李翁家中，神醫施術。
華佗從懷中掏出一根竹管，伸手捏住那赤蛇七寸，扯出擲入竹管，蓋上塞子。
赤蛇既出，那小姐其病自愈。這一連串動作，將那李翁看得呆若木雞。
華佗索取清水洗手，李翁這才猛醒過來，親自端水、奉茶，殷勤備至。並命家仆：急至村後張舅爺家，將那半升箭簇拿來。
家仆去了片刻即回，果然端來半升箭簇，放在華佗麵前。
華佗奇道：貴莊主此乃何意？莫非是因某醫好了令女，欲以此為謝禮？
李翁笑道：豈有此理！我家舅爺腹中長有結塊，晝夜疼痛無比，最後痛死。臨死時命兒子剖腹驗之，其子不敢不從，於是剖腹，取出這些箭簇。這可奇哉怪也，若非親見，哪個敢信？請先生給看看，是個甚麽來曆，也好使死者瞑目。
華佗看完那些箭簇，即令仆人置入銅盆，回手從醫箱中取出一瓶藥粉，倒了些許在那些箭簇上，以手搖盆。稍頃箭簇竟然不見，化成半盆濃酒。
華佗向李翁借個碩大葫蘆，將那半盆濃酒灌入，將塞子塞了，掛於腰中，說道：令舅爺生前定是好飲，且每以鐵器盛酒，不知節製。那酒久之不能消化，即成鐵蠱，存於腹中，最後要了令舅爺性命。若早遇我時，還可有救，但終生不能飲酒。
李翁愈加驚駭，懷疑華佗乃為天神，忍不住問道：即為酒蠱，先生要它何用？
華佗：若以此酒喂養令愛腿中所出赤蛇，則可醫治天下任何之毒。
李翁驚呆，其口大張，三日不能閉合。
華佗告辭李翁，施展“五禽戲”中“鹿字訣”，兩日即至洛陽。卻不進城，直至郊外玄都觀，拜見觀主史子眇。
史子眇先已接到孔明來書，早知華佗來意，即備素齋米酒相待，置備經堂，供其歇宿。華佗以箭簇所化之酒喂那赤蛇，旬日酒已喝盡，赤蛇即終生不必進食，神功大成。
又過兩日，藥王門徒吳普、樊阿奉召而至，拜見師尊華佗。
左慈仙師亦自黃公山來到，聲稱願為藥王門師徒護法，但管放膽行事無妨。
自此，鬼穀門、兵家門、藥王門三大掌門齊聚洛陽，其實專為治療魏王曹操之病，解其所中太平道門於吉所下奇毒。
於是華佗師徒便在玄都觀開堂坐診，請史子眇門下眾道士放出風去，今有神醫華佗來至洛陽，專治世間疑難之症，分文不取。
洛陽人聞得此訊，無論官民貴賤，男女老幼，紛至遝來，將玄都觀擠得水泄不通。
吳普與樊阿當堂坐診，遵照本門醫術治病，三日內活人無數。當時亦有當世名醫聞名前來觀看，見到樊阿針法，無不驚駭，以為是鬼斧神功。
華佗師徒開堂坐診，洛陽全城轟動，有人報入魏王行宮。
曹操聞報，又驚又怒：華佗十餘年前即死於獄中，葬於洛陽城外。人死焉能複活？此必又是左慈等妖人作祟，與我將其為首者拿來！
即差許褚率五百虎衛軍，前往玄都觀捉人。
許褚來到玄都觀，見求醫者多有魏王駕前眾官，急令虎衛軍退至廟外，就問誰為首犯。華佗挺身而出：某是魏王所尋之人。不需鎖拿，某即隨將軍進宮。
華佗隨許禇進入行宮，拜見魏王，施以道家之禮。
曹操見果是華佗，不由驚問：十餘載不見，華神醫一向可好？
華佗笑道：大王休驚，恕某當年詐死之罪。某今來洛陽，是救大王之命，以延漢祚。
曹操半信半疑，順口應道：寡人無疾。
華佗又笑：大王學究天人，因何諱疾忌醫？大王自前年吃了孫權貢茶，是否心神恍惚，偶爾頭痛欲裂？又夜間多夢，常夢到董妃、伏後、邊讓、關公等故去之人？
曹操駭然，不能回答。
華佗續道：大王中了孫權與於吉之計也。孫權獻茶，於吉下毒，皆欲使大王早死。於吉為報其徒張角之仇，孫權則是欲圖篡逆，獨霸天下。華某已隱居山林十餘年，本不欲出世；今日敢冒險來見大王，實無他意。請大王放心，令在下診治。
曹操意有所動，問道：你我有仇，因何救孤？
華佗：你我之仇，乃私也；某救大王，是為天下萬民計也。大王戎馬一生，掃平天下不臣，忠心漢室，天下人所共見。殺董妃者，因其首先發難，欲謀明公；弑伏後者，因為小人居中挑撥離間，以此逆天大罪歸於大王。今天下未寧，群雄狼顧，大王若死，必致大亂，漢室休矣！某此來非為大王，亦為漢室社稷。望大王思之，不必猶疑。
曹操聽了，心中酸楚，竟至淚下：孤常以“老驥伏櫪，誌在千裏”自勵，終生並無叛漢之誌。天下諸侯不知，親故臣僚亦以為詐。公當年被我所迫，詐死十載，未料竟是知音！
說罷，於是改顏相向，請華佗坐，虛心問道：某之病狀，確如仙長所說。既日積月累，奇毒已入髒腑，尚有何計可施？
華佗答道：大王頭風，乃青壯年時落下，久不得愈。惟於吉秘製奇毒，最是致命。
曹操：其毒若何，可得根治否？
華佗：其毒必借頭風發作之時而起，一次重於一次，發作五次必死。某曾精研大王頭風之症，曆十年反複試驗，其藥已成，服之即愈。但奇毒若不根除，終是後患。天幸某於前來洛陽途中，偶遇奇蛇，煉製成功。隻要大王不懼，令其齧咬足跟，將奇毒吸出，便即病愈無礙。大王若疑小可借機謀害，不肯令某施術醫治，則請告辭，休得見罪。
曹操：孤不疑公，請將藥餌拿來觀看。
華佗伸手青囊之中，拿出一個布袋，將一粒丸藥傾入掌心，赤紅如火，大如牛眼。
曹操伸手接過，放在鼻端一嗅，頗有蘭麝之氣，直透肺腑。於是問道：此藥何名？食幾粒可愈，共有幾粒在囊中？
華佗：此藥名曰祛風保壽丹，食一粒即可痊愈。為保萬一，製有三粒在此。
曹操要過華佗手中布袋，將另外兩丸丹藥全部倒入掌心。即令人牽一黃犬入內，賜其中一粒喂那狗子。
那黃犬嗅了嗅，見香噴噴地，遂一口吞下，歡蹦亂跳。
曹操見那黃狗無恙，便令從人獻茶，就茶吞下一丸，將所剩一丸交付侍者收貯妥當。
華佗：人言魏王多疑，果然不假。恭喜大王，自此後再無頭風之擾，可安枕而眠矣。然則頭風雖痊，體內奇毒未除。就請脫襪，試某之吸毒赤蛇如何？
曹操：某吃了丹藥，神清氣爽，先生真不愧神醫之名。然則蛇為至毒之物，先試諸先生自身，未知可否？
華佗：世間之事，一物降一物。此蛇身懷劇毒，專為克製大王所中奇毒而育。若試於他人，人蛇俱亡，又哪有第二條蛇，來救大王之命？
曹操不由大疑，遂令將赤蛇放出，要親自驗看。
華佗即討一個深壇，掏出竹管拔去塞子，將那條赤蛇傾入壇中。不料那條黃狗跑來，探其左爪，到壇中去逗那蛇。赤蛇抬頭就是一口，黃犬登時倒地而死。
曹操見赤蛇如此劇毒，喝令左右：將華佗拿下！
眾侍衛聞令上前，執住華佗，便要綁縛。
那赤蛇極有靈性，見主人被捉，從壇中跳爬而出，昂首咬中一個侍衛手指。那侍衛倒地斃命，赤蛇也蜷蛐成團而亡。
華佗歎道：大王，某說甚麽來？此蛇若齧無毒之人，人蛇俱死。隻因大王疑心，劇毒再不可治。大王性命不保，漢室江山亦將休矣！
曹操果見人蛇兩亡，半晌無語。隻得下令放了華佗，將那身亡侍衛抬出厚葬。
華佗眼見如此，連連歎息，隻得告辭。
曹操再問：可有他方，醫治某體內之毒？
華佗隻是搖頭，連說：難，難，難！
曹操自思頭風即愈，或許不致引發奇毒，令將黃金三十斤相贈華佗，以做酬勞。華佗倒不客氣，謝過魏王厚賜，攜金告辭出宮。
剛出宮門，見從殿角上跳下兩個人來，正是左慈和史子眇兩位仙長。
原來二人一直跟隨保護，恐華佗遭了魏王毒手。若曹操果殺華佗，二人必然能救。
三人回到玄都觀，落座吃茶。華佗忽然想起一事，失驚叫道：大事不好！某所製丹藥，一粒即可治愈魏王頭風，多食有害。且可直接引發體內奇毒，再無救矣！今他既服一粒，手中又多留一粒，倘不慎服了，如何是好？
左慈亦驚，轉而說道：不妨。待貧道夜間潛入王宮，將丹藥盜來便是。請先生再賜一粒顏色大小相同養生丹丸，某去替換真藥出來，可使曹操不覺。
華佗：如此甚好。換人別藥，即便再服食入腹，亦無生命妨害。
鏡頭轉換，魏王行宮。
曹操令人送走華佗，掛念體內奇毒未除之事，畢竟心緒不寧。其日晝寢，忽夢三馬同槽而食，驚醒後渾身冷汗涔涔，轉思不知吉凶。
正在這時，門軍來報：平原管輅先生求見。
曹操聞言大喜，急命快請，親自迎出二門外庭。管輅受寵若驚，大禮參拜魏王。
二人進廳，敘禮賜座。曹操道：前番先生神斷，均有應驗。先生不在冀州，何來洛陽？
管輅：臣在冀州，聞說荊州亂平，關公授首，因夜觀星相，便知魏室當興。又聞說大王抱有貴恙，今在洛陽養病，故來道賀，並問王安。
曹操：願如先生吉言。寡人向日患有頭風，今被神醫華佗治愈，唯體內積毒未清，不算大礙。先生可為孤占算一課，看某壽命如何。
管輅見說頭風已除，不由大吃一驚；仔細相看麵容，果不其然。當下占得一課，心中大定，笑道：天佑曹魏，大王尚有二八壽數。天機不可輕泄，望休告知他人。
曹操以為尚有十六年可活，不由大喜。
管輅即問：神醫華佗所用何藥，竟治愈大王二十年痼疾？
曹操令人取出那枚赤色丹藥，示予管輅道：即是此藥，一粒而愈，可稱神奇。
管輅目察鼻嗅良久，請為魏王診脈，然後說道：華佗不愧是藥王門掌門，真乃神醫。據脈象而斷，大王頭風之疾果然已愈，隻是尚有體內奇毒未除，未知何故。
曹操不說赤蛇之事，反問道：先生可有妙術？
管輅：小可之術，焉敢在藥王門長麵前賣弄！華神醫早已留下良方，隻是何不明言？
曹操大喜：他曾留方，孤怎不知？
管輅：華佗所留之方，便是此藥。大王今將此藥服下，便可克製體內之毒，永不發作。
曹操暗道：華佗留藥，雖不能根除劇毒，但能使其永不發作。原來是故意嚇我！
忽想起適才之夢，便問：孤向日曾夢三馬同槽，遂有馬騰父子之禍；今日晝眠，複又夢到三馬同槽。先生神算，未知主何吉凶？
管輅早知是“三馬並曹”之意，此時豈肯明說？隨口奉承道：祿馬，吉兆也。祿馬歸於一槽，合當曹魏大興，又何疑焉？
曹操因此不疑，將那枚赤色丹藥和酒服了。
管輅見魏王服藥，心中大喜，又稱頌一回，然後拜辭而去。
當夜二更，左慈潛入城中，施展隱身幻術進入魏王行宮。偷聽曹操和左右侍從談論，並未提及丹藥之事，心中不由起疑。
直待曹操理完公事睡下，便依華佗所說方位尋找，但卻隻見空匣，遍尋丹藥不見。
最終不得其要，但見曹操紅光滿麵，以為必無大礙，遂自出城複回玄都觀，向史、華二人說了。華佗聽罷，怔忡不安，未知吉凶如何。
過了三日，不聞魏王宮內有甚動靜，華佗便與左慈告別史子眇，各自離去。史子眇卻恐城內生變，則定有麻煩上門，於是率眾門徒西出長安，投奔漢中去了。
十四日後，建安二十五年春正月。曹操忽覺氣衝上焦，目不見物，頭痛複發，腸如刀攪。曹操大驚，知道定是遭人暗算，急命夏侯惇前去玄都觀，相請神醫華佗。
夏侯惇片時回報：玄都觀人去樓空，非但華佗，連眾道士也都不見。
鏡頭閃回。華佗向曹操叮囑：赤色丹藥一粒即可，無需多服；
管輅忽然來見，又勸曹操：大王今將此藥服下，便可克製體內之毒，永不發作。
閃回結束。曹操聯想前後二事，不由大悟，知道是被管輅謀害，悔之不及。回想自己一世英明，皆因多疑，今竟死於疑心病上，也算天理昭彰，果報不爽。
曹操自覺無幸，遂召夏侯惇、曹洪、陳群、賈詡、司馬懿進宮，囑托後事。
曹洪見魏王病篤不治，頓首泣道：大王善保禦體，不日定當霍然而愈。
曹操急止其哭，向眾人囑道：孤縱橫天下三十餘年，群雄皆滅，止有江東孫權，西蜀劉備未曾剿除。孤今病危，特以家事相托。卞氏生有四子，丕、彰、植、熊。惟長子曹丕篤厚恭謹，可繼我業。卿等宜輔佐之，休失孤望。
囑畢氣絕而死，壽終六十六歲。
字幕：《三國誌》中曹操斷辭：“太祖運籌演謀，鞭撻宇內，攬申、商之法術，該韓、白之奇策，官方授材，各因其器，矯情任算，不念舊惡，終能總禦皇機，克成洪業者，惟其明略最優也。抑可謂非常之人，超世之傑矣。”總敘三國人物，對魏主評價惟獨最高。
鏡頭轉換，洛陽軍營。
魏王曹操暴亡，太子曹丕尚在鄴城，由此魏國群龍無首，洛陽軍士亦皆騷動不安。
當下眾臣商議：為免天下震動，宜將魏王駕崩之事秘而不宣，以待天子詔書。
諫議大夫賈逵言道：不可！如此必引起魏王諸子內亂。
曹洪嚷道：為免軍士騷動，應將洛陽守城之將，皆換曹氏宗族。
魏郡太守徐宣聞此不服，大聲叫道：今華夏一統，眾將各懷效忠之心，並無二意。何必專用魏王宗族及譙沛鄉人，以傷守衛將士之心乎！
曹洪聞之，遂無語以對。便在此時，巡營官急如星火，入內奏報：今有徐州刺史臧霸聞說魏王已死，率領所部青州之兵，聚眾擊鼓離去。
眾臣大驚，夏侯惇等便議派兵征討。
賈逵急道：更是不可！青州兵乃魏王發家之本，皆自黃巾軍投誠而來。若此，是逼其反也。當今之計，宜書文告，下達各地官府，令凡青州兵所到之處，需供糧食慰勞。
眾臣以為言之有理，便請賈逵親書文告，下發關東諸郡。青州兵遂安，還歸鄴城。
曹洪乃從賈逵之議，通令洛陽全城，文武百官盡皆舉哀。一麵遣人四出，赴太子曹丕、鄢陵侯曹彰、臨淄侯曹植、蕭懷侯曹熊處報喪。
眾官用金棺銀槨將曹操入殮，星夜舉其靈櫬，赴鄴郡而來。
曹丕聞知父喪，放聲痛哭，率大小官員出城十裏，伏道迎櫬入城，停於偏殿。遂命鄴都文武官僚盡皆掛孝，聚哭於殿上，以表對魏王之忠。
時有中庶子司馬孚，乃是主薄司馬懿之弟，挺身而出道：先王去世，天下震動，舉國仰仗殿下號令。當務之急是拜立新君，以鎮撫天下，何止哭耶？
曹丕醒悟，於是命令群臣退出朝堂，安排宮廷警衛，處理喪事，以安眾心。
正自亂成一團，忽聞門軍入報：今有禦史大夫華歆，攜天子詔命而至。
曹丕聞報，急率眾臣迎入王宮。華歆登殿，麵南背北，宣布帝詔：漢天子對魏王之死深為哀悼，為之廢朝三日，禁食一晝夜，在許都親為設祭，以彰其功。詔封王太子曹丕，繼為魏王、丞相、冀州牧，以襲父爵。
曹丕受詔，即登魏王大位，受大小官僚拜舞起居，尊母卞氏為王太後。
東吳主孫權聞說曹操已死，曹丕即位，遣使至鄴都上賀表，並將於禁歸還魏國。
四邊各族濊貊、扶餘、焉耆、於闐王等聞之，亦皆各遣使奉獻，願尊魏王為首。
曹丕由此心安，即改魏元為延康元年，大封國內群臣。
奉旨官宣布新魏王詔：封賈詡為太尉，華歆為相國，王朗為禦史大夫，夏侯惇為大將軍。大小官僚，盡皆升賞。諡父曹操曰武王，葬於鄴郡高陵，令於禁都督修陵大事。
於禁奉命到了高陵，隻見陵墓已經建成，宏偉壯觀，依照天子之製。
因率部從巡視驗收，卻見陵室中白粉壁上，圖畫關雲長水淹七軍，擒獲於禁之事：關雲長儼然上坐，龐德憤怒不屈，於禁拜伏於地，哀求乞命之狀，栩栩如生，繪聲繪色。
原來曹丕因於禁兵敗被擒，不能死節，既降敵而複歸，心鄙其為人，故先令人圖畫陵屋粉壁，故意使之往見以愧之。
於禁見此畫像，又羞又惱，氣憤成病，不久而死。其後不久，大將軍夏侯惇病故。曹丕大悲，身穿素服到鄴城東門親為發喪，賜諡號為忠侯，厚待其子女家眷。
曹丕自繼位之後，魏國法令一新，天下官民整肅。
時隔未久，曹彰引軍來吊父喪，向兄長曹丕主動交出兵符，自回許都鄢陵封國。
曹丕大為嘉賞，特下詔書：古帝王之道，以功睦親，並分封母弟，建國以承家業，所以能保衛大宗，禦侵止難。鄢陵候曹彰前奉命北伐平定朔方，功勳殊盛，益增食邑五千戶。
又因三弟臨淄侯曹植不赴父喪，悖慢無禮，辱罵使臣，即令虎衛將軍許褚捕之入京，當麵斥責，貶為安鄉侯，殺其黨羽丁儀、丁廙兄弟。
曹植見兄長不問當年毒死王粲等五子之事，暗道僥幸，拜別魏王，自行赴任。
字幕：魏王曹丕元年，漢建安二十五年，春三月。
涼州刺史張既上表鄴都，奏報武威、酒泉、張掖河西三郡叛亂。魏王曹丕聞報大驚，即命金城太守蘇則，前往督軍平定。
鏡頭閃回，敘述蘇則其人。
字幕：蘇則，字文師，扶風武功人。少時便以學問品行聞名於世，起家為酒泉太守，後又轉安定、武都太守，所在皆有威名。
曹操征伐張魯之時，經安定郡見到蘇則，與之交談大悅，令為向導先鋒，立有大功。
漢中即定，曹操又令蘇則引軍平定下辯氐族部落，打通河西走廊，轉任金城太守。當時漢中大戰方休，金城吏民流離失所，饑餓貧乏。蘇則既任太守，內撫百姓，外安羌胡，與百姓分糧而食，數千家流民皆歸故鄉，各有所依。
蘇則發布禁令，令行禁止，郡內漸安。又親至田畝，力勸百姓耕種，由此歸附者日益增多，隴右之地重為安定富庶之國。
隴西郡李越聚眾叛亂，蘇則率領羌人平之。
武威顏俊、張掖和鸞、酒泉黃華、西平麹演等先後舉郡造反，自號將軍，相互攻擊。顏俊遣使送其母子詣洛陽為質，求援於魏王。曹操便問涼州刺史張既，如何處置三郡之亂。
張既奏道：顏俊內存禍心，今事急前來求救，之後必定複反。若依臣計，大王不如坐山觀虎鬥，使其兩敗俱傷，我坐收其利可也。
曹操稱善，故此並未出兵。
今魏王曹操即死，河西便即陷入大亂。先是和鸞襲殺顏俊，武威王秘又殺和鸞。消息傳至鄴都，曹丕即命蘇則任護羌校尉，賜爵關內侯，前往平亂。
閃回結束。蘇則既領魏王詔令，先勒兵征討西平麹演。
麹演明知不敵，於是請降。待蘇則退軍，卻又勾結張掖張進、酒泉黃華等人複叛。
又有三胡趁機叛亂，聚眾攻打武威。武威太守毋丘興不敵，派人告急於蘇則。
當時將軍郝昭、魏平屯守金城，受魏王詔命，不得西度。
蘇則便與郝昭商議：今賊雖盛，然皆新合，未必同心，因此急擊之，必可破敵。若待朝廷準令發兵，則賊心已齊，難以卒克矣。
郝昭信以為然，於是違詔發兵，救援武威。叛胡不能抵敵，由是皆降。蘇則又與毋丘興聯手，合擊張進。
麹演聞知，將步騎三千假意迎接蘇則，蘇則誘而斬之。複與諸軍圍攻張進，斬張進及其支黨，餘眾皆降。黃華見大勢已去，放出所扣押人質乞降，河西遂平。
蘇則以功進封都亭侯，食邑三百戶。
甘涼之地即平，曹丕遂統甲兵三十萬，南巡沛國譙縣，大饗先塋。鄉中父老揚塵遮道，奉觴進酒，效漢高祖還沛之事。
孫權以為曹丕欲率大軍南征，驚慌之下遣使過江，奉獻請降，願奉魏王為主。
曹丕誌得意滿，即以虛語安撫孫權，然後興兵西征。乃命夏侯尚、徐晃與降將孟達出兵伐蜀，令與申耽、申儀兄弟裏應外合，夾攻劉封，以收複上庸三郡。
鏡頭閃回，補敘孟達。
孟達自投魏以來，曹操因不知其真心如何，故令在鄴城輔佐太子曹丕，不使參與軍政。但因孟達容貌頗偉，舉止才觀俱佳，遂得曹丕器重寵愛。
曹操晚年，漸漸移權於太子，曹丕便表奏孟達為散騎常侍、建武將軍，封平陽亭侯，由此使其漸掌兵權。
此次出兵攻伐西蜀，曹丕遂以孟達為正將，夏侯尚、徐晃副之，並許得勝之後，即並房陵、上庸、西城三郡為新城，使孟達領新城太守，委以西南重任。
行軍長史劉曄甚為鄙薄孟達為人，又恐其得勢，阻了孔明北伐之路，遂進諫魏王：孟達乃屢次叛主之徒，懷投機苟得之心，而又恃才好術，一旦得誌，豈會對大王感恩懷義？新城與孫、劉接連之地，使其鎮守，若有變故，必為國之大患。
曹丕笑不納其諫，遂點兵三萬，令孟達率兵到襄陽，與夏侯尚、徐晃二將會合西進。
閃回結束。孟達既掌兵權，得意洋洋，氣勢昂昂，祭師出兵，揮師南下。
聞說魏軍來攻上庸，早有細作報入成都。
漢中王聞之大驚，即與文武商議：曹操已死，曹丕繼位，威逼天子，更甚於其父。東吳孫權背盟，對曹魏拱手稱臣，便為逆賊幫凶。孤欲先伐東吳，以報雲長之仇；次討中原，以除亂賊，卿等以為如何？
廖化出班，哭拜於地：關公父子遇害，實劉封不發救兵、孟達舉全城軍民降魏之故。乞誅此二賊，再討吳魏。
玄德卻道：劉封欺淩孟達，逼其造反投魏是實。若說不發救兵，是因孟達將兩萬守城之兵帶走，使其無兵可派，也是事實，無可深責。今既孟達來攻，便使劉封迎敵可也。勝則將功折罪，敗可二罪俱罰。
遂遣使至上庸，令劉封迎敵孟達並生擒之，以報關公之仇。
劉封拜領父王詔命，即整兵秣馬，以待孟達，立誌將功折罪。
不數日魏兵大至，孟達先到城外紮營。即修書一封，使人齎赴蜀寨，招降劉封。
劉封大怒：此賊先賣劉璋，又賣我父及關二叔，有何顏麵來勸降於我？
遂扯書斬使，引軍出城搦戰。
孟達勃然大怒，領兵出迎，但哪裏是劉封對手？戰未十合，便即返身敗走。劉封乘勝追殺，卻被魏將夏侯尚、徐晃趕到，與孟達三軍夾攻。
劉封敗走上庸城下，喝令開門。太守申耽在敵樓上叫道：某已降了魏國也！
吩咐亂箭射下。劉封隻得望房陵而奔，見城上盡插魏旗，申儀已降徐晃。隻得引部下百餘騎逃回成都，入見漢中王，哭拜於地。
玄德大怒，問孔明如何處置。孔明見法正在側，卻不答言，順手去案上執筆寫道：大王百年之後，以劉封剛烈淩上之性，太子劉禪能製之否？
劉備覽書大悟，罵道：非是你欺淩孟達，使其背叛，我弟雲長何致於死！
即賜寶劍白綾，令劉封還府自裁。聞聽父王如此無情，劉封領命出殿，橫劍長歎道：悔不聽孟子度之勸，至有今日！
遂在殿外自殺而死。
上庸部將見劉封如此下場，相救不及，即入殿拜見漢中王，將劉封扯書斬使，力敵曹魏三員大將，因申氏兄弟降魏，以致失敗之事奏報，為主將劉封鳴冤。（本集完）
華佗從懷中掏出一根竹管，伸手捏住那赤蛇七寸，扯出擲入竹管，蓋上塞子。
赤蛇既出，那小姐其病自愈。這一連串動作，將那李翁看得呆若木雞。
華佗索取清水洗手，李翁這才猛醒過來，親自端水、奉茶，殷勤備至。並命家仆：急至村後張舅爺家，將那半升箭簇拿來。
家仆去了片刻即回，果然端來半升箭簇，放在華佗麵前。
華佗奇道：貴莊主此乃何意？莫非是因某醫好了令女，欲以此為謝禮？
李翁笑道：豈有此理！我家舅爺腹中長有結塊，晝夜疼痛無比，最後痛死。臨死時命兒子剖腹驗之，其子不敢不從，於是剖腹，取出這些箭簇。這可奇哉怪也，若非親見，哪個敢信？請先生給看看，是個甚麽來曆，也好使死者瞑目。
華佗看完那些箭簇，即令仆人置入銅盆，回手從醫箱中取出一瓶藥粉，倒了些許在那些箭簇上，以手搖盆。稍頃箭簇竟然不見，化成半盆濃酒。
華佗向李翁借個碩大葫蘆，將那半盆濃酒灌入，將塞子塞了，掛於腰中，說道：令舅爺生前定是好飲，且每以鐵器盛酒，不知節製。那酒久之不能消化，即成鐵蠱，存於腹中，最後要了令舅爺性命。若早遇我時，還可有救，但終生不能飲酒。
李翁愈加驚駭，懷疑華佗乃為天神，忍不住問道：即為酒蠱，先生要它何用？
華佗：若以此酒喂養令愛腿中所出赤蛇，則可醫治天下任何之毒。
李翁驚呆，其口大張，三日不能閉合。
華佗告辭李翁，施展“五禽戲”中“鹿字訣”，兩日即至洛陽。卻不進城，直至郊外玄都觀，拜見觀主史子眇。
史子眇先已接到孔明來書，早知華佗來意，即備素齋米酒相待，置備經堂，供其歇宿。華佗以箭簇所化之酒喂那赤蛇，旬日酒已喝盡，赤蛇即終生不必進食，神功大成。
又過兩日，藥王門徒吳普、樊阿奉召而至，拜見師尊華佗。
左慈仙師亦自黃公山來到，聲稱願為藥王門師徒護法，但管放膽行事無妨。
自此，鬼穀門、兵家門、藥王門三大掌門齊聚洛陽，其實專為治療魏王曹操之病，解其所中太平道門於吉所下奇毒。
於是華佗師徒便在玄都觀開堂坐診，請史子眇門下眾道士放出風去，今有神醫華佗來至洛陽，專治世間疑難之症，分文不取。
洛陽人聞得此訊，無論官民貴賤，男女老幼，紛至遝來，將玄都觀擠得水泄不通。
吳普與樊阿當堂坐診，遵照本門醫術治病，三日內活人無數。當時亦有當世名醫聞名前來觀看，見到樊阿針法，無不驚駭，以為是鬼斧神功。
華佗師徒開堂坐診，洛陽全城轟動，有人報入魏王行宮。
曹操聞報，又驚又怒：華佗十餘年前即死於獄中，葬於洛陽城外。人死焉能複活？此必又是左慈等妖人作祟，與我將其為首者拿來！
即差許褚率五百虎衛軍，前往玄都觀捉人。
許褚來到玄都觀，見求醫者多有魏王駕前眾官，急令虎衛軍退至廟外，就問誰為首犯。華佗挺身而出：某是魏王所尋之人。不需鎖拿，某即隨將軍進宮。
華佗隨許禇進入行宮，拜見魏王，施以道家之禮。
曹操見果是華佗，不由驚問：十餘載不見，華神醫一向可好？
華佗笑道：大王休驚，恕某當年詐死之罪。某今來洛陽，是救大王之命，以延漢祚。
曹操半信半疑，順口應道：寡人無疾。
華佗又笑：大王學究天人，因何諱疾忌醫？大王自前年吃了孫權貢茶，是否心神恍惚，偶爾頭痛欲裂？又夜間多夢，常夢到董妃、伏後、邊讓、關公等故去之人？
曹操駭然，不能回答。
華佗續道：大王中了孫權與於吉之計也。孫權獻茶，於吉下毒，皆欲使大王早死。於吉為報其徒張角之仇，孫權則是欲圖篡逆，獨霸天下。華某已隱居山林十餘年，本不欲出世；今日敢冒險來見大王，實無他意。請大王放心，令在下診治。
曹操意有所動，問道：你我有仇，因何救孤？
華佗：你我之仇，乃私也；某救大王，是為天下萬民計也。大王戎馬一生，掃平天下不臣，忠心漢室，天下人所共見。殺董妃者，因其首先發難，欲謀明公；弑伏後者，因為小人居中挑撥離間，以此逆天大罪歸於大王。今天下未寧，群雄狼顧，大王若死，必致大亂，漢室休矣！某此來非為大王，亦為漢室社稷。望大王思之，不必猶疑。
曹操聽了，心中酸楚，竟至淚下：孤常以“老驥伏櫪，誌在千裏”自勵，終生並無叛漢之誌。天下諸侯不知，親故臣僚亦以為詐。公當年被我所迫，詐死十載，未料竟是知音！
說罷，於是改顏相向，請華佗坐，虛心問道：某之病狀，確如仙長所說。既日積月累，奇毒已入髒腑，尚有何計可施？
華佗答道：大王頭風，乃青壯年時落下，久不得愈。惟於吉秘製奇毒，最是致命。
曹操：其毒若何，可得根治否？
華佗：其毒必借頭風發作之時而起，一次重於一次，發作五次必死。某曾精研大王頭風之症，曆十年反複試驗，其藥已成，服之即愈。但奇毒若不根除，終是後患。天幸某於前來洛陽途中，偶遇奇蛇，煉製成功。隻要大王不懼，令其齧咬足跟，將奇毒吸出，便即病愈無礙。大王若疑小可借機謀害，不肯令某施術醫治，則請告辭，休得見罪。
曹操：孤不疑公，請將藥餌拿來觀看。
華佗伸手青囊之中，拿出一個布袋，將一粒丸藥傾入掌心，赤紅如火，大如牛眼。
曹操伸手接過，放在鼻端一嗅，頗有蘭麝之氣，直透肺腑。於是問道：此藥何名？食幾粒可愈，共有幾粒在囊中？
華佗：此藥名曰祛風保壽丹，食一粒即可痊愈。為保萬一，製有三粒在此。
曹操要過華佗手中布袋，將另外兩丸丹藥全部倒入掌心。即令人牽一黃犬入內，賜其中一粒喂那狗子。
那黃犬嗅了嗅，見香噴噴地，遂一口吞下，歡蹦亂跳。
曹操見那黃狗無恙，便令從人獻茶，就茶吞下一丸，將所剩一丸交付侍者收貯妥當。
華佗：人言魏王多疑，果然不假。恭喜大王，自此後再無頭風之擾，可安枕而眠矣。然則頭風雖痊，體內奇毒未除。就請脫襪，試某之吸毒赤蛇如何？
曹操：某吃了丹藥，神清氣爽，先生真不愧神醫之名。然則蛇為至毒之物，先試諸先生自身，未知可否？
華佗：世間之事，一物降一物。此蛇身懷劇毒，專為克製大王所中奇毒而育。若試於他人，人蛇俱亡，又哪有第二條蛇，來救大王之命？
曹操不由大疑，遂令將赤蛇放出，要親自驗看。
華佗即討一個深壇，掏出竹管拔去塞子，將那條赤蛇傾入壇中。不料那條黃狗跑來，探其左爪，到壇中去逗那蛇。赤蛇抬頭就是一口，黃犬登時倒地而死。
曹操見赤蛇如此劇毒，喝令左右：將華佗拿下！
眾侍衛聞令上前，執住華佗，便要綁縛。
那赤蛇極有靈性，見主人被捉，從壇中跳爬而出，昂首咬中一個侍衛手指。那侍衛倒地斃命，赤蛇也蜷蛐成團而亡。
華佗歎道：大王，某說甚麽來？此蛇若齧無毒之人，人蛇俱死。隻因大王疑心，劇毒再不可治。大王性命不保，漢室江山亦將休矣！
曹操果見人蛇兩亡，半晌無語。隻得下令放了華佗，將那身亡侍衛抬出厚葬。
華佗眼見如此，連連歎息，隻得告辭。
曹操再問：可有他方，醫治某體內之毒？
華佗隻是搖頭，連說：難，難，難！
曹操自思頭風即愈，或許不致引發奇毒，令將黃金三十斤相贈華佗，以做酬勞。華佗倒不客氣，謝過魏王厚賜，攜金告辭出宮。
剛出宮門，見從殿角上跳下兩個人來，正是左慈和史子眇兩位仙長。
原來二人一直跟隨保護，恐華佗遭了魏王毒手。若曹操果殺華佗，二人必然能救。
三人回到玄都觀，落座吃茶。華佗忽然想起一事，失驚叫道：大事不好！某所製丹藥，一粒即可治愈魏王頭風，多食有害。且可直接引發體內奇毒，再無救矣！今他既服一粒，手中又多留一粒，倘不慎服了，如何是好？
左慈亦驚，轉而說道：不妨。待貧道夜間潛入王宮，將丹藥盜來便是。請先生再賜一粒顏色大小相同養生丹丸，某去替換真藥出來，可使曹操不覺。
華佗：如此甚好。換人別藥，即便再服食入腹，亦無生命妨害。
鏡頭轉換，魏王行宮。
曹操令人送走華佗，掛念體內奇毒未除之事，畢竟心緒不寧。其日晝寢，忽夢三馬同槽而食，驚醒後渾身冷汗涔涔，轉思不知吉凶。
正在這時，門軍來報：平原管輅先生求見。
曹操聞言大喜，急命快請，親自迎出二門外庭。管輅受寵若驚，大禮參拜魏王。
二人進廳，敘禮賜座。曹操道：前番先生神斷，均有應驗。先生不在冀州，何來洛陽？
管輅：臣在冀州，聞說荊州亂平，關公授首，因夜觀星相，便知魏室當興。又聞說大王抱有貴恙，今在洛陽養病，故來道賀，並問王安。
曹操：願如先生吉言。寡人向日患有頭風，今被神醫華佗治愈，唯體內積毒未清，不算大礙。先生可為孤占算一課，看某壽命如何。
管輅見說頭風已除，不由大吃一驚；仔細相看麵容，果不其然。當下占得一課，心中大定，笑道：天佑曹魏，大王尚有二八壽數。天機不可輕泄，望休告知他人。
曹操以為尚有十六年可活，不由大喜。
管輅即問：神醫華佗所用何藥，竟治愈大王二十年痼疾？
曹操令人取出那枚赤色丹藥，示予管輅道：即是此藥，一粒而愈，可稱神奇。
管輅目察鼻嗅良久，請為魏王診脈，然後說道：華佗不愧是藥王門掌門，真乃神醫。據脈象而斷，大王頭風之疾果然已愈，隻是尚有體內奇毒未除，未知何故。
曹操不說赤蛇之事，反問道：先生可有妙術？
管輅：小可之術，焉敢在藥王門長麵前賣弄！華神醫早已留下良方，隻是何不明言？
曹操大喜：他曾留方，孤怎不知？
管輅：華佗所留之方，便是此藥。大王今將此藥服下，便可克製體內之毒，永不發作。
曹操暗道：華佗留藥，雖不能根除劇毒，但能使其永不發作。原來是故意嚇我！
忽想起適才之夢，便問：孤向日曾夢三馬同槽，遂有馬騰父子之禍；今日晝眠，複又夢到三馬同槽。先生神算，未知主何吉凶？
管輅早知是“三馬並曹”之意，此時豈肯明說？隨口奉承道：祿馬，吉兆也。祿馬歸於一槽，合當曹魏大興，又何疑焉？
曹操因此不疑，將那枚赤色丹藥和酒服了。
管輅見魏王服藥，心中大喜，又稱頌一回，然後拜辭而去。
當夜二更，左慈潛入城中，施展隱身幻術進入魏王行宮。偷聽曹操和左右侍從談論，並未提及丹藥之事，心中不由起疑。
直待曹操理完公事睡下，便依華佗所說方位尋找，但卻隻見空匣，遍尋丹藥不見。
最終不得其要，但見曹操紅光滿麵，以為必無大礙，遂自出城複回玄都觀，向史、華二人說了。華佗聽罷，怔忡不安，未知吉凶如何。
過了三日，不聞魏王宮內有甚動靜，華佗便與左慈告別史子眇，各自離去。史子眇卻恐城內生變，則定有麻煩上門，於是率眾門徒西出長安，投奔漢中去了。
十四日後，建安二十五年春正月。曹操忽覺氣衝上焦，目不見物，頭痛複發，腸如刀攪。曹操大驚，知道定是遭人暗算，急命夏侯惇前去玄都觀，相請神醫華佗。
夏侯惇片時回報：玄都觀人去樓空，非但華佗，連眾道士也都不見。
鏡頭閃回。華佗向曹操叮囑：赤色丹藥一粒即可，無需多服；
管輅忽然來見，又勸曹操：大王今將此藥服下，便可克製體內之毒，永不發作。
閃回結束。曹操聯想前後二事，不由大悟，知道是被管輅謀害，悔之不及。回想自己一世英明，皆因多疑，今竟死於疑心病上，也算天理昭彰，果報不爽。
曹操自覺無幸，遂召夏侯惇、曹洪、陳群、賈詡、司馬懿進宮，囑托後事。
曹洪見魏王病篤不治，頓首泣道：大王善保禦體，不日定當霍然而愈。
曹操急止其哭，向眾人囑道：孤縱橫天下三十餘年，群雄皆滅，止有江東孫權，西蜀劉備未曾剿除。孤今病危，特以家事相托。卞氏生有四子，丕、彰、植、熊。惟長子曹丕篤厚恭謹，可繼我業。卿等宜輔佐之，休失孤望。
囑畢氣絕而死，壽終六十六歲。
字幕：《三國誌》中曹操斷辭：“太祖運籌演謀，鞭撻宇內，攬申、商之法術，該韓、白之奇策，官方授材，各因其器，矯情任算，不念舊惡，終能總禦皇機，克成洪業者，惟其明略最優也。抑可謂非常之人，超世之傑矣。”總敘三國人物，對魏主評價惟獨最高。
鏡頭轉換，洛陽軍營。
魏王曹操暴亡，太子曹丕尚在鄴城，由此魏國群龍無首，洛陽軍士亦皆騷動不安。
當下眾臣商議：為免天下震動，宜將魏王駕崩之事秘而不宣，以待天子詔書。
諫議大夫賈逵言道：不可！如此必引起魏王諸子內亂。
曹洪嚷道：為免軍士騷動，應將洛陽守城之將，皆換曹氏宗族。
魏郡太守徐宣聞此不服，大聲叫道：今華夏一統，眾將各懷效忠之心，並無二意。何必專用魏王宗族及譙沛鄉人，以傷守衛將士之心乎！
曹洪聞之，遂無語以對。便在此時，巡營官急如星火，入內奏報：今有徐州刺史臧霸聞說魏王已死，率領所部青州之兵，聚眾擊鼓離去。
眾臣大驚，夏侯惇等便議派兵征討。
賈逵急道：更是不可！青州兵乃魏王發家之本，皆自黃巾軍投誠而來。若此，是逼其反也。當今之計，宜書文告，下達各地官府，令凡青州兵所到之處，需供糧食慰勞。
眾臣以為言之有理，便請賈逵親書文告，下發關東諸郡。青州兵遂安，還歸鄴城。
曹洪乃從賈逵之議，通令洛陽全城，文武百官盡皆舉哀。一麵遣人四出，赴太子曹丕、鄢陵侯曹彰、臨淄侯曹植、蕭懷侯曹熊處報喪。
眾官用金棺銀槨將曹操入殮，星夜舉其靈櫬，赴鄴郡而來。
曹丕聞知父喪，放聲痛哭，率大小官員出城十裏，伏道迎櫬入城，停於偏殿。遂命鄴都文武官僚盡皆掛孝，聚哭於殿上，以表對魏王之忠。
時有中庶子司馬孚，乃是主薄司馬懿之弟，挺身而出道：先王去世，天下震動，舉國仰仗殿下號令。當務之急是拜立新君，以鎮撫天下，何止哭耶？
曹丕醒悟，於是命令群臣退出朝堂，安排宮廷警衛，處理喪事，以安眾心。
正自亂成一團，忽聞門軍入報：今有禦史大夫華歆，攜天子詔命而至。
曹丕聞報，急率眾臣迎入王宮。華歆登殿，麵南背北，宣布帝詔：漢天子對魏王之死深為哀悼，為之廢朝三日，禁食一晝夜，在許都親為設祭，以彰其功。詔封王太子曹丕，繼為魏王、丞相、冀州牧，以襲父爵。
曹丕受詔，即登魏王大位，受大小官僚拜舞起居，尊母卞氏為王太後。
東吳主孫權聞說曹操已死，曹丕即位，遣使至鄴都上賀表，並將於禁歸還魏國。
四邊各族濊貊、扶餘、焉耆、於闐王等聞之，亦皆各遣使奉獻，願尊魏王為首。
曹丕由此心安，即改魏元為延康元年，大封國內群臣。
奉旨官宣布新魏王詔：封賈詡為太尉，華歆為相國，王朗為禦史大夫，夏侯惇為大將軍。大小官僚，盡皆升賞。諡父曹操曰武王，葬於鄴郡高陵，令於禁都督修陵大事。
於禁奉命到了高陵，隻見陵墓已經建成，宏偉壯觀，依照天子之製。
因率部從巡視驗收，卻見陵室中白粉壁上，圖畫關雲長水淹七軍，擒獲於禁之事：關雲長儼然上坐，龐德憤怒不屈，於禁拜伏於地，哀求乞命之狀，栩栩如生，繪聲繪色。
原來曹丕因於禁兵敗被擒，不能死節，既降敵而複歸，心鄙其為人，故先令人圖畫陵屋粉壁，故意使之往見以愧之。
於禁見此畫像，又羞又惱，氣憤成病，不久而死。其後不久，大將軍夏侯惇病故。曹丕大悲，身穿素服到鄴城東門親為發喪，賜諡號為忠侯，厚待其子女家眷。
曹丕自繼位之後，魏國法令一新，天下官民整肅。
時隔未久，曹彰引軍來吊父喪，向兄長曹丕主動交出兵符，自回許都鄢陵封國。
曹丕大為嘉賞，特下詔書：古帝王之道，以功睦親，並分封母弟，建國以承家業，所以能保衛大宗，禦侵止難。鄢陵候曹彰前奉命北伐平定朔方，功勳殊盛，益增食邑五千戶。
又因三弟臨淄侯曹植不赴父喪，悖慢無禮，辱罵使臣，即令虎衛將軍許褚捕之入京，當麵斥責，貶為安鄉侯，殺其黨羽丁儀、丁廙兄弟。
曹植見兄長不問當年毒死王粲等五子之事，暗道僥幸，拜別魏王，自行赴任。
字幕：魏王曹丕元年，漢建安二十五年，春三月。
涼州刺史張既上表鄴都，奏報武威、酒泉、張掖河西三郡叛亂。魏王曹丕聞報大驚，即命金城太守蘇則，前往督軍平定。
鏡頭閃回，敘述蘇則其人。
字幕：蘇則，字文師，扶風武功人。少時便以學問品行聞名於世，起家為酒泉太守，後又轉安定、武都太守，所在皆有威名。
曹操征伐張魯之時，經安定郡見到蘇則，與之交談大悅，令為向導先鋒，立有大功。
漢中即定，曹操又令蘇則引軍平定下辯氐族部落，打通河西走廊，轉任金城太守。當時漢中大戰方休，金城吏民流離失所，饑餓貧乏。蘇則既任太守，內撫百姓，外安羌胡，與百姓分糧而食，數千家流民皆歸故鄉，各有所依。
蘇則發布禁令，令行禁止，郡內漸安。又親至田畝，力勸百姓耕種，由此歸附者日益增多，隴右之地重為安定富庶之國。
隴西郡李越聚眾叛亂，蘇則率領羌人平之。
武威顏俊、張掖和鸞、酒泉黃華、西平麹演等先後舉郡造反，自號將軍，相互攻擊。顏俊遣使送其母子詣洛陽為質，求援於魏王。曹操便問涼州刺史張既，如何處置三郡之亂。
張既奏道：顏俊內存禍心，今事急前來求救，之後必定複反。若依臣計，大王不如坐山觀虎鬥，使其兩敗俱傷，我坐收其利可也。
曹操稱善，故此並未出兵。
今魏王曹操即死，河西便即陷入大亂。先是和鸞襲殺顏俊，武威王秘又殺和鸞。消息傳至鄴都，曹丕即命蘇則任護羌校尉，賜爵關內侯，前往平亂。
閃回結束。蘇則既領魏王詔令，先勒兵征討西平麹演。
麹演明知不敵，於是請降。待蘇則退軍，卻又勾結張掖張進、酒泉黃華等人複叛。
又有三胡趁機叛亂，聚眾攻打武威。武威太守毋丘興不敵，派人告急於蘇則。
當時將軍郝昭、魏平屯守金城，受魏王詔命，不得西度。
蘇則便與郝昭商議：今賊雖盛，然皆新合，未必同心，因此急擊之，必可破敵。若待朝廷準令發兵，則賊心已齊，難以卒克矣。
郝昭信以為然，於是違詔發兵，救援武威。叛胡不能抵敵，由是皆降。蘇則又與毋丘興聯手，合擊張進。
麹演聞知，將步騎三千假意迎接蘇則，蘇則誘而斬之。複與諸軍圍攻張進，斬張進及其支黨，餘眾皆降。黃華見大勢已去，放出所扣押人質乞降，河西遂平。
蘇則以功進封都亭侯，食邑三百戶。
甘涼之地即平，曹丕遂統甲兵三十萬，南巡沛國譙縣，大饗先塋。鄉中父老揚塵遮道，奉觴進酒，效漢高祖還沛之事。
孫權以為曹丕欲率大軍南征，驚慌之下遣使過江，奉獻請降，願奉魏王為主。
曹丕誌得意滿，即以虛語安撫孫權，然後興兵西征。乃命夏侯尚、徐晃與降將孟達出兵伐蜀，令與申耽、申儀兄弟裏應外合，夾攻劉封，以收複上庸三郡。
鏡頭閃回，補敘孟達。
孟達自投魏以來，曹操因不知其真心如何，故令在鄴城輔佐太子曹丕，不使參與軍政。但因孟達容貌頗偉，舉止才觀俱佳，遂得曹丕器重寵愛。
曹操晚年，漸漸移權於太子，曹丕便表奏孟達為散騎常侍、建武將軍，封平陽亭侯，由此使其漸掌兵權。
此次出兵攻伐西蜀，曹丕遂以孟達為正將，夏侯尚、徐晃副之，並許得勝之後，即並房陵、上庸、西城三郡為新城，使孟達領新城太守，委以西南重任。
行軍長史劉曄甚為鄙薄孟達為人，又恐其得勢，阻了孔明北伐之路，遂進諫魏王：孟達乃屢次叛主之徒，懷投機苟得之心，而又恃才好術，一旦得誌，豈會對大王感恩懷義？新城與孫、劉接連之地，使其鎮守，若有變故，必為國之大患。
曹丕笑不納其諫，遂點兵三萬，令孟達率兵到襄陽，與夏侯尚、徐晃二將會合西進。
閃回結束。孟達既掌兵權，得意洋洋，氣勢昂昂，祭師出兵，揮師南下。
聞說魏軍來攻上庸，早有細作報入成都。
漢中王聞之大驚，即與文武商議：曹操已死，曹丕繼位，威逼天子，更甚於其父。東吳孫權背盟，對曹魏拱手稱臣，便為逆賊幫凶。孤欲先伐東吳，以報雲長之仇；次討中原，以除亂賊，卿等以為如何？
廖化出班，哭拜於地：關公父子遇害，實劉封不發救兵、孟達舉全城軍民降魏之故。乞誅此二賊，再討吳魏。
玄德卻道：劉封欺淩孟達，逼其造反投魏是實。若說不發救兵，是因孟達將兩萬守城之兵帶走，使其無兵可派，也是事實，無可深責。今既孟達來攻，便使劉封迎敵可也。勝則將功折罪，敗可二罪俱罰。
遂遣使至上庸，令劉封迎敵孟達並生擒之，以報關公之仇。
劉封拜領父王詔命，即整兵秣馬，以待孟達，立誌將功折罪。
不數日魏兵大至，孟達先到城外紮營。即修書一封，使人齎赴蜀寨，招降劉封。
劉封大怒：此賊先賣劉璋，又賣我父及關二叔，有何顏麵來勸降於我？
遂扯書斬使，引軍出城搦戰。
孟達勃然大怒，領兵出迎，但哪裏是劉封對手？戰未十合，便即返身敗走。劉封乘勝追殺，卻被魏將夏侯尚、徐晃趕到，與孟達三軍夾攻。
劉封敗走上庸城下，喝令開門。太守申耽在敵樓上叫道：某已降了魏國也！
吩咐亂箭射下。劉封隻得望房陵而奔，見城上盡插魏旗，申儀已降徐晃。隻得引部下百餘騎逃回成都，入見漢中王，哭拜於地。
玄德大怒，問孔明如何處置。孔明見法正在側，卻不答言，順手去案上執筆寫道：大王百年之後，以劉封剛烈淩上之性，太子劉禪能製之否？
劉備覽書大悟，罵道：非是你欺淩孟達，使其背叛，我弟雲長何致於死！
即賜寶劍白綾，令劉封還府自裁。聞聽父王如此無情，劉封領命出殿，橫劍長歎道：悔不聽孟子度之勸，至有今日！
遂在殿外自殺而死。
上庸部將見劉封如此下場，相救不及，即入殿拜見漢中王，將劉封扯書斬使，力敵曹魏三員大將，因申氏兄弟降魏，以致失敗之事奏報，為主將劉封鳴冤。（本集完）