洛川道上，濮陽營中。
苟曦得到林放密書，獲知東海王欲誑自己進京殺之，不由勃然大怒。
正在此時，門軍入報：有天子使節前來，聲稱有密詔下達，現在帳外。
苟曦急命請入，欲擺香案，跪接帝旨。
天使止住：此乃天子密詔，將軍毋須拜接，隻宜自己閱過即可。
苟曦看罷密詔，見是命自己聯合諸侯討伐東海王，心中有數，怒氣稍息。待天使告辭而去，於是宣布與東海王決裂，檄告天下，急令回軍。
王彌當時駐軍平陽，聞說苟曦西出洛陽，以為機會難得，遂遣部將曹嶷，帶兵連營數十裏，拚力攻打青州。苟純閉門固守，堪堪不敵，就要城破。
苟曦及時趕回，因見青州勢危，當下也不紮營，直率輕騎衝入曹嶷大營，左衝右突，狀如猛虎。曹軍不曾防備，一時大亂。
苟純在城上見敵軍擾亂，知道必是自家大軍回來，便趁機大開城門衝出，兩麵夾擊，曹嶷大敗而走。
苟曦還軍青州，再選精銳，出城一路追擊，尋找曹嶷作戰。
曹嶷此時紮營於青州城西曠野，部將聞說苟曦親率大軍前來，無不變色，皆欲遠逃。曹嶷大怒，激勵三軍道：苟曦雖稱常勝將軍，萬人之敵，彼亦人也，我何懼之？
因見大風驟起，揚起風沙，遮天蔽日，遂思一計，便令部軍傾巢而出，搶占上風頭，列陣於風沙之中，持戈以待。
苟曦引兵頂風而至，風沙愈狂，對麵不見人影，三軍亦立腳不住。
曹嶷在上風頭看得清楚，暗自向天祝道：老天助我，今日擒殺萬人敵，成此大功！
於是下令吹響號角，率全軍順風而擊。
苟曦心急殲敵立功，不顧天時，令全軍頂風而進。
軍士眯起雙眼，被刮得東倒西歪，何論迎戰？隻聽號角之聲大起，千軍萬馬從一團迷霧中迎麵衝來，苟曦軍士前胸或被長矛洞穿，或者頸項一涼，腦袋離身落地。
青州兵一戰而敗，丟下一半屍體，剩下一半人馬回身便逃。苟曦立馬揚聲大喊，喊聲亦被淹沒於風沙之中，隻抵得蚊蟲之鳴。
苟曦無奈，隻得回馬而走，敗還青州。
苟純見自家軍敗回，急命扯起吊橋，放進城來。敗軍陸續而回，爭搶城門，如何扯得吊橋起？曹嶷乘風揮軍早至，雜入青州兵後軍，過了吊橋進城，趁機奪了青州。
苟曦見狀，仰天長歎：某征殺半生，從無敗績，不想今日卻被狂風所敗，豈非天意！
隻好單騎棄城夜逃，部眾皆被曹嶷所俘，全部投降。
曹嶷將得勝之兵還報王彌，於是複霸青、兗二州，威震山東。
苟曦逃到高平，豎起招兵大旗。流民聞是苟使君招兵，紛紛來投，一日間便得兵數千，軍威複振。苟曦欲待引兵複奪青州，忽接天子詔命，令其西入洛陽，討伐專權之賊司馬越。苟曦奉詔，隻得按下青州，領兵西進。
司馬越聞報苟曦來伐，於是傳檄關東諸侯，宣布苟曦罪狀，並命潘滔為河南尹，回鎮許昌召集舊部；又使部將楊瑁、裴盾引兵出京，前來討伐苟曦。
自此帝相公開反目，終於刀兵相見。
苟曦深恨潘滔，先派兵候其來路，收捕此賊。
潘滔聞之，不敢東來，複還洛陽。
苟曦率兵西向，一路勢如破竹，直至洛陽城下，便令眾軍豎起長梯攻打。
司馬越見苟曦驅兵大至，自知不是對手，也隻得打點起十二分精神，日夜部署防守。
正在兩軍交戰不解之時，晉懷帝卻暗派心腹出宮，趁夜斬關落鎖，大開城門，偷放苟曦軍入城。苟曦於是率兵入宮，先斬殺尚書劉望及侍中程延。
司馬越幸虧見機得快，當苟曦入城時便出南門，一口氣狂奔到項城。雖然逃得性命，但思為天子所賣，亦因憂憤成疾，隨即而逝。
裴盾等一般東海王所重用心腹，來不及逃走，皆被苟曦部將王桑殺死。
晉懷帝升朝，命苟曦為大將軍、大都督，總督青、徐、兗、豫、荊、揚六州諸軍事。
畫外音：此番帝相終極爭鬥，天子雖然最終獲勝，但放眼四海，早已是江山破敗，社稷傾頹，千瘡百孔，無可救藥。自晉武帝分封諸王起，惡因已經深種，及楊駿專權跋扈，賈後亂政，八王之亂，孫秀誤國，張方暴虐，至此帝相大戰，短短二十餘年，便將文宣帝司馬懿、景帝司馬昭、武帝司馬炎三代積累家底敗個精光。讀史至此，不由人掩卷三歎！
鏡頭轉換，按下洛陽，複說黎陽。
輔漢將軍石勒趁苟曦西入洛陽之機，即遣部將劉景引軍五萬，來攻黎陽。
黎陽縣令王堪引軍拒之，因寡眾不敵大敗，走奔延津。劉景率軍入城，因怒百姓不主動開城請降，乃下令將黎陽男女老幼三萬人盡沉於浚河，河水為之不流。
劉景遣使向天子報捷。漢主劉淵聞說枉殺三萬平民，勃然大怒：劉景以如此戰功報捷，天道豈能容我漢祚！尚有何麵目回來見朕？細民何罪，如此輕戮？
使者見天子大怒，豈敢再邀戰功，急忙滾回黎陽，報知主將。
劉景聞說天子震怒，於是懷懼不敢歸國。
石勒聞報，急離其大營回至平陽，拜於階下，向漢主請降治軍不嚴之罪。
劉淵慰撫道：劉景之罪，與卿何幹？若有進軍之計，便可言之。
石勒奏道：臣蒙陛下厚愛，委以心腹，敢不盡心竭力，助陛下以成霸業！願請陛下俯允，令臣往攻巨鹿、常山二郡，取其錢糧而歸，以報陛下，未審鈞意如何？
劉淵大喜：卿若肯出力時，孤如何不從？且今河北大饑，軍中正缺糧草。
即命石勒為征東將軍，並州刺史，加封汲郡公，命其攻取巨鹿、常山二郡。
石勒拜謝，次日即回軍中，引精兵三萬，以刁膺為先鋒，及張敬、夔安、孔萇、桃豹、逯明為副將，領兵來攻巨鹿。
因有張景前車之鑒，沿途秋毫無犯，並州諸胡羯流民齊來歸附，軍勢大振。
鏡頭閃回，張賓出場。
字幕：張賓，字孟孫，趙郡中丘人，自幼博涉經史，不為章句，胸次闊達且有大節，好智多謀，素有大誌，機不虛發，算無遺策。
張賓居於廬舍，抱膝自歎：不為子房後，恨不遇高祖。
當時正與親月聚會，因聞石勒欲攻巨鹿，遂謂眾人道：我遍觀世之諸將，無有如此位羯胡將軍者，今時機至矣，可與其共成大業。
親朋聞之，皆都不以為然：區區羯胡，曾賣身與人為奴者，何當先生如此謬讚。
張賓：蜀漢先主劉玄德亦曾織席販履，英雄何論出身！
於是不顧親朋議論反對，親至石勒大營，提劍直至轅門，大呼石勒之名請見。
門軍見其無禮至甚，便欲執而斬之。石勒在帳中聞其大叫，即命請入，不許慢待。張賓昂然入帳，揖而不拜。
石勒觀其貌相，見無出眾之處，不以為奇，便欲遣出。
張賓卻不肯走，見其不肯讓座，便立而闊論，以胸中韜略及治軍之策言之。
石勒大驚，於是延請上坐，聆聽教訓，引以為軍師祭酒，凡事悉聽謀劃。
張賓便為石勒集聚趙地衣冠之士，別號為君子營，自以為謀主。石勒此時已經眾至十萬餘人，軍威大振，於是傾巢而出，來攻巨鹿。
巨鹿太守劉寵聞報，引軍出迎，兩軍對圓。
石勒親出陣前，謂劉寵道：天兵到此，何不早降？
劉寵不答，便要出馬對陣。
部將張英請令：不須主公勞力，末將自請擒此胡虜。
於是突出陣前，挺矛直取石勒。
漢軍陣中衝出偏將支雄，掄刀截住：無名之將，你非某敵手，隻叫劉寵出來授首。
張英大怒，也不多言，縱馬直取支雄。兩馬相交，戰至二十餘合，不分勝敗。
正鬥到分際，張英忽聞本隊鳴金，於是敗回本陣，向太守劉寵不悅道：某正要取敵將之首，使君緣何鳴金罷戰！
劉寵答道：將軍不知內情。我城中有大戶吳豫，被石勒軍中張賓收買為內應，已經暗自獻城。今我巢穴已失，戰之何益！
張英大驚，於是隨太守還寨，預備來日回軍，複奪巨鹿縣城。
石勒收軍不趕，回營厚賞支雄。
支雄推辭道：末將並未取勝，何勞將軍重賜！
石勒：將軍雖然未能陣前斬將奪旗，但拖住敵軍主力在此，使張賓先生能夠從容用計，兵不血刃奪得巨鹿，亦乃奇功一件也。
支雄遜謝，這才欣然受賞。
長史孔萇獻計：張軍師暗取巨鹿，劉寵已無戰心。明公若今夜引兵劫寨，必獲全勝。
石勒聞計，擊案稱善，當夜分兵而進，直趨劉寵大營。
劉寵因記掛城中之事，果然毫無防備，眾皆四分五裂，降逃各半。張英戰了半夜，終於獨力難支，連夜投往別處而去。劉寵引領諸子及一般文武走往陵城，閉門再不敢出。
石勒大勝，連夜兵至巨鹿。
張賓引吳豫及闔城降將出迎，將石勒請進府衙，笑道：主公何來遲耶！
石勒大笑，與張賓攜手同入廳中落坐，吩咐次日發榜安民，下令妄取民間一物者斬。
巨鹿之民初聞兵至，滿城失魂喪魄，官吏皆棄其家逃避荒野。及石勒出安民告示，並無一人出營擄掠，雞犬果木不動分毫，於是民心悅服，競送牛酒到營勞軍。
石勒命諸將不許輕取，皆估其值，以金帛酬之。巨鹿之民歡聲遍野，逃走官吏亦皆歸城。
張賓又請石勒下令：劉寵舊部願從軍者並除門戶，不願從軍者發與糧米，各安生理。
此令一下，四方之民爭相來投。漢軍在城中歇兵十數日，諸將精神複振，紛紛請戰。石勒見軍心可用，乃使逯明把守巨鹿，自引大兵來取常山。
常山太守程晟急遣部下大將嚴興出戰，列陣城外，交兵於楓橋。
兩兵對圓，嚴興大罵：羯奴，反賊！安敢犯我境界！
石勒大怒，便欲親自出陣。
軍師張賓諫阻：主將乃三軍之所係，不可輕易自出於陣前，親冒矢石。願明公自重天授之資，副四海之望，勿令國內上下危懼。
石勒遜謝：先生之言如同金玉，但恐不自先，將士不用命耳。
於是派遣副將王陽、支雄、桃豹出馬，暗囑如此如此用兵。三將領了計策，王陽即出馬與嚴興對敵，支雄、桃豹已從河內殺過橋去，抄在嚴興之後。
嚴興大敗，退入城中。王陽引軍大進，兵臨城下，連圍三日，攻之不下。
王陽大怒，第四日命令止攻，親縱馬提槍到至城下，在壕邊招諭城上人獻關投降。
守城之將立於城樓，手指王陽嘲笑。
王陽摘下雕弓，抽出利箭，謂左右道：你等且看我神射！
說罷，便望城樓上引矢連發，射了十箭。隻見隨聲應響，竟有十二將從城上跌落，有兩箭皆中雙人。城下諸軍見之歡呼如雷：將軍神射！
城上守將麵如土色，盡伏於牆後，使人下城去報太守。
程晟聞說對方軍中有如此神射之將，不由大驚，於是喚來嚴興，使其前去敵營議和。
嚴興便引十個從人，出城求降。王陽見說是前來議降，便引見主帥石勒。
石勒即命請入中軍，設宴相待，飲酒談判。
酒至半酣之時，嚴興頗露狂態，小看座中諸將。石勒拔出佩劍，斫斬嚴興所坐之席，嚴興大駭，驚倒在地，與會諸將哄然大笑。
石勒笑道：聊作戲耳，將軍休慌。為將者泰山崩於麵前而不變色，何必驚恐如此？
嚴興稍安，收斂狂態。
石勒複又敬酒，問道：程太守既使將軍前來議和，意欲如何？
嚴興答道：欲與將軍平分常山之地。
石勒聞而大怒，擲杯於地：鼠輩何人，焉敢與某抗肩！
嚴興急從座間立起欲逃，石勒將手中長劍擲之，穿胸而透，死於席間。即令割其首級，令十個從者帶回城中。
程晟見是如此，料敵不過，隻得棄城而走。
石勒遣王陽領兵追擊，生擒程晟回城，程晟遂降。
自此石勒連下巨鹿、常山等三十餘城，聚兵三十萬，聲震河北。
字幕：永嘉四年十月，石勒舉兵渡過黃河，欲下南陽。
鏡頭轉換，大軍南下，勢如奔雷。
王如及侯脫、嚴嶷等人聞報石勒來伐，急調遣萬人駐紮穰城，以禦來犯之敵。
石勒大驅部眾圍城攻擊，隻半日便破城而入，將守軍全部俘虜，引軍進駐宛城之北。
侯脫因與王如不和，於是派使者用重金賄賂石勒，約為兄弟。
石勒暫納其賄，複遣使來南陽招降王如，寄書對其言道：穰城已被我攻取，侯脫亦率宛城以降，將軍尚欲負隅頑抗耶？
王如見石勒書中所言，惱恨侯脫背叛自己，便遣來使回報石勒：侯脫居心叵測，名為漢趙之臣，其實我兄之賊，並非真心與兄結盟。弟深知其反複無常，嚐與嚴嶷密議，要聯手偷襲漢營，我兄應早為之備。若兄先下手為強引兵襲之，弟必不往救。
石勒亦早恨侯脫輕易反複，但忌其與王如唇齒相依，相互求援，故不敢貿然進攻。今見王如回書，不由大喜，連夜下令：全軍來日四鼓造飯，五鼓起兵去攻宛城，遲則斬首。
三軍聞命無不凜遵，來晨盡發宛城之下，四麵圍攻。
王如果然坐觀其敗，並不來救。連圍十二日，宛城糧盡，終至城破，石勒擒殺侯脫。王如見石勒奪了宛城，知道無力以抗，隻得遣使請降。
石勒便令王如為先鋒，南渡漢水以攻襄陽。王如即引本部兵搶掠沔漢，進逼襄陽。
晉征南將軍山簡聞賊大至，急令部將趙同馳援襄陽，據城迎擊王如。雙方攻守奮戰一年，王如軍不退。趙同智謀與軍力皆不足以退敵，惟有加固城池防守。
便在此時，石勒在中原連戰得勝，據河北以下河南，複戰於江漢，聲勢大盛。
漢主劉淵聞報，知道已無南顧之憂，遂命劉聰與王彌兵出壺關，引軍西向洛陽。
二將領命，引軍西向，至於壺關，紮下營柵，派人叫關討戰。守將見漢軍勢大，情知守關不住，亦不敢出關與抗，竟然不發一矢棄城而去，引眾退還洛陽。
並州刺史劉琨聞說漢軍大至，急遣兵馬來救壺關，晚了一步，王彌與劉聰已度關西去。劉琨急報入京，懷帝覽奏大懼，急召群臣會議，令大將軍苟曦調兵拒之。
苟曦奉旨，出就公府大堂，連發將令：遣河南內史王曠、將軍施融二人引兵五萬，往擊漢軍；檄令荊州南刺史王澄率軍趕赴京都，自南翼阻擊王彌；自帶一軍出洛陽東門，紮營城外三十裏處，以待迎擊匈奴北師。
鏡頭轉換，三路大軍出征，迎擊漢軍。
按下其他兩路，先說王曠、施融二將奉令，先引五萬精銳大軍，東濟黃河迎敵。
依王曠之意，便欲長驅而進，尋找劉聰主力約戰。
施融諫道：將軍不可。胡虜騎兵勇悍，善於平野作戰；今其乘險間出，我當阻水以守，依山勢而拒，則可使其精騎無施其技，必能勝之。
王曠聞言大怒：胡寇已經入關，天子臥不安席，等我去救。今大將軍委我等擊賊，某恨不得一戰而擒，豈能固壘以待？我意決矣，公其勿阻！
於是驅兵急進，揮軍逾越太行山，與漢軍相遇於長平。
劉聰正行軍間，見有敵兵來阻，喝令上前衝殺。河南軍日夜兼程而進，至此已是人困馬乏，便如強弩之末，與漢軍精騎果然一觸即潰。
王曠等皆戰死於亂軍之中，敗眾盡降漢軍。
河南一路援軍至此全軍覆沒，按下不表；再說荊州援軍，在刺史王澄引領之下，一路沿沔水西上，打聽漢軍行動去向，欲自南側襲之，好解洛陽之圍。
字幕：王澄字平子，琅琊臨沂人，西晉名士，乃太尉王衍之弟，司徒王戎堂弟。
鏡頭閃回，敘述王澄來曆。
王澄出身世族，頗有盛名，勇力過人，雅好清談。然而為人舉止放誕，不拘禮俗，甚至有脫衣赤身以標新立異之舉，因此反為兄長王衍所讚賞。
王衍妻郭氏性情貪鄙，令婢女去路上擔糞灌田。當時王澄年僅十四歲，諫其嫂應自重世家身份，休如此胡為，讓人輕看。
郭氏大怒，喝斥道：昔夫人臨終之日，以小郎囑新婦，未聞以新婦囑小郎也。
因捉王澄衣領，想要毆打。王澄不料新嫂如此凶悍，急忙掙脫，跨出窗外逃走。
王衍向來十分推崇王敦、庾敳及王澄之才，尤重己弟王澄，及曾向世人品評道：今天下之才，阿平第一，子嵩第二，處仲第三。
阿平者，即說王澄。
凡經王澄所過目之文題，王衍便說：已經平子之目，我複何言。
王澄曾對王衍說道：兄形似道，而神鋒太俊。
王衍則答：誠不如卿落落穆穆然也。
王澄調任荊州刺史，朝中百官前往送行，王澄卻上樹掏取鵲巢，旁若無人。
可惜似此落拓不羈，超凡脫俗之才，偏又生性不恤下民，對流民尤其鄙惡，毫不留情。
王澄此時雖任荊州刺史要職，負軍國之重，但平素不理政事，日夜飲酒，終使荊州大亂，導致流民群起而叛。王澄恃其計謀，襲殺流民之眾八千餘人。
流民遭受重創，便推杜弢為首，將王澄視為寇仇，皆欲殺之而後快。王如之叛，其實亦為王澄強逼遣返回鄉所迫，故此有切齒之仇。
閃回結束。王澄率軍西向，漸近襄陽。
王如此時正引兵攻打襄陽，聞聽王澄經此西進，不由暗道：此天使我得報大仇！
遂令嚴嶷率軍繼續圍困襄陽，自引一半人馬前至沔水南岸埋伏，藏於葦叢之中，等待王澄軍到來。
天向晚時，隻聽遠處蹄聲雜踏，王澄引領荊州軍施施然而至，全無防備。
王如下令：放箭！
於是萬箭齊發，如同蝟集。荊州軍立刻倒下一片，行伍大亂。
王如再令：刺殺！
民軍聞令躍出葦叢，皆挺長矛亂刺，大叫：隻要王澄性命，餘者投降免死！
荊州軍聞聽，大半棄械投降。
王如馳馬四顧，來尋王澄，欲親斬之，為被殺流民報仇。
哪知王澄倒甚乖巧，早將盔甲脫了，棄之葦叢，率十數個親隨棄軍而走。於是一路逃至建鄴，去投族兄王衍及琅琊王司馬睿而去，從此再也不想西上洛陽勤王之事。
王如殺敗高澄而回，但久攻襄陽不下，軍中終因缺糧大饑。
部下黨羽因分糧不均，於是各引部兵，互相攻奪。
城內守軍見狀，遂大開城門出戰，王如軍大潰，四散奔逃。琅琊王急派官軍趁機進剿，盡收王如屬下。
王如部眾喪盡，隻得來向王敦投降。
王敦從弟王棱喜愛王如勇猛，請賜為部將。
王敦：此人奸險蠻悍，難以教養，你性情急躁，不能寬容待彼，則反為禍根。
王棱：我以恩義待他，有何不可！
王敦拗不過他，隻得同意。王棱遂以王如為隨身部將，特別寵信。
王如與同僚比試射箭，屢次相爭釀過。王棱大怒，對王如施以杖刑，王如深以為恥。
畫外音：其後王敦欲反，王棱加以勸諫，王敦最終動了殺機，秘使人激怒王如，借其對王棱平日忌恨，於宴前刺殺王棱。王敦聞報，又佯裝吃驚，逮捕王如處死，算是為王棱報仇，其用心機險惡如此。此是後話，連帶王如一生結果，一並在此表過。
至此兩路勤王大軍皆敗，漢將王彌便即通行無阻，引軍直出軒轅關，逼近洛陽。
潁川、襄城、汝南、南陽、河南諸郡有流民數萬家，素為官吏及當地居民所迫，此時聞漢軍南下，便皆殺主人及長吏以應王彌。
漢主劉淵聞報王彌連勝，又遣劉靈為將，前寇幽州；複使曹嶷寇掠東平、琅琊二郡。
先說劉靈一路，引軍前來襲擾幽州諸郡。
幽州刺史王浚聞報，急點大軍，遣部將分作兩隊，埋伏於險津兩岸，以待漢軍寇至。
劉靈仗其勇猛，徑直率兵從險津中間穿過，幽州伏兵大起，左右夾擊。劉靈渾然不懼，左支右絀，盡能支吾；未料王浚親引大軍忽至，變成三路夾擊。
漢軍大敗，劉靈身中數十箭，終戰死於亂軍之中，餘部俱各敗歸走還。
王浚既殺劉靈，遂派部將祁弘，率鮮卑人段務塵等，引十萬騎兵前往青州討伐石勒。
石勒在山東因循日久，不曾防備北兵，在飛龍山被祁弘打得大敗，戰死萬餘。石勒退駐黎陽，分遣部將攻擊叛變壁壘，複收降三十餘座，設置守宰安撫壘眾。
繼又率兵進攻信都，殺死冀州刺史王斌，軍威複振。
晉大將軍苟曦聞報大驚，檄令車騎將軍王堪、北中郎將裴憲，從洛陽率兵討伐石勒。
石勒放火燒毀兵營軍糧，回軍迎戰，駐於黃牛壘，以兵圍攻魏郡。
魏郡太守劉矩不敵，舉全郡歸附漢軍。石勒即派劉矩統率其眾為中軍左翼，複引軍趕到黎陽，大敗裴憲來攻之軍。
裴憲棄眾逃到淮南，王堪退兵駐守倉垣。
劉淵聞說收了河北，複定冀州，詔命授予石勒鎮東大將軍，封汲郡公，持節、都督、王都等舊職不變。石勒納張賓之計上表堅辭，不受汲郡公之爵，朝中眾臣無不稱讚。
石勒又與閻羆攻擊月者圈、苑市，二壘皆下，但閻羆不幸被流箭射死。
石勒遂領其眾，複潛地裏引一萬輕騎從石橋南渡黃河，攻陷白馬，活捉男女三千餘人。又東襲擊鄄城，殺死兗州刺史袁孚；再趁勢攻陷倉垣，殺死王堪。
至此，冀、幽之地皆平。石勒遂北渡黃河，進攻廣宗、清河、平原、陽平諸縣，晉軍望風而降者至有九萬餘人。
石勒乘勝驅眾，再次南渡黃河。
滎陽太守棄城而走，逃往建鄴，去投琅琊王司馬睿。
石勒占了滎陽，時聞劉聰進攻河內，於是率騎兵與其相會，計議分兵而戰。劉聰繼續西向洛陽，與王彌會合進兵；石勒則揮師武德，進攻冠軍將軍梁巨。
各郡守將不敵，緊急報至洛陽。晉懷帝急詔大將軍苟曦，使其派兵前去救援武德。
石勒聞報，留下部將固守武德大營，自與副將王桑在長陵迎戰晉國援軍。
梁巨在武德城中糧盡，遣使至漢軍營中請降。石勒因梁巨據城多日，今糧盡而降非其本意，遂不許。梁巨越城而逃，卻被漢軍兵士擒住，於是攻克武德，往長陵大營呈送捷報。
石勒快馬趕往武德，活埋降卒萬餘，又列舉梁巨罪狀，一刀斬之。
晉軍在長陵與漢軍相持，本來久不能勝，忽聞武德已失，梁巨被誅，隻得退回洛陽。
河北眾壘於是大為震驚，皆請求投降漢軍，並各送人質給石勒。
正逢漢軍在河北、山東戰事連勝，形勢一片大好之際，漢帝劉淵忽染疾病，旋即病篤。
字幕：晉永嘉四年，趙漢永鳳二年，秋七月。
劉淵臥病不起，詔令各路兵馬罷戰回軍，並命諸子眾臣進宮，在禦榻前囑托後事。
石勒、劉聰及王彌三路大將收到檄命，隻得回師。
諸將既回，漢主劉淵見諸子及大臣羅列榻前，乃宣布遺囑，令尚書台記錄在冊，用璽公告朝野：命太子劉和即皇帝之位，別子劉裕為大司徒。任命親王劉歡樂為太宰，劉洋為太傅，劉延年為太保，三人共同輔佐朝政。封劉聰為大司馬、大單於，並領尚書事務，在平陽西建造單於台，為其封國。安昌王劉盛、安邑王劉欽、西陽王劉睿分典禁軍；其餘非劉氏宗室功臣，各依原職，扶保新帝，繼承遺誌，以成霸業。
囑罷，命群臣諸將退出；又獨召魯王劉隆至內，密以羌胡令授之，囑道：此後若是朝中有變，卿可持此令前往成都，請李雄發氐羌之兵，相助平叛複國。
魯王啼泣受命，將令牌揣於懷內，拜了八拜，流淚出宮。
字幕：當年八月，劉淵在光極殿去世，壽終六十一歲，在位六年。可惜一代雄主，雖繼漢統，但天不假壽，以至不能光複祖宗基業！
劉淵死後，太子劉和繼位。劉和性好猜忌，宗正呼延攸、侍中劉秉、西昌王劉銳三人因與劉聰不和，忌其掌握重兵，於是來向劉和獻諂。
呼延攸：先帝不顧輕重之勢，今使大司馬劉聰擁十萬之眾，屯於近郊，陛下便為垂拱寄坐之君耳。若不早為之計，久必為其所圖矣。
劉和聞言，轉問劉秉、劉銳：二公以為如何？
二劉：大宗正之言是也，望陛下納之。
劉和：朕知之矣，三卿且退。
於是連夜急召劉盛、劉欽入宮，以三人之諫告之。
劉盛說道：陛下休要聽信讒言，懷疑自家兄弟。兄弟若不可信，彼外人誰足信哉？晉室諸王之亂，乃前車之鑒，望陛下詳審之。
劉欽附和劉盛之議，亦如此進諫。
二王出宮，劉和猶豫不決，又召呼延攸、劉秉、劉銳進宮，以二王之言告之。
呼延攸、劉銳聞此大怒，辭帝出宮，即率本部兵衝入劉盛、劉欽王府，執其二王殺之；複聚兵五千，攻打劉聰於城西單於台。
劉聰聞說呼延攸等造反，震驚之餘，尚未發言。
部下諸將已大怒道：先帝屍骨未寒，便來誅殺兄弟功臣。此等昏君，保他何用！
於是簇擁劉聰出台，將兵來迎。
呼延攸及劉銳等輩，焉能是劉聰諸將對手？自是一觸即潰，部將紛紛棄兵歸降。呼延攸及劉銳見事不妙，急反身而逃，走入南宮。
諸將攻入南宮，收執呼延攸、劉銳、劉秉及其親信數十人，皆就地殺之，又奔西宮而來。
天子劉和聽聞南宮喧嘩，自出西宮，在半路遇著劉聰部下諸將，厲聲喝道：宮禁之內，誰敢持兵見帝，如此無禮？
話猶未落，諸將上前，將劉和砍倒在地，再複一刀，已然斃命。
諸將殺了天子，遂出迎大司馬劉聰，請入光極殿繼承大位。
劉聰入宮，見天子倒在血泊之中，佯作大驚悲哭：部下叛亂，弑殺兄長，弟之罪也！
哭罷多時，便要抽劍自殺。
眾將急奪其劍，跪倒於地：呼延攸等起兵作亂，弑殺天子，於殿下何幹？弑君三賊皆已伏誅，不必再問。國不可一日無君，殿下休自苦，當即帝位，以安社稷天下。
劉聰假作死活不允，下令請出北海王劉乂，對諸將說道：此弟乃我父嫡子，更是皇後單氏所生。你諸公可奉之為天子，孤願北麵為臣。
劉乂聞言大驚，哭拜於地：兄年長於弟，且屢有大功於國，父皇陛下亦極為器重，方使於城西建單於台居之。今天子即崩，理應王兄繼之，休再推辭。
言罷，伏地大哭。
此時群臣聞訊皆至，亦與諸將下拜：請大司馬承繼大寶。
劉聰故作無奈，下令收斂劉和屍首，停柩於西宮，自於百官簇擁下登上光極殿。
眾官將劉聰扶上帝位，拜舞山呼已畢。
劉聰說道：非是我弟因年幼固讓，爾等諸公固請，孤斷不為此篡逆之事。今我雖許權攝此位，宜當眾明諭，待我弟成人之時，便是孤讓位還政之日。你諸公若不從孤此願，孤便寧死，不肯登此大寶也。
眾臣聽罷，齊呼萬歲。
於是劉聰即位，改元光興，史稱漢昭武皇帝。（本集完）
苟曦得到林放密書，獲知東海王欲誑自己進京殺之，不由勃然大怒。
正在此時，門軍入報：有天子使節前來，聲稱有密詔下達，現在帳外。
苟曦急命請入，欲擺香案，跪接帝旨。
天使止住：此乃天子密詔，將軍毋須拜接，隻宜自己閱過即可。
苟曦看罷密詔，見是命自己聯合諸侯討伐東海王，心中有數，怒氣稍息。待天使告辭而去，於是宣布與東海王決裂，檄告天下，急令回軍。
王彌當時駐軍平陽，聞說苟曦西出洛陽，以為機會難得，遂遣部將曹嶷，帶兵連營數十裏，拚力攻打青州。苟純閉門固守，堪堪不敵，就要城破。
苟曦及時趕回，因見青州勢危，當下也不紮營，直率輕騎衝入曹嶷大營，左衝右突，狀如猛虎。曹軍不曾防備，一時大亂。
苟純在城上見敵軍擾亂，知道必是自家大軍回來，便趁機大開城門衝出，兩麵夾擊，曹嶷大敗而走。
苟曦還軍青州，再選精銳，出城一路追擊，尋找曹嶷作戰。
曹嶷此時紮營於青州城西曠野，部將聞說苟曦親率大軍前來，無不變色，皆欲遠逃。曹嶷大怒，激勵三軍道：苟曦雖稱常勝將軍，萬人之敵，彼亦人也，我何懼之？
因見大風驟起，揚起風沙，遮天蔽日，遂思一計，便令部軍傾巢而出，搶占上風頭，列陣於風沙之中，持戈以待。
苟曦引兵頂風而至，風沙愈狂，對麵不見人影，三軍亦立腳不住。
曹嶷在上風頭看得清楚，暗自向天祝道：老天助我，今日擒殺萬人敵，成此大功！
於是下令吹響號角，率全軍順風而擊。
苟曦心急殲敵立功，不顧天時，令全軍頂風而進。
軍士眯起雙眼，被刮得東倒西歪，何論迎戰？隻聽號角之聲大起，千軍萬馬從一團迷霧中迎麵衝來，苟曦軍士前胸或被長矛洞穿，或者頸項一涼，腦袋離身落地。
青州兵一戰而敗，丟下一半屍體，剩下一半人馬回身便逃。苟曦立馬揚聲大喊，喊聲亦被淹沒於風沙之中，隻抵得蚊蟲之鳴。
苟曦無奈，隻得回馬而走，敗還青州。
苟純見自家軍敗回，急命扯起吊橋，放進城來。敗軍陸續而回，爭搶城門，如何扯得吊橋起？曹嶷乘風揮軍早至，雜入青州兵後軍，過了吊橋進城，趁機奪了青州。
苟曦見狀，仰天長歎：某征殺半生，從無敗績，不想今日卻被狂風所敗，豈非天意！
隻好單騎棄城夜逃，部眾皆被曹嶷所俘，全部投降。
曹嶷將得勝之兵還報王彌，於是複霸青、兗二州，威震山東。
苟曦逃到高平，豎起招兵大旗。流民聞是苟使君招兵，紛紛來投，一日間便得兵數千，軍威複振。苟曦欲待引兵複奪青州，忽接天子詔命，令其西入洛陽，討伐專權之賊司馬越。苟曦奉詔，隻得按下青州，領兵西進。
司馬越聞報苟曦來伐，於是傳檄關東諸侯，宣布苟曦罪狀，並命潘滔為河南尹，回鎮許昌召集舊部；又使部將楊瑁、裴盾引兵出京，前來討伐苟曦。
自此帝相公開反目，終於刀兵相見。
苟曦深恨潘滔，先派兵候其來路，收捕此賊。
潘滔聞之，不敢東來，複還洛陽。
苟曦率兵西向，一路勢如破竹，直至洛陽城下，便令眾軍豎起長梯攻打。
司馬越見苟曦驅兵大至，自知不是對手，也隻得打點起十二分精神，日夜部署防守。
正在兩軍交戰不解之時，晉懷帝卻暗派心腹出宮，趁夜斬關落鎖，大開城門，偷放苟曦軍入城。苟曦於是率兵入宮，先斬殺尚書劉望及侍中程延。
司馬越幸虧見機得快，當苟曦入城時便出南門，一口氣狂奔到項城。雖然逃得性命，但思為天子所賣，亦因憂憤成疾，隨即而逝。
裴盾等一般東海王所重用心腹，來不及逃走，皆被苟曦部將王桑殺死。
晉懷帝升朝，命苟曦為大將軍、大都督，總督青、徐、兗、豫、荊、揚六州諸軍事。
畫外音：此番帝相終極爭鬥，天子雖然最終獲勝，但放眼四海，早已是江山破敗，社稷傾頹，千瘡百孔，無可救藥。自晉武帝分封諸王起，惡因已經深種，及楊駿專權跋扈，賈後亂政，八王之亂，孫秀誤國，張方暴虐，至此帝相大戰，短短二十餘年，便將文宣帝司馬懿、景帝司馬昭、武帝司馬炎三代積累家底敗個精光。讀史至此，不由人掩卷三歎！
鏡頭轉換，按下洛陽，複說黎陽。
輔漢將軍石勒趁苟曦西入洛陽之機，即遣部將劉景引軍五萬，來攻黎陽。
黎陽縣令王堪引軍拒之，因寡眾不敵大敗，走奔延津。劉景率軍入城，因怒百姓不主動開城請降，乃下令將黎陽男女老幼三萬人盡沉於浚河，河水為之不流。
劉景遣使向天子報捷。漢主劉淵聞說枉殺三萬平民，勃然大怒：劉景以如此戰功報捷，天道豈能容我漢祚！尚有何麵目回來見朕？細民何罪，如此輕戮？
使者見天子大怒，豈敢再邀戰功，急忙滾回黎陽，報知主將。
劉景聞說天子震怒，於是懷懼不敢歸國。
石勒聞報，急離其大營回至平陽，拜於階下，向漢主請降治軍不嚴之罪。
劉淵慰撫道：劉景之罪，與卿何幹？若有進軍之計，便可言之。
石勒奏道：臣蒙陛下厚愛，委以心腹，敢不盡心竭力，助陛下以成霸業！願請陛下俯允，令臣往攻巨鹿、常山二郡，取其錢糧而歸，以報陛下，未審鈞意如何？
劉淵大喜：卿若肯出力時，孤如何不從？且今河北大饑，軍中正缺糧草。
即命石勒為征東將軍，並州刺史，加封汲郡公，命其攻取巨鹿、常山二郡。
石勒拜謝，次日即回軍中，引精兵三萬，以刁膺為先鋒，及張敬、夔安、孔萇、桃豹、逯明為副將，領兵來攻巨鹿。
因有張景前車之鑒，沿途秋毫無犯，並州諸胡羯流民齊來歸附，軍勢大振。
鏡頭閃回，張賓出場。
字幕：張賓，字孟孫，趙郡中丘人，自幼博涉經史，不為章句，胸次闊達且有大節，好智多謀，素有大誌，機不虛發，算無遺策。
張賓居於廬舍，抱膝自歎：不為子房後，恨不遇高祖。
當時正與親月聚會，因聞石勒欲攻巨鹿，遂謂眾人道：我遍觀世之諸將，無有如此位羯胡將軍者，今時機至矣，可與其共成大業。
親朋聞之，皆都不以為然：區區羯胡，曾賣身與人為奴者，何當先生如此謬讚。
張賓：蜀漢先主劉玄德亦曾織席販履，英雄何論出身！
於是不顧親朋議論反對，親至石勒大營，提劍直至轅門，大呼石勒之名請見。
門軍見其無禮至甚，便欲執而斬之。石勒在帳中聞其大叫，即命請入，不許慢待。張賓昂然入帳，揖而不拜。
石勒觀其貌相，見無出眾之處，不以為奇，便欲遣出。
張賓卻不肯走，見其不肯讓座，便立而闊論，以胸中韜略及治軍之策言之。
石勒大驚，於是延請上坐，聆聽教訓，引以為軍師祭酒，凡事悉聽謀劃。
張賓便為石勒集聚趙地衣冠之士，別號為君子營，自以為謀主。石勒此時已經眾至十萬餘人，軍威大振，於是傾巢而出，來攻巨鹿。
巨鹿太守劉寵聞報，引軍出迎，兩軍對圓。
石勒親出陣前，謂劉寵道：天兵到此，何不早降？
劉寵不答，便要出馬對陣。
部將張英請令：不須主公勞力，末將自請擒此胡虜。
於是突出陣前，挺矛直取石勒。
漢軍陣中衝出偏將支雄，掄刀截住：無名之將，你非某敵手，隻叫劉寵出來授首。
張英大怒，也不多言，縱馬直取支雄。兩馬相交，戰至二十餘合，不分勝敗。
正鬥到分際，張英忽聞本隊鳴金，於是敗回本陣，向太守劉寵不悅道：某正要取敵將之首，使君緣何鳴金罷戰！
劉寵答道：將軍不知內情。我城中有大戶吳豫，被石勒軍中張賓收買為內應，已經暗自獻城。今我巢穴已失，戰之何益！
張英大驚，於是隨太守還寨，預備來日回軍，複奪巨鹿縣城。
石勒收軍不趕，回營厚賞支雄。
支雄推辭道：末將並未取勝，何勞將軍重賜！
石勒：將軍雖然未能陣前斬將奪旗，但拖住敵軍主力在此，使張賓先生能夠從容用計，兵不血刃奪得巨鹿，亦乃奇功一件也。
支雄遜謝，這才欣然受賞。
長史孔萇獻計：張軍師暗取巨鹿，劉寵已無戰心。明公若今夜引兵劫寨，必獲全勝。
石勒聞計，擊案稱善，當夜分兵而進，直趨劉寵大營。
劉寵因記掛城中之事，果然毫無防備，眾皆四分五裂，降逃各半。張英戰了半夜，終於獨力難支，連夜投往別處而去。劉寵引領諸子及一般文武走往陵城，閉門再不敢出。
石勒大勝，連夜兵至巨鹿。
張賓引吳豫及闔城降將出迎，將石勒請進府衙，笑道：主公何來遲耶！
石勒大笑，與張賓攜手同入廳中落坐，吩咐次日發榜安民，下令妄取民間一物者斬。
巨鹿之民初聞兵至，滿城失魂喪魄，官吏皆棄其家逃避荒野。及石勒出安民告示，並無一人出營擄掠，雞犬果木不動分毫，於是民心悅服，競送牛酒到營勞軍。
石勒命諸將不許輕取，皆估其值，以金帛酬之。巨鹿之民歡聲遍野，逃走官吏亦皆歸城。
張賓又請石勒下令：劉寵舊部願從軍者並除門戶，不願從軍者發與糧米，各安生理。
此令一下，四方之民爭相來投。漢軍在城中歇兵十數日，諸將精神複振，紛紛請戰。石勒見軍心可用，乃使逯明把守巨鹿，自引大兵來取常山。
常山太守程晟急遣部下大將嚴興出戰，列陣城外，交兵於楓橋。
兩兵對圓，嚴興大罵：羯奴，反賊！安敢犯我境界！
石勒大怒，便欲親自出陣。
軍師張賓諫阻：主將乃三軍之所係，不可輕易自出於陣前，親冒矢石。願明公自重天授之資，副四海之望，勿令國內上下危懼。
石勒遜謝：先生之言如同金玉，但恐不自先，將士不用命耳。
於是派遣副將王陽、支雄、桃豹出馬，暗囑如此如此用兵。三將領了計策，王陽即出馬與嚴興對敵，支雄、桃豹已從河內殺過橋去，抄在嚴興之後。
嚴興大敗，退入城中。王陽引軍大進，兵臨城下，連圍三日，攻之不下。
王陽大怒，第四日命令止攻，親縱馬提槍到至城下，在壕邊招諭城上人獻關投降。
守城之將立於城樓，手指王陽嘲笑。
王陽摘下雕弓，抽出利箭，謂左右道：你等且看我神射！
說罷，便望城樓上引矢連發，射了十箭。隻見隨聲應響，竟有十二將從城上跌落，有兩箭皆中雙人。城下諸軍見之歡呼如雷：將軍神射！
城上守將麵如土色，盡伏於牆後，使人下城去報太守。
程晟聞說對方軍中有如此神射之將，不由大驚，於是喚來嚴興，使其前去敵營議和。
嚴興便引十個從人，出城求降。王陽見說是前來議降，便引見主帥石勒。
石勒即命請入中軍，設宴相待，飲酒談判。
酒至半酣之時，嚴興頗露狂態，小看座中諸將。石勒拔出佩劍，斫斬嚴興所坐之席，嚴興大駭，驚倒在地，與會諸將哄然大笑。
石勒笑道：聊作戲耳，將軍休慌。為將者泰山崩於麵前而不變色，何必驚恐如此？
嚴興稍安，收斂狂態。
石勒複又敬酒，問道：程太守既使將軍前來議和，意欲如何？
嚴興答道：欲與將軍平分常山之地。
石勒聞而大怒，擲杯於地：鼠輩何人，焉敢與某抗肩！
嚴興急從座間立起欲逃，石勒將手中長劍擲之，穿胸而透，死於席間。即令割其首級，令十個從者帶回城中。
程晟見是如此，料敵不過，隻得棄城而走。
石勒遣王陽領兵追擊，生擒程晟回城，程晟遂降。
自此石勒連下巨鹿、常山等三十餘城，聚兵三十萬，聲震河北。
字幕：永嘉四年十月，石勒舉兵渡過黃河，欲下南陽。
鏡頭轉換，大軍南下，勢如奔雷。
王如及侯脫、嚴嶷等人聞報石勒來伐，急調遣萬人駐紮穰城，以禦來犯之敵。
石勒大驅部眾圍城攻擊，隻半日便破城而入，將守軍全部俘虜，引軍進駐宛城之北。
侯脫因與王如不和，於是派使者用重金賄賂石勒，約為兄弟。
石勒暫納其賄，複遣使來南陽招降王如，寄書對其言道：穰城已被我攻取，侯脫亦率宛城以降，將軍尚欲負隅頑抗耶？
王如見石勒書中所言，惱恨侯脫背叛自己，便遣來使回報石勒：侯脫居心叵測，名為漢趙之臣，其實我兄之賊，並非真心與兄結盟。弟深知其反複無常，嚐與嚴嶷密議，要聯手偷襲漢營，我兄應早為之備。若兄先下手為強引兵襲之，弟必不往救。
石勒亦早恨侯脫輕易反複，但忌其與王如唇齒相依，相互求援，故不敢貿然進攻。今見王如回書，不由大喜，連夜下令：全軍來日四鼓造飯，五鼓起兵去攻宛城，遲則斬首。
三軍聞命無不凜遵，來晨盡發宛城之下，四麵圍攻。
王如果然坐觀其敗，並不來救。連圍十二日，宛城糧盡，終至城破，石勒擒殺侯脫。王如見石勒奪了宛城，知道無力以抗，隻得遣使請降。
石勒便令王如為先鋒，南渡漢水以攻襄陽。王如即引本部兵搶掠沔漢，進逼襄陽。
晉征南將軍山簡聞賊大至，急令部將趙同馳援襄陽，據城迎擊王如。雙方攻守奮戰一年，王如軍不退。趙同智謀與軍力皆不足以退敵，惟有加固城池防守。
便在此時，石勒在中原連戰得勝，據河北以下河南，複戰於江漢，聲勢大盛。
漢主劉淵聞報，知道已無南顧之憂，遂命劉聰與王彌兵出壺關，引軍西向洛陽。
二將領命，引軍西向，至於壺關，紮下營柵，派人叫關討戰。守將見漢軍勢大，情知守關不住，亦不敢出關與抗，竟然不發一矢棄城而去，引眾退還洛陽。
並州刺史劉琨聞說漢軍大至，急遣兵馬來救壺關，晚了一步，王彌與劉聰已度關西去。劉琨急報入京，懷帝覽奏大懼，急召群臣會議，令大將軍苟曦調兵拒之。
苟曦奉旨，出就公府大堂，連發將令：遣河南內史王曠、將軍施融二人引兵五萬，往擊漢軍；檄令荊州南刺史王澄率軍趕赴京都，自南翼阻擊王彌；自帶一軍出洛陽東門，紮營城外三十裏處，以待迎擊匈奴北師。
鏡頭轉換，三路大軍出征，迎擊漢軍。
按下其他兩路，先說王曠、施融二將奉令，先引五萬精銳大軍，東濟黃河迎敵。
依王曠之意，便欲長驅而進，尋找劉聰主力約戰。
施融諫道：將軍不可。胡虜騎兵勇悍，善於平野作戰；今其乘險間出，我當阻水以守，依山勢而拒，則可使其精騎無施其技，必能勝之。
王曠聞言大怒：胡寇已經入關，天子臥不安席，等我去救。今大將軍委我等擊賊，某恨不得一戰而擒，豈能固壘以待？我意決矣，公其勿阻！
於是驅兵急進，揮軍逾越太行山，與漢軍相遇於長平。
劉聰正行軍間，見有敵兵來阻，喝令上前衝殺。河南軍日夜兼程而進，至此已是人困馬乏，便如強弩之末，與漢軍精騎果然一觸即潰。
王曠等皆戰死於亂軍之中，敗眾盡降漢軍。
河南一路援軍至此全軍覆沒，按下不表；再說荊州援軍，在刺史王澄引領之下，一路沿沔水西上，打聽漢軍行動去向，欲自南側襲之，好解洛陽之圍。
字幕：王澄字平子，琅琊臨沂人，西晉名士，乃太尉王衍之弟，司徒王戎堂弟。
鏡頭閃回，敘述王澄來曆。
王澄出身世族，頗有盛名，勇力過人，雅好清談。然而為人舉止放誕，不拘禮俗，甚至有脫衣赤身以標新立異之舉，因此反為兄長王衍所讚賞。
王衍妻郭氏性情貪鄙，令婢女去路上擔糞灌田。當時王澄年僅十四歲，諫其嫂應自重世家身份，休如此胡為，讓人輕看。
郭氏大怒，喝斥道：昔夫人臨終之日，以小郎囑新婦，未聞以新婦囑小郎也。
因捉王澄衣領，想要毆打。王澄不料新嫂如此凶悍，急忙掙脫，跨出窗外逃走。
王衍向來十分推崇王敦、庾敳及王澄之才，尤重己弟王澄，及曾向世人品評道：今天下之才，阿平第一，子嵩第二，處仲第三。
阿平者，即說王澄。
凡經王澄所過目之文題，王衍便說：已經平子之目，我複何言。
王澄曾對王衍說道：兄形似道，而神鋒太俊。
王衍則答：誠不如卿落落穆穆然也。
王澄調任荊州刺史，朝中百官前往送行，王澄卻上樹掏取鵲巢，旁若無人。
可惜似此落拓不羈，超凡脫俗之才，偏又生性不恤下民，對流民尤其鄙惡，毫不留情。
王澄此時雖任荊州刺史要職，負軍國之重，但平素不理政事，日夜飲酒，終使荊州大亂，導致流民群起而叛。王澄恃其計謀，襲殺流民之眾八千餘人。
流民遭受重創，便推杜弢為首，將王澄視為寇仇，皆欲殺之而後快。王如之叛，其實亦為王澄強逼遣返回鄉所迫，故此有切齒之仇。
閃回結束。王澄率軍西向，漸近襄陽。
王如此時正引兵攻打襄陽，聞聽王澄經此西進，不由暗道：此天使我得報大仇！
遂令嚴嶷率軍繼續圍困襄陽，自引一半人馬前至沔水南岸埋伏，藏於葦叢之中，等待王澄軍到來。
天向晚時，隻聽遠處蹄聲雜踏，王澄引領荊州軍施施然而至，全無防備。
王如下令：放箭！
於是萬箭齊發，如同蝟集。荊州軍立刻倒下一片，行伍大亂。
王如再令：刺殺！
民軍聞令躍出葦叢，皆挺長矛亂刺，大叫：隻要王澄性命，餘者投降免死！
荊州軍聞聽，大半棄械投降。
王如馳馬四顧，來尋王澄，欲親斬之，為被殺流民報仇。
哪知王澄倒甚乖巧，早將盔甲脫了，棄之葦叢，率十數個親隨棄軍而走。於是一路逃至建鄴，去投族兄王衍及琅琊王司馬睿而去，從此再也不想西上洛陽勤王之事。
王如殺敗高澄而回，但久攻襄陽不下，軍中終因缺糧大饑。
部下黨羽因分糧不均，於是各引部兵，互相攻奪。
城內守軍見狀，遂大開城門出戰，王如軍大潰，四散奔逃。琅琊王急派官軍趁機進剿，盡收王如屬下。
王如部眾喪盡，隻得來向王敦投降。
王敦從弟王棱喜愛王如勇猛，請賜為部將。
王敦：此人奸險蠻悍，難以教養，你性情急躁，不能寬容待彼，則反為禍根。
王棱：我以恩義待他，有何不可！
王敦拗不過他，隻得同意。王棱遂以王如為隨身部將，特別寵信。
王如與同僚比試射箭，屢次相爭釀過。王棱大怒，對王如施以杖刑，王如深以為恥。
畫外音：其後王敦欲反，王棱加以勸諫，王敦最終動了殺機，秘使人激怒王如，借其對王棱平日忌恨，於宴前刺殺王棱。王敦聞報，又佯裝吃驚，逮捕王如處死，算是為王棱報仇，其用心機險惡如此。此是後話，連帶王如一生結果，一並在此表過。
至此兩路勤王大軍皆敗，漢將王彌便即通行無阻，引軍直出軒轅關，逼近洛陽。
潁川、襄城、汝南、南陽、河南諸郡有流民數萬家，素為官吏及當地居民所迫，此時聞漢軍南下，便皆殺主人及長吏以應王彌。
漢主劉淵聞報王彌連勝，又遣劉靈為將，前寇幽州；複使曹嶷寇掠東平、琅琊二郡。
先說劉靈一路，引軍前來襲擾幽州諸郡。
幽州刺史王浚聞報，急點大軍，遣部將分作兩隊，埋伏於險津兩岸，以待漢軍寇至。
劉靈仗其勇猛，徑直率兵從險津中間穿過，幽州伏兵大起，左右夾擊。劉靈渾然不懼，左支右絀，盡能支吾；未料王浚親引大軍忽至，變成三路夾擊。
漢軍大敗，劉靈身中數十箭，終戰死於亂軍之中，餘部俱各敗歸走還。
王浚既殺劉靈，遂派部將祁弘，率鮮卑人段務塵等，引十萬騎兵前往青州討伐石勒。
石勒在山東因循日久，不曾防備北兵，在飛龍山被祁弘打得大敗，戰死萬餘。石勒退駐黎陽，分遣部將攻擊叛變壁壘，複收降三十餘座，設置守宰安撫壘眾。
繼又率兵進攻信都，殺死冀州刺史王斌，軍威複振。
晉大將軍苟曦聞報大驚，檄令車騎將軍王堪、北中郎將裴憲，從洛陽率兵討伐石勒。
石勒放火燒毀兵營軍糧，回軍迎戰，駐於黃牛壘，以兵圍攻魏郡。
魏郡太守劉矩不敵，舉全郡歸附漢軍。石勒即派劉矩統率其眾為中軍左翼，複引軍趕到黎陽，大敗裴憲來攻之軍。
裴憲棄眾逃到淮南，王堪退兵駐守倉垣。
劉淵聞說收了河北，複定冀州，詔命授予石勒鎮東大將軍，封汲郡公，持節、都督、王都等舊職不變。石勒納張賓之計上表堅辭，不受汲郡公之爵，朝中眾臣無不稱讚。
石勒又與閻羆攻擊月者圈、苑市，二壘皆下，但閻羆不幸被流箭射死。
石勒遂領其眾，複潛地裏引一萬輕騎從石橋南渡黃河，攻陷白馬，活捉男女三千餘人。又東襲擊鄄城，殺死兗州刺史袁孚；再趁勢攻陷倉垣，殺死王堪。
至此，冀、幽之地皆平。石勒遂北渡黃河，進攻廣宗、清河、平原、陽平諸縣，晉軍望風而降者至有九萬餘人。
石勒乘勝驅眾，再次南渡黃河。
滎陽太守棄城而走，逃往建鄴，去投琅琊王司馬睿。
石勒占了滎陽，時聞劉聰進攻河內，於是率騎兵與其相會，計議分兵而戰。劉聰繼續西向洛陽，與王彌會合進兵；石勒則揮師武德，進攻冠軍將軍梁巨。
各郡守將不敵，緊急報至洛陽。晉懷帝急詔大將軍苟曦，使其派兵前去救援武德。
石勒聞報，留下部將固守武德大營，自與副將王桑在長陵迎戰晉國援軍。
梁巨在武德城中糧盡，遣使至漢軍營中請降。石勒因梁巨據城多日，今糧盡而降非其本意，遂不許。梁巨越城而逃，卻被漢軍兵士擒住，於是攻克武德，往長陵大營呈送捷報。
石勒快馬趕往武德，活埋降卒萬餘，又列舉梁巨罪狀，一刀斬之。
晉軍在長陵與漢軍相持，本來久不能勝，忽聞武德已失，梁巨被誅，隻得退回洛陽。
河北眾壘於是大為震驚，皆請求投降漢軍，並各送人質給石勒。
正逢漢軍在河北、山東戰事連勝，形勢一片大好之際，漢帝劉淵忽染疾病，旋即病篤。
字幕：晉永嘉四年，趙漢永鳳二年，秋七月。
劉淵臥病不起，詔令各路兵馬罷戰回軍，並命諸子眾臣進宮，在禦榻前囑托後事。
石勒、劉聰及王彌三路大將收到檄命，隻得回師。
諸將既回，漢主劉淵見諸子及大臣羅列榻前，乃宣布遺囑，令尚書台記錄在冊，用璽公告朝野：命太子劉和即皇帝之位，別子劉裕為大司徒。任命親王劉歡樂為太宰，劉洋為太傅，劉延年為太保，三人共同輔佐朝政。封劉聰為大司馬、大單於，並領尚書事務，在平陽西建造單於台，為其封國。安昌王劉盛、安邑王劉欽、西陽王劉睿分典禁軍；其餘非劉氏宗室功臣，各依原職，扶保新帝，繼承遺誌，以成霸業。
囑罷，命群臣諸將退出；又獨召魯王劉隆至內，密以羌胡令授之，囑道：此後若是朝中有變，卿可持此令前往成都，請李雄發氐羌之兵，相助平叛複國。
魯王啼泣受命，將令牌揣於懷內，拜了八拜，流淚出宮。
字幕：當年八月，劉淵在光極殿去世，壽終六十一歲，在位六年。可惜一代雄主，雖繼漢統，但天不假壽，以至不能光複祖宗基業！
劉淵死後，太子劉和繼位。劉和性好猜忌，宗正呼延攸、侍中劉秉、西昌王劉銳三人因與劉聰不和，忌其掌握重兵，於是來向劉和獻諂。
呼延攸：先帝不顧輕重之勢，今使大司馬劉聰擁十萬之眾，屯於近郊，陛下便為垂拱寄坐之君耳。若不早為之計，久必為其所圖矣。
劉和聞言，轉問劉秉、劉銳：二公以為如何？
二劉：大宗正之言是也，望陛下納之。
劉和：朕知之矣，三卿且退。
於是連夜急召劉盛、劉欽入宮，以三人之諫告之。
劉盛說道：陛下休要聽信讒言，懷疑自家兄弟。兄弟若不可信，彼外人誰足信哉？晉室諸王之亂，乃前車之鑒，望陛下詳審之。
劉欽附和劉盛之議，亦如此進諫。
二王出宮，劉和猶豫不決，又召呼延攸、劉秉、劉銳進宮，以二王之言告之。
呼延攸、劉銳聞此大怒，辭帝出宮，即率本部兵衝入劉盛、劉欽王府，執其二王殺之；複聚兵五千，攻打劉聰於城西單於台。
劉聰聞說呼延攸等造反，震驚之餘，尚未發言。
部下諸將已大怒道：先帝屍骨未寒，便來誅殺兄弟功臣。此等昏君，保他何用！
於是簇擁劉聰出台，將兵來迎。
呼延攸及劉銳等輩，焉能是劉聰諸將對手？自是一觸即潰，部將紛紛棄兵歸降。呼延攸及劉銳見事不妙，急反身而逃，走入南宮。
諸將攻入南宮，收執呼延攸、劉銳、劉秉及其親信數十人，皆就地殺之，又奔西宮而來。
天子劉和聽聞南宮喧嘩，自出西宮，在半路遇著劉聰部下諸將，厲聲喝道：宮禁之內，誰敢持兵見帝，如此無禮？
話猶未落，諸將上前，將劉和砍倒在地，再複一刀，已然斃命。
諸將殺了天子，遂出迎大司馬劉聰，請入光極殿繼承大位。
劉聰入宮，見天子倒在血泊之中，佯作大驚悲哭：部下叛亂，弑殺兄長，弟之罪也！
哭罷多時，便要抽劍自殺。
眾將急奪其劍，跪倒於地：呼延攸等起兵作亂，弑殺天子，於殿下何幹？弑君三賊皆已伏誅，不必再問。國不可一日無君，殿下休自苦，當即帝位，以安社稷天下。
劉聰假作死活不允，下令請出北海王劉乂，對諸將說道：此弟乃我父嫡子，更是皇後單氏所生。你諸公可奉之為天子，孤願北麵為臣。
劉乂聞言大驚，哭拜於地：兄年長於弟，且屢有大功於國，父皇陛下亦極為器重，方使於城西建單於台居之。今天子即崩，理應王兄繼之，休再推辭。
言罷，伏地大哭。
此時群臣聞訊皆至，亦與諸將下拜：請大司馬承繼大寶。
劉聰故作無奈，下令收斂劉和屍首，停柩於西宮，自於百官簇擁下登上光極殿。
眾官將劉聰扶上帝位，拜舞山呼已畢。
劉聰說道：非是我弟因年幼固讓，爾等諸公固請，孤斷不為此篡逆之事。今我雖許權攝此位，宜當眾明諭，待我弟成人之時，便是孤讓位還政之日。你諸公若不從孤此願，孤便寧死，不肯登此大寶也。
眾臣聽罷，齊呼萬歲。
於是劉聰即位，改元光興，史稱漢昭武皇帝。（本集完）