京都洛陽，太尉黃府。
黃琬因見來客舉止蹊蹺，自己身為鬼穀掌門，便知其來曆不凡，反倒鎮定，穩坐不語。
那怪客飲畢食罷，這才抹一抹嘴，施禮說道：黃公休懼，聽某道來。在下祖籍關中鹹陽，燕台人氏，複姓鍾離名權，後改名覺，字寂道，號和穀子，又號正陽子、雲房先生。
黃琬聽罷，啊也一聲，乃囑家仆：通知廚下，捅灶開火，整備酒宴，招待貴客。再告訴家人，若無我呼喚，皆不得靠近打擾。
家仆茫然不知所對，諾諾連聲而退。
黃琬待仆人出門，回身捉住來人手腕，叫道：我朝中有個同僚，名喚鍾離簡，拜為中郎將，先生與其可曾識得？
鍾離權見壁間有件道袍，伸手扯下，穿在身上，這才與黃琬行禮道：師父乃是鬼穀掌門師尊，可受弟子此禮。鍾離簡便是弟子胞兄，先父鍾離章，因北征匈奴有功，被封為燕台侯。
黃琬點頭歎道：創派祖師後知二千年，故早立六十四代掌門譜係。定數如此，能不信耶！
於是回身向密室中拿出本門秘籍、令牌、譜表，授予鍾離權，命為第二十三代掌門。
鏡頭閃回，敘述鍾離權來曆。
字幕：鍾離權，字雲房，鹹陽人氏。
鍾離權生於漢靈帝建寧元年，出身將門。少工文學，尤喜草聖。長大後身長八尺，常隨父從軍出征，累積功官至護匈奴校尉。
因與羌人交戰兵敗，隻剩鍾離權獨騎突出重圍，乃棄槍馬入穀，隱於晉州羊角山。後在終南山中得遇全真教北道祖師王玄甫，便被收為徒弟。
王玄甫名誠，又名王少陽，東海人。生有奇表，幼慕真風。白雲上真見而愛之，讚為天上謫仙，引之入山，授之全套道家秘法。此後遂隱於昆崳山中，修養性命。
畫外音：據《全真列祖賦》載：“龍漢以前，赤明之上，全真之教固已行矣。但聖者不言而天下未之知耳。逮我東華帝君王公者，分明直指曰：此全真之道也，然後天下驚駭傾向，而知所歸依矣。帝君乃結庵於青海之濱，受訣於白雲之叟，種黃芽於岱阜，煆絳雪於昆崳，陰功善被於生民，密行遠沾於後裔，然後授其道於正陽子鍾離公者。”
鍾離權隨從王玄甫進入終南山，精修苦練，十年道成。因好束雙髻，衣槲葉，自稱“天下都散漢鍾離權”，世人稱為漢鍾離。後被全真道尊為正陽祖師，列為全真北宗二祖。
東華帝君王公，便是全真初祖王玄甫。曾學道於赤城霍山，服青精石飯，得日精丹景之法，能內見五髒。在人間壽至數百，殊無衰老之容，又得白雲上真真傳，精修三年，盡得其妙。於是背負雙劍，行俠仗義。運太極真氣，雙劍騰空飛起，數裏外取人首級，事畢複還。
鍾離權既遇王玄甫，得授長生真訣、金丹火候、青龍劍法，因此創建全真鍾呂金丹派。
字幕：相傳後至北宋聚仙會時，鍾離權複應鐵拐李之邀，在石筍山列入八仙。元世祖尊其為正陽開悟傳道真君，元武宗又尊為正陽開悟傳道重教帝君。鍾離權之後又傳弟子呂洞賓，呂洞賓複傳劉海蟾，劉海蟾再傳王重陽，遂創全真教派。
鍾離權雖然修成道術，畢竟將門出身，關心漢室興衰，故此常以野人形態現身江湖，遊戲風塵。故此深夜造訪黃琬，得授鬼穀派第二十三代掌門。
閃回結束。鍾離權受傳鬼穀掌門之位，吃喝已畢，告辭出府。
眼見月掛中天，直往洛陽東門外行來。抬眼見到玄天觀，便即扣打山門。
未及三下，隻聽院內腳步聲響，一個高大道人迎出山門，朗聲笑道：有道是無事不登三寶殿。鍾離道兄夜深至此，必有興漢之策也。
鍾離權笑答：我若不出手，將鬼穀門掌門之位替你奪來，那黃琬怎舍得挺身拚命，與王允合力譾除白虎煞星董卓，及將星呂布哉！道兄，說不得我這第二十三代掌門，做未半個時辰，卻又要傳到你身，隻落得二傳手之名也。
那道者便是玄天觀主持史子眇，聞罷哈哈大笑：誰讓你是個愛管閑事的神仙哩！
字幕：史子眇，玄天觀主持，鬼穀派門人，來曆不凡。與兵家道派祖師左慈、太平道派祖師南華老仙、驪山派祖師驪山老母皆有交情，又是襄陽水鏡先生司馬徽師侄，道法精深，妙術無窮。又與漢靈帝劉宏相善，常能自由出入宮禁，號為帝師。
鏡頭閃回，敘述史子眇與少帝劉辯關係。
靈帝繼位之後，所生諸子皆都不能立身成人，往往數歲便即夭折，無人知其原因。
熹平五年，宮女何氏又生一子，靈帝為其取名劉辯。何氏母以子貴，被封為貴人。
隻因此前所有皇子俱都夭折，故此劉辯出生之後，靈帝便不令養在內宮，而托道人史子眇養在玄天觀中。不敢稱其本名，便即喚作“史侯”。
因為史道人廣有道術，何貴人意欲借其道法保護皇子，便即同意。
靈帝駕崩，劉辯被國舅何進迎入宮中，就先帝靈前即位，是為少帝。其後不久因遭宮亂，便被董卓廢黜，繼而又遭李儒毒害。
史子眇身為鬼穀門長老，早知史侯必有此劫，遂派弟子胡車兒充作內侍，以假死藥瞞過，從而救出內宮，然後送至琅琊郡，使其改名換姓，充作老友諸葛珪次子，喚作諸葛亮。
閃回結束，玄都觀中。
鍾離權略施巧計，自黃琬府中轉移出秘籍令牌，來至京東玄天觀，由此再授史子眇，使其繼任鬼穀派第二十四代掌門。
鏡頭轉換，按下江湖，複說朝堂。
太尉黃琬欲與董卓決裂反目，但憂鬼穀門無人執掌，故此猶豫不決。幸得鍾離權前來夜訪，接任第二十三代掌門，這才感覺了無牽掛，決意與司徒楊彪聯手，阻攔董卓遷都之舉。
二月乙亥，獻帝升朝。董卓以某郡國發生災異為由，奏請依照漢朝舊製，罷免三公黃琬、楊彪等人職位，以光祿勳趙謙為太尉，太仆王允為司徒。
獻帝年僅九歲，焉敢與董卓相較？隻得照準，於是黃琬與楊彪所謀，便告破產。
太尉及司徒皆罷，滿朝文武俱都緘口，皆聽董卓一人決策。
此時卻又有城門校尉伍瓊、督軍校尉周毖挺身而出，再次固諫遷都。
董卓見如此器重之人也與自己作對，不由大怒：董某初入朝時，以你二公為天下名士，故此百計百從。二君勸用善士，某都依計而為。而你等所舉善人一旦到官，則便舉兵相圖，此是你二君出賣於我，董卓何用相負！
於是命收伍瓊、周毖入獄，繼令斬之。
楊彪、黃琬由此大為恐懼，暗自商量，遂行韜晦之策，相攜詣相府謝罪。董卓見二人服軟，亦悔冤殺伍瓊、周毖，乃複表奏楊彪、黃琬為光祿大夫。
董卓見收服楊彪、黃琬，複請獻帝下詔，征召京兆尹蓋勳入朝為議郎。
蓋勳先不應征，因左將軍皇甫嵩率兵三萬駐屯扶風，便親自造訪帥府，密謀討董之策。
皇甫嵩設宴相待，未等其下說辭，便拿出天子詔書以示蓋勳，問道：今董公為相，舉薦天子征某入朝，以為城門校尉，公以為如何？
蓋勳見此，默然不答。
長史梁衍在座，起身施禮道：將軍不可入朝！今董卓明為漢相，但縱其部將寇掠京邑，廢立從意，實為漢賊。今召將軍入朝，是因忌憚將軍大才，且擁重兵在外，欲解將軍兵權而後害之。將軍不應其征也罷，若入京師，大則危禍，小則困辱。
皇甫嵩：若依公計，如其奈何?
梁衍：依某愚計，不如便趁董卓見在洛陽抵擋關東聯軍，從其遷都長安之願。先請天子西來，以將軍之眾迎接，奉令討逆，征兵群帥。則袁氏逼其東，將軍迫其西，國賊必成擒也！
蓋勳聽罷，鼓掌稱善，隨之力勸。
皇甫嵩思索再三，終究不敢違背聖旨，於是不從二人勸諫，決定就征入朝。蓋勳見此，長歎一聲，自思不能與董卓對抗，也隻得應征還京。
董卓見蓋勳入朝，如獲至寶，拜為直騎校尉，甚相敬愛。而至皇甫嵩到京之後，李儒卻指使有司官員，說皇甫嵩當初在涼州時與丞相有隙，必網羅罪名除之。
有司官員不敢得罪李儒，便秉承其意上奏朝廷，請將皇甫嵩交付獄吏審判，欲暗害之。
皇甫嵩之子皇甫堅壽，當初在涼州軍中跟董卓素有交情；此時聞說父親入京下獄，急從長安跑到洛陽，直奔董卓府上。
董卓正在擺設酒宴，大會賓朋。皇甫堅壽推開侍者，搶步上堂，在席間與董卓說情辯理，敘述父親自平滅黃巾以來蓋世之功，責以大義，然後叩頭落淚。
在座賓客深受感動，紛紛皆替皇甫嵩求情。
董卓離席而起，手拉皇甫堅壽同坐，然後說道：你我兄弟，何至於此！
遂派人齎持自己令牌，往獄中釋放皇甫嵩出來，當即任命為議郎。其後不久，又升任皇甫嵩為禦史中丞。皇甫嵩自此深入簡出，再無昔日大將軍威風。
字幕：此時漢末三傑，盧植罷官回鄉，皇甫嵩認輸投降，便隻餘河南尹朱儁。
董卓初因其朱儁功高望重，表奏其為太仆，素日格外小心相對，外表與其親近交結，內心則是頗為忌憚。此時因見皇甫嵩已經就範，則便不再以朱儁為意。
一日朝會，朱儁為董卓陳說軍事，侃侃而談。
董卓以為機會難得，便當廷折辱道：我自從軍以來，百戰百勝，凡事決之於心。卿勿在本相麵前妄說軍事，以惑眾聽。若殺卿時，且汙我刀！
朱儁聞言，渾身打戰，良久無言。
然而便在此時，蓋勳忽自班中走出，對董卓說道：昔如武丁之明，猶求群臣箴諫。況如丞相者，而欲杜天下士人之口乎！
發言之時，須發皆乍。
董卓見是蓋勳出麵，不敢十分得罪，改容謝之。朱儁方得解窘出殿，由此深恨董卓。
鏡頭轉換，按下黨爭，複說遷都。
山東十八路諸侯聯手討董，以袁紹為盟主，組成關東聯軍西來，扣關甚急。
董卓遣軍在京畿巡哨，至於陽城。正值民眾集會於社下，官軍悉就斬之，駕其貲財，載其婦女，以所斬首級係於車轅之下，歌呼還歸京師，上報說是殺賊而還，大獲全勝。
董卓聞報大喜，不問詳情，命令於街衢中焚燒所獲首級，將捕虜婦女皆都賜予甲兵為婢妾。身為官軍，不敢去與叛軍交戰，卻是這等殺良冒功，於是百官發指，董卓人心盡喪。
二月丁亥，車駕西遷長安。
董卓先派劉表任荊州刺史，公孫度任遼東太守，以此牽製關東各路反董勢力。
然後脅迫獻帝遷都長安，收諸富室，皆以通敵之罪誅之，沒收其家中財物以充軍費。京師富戶因此皆都要破家亡產，因而赴死者不可勝計。
又驅迫洛陽百姓數百萬口同行，途中皆遭軍隊抄掠踐踏，加以饑餓勞累，百生無論貧富貴賤，因遷徙死者更是不計其數。
待朝廷、吏民皆都撤離，董卓恐眾人再生反顧東歸之念，便又下令部將三軍，將洛陽宮殿、官府、民房等全部燒毀。
於是一把大火，東漢朝近二百年故都洛陽化作煙塵，方圓二百裏內皆都化成灰燼。
又使部將呂布，帶兵發掘漢家諸帝之陵，以及公卿以下塚墓，收其殉葬珍寶。
又下令將所擒獲山東聯軍降兵，皆以豬膏塗在布匹之上，再以膏油布匹纏裹其身，然後放火燒之，先從足部燒起。
畫外音：當年楚霸王項羽焚燒阿房宮未見是真，此番董卓洛陽縱火卻是見諸史冊，不容置疑。有史以來罕見暴虐，致令人神共憤。董卓縱火大燒洛陽，以謂堅壁清野，然後親率重兵屯紮洛水北岸與關東聯軍相抗，此是為中國曆史上“焦土抗戰”之首例發端者。
此番火燒洛陽，中國文化典籍複遭大劫，前無古人，後無來者。當初光武帝遷都洛陽之時，所攜圖書裝車可達二千餘輛。其後百餘年間，複經曆代收集，桓帝、靈帝時藏於辟雍、東觀、蘭台、石室、宣明、鴻都等處典籍圖錄盛極一時。此番董卓迫令遷都長安，吏民擾亂，國家藏書大都被毀。帛書大則連為帷蓋，小者製為滕囊，被王允等人保護下來隨朝廷西遷者，不過隻有七十餘車。複因道路艱遠，途中又散失其半。至興平二年，李傕、郭汜相攻，長安大亂，獻帝出避，皆棄符岫、典籍。自經此亂，東漢皇家藏書蕩然無存。
皇甫嵩見皇帝西遷，董卓留守洛陽，果如蓋勳所言，至此不能阻止，不由懊悔無及。
字幕：三月乙巳，車駕進入長安，因宮殿不備，暫居京兆府舍，後乃稍葺宮室而居之。
當時董卓未至，朝政大小皆委之司徒王允。
王允凡事謹慎而為，外相彌縫，內謀王室，甚有大臣之度，自天子及朝中皆都倚重。因王允凡事屈意奉承董卓，由此亦深為董卓信任重用。
董卓由是部署軍馬，分別把守汜水、虎牢、潼關等各處關隘，後於戊午日亦至長安。因袁紹為討董聯盟之首，乃大殺袁氏，自太傅袁隗以下，包括婦嬰，死者五十餘人。
鏡頭轉換，按下董卓遷都，複說關東諸侯。
自河內太守王匡敗於呂布之後，十八路諸侯聯軍因懼怕涼州軍驍勇善戰，雖有十餘萬人屯駐酸棗一帶，但以盟主袁紹為首，無人敢向洛陽推進。
群雄晨會，行奮武將軍曹操發言：董卓焚燒宮室，劫遷天子，海內震動，天下擾亂。我等應趁機進兵，與之決戰。焉可羈絆於此，以待天降五雷，殛滅之耶?
結果說於盟主，袁紹無語，言於眾人，諸侯皆都不聽。
曹操憤恨不已，遂獨自引軍西進，準備進駐成皋。張邈為其感奮，亦派衛茲領兵隨行。
行至滎陽汴水，董卓手下大將徐榮早已以逸待勞，嚴陣以待。於是兩軍交鋒，曹操因為士兵眾寡懸殊，最終大敗，士卒死傷大半，衛茲陣亡。
曹操親自衝鋒陷陣，也被流矢所傷，幸得堂弟曹洪所救，突出重圍。
曹操回至酸棗，見聯軍諸將每日設宴聚會，不圖進取，十分不滿，便向袁紹獻計：我等有十餘萬大軍，隻要盟主率河內兵前至孟津，命酸棗諸將進駐成皋，占據敖倉，在轘轅、太穀建立營塞，控製險要；袁術則由南陽到丹、析，入武關偷襲關中，天下大勢便可定矣。今若頓兵在此不圖進取，則必天下失望！
袁紹聞言，複問諸侯。張邈因大將衛茲陣亡，不欲再戰，其餘諸侯亦皆不接受。
曹操出帳，恨恨說道：豎子等皆不足與謀大事者！
便帶曹洪、夏侯惇等部將到揚州募兵千餘，然後北上屯兵河內，養士練兵，以待時機。
便在此時，孫堅由長沙北上，誘殺荊州刺史王睿及南陽太守張谘，終與袁術會合。
袁術大喜，表奏孫堅為破虜將軍、領豫州刺史，命為先鋒，準備北攻。
孫堅厲兵秣馬，等候袁術提供軍械糧草，但一直延至冬初，未見動靜。江南兵馬不耐淮北寒冷，諸將遂以缺乏糧草，部眾思鄉為由，勸說主將，不如就此南返，待至春暖，再行北伐。
孫堅不願功敗垂成，徒勞往返，遂耐心勸說諸將，並將長史仇稱喚至麵前：我欲繼續北上，獨成討賊大功，明日你回州城，向袁術督促軍糧，如何?
公仇稱：將軍既有討賊之誌，屬下何辭奔走之勞！
孫堅大喜，來日遂於城外布設帳幔，邀請官屬出城，為仇稱設宴送行。
正飲宴間，隻見遠處塵頭大起，人馬雜遝，董卓軍數萬步騎突然出現，眾人皆都失色。但孫堅仍行酒令不止，談笑自若，整頓部曲，命令不可妄動。
董軍騎兵漸至，見狀滿懷狐疑，不敢上前攻擊。孫堅自己安坐不動，遂命各營軍士整隊，分批陸續入城；見部眾皆都安然撤入城中，這才起身，徐徐率領諸將入城，閉門拒敵。
見部下諸將皆都驚奇，孫堅大笑道：敵騎突至之時，我若立即上馬走避，恐士兵爭先回逃，則涼州鐵騎必然追擊，反令各人不能入城，皆為敵擄也。
眾將聽罷，皆都拜服。西涼軍看見城中軍伍整齊，不敢攻打而還。
孫堅見西涼軍退去，便向袁術索取糧草軍服輜重，揮軍北進改屯梁東，繼而挺進洛陽。
董卓聞報，便派徐榮、李蒙迎擊，與孫堅戰於梁縣。長沙及荊州軍不諳地理，與曹操一般再次落入徐榮埋伏，因而大敗，孫堅與數十騎突圍而走。
孫堅喜戴紅色襆頭，被董軍認出，緊追不舍，難以脫困。部將祖茂請主公孫堅脫下襆頭與自己對換頭盔，引開徐榮軍騎兵，孫堅方由小路逃出。
祖茂被敵軍追迫，下馬將襆頭掛在燒焦柱上，自己則隱藏在草堆之中。
騎兵追到，因天色昏黑，看見紅色頭巾，以為是孫堅，便重重圍繞，引弓發矢攢射。見其一動不動，近看發現是根木柱，方知中計，便欲離去。
祖茂見徐榮引軍回馬，忽從草叢中躍出，欲襲殺之。不料那徐榮武藝卓絕，在馬上隻回手一刀，便將祖茂斬殺，割其首級而還。
此役孫軍慘敗，部下大多兵將被俘，被徐榮以殘酷手段所殺。潁川太守李旻被烹死，其餘降卒則全被以布纏裹，吊起倒立至地，再用熱油灌殺。
此時關東聯軍駐屯酸棗已久，諸侯之間矛盾重重，齟齬漸生。
韓馥懼怕袁紹危及自己地盤，逐步減少對河內、酸棗聯軍糧食輸送。由是軍糧耗盡，聯軍各回自己原來守地，但始相互猜忌，衝突四起。
劉岱與橋瑁一向交惡，便引兵襲殺橋瑁，以部將王肱代領東郡太守。
聯軍諸侯或敗或散，消息傳至洛陽。董卓聞報大喜，便派韓融、陰修、胡母班、吳循、王瑰等朝臣東出關中，往與袁紹等人議和。
眾臣不敢違拗，領命東行，先到河內來見王匡，曉以大義，勸說息兵言和。
王匡心中猶豫，不敢自專，乃遣使寄書，複將朝廷求和之意告知袁紹。
袁紹怒道：董卓殺我全家五十餘口，不共戴天，焉得議和！
乃傳命王匡殺死胡母班、王瑰、吳循等；袁術亦殺陰修，以絕董卓求和之念。
隻有韓融向有德名，得以幸免，淒惶狼狽，回歸長安。
袁紹為示與董卓不共戴天，遂與韓馥商量：今上獻帝年幼，且被董卓控製，相隔關塞，不知天子是否平安。我欲請立漢宗室幽州牧劉虞為帝，公謂何如?
韓馥：更立新帝，是為大事，你我難以自專，當與諸侯共議。
袁紹然之，乃請諸將計議。結果曹操拒絕參與，袁術極力反對，劉虞亦堅辭不肯。
袁紹不肯死心，因偶得一個玉印，便將其戴在手肘之上，以置酒宴飲為由，再聚諸將。
飲宴之間，袁紹再提更立劉虞為帝舊話，並在座中舉起手肘以向曹操，暗示已經準備一切。
曹操故作不解其意，隻是舉酒大笑，暗地卻對袁紹十分厭惡。
袁紹見曹操裝傻，諸侯皆不響應，仍欲執意而為，乃與韓馥商量，遂派張岐為使前往幽州，邀請劉虞南下，討論繼位事宜。
劉虞聞言不悅，怒叱張岐：現今天下大亂，國君失政。我受朝廷重恩，但思未能清雪國恥。袁本初兄弟及諸公皆據州郡，本應合力盡心以報王室，竟欲謀反，是漢臣之恥耶！
張岐答道：使君既不肯為天子，便請領尚書事，以孚群雄之望。
劉虞聞言，愈增其怒，當即便要斬殺張岐，部將力勸方止。張岐抱頭鼠竄而歸，還報盟主如此如彼，在幽州差些喪命。袁紹及韓馥見此，唯有罷手。
鏡頭轉換，按下袁紹，複說孫堅。
孫堅自前番大敗，又折大將祖茂，乃收集散兵，屯兵陽人，將欲報仇。
董卓對此江東猛虎甚為忌憚，恐其卷土重來，決定先下手為強，率先出擊。遂派胡軫為大督護，騎督呂布為副，率五千步騎，攻擊孫堅。
胡軫與呂布不和，當眾揚言要斬殺軍中長官以整肅軍紀，暗指呂布。各領兵都督聞命，凜然自危，皆都十分討厭胡軫。
大軍正往前行，夕陽西下，搖搖欲墜。
哨馬來報：前麵到達廣成，距離陽人城尚有數十裏之遙。
眾將聞聽，皆向主將求告：今已黃昏，夜幕將垂，數十裏行程，非夜半不能到達。兼又行軍整日，人困馬乏，不如就地紮營，來日早行，攻打陽人。
胡軫：雖說兵馬疲乏，但我受相國嚴命，限期破敵，何敢遲延?傳令眾軍，隻許稍事喂馬、休息，然後趁夜行軍，直至陽人城下，來日清早攻城。
諸將喏喏而退，皆都懷怨。呂布痛恨胡軫折辱自己，便與眾將勾結，派部下假作探馬斥候，入帳急報胡軫：經過哨探，孫堅兵馬已撤，陽人乃是空城，應予立即追擊，請令定奪。
胡軫聞報大喜，當即下令：取消養兵息馬，立即出兵進發！
於是三軍整夜疾馳，黎明之時到達陽人城下。
前鋒都督勒馬壕邊，命人還報中軍：城中矢石山積，早已嚴整守備，持戈引弓以待。
胡軫發覺上當，回首看見吏士饑渴，人馬疲乏，已無作戰之力。於是後悔不及，唯有下令：退後五裏，安營紮寨，就地休息。
眾軍聞令，如釋重負，手忙腳亂，各去安營。呂布未待紮穩營柵，又唆使部下親信，繞營大喊：眾軍小心，孫文台將兵來襲我也！
由是全軍混亂，人皆棄甲，騎失馬鞍。
胡軫不明所以，被親衛扶持上馬，逃出十多裏外，才發現身後沒有追兵。亂了半天，剛好天亮，人馬皆已脫力，更不能戰。胡軫見此，唯有下令撤退，軍隊愈加混亂不堪。
孫堅在城上看得清楚，雖然不知敵兵何以自相擾亂，但知機會難得。於是下令打開城門，親自帶兵出城追擊，乃大敗董卓軍馬，並斬殺都督華雄等人。
曆史真相：江東猛虎孫堅陣斬華雄，見諸《三國誌》等典籍正史，言之鑿鑿。世人皆都熟知漢壽亭侯關羽溫酒斬華雄橋段，乃是小說家言，其中真偽底細，不可不知。
孫堅大敗西涼軍馬，複遣使向袁術催討糧草，準備揮軍乘勝追擊。
便有幕僚向袁術進言：孫堅向有江東猛虎之稱，董卓亦深忌之。若其一旦得入洛陽，則如虎添翼，主公便無法製衡矣。雖敗董卓，則是除狼而反招虎也。
袁術由此心疑，便不許運送軍糧給荊南兵馬。
孫堅不見糧至，連夜趕回魯陽，拔劍劃地而論，嚴辭切責袁術，問其斷糧原因。
袁術聞言慚愧，無言可答，立命斬殺獻諂幕僚以謝，並即調發軍糧，運至孫堅軍營。
鏡頭轉換，按下淮南，複說洛陽。
胡軫、呂布敗回虎牢關上，不敢還京，因派人還報朝廷，訴說孫堅難敵，請派救兵。
董卓聞說官兵敗績，大將華雄亦被陣斬，由是大懼，便派李傕為使，齎持重禮前往遊說孫堅，欲與和親，更許其子弟並皆擔任刺史、郡守。
孫堅大罵董卓篡國逆賊，一口拒絕，逐出李傕，隨後立即進軍大穀。
李傕狼狽萬狀逃回，報說孫堅不肯議和允婚，並出言無狀，毀罵萬端。董卓隻得親自率兵東出，與孫堅戰於先帝陵墓之間。
未知是孫堅過於勇猛，還是漢朝諸位先帝痛恨董卓掘其陵墓，以發陰兵相助，結果隻經一戰，董卓涼州精騎便即崩潰，大敗虧輸而走。
董卓隻得移屯澠池，另在陝縣招集諸路兵馬。
孫堅乘勢進軍，一直攻入洛陽宣陽城門，勢不可當。呂布引兵前來，亦被孫堅一擊而潰。
曆史真相：呂布不是孫堅對手，史有明載。後世傳說呂布乃是漢末第一猛將，武功無以倫比，以至劉、關、張三英合毆，才將其擊退，是謂小說家言，不可不知。
孫堅進入洛陽，見到帝都破敗之狀，不由放聲大哭，乃命掃除宗廟，祭祀天地。繼而分兵西出函穀關，到新安、澠池防禦董卓軍馬。
董卓敗回，歎道：我觀關東諸軍皆乃鼠輩，隻有孫堅乃世間良才，不愧江東猛虎之稱也。
由是下令：各路人馬留意防守，休使孫堅西進。命董越屯兵澠池，段煨屯兵華陰，牛輔屯兵安邑，其他將領留守各縣，製衡山東。各盡其責，不得違誤。
傳令已罷，董卓自己引兵回至長安。
孫堅駐軍洛陽，下令諸將率軍修葺掩塞列祖諸陵，一麵等候援兵。旬日過後，因見諸路聯軍並無隨後來援者，知道自己孤軍難以深入，遂仰天長歎，隻得率軍還歸魯陽。
畫外音：自此洛陽因破壞嚴重，再無人煙商旅，疲弊千裏，隻成為董卓與關東軍對抗屯兵之地。雖然孫堅攻進洛陽，但既撤軍，此番十八路伐董也便有始無終，前功盡棄。關東群雄各因私利結怨，由一起對抗董卓，轉為開拓各自領土，甚至相互攻殺不斷。
鏡頭轉換，按下孫堅退軍，複說諸侯大戰。
關東聯盟之中，以袁紹、袁術兄弟二人最具人望，反而亦是最先挑起內鬥者。
袁紹首先用計奪取韓馥冀州，繼而便與公孫瓚開戰。而袁術據有南陽，也與新任荊州刺史劉表交惡，互相攻擊。
鏡頭閃回，敘述劉表割據荊襄始末。
字幕：劉表，字景升，山陽郡高平縣人，西漢魯恭王劉餘之後。
劉表身長八尺餘，姿貌溫厚偉壯，少時知名於世，名列“八俊”之一。早年因參與太學生運動而受黨錮之禍牽連，被迫逃亡。光和七年黨禁解除，被大將軍何進辟為掾，出任北軍中候。
及何進死於宦官之手，董卓進京攬政，極為欣賞劉表才幹，因拜為荊州刺史。
劉表既奉董卓之命，於是單騎赴任荊州。及到彼處方才發現，此時正值江南大亂，宗越叛軍大盛，聚眾數十萬人，縱橫江表，無人能製。
劉表無計可施，乃聽從南郡人蒯越之議，以利誘斬宗越渠帥十五人，悉並其眾，然後曉諭郡縣，招諭宗越各部投降。
宗越百餘部落畏其威勢，皆舉兵歸降，江南之地悉皆討平。
劉表改以襄陽為州治，通過不斷蠶食鯨吞，遂得據荊州七郡。荊州所轄地方數千裏，帶甲十餘萬，劉表盤踞於此，便即一躍成為當時天下實力最強州牧。
當時袁術戰據南陽，與襄陽毗鄰，隻隔一江。
劉表既據襄陽，遂表奏袁術為南陽太守，以表睦鄰之意。袁術卻並不感謝劉表，反挑撥江東猛虎孫堅：公為長沙太守，今江南之地盡為劉景升所得，則賢弟此身安歸！
孫堅果中袁術離間之計，遂引本部兵攻打劉表，欲還歸江南，往長沙就職。不料激戰之中，卻誤中荊州大將黃祖埋伏，因被亂箭攢射而死。
其時孫堅長子孫策尚幼，不能與劉表對敵，隻得引領父親舊部依附袁術。
畫外音：袁術既挑撥孫、劉兩家火拚，自己無利可圖，轉身卻又與從兄袁紹兩兄弟反目決裂。中原諸州，由此正式陷入軍閥割據，相互混戰之局。
鏡頭轉換，按下荊州南陽，複說河內東郡。
初平二年秋，黑山軍以於毒、白繞、眭固等為首，進攻魏郡、東郡等地。東郡太守王肱不能抵擋，於是遣使前往酸棗（今河南新鄉市延津縣），請求盟主袁紹救援。
袁紹聞報，乃派曹操往救。曹操引兵進入東郡，在濮陽大破黑山軍白繞部，初戰獲勝。袁紹由是表奏曹操為東郡太守，改治東武陽。
次年春，曹操在頓丘大破黑山軍於毒部，複在內黃大破眭固及匈奴於扶羅，就此平定東郡。
曹操起兵以來苦無地盤，至此終有東郡，作為立足之地。
初平二年十一月，青州黃巾軍三十萬人進入泰山郡。泰山太守應劭親率文武，與黃巾數次交鋒，前後斬首數千級，獲老弱人口萬餘，輜重銀二千兩。青州黃巾數戰不利，退出泰山。
但在此戰之中，兗州刺史劉岱死於黃巾軍之手，橋瑁、張楊等勢力皆卷入明爭暗鬥。
東郡東武陽人陳宮見兗州無主，乃聯合濟北相鮑信，招引曹操占據兗州。
是年孫堅舊部程普、黃蓋等人擁立少主孫策，向袁術借兵數千，揮師南下進攻江東各地，襲奪丹陽、吳郡、會稽諸郡，自此聚賢納士，割據一方。
由於董卓控製朝廷，各諸侯間公開殺戮，已經無人管束，漢末割據戰亂全麵展開。
時有遼東太守公孫度，本是遼東人，勇猛好殺，曾在郡中殺豪族百餘家，盡奪其貲財以充軍費；又率軍東擊高句麗國，西攻烏桓諸部，威行遼東沿海一帶。眼見中原陷於戰亂，認為漢室即將敗亡，乃自稱遼東侯、並州牧，更行籍田、郊祀天地等天子之禮。
又分遼東為遼西、中遼二郡，自置太守，就此割據遼東。
鏡頭轉換，按下群雄割據，複說董卓亂朝。
初平二年四月，董卓敗於孫堅，回至長安。入城之時，眾臣皆都遠迎城門之外。
董卓遍覽諸卿，一眼看到禦史中丞皇甫嵩，便命其跪拜迎接，以示羞辱。
皇甫嵩回至府中，便因鬱恨得疾，就此抱病不出。
董卓乘坐青蓋金華車入城，爪畫兩轓，時人號曰竿摩車。因嫌丞相權勢不夠，便即自稱太師，更封弟董旻為左將軍，侄董璜為侍中、中軍校尉，宗族俱都入朝為官。
又迫獻帝下詔，命公卿大臣見到董卓，都需下車跪拜，而董卓不需回禮；朝廷各尚書等要職部門，都需到太師府匯報政事。
時有幕僚為討好董卓，提出太師功過薑尚，可稱“尚父”。
董卓向蔡邕征詢意見，蔡邕勸止，說宜還都洛陽之後，才能討論此事。董卓聽從其議，乃在長安城東修築堡壘，又在封地郿縣修築塢堡，備大量財物及糧食以居。
某日罷朝，董卓欲離長安前去郿塢，公卿大臣俱到長安城橫門外送行。董卓設宴款待眾人，卻在宴席上命將數百名誘降北地郡叛軍士兵虐殺，人頭亂滾席前，鮮血橫流腳下。
眾臣無不戰栗，勺箸皆都掉落於地，而董卓飲食自若。其後未至旬月，董卓便以叛逆罪名誅殺大批關中舊族，借以威懾公卿百官。（本集完）
黃琬因見來客舉止蹊蹺，自己身為鬼穀掌門，便知其來曆不凡，反倒鎮定，穩坐不語。
那怪客飲畢食罷，這才抹一抹嘴，施禮說道：黃公休懼，聽某道來。在下祖籍關中鹹陽，燕台人氏，複姓鍾離名權，後改名覺，字寂道，號和穀子，又號正陽子、雲房先生。
黃琬聽罷，啊也一聲，乃囑家仆：通知廚下，捅灶開火，整備酒宴，招待貴客。再告訴家人，若無我呼喚，皆不得靠近打擾。
家仆茫然不知所對，諾諾連聲而退。
黃琬待仆人出門，回身捉住來人手腕，叫道：我朝中有個同僚，名喚鍾離簡，拜為中郎將，先生與其可曾識得？
鍾離權見壁間有件道袍，伸手扯下，穿在身上，這才與黃琬行禮道：師父乃是鬼穀掌門師尊，可受弟子此禮。鍾離簡便是弟子胞兄，先父鍾離章，因北征匈奴有功，被封為燕台侯。
黃琬點頭歎道：創派祖師後知二千年，故早立六十四代掌門譜係。定數如此，能不信耶！
於是回身向密室中拿出本門秘籍、令牌、譜表，授予鍾離權，命為第二十三代掌門。
鏡頭閃回，敘述鍾離權來曆。
字幕：鍾離權，字雲房，鹹陽人氏。
鍾離權生於漢靈帝建寧元年，出身將門。少工文學，尤喜草聖。長大後身長八尺，常隨父從軍出征，累積功官至護匈奴校尉。
因與羌人交戰兵敗，隻剩鍾離權獨騎突出重圍，乃棄槍馬入穀，隱於晉州羊角山。後在終南山中得遇全真教北道祖師王玄甫，便被收為徒弟。
王玄甫名誠，又名王少陽，東海人。生有奇表，幼慕真風。白雲上真見而愛之，讚為天上謫仙，引之入山，授之全套道家秘法。此後遂隱於昆崳山中，修養性命。
畫外音：據《全真列祖賦》載：“龍漢以前，赤明之上，全真之教固已行矣。但聖者不言而天下未之知耳。逮我東華帝君王公者，分明直指曰：此全真之道也，然後天下驚駭傾向，而知所歸依矣。帝君乃結庵於青海之濱，受訣於白雲之叟，種黃芽於岱阜，煆絳雪於昆崳，陰功善被於生民，密行遠沾於後裔，然後授其道於正陽子鍾離公者。”
鍾離權隨從王玄甫進入終南山，精修苦練，十年道成。因好束雙髻，衣槲葉，自稱“天下都散漢鍾離權”，世人稱為漢鍾離。後被全真道尊為正陽祖師，列為全真北宗二祖。
東華帝君王公，便是全真初祖王玄甫。曾學道於赤城霍山，服青精石飯，得日精丹景之法，能內見五髒。在人間壽至數百，殊無衰老之容，又得白雲上真真傳，精修三年，盡得其妙。於是背負雙劍，行俠仗義。運太極真氣，雙劍騰空飛起，數裏外取人首級，事畢複還。
鍾離權既遇王玄甫，得授長生真訣、金丹火候、青龍劍法，因此創建全真鍾呂金丹派。
字幕：相傳後至北宋聚仙會時，鍾離權複應鐵拐李之邀，在石筍山列入八仙。元世祖尊其為正陽開悟傳道真君，元武宗又尊為正陽開悟傳道重教帝君。鍾離權之後又傳弟子呂洞賓，呂洞賓複傳劉海蟾，劉海蟾再傳王重陽，遂創全真教派。
鍾離權雖然修成道術，畢竟將門出身，關心漢室興衰，故此常以野人形態現身江湖，遊戲風塵。故此深夜造訪黃琬，得授鬼穀派第二十三代掌門。
閃回結束。鍾離權受傳鬼穀掌門之位，吃喝已畢，告辭出府。
眼見月掛中天，直往洛陽東門外行來。抬眼見到玄天觀，便即扣打山門。
未及三下，隻聽院內腳步聲響，一個高大道人迎出山門，朗聲笑道：有道是無事不登三寶殿。鍾離道兄夜深至此，必有興漢之策也。
鍾離權笑答：我若不出手，將鬼穀門掌門之位替你奪來，那黃琬怎舍得挺身拚命，與王允合力譾除白虎煞星董卓，及將星呂布哉！道兄，說不得我這第二十三代掌門，做未半個時辰，卻又要傳到你身，隻落得二傳手之名也。
那道者便是玄天觀主持史子眇，聞罷哈哈大笑：誰讓你是個愛管閑事的神仙哩！
字幕：史子眇，玄天觀主持，鬼穀派門人，來曆不凡。與兵家道派祖師左慈、太平道派祖師南華老仙、驪山派祖師驪山老母皆有交情，又是襄陽水鏡先生司馬徽師侄，道法精深，妙術無窮。又與漢靈帝劉宏相善，常能自由出入宮禁，號為帝師。
鏡頭閃回，敘述史子眇與少帝劉辯關係。
靈帝繼位之後，所生諸子皆都不能立身成人，往往數歲便即夭折，無人知其原因。
熹平五年，宮女何氏又生一子，靈帝為其取名劉辯。何氏母以子貴，被封為貴人。
隻因此前所有皇子俱都夭折，故此劉辯出生之後，靈帝便不令養在內宮，而托道人史子眇養在玄天觀中。不敢稱其本名，便即喚作“史侯”。
因為史道人廣有道術，何貴人意欲借其道法保護皇子，便即同意。
靈帝駕崩，劉辯被國舅何進迎入宮中，就先帝靈前即位，是為少帝。其後不久因遭宮亂，便被董卓廢黜，繼而又遭李儒毒害。
史子眇身為鬼穀門長老，早知史侯必有此劫，遂派弟子胡車兒充作內侍，以假死藥瞞過，從而救出內宮，然後送至琅琊郡，使其改名換姓，充作老友諸葛珪次子，喚作諸葛亮。
閃回結束，玄都觀中。
鍾離權略施巧計，自黃琬府中轉移出秘籍令牌，來至京東玄天觀，由此再授史子眇，使其繼任鬼穀派第二十四代掌門。
鏡頭轉換，按下江湖，複說朝堂。
太尉黃琬欲與董卓決裂反目，但憂鬼穀門無人執掌，故此猶豫不決。幸得鍾離權前來夜訪，接任第二十三代掌門，這才感覺了無牽掛，決意與司徒楊彪聯手，阻攔董卓遷都之舉。
二月乙亥，獻帝升朝。董卓以某郡國發生災異為由，奏請依照漢朝舊製，罷免三公黃琬、楊彪等人職位，以光祿勳趙謙為太尉，太仆王允為司徒。
獻帝年僅九歲，焉敢與董卓相較？隻得照準，於是黃琬與楊彪所謀，便告破產。
太尉及司徒皆罷，滿朝文武俱都緘口，皆聽董卓一人決策。
此時卻又有城門校尉伍瓊、督軍校尉周毖挺身而出，再次固諫遷都。
董卓見如此器重之人也與自己作對，不由大怒：董某初入朝時，以你二公為天下名士，故此百計百從。二君勸用善士，某都依計而為。而你等所舉善人一旦到官，則便舉兵相圖，此是你二君出賣於我，董卓何用相負！
於是命收伍瓊、周毖入獄，繼令斬之。
楊彪、黃琬由此大為恐懼，暗自商量，遂行韜晦之策，相攜詣相府謝罪。董卓見二人服軟，亦悔冤殺伍瓊、周毖，乃複表奏楊彪、黃琬為光祿大夫。
董卓見收服楊彪、黃琬，複請獻帝下詔，征召京兆尹蓋勳入朝為議郎。
蓋勳先不應征，因左將軍皇甫嵩率兵三萬駐屯扶風，便親自造訪帥府，密謀討董之策。
皇甫嵩設宴相待，未等其下說辭，便拿出天子詔書以示蓋勳，問道：今董公為相，舉薦天子征某入朝，以為城門校尉，公以為如何？
蓋勳見此，默然不答。
長史梁衍在座，起身施禮道：將軍不可入朝！今董卓明為漢相，但縱其部將寇掠京邑，廢立從意，實為漢賊。今召將軍入朝，是因忌憚將軍大才，且擁重兵在外，欲解將軍兵權而後害之。將軍不應其征也罷，若入京師，大則危禍，小則困辱。
皇甫嵩：若依公計，如其奈何?
梁衍：依某愚計，不如便趁董卓見在洛陽抵擋關東聯軍，從其遷都長安之願。先請天子西來，以將軍之眾迎接，奉令討逆，征兵群帥。則袁氏逼其東，將軍迫其西，國賊必成擒也！
蓋勳聽罷，鼓掌稱善，隨之力勸。
皇甫嵩思索再三，終究不敢違背聖旨，於是不從二人勸諫，決定就征入朝。蓋勳見此，長歎一聲，自思不能與董卓對抗，也隻得應征還京。
董卓見蓋勳入朝，如獲至寶，拜為直騎校尉，甚相敬愛。而至皇甫嵩到京之後，李儒卻指使有司官員，說皇甫嵩當初在涼州時與丞相有隙，必網羅罪名除之。
有司官員不敢得罪李儒，便秉承其意上奏朝廷，請將皇甫嵩交付獄吏審判，欲暗害之。
皇甫嵩之子皇甫堅壽，當初在涼州軍中跟董卓素有交情；此時聞說父親入京下獄，急從長安跑到洛陽，直奔董卓府上。
董卓正在擺設酒宴，大會賓朋。皇甫堅壽推開侍者，搶步上堂，在席間與董卓說情辯理，敘述父親自平滅黃巾以來蓋世之功，責以大義，然後叩頭落淚。
在座賓客深受感動，紛紛皆替皇甫嵩求情。
董卓離席而起，手拉皇甫堅壽同坐，然後說道：你我兄弟，何至於此！
遂派人齎持自己令牌，往獄中釋放皇甫嵩出來，當即任命為議郎。其後不久，又升任皇甫嵩為禦史中丞。皇甫嵩自此深入簡出，再無昔日大將軍威風。
字幕：此時漢末三傑，盧植罷官回鄉，皇甫嵩認輸投降，便隻餘河南尹朱儁。
董卓初因其朱儁功高望重，表奏其為太仆，素日格外小心相對，外表與其親近交結，內心則是頗為忌憚。此時因見皇甫嵩已經就範，則便不再以朱儁為意。
一日朝會，朱儁為董卓陳說軍事，侃侃而談。
董卓以為機會難得，便當廷折辱道：我自從軍以來，百戰百勝，凡事決之於心。卿勿在本相麵前妄說軍事，以惑眾聽。若殺卿時，且汙我刀！
朱儁聞言，渾身打戰，良久無言。
然而便在此時，蓋勳忽自班中走出，對董卓說道：昔如武丁之明，猶求群臣箴諫。況如丞相者，而欲杜天下士人之口乎！
發言之時，須發皆乍。
董卓見是蓋勳出麵，不敢十分得罪，改容謝之。朱儁方得解窘出殿，由此深恨董卓。
鏡頭轉換，按下黨爭，複說遷都。
山東十八路諸侯聯手討董，以袁紹為盟主，組成關東聯軍西來，扣關甚急。
董卓遣軍在京畿巡哨，至於陽城。正值民眾集會於社下，官軍悉就斬之，駕其貲財，載其婦女，以所斬首級係於車轅之下，歌呼還歸京師，上報說是殺賊而還，大獲全勝。
董卓聞報大喜，不問詳情，命令於街衢中焚燒所獲首級，將捕虜婦女皆都賜予甲兵為婢妾。身為官軍，不敢去與叛軍交戰，卻是這等殺良冒功，於是百官發指，董卓人心盡喪。
二月丁亥，車駕西遷長安。
董卓先派劉表任荊州刺史，公孫度任遼東太守，以此牽製關東各路反董勢力。
然後脅迫獻帝遷都長安，收諸富室，皆以通敵之罪誅之，沒收其家中財物以充軍費。京師富戶因此皆都要破家亡產，因而赴死者不可勝計。
又驅迫洛陽百姓數百萬口同行，途中皆遭軍隊抄掠踐踏，加以饑餓勞累，百生無論貧富貴賤，因遷徙死者更是不計其數。
待朝廷、吏民皆都撤離，董卓恐眾人再生反顧東歸之念，便又下令部將三軍，將洛陽宮殿、官府、民房等全部燒毀。
於是一把大火，東漢朝近二百年故都洛陽化作煙塵，方圓二百裏內皆都化成灰燼。
又使部將呂布，帶兵發掘漢家諸帝之陵，以及公卿以下塚墓，收其殉葬珍寶。
又下令將所擒獲山東聯軍降兵，皆以豬膏塗在布匹之上，再以膏油布匹纏裹其身，然後放火燒之，先從足部燒起。
畫外音：當年楚霸王項羽焚燒阿房宮未見是真，此番董卓洛陽縱火卻是見諸史冊，不容置疑。有史以來罕見暴虐，致令人神共憤。董卓縱火大燒洛陽，以謂堅壁清野，然後親率重兵屯紮洛水北岸與關東聯軍相抗，此是為中國曆史上“焦土抗戰”之首例發端者。
此番火燒洛陽，中國文化典籍複遭大劫，前無古人，後無來者。當初光武帝遷都洛陽之時，所攜圖書裝車可達二千餘輛。其後百餘年間，複經曆代收集，桓帝、靈帝時藏於辟雍、東觀、蘭台、石室、宣明、鴻都等處典籍圖錄盛極一時。此番董卓迫令遷都長安，吏民擾亂，國家藏書大都被毀。帛書大則連為帷蓋，小者製為滕囊，被王允等人保護下來隨朝廷西遷者，不過隻有七十餘車。複因道路艱遠，途中又散失其半。至興平二年，李傕、郭汜相攻，長安大亂，獻帝出避，皆棄符岫、典籍。自經此亂，東漢皇家藏書蕩然無存。
皇甫嵩見皇帝西遷，董卓留守洛陽，果如蓋勳所言，至此不能阻止，不由懊悔無及。
字幕：三月乙巳，車駕進入長安，因宮殿不備，暫居京兆府舍，後乃稍葺宮室而居之。
當時董卓未至，朝政大小皆委之司徒王允。
王允凡事謹慎而為，外相彌縫，內謀王室，甚有大臣之度，自天子及朝中皆都倚重。因王允凡事屈意奉承董卓，由此亦深為董卓信任重用。
董卓由是部署軍馬，分別把守汜水、虎牢、潼關等各處關隘，後於戊午日亦至長安。因袁紹為討董聯盟之首，乃大殺袁氏，自太傅袁隗以下，包括婦嬰，死者五十餘人。
鏡頭轉換，按下董卓遷都，複說關東諸侯。
自河內太守王匡敗於呂布之後，十八路諸侯聯軍因懼怕涼州軍驍勇善戰，雖有十餘萬人屯駐酸棗一帶，但以盟主袁紹為首，無人敢向洛陽推進。
群雄晨會，行奮武將軍曹操發言：董卓焚燒宮室，劫遷天子，海內震動，天下擾亂。我等應趁機進兵，與之決戰。焉可羈絆於此，以待天降五雷，殛滅之耶?
結果說於盟主，袁紹無語，言於眾人，諸侯皆都不聽。
曹操憤恨不已，遂獨自引軍西進，準備進駐成皋。張邈為其感奮，亦派衛茲領兵隨行。
行至滎陽汴水，董卓手下大將徐榮早已以逸待勞，嚴陣以待。於是兩軍交鋒，曹操因為士兵眾寡懸殊，最終大敗，士卒死傷大半，衛茲陣亡。
曹操親自衝鋒陷陣，也被流矢所傷，幸得堂弟曹洪所救，突出重圍。
曹操回至酸棗，見聯軍諸將每日設宴聚會，不圖進取，十分不滿，便向袁紹獻計：我等有十餘萬大軍，隻要盟主率河內兵前至孟津，命酸棗諸將進駐成皋，占據敖倉，在轘轅、太穀建立營塞，控製險要；袁術則由南陽到丹、析，入武關偷襲關中，天下大勢便可定矣。今若頓兵在此不圖進取，則必天下失望！
袁紹聞言，複問諸侯。張邈因大將衛茲陣亡，不欲再戰，其餘諸侯亦皆不接受。
曹操出帳，恨恨說道：豎子等皆不足與謀大事者！
便帶曹洪、夏侯惇等部將到揚州募兵千餘，然後北上屯兵河內，養士練兵，以待時機。
便在此時，孫堅由長沙北上，誘殺荊州刺史王睿及南陽太守張谘，終與袁術會合。
袁術大喜，表奏孫堅為破虜將軍、領豫州刺史，命為先鋒，準備北攻。
孫堅厲兵秣馬，等候袁術提供軍械糧草，但一直延至冬初，未見動靜。江南兵馬不耐淮北寒冷，諸將遂以缺乏糧草，部眾思鄉為由，勸說主將，不如就此南返，待至春暖，再行北伐。
孫堅不願功敗垂成，徒勞往返，遂耐心勸說諸將，並將長史仇稱喚至麵前：我欲繼續北上，獨成討賊大功，明日你回州城，向袁術督促軍糧，如何?
公仇稱：將軍既有討賊之誌，屬下何辭奔走之勞！
孫堅大喜，來日遂於城外布設帳幔，邀請官屬出城，為仇稱設宴送行。
正飲宴間，隻見遠處塵頭大起，人馬雜遝，董卓軍數萬步騎突然出現，眾人皆都失色。但孫堅仍行酒令不止，談笑自若，整頓部曲，命令不可妄動。
董軍騎兵漸至，見狀滿懷狐疑，不敢上前攻擊。孫堅自己安坐不動，遂命各營軍士整隊，分批陸續入城；見部眾皆都安然撤入城中，這才起身，徐徐率領諸將入城，閉門拒敵。
見部下諸將皆都驚奇，孫堅大笑道：敵騎突至之時，我若立即上馬走避，恐士兵爭先回逃，則涼州鐵騎必然追擊，反令各人不能入城，皆為敵擄也。
眾將聽罷，皆都拜服。西涼軍看見城中軍伍整齊，不敢攻打而還。
孫堅見西涼軍退去，便向袁術索取糧草軍服輜重，揮軍北進改屯梁東，繼而挺進洛陽。
董卓聞報，便派徐榮、李蒙迎擊，與孫堅戰於梁縣。長沙及荊州軍不諳地理，與曹操一般再次落入徐榮埋伏，因而大敗，孫堅與數十騎突圍而走。
孫堅喜戴紅色襆頭，被董軍認出，緊追不舍，難以脫困。部將祖茂請主公孫堅脫下襆頭與自己對換頭盔，引開徐榮軍騎兵，孫堅方由小路逃出。
祖茂被敵軍追迫，下馬將襆頭掛在燒焦柱上，自己則隱藏在草堆之中。
騎兵追到，因天色昏黑，看見紅色頭巾，以為是孫堅，便重重圍繞，引弓發矢攢射。見其一動不動，近看發現是根木柱，方知中計，便欲離去。
祖茂見徐榮引軍回馬，忽從草叢中躍出，欲襲殺之。不料那徐榮武藝卓絕，在馬上隻回手一刀，便將祖茂斬殺，割其首級而還。
此役孫軍慘敗，部下大多兵將被俘，被徐榮以殘酷手段所殺。潁川太守李旻被烹死，其餘降卒則全被以布纏裹，吊起倒立至地，再用熱油灌殺。
此時關東聯軍駐屯酸棗已久，諸侯之間矛盾重重，齟齬漸生。
韓馥懼怕袁紹危及自己地盤，逐步減少對河內、酸棗聯軍糧食輸送。由是軍糧耗盡，聯軍各回自己原來守地，但始相互猜忌，衝突四起。
劉岱與橋瑁一向交惡，便引兵襲殺橋瑁，以部將王肱代領東郡太守。
聯軍諸侯或敗或散，消息傳至洛陽。董卓聞報大喜，便派韓融、陰修、胡母班、吳循、王瑰等朝臣東出關中，往與袁紹等人議和。
眾臣不敢違拗，領命東行，先到河內來見王匡，曉以大義，勸說息兵言和。
王匡心中猶豫，不敢自專，乃遣使寄書，複將朝廷求和之意告知袁紹。
袁紹怒道：董卓殺我全家五十餘口，不共戴天，焉得議和！
乃傳命王匡殺死胡母班、王瑰、吳循等；袁術亦殺陰修，以絕董卓求和之念。
隻有韓融向有德名，得以幸免，淒惶狼狽，回歸長安。
袁紹為示與董卓不共戴天，遂與韓馥商量：今上獻帝年幼，且被董卓控製，相隔關塞，不知天子是否平安。我欲請立漢宗室幽州牧劉虞為帝，公謂何如?
韓馥：更立新帝，是為大事，你我難以自專，當與諸侯共議。
袁紹然之，乃請諸將計議。結果曹操拒絕參與，袁術極力反對，劉虞亦堅辭不肯。
袁紹不肯死心，因偶得一個玉印，便將其戴在手肘之上，以置酒宴飲為由，再聚諸將。
飲宴之間，袁紹再提更立劉虞為帝舊話，並在座中舉起手肘以向曹操，暗示已經準備一切。
曹操故作不解其意，隻是舉酒大笑，暗地卻對袁紹十分厭惡。
袁紹見曹操裝傻，諸侯皆不響應，仍欲執意而為，乃與韓馥商量，遂派張岐為使前往幽州，邀請劉虞南下，討論繼位事宜。
劉虞聞言不悅，怒叱張岐：現今天下大亂，國君失政。我受朝廷重恩，但思未能清雪國恥。袁本初兄弟及諸公皆據州郡，本應合力盡心以報王室，竟欲謀反，是漢臣之恥耶！
張岐答道：使君既不肯為天子，便請領尚書事，以孚群雄之望。
劉虞聞言，愈增其怒，當即便要斬殺張岐，部將力勸方止。張岐抱頭鼠竄而歸，還報盟主如此如彼，在幽州差些喪命。袁紹及韓馥見此，唯有罷手。
鏡頭轉換，按下袁紹，複說孫堅。
孫堅自前番大敗，又折大將祖茂，乃收集散兵，屯兵陽人，將欲報仇。
董卓對此江東猛虎甚為忌憚，恐其卷土重來，決定先下手為強，率先出擊。遂派胡軫為大督護，騎督呂布為副，率五千步騎，攻擊孫堅。
胡軫與呂布不和，當眾揚言要斬殺軍中長官以整肅軍紀，暗指呂布。各領兵都督聞命，凜然自危，皆都十分討厭胡軫。
大軍正往前行，夕陽西下，搖搖欲墜。
哨馬來報：前麵到達廣成，距離陽人城尚有數十裏之遙。
眾將聞聽，皆向主將求告：今已黃昏，夜幕將垂，數十裏行程，非夜半不能到達。兼又行軍整日，人困馬乏，不如就地紮營，來日早行，攻打陽人。
胡軫：雖說兵馬疲乏，但我受相國嚴命，限期破敵，何敢遲延?傳令眾軍，隻許稍事喂馬、休息，然後趁夜行軍，直至陽人城下，來日清早攻城。
諸將喏喏而退，皆都懷怨。呂布痛恨胡軫折辱自己，便與眾將勾結，派部下假作探馬斥候，入帳急報胡軫：經過哨探，孫堅兵馬已撤，陽人乃是空城，應予立即追擊，請令定奪。
胡軫聞報大喜，當即下令：取消養兵息馬，立即出兵進發！
於是三軍整夜疾馳，黎明之時到達陽人城下。
前鋒都督勒馬壕邊，命人還報中軍：城中矢石山積，早已嚴整守備，持戈引弓以待。
胡軫發覺上當，回首看見吏士饑渴，人馬疲乏，已無作戰之力。於是後悔不及，唯有下令：退後五裏，安營紮寨，就地休息。
眾軍聞令，如釋重負，手忙腳亂，各去安營。呂布未待紮穩營柵，又唆使部下親信，繞營大喊：眾軍小心，孫文台將兵來襲我也！
由是全軍混亂，人皆棄甲，騎失馬鞍。
胡軫不明所以，被親衛扶持上馬，逃出十多裏外，才發現身後沒有追兵。亂了半天，剛好天亮，人馬皆已脫力，更不能戰。胡軫見此，唯有下令撤退，軍隊愈加混亂不堪。
孫堅在城上看得清楚，雖然不知敵兵何以自相擾亂，但知機會難得。於是下令打開城門，親自帶兵出城追擊，乃大敗董卓軍馬，並斬殺都督華雄等人。
曆史真相：江東猛虎孫堅陣斬華雄，見諸《三國誌》等典籍正史，言之鑿鑿。世人皆都熟知漢壽亭侯關羽溫酒斬華雄橋段，乃是小說家言，其中真偽底細，不可不知。
孫堅大敗西涼軍馬，複遣使向袁術催討糧草，準備揮軍乘勝追擊。
便有幕僚向袁術進言：孫堅向有江東猛虎之稱，董卓亦深忌之。若其一旦得入洛陽，則如虎添翼，主公便無法製衡矣。雖敗董卓，則是除狼而反招虎也。
袁術由此心疑，便不許運送軍糧給荊南兵馬。
孫堅不見糧至，連夜趕回魯陽，拔劍劃地而論，嚴辭切責袁術，問其斷糧原因。
袁術聞言慚愧，無言可答，立命斬殺獻諂幕僚以謝，並即調發軍糧，運至孫堅軍營。
鏡頭轉換，按下淮南，複說洛陽。
胡軫、呂布敗回虎牢關上，不敢還京，因派人還報朝廷，訴說孫堅難敵，請派救兵。
董卓聞說官兵敗績，大將華雄亦被陣斬，由是大懼，便派李傕為使，齎持重禮前往遊說孫堅，欲與和親，更許其子弟並皆擔任刺史、郡守。
孫堅大罵董卓篡國逆賊，一口拒絕，逐出李傕，隨後立即進軍大穀。
李傕狼狽萬狀逃回，報說孫堅不肯議和允婚，並出言無狀，毀罵萬端。董卓隻得親自率兵東出，與孫堅戰於先帝陵墓之間。
未知是孫堅過於勇猛，還是漢朝諸位先帝痛恨董卓掘其陵墓，以發陰兵相助，結果隻經一戰，董卓涼州精騎便即崩潰，大敗虧輸而走。
董卓隻得移屯澠池，另在陝縣招集諸路兵馬。
孫堅乘勢進軍，一直攻入洛陽宣陽城門，勢不可當。呂布引兵前來，亦被孫堅一擊而潰。
曆史真相：呂布不是孫堅對手，史有明載。後世傳說呂布乃是漢末第一猛將，武功無以倫比，以至劉、關、張三英合毆，才將其擊退，是謂小說家言，不可不知。
孫堅進入洛陽，見到帝都破敗之狀，不由放聲大哭，乃命掃除宗廟，祭祀天地。繼而分兵西出函穀關，到新安、澠池防禦董卓軍馬。
董卓敗回，歎道：我觀關東諸軍皆乃鼠輩，隻有孫堅乃世間良才，不愧江東猛虎之稱也。
由是下令：各路人馬留意防守，休使孫堅西進。命董越屯兵澠池，段煨屯兵華陰，牛輔屯兵安邑，其他將領留守各縣，製衡山東。各盡其責，不得違誤。
傳令已罷，董卓自己引兵回至長安。
孫堅駐軍洛陽，下令諸將率軍修葺掩塞列祖諸陵，一麵等候援兵。旬日過後，因見諸路聯軍並無隨後來援者，知道自己孤軍難以深入，遂仰天長歎，隻得率軍還歸魯陽。
畫外音：自此洛陽因破壞嚴重，再無人煙商旅，疲弊千裏，隻成為董卓與關東軍對抗屯兵之地。雖然孫堅攻進洛陽，但既撤軍，此番十八路伐董也便有始無終，前功盡棄。關東群雄各因私利結怨，由一起對抗董卓，轉為開拓各自領土，甚至相互攻殺不斷。
鏡頭轉換，按下孫堅退軍，複說諸侯大戰。
關東聯盟之中，以袁紹、袁術兄弟二人最具人望，反而亦是最先挑起內鬥者。
袁紹首先用計奪取韓馥冀州，繼而便與公孫瓚開戰。而袁術據有南陽，也與新任荊州刺史劉表交惡，互相攻擊。
鏡頭閃回，敘述劉表割據荊襄始末。
字幕：劉表，字景升，山陽郡高平縣人，西漢魯恭王劉餘之後。
劉表身長八尺餘，姿貌溫厚偉壯，少時知名於世，名列“八俊”之一。早年因參與太學生運動而受黨錮之禍牽連，被迫逃亡。光和七年黨禁解除，被大將軍何進辟為掾，出任北軍中候。
及何進死於宦官之手，董卓進京攬政，極為欣賞劉表才幹，因拜為荊州刺史。
劉表既奉董卓之命，於是單騎赴任荊州。及到彼處方才發現，此時正值江南大亂，宗越叛軍大盛，聚眾數十萬人，縱橫江表，無人能製。
劉表無計可施，乃聽從南郡人蒯越之議，以利誘斬宗越渠帥十五人，悉並其眾，然後曉諭郡縣，招諭宗越各部投降。
宗越百餘部落畏其威勢，皆舉兵歸降，江南之地悉皆討平。
劉表改以襄陽為州治，通過不斷蠶食鯨吞，遂得據荊州七郡。荊州所轄地方數千裏，帶甲十餘萬，劉表盤踞於此，便即一躍成為當時天下實力最強州牧。
當時袁術戰據南陽，與襄陽毗鄰，隻隔一江。
劉表既據襄陽，遂表奏袁術為南陽太守，以表睦鄰之意。袁術卻並不感謝劉表，反挑撥江東猛虎孫堅：公為長沙太守，今江南之地盡為劉景升所得，則賢弟此身安歸！
孫堅果中袁術離間之計，遂引本部兵攻打劉表，欲還歸江南，往長沙就職。不料激戰之中，卻誤中荊州大將黃祖埋伏，因被亂箭攢射而死。
其時孫堅長子孫策尚幼，不能與劉表對敵，隻得引領父親舊部依附袁術。
畫外音：袁術既挑撥孫、劉兩家火拚，自己無利可圖，轉身卻又與從兄袁紹兩兄弟反目決裂。中原諸州，由此正式陷入軍閥割據，相互混戰之局。
鏡頭轉換，按下荊州南陽，複說河內東郡。
初平二年秋，黑山軍以於毒、白繞、眭固等為首，進攻魏郡、東郡等地。東郡太守王肱不能抵擋，於是遣使前往酸棗（今河南新鄉市延津縣），請求盟主袁紹救援。
袁紹聞報，乃派曹操往救。曹操引兵進入東郡，在濮陽大破黑山軍白繞部，初戰獲勝。袁紹由是表奏曹操為東郡太守，改治東武陽。
次年春，曹操在頓丘大破黑山軍於毒部，複在內黃大破眭固及匈奴於扶羅，就此平定東郡。
曹操起兵以來苦無地盤，至此終有東郡，作為立足之地。
初平二年十一月，青州黃巾軍三十萬人進入泰山郡。泰山太守應劭親率文武，與黃巾數次交鋒，前後斬首數千級，獲老弱人口萬餘，輜重銀二千兩。青州黃巾數戰不利，退出泰山。
但在此戰之中，兗州刺史劉岱死於黃巾軍之手，橋瑁、張楊等勢力皆卷入明爭暗鬥。
東郡東武陽人陳宮見兗州無主，乃聯合濟北相鮑信，招引曹操占據兗州。
是年孫堅舊部程普、黃蓋等人擁立少主孫策，向袁術借兵數千，揮師南下進攻江東各地，襲奪丹陽、吳郡、會稽諸郡，自此聚賢納士，割據一方。
由於董卓控製朝廷，各諸侯間公開殺戮，已經無人管束，漢末割據戰亂全麵展開。
時有遼東太守公孫度，本是遼東人，勇猛好殺，曾在郡中殺豪族百餘家，盡奪其貲財以充軍費；又率軍東擊高句麗國，西攻烏桓諸部，威行遼東沿海一帶。眼見中原陷於戰亂，認為漢室即將敗亡，乃自稱遼東侯、並州牧，更行籍田、郊祀天地等天子之禮。
又分遼東為遼西、中遼二郡，自置太守，就此割據遼東。
鏡頭轉換，按下群雄割據，複說董卓亂朝。
初平二年四月，董卓敗於孫堅，回至長安。入城之時，眾臣皆都遠迎城門之外。
董卓遍覽諸卿，一眼看到禦史中丞皇甫嵩，便命其跪拜迎接，以示羞辱。
皇甫嵩回至府中，便因鬱恨得疾，就此抱病不出。
董卓乘坐青蓋金華車入城，爪畫兩轓，時人號曰竿摩車。因嫌丞相權勢不夠，便即自稱太師，更封弟董旻為左將軍，侄董璜為侍中、中軍校尉，宗族俱都入朝為官。
又迫獻帝下詔，命公卿大臣見到董卓，都需下車跪拜，而董卓不需回禮；朝廷各尚書等要職部門，都需到太師府匯報政事。
時有幕僚為討好董卓，提出太師功過薑尚，可稱“尚父”。
董卓向蔡邕征詢意見，蔡邕勸止，說宜還都洛陽之後，才能討論此事。董卓聽從其議，乃在長安城東修築堡壘，又在封地郿縣修築塢堡，備大量財物及糧食以居。
某日罷朝，董卓欲離長安前去郿塢，公卿大臣俱到長安城橫門外送行。董卓設宴款待眾人，卻在宴席上命將數百名誘降北地郡叛軍士兵虐殺，人頭亂滾席前，鮮血橫流腳下。
眾臣無不戰栗，勺箸皆都掉落於地，而董卓飲食自若。其後未至旬月，董卓便以叛逆罪名誅殺大批關中舊族，借以威懾公卿百官。（本集完）