漢家宮闕，明帝在位。
畫外音：劉莊即位後遵奉光武製度，提倡儒學，注重刑名文法，為政苛察，總攬權柄，權不借下。嚴令後妃之家不得封侯與政，對貴戚功臣也多方防範，諸舅父都位不過九卿。
皇姊館陶公主私入皇宮，欲向弟弟漢明帝替其子求任郎官。劉莊聞此，寧可送給外甥一千萬錢，也不答應姐姐請求。
大臣閻章才學出眾，才能突出，但因其胞妹為後宮嬪妃，劉莊為不破壞外戚不封侯參政之規，硬是不肯提拔閻章。
對於開國元勳鄧禹、同母弟東平王劉蒼、光武朝太尉趙憙等人，漢明帝皆都予以重用，以使宗室、功臣、官僚集團勢力相對平衡。同時對生母陰太後、異母郭聖通都非常尊重，平等對待。至此，外戚及勳臣無不欽服。
外戚大司空竇融年老精疲，無力管束子孫，族中後輩便多有放縱胡為，橫行不法者。長子竇穆依仗權勢，矯稱陰太後詔旨，逼令六安侯劉盱休去結發之婦，複以己女妻之。
劉盱被棄之妻羞憤難當，上書告發竇穆仗勢欺人，逼人休妻。漢明帝聞知大怒，立即下詔，命將竇穆等免官，家屬徙歸故郡，隻留竇融居於京師。
永平二年，竇融從兄之子護羌校尉竇林被捕，以欺君罔上、貪贓枉法之罪下獄。滿朝大臣及勳戚皆知天子威嚴，並無敢於為其求情者，竇林終被處死。
漢明帝以竇融管教子弟不嚴，數次下詔嚴責，並以西漢竇嬰、田蚡先例告誡。
竇融惶恐，再次上書求乞骸骨致仕，劉莊遂命其在家中養病，不必上朝。年餘以後，竇融主動上繳衛尉印綬，明帝準之，賜以養牛、上樽酒。
其後不久，竇融逝世，終年七十八歲，詔賜諡號曰戴。
畫外音：自竇融罷官之後，皇弟楚王劉英、廣陵王劉荊、司徒虞延、司徒邢穆等都獲罪自殺；河東尹薛昭、司隸校尉王康、駙馬都尉韓光等也都先後坐事論死。因見外戚、大臣以至宗室諸王一旦犯法，從嚴治罪，於是群臣震恐，朝廷肅然。
劉莊禦下雖嚴，但對百姓十分憫愛。其在位期間，多次下詔減免賦稅徭役，減輕刑罰；又令官吏勸督農桑，以公田賜賦與貧民，並大力興修水利，徹底治理黃河。
禦史上奏：黃河年久失修，為患益甚，兗、豫等沿岸百姓皆都怨歎。
劉莊：河患無情，黎民何辜。詔命征發兵卒，令水利專家王景、王吳，率領治水。
王景、王吳奉旨，立即走馬上任，征調各地兵卒數十萬眾，根治黃河。乃自滎陽往東直至千乘海口，千餘裏河道，每十裏立一水門，令更桐洄注，無複潰漏之患，由是萬民稱頌。
為治理河患，漢明帝提倡節儉，自我做起，宮廷生活不尚奢侈，一時之間上行下效。數年之內，民安其業，戶口滋殖，戶口激增至三千四百餘萬。
永平三年，漢明帝詔立伏波將軍馬援幼女貴人馬氏為皇後，皇五子劉炟為皇太子。
字幕：此後劉莊及其子章帝劉炟共締繁榮盛世，史稱“明章之治”。
鏡頭轉換，西域風雲。
漢永平三年，莎車國大將君得在於闐橫施暴虐，於闐大人都末兄弟怒殺君得。
大人休莫霸與漢人韓融等聯手，複殺都末兄弟，休莫霸自立為於闐王。稱王之後，便與拘彌國人結成聯盟，發兵進攻莎車王軍，列陣於皮山。
莎車王賢聞報大怒，遂派太子、國相為將，率諸國聯軍二萬餘人，進擊休莫霸叛軍。
數戰過後，諸國聯軍皆被休莫霸打敗，損折萬餘人馬。
莎車王賢大怒，親率諸國兵數萬來攻，又被休莫霸打敗，軍隊死傷大半，王賢率殘部幸免於難，脫身回國。
休莫霸乘勝追擊，進圍莎車國王城。卻不料樂極生悲，在激戰時身中流矢而死。
王屍運回於闐，國相蘇榆勒等立休莫霸兄子廣德為王，發誓欲為先王報仇。
廣德繼立，為報叔父大仇，遂派弟仁為將，舉全國兵馬進攻莎車。
莎車王賢驚懼，遣使至於闐國講和，答應釋放於闐王廣德之父。
廣德因思父親已拘留在莎國多年，格於孝道，於是允和撤軍。既得父親還歸故國，未及一年，再次發兵三萬，攻打莎車國，複報叔父之仇。
兩軍對壘交鋒，廣德善用兵法，以少勝多，並設計將莎車王賢誘捕，擒回於闐。
王賢被囚禁一年之後，終於被殺，莎車國就此滅亡。
匈奴單於聞訊，以為莎車報仇為名，派五將率十五國兵圍攻於闐。
廣德見寡不敵眾，倒也能屈能伸，乃以太子為質乞降，與匈奴定約願為屬國，每年貢給牛馬罽絮。匈奴既得其利，便訂盟以歸。
鏡頭轉換，漢家宮闕。
博士曹充上奏：臣聞自五帝三王以來，禮樂不相沿襲。今大漢承受天命，當自製禮樂，以示百世。據緯書《尚書璿璣鈐》雲：“有帝漢出，德洽作樂，名予。”故又建議為新製之樂，定名為太予。特此上奏，望乞伏允。
明帝：準卿所奏，詔改太樂官為太予樂，歌詞曲操待定。
禮樂既成，漢明帝思念建武朝中興功臣，乃命圖畫二十八將於南宮雲台。
字幕：雲台二十八將，乃以鄧禹為首，其次為馬成、吳漢、王梁、賈複、陳俊、耿弇、杜茂、寇恂、傅俊、岑彭、堅鐔、馮異、王霸、朱佑、任光、祭遵、李忠、景丹、萬修、蓋延、邳肜、銚期、劉植、耿純、臧宮、馬武、劉隆。其後，複又加上王常、李通、竇融、卓茂，全部共計功臣勳將三十二人。因馬援為皇後生父，乃椒房之親，故未有圖畫。
圖畫功臣已畢，複下詔旨：命郭丹代李欣為司徒，以南陽太守虞延代替趙熹為太尉。
公元60年，漢明帝永平三年春。
有司官員上奏：請立長秋宮，確定皇後人選，以正後宮尊卑名位。
漢明帝覽奏，沉吟不答。
這一日，明帝行至內宮，定省皇太後生母陰麗華。施禮已畢，太後說道：我聞朝臣請立皇後，當其時矣。馬貴人自入侍皇帝以來，德行冠於後宮，我兒立之可也。
明帝遵從母命，於是詔立馬氏為後，擇成舉行冊立大典，史稱為明德皇後。
畫外音：明德皇後馬氏，伏波將軍馬援之女，藺夫人所生，在史冊中名字失載。
鏡頭閃回，光武帝末年，馬援得勢之時。
馬援老年得女，愛如掌上明珠。每逢出征之時，必再三叮嚀藺夫人，須對幼女委為照顧。馬氏生來先天不足，長時患病，藺夫人恐其難養，就請筮者入府，為女占卜。
卜筮者說道：此女雖然病弱，但將來必將大貴，其兆不可言說。
藺氏不信，又叫相士入府，命給諸女占卜。相者每見馬氏，皆必大驚，嘖嘖稱奇。
夫人問道：先生稱奇者為何？
相士：我觀此女之相，貴不可言。若待來日，我等必將對此女稱臣也。
夫人：你休說誑言哄我。
相士：小人怎敢！此女然雖尊貴，卻少有子息，若養育別子得力，比親生子更佳。
夫人聞此，暗記在心，待丈夫馬援出征歸來，便以相士之言告之。
馬援聞說大喜，遂托媒人，將小女馬氏許配竇融家子侄，締結秦晉之盟。
其後五溪蠻人反叛，馬援奉旨出征，不幸患疾，死在軍中。虎賁中郎將梁鬆、黃門侍郎竇固等人趁機誣陷，由此馬家日益衰落，又屢被權貴所欺。
馬援從子馬嚴十分憤怒，便勸說嬸母藺夫人：何不斷絕與竇氏婚約，將小妹進納掖庭？
藺夫人：倒也是個良策，即可擇機行之。
馬嚴見嬸母並不反對，於是便上書朝廷：臣叔父馬援先逝，辜負皇恩未報，而妻子受朝廷特殊恩惠得以保全，對陛下愛戴尊仰，如對天父。叔父遺有三女，長者十五歲，次者十四歲，幼者十三歲。儀容身材發膚，皆稱上選；且都孝謹，溫靜有禮。臣聞皇子諸王妃匹配尚未齊備，敢請派相工來察，從中選拔入侍諸王。如萬一有幸入選，叔父在黃泉之下亦可得安慰矣。另伏波將軍姑姐妹都是成帝之妃，陪葬延陵。臣馬嚴有幸蒙恩重獲此生，望借先姑餘蔭，請堂妹充入後宮。
光武帝準奏，於是將馬援幼女選入太子宮，時年十三歲。
馬氏入宮之後，殷勤侍奉皇後陰麗華，與諸嬪妃和睦相處，禮法完備，上下皆都稱讚。並受到太子劉莊寵愛，常居太子寢宮後堂。
光武帝劉秀駕崩，皇太子劉莊即位，立馬氏為貴人。
馬氏異母姐之女賈氏也被選人後宮，生下皇子劉炟。漢明帝因為馬氏無子，命其帶養劉炟，馬氏精心撫育，超過親生。而劉炟天性孝順淳厚，所以母慈子愛，絕無矛盾隔閡。
馬貴人常因明帝子嗣不多，每薦引左右宮女侍奉皇帝，惟恐不及，並無絲毫妒嫉。在被立為皇後前日，忽夢見有無數飛蟲落在身上，鑽入皮膚，複又飛出。
閃回結束。馬氏被立為皇後，對太後陰麗華及光武帝諸妃愈加謙恭。
明德皇後身高七尺二寸，方口美發，極有才華。能背誦《易經》，喜讀《春秋》、《楚辭》，最喜《周禮》以及董仲舒著作。時常身穿粗帛，衣裙都不加邊飾。
每至朔望之日，眾妃公主前來朝見，遠望馬皇後袍衣粗疏，靠近看罷皆笑。
馬皇後見狀笑道：你等笑者為何？我因此布特別適宜染色，故而穿用。
諸嬪妃聞此，無不讚歎。
漢明帝每出宮到苑囿遊獵，馬皇後總提醒注意風雲變化，誠懇周備，多被明帝采納。
天子至濯龍園中，眾才人齊集，奏請喚出皇後一同遊樂。明帝笑道：皇後生性不喜遊樂，即使來此，也無興趣。
因此出遊娛樂之事，馬後很少隨從。
永平七年正月，太後陰麗華薨逝，年六十歲。
漢明帝哀毀逾恒，詔命將生母與父親劉秀合葬於原陵，諡號光烈太後。
字幕：陰麗華生有五子，除劉衡早死，劉莊是開創“明章之治”明君，劉蒼是傳頌千古賢王。當然也有不讓其省心之子劉荊，屢次三番謀反，又以巫妖詛咒明帝，終被檢舉自殺。幼子劉京，建武十五年封琅邪公，十七年進爵為王。
劉京本性恭孝，愛好經學，明帝劉莊尤其喜愛與之交往，對其賞賜恩寵殊於諸王。
光烈皇後陰麗華駕崩之後，明帝悉以太後所遺金寶財物，盡賜劉京。
劉京將琅邪國都設在莒城，所修宮室窮極伎巧，殿館壁帶皆飾以金銀。又酷愛文學，多次上獻詩賦，對兄長劉莊歌功頌德。明帝嘉獎其美，命錄於史官。
鏡頭轉換，西域大漠。
永平八年，漢明帝派越騎司馬鄭眾，率團出使北匈奴。
字幕：鄭眾，字仲師，河南開封人。隨父鄭興習《左氏春秋》，明《三統曆》，作《春秋難記條例》，兼通《易》、《詩》。
正當鄭眾辭帝離京，出使西域之際，北匈奴汗廷風雲突變。
南匈奴須卜骨都侯得知漢朝與北匈奴通使往來，十分不滿，欲叛漢朝。就此派出使者，密告北匈奴，請其派兵呼應。北匈奴單於猶豫不定，遣回來使，聲言來日答複。
鄭眾率眾出塞，發覺南匈奴諸部異動，遂命隊伍緩緩前行，沿途派出士兵，四出偵察。
數日之後，士兵果然抓獲須卜等人派往北匈奴使者，擒來複命。鄭眾詳審使者，遂知南北匈奴相互勾結反謀，於是暗地做好準備。
鄭眾率團到至北單於王庭，以上邦使節之禮與單於相見，拒絕離行叩拜大禮。
北單於大怒，派兵包圍鄭眾住所，斷其水火，逼使鄭眾就範。
鄭眾拔刀自誓，寧死不屈。北單於隻好撤除包圍，並派使者隨同入朝東漢。
明帝接見北匈奴使者，受其朝拜投附，再派鄭眾出使北匈奴，締結盟約。
鄭眾知道北匈奴單於居心叵測，連續上書勸阻。
明帝不聽，下詔切責鄭眾，宣布撤其職務，令其回家為民。副使聞此，與使團成員聯名上書，告以鄭眾與北單於爭禮之事。明帝於是知其冤枉，複召鄭眾為軍司馬。
鄭眾複被重用，再次上疏，建議重置度遼將軍，以防南北匈奴勾結。
明帝準奏，遂下詔命：設置遼營，以中郎吳棠行度遼將軍事，副校尉來苗、左校尉閻章、右校尉張國率黎陽虎牙營士屯五原曼析；騎都尉秦彭率兵屯美稷。鄭眾隨軍進攻車師國，至敦煌拜為中郎將，使護西域。後遷武威太守，再遷左馮翊。
永平八年秋，北匈奴果派二千騎侯至朔方，欲接應南匈奴叛軍，見漢朝早有防備，隻得撤兵。但自此寇掠邊郡不止，棼燒城邑，殺略甚眾，河西城門白日關閉。
漢明帝深以為患，立即下詔：為加強度遼營防禦力量，令三公募郡國中都官死罪，係囚減罪一等，詣度遼將軍營，屯朔方、五遙郡縣；妻子自隨，聽便占籍；有罪逃亡者令贖罪各有差。凡從者皆賜弓弩、衣糧。
及至次年，明帝又再下詔：命郡國死囚減罪，與妻子詣五原、朔方，聽便占籍。所在死者，免其妻子之父兄一人終身征役；如妻無父兄，賜其母錢六萬，並免其口算。
永平九年，天下太平，四海晏平。
漢明帝聽說西域有神，其名為“佛”，遂派郎中蔡愔等人到天竺求道。
蔡愔一行遂遠赴西域，曆經千辛萬苦，跋山涉水，終於到達大月氏，遇見印度高僧竺法蘭與迦葉摩騰。在蔡愔力邀之下，竺法蘭與迦葉摩騰便隨蔡愔一行，用白馬馱佛經四十二章，以及釋迦牟尼佛像，曆時二年，回到洛陽。
漢明帝接見兩位胡僧，並問蔡愔：卿所帶來佛經，所論如何？
蔡愔：臣等所帶回經書，大抵提倡虛無為宗，慈悲不殺；認為人死精神不滅，隨複受形。生時行為善惡，皆有報應，故佛道尊崇修煉，以至成佛。善講宏闊勝大言論，以勸誘人心而精於此道者，號為沙門。
明帝大喜，敕命在洛陽雍關之西敕建佛寺，命名為白馬寺，以紀念佛教進入中國。白馬寺由此便為中國早期佛教傳播中心，並為中國佛教祖庭釋源。
於是中國始傳佛教，圖畫諸佛形象。此後各地都建有寺院，皆以白馬為名。
楚王劉英奉黃縑、白紈詣見國相，要求奉送縑帛，以贖愆罪。國相上奏天子，劉莊詔令還其縑帛，以助伊蒲塞、沙門盛饌。此為中國人崇信佛教，著錄之始。
公元69年，永平十二年。漢明帝下詔，升遷第五倫為蜀郡太守。
字幕：第五倫，字伯魚，京兆郡長陵縣人，齊國田氏後代。個性耿介，重視義氣。新莽末年，盜賊四起，宗族鄉親爭附第五倫。
鏡頭閃回，新莽末年。
第五倫因見天下大亂，於是聚集宗族鄉親，在長陵縣險要之處修築堡壘。賊人來後，便率眾引弓持矛，堅守自衛。
此後有銅馬、赤眉軍數十部陸續前來圍攻，俱都無法攻克。郡尹鮮於褒欣賞第五倫才幹過人，於是征聘入郡，命為屬吏。
第五倫後任鄉裏嗇夫，均平徭役，調解怨忿，甚得鄉裏歡心。因自卑嗇夫職微，其後便帶家人遷居河東郡，改名變姓，自稱王伯齊，意謂祖上曾為齊王，並為春秋之霸之意。
遷居河東之後，王伯齊為宗族生計，常以駝馬載鹽，販於太原、上黨等地。商團所過之處，凡離開宿營之地，都將畜糞打掃幹淨方去，人都稱為有道之士。
鮮於褒聞之，乃親筆作書，將王伯齊推薦給京兆尹閻興，盛稱其才。
當時長安鑄錢官吏多耍奸弄巧，閻興遂命王伯齊為督鑄錢掾，管理長安市場。
王伯齊統一衡器，糾正鬥斛，市場弄虛作假欺騙買主之事遂絕，百姓歡悅歎服。因每讀光武帝詔書，常歎息道：此乃聖明君主，我若得能拜見一麵，便可為本郡解決大事。
同僚聞而笑道：先生連州將都無法說服，怎能說動萬乘君王哉？
王伯齊歎道：是因未遇知己，道不同不相為謀之故也。
彈指一揮間，二十餘年光陰已過。建武二十七年，王伯齊被郡中舉為孝廉。
光武帝親自召見諸孝廉，深感王伯齊與眾不同；聞說其便是當年據塢自保，屢敗赤眉及銅馬軍之第五倫，由是命複原名，補任淮陽國醫工長，隨淮陽王劉延到其封國。
兩年之後，第五倫隨從淮陽王至京，趁天子接見之機，對奏為政之道。
劉秀大悅，與第五倫一直談到天黑。因見第五倫稟性耿介，出言無忌，便與其玩笑道：我聞愛卿年輕時曾毆打嶽父，且不讓兄長一起吃飯，可有此事乎？
第五倫正色答道：此乃謬傳，陛下休信。臣三次娶妻，皆無嶽父在世。少年時曾遭饑荒之苦，實在不敢隨便請人吃飯，並非不容於兄長也。
劉秀大笑，幾乎噴飯。翌日便任命第五倫為扶夷縣長，還未到任，又升為會稽太守。
第五倫身為二千石高級官員，仍親自鋤草喂馬，妻子亦親自下炊作飯。所得俸祿，隻留下一個月口糧，其餘都低價賣給貧苦百姓。
會稽風俗，多濫設祀廟，喜歡占卜，民眾常殺牛祭神，百姓財產因此困乏。彼地凡有食用祭祀牛肉者，發病將死時，必先作牛鳴之聲；先後幾任郡守，都不敢禁止殺牛祭祀。
第五倫到任以後，給各屬縣發布文書，曉諭百姓：凡巫祝依托鬼神，以詐術恐嚇愚民者，都要捉拿問罪；胡亂殺牛者，所屬官吏都須處罰。
由是民眾恐懼，巫祝詛咒。但以後巫祝及殺牛祭神之事便逐漸絕滅，百姓得以安定。
永平五年，第五倫因觸犯法令，被征召入朝問罪。
郡中老少百姓攀住車轅，拉扯馬轡，啼哭跟隨，至車駕每天隻能前行數裏，無法趕路。第五倫便佯住亭舍，暗中乘船離去。眾人知道後，又都前來追趕。
及至京師洛陽，第五倫被送到廷尉，官民到京城上書求情者有千餘人。
當時漢明帝正審理梁鬆飛書誹謗朝廷之案，朝中權貴也有多人為梁鬆申冤。明帝深為不安，遂下詔給公車司馬令，命休再接收為梁鬆及第五倫申訴上書。
其後梁鬆下獄死，明帝巡查廷尉監獄，審錄囚犯，第五倫方才得以免罪，放歸田裏。
第五倫得脫大難，回鄉為民，乃親自下田耕種，不與官宦來往。數年之後，又為宕渠縣令，任職四年。至永平十二年，升任蜀郡太守。
閃回結束，第五倫奉旨趕赴成都，就任蜀郡太守。
字幕：蜀郡田地肥沃，官民富裕，向稱天府之國。東漢初年，郡中既是普通掾史家中，資財亦多至千萬，都乘坐華車，以高頭大馬為駕。豪強世族之家，又大都以錢買官。
第五倫到任，立即整頓吏治，並下命令：將家境豐足官吏全部精簡，遣送回家；改選孤弱貧寒有節操者，簡拔擔任屬吏。
畫外音：從此之後，郡中爭相賄賂之風禁絕，官員職守得以整飭。而經第五倫所薦拔者，此後大多官至九卿或二千石官，朝野上下，皆謂第五倫善於識才。
鏡頭轉換。當第五倫治蜀之時，有哀牢王賢栗柳貌，派其子扈栗率屬下王者部落，到京都洛陽朝拜漢家天子，請求內附，並自請除國。
明帝大喜，於是詔命：將西漢王朝在怒江以東哀牢國所置不韋、嶲唐、比蘇、葉榆、邪龍、雲南六縣析出，另置永昌郡。命將怒江以西騰衝、龍陵、德宏等哀牢國領土，設為哀牢縣；加之瀾滄江以東未被西漢王朝占居之博南一帶，設置博南縣，與不韋等六縣共計八縣，皆歸屬永昌郡管轄。
字幕：永昌郡位於南方絲綢之路“蜀身毒道”要衝，也是中國通向東南亞、南亞重要驛站，及中緬印重要貿易集散地，自此便為全國第二大郡，僅次於龍興之地南陽郡。
永平十二年夏，水利專家王景受命，主持大修水運交通命脈汴渠及黃河堤防，功效卓著。自滎陽東至千乘海口，凡千餘裏，從此無複潰漏之患。
王景由是知名於天下，倍受朝廷重用，三遷為侍禦史，並時加賞賜。後為廬江太守，因當地百姓不知牛耕，乃率吏民共理蕪廢，用犁耕田，由是境內豐給。
當時朝議欲遷都長安，王景作《金人論》，頌揚洛邑之美，以阻遷都。又集各書所載卜筮堪與日相之屬，適於事用者，作《大衍玄基》。
畫外音：永平十五年，明帝拜王景為河堤謁者；建初七年，遷任徐州刺史；次年又遷廬江太守，最終卒於任上。
永平十三年，楚王劉英與方士作金龜、玉鶴，刻文字為符瑞，意圖謀反。
鏡頭閃回。楚王母親許美人，因當初不受光武帝寵愛，故劃分封國之時，給予其子劉英封地較小。但當時楚彭城，坐落於絲綢之路從洛陽向東延伸中樞，因此商業繁華，文化開放。
劉英在建武十五年為王，二十八年才赴國就任，年輕時喜好交接遊俠之士，到晚年時轉為嗜好黃老之學。當佛教東傳之際，楚王劉英府內就養有僧人、居士僧團，也是中國曆史上最早僧團。
佛教傳入中國前期，為易於傳播，與神仙思想、祭祀方術混雜一處，漸被民眾接受。楚王劉英更將黃老學說與佛教扯到一處，為佛老浮屠建祠，並供老子與釋迦牟尼。
當時漢明帝詔許各郡國犯死罪者，繳納生絹即可贖罪。
劉英不打自招，備黃白絹各三十匹繳納京師。
漢明帝因此下詔：楚王誦黃老之微言，尚浮屠之仁祠，潔齋三月，與神為誓，何嫌何疑，當有悔吝？今還其贖，以助伊蒲塞、沙門之盛饌。
楚王劉英收到漢明帝詔書，就以此為本，愈加廣泛結交迎納方士，還作金龜玉鶴，並刻文字符瑞，屢犯朝廷大忌。
閃回結束。永平十三年，楚國中尉燕廣密奏朝廷，告發楚王劉英與漁陽王平、顏忠等造作讖緯圖書，有謀逆行跡。
朝廷派人調查，主查官參劾劉英招聚奸猾，造作圖讖，擅自增減官秩，設置諸侯王公兩千石，大逆不道，奏請誅殺。
漢明帝以手足之親不忍殺之，乃廢其王位，遷徙到丹陽郡。
劉英不久自殺，楚國存三十三年而除。
皇室遣光祿大夫給劉英吊唁祠祭，賜贈喪物，又加賜列侯印綬，以諸侯禮葬於涇縣。
明帝借此大興獄事，窮治累年。自京師洛陽親戚、諸侯，州郡豪傑及官吏，被株連判處死刑及遷徙者千餘人，係獄者又有數千人，冤者過半。
官吏惶恐，凡與此案稍有牽連者，一律查辦；明知其冤，也不敢寬恕。
隻因劉英抄錄名單上有吳郡太守尹興名字，致尹興與諸吏五百餘人均被捕受審，死者大半。尹興後雖赦免死罪，仍被禁錮終身。
侍禦史寒朗冒死切諫，又經馬皇後規勸，明帝才有所感悟，乃平理冤案千餘人。但直至章帝即位之初，此案受牽連者不少仍未被寬宥。
畫外音：楚王劉英及漢明帝都未曾想到，一百年後，佛教竟發展到皇宮之中。漢桓帝在宮中為黃老、佛陀同時立祠，加以祭拜，佛教由是在中土大興。
永平十五年，漢明帝查案地圖，封國給諸皇子，封地隻有建武朝所封諸侯國一半。
馬皇後說道：諸位皇子封地才隻有數縣，陛下得無過分節儉乎？
明帝答道：我之諸子，怎能與先帝諸子相等？每年所得供賦二千萬錢，就足夠矣。
馬皇後聞罷，拜服稱頌。
當時諸將上言奏事，或公卿大臣廷議難以評定者，明帝多次試讓馬皇後評論，則分析其中旨趣道理，對各種意見都能推其實情。
由此每當服侍天子，馬後總要談到國政，對明帝決策多有補益，而不曾以自家私事請求天子。明帝對皇後寵愛尊敬日益加深，始終不衰。
鏡頭轉換，遼東半島。
永平十五年，高句麗太祖王遣貫那部沛者達賈征伐藻那，俘虜其王以歸；兩年後，複遣桓那部沛者薛儒征伐朱那，虜其王子乙音，降黜為古鄒加職。
畫外音：高句麗太祖王由此統一朝鮮半島，內部王權經過整合，因而大大增強，並於公元二世紀時時常騷擾東漢邊境。至公元146年，太祖王在位九十一年，傳位於胞弟次大王，自己又活近二十年，方才壽終正寢。其壽命之長，在古今中外國君中實屬罕見。
鏡頭轉換。永平十五年，張陵第三次來到京城洛陽，準備在此修煉。
字幕：張陵亦名張道陵，字輔漢，徐州豐縣人。西漢開國功臣張良第八世孫，父名張大順，好神仙之術，自稱桐柏真人。生子取名為“陵”，望其將來能追隨先祖，登陵成仙。
鏡頭閃回，敘述張道陵由來。
張道陵自幼聰慧過人，受父親熏陶影響，七歲時便讀通《道德經》；為太學書生時，又博通《五經》，天文地理、河洛讖緯之書，無不通曉，從其學者，多達千餘人眾。
但隨學問日深，張道陵常歎息所讀之書無法解決生死問題，於是棄儒，改學長生之道。二十六歲時曾官拜江州令，但不久就辭官來至洛陽，隱居北邙山中，精思學道。
閃回結束。自此之後，張道陵開始雲遊名山大川、訪道求仙。先南遊淮河，居桐柏太平山，後與弟子王長、趙升一起渡江南下，到江西貴溪縣雲錦山。
此處山清水秀，景色清幽，據傳是為古仙人棲息之所。張道陵相中此間風水奇絕，就在雲錦山上結廬而居，築壇煉丹。傳說三年後神丹煉成，龍虎出現，故將此山又稱龍虎山。
張道陵六十歲時，聽聞蜀中民風純厚，易可教化；且聞巴蜀疹氣害人，百姓為病疫災厄所困，欲用符丹為人治病，便率眾徒入川。
入川之後，張道陵先居陽平山，後住鶴鳴山；還先後曾到西城山、葛潰山、秦中山、昌利山、湧泉山、真都山、北平山、青城山中，精思煉誌。
畫外音：此後直至永和六年，張道陵著作道書二十四篇，自稱太清玄元，收徒設教。奉其道者，須納五鬥米為贄，時稱五鬥米道。相傳至漢順帝漢安元年正月十五日，太上老君降臨蜀地，傳授張道陵正一盟威之道，囑其掃除妖魔，救護生民。張道陵就此創立正一道教，尊老子為教祖。漢永壽二年，張道陵升仙而去，時年一百二十三歲。
鏡頭轉換，永平十六年，洛陽漢宮王城。
漢明帝因見國富民強，府庫充盈，便一改父親光武帝對西域羈糜之策，詔命征發四萬五千精騎出塞，進攻北匈奴。
詔令兵分四路：派祭肜率一萬一千騎出高闕塞，竇固、耿忠率一萬二千騎出酒泉塞，耿秉、秦彭率一萬騎出張掖居延塞，來苗、文穆率一萬一千騎出平城塞，分進合擊。
諸將奉旨，祭旗誓師，分路出征。按下其餘三路，專說竇固一路，與副將耿忠引一萬二千騎前往天山，命弟班超為假司馬，引領前部先鋒軍馬，攻擊匈奴呼衍王。
鏡頭閃回。班固，字孟堅，班彪之子，出身儒學世家。自幼接受父伯教育熏陶，九歲便能文誦賦。因受父親朋友輩學者影響，學業大有長進。
班彪晚年潛心續寫《史記後傳》，受父親影響，班固也開始留意漢朝史事。
班固於十六歲時，進入洛陽太學學習，用功苦學，貫通各種經書典籍，對百家學說都能深入鑽研，同時注重見識，並不拘守一師之說，務求貫通經籍大義。
班彪死時，班固年僅二十三歲，因生計困難，隻好從京城洛陽遷回扶風安陵老家居住。雖從京城官宦之家降為鄉裏平民，班固毫不氣餒，立誌繼承父親未盡之業，完成漢史。遂在父親已經撰成《史記後傳》基礎上，正式開始撰寫《漢書》，同時積極尋求出仕機會。
永平元年，漢明帝命東平王劉蒼為驃騎將軍，許其選用輔吏。班固認為出仕機會已至，遂上《奏記東平王蒼》。此番雖未能出仕，但其舉薦人才建議卻大都被劉蒼采納。
永平五年，有人向朝廷上書，告發班固私修國史。明帝下詔扶風郡收捕班固，關進京兆監獄，書稿也被官府查抄。
班超擔心班固被郡署考逼，騎快馬趕赴京城，意欲詣闕上書，替兄申冤。
明帝聞說班超策馬穿華陰、過潼關，趕到京城上疏，甚感驚奇，特旨召見。
班超乃將父兄兩代，數十年修史辛勞，以及宣揚漢德意向奏訴，伏地大哭。
明帝聞奏，遂命扶風郡守，將查抄書稿送至京師。經過仔細閱讀，甚感驚異，讚其書稿確是奇作。遂下令釋放班固，召進皇家校書部，拜為蘭台令史，負責掌管校定皇家圖書。
班固受任，與前睢陽縣令陳宗、長陵縣令尹敏、司隸從事孟異等人，共同編撰光武帝《世祖本紀》。書稿呈上，得到明帝讚揚，遂命晉升班固為校書郎。
班超解救兄長之困，與母親隨至洛陽。但因家境貧寒，靠替官府抄寫文書維持生計。
班固被命為郎官，文才顯露，逐漸得到天子寵愛。忽一日，明帝問及班超為救班固冒險上疏之事，班固據實以告，明帝大喜，便授班超為蘭台令史。
漢明帝希望通過班固宣揚漢德，特下明詔，命其繼續完成《漢書》。從此班固奉旨著史，再也不用擔驚受怕，開始全身心撰史，進度大大加快。
當時東漢雖然定都洛陽已久，但關中籍士紳仍懷戀西都長安熱鬧場麵，力諫朝廷遷回長安。班固認為洛陽更宜為都，於是作《兩都賦》，盛讚東都洛陽規模建製之美，並歌頌光武帝遷都洛陽、中興漢室功績，以駁斥關中人士不切時宜議論。
漢明帝大為讚賞，其後複召集班固、賈逵、郗萌等人到皇宮雲龍門，討論《史記·秦始皇本紀》中司馬遷讚語有無不當之處。班固乃上《秦紀論》，揭示秦朝滅亡之必然。
班固之弟班超字仲升，素有大誌，不修細節。因久作勞苦，嚐投筆歎曰：大丈夫無他誌略，猶當效傅介子、張騫立功異域，以取封侯，安能久事筆硯間乎！
閃回結束，竇固受天子任命，為四路主將之一，進攻北匈奴。
竇固因知小弟班超誌向，遂奏請隨征，拜為假司馬，以償其投筆從戎心願。
班超奉命，便自請為先鋒，率兵進攻伊吾盧。因戰於蒲類烸，大敗北匈奴，多斬賊首；繼又攻占伊吾盧，初戰告捷立功。
班固大勝，奏請設置宜禾都尉，留官兵屯田伊吾盧城。明帝複詔準奏，並予重賞。祭肜、耿秉、來苗等三路大軍，因未曾遇敵，皆都無功而還。（本集完）
畫外音：劉莊即位後遵奉光武製度，提倡儒學，注重刑名文法，為政苛察，總攬權柄，權不借下。嚴令後妃之家不得封侯與政，對貴戚功臣也多方防範，諸舅父都位不過九卿。
皇姊館陶公主私入皇宮，欲向弟弟漢明帝替其子求任郎官。劉莊聞此，寧可送給外甥一千萬錢，也不答應姐姐請求。
大臣閻章才學出眾，才能突出，但因其胞妹為後宮嬪妃，劉莊為不破壞外戚不封侯參政之規，硬是不肯提拔閻章。
對於開國元勳鄧禹、同母弟東平王劉蒼、光武朝太尉趙憙等人，漢明帝皆都予以重用，以使宗室、功臣、官僚集團勢力相對平衡。同時對生母陰太後、異母郭聖通都非常尊重，平等對待。至此，外戚及勳臣無不欽服。
外戚大司空竇融年老精疲，無力管束子孫，族中後輩便多有放縱胡為，橫行不法者。長子竇穆依仗權勢，矯稱陰太後詔旨，逼令六安侯劉盱休去結發之婦，複以己女妻之。
劉盱被棄之妻羞憤難當，上書告發竇穆仗勢欺人，逼人休妻。漢明帝聞知大怒，立即下詔，命將竇穆等免官，家屬徙歸故郡，隻留竇融居於京師。
永平二年，竇融從兄之子護羌校尉竇林被捕，以欺君罔上、貪贓枉法之罪下獄。滿朝大臣及勳戚皆知天子威嚴，並無敢於為其求情者，竇林終被處死。
漢明帝以竇融管教子弟不嚴，數次下詔嚴責，並以西漢竇嬰、田蚡先例告誡。
竇融惶恐，再次上書求乞骸骨致仕，劉莊遂命其在家中養病，不必上朝。年餘以後，竇融主動上繳衛尉印綬，明帝準之，賜以養牛、上樽酒。
其後不久，竇融逝世，終年七十八歲，詔賜諡號曰戴。
畫外音：自竇融罷官之後，皇弟楚王劉英、廣陵王劉荊、司徒虞延、司徒邢穆等都獲罪自殺；河東尹薛昭、司隸校尉王康、駙馬都尉韓光等也都先後坐事論死。因見外戚、大臣以至宗室諸王一旦犯法，從嚴治罪，於是群臣震恐，朝廷肅然。
劉莊禦下雖嚴，但對百姓十分憫愛。其在位期間，多次下詔減免賦稅徭役，減輕刑罰；又令官吏勸督農桑，以公田賜賦與貧民，並大力興修水利，徹底治理黃河。
禦史上奏：黃河年久失修，為患益甚，兗、豫等沿岸百姓皆都怨歎。
劉莊：河患無情，黎民何辜。詔命征發兵卒，令水利專家王景、王吳，率領治水。
王景、王吳奉旨，立即走馬上任，征調各地兵卒數十萬眾，根治黃河。乃自滎陽往東直至千乘海口，千餘裏河道，每十裏立一水門，令更桐洄注，無複潰漏之患，由是萬民稱頌。
為治理河患，漢明帝提倡節儉，自我做起，宮廷生活不尚奢侈，一時之間上行下效。數年之內，民安其業，戶口滋殖，戶口激增至三千四百餘萬。
永平三年，漢明帝詔立伏波將軍馬援幼女貴人馬氏為皇後，皇五子劉炟為皇太子。
字幕：此後劉莊及其子章帝劉炟共締繁榮盛世，史稱“明章之治”。
鏡頭轉換，西域風雲。
漢永平三年，莎車國大將君得在於闐橫施暴虐，於闐大人都末兄弟怒殺君得。
大人休莫霸與漢人韓融等聯手，複殺都末兄弟，休莫霸自立為於闐王。稱王之後，便與拘彌國人結成聯盟，發兵進攻莎車王軍，列陣於皮山。
莎車王賢聞報大怒，遂派太子、國相為將，率諸國聯軍二萬餘人，進擊休莫霸叛軍。
數戰過後，諸國聯軍皆被休莫霸打敗，損折萬餘人馬。
莎車王賢大怒，親率諸國兵數萬來攻，又被休莫霸打敗，軍隊死傷大半，王賢率殘部幸免於難，脫身回國。
休莫霸乘勝追擊，進圍莎車國王城。卻不料樂極生悲，在激戰時身中流矢而死。
王屍運回於闐，國相蘇榆勒等立休莫霸兄子廣德為王，發誓欲為先王報仇。
廣德繼立，為報叔父大仇，遂派弟仁為將，舉全國兵馬進攻莎車。
莎車王賢驚懼，遣使至於闐國講和，答應釋放於闐王廣德之父。
廣德因思父親已拘留在莎國多年，格於孝道，於是允和撤軍。既得父親還歸故國，未及一年，再次發兵三萬，攻打莎車國，複報叔父之仇。
兩軍對壘交鋒，廣德善用兵法，以少勝多，並設計將莎車王賢誘捕，擒回於闐。
王賢被囚禁一年之後，終於被殺，莎車國就此滅亡。
匈奴單於聞訊，以為莎車報仇為名，派五將率十五國兵圍攻於闐。
廣德見寡不敵眾，倒也能屈能伸，乃以太子為質乞降，與匈奴定約願為屬國，每年貢給牛馬罽絮。匈奴既得其利，便訂盟以歸。
鏡頭轉換，漢家宮闕。
博士曹充上奏：臣聞自五帝三王以來，禮樂不相沿襲。今大漢承受天命，當自製禮樂，以示百世。據緯書《尚書璿璣鈐》雲：“有帝漢出，德洽作樂，名予。”故又建議為新製之樂，定名為太予。特此上奏，望乞伏允。
明帝：準卿所奏，詔改太樂官為太予樂，歌詞曲操待定。
禮樂既成，漢明帝思念建武朝中興功臣，乃命圖畫二十八將於南宮雲台。
字幕：雲台二十八將，乃以鄧禹為首，其次為馬成、吳漢、王梁、賈複、陳俊、耿弇、杜茂、寇恂、傅俊、岑彭、堅鐔、馮異、王霸、朱佑、任光、祭遵、李忠、景丹、萬修、蓋延、邳肜、銚期、劉植、耿純、臧宮、馬武、劉隆。其後，複又加上王常、李通、竇融、卓茂，全部共計功臣勳將三十二人。因馬援為皇後生父，乃椒房之親，故未有圖畫。
圖畫功臣已畢，複下詔旨：命郭丹代李欣為司徒，以南陽太守虞延代替趙熹為太尉。
公元60年，漢明帝永平三年春。
有司官員上奏：請立長秋宮，確定皇後人選，以正後宮尊卑名位。
漢明帝覽奏，沉吟不答。
這一日，明帝行至內宮，定省皇太後生母陰麗華。施禮已畢，太後說道：我聞朝臣請立皇後，當其時矣。馬貴人自入侍皇帝以來，德行冠於後宮，我兒立之可也。
明帝遵從母命，於是詔立馬氏為後，擇成舉行冊立大典，史稱為明德皇後。
畫外音：明德皇後馬氏，伏波將軍馬援之女，藺夫人所生，在史冊中名字失載。
鏡頭閃回，光武帝末年，馬援得勢之時。
馬援老年得女，愛如掌上明珠。每逢出征之時，必再三叮嚀藺夫人，須對幼女委為照顧。馬氏生來先天不足，長時患病，藺夫人恐其難養，就請筮者入府，為女占卜。
卜筮者說道：此女雖然病弱，但將來必將大貴，其兆不可言說。
藺氏不信，又叫相士入府，命給諸女占卜。相者每見馬氏，皆必大驚，嘖嘖稱奇。
夫人問道：先生稱奇者為何？
相士：我觀此女之相，貴不可言。若待來日，我等必將對此女稱臣也。
夫人：你休說誑言哄我。
相士：小人怎敢！此女然雖尊貴，卻少有子息，若養育別子得力，比親生子更佳。
夫人聞此，暗記在心，待丈夫馬援出征歸來，便以相士之言告之。
馬援聞說大喜，遂托媒人，將小女馬氏許配竇融家子侄，締結秦晉之盟。
其後五溪蠻人反叛，馬援奉旨出征，不幸患疾，死在軍中。虎賁中郎將梁鬆、黃門侍郎竇固等人趁機誣陷，由此馬家日益衰落，又屢被權貴所欺。
馬援從子馬嚴十分憤怒，便勸說嬸母藺夫人：何不斷絕與竇氏婚約，將小妹進納掖庭？
藺夫人：倒也是個良策，即可擇機行之。
馬嚴見嬸母並不反對，於是便上書朝廷：臣叔父馬援先逝，辜負皇恩未報，而妻子受朝廷特殊恩惠得以保全，對陛下愛戴尊仰，如對天父。叔父遺有三女，長者十五歲，次者十四歲，幼者十三歲。儀容身材發膚，皆稱上選；且都孝謹，溫靜有禮。臣聞皇子諸王妃匹配尚未齊備，敢請派相工來察，從中選拔入侍諸王。如萬一有幸入選，叔父在黃泉之下亦可得安慰矣。另伏波將軍姑姐妹都是成帝之妃，陪葬延陵。臣馬嚴有幸蒙恩重獲此生，望借先姑餘蔭，請堂妹充入後宮。
光武帝準奏，於是將馬援幼女選入太子宮，時年十三歲。
馬氏入宮之後，殷勤侍奉皇後陰麗華，與諸嬪妃和睦相處，禮法完備，上下皆都稱讚。並受到太子劉莊寵愛，常居太子寢宮後堂。
光武帝劉秀駕崩，皇太子劉莊即位，立馬氏為貴人。
馬氏異母姐之女賈氏也被選人後宮，生下皇子劉炟。漢明帝因為馬氏無子，命其帶養劉炟，馬氏精心撫育，超過親生。而劉炟天性孝順淳厚，所以母慈子愛，絕無矛盾隔閡。
馬貴人常因明帝子嗣不多，每薦引左右宮女侍奉皇帝，惟恐不及，並無絲毫妒嫉。在被立為皇後前日，忽夢見有無數飛蟲落在身上，鑽入皮膚，複又飛出。
閃回結束。馬氏被立為皇後，對太後陰麗華及光武帝諸妃愈加謙恭。
明德皇後身高七尺二寸，方口美發，極有才華。能背誦《易經》，喜讀《春秋》、《楚辭》，最喜《周禮》以及董仲舒著作。時常身穿粗帛，衣裙都不加邊飾。
每至朔望之日，眾妃公主前來朝見，遠望馬皇後袍衣粗疏，靠近看罷皆笑。
馬皇後見狀笑道：你等笑者為何？我因此布特別適宜染色，故而穿用。
諸嬪妃聞此，無不讚歎。
漢明帝每出宮到苑囿遊獵，馬皇後總提醒注意風雲變化，誠懇周備，多被明帝采納。
天子至濯龍園中，眾才人齊集，奏請喚出皇後一同遊樂。明帝笑道：皇後生性不喜遊樂，即使來此，也無興趣。
因此出遊娛樂之事，馬後很少隨從。
永平七年正月，太後陰麗華薨逝，年六十歲。
漢明帝哀毀逾恒，詔命將生母與父親劉秀合葬於原陵，諡號光烈太後。
字幕：陰麗華生有五子，除劉衡早死，劉莊是開創“明章之治”明君，劉蒼是傳頌千古賢王。當然也有不讓其省心之子劉荊，屢次三番謀反，又以巫妖詛咒明帝，終被檢舉自殺。幼子劉京，建武十五年封琅邪公，十七年進爵為王。
劉京本性恭孝，愛好經學，明帝劉莊尤其喜愛與之交往，對其賞賜恩寵殊於諸王。
光烈皇後陰麗華駕崩之後，明帝悉以太後所遺金寶財物，盡賜劉京。
劉京將琅邪國都設在莒城，所修宮室窮極伎巧，殿館壁帶皆飾以金銀。又酷愛文學，多次上獻詩賦，對兄長劉莊歌功頌德。明帝嘉獎其美，命錄於史官。
鏡頭轉換，西域大漠。
永平八年，漢明帝派越騎司馬鄭眾，率團出使北匈奴。
字幕：鄭眾，字仲師，河南開封人。隨父鄭興習《左氏春秋》，明《三統曆》，作《春秋難記條例》，兼通《易》、《詩》。
正當鄭眾辭帝離京，出使西域之際，北匈奴汗廷風雲突變。
南匈奴須卜骨都侯得知漢朝與北匈奴通使往來，十分不滿，欲叛漢朝。就此派出使者，密告北匈奴，請其派兵呼應。北匈奴單於猶豫不定，遣回來使，聲言來日答複。
鄭眾率眾出塞，發覺南匈奴諸部異動，遂命隊伍緩緩前行，沿途派出士兵，四出偵察。
數日之後，士兵果然抓獲須卜等人派往北匈奴使者，擒來複命。鄭眾詳審使者，遂知南北匈奴相互勾結反謀，於是暗地做好準備。
鄭眾率團到至北單於王庭，以上邦使節之禮與單於相見，拒絕離行叩拜大禮。
北單於大怒，派兵包圍鄭眾住所，斷其水火，逼使鄭眾就範。
鄭眾拔刀自誓，寧死不屈。北單於隻好撤除包圍，並派使者隨同入朝東漢。
明帝接見北匈奴使者，受其朝拜投附，再派鄭眾出使北匈奴，締結盟約。
鄭眾知道北匈奴單於居心叵測，連續上書勸阻。
明帝不聽，下詔切責鄭眾，宣布撤其職務，令其回家為民。副使聞此，與使團成員聯名上書，告以鄭眾與北單於爭禮之事。明帝於是知其冤枉，複召鄭眾為軍司馬。
鄭眾複被重用，再次上疏，建議重置度遼將軍，以防南北匈奴勾結。
明帝準奏，遂下詔命：設置遼營，以中郎吳棠行度遼將軍事，副校尉來苗、左校尉閻章、右校尉張國率黎陽虎牙營士屯五原曼析；騎都尉秦彭率兵屯美稷。鄭眾隨軍進攻車師國，至敦煌拜為中郎將，使護西域。後遷武威太守，再遷左馮翊。
永平八年秋，北匈奴果派二千騎侯至朔方，欲接應南匈奴叛軍，見漢朝早有防備，隻得撤兵。但自此寇掠邊郡不止，棼燒城邑，殺略甚眾，河西城門白日關閉。
漢明帝深以為患，立即下詔：為加強度遼營防禦力量，令三公募郡國中都官死罪，係囚減罪一等，詣度遼將軍營，屯朔方、五遙郡縣；妻子自隨，聽便占籍；有罪逃亡者令贖罪各有差。凡從者皆賜弓弩、衣糧。
及至次年，明帝又再下詔：命郡國死囚減罪，與妻子詣五原、朔方，聽便占籍。所在死者，免其妻子之父兄一人終身征役；如妻無父兄，賜其母錢六萬，並免其口算。
永平九年，天下太平，四海晏平。
漢明帝聽說西域有神，其名為“佛”，遂派郎中蔡愔等人到天竺求道。
蔡愔一行遂遠赴西域，曆經千辛萬苦，跋山涉水，終於到達大月氏，遇見印度高僧竺法蘭與迦葉摩騰。在蔡愔力邀之下，竺法蘭與迦葉摩騰便隨蔡愔一行，用白馬馱佛經四十二章，以及釋迦牟尼佛像，曆時二年，回到洛陽。
漢明帝接見兩位胡僧，並問蔡愔：卿所帶來佛經，所論如何？
蔡愔：臣等所帶回經書，大抵提倡虛無為宗，慈悲不殺；認為人死精神不滅，隨複受形。生時行為善惡，皆有報應，故佛道尊崇修煉，以至成佛。善講宏闊勝大言論，以勸誘人心而精於此道者，號為沙門。
明帝大喜，敕命在洛陽雍關之西敕建佛寺，命名為白馬寺，以紀念佛教進入中國。白馬寺由此便為中國早期佛教傳播中心，並為中國佛教祖庭釋源。
於是中國始傳佛教，圖畫諸佛形象。此後各地都建有寺院，皆以白馬為名。
楚王劉英奉黃縑、白紈詣見國相，要求奉送縑帛，以贖愆罪。國相上奏天子，劉莊詔令還其縑帛，以助伊蒲塞、沙門盛饌。此為中國人崇信佛教，著錄之始。
公元69年，永平十二年。漢明帝下詔，升遷第五倫為蜀郡太守。
字幕：第五倫，字伯魚，京兆郡長陵縣人，齊國田氏後代。個性耿介，重視義氣。新莽末年，盜賊四起，宗族鄉親爭附第五倫。
鏡頭閃回，新莽末年。
第五倫因見天下大亂，於是聚集宗族鄉親，在長陵縣險要之處修築堡壘。賊人來後，便率眾引弓持矛，堅守自衛。
此後有銅馬、赤眉軍數十部陸續前來圍攻，俱都無法攻克。郡尹鮮於褒欣賞第五倫才幹過人，於是征聘入郡，命為屬吏。
第五倫後任鄉裏嗇夫，均平徭役，調解怨忿，甚得鄉裏歡心。因自卑嗇夫職微，其後便帶家人遷居河東郡，改名變姓，自稱王伯齊，意謂祖上曾為齊王，並為春秋之霸之意。
遷居河東之後，王伯齊為宗族生計，常以駝馬載鹽，販於太原、上黨等地。商團所過之處，凡離開宿營之地，都將畜糞打掃幹淨方去，人都稱為有道之士。
鮮於褒聞之，乃親筆作書，將王伯齊推薦給京兆尹閻興，盛稱其才。
當時長安鑄錢官吏多耍奸弄巧，閻興遂命王伯齊為督鑄錢掾，管理長安市場。
王伯齊統一衡器，糾正鬥斛，市場弄虛作假欺騙買主之事遂絕，百姓歡悅歎服。因每讀光武帝詔書，常歎息道：此乃聖明君主，我若得能拜見一麵，便可為本郡解決大事。
同僚聞而笑道：先生連州將都無法說服，怎能說動萬乘君王哉？
王伯齊歎道：是因未遇知己，道不同不相為謀之故也。
彈指一揮間，二十餘年光陰已過。建武二十七年，王伯齊被郡中舉為孝廉。
光武帝親自召見諸孝廉，深感王伯齊與眾不同；聞說其便是當年據塢自保，屢敗赤眉及銅馬軍之第五倫，由是命複原名，補任淮陽國醫工長，隨淮陽王劉延到其封國。
兩年之後，第五倫隨從淮陽王至京，趁天子接見之機，對奏為政之道。
劉秀大悅，與第五倫一直談到天黑。因見第五倫稟性耿介，出言無忌，便與其玩笑道：我聞愛卿年輕時曾毆打嶽父，且不讓兄長一起吃飯，可有此事乎？
第五倫正色答道：此乃謬傳，陛下休信。臣三次娶妻，皆無嶽父在世。少年時曾遭饑荒之苦，實在不敢隨便請人吃飯，並非不容於兄長也。
劉秀大笑，幾乎噴飯。翌日便任命第五倫為扶夷縣長，還未到任，又升為會稽太守。
第五倫身為二千石高級官員，仍親自鋤草喂馬，妻子亦親自下炊作飯。所得俸祿，隻留下一個月口糧，其餘都低價賣給貧苦百姓。
會稽風俗，多濫設祀廟，喜歡占卜，民眾常殺牛祭神，百姓財產因此困乏。彼地凡有食用祭祀牛肉者，發病將死時，必先作牛鳴之聲；先後幾任郡守，都不敢禁止殺牛祭祀。
第五倫到任以後，給各屬縣發布文書，曉諭百姓：凡巫祝依托鬼神，以詐術恐嚇愚民者，都要捉拿問罪；胡亂殺牛者，所屬官吏都須處罰。
由是民眾恐懼，巫祝詛咒。但以後巫祝及殺牛祭神之事便逐漸絕滅，百姓得以安定。
永平五年，第五倫因觸犯法令，被征召入朝問罪。
郡中老少百姓攀住車轅，拉扯馬轡，啼哭跟隨，至車駕每天隻能前行數裏，無法趕路。第五倫便佯住亭舍，暗中乘船離去。眾人知道後，又都前來追趕。
及至京師洛陽，第五倫被送到廷尉，官民到京城上書求情者有千餘人。
當時漢明帝正審理梁鬆飛書誹謗朝廷之案，朝中權貴也有多人為梁鬆申冤。明帝深為不安，遂下詔給公車司馬令，命休再接收為梁鬆及第五倫申訴上書。
其後梁鬆下獄死，明帝巡查廷尉監獄，審錄囚犯，第五倫方才得以免罪，放歸田裏。
第五倫得脫大難，回鄉為民，乃親自下田耕種，不與官宦來往。數年之後，又為宕渠縣令，任職四年。至永平十二年，升任蜀郡太守。
閃回結束，第五倫奉旨趕赴成都，就任蜀郡太守。
字幕：蜀郡田地肥沃，官民富裕，向稱天府之國。東漢初年，郡中既是普通掾史家中，資財亦多至千萬，都乘坐華車，以高頭大馬為駕。豪強世族之家，又大都以錢買官。
第五倫到任，立即整頓吏治，並下命令：將家境豐足官吏全部精簡，遣送回家；改選孤弱貧寒有節操者，簡拔擔任屬吏。
畫外音：從此之後，郡中爭相賄賂之風禁絕，官員職守得以整飭。而經第五倫所薦拔者，此後大多官至九卿或二千石官，朝野上下，皆謂第五倫善於識才。
鏡頭轉換。當第五倫治蜀之時，有哀牢王賢栗柳貌，派其子扈栗率屬下王者部落，到京都洛陽朝拜漢家天子，請求內附，並自請除國。
明帝大喜，於是詔命：將西漢王朝在怒江以東哀牢國所置不韋、嶲唐、比蘇、葉榆、邪龍、雲南六縣析出，另置永昌郡。命將怒江以西騰衝、龍陵、德宏等哀牢國領土，設為哀牢縣；加之瀾滄江以東未被西漢王朝占居之博南一帶，設置博南縣，與不韋等六縣共計八縣，皆歸屬永昌郡管轄。
字幕：永昌郡位於南方絲綢之路“蜀身毒道”要衝，也是中國通向東南亞、南亞重要驛站，及中緬印重要貿易集散地，自此便為全國第二大郡，僅次於龍興之地南陽郡。
永平十二年夏，水利專家王景受命，主持大修水運交通命脈汴渠及黃河堤防，功效卓著。自滎陽東至千乘海口，凡千餘裏，從此無複潰漏之患。
王景由是知名於天下，倍受朝廷重用，三遷為侍禦史，並時加賞賜。後為廬江太守，因當地百姓不知牛耕，乃率吏民共理蕪廢，用犁耕田，由是境內豐給。
當時朝議欲遷都長安，王景作《金人論》，頌揚洛邑之美，以阻遷都。又集各書所載卜筮堪與日相之屬，適於事用者，作《大衍玄基》。
畫外音：永平十五年，明帝拜王景為河堤謁者；建初七年，遷任徐州刺史；次年又遷廬江太守，最終卒於任上。
永平十三年，楚王劉英與方士作金龜、玉鶴，刻文字為符瑞，意圖謀反。
鏡頭閃回。楚王母親許美人，因當初不受光武帝寵愛，故劃分封國之時，給予其子劉英封地較小。但當時楚彭城，坐落於絲綢之路從洛陽向東延伸中樞，因此商業繁華，文化開放。
劉英在建武十五年為王，二十八年才赴國就任，年輕時喜好交接遊俠之士，到晚年時轉為嗜好黃老之學。當佛教東傳之際，楚王劉英府內就養有僧人、居士僧團，也是中國曆史上最早僧團。
佛教傳入中國前期，為易於傳播，與神仙思想、祭祀方術混雜一處，漸被民眾接受。楚王劉英更將黃老學說與佛教扯到一處，為佛老浮屠建祠，並供老子與釋迦牟尼。
當時漢明帝詔許各郡國犯死罪者，繳納生絹即可贖罪。
劉英不打自招，備黃白絹各三十匹繳納京師。
漢明帝因此下詔：楚王誦黃老之微言，尚浮屠之仁祠，潔齋三月，與神為誓，何嫌何疑，當有悔吝？今還其贖，以助伊蒲塞、沙門之盛饌。
楚王劉英收到漢明帝詔書，就以此為本，愈加廣泛結交迎納方士，還作金龜玉鶴，並刻文字符瑞，屢犯朝廷大忌。
閃回結束。永平十三年，楚國中尉燕廣密奏朝廷，告發楚王劉英與漁陽王平、顏忠等造作讖緯圖書，有謀逆行跡。
朝廷派人調查，主查官參劾劉英招聚奸猾，造作圖讖，擅自增減官秩，設置諸侯王公兩千石，大逆不道，奏請誅殺。
漢明帝以手足之親不忍殺之，乃廢其王位，遷徙到丹陽郡。
劉英不久自殺，楚國存三十三年而除。
皇室遣光祿大夫給劉英吊唁祠祭，賜贈喪物，又加賜列侯印綬，以諸侯禮葬於涇縣。
明帝借此大興獄事，窮治累年。自京師洛陽親戚、諸侯，州郡豪傑及官吏，被株連判處死刑及遷徙者千餘人，係獄者又有數千人，冤者過半。
官吏惶恐，凡與此案稍有牽連者，一律查辦；明知其冤，也不敢寬恕。
隻因劉英抄錄名單上有吳郡太守尹興名字，致尹興與諸吏五百餘人均被捕受審，死者大半。尹興後雖赦免死罪，仍被禁錮終身。
侍禦史寒朗冒死切諫，又經馬皇後規勸，明帝才有所感悟，乃平理冤案千餘人。但直至章帝即位之初，此案受牽連者不少仍未被寬宥。
畫外音：楚王劉英及漢明帝都未曾想到，一百年後，佛教竟發展到皇宮之中。漢桓帝在宮中為黃老、佛陀同時立祠，加以祭拜，佛教由是在中土大興。
永平十五年，漢明帝查案地圖，封國給諸皇子，封地隻有建武朝所封諸侯國一半。
馬皇後說道：諸位皇子封地才隻有數縣，陛下得無過分節儉乎？
明帝答道：我之諸子，怎能與先帝諸子相等？每年所得供賦二千萬錢，就足夠矣。
馬皇後聞罷，拜服稱頌。
當時諸將上言奏事，或公卿大臣廷議難以評定者，明帝多次試讓馬皇後評論，則分析其中旨趣道理，對各種意見都能推其實情。
由此每當服侍天子，馬後總要談到國政，對明帝決策多有補益，而不曾以自家私事請求天子。明帝對皇後寵愛尊敬日益加深，始終不衰。
鏡頭轉換，遼東半島。
永平十五年，高句麗太祖王遣貫那部沛者達賈征伐藻那，俘虜其王以歸；兩年後，複遣桓那部沛者薛儒征伐朱那，虜其王子乙音，降黜為古鄒加職。
畫外音：高句麗太祖王由此統一朝鮮半島，內部王權經過整合，因而大大增強，並於公元二世紀時時常騷擾東漢邊境。至公元146年，太祖王在位九十一年，傳位於胞弟次大王，自己又活近二十年，方才壽終正寢。其壽命之長，在古今中外國君中實屬罕見。
鏡頭轉換。永平十五年，張陵第三次來到京城洛陽，準備在此修煉。
字幕：張陵亦名張道陵，字輔漢，徐州豐縣人。西漢開國功臣張良第八世孫，父名張大順，好神仙之術，自稱桐柏真人。生子取名為“陵”，望其將來能追隨先祖，登陵成仙。
鏡頭閃回，敘述張道陵由來。
張道陵自幼聰慧過人，受父親熏陶影響，七歲時便讀通《道德經》；為太學書生時，又博通《五經》，天文地理、河洛讖緯之書，無不通曉，從其學者，多達千餘人眾。
但隨學問日深，張道陵常歎息所讀之書無法解決生死問題，於是棄儒，改學長生之道。二十六歲時曾官拜江州令，但不久就辭官來至洛陽，隱居北邙山中，精思學道。
閃回結束。自此之後，張道陵開始雲遊名山大川、訪道求仙。先南遊淮河，居桐柏太平山，後與弟子王長、趙升一起渡江南下，到江西貴溪縣雲錦山。
此處山清水秀，景色清幽，據傳是為古仙人棲息之所。張道陵相中此間風水奇絕，就在雲錦山上結廬而居，築壇煉丹。傳說三年後神丹煉成，龍虎出現，故將此山又稱龍虎山。
張道陵六十歲時，聽聞蜀中民風純厚，易可教化；且聞巴蜀疹氣害人，百姓為病疫災厄所困，欲用符丹為人治病，便率眾徒入川。
入川之後，張道陵先居陽平山，後住鶴鳴山；還先後曾到西城山、葛潰山、秦中山、昌利山、湧泉山、真都山、北平山、青城山中，精思煉誌。
畫外音：此後直至永和六年，張道陵著作道書二十四篇，自稱太清玄元，收徒設教。奉其道者，須納五鬥米為贄，時稱五鬥米道。相傳至漢順帝漢安元年正月十五日，太上老君降臨蜀地，傳授張道陵正一盟威之道，囑其掃除妖魔，救護生民。張道陵就此創立正一道教，尊老子為教祖。漢永壽二年，張道陵升仙而去，時年一百二十三歲。
鏡頭轉換，永平十六年，洛陽漢宮王城。
漢明帝因見國富民強，府庫充盈，便一改父親光武帝對西域羈糜之策，詔命征發四萬五千精騎出塞，進攻北匈奴。
詔令兵分四路：派祭肜率一萬一千騎出高闕塞，竇固、耿忠率一萬二千騎出酒泉塞，耿秉、秦彭率一萬騎出張掖居延塞，來苗、文穆率一萬一千騎出平城塞，分進合擊。
諸將奉旨，祭旗誓師，分路出征。按下其餘三路，專說竇固一路，與副將耿忠引一萬二千騎前往天山，命弟班超為假司馬，引領前部先鋒軍馬，攻擊匈奴呼衍王。
鏡頭閃回。班固，字孟堅，班彪之子，出身儒學世家。自幼接受父伯教育熏陶，九歲便能文誦賦。因受父親朋友輩學者影響，學業大有長進。
班彪晚年潛心續寫《史記後傳》，受父親影響，班固也開始留意漢朝史事。
班固於十六歲時，進入洛陽太學學習，用功苦學，貫通各種經書典籍，對百家學說都能深入鑽研，同時注重見識，並不拘守一師之說，務求貫通經籍大義。
班彪死時，班固年僅二十三歲，因生計困難，隻好從京城洛陽遷回扶風安陵老家居住。雖從京城官宦之家降為鄉裏平民，班固毫不氣餒，立誌繼承父親未盡之業，完成漢史。遂在父親已經撰成《史記後傳》基礎上，正式開始撰寫《漢書》，同時積極尋求出仕機會。
永平元年，漢明帝命東平王劉蒼為驃騎將軍，許其選用輔吏。班固認為出仕機會已至，遂上《奏記東平王蒼》。此番雖未能出仕，但其舉薦人才建議卻大都被劉蒼采納。
永平五年，有人向朝廷上書，告發班固私修國史。明帝下詔扶風郡收捕班固，關進京兆監獄，書稿也被官府查抄。
班超擔心班固被郡署考逼，騎快馬趕赴京城，意欲詣闕上書，替兄申冤。
明帝聞說班超策馬穿華陰、過潼關，趕到京城上疏，甚感驚奇，特旨召見。
班超乃將父兄兩代，數十年修史辛勞，以及宣揚漢德意向奏訴，伏地大哭。
明帝聞奏，遂命扶風郡守，將查抄書稿送至京師。經過仔細閱讀，甚感驚異，讚其書稿確是奇作。遂下令釋放班固，召進皇家校書部，拜為蘭台令史，負責掌管校定皇家圖書。
班固受任，與前睢陽縣令陳宗、長陵縣令尹敏、司隸從事孟異等人，共同編撰光武帝《世祖本紀》。書稿呈上，得到明帝讚揚，遂命晉升班固為校書郎。
班超解救兄長之困，與母親隨至洛陽。但因家境貧寒，靠替官府抄寫文書維持生計。
班固被命為郎官，文才顯露，逐漸得到天子寵愛。忽一日，明帝問及班超為救班固冒險上疏之事，班固據實以告，明帝大喜，便授班超為蘭台令史。
漢明帝希望通過班固宣揚漢德，特下明詔，命其繼續完成《漢書》。從此班固奉旨著史，再也不用擔驚受怕，開始全身心撰史，進度大大加快。
當時東漢雖然定都洛陽已久，但關中籍士紳仍懷戀西都長安熱鬧場麵，力諫朝廷遷回長安。班固認為洛陽更宜為都，於是作《兩都賦》，盛讚東都洛陽規模建製之美，並歌頌光武帝遷都洛陽、中興漢室功績，以駁斥關中人士不切時宜議論。
漢明帝大為讚賞，其後複召集班固、賈逵、郗萌等人到皇宮雲龍門，討論《史記·秦始皇本紀》中司馬遷讚語有無不當之處。班固乃上《秦紀論》，揭示秦朝滅亡之必然。
班固之弟班超字仲升，素有大誌，不修細節。因久作勞苦，嚐投筆歎曰：大丈夫無他誌略，猶當效傅介子、張騫立功異域，以取封侯，安能久事筆硯間乎！
閃回結束，竇固受天子任命，為四路主將之一，進攻北匈奴。
竇固因知小弟班超誌向，遂奏請隨征，拜為假司馬，以償其投筆從戎心願。
班超奉命，便自請為先鋒，率兵進攻伊吾盧。因戰於蒲類烸，大敗北匈奴，多斬賊首；繼又攻占伊吾盧，初戰告捷立功。
班固大勝，奏請設置宜禾都尉，留官兵屯田伊吾盧城。明帝複詔準奏，並予重賞。祭肜、耿秉、來苗等三路大軍，因未曾遇敵，皆都無功而還。（本集完）