許田圍場，中軍帳中。
滿寵見問，當即答道：袁紹欲取玉璽已久，自是一拍即合，答允其弟歸降。那袁術得了其兄指令，遂親自送玉璽至冀州，見今棄了淮南，欲歸河北。
曹操：依先生之計，我當奈何？
滿寵：誠如主公所雲，倘若二袁合並，則不下百萬帶甲軍士，於我極為不利，勝負之數不言而喻。在下得此急報，不敢耽擱，是以星夜前來呈報，乞主公早做安排，作急圖之。
滿寵這一席話伴著隱隱春雷說出，那劉備在一旁聽得一字不漏，早已淚流如雨。即問滿寵道：那袁紹是怎樣破了公孫瓚，又致其自焚？劉備不揣冒昧，請道其詳。
滿寵不敢徑直回答，看向曹操。
曹操早知劉備與公孫瓚關係，因為人之常情，也不以為意。何況自己也正欲問此戰詳細，於是輕輕點頭：先生不必隱晦，盡管說來。
滿寵於是入座，先取茶盞飲了，這才敘述詳情。
鏡頭閃回，補敘河北爭奪之戰。
公孫瓚殺死劉虞，獨占幽州及遼東，勢力大漲。但頗為州中士民怨恨，不得人心。
劉虞部下從事漁陽鮮於輔、齊周、騎督尉鮮於銀等不服，欲盡起幽州兵馬報仇。因燕國名士閻柔素有恩義之名，便公舉閻柔為烏丸司馬，使掌全軍。
閻柔恐幽州兵馬不足與公孫瓚相抗，便又招集鮮卑、烏丸等兵，共得漢、胡之兵數萬人，先攻漁陽，與公孫瓚所置漁陽太守鄒丹戰於潞河之北。
經過一番苦戰，大敗公孫瓚軍，斬殺鄒丹。
烏桓峭王聞之，也率其部落及鮮卑騎兵七千餘騎，隨鮮於輔迎接劉虞之子劉和，與袁紹部將麴義合兵，共十萬大軍，攻打公孫瓚。
鮑丘一戰，公孫瓚大敗，被斬首二萬餘級。於是代郡、廣陽、上穀、右北平均反，各殺公孫瓚所置長官，與鮮於輔、劉和兵聯合，聲勢大震。
公孫瓚屢戰屢敗，於是逃回易京堅守，開置屯田。
兩軍相持一年有餘，麴義糧盡退兵，公孫瓚乘勢出擊，擊敗麴義，盡得其輜重。
公孫瓚並未趁機進擊，卻臨易河開挖十餘重戰壕，又在戰壕內堆築高達五六丈土丘，丘上又築有營壘，固兵而守，再無爭奪天下之誌。
塹壕中央土丘高達十餘丈，上建宮室，名喚易京樓，公孫瓚率全家妻子兒女自居其中。其宮以鐵為門，令男人七歲以上者不得進入，囤積糧穀三百萬斛，隻與妻妾居此。
因成年男子不許入內，公孫瓚便讓宮內婦人習為大聲，使聲聞數百步，以傳達命令於外。公孫瓚又疏遠賓客，身邊再無一個親信，謀臣猛將都漸漸疏遠。從此以後，不問戰事。
建安三年，曹操正與呂布戰於徐州，袁紹傳書請和，公孫瓚不予答複，反而增強守備。
袁紹大怒，於是北進幽州，並用謀士田豐“圍點打援”之計，先以重兵圍攻幽州別將；更設埋伏，欲截殺公孫瓚援兵於中途。
幽州諸將被圍，急遣使飛報易京，請求援兵。公孫瓚聞報，卻不肯派兵相救，說道：若救一人，則此後眾將皆等救兵，而不肯力戰矣。我若不救，被圍將士則必自勵奮戰。
於是被圍諸將陸續被殺，幽州諸將無不心寒。
袁紹接連獲勝，又來進攻界橋別營。守將自度不能取勝，而主將公孫瓚又不肯相救，於是或降或逃，不肯用心把守。袁紹大軍勢如破竹，直至易京城下。
公孫瓚聞報大驚，因再無部將可調，遂遣其子公孫續向黑山賊張燕求救；並欲親率部兵衝出重圍，占據西南山，與黑山軍聯手，切斷袁紹軍後路。
時有幽州長吏關靖，見說公孫瓚將欲出城作戰，極力勸諫：今幽州將士各懷叛離之心，已無力再戰。之所以尚能固守者，是顧惜故鄉老少，而以將軍為主心骨也。將軍如能持久堅守，袁紹自然糧盡退兵，則我四方軍隊複合，自後麵擊之，必獲大勝。若將軍現棄易京而走，三軍失其後鎮，則易京覆滅，指日可待。將軍失去根基，流落荒野，又如何成就大業？
公孫瓚以為有理，於是堅守易京不出，隻等其子搬來救兵，以便內外夾攻袁紹。其實關靖此計，乃是一個極大昏招，致使公孫瓚由此錯失良機。
及至次年三月，黑山帥張燕與公孫續率兵十萬，分三路來救公孫瓚。
公孫瓚聞報援兵將至，於是派人出城，送信給公孫續，使其率五千騎兵伏於北隰之中，舉火為應，自己親率大軍從城內殺出，前後夾擊冀州兵馬。
不料使者剛一出城，便被袁紹部兵所擒，劫得密信，盡知其謀。
袁紹複與田豐商議，將計就計，在城外先舉火為號，引蛇出洞。公孫瓚看到城外火光衝天，以為救兵已到，立即率兵出擊。未料袁紹早已設下三路伏兵，層層襲擊。
公孫瓚迭遭大敗，部眾喪盡，己仗槍疾馬快殺回城內堅守，再不敢出。
袁紹於是再次采納沮授之計，命眾軍抵進城池，挖掘地道至於城中。因先毀其望樓，然後各從地道湧出，步步為營推進，漸達易京樓下。
公孫瓚見已陷入重圍，自料必敗，隻得親殺妻子兒子，然後引火自焚。
袁紹令人撲滅大火，割下公孫瓚首級，送往許都。可歎一代白馬將軍，所向無敵，卻因錯殺漢室宗親劉虞，致令眾叛親離，就此敗亡，死於非命。
閃回結束，滿寵敘述完畢。
曹操因聞袁紹今得幽州，軍力大震，不由轉憂。因向劉備問計：滿伯寧所言，皇叔想必已聽明白。那袁紹早有不臣之心，今又與使君結下殺友之恨；袁術更是使君宿敵，當日小沛相逼至甚。今二袁即將同流合汙，若依皇叔之意，當如之何？
劉備見曹操問著自己，因暗想道：我不就此時尋個脫身之計，更待何時？
但抬頭看到曹操目光如炬，正在審視自己，心中忽然一凜，遂使個聲東擊西之計，起身施禮道：袁術若投袁紹，必從徐州經過。我軍將士現今皆在許田，將軍隻需率軍東下，就半路截擊，袁術即可一鼓成擒。劉備願請兵五萬，與二弟北上迎擊袁紹。
曹操暗笑：大耳兒倒也有些心計，隻是騙不了我。你今在我掌握，如同籠中之鳥，明知不是對手，卻要請兵北擊袁紹，必存帶兵投袁之心。若果如此，則許都危矣。袁術勢窮，若使你東下截擊，倒也兩便。我有大將車胄以重兵鎮守徐州，諒必你也不敢有何異動。
想至此處，遂笑對劉備道：袁紹兵多將廣，此去難保必勝。還是玄德公前去截擊袁術，我更令大將車胄助你，此去必奏凱歌。除去篡國之賊，又立不世之功，回朝必獲天子封爵。今日已晚，來日平明上奏皇帝，即便起兵。
劉備聽了，正中下懷，卻又作出無可奈何情狀，隻得領命告辭，回到自己營帳。
關羽和張飛獨在帳中，苦等兄長不回，正如熱鍋上螞蟻一般。此時陡見兄長安然歸來，這一喜非同小可，急忙上前迎住，問長問短。
劉備便將煮酒論英雄，曹操被自己騙過，又用聲東擊西之計，騙得五萬兵馬，明日即可離京之事說了。關張二人讚歎良久，又聞公孫瓚敗亡，不由惦念師弟趙雲下落。
次日一早，曹操便帶劉備到金頂皇帳，麵奏天子，請令出兵截擊袁術。天子自然準奏，親自奉酒，為劉備壯行：皇叔一定小心在意，勿負朕心。
劉備明白天子心意，當即叩辭，複至司空府點兵。曹操撥發五萬人馬，賜予劉備兵符令箭；又差朱靈、路昭二將隨行，密囑二人：若到徐州見了車胄，令其如此如此。
曹操矚罷軍事部署，又密托劉備一事：當初我在兗州之時，曾以徐翕、毛暉二人為將。陳宮勾結呂布入據兗州，徐、毛二人皆叛。兗州之亂平定，我聞徐、毛亡命出逃，已投靠青州刺史臧霸。使君此去，若遇藏霸，當令其奉上二人首級，至囑莫忘。
劉備領諾，回到營中，即刻收拾軍器鞍馬，催促朱、路二將整頓軍伍，放炮拔營。
董承向劉備敬酒壯行，以目傳意：皇叔身負重任，此去願奏凱歌，早日班師。
劉備：國舅且請放心，某此去必擒袁術，奏凱還朝，歸來時卻要國舅設宴請酒。
董承：皇叔此去切宜留意，勿要辜負皇帝重托，便是社稷之幸。
劉備又與前來送行諸官各飲一杯，命令點炮發兵，自己飛身上馬，絕塵而去，頭也不敢回，似是生怕曹操變卦，再派人追來。
關、張二人追上：兄長今番出征，何故如此慌速？讓軍士看了，頗失大將風範。
劉備：二位賢弟不知，我等在許都多呆一日，便如待宰羔羊，隨時可受國舅之累喪身。此一行恰如魚入大海、鳥上青霄，不再受籠網之羈絆也！
關、張二人大悟，一麵回轉身來，催促朱靈、路昭，督率軍馬速行。
曹操安排劉備領兵去了，遂令撤銷圍場，率眾官保護天子回歸許都。複又升坐衙署，派出探馬，繼續哨探河北袁紹動向，一麵聚集臣僚於府中議事。
郭嘉、程昱考較錢糧方回，聞知曹操已遣劉備進兵徐州，不由跌足長歎。
程昱歎道：劉備乃世之梟雄，自失徐州，便如鳳凰出林，蛟龍離水，失了依仗。其為豫州牧時，某請殺之，主公不聽；今日又與精兵五萬，此放龍入海，縱虎歸山也。倘此去打了勝仗，占州奪郡，其後再欲治之，其可得乎？
郭嘉也道：主公為避害賢之名，縱不肯殺了劉備，亦不當使之離去。古雲一日縱敵，萬世之患，劉備此去，必為主公今後第一勁敵。
曹操將二人言語審度一番，幡然而悟，不由大是後悔。遂道：然聖旨已出，且又是我親授兵符將令，無由收回。隻得寄望於徐州刺史車胄，能夠製約劉備矣。
於是即刻親自手書，令使者快馬送去徐州，交付車胄親啟。其書略雲：
若劉備截擊袁術失敗，便以失機之罪將其斬首；若得勝歸來，則在賀功犒師之際，暗中聯合朱靈、路昭，將劉備兄弟三人就地擒拿，送來許都。
鏡頭轉換，按下曹操，卻說劉備。
劉備軍行之次，就馬上對關、張二人說道：我等今離許都，必有謀士向曹操進言，暗伏陰謀，對付你我兄弟。即便此次曹操不察，來日董承起事必敗，曹操也定饒恕我不過。總而言之，此番離開許都，我兄弟與曹操反目已成定局，勢如水火，再也不可調和矣。
關羽：若依左慈仙師之言，也道如此。則我兄弟複奪徐州為基，南聯劉表，正當其時也。
劉備稱是，於是暗暗寫下書信兩封，喚過心腹將校：你可著便衣，騎快馬先到徐州城中，將此書信分別麵呈糜竺、陳登，如此如此，不可違誤。
小校領命，懷揣密書，潛蹤而去。不一日到達徐州，夜入府宅，傳書遞柬。糜竺和陳登得書，各自暗中調度，安排已定。
與此同時，徐州守將車胄亦得曹操密書，隻道劉備手到擒來，於是暗布軍馬，調度部將，以為得計，劉備尚在夢中——卻不料自己反為夢中之人。
不則一日，門軍入報：劉備齎持天子聖旨，今在門外叫城。
刺史車胄聞報，遂引闔城臣工出城迎接。劉備進城公宴已畢，回家探視家小，孫乾、糜竺等都來參見，眾人密議已定。
次日公堂議事，劉備先差人出城，探聽袁術動向。繼又奉承車胄一番，自稱不善軍事，謙讓車胄領兵出擊，自己率關張二弟守城。
那車胄受了曹操密令，如何肯將徐州偌大城池輕易交付劉備？仍推讓劉備領兵出戰，自己守城，反將城中三萬兵馬撥出兩萬，一並交與劉備臨陣調遣。
劉備見車胄如此安排，心中便如明鏡一般，佯作無奈，隻得領兵出城。
張飛不解，遂問劉備：車胄既然不肯出戰，因何反將軍馬助我？
劉備：你不見其派何人領兵？
張飛：是其族弟車甲領兵。那便如何？
關羽：此必是令其暗與朱靈、路昭二將通氣，以便回兵之時，將我兄弟就地擒拿也。
劉備：二弟所言甚是。我兄弟隻可將計就計，如此如彼，襲奪徐州。
弟兄三人商議已定，大軍已至城外，於是下令列陣安營。
探馬進帳回報：袁術渡過淮水，先頭軍馬將到徐州，特來稟報。
劉備聞報，乃引關羽、張飛、車甲、朱靈、路昭五將，七萬軍馬齊出。行猶未遠，正迎著袁術大軍鼓噪而至。
袁軍先鋒大將紀靈見有人攔路，馳到陣前，高聲喝問：前麵是何處兵馬，敢攔我去路？
張飛更不答話，飛馬出陣，直取紀靈。此時張飛已將鬼穀門矛法練得精熟，全無一絲破綻；鬥無十合，大喝一聲，便刺紀靈於馬下。袁家兵馬大亂，四散奔走。
劉備見首戰得勝，將馬鞭代替軍令，揮軍向前衝殺，如湯澆雪，淮軍登時瓦解。
徐州軍大獲全勝，正在隨後追殺之際，隻見淮軍忽然止住腳步，聽得對麵金鼓大振，旗門分列兩側，擁出旗羅傘蓋等全副執事，原來是袁術親自引軍到來。
劉備約住前軍，即以旗語傳令，分兵三路。朱靈、路昭率兩萬軍在左，車甲率徐州軍兩萬在右，自引關、張領三萬軍居中，列開陣式。
三通鼓罷，袁術出陣，揚鞭大罵：大耳兒，織席販履小輩！焉敢如此迫我？
劉備不答其言，命人高聲宣讀天子聖旨，又向對方軍士宣喻：袁術全家曆代，世受漢室大恩，一旦反逆不道，擅篡大位，即為漢賊。吾今奉詔前來討逆，隻殺主犯，從者不論！爾等舊為漢家軍將，今當束手受降，朝廷即可免你過犯。
袁術陣中諸將校聽得清楚，隻聽哄地一聲，眾軍拋戈棄盔，當場散了一半。
袁術親手斬殺兩名逃兵，指著劉備厲聲大罵：小輩安敢如此輕視於我！
隨即麾兵，迎麵殺來。兩兵相接，劉備早已安排妥當，當下揮動黃旗，與關張二人引領中軍暫退，引淮軍追來；待袁軍深入戰陣，又揮動紅旗，隻聽鼓聲如雷，朱靈、路昭與車甲率左右兩路軍殺出，將袁軍斷為兩截；劉、關、張複率軍殺回。
那劉備自起兵以來，時常將趙雲所贈兵書戰法研磨，用兵之道已練得圓轉如意，此番首用於雙方十餘萬人大戰，更見得威力無窮。
好一場大戰！從上午辰時直到酉時，看看日落，直殺得難解難分。
正在此時，卻見一支勁旅自青州方向殺來，如猛虎般衝入袁術軍陣。劉備詳觀旗號，方知原來是駐守青州的臧霸，領兵前來相助。
袁家軍將本來已經不支，怎禁得這支生力軍加入戰團？一衝一撞，隻殺得屍橫遍野，血流成渠；兵卒逃亡，不可勝計。
劉備見天色已晚，遂令鳴鑼收兵，自與臧霸相會，大張筵宴，為諸將賀功。酒至半酣，劉備便將曹操所托，令擒殺徐、毛二人之事，先對臧霸說了。
臧霸答道：自呂奉先喪身，某與張文遠率部投降，非惟大勢所趨，亦不得已也。曹公不以降卒待我，且令我駐守青州，也是因我頗具忠義，不賣朋友故耳。徐、毛二公係我舊僚，雖受陳宮蠱惑曾背曹公，今勢窮前來投我，某豈能效韓信之流，以鍾離昧首級自保？
劉備未答，關羽忿然道：公即忍辱偷生，不從呂布而死，又何惜再次出賣徐、毛？
臧霸微笑道：關二哥安坐勿躁。呂布並非我主，而是同僚。論將起來，他倒是關二哥嫡派師兄，比我還近著一層。你兄弟以同門之親，尚在虎牢關兵戎相見，何況於我？
張飛：虎牢關大戰之時，我等不知同門之誼。其後呂布走投無路，我兄弟仗義收留，此賊卻恩將仇報，奪我哥哥徐州，有甚同門情義！
臧霸：三哥所言不錯。呂布身為鬼穀兵家門首徒，天下誰不敬仰？隻因利欲熏心，再三認賊作父，才遭天下英雄唾棄。當初白門樓呂布受曹公擒拿，本欲再認義父另起爐灶，若非因玄德公一語，怎能引頸受戮？你們同門兄弟如此相殘，又何深責臧某？
關羽聽了，一時滿臉通紅，無言可對。劉備卻已聽出臧霸弦外之音，當即舉杯相敬，問道：今某奉曹將軍之令來討徐毛首級，公既不予，劉備卻又如何回複曹公？
臧霸從容答道：我受曹公存命之恩，按說不敢違令。但竊聞己所不欲，勿施與人；徐、毛二公臨危之際以性命相托，背之不義也。願將軍為我辭卻此令，實言回複曹公即可。
劉備聞罷，連聲讚歎，關羽也改顏相向，敬酒認錯。
畫外音：其後朱靈、路昭二人回歸許都，以臧霸所言告訴曹操。曹操非但不怒，反而歎息道：“此乃古人所謂至仁至德之事，而臧霸能夠加以奉行，也正是孤之所願。”於是以徐、毛二人各為郡守，舊事不再重提。此足見曹操胸懷大度，能使豪傑為其用命。
鏡頭轉換，按下劉備，再說袁術。
袁術大敗五十餘裏，又失了錢糧草料，前進不能，退回壽春不得，夜間隻得住於江亭，草草紮住營寨。檢點兵馬，止有一千餘眾，皆是老弱之輩。
時當盛暑，糧食盡絕，隻剩米麥三十餘斛，袁術令全部分派給散軍士，煮粥為食。
眾軍激戰一日，人人已是饑腸轆轆，令食稀粥，自是怨聲四起。皰人端上飯來，袁術嫌粗糧不能下咽，乃命取些蜜水止渴。
庖人將飯碗往幾案上一放，歎恨道：滿山遍野盡是血水，安有蜜水！
袁術聽了此言，急火攻心，坐於床上大叫一聲：大耳兒安敢欺我！
倒下地來，吐血鬥餘而死。袁術即死，侄袁胤即將其靈柩及妻子攜奔廬江，投歸孫策，殘餘部眾皆四散而去。
孫策見袁術行李之中，傳國玉璽赫然仍在，不由暗自歎息。
又看在先父與袁術往日情份，遂將其一家收留安頓。
自思玉璽乃是害身損命之本，便遣使將玉璽送至許都，還於天子。
獻帝劉協見玉璽失而複得，既悲且喜。遂封孫策為討虜將軍，領吳郡太守，承襲其父之爵。孫策以一枚無用玉璽換回一個現成太守，倒也心滿意足，頗感其值。
臧霸聞知袁術已喪，遂告辭劉備，引本部兵馬還歸青州。臨行前對劉備低聲耳語：左師叔令某轉告皇叔，倘徐州有失，定要南下襄陽，去水鏡山莊尋到司馬徽先生，以臥龍令為證，則必有轉機。我師父史道長也在彼處，亦早有安排。
劉備想起左慈道長許田所言，點頭允諾。乃與臧霸珍重道別，即寫表申奏朝廷，又另作私書與曹操，令朱靈、路昭先回許都；卻留下全部軍馬，聲稱用以保守徐州。
朱、路二將本是不願，但見張飛手按劍柄，怒目相向，於是不敢爭競，隻得自回許都麵見曹操，說玄德留下軍馬之事。
曹操聞報大怒，便要斬了二人。
荀彧出班諫道：兵權歸於劉備之手，且有車甲兩萬兵在彼，他二人亦無可奈何。
曹操聽了此言，隻得作罷，遂饒恕朱、路二人，隻待車胄擒住劉備回報。
劉備差走朱、路二人，遂命拔營返歸徐州，先派車甲回城，報知刺史車胄。
車甲回到徐州，麵見其兄，訴說滅了袁術，劉備率大軍即將回城。車胄聽了亦喜亦憂，遂請陳登前來帥府商議。
陳登幼承父親庭訓，心向漢室，每與父親閑論，認為複興漢室者，非劉備不可，似袁紹、劉表、劉璋等輩皆不足論。及至劉備密書到府，父子早有計較。
此時車胄請至府中問計，陳登故作沉思道：即是曹將軍有令，此事極易。劉備不日將還徐州，必然不作防備；將軍可命軍士伏於甕城邊上，隻作親自出城迎接，待其到來，即可與令弟車甲出其不意斬之；某在城上以強弩射住其後軍，則大事濟矣。
車胄讚道：先生大才，不愧主公當日以東方之事托付。
遂令車甲依計而行，車甲領命預備去了。
陳登回到府中，見父陳珪，詳說曹操暗令車胄對付劉備，自己又是如此設計誑他。陳珪便令家人請來糜竺，計議已定，單等皇叔到來。
夜幕降臨，劉備引得勝兵馬趕到徐州城外，讓張飛叫門。車胄不料劉備乘夜來到，隻得請來陳登，草草吩咐之後披掛上馬，依照日間所定計策，與兄弟車甲引一千軍出城迎接。
車胄自忖城中早有安排，萬無一失，一馬當先跑過吊橋，大叫：皇叔何在？剿滅袁術叛賊，立下蓋世奇功，恕車某迎接來遲！
車甲急率十餘部將隨後趕來，卻落後於一射之地，眼見衛護不及。
車胄飛馬馳過吊橋，複高聲叫道：劉皇叔何在？車某請出相見！
卻聞陣中一通鼓響，火光中隻見一員大將，提刀縱馬直迎上來，正是關羽。
車胄：原來是關將軍。劉皇叔何在？
關羽不答，揚聲大叫道：車胄逆賊，焉敢暗算我兄？
車胄大驚，急摯槍抬頭看時，青龍刀掛定風聲。已劈至頭頂。於是急架相還，雖有準備在先，畢竟被對方殺個措手不及，戰未數合已遮攔不住，便待撥馬回城。
剛剛退到吊橋邊上，城上陳登一聲令下，亂箭直射下來，攔住車胄歸途。車甲及十餘個部將此時剛剛縱馬上橋，箭雨突至，瞬間便被射成刺蝟。
車胄知道中計，手指城頭大罵不止，一邊策馬繞城而走。
一員黑麵將軍當麵攔住，大喝一聲：狗賊哪裏去？燕人張飛在此！
車胄吃了一嚇，料敵不過，剛要回馬，背後雲長趕來，手起一刀，將車胄砍於馬下，割下首級提回。
乃高舉首級，望城上高呼道：反賊車胄背叛朝廷，圖謀劉使君，已被我殺之；爾守城眾軍無罪，隻要開城投降，一概免死！
徐州諸軍見是雲長將軍，哪個不識？且陳登約束得力，又見糜竺、糜芳兄弟率家丁早已趁亂打開城門，隻得倒戈投降，滿城軍民皆安。
劉備遂入徐州，到刺史府落座，與陳登、糜竺見禮。
未曾敘闊，隻見三弟張飛前來報功，說已將車胄全家殺盡。
劉備跌足悔道：車胄本是夏侯惇帳前大將，又是曹操心腹。我等奪了徐州尚可，將其遣送回許都便了，如何被你魯莽殺了全家？今殺他心腹之人，如何不起大軍來爭？
關羽：大哥說的有理，三弟，你行事忒也急躁。
張飛：那車胄究是哪一個斬的？事到如今，卻隻會埋怨俺老張！
陳登上前勸道：劉使君休慌，關、長二將軍莫急。既奪徐州，殺與不殺車胄，則與曹操必有一戰。某有一計，可使曹操自顧不暇，不敢正視徐州。
劉備：計將安出？
陳登：今曹操雖破袁術、呂布，得了兗徐二州，但心中更有所懼者。袁紹虎踞冀、青、幽、並諸州，帶甲百萬，文官武將極多。若得其相助，曹操豈敢正視徐州！
劉備：元龍高論，真不亞於子房之才。隻是袁紹向來與我未有交情，況今某又新破其弟袁術，其安肯相助於我？
陳登：以解救徐州之危為由，自然不可，當請袁紹信服之人，以利害勸之。袁紹此人好大喜功，必然率兵南下，與曹操相爭。
劉備：袁紹自詡四世三公，自視極高，卻得何人，讓其誠心佩服？
陳登：此間正有一人，與袁紹三世通家，且清名素著於天下，門生故吏遍於朝野。昨日使君尚至其府上暢飲敘舊，怎地轉身就忘了？若得其一書，袁紹必從。
劉備恍然大悟：先生所說之人，莫非是鄭康成先生？
陳登：然也。鄭康成嚐受業於馬融，更與盧尚書過從甚密。現居徐州，因何不用！
劉備經陳登提醒，遂即備下重禮，親至鄭玄家中，求其作書。鄭玄慨然依允寫書，劉備大喜，即派孫乾星夜趕到鄴城，麵呈袁紹。
鏡頭轉換，按下徐州，複說河北。
袁紹自從平定冀、青、幽、並四州，誌得意滿，正要與曹操較量一番。
便在此時，人報孫乾求見，登堂施禮，呈上鄭康成先生手書。其書略曰：
將軍累世漢臣，四世三公，為天下所望。今曹操挾天子以壓諸侯，許田圍獵又有欺君之行，天下共憤。若將軍此時興一旅之師討伐曹操，順天應人，朝廷中漢室舊臣必爭為內應，以助將軍者。且以軍力論之，將軍挾四州之眾，也必能一戰而成大功，山東之地當盡為將軍所有。此天賜良機，望速作決斷。
袁紹本有爭霸中原之意，因見鄭玄之書，深以為然，遂大聚文武，商議興兵。
謀士田豐離坐進言：今冀州之地，兵起連年，百姓疲弊，倉廩無積，不可複興大軍。將軍宜兵屯黎陽，更於河內增益舟楫，繕置軍器，分遣精兵屯邊，期年積糧秣馬，之後待機而動，如此則一戰可定，大業可就。
袁紹不答，又問左右諸臣：公等意下如何？
沮授挺身而起：田先生之言是也，此時不利於戰，望將軍聽之。（本集完）
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滿寵見問，當即答道：袁紹欲取玉璽已久，自是一拍即合，答允其弟歸降。那袁術得了其兄指令，遂親自送玉璽至冀州，見今棄了淮南，欲歸河北。
曹操：依先生之計，我當奈何？
滿寵：誠如主公所雲，倘若二袁合並，則不下百萬帶甲軍士，於我極為不利，勝負之數不言而喻。在下得此急報，不敢耽擱，是以星夜前來呈報，乞主公早做安排，作急圖之。
滿寵這一席話伴著隱隱春雷說出，那劉備在一旁聽得一字不漏，早已淚流如雨。即問滿寵道：那袁紹是怎樣破了公孫瓚，又致其自焚？劉備不揣冒昧，請道其詳。
滿寵不敢徑直回答，看向曹操。
曹操早知劉備與公孫瓚關係，因為人之常情，也不以為意。何況自己也正欲問此戰詳細，於是輕輕點頭：先生不必隱晦，盡管說來。
滿寵於是入座，先取茶盞飲了，這才敘述詳情。
鏡頭閃回，補敘河北爭奪之戰。
公孫瓚殺死劉虞，獨占幽州及遼東，勢力大漲。但頗為州中士民怨恨，不得人心。
劉虞部下從事漁陽鮮於輔、齊周、騎督尉鮮於銀等不服，欲盡起幽州兵馬報仇。因燕國名士閻柔素有恩義之名，便公舉閻柔為烏丸司馬，使掌全軍。
閻柔恐幽州兵馬不足與公孫瓚相抗，便又招集鮮卑、烏丸等兵，共得漢、胡之兵數萬人，先攻漁陽，與公孫瓚所置漁陽太守鄒丹戰於潞河之北。
經過一番苦戰，大敗公孫瓚軍，斬殺鄒丹。
烏桓峭王聞之，也率其部落及鮮卑騎兵七千餘騎，隨鮮於輔迎接劉虞之子劉和，與袁紹部將麴義合兵，共十萬大軍，攻打公孫瓚。
鮑丘一戰，公孫瓚大敗，被斬首二萬餘級。於是代郡、廣陽、上穀、右北平均反，各殺公孫瓚所置長官，與鮮於輔、劉和兵聯合，聲勢大震。
公孫瓚屢戰屢敗，於是逃回易京堅守，開置屯田。
兩軍相持一年有餘，麴義糧盡退兵，公孫瓚乘勢出擊，擊敗麴義，盡得其輜重。
公孫瓚並未趁機進擊，卻臨易河開挖十餘重戰壕，又在戰壕內堆築高達五六丈土丘，丘上又築有營壘，固兵而守，再無爭奪天下之誌。
塹壕中央土丘高達十餘丈，上建宮室，名喚易京樓，公孫瓚率全家妻子兒女自居其中。其宮以鐵為門，令男人七歲以上者不得進入，囤積糧穀三百萬斛，隻與妻妾居此。
因成年男子不許入內，公孫瓚便讓宮內婦人習為大聲，使聲聞數百步，以傳達命令於外。公孫瓚又疏遠賓客，身邊再無一個親信，謀臣猛將都漸漸疏遠。從此以後，不問戰事。
建安三年，曹操正與呂布戰於徐州，袁紹傳書請和，公孫瓚不予答複，反而增強守備。
袁紹大怒，於是北進幽州，並用謀士田豐“圍點打援”之計，先以重兵圍攻幽州別將；更設埋伏，欲截殺公孫瓚援兵於中途。
幽州諸將被圍，急遣使飛報易京，請求援兵。公孫瓚聞報，卻不肯派兵相救，說道：若救一人，則此後眾將皆等救兵，而不肯力戰矣。我若不救，被圍將士則必自勵奮戰。
於是被圍諸將陸續被殺，幽州諸將無不心寒。
袁紹接連獲勝，又來進攻界橋別營。守將自度不能取勝，而主將公孫瓚又不肯相救，於是或降或逃，不肯用心把守。袁紹大軍勢如破竹，直至易京城下。
公孫瓚聞報大驚，因再無部將可調，遂遣其子公孫續向黑山賊張燕求救；並欲親率部兵衝出重圍，占據西南山，與黑山軍聯手，切斷袁紹軍後路。
時有幽州長吏關靖，見說公孫瓚將欲出城作戰，極力勸諫：今幽州將士各懷叛離之心，已無力再戰。之所以尚能固守者，是顧惜故鄉老少，而以將軍為主心骨也。將軍如能持久堅守，袁紹自然糧盡退兵，則我四方軍隊複合，自後麵擊之，必獲大勝。若將軍現棄易京而走，三軍失其後鎮，則易京覆滅，指日可待。將軍失去根基，流落荒野，又如何成就大業？
公孫瓚以為有理，於是堅守易京不出，隻等其子搬來救兵，以便內外夾攻袁紹。其實關靖此計，乃是一個極大昏招，致使公孫瓚由此錯失良機。
及至次年三月，黑山帥張燕與公孫續率兵十萬，分三路來救公孫瓚。
公孫瓚聞報援兵將至，於是派人出城，送信給公孫續，使其率五千騎兵伏於北隰之中，舉火為應，自己親率大軍從城內殺出，前後夾擊冀州兵馬。
不料使者剛一出城，便被袁紹部兵所擒，劫得密信，盡知其謀。
袁紹複與田豐商議，將計就計，在城外先舉火為號，引蛇出洞。公孫瓚看到城外火光衝天，以為救兵已到，立即率兵出擊。未料袁紹早已設下三路伏兵，層層襲擊。
公孫瓚迭遭大敗，部眾喪盡，己仗槍疾馬快殺回城內堅守，再不敢出。
袁紹於是再次采納沮授之計，命眾軍抵進城池，挖掘地道至於城中。因先毀其望樓，然後各從地道湧出，步步為營推進，漸達易京樓下。
公孫瓚見已陷入重圍，自料必敗，隻得親殺妻子兒子，然後引火自焚。
袁紹令人撲滅大火，割下公孫瓚首級，送往許都。可歎一代白馬將軍，所向無敵，卻因錯殺漢室宗親劉虞，致令眾叛親離，就此敗亡，死於非命。
閃回結束，滿寵敘述完畢。
曹操因聞袁紹今得幽州，軍力大震，不由轉憂。因向劉備問計：滿伯寧所言，皇叔想必已聽明白。那袁紹早有不臣之心，今又與使君結下殺友之恨；袁術更是使君宿敵，當日小沛相逼至甚。今二袁即將同流合汙，若依皇叔之意，當如之何？
劉備見曹操問著自己，因暗想道：我不就此時尋個脫身之計，更待何時？
但抬頭看到曹操目光如炬，正在審視自己，心中忽然一凜，遂使個聲東擊西之計，起身施禮道：袁術若投袁紹，必從徐州經過。我軍將士現今皆在許田，將軍隻需率軍東下，就半路截擊，袁術即可一鼓成擒。劉備願請兵五萬，與二弟北上迎擊袁紹。
曹操暗笑：大耳兒倒也有些心計，隻是騙不了我。你今在我掌握，如同籠中之鳥，明知不是對手，卻要請兵北擊袁紹，必存帶兵投袁之心。若果如此，則許都危矣。袁術勢窮，若使你東下截擊，倒也兩便。我有大將車胄以重兵鎮守徐州，諒必你也不敢有何異動。
想至此處，遂笑對劉備道：袁紹兵多將廣，此去難保必勝。還是玄德公前去截擊袁術，我更令大將車胄助你，此去必奏凱歌。除去篡國之賊，又立不世之功，回朝必獲天子封爵。今日已晚，來日平明上奏皇帝，即便起兵。
劉備聽了，正中下懷，卻又作出無可奈何情狀，隻得領命告辭，回到自己營帳。
關羽和張飛獨在帳中，苦等兄長不回，正如熱鍋上螞蟻一般。此時陡見兄長安然歸來，這一喜非同小可，急忙上前迎住，問長問短。
劉備便將煮酒論英雄，曹操被自己騙過，又用聲東擊西之計，騙得五萬兵馬，明日即可離京之事說了。關張二人讚歎良久，又聞公孫瓚敗亡，不由惦念師弟趙雲下落。
次日一早，曹操便帶劉備到金頂皇帳，麵奏天子，請令出兵截擊袁術。天子自然準奏，親自奉酒，為劉備壯行：皇叔一定小心在意，勿負朕心。
劉備明白天子心意，當即叩辭，複至司空府點兵。曹操撥發五萬人馬，賜予劉備兵符令箭；又差朱靈、路昭二將隨行，密囑二人：若到徐州見了車胄，令其如此如此。
曹操矚罷軍事部署，又密托劉備一事：當初我在兗州之時，曾以徐翕、毛暉二人為將。陳宮勾結呂布入據兗州，徐、毛二人皆叛。兗州之亂平定，我聞徐、毛亡命出逃，已投靠青州刺史臧霸。使君此去，若遇藏霸，當令其奉上二人首級，至囑莫忘。
劉備領諾，回到營中，即刻收拾軍器鞍馬，催促朱、路二將整頓軍伍，放炮拔營。
董承向劉備敬酒壯行，以目傳意：皇叔身負重任，此去願奏凱歌，早日班師。
劉備：國舅且請放心，某此去必擒袁術，奏凱還朝，歸來時卻要國舅設宴請酒。
董承：皇叔此去切宜留意，勿要辜負皇帝重托，便是社稷之幸。
劉備又與前來送行諸官各飲一杯，命令點炮發兵，自己飛身上馬，絕塵而去，頭也不敢回，似是生怕曹操變卦，再派人追來。
關、張二人追上：兄長今番出征，何故如此慌速？讓軍士看了，頗失大將風範。
劉備：二位賢弟不知，我等在許都多呆一日，便如待宰羔羊，隨時可受國舅之累喪身。此一行恰如魚入大海、鳥上青霄，不再受籠網之羈絆也！
關、張二人大悟，一麵回轉身來，催促朱靈、路昭，督率軍馬速行。
曹操安排劉備領兵去了，遂令撤銷圍場，率眾官保護天子回歸許都。複又升坐衙署，派出探馬，繼續哨探河北袁紹動向，一麵聚集臣僚於府中議事。
郭嘉、程昱考較錢糧方回，聞知曹操已遣劉備進兵徐州，不由跌足長歎。
程昱歎道：劉備乃世之梟雄，自失徐州，便如鳳凰出林，蛟龍離水，失了依仗。其為豫州牧時，某請殺之，主公不聽；今日又與精兵五萬，此放龍入海，縱虎歸山也。倘此去打了勝仗，占州奪郡，其後再欲治之，其可得乎？
郭嘉也道：主公為避害賢之名，縱不肯殺了劉備，亦不當使之離去。古雲一日縱敵，萬世之患，劉備此去，必為主公今後第一勁敵。
曹操將二人言語審度一番，幡然而悟，不由大是後悔。遂道：然聖旨已出，且又是我親授兵符將令，無由收回。隻得寄望於徐州刺史車胄，能夠製約劉備矣。
於是即刻親自手書，令使者快馬送去徐州，交付車胄親啟。其書略雲：
若劉備截擊袁術失敗，便以失機之罪將其斬首；若得勝歸來，則在賀功犒師之際，暗中聯合朱靈、路昭，將劉備兄弟三人就地擒拿，送來許都。
鏡頭轉換，按下曹操，卻說劉備。
劉備軍行之次，就馬上對關、張二人說道：我等今離許都，必有謀士向曹操進言，暗伏陰謀，對付你我兄弟。即便此次曹操不察，來日董承起事必敗，曹操也定饒恕我不過。總而言之，此番離開許都，我兄弟與曹操反目已成定局，勢如水火，再也不可調和矣。
關羽：若依左慈仙師之言，也道如此。則我兄弟複奪徐州為基，南聯劉表，正當其時也。
劉備稱是，於是暗暗寫下書信兩封，喚過心腹將校：你可著便衣，騎快馬先到徐州城中，將此書信分別麵呈糜竺、陳登，如此如此，不可違誤。
小校領命，懷揣密書，潛蹤而去。不一日到達徐州，夜入府宅，傳書遞柬。糜竺和陳登得書，各自暗中調度，安排已定。
與此同時，徐州守將車胄亦得曹操密書，隻道劉備手到擒來，於是暗布軍馬，調度部將，以為得計，劉備尚在夢中——卻不料自己反為夢中之人。
不則一日，門軍入報：劉備齎持天子聖旨，今在門外叫城。
刺史車胄聞報，遂引闔城臣工出城迎接。劉備進城公宴已畢，回家探視家小，孫乾、糜竺等都來參見，眾人密議已定。
次日公堂議事，劉備先差人出城，探聽袁術動向。繼又奉承車胄一番，自稱不善軍事，謙讓車胄領兵出擊，自己率關張二弟守城。
那車胄受了曹操密令，如何肯將徐州偌大城池輕易交付劉備？仍推讓劉備領兵出戰，自己守城，反將城中三萬兵馬撥出兩萬，一並交與劉備臨陣調遣。
劉備見車胄如此安排，心中便如明鏡一般，佯作無奈，隻得領兵出城。
張飛不解，遂問劉備：車胄既然不肯出戰，因何反將軍馬助我？
劉備：你不見其派何人領兵？
張飛：是其族弟車甲領兵。那便如何？
關羽：此必是令其暗與朱靈、路昭二將通氣，以便回兵之時，將我兄弟就地擒拿也。
劉備：二弟所言甚是。我兄弟隻可將計就計，如此如彼，襲奪徐州。
弟兄三人商議已定，大軍已至城外，於是下令列陣安營。
探馬進帳回報：袁術渡過淮水，先頭軍馬將到徐州，特來稟報。
劉備聞報，乃引關羽、張飛、車甲、朱靈、路昭五將，七萬軍馬齊出。行猶未遠，正迎著袁術大軍鼓噪而至。
袁軍先鋒大將紀靈見有人攔路，馳到陣前，高聲喝問：前麵是何處兵馬，敢攔我去路？
張飛更不答話，飛馬出陣，直取紀靈。此時張飛已將鬼穀門矛法練得精熟，全無一絲破綻；鬥無十合，大喝一聲，便刺紀靈於馬下。袁家兵馬大亂，四散奔走。
劉備見首戰得勝，將馬鞭代替軍令，揮軍向前衝殺，如湯澆雪，淮軍登時瓦解。
徐州軍大獲全勝，正在隨後追殺之際，隻見淮軍忽然止住腳步，聽得對麵金鼓大振，旗門分列兩側，擁出旗羅傘蓋等全副執事，原來是袁術親自引軍到來。
劉備約住前軍，即以旗語傳令，分兵三路。朱靈、路昭率兩萬軍在左，車甲率徐州軍兩萬在右，自引關、張領三萬軍居中，列開陣式。
三通鼓罷，袁術出陣，揚鞭大罵：大耳兒，織席販履小輩！焉敢如此迫我？
劉備不答其言，命人高聲宣讀天子聖旨，又向對方軍士宣喻：袁術全家曆代，世受漢室大恩，一旦反逆不道，擅篡大位，即為漢賊。吾今奉詔前來討逆，隻殺主犯，從者不論！爾等舊為漢家軍將，今當束手受降，朝廷即可免你過犯。
袁術陣中諸將校聽得清楚，隻聽哄地一聲，眾軍拋戈棄盔，當場散了一半。
袁術親手斬殺兩名逃兵，指著劉備厲聲大罵：小輩安敢如此輕視於我！
隨即麾兵，迎麵殺來。兩兵相接，劉備早已安排妥當，當下揮動黃旗，與關張二人引領中軍暫退，引淮軍追來；待袁軍深入戰陣，又揮動紅旗，隻聽鼓聲如雷，朱靈、路昭與車甲率左右兩路軍殺出，將袁軍斷為兩截；劉、關、張複率軍殺回。
那劉備自起兵以來，時常將趙雲所贈兵書戰法研磨，用兵之道已練得圓轉如意，此番首用於雙方十餘萬人大戰，更見得威力無窮。
好一場大戰！從上午辰時直到酉時，看看日落，直殺得難解難分。
正在此時，卻見一支勁旅自青州方向殺來，如猛虎般衝入袁術軍陣。劉備詳觀旗號，方知原來是駐守青州的臧霸，領兵前來相助。
袁家軍將本來已經不支，怎禁得這支生力軍加入戰團？一衝一撞，隻殺得屍橫遍野，血流成渠；兵卒逃亡，不可勝計。
劉備見天色已晚，遂令鳴鑼收兵，自與臧霸相會，大張筵宴，為諸將賀功。酒至半酣，劉備便將曹操所托，令擒殺徐、毛二人之事，先對臧霸說了。
臧霸答道：自呂奉先喪身，某與張文遠率部投降，非惟大勢所趨，亦不得已也。曹公不以降卒待我，且令我駐守青州，也是因我頗具忠義，不賣朋友故耳。徐、毛二公係我舊僚，雖受陳宮蠱惑曾背曹公，今勢窮前來投我，某豈能效韓信之流，以鍾離昧首級自保？
劉備未答，關羽忿然道：公即忍辱偷生，不從呂布而死，又何惜再次出賣徐、毛？
臧霸微笑道：關二哥安坐勿躁。呂布並非我主，而是同僚。論將起來，他倒是關二哥嫡派師兄，比我還近著一層。你兄弟以同門之親，尚在虎牢關兵戎相見，何況於我？
張飛：虎牢關大戰之時，我等不知同門之誼。其後呂布走投無路，我兄弟仗義收留，此賊卻恩將仇報，奪我哥哥徐州，有甚同門情義！
臧霸：三哥所言不錯。呂布身為鬼穀兵家門首徒，天下誰不敬仰？隻因利欲熏心，再三認賊作父，才遭天下英雄唾棄。當初白門樓呂布受曹公擒拿，本欲再認義父另起爐灶，若非因玄德公一語，怎能引頸受戮？你們同門兄弟如此相殘，又何深責臧某？
關羽聽了，一時滿臉通紅，無言可對。劉備卻已聽出臧霸弦外之音，當即舉杯相敬，問道：今某奉曹將軍之令來討徐毛首級，公既不予，劉備卻又如何回複曹公？
臧霸從容答道：我受曹公存命之恩，按說不敢違令。但竊聞己所不欲，勿施與人；徐、毛二公臨危之際以性命相托，背之不義也。願將軍為我辭卻此令，實言回複曹公即可。
劉備聞罷，連聲讚歎，關羽也改顏相向，敬酒認錯。
畫外音：其後朱靈、路昭二人回歸許都，以臧霸所言告訴曹操。曹操非但不怒，反而歎息道：“此乃古人所謂至仁至德之事，而臧霸能夠加以奉行，也正是孤之所願。”於是以徐、毛二人各為郡守，舊事不再重提。此足見曹操胸懷大度，能使豪傑為其用命。
鏡頭轉換，按下劉備，再說袁術。
袁術大敗五十餘裏，又失了錢糧草料，前進不能，退回壽春不得，夜間隻得住於江亭，草草紮住營寨。檢點兵馬，止有一千餘眾，皆是老弱之輩。
時當盛暑，糧食盡絕，隻剩米麥三十餘斛，袁術令全部分派給散軍士，煮粥為食。
眾軍激戰一日，人人已是饑腸轆轆，令食稀粥，自是怨聲四起。皰人端上飯來，袁術嫌粗糧不能下咽，乃命取些蜜水止渴。
庖人將飯碗往幾案上一放，歎恨道：滿山遍野盡是血水，安有蜜水！
袁術聽了此言，急火攻心，坐於床上大叫一聲：大耳兒安敢欺我！
倒下地來，吐血鬥餘而死。袁術即死，侄袁胤即將其靈柩及妻子攜奔廬江，投歸孫策，殘餘部眾皆四散而去。
孫策見袁術行李之中，傳國玉璽赫然仍在，不由暗自歎息。
又看在先父與袁術往日情份，遂將其一家收留安頓。
自思玉璽乃是害身損命之本，便遣使將玉璽送至許都，還於天子。
獻帝劉協見玉璽失而複得，既悲且喜。遂封孫策為討虜將軍，領吳郡太守，承襲其父之爵。孫策以一枚無用玉璽換回一個現成太守，倒也心滿意足，頗感其值。
臧霸聞知袁術已喪，遂告辭劉備，引本部兵馬還歸青州。臨行前對劉備低聲耳語：左師叔令某轉告皇叔，倘徐州有失，定要南下襄陽，去水鏡山莊尋到司馬徽先生，以臥龍令為證，則必有轉機。我師父史道長也在彼處，亦早有安排。
劉備想起左慈道長許田所言，點頭允諾。乃與臧霸珍重道別，即寫表申奏朝廷，又另作私書與曹操，令朱靈、路昭先回許都；卻留下全部軍馬，聲稱用以保守徐州。
朱、路二將本是不願，但見張飛手按劍柄，怒目相向，於是不敢爭競，隻得自回許都麵見曹操，說玄德留下軍馬之事。
曹操聞報大怒，便要斬了二人。
荀彧出班諫道：兵權歸於劉備之手，且有車甲兩萬兵在彼，他二人亦無可奈何。
曹操聽了此言，隻得作罷，遂饒恕朱、路二人，隻待車胄擒住劉備回報。
劉備差走朱、路二人，遂命拔營返歸徐州，先派車甲回城，報知刺史車胄。
車甲回到徐州，麵見其兄，訴說滅了袁術，劉備率大軍即將回城。車胄聽了亦喜亦憂，遂請陳登前來帥府商議。
陳登幼承父親庭訓，心向漢室，每與父親閑論，認為複興漢室者，非劉備不可，似袁紹、劉表、劉璋等輩皆不足論。及至劉備密書到府，父子早有計較。
此時車胄請至府中問計，陳登故作沉思道：即是曹將軍有令，此事極易。劉備不日將還徐州，必然不作防備；將軍可命軍士伏於甕城邊上，隻作親自出城迎接，待其到來，即可與令弟車甲出其不意斬之；某在城上以強弩射住其後軍，則大事濟矣。
車胄讚道：先生大才，不愧主公當日以東方之事托付。
遂令車甲依計而行，車甲領命預備去了。
陳登回到府中，見父陳珪，詳說曹操暗令車胄對付劉備，自己又是如此設計誑他。陳珪便令家人請來糜竺，計議已定，單等皇叔到來。
夜幕降臨，劉備引得勝兵馬趕到徐州城外，讓張飛叫門。車胄不料劉備乘夜來到，隻得請來陳登，草草吩咐之後披掛上馬，依照日間所定計策，與兄弟車甲引一千軍出城迎接。
車胄自忖城中早有安排，萬無一失，一馬當先跑過吊橋，大叫：皇叔何在？剿滅袁術叛賊，立下蓋世奇功，恕車某迎接來遲！
車甲急率十餘部將隨後趕來，卻落後於一射之地，眼見衛護不及。
車胄飛馬馳過吊橋，複高聲叫道：劉皇叔何在？車某請出相見！
卻聞陣中一通鼓響，火光中隻見一員大將，提刀縱馬直迎上來，正是關羽。
車胄：原來是關將軍。劉皇叔何在？
關羽不答，揚聲大叫道：車胄逆賊，焉敢暗算我兄？
車胄大驚，急摯槍抬頭看時，青龍刀掛定風聲。已劈至頭頂。於是急架相還，雖有準備在先，畢竟被對方殺個措手不及，戰未數合已遮攔不住，便待撥馬回城。
剛剛退到吊橋邊上，城上陳登一聲令下，亂箭直射下來，攔住車胄歸途。車甲及十餘個部將此時剛剛縱馬上橋，箭雨突至，瞬間便被射成刺蝟。
車胄知道中計，手指城頭大罵不止，一邊策馬繞城而走。
一員黑麵將軍當麵攔住，大喝一聲：狗賊哪裏去？燕人張飛在此！
車胄吃了一嚇，料敵不過，剛要回馬，背後雲長趕來，手起一刀，將車胄砍於馬下，割下首級提回。
乃高舉首級，望城上高呼道：反賊車胄背叛朝廷，圖謀劉使君，已被我殺之；爾守城眾軍無罪，隻要開城投降，一概免死！
徐州諸軍見是雲長將軍，哪個不識？且陳登約束得力，又見糜竺、糜芳兄弟率家丁早已趁亂打開城門，隻得倒戈投降，滿城軍民皆安。
劉備遂入徐州，到刺史府落座，與陳登、糜竺見禮。
未曾敘闊，隻見三弟張飛前來報功，說已將車胄全家殺盡。
劉備跌足悔道：車胄本是夏侯惇帳前大將，又是曹操心腹。我等奪了徐州尚可，將其遣送回許都便了，如何被你魯莽殺了全家？今殺他心腹之人，如何不起大軍來爭？
關羽：大哥說的有理，三弟，你行事忒也急躁。
張飛：那車胄究是哪一個斬的？事到如今，卻隻會埋怨俺老張！
陳登上前勸道：劉使君休慌，關、長二將軍莫急。既奪徐州，殺與不殺車胄，則與曹操必有一戰。某有一計，可使曹操自顧不暇，不敢正視徐州。
劉備：計將安出？
陳登：今曹操雖破袁術、呂布，得了兗徐二州，但心中更有所懼者。袁紹虎踞冀、青、幽、並諸州，帶甲百萬，文官武將極多。若得其相助，曹操豈敢正視徐州！
劉備：元龍高論，真不亞於子房之才。隻是袁紹向來與我未有交情，況今某又新破其弟袁術，其安肯相助於我？
陳登：以解救徐州之危為由，自然不可，當請袁紹信服之人，以利害勸之。袁紹此人好大喜功，必然率兵南下，與曹操相爭。
劉備：袁紹自詡四世三公，自視極高，卻得何人，讓其誠心佩服？
陳登：此間正有一人，與袁紹三世通家，且清名素著於天下，門生故吏遍於朝野。昨日使君尚至其府上暢飲敘舊，怎地轉身就忘了？若得其一書，袁紹必從。
劉備恍然大悟：先生所說之人，莫非是鄭康成先生？
陳登：然也。鄭康成嚐受業於馬融，更與盧尚書過從甚密。現居徐州，因何不用！
劉備經陳登提醒，遂即備下重禮，親至鄭玄家中，求其作書。鄭玄慨然依允寫書，劉備大喜，即派孫乾星夜趕到鄴城，麵呈袁紹。
鏡頭轉換，按下徐州，複說河北。
袁紹自從平定冀、青、幽、並四州，誌得意滿，正要與曹操較量一番。
便在此時，人報孫乾求見，登堂施禮，呈上鄭康成先生手書。其書略曰：
將軍累世漢臣，四世三公，為天下所望。今曹操挾天子以壓諸侯，許田圍獵又有欺君之行，天下共憤。若將軍此時興一旅之師討伐曹操，順天應人，朝廷中漢室舊臣必爭為內應，以助將軍者。且以軍力論之，將軍挾四州之眾，也必能一戰而成大功，山東之地當盡為將軍所有。此天賜良機，望速作決斷。
袁紹本有爭霸中原之意，因見鄭玄之書，深以為然，遂大聚文武，商議興兵。
謀士田豐離坐進言：今冀州之地，兵起連年，百姓疲弊，倉廩無積，不可複興大軍。將軍宜兵屯黎陽，更於河內增益舟楫，繕置軍器，分遣精兵屯邊，期年積糧秣馬，之後待機而動，如此則一戰可定，大業可就。
袁紹不答，又問左右諸臣：公等意下如何？
沮授挺身而起：田先生之言是也，此時不利於戰，望將軍聽之。（本集完）
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