燕軍攻入丸都，高釗棄城單騎而逃。
燕國輕車將軍慕容輿泥直入高句麗王宮，捕獲高釗母親周氏及其妻子以歸。
燕軍於南路大勝，戰報傳來，王寓等人卻在北道遭敗。
慕容皝得報，於是不再窮追，派出使者，傳達招安招書。
高釗不理，深藏而不出。
慕容皝遂納韓壽之計，發掘高釗父高乙弗利陵墓，收繳府庫中曆代積累財寶，擄獲民眾五萬多人，焚毀高句麗王宮，毀壞丸都城郭，以歸故國。
建元元年二月，高釗窮途末路，隻得遣使齎表，向前燕稱臣。
宇文逸豆歸派丞相莫淺渾率兵進攻前燕，眾將爭欲迎擊，慕容皝不許。莫淺渾以為慕容皝畏懼，遂酣飲縱獵，不再設防。
慕容皝命慕容翰趁機出兵攻擊，莫淺渾大敗，僅以身幸免，部眾全被慕容翰俘獲。
莫淺渾大軍既已覆沒，慕容皝對諸將道：此機千載難逢。我須趁熱打鐵，殄滅宇文。
遂親自帶兵攻打宇文逸豆歸，命慕容翰為前鋒將軍，劉佩為副將。又分別令慕容軍、慕容恪、慕容垂及折衝將軍慕容輿根為合後，軍分三路，同時進發。
宇文逸豆歸聞燕王舉傾國之兵來伐，派南羅城主涉夜幹率引精兵迎戰。
慕容皝聞知，遣使持節急入前鋒營中，告訴慕容翰：孤聞涉夜幹勇冠三軍，乃宇文部第一猛將，將軍應稍稍避讓，休與其當麵拚戰。
慕容翰修表令來使帶回，向燕王說道：宇文逸豆歸盡數出動國內精兵，交付給涉夜幹統領，則勝敗在此一戰。涉夜幹素有勇悍之名，為其全國將士仰仗之。雖有虛名，其實容易對付，不應避讓。我若戰敗涉夜幹，則其國餘部將不戰自潰矣。
於是召集慕容軍、慕容恪、慕容垂等諸將商議，定下計策，揮軍鼓勇前進接戰。
兩軍對圓，慕容翰親自出馬衝擊敵陣。涉夜幹出陣應敵，戰至酣處，慕容垂等忽從側翼截擊。宇文部軍出其不意，於是大潰，四散奔逃。
慕容翰緊追不舍，親於亂軍中左尋右找，終於斬殺涉夜幹，取其首級以歸。
宇文部士卒見涉夜幹被殺，果然不戰自潰。燕軍乘勝追擊，攻克宇文部都城紫蒙川。
宇文逸豆歸率數十騎逃跑，死於漠北，宇文部由此離散滅亡。
慕容皝盡數收繳宇文部畜產物資，遷徙宇文部五千多個村落到昌黎，開辟國土一千多裏。又將涉夜幹原居城鎮改名為威德城，令弟慕容彪引本部兵戍守，然後班師回國。
慕容翰雖獲大勝，但因親冒矢石奮進，便被亂箭射傷，回國後便長期臥床養傷。
其後傷情逐漸痊愈，享不得清閑，遂在府中後院中練習弓馬，嚐試騎射。
有人向燕王告發：慕容翰假稱有病，卻私下練習騎乘，必欲造反作亂。
慕容皝雖仰仗慕容翰勇略，但心中終究忌憚，於是趁機下令賜死慕容翰。
慕容翰忽奉此詔，仰天歎道：某當初負罪出逃又返，今死已遲。羯寇占據中原，某不自量力，尚欲為國蕩平宇內，反為奸賊所譖。大誌未酬，死亦留憾。此天意也，複有何辭！
於是不向燕王上表辯解，仰飲毒藥而死。可歎一員猛將，死於君王猜忌。
慕容皝聞說慕容翰已死，不免亦為歎息。此後便以入主中原，圖謀霸權為願，不斷攻城掠地。又注重農桑，發展經濟，下令流民屯田，並輕徭薄賦，使農民得以休養生息。除此之外，還將其父在世時所建東庠擴大，鼓勵王公大臣子弟念書並擇優錄用。
短短十幾年時間，前燕經濟因此得到長足發展，以致雄霸漠北，馬踏燕山。
鏡頭轉換，按下東北，再說西南。
成漢主李期自弑親侄李班自立，漸漸驕虐日甚。其後不久，李雄之子李霸、李保先後無病而死，朝野有識之士皆謂是被李期毒殺，於是成漢大臣心懷恐懼，人人不能心安。
李期又多誅殺大臣，凡勸諫者皆被定罪，於是人人鉗口，隻想苟且免禍，不敢再言。李期又忌漢王李壽威名，乃命驅出成都，使其出屯涪城。
字幕：李壽，字武考，李驤之子，成武帝李雄從弟。
李壽時刻恐懼不能自免，欲離朝廷戎邊自保。此時既得帝詔出屯涪城，於是適逢其欲，欣然奉旨，裝束即行。惶惶如脫籠之鳥，忙忙如漏網之魚。
李期見李壽離朝而去，猶如拔除背上芒刺。遂毒死李壽養弟安北將軍李攸，並和李越、景騫、田褒、姚華商議襲擊李壽，便多次派中常侍許涪前到涪城，察看動靜。
李壽見雖離成都亦不得安寧，於是深以為憂，乃問長史任調：先帝臨終之時托孤於我，謂李期不能嗣國，故以李班入東宮為嗣。今李期弑李班以代，驕虐殘殺，果應先帝之言。我欲廢此殘忍之主，另立賢王，或自取代之，公謂若何？
任調：李期逆父弑主，明公若興義兵討之，則天下皆應，又何必猶疑？
李壽：隻恐謀事不成，反招其咎。
任調：既如此，可使善卜者占之，以問吉凶。
李壽深以為然，於是請卜者筮之，得乾卦。
卜者說道：將軍主有數年天子之分，但恐後嗣不繼。
李壽聽罷，且喜且驚，怔忡不定。
任調：如有天子之分，一日足夠，而況數年乎？至若後嗣，秦始皇亦不能預知也。
李壽於是意決，說道：古人雲“朝聞道，夕死可矣”。任侯之言，真上策也。
時聞巴西人龔壯甚有賢名，於是以禮聘之，使為籌劃大計。龔壯字子瑋，父叔皆為李特所害，隻恨不能複仇。因知李期乃為李特之孫，龔壯欲報父叔之仇，於是一召即至。
李壽：今聞岷山崩坍，江水枯竭，種種不祥，必危社稷。請先生教我自保之策。
龔壯：此上天示警於殿下也。李期忌公之能，若不圖之，久必為其所害。殿下若能取而代之，並有西土，稱籓於晉，人必樂從。且舍小就大，以危易安，莫大之策也。
李壽深然其言，於是整頓兵馬，引眾五萬，來取成都。
李壽之子李勢時為翊軍校尉，聞父率兵來伐，乃率部眾內應，迎其父大軍入城。
李期聞報李壽大軍入城，屯兵於宮門，不由大慌，急派侍中慰勞李壽，問其所圖。
李壽於是上奏：李越、景騫、田褒、姚華、許涪，及征西將軍李遐、將軍李西等，心懷奸詐，擾亂朝政，圖謀傾覆社稷，大逆不道，罪該誅殺。
李期隻得順從李壽意願，下詔殺死李越、景騫等人。
李壽見李期自除羽翼，便假托太後名義下令，將李期廢為邛都縣公，幽禁在別宮。
李期不堪其辱，歎息終日，悔不當初，於是自縊而死。
李壽部將縱容士兵搶掠，強奸李雄之女及諸多宗室女眷，慘不忍聞，數日方安。
李期既死，長史略陽人羅恒、巴西人解思明及李奕、王利等人皆勸李壽：殿下有此靖難大功，宜進位鎮西將軍、益州牧、成都王，並稱藩臣於東晉。
長史任調、司馬蔡興、侍中李豔及張烈等上言：殿下何必仰人鼻息，宜自立為帝。
李壽說道：朝聞道，夕死可矣。孤謂任侯之言乃是上策。
於是祭祀南郊，告於宗廟，擇吉登基為帝。改國號為漢興元年，追尊父李驤為獻帝，母昝氏為太後；立妻閻氏為皇後，李勢為太子，以舊太廟為大成廟。
改元已畢，複下詔大赦國內，封賞功臣封任調為大將軍，命董皎為相國，羅恒、馬當為股肱，李奕、任調、李閎為爪牙，解思明為謀主。
複用安車束帛，聘請龔壯擔任太師，龔壯堅辭不受，誓不出仕。
李壽亦不相強，又命厚贈金珠財帛以賞其功，龔壯複辭賂遺，一無所取。李壽於是特許其穿戴縞素入朝，處於師友之位。
漢興元年七月，有人告發廣漢太守李乾和大臣通謀，欲廢天子。
李壽令子李廣和大臣在前殿盟誓，調任李乾為漢嘉太守。
時有大風暴雨，天雷擊其端門。八月，成漢國內陰雨連綿，百姓饑荒，疫病流行，災異非止一端。
李壽以為上天示警，由是深悔自責，下令群臣極盡忠言，盡情陳述朝政得失。
龔壯上書：陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，歃備盟眾，舉國稱藩，天應人悅，大功克集。而論者未諭，權宜稱製，自立為帝。今淫雨百日，饑疫並起，故愚謂宜遵前盟，推奉晉室，彼必不愛高爵以報陛下大功。雖降階一等，而子孫無窮，永保福祚！
李壽覽書內愧，秘而不宣，乃遣使入燕趙胡國，求為外援，並觀覽其國之政。
龔壯自思：人生在世，百行之本莫大忠孝，我既假李壽之手殺了李期，私仇已雪；今欲使李壽歸順晉朝，以明臣節，奈其不從己諫何！
自此龔壯稱聾作啞，又雲雙手不能製物。
李壽聞之，不複以其為意，愈加剛愎自用。
襲壯見李壽不以自己為意，遂攜全家隱遁深山，終身不至成都。此後終其一生，惟研考經典，譚思文章，直至病卒，真乃世外高人。
九月，成漢仆射任顏謀反，被李壽誅殺。因任顏乃是李雄妻任太後之弟，李壽因此全數誅殺李雄所有子嗣，不留一人。
李壽初繼大位，尚承李雄寬和儉樸之風，遵行李雄國政，不逞己欲。時逢李閎、王嘏從鄴城回來，極力稱道後趙石虎威盛，宮殿壯麗，鄴地百姓殷富。又聞石虎肆虐濫刑以控邦域，不由欣然仰慕，於是殺人立威，漸至暴虐。
又將附近郡中三丁以上人家遷來充實成都，建尚方禦府，調各州郡能工巧匠大造宮室，引水進城，一味追求奢侈。又擴建太學，起造讜殿。
百姓疲於奔命，哭號遍野，欲造反者十有八九。
左仆射蔡興極力諫阻，李壽謂是謗君，下令誅殺。右仆射李嶷屢次直言辭駁其旨，李壽亦假托別罪，令投監獄殺之。
因李壽任意恣肆而為，自此成漢由盛而衰，不複李雄當時國力雄厚。
鏡頭轉換，按下西南，複述東北。
代王拓跋翳槐以弟什翼犍為質，請兵於後趙，擊走拓跋紇那，終得複國。
趙建武四年，代王病重，召集各部大人入臥內，顧命遺囑：孤今病篤，恐不能起，特召卿等囑以後事。朕弟什翼犍豐骨非常，才智高遠，公等當立其為主，則可保社稷安穩，國家昌盛。今其為質於趙國，卿等可迎歸奉之為主，勿負我言。
言罷而卒。諸部大人雖受遺命，但以為什翼犍遠在他國，於是謀立其次弟拓跋孤。
拓跋孤堅辭不肯，自往鄴城請見趙王石虎，願將己身為質，替代兄長什翼犍歸國。
趙王石虎賞其仁義過人，於是不複令其為質，將兄弟二人並皆釋放，遣送歸回代國。
拓跋什翼犍長相奇偉，寬仁大度，身長八尺，隆準龍顏，立則長發委地，臥則垂乳至席，大異常人。因與兄弟拓跋孤回國，召集族人，為兄長拓跋翳槐治喪已畢。
拓跋鮮卑諸部大人雲集，遂依拓跋翳槐遺命，擁立什翼犍為代王，即位於繁畤城。
什翼犍時年一十九歲，風華正茂。於是改元建國，並將一半國土分給拓跋孤。建國二年春，拓跋什翼犍始置百官，分掌眾職。東自濊貊，西至破洛那，無不歸附。
五月，拓跋什翼犍在參合陂朝會各部酋長，商議定都灅源川，修築城牆，建造宮室。
什翼犍母平文皇後王氏說道：我族自先世以來，便以遊牧為生。今國事變亂，基業不穩。若築城以居，一旦敵寇前來，難以倉猝轉移。
什翼犍聽從母訓，於是取消定都計劃。
至此大位既定，什翼犍於是使人求婚於燕王。慕容皝許其所請，以妹妻之，由此兩國結為姻親，互為唇齒之邦。
當時代國人將別國民眾前來歸附者，皆稱為烏桓；什翼犍遂將歸附部族分成南北兩個部落，各自設置大人監察。令弟拓跋孤監察北部，子拓跋寔君監察南部。
什翼犍還以代郡人燕鳳為長史，許謙為郎中令，建立法製，使百姓安居樂業。於是東自濊貊，西至破落那，南距陰山，北達沙漠，全部歸服，人口達數十萬之眾。
建國三年春，拓跋什翼犍遷都於雲中郡盛樂宮；四年九月，令築盛樂城於故城南八裏。
十月，匈奴鐵弗部首領劉虎進犯代國西部邊境。什翼犍派軍迎擊，大敗鐵弗部軍，劉虎僅以身免，其後抑鬱而亡。
劉虎死後，其子劉務桓繼任首領，方始歸順代國，拓跋什翼犍便將己女嫁之。
十二月，慕容皝派使節前來朝貢，並薦同宗女子作為代國皇後人選。
建國五年五月，拓跋什翼犍駕臨參合陂。七月初七日，各部落齊聚，築起高台，舉行比武大會，此後比武大會便形成定製。
會盟已畢，拓跋什翼犍返回雲中郡，次年七月，再次向前燕求婚。
慕容皝讓其獻馬千匹做為聘禮，拓跋什翼犍不從，且言行倨慢，毫無子婿之禮。慕容皝由此大怒，派世子慕容儁統兵攻打代國，以前軍師慕容評為大將。
拓跋什翼犍率眾遠避，燕軍終無所得而還。由此什翼犍稱霸漠北，漸與前燕不和。
鏡頭轉換，按下東北，複說江南。
晉鹹和五年三月，征西將軍庾亮將欲北伐中原，一麵遣使上表，一麵分派諸將：以桓宣鎮襄陽，弟庾懌鎮魏興，庾翼鎮江陵，毛寶、樊峻屯守邾城。
安排已畢，複又上書，請率十萬大兵移鎮石城，分置諸軍羅布於漢沔沿岸，為伐趙之規。成帝覽奏，令群臣計議。
太尉郗鑒以為資用未備，不可大舉進兵；太常蔡謨更上疏詳議趙不可伐，若強欲發兵，必然自討其辱。
成帝默然不語，再問群臣，朝議皆懼北軍如虎，言不可伐。
成帝難拂眾議，隻得下詔令庾亮，不可輕舉妄動。庾亮聽慣了朝中士族大夫腐論，於是不聽聖旨，乃準備大舉移鎮石城。
是年丞相王導病篤去世，臨終之時表薦外甥何充於朝。成帝從之，即以何充為侍中，複遣使征召征西將軍庾亮為丞相，命入朝履職。
聖旨下達，庾亮固辭不肯，亦不奉命。
成帝無奈，遂以何充及庾亮之弟庾冰為參錄尚書事，共輔朝政。庾冰傾力經營朝政，不舍晝夜，尊禮朝賢升擢後進，於是朝野翕然，皆稱為賢相。
八月，朝廷詔令丞相改為司徒。太尉南昌公郗鑒病故，臨終前薦太常蔡謨自代，成帝流涕從奏，以蔡謨代郗鑒都督徐、兗二州軍事。
九月，趙軍入寇漢沔，拔邾城，襲殺毛寶、樊峻等守將，進擊江夏，義陽一城皆降。
又進圍石城，竟陵太守李陽不敵，大敗而退。
當時庾亮尚未遷鎮石城，聞邾城已陷，大悔當日在江北築城之舉，乃止其兵。
次年正月，司空庾亮壯誌難酬，鬱悶成疾，終至臥病不起。遂將弟庾翼喚至榻前囑道：某曆年積官到司空，位極人臣矣。我死之後，你要善事聖上，勿生異心，以負我清名一世。今將此兵權交付於你，權柄不可移許他人，以自取其禍。
言訖長歎而卒，終年五十二歲。
庾翼於是代領兄長部眾，舉哀收斂其兄，殯葬於武昌定金山。
何充聞說庾亮既死，唏噓歎道：今埋玉樹於地中，使人情何能已！
成帝聞舅父已卒，乃升何充為中書令，使庾翼都督江、荊等州軍事。庾翼則悉心治軍，戎政嚴明，數年之間，公私充實，眾又皆稱其才，皆以“小庾”稱之。
晉鹹和八年，寧州刺史尹奉降附成漢。成漢主李壽便將寧州興古、永昌、牂柯、越巂及夜郎等郡分出另置交州，以霍彪為寧州刺史，爨深為交州刺史。
鹹康二年，晉廣州刺史鄧嶽派兵攻克夜郎、興古，隨即以鄧嶽兼督寧州。
五年三月，鄧嶽又發兵襲擊寧州，成漢建寧太守孟彥執獲霍彪降晉，於是寧州又歸晉朝所有。是年霍、孟二氏火並，終至同歸於盡。
爨深趁機崛起稱雄，成為南中勢力最強大姓，獨踞一方，稱西爨國。
鹹康五年，晉成帝封爨琛為寧州刺史，準其世襲。
畫外音：爨氏稱霸南中後，方有爨地及爨人稱謂。所謂爨地，指南北朝到隋唐時期爨氏統治區域，已非漢代南中地區全部，約相當於蜀漢時建寧郡、興古郡、朱提郡。其西雲南郡、永昌郡及東柯郡為羌蠻部落控製，西北越福郡因近西川，則仍為成漢所轄。爨地因少戰亂，經濟文化繼續得到發展，並由其部族文化差異，形成東爨和西爨。東爨治朱提郡，西爨則治建寧和興古二郡之地。西爨稱霸南中，至唐朝天寶年間方為南詔吞並，再至元朝大理國滅亡，前後約九百餘年，皆為獨立政權，與中原王朝分庭抗禮。
鹹康八年壬寅，正月朔，日食。
晉江州刺史王允之奉旨回朝，路過豫州。豫州刺史庾懌遣人饋送美酒，以為敬儀。
王允之當夜宿於館驛之中，取酒欲飲，親隨提醒道：將軍與那豫州刺史向來不合，舉朝皆知。今其不來親迎將軍，而使人單隻送酒而至，莫非這酒中有鬼？常言道“害人之心不可有，防人之心不可無”，將軍當防其不仁，存心毒害。
王允之大悟，於是將酒試之以犬，其犬飲而立斃。王允之不動聲色，次日侵早離開豫州，趕赴建康，並將其事報於天子。
成帝大怒道：我大舅已亂天下，小舅尚欲如此耶？
朝中有庾懌親信，便將天子此語使人告知庾懌。庾懌聞而深懼，恐朝廷徹查此事累及家族，於是自飲鴆酒而死。著實可笑，欲以毒酒害人不成，今反受其咎。
是年六月，成帝司馬衍忽然得病，旋即重篤不起。時成帝有二子司馬丕和司馬奕，盡皆年幼，尚在繈褓之中。宰相庾冰與何充入內視疾，跪於臥榻之側。
成帝謂其二人道：朕覺病重，自思旦夕必歸，正欲召卿等囑以後事。今朕二子俱幼，難以臨朝理政，欲請太後垂簾聽政，卿等以為如何？
庾冰奏道：目今石氏在趙，甚是猖狂；李氏居蜀，屢懷不仁。天下未安，四海紛紜，若立幼衝之主，恐非社稷之福。
成帝：若依卿見，當立何人？
庾冰：國有強敵，宜立長君。陛下之弟琅琊王司馬嶽有仁德之風，不若立之為嗣，則朝廷幸甚，天下幸甚。臣為社稷為計，不畏聖怒，望陛下聖裁之。
成帝思索半晌，說道：卿言甚當，乃為社稷之言。
何充：臣謂不然。父子相傳，乃先王舊典，若立皇弟，二孺子其何！
成帝：不必爭矣，朕意已決。
於是令召武陵王司馬郗、會稽王司馬昱、尚書令諸葛恢入內，並受顧命遺囑。
初八日，成帝駕崩，時年二十二歲，在位十八年。廟號顯宗，諡號成帝，葬興平陵。
庾冰等既受顧命，於是率群臣舉哀發喪，立司馬嶽為帝，上號康帝，改元建元，大赦天下。封成帝二子司馬丕為琅邪王，司馬奕為東海王。
康帝將朝政悉數委交庾冰、何充，並稱謝道：朕得嗣大位，皆賴二公也。
何充耿然答道：陛下龍飛，全賴庾公之力，若依臣議，當不睹今日。
康帝聞之，麵有慚色，退歸內宮。
何充出朝，便謂庾冰道：昔郭璞有言，“立始之際，丘山傾立”。立始者，乃是建元；丘山者，今天子名諱，今果應其言。然其言謂“傾”，似恐不吉耳。
庾冰瞿然長歎道：如有吉凶，亦無可更改矣，公請慎勿泄漏。
二公相揖而別，各自回府。雖然帝位已定，何充心中始終怏怏不樂，自謂道：我恐司馬家天下，從此日見傾頹，江河日下矣。
七月，晉康帝設朝，詔令群臣計議經略中原大事。適逢庾翼上表，請遣梁州刺史桓宣北伐石趙，康帝當即許之。隨後任命何充為驃騎將軍、領徐州刺史，鎮守京口。
十二月，立褚妃為皇後，征豫章太守褚裒為侍中、尚書。但褚裒因係皇後之父，不願居於朝中任事，乞除江州刺史，康帝許之。
王羲之是年摹古有成，傳世章草《豹奴帖》、行書《姨母帖》盛傳朝野。
字幕：王羲之，字逸少，琅琊人，出身於魏晉名門琅玡王氏，後遷會稽山陰。曆任秘書郞、寧遠將軍、江州刺史，後為會稽內史，領右將軍。
王羲之七歲即擅長書法，兼善隸、草、楷、行各體，精研體勢，心摹手追，備精諸體，冶於一爐，擺脫漢魏筆風，自成一家。風格平和自然，筆勢委婉含蓄，遒美健秀。曾為晉帝寫郊祭詞於木板，再派工人雕刻。雕匠將木板削去三層，見墨跡直透木板之內，於是驚歎王羲之筆力雄勁，筆鋒力度，竟能“入木三分”。
晉朝欲要北伐之事，早有哨諜報至鄴城。
趙主石虎聞報大怒：司馬小兒，你便不來撩撥，我亦正欲南征，就此掃平天下也。
於是令朝中大臣製定征西、討東、伐南之計，國中凡十五歲者皆征為伍卒，造甲者五十萬人，船夫十七萬人，國內男丁為之一空。
由是公侯、牧宰趁機盤剝細民，競營私利，百姓失業。
有貝丘人李弘利用眾怨，欲謀作亂，因事泄被石虎誅之，受牽連者數千家。
其後近侍奏報：濟南平陵有一石虎，一夜之間忽由城北自移於東南，並有狼狐等輩隨之而來，遂成野獸之穀。
趙王聞奏大喜：石虎者，乃孤之名諱也。自北遷往東南，是上天欲令我蕩平晉吳耶！
於是即發詔命：各州郡明年悉集大兵，朕當親督六師南征，以奉天命。詔令每一亭裏征士五人，出車一乘，牛二頭、米十五斛、絹十匹，不辦者立斬。
詔令即下，群臣皆上賀表，因作《皇德頌》者一百單七人。百姓皆鬻其子女以供軍需，猶不能完其賦役，自縊於道傍之樹死者比比相望。
甲辰，晉建元二年正月，趙王石虎大會群臣於太武殿，將欲商議南征之事。
便在此時，宮門禁衛來報：有白雁百餘隻，集於馬道之南，人來不驚，驅之不去。
石虎便問太史令趙覽：此兆主何吉凶？
趙覽於是離席出殿，登台觀星，片刻返回，入奏道：白雁集庭，乃宮室將空之象；且太白星臨於河淮，不利南征。
石虎無奈，乃率群臣臨宣武觀，閱兵而罷南征之議。
當時又有熒惑守於房心，太子石宣因與領軍王朗有隙，於是買通太史令趙覽，說與石虎道：今上天熒惑星為怪，不利於君主；當以朝中貴臣王姓者當之，方可禳國家之患。
石虎問道：朝中誰可替孤擋此難者？
趙覽奏道：遍觀朝中王姓諸臣，無有貴於王領軍者。
石虎便問：可有其次人選？
趙覽瞪目，無可對答。
石虎怒道：中書監王波，其職豈不貴於領軍！
也不待趙覽回答，乃下詔追議王波前番奏請聯合成漢，反遭漢主李壽所辱之事，下令腰斬，以當天象之災。
群臣不明所以，皆奏王波無罪。於是石虎複又湣之，追贈王波為司空。
石勒大集兵馬，欲行南征之事，早有人報至江東。
晉康帝設朝，問計於朝臣，便欲討伐中原。群臣卻是老調重彈，眾議未休。適逢庾翼再次遣使上表，請派桓宣伐趙，康帝當即複詔準奏。
遂下詔旨：命桓宣為都督司、梁、雍三州，及荊州南陽、襄陽、新野、南鄉四郡軍事，領梁州刺史，持節，將軍職務如舊。因敘桓宣前後功勳，賜封為竟陵縣男爵，命其出兵。
桓宣久在襄陽，安撫移民，政績頗可稱頌。此時既受詔命，便厲兵秣馬，以待將令。
荊州刺史庾翼聞說朝廷同意北伐，大為振奮，於是複奏：請以桓溫為前鋒小督、假節，令其率部據守臨淮，協助北伐。
朝廷準奏，升任桓溫為徐州刺史，都督青、徐、兗三州諸軍事。桓溫時年三十二歲，正當壯年，便得朝廷重用，手握兵權。
字幕：桓溫，字元子，出身於譙國桓氏旺族，東漢名儒桓榮之後，宣城內史桓彝長子。
鏡頭閃回，敘述桓溫少年軼事。
桓溫尚未周歲，太原溫嶠過府，見之大奇，對桓彝道：此子奇骨不凡，可試令啼之。
及聞啼聲，乃向桓彝極力稱賀：真英物也！此郎後必大貴，我等皆不及也。
溫嶠素有知人之名，且極善相麵，桓彝大喜，即以“溫”為子命名。
溫嶠笑道：果以溫為名，則後將易我之姓也。
桓溫長成，為人豪爽，姿貌偉岸，風度不凡，麵有七星。沛國劉炎相相其貌而讚道：子目如紫石之棱，須作猥毛之磔，乃僅亞於孫仲謀、司馬仲達之相，貴不可言。
有此斷語，桓溫自此知名於世。
鹹和三年，桓彝在蘇峻之亂中被叛軍將領韓晃殺害，涇縣縣令江播曾參與謀劃此事。當時桓溫年僅十五歲，枕戈泣血，誓報父仇。
鹹和六年，江播去世。其子江彪等兄弟三人為父守喪，因怕桓溫前來尋仇，預先在喪廬內備好兵器，以防不測。
桓溫假扮吊客，混入喪廬，手刃江彪，追殺其二弟，終報父仇，由此為時人所稱許。
桓溫後娶南康長公主為妻，加拜駙馬都尉；鹹康元年，出任琅琊內史，加輔國將軍。
閃回結束，南郡城中。庾翼既舉薦重用桓溫，左右以為殷浩才名冠世，亦請征用。
庚翼哂笑道：此輩之人徒有其名，宜束之高閣，俟天下太平之日，然後方可徐議其任。
進言者聞此，無不默然。
字幕：殷浩，字淵源，陳郡長平人，乃豫章太守、光祿勳殷羨之子。
鏡頭閃回，補敘殷浩為人。
殷浩見識度量清明高遠，年少負有美名，尤其精通玄理，與叔父殷融皆酷愛《老子》、《易經》。人雲殷融著書立說雖勝殷浩，但舌戰辯論不如，殷浩因此為風流辯士所推崇。
有人曾問殷浩：將欲仕而夢棺，將發財而夢糞，卻是為何？
殷浩答道：官乃臭腐之物，故欲出仕而夢屍棺；錢財本是糞土，故欲發財而夢糞便。
雖近笑談，時人以為乃是至理名言。當時太尉、司徒、司空三府征召殷浩為官，皆推辭不就。後征西將軍庾亮征殷浩為記室參軍，累遷任至司徒左長史。
庾翼時任安西將軍，欲請其做司馬，後命為侍中、安西軍司，殷浩皆稱病不就職。隱居荒山近十年，時人將其比作管仲、諸葛亮之流。
王蒙、謝尚等人且以殷浩仕隱動向，以預卜江東興亡。
二人同往看望殷浩，知其避世誌堅，遂歎息道：殷浩不問世事，如何麵對江東百姓！
庾翼寄書殷浩：當今江東社稷安危，內政委托褚裒、何充，外事依仗庾氏、桓氏，隻恐難保百年無憂；一旦國家破滅，危在旦夕。足下少負美名，十餘年間內外任職，而今卻欲隱退不問國事，於理不合也。今大業尚須傑士，何必盲目追尋古人風範哉！王夷甫乃前朝風流人物，但某鄙其惟求虛名。若以為今世非虞夏之盛，則宜始初既該超然物外不問世事，然則力謀高位，樹立名望者何？既名位顯赫，則宜光大名教，全心治亂以安，卻又高談老莊，說空終日，不務實際，實長浮華空談之風。即至晚年，聲望猶存，卻貪圖安逸，專謀自保，終被石勒所虜，身首異地。明德君子，遇會處際，寧可然乎？
殷浩得書，雖然無語可辯，但仍執意不出。
庾翼不喜其避世之行，以為沽名釣譽之徒。此番雖然群僚力薦，故不征用。
閃回結束，書歸正本。
庾翼既統三軍，詐稱欲要移鎮安陸，引軍北行。前至夏口，複請移鎮襄陽。
康帝覽表，遂以庾翼都督征討諸軍事，使何充在朝中輔政。
庾翼率軍抵達襄陽，召集僚佐，陳列旌旗鎧甲，親授部將弓箭，說道：某此次出征，便如射箭離弦，誓無回頭之理。
傳令擊鼓，三起三疊，全軍士氣高漲。朝廷聞報襄陽誓師，於是進拜庾翼為征西將軍，兼領南蠻校尉。
次日前哨來報：後趙有騎兵五六百人出於樊城，前來探察我軍情狀。
庾翼聞報，即派冠軍將軍曹據率軍追擊。
曹據奉令而出，在撓溝北將後趙遊騎擊破，後趙軍死傷近半，繳獲戰馬百匹回營。
初戰告捷，庾翼以為大吉之兆，於是豎起招兵之旗，安撫荒遠來者，竭盡招納賢士，建立招賢客館，設立典賓參軍。一麵練兵，一麵發檄與梁州刺史桓宣，令其即刻出兵擊趙。
桓宣奉命，遂引兵五萬北行，至於丹水。
趙王石虎因天象不吉既罷南征，聞說晉兵反而北來，不由大怒道：這可是你自來討死，非幹我事，諒必上天必然佑我！
便令大將李羆引兵三萬出京，渡黃河以南直至江淮拒之。
晉趙兩軍在丹水交戰數陣，桓宣終為李羆所敗，複引大軍而退。庾翼因此大為不悅，罷免桓宣刺史之職，降為建威將軍。桓宣為此慚愧氣憤，不久去世。
庾翼聞報，急令長子庾方之出任義城太守，代統桓宣部眾。又命征西司馬應誕為龍驤將軍、襄陽太守；征西參軍司馬勳任建威將軍、梁州刺史，戍守西城。自此與趙軍隔漢沔相持，堅守不戰，以待時機。（本集完）
燕國輕車將軍慕容輿泥直入高句麗王宮，捕獲高釗母親周氏及其妻子以歸。
燕軍於南路大勝，戰報傳來，王寓等人卻在北道遭敗。
慕容皝得報，於是不再窮追，派出使者，傳達招安招書。
高釗不理，深藏而不出。
慕容皝遂納韓壽之計，發掘高釗父高乙弗利陵墓，收繳府庫中曆代積累財寶，擄獲民眾五萬多人，焚毀高句麗王宮，毀壞丸都城郭，以歸故國。
建元元年二月，高釗窮途末路，隻得遣使齎表，向前燕稱臣。
宇文逸豆歸派丞相莫淺渾率兵進攻前燕，眾將爭欲迎擊，慕容皝不許。莫淺渾以為慕容皝畏懼，遂酣飲縱獵，不再設防。
慕容皝命慕容翰趁機出兵攻擊，莫淺渾大敗，僅以身幸免，部眾全被慕容翰俘獲。
莫淺渾大軍既已覆沒，慕容皝對諸將道：此機千載難逢。我須趁熱打鐵，殄滅宇文。
遂親自帶兵攻打宇文逸豆歸，命慕容翰為前鋒將軍，劉佩為副將。又分別令慕容軍、慕容恪、慕容垂及折衝將軍慕容輿根為合後，軍分三路，同時進發。
宇文逸豆歸聞燕王舉傾國之兵來伐，派南羅城主涉夜幹率引精兵迎戰。
慕容皝聞知，遣使持節急入前鋒營中，告訴慕容翰：孤聞涉夜幹勇冠三軍，乃宇文部第一猛將，將軍應稍稍避讓，休與其當麵拚戰。
慕容翰修表令來使帶回，向燕王說道：宇文逸豆歸盡數出動國內精兵，交付給涉夜幹統領，則勝敗在此一戰。涉夜幹素有勇悍之名，為其全國將士仰仗之。雖有虛名，其實容易對付，不應避讓。我若戰敗涉夜幹，則其國餘部將不戰自潰矣。
於是召集慕容軍、慕容恪、慕容垂等諸將商議，定下計策，揮軍鼓勇前進接戰。
兩軍對圓，慕容翰親自出馬衝擊敵陣。涉夜幹出陣應敵，戰至酣處，慕容垂等忽從側翼截擊。宇文部軍出其不意，於是大潰，四散奔逃。
慕容翰緊追不舍，親於亂軍中左尋右找，終於斬殺涉夜幹，取其首級以歸。
宇文部士卒見涉夜幹被殺，果然不戰自潰。燕軍乘勝追擊，攻克宇文部都城紫蒙川。
宇文逸豆歸率數十騎逃跑，死於漠北，宇文部由此離散滅亡。
慕容皝盡數收繳宇文部畜產物資，遷徙宇文部五千多個村落到昌黎，開辟國土一千多裏。又將涉夜幹原居城鎮改名為威德城，令弟慕容彪引本部兵戍守，然後班師回國。
慕容翰雖獲大勝，但因親冒矢石奮進，便被亂箭射傷，回國後便長期臥床養傷。
其後傷情逐漸痊愈，享不得清閑，遂在府中後院中練習弓馬，嚐試騎射。
有人向燕王告發：慕容翰假稱有病，卻私下練習騎乘，必欲造反作亂。
慕容皝雖仰仗慕容翰勇略，但心中終究忌憚，於是趁機下令賜死慕容翰。
慕容翰忽奉此詔，仰天歎道：某當初負罪出逃又返，今死已遲。羯寇占據中原，某不自量力，尚欲為國蕩平宇內，反為奸賊所譖。大誌未酬，死亦留憾。此天意也，複有何辭！
於是不向燕王上表辯解，仰飲毒藥而死。可歎一員猛將，死於君王猜忌。
慕容皝聞說慕容翰已死，不免亦為歎息。此後便以入主中原，圖謀霸權為願，不斷攻城掠地。又注重農桑，發展經濟，下令流民屯田，並輕徭薄賦，使農民得以休養生息。除此之外，還將其父在世時所建東庠擴大，鼓勵王公大臣子弟念書並擇優錄用。
短短十幾年時間，前燕經濟因此得到長足發展，以致雄霸漠北，馬踏燕山。
鏡頭轉換，按下東北，再說西南。
成漢主李期自弑親侄李班自立，漸漸驕虐日甚。其後不久，李雄之子李霸、李保先後無病而死，朝野有識之士皆謂是被李期毒殺，於是成漢大臣心懷恐懼，人人不能心安。
李期又多誅殺大臣，凡勸諫者皆被定罪，於是人人鉗口，隻想苟且免禍，不敢再言。李期又忌漢王李壽威名，乃命驅出成都，使其出屯涪城。
字幕：李壽，字武考，李驤之子，成武帝李雄從弟。
李壽時刻恐懼不能自免，欲離朝廷戎邊自保。此時既得帝詔出屯涪城，於是適逢其欲，欣然奉旨，裝束即行。惶惶如脫籠之鳥，忙忙如漏網之魚。
李期見李壽離朝而去，猶如拔除背上芒刺。遂毒死李壽養弟安北將軍李攸，並和李越、景騫、田褒、姚華商議襲擊李壽，便多次派中常侍許涪前到涪城，察看動靜。
李壽見雖離成都亦不得安寧，於是深以為憂，乃問長史任調：先帝臨終之時托孤於我，謂李期不能嗣國，故以李班入東宮為嗣。今李期弑李班以代，驕虐殘殺，果應先帝之言。我欲廢此殘忍之主，另立賢王，或自取代之，公謂若何？
任調：李期逆父弑主，明公若興義兵討之，則天下皆應，又何必猶疑？
李壽：隻恐謀事不成，反招其咎。
任調：既如此，可使善卜者占之，以問吉凶。
李壽深以為然，於是請卜者筮之，得乾卦。
卜者說道：將軍主有數年天子之分，但恐後嗣不繼。
李壽聽罷，且喜且驚，怔忡不定。
任調：如有天子之分，一日足夠，而況數年乎？至若後嗣，秦始皇亦不能預知也。
李壽於是意決，說道：古人雲“朝聞道，夕死可矣”。任侯之言，真上策也。
時聞巴西人龔壯甚有賢名，於是以禮聘之，使為籌劃大計。龔壯字子瑋，父叔皆為李特所害，隻恨不能複仇。因知李期乃為李特之孫，龔壯欲報父叔之仇，於是一召即至。
李壽：今聞岷山崩坍，江水枯竭，種種不祥，必危社稷。請先生教我自保之策。
龔壯：此上天示警於殿下也。李期忌公之能，若不圖之，久必為其所害。殿下若能取而代之，並有西土，稱籓於晉，人必樂從。且舍小就大，以危易安，莫大之策也。
李壽深然其言，於是整頓兵馬，引眾五萬，來取成都。
李壽之子李勢時為翊軍校尉，聞父率兵來伐，乃率部眾內應，迎其父大軍入城。
李期聞報李壽大軍入城，屯兵於宮門，不由大慌，急派侍中慰勞李壽，問其所圖。
李壽於是上奏：李越、景騫、田褒、姚華、許涪，及征西將軍李遐、將軍李西等，心懷奸詐，擾亂朝政，圖謀傾覆社稷，大逆不道，罪該誅殺。
李期隻得順從李壽意願，下詔殺死李越、景騫等人。
李壽見李期自除羽翼，便假托太後名義下令，將李期廢為邛都縣公，幽禁在別宮。
李期不堪其辱，歎息終日，悔不當初，於是自縊而死。
李壽部將縱容士兵搶掠，強奸李雄之女及諸多宗室女眷，慘不忍聞，數日方安。
李期既死，長史略陽人羅恒、巴西人解思明及李奕、王利等人皆勸李壽：殿下有此靖難大功，宜進位鎮西將軍、益州牧、成都王，並稱藩臣於東晉。
長史任調、司馬蔡興、侍中李豔及張烈等上言：殿下何必仰人鼻息，宜自立為帝。
李壽說道：朝聞道，夕死可矣。孤謂任侯之言乃是上策。
於是祭祀南郊，告於宗廟，擇吉登基為帝。改國號為漢興元年，追尊父李驤為獻帝，母昝氏為太後；立妻閻氏為皇後，李勢為太子，以舊太廟為大成廟。
改元已畢，複下詔大赦國內，封賞功臣封任調為大將軍，命董皎為相國，羅恒、馬當為股肱，李奕、任調、李閎為爪牙，解思明為謀主。
複用安車束帛，聘請龔壯擔任太師，龔壯堅辭不受，誓不出仕。
李壽亦不相強，又命厚贈金珠財帛以賞其功，龔壯複辭賂遺，一無所取。李壽於是特許其穿戴縞素入朝，處於師友之位。
漢興元年七月，有人告發廣漢太守李乾和大臣通謀，欲廢天子。
李壽令子李廣和大臣在前殿盟誓，調任李乾為漢嘉太守。
時有大風暴雨，天雷擊其端門。八月，成漢國內陰雨連綿，百姓饑荒，疫病流行，災異非止一端。
李壽以為上天示警，由是深悔自責，下令群臣極盡忠言，盡情陳述朝政得失。
龔壯上書：陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，歃備盟眾，舉國稱藩，天應人悅，大功克集。而論者未諭，權宜稱製，自立為帝。今淫雨百日，饑疫並起，故愚謂宜遵前盟，推奉晉室，彼必不愛高爵以報陛下大功。雖降階一等，而子孫無窮，永保福祚！
李壽覽書內愧，秘而不宣，乃遣使入燕趙胡國，求為外援，並觀覽其國之政。
龔壯自思：人生在世，百行之本莫大忠孝，我既假李壽之手殺了李期，私仇已雪；今欲使李壽歸順晉朝，以明臣節，奈其不從己諫何！
自此龔壯稱聾作啞，又雲雙手不能製物。
李壽聞之，不複以其為意，愈加剛愎自用。
襲壯見李壽不以自己為意，遂攜全家隱遁深山，終身不至成都。此後終其一生，惟研考經典，譚思文章，直至病卒，真乃世外高人。
九月，成漢仆射任顏謀反，被李壽誅殺。因任顏乃是李雄妻任太後之弟，李壽因此全數誅殺李雄所有子嗣，不留一人。
李壽初繼大位，尚承李雄寬和儉樸之風，遵行李雄國政，不逞己欲。時逢李閎、王嘏從鄴城回來，極力稱道後趙石虎威盛，宮殿壯麗，鄴地百姓殷富。又聞石虎肆虐濫刑以控邦域，不由欣然仰慕，於是殺人立威，漸至暴虐。
又將附近郡中三丁以上人家遷來充實成都，建尚方禦府，調各州郡能工巧匠大造宮室，引水進城，一味追求奢侈。又擴建太學，起造讜殿。
百姓疲於奔命，哭號遍野，欲造反者十有八九。
左仆射蔡興極力諫阻，李壽謂是謗君，下令誅殺。右仆射李嶷屢次直言辭駁其旨，李壽亦假托別罪，令投監獄殺之。
因李壽任意恣肆而為，自此成漢由盛而衰，不複李雄當時國力雄厚。
鏡頭轉換，按下西南，複述東北。
代王拓跋翳槐以弟什翼犍為質，請兵於後趙，擊走拓跋紇那，終得複國。
趙建武四年，代王病重，召集各部大人入臥內，顧命遺囑：孤今病篤，恐不能起，特召卿等囑以後事。朕弟什翼犍豐骨非常，才智高遠，公等當立其為主，則可保社稷安穩，國家昌盛。今其為質於趙國，卿等可迎歸奉之為主，勿負我言。
言罷而卒。諸部大人雖受遺命，但以為什翼犍遠在他國，於是謀立其次弟拓跋孤。
拓跋孤堅辭不肯，自往鄴城請見趙王石虎，願將己身為質，替代兄長什翼犍歸國。
趙王石虎賞其仁義過人，於是不複令其為質，將兄弟二人並皆釋放，遣送歸回代國。
拓跋什翼犍長相奇偉，寬仁大度，身長八尺，隆準龍顏，立則長發委地，臥則垂乳至席，大異常人。因與兄弟拓跋孤回國，召集族人，為兄長拓跋翳槐治喪已畢。
拓跋鮮卑諸部大人雲集，遂依拓跋翳槐遺命，擁立什翼犍為代王，即位於繁畤城。
什翼犍時年一十九歲，風華正茂。於是改元建國，並將一半國土分給拓跋孤。建國二年春，拓跋什翼犍始置百官，分掌眾職。東自濊貊，西至破洛那，無不歸附。
五月，拓跋什翼犍在參合陂朝會各部酋長，商議定都灅源川，修築城牆，建造宮室。
什翼犍母平文皇後王氏說道：我族自先世以來，便以遊牧為生。今國事變亂，基業不穩。若築城以居，一旦敵寇前來，難以倉猝轉移。
什翼犍聽從母訓，於是取消定都計劃。
至此大位既定，什翼犍於是使人求婚於燕王。慕容皝許其所請，以妹妻之，由此兩國結為姻親，互為唇齒之邦。
當時代國人將別國民眾前來歸附者，皆稱為烏桓；什翼犍遂將歸附部族分成南北兩個部落，各自設置大人監察。令弟拓跋孤監察北部，子拓跋寔君監察南部。
什翼犍還以代郡人燕鳳為長史，許謙為郎中令，建立法製，使百姓安居樂業。於是東自濊貊，西至破落那，南距陰山，北達沙漠，全部歸服，人口達數十萬之眾。
建國三年春，拓跋什翼犍遷都於雲中郡盛樂宮；四年九月，令築盛樂城於故城南八裏。
十月，匈奴鐵弗部首領劉虎進犯代國西部邊境。什翼犍派軍迎擊，大敗鐵弗部軍，劉虎僅以身免，其後抑鬱而亡。
劉虎死後，其子劉務桓繼任首領，方始歸順代國，拓跋什翼犍便將己女嫁之。
十二月，慕容皝派使節前來朝貢，並薦同宗女子作為代國皇後人選。
建國五年五月，拓跋什翼犍駕臨參合陂。七月初七日，各部落齊聚，築起高台，舉行比武大會，此後比武大會便形成定製。
會盟已畢，拓跋什翼犍返回雲中郡，次年七月，再次向前燕求婚。
慕容皝讓其獻馬千匹做為聘禮，拓跋什翼犍不從，且言行倨慢，毫無子婿之禮。慕容皝由此大怒，派世子慕容儁統兵攻打代國，以前軍師慕容評為大將。
拓跋什翼犍率眾遠避，燕軍終無所得而還。由此什翼犍稱霸漠北，漸與前燕不和。
鏡頭轉換，按下東北，複說江南。
晉鹹和五年三月，征西將軍庾亮將欲北伐中原，一麵遣使上表，一麵分派諸將：以桓宣鎮襄陽，弟庾懌鎮魏興，庾翼鎮江陵，毛寶、樊峻屯守邾城。
安排已畢，複又上書，請率十萬大兵移鎮石城，分置諸軍羅布於漢沔沿岸，為伐趙之規。成帝覽奏，令群臣計議。
太尉郗鑒以為資用未備，不可大舉進兵；太常蔡謨更上疏詳議趙不可伐，若強欲發兵，必然自討其辱。
成帝默然不語，再問群臣，朝議皆懼北軍如虎，言不可伐。
成帝難拂眾議，隻得下詔令庾亮，不可輕舉妄動。庾亮聽慣了朝中士族大夫腐論，於是不聽聖旨，乃準備大舉移鎮石城。
是年丞相王導病篤去世，臨終之時表薦外甥何充於朝。成帝從之，即以何充為侍中，複遣使征召征西將軍庾亮為丞相，命入朝履職。
聖旨下達，庾亮固辭不肯，亦不奉命。
成帝無奈，遂以何充及庾亮之弟庾冰為參錄尚書事，共輔朝政。庾冰傾力經營朝政，不舍晝夜，尊禮朝賢升擢後進，於是朝野翕然，皆稱為賢相。
八月，朝廷詔令丞相改為司徒。太尉南昌公郗鑒病故，臨終前薦太常蔡謨自代，成帝流涕從奏，以蔡謨代郗鑒都督徐、兗二州軍事。
九月，趙軍入寇漢沔，拔邾城，襲殺毛寶、樊峻等守將，進擊江夏，義陽一城皆降。
又進圍石城，竟陵太守李陽不敵，大敗而退。
當時庾亮尚未遷鎮石城，聞邾城已陷，大悔當日在江北築城之舉，乃止其兵。
次年正月，司空庾亮壯誌難酬，鬱悶成疾，終至臥病不起。遂將弟庾翼喚至榻前囑道：某曆年積官到司空，位極人臣矣。我死之後，你要善事聖上，勿生異心，以負我清名一世。今將此兵權交付於你，權柄不可移許他人，以自取其禍。
言訖長歎而卒，終年五十二歲。
庾翼於是代領兄長部眾，舉哀收斂其兄，殯葬於武昌定金山。
何充聞說庾亮既死，唏噓歎道：今埋玉樹於地中，使人情何能已！
成帝聞舅父已卒，乃升何充為中書令，使庾翼都督江、荊等州軍事。庾翼則悉心治軍，戎政嚴明，數年之間，公私充實，眾又皆稱其才，皆以“小庾”稱之。
晉鹹和八年，寧州刺史尹奉降附成漢。成漢主李壽便將寧州興古、永昌、牂柯、越巂及夜郎等郡分出另置交州，以霍彪為寧州刺史，爨深為交州刺史。
鹹康二年，晉廣州刺史鄧嶽派兵攻克夜郎、興古，隨即以鄧嶽兼督寧州。
五年三月，鄧嶽又發兵襲擊寧州，成漢建寧太守孟彥執獲霍彪降晉，於是寧州又歸晉朝所有。是年霍、孟二氏火並，終至同歸於盡。
爨深趁機崛起稱雄，成為南中勢力最強大姓，獨踞一方，稱西爨國。
鹹康五年，晉成帝封爨琛為寧州刺史，準其世襲。
畫外音：爨氏稱霸南中後，方有爨地及爨人稱謂。所謂爨地，指南北朝到隋唐時期爨氏統治區域，已非漢代南中地區全部，約相當於蜀漢時建寧郡、興古郡、朱提郡。其西雲南郡、永昌郡及東柯郡為羌蠻部落控製，西北越福郡因近西川，則仍為成漢所轄。爨地因少戰亂，經濟文化繼續得到發展，並由其部族文化差異，形成東爨和西爨。東爨治朱提郡，西爨則治建寧和興古二郡之地。西爨稱霸南中，至唐朝天寶年間方為南詔吞並，再至元朝大理國滅亡，前後約九百餘年，皆為獨立政權，與中原王朝分庭抗禮。
鹹康八年壬寅，正月朔，日食。
晉江州刺史王允之奉旨回朝，路過豫州。豫州刺史庾懌遣人饋送美酒，以為敬儀。
王允之當夜宿於館驛之中，取酒欲飲，親隨提醒道：將軍與那豫州刺史向來不合，舉朝皆知。今其不來親迎將軍，而使人單隻送酒而至，莫非這酒中有鬼？常言道“害人之心不可有，防人之心不可無”，將軍當防其不仁，存心毒害。
王允之大悟，於是將酒試之以犬，其犬飲而立斃。王允之不動聲色，次日侵早離開豫州，趕赴建康，並將其事報於天子。
成帝大怒道：我大舅已亂天下，小舅尚欲如此耶？
朝中有庾懌親信，便將天子此語使人告知庾懌。庾懌聞而深懼，恐朝廷徹查此事累及家族，於是自飲鴆酒而死。著實可笑，欲以毒酒害人不成，今反受其咎。
是年六月，成帝司馬衍忽然得病，旋即重篤不起。時成帝有二子司馬丕和司馬奕，盡皆年幼，尚在繈褓之中。宰相庾冰與何充入內視疾，跪於臥榻之側。
成帝謂其二人道：朕覺病重，自思旦夕必歸，正欲召卿等囑以後事。今朕二子俱幼，難以臨朝理政，欲請太後垂簾聽政，卿等以為如何？
庾冰奏道：目今石氏在趙，甚是猖狂；李氏居蜀，屢懷不仁。天下未安，四海紛紜，若立幼衝之主，恐非社稷之福。
成帝：若依卿見，當立何人？
庾冰：國有強敵，宜立長君。陛下之弟琅琊王司馬嶽有仁德之風，不若立之為嗣，則朝廷幸甚，天下幸甚。臣為社稷為計，不畏聖怒，望陛下聖裁之。
成帝思索半晌，說道：卿言甚當，乃為社稷之言。
何充：臣謂不然。父子相傳，乃先王舊典，若立皇弟，二孺子其何！
成帝：不必爭矣，朕意已決。
於是令召武陵王司馬郗、會稽王司馬昱、尚書令諸葛恢入內，並受顧命遺囑。
初八日，成帝駕崩，時年二十二歲，在位十八年。廟號顯宗，諡號成帝，葬興平陵。
庾冰等既受顧命，於是率群臣舉哀發喪，立司馬嶽為帝，上號康帝，改元建元，大赦天下。封成帝二子司馬丕為琅邪王，司馬奕為東海王。
康帝將朝政悉數委交庾冰、何充，並稱謝道：朕得嗣大位，皆賴二公也。
何充耿然答道：陛下龍飛，全賴庾公之力，若依臣議，當不睹今日。
康帝聞之，麵有慚色，退歸內宮。
何充出朝，便謂庾冰道：昔郭璞有言，“立始之際，丘山傾立”。立始者，乃是建元；丘山者，今天子名諱，今果應其言。然其言謂“傾”，似恐不吉耳。
庾冰瞿然長歎道：如有吉凶，亦無可更改矣，公請慎勿泄漏。
二公相揖而別，各自回府。雖然帝位已定，何充心中始終怏怏不樂，自謂道：我恐司馬家天下，從此日見傾頹，江河日下矣。
七月，晉康帝設朝，詔令群臣計議經略中原大事。適逢庾翼上表，請遣梁州刺史桓宣北伐石趙，康帝當即許之。隨後任命何充為驃騎將軍、領徐州刺史，鎮守京口。
十二月，立褚妃為皇後，征豫章太守褚裒為侍中、尚書。但褚裒因係皇後之父，不願居於朝中任事，乞除江州刺史，康帝許之。
王羲之是年摹古有成，傳世章草《豹奴帖》、行書《姨母帖》盛傳朝野。
字幕：王羲之，字逸少，琅琊人，出身於魏晉名門琅玡王氏，後遷會稽山陰。曆任秘書郞、寧遠將軍、江州刺史，後為會稽內史，領右將軍。
王羲之七歲即擅長書法，兼善隸、草、楷、行各體，精研體勢，心摹手追，備精諸體，冶於一爐，擺脫漢魏筆風，自成一家。風格平和自然，筆勢委婉含蓄，遒美健秀。曾為晉帝寫郊祭詞於木板，再派工人雕刻。雕匠將木板削去三層，見墨跡直透木板之內，於是驚歎王羲之筆力雄勁，筆鋒力度，竟能“入木三分”。
晉朝欲要北伐之事，早有哨諜報至鄴城。
趙主石虎聞報大怒：司馬小兒，你便不來撩撥，我亦正欲南征，就此掃平天下也。
於是令朝中大臣製定征西、討東、伐南之計，國中凡十五歲者皆征為伍卒，造甲者五十萬人，船夫十七萬人，國內男丁為之一空。
由是公侯、牧宰趁機盤剝細民，競營私利，百姓失業。
有貝丘人李弘利用眾怨，欲謀作亂，因事泄被石虎誅之，受牽連者數千家。
其後近侍奏報：濟南平陵有一石虎，一夜之間忽由城北自移於東南，並有狼狐等輩隨之而來，遂成野獸之穀。
趙王聞奏大喜：石虎者，乃孤之名諱也。自北遷往東南，是上天欲令我蕩平晉吳耶！
於是即發詔命：各州郡明年悉集大兵，朕當親督六師南征，以奉天命。詔令每一亭裏征士五人，出車一乘，牛二頭、米十五斛、絹十匹，不辦者立斬。
詔令即下，群臣皆上賀表，因作《皇德頌》者一百單七人。百姓皆鬻其子女以供軍需，猶不能完其賦役，自縊於道傍之樹死者比比相望。
甲辰，晉建元二年正月，趙王石虎大會群臣於太武殿，將欲商議南征之事。
便在此時，宮門禁衛來報：有白雁百餘隻，集於馬道之南，人來不驚，驅之不去。
石虎便問太史令趙覽：此兆主何吉凶？
趙覽於是離席出殿，登台觀星，片刻返回，入奏道：白雁集庭，乃宮室將空之象；且太白星臨於河淮，不利南征。
石虎無奈，乃率群臣臨宣武觀，閱兵而罷南征之議。
當時又有熒惑守於房心，太子石宣因與領軍王朗有隙，於是買通太史令趙覽，說與石虎道：今上天熒惑星為怪，不利於君主；當以朝中貴臣王姓者當之，方可禳國家之患。
石虎問道：朝中誰可替孤擋此難者？
趙覽奏道：遍觀朝中王姓諸臣，無有貴於王領軍者。
石虎便問：可有其次人選？
趙覽瞪目，無可對答。
石虎怒道：中書監王波，其職豈不貴於領軍！
也不待趙覽回答，乃下詔追議王波前番奏請聯合成漢，反遭漢主李壽所辱之事，下令腰斬，以當天象之災。
群臣不明所以，皆奏王波無罪。於是石虎複又湣之，追贈王波為司空。
石勒大集兵馬，欲行南征之事，早有人報至江東。
晉康帝設朝，問計於朝臣，便欲討伐中原。群臣卻是老調重彈，眾議未休。適逢庾翼再次遣使上表，請派桓宣伐趙，康帝當即複詔準奏。
遂下詔旨：命桓宣為都督司、梁、雍三州，及荊州南陽、襄陽、新野、南鄉四郡軍事，領梁州刺史，持節，將軍職務如舊。因敘桓宣前後功勳，賜封為竟陵縣男爵，命其出兵。
桓宣久在襄陽，安撫移民，政績頗可稱頌。此時既受詔命，便厲兵秣馬，以待將令。
荊州刺史庾翼聞說朝廷同意北伐，大為振奮，於是複奏：請以桓溫為前鋒小督、假節，令其率部據守臨淮，協助北伐。
朝廷準奏，升任桓溫為徐州刺史，都督青、徐、兗三州諸軍事。桓溫時年三十二歲，正當壯年，便得朝廷重用，手握兵權。
字幕：桓溫，字元子，出身於譙國桓氏旺族，東漢名儒桓榮之後，宣城內史桓彝長子。
鏡頭閃回，敘述桓溫少年軼事。
桓溫尚未周歲，太原溫嶠過府，見之大奇，對桓彝道：此子奇骨不凡，可試令啼之。
及聞啼聲，乃向桓彝極力稱賀：真英物也！此郎後必大貴，我等皆不及也。
溫嶠素有知人之名，且極善相麵，桓彝大喜，即以“溫”為子命名。
溫嶠笑道：果以溫為名，則後將易我之姓也。
桓溫長成，為人豪爽，姿貌偉岸，風度不凡，麵有七星。沛國劉炎相相其貌而讚道：子目如紫石之棱，須作猥毛之磔，乃僅亞於孫仲謀、司馬仲達之相，貴不可言。
有此斷語，桓溫自此知名於世。
鹹和三年，桓彝在蘇峻之亂中被叛軍將領韓晃殺害，涇縣縣令江播曾參與謀劃此事。當時桓溫年僅十五歲，枕戈泣血，誓報父仇。
鹹和六年，江播去世。其子江彪等兄弟三人為父守喪，因怕桓溫前來尋仇，預先在喪廬內備好兵器，以防不測。
桓溫假扮吊客，混入喪廬，手刃江彪，追殺其二弟，終報父仇，由此為時人所稱許。
桓溫後娶南康長公主為妻，加拜駙馬都尉；鹹康元年，出任琅琊內史，加輔國將軍。
閃回結束，南郡城中。庾翼既舉薦重用桓溫，左右以為殷浩才名冠世，亦請征用。
庚翼哂笑道：此輩之人徒有其名，宜束之高閣，俟天下太平之日，然後方可徐議其任。
進言者聞此，無不默然。
字幕：殷浩，字淵源，陳郡長平人，乃豫章太守、光祿勳殷羨之子。
鏡頭閃回，補敘殷浩為人。
殷浩見識度量清明高遠，年少負有美名，尤其精通玄理，與叔父殷融皆酷愛《老子》、《易經》。人雲殷融著書立說雖勝殷浩，但舌戰辯論不如，殷浩因此為風流辯士所推崇。
有人曾問殷浩：將欲仕而夢棺，將發財而夢糞，卻是為何？
殷浩答道：官乃臭腐之物，故欲出仕而夢屍棺；錢財本是糞土，故欲發財而夢糞便。
雖近笑談，時人以為乃是至理名言。當時太尉、司徒、司空三府征召殷浩為官，皆推辭不就。後征西將軍庾亮征殷浩為記室參軍，累遷任至司徒左長史。
庾翼時任安西將軍，欲請其做司馬，後命為侍中、安西軍司，殷浩皆稱病不就職。隱居荒山近十年，時人將其比作管仲、諸葛亮之流。
王蒙、謝尚等人且以殷浩仕隱動向，以預卜江東興亡。
二人同往看望殷浩，知其避世誌堅，遂歎息道：殷浩不問世事，如何麵對江東百姓！
庾翼寄書殷浩：當今江東社稷安危，內政委托褚裒、何充，外事依仗庾氏、桓氏，隻恐難保百年無憂；一旦國家破滅，危在旦夕。足下少負美名，十餘年間內外任職，而今卻欲隱退不問國事，於理不合也。今大業尚須傑士，何必盲目追尋古人風範哉！王夷甫乃前朝風流人物，但某鄙其惟求虛名。若以為今世非虞夏之盛，則宜始初既該超然物外不問世事，然則力謀高位，樹立名望者何？既名位顯赫，則宜光大名教，全心治亂以安，卻又高談老莊，說空終日，不務實際，實長浮華空談之風。即至晚年，聲望猶存，卻貪圖安逸，專謀自保，終被石勒所虜，身首異地。明德君子，遇會處際，寧可然乎？
殷浩得書，雖然無語可辯，但仍執意不出。
庾翼不喜其避世之行，以為沽名釣譽之徒。此番雖然群僚力薦，故不征用。
閃回結束，書歸正本。
庾翼既統三軍，詐稱欲要移鎮安陸，引軍北行。前至夏口，複請移鎮襄陽。
康帝覽表，遂以庾翼都督征討諸軍事，使何充在朝中輔政。
庾翼率軍抵達襄陽，召集僚佐，陳列旌旗鎧甲，親授部將弓箭，說道：某此次出征，便如射箭離弦，誓無回頭之理。
傳令擊鼓，三起三疊，全軍士氣高漲。朝廷聞報襄陽誓師，於是進拜庾翼為征西將軍，兼領南蠻校尉。
次日前哨來報：後趙有騎兵五六百人出於樊城，前來探察我軍情狀。
庾翼聞報，即派冠軍將軍曹據率軍追擊。
曹據奉令而出，在撓溝北將後趙遊騎擊破，後趙軍死傷近半，繳獲戰馬百匹回營。
初戰告捷，庾翼以為大吉之兆，於是豎起招兵之旗，安撫荒遠來者，竭盡招納賢士，建立招賢客館，設立典賓參軍。一麵練兵，一麵發檄與梁州刺史桓宣，令其即刻出兵擊趙。
桓宣奉命，遂引兵五萬北行，至於丹水。
趙王石虎因天象不吉既罷南征，聞說晉兵反而北來，不由大怒道：這可是你自來討死，非幹我事，諒必上天必然佑我！
便令大將李羆引兵三萬出京，渡黃河以南直至江淮拒之。
晉趙兩軍在丹水交戰數陣，桓宣終為李羆所敗，複引大軍而退。庾翼因此大為不悅，罷免桓宣刺史之職，降為建威將軍。桓宣為此慚愧氣憤，不久去世。
庾翼聞報，急令長子庾方之出任義城太守，代統桓宣部眾。又命征西司馬應誕為龍驤將軍、襄陽太守；征西參軍司馬勳任建威將軍、梁州刺史，戍守西城。自此與趙軍隔漢沔相持，堅守不戰，以待時機。（本集完）