建康城外，激戰正酣。
溫嶠失了南寨，水戰複又失利，正在營中納悶。
門軍入報：稟將軍，營外有一將引五千兵來投，自稱是破虜將軍王育。
溫嶠聞報大喜，急親自迎出營外，見營外一條大漢，手執點鋼槍，正自立馬相候。
溫嶠張開雙手迎之，大笑道：伯春此來，則必勝蘇峻無疑。
王育見溫嶠親迎，急下馬拜倒於地：聞將軍小受蹉跌，末將故此星夜來助，路上耽擱了行程，援救未及，尚望將軍寬宥。
溫嶠哈哈大笑，急攜手進營，置酒相待，愁眉頓掃。
字幕：王育，字伯春，京兆人氏。
鏡頭閃回，敘述王育來曆。
王育年少孤貧，為人作傭牧羊，以養老母。每過學塾之時，聽到屋內傳來朗朗書聲，則必欷噓流涕，自恨不能與常人家孩子一般讀書。
牧羊時稍有閑暇，王育便即折蒲學書，孜孜不倦。由於過於專心，忘記時間，以致亡失其所放之羊。於是萬般無奈，將鬻己身，以償主家之羊。
時有同郡名士許子章，被其求學之誌所感，遂主動出錢代其償羊，並給衣食，使與己子同學。王育遂能博通經史，及長大成人，身長八尺餘，須長三尺，容貌絕異，音聲動人。
許子章以兄女妻之，為其另立別宅，並分給資業，王育受之，並無愧色。
太守杜宣聞其清名，命為主簿。又遷武陽令，治下盜賊不發，升為並州督護，後征討四方屢立戰功，朝廷使為破虜將軍。
閃回結束。王育聞說蘇峻作逆，溫嶠奉檄討賊，故此不請自來，率軍五千軍來助。
溫嶠早知王育大名，今見引兵來援，由此請入帳中設酒相待，令為前部先鋒。
鏡頭轉換，按下溫嶠一路，再說桓彝一路。
蘇峻使大將韓晃率兵來攻宣城，桓彝不敵，引軍進屯涇縣，朝夕憂慮，寢食俱廢。
長史裨惠勸道：蘇峻勢大，朝廷猶不能製之。將軍憑一座孤城，焉能與之相抗？不如使人前往下書，佯作議和，以紓交至之禍，先保滿城軍民。
桓彝怒道：我深受國恩，義在致死，焉能忍垢蒙羞，與叛賊以私書相通！如其不濟，此乃命也，公其勿勸。
於是振衣而起，遣副將俞縱以三千軍出屯蘭石，以拒蘇軍。
韓晃驅兵大進，正逢俞縱前來迎敵，兩軍對圓。二將各親自出戰，鬥有二十餘合，俞縱不支，敗回蘭石城中。韓晃初至不知地理，不敢強攻，遂據城下紮營，形勢緊逼。
諸將勸諫俞縱：韓晃兵勢正銳，蘭石彈丸之城，未可堅守，不如退回宣城。
俞縱以佩刀斫案，叫道：某向受桓侯大恩，今正當還報之時也；某不負桓侯，猶如桓侯不負朝廷。若再有聲言退兵者，定斬不饒。
諸將無言，各自打點退路。
次日破曉，朝霞滿天。城外鼓號大起，韓晃複引兵前來搦戰，兵臨城下，將至壕邊。
俞縱下令大開城門，引兵奮勇而出。兩馬相交，複與韓晃大戰五十餘合，終究力怯不勝，被韓晃一刀斬於馬下，為國捐軀。
韓晃奪了蘭石，馬不停蹄，又複來攻宣城。
桓彝見賊勢太盛，急調城內軍民堅守，並不出戰。
韓晃盡力攻打宣城不下，竟相持終歲，不能前進一步。桓彝堅守卒歲，內無糧草，外無救兵，軍民食盡，開始慌亂。韓晃探知城內備細，大驅人馬攻城，城上軍士無食少力，終至城陷，桓彝堅執不走，遂為韓晃所執，拒不投降，終至被殺。
城破之前，桓彝妻劉氏攜帶二子桓溫、桓衝，一家五口逃走至外公娘家，得免其難。
鏡頭轉換，按下桓彝一路，複說三吳東路。
韓晃攻打宣城之時，蘇峻另派張健、管商、弘徽等人進攻東路，以取三吳。
數戰之後，張健擊敗庾冰與顧揚，縱兵大掠吳郡。顧眾與虞潭亦被管商擊敗，分守吳興及柴辟。虞潭再敗於吳興，無奈將郡治東遷，餘杭及武康都被蘇峻叛軍搶掠一空。
虞潭再派督護沈伊往吳縣迎敵，再次敗於管商。
由此蘇峻叛軍兵勢大勝，勤王各路官軍無不為之氣沮。
東路軍敗訊傳來，西路軍盟主陶侃認為蘇峻兵強難以爭鋒，於是準備持久以戰，遂命郗鑒、郭默還駐京口，築建大業、曲阿、庱亭三壘，以分散蘇峻軍力。
桓宣部將毛寶在東關與祖約作戰，攻破合肥戍營，西線複現僵持局麵。
勤王盟軍久戰不利，與叛軍相持至第三個年頭，陷於困境。
便在此時，轉機出現。當時祖約軍在江淮一帶與朝廷盟軍相持，因久戰無功，部下諸將遂生異誌，暗中勾結後趙，欲引趙兵南下，以圖富貴。
後趙皇帝石勒得到密信，遂派石聰、石堪引軍二萬濟淮，進攻壽春。
祖約毫無防備，被後趙軍與部將裏應外合擊敗，隻得領其家屬逃奔曆陽。
趙軍大獲全勝之後，不思繼續進取，虜脅壽春二萬餘戶北歸。
祖約兵敗消息傳至建康，王導、溫嶠、庾亮等人喜不自勝。蘇峻心腹路永、匡術、賈寧等人卻是大懼，遂勸蘇峻盡誅朝中大臣，改立腹心朝班。
蘇峻敬重王導，不肯接受此議，路永等因而對蘇峻離心。
王導見有機可乘，便派參軍袁耽誘使路永歸順，欲圖救出成帝，投奔勤王聯軍，但因蘇峻守備森嚴，計劃失敗。王導遂帶二子與路永逃出京城，前至白石來投溫嶠。
討伐聯軍與叛軍再次相持不下，蘇峻分遣諸將四出攻掠，士民群情恐懼。
相持既久，溫嶠兵糧食盡，修書遣使向陶侃借糧。
陶侃見書不滿，對來使發怒道：溫公屢戰失機，糧草又盡，則焉可決其勝負？今我雖有糧草，需留應自家軍馬，若不敷使用時，卻又更向誰借？既是瘐公糧盡，則不如罷兵，我自引兵退回荊州，解散聯軍，任溫公自為可也。
信使見陶公無故發怒，於是大驚，急來報知溫嶠：陶公不願借糧，且欲獨自退兵。若果如此，則朝廷大事去矣！
溫嶠聞說大驚，親自來見陶侃：凡師克在和，古之善教。昔漢光武濟於昆陽之戰，曹孟德終拔官渡者，非但以寡勝眾，且仗義故也。蘇峻與祖約皆乃豎子，凶逆滔天，何憂不滅？仁公奈何舍垂立大功，輕言退棄！且今天子幽逼，社稷危殆，乃我等臣子肝腦塗地之時也。溫某與仁公盡受國恩，事若克濟，則臣主俱存，如其不捷，當碎身以報先帝！今之事勢，義無旋踵，譬如騎虎，安可中途而下哉？公若違眾西返，則天下義旗，當回指明公矣！
陶侃聽了，便有回轉之意，但尚怒氣不息。
先鋒毛寶借機勸道：軍政大事，有進無退。今日之事，原非隻是嚴整三軍，以示眾必死而已。討叛諸公退無所據，終至滅亡。某請借五千精兵，去斷賊兵資糧，歸報將軍。若不能立見效益，則任明公自退，人心便不複恨公。
陶侃見有台階可下，乃令分糧五萬石給溫嶠；又派兵五千，隨毛寶去斷蘇軍糧道。毛寶探知蘇峻糧草皆積於句容和湖孰，於是引軍潛至彼處，縱火焚之而回。
蘇峻軍糧被焚大慌，尋思利於速戰，遂急派韓晃、張健出兵，往攻大業堡壘。
韓晃等率軍圍攻大業，先斷其水源，壘中眾人被逼飲用糞尿求生。守將郭默畏懼，於是偷偷出走，隻留少數兵馬守衛。郗鑒部將聞說大業壘被攻，無不驚慌。
參軍曹納進言：大業失守，賊兵即刻至京，我等危矣。請將軍還兵廣陵，以俟後舉。
郗鑒大怒，欲以惑亂軍心之罪，當眾斬殺曹納。
曹納大懼，久跪哀告，郗鑒方才饒恕，並宣於眾人：今後再言退兵者，定殺不饒！
於是眾心一致，固守京口，決意死戰。郗鑒穩住軍心，又修書遣人呈送陶侃，請其分兵往救大業。陶侃見書，欣然許之，遂欲派將，分兵去救。
長史殷羨諫道：明公不可分兵。
陶侃：卻是何故？
殷羨：我兵皆乃水軍，不習步戰。若依愚計，明公不如引軍急攻石頭城，則蘇峻必抽回其攻大業之兵還救，大業之圍自解——此乃圍魏救趙之計也。
陶侃連稱妙策，欣然從之，於是親自率領二萬水軍東進，來攻打石頭城。
庾亮、溫嶠見陶侃舉兵攻向石頭，亦引步軍一萬自白石壘出，攻打蘇峻旱寨。
蘇峻聞報庾、溫前來，親領八千人出迎；又遣子蘇碩和部將匡孝，進擊陶侃部將趙胤。二人領命，驅兵而進，前方正逢趙胤率眾鼓勇而來。
蘇碩見到趙胤，分外眼紅，揮令匡孝出戰。大戰二十餘合，趙胤不敵，回身便敗。
匡孝揮軍在後掩殺，蘇碩急令人報捷父親，說前軍首戰得勝。
當時蘇峻在大帳飲酒酣醉，聞報跨馬出營觀戰。見趙胤敗走，大笑道：獨匡孝能破賊，我豈反而不如彼邪！
於是縱馬疾進，隻領數騎殺進敵陣。隻因酒醉，三次衝突而不得入，敵軍矢發如雨，數騎部從盡失。
蘇峻見不是頭路，撥馬急回，至白木陂時馬蹄被荊石陷住，至於顛躓，將其掀翻在地。
陶侃部將彭世及李千引眾追至，回顧眾軍下令：皆以手中長矛，投擲此賊。
眾軍聽罷一齊揮手力擲，矛發如雨，將蘇峻釘在荊棘叢中，攢射成為刺蝟一般。
彭世及李千碎割蘇峻屍身，持其首級來見陶侃，號令營門。
蘇峻散敗之軍回營，哭報主公被殺禍事。副將司馬讓等大哭一場，遂擁立蘇峻之弟蘇逸為主，傳令各部軍馬閉城自守。
當時叛軍勢力猶強，溫嶠乃創製行台，設壇場，遣使布告遠近，檄令凡晉室故吏二千石以下者皆令前來祭台，誓師共討石頭城。
於是至者雲集，皆願聽令死戰。
鏡頭轉換，按下東晉平叛未休，回頭再表江北之事。
建興十五年。前涼王張駿自去前趙官爵，複稱大將軍、涼州牧，宣布效忠晉室。
同年，驅逐戊已校尉趙貞，在其地設置高昌郡，又將高昌郡與敦煌、晉昌，西域都護、戊已校尉、玉門大護軍三郡三營組成沙州，並與涼、河二州合為三州，自為涼州都督。
至此張氏統攝三州之地，自成一國，正式宣布獨立割據，便為前涼最為鼎盛時代。
畫外音：是年在中國域內，共有東晉、後趙、前涼、成漢、前趙、仇池楊氏六個獨立政權；另有附庸晉室的幾個獨立政權，皆為鮮卑族人所建，分別乃是遼東慕容鮮卑、遼西段氏鮮卑、宇文鮮卑；漠北拓跋鮮卑代國，隴右之吐穀渾鮮卑。
此時張駿自覺舉全州之力，已經可以與前趙相抗，於是即遣竇濤、張閬、辛岩、宋輯等四將，率軍數萬，聯合韓璞攻掠前趙秦州諸郡。
前趙南陽王劉胤聞報涼王來伐，將兵抵敵，駐屯狄道，與韓璞、辛岩相持七十餘日。
當年十月，劉胤先擊破辛岩，隨即大敗韓璞，並乘勢進攻，拔取前涼黃河南岸令居、振武等地。張閬、辛晏率眾投降，張駿於是盡失涼州河南之地。
韓璞全軍崩潰，死者兩萬多人，盡失河南之地，遂自縛雙手歸來請罪，泣拜於闕下。
涼王張駿急命平身，溫言說道：此乃孤之罪也，將軍有何恥辱！
韓璞感激涕零，自此對張氏愈加忠心，與部下諸將便為朝中死士。
劉胤連戰皆捷，乘勝追擊渡過黃河，攻陷令支，占據振武，河西大為震恐。張駿遂派皇甫該抵禦趙兵，複在境內施行大赦，以贖己罪。後聞劉曜向東征討石生，長安空虛，張駿便以田獵之名閱兵練武，將襲秦、雍，以報兵敗之仇。
理曹郎中索詢諫道：趙主劉曜雖然東征，劉胤尚留守河西，若依氐、羌輕騎抵禦，勝負難以逆料；若趙主再西來拒戰，我將危矣。近年戰亂頻繁，兵馬掠都，外有饑弱之民，內財耗空，此豈殿下所謂愛民如子哉？
張駿聞諫，低頭說道：卿盡忠言規勸，深合孤願。
敬以羊酒，遂罷東征，專務生產耕牧，與民休息，國力得又漸盛。西域諸國紛紛來朝，進獻汗血馬、火浣布、摯牛、孔雀、大象，以及各種珠寶珍奇二百多種。
便在此時，西域長史李柏入報：戊已校尉趙貞複起，為亂隴西甘涼，臣請發兵擊之。
張駿準奏，派兵前往。未料很快邊報傳來：我軍反被趙貞擊敗，軍馬損折甚眾。
諫官請誅李柏，以謝陣亡將士家屬。
張駿說道：孤謂漢武帝誅殺王恢，不如秦穆公赦免孟明。可免其死，專論失誤之罪。
李柏涕泣謝恩，眾臣群心悅服。
張駿在新鄉閱兵，狩獵於北麵山野，順勢征伐軻沒虜，將其擊敗。群僚勸進為涼王，依魏武帝曹操、晉文帝司馬昭舊例，張駿雖然不從，然而境內之民皆稱為涼王。
百官又奏請冊立世子，張駿從之，立子張重華為世子。
當時因關中道路不通，張駿遂派治中從事張淳向成漢稱臣，請求借路蜀中，呈送表章到京城建康。張淳博學多才，雄於舌辯，領命前往成都，來見漢主，呈上涼主國書。
鏡頭轉換，西川成都。
成漢武帝李雄見涼州主動請降，不由大喜，於是便問張淳：涼州之主意誌如何？
張淳早知李雄與南氐楊初有仇，於是借此勸諫：南氐楊氏無理，屢為邊患，陛下若欲征之，我主願為北藩接應。兩國合力，則可席卷三秦，東靖許洛，掃平燕趙，迎二帝靈柩於平陽，還晉天子歸洛邑。此霸主之舉，千載一時之機也。我主所以不遠萬裏，遣下臣冒危前來投誠，是因陛下義名遠揚，必能同情我主為晉室效力也。天下大善相同，請陛下思之。
李雄以為是離間之計，心中不悅，佯作稱善，卻欲將張淳棄於東峽，令野獸食之。
成漢朝臣橋讚獲知主公心思，秘將此事告知張淳，請其早為防備。
張淳於是求見李雄，再下說辭：我主確因陛下能戮力於王室，全人美節，故命臣萬裏為使，遠涉不毛，前來奉獻。陛下若果欲殺臣，當公行於市，宣之於眾，謂涼州不忘舊義，借路通使晉帝以表忠誠，其主聖臣明，我故殺之，以使威名遠揚，天下畏懼。若密殺臣於江中，則威刑不能顯，何足聲揚功業，示於天下哉？
李雄故作大驚：哪有此事！孤實欲將釋先生歸於河西。
司隸校尉景騫上前進言：張淳乃世之壯士，陛下應將其留於蜀中任職。
李雄說道：壯士何能被他人留用？今姑釋其歸。
於是贈以厚禮，送張淳回去。
張淳回報張駿：成漢天子肯予借道通表。
涼王聞報大喜：既是如此，卿可招募士卒，護送表章自巴蜀前至建康。
奏表送到建康，晉廷大為嘉賞，下詔厚慰張駿。
畫外音：張駿由此磨礪節操，勤於政務，遠近之人頌為賢君。自張軌到涼州後，天下大亂，軍隊從無安寧之時，惟張駿為涼州之主，境內逐漸平定。大將楊宣率軍西越沙漠，遠征龜茲、鄯善，西域諸國鹹服，鄯善、焉耆、於闐王皆派使至姑臧貢獻，願奉涼州為宗主。
鏡頭轉換，按下涼州，複說後趙。
後趙九年，中山公石虎引軍襲擊鮮卑代王紇那，紇那兵敗，遷都大寧以避。
時因拓跋鬱律之子翳槐居住其舅賀蘭部，紇那派人前往求援，遭到賀蘭大人藹頭拒絕。紇那大怒，遂與宇文部共擊賀蘭部，三戰未能取勝。
賀蘭部及諸大人共立拓跋翳愧為代王，紇那勢窮，奔投宇文部。
翳槐為防宇文部來攻，遂派遣其弟什翼犍為質，前往襄國與後趙修好，以為聯盟之國。
後趙石勒同意結盟，正逢自己稱王十年之期，始建年號，稱為太和元年。
四月，後趙大將石堪攻打宛城，東晉南陽太守王國不戰而降。石堪不肯罷兵，遂又乘勝揮師東進，攻打祖約之軍於淮上。
祖約部將陳光私通石堪，為其內應，入府來擒祖約。因閻禿容貌極類祖約，陳光誤擒之，祖約則跳牆逃匿，幸名於難。
七月，石虎率眾四萬進攻前趙河東，應者五十餘縣，隨後又攻蒲阪。
劉曜聞報大怒，乃派劉述征發氐羌之眾，駐守秦州以防張駿、楊難敵，自率水陸大軍，前來援救蒲阪，誓欲生擒石虎，以報前番兵敗之仇。
八月，二趙大軍激戰於高侯。
石虎不敵劉曜大敗，石瞻被殺，後趙軍枕屍二百餘裏。石虎逃奔朝歌，劉曜乘勝追擊，分遣諸將進攻汲郡、河內。
後趙滎陽太守尹矩、野王太守張進等望風投降，由此襄國大震。
此年有天竺僧人慧理遊方至於武林山，見其飛來峰歎雲：此天竺靈鷺峰一小嶺，不知何代飛來？佛在世日，多為仙靈所隱。
於是在此大建佛寺，其中所建靈隱寺最為著名。
石勒聞報石虎戰敗，不由大驚；又逢愛子石斌暴亡，以至悲涕不息，連日不出宮門。
程遐入奏：近聞有天竺異人帛氏，名喚佛圖澄，少學道術，功力通玄，能起死回生。當初陛下屯兵葛陂，郭黑略曾將其薦與帳下，主公何其忘之！今何不召來，令救殿下複活？
石勒驚喜問道：此人現在何處？
程遐答道：現在城外雲遊，既可召而致之。
石勒於是收淚，急令人往城外召之。
鏡頭閃回，敘述佛圖澄來曆。
佛圖澄生於天竺烏萇國，九歲出家，兩度到罽賓學法，回來時便稱已經得道。
永嘉四年，佛圖澄東至洛陽，時年七十九歲。能誦經數十萬言，善解文義，雖未讀中土儒史，而與諸學士論辯疑滯，無能屈者。
天竺、康居名僧佛調、須菩提等，不遠數萬裏足涉流沙來從受學；中土名德釋道安、竺法雅等，也跋涉山川來聽講說。門下受業者常有數百，前後門徒幾及一萬。
佛圖澄潛居草野，平生酒不逾齒、過中不食、非戒不履，並以此教授徒眾。
永嘉六年，石勒屯兵葛陂。佛圖澄因大將郭黑略引薦得見石勒，勸其少行殺戮，經其勸解而獲免死者十有八九。
閃回結束，書歸正文。
使者奉命出城，果然在郊外荒寺尋到佛圖澄，隨說以趙王有請。佛圖澄也無甚架子，便隨使者至府，上堂禮拜趙王。
石勒問道：聞卿乃當世活佛，昨日孤愛子石斌暴病身亡，未知複能救乎？
佛圖澄合什：死生由命，禍福在天。既請公子至堂，便知是否可醫。
石勒聞聽能治，遂令將石斌屍體抬至堂上。
佛圖澄將屍體上下內外仔細看了，略一點頭，自袖中取出一根楊柳枝來，索清水一缽，以柳枝沾缽中清水灑於屍身之上，一麵念念有辭。
頃刻念罷，上前執石斌之手，喝道：此時不起，更待何時！
石斌應聲而起，片刻即蘇，懵懵懂懂，不知身在何處，發生何事。
石勒驚喜不置，使石斌及宮中諸子一齊拜謝佛圖澄，並當即拜為國師，令有司即刻起造寺觀，使與佛圖澄居之。
寺觀即成，複使諸子同居寺中，請佛圖澄教誨照拂，此後國中凡有機密大事，亦必谘詢。自此之後，佛圖澄對石勒國政大事多所輔導，石勒事澄甚篤，有事必諮而後行。
畫外音：佛圖澄在趙國推行道化，在其所經州郡建立佛寺凡八百九十三所。弟子釋道安博學多才，通經明理，所注經理淵富，妙盡深旨。僧朗少事佛圖澄，碩學淵通，苻堅、慕容德、姚興對於朗公皆很尊敬。後趙兵部令徐衝之女安令首，亦從佛圖澄受戒，博覽群籍，思致淵深，從其出家者二百餘人。
襄國有年大旱，城塹幹涸，坼如車轍。石勒問佛圖澄：我師可有良方，治此大旱？
佛圖澄說道：水泉之源必有神龍居之，今往敕語，水必可得。
於是率領弟子數人至泉源，坐於繩床之上，燒安息香，咒願數百言。如此三日，泉水泫然微流，一條小龍長五六寸許，隨水出來。不久其水大至，隍塹皆滿。
佛圖澄善誦神咒，能役使鬼神，用麻油摻合胭脂塗在掌中，千裏之外事物可全部顯現，就如麵對一般，不差毫厘。又聞塔鈴之聲可斷凶吉，無不靈驗。
鏡頭轉換，複說二趙戰事。
石虎敗退朝歌，劉曜複引眾回攻石生於金鏞。石生緊閉城門，固守不戰，一麵使人回襄城求救。劉曜令眾軍決開千金堨大堤，引水灌城，平地水深三尺。
石勒接到石生急報，便欲親自引兵，出京迎敵。
程遐諫道：大王不可輕離，宜命他將往救。
石勒卻問記室參軍徐光：他人皆謂劉曜銳不可當，孤獨不以為然。昔劉曜為將時帶甲十萬，攻一城而百日不克，師老卒怠。以孤初舉銳兵擊之，則一戰而擒。今若洛陽不守，劉曜必自河北席卷而來，則我大事去矣。孤今欲出京與其決戰，親斬其首，賢卿以為如何？
徐光揣摸上意，施禮答道：劉曜乘大勝之勢而不能進臨襄國，反而圍攻金鏞，此其無能為也。兵法雲“懸軍三時，亡攻戰之利”。以大王威略臨之，彼必望旗奔逃，敗不旋踵矣。如今之機所謂天授，授而弗應，禍必攸集。大王若禦駕親征，則平定天下，在此一舉！
石勒聽罷心花怒放，大笑道：先生之語，乃某平生之誌也！
笑罷，轉身又問佛圖澄：我師以為此戰勝負如何？
佛圖澄答道：必擒劉曜，不必問也。
石勒精神大振，遂親引大軍五萬出離襄城，前來與劉曜決一死戰。
字幕：晉鹹和三年，冬十一月。
石勒發兵，乃使內外戒嚴，傳下將令：命石堪等將會兵於滎陽，石虎進據石門；某自統步軍四萬，西濟千金堨；共發兵三路，進攻劉曜。
大軍既發，不則一日到達成皋。
石勒下令安營紮寨，謂徐光道：今劉曜若盛兵於成皋關上拒住我兵，乃是上策；若是阻住洛水，乃是中策；若坐守洛陽，則必為我所擒耳。
徐光讚道：殿下用兵，雖孫吳在世，亦不過如此。
十二月，後趙諸軍集結於成皋，不見劉曜設防，石勒遂命軍隊迅速開至洛河。當時正是隆冬季節，千金堨冰封複開，流冰叮咚，朔風如刀，三軍受盡苦處，心生怨言。
徐光進言：千金堨勁風流冰，人皆難渡，不如回軍，待來春再戰。
石勒在馬上揚鞭道：我師佛圖澄曾言，此戰定擒劉曜，公休亂我軍心。
徐光不敢再言，於是揮軍大進。至於千金堨時，忽然豔陽高照，如同陽春，河冰盡融，風停浪息，三軍順利渡河。
可煞作怪！三軍剛剛渡過，狂風複又大起，河水複合，又瞬間結為堅冰。
石勒大喜，以為神靈相助，乃改其地名為靈昌津。引軍急進至成皋關內，見劉曜果無守兵在此，石勒不由以手加額，說道：此乃天助我也！
傳令軍士卷甲銜枚，詭道兼行，出於鞏、訾之間平野，排列陣勢已畢。
劉曜聞報，不料石勒竟敢於此隆冬之時自引軍來，直鬧得手忙腳亂，忙令撤金鏞之圍，陳兵十萬於洛西，南北十餘裏，聲勢浩蕩。
石勒見對方臨水陳兵，對諸將大笑道：我可提前賀勝慶功矣！
於是親率步騎四萬，至洛水之北列陣，然後傳令：石虎引軍一萬，直攻前趙中軍；石堪引精騎二萬，擊其前鋒；某自為後應。隻許前進，不許後退！
一聲令下，三軍齊奔，勢若奔雷。
劉曜聞說石勒三路兵至，不由大驚，急使平先領兵二萬為先鋒迎敵，自統大軍後應。
平先領命，率軍鼓勇而進，與石堪軍相遇，列開陣勢，各自出馬對陣。於是大戰於西陽門，從辰時直到午時，連鬥百餘回合，不分勝敗。
二將正酣鬥間，平先忽聽左側大亂，從馬上回頭看時，隻見一彪人馬自閶闔門殺來，為首者金甲寶刀，正是後趙皇帝石勒親來夾擊。
平先大驚，部下三軍亦無戰心，各欲自尋逃走之路。
石堪本要落敗，忽見主公親至，憑添十分精神，拚死纏住平先，令其無法指揮三軍。
正在危急之際，忽聞鼓樂大震，笙管齊鳴，自山後閃出一隊軍馬，截住石勒去路。
石勒就馬上看時，見對麵門旗開處，一隊儀仗馬馳出，打龍鳳日月旗，四鬥五方旆旄，金瓜銀鉞。黃羅銷金涼傘蓋下閃出一將，身穿黃金鎖子甲，腳蹬無憂履，胯下逍遙馬，手端描金畫杆戟，晃晃當當來至陣前，正是趙漢皇帝劉曜。
原來劉曜嗜酒，聞石勒到達，臨出戰時又喝酒數鬥而出，故此騎乘不穩，晃晃當當。
石勒好笑，以手中寶刀指而罵道：弑君逆賊，背主家奴，尚有何麵目前來見我！
劉曜大怒，也不與左右諸將招呼，縱馬上前，擺大戟向石勒便刺。
石勒身後突出副將李豐，挺槍來迎，一槍挑中劉曜左腕，大戟落地。劉曜回馬便走，三軍潰敗，李豐與石堪並肩齊上，隻望著金盔金甲緊追不舍。
劉曜逃至石渠，因地上堅冰打滑，坐騎蹉跌倒地，摔墜於冰上。劉曜身上甲重，數次爬不起身，被石堪追及，上前執拿。
石堪看那劉曜身上，竟然被創十餘處，其中貫穿傷三處，皆在逃跑時為亂軍所刺。於是生俘劉曜，與李豐一起押送，來見石勒報功。
此戰石勒大獲全勝，斬首五萬餘級，俘虜不計其數。前趙太子劉熙聞說皇帝被俘，遂率洛陽城中百官及家屬餘眾，打開城門，奔走還國。
石勒對劉曜說道：你若寫信給太子劉熙，勸其投降，我便可饒你不死。
劉曜此時酒醒，悔之不及，於是寫道：我兒宜與大臣匡維社稷，勿以吾易意。
石勒覽書大怒，遂殺劉曜。
畫外音：前趙建國二十六年，曆劉淵、劉和、劉聰、劉粲、劉曜五帝，就此而亡。
鏡頭轉換，按下河北，複說江南。
東晉鹹和三年九月，陶侃下令各路聯軍，向叛軍展開反攻。
此時蘇峻部將匡術將京師百官家屬禁於石頭城後苑，不令百官稍出。
光祿大夫陸曄及弟陸玩前來遊說匡術：今驃騎大將軍已死，將軍尚為叛軍守耶？陶、溫二公一旦破城，則將軍滅族矣。不如奉帝歸降勤王之師，反為功臣。
匡術深以為然，於是舉兵以苑城歸附討叛聯軍，率百官皆赴西軍大營。
劉超、鍾雅聞百官皆走，謀劃奉成帝出石頭城以赴西軍。卻因謀事不密，被蘇峻之弟蘇逸得知，即令任讓率兵入宮，收捕劉、鍾二人。
成帝抱持二人不放，哭謂任讓：公還我侍中、右衛，勿令殺之。
任讓不聽，自成帝手中奪過二臣，揮刀殺之，複將成帝幽禁。
溫嶠既殺蘇峻，遂遣冠軍將軍趙胤引兵一萬，前來攻打曆陽。
祖約此時部眾離散，守城不住，隻得率家眷棄城北走，渡過淮河，來投襄國趙主石勒，並請發救兵，意欲複奪曆陽。
石勒準納祖約之降，但因前趙餘部未靖，故不從其借兵之請。
與此同時，趙漢太子劉熙已經逃回故都，因深恐石勒軍馬再至，便與南陽王劉胤商議：我欲謀西保秦州，投奔上邽，如何？
南陽王未答，尚書胡勳諫道：天子雖崩，喪師損眾，但我境土尚且完整，將士不叛。石勒兵若再來時，當並力拒之；若不能拒，走未晚也。何故敵蹤未至，而先謀逃竄耶！
劉胤大怒道：胡勳阻撓眾謀，請太子下令斬之。
劉熙遂斬胡勳，率領百官出奔上邽。境內諸鎮聞之紛紛棄逃，關中由此大亂。
長安守將蔣英、辛恕因見太子西逃，遂率眾數十萬請降於後趙。趙王石勒大喜，派石生引兵前往受降，駐守長安，以圖西進。
次年八月，前趙南陽王劉胤率眾數萬進攻長安，各地戎夏之眾亦起兵響應。石生率眾堅守長安，劉胤久攻不下。
九月，石虎奉命率兵來援，激戰於長安城外，與城中石生內外夾擊，再次大敗前趙兵，並乘勝西進，攻陷上邽。
上邽城破，遂擒殺劉熙、劉胤，及王公卿校以下三千餘人。石勒下令，遷徙前趙台省文武、關東流民、秦雍大族九千餘人至襄國，坑殺屠各族眾五千餘人於洛陽。
前趙至是徹底滅亡，將漢主劉淵所創基業傾覆一空，令人喟歎。
此時在隴西略陽秦州刺史府中，略陽公蒲洪正襟危坐，向其恩師諸葛靚問計：聞說前趙被後趙所滅，我當如何行止？
字幕：蒲洪，字廣世，略陽臨渭人，部落小帥蒲懷歸之子，家族世代為氐族酋長。
諸葛靚今年已八十四歲高齡，見蒲洪相問，撚須微笑道：今當潛龍勿用之時，休露衝天之誌。石虎將來河西，子可暫時屈身歸降，待其毀亡，則是你父子飛龍在天之時也。
其後不久，後趙大將石虎果然率軍來攻河西，大破羌族集木且部，俘虜數萬人，秦州、隴西全部平定。蒲洪乃奉恩師意旨，舉全族請降於石虎。（本集完）
溫嶠失了南寨，水戰複又失利，正在營中納悶。
門軍入報：稟將軍，營外有一將引五千兵來投，自稱是破虜將軍王育。
溫嶠聞報大喜，急親自迎出營外，見營外一條大漢，手執點鋼槍，正自立馬相候。
溫嶠張開雙手迎之，大笑道：伯春此來，則必勝蘇峻無疑。
王育見溫嶠親迎，急下馬拜倒於地：聞將軍小受蹉跌，末將故此星夜來助，路上耽擱了行程，援救未及，尚望將軍寬宥。
溫嶠哈哈大笑，急攜手進營，置酒相待，愁眉頓掃。
字幕：王育，字伯春，京兆人氏。
鏡頭閃回，敘述王育來曆。
王育年少孤貧，為人作傭牧羊，以養老母。每過學塾之時，聽到屋內傳來朗朗書聲，則必欷噓流涕，自恨不能與常人家孩子一般讀書。
牧羊時稍有閑暇，王育便即折蒲學書，孜孜不倦。由於過於專心，忘記時間，以致亡失其所放之羊。於是萬般無奈，將鬻己身，以償主家之羊。
時有同郡名士許子章，被其求學之誌所感，遂主動出錢代其償羊，並給衣食，使與己子同學。王育遂能博通經史，及長大成人，身長八尺餘，須長三尺，容貌絕異，音聲動人。
許子章以兄女妻之，為其另立別宅，並分給資業，王育受之，並無愧色。
太守杜宣聞其清名，命為主簿。又遷武陽令，治下盜賊不發，升為並州督護，後征討四方屢立戰功，朝廷使為破虜將軍。
閃回結束。王育聞說蘇峻作逆，溫嶠奉檄討賊，故此不請自來，率軍五千軍來助。
溫嶠早知王育大名，今見引兵來援，由此請入帳中設酒相待，令為前部先鋒。
鏡頭轉換，按下溫嶠一路，再說桓彝一路。
蘇峻使大將韓晃率兵來攻宣城，桓彝不敵，引軍進屯涇縣，朝夕憂慮，寢食俱廢。
長史裨惠勸道：蘇峻勢大，朝廷猶不能製之。將軍憑一座孤城，焉能與之相抗？不如使人前往下書，佯作議和，以紓交至之禍，先保滿城軍民。
桓彝怒道：我深受國恩，義在致死，焉能忍垢蒙羞，與叛賊以私書相通！如其不濟，此乃命也，公其勿勸。
於是振衣而起，遣副將俞縱以三千軍出屯蘭石，以拒蘇軍。
韓晃驅兵大進，正逢俞縱前來迎敵，兩軍對圓。二將各親自出戰，鬥有二十餘合，俞縱不支，敗回蘭石城中。韓晃初至不知地理，不敢強攻，遂據城下紮營，形勢緊逼。
諸將勸諫俞縱：韓晃兵勢正銳，蘭石彈丸之城，未可堅守，不如退回宣城。
俞縱以佩刀斫案，叫道：某向受桓侯大恩，今正當還報之時也；某不負桓侯，猶如桓侯不負朝廷。若再有聲言退兵者，定斬不饒。
諸將無言，各自打點退路。
次日破曉，朝霞滿天。城外鼓號大起，韓晃複引兵前來搦戰，兵臨城下，將至壕邊。
俞縱下令大開城門，引兵奮勇而出。兩馬相交，複與韓晃大戰五十餘合，終究力怯不勝，被韓晃一刀斬於馬下，為國捐軀。
韓晃奪了蘭石，馬不停蹄，又複來攻宣城。
桓彝見賊勢太盛，急調城內軍民堅守，並不出戰。
韓晃盡力攻打宣城不下，竟相持終歲，不能前進一步。桓彝堅守卒歲，內無糧草，外無救兵，軍民食盡，開始慌亂。韓晃探知城內備細，大驅人馬攻城，城上軍士無食少力，終至城陷，桓彝堅執不走，遂為韓晃所執，拒不投降，終至被殺。
城破之前，桓彝妻劉氏攜帶二子桓溫、桓衝，一家五口逃走至外公娘家，得免其難。
鏡頭轉換，按下桓彝一路，複說三吳東路。
韓晃攻打宣城之時，蘇峻另派張健、管商、弘徽等人進攻東路，以取三吳。
數戰之後，張健擊敗庾冰與顧揚，縱兵大掠吳郡。顧眾與虞潭亦被管商擊敗，分守吳興及柴辟。虞潭再敗於吳興，無奈將郡治東遷，餘杭及武康都被蘇峻叛軍搶掠一空。
虞潭再派督護沈伊往吳縣迎敵，再次敗於管商。
由此蘇峻叛軍兵勢大勝，勤王各路官軍無不為之氣沮。
東路軍敗訊傳來，西路軍盟主陶侃認為蘇峻兵強難以爭鋒，於是準備持久以戰，遂命郗鑒、郭默還駐京口，築建大業、曲阿、庱亭三壘，以分散蘇峻軍力。
桓宣部將毛寶在東關與祖約作戰，攻破合肥戍營，西線複現僵持局麵。
勤王盟軍久戰不利，與叛軍相持至第三個年頭，陷於困境。
便在此時，轉機出現。當時祖約軍在江淮一帶與朝廷盟軍相持，因久戰無功，部下諸將遂生異誌，暗中勾結後趙，欲引趙兵南下，以圖富貴。
後趙皇帝石勒得到密信，遂派石聰、石堪引軍二萬濟淮，進攻壽春。
祖約毫無防備，被後趙軍與部將裏應外合擊敗，隻得領其家屬逃奔曆陽。
趙軍大獲全勝之後，不思繼續進取，虜脅壽春二萬餘戶北歸。
祖約兵敗消息傳至建康，王導、溫嶠、庾亮等人喜不自勝。蘇峻心腹路永、匡術、賈寧等人卻是大懼，遂勸蘇峻盡誅朝中大臣，改立腹心朝班。
蘇峻敬重王導，不肯接受此議，路永等因而對蘇峻離心。
王導見有機可乘，便派參軍袁耽誘使路永歸順，欲圖救出成帝，投奔勤王聯軍，但因蘇峻守備森嚴，計劃失敗。王導遂帶二子與路永逃出京城，前至白石來投溫嶠。
討伐聯軍與叛軍再次相持不下，蘇峻分遣諸將四出攻掠，士民群情恐懼。
相持既久，溫嶠兵糧食盡，修書遣使向陶侃借糧。
陶侃見書不滿，對來使發怒道：溫公屢戰失機，糧草又盡，則焉可決其勝負？今我雖有糧草，需留應自家軍馬，若不敷使用時，卻又更向誰借？既是瘐公糧盡，則不如罷兵，我自引兵退回荊州，解散聯軍，任溫公自為可也。
信使見陶公無故發怒，於是大驚，急來報知溫嶠：陶公不願借糧，且欲獨自退兵。若果如此，則朝廷大事去矣！
溫嶠聞說大驚，親自來見陶侃：凡師克在和，古之善教。昔漢光武濟於昆陽之戰，曹孟德終拔官渡者，非但以寡勝眾，且仗義故也。蘇峻與祖約皆乃豎子，凶逆滔天，何憂不滅？仁公奈何舍垂立大功，輕言退棄！且今天子幽逼，社稷危殆，乃我等臣子肝腦塗地之時也。溫某與仁公盡受國恩，事若克濟，則臣主俱存，如其不捷，當碎身以報先帝！今之事勢，義無旋踵，譬如騎虎，安可中途而下哉？公若違眾西返，則天下義旗，當回指明公矣！
陶侃聽了，便有回轉之意，但尚怒氣不息。
先鋒毛寶借機勸道：軍政大事，有進無退。今日之事，原非隻是嚴整三軍，以示眾必死而已。討叛諸公退無所據，終至滅亡。某請借五千精兵，去斷賊兵資糧，歸報將軍。若不能立見效益，則任明公自退，人心便不複恨公。
陶侃見有台階可下，乃令分糧五萬石給溫嶠；又派兵五千，隨毛寶去斷蘇軍糧道。毛寶探知蘇峻糧草皆積於句容和湖孰，於是引軍潛至彼處，縱火焚之而回。
蘇峻軍糧被焚大慌，尋思利於速戰，遂急派韓晃、張健出兵，往攻大業堡壘。
韓晃等率軍圍攻大業，先斷其水源，壘中眾人被逼飲用糞尿求生。守將郭默畏懼，於是偷偷出走，隻留少數兵馬守衛。郗鑒部將聞說大業壘被攻，無不驚慌。
參軍曹納進言：大業失守，賊兵即刻至京，我等危矣。請將軍還兵廣陵，以俟後舉。
郗鑒大怒，欲以惑亂軍心之罪，當眾斬殺曹納。
曹納大懼，久跪哀告，郗鑒方才饒恕，並宣於眾人：今後再言退兵者，定殺不饒！
於是眾心一致，固守京口，決意死戰。郗鑒穩住軍心，又修書遣人呈送陶侃，請其分兵往救大業。陶侃見書，欣然許之，遂欲派將，分兵去救。
長史殷羨諫道：明公不可分兵。
陶侃：卻是何故？
殷羨：我兵皆乃水軍，不習步戰。若依愚計，明公不如引軍急攻石頭城，則蘇峻必抽回其攻大業之兵還救，大業之圍自解——此乃圍魏救趙之計也。
陶侃連稱妙策，欣然從之，於是親自率領二萬水軍東進，來攻打石頭城。
庾亮、溫嶠見陶侃舉兵攻向石頭，亦引步軍一萬自白石壘出，攻打蘇峻旱寨。
蘇峻聞報庾、溫前來，親領八千人出迎；又遣子蘇碩和部將匡孝，進擊陶侃部將趙胤。二人領命，驅兵而進，前方正逢趙胤率眾鼓勇而來。
蘇碩見到趙胤，分外眼紅，揮令匡孝出戰。大戰二十餘合，趙胤不敵，回身便敗。
匡孝揮軍在後掩殺，蘇碩急令人報捷父親，說前軍首戰得勝。
當時蘇峻在大帳飲酒酣醉，聞報跨馬出營觀戰。見趙胤敗走，大笑道：獨匡孝能破賊，我豈反而不如彼邪！
於是縱馬疾進，隻領數騎殺進敵陣。隻因酒醉，三次衝突而不得入，敵軍矢發如雨，數騎部從盡失。
蘇峻見不是頭路，撥馬急回，至白木陂時馬蹄被荊石陷住，至於顛躓，將其掀翻在地。
陶侃部將彭世及李千引眾追至，回顧眾軍下令：皆以手中長矛，投擲此賊。
眾軍聽罷一齊揮手力擲，矛發如雨，將蘇峻釘在荊棘叢中，攢射成為刺蝟一般。
彭世及李千碎割蘇峻屍身，持其首級來見陶侃，號令營門。
蘇峻散敗之軍回營，哭報主公被殺禍事。副將司馬讓等大哭一場，遂擁立蘇峻之弟蘇逸為主，傳令各部軍馬閉城自守。
當時叛軍勢力猶強，溫嶠乃創製行台，設壇場，遣使布告遠近，檄令凡晉室故吏二千石以下者皆令前來祭台，誓師共討石頭城。
於是至者雲集，皆願聽令死戰。
鏡頭轉換，按下東晉平叛未休，回頭再表江北之事。
建興十五年。前涼王張駿自去前趙官爵，複稱大將軍、涼州牧，宣布效忠晉室。
同年，驅逐戊已校尉趙貞，在其地設置高昌郡，又將高昌郡與敦煌、晉昌，西域都護、戊已校尉、玉門大護軍三郡三營組成沙州，並與涼、河二州合為三州，自為涼州都督。
至此張氏統攝三州之地，自成一國，正式宣布獨立割據，便為前涼最為鼎盛時代。
畫外音：是年在中國域內，共有東晉、後趙、前涼、成漢、前趙、仇池楊氏六個獨立政權；另有附庸晉室的幾個獨立政權，皆為鮮卑族人所建，分別乃是遼東慕容鮮卑、遼西段氏鮮卑、宇文鮮卑；漠北拓跋鮮卑代國，隴右之吐穀渾鮮卑。
此時張駿自覺舉全州之力，已經可以與前趙相抗，於是即遣竇濤、張閬、辛岩、宋輯等四將，率軍數萬，聯合韓璞攻掠前趙秦州諸郡。
前趙南陽王劉胤聞報涼王來伐，將兵抵敵，駐屯狄道，與韓璞、辛岩相持七十餘日。
當年十月，劉胤先擊破辛岩，隨即大敗韓璞，並乘勢進攻，拔取前涼黃河南岸令居、振武等地。張閬、辛晏率眾投降，張駿於是盡失涼州河南之地。
韓璞全軍崩潰，死者兩萬多人，盡失河南之地，遂自縛雙手歸來請罪，泣拜於闕下。
涼王張駿急命平身，溫言說道：此乃孤之罪也，將軍有何恥辱！
韓璞感激涕零，自此對張氏愈加忠心，與部下諸將便為朝中死士。
劉胤連戰皆捷，乘勝追擊渡過黃河，攻陷令支，占據振武，河西大為震恐。張駿遂派皇甫該抵禦趙兵，複在境內施行大赦，以贖己罪。後聞劉曜向東征討石生，長安空虛，張駿便以田獵之名閱兵練武，將襲秦、雍，以報兵敗之仇。
理曹郎中索詢諫道：趙主劉曜雖然東征，劉胤尚留守河西，若依氐、羌輕騎抵禦，勝負難以逆料；若趙主再西來拒戰，我將危矣。近年戰亂頻繁，兵馬掠都，外有饑弱之民，內財耗空，此豈殿下所謂愛民如子哉？
張駿聞諫，低頭說道：卿盡忠言規勸，深合孤願。
敬以羊酒，遂罷東征，專務生產耕牧，與民休息，國力得又漸盛。西域諸國紛紛來朝，進獻汗血馬、火浣布、摯牛、孔雀、大象，以及各種珠寶珍奇二百多種。
便在此時，西域長史李柏入報：戊已校尉趙貞複起，為亂隴西甘涼，臣請發兵擊之。
張駿準奏，派兵前往。未料很快邊報傳來：我軍反被趙貞擊敗，軍馬損折甚眾。
諫官請誅李柏，以謝陣亡將士家屬。
張駿說道：孤謂漢武帝誅殺王恢，不如秦穆公赦免孟明。可免其死，專論失誤之罪。
李柏涕泣謝恩，眾臣群心悅服。
張駿在新鄉閱兵，狩獵於北麵山野，順勢征伐軻沒虜，將其擊敗。群僚勸進為涼王，依魏武帝曹操、晉文帝司馬昭舊例，張駿雖然不從，然而境內之民皆稱為涼王。
百官又奏請冊立世子，張駿從之，立子張重華為世子。
當時因關中道路不通，張駿遂派治中從事張淳向成漢稱臣，請求借路蜀中，呈送表章到京城建康。張淳博學多才，雄於舌辯，領命前往成都，來見漢主，呈上涼主國書。
鏡頭轉換，西川成都。
成漢武帝李雄見涼州主動請降，不由大喜，於是便問張淳：涼州之主意誌如何？
張淳早知李雄與南氐楊初有仇，於是借此勸諫：南氐楊氏無理，屢為邊患，陛下若欲征之，我主願為北藩接應。兩國合力，則可席卷三秦，東靖許洛，掃平燕趙，迎二帝靈柩於平陽，還晉天子歸洛邑。此霸主之舉，千載一時之機也。我主所以不遠萬裏，遣下臣冒危前來投誠，是因陛下義名遠揚，必能同情我主為晉室效力也。天下大善相同，請陛下思之。
李雄以為是離間之計，心中不悅，佯作稱善，卻欲將張淳棄於東峽，令野獸食之。
成漢朝臣橋讚獲知主公心思，秘將此事告知張淳，請其早為防備。
張淳於是求見李雄，再下說辭：我主確因陛下能戮力於王室，全人美節，故命臣萬裏為使，遠涉不毛，前來奉獻。陛下若果欲殺臣，當公行於市，宣之於眾，謂涼州不忘舊義，借路通使晉帝以表忠誠，其主聖臣明，我故殺之，以使威名遠揚，天下畏懼。若密殺臣於江中，則威刑不能顯，何足聲揚功業，示於天下哉？
李雄故作大驚：哪有此事！孤實欲將釋先生歸於河西。
司隸校尉景騫上前進言：張淳乃世之壯士，陛下應將其留於蜀中任職。
李雄說道：壯士何能被他人留用？今姑釋其歸。
於是贈以厚禮，送張淳回去。
張淳回報張駿：成漢天子肯予借道通表。
涼王聞報大喜：既是如此，卿可招募士卒，護送表章自巴蜀前至建康。
奏表送到建康，晉廷大為嘉賞，下詔厚慰張駿。
畫外音：張駿由此磨礪節操，勤於政務，遠近之人頌為賢君。自張軌到涼州後，天下大亂，軍隊從無安寧之時，惟張駿為涼州之主，境內逐漸平定。大將楊宣率軍西越沙漠，遠征龜茲、鄯善，西域諸國鹹服，鄯善、焉耆、於闐王皆派使至姑臧貢獻，願奉涼州為宗主。
鏡頭轉換，按下涼州，複說後趙。
後趙九年，中山公石虎引軍襲擊鮮卑代王紇那，紇那兵敗，遷都大寧以避。
時因拓跋鬱律之子翳槐居住其舅賀蘭部，紇那派人前往求援，遭到賀蘭大人藹頭拒絕。紇那大怒，遂與宇文部共擊賀蘭部，三戰未能取勝。
賀蘭部及諸大人共立拓跋翳愧為代王，紇那勢窮，奔投宇文部。
翳槐為防宇文部來攻，遂派遣其弟什翼犍為質，前往襄國與後趙修好，以為聯盟之國。
後趙石勒同意結盟，正逢自己稱王十年之期，始建年號，稱為太和元年。
四月，後趙大將石堪攻打宛城，東晉南陽太守王國不戰而降。石堪不肯罷兵，遂又乘勝揮師東進，攻打祖約之軍於淮上。
祖約部將陳光私通石堪，為其內應，入府來擒祖約。因閻禿容貌極類祖約，陳光誤擒之，祖約則跳牆逃匿，幸名於難。
七月，石虎率眾四萬進攻前趙河東，應者五十餘縣，隨後又攻蒲阪。
劉曜聞報大怒，乃派劉述征發氐羌之眾，駐守秦州以防張駿、楊難敵，自率水陸大軍，前來援救蒲阪，誓欲生擒石虎，以報前番兵敗之仇。
八月，二趙大軍激戰於高侯。
石虎不敵劉曜大敗，石瞻被殺，後趙軍枕屍二百餘裏。石虎逃奔朝歌，劉曜乘勝追擊，分遣諸將進攻汲郡、河內。
後趙滎陽太守尹矩、野王太守張進等望風投降，由此襄國大震。
此年有天竺僧人慧理遊方至於武林山，見其飛來峰歎雲：此天竺靈鷺峰一小嶺，不知何代飛來？佛在世日，多為仙靈所隱。
於是在此大建佛寺，其中所建靈隱寺最為著名。
石勒聞報石虎戰敗，不由大驚；又逢愛子石斌暴亡，以至悲涕不息，連日不出宮門。
程遐入奏：近聞有天竺異人帛氏，名喚佛圖澄，少學道術，功力通玄，能起死回生。當初陛下屯兵葛陂，郭黑略曾將其薦與帳下，主公何其忘之！今何不召來，令救殿下複活？
石勒驚喜問道：此人現在何處？
程遐答道：現在城外雲遊，既可召而致之。
石勒於是收淚，急令人往城外召之。
鏡頭閃回，敘述佛圖澄來曆。
佛圖澄生於天竺烏萇國，九歲出家，兩度到罽賓學法，回來時便稱已經得道。
永嘉四年，佛圖澄東至洛陽，時年七十九歲。能誦經數十萬言，善解文義，雖未讀中土儒史，而與諸學士論辯疑滯，無能屈者。
天竺、康居名僧佛調、須菩提等，不遠數萬裏足涉流沙來從受學；中土名德釋道安、竺法雅等，也跋涉山川來聽講說。門下受業者常有數百，前後門徒幾及一萬。
佛圖澄潛居草野，平生酒不逾齒、過中不食、非戒不履，並以此教授徒眾。
永嘉六年，石勒屯兵葛陂。佛圖澄因大將郭黑略引薦得見石勒，勸其少行殺戮，經其勸解而獲免死者十有八九。
閃回結束，書歸正文。
使者奉命出城，果然在郊外荒寺尋到佛圖澄，隨說以趙王有請。佛圖澄也無甚架子，便隨使者至府，上堂禮拜趙王。
石勒問道：聞卿乃當世活佛，昨日孤愛子石斌暴病身亡，未知複能救乎？
佛圖澄合什：死生由命，禍福在天。既請公子至堂，便知是否可醫。
石勒聞聽能治，遂令將石斌屍體抬至堂上。
佛圖澄將屍體上下內外仔細看了，略一點頭，自袖中取出一根楊柳枝來，索清水一缽，以柳枝沾缽中清水灑於屍身之上，一麵念念有辭。
頃刻念罷，上前執石斌之手，喝道：此時不起，更待何時！
石斌應聲而起，片刻即蘇，懵懵懂懂，不知身在何處，發生何事。
石勒驚喜不置，使石斌及宮中諸子一齊拜謝佛圖澄，並當即拜為國師，令有司即刻起造寺觀，使與佛圖澄居之。
寺觀即成，複使諸子同居寺中，請佛圖澄教誨照拂，此後國中凡有機密大事，亦必谘詢。自此之後，佛圖澄對石勒國政大事多所輔導，石勒事澄甚篤，有事必諮而後行。
畫外音：佛圖澄在趙國推行道化，在其所經州郡建立佛寺凡八百九十三所。弟子釋道安博學多才，通經明理，所注經理淵富，妙盡深旨。僧朗少事佛圖澄，碩學淵通，苻堅、慕容德、姚興對於朗公皆很尊敬。後趙兵部令徐衝之女安令首，亦從佛圖澄受戒，博覽群籍，思致淵深，從其出家者二百餘人。
襄國有年大旱，城塹幹涸，坼如車轍。石勒問佛圖澄：我師可有良方，治此大旱？
佛圖澄說道：水泉之源必有神龍居之，今往敕語，水必可得。
於是率領弟子數人至泉源，坐於繩床之上，燒安息香，咒願數百言。如此三日，泉水泫然微流，一條小龍長五六寸許，隨水出來。不久其水大至，隍塹皆滿。
佛圖澄善誦神咒，能役使鬼神，用麻油摻合胭脂塗在掌中，千裏之外事物可全部顯現，就如麵對一般，不差毫厘。又聞塔鈴之聲可斷凶吉，無不靈驗。
鏡頭轉換，複說二趙戰事。
石虎敗退朝歌，劉曜複引眾回攻石生於金鏞。石生緊閉城門，固守不戰，一麵使人回襄城求救。劉曜令眾軍決開千金堨大堤，引水灌城，平地水深三尺。
石勒接到石生急報，便欲親自引兵，出京迎敵。
程遐諫道：大王不可輕離，宜命他將往救。
石勒卻問記室參軍徐光：他人皆謂劉曜銳不可當，孤獨不以為然。昔劉曜為將時帶甲十萬，攻一城而百日不克，師老卒怠。以孤初舉銳兵擊之，則一戰而擒。今若洛陽不守，劉曜必自河北席卷而來，則我大事去矣。孤今欲出京與其決戰，親斬其首，賢卿以為如何？
徐光揣摸上意，施禮答道：劉曜乘大勝之勢而不能進臨襄國，反而圍攻金鏞，此其無能為也。兵法雲“懸軍三時，亡攻戰之利”。以大王威略臨之，彼必望旗奔逃，敗不旋踵矣。如今之機所謂天授，授而弗應，禍必攸集。大王若禦駕親征，則平定天下，在此一舉！
石勒聽罷心花怒放，大笑道：先生之語，乃某平生之誌也！
笑罷，轉身又問佛圖澄：我師以為此戰勝負如何？
佛圖澄答道：必擒劉曜，不必問也。
石勒精神大振，遂親引大軍五萬出離襄城，前來與劉曜決一死戰。
字幕：晉鹹和三年，冬十一月。
石勒發兵，乃使內外戒嚴，傳下將令：命石堪等將會兵於滎陽，石虎進據石門；某自統步軍四萬，西濟千金堨；共發兵三路，進攻劉曜。
大軍既發，不則一日到達成皋。
石勒下令安營紮寨，謂徐光道：今劉曜若盛兵於成皋關上拒住我兵，乃是上策；若是阻住洛水，乃是中策；若坐守洛陽，則必為我所擒耳。
徐光讚道：殿下用兵，雖孫吳在世，亦不過如此。
十二月，後趙諸軍集結於成皋，不見劉曜設防，石勒遂命軍隊迅速開至洛河。當時正是隆冬季節，千金堨冰封複開，流冰叮咚，朔風如刀，三軍受盡苦處，心生怨言。
徐光進言：千金堨勁風流冰，人皆難渡，不如回軍，待來春再戰。
石勒在馬上揚鞭道：我師佛圖澄曾言，此戰定擒劉曜，公休亂我軍心。
徐光不敢再言，於是揮軍大進。至於千金堨時，忽然豔陽高照，如同陽春，河冰盡融，風停浪息，三軍順利渡河。
可煞作怪！三軍剛剛渡過，狂風複又大起，河水複合，又瞬間結為堅冰。
石勒大喜，以為神靈相助，乃改其地名為靈昌津。引軍急進至成皋關內，見劉曜果無守兵在此，石勒不由以手加額，說道：此乃天助我也！
傳令軍士卷甲銜枚，詭道兼行，出於鞏、訾之間平野，排列陣勢已畢。
劉曜聞報，不料石勒竟敢於此隆冬之時自引軍來，直鬧得手忙腳亂，忙令撤金鏞之圍，陳兵十萬於洛西，南北十餘裏，聲勢浩蕩。
石勒見對方臨水陳兵，對諸將大笑道：我可提前賀勝慶功矣！
於是親率步騎四萬，至洛水之北列陣，然後傳令：石虎引軍一萬，直攻前趙中軍；石堪引精騎二萬，擊其前鋒；某自為後應。隻許前進，不許後退！
一聲令下，三軍齊奔，勢若奔雷。
劉曜聞說石勒三路兵至，不由大驚，急使平先領兵二萬為先鋒迎敵，自統大軍後應。
平先領命，率軍鼓勇而進，與石堪軍相遇，列開陣勢，各自出馬對陣。於是大戰於西陽門，從辰時直到午時，連鬥百餘回合，不分勝敗。
二將正酣鬥間，平先忽聽左側大亂，從馬上回頭看時，隻見一彪人馬自閶闔門殺來，為首者金甲寶刀，正是後趙皇帝石勒親來夾擊。
平先大驚，部下三軍亦無戰心，各欲自尋逃走之路。
石堪本要落敗，忽見主公親至，憑添十分精神，拚死纏住平先，令其無法指揮三軍。
正在危急之際，忽聞鼓樂大震，笙管齊鳴，自山後閃出一隊軍馬，截住石勒去路。
石勒就馬上看時，見對麵門旗開處，一隊儀仗馬馳出，打龍鳳日月旗，四鬥五方旆旄，金瓜銀鉞。黃羅銷金涼傘蓋下閃出一將，身穿黃金鎖子甲，腳蹬無憂履，胯下逍遙馬，手端描金畫杆戟，晃晃當當來至陣前，正是趙漢皇帝劉曜。
原來劉曜嗜酒，聞石勒到達，臨出戰時又喝酒數鬥而出，故此騎乘不穩，晃晃當當。
石勒好笑，以手中寶刀指而罵道：弑君逆賊，背主家奴，尚有何麵目前來見我！
劉曜大怒，也不與左右諸將招呼，縱馬上前，擺大戟向石勒便刺。
石勒身後突出副將李豐，挺槍來迎，一槍挑中劉曜左腕，大戟落地。劉曜回馬便走，三軍潰敗，李豐與石堪並肩齊上，隻望著金盔金甲緊追不舍。
劉曜逃至石渠，因地上堅冰打滑，坐騎蹉跌倒地，摔墜於冰上。劉曜身上甲重，數次爬不起身，被石堪追及，上前執拿。
石堪看那劉曜身上，竟然被創十餘處，其中貫穿傷三處，皆在逃跑時為亂軍所刺。於是生俘劉曜，與李豐一起押送，來見石勒報功。
此戰石勒大獲全勝，斬首五萬餘級，俘虜不計其數。前趙太子劉熙聞說皇帝被俘，遂率洛陽城中百官及家屬餘眾，打開城門，奔走還國。
石勒對劉曜說道：你若寫信給太子劉熙，勸其投降，我便可饒你不死。
劉曜此時酒醒，悔之不及，於是寫道：我兒宜與大臣匡維社稷，勿以吾易意。
石勒覽書大怒，遂殺劉曜。
畫外音：前趙建國二十六年，曆劉淵、劉和、劉聰、劉粲、劉曜五帝，就此而亡。
鏡頭轉換，按下河北，複說江南。
東晉鹹和三年九月，陶侃下令各路聯軍，向叛軍展開反攻。
此時蘇峻部將匡術將京師百官家屬禁於石頭城後苑，不令百官稍出。
光祿大夫陸曄及弟陸玩前來遊說匡術：今驃騎大將軍已死，將軍尚為叛軍守耶？陶、溫二公一旦破城，則將軍滅族矣。不如奉帝歸降勤王之師，反為功臣。
匡術深以為然，於是舉兵以苑城歸附討叛聯軍，率百官皆赴西軍大營。
劉超、鍾雅聞百官皆走，謀劃奉成帝出石頭城以赴西軍。卻因謀事不密，被蘇峻之弟蘇逸得知，即令任讓率兵入宮，收捕劉、鍾二人。
成帝抱持二人不放，哭謂任讓：公還我侍中、右衛，勿令殺之。
任讓不聽，自成帝手中奪過二臣，揮刀殺之，複將成帝幽禁。
溫嶠既殺蘇峻，遂遣冠軍將軍趙胤引兵一萬，前來攻打曆陽。
祖約此時部眾離散，守城不住，隻得率家眷棄城北走，渡過淮河，來投襄國趙主石勒，並請發救兵，意欲複奪曆陽。
石勒準納祖約之降，但因前趙餘部未靖，故不從其借兵之請。
與此同時，趙漢太子劉熙已經逃回故都，因深恐石勒軍馬再至，便與南陽王劉胤商議：我欲謀西保秦州，投奔上邽，如何？
南陽王未答，尚書胡勳諫道：天子雖崩，喪師損眾，但我境土尚且完整，將士不叛。石勒兵若再來時，當並力拒之；若不能拒，走未晚也。何故敵蹤未至，而先謀逃竄耶！
劉胤大怒道：胡勳阻撓眾謀，請太子下令斬之。
劉熙遂斬胡勳，率領百官出奔上邽。境內諸鎮聞之紛紛棄逃，關中由此大亂。
長安守將蔣英、辛恕因見太子西逃，遂率眾數十萬請降於後趙。趙王石勒大喜，派石生引兵前往受降，駐守長安，以圖西進。
次年八月，前趙南陽王劉胤率眾數萬進攻長安，各地戎夏之眾亦起兵響應。石生率眾堅守長安，劉胤久攻不下。
九月，石虎奉命率兵來援，激戰於長安城外，與城中石生內外夾擊，再次大敗前趙兵，並乘勝西進，攻陷上邽。
上邽城破，遂擒殺劉熙、劉胤，及王公卿校以下三千餘人。石勒下令，遷徙前趙台省文武、關東流民、秦雍大族九千餘人至襄國，坑殺屠各族眾五千餘人於洛陽。
前趙至是徹底滅亡，將漢主劉淵所創基業傾覆一空，令人喟歎。
此時在隴西略陽秦州刺史府中，略陽公蒲洪正襟危坐，向其恩師諸葛靚問計：聞說前趙被後趙所滅，我當如何行止？
字幕：蒲洪，字廣世，略陽臨渭人，部落小帥蒲懷歸之子，家族世代為氐族酋長。
諸葛靚今年已八十四歲高齡，見蒲洪相問，撚須微笑道：今當潛龍勿用之時，休露衝天之誌。石虎將來河西，子可暫時屈身歸降，待其毀亡，則是你父子飛龍在天之時也。
其後不久，後趙大將石虎果然率軍來攻河西，大破羌族集木且部，俘虜數萬人，秦州、隴西全部平定。蒲洪乃奉恩師意旨，舉全族請降於石虎。（本集完）