距太康失國九十五年之後，少康正式完成複國偉業，建都綸城，重建夏後氏統治。
鑒於太康失國慘痛教訓，少康兢兢業業，勤於政事，不敢有絲毫懈怠驕縱。少康深知，有窮氏等東夷部落對夏國仍有抵觸，為此積極籠絡，化解誤會，終於贏得東夷臣服。
少康中興，封庶子姒無餘於越地（今浙江紹興），祀奉大禹之墓，越國就此啟端。自此國中無事，天下太平。
少康在位二十一年，壽終正寢病死，享年六十餘歲。眾臣大悲，乃為天子舉哀，葬於陽夏，擁少康之子姒杼繼位。
姒杼為鞏固東方，將都城遷至老丘，即今河南開封附近。老丘作為夏朝國都，長達二百一十年之久，成為古都開封在中國城市發展史上，至為光彩華麗一頁。
夏朝國力強大，東夷諸部隻得前往老丘朝拜夏王，並受任命，自此夏、夷部落漸漸融合。
姒杼製造武器兵甲，討伐沿海東夷，獲取九狐之地，版圖擴張到東海之濱。
夏後杼在位十七年死，子姒槐繼位。沿襲父親治國之策，發動九苑之戰，先後征服淮泗之間九夷，使夏朝版圖更向東南沿海擴張。數戰之後，畎、於、方、黃、白、赤、玄、風、陽九夷來朝，姒槐就此實現父祖中興遺誌。
少康、姒杼、姒槐祖孫三代勵精圖治，周邊蠻夷來朝，創下華夏族蓋世奇功。
畫外音：姒槐逝後，子芒繼位；姒芒逝後，子泄繼位。期間東夷族與華夏族逐漸同化，夏後氏開始向西發展，並對歸附方國部落封土賜號，諸侯分封製自此起始。
夏後泄逝後，子不降繼位；姒不降死後，弟扃繼位；夏後扃死，子廑繼位。似廑繼位後不久病死，由姒不降之子孔甲繼位。
孔甲繼位之後，時逢天下大旱，於是率領眾臣，設壇求雨。
數日之後，便即陰雲密布，瓢潑大雨從天而降，旱情消除。舉國臣民全都泡在雨中跪拜歡呼，感念孔甲恩澤。
孔甲由此威信與日俱增，亦更信天神保佑自己，於是整日外出遊山玩水，放鷹逐犬，不理國事。大臣雖然不滿，卻隻在私下議論，不敢明言。
這一日，孔甲與侍從來到黃河岸邊，忽見兩個龐大怪物浮出水麵，爬上岸來。孔甲不知此是鱷魚，便要抹頭逃走，侍從上前攔住，跪倒奏報。
侍從：大王休懼，此乃天帝派來雌雄二龍，侍奉大王者也！
孔甲：你怎知道？
侍從：臣先祖曾為帝禹巫史，留有神龍畫像，故此得知。你看，此二龍正向陛下叩拜！
孔甲：既然如此，帶回宮中供養。
眾侍從聞命上前，用繩索將鱷魚擒住，裝在車上，帶回宮中。
那雌雄二龍被擒入宮，極為驚駭不安，暴跳翻滾，人不敢近。孔甲命令關入籠中，並傳命令，張榜宮門之外，懸以重賞，並賜高官厚爵，招募國內有能馴養此龍者。
鱷魚凶猛無比，京中臣民皆都不識此物，數日過去，並無一人敢揭王榜，當此重任。
孔甲見那兩條“真龍”已經奄奄一息，心急如焚，暴跳如雷，卻又無計可施。便在此時，有大臣宜生出班，進言獻計。
宜生：陛下息怒。臣聞東海之濱，有名叫劉累者，曾跟豢龍氏學過養龍之術。
孔甲：既然如此，卿便為使出京，速請劉累前來馴龍。
宜生：喏！
宜生齎持重禮上路，飛車去請劉累。
劉累字華美，出自祁姓，乃帝堯後裔。生於夏後廑帝三年癸未，亦即公元前1898年，誕生之時兩手握拳，三年不舒。到四歲時方才將雙手張開，兩掌出現龍紋，並有文字，右掌書劉，左掌寫累，故名劉累。
劉累漸漸長大，乃向豢龍氏董父學習豢龍之術，十歲便精熟此道，故此天下聞名。
據實猜測，劉累所學，應為馴馬之術。
宜生趕到東海，來請劉累，出示夏王孔甲詔旨，並頒賜重禮。
因東夷諸部是為夏後氏藩屬，劉累不敢拒絕，便與宜生離家西往。一路曉行夜宿，兼程驅馳，數日間便到夏都，趕到宮中。
夏王孔甲見到劉累大喜，便引其至偏殿，來看神龍。
劉累見到那兩條龍被關在大籠之中，俱都奄奄一息，不由大為驚訝。
劉累：這哪裏是龍？明明是兩條鱷魚！但我若告知真相，則必有多人因欺君之罪，人頭落地。且天子必令我為其去尋真龍，那便如何是好？隻好將錯就錯，認作真龍罷了。
想至此處，劉累於是假戲真作，正冠理衣，對鱷魚恭敬施禮，回首對孔甲施禮道賀。
劉累：恭喜大王，得此神物。但此雙龍乃水中之神，不可養於籠中。若使保有神威，須修建水池，貯之方可。
孔甲：真專家之論也。諸卿聽命，立即於後園中修造水池。
一聲令下，眾臣聞風而動，立即修建水池，放龍入池。鱷魚入水，又吃過劉累所配食物，很快便恢複活力，數日之內便即生龍活虎，凶猛如初。
孔甲喜不自勝，賞賜劉累許多財物，並當場封其為禦龍氏官職。
劉累養此二龍，長達七年之久，又得到夏王豐厚賞賜，好不愜意。
忽有一日，孔甲前來觀龍，竟突發奇想，喜不自勝。
孔甲：劉累。
劉累：臣在。
孔甲：卿養龍有功，殊堪嘉獎。命你自即日起，務必訓練雙龍禦車之術。今歲秋至，當使雙龍為寡人駕車，去西昆侖拜見眾仙之首王母。
劉累：龍乃水中之物，正能陸地駕車？
孔甲：我聞龍善變化，上可騰雲駕霧，下可入海遨遊，陸地駕車奔馳，有何難哉？若說不能，必治重罪。
劉累：陛下息怒，臣願勉力一試。
孔甲得意而笑，轉身出園回宮。
劉累無奈，隻得先拿雌鱷練手，逼其上岸，嚐試駕車。
未過十日，雌鱷不堪其苦，氣性又大，便即憤然死去。
劉累知道大禍臨頭，便思一計，將雌鱷之肉割下一塊，裝進食盒，入宮拜見孔甲。
孔甲：卿來何事？
劉累：奉大王之命，臣即日起便可使神龍練習駕車。但龍乃神物，臣有兩請。
孔甲：盡管講來。
劉累：其一，乘坐龍車者必為神仙之體，否則便有性命之危；其次，神龍練習駕車時，不可有凡人觀看，否則前功盡棄。
孔甲：如此說來，我終生不能乘此車耶？
劉累：非也。臣有東海神魚之肉獻上，若大王連食七七四十九日，便可成仙。
孔甲：竟有此事？速速獻上。
劉累聲諾，便即掀開食盒，呈上一盤精肉。
孔甲：即命宮內皰廚，烹飪食之。
不移時，禦廚獻肉，夏後孔甲食之，感覺其味甚美，於是轉憂為喜。
孔甲：賞給劉累赤金百斤，回去速速馴龍。閑雜人等，皆不許靠近龍園五百步以內。
自此之後，劉累每日必親自送一盤鱷魚肉進宮，搪塞夏王。卻命養龍助手阿四，使其駕駛馬車往返於夏都及東海之間，將夏王所賜財物，全部轉移回故鄉，藏於深山之中。
七七四十九日之後，劉累鎖上園門，偷偷出城而去。
孔甲坐於內宮，不見劉累送魚肉來。又攀縱跳躍，舒手展腳，不覺有成仙之兆。
侍者見大王怪狀百出，極其不解，又不敢問。好不容易熬至傍晚，眼見日頭將落，孔甲再也等不下去，便召喚侍者。
孔甲：你速往豢龍池，去將劉累喚來。
侍者：大王前者有令，凡人不可接近豢龍池五百步以內；那禦龍氏也曾說過，訓龍時一旦被俗人衝撞，則前功盡棄矣！
孔甲聽罷大驚，勉強止住。又過五日，終不見劉累前來，再不能忍。
孔甲：我食神魚四十九日，今已成仙，何懼衝撞？
遂率兩個近侍，直奔豢龍池。劉累早已不見，園中空空，蛛絲封門。
近侍：觀此情狀，禦龍氏顯是已去多日矣。
孔甲：快些打開大門，隨我去看真龍！
二侍應諾，不敢怠慢，急以大木撞開園門，夏王進入內園。
三人駐足凝目，往馴龍池中看時，見隻剩下一龍，已經餓得半死不活；另有一堆龍頭、龍皮堆在池邊，蒼蠅環繞亂飛。
近侍：大王素日所食，便是此雌龍之肉！
孔甲：即刻傳旨，捉拿劉累！
劉累怕死龍事發，被夏王問罪，帶領家小離鄉避禍，遷居豫州應國堯山東麓安家置業。乃隱姓埋名，改稱丘公，隱居之地是為魯山縣邱公城。
龍肉事件之後，孔甲脾性愈加暴躁，終日敬奉鬼神。
不久天降大雨，又刮大風；風停雨止，城外山林又無故燃燒。
孔甲本就信神奉鬼，更認定是冤魂作祟，於是乘車趕到郊外祈禱。祈禱完畢，孔甲登車回城，走到半路，在車中死去。
孔甲既死，子皋繼位。姒皋死，子發繼位。姒發死後，履癸即位，便即內亂不止。
履癸者，便即著名暴君夏桀。夏桀在位，複遷都於斟鄩。因其不修德政，各部落首領紛紛叛離，夏朝國勢衰落，走向崩潰。
夏桀文武雙全，尤其善武，能手搏豺狼，足追駟馬，孔武有力。因見諸侯不朝，夏桀仗恃武勇，常常出兵討伐，以至窮兵黷武，國力益衰。
夏王貪色，每擊敗一國，便會從其部落中挑選美女，帶回宮中為妃。有施氏、岷山氏、末喜氏先後亡國，宗室之女被擄入夏王宮中。妺喜天香國色，入宮後被夏桀視為珍寶。
夏桀以為天下太平，四方鹹服，由是大興土木。又從各地搜尋美女，藏於後宮，日夜與妺喜飲酒作樂。又造酒池於宮苑之內，名曰“夜宮”，可在池中航船；常引宮人泛舟其上，命令近侍與宮人痛飲，醉而落池溺死者時常發生。太史令終古見此，進宮哭諫。
終古：帝王愛民，民愛戴之。似大王這般娛樂，如此奢侈，必將亡國矣。
夏桀聞而大怒，斥責使出。
夏桀：可惡！卿何敢出此不吉之語？念及初犯，今不斬你，速速退出！
終古心知夏朝將亡，遂潛逃出京，投奔商湯。大臣關龍逄聞此，複進宮勸諫。
關龍逄：臣聞天子謙而信，儉而賢，天下得安，王朝穩固。今陛下奢侈無度，嗜殺成性，民盼早亡，大失人心。隻有改正過錯，冀能挽回於萬一也。
夏桀：大膽，竟敢詛咒於我！若不殺你，諫者難止。令將關龍逄殺死，懸首宮門！
關龍逄被殺，眾臣皆都鉗口緘默，漸至眾叛親離。
夏桀命人放虎於市，自己立於傾宮瑤台，欣賞國人驚恐逃避，而與妹喜樂不可支。
國人對夏桀恨之入骨，乃編歌謠傳唱。
民謠：江水沛沛兮，舟楫敗兮。我王廢兮，趣歸薄兮，薄亦大兮。
夏桀：此歌何意？
侍臣：薄者，通於亳，乃是商國都城。此歌說明，商國將要大興，奪我夏祚。
夏桀：此乃商湯所作妖言，欲使我夏民投其商國，有何難解？此賊外表忠厚，內懷奸詐，來年孤必聚大軍，親自征之！你等來看，我夏後氏天下，便如這天上之日，其道大光。天上日喪，我夏國才會滅亡。
侍臣：據為臣所聞，國中百姓便曾言道：“時日曷喪，予及汝偕亡！”
夏桀：混帳！將此賊拉出，亂棍打死。
侍臣：陛下饒命。這可不是我說的啊！
鏡頭轉向東夷有莘國中，伊川之畔。有采桑之女，懷孕產子，因難產而死。其夫家貧，難以扶養，便將孩子置於桑樹空洞之中，然後離去。
孩兒啼哭不止，被另一采桑女發現，將嬰兒抱出空桑之中，獻於有莘國君。
國王：可憐一條性命。廚師孤寡一人，年過半百未曾婚配，可領養回家。
廚師：喏，多謝陛下。
廚師將嬰兒領回家中，取名為摯。因其生於洛陽伊川，故稱伊摯。
十數年後，棄嬰伊摯長大成人，聰明穎慧，勤學上進。伊摯長大後耕於有莘國之野，樂於堯舜之道；又從養父學習掌握烹調技術，便為貴族廚師。由於研究三皇五帝施政之道，因而遠近聞名，被稱為國內賢士。
夏桀十七年，伊摯來至夏都，要求麵見桀王。因有朝中大臣推薦，夏王接見。
夏桀：先生何以教我？
伊摯：臣自有莘國來，願說以堯、舜仁政，望陛下體諒百姓疾苦，用心治理天下。
夏桀：民與其君，月附於日。月尚未滅，日豈會亡？
伊尹見己言不能入於帝耳，於是告辭離去，回至有莘，以待天時。
夏朝屬下方伯商國君主，名曰成湯。乃帝嚳次子契之第十四代世孫，子姓，名履，又名天乙，主癸之子。在夏朝各諸侯方國中，商國不甚強大，故此亦不被夏朝曆代天子留意。
自上甲為商國之君，平滅有易氏以後，勢力便逐漸發展壯大。其後農業及畜牧業穩步發展，社會財富增加，商族並由氏族製過渡到奴隸製，部落漸強，方為夏天子所知。
商國為向外發展勢力，掠奪更多奴隸財物，到主癸之時，商氏已具有國王權力，成為諸侯大國。主癸死後，子湯繼位為商侯，建都商丘。
商湯因見夏桀驕侈淫逸、寵用嬖臣趙梁、暴虐無道，殘酷壓榨奴役屬下方國，便生異誌。由此四處求賢，擴大勢力，以求翦夏興商。
夏桀十五年，商湯將都城由商丘遷至亳（今河南虞城縣穀熟鎮），營建新都、積蓄糧草、招集人馬、訓練軍隊，為滅夏之戰創造條件。
當此之時，商國地域方圓不過七十裏，但被夏王授予得專征伐特權，可不經夏王批準，便可出兵討伐不臣諸侯。
商湯為爭取諸侯反夏，率先征伐鄰國葛氏，以譾除夏王羽翼，去桀耳目。於是舉國以出，一戰而勝，消滅葛國。
葛國被滅，消息傳至夏都，滿朝皆驚。夏王複想起前番有人所奏歌謠，由是大怒，便遣近臣前往亳城，責問商湯。
商湯見天子苛責，急拿出葛國國君殘毒證據，並以重禮賄賂來使，然後上奏說明奉先王之命，得專征伐之故。天使回朝，極力為商湯美言；夏王複得商國重禮貢獻，於是怒息。
商湯：此事雖然暫時糊弄過去，但我商國與夏朝早晚必有一戰，必要聚草屯糧，招將練兵，並求賢納士。爾等眾卿，可舉賢士於朝，休得隱諱不言。
巫史：啟奏大王，臣聞說莘國有大賢伊摯，曾進言於帝桀，天子不納，因而歸隱本國。
商湯：既是如此，卿速派人，齎持重禮前往聘請。
巫史：喏！
於是商國派出使者，以玉、帛、馬、皮為禮，三番五次前往有莘，去聘伊摯。
時因伊摯乃是有莘國主家廚，莘侯難舍，五次不應商湯之聘。商湯無奈，隻好再派出求婚使者，改聘有莘侯女為妃，但以禦廚伊摯陪嫁為條件。
莘侯早聞商湯之賢，意欲與其結盟，以為臂助，於是大喜應其求婚，並將伊摯作為陪嫁廚師，隨同公主前往商國。
伊摯到商國之後，遂以廚藝為例，教給商湯堯舜之道，說與伐夏救民之策。
伊摯：臣聞老子曾雲，治大國如烹小鮮。
商湯：此言何意？
伊摯：烹魚煩則碎，治民煩則散，知烹魚則知治民。
商湯：善哉，真治國至理名言也。
商湯遂先拜伊摯為師，而後任命其為宰尹，就此伊摯改名為伊尹。
如此說來，伊尹實乃是中國第一個帝王之師。
當時妺喜被夏桀寵愛，因好聞裂繒之聲，夏桀便為其征集舉國之繒，使侍臣當麵撕裂，以順適其意。又因妺喜愛聞裂繒之聲，帝桀就下令百姓製造大量絲綢，以供妹喜糟蹋，凡不能完成繳納任務者，都要挨打受罰，直搞得民不聊生，許多織戶家破人亡。
時間既久，夏王得聞民間咒罵之聲，對妹喜寵愛便疏，漸漸心生厭倦。
夏桀攻打岷山，岷山氏獻琬、琰兩女求降。夏桀見二女皆有國色，十分寵愛，贈以苕玉，各刻其名字於上。妺喜則因年長色衰受到冷落，被安置在洛水行宮，不使在朝。
伊尹聞此，遂向商湯獻計，自請前往伊洛，結交夏桀王元妃妺喜。
妺喜對夏王心生怨恨，於是便與伊尹秘密來往，泄露夏朝各項軍政機密。
伊尹通過妺喜了解到夏桀王內部情報，回報成湯。當時天下雄兵皆在山東，乃為九夷之師，皆聽從夏朝君主號令。伊尹獻計商湯，先停止對夏桀王貢納，以探其態度。夏桀聞說成湯斷絕貢獻，果然大怒，盡起九夷之師，來攻商國。
伊尹：大王，九夷之師如今猶聽夏桀指揮，可知夏朝勢力尚在，不可猝伐。
商湯：如此奈何？
伊尹：可上表請罪，以浮辭解釋，恢複對夏朝貢納。
商湯：然，即依此計行事。
商國請罪，並恢複納貢，夏王怒息，於是罷兵。
伊尹則積極準備軍馬糧秣，並暗中聯絡周邊諸侯，時刻籌備攻夏。
時有仲虺，任姓薛氏，名萊朱，號中壘，薛邑華夏族人，奚仲十二世孫，薛姓始祖。仲虺出生之時，便聞空中雷聲虺虺，閃電如蛇，繼而大雨傾盆。因閃電就像長蛇飛舞，父親故為子起名叫虺，並以赤蛇紋身。複因其排行老二，故曰仲虺。
仲虺二十四歲，繼任薛國國君之位。在仲虺帶領下，薛國經濟發達、實力強盛，成為中原強國。仲虺見夏朝江河日下、眾叛親離，遂主動與商湯聯盟，加入其滅夏行列之中，並就任商國左相之職。
伊尹見仲虺率舉國入商，以為滅夏時機已至，遂向成湯出謀劃策，親請去夏都斟鄩，觀察夏桀朝中虛實。成湯從之，遂準備大量方物貢品，派伊尹為使臣，去夏都朝貢。伊尹借貢使身份久居斟鄩，盡獲夏朝虛實，乃回亳都，回見成湯。
伊尹：夏禹建國以來，曆四百多年，為天下共主。雖桀王暴虐無道，民有怨恨，但在諸侯中仍有威信，故不能馬上起兵，還需等待時機。
成湯：卿言是也。我師可與仲虺各負軍政之責，蓄積力量，繼續譾夏，以待時機。
夏桀出兵伐緡，終於滅之，但盡失國內精銳之師。
東部地區時有三國，一為彭姓韋國，二為己姓顧國，三為己姓昆吾國。韋、顧、昆吾三國因執意欲以商國為敵，故此時刻監視成湯活動，常向天子夏桀報告。
成湯滅葛，又陸續征服一些諸侯方國，經十一征，天下無敵。
伊尹、仲虺：主公，今可除掉韋、顧、昆吾三國，譾除夏桀羽翼矣。
成湯：就依二卿之議，厲兵秣馬，先進征韋國。
細作聞知，報入韋國。韋君聞知，急修奏本，上報天子。夏桀聞報大怒，遂派使臣來至商國，下旨征召成湯入朝，說有要事商議，其實是欲就而擒之。成湯領旨，雖知是個陷阱，但不敢拒絕，就帶領數十隨從，應詔來到夏都。夏桀得知成湯至京，並不召見，立即下令將其囚禁夏台，等候處置。
伊尹、仲虺得知主公成湯被囚，心下大慌，急搜集國庫中許多珍寶、玩器，並送二十名美女獻給夏桀，請求釋放成湯。
夏桀本是貪財好色之徒，見商國送來許多珍寶美女，非常高興，就下令將成湯釋放回商。諸侯方國聞說商湯被囚，繼而歸國，便紛紛派使前往亳都，情願助湯滅夏。一天之內，五百諸侯遣使歸附，並接受成湯所授官職。
商湯至於大坰，會盟諸侯，決意出師伐桀。乃命左相仲虺作誥，以告天下。
仲虺誥文：惟天生民有欲，無主乃亂。惟天生聰明時乂，有夏昏德，民墜塗炭，天乃錫王勇智，表正萬邦，纘禹舊服。茲率厥典，奉若天命。夏王有罪，矯誣上天，以布命於下。帝用不臧，式商受命，用爽厥師。簡賢附勢，實繁有徒。肇我邦於有夏，若苗之有莠，若粟之有秕。小大戰戰，罔不懼於非辜。矧予之德，言足聽聞。惟王不邇聲色，不殖貨利。德懋懋官，功懋懋賞。用人惟己，改過不吝。克寬克仁，彰信兆民。嗚呼，慎厥終，惟其始。殖有禮，覆昏暴。欽崇天道，永保天命！
布誥已畢，大軍出發，兵鋒直指韋國。
商湯率軍首戰，一舉滅亡韋國，繼又向顧國發起進攻。
顧軍力弱，更加抵擋不住商軍，亦戰而大敗，國遂亡除。
商湯翦除二國，上表夏朝，說明韋、顧二國不義，今代天子滅之。
夏桀知道商國此時羽翼已成，為息事寧人，複詔撫慰成湯，下令罷兵。
一年之後，昆吾國君夏伯率軍向商都進攻。伊尹請成湯親征，率軍迎戰。成湯遂率軍而出，一戰大敗昆吾軍馬，再戰而殺夏伯，由是遂滅昆吾，並其土地部眾入商。
伊尹再次建議，停止向夏王朝貢，以試夏桀反應。
夏桀再次大怒，複召九夷之師勤王，會盟攻商。九夷首領見商國勢力日漸強大，連滅韋、顧、昆吾三國，也看出夏桀不會長久，便就不聽調遣，紛紛叛離。
公元前1600年，商湯正式興兵，討伐夏桀。乃與四十諸侯會盟誓師，並作誓辭。
湯誓：格女眾庶，來！女悉聽朕言。匪小子敢行舉亂，有夏多罪，予維聞女眾言。夏氏有罪，予畏上帝，不敢不正。今夏多罪，天命殛之。今女有眾，曰：“我君不恤我眾，舍我嗇事而割政。”女其曰：“有罪，其奈何？”夏王率止眾力，率奪夏國。有眾率怠不和，曰：“是日何時喪？予與女皆亡！”夏德若茲，今朕必往。爾尚及予一人致天之罰，予其大理女。女毋不信，朕不食言。女不從誓言，予則帑戮女，無有攸赦！
諸侯聯軍誓師動員，士氣大振，歃血塗唇，表示願與夏軍決一死戰。
商湯：選良車七十乘，敢死隊六千人，以為前鋒。
諸侯：喏！
商湯：分派各國軍隊，采取戰略迂回，揮師西進，直搗夏都。
諸侯：喏！
諸侯聯軍西進，一路勢如破竹，攻占斟鄩。
斟鄩位於伊洛平原，夏朝心腹地區，今偃師二裏頭村與四角樓村、圪擋頭村之間。夏桀聞報成湯聯軍已至京畿，不由大驚，倉促應戰，西出拒湯。
兩軍戰於蒲州，夏王三戰不勝，退守鳴條。
成湯初戰告捷，引軍大進。夏王集舉國之軍，兩陣對圓，布於鳴條之野，就此開戰。拒守三合，未分勝敗。
忽聽天上一聲炸雷，風起西北，雲聚東南，刹時間暴雨傾盆。由此金鼓不響，弓弦難張，夏軍大懼。然而商軍不避雷雨，勇敢奮戰，夏軍就此敗退，約束不止。
夏桀見兵敗不可收拾，帶領五百殘兵，向東逃到三朡（山東定陶）。三朡陳兵布陣，力保夏桀，欲與商湯決一死戰。
伊尹身為盟軍主帥，揮師東進，與三朡軍戰於成耳（山東汶上北）。
一場激戰，商軍大勝，奪取三朡領地，平滅其國，盡獲其財產人口。夏桀見三朡又被商湯所滅，不敢耽擱，就帶其五百殘部，向南逃走。
伊尹率軍緊迫不放，夏桀再被擊敗。部將見走投無路，遂擒夏桀，獻給成湯。
成湯將夏王放逐曆山，令與妹喜氏同居。夏王既得妹喜氏部眾相助，又跑到南巢之山（今安徽巢湖）。妹喜氏部眾不肯相從，皆於途中逃散。
夏王回顧左右，見部從已不足百人，乃仰天長歎。
夏桀：悔不該當初一念之仁，未殺商湯於夏台，至有今日！
侍臣聞此，俱各無語。夏桀嘔血數升，憤恨而死。
商湯與伊尹占領夏都斟鄩。夏朝親貴大臣列隊相迎商師，表示願意臣服。
商湯安撫夏朝臣民，在斟鄩舉行祭天儀式，宣告夏朝滅亡。
中國曆史上第一個奴隸製王朝，自大禹至夏桀共曆十九王，自公前2070年至前1600年，國祚共計四百七十年，至此宣告結束。
畫外音：夏朝滅亡後，夏後氏大部留居中原；另有兩支，分別向南方、北方遷移。跟隨夏桀從曆山遷至南巢者，是為南支；北支進入蒙古高原，與當地諸族融合，便是後人所稱匈奴，橫行漠北兩千年之久，其後更是橫掃歐洲，建立匈牙利及奧地利化外帝國。
對於留居中原夏族，商湯封夏室姒姓貴族於杞國，以奉祀大禹等列祖宗廟。在今浙江紹興會稽山禹陵村，夏禹姒姓後代，世代皆為大禹守陵。
夏朝既亡，諸侯大會，推舉成湯為天下共主，號為天子，由此商朝建立。
商湯：論開國大功，封伊摯為尹。尹，正也，使之以正天下。
伊尹：天之生此民也，使先知覺後知，使先覺覺後覺也。予天民之先覺者也，將以斯道覺斯民也，非子覺之而誰也。
成湯站立盟台，回憶當初。當伊摯隨有莘國公主陪嫁商都之時，商湯為早日得見伊尹，親自出國遠迎，命彭氏之子駕車。行至半路，彭氏之子終於忍耐不住，開口相問。
彭氏子：大王將欲何之？
成湯：去見伊尹。
彭氏子：我聞伊尹，不過有莘國主家奴也。大王若欲見之，令人召之可也，在其已是至為恩遇矣！
商湯：此非你所知也。今如有藥，食之耳靈目明，則我定會喜而食之。伊尹對於商國，就如良藥，而你卻阻我相見，是不欲我子商興盛耶！
商湯命令彭氏子下車，親自駕車前往。見到伊尹，便以師事之。
曆史真相：伊尹在商除為右相之外，更是巫師。商人非常崇信鬼神，國家諸事皆要通過占卜，因此巫師具有崇高地位。伊尹是商代第一大巫師，且集巫、史、醫為一身，由此身份甚至與國王並肩。古文字學家康殷指出：尹字，象以手執針之狀，示以針刺療人疾病。伊尹者，歸根結底，便是來自伊水巫師之意。
伊尹善醫，有《湯液經法》為證，曆代醫家都認為此書乃為伊尹所撰。自元代起，三皇廟中，伊尹列配享神農氏，與上古傳說醫家一起進入醫家朝拜殿堂。
商湯自七十歲為商國君主，十七年後率諸部聯軍消滅夏桀；建立商朝後，又稱王十三年，已至百歲。忽一日，召集諸子及百官近前，囑以後事，無疾而崩。
因長子太丁早逝，便依成湯遺囑，由次子外丙繼位。成湯正妻有莘氏生太丁，次妻有妊氏生外丙、中壬。太丁早死，遺有一子，亦即成湯嫡長孫，名喚太甲。因太丁先於父親商湯過逝，太甲還在繈褓之中，商湯帝就把帝位傳給了外丙。
外丙繼位三年，突然離世，臨終前把帝位傳給弟弟中壬。中壬為帝四年也死，伊尹率文武百官擁立太甲，為商朝第四位帝王。太甲不滿十歲登上君王寶座，接受小臣挑唆蠱惑，盡興玩樂，昏亂暴虐，驕奢淫逸。商朝社會秩序失衡，經濟衰落，臣工恐慌不滿。
伊尹規勸太甲，皆無效果，太甲帝依舊沉溺於紙醉金迷，黎民怨聲載道。伊尹為保住商湯江山，就與文武計議，宣布自己攝政，將太甲帝放逐到商湯墓旁桐宮守靈。
太甲帝被放逐到桐宮，環顧左右，隻有兩個小廝相陪。
太甲不服，狂蹦亂跳，怨天尤人，大罵伊尹。
時有看守商湯墓地老人名曰獨龍，乃是商湯王舊部，當年隨成湯及伊尹南征北戰，在戰場上受傷致殘。商湯過世後，便主動要求留在墓地，守護故主。因聞帝太甲怒罵伊尹，便即仗義執言，將商湯偉大功績，右相伊尹所立功勞述之，複說夏朝太康失國故事。
太甲欲待發怒，見身側無人；轉而自思落到如今這步田地緣由，便即無語。
自此之後，獨龍便天天來見太甲，將商湯當年五請伊尹，拜其為相，共同滅夏創業故事，不厭其煩說之。又將商朝建國後所立規矩製度，天天講解。
太甲無處可去，不由不聽，於是漸漸入心，由躁入靜。反思自己所作所為，頓感有負祖父在天之靈，痛悔此前自己利令智昏，由是回心向善，決心改正過錯。
光陰似箭，日月如梭。太甲已在桐宮懺悔三年。伊尹派人暗中觀察，確信太甲已悔過自新，便告祭太廟，率文武百官前往桐宮，迎駕還朝。
太甲三年十二月朔，伊尹以天子冕服，奉迎太甲歸於亳都，歸政天子，自己退居相位。太甲帝重回朝堂，終成一代明君，奠定六百年國祚之基。（本集完）
鑒於太康失國慘痛教訓，少康兢兢業業，勤於政事，不敢有絲毫懈怠驕縱。少康深知，有窮氏等東夷部落對夏國仍有抵觸，為此積極籠絡，化解誤會，終於贏得東夷臣服。
少康中興，封庶子姒無餘於越地（今浙江紹興），祀奉大禹之墓，越國就此啟端。自此國中無事，天下太平。
少康在位二十一年，壽終正寢病死，享年六十餘歲。眾臣大悲，乃為天子舉哀，葬於陽夏，擁少康之子姒杼繼位。
姒杼為鞏固東方，將都城遷至老丘，即今河南開封附近。老丘作為夏朝國都，長達二百一十年之久，成為古都開封在中國城市發展史上，至為光彩華麗一頁。
夏朝國力強大，東夷諸部隻得前往老丘朝拜夏王，並受任命，自此夏、夷部落漸漸融合。
姒杼製造武器兵甲，討伐沿海東夷，獲取九狐之地，版圖擴張到東海之濱。
夏後杼在位十七年死，子姒槐繼位。沿襲父親治國之策，發動九苑之戰，先後征服淮泗之間九夷，使夏朝版圖更向東南沿海擴張。數戰之後，畎、於、方、黃、白、赤、玄、風、陽九夷來朝，姒槐就此實現父祖中興遺誌。
少康、姒杼、姒槐祖孫三代勵精圖治，周邊蠻夷來朝，創下華夏族蓋世奇功。
畫外音：姒槐逝後，子芒繼位；姒芒逝後，子泄繼位。期間東夷族與華夏族逐漸同化，夏後氏開始向西發展，並對歸附方國部落封土賜號，諸侯分封製自此起始。
夏後泄逝後，子不降繼位；姒不降死後，弟扃繼位；夏後扃死，子廑繼位。似廑繼位後不久病死，由姒不降之子孔甲繼位。
孔甲繼位之後，時逢天下大旱，於是率領眾臣，設壇求雨。
數日之後，便即陰雲密布，瓢潑大雨從天而降，旱情消除。舉國臣民全都泡在雨中跪拜歡呼，感念孔甲恩澤。
孔甲由此威信與日俱增，亦更信天神保佑自己，於是整日外出遊山玩水，放鷹逐犬，不理國事。大臣雖然不滿，卻隻在私下議論，不敢明言。
這一日，孔甲與侍從來到黃河岸邊，忽見兩個龐大怪物浮出水麵，爬上岸來。孔甲不知此是鱷魚，便要抹頭逃走，侍從上前攔住，跪倒奏報。
侍從：大王休懼，此乃天帝派來雌雄二龍，侍奉大王者也！
孔甲：你怎知道？
侍從：臣先祖曾為帝禹巫史，留有神龍畫像，故此得知。你看，此二龍正向陛下叩拜！
孔甲：既然如此，帶回宮中供養。
眾侍從聞命上前，用繩索將鱷魚擒住，裝在車上，帶回宮中。
那雌雄二龍被擒入宮，極為驚駭不安，暴跳翻滾，人不敢近。孔甲命令關入籠中，並傳命令，張榜宮門之外，懸以重賞，並賜高官厚爵，招募國內有能馴養此龍者。
鱷魚凶猛無比，京中臣民皆都不識此物，數日過去，並無一人敢揭王榜，當此重任。
孔甲見那兩條“真龍”已經奄奄一息，心急如焚，暴跳如雷，卻又無計可施。便在此時，有大臣宜生出班，進言獻計。
宜生：陛下息怒。臣聞東海之濱，有名叫劉累者，曾跟豢龍氏學過養龍之術。
孔甲：既然如此，卿便為使出京，速請劉累前來馴龍。
宜生：喏！
宜生齎持重禮上路，飛車去請劉累。
劉累字華美，出自祁姓，乃帝堯後裔。生於夏後廑帝三年癸未，亦即公元前1898年，誕生之時兩手握拳，三年不舒。到四歲時方才將雙手張開，兩掌出現龍紋，並有文字，右掌書劉，左掌寫累，故名劉累。
劉累漸漸長大，乃向豢龍氏董父學習豢龍之術，十歲便精熟此道，故此天下聞名。
據實猜測，劉累所學，應為馴馬之術。
宜生趕到東海，來請劉累，出示夏王孔甲詔旨，並頒賜重禮。
因東夷諸部是為夏後氏藩屬，劉累不敢拒絕，便與宜生離家西往。一路曉行夜宿，兼程驅馳，數日間便到夏都，趕到宮中。
夏王孔甲見到劉累大喜，便引其至偏殿，來看神龍。
劉累見到那兩條龍被關在大籠之中，俱都奄奄一息，不由大為驚訝。
劉累：這哪裏是龍？明明是兩條鱷魚！但我若告知真相，則必有多人因欺君之罪，人頭落地。且天子必令我為其去尋真龍，那便如何是好？隻好將錯就錯，認作真龍罷了。
想至此處，劉累於是假戲真作，正冠理衣，對鱷魚恭敬施禮，回首對孔甲施禮道賀。
劉累：恭喜大王，得此神物。但此雙龍乃水中之神，不可養於籠中。若使保有神威，須修建水池，貯之方可。
孔甲：真專家之論也。諸卿聽命，立即於後園中修造水池。
一聲令下，眾臣聞風而動，立即修建水池，放龍入池。鱷魚入水，又吃過劉累所配食物，很快便恢複活力，數日之內便即生龍活虎，凶猛如初。
孔甲喜不自勝，賞賜劉累許多財物，並當場封其為禦龍氏官職。
劉累養此二龍，長達七年之久，又得到夏王豐厚賞賜，好不愜意。
忽有一日，孔甲前來觀龍，竟突發奇想，喜不自勝。
孔甲：劉累。
劉累：臣在。
孔甲：卿養龍有功，殊堪嘉獎。命你自即日起，務必訓練雙龍禦車之術。今歲秋至，當使雙龍為寡人駕車，去西昆侖拜見眾仙之首王母。
劉累：龍乃水中之物，正能陸地駕車？
孔甲：我聞龍善變化，上可騰雲駕霧，下可入海遨遊，陸地駕車奔馳，有何難哉？若說不能，必治重罪。
劉累：陛下息怒，臣願勉力一試。
孔甲得意而笑，轉身出園回宮。
劉累無奈，隻得先拿雌鱷練手，逼其上岸，嚐試駕車。
未過十日，雌鱷不堪其苦，氣性又大，便即憤然死去。
劉累知道大禍臨頭，便思一計，將雌鱷之肉割下一塊，裝進食盒，入宮拜見孔甲。
孔甲：卿來何事？
劉累：奉大王之命，臣即日起便可使神龍練習駕車。但龍乃神物，臣有兩請。
孔甲：盡管講來。
劉累：其一，乘坐龍車者必為神仙之體，否則便有性命之危；其次，神龍練習駕車時，不可有凡人觀看，否則前功盡棄。
孔甲：如此說來，我終生不能乘此車耶？
劉累：非也。臣有東海神魚之肉獻上，若大王連食七七四十九日，便可成仙。
孔甲：竟有此事？速速獻上。
劉累聲諾，便即掀開食盒，呈上一盤精肉。
孔甲：即命宮內皰廚，烹飪食之。
不移時，禦廚獻肉，夏後孔甲食之，感覺其味甚美，於是轉憂為喜。
孔甲：賞給劉累赤金百斤，回去速速馴龍。閑雜人等，皆不許靠近龍園五百步以內。
自此之後，劉累每日必親自送一盤鱷魚肉進宮，搪塞夏王。卻命養龍助手阿四，使其駕駛馬車往返於夏都及東海之間，將夏王所賜財物，全部轉移回故鄉，藏於深山之中。
七七四十九日之後，劉累鎖上園門，偷偷出城而去。
孔甲坐於內宮，不見劉累送魚肉來。又攀縱跳躍，舒手展腳，不覺有成仙之兆。
侍者見大王怪狀百出，極其不解，又不敢問。好不容易熬至傍晚，眼見日頭將落，孔甲再也等不下去，便召喚侍者。
孔甲：你速往豢龍池，去將劉累喚來。
侍者：大王前者有令，凡人不可接近豢龍池五百步以內；那禦龍氏也曾說過，訓龍時一旦被俗人衝撞，則前功盡棄矣！
孔甲聽罷大驚，勉強止住。又過五日，終不見劉累前來，再不能忍。
孔甲：我食神魚四十九日，今已成仙，何懼衝撞？
遂率兩個近侍，直奔豢龍池。劉累早已不見，園中空空，蛛絲封門。
近侍：觀此情狀，禦龍氏顯是已去多日矣。
孔甲：快些打開大門，隨我去看真龍！
二侍應諾，不敢怠慢，急以大木撞開園門，夏王進入內園。
三人駐足凝目，往馴龍池中看時，見隻剩下一龍，已經餓得半死不活；另有一堆龍頭、龍皮堆在池邊，蒼蠅環繞亂飛。
近侍：大王素日所食，便是此雌龍之肉！
孔甲：即刻傳旨，捉拿劉累！
劉累怕死龍事發，被夏王問罪，帶領家小離鄉避禍，遷居豫州應國堯山東麓安家置業。乃隱姓埋名，改稱丘公，隱居之地是為魯山縣邱公城。
龍肉事件之後，孔甲脾性愈加暴躁，終日敬奉鬼神。
不久天降大雨，又刮大風；風停雨止，城外山林又無故燃燒。
孔甲本就信神奉鬼，更認定是冤魂作祟，於是乘車趕到郊外祈禱。祈禱完畢，孔甲登車回城，走到半路，在車中死去。
孔甲既死，子皋繼位。姒皋死，子發繼位。姒發死後，履癸即位，便即內亂不止。
履癸者，便即著名暴君夏桀。夏桀在位，複遷都於斟鄩。因其不修德政，各部落首領紛紛叛離，夏朝國勢衰落，走向崩潰。
夏桀文武雙全，尤其善武，能手搏豺狼，足追駟馬，孔武有力。因見諸侯不朝，夏桀仗恃武勇，常常出兵討伐，以至窮兵黷武，國力益衰。
夏王貪色，每擊敗一國，便會從其部落中挑選美女，帶回宮中為妃。有施氏、岷山氏、末喜氏先後亡國，宗室之女被擄入夏王宮中。妺喜天香國色，入宮後被夏桀視為珍寶。
夏桀以為天下太平，四方鹹服，由是大興土木。又從各地搜尋美女，藏於後宮，日夜與妺喜飲酒作樂。又造酒池於宮苑之內，名曰“夜宮”，可在池中航船；常引宮人泛舟其上，命令近侍與宮人痛飲，醉而落池溺死者時常發生。太史令終古見此，進宮哭諫。
終古：帝王愛民，民愛戴之。似大王這般娛樂，如此奢侈，必將亡國矣。
夏桀聞而大怒，斥責使出。
夏桀：可惡！卿何敢出此不吉之語？念及初犯，今不斬你，速速退出！
終古心知夏朝將亡，遂潛逃出京，投奔商湯。大臣關龍逄聞此，複進宮勸諫。
關龍逄：臣聞天子謙而信，儉而賢，天下得安，王朝穩固。今陛下奢侈無度，嗜殺成性，民盼早亡，大失人心。隻有改正過錯，冀能挽回於萬一也。
夏桀：大膽，竟敢詛咒於我！若不殺你，諫者難止。令將關龍逄殺死，懸首宮門！
關龍逄被殺，眾臣皆都鉗口緘默，漸至眾叛親離。
夏桀命人放虎於市，自己立於傾宮瑤台，欣賞國人驚恐逃避，而與妹喜樂不可支。
國人對夏桀恨之入骨，乃編歌謠傳唱。
民謠：江水沛沛兮，舟楫敗兮。我王廢兮，趣歸薄兮，薄亦大兮。
夏桀：此歌何意？
侍臣：薄者，通於亳，乃是商國都城。此歌說明，商國將要大興，奪我夏祚。
夏桀：此乃商湯所作妖言，欲使我夏民投其商國，有何難解？此賊外表忠厚，內懷奸詐，來年孤必聚大軍，親自征之！你等來看，我夏後氏天下，便如這天上之日，其道大光。天上日喪，我夏國才會滅亡。
侍臣：據為臣所聞，國中百姓便曾言道：“時日曷喪，予及汝偕亡！”
夏桀：混帳！將此賊拉出，亂棍打死。
侍臣：陛下饒命。這可不是我說的啊！
鏡頭轉向東夷有莘國中，伊川之畔。有采桑之女，懷孕產子，因難產而死。其夫家貧，難以扶養，便將孩子置於桑樹空洞之中，然後離去。
孩兒啼哭不止，被另一采桑女發現，將嬰兒抱出空桑之中，獻於有莘國君。
國王：可憐一條性命。廚師孤寡一人，年過半百未曾婚配，可領養回家。
廚師：喏，多謝陛下。
廚師將嬰兒領回家中，取名為摯。因其生於洛陽伊川，故稱伊摯。
十數年後，棄嬰伊摯長大成人，聰明穎慧，勤學上進。伊摯長大後耕於有莘國之野，樂於堯舜之道；又從養父學習掌握烹調技術，便為貴族廚師。由於研究三皇五帝施政之道，因而遠近聞名，被稱為國內賢士。
夏桀十七年，伊摯來至夏都，要求麵見桀王。因有朝中大臣推薦，夏王接見。
夏桀：先生何以教我？
伊摯：臣自有莘國來，願說以堯、舜仁政，望陛下體諒百姓疾苦，用心治理天下。
夏桀：民與其君，月附於日。月尚未滅，日豈會亡？
伊尹見己言不能入於帝耳，於是告辭離去，回至有莘，以待天時。
夏朝屬下方伯商國君主，名曰成湯。乃帝嚳次子契之第十四代世孫，子姓，名履，又名天乙，主癸之子。在夏朝各諸侯方國中，商國不甚強大，故此亦不被夏朝曆代天子留意。
自上甲為商國之君，平滅有易氏以後，勢力便逐漸發展壯大。其後農業及畜牧業穩步發展，社會財富增加，商族並由氏族製過渡到奴隸製，部落漸強，方為夏天子所知。
商國為向外發展勢力，掠奪更多奴隸財物，到主癸之時，商氏已具有國王權力，成為諸侯大國。主癸死後，子湯繼位為商侯，建都商丘。
商湯因見夏桀驕侈淫逸、寵用嬖臣趙梁、暴虐無道，殘酷壓榨奴役屬下方國，便生異誌。由此四處求賢，擴大勢力，以求翦夏興商。
夏桀十五年，商湯將都城由商丘遷至亳（今河南虞城縣穀熟鎮），營建新都、積蓄糧草、招集人馬、訓練軍隊，為滅夏之戰創造條件。
當此之時，商國地域方圓不過七十裏，但被夏王授予得專征伐特權，可不經夏王批準，便可出兵討伐不臣諸侯。
商湯為爭取諸侯反夏，率先征伐鄰國葛氏，以譾除夏王羽翼，去桀耳目。於是舉國以出，一戰而勝，消滅葛國。
葛國被滅，消息傳至夏都，滿朝皆驚。夏王複想起前番有人所奏歌謠，由是大怒，便遣近臣前往亳城，責問商湯。
商湯見天子苛責，急拿出葛國國君殘毒證據，並以重禮賄賂來使，然後上奏說明奉先王之命，得專征伐之故。天使回朝，極力為商湯美言；夏王複得商國重禮貢獻，於是怒息。
商湯：此事雖然暫時糊弄過去，但我商國與夏朝早晚必有一戰，必要聚草屯糧，招將練兵，並求賢納士。爾等眾卿，可舉賢士於朝，休得隱諱不言。
巫史：啟奏大王，臣聞說莘國有大賢伊摯，曾進言於帝桀，天子不納，因而歸隱本國。
商湯：既是如此，卿速派人，齎持重禮前往聘請。
巫史：喏！
於是商國派出使者，以玉、帛、馬、皮為禮，三番五次前往有莘，去聘伊摯。
時因伊摯乃是有莘國主家廚，莘侯難舍，五次不應商湯之聘。商湯無奈，隻好再派出求婚使者，改聘有莘侯女為妃，但以禦廚伊摯陪嫁為條件。
莘侯早聞商湯之賢，意欲與其結盟，以為臂助，於是大喜應其求婚，並將伊摯作為陪嫁廚師，隨同公主前往商國。
伊摯到商國之後，遂以廚藝為例，教給商湯堯舜之道，說與伐夏救民之策。
伊摯：臣聞老子曾雲，治大國如烹小鮮。
商湯：此言何意？
伊摯：烹魚煩則碎，治民煩則散，知烹魚則知治民。
商湯：善哉，真治國至理名言也。
商湯遂先拜伊摯為師，而後任命其為宰尹，就此伊摯改名為伊尹。
如此說來，伊尹實乃是中國第一個帝王之師。
當時妺喜被夏桀寵愛，因好聞裂繒之聲，夏桀便為其征集舉國之繒，使侍臣當麵撕裂，以順適其意。又因妺喜愛聞裂繒之聲，帝桀就下令百姓製造大量絲綢，以供妹喜糟蹋，凡不能完成繳納任務者，都要挨打受罰，直搞得民不聊生，許多織戶家破人亡。
時間既久，夏王得聞民間咒罵之聲，對妹喜寵愛便疏，漸漸心生厭倦。
夏桀攻打岷山，岷山氏獻琬、琰兩女求降。夏桀見二女皆有國色，十分寵愛，贈以苕玉，各刻其名字於上。妺喜則因年長色衰受到冷落，被安置在洛水行宮，不使在朝。
伊尹聞此，遂向商湯獻計，自請前往伊洛，結交夏桀王元妃妺喜。
妺喜對夏王心生怨恨，於是便與伊尹秘密來往，泄露夏朝各項軍政機密。
伊尹通過妺喜了解到夏桀王內部情報，回報成湯。當時天下雄兵皆在山東，乃為九夷之師，皆聽從夏朝君主號令。伊尹獻計商湯，先停止對夏桀王貢納，以探其態度。夏桀聞說成湯斷絕貢獻，果然大怒，盡起九夷之師，來攻商國。
伊尹：大王，九夷之師如今猶聽夏桀指揮，可知夏朝勢力尚在，不可猝伐。
商湯：如此奈何？
伊尹：可上表請罪，以浮辭解釋，恢複對夏朝貢納。
商湯：然，即依此計行事。
商國請罪，並恢複納貢，夏王怒息，於是罷兵。
伊尹則積極準備軍馬糧秣，並暗中聯絡周邊諸侯，時刻籌備攻夏。
時有仲虺，任姓薛氏，名萊朱，號中壘，薛邑華夏族人，奚仲十二世孫，薛姓始祖。仲虺出生之時，便聞空中雷聲虺虺，閃電如蛇，繼而大雨傾盆。因閃電就像長蛇飛舞，父親故為子起名叫虺，並以赤蛇紋身。複因其排行老二，故曰仲虺。
仲虺二十四歲，繼任薛國國君之位。在仲虺帶領下，薛國經濟發達、實力強盛，成為中原強國。仲虺見夏朝江河日下、眾叛親離，遂主動與商湯聯盟，加入其滅夏行列之中，並就任商國左相之職。
伊尹見仲虺率舉國入商，以為滅夏時機已至，遂向成湯出謀劃策，親請去夏都斟鄩，觀察夏桀朝中虛實。成湯從之，遂準備大量方物貢品，派伊尹為使臣，去夏都朝貢。伊尹借貢使身份久居斟鄩，盡獲夏朝虛實，乃回亳都，回見成湯。
伊尹：夏禹建國以來，曆四百多年，為天下共主。雖桀王暴虐無道，民有怨恨，但在諸侯中仍有威信，故不能馬上起兵，還需等待時機。
成湯：卿言是也。我師可與仲虺各負軍政之責，蓄積力量，繼續譾夏，以待時機。
夏桀出兵伐緡，終於滅之，但盡失國內精銳之師。
東部地區時有三國，一為彭姓韋國，二為己姓顧國，三為己姓昆吾國。韋、顧、昆吾三國因執意欲以商國為敵，故此時刻監視成湯活動，常向天子夏桀報告。
成湯滅葛，又陸續征服一些諸侯方國，經十一征，天下無敵。
伊尹、仲虺：主公，今可除掉韋、顧、昆吾三國，譾除夏桀羽翼矣。
成湯：就依二卿之議，厲兵秣馬，先進征韋國。
細作聞知，報入韋國。韋君聞知，急修奏本，上報天子。夏桀聞報大怒，遂派使臣來至商國，下旨征召成湯入朝，說有要事商議，其實是欲就而擒之。成湯領旨，雖知是個陷阱，但不敢拒絕，就帶領數十隨從，應詔來到夏都。夏桀得知成湯至京，並不召見，立即下令將其囚禁夏台，等候處置。
伊尹、仲虺得知主公成湯被囚，心下大慌，急搜集國庫中許多珍寶、玩器，並送二十名美女獻給夏桀，請求釋放成湯。
夏桀本是貪財好色之徒，見商國送來許多珍寶美女，非常高興，就下令將成湯釋放回商。諸侯方國聞說商湯被囚，繼而歸國，便紛紛派使前往亳都，情願助湯滅夏。一天之內，五百諸侯遣使歸附，並接受成湯所授官職。
商湯至於大坰，會盟諸侯，決意出師伐桀。乃命左相仲虺作誥，以告天下。
仲虺誥文：惟天生民有欲，無主乃亂。惟天生聰明時乂，有夏昏德，民墜塗炭，天乃錫王勇智，表正萬邦，纘禹舊服。茲率厥典，奉若天命。夏王有罪，矯誣上天，以布命於下。帝用不臧，式商受命，用爽厥師。簡賢附勢，實繁有徒。肇我邦於有夏，若苗之有莠，若粟之有秕。小大戰戰，罔不懼於非辜。矧予之德，言足聽聞。惟王不邇聲色，不殖貨利。德懋懋官，功懋懋賞。用人惟己，改過不吝。克寬克仁，彰信兆民。嗚呼，慎厥終，惟其始。殖有禮，覆昏暴。欽崇天道，永保天命！
布誥已畢，大軍出發，兵鋒直指韋國。
商湯率軍首戰，一舉滅亡韋國，繼又向顧國發起進攻。
顧軍力弱，更加抵擋不住商軍，亦戰而大敗，國遂亡除。
商湯翦除二國，上表夏朝，說明韋、顧二國不義，今代天子滅之。
夏桀知道商國此時羽翼已成，為息事寧人，複詔撫慰成湯，下令罷兵。
一年之後，昆吾國君夏伯率軍向商都進攻。伊尹請成湯親征，率軍迎戰。成湯遂率軍而出，一戰大敗昆吾軍馬，再戰而殺夏伯，由是遂滅昆吾，並其土地部眾入商。
伊尹再次建議，停止向夏王朝貢，以試夏桀反應。
夏桀再次大怒，複召九夷之師勤王，會盟攻商。九夷首領見商國勢力日漸強大，連滅韋、顧、昆吾三國，也看出夏桀不會長久，便就不聽調遣，紛紛叛離。
公元前1600年，商湯正式興兵，討伐夏桀。乃與四十諸侯會盟誓師，並作誓辭。
湯誓：格女眾庶，來！女悉聽朕言。匪小子敢行舉亂，有夏多罪，予維聞女眾言。夏氏有罪，予畏上帝，不敢不正。今夏多罪，天命殛之。今女有眾，曰：“我君不恤我眾，舍我嗇事而割政。”女其曰：“有罪，其奈何？”夏王率止眾力，率奪夏國。有眾率怠不和，曰：“是日何時喪？予與女皆亡！”夏德若茲，今朕必往。爾尚及予一人致天之罰，予其大理女。女毋不信，朕不食言。女不從誓言，予則帑戮女，無有攸赦！
諸侯聯軍誓師動員，士氣大振，歃血塗唇，表示願與夏軍決一死戰。
商湯：選良車七十乘，敢死隊六千人，以為前鋒。
諸侯：喏！
商湯：分派各國軍隊，采取戰略迂回，揮師西進，直搗夏都。
諸侯：喏！
諸侯聯軍西進，一路勢如破竹，攻占斟鄩。
斟鄩位於伊洛平原，夏朝心腹地區，今偃師二裏頭村與四角樓村、圪擋頭村之間。夏桀聞報成湯聯軍已至京畿，不由大驚，倉促應戰，西出拒湯。
兩軍戰於蒲州，夏王三戰不勝，退守鳴條。
成湯初戰告捷，引軍大進。夏王集舉國之軍，兩陣對圓，布於鳴條之野，就此開戰。拒守三合，未分勝敗。
忽聽天上一聲炸雷，風起西北，雲聚東南，刹時間暴雨傾盆。由此金鼓不響，弓弦難張，夏軍大懼。然而商軍不避雷雨，勇敢奮戰，夏軍就此敗退，約束不止。
夏桀見兵敗不可收拾，帶領五百殘兵，向東逃到三朡（山東定陶）。三朡陳兵布陣，力保夏桀，欲與商湯決一死戰。
伊尹身為盟軍主帥，揮師東進，與三朡軍戰於成耳（山東汶上北）。
一場激戰，商軍大勝，奪取三朡領地，平滅其國，盡獲其財產人口。夏桀見三朡又被商湯所滅，不敢耽擱，就帶其五百殘部，向南逃走。
伊尹率軍緊迫不放，夏桀再被擊敗。部將見走投無路，遂擒夏桀，獻給成湯。
成湯將夏王放逐曆山，令與妹喜氏同居。夏王既得妹喜氏部眾相助，又跑到南巢之山（今安徽巢湖）。妹喜氏部眾不肯相從，皆於途中逃散。
夏王回顧左右，見部從已不足百人，乃仰天長歎。
夏桀：悔不該當初一念之仁，未殺商湯於夏台，至有今日！
侍臣聞此，俱各無語。夏桀嘔血數升，憤恨而死。
商湯與伊尹占領夏都斟鄩。夏朝親貴大臣列隊相迎商師，表示願意臣服。
商湯安撫夏朝臣民，在斟鄩舉行祭天儀式，宣告夏朝滅亡。
中國曆史上第一個奴隸製王朝，自大禹至夏桀共曆十九王，自公前2070年至前1600年，國祚共計四百七十年，至此宣告結束。
畫外音：夏朝滅亡後，夏後氏大部留居中原；另有兩支，分別向南方、北方遷移。跟隨夏桀從曆山遷至南巢者，是為南支；北支進入蒙古高原，與當地諸族融合，便是後人所稱匈奴，橫行漠北兩千年之久，其後更是橫掃歐洲，建立匈牙利及奧地利化外帝國。
對於留居中原夏族，商湯封夏室姒姓貴族於杞國，以奉祀大禹等列祖宗廟。在今浙江紹興會稽山禹陵村，夏禹姒姓後代，世代皆為大禹守陵。
夏朝既亡，諸侯大會，推舉成湯為天下共主，號為天子，由此商朝建立。
商湯：論開國大功，封伊摯為尹。尹，正也，使之以正天下。
伊尹：天之生此民也，使先知覺後知，使先覺覺後覺也。予天民之先覺者也，將以斯道覺斯民也，非子覺之而誰也。
成湯站立盟台，回憶當初。當伊摯隨有莘國公主陪嫁商都之時，商湯為早日得見伊尹，親自出國遠迎，命彭氏之子駕車。行至半路，彭氏之子終於忍耐不住，開口相問。
彭氏子：大王將欲何之？
成湯：去見伊尹。
彭氏子：我聞伊尹，不過有莘國主家奴也。大王若欲見之，令人召之可也，在其已是至為恩遇矣！
商湯：此非你所知也。今如有藥，食之耳靈目明，則我定會喜而食之。伊尹對於商國，就如良藥，而你卻阻我相見，是不欲我子商興盛耶！
商湯命令彭氏子下車，親自駕車前往。見到伊尹，便以師事之。
曆史真相：伊尹在商除為右相之外，更是巫師。商人非常崇信鬼神，國家諸事皆要通過占卜，因此巫師具有崇高地位。伊尹是商代第一大巫師，且集巫、史、醫為一身，由此身份甚至與國王並肩。古文字學家康殷指出：尹字，象以手執針之狀，示以針刺療人疾病。伊尹者，歸根結底，便是來自伊水巫師之意。
伊尹善醫，有《湯液經法》為證，曆代醫家都認為此書乃為伊尹所撰。自元代起，三皇廟中，伊尹列配享神農氏，與上古傳說醫家一起進入醫家朝拜殿堂。
商湯自七十歲為商國君主，十七年後率諸部聯軍消滅夏桀；建立商朝後，又稱王十三年，已至百歲。忽一日，召集諸子及百官近前，囑以後事，無疾而崩。
因長子太丁早逝，便依成湯遺囑，由次子外丙繼位。成湯正妻有莘氏生太丁，次妻有妊氏生外丙、中壬。太丁早死，遺有一子，亦即成湯嫡長孫，名喚太甲。因太丁先於父親商湯過逝，太甲還在繈褓之中，商湯帝就把帝位傳給了外丙。
外丙繼位三年，突然離世，臨終前把帝位傳給弟弟中壬。中壬為帝四年也死，伊尹率文武百官擁立太甲，為商朝第四位帝王。太甲不滿十歲登上君王寶座，接受小臣挑唆蠱惑，盡興玩樂，昏亂暴虐，驕奢淫逸。商朝社會秩序失衡，經濟衰落，臣工恐慌不滿。
伊尹規勸太甲，皆無效果，太甲帝依舊沉溺於紙醉金迷，黎民怨聲載道。伊尹為保住商湯江山，就與文武計議，宣布自己攝政，將太甲帝放逐到商湯墓旁桐宮守靈。
太甲帝被放逐到桐宮，環顧左右，隻有兩個小廝相陪。
太甲不服，狂蹦亂跳，怨天尤人，大罵伊尹。
時有看守商湯墓地老人名曰獨龍，乃是商湯王舊部，當年隨成湯及伊尹南征北戰，在戰場上受傷致殘。商湯過世後，便主動要求留在墓地，守護故主。因聞帝太甲怒罵伊尹，便即仗義執言，將商湯偉大功績，右相伊尹所立功勞述之，複說夏朝太康失國故事。
太甲欲待發怒，見身側無人；轉而自思落到如今這步田地緣由，便即無語。
自此之後，獨龍便天天來見太甲，將商湯當年五請伊尹，拜其為相，共同滅夏創業故事，不厭其煩說之。又將商朝建國後所立規矩製度，天天講解。
太甲無處可去，不由不聽，於是漸漸入心，由躁入靜。反思自己所作所為，頓感有負祖父在天之靈，痛悔此前自己利令智昏，由是回心向善，決心改正過錯。
光陰似箭，日月如梭。太甲已在桐宮懺悔三年。伊尹派人暗中觀察，確信太甲已悔過自新，便告祭太廟，率文武百官前往桐宮，迎駕還朝。
太甲三年十二月朔，伊尹以天子冕服，奉迎太甲歸於亳都，歸政天子，自己退居相位。太甲帝重回朝堂，終成一代明君，奠定六百年國祚之基。（本集完）