？速退！
巫師無奈，以此還報黃帝。
黃帝大怒，當即傳下檄令，率領熊、羆、狼、豹、貙、虎六部圖騰聯盟大軍，來戰兄長炎帝，兩軍遇於阪泉之野。
六部軍隊各持圖騰大旗，分作兩翼；黃帝親持龍騰大纛，居中列陣。
三通鼓罷，炎帝先發製人，命部將祝融出戰，施放烈火，攻擊軒轅部落。
祝融本是掌火正神，既奉炎帝之命，遂施展渾身解數，躍起空中，口噴烈焰。隻一刹那之間，軒轅城外濃煙滾滾，遮天蔽日。六部聯盟之軍大亂，將近崩潰。
黃帝大慌，急召六軍首領計議。
黃帝：南軍火猛，我當以何敵之？
熊師酋長：五行之道，水能滅火。今有創世龍神，名曰應龍，其名為吉，亦名庚辰。應龍生有一對子女，女名鳳凰，乃百禽之首；子名麒麟，是萬獸之宗。部下更有一員大將，是北方正神，名喚共工，善於用水，最能克火。首領何不求其相助？
黃帝：便依卿議。
黃帝遂派特使，前往天界求見應龍，請其相助，以伐神農。
特使奉黃帝之命，登上東昆侖太山（即今泰山）之頂，自此騰雲上天，至中鬥七宿之宮，到軒轅殿來見女王星，亦即“老天爺”應龍。應龍此時執掌中鬥七宿之神，與青龍、白虎、朱雀、玄武並列為五星天官；又司掌風雷雨電，天下水仙、水神、河伯之屬，同時司掌四季，專門衛護黃帝子孫。
應龍自前番孵化出盤古、華胥之後上天，複生鳳凰、建馬、麒麟，而鳳凰生一切鳥，麒麟生一切獸。於是又稱天元應龍、元始黃龍，以軒轅、鉤陳二星作為宮殿。應龍雖然居於天上，猶念念不忘自己在混沌世界所育二卵，更加掛念華胥後代，由是數次下凡，為伏羲送上河圖，又教導炎帝神農。當其授課之時，九天之上所有仙靈都都來聽道。
黃帝特使來至軒轅宮，三拜九叩，見過祖龍。
應龍：黃帝遣你來見我何事？
特使：今有炎帝神農氏入侵中原，黃帝命下臣來請祖龍出兵助戰。
應龍：你那黃帝與炎帝本是兄弟，與我不分軒輊。今彼兄弟相爭，我何能厚此薄彼，相助一個，打煞一個？況以尊卑而言，炎帝是為老大，黃帝屈居老二，我自然不能助弟伐兄。你且回去，休要再言！
特使：奶奶，你不知道，那神農氏若以力相爭，倒也罷咧。但他慫恿祝融用火相攻，並說待打敗我六部聯軍之後，還要打上三十三天之外，來火燒祖龍奶奶的軒轅宮哩！
應龍：我掌管天下水府，平生最恨烈火，神農此兒無理！
特使：正是，正是。他便依仗是少典長子，將奶奶也不放在眼裏。
應龍中了激將之計，當下將雙翅一扇，便離軒轅宮，到至黃帝之都軒轅城，前來助戰。
那特使見狀，捂著嘴巴暗笑，在後麵一溜筋鬥，跟下天庭。
應龍乃為五龍之祖，當其含怒飛下九天之時，一切雲氣星宿皆隨其後，同時有大雷霆響起，震撼天地四極，充斥九垓；四方汪洋海水，也皆如龍卷風一般升往天空。
應龍乘風挾雨，隻一展翅，便到軒轅城頭。隻見祝融氏正在施威，滿城烈焰飛騰，黃帝士卒及部民無處藏身，皆都帶傷。應龍大怒，乃喚過共工、雨師、河伯，調漳河及大澤之水，隻一下澆滅祝融之火。然後也不與黃帝、炎帝見麵，複展翅返回天廷。
祝融雖然怒火滿腔，但不敢與祖龍爭競，隻得暗氣暗憋，收了火鴿火鴉，濕淋淋返回江南。黃帝見應龍熄滅火焰，不由大喜，趁勢聚集六部聯軍首領，安排反攻。
黃帝：眾將聽命，今此一戰，定將炎帝趕回河南。
諸將：敬喏！
黃帝：炎帝畢竟是我兄長，此戰隻許鬥智鬥勇，不可傷其性命。
諸將：謹遵帝命！
於是六軍進發，前至阪泉河穀，豎起七麵大旗，擺開星鬥七旗戰法，再與炎帝對壘。
炎帝火戰失利，對星鬥七旗戰法更是無計可使；由是躲回營內不敢應戰，更不許部將出營挑釁。黃帝仰慕炎帝醫藥農耕技術，且又出於同族一脈，故此不肯全力剿殺。
星鬥七旗陣法千變萬化，層出不窮，炎帝部族士兵眼花繚亂，不敢出來交鋒。
花開花落，炎帝部落被困三年，一籌莫展。
黃帝六部聯軍以星鬥七旗做掩護，暗派人馬日夜不停掘地道以進，三年間已將洞穴挖到炎帝大營後方。
忽一日，黃帝兵將突然自地底竄出，襲入神農氏部族陣營。炎帝毫無防備，逃走不及，便被六部聯軍生擒，回營來見黃帝。
黃帝：兄長，今日之事若何？
炎帝：某三戰三敗，不是賢弟對手，情願率領部族歸順。
黃帝：好！既如此，我就放兄長回去。來呀，備宴，置酒！
炎帝：賢弟仁義雅量，小兄慚愧。
這一日風和日麗，炎帝率領部眾來至邙山，與黃帝立台訂盟。
黃帝：兄長，今我兄弟兵合一處，將打一家，可聯手共討蚩尤，天神必佑。
炎帝：戰爭殘酷，若殺傷過重，則有傷天和。依我之意，不如先禮後兵。
黃帝：兄長之言甚善。
炎黃二帝商議已定，便各派出使節，前至九黎部大營，麵見蚩尤。
蚩尤：神農與軒轅二氏，差你等前來見我為何？
使節：我炎黃二帝，欲與大王約定三分天下。
蚩尤：如何分法？
使節：黃帝率軒轅部族占據冀、兗、青三州，炎帝率神農部族棲息於徐、梁、雍三州，請大王率九黎部族退回淮河以南，以江淮為繁衍之所。三家各守本土，共享和平。
蚩尤：你隻知某是九黎之君，卻未知九黎即是九夷。九夷之地西起太行，東至大海，北逾黃河，南至江淮，皆屬我之舊地。炎黃二帝乃屬華胥之後，伏羲之子，隻應在華山、渭河一帶。今沿大河東下，入侵某之領地。今日你正話反說，卻要我撤往淮南？豈有此理！
使節：若依大王之意，欲待如何？
蚩尤：你轉回去，說與炎、黃，退回大河上遊還罷，如若不然，便是拚力一戰！
使者被說得啞口無言，便歸軒轅之城，將蚩尤之言逐字逐句，還報兩位首領。
黃帝聞言皺眉，便問炎帝，蚩尤九黎部族實力底細。
黃帝：大哥，你與那蚩尤打過幾仗，必知其底細。其人究竟是何來曆，戰力如何？
炎帝：要實說起來，這廝也是我近支宗親，乃神農氏部族分支。昔日太昊帝伏羲氏，與女媧娘娘所生四子，名曰伯仲叔季，使其分掌四時。次子皇仲，任夏官赤龍氏，生子朱襄。朱襄任飛龍氏之官，後繼位為帝，即火帝朱襄，建都於株。朱襄之子任火官祝融氏，亦稱烈山氏。其子始植百穀，有大功於天下，謂曰後稷。這個蚩尤，便是烈山氏之後，東炎帝薑黎之子。因以父字為氏，故此號稱姓黎。
黃帝：其家族實力，比你我兄弟如何？
炎帝：比我兄弟隻在以上，不在以下。黎氏同母兄弟九人，分別名曰黎貪、黎巨、黎祿、黎文、黎廣、黎武、黎破、黎輔、黎弼，合稱九黎。又本族孽生兄弟七十二個，共有八十一人。並皆獸身人語，銅頭鐵額，食沙石子，以金作冶，造立兵杖、刀戟、大弩，威震天下。因東征西討，奪取伏羲後裔領地，共占九國。黎貪為首，故稱九黎之君，號曰蚩尤。
黃帝：蚩尤其意若何？
炎帝：蚩尤是指寄生在人體內蛔蟲，並非善物。但九黎國皆奉此物為宗祖圖騰神像，故其國人即以蚩尤為國君之名。
黃帝：九條寄生蟲子而已，有何懼哉！兄長號為神農，熟知草藥毒性，何不對症抓藥，將其打出腹外？哈哈，派人前往下書，來日決戰可也！
炎帝：既然兄弟信心十足，愚兄奉命，惟馬首是瞻。
草長鶯飛，長風獵獵。
炎黃向南，蚩尤往北，兩軍皆出，對陣於阪泉之野。
蚩尤部族掌握冶金技術，上陣時所用武器都是銅刀銅槍，戰力驚人。
炎黃部族以農耕為本，皆以石斧木棒對陣，故此激鬥三年，九戰不勝，無計可施。蚩尤部族一路逐北而進，包圍有熊氏發跡之地涿鹿。
便在此時，原屬炎帝神農氏部落聯盟出現危機，一些部落開始派出使節，暗與蚩尤勾結串通，欲做內奸，倒賣炎、黃二帝。
其中共工、誇父二族，幹脆陣前倒戈，投向蚩尤，轉而攻打炎黃。
黃帝眼見炎黃聯盟欲散，甚為憂急，乃至茶飯不思。
炎帝因自己部族叛變，心下不安，來見黃帝，進言獻策。
炎帝：九黎勢大，我兄弟不能坐以待斃。
黃帝：兄長有何妙計勝敵？
炎帝：賢弟何不派人前往東海鳥夷部落，求少昊氏來前相助？
（本集完）