南安城下，蜀軍沿河堆柴，揚言燒城。
城上魏兵見柴堆遠在護城河外，離城牆十數丈遠，皆都大笑不懼。
然而南安被圍之事，卻早有細作報入安定。太守崔諒聞說蜀兵圍了南安，惟恐夏侯駙馬有失，天子見罪，便點四千五百兵去救南安，隻留五百人隨一班文官把守城池。
崔諒提兵向南安大路進發，遙遙望見南安城火光衝天，愈懷恐懼，急催兵兼程前進。
眼看離南安尚有五十餘裏，不見城中有敗兵出來，看來城尚未破，崔諒心中略定。忽聞前後喊聲大震，哨馬報來：前麵有蜀國大將關興截住去路，背後張苞殺來！
安定之兵盡知關、張、趙、馬諸將大名，聞風四下逃竄。崔諒大驚，領手下百餘人往小路得脫，方到安定城壕，抬頭見城上已換了蜀國旗號。
城頭一員蜀將正是魏延，往城下叫道：某乃漢中太守，領涼州刺史，大將魏延是也！奉我家丞相之命，已取了此城！崔太守若不降時，老小數百餘口，俱作某刀下之鬼矣。
回頭下令：將崔太守妻子老母，一並押上城來。
崔諒見此心慌，於是棄槍下馬，免冠稱降。魏延暗道：孔明果然明見如神！
即放崔諒進城，準納其降，同至南安城外大營，來見丞相。
孔明以上賓之禮相待，問道：南安太守楊陵，與足下交厚否？
崔諒：楊陵乃楊阜族弟，與某交契甚厚。某勸說楊陵擒夏侯楙以降，可否？
孔明笑道：公真乃智謀之士也。
崔諒當即修書，孔明令魏延射入城去。城上守軍拾得箭書，交付太守楊陵。楊陵暗思：我兄楊阜在魏國居三公之位，某豈肯降蜀，坑害我兄？
即持書來見駙馬夏侯楙：南定太守崔諒降蜀，今又來說我。
夏侯楙便問：如此怎辦？
楊陵說道：不如將計就計。某即回書，稱願獻城投降，請孔明自來受降。等其來時，便伏軍於甕城之中，就而殺之，豈非一戰而定？
夏侯楙本來是個飯桶，焉知計策好歹？即令施行。楊陵便寫回書，先讓夏侯楙看了，令部將射下城去。蜀軍得書，進帳獻於丞相。孔明拆視笑道：如此詭計，安能騙我？
夜至三更，孔明使崔諒帶五百精騎，隨己至於南安城外，點起火把，向城上晃了三晃。楊陵早就候在城門樓上，見了約定暗號，遂令開城門，立在門邊迎接孔明。
孔明令人推車向前，車上坐著木偶雕像，自己則騎馬隱在門旗之後。
楊陵車上坐著一人，相服錦袍，知是孔明，遂引弓而射，正中木偶。
陡聞一聲大喝：奸賊安敢如此！
車旁飛出一騎，卻是大將關興，縱馬躍過吊橋，手起刀落，已斬楊陵於馬下。
張苞見關興已經得手，便令隨從於城外放起號火。後麵蜀兵大至，齊擁入城。
夏侯楙率兵伏於甕城，正在等候楊陵信號，不料見關興飛馬而至，其後蜀兵如潮，不如驚得呆了，措手不及，隻得帶隨身親兵五十騎，開南門並力殺出。
剛出城不到一箭之地，被一彪軍攔住，為首大將乃是王平，交馬隻一合，生擒夏侯楙於馬上，隨從五十騎盡皆殺死。
孔明遂入南安城中，招諭軍民，秋毫無犯。眾將獻功，王平將夏侯楙押上堂來。孔明見其嚇得麵無人色，說道：如此無用之人，魏主怎生令其為大將？與我推出斬了罷。
夏侯楙聞此，不顧貴胄體麵，高呼饒命，尿濕中衣。孔明：且休斬首，囚於別帳。
在城中歇兵一夜，孔明次日升帳，留吳懿守南安，劉琰守安定，命魏延去取天水。
複說天水太守馬遵，聞知夏侯楙困在南安城中，乃聚部下文武，商議營救之策。
功曹梁緒、主簿尹賞、主記梁虔等人均道：夏侯駙馬乃金枝玉葉，倘有疏虞，難逃坐視之罪。太守何不盡起本部兵以救之？
一人自外而入道：太守不可往救夏侯駙馬，若去，則必中諸葛亮伏兵之計！
字幕：薑維，字伯約，天水冀縣人。父薑冏曾為天水郡功曹，因羌人之亂沒於王事。薑維自幼博覽群書，奉母至孝，時為中郎將，參天水郡軍事。
薑維：諸葛亮已得南安，夏侯楙非死即已遭擒，救之無益於事。不如緊守天水，並命人至長安告急，以待援兵。某聞大將張合已出長安，旬日將至，故請大人保守此城為要。
馬遵：城中些許兵馬，如何守得住？夏侯駙馬遭擒，某便已獲罪朝廷，不如投降。
薑維：尚未一戰，焉能輕易投降？便是要降，也要勝他一陣，令孔明重視我等。某有一計，可敗諸葛亮，使其知我本事。
馬遵大喜：請道其詳。
薑維：諸葛亮前來攻城，必伏兵於郡後；賺我出城與戰，他卻乘虛襲我城池。某願請精兵三千，伏於要路。太守率兵出城與戰，其若佯敗，不可遠追，止行三十裏便回；但看火起為號，前後夾攻，可獲大勝。如諸葛亮自來，必為某所擒。
馬遵遂用其計，付精兵與薑維去訖。次日，蜀將張翼兵至，在城外討戰。太守馬遵親與副將梁虔引兵出戰，留郡丞梁緒、尹賞守城。
張翼搦戰，梁虔奮勇相敵。戰有三十回合，張翼虛晃一招，撥馬而走。馬遵見梁虔勝了，將手中長矛一舉，揮軍追擊，卻依薑維之計，隻追出三十裏便回。
魏延躲在叢林之中，見天水軍馬追趕張翼去了，便率伏兵大起，繞至天水城下。恰待攻城，忽然喊聲大震，四麵火光衝天。
一員少年將軍，挺槍躍馬言道：蜀將少來！見天水薑伯約乎？
魏延大驚，暗忖：誰想此處有這般人物！
上前邀戰，十餘合不分勝負，薑維精神愈長。正激戰時，馬遵、梁虔引軍殺回，前後夾攻。魏延首尾不能相顧，隻好衝開血路，引兵敗走。
正遇丞相引軍前來，魏延報說：某中薑維埋伏，因其槍法精熟，故此敗回。
孔明驚問：薑維係何人也，識吾玄機？
南安降將稟道：薑維字伯約，天水冀縣人也；事母至孝，文武雙全，實乃當世英傑。
孔明問道：其母何在？
降將：現在冀縣居住。因其縣小，並無兵馬把守。
孔明即令張翼：你率二百兵，至冀縣搬請薑維老母至營，需善言嗬護，不可驚嚇。
薑維獲勝，回見太守馬遵：明日孔明必引大軍前來，並力攻打。某引一軍伏於城東，截住彼兵；太守與梁虔、尹賞各引一軍城外埋伏。梁緒率百姓在城上守禦，可保必勝。
馬遵均依其說，分撥已定。次日孔明果率大軍至天水，傳令三軍鼓噪直上。梁緒率軍死守，直至半夜。忽然四下火光衝天，喊聲震地，正東一支軍馬飛馳前來，薑維挺槍而至。
孔明令關興敵住，二人戰夠二十回合，薑維槍法不亂。又聽鼓聲如雷，馬遵、梁虔、尹賞三支軍包抄過來，蜀兵大亂。
薑維勝了一陣，便引本部軍往冀城而去；令人還報馬遵，說去守城救母。
張苞將孔明救出，魏延斷後，敗回大寨。稍頃關興亦敗回，向孔明讚道：那薑維真好槍法，仿佛我叔父趙子龍本事。
孔明歎道：此人真將才也！
遂即重新部署人馬：來日再戰，關興、張苞三麵圍困天水，隻留東門與守敵自走。魏延引一軍往取冀城，王平引一軍奪取上邽。
又令去南安監中，提出夏侯楙送至帳下。夏侯楙入帳既拜，哀求饒命不止。
孔明：夏侯駙馬，令妹為我國故車騎將軍張飛之妻，其女今為國母皇後。故此某不殺你，但需你為我做一要事，未知駙馬願否？
夏侯楙：丞相若有差遣，無不從命。
孔明：天水參軍薑維，如今往守冀城，並使人持書來說，但得夏侯駙馬命在，情願歸降。駙馬若欲活命，便替我去招降薑維如何？
夏侯楙：情願招其來降丞相。
孔明乃還與衣服鞍馬，放之自去。卻令南安降卒扮作百姓模樣，前去冀縣路上等候。
夏侯楙得脫，欲尋路前去冀縣，卻被假扮軍士攔住說道：冀城今被薑維獻了城池，已然歸降諸葛亮，去不得了。蜀將魏延縱火劫財，我等因此棄家奔走。
夏侯楙見那些百姓一口本地鄉音，並無懷疑，便不回蜀寨，直奔天水，報名叫城。
馬遵認得是夏侯楙駙馬，慌忙開門，迎接入城。
夏侯楙隻說自亂軍中逃出，細言薑維投降之事，又將百姓所言說了。
馬遵歎道：我道其因何非去冀縣不可，原來是與諸葛亮勾結，獻城投蜀也！
梁緒：未見其真，不可輕信。
夏侯楙怒道：某先去冀縣，因見薑維已降，才轉至天水，何為虛也？
梁緒見駙馬發怒，便不敢再言。
鏡頭轉換，再說薑維。
薑維引兵前往冀城，行至半路，忽見前麵一彪軍擺陣攔截，為首蜀將乃是魏延。二將交鋒數合，魏延詐敗奔走，薑維挺槍追來，又被蜀將張翼攔住。
戰不數合，魏延回馬來戰，前後夾攻。薑維抵敵不住，隻好奪路而逃，又遇張苞殺了一陣，止剩得匹馬單槍，來到天水城下叫門。
城上軍士見是薑維，慌報馬遵。
夏侯楙：此是薑維料我不知其降，來賺城門。休要使其近前，隻將亂箭射下。
薑維見城上箭如雨下，無由解釋，回顧蜀兵至近，隻得飛奔上邽。
梁虔在城上見了薑維，大罵道：反國之賊，安敢來賺我城池？吾已知汝降蜀矣！
也命亂箭射下。薑維不能分說，仰天長歎，兩眼淚流，撥馬望長安而走。行不數裏，前至一片茂林，一聲喊起。蜀將張翼護著一輛小車擁出，車上之人正是自己老母。
薑母：孔明丞相乃是仁義之師，對冀城百姓秋毫無犯。我兒不必執泥，可速降蜀。
薑維見事已至此，隻得下馬拜降，與老母去天水關外大營，求見蜀漢丞相。
孔明聞報薑伯約來降，親出大帳相迎，執薑維之手笑道：某自出茅廬以來，遍求賢者，欲傳授平生之學，隻恨未得其人。今遇伯約，吾願足矣。
薑維細詳孔明之意，是要親傳衣缽於己，大喜拜謝。
孔明收了薑維，傳令三麵攻打天水。連攻三日，城內軍士死傷過半，漸漸不支。
尹賞乃謂梁緒道：伯約已降，我二人與其至厚，必為所累。不如降蜀，以圖進用。
商議已定，是夜遂各引本部軍大開城門，放蜀兵入城。夏侯楙、馬遵驚慌，引數百人出西門，棄城投羌胡城而去。
孔明引軍入城，重賞梁緒、尹賞，先命發榜安民，後令犒賞三軍。
歇兵三日，孔明親率大軍，與薑維等諸將來取上邽。上邽城被王平圍了十數日，本已缺糧；梁虔見孔明大軍又來，趁夜出城來降。
孔明得了三郡，就令梁緒為天水太守，尹賞為冀城令，梁虔為上邽令，三人謝恩，分別上任。分撥已畢，諸將問道：丞相何不令我等去擒夏侯楙？
孔明：吾放夏侯楙，如放一鴨。其乃皇後舅公，又殺不得；彼若願降，我國中又不缺此廢物，放他去罷。某今得伯約，是得一鳳也！
於是整頓軍馬，盡提漢中之兵，前出祁山，兵臨渭水之西。
魏鎮西長史郭淮時在長安，聞說天水三郡俱失，切齒暗恨梁緒、尹賞、梁虔。欲親往洛陽搬兵，正逢大將張合引兵前來。郭淮大喜，進見張合，將丟了隴右三城之事細說一遍。
張合慰道：兵貴神速，事不宜遲。諸葛亮即得隴上，必令人緊守街亭為基，以圖東進。我應趁其安排未定，紮營未穩，一舉破之。
郭淮諫道：將軍孤軍深入，恐難敵孔明大軍。不如速報天子，再派大軍前來相助。
張合：我適才說過，兵貴神速。你可去報天子，某去隴右，兩不相誤。
郭淮拗不過張合，隻得自去洛陽。卻不料與司馬懿父子異路錯過，不曾相遇。
鏡頭轉換，魏都洛陽，曹睿太和元年。
天子升殿設朝，近臣奏道：夏侯駙馬已失三郡，逃竄羌中去了。蜀兵已到祁山，前軍已臨渭水之西。鎮西長史郭淮現在殿外候見，請求早日發兵破敵。
曹睿大驚，乃問群臣：誰可為朕退蜀兵？
司徒王朗出班：孔明伐我中原，豈有舍近求遠之理？其親出祁山，必有奇兵出於箕穀，東出陽平關。今張合與司馬懿皆去祁山拒敵，中其計也。先帝每用大將軍曹真，所到必克；請陛下拜為大都督，率大軍屯於箕穀道口，以退蜀兵。
曹睿準奏，遂拜曹真為大都督，賜節鉞；撥東西二京軍馬十萬。郭淮官封射亭侯，領雍州刺史，命為副都督，並兼向導官，即刻出兵。
曹真領旨下殿，乃命宗弟曹遵為先鋒，蕩寇將軍朱讚為副先鋒，刻期出師。
兩日間便到長安，督率諸軍駐於郿縣，升帳分兵派將：遣郭淮將兵三萬西渡渭水，前去支援右將軍張合。命曹遵、朱讚各引一萬軍馬，西出陽平關，阻住箕穀來犯蜀兵。
三將受計，分別引兵而去。曹真繼又派出哨馬，去探聽司馬懿父子動向。
鏡頭轉換，按下曹真，再說司馬懿。
司馬懿引一萬宛洛之軍，緊走慢趕，畢竟沒有趕上張合。見前麵將近渭水，遂令停止進軍，命於東岸紮營。
司馬師不解，便問父親：蜀軍今在河西，大人兼程而至，卻止於東岸何為？
司馬懿：我聞大將軍曹子丹已至郿城，其必分兵兩路：一路截住箕穀道口，一路去救隴上諸郡。張合又早渡渭河，欲搶頭功。我父子且駐紮此處，離其兩路軍馬都近，哪路有失，即往救援，豈不是好？若此時引兵渡河西進，是與曹子丹搶功，恐天子麵上不好看相。
司馬師：父親高見。如此坐山觀虎鬥，不費我父子絲毫力氣。
司馬懿暗笑：我紮營於此，自有玄機。若是魏兵勝了，我便接應有功；若是孔明勝了，我則佯作敗退，引蜀兵攻入長安，直下洛陽，重扶漢室也。進退自如，皆可建功。但如此機密之事，卻不必令你弟兄知道。
按下司馬懿不提，單說郭淮引兵渡過渭河，直到張合河西大營，前來相見。
張合大喜道：伯濟來的正好，某正愁兵不足用。你今帶來多少兵馬？
郭淮：足足三萬精騎。將軍當於何處進兵？
張合：有這三萬兵馬，某大事成矣！我知秦嶺之西有一條路，地名街亭；傍有一城，名列柳城，此二處皆是漢中咽喉。諸葛亮欺曹子丹不識地理，定然從此進兵。公可分一半兵與我徑取街亭，公引一萬五千兵攻列柳城，不必死戰，休使蜀將來救街亭即可。
郭淮：小小街亭，何必如此大張旗鼓？
張合：將軍不知，即得街亭，則望陽平關不遠，可與曹子丹合兵而進漢中矣。諸葛亮若知我斷其街亭，必然連夜奔回漢中。公提兵於小路擊之，可得全勝；彼若不歸，吾卻將諸處小路盡皆壘斷，以兵守之。一月無糧，蜀兵盡皆餓死，諸葛亮必被我擒。
郭淮大服其論，即欣然分兵，自帶一萬五千兵而去。
孔明既得三郡，由此軍威大震，甘隴驚恐。
這日在祁山寨中，忽細作來報：曹真、司馬懿兩路兵到，一屯郿城，一屯渭河之東。曹真令先鋒曹遵、朱讚向箕穀進軍，又令郭淮相助張合，屯兵渭河之西。
孔明大驚：司馬懿按兵不動，是坐觀曹真成敗也。張合乃魏國上將，智勇雙全。其兼程以渡渭河，必來奪取街亭，欲斷我咽喉之路。你等諸將，誰敢引兵去守街亭？
言猶未畢，參軍馬謖出班請令：末將不才願往。
孔明：某知你素讀兵書，頗有將才。但街亭雖小，幹係甚重，倘若有失，吾大軍皆休。此地又無城郭險阻，守之極難。若依我計，你還是參謀中軍，別遣他將前去。
馬謖知是丞相激將，答道：某自幼熟讀兵書，頗知兵法，豈一街亭不能守耶？
孔明：張合身經百戰，乃魏之上將，郭淮亦河西名將，恐汝不能敵之。
馬謖：休道張合、郭淮，便是曹真親來，有何懼哉！若有差失，乞斬全家。
孔明見其勇氣可嘉，即付予虎符大令，再次囑道：與你二萬五千精兵，再撥上將王平相助。王平熟知此間地理，你可多聽他規勸，且休自作主張。
即喚王平分付：知汝謹慎，故以此重任相托。你相助馬謖小心謹守街亭，務必當要道之處安營下寨，多設鹿角寨柵，備足弓箭以當騎兵，使張合急切不能偷過。凡事商議停當而行，不可輕易。如所守無危，則是取長安第一功也。戒之！戒之！
二人躬聆教訓，拜辭丞相引兵而去。
馬謖一出大帳，便對王平笑道：某平素隻當丞相為嚴父，不想今日卻變成婆婆。
王平：丞相派將，從未有如此再三叮囑者。街亭幹係重大，事關全局，將軍休作兒戲。
馬謖因見話不投機，心遂不喜。
馬、王二將去後，孔明猶恐有失，又喚高翔近前：街亭東北有列柳城，人多不知。與你一萬兵，到此處屯紥，以為聲援。要使探馬不絕，但聞街亭危殆，即可引兵救之。
高翔引兵而去，又喚魏延：公可引本部兵去街亭之後屯住，與街亭呼應支援。
魏延：某為前部，理應當先破敵，何故置於安閑之地？
孔明：前鋒破敵，乃偏裨之事耳。今請公當住陽平關衝要道路，總守漢中咽喉：此乃大任，何為安閑乎？切宜小心在意！
魏延聞是獨擔重任，這才歡喜，引兵而去。孔明恰才心安，乃令薑維作先鋒，由斜穀徑取郿城。薑維見自己初降，丞相便付予重任，歡喜異常，領兵去了。
派將已畢，孔明即率關興、張苞及各參軍文臣屯駐西城，總調諸路兵馬。
鏡頭轉換，街亭道口。馬謖、王平兵到街亭，縱馬上坡，相看地勢。
馬謖：量此山僻之處，魏兵如何敢來？
王平：正因此處極險，易守難攻，丞相方將此大功送我二人。可依丞相吩咐，就此路口下寨，令軍士伐木為柵，扼險而守，以圖久計。
馬謖：丞相未曾親來，不知此處地勢。當道豈是下寨之地？左側之山四麵皆不相連，且樹木極廣，此乃天賜之險，極佳隱蔽之所，正好屯兵。
王平：參軍差矣。屯兵當道築起城垣，賊兵總有十萬，插翅難渡。若屯兵於山上，倘魏兵四麵圍定，斷了水源，又別遣部將引兵前進，我將以何策阻之？
馬謖：兵法雲，憑高視下，勢如劈竹；又道置之死地而後生。若魏兵絕我汲水之道，蜀兵豈不死戰？某素讀兵書，丞相諸事尚問於我，你奈何相阻！
王平：若參軍欲在山上下寨，可分兵與我於此山西側下寨，互為掎角之勢。
馬謖：公既不聽我令，與你五千兵自去下寨。待破魏兵，到丞相麵前須分不得功！
王平引兵離山十裏下寨，畫成圖本，星夜差人去稟丞相，具說馬謖自於山上下寨，勸之不聽。馬謖在山上剛下完寨，探馬報說張合率兩萬大軍，已至道口。
馬謖大笑：彼若有命，不來圍山！傳令諸將，倘張合兵來，隻見山頂紅旗招動，即可居高衝下，擊破敵軍。若有擒獲或殺死張合者，某必表於天子，封其萬戶侯。
眾將聞說群情振奮，哄然領命，各歸各營，前去準備。
瞬時之間，張合兵到，看過蜀軍營寨，問道：是何蜀將引兵把守街亭？
探馬回道：乃馬良之弟馬謖。
張合笑道：不據險以守，反屯於孤山，真庸才耳！孔明用此人物，如何不誤事！
探馬又道：離此山西側十裏，有大將王平安營。
張合點頭：可惜我魏國良將，反被蜀國所用。副將李先，本督命你引五千人前往道口，當住王平來路。其餘諸將四麵圍山，切斷山上汲水道，張弓以待！
眾將聽命，依令而行。
蜀兵在山上往下看時，隻見魏兵漫山遍野，各將箭矢長矛尖頭朝上，對準下山之路，密不透風。馬謖見此，便令搖動紅旗，催軍下山，攻擊魏兵。
蜀兵盡皆喪膽，怎敢下山？任馬謖將紅旗搖斷了五杆，並無一人敢動。
馬謖見事不諧，隻得教眾軍緊守寨門，隻等王平來救。
王平早知魏兵已到，引軍殺來，隻一槍將李先挑於馬下。魏兵騷動，急報主將。張合親自來拒王平，戰有數十餘合；王平力窮勢孤，隻得退去。
山上斷水一日夜，蜀軍饑渴難耐，南側分寨大開寨門，下山降魏。張合見時機已到，便令人沿山放火，山上蜀兵愈亂。
馬謖料守不住，引殘兵殺下山來，向西逃奔三十餘裏，王平接住，這才止住驚慌。
馬謖泣謂王平：不聽公言，果遭此敗！某便自殺，你將我頭顱捎與丞相去罷。
王平冷笑：丞相如此器重將軍，又怎舍得殺你？
馬謖以為好話，便與王平合兵，當道列陣以待，尚望複奪街亭。
張合收服蜀軍，留兵把守街亭，複引兵來追馬謖。趕到二三十裏，前麵鼓角齊鳴，一彪軍攔住，為首大將正是魏延。二人在山前一場大戰，後麵魏軍湧至，將魏延困在垓心。
魏延左衝右突，不得脫身。正危急間，王平與馬謖殺回，救出魏延，徑奔列柳城。
郭淮正引兵攻打列柳城，魏延、王平、馬謖殺到，高翔引軍殺出，兩麵夾擊。
郭淮心知街亭已得，死戰不退，背後張合又至。魏延恐陽平關有失，趁其未成合圍，慌與王平、高翔、馬謖棄了列柳城，引敗兵望陽平關來。
張合收軍入城，對郭淮道：街亭已失，諸葛亮必走還漢中。公可速去箕穀，與曹遵、朱讚星夜追之，必可盡得其輜重。魏延、王平、馬謖、高翔等輩，必去據守陽平關，與孔明大軍斷後。我自去追襲，尾隨其由斜穀而進，可得漢中矣。
郭淮欣然受計，引兵一半去了。張合欲引軍大進，見部下軍少，猶疑不定。忽聽城外鼓聲雷動，震撼山穀，似有十數萬大軍，不知何處之兵。
張合大驚，暗道：此處再無魏軍，若是孔明自統大軍來時，某性命休矣！
忽部將來報：將軍大喜！征西大都督司馬懿父子三人，率十萬大軍來也！
張合聽罷，複由驚而喜，急接出城，前來拜見。
司馬懿見了張合，佯作大喜，執手讚道：將軍真神人也。諸葛亮自出茅廬以來戰無不勝，不料今日挫於將軍之手。此番孔明失了街亭，定取斜穀回走漢中。將軍惡戰方息，軍士疲憊，便由我父子為前鋒，將軍從後麵緩緩而來可也。某料諸葛亮此時必在西城，乃蜀兵屯糧之所，又是隴上三郡咽喉總路。若得此城，三郡可複。
於是留下五千軍，助張合把守列柳城，自領大軍望斜穀進發。
張合既得街亭，已獲全勝之機；見大都督司馬懿自後趕來，主動出擊諸葛亮，怕他掩沒己功，便將自己奪了街亭，大敗馬謖之事寫成奏章，命人兼程送至洛陽，向魏主報捷。
曹睿覽奏大喜，詔令大將軍曹真提兵大進，與司馬懿兵分兩路出擊，令諸葛亮首尾難顧。
又下詔給張合：將軍披甲執銳，攻無不克，殊堪嘉獎。敕令增邑一千戶，加官特進，假節，行便宜行事之權，進軍隴上，收複南安、天水、安定各郡。
張合大喜，暗道：此番某亦有便宜行事專權，不必受你司馬懿老狐狸鉗製也。
歇軍十日，曹真引大軍而至。張合以聖旨示之，曹真大喜，即將兵權盡付張合，令其便宜行事。張合共集六萬大軍，前來複奪天水三郡。
孔明自令馬謖守街亭去後，猶豫不定。忽報王平使人送營寨圖本而至，孔明看了圖本，不由大驚：某三年屯聚籌備，皆為今日一戰。惟用人不當，致使數載心血，化為空談！
長史楊儀聞言，奮勇進言道：丞相勿憂，某雖不才，願替馬幼常回。
孔明許可，正待要行，忽報馬到來：街亭與列柳城盡皆失了！魏延等退守陽平關。
孔明將圖冊擲於地下，歎道：大事去矣！此皆某不識良愚之過也。（本集完）
城上魏兵見柴堆遠在護城河外，離城牆十數丈遠，皆都大笑不懼。
然而南安被圍之事，卻早有細作報入安定。太守崔諒聞說蜀兵圍了南安，惟恐夏侯駙馬有失，天子見罪，便點四千五百兵去救南安，隻留五百人隨一班文官把守城池。
崔諒提兵向南安大路進發，遙遙望見南安城火光衝天，愈懷恐懼，急催兵兼程前進。
眼看離南安尚有五十餘裏，不見城中有敗兵出來，看來城尚未破，崔諒心中略定。忽聞前後喊聲大震，哨馬報來：前麵有蜀國大將關興截住去路，背後張苞殺來！
安定之兵盡知關、張、趙、馬諸將大名，聞風四下逃竄。崔諒大驚，領手下百餘人往小路得脫，方到安定城壕，抬頭見城上已換了蜀國旗號。
城頭一員蜀將正是魏延，往城下叫道：某乃漢中太守，領涼州刺史，大將魏延是也！奉我家丞相之命，已取了此城！崔太守若不降時，老小數百餘口，俱作某刀下之鬼矣。
回頭下令：將崔太守妻子老母，一並押上城來。
崔諒見此心慌，於是棄槍下馬，免冠稱降。魏延暗道：孔明果然明見如神！
即放崔諒進城，準納其降，同至南安城外大營，來見丞相。
孔明以上賓之禮相待，問道：南安太守楊陵，與足下交厚否？
崔諒：楊陵乃楊阜族弟，與某交契甚厚。某勸說楊陵擒夏侯楙以降，可否？
孔明笑道：公真乃智謀之士也。
崔諒當即修書，孔明令魏延射入城去。城上守軍拾得箭書，交付太守楊陵。楊陵暗思：我兄楊阜在魏國居三公之位，某豈肯降蜀，坑害我兄？
即持書來見駙馬夏侯楙：南定太守崔諒降蜀，今又來說我。
夏侯楙便問：如此怎辦？
楊陵說道：不如將計就計。某即回書，稱願獻城投降，請孔明自來受降。等其來時，便伏軍於甕城之中，就而殺之，豈非一戰而定？
夏侯楙本來是個飯桶，焉知計策好歹？即令施行。楊陵便寫回書，先讓夏侯楙看了，令部將射下城去。蜀軍得書，進帳獻於丞相。孔明拆視笑道：如此詭計，安能騙我？
夜至三更，孔明使崔諒帶五百精騎，隨己至於南安城外，點起火把，向城上晃了三晃。楊陵早就候在城門樓上，見了約定暗號，遂令開城門，立在門邊迎接孔明。
孔明令人推車向前，車上坐著木偶雕像，自己則騎馬隱在門旗之後。
楊陵車上坐著一人，相服錦袍，知是孔明，遂引弓而射，正中木偶。
陡聞一聲大喝：奸賊安敢如此！
車旁飛出一騎，卻是大將關興，縱馬躍過吊橋，手起刀落，已斬楊陵於馬下。
張苞見關興已經得手，便令隨從於城外放起號火。後麵蜀兵大至，齊擁入城。
夏侯楙率兵伏於甕城，正在等候楊陵信號，不料見關興飛馬而至，其後蜀兵如潮，不如驚得呆了，措手不及，隻得帶隨身親兵五十騎，開南門並力殺出。
剛出城不到一箭之地，被一彪軍攔住，為首大將乃是王平，交馬隻一合，生擒夏侯楙於馬上，隨從五十騎盡皆殺死。
孔明遂入南安城中，招諭軍民，秋毫無犯。眾將獻功，王平將夏侯楙押上堂來。孔明見其嚇得麵無人色，說道：如此無用之人，魏主怎生令其為大將？與我推出斬了罷。
夏侯楙聞此，不顧貴胄體麵，高呼饒命，尿濕中衣。孔明：且休斬首，囚於別帳。
在城中歇兵一夜，孔明次日升帳，留吳懿守南安，劉琰守安定，命魏延去取天水。
複說天水太守馬遵，聞知夏侯楙困在南安城中，乃聚部下文武，商議營救之策。
功曹梁緒、主簿尹賞、主記梁虔等人均道：夏侯駙馬乃金枝玉葉，倘有疏虞，難逃坐視之罪。太守何不盡起本部兵以救之？
一人自外而入道：太守不可往救夏侯駙馬，若去，則必中諸葛亮伏兵之計！
字幕：薑維，字伯約，天水冀縣人。父薑冏曾為天水郡功曹，因羌人之亂沒於王事。薑維自幼博覽群書，奉母至孝，時為中郎將，參天水郡軍事。
薑維：諸葛亮已得南安，夏侯楙非死即已遭擒，救之無益於事。不如緊守天水，並命人至長安告急，以待援兵。某聞大將張合已出長安，旬日將至，故請大人保守此城為要。
馬遵：城中些許兵馬，如何守得住？夏侯駙馬遭擒，某便已獲罪朝廷，不如投降。
薑維：尚未一戰，焉能輕易投降？便是要降，也要勝他一陣，令孔明重視我等。某有一計，可敗諸葛亮，使其知我本事。
馬遵大喜：請道其詳。
薑維：諸葛亮前來攻城，必伏兵於郡後；賺我出城與戰，他卻乘虛襲我城池。某願請精兵三千，伏於要路。太守率兵出城與戰，其若佯敗，不可遠追，止行三十裏便回；但看火起為號，前後夾攻，可獲大勝。如諸葛亮自來，必為某所擒。
馬遵遂用其計，付精兵與薑維去訖。次日，蜀將張翼兵至，在城外討戰。太守馬遵親與副將梁虔引兵出戰，留郡丞梁緒、尹賞守城。
張翼搦戰，梁虔奮勇相敵。戰有三十回合，張翼虛晃一招，撥馬而走。馬遵見梁虔勝了，將手中長矛一舉，揮軍追擊，卻依薑維之計，隻追出三十裏便回。
魏延躲在叢林之中，見天水軍馬追趕張翼去了，便率伏兵大起，繞至天水城下。恰待攻城，忽然喊聲大震，四麵火光衝天。
一員少年將軍，挺槍躍馬言道：蜀將少來！見天水薑伯約乎？
魏延大驚，暗忖：誰想此處有這般人物！
上前邀戰，十餘合不分勝負，薑維精神愈長。正激戰時，馬遵、梁虔引軍殺回，前後夾攻。魏延首尾不能相顧，隻好衝開血路，引兵敗走。
正遇丞相引軍前來，魏延報說：某中薑維埋伏，因其槍法精熟，故此敗回。
孔明驚問：薑維係何人也，識吾玄機？
南安降將稟道：薑維字伯約，天水冀縣人也；事母至孝，文武雙全，實乃當世英傑。
孔明問道：其母何在？
降將：現在冀縣居住。因其縣小，並無兵馬把守。
孔明即令張翼：你率二百兵，至冀縣搬請薑維老母至營，需善言嗬護，不可驚嚇。
薑維獲勝，回見太守馬遵：明日孔明必引大軍前來，並力攻打。某引一軍伏於城東，截住彼兵；太守與梁虔、尹賞各引一軍城外埋伏。梁緒率百姓在城上守禦，可保必勝。
馬遵均依其說，分撥已定。次日孔明果率大軍至天水，傳令三軍鼓噪直上。梁緒率軍死守，直至半夜。忽然四下火光衝天，喊聲震地，正東一支軍馬飛馳前來，薑維挺槍而至。
孔明令關興敵住，二人戰夠二十回合，薑維槍法不亂。又聽鼓聲如雷，馬遵、梁虔、尹賞三支軍包抄過來，蜀兵大亂。
薑維勝了一陣，便引本部軍往冀城而去；令人還報馬遵，說去守城救母。
張苞將孔明救出，魏延斷後，敗回大寨。稍頃關興亦敗回，向孔明讚道：那薑維真好槍法，仿佛我叔父趙子龍本事。
孔明歎道：此人真將才也！
遂即重新部署人馬：來日再戰，關興、張苞三麵圍困天水，隻留東門與守敵自走。魏延引一軍往取冀城，王平引一軍奪取上邽。
又令去南安監中，提出夏侯楙送至帳下。夏侯楙入帳既拜，哀求饒命不止。
孔明：夏侯駙馬，令妹為我國故車騎將軍張飛之妻，其女今為國母皇後。故此某不殺你，但需你為我做一要事，未知駙馬願否？
夏侯楙：丞相若有差遣，無不從命。
孔明：天水參軍薑維，如今往守冀城，並使人持書來說，但得夏侯駙馬命在，情願歸降。駙馬若欲活命，便替我去招降薑維如何？
夏侯楙：情願招其來降丞相。
孔明乃還與衣服鞍馬，放之自去。卻令南安降卒扮作百姓模樣，前去冀縣路上等候。
夏侯楙得脫，欲尋路前去冀縣，卻被假扮軍士攔住說道：冀城今被薑維獻了城池，已然歸降諸葛亮，去不得了。蜀將魏延縱火劫財，我等因此棄家奔走。
夏侯楙見那些百姓一口本地鄉音，並無懷疑，便不回蜀寨，直奔天水，報名叫城。
馬遵認得是夏侯楙駙馬，慌忙開門，迎接入城。
夏侯楙隻說自亂軍中逃出，細言薑維投降之事，又將百姓所言說了。
馬遵歎道：我道其因何非去冀縣不可，原來是與諸葛亮勾結，獻城投蜀也！
梁緒：未見其真，不可輕信。
夏侯楙怒道：某先去冀縣，因見薑維已降，才轉至天水，何為虛也？
梁緒見駙馬發怒，便不敢再言。
鏡頭轉換，再說薑維。
薑維引兵前往冀城，行至半路，忽見前麵一彪軍擺陣攔截，為首蜀將乃是魏延。二將交鋒數合，魏延詐敗奔走，薑維挺槍追來，又被蜀將張翼攔住。
戰不數合，魏延回馬來戰，前後夾攻。薑維抵敵不住，隻好奪路而逃，又遇張苞殺了一陣，止剩得匹馬單槍，來到天水城下叫門。
城上軍士見是薑維，慌報馬遵。
夏侯楙：此是薑維料我不知其降，來賺城門。休要使其近前，隻將亂箭射下。
薑維見城上箭如雨下，無由解釋，回顧蜀兵至近，隻得飛奔上邽。
梁虔在城上見了薑維，大罵道：反國之賊，安敢來賺我城池？吾已知汝降蜀矣！
也命亂箭射下。薑維不能分說，仰天長歎，兩眼淚流，撥馬望長安而走。行不數裏，前至一片茂林，一聲喊起。蜀將張翼護著一輛小車擁出，車上之人正是自己老母。
薑母：孔明丞相乃是仁義之師，對冀城百姓秋毫無犯。我兒不必執泥，可速降蜀。
薑維見事已至此，隻得下馬拜降，與老母去天水關外大營，求見蜀漢丞相。
孔明聞報薑伯約來降，親出大帳相迎，執薑維之手笑道：某自出茅廬以來，遍求賢者，欲傳授平生之學，隻恨未得其人。今遇伯約，吾願足矣。
薑維細詳孔明之意，是要親傳衣缽於己，大喜拜謝。
孔明收了薑維，傳令三麵攻打天水。連攻三日，城內軍士死傷過半，漸漸不支。
尹賞乃謂梁緒道：伯約已降，我二人與其至厚，必為所累。不如降蜀，以圖進用。
商議已定，是夜遂各引本部軍大開城門，放蜀兵入城。夏侯楙、馬遵驚慌，引數百人出西門，棄城投羌胡城而去。
孔明引軍入城，重賞梁緒、尹賞，先命發榜安民，後令犒賞三軍。
歇兵三日，孔明親率大軍，與薑維等諸將來取上邽。上邽城被王平圍了十數日，本已缺糧；梁虔見孔明大軍又來，趁夜出城來降。
孔明得了三郡，就令梁緒為天水太守，尹賞為冀城令，梁虔為上邽令，三人謝恩，分別上任。分撥已畢，諸將問道：丞相何不令我等去擒夏侯楙？
孔明：吾放夏侯楙，如放一鴨。其乃皇後舅公，又殺不得；彼若願降，我國中又不缺此廢物，放他去罷。某今得伯約，是得一鳳也！
於是整頓軍馬，盡提漢中之兵，前出祁山，兵臨渭水之西。
魏鎮西長史郭淮時在長安，聞說天水三郡俱失，切齒暗恨梁緒、尹賞、梁虔。欲親往洛陽搬兵，正逢大將張合引兵前來。郭淮大喜，進見張合，將丟了隴右三城之事細說一遍。
張合慰道：兵貴神速，事不宜遲。諸葛亮即得隴上，必令人緊守街亭為基，以圖東進。我應趁其安排未定，紮營未穩，一舉破之。
郭淮諫道：將軍孤軍深入，恐難敵孔明大軍。不如速報天子，再派大軍前來相助。
張合：我適才說過，兵貴神速。你可去報天子，某去隴右，兩不相誤。
郭淮拗不過張合，隻得自去洛陽。卻不料與司馬懿父子異路錯過，不曾相遇。
鏡頭轉換，魏都洛陽，曹睿太和元年。
天子升殿設朝，近臣奏道：夏侯駙馬已失三郡，逃竄羌中去了。蜀兵已到祁山，前軍已臨渭水之西。鎮西長史郭淮現在殿外候見，請求早日發兵破敵。
曹睿大驚，乃問群臣：誰可為朕退蜀兵？
司徒王朗出班：孔明伐我中原，豈有舍近求遠之理？其親出祁山，必有奇兵出於箕穀，東出陽平關。今張合與司馬懿皆去祁山拒敵，中其計也。先帝每用大將軍曹真，所到必克；請陛下拜為大都督，率大軍屯於箕穀道口，以退蜀兵。
曹睿準奏，遂拜曹真為大都督，賜節鉞；撥東西二京軍馬十萬。郭淮官封射亭侯，領雍州刺史，命為副都督，並兼向導官，即刻出兵。
曹真領旨下殿，乃命宗弟曹遵為先鋒，蕩寇將軍朱讚為副先鋒，刻期出師。
兩日間便到長安，督率諸軍駐於郿縣，升帳分兵派將：遣郭淮將兵三萬西渡渭水，前去支援右將軍張合。命曹遵、朱讚各引一萬軍馬，西出陽平關，阻住箕穀來犯蜀兵。
三將受計，分別引兵而去。曹真繼又派出哨馬，去探聽司馬懿父子動向。
鏡頭轉換，按下曹真，再說司馬懿。
司馬懿引一萬宛洛之軍，緊走慢趕，畢竟沒有趕上張合。見前麵將近渭水，遂令停止進軍，命於東岸紮營。
司馬師不解，便問父親：蜀軍今在河西，大人兼程而至，卻止於東岸何為？
司馬懿：我聞大將軍曹子丹已至郿城，其必分兵兩路：一路截住箕穀道口，一路去救隴上諸郡。張合又早渡渭河，欲搶頭功。我父子且駐紮此處，離其兩路軍馬都近，哪路有失，即往救援，豈不是好？若此時引兵渡河西進，是與曹子丹搶功，恐天子麵上不好看相。
司馬師：父親高見。如此坐山觀虎鬥，不費我父子絲毫力氣。
司馬懿暗笑：我紮營於此，自有玄機。若是魏兵勝了，我便接應有功；若是孔明勝了，我則佯作敗退，引蜀兵攻入長安，直下洛陽，重扶漢室也。進退自如，皆可建功。但如此機密之事，卻不必令你弟兄知道。
按下司馬懿不提，單說郭淮引兵渡過渭河，直到張合河西大營，前來相見。
張合大喜道：伯濟來的正好，某正愁兵不足用。你今帶來多少兵馬？
郭淮：足足三萬精騎。將軍當於何處進兵？
張合：有這三萬兵馬，某大事成矣！我知秦嶺之西有一條路，地名街亭；傍有一城，名列柳城，此二處皆是漢中咽喉。諸葛亮欺曹子丹不識地理，定然從此進兵。公可分一半兵與我徑取街亭，公引一萬五千兵攻列柳城，不必死戰，休使蜀將來救街亭即可。
郭淮：小小街亭，何必如此大張旗鼓？
張合：將軍不知，即得街亭，則望陽平關不遠，可與曹子丹合兵而進漢中矣。諸葛亮若知我斷其街亭，必然連夜奔回漢中。公提兵於小路擊之，可得全勝；彼若不歸，吾卻將諸處小路盡皆壘斷，以兵守之。一月無糧，蜀兵盡皆餓死，諸葛亮必被我擒。
郭淮大服其論，即欣然分兵，自帶一萬五千兵而去。
孔明既得三郡，由此軍威大震，甘隴驚恐。
這日在祁山寨中，忽細作來報：曹真、司馬懿兩路兵到，一屯郿城，一屯渭河之東。曹真令先鋒曹遵、朱讚向箕穀進軍，又令郭淮相助張合，屯兵渭河之西。
孔明大驚：司馬懿按兵不動，是坐觀曹真成敗也。張合乃魏國上將，智勇雙全。其兼程以渡渭河，必來奪取街亭，欲斷我咽喉之路。你等諸將，誰敢引兵去守街亭？
言猶未畢，參軍馬謖出班請令：末將不才願往。
孔明：某知你素讀兵書，頗有將才。但街亭雖小，幹係甚重，倘若有失，吾大軍皆休。此地又無城郭險阻，守之極難。若依我計，你還是參謀中軍，別遣他將前去。
馬謖知是丞相激將，答道：某自幼熟讀兵書，頗知兵法，豈一街亭不能守耶？
孔明：張合身經百戰，乃魏之上將，郭淮亦河西名將，恐汝不能敵之。
馬謖：休道張合、郭淮，便是曹真親來，有何懼哉！若有差失，乞斬全家。
孔明見其勇氣可嘉，即付予虎符大令，再次囑道：與你二萬五千精兵，再撥上將王平相助。王平熟知此間地理，你可多聽他規勸，且休自作主張。
即喚王平分付：知汝謹慎，故以此重任相托。你相助馬謖小心謹守街亭，務必當要道之處安營下寨，多設鹿角寨柵，備足弓箭以當騎兵，使張合急切不能偷過。凡事商議停當而行，不可輕易。如所守無危，則是取長安第一功也。戒之！戒之！
二人躬聆教訓，拜辭丞相引兵而去。
馬謖一出大帳，便對王平笑道：某平素隻當丞相為嚴父，不想今日卻變成婆婆。
王平：丞相派將，從未有如此再三叮囑者。街亭幹係重大，事關全局，將軍休作兒戲。
馬謖因見話不投機，心遂不喜。
馬、王二將去後，孔明猶恐有失，又喚高翔近前：街亭東北有列柳城，人多不知。與你一萬兵，到此處屯紥，以為聲援。要使探馬不絕，但聞街亭危殆，即可引兵救之。
高翔引兵而去，又喚魏延：公可引本部兵去街亭之後屯住，與街亭呼應支援。
魏延：某為前部，理應當先破敵，何故置於安閑之地？
孔明：前鋒破敵，乃偏裨之事耳。今請公當住陽平關衝要道路，總守漢中咽喉：此乃大任，何為安閑乎？切宜小心在意！
魏延聞是獨擔重任，這才歡喜，引兵而去。孔明恰才心安，乃令薑維作先鋒，由斜穀徑取郿城。薑維見自己初降，丞相便付予重任，歡喜異常，領兵去了。
派將已畢，孔明即率關興、張苞及各參軍文臣屯駐西城，總調諸路兵馬。
鏡頭轉換，街亭道口。馬謖、王平兵到街亭，縱馬上坡，相看地勢。
馬謖：量此山僻之處，魏兵如何敢來？
王平：正因此處極險，易守難攻，丞相方將此大功送我二人。可依丞相吩咐，就此路口下寨，令軍士伐木為柵，扼險而守，以圖久計。
馬謖：丞相未曾親來，不知此處地勢。當道豈是下寨之地？左側之山四麵皆不相連，且樹木極廣，此乃天賜之險，極佳隱蔽之所，正好屯兵。
王平：參軍差矣。屯兵當道築起城垣，賊兵總有十萬，插翅難渡。若屯兵於山上，倘魏兵四麵圍定，斷了水源，又別遣部將引兵前進，我將以何策阻之？
馬謖：兵法雲，憑高視下，勢如劈竹；又道置之死地而後生。若魏兵絕我汲水之道，蜀兵豈不死戰？某素讀兵書，丞相諸事尚問於我，你奈何相阻！
王平：若參軍欲在山上下寨，可分兵與我於此山西側下寨，互為掎角之勢。
馬謖：公既不聽我令，與你五千兵自去下寨。待破魏兵，到丞相麵前須分不得功！
王平引兵離山十裏下寨，畫成圖本，星夜差人去稟丞相，具說馬謖自於山上下寨，勸之不聽。馬謖在山上剛下完寨，探馬報說張合率兩萬大軍，已至道口。
馬謖大笑：彼若有命，不來圍山！傳令諸將，倘張合兵來，隻見山頂紅旗招動，即可居高衝下，擊破敵軍。若有擒獲或殺死張合者，某必表於天子，封其萬戶侯。
眾將聞說群情振奮，哄然領命，各歸各營，前去準備。
瞬時之間，張合兵到，看過蜀軍營寨，問道：是何蜀將引兵把守街亭？
探馬回道：乃馬良之弟馬謖。
張合笑道：不據險以守，反屯於孤山，真庸才耳！孔明用此人物，如何不誤事！
探馬又道：離此山西側十裏，有大將王平安營。
張合點頭：可惜我魏國良將，反被蜀國所用。副將李先，本督命你引五千人前往道口，當住王平來路。其餘諸將四麵圍山，切斷山上汲水道，張弓以待！
眾將聽命，依令而行。
蜀兵在山上往下看時，隻見魏兵漫山遍野，各將箭矢長矛尖頭朝上，對準下山之路，密不透風。馬謖見此，便令搖動紅旗，催軍下山，攻擊魏兵。
蜀兵盡皆喪膽，怎敢下山？任馬謖將紅旗搖斷了五杆，並無一人敢動。
馬謖見事不諧，隻得教眾軍緊守寨門，隻等王平來救。
王平早知魏兵已到，引軍殺來，隻一槍將李先挑於馬下。魏兵騷動，急報主將。張合親自來拒王平，戰有數十餘合；王平力窮勢孤，隻得退去。
山上斷水一日夜，蜀軍饑渴難耐，南側分寨大開寨門，下山降魏。張合見時機已到，便令人沿山放火，山上蜀兵愈亂。
馬謖料守不住，引殘兵殺下山來，向西逃奔三十餘裏，王平接住，這才止住驚慌。
馬謖泣謂王平：不聽公言，果遭此敗！某便自殺，你將我頭顱捎與丞相去罷。
王平冷笑：丞相如此器重將軍，又怎舍得殺你？
馬謖以為好話，便與王平合兵，當道列陣以待，尚望複奪街亭。
張合收服蜀軍，留兵把守街亭，複引兵來追馬謖。趕到二三十裏，前麵鼓角齊鳴，一彪軍攔住，為首大將正是魏延。二人在山前一場大戰，後麵魏軍湧至，將魏延困在垓心。
魏延左衝右突，不得脫身。正危急間，王平與馬謖殺回，救出魏延，徑奔列柳城。
郭淮正引兵攻打列柳城，魏延、王平、馬謖殺到，高翔引軍殺出，兩麵夾擊。
郭淮心知街亭已得，死戰不退，背後張合又至。魏延恐陽平關有失，趁其未成合圍，慌與王平、高翔、馬謖棄了列柳城，引敗兵望陽平關來。
張合收軍入城，對郭淮道：街亭已失，諸葛亮必走還漢中。公可速去箕穀，與曹遵、朱讚星夜追之，必可盡得其輜重。魏延、王平、馬謖、高翔等輩，必去據守陽平關，與孔明大軍斷後。我自去追襲，尾隨其由斜穀而進，可得漢中矣。
郭淮欣然受計，引兵一半去了。張合欲引軍大進，見部下軍少，猶疑不定。忽聽城外鼓聲雷動，震撼山穀，似有十數萬大軍，不知何處之兵。
張合大驚，暗道：此處再無魏軍，若是孔明自統大軍來時，某性命休矣！
忽部將來報：將軍大喜！征西大都督司馬懿父子三人，率十萬大軍來也！
張合聽罷，複由驚而喜，急接出城，前來拜見。
司馬懿見了張合，佯作大喜，執手讚道：將軍真神人也。諸葛亮自出茅廬以來戰無不勝，不料今日挫於將軍之手。此番孔明失了街亭，定取斜穀回走漢中。將軍惡戰方息，軍士疲憊，便由我父子為前鋒，將軍從後麵緩緩而來可也。某料諸葛亮此時必在西城，乃蜀兵屯糧之所，又是隴上三郡咽喉總路。若得此城，三郡可複。
於是留下五千軍，助張合把守列柳城，自領大軍望斜穀進發。
張合既得街亭，已獲全勝之機；見大都督司馬懿自後趕來，主動出擊諸葛亮，怕他掩沒己功，便將自己奪了街亭，大敗馬謖之事寫成奏章，命人兼程送至洛陽，向魏主報捷。
曹睿覽奏大喜，詔令大將軍曹真提兵大進，與司馬懿兵分兩路出擊，令諸葛亮首尾難顧。
又下詔給張合：將軍披甲執銳，攻無不克，殊堪嘉獎。敕令增邑一千戶，加官特進，假節，行便宜行事之權，進軍隴上，收複南安、天水、安定各郡。
張合大喜，暗道：此番某亦有便宜行事專權，不必受你司馬懿老狐狸鉗製也。
歇軍十日，曹真引大軍而至。張合以聖旨示之，曹真大喜，即將兵權盡付張合，令其便宜行事。張合共集六萬大軍，前來複奪天水三郡。
孔明自令馬謖守街亭去後，猶豫不定。忽報王平使人送營寨圖本而至，孔明看了圖本，不由大驚：某三年屯聚籌備，皆為今日一戰。惟用人不當，致使數載心血，化為空談！
長史楊儀聞言，奮勇進言道：丞相勿憂，某雖不才，願替馬幼常回。
孔明許可，正待要行，忽報馬到來：街亭與列柳城盡皆失了！魏延等退守陽平關。
孔明將圖冊擲於地下，歎道：大事去矣！此皆某不識良愚之過也。（本集完）