禍福無門，惟有自召。
庾亮厭惡戴洋所說“喪必東行”之語，又信其占候靈驗，便欲往西，出鎮石城。
有人問戴洋：庾公若此西行，足以當其東喪否？
戴洋搖頭道：此乃故意人為，不能當之。
鹹康五年，瘐亮令毛寶渡江北屯邾城。
戴洋言於庾亮道：毛豫州今年受死，五十日內當有怨賊報仇，攻圍諸侯。
庾亮聞此，愈加厭惡，且有惱羞成怒之狀。
至期，北賊果陷邾城，殺毛寶而去。庾亮大悲，遂問戴洋：天何以利胡而病我？
戴洋答道：天符有吉凶，土地有盛衰。今年害氣三合己亥，己為天下，亥為戎胡，石虎亦當受死。今不憂賊，但憂公之病耳。荊州受兵，江州受災，公可去此二州，則疾病可痊。但恨已晚，猶可救也。
瘐亮半信半疑，猶豫不決，竟不能至二州。後致心惑不能識人，來年正月一日而薨。
其後庾翼代庾亮鎮守武昌，戴洋複為占侯，卒年八十餘歲。
戴洋以其道法而文明於後世，後人皆以占候祖師謂之。
複說後趙太子石弘即位，改元延熙，拜中山王石虎為丞相，晉封魏王、加大單於，賜九錫，劃分魏郡等十三郡作其封國，總領朝廷大小政事。
石虎既為丞相，自此大權在握，獨霸朝綱。
於是大赦封國，立妻鄭氏為王後，石邃為太子，次子石宣使持節、車騎大將軍、冀州刺史，封河間王；石韜為前鋒將軍、司隸校尉，封樂安王；石遵封齊王，石鑒封代王，石苞封樂平王，石斌為章武王。複任命鎮軍將軍夔安兼領左仆射，尚書郭殷為右仆射。以先帝舊臣皆補散任，自己親黨盡處要職。將太子宮室改名為崇訓宮，又挑選石勒原有宮女、車馬及服玩中精美珍貴者，全部送入丞相府。
其篡逆不臣之心，就此暴顯無遺。
石勒太後劉氏見此情景，私召彭城王石堪入內言道：今先帝晏駕未越冬臘，而丞相已陵籍社稷如此，皇運滅絕指日可待。其後之事，將若之何？
石堪答道：今先帝舊臣都已被排斥在外，諸軍不再聽我指揮；宮省之內亦皆彼之心腹，朝廷之上無可為者。臣請出奔兗州，占據廩丘，挾持南陽王石恢為盟主，向各地守官及駐軍將軍宣布太後詔命，令各率義兵共討逆賊，宗室之臣則將無不出兵，以拯救危難。
劉太後：形勢緊迫，卿可立即出發，恐遲則生變。
石堪領諾，於是微服輕騎出京，率百餘騎欲襲兗州，終不能克，乃南奔譙城。
石虎聞之，因遣將軍郭太、林因率兵五千南下，在城父追及擒獲石堪，解還襄國。令將石堪炙烤而死，並執太後，一並殺之。劉太後頗有呂後之風，不想今日死於石虎之手。
次日石虎奏請皇帝石弘，尊奉生母程氏為皇太後，石弘不敢不從。滿朝文武莫敢誰何。
當時宗室諸王，尚有石生鎮守關中，石朗鎮守洛陽金鏞城。石生乃石勒從子，石朗為石勒心腹大將，皆為後趙屢立戰功。
二人時聞皇帝石勒已死，石虎為變，且殺太後及彭城王，於是各舉兵二萬，發檄全國，欲討石虎。石生又遣使投降東晉，自稱秦州刺史，遣人與石朗互通消息。
略陽公蒲洪聞石勒死，國內動亂，則亦趁機脫離後趙，轉投涼王張駿。
石虎聞變，讓太子石邃留守襄國，自領步騎七萬人進攻金墉，旋即攻破。
部將執獲石朗，送交石虎，石虎命先將其砍掉雙腳，然後斬首。隨後向長安進發，來伐石生，以梁王石挺為前鋒大都督。
石生聞石虎親率兵至，派將軍郭權率鮮卑涉部二萬人為前鋒拒敵，自統大軍隨後出發，屯於蒲阪。郭權領兵東進，至於潼關，正和石挺遇著。
於是兩軍接戰，郭權大敗來犯之敵，陣斬石挺，後趙軍丞相左長史劉隗亦皆陣亡。遂率軍出關追擊，並遣人報於河東王石生。
石生聞報前鋒大勝，遂率主力大軍隨後而至，趁機掩殺。
石虎正引大軍向西而來，被自家敗兵衝突，約束不住，隻得回軍逃往澠池，全軍大潰，屍體枕藉達三百餘裏。石虎從未經曆如此大敗，不由大為驚懼。
因石生軍中鮮卑騎兵厲害，石虎忽思一計，遂具金銀珠寶無數，寶刀五百口，使人私至長安，重賄鮮卑部將大人，使其反戈攻擊石生，許其事成之後封以河西之地。
鮮卑諸部大人貪其重賄，即令各營軍士嘩變，欲擒石生以獻石虎。
石生聞變，當時不知石虎前鋒大將石挺已死，心中畏懼，遂棄大軍，單騎逃奔長安。
石虎聽聞石生已走，中軍無主，於是聚集全軍出於澠池，急攻郭權。郭權孤軍奮戰，失卻後援，於是大敗，隻得收聚剩餘士眾，退屯於渭水之灣，遣使回長安探聽主將消息。
石生雖回歸長安，但不知究有多少部將叛變，於是不敢久居長安，又引親兵離城遠遁，藏匿於雞頭山中。
長安城中隻剩石生部將蔣英，據城抵抗不果，終被石虎攻破城池，蔣英被殺。
石生部下聞說長安失守，因見大事已去，於是殺死石生，持其首級往石虎軍中投降，關中就此盡歸石虎。
信使打聽的實，急兼程回報郭權，訴說長安陷落，河東王已死。
郭權見自己已陷入趙軍重圍，無奈隻得引兵繞過長安，從間道西行，逃奔隴右去了。
石虎既得長安，繼續引兵西進，分別命令眾將屯軍於天水、隴上諸地，派將軍麻秋為前鋒大都督，率三萬軍來攻略陽。
略陽公蒲洪料非敵手，於是暫且按捺，遣人往麻秋營中，表示願率本部二萬戶投降。
石虎此時亦軍力大損，不能再戰，聞報大喜，遂準其降，並拜授蒲洪為光烈將軍、護氐校尉，遣使往略陽城中賜以璽授。
蒲洪於是到長安拜見石虎，建言道：殿下莫若遷徙關中豪強和氐、羌等部，以充實東方。眾氐族部落皆是我家部曲，臣若歸順，誰敢違抗？
石虎聽從其議，遂徙秦、雍二州士民，及氐羌族十餘萬戶到關東。命蒲洪為龍驤將軍、流民都督，令其居住枋頭；又命羌族首領姚弋仲為奮武將軍、西羌大都督，率部眾數萬人遷居清河灄頭。並準郭權投降，命為鎮西將軍、秦州刺史，於是隴西及關中皆平。
鏡頭轉換，趙國新都鄴城。
石虎得勝還鄴，自覺功高蓋世，於是興建魏台，一如魏武帝曹操銅雀台故事。
大將石聰和譙郡太守彭彪不滿石虎跋扈，兼其誅弑太後及大殺宗室，於是起兵反趙，並遣使者至晉請降。
晉室聞報不知虛實，先使人過江探聽明白，再派遣督護喬球帶兵救援。未料喬球救兵尚未渡淮，探馬報來，說石聰等人已被石虎誅滅，其事已遲，於是隻得回軍。
鹹和九年三月。秦州刺史郭權聞說趙國內部變亂紛起，於是占據上邽複反，自稱大將軍，都督秦、涼、雍三州諸軍事，奉涼王張駿封號，舉兵討伐趙國，為故主石生報仇。
聞說郭權據城擁兵複起，旬月之間，京兆、新平、扶風、馮翊、北地諸郡皆應。
趙帝石弘聞報大怒，遂遣鎮西將軍石廣西出長安，引兵來與郭權交戰。
郭權聞趙兵來伐，以逸待勞，先伏奇兵於趙兵來路兩翼，讓過不戰；然後自率精騎正麵迎之，三麵夾擊，大敗趙軍，石廣率殘眾逃回長安。
趙丞相石虎於是派步騎四萬，使部將郭敖為先鋒，章武王石斌為合後，西出長安，前往進攻郭權，屯軍華陰。
夏四月，隴上豪族殺死郭權，持其首級前來後趙大營投降。
石虎恐氐羌複為後患，遂命將秦州三萬餘戶民眾，皆遷徙到青、並二州。
長安人陳良夫不願東遷，遂率宗族數千人逃奔黑羌，勾結北羌王薄句大，合兵一處，侵擾北地、馮翊。
石虎複令章武王石斌、樂安王石韜分兵合擊，使郭敖為前鋒都督，尋敵殲之。連戰十餘陣，黑羌軍潰敗，薄句大率殘部逃奔馬蘭山。
郭敖乘勝追擊，反被陳良夫引羌人伏擊戰敗，部眾死亡十之七八。郭敖率殘部投石斌、石韜二王，石斌等人遂收兵回到三台城。
石虎聞報兵敗大怒，於是遣使持詔，命郭敖自殺謝罪。
秦王石宏因有怨言，石虎聞之，又將秦王幽禁。
後趙皇帝石弘幼有孝行，實乃文武全才，奈何生性懦弱，怯於石虎淫威，不能自安。
晉鹹和九年九月底，石弘親自攜帶印璽到於魏宮，請見丞相石虎，求將君位禪讓。
石虎怒而不從，石弘回宮，對程太後說：石虎不肯相容，先帝骨肉果真再無遺存矣！
太後亦哭，無計可施。次日升朝，複使尚書至魏宮，向魏王石虎奏道：請魏王允準，令陛下依照唐堯、虞舜舊例，禪位讓於殿下。
石虎冷笑道：石弘愚昧昏暗，服喪無禮，理當將其廢黜，談何禪讓哉！
即派丞相郭殷持節進宮，廢黜石弘為海陽王。
石弘邁步登車，神色自若，對群臣說道：孤不能勝任先帝大業，愧對群臣，乃天命已去，尚還有何說！
百官無不落淚，宮人慟哭。
石虎令將石弘及程太後、秦王石宏、南陽王石恢囚禁於崇訓宮，不久皆暗殺之。可憐！石弘在位兩年，死時年僅二十二歲。
石虎既殺石弘，於是空其帝位不立，自稱趙王，代理趙國一切軍國大事。
西羌大都督姚弋仲聞皇帝石弘被廢而死，石虎自立為趙王，稱病不來朝賀。石虎屢次相召，萬般無奈，這才前來鄴城，拜見趙王。
姚弋仲拜罷，便莊顏厲色，對石虎說道：老羌向不讀書，但知人臣之禮。某常聞大王乃是聞名於世之英雄，怎可受握臂托孤之重，反篡奪人君之位耶？
石虎慍怒道：此豈我所願為哉！不過海陽王年少，恐不能治理家事，某故代勞也矣。
心中雖怨怒不平，但因見姚弋仲誠懇實在，也懼其能征慣戰，膝下諸子個個英雄，帳下諸將人人了得，故此不敢輕易加罪。
鏡頭閃回，補敘姚弋仲來曆。
字幕：姚弋仲，南安赤亭羌人，曹魏鎮西將軍姚柯回之子。
姚弋仲明勇英果，雄武剛毅。永嘉之亂後率部東遷，投靠前趙劉曜，授平西將軍，封平襄郡公。後又投靠後趙，屢次建言立功，拜冠軍大將軍，封西平郡公。
姚弋仲常對人自稱先祖乃舜帝之後，因夏禹封舜帝少子於西戎，世代便為羌人首領。
其始祖姚燒當。起於洮水、罕水之間。姚燒當七世孫姚填虞，在東漢光武帝建武年間，因侵擾關中而受朝廷討伐，被楊虛侯馬武所敗，被逼逃亡出塞。
姚填虞九世孫姚遷那又率眾內附東漢，得到朝廷嘉獎，拜冠軍將軍、西羌校尉、假歸順王，至此居於南安郡赤亭之地。
姚遷那玄孫姚柯回，曹魏時封鎮西將軍、綏戎校尉、西羌都督，即是姚弋仲之父。
姚弋仲年少時不治產業，而以收容救濟為務，故受眾人敬服。永嘉六年，姚弋仲自稱護西羌校尉、雍州刺史、扶風公，舉其族眾東遷榆眉，胡漢之民扶老攜幼跟隨。
太寧元年七月，前趙皇帝劉曜消滅隴西陳安，關隴氐羌各族部落皆送人質請降前趙，劉曜任命姚弋仲為平西將軍，封平襄公，居住隴上。
鹹和三年，劉曜被石勒打敗，太子劉熙出奔上邽，關中大亂，後趙乘時進取關中。
不久石虎領兵攻下上邽，姚弋仲複降後趙，石虎薦為行安西將軍、六夷左都督。次年東晉豫州刺史祖約北逃投奔石勒，姚弋仲上疏請殺祖約，石勒從而殺之。
此番石虎因姚弋仲之言，遷關中豪族及氐、羌共十萬戶到關東地區。姚弋仲便率數萬部眾遷至清河灄頭，拜為奮武將軍、西羌大都督，封襄平公。
閃回結束，書歸正本。
石虎故忌憚姚弋仲武勇，因此雖被當麵質問，亦不見罪，反而加封其職，遷為持節、十郡六夷大都督、冠軍大將軍，以示拉攏。
其後石虎大封功臣，任夔安為侍中、太尉、尚書令，郭殷為司空，文武封爵有差。
石虎出行到信都，返回襄國後即命改元延熙，時為東晉鹹和九年。
是年鮮卑遼東公慕容廆病故，三子慕容皝嗣位。
字幕：慕容皝，字元真。龍顏版齒，雄毅多權略，尚經學，善天文。
慕容皝初登大位，用法嚴峻，致使國人不安。庶兄慕容翰任建威將軍，為人驍勇，有雄武之才，一直受到慕容皝嫉恨；同母弟征虜將軍慕容仁亦有勇略，且屢立戰功，頗得部眾將士之心，曾與廣武將軍慕容昭皆受慕容廆寵愛，慕容皝心中也憤憤不平，遂有相圖之意。
慕容翰得知其意，恐遭圖害，乃與其子引本部兵離了遼東，前往投奔遼西段氏。
遼西段氏鮮卑酋長名謂段遼，素聞慕容翰大才，見其來投甚相愛重，待之極厚。
慕容仁見走了兄長慕容翰，於是勸慕容昭起兵，廢黜慕容皝。
慕容皝得知，於是先殺慕容昭，並派使者探查慕容仁虛實，在險瀆與慕容仁遭遇。慕容仁知道事已敗露，遂殺慕容皝使者，引本部軍向東遷徙，回到平郭舊地。
慕容皝聞報大怒，遂遣其弟建武將軍慕容幼、大將司馬佟壽等人率軍討伐。
慕容仁帶領本部人馬抵抗，大敗慕容幼，盡降其部眾。
襄平令王冰、將軍孫機聞此，亦攜遼東部眾反叛慕容皝，攻城奪寨。東夷校尉封抽、護軍乙逸、遼東相韓矯、玄菟太守高詡等人不敵叛軍，棄城逃回。
慕容仁於是占有遼東全部，自稱車騎將軍、平州刺史、遼東公。宇文逸豆歸、段遼及鮮卑諸部皆叛慕容皝，以為慕容仁後援。
慕容皝至此後悔無及，遂擢諍臣皇甫真為平州別駕，凡事與其相商。
鹹和九年，慕容皝遣司馬封弈攻鮮卑酋長木堤於白狼，揚威將軍淑虞攻烏丸悉羅侯於平岡，皆擒斬之。又命材官劉佩攻打乙連，但卻未能獲勝。
段遼劫掠徒河，慕容皝遣部將張萌迎戰，又獲大勝，斬獲無算。段遼不肯幹休，另遣弟段蘭劫掠柳城，又被慕容皝都尉石琮擊敗。
便在段遼屢敗之際，慕容翰率部來投，傾心吐膽，將遼東慕容部虛實盡情以告。段遼大喜，遂派弟段蘭與慕容翰出兵遼東，同伐慕容皝。
二人領命，合兵二萬，共攻遼東柳城。大將石琮死守柳城，一麵急遣使回棘城報急。
慕容皝聞報，遂遣慕容汗為主將，封弈為副，點軍一萬來救。
臨出兵之時，慕容皝告誡慕容汗與封弈：賊兵人多氣盛，其鋒正銳，非一戰而能勝者。卿宜考慮大局，切勿輕舉妄動，須集兵力而嚴陣容，然後擊之可也。
二人領命，率軍急馳柳城，來救石琮。
不則一日，慕容汗率軍兼程而至，與段蘭、慕容翰兩軍遇於柳城之西。
慕容汗稟性勇銳，立營未穩，便派千餘騎兵作為前鋒，向敵陣展開進攻。封弈急以東遼公臨別之言製止，慕容汗不聽，堅執出擊。
一戰下來，被段蘭以逸待勞，將慕容汗先鋒打敗，士兵死亡大半。
慕容汗大怒，親自率兵出擊，又不敵段蘭和慕容翰聯手攻擊，大敗而逃。
段蘭率得勝之兵進攻柳城，造飛梯、挖地道，圍困二十餘日。
石琮見援兵不至，於是殺牛搬酒，激勵將士，親率城中軍士出擊，趁段蘭懈怠之機一舉得勝，斬首一千五百餘級。
段蘭引殘部逃回，多虧慕容翰突出接應，大殺一陣，擊退石琮，兵退三十裏紮營。段蘭不忿，遣使回至遼西，請發援兵。
段遼聞報，即遣重兵來助，段蘭與慕容翰於是驅軍複還，日夜攻擊。
柳城終至陷落，石琮隻得棄城而走。段蘭兵進柳城，欲乘勝追擊。
慕容翰恐滅慕容皝之國，勸止道：某因受慕容皝所逼而降，隻求此捷可矣。
段蘭不悅：我此次出兵，損兵折將在先，今終得柳城，焉能就此回軍？
慕容翰道：若貪功取敗，將前功盡棄，顏麵盡失也。不若就此罷休，回兵還國。
段蘭答道：趁此大勝，急追而進，則慕容汗必然成擒。將軍此時阻兵前進，無乃慮及慕容氏就此滅國耶？
慕容翰見其起疑，急忙解釋：某因慕容氏相忌，故投身相依段氏，無複還國之理。慕容國之存亡，於我何有？隻恐深入其地，反為不美。但為國之大計，實非出自私心！
言罷，便乃召集部將，欲獨自還軍。
段蘭見其執拗如此，不得已從之，於是一同退兵，回歸本國。
段遼即聞大敗遼東之軍，不由大喜，重賞段蘭與慕容翰，並大設筵宴，為二將慶功。
再說慕容仁盡占遼東之地，便自稱平州刺史、遼東公，宣布獨立割據。
八月，晉廷派徐孟為使，策拜慕容皝為鎮軍大將軍、平州刺史、大單於、遼東公，一如慕容廆故事。但徐孟船至馬石津時，卻為慕容仁所扣，不使南返。
十一月，慕容仁派兵進攻遼東，奪取襄平。采納高翊之議，分徙遼東大姓於棘城，任命杜群為遼東相，安撫民眾。
同年底，慕容仁又襲擊新昌，卻為王寓所敗，王寓將新昌百姓徙入襄平。
次年十月，慕容仁放歸慕容皝使節王濟，東晉特使徐孟。徐孟攜東晉策命終至棘城，慕容皝始受晉命，願奉東晉正朔。
乙未，東晉鹹和十年，晉成帝十五歲，行加元服之禮，開始親政，並於正月改元鹹康。鹹康二年九月，徐孟等終得歸還建康，輾轉北國將近兩年。
鏡頭轉換，按下遼東，複說河北。
當初石勒以天竺僧人佛圖澄能豫言成敗，甚相推崇。石虎奪權之後，不信漢家文化，惟知迷信神鬼，供奉佛圖澄尤謹，衣食供給，比石勒在時更為優禮數倍。
每至大臣期會之日，必使太子及諸王公於兩側扶翼佛圖澄上殿，使司禮儀者高唱“大和尚升座”，眾人起立敬拜，然後再拜皇帝。
又令司空李農早晚問候佛圖澄日常起居，太子、諸王公五日一朝。
趙人爭造寺廟，削發出家者甚眾，其中或為奸宄小人，逃避賦役，亦入於空門。
後趙建武元年九月，著作郎王度等上書，要求嚴煞此風，凡入為沙門者皆令返俗。石虎不予采納，許夷、趙百姓皆從本俗而自便，於是後趙國內佞佛之風愈甚，不能遏止。
鏡頭轉換，按下河北，複說西川。
成漢天子李雄在位三十一年，國內無事，四境晏然，民樂太平。
這一日忽然頭部生瘍，就此臥病不起。又兼早年戎馬征戰，身上素多金創，及得病臥床之時，舊瘡並時舉發，皆生膿潰，惡氣滿室，諸子皆惡而遠之，不肯入室定省。
惟太子李班晝夜侍於榻側，衣帶不解，親為父親吮其濃瘡，以解父病痛。
李雄自料不起，遂召建寧王李壽入內，接受遺詔輔政，親口囑道：卿乃朕之至親，國之元忠，今我將歸，故托卿以後事。某聞傳國以嗣，嗣不肖以德。今我觀諸子皆非鼎器，故皆不立，而獨立李班。李班有仁孝之心，可以為君，卿宜善加輔之，勿負朕言。
李壽再拜，唯唯受命而退。
李雄又喚李班至於榻前，囑道：建寧王忠智有餘，卿可舉國委之，休負朕意。
言畢而卒，終年六十一歲。
當初李雄母親羅氏，曾夢見兩道彩虹從家門升向天空，其中一虹中斷，而後生下李蕩。後去井台打水，忽如睡著，又夢大蛇繞身，於是有孕，十四個月後方生李雄。
羅氏於是常說：我兩子如有先死者，其得活者必定大貴。
最終李蕩死於李雄之前，而李雄終得稱帝。
李雄性情寬厚，簡省刑律法紀，極有聲望。氐人苻成、隗文降而複叛，再又歸降，李雄皆恕其罪，優待接納，由此夷夏各族安定。
當時海內大亂，而蜀地獨安，歸附者絡驛不絕。
李雄興辦學校，設置史官，聽政處事之餘手不釋卷。公事少而勞役不常，百姓富庶殷實，閭門不關，劫盜不興。有將領進獻金寶得官，丞相楊褒諫阻，李雄遜謝。李雄曾因醉酒而推搡中書，杖打太官，楊褒複進言，李雄則戒酒。
畫外音：李雄作為一國之主，納諫如流，在當時諸國之中實為罕見。但其治國少儀，官祿無差，排位無別，官民服飾皆一；行軍無主，戰不成列，勝不謙讓，敗不互援，攻城掠地常以擄獲為先。此其失誤之處，雖然皆係小過，但較武侯孔明治蜀之時，則差之遠矣。
李雄既死，群臣便依遺命擁扶李班即位，為其父舉哀治喪。
此後朝中政事，盡委於李壽、司徒何點及尚書令王瑰三人。
李雄庶子李越當時出屯江陽，聞父親已死，乃至成都奔喪，欲與其弟李期陰謀作亂。
字幕：李期，字世運，成漢武帝李雄第四子。
李期自幼聰慧好學，二十歲時既能作文，輕財好施，虛心納才。初任建威將軍，父李雄令諸子和宗室子弟各憑恩義聚眾，諸子招士至多者不過數百，惟李期招至上千人。
其所推薦人才，李雄亦多半任用，故此朝中長史、列署等官，有不少出自李期門下。
李班之弟李玝暗中聞知李越回朝，勾結李期之事，急入宮密告其兄。
李班：父親過世，我兄回來奔喪，偶與其弟溝通，似無不可。
李玝：帝王之家，不許私情。依弟之意，陛下可急遣李越返回陽江，休使其在成都久留；且宜封李期為梁州刺史，使其離京往鎮，則庶無內變發生。
李班聽了，以父親喪期未完，不忍心如此對待兄弟，於是說道：既是二人合謀，賢弟可代我引兵五萬出屯涪城，則彼二人必不敢為變於都城。
李玝見兄李班不肯采納己諫，於是無奈，隻得引五萬兵出屯涪城而去。
李越不樂大位落於李班之手，於是密入李期府宅，日夜謀劃政變之事。
李期猶然服念兄弟之情，不忍為亂。
李越說道：川蜀之地本乃我家之天下，父王反嗣位於伯父之子李班，實不甘心。今我兄弟同心，何不合力除之以代？我雖為兄，但事成後願推弟為主，弟以為如何？
李期於是意決，說道：如此某有計矣。今先父喪期未完，待明日李班來殯宮哭靈，我兄弟二人可各領心腹二十人，身藏利刃，伏而殺之，而後取其大位，兄謂如何？
李越沉吟道：此計雖善，隻恐百官不服。
李期笑道：此事易耳。隻需使人誣告李班謀弑君父，自奪大位，我二人奉太後之詔殺之伐罪，其百官誰敢忤逆於我？
李越撫掌稱善，於是二人商議已定。
次日平旦，李越、李期各領心腹家將二十餘人，身藏利刃入於殯宮埋伏。
不一時李班果至，將隨從止於宮外，自行入內，望李雄靈柩拜哭於地。李越從幃後縱出，隻一刀將李班砍翻在地，複一刀砍下頭來。
李班部從大驚，欲持刃入殿，被李期引部將阻住，大喝道：爾等不得無禮！李班謀弑我父，逆奪大位。我與兄李越奉太後密詔殺之，其餘人等皆不知情，降則免罪。
李班隨從聞此，又見主公已死，再鬥無益，於是各棄其兵，俱隨宮人各散。
李越即出前殿，召集文武百官道：李班欲速得大位，謀殺我父，我故殺之。我弟李期素有仁德於眾，可登大位。諸公宜奉我弟為成都之主。有不願從者，以李班為例！
眾官大驚，相對無言。
李越既命家將，扶持李期登上帝座。
李期讓之再三，方上龍位坐定。李越率領群臣羅拜，山呼萬歲。
李期即位，乃改年號為玉恒元年，以兄李越為相國，加大將軍；以叔祖李驤之子漢王李壽為大都督，皆錄尚書事。
朝中文武大臣見李期弑殺李班自立，皆都不服。
李班舅父羅演與漢王李壽之相上官澹密謀，欲聯合謀殺李期，複立李班之子。不料謀事不密因而敗露，李期反殺羅演、上官澹，以及李班之母羅氏，並誅殺李班弟李都。
李期又派從叔李壽引軍至涪城，討伐李都之弟李玝。
李玝自知不敵，棄城東逃，引家眷部曲自巴郡下船，自長江順流而下，至建康投降東晉。
李期盡除李班一黨，遂大封宗室，重設百官。立妻子閻氏為皇後，封李壽為漢王，任為梁州刺史、東羌校尉、中護軍、錄尚書事；封兄長李越為建寧王，命為相國、大將軍、錄尚書事。任命衛將軍尹奉為右丞相、驃騎將軍、尚書令，王瑰為司徒。
李班一黨既除，李期此時不複重視先父李雄各位舊臣，隻寵任親信尚書令景騫、尚書姚華、田褒數人。宮掖之內，則相信宦官許涪，國家刑獄政事，皆出於數名親信之手。
於是國家法紀紊亂，李雄所創大業開始衰落。
景騫等人為排除異己，竟誣陷尚書仆射、武陵公李載謀反，致使李載被下獄而死。
李期好大喜功，又派李壽攻陷漢中，驅逐東晉建威將軍司馬勳，設置守官，設防南鄭。
成漢興兵犯邊，攻陷漢中之事瞬時傳至建康，達於東晉朝廷。
此時乃東晉成康元年，成帝已行加冠之禮，總理朝政。當時聞說漢中失守，司馬勳敗回，於是聚會一眾文武，商議對策。
隻因司徒王導病重，不堪朝會，成帝乃與群臣親至司徒府，問政於王導。
王導令排宴於內室，款待成帝及文武群臣。成帝登堂，以帝師之禮參拜王導及妻曹氏，王導夫妻坦然受禮。
侍中孔坦見狀不悅，私奏成帝：陛下初加元服，宜顧帝尊。今陛下春秋已長，聖敬日躋，宜博納朝臣，谘詢善道。王導雖為帝師，三朝元老，但自古以來，未聞有臣受君禮者也。
成帝聞奏，暗暗點頭，默然不語。
此事卻被王導得知，心甚厭惡，即於席前奏遷孔坦為廷尉。孔坦明知其意，即托疾辭職，還歸府第，閉門不出。成帝亦無心問政，遂引百官還宮。
太史令上奏：熒惑星守南鬥經旬，恐不利於社稷之臣。
王導謂將軍陶回道：熒惑久犯南鬥，乃是揚州分野。我當遜位，以厭天遣。
陶回因王導親愛諂臣桓景，於是趁機諷諫道：公今以明德作輔，與桓景如膠膝之固，雖使熒惑來犯，亦無所間焉。
王導聞言深為羞愧，方知朝中眾臣早對自己不滿，已生群議譏嘲。於是隻得稍稍疏遠桓景，並使人訪賢於野，辟太原王蒙為掾吏，玉述為中兵屬。
朝臣聞說征辟王述，不由驚駭，皆謂王導昏憒不明。
字幕：王述，字懷祖，東海太守王承之子。
王述年少喪父，承襲父爵藍田侯，以孝奉母，安貧守約，不求聞名顯達，故三十歲仍未知名，更有人說其癡愚。
王導隻以門弟高下之故，因而辟為中兵屬。
及與王述相見，王導別無所問，惟問：江東米價如何？
王述張目結舌，不能作答。
王導笑謂左右：我觀王中兵不癡，人何言癡耶！
後至聚會眾僚，王導每至發言，滿坐讚美，獨王述正色道：人非堯舜，安能每事盡善？
王導聞其此言，則改容謝道：王懷祖清高尊貴，簡樸剛正，不弱父祖。
字幕：王蒙，字仲祖。
王蒙善隸書，美姿容，嚐攬鏡自照，稱其父名道：王文開何能，竟生如此佳兒耶！
因家中貧寒，冠帽破敗，於是自入市場估售。帽店主人老嫗愛其貌美，贈以新帽，不取其價，時人皆謂老嫗通達識人。
王導因聞王述及王蒙二子之名，故使人征辟為屬。
是年四月，趙王石虎親領六軍及百官南遊以示兵威，臨江而還。有十數遊騎至於曆陽，巡哨報知太守，說有胡騎自北而來。
曆陽太守袁耽大驚，以為石虎必來寇犯，於是遣使至建康上表：今有石虎軍至於江北，不論其兵力多少，宜速發兵來救。
此表一上，舉朝震懼。成帝即加封司徒王導為大司馬，都督征討諸軍事，令其征調全國兵馬，備拒趙軍來襲。來日，成帝親自觀兵於廣莫門。
王導奉旨，分派諸將去救曆陽，又分兵前去駐守慈湖、牛渚等各處要津。郗鑒聞知，亦使廣陵相陳光引兵五千，前來入衛朝廷。
後聞趙騎極少，且已去了，成帝方大鬆一口長氣，解除戒嚴，王導亦解大司馬之職。
朝中百官憤怒，奏請詔責曆陽太守袁耽妄奏軍情之罪，將其免官，罷為庶民。
石虎南遊北歸，遂於當年九月遷都於鄴城。
同年，代王拓跋紇那逃入宇文部，招集流散部眾五萬人，歸國爭位。拓跋翳槐聞之，不敢當其鋒銳，乃引部眾奔至趙國，來投石虎。（本集完）
庾亮厭惡戴洋所說“喪必東行”之語，又信其占候靈驗，便欲往西，出鎮石城。
有人問戴洋：庾公若此西行，足以當其東喪否？
戴洋搖頭道：此乃故意人為，不能當之。
鹹康五年，瘐亮令毛寶渡江北屯邾城。
戴洋言於庾亮道：毛豫州今年受死，五十日內當有怨賊報仇，攻圍諸侯。
庾亮聞此，愈加厭惡，且有惱羞成怒之狀。
至期，北賊果陷邾城，殺毛寶而去。庾亮大悲，遂問戴洋：天何以利胡而病我？
戴洋答道：天符有吉凶，土地有盛衰。今年害氣三合己亥，己為天下，亥為戎胡，石虎亦當受死。今不憂賊，但憂公之病耳。荊州受兵，江州受災，公可去此二州，則疾病可痊。但恨已晚，猶可救也。
瘐亮半信半疑，猶豫不決，竟不能至二州。後致心惑不能識人，來年正月一日而薨。
其後庾翼代庾亮鎮守武昌，戴洋複為占侯，卒年八十餘歲。
戴洋以其道法而文明於後世，後人皆以占候祖師謂之。
複說後趙太子石弘即位，改元延熙，拜中山王石虎為丞相，晉封魏王、加大單於，賜九錫，劃分魏郡等十三郡作其封國，總領朝廷大小政事。
石虎既為丞相，自此大權在握，獨霸朝綱。
於是大赦封國，立妻鄭氏為王後，石邃為太子，次子石宣使持節、車騎大將軍、冀州刺史，封河間王；石韜為前鋒將軍、司隸校尉，封樂安王；石遵封齊王，石鑒封代王，石苞封樂平王，石斌為章武王。複任命鎮軍將軍夔安兼領左仆射，尚書郭殷為右仆射。以先帝舊臣皆補散任，自己親黨盡處要職。將太子宮室改名為崇訓宮，又挑選石勒原有宮女、車馬及服玩中精美珍貴者，全部送入丞相府。
其篡逆不臣之心，就此暴顯無遺。
石勒太後劉氏見此情景，私召彭城王石堪入內言道：今先帝晏駕未越冬臘，而丞相已陵籍社稷如此，皇運滅絕指日可待。其後之事，將若之何？
石堪答道：今先帝舊臣都已被排斥在外，諸軍不再聽我指揮；宮省之內亦皆彼之心腹，朝廷之上無可為者。臣請出奔兗州，占據廩丘，挾持南陽王石恢為盟主，向各地守官及駐軍將軍宣布太後詔命，令各率義兵共討逆賊，宗室之臣則將無不出兵，以拯救危難。
劉太後：形勢緊迫，卿可立即出發，恐遲則生變。
石堪領諾，於是微服輕騎出京，率百餘騎欲襲兗州，終不能克，乃南奔譙城。
石虎聞之，因遣將軍郭太、林因率兵五千南下，在城父追及擒獲石堪，解還襄國。令將石堪炙烤而死，並執太後，一並殺之。劉太後頗有呂後之風，不想今日死於石虎之手。
次日石虎奏請皇帝石弘，尊奉生母程氏為皇太後，石弘不敢不從。滿朝文武莫敢誰何。
當時宗室諸王，尚有石生鎮守關中，石朗鎮守洛陽金鏞城。石生乃石勒從子，石朗為石勒心腹大將，皆為後趙屢立戰功。
二人時聞皇帝石勒已死，石虎為變，且殺太後及彭城王，於是各舉兵二萬，發檄全國，欲討石虎。石生又遣使投降東晉，自稱秦州刺史，遣人與石朗互通消息。
略陽公蒲洪聞石勒死，國內動亂，則亦趁機脫離後趙，轉投涼王張駿。
石虎聞變，讓太子石邃留守襄國，自領步騎七萬人進攻金墉，旋即攻破。
部將執獲石朗，送交石虎，石虎命先將其砍掉雙腳，然後斬首。隨後向長安進發，來伐石生，以梁王石挺為前鋒大都督。
石生聞石虎親率兵至，派將軍郭權率鮮卑涉部二萬人為前鋒拒敵，自統大軍隨後出發，屯於蒲阪。郭權領兵東進，至於潼關，正和石挺遇著。
於是兩軍接戰，郭權大敗來犯之敵，陣斬石挺，後趙軍丞相左長史劉隗亦皆陣亡。遂率軍出關追擊，並遣人報於河東王石生。
石生聞報前鋒大勝，遂率主力大軍隨後而至，趁機掩殺。
石虎正引大軍向西而來，被自家敗兵衝突，約束不住，隻得回軍逃往澠池，全軍大潰，屍體枕藉達三百餘裏。石虎從未經曆如此大敗，不由大為驚懼。
因石生軍中鮮卑騎兵厲害，石虎忽思一計，遂具金銀珠寶無數，寶刀五百口，使人私至長安，重賄鮮卑部將大人，使其反戈攻擊石生，許其事成之後封以河西之地。
鮮卑諸部大人貪其重賄，即令各營軍士嘩變，欲擒石生以獻石虎。
石生聞變，當時不知石虎前鋒大將石挺已死，心中畏懼，遂棄大軍，單騎逃奔長安。
石虎聽聞石生已走，中軍無主，於是聚集全軍出於澠池，急攻郭權。郭權孤軍奮戰，失卻後援，於是大敗，隻得收聚剩餘士眾，退屯於渭水之灣，遣使回長安探聽主將消息。
石生雖回歸長安，但不知究有多少部將叛變，於是不敢久居長安，又引親兵離城遠遁，藏匿於雞頭山中。
長安城中隻剩石生部將蔣英，據城抵抗不果，終被石虎攻破城池，蔣英被殺。
石生部下聞說長安失守，因見大事已去，於是殺死石生，持其首級往石虎軍中投降，關中就此盡歸石虎。
信使打聽的實，急兼程回報郭權，訴說長安陷落，河東王已死。
郭權見自己已陷入趙軍重圍，無奈隻得引兵繞過長安，從間道西行，逃奔隴右去了。
石虎既得長安，繼續引兵西進，分別命令眾將屯軍於天水、隴上諸地，派將軍麻秋為前鋒大都督，率三萬軍來攻略陽。
略陽公蒲洪料非敵手，於是暫且按捺，遣人往麻秋營中，表示願率本部二萬戶投降。
石虎此時亦軍力大損，不能再戰，聞報大喜，遂準其降，並拜授蒲洪為光烈將軍、護氐校尉，遣使往略陽城中賜以璽授。
蒲洪於是到長安拜見石虎，建言道：殿下莫若遷徙關中豪強和氐、羌等部，以充實東方。眾氐族部落皆是我家部曲，臣若歸順，誰敢違抗？
石虎聽從其議，遂徙秦、雍二州士民，及氐羌族十餘萬戶到關東。命蒲洪為龍驤將軍、流民都督，令其居住枋頭；又命羌族首領姚弋仲為奮武將軍、西羌大都督，率部眾數萬人遷居清河灄頭。並準郭權投降，命為鎮西將軍、秦州刺史，於是隴西及關中皆平。
鏡頭轉換，趙國新都鄴城。
石虎得勝還鄴，自覺功高蓋世，於是興建魏台，一如魏武帝曹操銅雀台故事。
大將石聰和譙郡太守彭彪不滿石虎跋扈，兼其誅弑太後及大殺宗室，於是起兵反趙，並遣使者至晉請降。
晉室聞報不知虛實，先使人過江探聽明白，再派遣督護喬球帶兵救援。未料喬球救兵尚未渡淮，探馬報來，說石聰等人已被石虎誅滅，其事已遲，於是隻得回軍。
鹹和九年三月。秦州刺史郭權聞說趙國內部變亂紛起，於是占據上邽複反，自稱大將軍，都督秦、涼、雍三州諸軍事，奉涼王張駿封號，舉兵討伐趙國，為故主石生報仇。
聞說郭權據城擁兵複起，旬月之間，京兆、新平、扶風、馮翊、北地諸郡皆應。
趙帝石弘聞報大怒，遂遣鎮西將軍石廣西出長安，引兵來與郭權交戰。
郭權聞趙兵來伐，以逸待勞，先伏奇兵於趙兵來路兩翼，讓過不戰；然後自率精騎正麵迎之，三麵夾擊，大敗趙軍，石廣率殘眾逃回長安。
趙丞相石虎於是派步騎四萬，使部將郭敖為先鋒，章武王石斌為合後，西出長安，前往進攻郭權，屯軍華陰。
夏四月，隴上豪族殺死郭權，持其首級前來後趙大營投降。
石虎恐氐羌複為後患，遂命將秦州三萬餘戶民眾，皆遷徙到青、並二州。
長安人陳良夫不願東遷，遂率宗族數千人逃奔黑羌，勾結北羌王薄句大，合兵一處，侵擾北地、馮翊。
石虎複令章武王石斌、樂安王石韜分兵合擊，使郭敖為前鋒都督，尋敵殲之。連戰十餘陣，黑羌軍潰敗，薄句大率殘部逃奔馬蘭山。
郭敖乘勝追擊，反被陳良夫引羌人伏擊戰敗，部眾死亡十之七八。郭敖率殘部投石斌、石韜二王，石斌等人遂收兵回到三台城。
石虎聞報兵敗大怒，於是遣使持詔，命郭敖自殺謝罪。
秦王石宏因有怨言，石虎聞之，又將秦王幽禁。
後趙皇帝石弘幼有孝行，實乃文武全才，奈何生性懦弱，怯於石虎淫威，不能自安。
晉鹹和九年九月底，石弘親自攜帶印璽到於魏宮，請見丞相石虎，求將君位禪讓。
石虎怒而不從，石弘回宮，對程太後說：石虎不肯相容，先帝骨肉果真再無遺存矣！
太後亦哭，無計可施。次日升朝，複使尚書至魏宮，向魏王石虎奏道：請魏王允準，令陛下依照唐堯、虞舜舊例，禪位讓於殿下。
石虎冷笑道：石弘愚昧昏暗，服喪無禮，理當將其廢黜，談何禪讓哉！
即派丞相郭殷持節進宮，廢黜石弘為海陽王。
石弘邁步登車，神色自若，對群臣說道：孤不能勝任先帝大業，愧對群臣，乃天命已去，尚還有何說！
百官無不落淚，宮人慟哭。
石虎令將石弘及程太後、秦王石宏、南陽王石恢囚禁於崇訓宮，不久皆暗殺之。可憐！石弘在位兩年，死時年僅二十二歲。
石虎既殺石弘，於是空其帝位不立，自稱趙王，代理趙國一切軍國大事。
西羌大都督姚弋仲聞皇帝石弘被廢而死，石虎自立為趙王，稱病不來朝賀。石虎屢次相召，萬般無奈，這才前來鄴城，拜見趙王。
姚弋仲拜罷，便莊顏厲色，對石虎說道：老羌向不讀書，但知人臣之禮。某常聞大王乃是聞名於世之英雄，怎可受握臂托孤之重，反篡奪人君之位耶？
石虎慍怒道：此豈我所願為哉！不過海陽王年少，恐不能治理家事，某故代勞也矣。
心中雖怨怒不平，但因見姚弋仲誠懇實在，也懼其能征慣戰，膝下諸子個個英雄，帳下諸將人人了得，故此不敢輕易加罪。
鏡頭閃回，補敘姚弋仲來曆。
字幕：姚弋仲，南安赤亭羌人，曹魏鎮西將軍姚柯回之子。
姚弋仲明勇英果，雄武剛毅。永嘉之亂後率部東遷，投靠前趙劉曜，授平西將軍，封平襄郡公。後又投靠後趙，屢次建言立功，拜冠軍大將軍，封西平郡公。
姚弋仲常對人自稱先祖乃舜帝之後，因夏禹封舜帝少子於西戎，世代便為羌人首領。
其始祖姚燒當。起於洮水、罕水之間。姚燒當七世孫姚填虞，在東漢光武帝建武年間，因侵擾關中而受朝廷討伐，被楊虛侯馬武所敗，被逼逃亡出塞。
姚填虞九世孫姚遷那又率眾內附東漢，得到朝廷嘉獎，拜冠軍將軍、西羌校尉、假歸順王，至此居於南安郡赤亭之地。
姚遷那玄孫姚柯回，曹魏時封鎮西將軍、綏戎校尉、西羌都督，即是姚弋仲之父。
姚弋仲年少時不治產業，而以收容救濟為務，故受眾人敬服。永嘉六年，姚弋仲自稱護西羌校尉、雍州刺史、扶風公，舉其族眾東遷榆眉，胡漢之民扶老攜幼跟隨。
太寧元年七月，前趙皇帝劉曜消滅隴西陳安，關隴氐羌各族部落皆送人質請降前趙，劉曜任命姚弋仲為平西將軍，封平襄公，居住隴上。
鹹和三年，劉曜被石勒打敗，太子劉熙出奔上邽，關中大亂，後趙乘時進取關中。
不久石虎領兵攻下上邽，姚弋仲複降後趙，石虎薦為行安西將軍、六夷左都督。次年東晉豫州刺史祖約北逃投奔石勒，姚弋仲上疏請殺祖約，石勒從而殺之。
此番石虎因姚弋仲之言，遷關中豪族及氐、羌共十萬戶到關東地區。姚弋仲便率數萬部眾遷至清河灄頭，拜為奮武將軍、西羌大都督，封襄平公。
閃回結束，書歸正本。
石虎故忌憚姚弋仲武勇，因此雖被當麵質問，亦不見罪，反而加封其職，遷為持節、十郡六夷大都督、冠軍大將軍，以示拉攏。
其後石虎大封功臣，任夔安為侍中、太尉、尚書令，郭殷為司空，文武封爵有差。
石虎出行到信都，返回襄國後即命改元延熙，時為東晉鹹和九年。
是年鮮卑遼東公慕容廆病故，三子慕容皝嗣位。
字幕：慕容皝，字元真。龍顏版齒，雄毅多權略，尚經學，善天文。
慕容皝初登大位，用法嚴峻，致使國人不安。庶兄慕容翰任建威將軍，為人驍勇，有雄武之才，一直受到慕容皝嫉恨；同母弟征虜將軍慕容仁亦有勇略，且屢立戰功，頗得部眾將士之心，曾與廣武將軍慕容昭皆受慕容廆寵愛，慕容皝心中也憤憤不平，遂有相圖之意。
慕容翰得知其意，恐遭圖害，乃與其子引本部兵離了遼東，前往投奔遼西段氏。
遼西段氏鮮卑酋長名謂段遼，素聞慕容翰大才，見其來投甚相愛重，待之極厚。
慕容仁見走了兄長慕容翰，於是勸慕容昭起兵，廢黜慕容皝。
慕容皝得知，於是先殺慕容昭，並派使者探查慕容仁虛實，在險瀆與慕容仁遭遇。慕容仁知道事已敗露，遂殺慕容皝使者，引本部軍向東遷徙，回到平郭舊地。
慕容皝聞報大怒，遂遣其弟建武將軍慕容幼、大將司馬佟壽等人率軍討伐。
慕容仁帶領本部人馬抵抗，大敗慕容幼，盡降其部眾。
襄平令王冰、將軍孫機聞此，亦攜遼東部眾反叛慕容皝，攻城奪寨。東夷校尉封抽、護軍乙逸、遼東相韓矯、玄菟太守高詡等人不敵叛軍，棄城逃回。
慕容仁於是占有遼東全部，自稱車騎將軍、平州刺史、遼東公。宇文逸豆歸、段遼及鮮卑諸部皆叛慕容皝，以為慕容仁後援。
慕容皝至此後悔無及，遂擢諍臣皇甫真為平州別駕，凡事與其相商。
鹹和九年，慕容皝遣司馬封弈攻鮮卑酋長木堤於白狼，揚威將軍淑虞攻烏丸悉羅侯於平岡，皆擒斬之。又命材官劉佩攻打乙連，但卻未能獲勝。
段遼劫掠徒河，慕容皝遣部將張萌迎戰，又獲大勝，斬獲無算。段遼不肯幹休，另遣弟段蘭劫掠柳城，又被慕容皝都尉石琮擊敗。
便在段遼屢敗之際，慕容翰率部來投，傾心吐膽，將遼東慕容部虛實盡情以告。段遼大喜，遂派弟段蘭與慕容翰出兵遼東，同伐慕容皝。
二人領命，合兵二萬，共攻遼東柳城。大將石琮死守柳城，一麵急遣使回棘城報急。
慕容皝聞報，遂遣慕容汗為主將，封弈為副，點軍一萬來救。
臨出兵之時，慕容皝告誡慕容汗與封弈：賊兵人多氣盛，其鋒正銳，非一戰而能勝者。卿宜考慮大局，切勿輕舉妄動，須集兵力而嚴陣容，然後擊之可也。
二人領命，率軍急馳柳城，來救石琮。
不則一日，慕容汗率軍兼程而至，與段蘭、慕容翰兩軍遇於柳城之西。
慕容汗稟性勇銳，立營未穩，便派千餘騎兵作為前鋒，向敵陣展開進攻。封弈急以東遼公臨別之言製止，慕容汗不聽，堅執出擊。
一戰下來，被段蘭以逸待勞，將慕容汗先鋒打敗，士兵死亡大半。
慕容汗大怒，親自率兵出擊，又不敵段蘭和慕容翰聯手攻擊，大敗而逃。
段蘭率得勝之兵進攻柳城，造飛梯、挖地道，圍困二十餘日。
石琮見援兵不至，於是殺牛搬酒，激勵將士，親率城中軍士出擊，趁段蘭懈怠之機一舉得勝，斬首一千五百餘級。
段蘭引殘部逃回，多虧慕容翰突出接應，大殺一陣，擊退石琮，兵退三十裏紮營。段蘭不忿，遣使回至遼西，請發援兵。
段遼聞報，即遣重兵來助，段蘭與慕容翰於是驅軍複還，日夜攻擊。
柳城終至陷落，石琮隻得棄城而走。段蘭兵進柳城，欲乘勝追擊。
慕容翰恐滅慕容皝之國，勸止道：某因受慕容皝所逼而降，隻求此捷可矣。
段蘭不悅：我此次出兵，損兵折將在先，今終得柳城，焉能就此回軍？
慕容翰道：若貪功取敗，將前功盡棄，顏麵盡失也。不若就此罷休，回兵還國。
段蘭答道：趁此大勝，急追而進，則慕容汗必然成擒。將軍此時阻兵前進，無乃慮及慕容氏就此滅國耶？
慕容翰見其起疑，急忙解釋：某因慕容氏相忌，故投身相依段氏，無複還國之理。慕容國之存亡，於我何有？隻恐深入其地，反為不美。但為國之大計，實非出自私心！
言罷，便乃召集部將，欲獨自還軍。
段蘭見其執拗如此，不得已從之，於是一同退兵，回歸本國。
段遼即聞大敗遼東之軍，不由大喜，重賞段蘭與慕容翰，並大設筵宴，為二將慶功。
再說慕容仁盡占遼東之地，便自稱平州刺史、遼東公，宣布獨立割據。
八月，晉廷派徐孟為使，策拜慕容皝為鎮軍大將軍、平州刺史、大單於、遼東公，一如慕容廆故事。但徐孟船至馬石津時，卻為慕容仁所扣，不使南返。
十一月，慕容仁派兵進攻遼東，奪取襄平。采納高翊之議，分徙遼東大姓於棘城，任命杜群為遼東相，安撫民眾。
同年底，慕容仁又襲擊新昌，卻為王寓所敗，王寓將新昌百姓徙入襄平。
次年十月，慕容仁放歸慕容皝使節王濟，東晉特使徐孟。徐孟攜東晉策命終至棘城，慕容皝始受晉命，願奉東晉正朔。
乙未，東晉鹹和十年，晉成帝十五歲，行加元服之禮，開始親政，並於正月改元鹹康。鹹康二年九月，徐孟等終得歸還建康，輾轉北國將近兩年。
鏡頭轉換，按下遼東，複說河北。
當初石勒以天竺僧人佛圖澄能豫言成敗，甚相推崇。石虎奪權之後，不信漢家文化，惟知迷信神鬼，供奉佛圖澄尤謹，衣食供給，比石勒在時更為優禮數倍。
每至大臣期會之日，必使太子及諸王公於兩側扶翼佛圖澄上殿，使司禮儀者高唱“大和尚升座”，眾人起立敬拜，然後再拜皇帝。
又令司空李農早晚問候佛圖澄日常起居，太子、諸王公五日一朝。
趙人爭造寺廟，削發出家者甚眾，其中或為奸宄小人，逃避賦役，亦入於空門。
後趙建武元年九月，著作郎王度等上書，要求嚴煞此風，凡入為沙門者皆令返俗。石虎不予采納，許夷、趙百姓皆從本俗而自便，於是後趙國內佞佛之風愈甚，不能遏止。
鏡頭轉換，按下河北，複說西川。
成漢天子李雄在位三十一年，國內無事，四境晏然，民樂太平。
這一日忽然頭部生瘍，就此臥病不起。又兼早年戎馬征戰，身上素多金創，及得病臥床之時，舊瘡並時舉發，皆生膿潰，惡氣滿室，諸子皆惡而遠之，不肯入室定省。
惟太子李班晝夜侍於榻側，衣帶不解，親為父親吮其濃瘡，以解父病痛。
李雄自料不起，遂召建寧王李壽入內，接受遺詔輔政，親口囑道：卿乃朕之至親，國之元忠，今我將歸，故托卿以後事。某聞傳國以嗣，嗣不肖以德。今我觀諸子皆非鼎器，故皆不立，而獨立李班。李班有仁孝之心，可以為君，卿宜善加輔之，勿負朕言。
李壽再拜，唯唯受命而退。
李雄又喚李班至於榻前，囑道：建寧王忠智有餘，卿可舉國委之，休負朕意。
言畢而卒，終年六十一歲。
當初李雄母親羅氏，曾夢見兩道彩虹從家門升向天空，其中一虹中斷，而後生下李蕩。後去井台打水，忽如睡著，又夢大蛇繞身，於是有孕，十四個月後方生李雄。
羅氏於是常說：我兩子如有先死者，其得活者必定大貴。
最終李蕩死於李雄之前，而李雄終得稱帝。
李雄性情寬厚，簡省刑律法紀，極有聲望。氐人苻成、隗文降而複叛，再又歸降，李雄皆恕其罪，優待接納，由此夷夏各族安定。
當時海內大亂，而蜀地獨安，歸附者絡驛不絕。
李雄興辦學校，設置史官，聽政處事之餘手不釋卷。公事少而勞役不常，百姓富庶殷實，閭門不關，劫盜不興。有將領進獻金寶得官，丞相楊褒諫阻，李雄遜謝。李雄曾因醉酒而推搡中書，杖打太官，楊褒複進言，李雄則戒酒。
畫外音：李雄作為一國之主，納諫如流，在當時諸國之中實為罕見。但其治國少儀，官祿無差，排位無別，官民服飾皆一；行軍無主，戰不成列，勝不謙讓，敗不互援，攻城掠地常以擄獲為先。此其失誤之處，雖然皆係小過，但較武侯孔明治蜀之時，則差之遠矣。
李雄既死，群臣便依遺命擁扶李班即位，為其父舉哀治喪。
此後朝中政事，盡委於李壽、司徒何點及尚書令王瑰三人。
李雄庶子李越當時出屯江陽，聞父親已死，乃至成都奔喪，欲與其弟李期陰謀作亂。
字幕：李期，字世運，成漢武帝李雄第四子。
李期自幼聰慧好學，二十歲時既能作文，輕財好施，虛心納才。初任建威將軍，父李雄令諸子和宗室子弟各憑恩義聚眾，諸子招士至多者不過數百，惟李期招至上千人。
其所推薦人才，李雄亦多半任用，故此朝中長史、列署等官，有不少出自李期門下。
李班之弟李玝暗中聞知李越回朝，勾結李期之事，急入宮密告其兄。
李班：父親過世，我兄回來奔喪，偶與其弟溝通，似無不可。
李玝：帝王之家，不許私情。依弟之意，陛下可急遣李越返回陽江，休使其在成都久留；且宜封李期為梁州刺史，使其離京往鎮，則庶無內變發生。
李班聽了，以父親喪期未完，不忍心如此對待兄弟，於是說道：既是二人合謀，賢弟可代我引兵五萬出屯涪城，則彼二人必不敢為變於都城。
李玝見兄李班不肯采納己諫，於是無奈，隻得引五萬兵出屯涪城而去。
李越不樂大位落於李班之手，於是密入李期府宅，日夜謀劃政變之事。
李期猶然服念兄弟之情，不忍為亂。
李越說道：川蜀之地本乃我家之天下，父王反嗣位於伯父之子李班，實不甘心。今我兄弟同心，何不合力除之以代？我雖為兄，但事成後願推弟為主，弟以為如何？
李期於是意決，說道：如此某有計矣。今先父喪期未完，待明日李班來殯宮哭靈，我兄弟二人可各領心腹二十人，身藏利刃，伏而殺之，而後取其大位，兄謂如何？
李越沉吟道：此計雖善，隻恐百官不服。
李期笑道：此事易耳。隻需使人誣告李班謀弑君父，自奪大位，我二人奉太後之詔殺之伐罪，其百官誰敢忤逆於我？
李越撫掌稱善，於是二人商議已定。
次日平旦，李越、李期各領心腹家將二十餘人，身藏利刃入於殯宮埋伏。
不一時李班果至，將隨從止於宮外，自行入內，望李雄靈柩拜哭於地。李越從幃後縱出，隻一刀將李班砍翻在地，複一刀砍下頭來。
李班部從大驚，欲持刃入殿，被李期引部將阻住，大喝道：爾等不得無禮！李班謀弑我父，逆奪大位。我與兄李越奉太後密詔殺之，其餘人等皆不知情，降則免罪。
李班隨從聞此，又見主公已死，再鬥無益，於是各棄其兵，俱隨宮人各散。
李越即出前殿，召集文武百官道：李班欲速得大位，謀殺我父，我故殺之。我弟李期素有仁德於眾，可登大位。諸公宜奉我弟為成都之主。有不願從者，以李班為例！
眾官大驚，相對無言。
李越既命家將，扶持李期登上帝座。
李期讓之再三，方上龍位坐定。李越率領群臣羅拜，山呼萬歲。
李期即位，乃改年號為玉恒元年，以兄李越為相國，加大將軍；以叔祖李驤之子漢王李壽為大都督，皆錄尚書事。
朝中文武大臣見李期弑殺李班自立，皆都不服。
李班舅父羅演與漢王李壽之相上官澹密謀，欲聯合謀殺李期，複立李班之子。不料謀事不密因而敗露，李期反殺羅演、上官澹，以及李班之母羅氏，並誅殺李班弟李都。
李期又派從叔李壽引軍至涪城，討伐李都之弟李玝。
李玝自知不敵，棄城東逃，引家眷部曲自巴郡下船，自長江順流而下，至建康投降東晉。
李期盡除李班一黨，遂大封宗室，重設百官。立妻子閻氏為皇後，封李壽為漢王，任為梁州刺史、東羌校尉、中護軍、錄尚書事；封兄長李越為建寧王，命為相國、大將軍、錄尚書事。任命衛將軍尹奉為右丞相、驃騎將軍、尚書令，王瑰為司徒。
李班一黨既除，李期此時不複重視先父李雄各位舊臣，隻寵任親信尚書令景騫、尚書姚華、田褒數人。宮掖之內，則相信宦官許涪，國家刑獄政事，皆出於數名親信之手。
於是國家法紀紊亂，李雄所創大業開始衰落。
景騫等人為排除異己，竟誣陷尚書仆射、武陵公李載謀反，致使李載被下獄而死。
李期好大喜功，又派李壽攻陷漢中，驅逐東晉建威將軍司馬勳，設置守官，設防南鄭。
成漢興兵犯邊，攻陷漢中之事瞬時傳至建康，達於東晉朝廷。
此時乃東晉成康元年，成帝已行加冠之禮，總理朝政。當時聞說漢中失守，司馬勳敗回，於是聚會一眾文武，商議對策。
隻因司徒王導病重，不堪朝會，成帝乃與群臣親至司徒府，問政於王導。
王導令排宴於內室，款待成帝及文武群臣。成帝登堂，以帝師之禮參拜王導及妻曹氏，王導夫妻坦然受禮。
侍中孔坦見狀不悅，私奏成帝：陛下初加元服，宜顧帝尊。今陛下春秋已長，聖敬日躋，宜博納朝臣，谘詢善道。王導雖為帝師，三朝元老，但自古以來，未聞有臣受君禮者也。
成帝聞奏，暗暗點頭，默然不語。
此事卻被王導得知，心甚厭惡，即於席前奏遷孔坦為廷尉。孔坦明知其意，即托疾辭職，還歸府第，閉門不出。成帝亦無心問政，遂引百官還宮。
太史令上奏：熒惑星守南鬥經旬，恐不利於社稷之臣。
王導謂將軍陶回道：熒惑久犯南鬥，乃是揚州分野。我當遜位，以厭天遣。
陶回因王導親愛諂臣桓景，於是趁機諷諫道：公今以明德作輔，與桓景如膠膝之固，雖使熒惑來犯，亦無所間焉。
王導聞言深為羞愧，方知朝中眾臣早對自己不滿，已生群議譏嘲。於是隻得稍稍疏遠桓景，並使人訪賢於野，辟太原王蒙為掾吏，玉述為中兵屬。
朝臣聞說征辟王述，不由驚駭，皆謂王導昏憒不明。
字幕：王述，字懷祖，東海太守王承之子。
王述年少喪父，承襲父爵藍田侯，以孝奉母，安貧守約，不求聞名顯達，故三十歲仍未知名，更有人說其癡愚。
王導隻以門弟高下之故，因而辟為中兵屬。
及與王述相見，王導別無所問，惟問：江東米價如何？
王述張目結舌，不能作答。
王導笑謂左右：我觀王中兵不癡，人何言癡耶！
後至聚會眾僚，王導每至發言，滿坐讚美，獨王述正色道：人非堯舜，安能每事盡善？
王導聞其此言，則改容謝道：王懷祖清高尊貴，簡樸剛正，不弱父祖。
字幕：王蒙，字仲祖。
王蒙善隸書，美姿容，嚐攬鏡自照，稱其父名道：王文開何能，竟生如此佳兒耶！
因家中貧寒，冠帽破敗，於是自入市場估售。帽店主人老嫗愛其貌美，贈以新帽，不取其價，時人皆謂老嫗通達識人。
王導因聞王述及王蒙二子之名，故使人征辟為屬。
是年四月，趙王石虎親領六軍及百官南遊以示兵威，臨江而還。有十數遊騎至於曆陽，巡哨報知太守，說有胡騎自北而來。
曆陽太守袁耽大驚，以為石虎必來寇犯，於是遣使至建康上表：今有石虎軍至於江北，不論其兵力多少，宜速發兵來救。
此表一上，舉朝震懼。成帝即加封司徒王導為大司馬，都督征討諸軍事，令其征調全國兵馬，備拒趙軍來襲。來日，成帝親自觀兵於廣莫門。
王導奉旨，分派諸將去救曆陽，又分兵前去駐守慈湖、牛渚等各處要津。郗鑒聞知，亦使廣陵相陳光引兵五千，前來入衛朝廷。
後聞趙騎極少，且已去了，成帝方大鬆一口長氣，解除戒嚴，王導亦解大司馬之職。
朝中百官憤怒，奏請詔責曆陽太守袁耽妄奏軍情之罪，將其免官，罷為庶民。
石虎南遊北歸，遂於當年九月遷都於鄴城。
同年，代王拓跋紇那逃入宇文部，招集流散部眾五萬人，歸國爭位。拓跋翳槐聞之，不敢當其鋒銳，乃引部眾奔至趙國，來投石虎。（本集完）