吳都建業，諸葛府前。
諸葛恪被孫峻用話逼住，再也無言相拒，遂同孫峻、滕胤乘車入宮。張約見托孤大臣皆在，自己官小職微，不得再行諫止，隻得引數十禁軍跟隨太傅車後。
三人入宮拜見吳主孫亮，施禮已畢，就席而坐。
酒至數巡，吳主孫亮借托更衣先起，離席而出。孫峻下殿，脫了長服，披環甲提利刃，複上殿大呼：天子有詔誅賊！
滕胤起身擲杯於地，壁衣間眾武士齊出。諸葛恪大驚，身穿相服，尚未及離座，拔劍不出。孫峻揮劍斬下，諸葛恪頭已落地。
張約時在廊下，急奔入殿，揮刀來迎。孫峻急閃過，轉身一劍砍斷張約右臂。武士擁出，砍倒張約，剁為肉泥，其所帶數十禁軍立於殿外，見此隻得束手就擒。
孫峻令武士盡收諸葛恪家眷，將其全家老幼俱縛至市曹斬首。
石頭城內一時腥風血雨，滿朝文武無不大驚。吳主孫亮乃封孫峻為丞相、大將軍、富春侯，總督中外諸軍事。自此吳國權柄，盡歸孫峻。
臨淮人臧均上表，奏請收葬諸葛恪。孫峻聽從，吩咐下屬找到諸葛恪屍體安葬。
畫外音：諸葛恪之死，雖有自取敗亡之道，亦因陷於孫氏宗室奪權之爭，可謂吳國第一大冤案。早前建業城內已有童謠說：“諸葛恪，蘆葦單衣篾鉤落，於何相求成子合。”成子合反語是石子岡，乃亂葬岡也；鉤落則謂皮帶飾物，民間稱為“鉤絡帶”。諸葛恪死時，果然是被葦席裹身，以竹篾鉤在腰間，拋屍在石子岡。
鏡頭轉換，按下東吳，複說西川。
薑維在成都接得諸葛恪書信，入朝奏準後主，複起大兵二十萬，北伐中原。令廖化、張翼為左右先鋒，夏侯霸為參謀，張嶷為運糧使，兵出陽平關伐魏。
夏侯霸獻計：隴上諸郡，隻有南安錢糧最廣；若先取之，足可為本。向者不克而還，蓋因羌兵不至。今可先遣人會羌人於隴右，然後兵出石營，從董亭直取南安。
薑維聞計大喜，遂遣郤正為使，齎金珠蜀錦入羌，結好羌王迷當。迷當得了禮物，便起兵五萬，令羌將俄何燒戈為先鋒，引兵往南安而來。
司馬師聞報，即令輔國將軍徐質為先鋒，司馬昭為大都督，領兵望隴西進發。
軍至董亭，正遇薑維，兩軍列成陣勢。徐質使開山大斧，出馬挑戰。
蜀陣中廖化、張翼先後迎戰，皆非其敵手而敗。徐質驅兵掩殺，蜀兵敗退三十餘裏。司馬昭乃收兵回，各自下寨。
薑維與夏侯霸商議：徐質勇甚，諸將皆非其敵手，奈何？
夏侯霸：我見魏兵累次斷吾糧道，將軍若用此計誘之，可斬徐質。
薑維大喜，遂喚廖化、張翼分付，如此如此。二人領兵而去，依計設下埋伏；一麵令軍士於路撒下鐵蒺藜，寨外多排鹿角。
徐質連勝數陣，氣勢益盛，連日引兵至營前搦戰，蜀兵堅守不出。
哨馬來報主帥司馬昭：蜀兵在鐵籠山後，用木牛流馬搬運糧草，以為長久之計。
司馬昭聞報，即令徐質：你可引兵五千，趁夜斷其糧道。蜀軍糧盡，自然退兵。
徐質領令，引兵望鐵籠山來，果見蜀兵驅百餘頭木牛流馬，裝載糧草而行。魏兵一聲喊起，蜀兵盡棄糧草而走。徐質緊追不舍，忽見前麵車仗橫截去路，兩邊火起。
徐質知道中計，急勒馬回走，冒煙突火而出。
一聲炮響，廖化、張翼兩路兵殺來，徐質奮死隻身而走，人困馬乏。正奔走間，前麵一枝兵殺到，為首之將正是薑維。
徐質大驚無措，被薑維一槍刺倒坐下馬，跌下馬來，被眾軍亂刀砍死。
夏侯霸即令蜀兵將魏兵衣甲穿了，打著魏軍旗號，從小路奔回魏寨。魏軍見本部兵回，開門放入，蜀兵就寨中殺起。前麵廖化、後麵薑維，兩路夾攻。
司馬昭見四下無路，隻得勒兵上鐵籠山據守，手下隻有六千人馬。薑維絕其路口，山上泉水不敷，人馬陷於枯渴，堪堪待斃。敗逃軍卒，急來南安報與郭淮。
郭淮聽知司馬昭困於鐵籠山上，便欲提兵來救。
陳泰進言道：薑維會合羌兵，欲先取南安。今羌兵已到，將軍若去救鐵籠山，則陷入腹背受敵之窘也。不如先設計擊退羌兵，則鐵籠山之圍自解。
郭淮從之，遂令陳泰引五千兵，徑到羌王寨內，解甲而入泣拜：郭淮妄自尊大，常有殺我之心。其軍中虛實某俱知之，願引一軍前去劫寨，便可成功。
迷當大喜，遂令俄何燒戈同陳泰來劫魏寨。俄何燒戈教陳泰引路，至夜二更竟到魏寨，寨門大開。陳泰一騎馬先入，俄何燒戈驟馬挺槍入寨，連人帶馬，跌入陷坑。陳泰、郭淮分從左右殺來，羌兵大亂，自相踐踏，死者無數，俄何燒戈自刎而死。
郭淮、陳泰引兵直殺到羌人寨中，生擒迷當大王。
郭淮勸道：公為魏臣，何助蜀國？若去解鐵籠山之圍，我奏準天子，自有厚賜。
至此地步，迷當不得不從。遂引羌兵在前，魏兵在後，徑奔鐵籠山。時值三更，行到蜀寨前，令人通報。薑維聞聽援兵來到大喜，遂與夏侯霸二人出迎。
魏將不等迷當開言，就從背後殺將起來。薑維大驚，急上馬而走，蜀兵各自逃生。
司馬昭引兵追趕，忽想起父親生前囑托不可與孔明為敵，追至半途而回。
薑維收腳不住，自回漢中。乘興而來敗興而歸，又使盟友失去先鋒大將，反作仇敵，興漢大計至此又成泡影。先勝後敗，此薑維四伐中原也。
司馬昭獲勝，重重犒勞羌兵，發遣回國，自率大軍班師歸還洛陽。
鏡頭轉換，魏都洛陽。
因屢敗蜀兵，司馬師兄弟自此專製朝權，群臣莫敢不服。魏主曹芳每見司馬師入朝，均戰栗不已，如針刺背，慌忙下榻迎之。
司馬師笑道：豈有君迎臣之禮也？請陛下穩便，不可如此。
正元二年正月癸未日，征西將軍郭淮去世。司馬師大為悲憫，奏請魏主下詔追贈為大將軍，諡貞侯，由其子郭統襲封爵位。
魏帝曹芳今已二十二歲，正當年少氣盛。因見朝中大權盡歸司馬師兄弟，心中氣憤，遂密召太常夏侯玄，中書令李豐，光祿大夫張緝入內，商議除賊之策。
三人至密室商議，曹芳執張緝之手而哭：司馬師視朕如小兒，覷百官如草芥，社稷早晚必歸此人。皇丈與二位賢卿，忍見我祖宗所創基業，落於此人之手耶！
字幕：張緝，字敬仲，馮翊高陵人。涼州刺史張既之子，魏帝曹芳嶽父。
張緝：臣雖不才，願以陛下明詔，聚四方之英傑，以剿此賊。
夏侯玄：臣叔夏侯霸降蜀，因懼司馬兄弟謀害故耳；今若剿除此賊，臣叔必回。臣乃國家舊戚，安敢坐視奸賊亂國，願同奉詔討之。
曹芳聞此，即脫下龍鳳汗衫，咬破指尖，寫了血詔，授與張緝。再三囑道：當年董承為朕祖武皇帝誅滅，蓋為機事不密也。卿等須謹細，勿泄於外。
三人立誓允諾，辭帝而出，至東華門左側，正見司馬師數百甲士，迎麵而來。
原來宮中內侍安有司馬師耳目，早將君臣密議之事告發。
司馬師笑道：你三人好大膽，欲謀害朝廷大臣！
夏侯玄：焉有此事？大將軍不可聽人誣告。
司馬師：淚眼尚紅，如何抵賴！
即命武士搜檢，於張緝身畔搜出龍鳳汗衫血詔。視其詔曰：司馬師弟兄共持大權，將圖篡逆。所有詔製，皆非朕意。各部官兵將士可同仗忠義，討滅賊臣，匡扶社稷。
司馬師勃然大怒，立即令將三人腰斬於市，滅其三族。行刑完畢，便率禁軍直入後宮，來見魏主曹芳，按劍斥道：臣父立陛下為君，功不在周公之下；臣事陛下，亦與伊尹何別？今反以恩為仇，以功為過，欲與小臣謀害臣兄弟，何也？
袖中取出汗衫，擲之於地。曹芳魂飛天外，跪地求告：朕合有罪，望大將軍恕之！
司馬師扶起曹芳，說道：國法不可廢也。
令將張皇後捉出，至東華門內用白練絞死；又將曹芳軟禁宮中，不使出入。
次日早朝，司馬師大會群臣，說道：主上荒淫無道，褻近娼優，聽信讒言，閉塞賢路，不能主持天下。某謹按伊尹、霍光之法，別立新君，以保社稷，諸公以為如何？
眾臣恐懼萬分，異口同聲應道：大將軍行伊、霍之事，應天順人，誰敢違命？
司馬師遂同眾官入永寧宮，奏聞太後：今上無道，合當廢除。
太後不敢駁回，即宣懿旨：曹芳年長而不親政，沉迷女色，廢棄講學，棄辱儒士，與優人淫亂作樂，拒納忠諫，不盡太後喪母之禮，罪不可恕。今依霍光故事，廢曹芳帝位，複封齊王，納還國寶。高貴鄉公曹髦，乃文皇帝之孫；溫恭克讓，立之為君。
曹芳聽罷太後黜旨，當即納還玉璽，以臣禮參拜新君曹髦，引家眷出宮，乘王車大哭而去。隻有數員忠義之臣，含淚出殿相送。
字幕：高貴鄉公曹髦，字彥士，文帝曹丕之孫，東海定王曹霖之子。
曹髦當日領受郭太後垂訓，受登極大禮。改嘉平六年為正元元年，大赦天下。
遂下詔命：假大將軍司馬師黃鉞，入朝不趨，奏事不名，帶劍上殿，如當年高祖武皇帝輔漢故事。文武百官，各有封賜。
畫外音：曹芳被廢，早有先兆。正始六年之時，曹芳一時心血來潮，曾令巧匠鑄造一把寶劍，自此常常佩帶，有一天無故失蹤，隻有空盒。司馬炎代魏稱帝後，改封曹芳為邵陵縣公。晉泰始十年，曹芳病逝，終年四十三歲，諡號為厲公。
鏡頭轉換，正元二年正月，淮南壽春。
曹芳被廢，鎮東將軍毋丘儉聞而大怒。於是聯合揚州刺史文欽，興兵討伐司馬師。
字幕：毋丘儉，字仲恭，河東聞喜人，父毋丘興曾為武威太守。文欽，字仲若，沛國譙縣人，父文稷原為曹操部下騎將。
毋丘儉將文欽邀入後堂，設宴相待，席間流淚道：我等皆魏國忠臣，大將軍曹爽門下。今司馬師專權廢主，天地反覆，安得不令人傷心耶！
文欽道：某前日見有彗星數十丈，跨過西北天空，始於吳、楚分界，正應於壽春，此大吉之兆也。都督若肯仗義討賊，某願舍死相助。某子文鴦有萬夫不當之勇，可為先鋒。
毋丘儉大喜：公即願相助，某再請鎮南將軍諸葛誕起兵為應，大事諧矣！
二人議罷，毋丘儉便即修書，遣人送呈諸葛誕，請召收豫州士民，共同討伐司馬師。
字幕：諸葛誕，字公休，琅琊郡陽都縣人。西漢司隸校尉諸葛豐之後，諸葛亮族弟。
諸葛誕覽書大怒，說道：某乃魏國忠臣，豈肯隨叛逆之賊耶？
遂將信使殺死，並將毋丘儉之謀報於洛陽。
毋丘儉聞訊，見謀已泄，不得不反。遂與文欽商議，令淮南將士皆入壽春城，立壇宰白馬歃血為盟，宣言司馬師大逆不道，詐稱今奉郭太後密詔，仗義討賊。
眾將聞聽太後有詔，信以為真，悅服二人之命。
毋丘儉於是發檄天下，揭發司馬師妄行廢立、誅殺大臣之罪。遂留老弱駐守壽春，得六萬精兵，向西北挺進，直抵項城。令文欽率本部軍兩萬屯於外圍，使為先鋒巡守。
因恐軍力不足，並將毋丘宗等四子送入東吳為質，請求吳主發兵北伐，以為外援。
細作聞此，飛馬報入洛陽。
司馬師因左眼生瘤，命醫官割之，連日在府養病。忽接諸葛誕奏報，說毋丘儉、文欽起兵造反，又聞淮南告急，乃蹶然而起，升廳聚將，商議討伐之策。
司馬昭：弟願領兵，前往平叛。
司馬師：毋丘儉乃積年宿將，兩征高句麗，孤軍而滅一國，我弟非其敵手。某雖抱恙，然非自往，不可破賊！弟可留守洛陽，總攝朝政，並籌軍資，助我南征。
於是不顧兄弟及群臣諫阻，帶病領兵東行，屯於汝陽。
安營紮寨已畢，分傳將令：命鎮東將軍諸葛誕，總督豫州諸軍，從安風津攻取壽春；征東將軍胡遵領青州諸軍，出譙、宋之地，絕其歸路；荊州刺史、監軍王基領前部兵，先取鎮南。若遇毋丘儉兵來，不可與之交戰，需待三軍會齊，聽令行動。
不一日，三軍齊至訊地，各遣使報予大都督，專候鈞令。司馬師欣悅，遂聚文武於帳中商議。監軍王基獻計：南頓極好屯兵，可提兵星夜取之。遲則毋丘儉必先至矣。
司馬師準奏，遂令王基引前部兵馬，先至南頓城下寨。
毋丘儉聞知司馬師自來，王基已搶先下寨，無計可施，隻得困守項城。
司馬師見毋丘儉退軍，急遣使持檄文，教兗州刺史鄧艾盡起兗州之兵來助，共破樂嘉城。另遣一軍取項城，一軍取壽春，自率大軍隨後，向樂嘉而來。
毋丘儉恐魏軍來攻樂嘉，請文欽到營共議。
文欽道：都督勿憂。我與拙子文鴦，隻消五千兵，便可保守樂嘉不失。
於是辭了毋丘儉，與文鴦引五千兵投樂嘉城來。正行之間，前軍來報：樂嘉城西皆是魏兵，約有萬餘。遙望中軍，白旄黃鉞皂蓋朱幡，帥字旗上繡司馬師名號。
文鴦說道：趁彼營寨未成，兒與父親可分兵兩路左右擊之，則必獲全勝。
文欽從之，即各引兵兩千五百人，分南北兩路，繞過樂嘉城，夾擊魏營。
文鴦年方十八歲，身長八尺，全裝慣甲，腰懸鋼鞭，綽槍上馬，繞過城池，遙望魏寨而進。眼見魏軍並無防備，呐一聲喊，令催動戰鼓，向魏軍營寨殺來。
時當三更夜半，司馬師正扶病臥於帳中，忽聽帳外喊聲大震，急問何故。
衛士報道：有一彪人馬從寨北斬圍直入，為首一員小將，勇不可當，將至中軍！
司馬師大驚，猛然坐起，眼珠卻從肉瘤瘡口內迸出，血流滿榻，疼痛難當。
禁軍統領司馬先聞聽主將慘叫，急率五百虎豹騎出帳列陣，護住中軍。
文鴦挺槍先到，隻望中軍衝來。然而數番均為虎豹騎當住，前赴後繼，衝突不進。於是舍棄中軍，挺槍揮鞭，在寨中左衝右突；所到之處，人不敢當，有相拒者，無不被殺。
殺到天明，敵兵越聚越多，卻不見父親到來。又數番殺到中軍，皆被虎豹騎以強弓硬弩射回。日上三竿，聞聽北邊鼓角喧天，隻見一軍如風而至，卻是鄧艾引兗州兵到。
鄧艾躍馬橫刀，直奔文鴦，口中大呼：反賊休走，鄧艾來也！
字幕：鄧艾，字士載，義陽棘陽人。本名鄧範，後因與同鄉人同名，而改名為艾。
文鴦挺槍迎之，與鄧艾戰有四五十合，不分勝敗，兩人皆都暗暗稱奇。
兗州兵大進，與營內大軍內外夾攻，文鴦部下兵馬各自逃散，或被俘虜。文鴦見不是頭，衝開魏兵，單槍獨馬望南而走。背後數百員魏將驟馬追來，至樂嘉橋邊，看看趕上。
文鴦正向前奔逃之際，忽然回馬，大喝一聲，直衝入魏將陣中。鋼鞭起處，魏將紛紛落馬；殺透重圍，又向樂嘉橋緩馬而行。
魏將聚在一處，見他隻是一人一騎，再無護從相隨，複又鼓勇來追。
文鴦勃然大怒，挺槍提鞭回馬，兩般兵器並用，又殺入魏將叢中。舞動銀槍，槍似長虹貫日；揮起鋼鞭，鞭如梨花狂落。又殺魏將十數人，複回馬緩轡而行。
魏將連追四五番，皆被文鴦一人殺退，無不膽寒，不敢再追。
文鴦正往前走間，忽見文欽引領兵馬，迎麵來到。因怒問道：父親因何才至？
文欽：夜間繞行樂嘉城之後，卻因山路崎嶇迷入穀中，天曉方才尋路而出。
因見兒子人馬俱失，魏兵大至，隻得與文鴦引兵望壽春而走。比及文欽父子到了城外，前軍來報，壽春城已被諸葛誕引兵奪取；欲複回項城，胡遵、王基、鄧艾三路兵皆到。
文欽見進退失據，其勢已危，隻得與兒子文鴦商議，引兵向南，投奔東吳孫峻。
孫峻見得此虎將父子，不由大喜，於是表奏吳主孫亮，拜文欽為鎮北大將軍、遙領幽州牧，封譙侯。文鴦封為偏將軍，隨帳聽用。文欽父子便在東吳為官，按下不提。
鏡頭轉換，複說毋丘儉。
毋丘儉時在項城，聽知壽春已失，文欽勢敗，城外三路兵到，隻得固守不出。城中將士家屬都在北方，見大勢已雲，於是大都趁夜越城而出，向魏軍投降。毋丘儉見狀驚慌，隻得棄了項城，攜家眷引數千部兵乘夜逃遁。
次日過午，走至慎縣，毋丘儉在馬上回頭看時，見僅餘十數騎擁車相隨。正在走投無投之際，忽見背後塵頭大起，人喊馬嘶，鄧艾率兵隨後趕來。
毋丘儉仰天長歎，令隨從自去逃生，自己棄了車馬，和幼弟毋丘秀，孫子毋丘重躑躅前行。走未數裏，腳步沉重，見路邊草叢茂密，便即藏匿其中。
時有慎縣獵戶張屬，箭法無雙。這日正在林中設阱作套，忽見遠處草叢亂動，以為必是猛獸之類，不由大喜，引弓射之。
弓弦響處，草叢中一聲慘叫，竟不偏不倚，正中毋丘儉前胸，箭頭透背而出。
張屬聽到叫聲，方知射殺了人，不由臉色大變，呆若木雞，不知如何是好。正在這時，鄧艾率兵趕到，搜索草叢，見到毋丘儉屍體，其身尚溫。
毋丘秀及毋丘重卻趁張屬驚呆之時狼狽逃竄，其後千難萬險，逃入東吳。
鄧艾即令獵戶張屬隨軍而回，麵見大將軍司馬師，訴說毋丘儉死狀。
司馬師扶病而起，因聞毋丘儉為獵戶所殺，不由大奇，令張屬當眾演練箭法。隻見十發十中，皆透靶心而過，眾將無不稱羨。因封張屬為列侯，令將毋丘儉梟首，傳送洛陽。
淮南之叛即平，司馬師亦臥病不起。遂喚諸葛誕入帳，賜以印綬，加為鎮東大將軍，都督揚州諸路軍馬；一麵傳令眾將，班師回朝。
到至許昌，司馬師目痛不止，自料難保，遂令人往洛陽取司馬昭到來，囑以後事。
司馬昭飛馬趕到，哭拜於床下。司馬師道：我兄弟權重當朝，人人忌之；諸侯在外，各懷異誌。雖欲將兵權卸肩，亦不可得也。弟繼我為之，大事切不可輕托他人，自取滅族之禍。若立嗣子，須立炎兒。若違我囑，天必降雷殛你！至囑，切記！
言訖，以印綬付之，大叫一聲而死。於是司馬昭發喪，申奏魏主曹髦。
曹髦聞說司馬師已死，大喜過望，遂遣使持詔到許昌，命司馬昭不可回洛陽，便引其兄之兵屯軍許昌，以防東吳。
司馬昭接此詔書，心中猶豫未決，遂問計於鍾會。
字幕：鍾會，字士季，潁川長社人，太傅鍾繇幼子，世代與司馬家通好，交情莫逆。
鍾會獻計：此乃朝中忌諱大將軍者慫恿天子，欲趁大將軍新亡，奪你兵權也。今人心未定，將軍若留守於此，萬一朝廷有變，悔之何及？應勒兵返京，先得兵權為要。
司馬昭忽憶兄長臨終遺言，恍然大悟，於是立即起兵，還屯洛水之南，逼近京師。
魏帝曹髦聞之，不由大驚，急聚群臣商議對策。
太尉王肅奏道：司馬昭此舉，無非欲掌兵權耳。陛下可封重爵，其必來朝見陛下。
曹髦準奏，遂命王肅持詔到洛南大營，封司馬昭為大將軍、錄尚書事。司馬昭奉詔，果然扶柩入朝謝恩。曹髦素服臨吊司馬師，贈諡號為忠武。
自此，魏國中外大小軍政事情，皆歸司馬昭。
鏡頭轉換，按下北魏，複說西蜀。
薑維在漢中聞說司馬師病故，以為時機又來，遂進京上殿，上奏後主：魏大將軍司馬師新亡，司馬昭初握重權，必不敢擅離洛陽。臣請乘間伐魏，以複中原。
後主暗道：我若不準你所奏，你又要以相父遺誌說話，不肯罷休。前番因費丞相屢次阻你北伐，隻落得被刺身亡，死得不明不白。伐便伐罷，隻要你不再鬧事即可。
於是準奏，賜封薑維為大將軍，統領漢中全部人馬，總督全國軍事，興師伐魏。薑維領旨，便要下殿，一人忽出班大叫：陛下且住。興兵伐魏，臣切切以為不可！
後主驚視其人，正是光祿大夫譙周。因知其向來反對北伐，仍然問道：興複漢室北伐中原，乃先帝初衷，相父之遺誌也。卿又相阻，卻是為何？
譙周：雖曰北伐乃先帝國策，但應依國力而為。今因常對魏國用兵，百姓凋瘁，民皆苦於徭役，麵有菜色。長此以往，某恐魏國未敗，我蜀國先已匱乏矣！
後主未及開言，尚書令陳祗怒道：北伐之論，諸葛丞相向於出師表中詳說利弊，不必再講；丞相在世，不令譙周參論軍政，今又阻諫，卻是何故？莫非欺先丞相今已不在耶？
譙周聽罷，麵紅耳赤。後主詔命罷爭，令薑維即刻出兵北伐。
薑維看了譙周兩眼，下殿去了。
譙周憤恨不休，退朝回至府中，便作《仇國論》譏刺伐魏，次日置於百官待朝廊舍。百官皆來爭看，益州官叫好，荊州官懊惱，莫衷一是。
薑維回到漢中，聚諸將商議北伐之計。征西大將軍張翼諫道：蜀地淺狹，錢糧鮮薄，不宜遠征；不如據險守分，恤軍愛民，乃保國之計也。
薑維不聽，升帳點將，引兵五萬，望枹罕進發。兵至洮水，背水列陣。
魏國守邊軍士聞說蜀兵又至，急飛報雍州刺史王經、征西將軍陳泰。王經起馬步兵七萬來迎，雙方陣圓，出馬質問薑維：魏與吳、蜀三國，已成鼎足之勢，理應各守其土，不相侵犯；汝累次入寇，何也？
薑維答道：司馬師無故廢主，鄰邦理宜問罪。
王經又氣又惱：我魏國朝中內政，與你西蜀風馬牛不相及，有何關係，勞你來伐！
回顧張明、花永、劉達、朱芳四將，令其上前。四將奉命，分左右而出，來戰薑維。
薑維略戰數合，撥回馬望本陣中便走。王經大驅士馬，一齊趕來。將次近水，薑維大呼道：前進無路，後有追兵，事急矣。諸將何不努力，背水一戰！
眾將聞令，一齊奮力殺回。張翼、夏侯霸早依薑維吩咐，抄在魏兵之後，分兩路殺來，把魏兵困在垓心。
薑維奮武揚威，殺入魏軍之中。魏兵大亂，自相踐踏，斬首萬餘，壘屍數裏。
王經引敗兵百騎奮力殺出，徑奔入狄道城中，閉門保守。
薑維大獲全功，便欲進兵攻打狄道城。張翼又諫：經此一戰，將軍功績已成，威聲大震，可以止矣。今若前進，倘不如意，正如畫蛇添足。
再三勸諫，薑維不從，勒兵來取狄道。
魏征西將軍陳泰聞說王經兵敗，正要來援，忽報兗州刺史鄧艾引兵來到。陳泰大喜，迎接入城，問計鄧艾：薑維盡得諸葛孔明兵法真傳，又武藝絕倫，怎生抵敵？
鄧艾答道：薑維若趁洮水得勝，招羌人之眾東爭關隴，傳檄四郡，則為大患。今彼卻圖狄道，其城垣堅固，空勞兵費力耳。我隻需陳兵項嶺，趁其勢衰進兵擊之，蜀兵必敗。
陳泰大喜從之，遂命副將：你帶一千精兵，盡帶旌旗、鼓角、烽火之類，去狄道城東南高山深穀之中分二三十處埋伏；待蜀兵來時，隻以鳴鼓吹角、舉火放炮驚之，休得出戰。
副將領命，引兵而去。然後陳泰與鄧艾各引二萬大軍，相繼而進。
薑維圍住狄道城，連攻數日不下，無計可施。忽聞陳泰、鄧艾兩路兵至，乃留張翼攻城，命夏侯霸引兵迎擊陳泰，自引兵來迎鄧艾。
正行之間，忽聽四處炮響，鼓角震地，火光衝天，縱馬看時，見周圍皆是魏兵旗號。
薑維大驚道：如此怎了？某中鄧艾之計矣！
急傳令夏侯霸、張翼，各棄狄道而退。薑維親自斷後，隻聽背後鼓聲不絕，卻不見魏兵來追。退入劍閣之時，探馬來報，方知火鼓二十餘處皆是虛設。
薑維遂收兵退屯鍾提，暗讚鄧艾年紀雖小，用兵卻有恩師武侯之風，神鬼莫測。
此乃五伐中原，空自勞神費力。
因為洮水大捷，薑維表奏張翼為鎮南大將軍。但因其阻諫伐魏，內心已與張翼不和。後主準奏封賞張翼，亦敘薑維之功，正式詔封為大將軍。
薑維受職謝恩畢，再議出師伐魏之策。因聞鄧艾同陳泰屯兵雍涼，於是引兵盡離鍾提，殺奔祁山。未料到至祁山，卻見魏兵早已有備，連紮九寨，勢如長蛇，首尾相顧。
薑維讚歎不盡，遂令部將鮑素虛紮旌旗，屯於穀口，自率大兵往襲南安。（本集完）
諸葛恪被孫峻用話逼住，再也無言相拒，遂同孫峻、滕胤乘車入宮。張約見托孤大臣皆在，自己官小職微，不得再行諫止，隻得引數十禁軍跟隨太傅車後。
三人入宮拜見吳主孫亮，施禮已畢，就席而坐。
酒至數巡，吳主孫亮借托更衣先起，離席而出。孫峻下殿，脫了長服，披環甲提利刃，複上殿大呼：天子有詔誅賊！
滕胤起身擲杯於地，壁衣間眾武士齊出。諸葛恪大驚，身穿相服，尚未及離座，拔劍不出。孫峻揮劍斬下，諸葛恪頭已落地。
張約時在廊下，急奔入殿，揮刀來迎。孫峻急閃過，轉身一劍砍斷張約右臂。武士擁出，砍倒張約，剁為肉泥，其所帶數十禁軍立於殿外，見此隻得束手就擒。
孫峻令武士盡收諸葛恪家眷，將其全家老幼俱縛至市曹斬首。
石頭城內一時腥風血雨，滿朝文武無不大驚。吳主孫亮乃封孫峻為丞相、大將軍、富春侯，總督中外諸軍事。自此吳國權柄，盡歸孫峻。
臨淮人臧均上表，奏請收葬諸葛恪。孫峻聽從，吩咐下屬找到諸葛恪屍體安葬。
畫外音：諸葛恪之死，雖有自取敗亡之道，亦因陷於孫氏宗室奪權之爭，可謂吳國第一大冤案。早前建業城內已有童謠說：“諸葛恪，蘆葦單衣篾鉤落，於何相求成子合。”成子合反語是石子岡，乃亂葬岡也；鉤落則謂皮帶飾物，民間稱為“鉤絡帶”。諸葛恪死時，果然是被葦席裹身，以竹篾鉤在腰間，拋屍在石子岡。
鏡頭轉換，按下東吳，複說西川。
薑維在成都接得諸葛恪書信，入朝奏準後主，複起大兵二十萬，北伐中原。令廖化、張翼為左右先鋒，夏侯霸為參謀，張嶷為運糧使，兵出陽平關伐魏。
夏侯霸獻計：隴上諸郡，隻有南安錢糧最廣；若先取之，足可為本。向者不克而還，蓋因羌兵不至。今可先遣人會羌人於隴右，然後兵出石營，從董亭直取南安。
薑維聞計大喜，遂遣郤正為使，齎金珠蜀錦入羌，結好羌王迷當。迷當得了禮物，便起兵五萬，令羌將俄何燒戈為先鋒，引兵往南安而來。
司馬師聞報，即令輔國將軍徐質為先鋒，司馬昭為大都督，領兵望隴西進發。
軍至董亭，正遇薑維，兩軍列成陣勢。徐質使開山大斧，出馬挑戰。
蜀陣中廖化、張翼先後迎戰，皆非其敵手而敗。徐質驅兵掩殺，蜀兵敗退三十餘裏。司馬昭乃收兵回，各自下寨。
薑維與夏侯霸商議：徐質勇甚，諸將皆非其敵手，奈何？
夏侯霸：我見魏兵累次斷吾糧道，將軍若用此計誘之，可斬徐質。
薑維大喜，遂喚廖化、張翼分付，如此如此。二人領兵而去，依計設下埋伏；一麵令軍士於路撒下鐵蒺藜，寨外多排鹿角。
徐質連勝數陣，氣勢益盛，連日引兵至營前搦戰，蜀兵堅守不出。
哨馬來報主帥司馬昭：蜀兵在鐵籠山後，用木牛流馬搬運糧草，以為長久之計。
司馬昭聞報，即令徐質：你可引兵五千，趁夜斷其糧道。蜀軍糧盡，自然退兵。
徐質領令，引兵望鐵籠山來，果見蜀兵驅百餘頭木牛流馬，裝載糧草而行。魏兵一聲喊起，蜀兵盡棄糧草而走。徐質緊追不舍，忽見前麵車仗橫截去路，兩邊火起。
徐質知道中計，急勒馬回走，冒煙突火而出。
一聲炮響，廖化、張翼兩路兵殺來，徐質奮死隻身而走，人困馬乏。正奔走間，前麵一枝兵殺到，為首之將正是薑維。
徐質大驚無措，被薑維一槍刺倒坐下馬，跌下馬來，被眾軍亂刀砍死。
夏侯霸即令蜀兵將魏兵衣甲穿了，打著魏軍旗號，從小路奔回魏寨。魏軍見本部兵回，開門放入，蜀兵就寨中殺起。前麵廖化、後麵薑維，兩路夾攻。
司馬昭見四下無路，隻得勒兵上鐵籠山據守，手下隻有六千人馬。薑維絕其路口，山上泉水不敷，人馬陷於枯渴，堪堪待斃。敗逃軍卒，急來南安報與郭淮。
郭淮聽知司馬昭困於鐵籠山上，便欲提兵來救。
陳泰進言道：薑維會合羌兵，欲先取南安。今羌兵已到，將軍若去救鐵籠山，則陷入腹背受敵之窘也。不如先設計擊退羌兵，則鐵籠山之圍自解。
郭淮從之，遂令陳泰引五千兵，徑到羌王寨內，解甲而入泣拜：郭淮妄自尊大，常有殺我之心。其軍中虛實某俱知之，願引一軍前去劫寨，便可成功。
迷當大喜，遂令俄何燒戈同陳泰來劫魏寨。俄何燒戈教陳泰引路，至夜二更竟到魏寨，寨門大開。陳泰一騎馬先入，俄何燒戈驟馬挺槍入寨，連人帶馬，跌入陷坑。陳泰、郭淮分從左右殺來，羌兵大亂，自相踐踏，死者無數，俄何燒戈自刎而死。
郭淮、陳泰引兵直殺到羌人寨中，生擒迷當大王。
郭淮勸道：公為魏臣，何助蜀國？若去解鐵籠山之圍，我奏準天子，自有厚賜。
至此地步，迷當不得不從。遂引羌兵在前，魏兵在後，徑奔鐵籠山。時值三更，行到蜀寨前，令人通報。薑維聞聽援兵來到大喜，遂與夏侯霸二人出迎。
魏將不等迷當開言，就從背後殺將起來。薑維大驚，急上馬而走，蜀兵各自逃生。
司馬昭引兵追趕，忽想起父親生前囑托不可與孔明為敵，追至半途而回。
薑維收腳不住，自回漢中。乘興而來敗興而歸，又使盟友失去先鋒大將，反作仇敵，興漢大計至此又成泡影。先勝後敗，此薑維四伐中原也。
司馬昭獲勝，重重犒勞羌兵，發遣回國，自率大軍班師歸還洛陽。
鏡頭轉換，魏都洛陽。
因屢敗蜀兵，司馬師兄弟自此專製朝權，群臣莫敢不服。魏主曹芳每見司馬師入朝，均戰栗不已，如針刺背，慌忙下榻迎之。
司馬師笑道：豈有君迎臣之禮也？請陛下穩便，不可如此。
正元二年正月癸未日，征西將軍郭淮去世。司馬師大為悲憫，奏請魏主下詔追贈為大將軍，諡貞侯，由其子郭統襲封爵位。
魏帝曹芳今已二十二歲，正當年少氣盛。因見朝中大權盡歸司馬師兄弟，心中氣憤，遂密召太常夏侯玄，中書令李豐，光祿大夫張緝入內，商議除賊之策。
三人至密室商議，曹芳執張緝之手而哭：司馬師視朕如小兒，覷百官如草芥，社稷早晚必歸此人。皇丈與二位賢卿，忍見我祖宗所創基業，落於此人之手耶！
字幕：張緝，字敬仲，馮翊高陵人。涼州刺史張既之子，魏帝曹芳嶽父。
張緝：臣雖不才，願以陛下明詔，聚四方之英傑，以剿此賊。
夏侯玄：臣叔夏侯霸降蜀，因懼司馬兄弟謀害故耳；今若剿除此賊，臣叔必回。臣乃國家舊戚，安敢坐視奸賊亂國，願同奉詔討之。
曹芳聞此，即脫下龍鳳汗衫，咬破指尖，寫了血詔，授與張緝。再三囑道：當年董承為朕祖武皇帝誅滅，蓋為機事不密也。卿等須謹細，勿泄於外。
三人立誓允諾，辭帝而出，至東華門左側，正見司馬師數百甲士，迎麵而來。
原來宮中內侍安有司馬師耳目，早將君臣密議之事告發。
司馬師笑道：你三人好大膽，欲謀害朝廷大臣！
夏侯玄：焉有此事？大將軍不可聽人誣告。
司馬師：淚眼尚紅，如何抵賴！
即命武士搜檢，於張緝身畔搜出龍鳳汗衫血詔。視其詔曰：司馬師弟兄共持大權，將圖篡逆。所有詔製，皆非朕意。各部官兵將士可同仗忠義，討滅賊臣，匡扶社稷。
司馬師勃然大怒，立即令將三人腰斬於市，滅其三族。行刑完畢，便率禁軍直入後宮，來見魏主曹芳，按劍斥道：臣父立陛下為君，功不在周公之下；臣事陛下，亦與伊尹何別？今反以恩為仇，以功為過，欲與小臣謀害臣兄弟，何也？
袖中取出汗衫，擲之於地。曹芳魂飛天外，跪地求告：朕合有罪，望大將軍恕之！
司馬師扶起曹芳，說道：國法不可廢也。
令將張皇後捉出，至東華門內用白練絞死；又將曹芳軟禁宮中，不使出入。
次日早朝，司馬師大會群臣，說道：主上荒淫無道，褻近娼優，聽信讒言，閉塞賢路，不能主持天下。某謹按伊尹、霍光之法，別立新君，以保社稷，諸公以為如何？
眾臣恐懼萬分，異口同聲應道：大將軍行伊、霍之事，應天順人，誰敢違命？
司馬師遂同眾官入永寧宮，奏聞太後：今上無道，合當廢除。
太後不敢駁回，即宣懿旨：曹芳年長而不親政，沉迷女色，廢棄講學，棄辱儒士，與優人淫亂作樂，拒納忠諫，不盡太後喪母之禮，罪不可恕。今依霍光故事，廢曹芳帝位，複封齊王，納還國寶。高貴鄉公曹髦，乃文皇帝之孫；溫恭克讓，立之為君。
曹芳聽罷太後黜旨，當即納還玉璽，以臣禮參拜新君曹髦，引家眷出宮，乘王車大哭而去。隻有數員忠義之臣，含淚出殿相送。
字幕：高貴鄉公曹髦，字彥士，文帝曹丕之孫，東海定王曹霖之子。
曹髦當日領受郭太後垂訓，受登極大禮。改嘉平六年為正元元年，大赦天下。
遂下詔命：假大將軍司馬師黃鉞，入朝不趨，奏事不名，帶劍上殿，如當年高祖武皇帝輔漢故事。文武百官，各有封賜。
畫外音：曹芳被廢，早有先兆。正始六年之時，曹芳一時心血來潮，曾令巧匠鑄造一把寶劍，自此常常佩帶，有一天無故失蹤，隻有空盒。司馬炎代魏稱帝後，改封曹芳為邵陵縣公。晉泰始十年，曹芳病逝，終年四十三歲，諡號為厲公。
鏡頭轉換，正元二年正月，淮南壽春。
曹芳被廢，鎮東將軍毋丘儉聞而大怒。於是聯合揚州刺史文欽，興兵討伐司馬師。
字幕：毋丘儉，字仲恭，河東聞喜人，父毋丘興曾為武威太守。文欽，字仲若，沛國譙縣人，父文稷原為曹操部下騎將。
毋丘儉將文欽邀入後堂，設宴相待，席間流淚道：我等皆魏國忠臣，大將軍曹爽門下。今司馬師專權廢主，天地反覆，安得不令人傷心耶！
文欽道：某前日見有彗星數十丈，跨過西北天空，始於吳、楚分界，正應於壽春，此大吉之兆也。都督若肯仗義討賊，某願舍死相助。某子文鴦有萬夫不當之勇，可為先鋒。
毋丘儉大喜：公即願相助，某再請鎮南將軍諸葛誕起兵為應，大事諧矣！
二人議罷，毋丘儉便即修書，遣人送呈諸葛誕，請召收豫州士民，共同討伐司馬師。
字幕：諸葛誕，字公休，琅琊郡陽都縣人。西漢司隸校尉諸葛豐之後，諸葛亮族弟。
諸葛誕覽書大怒，說道：某乃魏國忠臣，豈肯隨叛逆之賊耶？
遂將信使殺死，並將毋丘儉之謀報於洛陽。
毋丘儉聞訊，見謀已泄，不得不反。遂與文欽商議，令淮南將士皆入壽春城，立壇宰白馬歃血為盟，宣言司馬師大逆不道，詐稱今奉郭太後密詔，仗義討賊。
眾將聞聽太後有詔，信以為真，悅服二人之命。
毋丘儉於是發檄天下，揭發司馬師妄行廢立、誅殺大臣之罪。遂留老弱駐守壽春，得六萬精兵，向西北挺進，直抵項城。令文欽率本部軍兩萬屯於外圍，使為先鋒巡守。
因恐軍力不足，並將毋丘宗等四子送入東吳為質，請求吳主發兵北伐，以為外援。
細作聞此，飛馬報入洛陽。
司馬師因左眼生瘤，命醫官割之，連日在府養病。忽接諸葛誕奏報，說毋丘儉、文欽起兵造反，又聞淮南告急，乃蹶然而起，升廳聚將，商議討伐之策。
司馬昭：弟願領兵，前往平叛。
司馬師：毋丘儉乃積年宿將，兩征高句麗，孤軍而滅一國，我弟非其敵手。某雖抱恙，然非自往，不可破賊！弟可留守洛陽，總攝朝政，並籌軍資，助我南征。
於是不顧兄弟及群臣諫阻，帶病領兵東行，屯於汝陽。
安營紮寨已畢，分傳將令：命鎮東將軍諸葛誕，總督豫州諸軍，從安風津攻取壽春；征東將軍胡遵領青州諸軍，出譙、宋之地，絕其歸路；荊州刺史、監軍王基領前部兵，先取鎮南。若遇毋丘儉兵來，不可與之交戰，需待三軍會齊，聽令行動。
不一日，三軍齊至訊地，各遣使報予大都督，專候鈞令。司馬師欣悅，遂聚文武於帳中商議。監軍王基獻計：南頓極好屯兵，可提兵星夜取之。遲則毋丘儉必先至矣。
司馬師準奏，遂令王基引前部兵馬，先至南頓城下寨。
毋丘儉聞知司馬師自來，王基已搶先下寨，無計可施，隻得困守項城。
司馬師見毋丘儉退軍，急遣使持檄文，教兗州刺史鄧艾盡起兗州之兵來助，共破樂嘉城。另遣一軍取項城，一軍取壽春，自率大軍隨後，向樂嘉而來。
毋丘儉恐魏軍來攻樂嘉，請文欽到營共議。
文欽道：都督勿憂。我與拙子文鴦，隻消五千兵，便可保守樂嘉不失。
於是辭了毋丘儉，與文鴦引五千兵投樂嘉城來。正行之間，前軍來報：樂嘉城西皆是魏兵，約有萬餘。遙望中軍，白旄黃鉞皂蓋朱幡，帥字旗上繡司馬師名號。
文鴦說道：趁彼營寨未成，兒與父親可分兵兩路左右擊之，則必獲全勝。
文欽從之，即各引兵兩千五百人，分南北兩路，繞過樂嘉城，夾擊魏營。
文鴦年方十八歲，身長八尺，全裝慣甲，腰懸鋼鞭，綽槍上馬，繞過城池，遙望魏寨而進。眼見魏軍並無防備，呐一聲喊，令催動戰鼓，向魏軍營寨殺來。
時當三更夜半，司馬師正扶病臥於帳中，忽聽帳外喊聲大震，急問何故。
衛士報道：有一彪人馬從寨北斬圍直入，為首一員小將，勇不可當，將至中軍！
司馬師大驚，猛然坐起，眼珠卻從肉瘤瘡口內迸出，血流滿榻，疼痛難當。
禁軍統領司馬先聞聽主將慘叫，急率五百虎豹騎出帳列陣，護住中軍。
文鴦挺槍先到，隻望中軍衝來。然而數番均為虎豹騎當住，前赴後繼，衝突不進。於是舍棄中軍，挺槍揮鞭，在寨中左衝右突；所到之處，人不敢當，有相拒者，無不被殺。
殺到天明，敵兵越聚越多，卻不見父親到來。又數番殺到中軍，皆被虎豹騎以強弓硬弩射回。日上三竿，聞聽北邊鼓角喧天，隻見一軍如風而至，卻是鄧艾引兗州兵到。
鄧艾躍馬橫刀，直奔文鴦，口中大呼：反賊休走，鄧艾來也！
字幕：鄧艾，字士載，義陽棘陽人。本名鄧範，後因與同鄉人同名，而改名為艾。
文鴦挺槍迎之，與鄧艾戰有四五十合，不分勝敗，兩人皆都暗暗稱奇。
兗州兵大進，與營內大軍內外夾攻，文鴦部下兵馬各自逃散，或被俘虜。文鴦見不是頭，衝開魏兵，單槍獨馬望南而走。背後數百員魏將驟馬追來，至樂嘉橋邊，看看趕上。
文鴦正向前奔逃之際，忽然回馬，大喝一聲，直衝入魏將陣中。鋼鞭起處，魏將紛紛落馬；殺透重圍，又向樂嘉橋緩馬而行。
魏將聚在一處，見他隻是一人一騎，再無護從相隨，複又鼓勇來追。
文鴦勃然大怒，挺槍提鞭回馬，兩般兵器並用，又殺入魏將叢中。舞動銀槍，槍似長虹貫日；揮起鋼鞭，鞭如梨花狂落。又殺魏將十數人，複回馬緩轡而行。
魏將連追四五番，皆被文鴦一人殺退，無不膽寒，不敢再追。
文鴦正往前走間，忽見文欽引領兵馬，迎麵來到。因怒問道：父親因何才至？
文欽：夜間繞行樂嘉城之後，卻因山路崎嶇迷入穀中，天曉方才尋路而出。
因見兒子人馬俱失，魏兵大至，隻得與文鴦引兵望壽春而走。比及文欽父子到了城外，前軍來報，壽春城已被諸葛誕引兵奪取；欲複回項城，胡遵、王基、鄧艾三路兵皆到。
文欽見進退失據，其勢已危，隻得與兒子文鴦商議，引兵向南，投奔東吳孫峻。
孫峻見得此虎將父子，不由大喜，於是表奏吳主孫亮，拜文欽為鎮北大將軍、遙領幽州牧，封譙侯。文鴦封為偏將軍，隨帳聽用。文欽父子便在東吳為官，按下不提。
鏡頭轉換，複說毋丘儉。
毋丘儉時在項城，聽知壽春已失，文欽勢敗，城外三路兵到，隻得固守不出。城中將士家屬都在北方，見大勢已雲，於是大都趁夜越城而出，向魏軍投降。毋丘儉見狀驚慌，隻得棄了項城，攜家眷引數千部兵乘夜逃遁。
次日過午，走至慎縣，毋丘儉在馬上回頭看時，見僅餘十數騎擁車相隨。正在走投無投之際，忽見背後塵頭大起，人喊馬嘶，鄧艾率兵隨後趕來。
毋丘儉仰天長歎，令隨從自去逃生，自己棄了車馬，和幼弟毋丘秀，孫子毋丘重躑躅前行。走未數裏，腳步沉重，見路邊草叢茂密，便即藏匿其中。
時有慎縣獵戶張屬，箭法無雙。這日正在林中設阱作套，忽見遠處草叢亂動，以為必是猛獸之類，不由大喜，引弓射之。
弓弦響處，草叢中一聲慘叫，竟不偏不倚，正中毋丘儉前胸，箭頭透背而出。
張屬聽到叫聲，方知射殺了人，不由臉色大變，呆若木雞，不知如何是好。正在這時，鄧艾率兵趕到，搜索草叢，見到毋丘儉屍體，其身尚溫。
毋丘秀及毋丘重卻趁張屬驚呆之時狼狽逃竄，其後千難萬險，逃入東吳。
鄧艾即令獵戶張屬隨軍而回，麵見大將軍司馬師，訴說毋丘儉死狀。
司馬師扶病而起，因聞毋丘儉為獵戶所殺，不由大奇，令張屬當眾演練箭法。隻見十發十中，皆透靶心而過，眾將無不稱羨。因封張屬為列侯，令將毋丘儉梟首，傳送洛陽。
淮南之叛即平，司馬師亦臥病不起。遂喚諸葛誕入帳，賜以印綬，加為鎮東大將軍，都督揚州諸路軍馬；一麵傳令眾將，班師回朝。
到至許昌，司馬師目痛不止，自料難保，遂令人往洛陽取司馬昭到來，囑以後事。
司馬昭飛馬趕到，哭拜於床下。司馬師道：我兄弟權重當朝，人人忌之；諸侯在外，各懷異誌。雖欲將兵權卸肩，亦不可得也。弟繼我為之，大事切不可輕托他人，自取滅族之禍。若立嗣子，須立炎兒。若違我囑，天必降雷殛你！至囑，切記！
言訖，以印綬付之，大叫一聲而死。於是司馬昭發喪，申奏魏主曹髦。
曹髦聞說司馬師已死，大喜過望，遂遣使持詔到許昌，命司馬昭不可回洛陽，便引其兄之兵屯軍許昌，以防東吳。
司馬昭接此詔書，心中猶豫未決，遂問計於鍾會。
字幕：鍾會，字士季，潁川長社人，太傅鍾繇幼子，世代與司馬家通好，交情莫逆。
鍾會獻計：此乃朝中忌諱大將軍者慫恿天子，欲趁大將軍新亡，奪你兵權也。今人心未定，將軍若留守於此，萬一朝廷有變，悔之何及？應勒兵返京，先得兵權為要。
司馬昭忽憶兄長臨終遺言，恍然大悟，於是立即起兵，還屯洛水之南，逼近京師。
魏帝曹髦聞之，不由大驚，急聚群臣商議對策。
太尉王肅奏道：司馬昭此舉，無非欲掌兵權耳。陛下可封重爵，其必來朝見陛下。
曹髦準奏，遂命王肅持詔到洛南大營，封司馬昭為大將軍、錄尚書事。司馬昭奉詔，果然扶柩入朝謝恩。曹髦素服臨吊司馬師，贈諡號為忠武。
自此，魏國中外大小軍政事情，皆歸司馬昭。
鏡頭轉換，按下北魏，複說西蜀。
薑維在漢中聞說司馬師病故，以為時機又來，遂進京上殿，上奏後主：魏大將軍司馬師新亡，司馬昭初握重權，必不敢擅離洛陽。臣請乘間伐魏，以複中原。
後主暗道：我若不準你所奏，你又要以相父遺誌說話，不肯罷休。前番因費丞相屢次阻你北伐，隻落得被刺身亡，死得不明不白。伐便伐罷，隻要你不再鬧事即可。
於是準奏，賜封薑維為大將軍，統領漢中全部人馬，總督全國軍事，興師伐魏。薑維領旨，便要下殿，一人忽出班大叫：陛下且住。興兵伐魏，臣切切以為不可！
後主驚視其人，正是光祿大夫譙周。因知其向來反對北伐，仍然問道：興複漢室北伐中原，乃先帝初衷，相父之遺誌也。卿又相阻，卻是為何？
譙周：雖曰北伐乃先帝國策，但應依國力而為。今因常對魏國用兵，百姓凋瘁，民皆苦於徭役，麵有菜色。長此以往，某恐魏國未敗，我蜀國先已匱乏矣！
後主未及開言，尚書令陳祗怒道：北伐之論，諸葛丞相向於出師表中詳說利弊，不必再講；丞相在世，不令譙周參論軍政，今又阻諫，卻是何故？莫非欺先丞相今已不在耶？
譙周聽罷，麵紅耳赤。後主詔命罷爭，令薑維即刻出兵北伐。
薑維看了譙周兩眼，下殿去了。
譙周憤恨不休，退朝回至府中，便作《仇國論》譏刺伐魏，次日置於百官待朝廊舍。百官皆來爭看，益州官叫好，荊州官懊惱，莫衷一是。
薑維回到漢中，聚諸將商議北伐之計。征西大將軍張翼諫道：蜀地淺狹，錢糧鮮薄，不宜遠征；不如據險守分，恤軍愛民，乃保國之計也。
薑維不聽，升帳點將，引兵五萬，望枹罕進發。兵至洮水，背水列陣。
魏國守邊軍士聞說蜀兵又至，急飛報雍州刺史王經、征西將軍陳泰。王經起馬步兵七萬來迎，雙方陣圓，出馬質問薑維：魏與吳、蜀三國，已成鼎足之勢，理應各守其土，不相侵犯；汝累次入寇，何也？
薑維答道：司馬師無故廢主，鄰邦理宜問罪。
王經又氣又惱：我魏國朝中內政，與你西蜀風馬牛不相及，有何關係，勞你來伐！
回顧張明、花永、劉達、朱芳四將，令其上前。四將奉命，分左右而出，來戰薑維。
薑維略戰數合，撥回馬望本陣中便走。王經大驅士馬，一齊趕來。將次近水，薑維大呼道：前進無路，後有追兵，事急矣。諸將何不努力，背水一戰！
眾將聞令，一齊奮力殺回。張翼、夏侯霸早依薑維吩咐，抄在魏兵之後，分兩路殺來，把魏兵困在垓心。
薑維奮武揚威，殺入魏軍之中。魏兵大亂，自相踐踏，斬首萬餘，壘屍數裏。
王經引敗兵百騎奮力殺出，徑奔入狄道城中，閉門保守。
薑維大獲全功，便欲進兵攻打狄道城。張翼又諫：經此一戰，將軍功績已成，威聲大震，可以止矣。今若前進，倘不如意，正如畫蛇添足。
再三勸諫，薑維不從，勒兵來取狄道。
魏征西將軍陳泰聞說王經兵敗，正要來援，忽報兗州刺史鄧艾引兵來到。陳泰大喜，迎接入城，問計鄧艾：薑維盡得諸葛孔明兵法真傳，又武藝絕倫，怎生抵敵？
鄧艾答道：薑維若趁洮水得勝，招羌人之眾東爭關隴，傳檄四郡，則為大患。今彼卻圖狄道，其城垣堅固，空勞兵費力耳。我隻需陳兵項嶺，趁其勢衰進兵擊之，蜀兵必敗。
陳泰大喜從之，遂命副將：你帶一千精兵，盡帶旌旗、鼓角、烽火之類，去狄道城東南高山深穀之中分二三十處埋伏；待蜀兵來時，隻以鳴鼓吹角、舉火放炮驚之，休得出戰。
副將領命，引兵而去。然後陳泰與鄧艾各引二萬大軍，相繼而進。
薑維圍住狄道城，連攻數日不下，無計可施。忽聞陳泰、鄧艾兩路兵至，乃留張翼攻城，命夏侯霸引兵迎擊陳泰，自引兵來迎鄧艾。
正行之間，忽聽四處炮響，鼓角震地，火光衝天，縱馬看時，見周圍皆是魏兵旗號。
薑維大驚道：如此怎了？某中鄧艾之計矣！
急傳令夏侯霸、張翼，各棄狄道而退。薑維親自斷後，隻聽背後鼓聲不絕，卻不見魏兵來追。退入劍閣之時，探馬來報，方知火鼓二十餘處皆是虛設。
薑維遂收兵退屯鍾提，暗讚鄧艾年紀雖小，用兵卻有恩師武侯之風，神鬼莫測。
此乃五伐中原，空自勞神費力。
因為洮水大捷，薑維表奏張翼為鎮南大將軍。但因其阻諫伐魏，內心已與張翼不和。後主準奏封賞張翼，亦敘薑維之功，正式詔封為大將軍。
薑維受職謝恩畢，再議出師伐魏之策。因聞鄧艾同陳泰屯兵雍涼，於是引兵盡離鍾提，殺奔祁山。未料到至祁山，卻見魏兵早已有備，連紮九寨，勢如長蛇，首尾相顧。
薑維讚歎不盡，遂令部將鮑素虛紮旌旗，屯於穀口，自率大兵往襲南安。（本集完）