戰車隆隆，大軍西征。
未過旬月，劉邦率軍進至武關以東。為早日攻克鹹陽，遂派魏人寧昌出使秦都，明為勸說秦二世納降，其實暗中與趙高聯係，望其能作內應。
趙高見到寧昌，聞說沛公之意，欣然允為內應，與其密謀已定。打發寧昌東歸還報，又擔心胡亥知道己與反叛勾結，必至大禍臨身，便即稱病不朝，私下籌劃乘亂奪位。
胡亥當時因受趙高蠱惑，深居望夷宮中，從不上朝，大小朝政皆委於丞相。但四十萬秦軍主力覆沒，章邯倒戈投敵，茲事體大，趙高隱瞞不住，終被胡亥得知。
秦二世聞報，寢食難安，乃派使者前至鹹陽宮中，質問趙高：丞相總說關東盜賊，難成氣候，今如何敗我四十萬大軍，主帥章邯降賊，以致到此地步？
趙高聞此質問，無言可答。因知二世已生懷疑不滿，於是密與胞弟趙成和女婿閻樂商議對策，製定弑君計劃：約定日期，由鹹陽令閻樂率領部下，扮成山東諸侯叛軍，攻打望夷宮；以郎中令趙成為內應，趙高負責指揮全局。
安排妥當，趙成便在宮內散布謠言：盜賊已入關中，將至鹹陽！
秦二世聞而大驚，急令閻樂發兵迎擊，致使宮內防守空虛。
閻樂奉命，指使親兵扮作叛軍，先將自己母親劫持，暗中送到趙高家中；一邊又率千餘軍馬，以追剿叛賊為名，直逼望夷宮而來。
將至宮門，自有守衛上前阻擋：何人大膽，擅敢闖宮？
閻樂引軍直到宮門之前，大聲吼道：強盜已入宮門，爾等何不抵擋？
守門官見是閻樂，警惕稍懈，但又莫名其妙，因而反問：將軍所問，末將著實不解。此處內外禁衛森嚴，怎會有賊人進宮？
閻樂不容分辯，縱步上前，手起刀落，殺死門官。此時適逢趙成引軍到來，下令打開宮門。閻樂得其內應，於是帶兵衝進望夷宮。
眾軍早奉嚴令，入宮後逢人便砍，見人便即放箭。一時之間，慘叫連連，血肉橫飛。
胡亥在內宮聽得外麵擾亂，急出內宮觀看，見狀直嚇得目瞪口呆，不知所為。因見趙成與閻樂執刃走進，這才明白發生何事，急召左右護駕，但久呼不至。
隻片刻之間，宮內侍從大半被殺，餘者早已溜之大吉，隻有一個宦者，侍立身側。
胡亥揪住宦者衣衫，歇斯底裏大叫：丞相謀逆，爾等何不早言，以至於此！
宦者答道：正因奴才平時不言，才能活到今日。否則，早被皇上賜死矣。
胡亥聞聽此奏，愣證半晌，無語可答。說話之間，閻樂已衝到胡亥麵前，手提滴血長劍。
胡亥喝道：朕乃真龍天子，你敢弑君！
閻樂：無道暴君，搜刮民膏，殘害無辜，誰不知曉？人人得而誅之，有何可說！
胡亥：我可見丞相一麵再死乎？
閻樂：不可。
胡亥：可饒我一命，退為郡王乎？若不肯時，萬戶侯也可。
閻樂聞言冷笑，繼又搖頭。
胡亥絕望叫道：隻要保全性命，我情願退為黔首！
閻樂：奉丞相之命，為天下鏟除暴君，多說無用。陛下請自裁吧，休使臣下動手！
胡亥終知難免一死，拔出長劍，向頸中一勒。可憐天下無雙暴君，終化劍下厲鬼。
畫外音：秦二世自二十一歲繼位為帝，終年二十四歲。雖在位僅有三年，但作惡無數，乃至遺臭千古。
鏡頭閃回，事發之前三日。二世夢見自己出城狩獵，路上遇到一隻白虎，咬死自己駕車驂馬。胡亥大怒，揮劍殺死白虎，由此驚覺夢醒。
胡亥心中不樂，由是便召太卜，命卜吉凶。太卜排卦，得其卦辭：白虎者，西方神獸，主金，以生水德。並無大礙，乃是涇河水神作怪，祭之則可。
二世信以為然，遂在望夷宮齋戒十日，又命宰殺四匹白馬，沉入涇河，以祭水神，其心方安。未料直至臨死之時方知，那作怪白虎，並非涇水之神，而是丞相趙高也！
閃回結束，胡亥既死，丞相趙高登場。
趙高既殺秦二世，猶尚不敢公然篡位，乃召聚群臣，奉長安君之子嬴嬰為帝。因追究胡亥暴虐罪狀，罷其帝位，隻以黔首之禮，葬於杜南宜春苑中。
擁立子嬰即位之後，趙高又暗令使者出關，報知劉邦，請其進軍。
劉邦：丞相其意若何？
趙使：約與沛公共分關中之地，割據為王，共拒楚軍入關。
劉邦聞此，假作歡喜應允，打發來使回報趙高，複與眾將商議。
酈食其：此為趙高詐計，主公不可輕信。
張良：雖是詐計，我亦可將計就計，繼續進軍，直入鹹陽，以王關中也。
劉邦：前有武關，是為天下至險，隻恐損兵折將，難以攻克，奈何？
張良：酈食其、陸賈，乃舌辯之士，雖蘇秦、張儀，不能過也。可使其二公前往遊說武關秦將，勸其投降。
劉邦：若是秦將不從，又將奈何？
張良：某料知秦將不從，隻以勸降麻痹其心耳。
劉邦大喜，照計而行。酈食其及陸賈前往勸降，武關守將果然不從，將二人轟出，但亦果然不曾設防。於是沛公趁夜出兵，一舉奪取武關，斬其守關之將。雄關即克，劉邦便率大軍西進，複令酈商另引一軍南下，攻取漢中、巴、蜀等地。
此時關中秦軍，已都毫無戰心。又無大將統領，由是再次大敗於嶢下，劉邦率軍而進，直至秦都鹹陽附近藍田。
趙高聞報，知道自己所謀不果，乃組織最後軍事力量，與劉邦軍大戰於藍田。
劉邦勢頭正旺，毫不費力，再次大破秦軍。秦朝失去所有抵抗力量，再也無軍可用。
趙高欲自立為帝，乃奏秦帝子嬰：今六國相繼起事，秦失中原。然我大秦本來隻是諸侯，始皇統一天下，所以稱帝。六國各自獨立，秦國地狹，稱帝不可，宜如從前，稱王可也。
子嬰從之，乃降稱秦王，並允齋戒十五日，再到宗廟參拜祖先。
齋戒五日，子嬰召集二子，及宦官韓談，密議道：趙高殺害二世，懼群臣討伐，故立我為王。我聞趙高私與劉邦相約，欲盡滅秦族，在關中稱王。今使我齋戒之後朝見宗廟，欲趁機殺我，則將奈何？
韓談：陛下可裝病不去，趙高必親自來請。彼若進宮，殺之可也。
秦王嬰喜而從之，便假托生病，不見群臣。趙高數次派人來請，子嬰不朝。
趙高著急，果然親往齋宮來請。韓談便率內侍突出，將趙高亂刀斬殺。秦王嬰從床上一躍而起，立即升殿，下令誅滅趙高三族，並搜其親戚同黨，皆令在鹹陽城內斬首示眾。
秦王嬰斬殺趙高及其同黨之時，劉邦已兵臨城下，複遣使入城勸降。子嬰知道大勢已去，反抗無益，乃命素車白馬，係頸以組，大開城門，在軹道旁迎接楚軍，向沛公劉邦獻上傳國玉璽。秦朝至此滅亡，共立國十五年零四十七日。
沛公劉邦遂入鹹陽，以關中王自居，準備就此住下，享受帝王富貴。
蕭何見狀大急，唆使樊噲入宮，力勸沛公：天下尚未平定，主公休忘秦朝前車之鑒！
樊噲雖是至親，但不善言辭，又不為劉邦所重，故此根本聽不進去，依然我行我素。
蕭何無奈，又來求張良：沛公與我等，皆為同鄉發小，故此忠言不納。其惟重先生，尊以為師，何不進言救之？
張良聲諾，乃親自進宮來見劉邦，正色言道：某隻問一言，惟公思之。今項羽為諸侯總帥，已入關中，公自以為是其敵手乎？
說罷再不多言，回身便走。劉邦聞言大驚，這才猛醒，急退出鹹陽宮，盡封宮中珠寶美女，回到軍營，向張良、蕭何等請罪認錯，率軍退至灞上。
張良見沛公醒悟，由是獻計，請其召集當地名士，與關中父老約法三章：殺人者死，傷人及盜抵罪。秦朝苛法，一律廢除。
關中士民聞之大喜，由是眾心歸附。
鏡頭轉換，按下關中，複說天下之事。
當此中原巨變之時，亦即秦二世二年，南海郡尉任囂病重。
臨終之前，將趙佗召至床前叮囑：南海傍山靠海、有險可據，足以稱霸。中原戰亂四起，大秦敗亡，亦可自立。我死之後，公可繼任南海郡尉，承我大秦餘脈，慎之，重之！
任囂死後，趙佗便即兼並桂林、象郡，大量安插親信，掌控二郡全局。
期年之後，趙佗所掌地盤，已囊括東西越大部，閩湘貴滇一部，以及越南北部廣大地區。乃自稱南越武王，定都番禺。後又加冕為南越武帝，和輯百越。
此時巨鹿大戰結束，項羽收降章邯，又奉楚懷王之命，率領諸侯聯軍，一路西行。行至半途，聞報劉邦已入鹹陽，接受秦王子嬰之降，並派兵拒守函穀關，諸軍皆不得進。
項羽大怒，二話不說，揮軍直擊，一舉攻破函穀關，到達戲水之西紮營，欲與劉邦決戰，問其閉關自守之罪。
劉邦軍中左司馬曹無傷，因不滿沛公重用張良、酈食其等人，於是派人前往戲水大營，向項羽進讒：劉邦欲在關中稱王，拜秦王子嬰為丞相，盡據秦宮珍寶，故此閉關。
項羽聞說大怒，遂對亞父範增說道：來日犒軍發兵，叩關攻打，替我滅此逆賊！
彼時對比雙方軍力，眾寡顯然。項羽為楚國統帥，擁諸侯聯軍四十萬，駐於新豐鴻門；劉邦軍隻有十萬，紮營霸上。兩軍未戰，其實勝負已分。
範增猶不放心，勸告項羽：我聞沛公在山東之時，貪戀財貨，喜愛美色。今入關中，不取財物，不戀女色，其誌不小。又觀其營中雲氣，皆為龍虎形狀，呈五彩之色，乃天子氣也。將軍必須盡早滅之，休失良機。
項羽信以為然，乃命厲兵秣馬，待諸侯兵馬齊集，便即進軍霸上。
楚軍左尹項伯，乃是項梁之弟，項羽叔父，但一向同張良交好。時聞侄兒聽從範增之計，欲要進攻沛公；更知摯友張良正在跟隨劉邦，不由大急。於是連夜騎馬到至劉邦軍營，私見張良，泄露楚軍進攻計劃，並且勸道：速隨我走，休與劉邦俱死！
張良暗地吃驚，卻故作不露聲色道：弟奉韓王之命，護送沛公入關。今若臨危棄之，自己逃走，豈是俠義當為？賢兄稍坐，弟當全始全終，麵辭而去。
於是拋下項伯，急入中軍大帳，將項羽欲來相攻之事，詳細告之。
劉邦大驚，手足無措：似此怎好？
張良問道：當初是誰勸主公閉關自守，以拒楚軍？
劉邦答道：無知小人之言，我誤聽之，先生何必追究？隻說為今之計，如何救我！
張良：主公此時若與項羽決戰，可獲全勝乎？
劉邦：先生休開玩笑，怎麽可能！
張良：既是如此，主公便需受些委屈。
劉邦：某自幼無賴，從來不知何為委屈，活命即可。先生有何妙計，便請直說。
張良：既是如此，我便去告訴項伯，說沛公不敢背叛項王，請其在項王麵前美言。
劉邦：先生如何與那項伯有交情？
張良：先時項伯殺人，是我使其得以活命；今見事情危急，故此特來告我。
劉邦：則你二人，年齡誰大？
張良：項梁年長於我。
劉邦：既如此，先生可請項伯進來，我必待如兄長。
張良乃出，邀請項伯入內。劉邦甚會作做，急忙行以大禮，就在內室置宴，熱誠相待。酒過三巡，菜過五味，劉邦捧酒向項伯祝壽，約為兒女親家。項伯感其盛情，欣然從之。
劉邦見此，便向項伯解釋：某與項王兵分兩路伐秦，實乃戰友，並非仇敵。弟入關中，不敢妄取一物，更登記官民戶籍，封閉倉庫，以待項王到來。項王將欲殺我，卻是何故？
項梁：引兵伐秦，並無過錯。然兄入關中，因何遣將把守函穀關，以拒項王？
劉邦：遣將把關，是為防備盜賊，免生意外變故也。弟日夜盼望項王到來，怎敢反叛？望兄回去妥為善言，傳達小弟心事肺腑。
項伯滿口答應，告訴劉邦：我今回去，自當替兄說項，分剖個中緣委。但至來日侵晨，賢兄定要主動前往楚營，當麵向我侄兒說明。休待其信人讒言發兵，則悔不及矣。
劉邦滿口應諾，再三致謝。
項伯連夜離去，回到軍營，將劉邦之語報告項羽，並且說道：若非沛公先攻破關中，我等焉能得入？當初因奉懷王明旨分兵，各司其職而已，俱無過錯。今沛公立有大功，將軍若欲攻之，則必失信義於諸侯，且逆懷王之意。不如趁此善待沛公，兼立威信於天下。
項羽聞說叔父擅自入關，與劉邦相會，甚為不喜。但思此番言語，亦全是為自己打算。由是答應，按下發兵討伐之念，專等劉邦前來軍營請罪。
次日一早，劉邦果然出關，與張良、樊噲等隻帶百騎而來，到至鴻門大營。
項羽聞報沛公來至，高坐帳中，並不出迎，命其入見。
劉邦奉命，進入中軍大帳，便向項羽叩頭謝罪。
項羽：賢兄引兵先入關中，勞苦功高，正宜為關中之王，請罪是為何故？
劉邦：某與將軍皆奉懷王之命，雖分別出兵，但亦合力攻打秦國。將軍戰於黃河以北，小弟應於黃河以南，遙為聲援。因仗將軍虎威，拖住秦軍四十萬大軍，弟方使僥幸得逞，先入關中，滅掉秦朝，以迎將軍。此皆乃賢兄之力，弟有何功勞？
項羽聞此大喜，早將怒氣散去多半，因問：雖無大功，卻又何必請罪？
劉邦：但因有小人離間，使我二人發生誤會，則不得不來賢兄駕前，以請罪也。
張良在側，聽罷好笑，暗道：你即與項伯結為親家，稱兄道弟；今又直呼其侄為兄，此是甚麽輩分？人道沛公無賴，果然不假，且又善於做戲。
項羽臉上一紅，脫口而出：你我乃是同袍兄弟，焉得相疑？實是你部下左司馬曹無傷，密書離間，方致小弟誤會賢兄，以至發怒也。
張良聞罷，暗自好笑：項羽毫無心機，豈是劉邦對手？秦朝天下，今已有主矣！
劉邦聞說是被曹無傷出賣，隻是請罪，不動聲色。項羽置酒款待，以話契闊；雙方部將，分別作陪。項羽、項伯東向而坐，亞父範增南向坐，劉邦北向坐，張良朝西陪坐。
酒至半酣，範增欲殺劉邦，多次向項羽大使眼色，又舉玉玦暗示“早決”，項羽隻是不應。範增乃出帳外，召來項莊，命其舞劍，意在沛公。
項莊應諾，進帳敬酒，並請舞劍為樂。項羽不知其意，欣然從之。項莊大喜，便即拔劍起舞，寒光灼灼，隻在劉邦前心並及脖頸上弄影。
項伯見狀大駭，暗道：此必是範增奸計，欲陷我項家於不義也。
於是推盞起身，借酒笑道：一人舞劍，有何意味？不如兩人對舞，更增情趣！
說罷離座，拔劍起舞，處處翼護沛公座前，使項莊無法得逞。
範增暗怒：項伯如此，我計泄矣。豈沛公乃真命天子，有百靈嗬護哉？
項羽卻因解開心中誤會，高興異常，故對項莊之意不察，隻顧向眾人勸酒，醺醺將醉。
張良見此不是了局，借故起身離帳，至軍營門口，找到樊噲，急囑道：情勢危急！今項莊舞劍，意在沛公，將軍當冒險以入，為沛公解圍才好。
樊噲應諾，執劍持盾，跟隨張良入帳。
持戟衛軍喝道：放下兵器！
樊噲側盾輕撞，衛士便即跌倒在地，半晌爬不起身。
樊噲笑道：你這身板，也堪為執戟郎？尊駕上姓？
那衛士期期艾艾，邊起邊道：某乃準陰韓信，儒將者也。誰似你隻以蠻力取勝？速將兵器放下，方可入帳！
樊噲不理，以劍尖挑開帷帳，大步闖入，朝西而立，瞪眼看著項羽，頭發直豎。
項羽吃了一驚，手按劍柄，挺身而起，問道：來者何人，敢闖我大帳！
樊噲未答，張良上前說道：此乃沛公參乘樊噲，生性魯莽，項王休怪。
項羽對張良異常敬重，由是息怒，複落坐讚道：真乃壯士也！賞他一大觥酒。
項莊與項伯隻得罷舞，斜目而睨。左右應聲而出，以巨觥斟酒，遞予樊噲。
樊噲將劍盾置於地上，伏身拜謝，起身立而飲之，一氣喝盡。
項羽讚道：海量！賞其豬腿。
時有亞父範增侍從，欲看樊噲出醜，便自鼎中撈出一條半熟豬腿，盛以托盤遞之，且看他怎生吃法。樊噲哈哈大笑，將盾牌倒扣在地，以為砧板，持劍切吃。隻瞬息之間，風卷殘雲一般，三五斤前腿，割食已盡。
項羽看得有趣，大笑：真壯士也。牙口倒好！還能飲酒否？
樊噲：某死都不怕，何辭美酒？
接過侍衛所遞巨觥，又一氣喝了。
項羽：隻區區一觥酒也，將軍因何便說，不畏一死？
樊噲：懷王與諸將有約，先入鹹陽者王之。將軍卻欲使人殺之，此是為何？
項羽：沛公遣人把關拒我，故生誤會。今既歡宴，誤會除矣。
樊噲：沛公先進鹹陽，封閉宮室，軍還霸上，以待大王到來。遣將把守函穀關者，是為防盜賊，並無拒大王之意。如此勞苦功高，未得封賞，將軍反信小人讒言，欲殺功臣。末將不服，故冒死執兵闖營，是謂不懼一死也。
項羽：是何人說我要殺沛公？
樊噲以劍指項莊：此子借口舞劍助興，常意在誅殺沛公，大王不見之乎？
項羽回思適才情景，瞪了項莊一眼：喝酒罷了，毫無來由，舞得甚劍？歸回坐間！
項莊與項伯唱諾，還劍歸鞘，複回座位。
項羽亦對樊噲道：將軍請坐。
樊噲唱個大諾，便即挨著張良坐下。又行酒一巡，眾人熏熏，項羽下令點燈。
劉邦恐樊噲酒醉惹禍，便以更衣為由，將其帶出帳外。
未料樊噲此番非但不醉，卻比劉邦還要清醒，急催道：沛公上馬，先回霸上軍營！
劉邦：不辭而別，豈非無理至甚，又惹項王怒發？
樊噲：此非小弟想法，乃是子房先生計策。
劉邦：子房先生怎說？
樊噲：子房先生說，大事不拘小節，大禮不辭小讓。性命攸關，何及辭別？
正說話間，張良跟出，開口便問：主公來時，身上可帶有寶物？
劉邦聞此，便向馬背褥套中一摸，提出一個布袋，對張良說道：我帶來一對玉璧，獻給項羽；一雙玉鬥，送給亞父。時逢彼怒，未及呈獻。
張良伸手接過，說道：某代主公入帳解說，主公快走，休得延挨。
劉邦道好，扳鞍認鐙，便要上馬。
張良：不可。主公乘馬而去，立被發覺，衛士必報項王，不使主公離去。此處離霸上軍營，取大路而行四十裏，從酈山腳下取道芷陽小路，則隻有二十裏，主公徒步奔回可也。
劉邦醒悟，笑道：先生真乃心細如發！
遂點首招喚樊噲、夏侯嬰、靳強、紀信四人，佯作散步離營。直待走出哨衛視線，這才發足疾奔，就此逃跑。張良估計時程，便不入帳，隻在外麵延挨。
項羽見劉邦久出不還，乃命校尉陳平，出帳來喚。未料陳平又被張良扯住閑話，請其品鑒玉璧、玉鬥；又過半天，方才入帳。
項羽此時已有七分酒意，不喜道：沛公何在？怎便去了這麽半日？卻要罰酒。
張良再拜說道：沛公酒力不勝，已醉倒廁中，被樊噲扶歸，不能當麵告辭。命在下奉上白璧一對，敬獻大王；玉鬥一雙，拜獻給亞父大將軍。
項羽笑道：沛公酒量恁淺？我看其是被項莊嚇怕了也。
乃受玉璧，置於座位，把玩不止。
範增接過玉鬥，置於案前，廢然長歎一聲。
項羽問道：今日群雄雅會，正是得意之事，亞父因何長歎不悅？
範增聽罷此問，勃然怒發，起身拔劍，將那案上玉鬥三兩下擊得粉碎，目視項羽片刻，又掃視滿營諸將：豎子不值與謀大事！來日與項王爭奪天下者，定是劉邦。你等鼠目寸光，亦必將皆為其虜矣！
說罷將袍袖一抖，憤然離座，不辭而出。
項羽對眾人笑道：此老年邁，未料醉之甚也。
心中恚怒，由是罷宴。
劉邦與樊噲等回到軍中，立刻召來左司馬曹無傷，親自揮劍，將其斬於帳中。
事件懸疑：隻因太史公司馬遷妙筆奇文以載此事，至後世兩千年來，眾人皆謂項羽鴻門宴上不殺劉邦，因此失去天下。多少後世英雄人傑，亦都歎謂：宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王。由是項王婦人之仁，範增大智且忠，張良急中生智，樊噲勇不懼死，項伯為人所用，皆都成為固定臉譜形象，亦便成為鐵案定論。然若細推此段史實，方知後人隻讀史而不研史，人雲亦雲，以致自誤千年。
曆史真相：細究當時天下形勢，項羽實力不足，根本就不可能君臨天下，甚至並無把握與沛公一決雌雄。又當時劉邦乃是同僚盟友，並非項羽敵對勢力，若殺劉邦，對項羽來說弊大於利，也會嚴重損害其政治聲望，從此成為天下公敵，自取滅亡。巨鹿之戰時，項羽所率五萬楚軍，皆為楚懷王嫡係人馬，以宋義為上將軍。項羽襲殺宋義而奪其印，諸將及軍士未見心服。因大戰王離、章邯獲勝，以驚人戰鬥力威懾各國諸侯聯軍，才被推為頭領，暫為諸侯上將軍。之後又坑殺二十萬章邯軍團，以致秦人大怒，諸侯亦自心寒，皆懷自保之意。
經過巨鹿之戰，至鴻門宴前，諸侯聯軍總計四十萬人，但屬於項羽嫡係部隊，不過七萬人馬。而劉邦以兩萬偏師攻破武關，秦王子嬰投降，八萬秦軍歸之，便已擴軍至十萬，軍力比項羽隻多不少。項羽若於此時殺掉沛公，先有殺功之嫌，諸侯多半離心；而且以寡敵眾，勝負難料。項王因勢利導，仗聯軍總帥之名，通過鴻門宴兵不血刃，迫使劉邦拱手；其後更裁其軍，減至三萬，實為一石三鳥，遠過於範增宴間襲殺沛公之計。
鴻門宴罷，項伯入帳，私見項羽。
項羽：叔父，因何背親向疏，壞我大事？
項伯：我便是恐怕賢侄必作此想，這才來私下相見，以理言之。
項羽：你為張良一己私誼，又與劉邦結親，此非背親向疏乎？
項伯：我項家累世為楚國名將，那劉季賤民無賴出身，我豈不知？項伯雖愚，亦明貴賤之分，親疏之別，豈有心向劉邦，自毀家族前途之理？
項羽：既是如此，叔父與彼結親在前，於宴席間拚命遮護在後，卻是何意？
項伯：我來問你，若項、劉兩家一旦開戰，勝負之數如何？
項羽：叔父此問，著實可笑。當巨鹿之戰時，諸侯皆作壁上觀，無一敢於出戰。是我破釜沉舟，隻以五六萬軍，大破王離、章邯四十萬之眾。劉邦之能，焉可與此二將相比？
項伯：此言是也。但亦正因王離、章邯皆為名將，且又互不相服，才為我侄所乘耳。而劉邦亦隻以二萬偏師，西向叩關，所到之處無論諸侯，或是秦軍，無不望風而降；且長安近十萬守軍，亦不戰歸附，所謂者何？
項羽：此亦是我不解之處，請叔父賜教。
項伯：此謂得士擁戴，必得霸業；得民心者，終得天下也。劉邦文有蕭何、曹參，武有樊噲、彭越，皆為用命；更有鬼穀門弟子張良為其籌謀，早已非昔日泗上亭長之無賴劉季矣。且此番既然敢來赴會鴻門，必是有備有來，豈是輕易來送死者？
項羽：叔父休長他人誌氣，滅我自家威風。當真決死一戰，未知鹿死誰手也。
項伯：其事關要，便在於此！
項羽：此言何意？
項伯：且休論在此鴻門宴上，能否誅殺劉邦；即便殺之，其十萬大軍駐守灞上，必與我項家決一死戰。當激戰未解之時，隨征諸侯三十餘萬大軍，便未見得猶如巨鹿，更作壁上觀矣。此時張良若以鬼穀令號召天下，則諸侯豈有不趁機落井下石者？
項羽：叔父之意，六國諸侯，是必與我公然為敵乎？
項伯：我若與劉邦開戰，休說六國諸侯是否與我為敵，亦必趁勢紛紛複國，坐享漁利；而劉、項兩家，必至兩敗俱傷。便如當初陳勝、吳廣一般下場，就此萬劫不複！
項羽：叔父所言極是，侄兒計不至此。錯怪叔父，且休在意。
項伯：因此而言，賢侄隻以七萬之眾，卻能裹挾四十萬諸侯聯軍；先殲滅四十萬秦軍，再仗各懷鬼胎諸侯之威，壓服劉邦，故有今日鴻門之會。賢侄韜略，豈是劉邦所及！
項羽：叔父謬讚，侄不敢當。便說下步，當如何行止？
項伯：若依我計，當趁熱打鐵，威迫劉邦讓出關中，再封諸侯，自為天下霸主。
項羽聽罷，哈哈大笑。
項伯：賢侄笑者何來？是謂我此計不可行耶！
項羽：侄兒豈敢！此乃高妙卓絕之策，空手套白狼，精彩之致，豈是常人能惴度之？我笑叔父大智若愚如此，亞父範增雖稱智謀百端，卻又等而下之矣。
事件懸疑：鴻門宴時，表麵看來項羽已坐穩盟主寶座，乃為諸侯之首，其實不然。當時真正盟主並未登場，便是坐鎮彭城之楚王羋心。
史載楚王羋心乃是項梁在鄉野中找到，隻是一個不諳世事牧童，其實此說大有毛病。因為若依史載，羋心乃是戰國楚懷王羋槐之孫，則楚懷王之死，距鴻門宴時已達九十年，其兒子若是在世，則至少不低於九十餘歲；羋心作為其孫，年齡最低估計也有五十餘歲。
落魄王孫，年逾不惑，而且飽經世故，絕非無知牧童，可供項梁及項羽叔侄隨意玩弄於股掌之間者，由此可知。
何況更有無數後世史家，對羋心評價甚高，謂其有帝王英略，獨運大柄，揮置諸將若素君臣然，知人善任，勇智兼備，可謂一代英主。項梁死後，羋心先奪項羽兵權，不許其隨同劉邦西進；北救巨鹿時，又派親信宋義、範增對項羽加以製約，懷王英略，可見一斑。
懷王羋心雖然不曾親征，但在兩路征伐大軍之中，皆都安插心腹，借以監管大軍，控製諸侯。西征軍中，張良因何忽然出現在劉邦麵前？又因何接受項伯建議，力勸劉邦冒其生死危險，前往鴻門赴宴？是因無論劉邦是否被範增所殺，其結果都對懷王有利，一舉雙得。
曆史真相：北伐軍中，除以心腹宋義為卿子冠軍上將，死死控製項羽之外，範增究是何人心腹？至此內中玄機已明。當項梁叔侄誅殺會稽郡守，起兵之後，範增以七旬之身主動前來求見，項梁即刻拜為軍師，且臨終時命侄兒項羽尊其為亞父，卻是為何？其實說破了毫無懸念，隻因範增乃是楚國舊臣，此番乃是奉羋心之托，為其特使，前來利用項氏叔侄；並以事成之後，裂土封茅為諾，誘其叔侄為楚王賣命。
但此老為人奸詐不良，善於投機，因與上將軍宋義不和，不欲其位在自己之上，故而與後生小子項羽合謀，襲殺宋義，奪其將印。其二人合作條件，便是項羽須尊範增為亞父，自己才是楚軍幕後老大，不容更改。
懷王羋心聞說宋義被殺，知道範增已經背叛，由是大驚，擔心其與項羽回師彭城奪位，無奈之下，隻得封項羽為上將軍。一麵令其去與巨鹿秦軍死拚，借刀殺人；一麵使其位於範增之上，破其聯盟。懷王此舉，實可謂智計卓絕，頗諳帝王之術。
隻是未曾想到，項羽竟能大勝王離及章邯兩位戰神，一舉而成“諸侯上將軍”。既便如此，早在巨鹿大戰之前，懷王亦恐失去對項羽控製，由是才會發出“先入關中者王”詔令，以竭力扶持劉邦。於是巨鹿戰後，六國紛起，劉邦成功入關，並非項羽一家獨大。
當時局勢：巨鹿大戰所導致結果，除懷王占據楚地，又有田榮、田橫據齊，趙王歇據趙，魏王豹據魏，韓王成據韓，燕王韓廣據燕。劉邦已據關中，隻有項氏，並無尺寸之地。
畫外音：項氏源於項國，春秋時被魯國所滅。戰國末年楚滅魯國，因此成為楚人。項氏並非楚國舊貴，更非楚王同宗，實為亡國遺民。直到楚亡在即，項燕方以其才幹臨危受命，得任上將軍。項羽此時勢力，僅被懷王封為魯公，占據魯縣一地。若與懷王為敵，並與齊、韓三晉各國舊王族對抗，項羽此時既無名分，家世亦遠遠不敵。
故在項伯謀劃之下，項羽迫令諸侯派將入關，並以裂土封王許諾，贏得各國將帥支持，實是驅狼吞虎絕大手筆。諸侯聯軍將領為求封王，必與本國君主決裂，以奉項氏為其共主。項伯此計，借力打力，氣度恢宏至極，這才是真正為項氏所謀長遠之策。
可惜項羽此後終未聽從叔父項伯之策，反從範增拙計，將劉邦逼入漢中，迫其太甚，至為自己樹立此一強敵，終至敗亡。以此論之，範增才是將項羽推向萬劫不複者。
鏡頭閃回，範增出場真相。
陳勝起義之時，便以項燕為名，虛奉公子扶蘇，號召楚國部眾。項梁作為項燕之子，因此起兵吳中之時，名望高絕，一呼百應。因此項燕本可自做楚王，不必再借他人之威。
然而便在此時，範增忽來求見，又竭力遊說，騙項梁擁立懷王之孫羋心為主。
範增：羋心流落民間已久，且是牧童出身，將軍隻借其家世名號而已，軍政大權，無不決於將軍。待天下大事已定，則將軍自為楚王，以在下為相，不亦可乎？
項梁：既是如此，全仗先生謀劃。大事若定，決不相負。
其後項梁不幸戰死，項羽被懷王、宋義逼得走投無路，隻得厚顏屈膝，屈認範增亞父，聯手殺掉宋義，奪到兵權。因此從頭至尾，項羽和範增兩人之間，便是相互利用，從來不是君臣關係。項羽從來不曾真正信任範增，也是實在正常不過。（本集完）
未過旬月，劉邦率軍進至武關以東。為早日攻克鹹陽，遂派魏人寧昌出使秦都，明為勸說秦二世納降，其實暗中與趙高聯係，望其能作內應。
趙高見到寧昌，聞說沛公之意，欣然允為內應，與其密謀已定。打發寧昌東歸還報，又擔心胡亥知道己與反叛勾結，必至大禍臨身，便即稱病不朝，私下籌劃乘亂奪位。
胡亥當時因受趙高蠱惑，深居望夷宮中，從不上朝，大小朝政皆委於丞相。但四十萬秦軍主力覆沒，章邯倒戈投敵，茲事體大，趙高隱瞞不住，終被胡亥得知。
秦二世聞報，寢食難安，乃派使者前至鹹陽宮中，質問趙高：丞相總說關東盜賊，難成氣候，今如何敗我四十萬大軍，主帥章邯降賊，以致到此地步？
趙高聞此質問，無言可答。因知二世已生懷疑不滿，於是密與胞弟趙成和女婿閻樂商議對策，製定弑君計劃：約定日期，由鹹陽令閻樂率領部下，扮成山東諸侯叛軍，攻打望夷宮；以郎中令趙成為內應，趙高負責指揮全局。
安排妥當，趙成便在宮內散布謠言：盜賊已入關中，將至鹹陽！
秦二世聞而大驚，急令閻樂發兵迎擊，致使宮內防守空虛。
閻樂奉命，指使親兵扮作叛軍，先將自己母親劫持，暗中送到趙高家中；一邊又率千餘軍馬，以追剿叛賊為名，直逼望夷宮而來。
將至宮門，自有守衛上前阻擋：何人大膽，擅敢闖宮？
閻樂引軍直到宮門之前，大聲吼道：強盜已入宮門，爾等何不抵擋？
守門官見是閻樂，警惕稍懈，但又莫名其妙，因而反問：將軍所問，末將著實不解。此處內外禁衛森嚴，怎會有賊人進宮？
閻樂不容分辯，縱步上前，手起刀落，殺死門官。此時適逢趙成引軍到來，下令打開宮門。閻樂得其內應，於是帶兵衝進望夷宮。
眾軍早奉嚴令，入宮後逢人便砍，見人便即放箭。一時之間，慘叫連連，血肉橫飛。
胡亥在內宮聽得外麵擾亂，急出內宮觀看，見狀直嚇得目瞪口呆，不知所為。因見趙成與閻樂執刃走進，這才明白發生何事，急召左右護駕，但久呼不至。
隻片刻之間，宮內侍從大半被殺，餘者早已溜之大吉，隻有一個宦者，侍立身側。
胡亥揪住宦者衣衫，歇斯底裏大叫：丞相謀逆，爾等何不早言，以至於此！
宦者答道：正因奴才平時不言，才能活到今日。否則，早被皇上賜死矣。
胡亥聞聽此奏，愣證半晌，無語可答。說話之間，閻樂已衝到胡亥麵前，手提滴血長劍。
胡亥喝道：朕乃真龍天子，你敢弑君！
閻樂：無道暴君，搜刮民膏，殘害無辜，誰不知曉？人人得而誅之，有何可說！
胡亥：我可見丞相一麵再死乎？
閻樂：不可。
胡亥：可饒我一命，退為郡王乎？若不肯時，萬戶侯也可。
閻樂聞言冷笑，繼又搖頭。
胡亥絕望叫道：隻要保全性命，我情願退為黔首！
閻樂：奉丞相之命，為天下鏟除暴君，多說無用。陛下請自裁吧，休使臣下動手！
胡亥終知難免一死，拔出長劍，向頸中一勒。可憐天下無雙暴君，終化劍下厲鬼。
畫外音：秦二世自二十一歲繼位為帝，終年二十四歲。雖在位僅有三年，但作惡無數，乃至遺臭千古。
鏡頭閃回，事發之前三日。二世夢見自己出城狩獵，路上遇到一隻白虎，咬死自己駕車驂馬。胡亥大怒，揮劍殺死白虎，由此驚覺夢醒。
胡亥心中不樂，由是便召太卜，命卜吉凶。太卜排卦，得其卦辭：白虎者，西方神獸，主金，以生水德。並無大礙，乃是涇河水神作怪，祭之則可。
二世信以為然，遂在望夷宮齋戒十日，又命宰殺四匹白馬，沉入涇河，以祭水神，其心方安。未料直至臨死之時方知，那作怪白虎，並非涇水之神，而是丞相趙高也！
閃回結束，胡亥既死，丞相趙高登場。
趙高既殺秦二世，猶尚不敢公然篡位，乃召聚群臣，奉長安君之子嬴嬰為帝。因追究胡亥暴虐罪狀，罷其帝位，隻以黔首之禮，葬於杜南宜春苑中。
擁立子嬰即位之後，趙高又暗令使者出關，報知劉邦，請其進軍。
劉邦：丞相其意若何？
趙使：約與沛公共分關中之地，割據為王，共拒楚軍入關。
劉邦聞此，假作歡喜應允，打發來使回報趙高，複與眾將商議。
酈食其：此為趙高詐計，主公不可輕信。
張良：雖是詐計，我亦可將計就計，繼續進軍，直入鹹陽，以王關中也。
劉邦：前有武關，是為天下至險，隻恐損兵折將，難以攻克，奈何？
張良：酈食其、陸賈，乃舌辯之士，雖蘇秦、張儀，不能過也。可使其二公前往遊說武關秦將，勸其投降。
劉邦：若是秦將不從，又將奈何？
張良：某料知秦將不從，隻以勸降麻痹其心耳。
劉邦大喜，照計而行。酈食其及陸賈前往勸降，武關守將果然不從，將二人轟出，但亦果然不曾設防。於是沛公趁夜出兵，一舉奪取武關，斬其守關之將。雄關即克，劉邦便率大軍西進，複令酈商另引一軍南下，攻取漢中、巴、蜀等地。
此時關中秦軍，已都毫無戰心。又無大將統領，由是再次大敗於嶢下，劉邦率軍而進，直至秦都鹹陽附近藍田。
趙高聞報，知道自己所謀不果，乃組織最後軍事力量，與劉邦軍大戰於藍田。
劉邦勢頭正旺，毫不費力，再次大破秦軍。秦朝失去所有抵抗力量，再也無軍可用。
趙高欲自立為帝，乃奏秦帝子嬰：今六國相繼起事，秦失中原。然我大秦本來隻是諸侯，始皇統一天下，所以稱帝。六國各自獨立，秦國地狹，稱帝不可，宜如從前，稱王可也。
子嬰從之，乃降稱秦王，並允齋戒十五日，再到宗廟參拜祖先。
齋戒五日，子嬰召集二子，及宦官韓談，密議道：趙高殺害二世，懼群臣討伐，故立我為王。我聞趙高私與劉邦相約，欲盡滅秦族，在關中稱王。今使我齋戒之後朝見宗廟，欲趁機殺我，則將奈何？
韓談：陛下可裝病不去，趙高必親自來請。彼若進宮，殺之可也。
秦王嬰喜而從之，便假托生病，不見群臣。趙高數次派人來請，子嬰不朝。
趙高著急，果然親往齋宮來請。韓談便率內侍突出，將趙高亂刀斬殺。秦王嬰從床上一躍而起，立即升殿，下令誅滅趙高三族，並搜其親戚同黨，皆令在鹹陽城內斬首示眾。
秦王嬰斬殺趙高及其同黨之時，劉邦已兵臨城下，複遣使入城勸降。子嬰知道大勢已去，反抗無益，乃命素車白馬，係頸以組，大開城門，在軹道旁迎接楚軍，向沛公劉邦獻上傳國玉璽。秦朝至此滅亡，共立國十五年零四十七日。
沛公劉邦遂入鹹陽，以關中王自居，準備就此住下，享受帝王富貴。
蕭何見狀大急，唆使樊噲入宮，力勸沛公：天下尚未平定，主公休忘秦朝前車之鑒！
樊噲雖是至親，但不善言辭，又不為劉邦所重，故此根本聽不進去，依然我行我素。
蕭何無奈，又來求張良：沛公與我等，皆為同鄉發小，故此忠言不納。其惟重先生，尊以為師，何不進言救之？
張良聲諾，乃親自進宮來見劉邦，正色言道：某隻問一言，惟公思之。今項羽為諸侯總帥，已入關中，公自以為是其敵手乎？
說罷再不多言，回身便走。劉邦聞言大驚，這才猛醒，急退出鹹陽宮，盡封宮中珠寶美女，回到軍營，向張良、蕭何等請罪認錯，率軍退至灞上。
張良見沛公醒悟，由是獻計，請其召集當地名士，與關中父老約法三章：殺人者死，傷人及盜抵罪。秦朝苛法，一律廢除。
關中士民聞之大喜，由是眾心歸附。
鏡頭轉換，按下關中，複說天下之事。
當此中原巨變之時，亦即秦二世二年，南海郡尉任囂病重。
臨終之前，將趙佗召至床前叮囑：南海傍山靠海、有險可據，足以稱霸。中原戰亂四起，大秦敗亡，亦可自立。我死之後，公可繼任南海郡尉，承我大秦餘脈，慎之，重之！
任囂死後，趙佗便即兼並桂林、象郡，大量安插親信，掌控二郡全局。
期年之後，趙佗所掌地盤，已囊括東西越大部，閩湘貴滇一部，以及越南北部廣大地區。乃自稱南越武王，定都番禺。後又加冕為南越武帝，和輯百越。
此時巨鹿大戰結束，項羽收降章邯，又奉楚懷王之命，率領諸侯聯軍，一路西行。行至半途，聞報劉邦已入鹹陽，接受秦王子嬰之降，並派兵拒守函穀關，諸軍皆不得進。
項羽大怒，二話不說，揮軍直擊，一舉攻破函穀關，到達戲水之西紮營，欲與劉邦決戰，問其閉關自守之罪。
劉邦軍中左司馬曹無傷，因不滿沛公重用張良、酈食其等人，於是派人前往戲水大營，向項羽進讒：劉邦欲在關中稱王，拜秦王子嬰為丞相，盡據秦宮珍寶，故此閉關。
項羽聞說大怒，遂對亞父範增說道：來日犒軍發兵，叩關攻打，替我滅此逆賊！
彼時對比雙方軍力，眾寡顯然。項羽為楚國統帥，擁諸侯聯軍四十萬，駐於新豐鴻門；劉邦軍隻有十萬，紮營霸上。兩軍未戰，其實勝負已分。
範增猶不放心，勸告項羽：我聞沛公在山東之時，貪戀財貨，喜愛美色。今入關中，不取財物，不戀女色，其誌不小。又觀其營中雲氣，皆為龍虎形狀，呈五彩之色，乃天子氣也。將軍必須盡早滅之，休失良機。
項羽信以為然，乃命厲兵秣馬，待諸侯兵馬齊集，便即進軍霸上。
楚軍左尹項伯，乃是項梁之弟，項羽叔父，但一向同張良交好。時聞侄兒聽從範增之計，欲要進攻沛公；更知摯友張良正在跟隨劉邦，不由大急。於是連夜騎馬到至劉邦軍營，私見張良，泄露楚軍進攻計劃，並且勸道：速隨我走，休與劉邦俱死！
張良暗地吃驚，卻故作不露聲色道：弟奉韓王之命，護送沛公入關。今若臨危棄之，自己逃走，豈是俠義當為？賢兄稍坐，弟當全始全終，麵辭而去。
於是拋下項伯，急入中軍大帳，將項羽欲來相攻之事，詳細告之。
劉邦大驚，手足無措：似此怎好？
張良問道：當初是誰勸主公閉關自守，以拒楚軍？
劉邦答道：無知小人之言，我誤聽之，先生何必追究？隻說為今之計，如何救我！
張良：主公此時若與項羽決戰，可獲全勝乎？
劉邦：先生休開玩笑，怎麽可能！
張良：既是如此，主公便需受些委屈。
劉邦：某自幼無賴，從來不知何為委屈，活命即可。先生有何妙計，便請直說。
張良：既是如此，我便去告訴項伯，說沛公不敢背叛項王，請其在項王麵前美言。
劉邦：先生如何與那項伯有交情？
張良：先時項伯殺人，是我使其得以活命；今見事情危急，故此特來告我。
劉邦：則你二人，年齡誰大？
張良：項梁年長於我。
劉邦：既如此，先生可請項伯進來，我必待如兄長。
張良乃出，邀請項伯入內。劉邦甚會作做，急忙行以大禮，就在內室置宴，熱誠相待。酒過三巡，菜過五味，劉邦捧酒向項伯祝壽，約為兒女親家。項伯感其盛情，欣然從之。
劉邦見此，便向項伯解釋：某與項王兵分兩路伐秦，實乃戰友，並非仇敵。弟入關中，不敢妄取一物，更登記官民戶籍，封閉倉庫，以待項王到來。項王將欲殺我，卻是何故？
項梁：引兵伐秦，並無過錯。然兄入關中，因何遣將把守函穀關，以拒項王？
劉邦：遣將把關，是為防備盜賊，免生意外變故也。弟日夜盼望項王到來，怎敢反叛？望兄回去妥為善言，傳達小弟心事肺腑。
項伯滿口答應，告訴劉邦：我今回去，自當替兄說項，分剖個中緣委。但至來日侵晨，賢兄定要主動前往楚營，當麵向我侄兒說明。休待其信人讒言發兵，則悔不及矣。
劉邦滿口應諾，再三致謝。
項伯連夜離去，回到軍營，將劉邦之語報告項羽，並且說道：若非沛公先攻破關中，我等焉能得入？當初因奉懷王明旨分兵，各司其職而已，俱無過錯。今沛公立有大功，將軍若欲攻之，則必失信義於諸侯，且逆懷王之意。不如趁此善待沛公，兼立威信於天下。
項羽聞說叔父擅自入關，與劉邦相會，甚為不喜。但思此番言語，亦全是為自己打算。由是答應，按下發兵討伐之念，專等劉邦前來軍營請罪。
次日一早，劉邦果然出關，與張良、樊噲等隻帶百騎而來，到至鴻門大營。
項羽聞報沛公來至，高坐帳中，並不出迎，命其入見。
劉邦奉命，進入中軍大帳，便向項羽叩頭謝罪。
項羽：賢兄引兵先入關中，勞苦功高，正宜為關中之王，請罪是為何故？
劉邦：某與將軍皆奉懷王之命，雖分別出兵，但亦合力攻打秦國。將軍戰於黃河以北，小弟應於黃河以南，遙為聲援。因仗將軍虎威，拖住秦軍四十萬大軍，弟方使僥幸得逞，先入關中，滅掉秦朝，以迎將軍。此皆乃賢兄之力，弟有何功勞？
項羽聞此大喜，早將怒氣散去多半，因問：雖無大功，卻又何必請罪？
劉邦：但因有小人離間，使我二人發生誤會，則不得不來賢兄駕前，以請罪也。
張良在側，聽罷好笑，暗道：你即與項伯結為親家，稱兄道弟；今又直呼其侄為兄，此是甚麽輩分？人道沛公無賴，果然不假，且又善於做戲。
項羽臉上一紅，脫口而出：你我乃是同袍兄弟，焉得相疑？實是你部下左司馬曹無傷，密書離間，方致小弟誤會賢兄，以至發怒也。
張良聞罷，暗自好笑：項羽毫無心機，豈是劉邦對手？秦朝天下，今已有主矣！
劉邦聞說是被曹無傷出賣，隻是請罪，不動聲色。項羽置酒款待，以話契闊；雙方部將，分別作陪。項羽、項伯東向而坐，亞父範增南向坐，劉邦北向坐，張良朝西陪坐。
酒至半酣，範增欲殺劉邦，多次向項羽大使眼色，又舉玉玦暗示“早決”，項羽隻是不應。範增乃出帳外，召來項莊，命其舞劍，意在沛公。
項莊應諾，進帳敬酒，並請舞劍為樂。項羽不知其意，欣然從之。項莊大喜，便即拔劍起舞，寒光灼灼，隻在劉邦前心並及脖頸上弄影。
項伯見狀大駭，暗道：此必是範增奸計，欲陷我項家於不義也。
於是推盞起身，借酒笑道：一人舞劍，有何意味？不如兩人對舞，更增情趣！
說罷離座，拔劍起舞，處處翼護沛公座前，使項莊無法得逞。
範增暗怒：項伯如此，我計泄矣。豈沛公乃真命天子，有百靈嗬護哉？
項羽卻因解開心中誤會，高興異常，故對項莊之意不察，隻顧向眾人勸酒，醺醺將醉。
張良見此不是了局，借故起身離帳，至軍營門口，找到樊噲，急囑道：情勢危急！今項莊舞劍，意在沛公，將軍當冒險以入，為沛公解圍才好。
樊噲應諾，執劍持盾，跟隨張良入帳。
持戟衛軍喝道：放下兵器！
樊噲側盾輕撞，衛士便即跌倒在地，半晌爬不起身。
樊噲笑道：你這身板，也堪為執戟郎？尊駕上姓？
那衛士期期艾艾，邊起邊道：某乃準陰韓信，儒將者也。誰似你隻以蠻力取勝？速將兵器放下，方可入帳！
樊噲不理，以劍尖挑開帷帳，大步闖入，朝西而立，瞪眼看著項羽，頭發直豎。
項羽吃了一驚，手按劍柄，挺身而起，問道：來者何人，敢闖我大帳！
樊噲未答，張良上前說道：此乃沛公參乘樊噲，生性魯莽，項王休怪。
項羽對張良異常敬重，由是息怒，複落坐讚道：真乃壯士也！賞他一大觥酒。
項莊與項伯隻得罷舞，斜目而睨。左右應聲而出，以巨觥斟酒，遞予樊噲。
樊噲將劍盾置於地上，伏身拜謝，起身立而飲之，一氣喝盡。
項羽讚道：海量！賞其豬腿。
時有亞父範增侍從，欲看樊噲出醜，便自鼎中撈出一條半熟豬腿，盛以托盤遞之，且看他怎生吃法。樊噲哈哈大笑，將盾牌倒扣在地，以為砧板，持劍切吃。隻瞬息之間，風卷殘雲一般，三五斤前腿，割食已盡。
項羽看得有趣，大笑：真壯士也。牙口倒好！還能飲酒否？
樊噲：某死都不怕，何辭美酒？
接過侍衛所遞巨觥，又一氣喝了。
項羽：隻區區一觥酒也，將軍因何便說，不畏一死？
樊噲：懷王與諸將有約，先入鹹陽者王之。將軍卻欲使人殺之，此是為何？
項羽：沛公遣人把關拒我，故生誤會。今既歡宴，誤會除矣。
樊噲：沛公先進鹹陽，封閉宮室，軍還霸上，以待大王到來。遣將把守函穀關者，是為防盜賊，並無拒大王之意。如此勞苦功高，未得封賞，將軍反信小人讒言，欲殺功臣。末將不服，故冒死執兵闖營，是謂不懼一死也。
項羽：是何人說我要殺沛公？
樊噲以劍指項莊：此子借口舞劍助興，常意在誅殺沛公，大王不見之乎？
項羽回思適才情景，瞪了項莊一眼：喝酒罷了，毫無來由，舞得甚劍？歸回坐間！
項莊與項伯唱諾，還劍歸鞘，複回座位。
項羽亦對樊噲道：將軍請坐。
樊噲唱個大諾，便即挨著張良坐下。又行酒一巡，眾人熏熏，項羽下令點燈。
劉邦恐樊噲酒醉惹禍，便以更衣為由，將其帶出帳外。
未料樊噲此番非但不醉，卻比劉邦還要清醒，急催道：沛公上馬，先回霸上軍營！
劉邦：不辭而別，豈非無理至甚，又惹項王怒發？
樊噲：此非小弟想法，乃是子房先生計策。
劉邦：子房先生怎說？
樊噲：子房先生說，大事不拘小節，大禮不辭小讓。性命攸關，何及辭別？
正說話間，張良跟出，開口便問：主公來時，身上可帶有寶物？
劉邦聞此，便向馬背褥套中一摸，提出一個布袋，對張良說道：我帶來一對玉璧，獻給項羽；一雙玉鬥，送給亞父。時逢彼怒，未及呈獻。
張良伸手接過，說道：某代主公入帳解說，主公快走，休得延挨。
劉邦道好，扳鞍認鐙，便要上馬。
張良：不可。主公乘馬而去，立被發覺，衛士必報項王，不使主公離去。此處離霸上軍營，取大路而行四十裏，從酈山腳下取道芷陽小路，則隻有二十裏，主公徒步奔回可也。
劉邦醒悟，笑道：先生真乃心細如發！
遂點首招喚樊噲、夏侯嬰、靳強、紀信四人，佯作散步離營。直待走出哨衛視線，這才發足疾奔，就此逃跑。張良估計時程，便不入帳，隻在外麵延挨。
項羽見劉邦久出不還，乃命校尉陳平，出帳來喚。未料陳平又被張良扯住閑話，請其品鑒玉璧、玉鬥；又過半天，方才入帳。
項羽此時已有七分酒意，不喜道：沛公何在？怎便去了這麽半日？卻要罰酒。
張良再拜說道：沛公酒力不勝，已醉倒廁中，被樊噲扶歸，不能當麵告辭。命在下奉上白璧一對，敬獻大王；玉鬥一雙，拜獻給亞父大將軍。
項羽笑道：沛公酒量恁淺？我看其是被項莊嚇怕了也。
乃受玉璧，置於座位，把玩不止。
範增接過玉鬥，置於案前，廢然長歎一聲。
項羽問道：今日群雄雅會，正是得意之事，亞父因何長歎不悅？
範增聽罷此問，勃然怒發，起身拔劍，將那案上玉鬥三兩下擊得粉碎，目視項羽片刻，又掃視滿營諸將：豎子不值與謀大事！來日與項王爭奪天下者，定是劉邦。你等鼠目寸光，亦必將皆為其虜矣！
說罷將袍袖一抖，憤然離座，不辭而出。
項羽對眾人笑道：此老年邁，未料醉之甚也。
心中恚怒，由是罷宴。
劉邦與樊噲等回到軍中，立刻召來左司馬曹無傷，親自揮劍，將其斬於帳中。
事件懸疑：隻因太史公司馬遷妙筆奇文以載此事，至後世兩千年來，眾人皆謂項羽鴻門宴上不殺劉邦，因此失去天下。多少後世英雄人傑，亦都歎謂：宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王。由是項王婦人之仁，範增大智且忠，張良急中生智，樊噲勇不懼死，項伯為人所用，皆都成為固定臉譜形象，亦便成為鐵案定論。然若細推此段史實，方知後人隻讀史而不研史，人雲亦雲，以致自誤千年。
曆史真相：細究當時天下形勢，項羽實力不足，根本就不可能君臨天下，甚至並無把握與沛公一決雌雄。又當時劉邦乃是同僚盟友，並非項羽敵對勢力，若殺劉邦，對項羽來說弊大於利，也會嚴重損害其政治聲望，從此成為天下公敵，自取滅亡。巨鹿之戰時，項羽所率五萬楚軍，皆為楚懷王嫡係人馬，以宋義為上將軍。項羽襲殺宋義而奪其印，諸將及軍士未見心服。因大戰王離、章邯獲勝，以驚人戰鬥力威懾各國諸侯聯軍，才被推為頭領，暫為諸侯上將軍。之後又坑殺二十萬章邯軍團，以致秦人大怒，諸侯亦自心寒，皆懷自保之意。
經過巨鹿之戰，至鴻門宴前，諸侯聯軍總計四十萬人，但屬於項羽嫡係部隊，不過七萬人馬。而劉邦以兩萬偏師攻破武關，秦王子嬰投降，八萬秦軍歸之，便已擴軍至十萬，軍力比項羽隻多不少。項羽若於此時殺掉沛公，先有殺功之嫌，諸侯多半離心；而且以寡敵眾，勝負難料。項王因勢利導，仗聯軍總帥之名，通過鴻門宴兵不血刃，迫使劉邦拱手；其後更裁其軍，減至三萬，實為一石三鳥，遠過於範增宴間襲殺沛公之計。
鴻門宴罷，項伯入帳，私見項羽。
項羽：叔父，因何背親向疏，壞我大事？
項伯：我便是恐怕賢侄必作此想，這才來私下相見，以理言之。
項羽：你為張良一己私誼，又與劉邦結親，此非背親向疏乎？
項伯：我項家累世為楚國名將，那劉季賤民無賴出身，我豈不知？項伯雖愚，亦明貴賤之分，親疏之別，豈有心向劉邦，自毀家族前途之理？
項羽：既是如此，叔父與彼結親在前，於宴席間拚命遮護在後，卻是何意？
項伯：我來問你，若項、劉兩家一旦開戰，勝負之數如何？
項羽：叔父此問，著實可笑。當巨鹿之戰時，諸侯皆作壁上觀，無一敢於出戰。是我破釜沉舟，隻以五六萬軍，大破王離、章邯四十萬之眾。劉邦之能，焉可與此二將相比？
項伯：此言是也。但亦正因王離、章邯皆為名將，且又互不相服，才為我侄所乘耳。而劉邦亦隻以二萬偏師，西向叩關，所到之處無論諸侯，或是秦軍，無不望風而降；且長安近十萬守軍，亦不戰歸附，所謂者何？
項羽：此亦是我不解之處，請叔父賜教。
項伯：此謂得士擁戴，必得霸業；得民心者，終得天下也。劉邦文有蕭何、曹參，武有樊噲、彭越，皆為用命；更有鬼穀門弟子張良為其籌謀，早已非昔日泗上亭長之無賴劉季矣。且此番既然敢來赴會鴻門，必是有備有來，豈是輕易來送死者？
項羽：叔父休長他人誌氣，滅我自家威風。當真決死一戰，未知鹿死誰手也。
項伯：其事關要，便在於此！
項羽：此言何意？
項伯：且休論在此鴻門宴上，能否誅殺劉邦；即便殺之，其十萬大軍駐守灞上，必與我項家決一死戰。當激戰未解之時，隨征諸侯三十餘萬大軍，便未見得猶如巨鹿，更作壁上觀矣。此時張良若以鬼穀令號召天下，則諸侯豈有不趁機落井下石者？
項羽：叔父之意，六國諸侯，是必與我公然為敵乎？
項伯：我若與劉邦開戰，休說六國諸侯是否與我為敵，亦必趁勢紛紛複國，坐享漁利；而劉、項兩家，必至兩敗俱傷。便如當初陳勝、吳廣一般下場，就此萬劫不複！
項羽：叔父所言極是，侄兒計不至此。錯怪叔父，且休在意。
項伯：因此而言，賢侄隻以七萬之眾，卻能裹挾四十萬諸侯聯軍；先殲滅四十萬秦軍，再仗各懷鬼胎諸侯之威，壓服劉邦，故有今日鴻門之會。賢侄韜略，豈是劉邦所及！
項羽：叔父謬讚，侄不敢當。便說下步，當如何行止？
項伯：若依我計，當趁熱打鐵，威迫劉邦讓出關中，再封諸侯，自為天下霸主。
項羽聽罷，哈哈大笑。
項伯：賢侄笑者何來？是謂我此計不可行耶！
項羽：侄兒豈敢！此乃高妙卓絕之策，空手套白狼，精彩之致，豈是常人能惴度之？我笑叔父大智若愚如此，亞父範增雖稱智謀百端，卻又等而下之矣。
事件懸疑：鴻門宴時，表麵看來項羽已坐穩盟主寶座，乃為諸侯之首，其實不然。當時真正盟主並未登場，便是坐鎮彭城之楚王羋心。
史載楚王羋心乃是項梁在鄉野中找到，隻是一個不諳世事牧童，其實此說大有毛病。因為若依史載，羋心乃是戰國楚懷王羋槐之孫，則楚懷王之死，距鴻門宴時已達九十年，其兒子若是在世，則至少不低於九十餘歲；羋心作為其孫，年齡最低估計也有五十餘歲。
落魄王孫，年逾不惑，而且飽經世故，絕非無知牧童，可供項梁及項羽叔侄隨意玩弄於股掌之間者，由此可知。
何況更有無數後世史家，對羋心評價甚高，謂其有帝王英略，獨運大柄，揮置諸將若素君臣然，知人善任，勇智兼備，可謂一代英主。項梁死後，羋心先奪項羽兵權，不許其隨同劉邦西進；北救巨鹿時，又派親信宋義、範增對項羽加以製約，懷王英略，可見一斑。
懷王羋心雖然不曾親征，但在兩路征伐大軍之中，皆都安插心腹，借以監管大軍，控製諸侯。西征軍中，張良因何忽然出現在劉邦麵前？又因何接受項伯建議，力勸劉邦冒其生死危險，前往鴻門赴宴？是因無論劉邦是否被範增所殺，其結果都對懷王有利，一舉雙得。
曆史真相：北伐軍中，除以心腹宋義為卿子冠軍上將，死死控製項羽之外，範增究是何人心腹？至此內中玄機已明。當項梁叔侄誅殺會稽郡守，起兵之後，範增以七旬之身主動前來求見，項梁即刻拜為軍師，且臨終時命侄兒項羽尊其為亞父，卻是為何？其實說破了毫無懸念，隻因範增乃是楚國舊臣，此番乃是奉羋心之托，為其特使，前來利用項氏叔侄；並以事成之後，裂土封茅為諾，誘其叔侄為楚王賣命。
但此老為人奸詐不良，善於投機，因與上將軍宋義不和，不欲其位在自己之上，故而與後生小子項羽合謀，襲殺宋義，奪其將印。其二人合作條件，便是項羽須尊範增為亞父，自己才是楚軍幕後老大，不容更改。
懷王羋心聞說宋義被殺，知道範增已經背叛，由是大驚，擔心其與項羽回師彭城奪位，無奈之下，隻得封項羽為上將軍。一麵令其去與巨鹿秦軍死拚，借刀殺人；一麵使其位於範增之上，破其聯盟。懷王此舉，實可謂智計卓絕，頗諳帝王之術。
隻是未曾想到，項羽竟能大勝王離及章邯兩位戰神，一舉而成“諸侯上將軍”。既便如此，早在巨鹿大戰之前，懷王亦恐失去對項羽控製，由是才會發出“先入關中者王”詔令，以竭力扶持劉邦。於是巨鹿戰後，六國紛起，劉邦成功入關，並非項羽一家獨大。
當時局勢：巨鹿大戰所導致結果，除懷王占據楚地，又有田榮、田橫據齊，趙王歇據趙，魏王豹據魏，韓王成據韓，燕王韓廣據燕。劉邦已據關中，隻有項氏，並無尺寸之地。
畫外音：項氏源於項國，春秋時被魯國所滅。戰國末年楚滅魯國，因此成為楚人。項氏並非楚國舊貴，更非楚王同宗，實為亡國遺民。直到楚亡在即，項燕方以其才幹臨危受命，得任上將軍。項羽此時勢力，僅被懷王封為魯公，占據魯縣一地。若與懷王為敵，並與齊、韓三晉各國舊王族對抗，項羽此時既無名分，家世亦遠遠不敵。
故在項伯謀劃之下，項羽迫令諸侯派將入關，並以裂土封王許諾，贏得各國將帥支持，實是驅狼吞虎絕大手筆。諸侯聯軍將領為求封王，必與本國君主決裂，以奉項氏為其共主。項伯此計，借力打力，氣度恢宏至極，這才是真正為項氏所謀長遠之策。
可惜項羽此後終未聽從叔父項伯之策，反從範增拙計，將劉邦逼入漢中，迫其太甚，至為自己樹立此一強敵，終至敗亡。以此論之，範增才是將項羽推向萬劫不複者。
鏡頭閃回，範增出場真相。
陳勝起義之時，便以項燕為名，虛奉公子扶蘇，號召楚國部眾。項梁作為項燕之子，因此起兵吳中之時，名望高絕，一呼百應。因此項燕本可自做楚王，不必再借他人之威。
然而便在此時，範增忽來求見，又竭力遊說，騙項梁擁立懷王之孫羋心為主。
範增：羋心流落民間已久，且是牧童出身，將軍隻借其家世名號而已，軍政大權，無不決於將軍。待天下大事已定，則將軍自為楚王，以在下為相，不亦可乎？
項梁：既是如此，全仗先生謀劃。大事若定，決不相負。
其後項梁不幸戰死，項羽被懷王、宋義逼得走投無路，隻得厚顏屈膝，屈認範增亞父，聯手殺掉宋義，奪到兵權。因此從頭至尾，項羽和範增兩人之間，便是相互利用，從來不是君臣關係。項羽從來不曾真正信任範增，也是實在正常不過。（本集完）