永和四年四月，趙都鄴城。
石虎寵愛秦公石韜，意欲立為太子，但因世子石宣為長，尚自猶豫不決。
忽一日，太子石宣偶違趙王指令，辦事不力。石虎當即怒道：些許小事也不能辦好，尚有何用處！孤甚悔當初未立石韜為太子也。
石宣不答，恨恨而退。
此言後被石韜聞之，因此更加傲慢無忌，便常以太子自居。因在太尉府建造殿堂，命名為宣光殿，橫梁長達九丈，與天子規製相同。
石宣聞其殿名，竟犯自己名諱，於是勃然大怒道：宣光，宣光。你欲使我光光，我便先讓你淨淨！鹿死誰手，尚未可知也。
遂引兵至太尉府，殺其工匠，截斷橫梁，拂袖而去。
石韜怒不可遏，複將橫梁加長到十丈，另聘工匠監造大殿。
石宣聞說此事，乃謂親信楊杯、牟成、趙生：此子竟敢如此傲慢剛愎，皆因我父寵愛，欲立之耳！你等若能替我將其誅之，某即位入主西宮，則必將其封國郡邑，全都分封爾等。石韜死後，主上必親臨其喪，到時我等可行大事，蔑不及矣。
楊杯等人領諾而出，懷揣利刃，日夜遊蕩於太尉府左近，尋找時機而動。
八月，石韜出遊龍華寺，住於佛舍之中。
楊杯等三人聞知，於是佯為香客入寺，藏身殿側遊廊柱後。待石韜行經之時，便一擁而出，將其砍斷手腳、挖目穿腹刺死，其後趁亂而逃。
石韜親隨因未帶兵器，不敢追擊，隻得收斂石韜之屍，歸報趙王。
石虎見愛子被刺，撫屍大哭，哀慟欲絕，良久方複。遂令厚加殯葬，下詔親臨其喪。
司空李農諫道：害秦公者今未知是何人，尚潛於暗處，陛下鑾輿未宜親出。
石虎大悟，因懷疑是石宣主使殺害石韜，其本意在於圖己，謀奪帝位。乃欲在宮內召見石宣擒之，但恐其不至，於是思得一計，喚過近侍。
近侍：陛下有何差遣？
石虎：你可冒充皇後內侍，休說是我所派，前至太子西宮報信，謊稱其母杜後因悲哀石韜之死過度，因而病危，欲見石宣囑以後事。
近侍：小臣遵旨。
石虎：事若辦成，孤有重賞。
近侍：是。
石虎：若有疏漏，小心腦袋。
近侍應諾，遂至西宮來見太子，傳達杜皇後懿旨。石宣見來使說得合乎情理，並未察覺趙王已懷疑到自己頭上，便即入朝，至中宮探視母病。
然而剛至內宮，尚未得見母後之麵，早被皇帝親軍一擁而出，就此扣留拘禁。
石虎既擒石宣，便命廷尉，將太子部屬一一拷問。內中有建興人史科，知道石宣策劃殺害石韜計謀，因懼酷刑拷掠，便即出首告發。
廷尉將史科供狀上報，石虎觀之怒不可遏，便派人去抓楊杯、牟成等人。
時間不長，禁軍還報：楊杯、牟成二人皆已逃出鄴都，隻抓到趙生。
經過追拷，趙生不抵酷刑，隻得全部招供。
石虎聽畢，愈加悲憤，於是令將石宣囚在坐具貯庫，以鐵環穿其下頦上鎖，拿來殺害石韜之刀劍凶器，令石宣舔食上麵血跡。石宣哀鳴嚎叫不已，聲震殿宇。
佛圖澄當時住在鄴宮，聞到石宣哀嚎之聲，問明其事，於是來見石虎。
石虎：我師不在靜室清修，何事親來見我？
佛圖澄：石宣、石韜皆為陛下親子，今若為石韜再殺石宣，乃是禍上加禍。陛下如能恕石宣，則福祚可延；若定殺石宣，其死後當化彗星，橫掃鄴宮。
石虎暴怒不聽，令人將佛圖澄挽回別殿，然後喝令行刑。
禁軍統領遵旨，依令在鄴城北門外堆柴，上麵架設橫杆，安置轆轤，繞以繩索，傍豎坐梯。遂將石宣押至柴堆，令石韜所寵宦官郝稚、劉霸行刑，為家主報仇。
郝、劉二人揪發拽舌，拉石宣登梯升椅，將繩索套在頸中，轉動轆轤絞上。複砍斷石宣手腳，挖眼穿腹，使其被害慘狀一如石韜被殺之時，然後點火引燃柴堆。
石虎率昭儀以下數千人登上中台觀刑，令取石宣骨灰，分別撒至諸門十字路中，使國中萬民踩踏。又殺石宣妻兒九人，黜廢石宣母後杜氏，貶為庶人。
石宣幼子年方數歲，為石虎平素所愛，因此意欲赦免。
大臣李農等恐其長成人後報複，竟然上前，將其奪出石虎懷抱。小兒手牽石虎衣襟大叫大鬧，以至於扯斷祖父腰帶，終不能保，亦被殺之。
諸昭儀、嬪妃、宮女、侍婢見此，無不下淚，扭頭掩麵，不忍猝睹。
石虎還歸內宮，怔忡不已，因此得病。
李農又殺石宣左右三百五十人，全都車裂肢解，後拋屍漳水。太子宮被改作飼養豬牛之地，衛士萬餘人皆被貶謫戍衛涼州。
因石韜被殺之前，大臣趙攬曾對石虎進言說“宮中將有變故，宜加防備”，石虎至此疑其與石宣通謀，也便怒而殺之。
驚天血案平息過後，因二子俱亡，乃立石世為太子，以劉昭儀為王後。
字幕：永和四年秋，燕國西境。
駿馬踏地，長箭破空，燕王慕容皝正率侍衛在西部邊境狩獵。
奔馳之間，忽見一隻白兔，自馬前縱跳而過。
燕王急張糾引矢，馳馬疾射，不料絆上一根樹藤，以致馬倒人傷。
慕容皝受傷沉重，棄馬乘輦回宮，隨即召見慕容儁等，托付後事道：孤今日之災，乃天意也，非人力可為者。
慕容垂：陛下此等小恙，定能不治而愈，何出此不吉之語！
慕容皝：不然，此事蹊蹺至甚。孤初欲渡河狩獵之時，曾見一老者身著紅衣，騎白馬，舉手揮動道：“此處乃神人所居之地，非圍獵之場，請大王自回。”孤以為山野村語，因而未聽其勸，於是渡河，連日獵獲極多。後竟因區區白兔致傷，莫非天神使其來召我乎？
慕容儁及諸臣聽畢，無不伏地而哭。
慕容皝止之，複對太子慕容儁說道：某聞人之將死，其言也善；鳥之將死，其鳴也哀。今中原未平，方資俊傑以經世務，智勇兼濟，才堪重任，爾其委之。陽士秋誌行高潔，忠士貞固，可托以大事，當切記我言，善以待之！
囑罷絕氣身亡，時年五十二歲，共在位十五年，諡號文明王。
字幕：永和五年正月，趙都鄴城。
後趙天王石虎正式即皇帝位，實行大赦，改年號為太寧，並將諸子爵位全都晉升為王。眾臣山呼朝賀已畢，於是議立太子。
將軍張豺奏道：陛下若立太子，宜擇母貴子孝者立之。前番太子生母出身皆賤，故至禍亂相循。經此大變，陛下不可不慎。
石虎準納其言，於是屬意齊王石世。因伐前趙時張豺獲前趙王劉曜幼女，殊色驚豔，獻於石虎，石虎寵而幸之，遂生石世，故謂其生母亦乃天子之女，出身貴胄。
公卿既知石虎欲立石世為皇太子，遂聯名上疏請奏，惟大司農曹莫不肯在署名。
石虎問其緣故，曹莫頓首答道：天下重器，向來立長不宜立少。陛下欲立少子，非為臣本意，故不署名。
石虎稱其忠直，亦不怪罪，遂立石世為太子，生母劉氏為皇後。
石虎稱帝，雖然大赦天下，惟故東宮侍衛高力等萬餘人仍令謫戍雍城，不在敕免之例。涼州東宮衛梁犢遂反，攻拔下辨，掠奪民財，以至河西大亂。
史說梁犢身長丈餘，騎五花馬，執巨斧喚作一丈柯，攻戰若神，所向無不崩潰。因長驅東向，至長安之時，已眾至十萬。
石虎令樂平王石苞引五萬軍迎戰，被梁犢一戰而敗，由此兵進洛陽，殺入關中。
趙帝大驚，複急派大司空李農率步騎十萬來討。
兩軍對圓，梁犢持長斧衝突入陣，橫衝直撞，殺人如同割韭，人迎人死，馬當馬亡，殺得李農十損七八，大敗而逃。梁犢於是一路向東，先後攻取滎陽、陳留等郡，逼近鄴都。
石虎驚懼，遂命燕王石斌為大都督，總督內外諸軍事，統領冠軍大將軍姚弋仲、車騎將軍蒲洪、護軍將軍冉閔等將，前來討伐。
姚弋仲收到石虎詔命，不敢耽擱，遂引本部羌兵八千餘人，先至鄴城求見皇帝石虎。
石虎因病不欲出見，使宦官引入宮內賜以酒食，令宴罷不必辭帝，竟可引兵出征。
姚弋仲大怒道：主上召我出征擊賊，即應當麵授方略，我豈為此一餐酒食來耶！且主上既不見我，某焉知其今是死是活？是為哪個前去出征！
內侍急入內將此語告之，石虎無奈抱病而出，與姚弋仲相見，敘禮。
姚弋仲仔細相看石虎臉色，說道：陛下當為兒死犯愁，何故得病？你兒初時不擇善人教之，使終至為逆；既已誅之，又何愁焉！且今陛下既已病重，又複立幼兒為嗣，豈不惑乎？公若不愈而死，天下必亂，幼兒亦不可保。陛下當先憂此，何憂賊不能勝！彼等窮固思歸，相聚為盜，朝中諸將何所能製？公且勿憂，看老羌為你一舉殲之！
石虎雖被其麵抑己非，並不發怒，愧然微笑而已，反以寶鎧駿馬賜之。
姚弋仲拜受其賜，於是奮然而起，說道：你且看我老羌，堪能破賊否！
乃出殿披鎧跨馬，策馬南馳出宮，亦不麵辭皇帝，揚長而去。
數日之後，姚弋仲與石斌等率部至於滎陽，迎戰梁犢，兩軍相遇，各列軍陣。
那梁犢因連戰連勝，自謂天下無敵，於兩陣對圓之時，先令擂鼓吹號，呐喊助威，自坐於馬上立於陣前，昂首睥睨敵軍。
石斌亦令擂鼓，預備鼓響三通，再遣將出擊。
姚弋仲卻不耐煩，說道：遇此賊胚，殺了便是，又擂得甚麽鼓，吹得甚麽號？待我老羌先試試老石贈送的這匹駿馬，究竟腳力如何！
不待一通鼓罷，催動胯下神駒，如潑風般便到梁犢近前，舉起手中鋼鞭，奮力砸下。
梁犢前軍看得清楚，齊聲呐喊：將軍小心著！
梁犢心中納悶，問道：小心甚……？
隻出言半句，腦袋已被姚弋仲手中鋼鞭削去半邊，死屍落於馬下。
石斌見姚弋仲得手，揮軍與蒲洪、冉閔等掩殺而進，梁犢軍大潰而敗。
由此賊眾四散，梁州遂定。石斌回師，奏凱還朝。
石虎驚問：怎生敗回來的恁快？
石斌：此番卻不是敗回，而是奏凱還朝也。
便將陣前一通鼓未畢，姚弋仲便削去梁犢半邊腦袋之事說了。
石虎大驚：當初關公古城斬蔡陽之時，還需張飛助其三通戰鼓。此老羌一通鼓都不用，豈非神助！
遂命姚弋仲劍履上殿、入朝不趨，封為西平郡公。命蒲洪為車騎大將軍、開府儀同三司、都督雍、秦州諸軍事、雍州刺史，並晉封為略陽郡公。
此次征伐梁犢獲勝，石虎雖封功臣，卻以為乃是佛祖護佑之力，於是愈加禮佛，大作法事以祈國祚。又命在諸州各起佛塔，工費無算。
佛圖澄諫道：陛下暴虐恣意，殺害非罪，雖複傾財事法，亦無解殃禍。
石虎卻不發怒，唯唯稱是，愈加恭敬。百姓因佛圖澄影響奉化，競造寺宇，相率出家，但其中品類雜濫，生出諸多事故。
石虎也認為沙門甚眾，或有奸宄避役，多非其人，乃下詔書囑命中書簡議真偽。
著作郎王度奏道：佛陀乃外國之神，非中華所應供奉，請陛下除以年禁。
石虎明知其所言不錯，卻不能聽。
期月之後，有人入報趙帝：妖馬現於鄴城。有人見其鬃尾皆有火燒痕跡，進中陽門，出顯陽門，凝望東宮不進，悲鳴一聲，向東北跑去，轉眼不見。
石虎不解，便親到城外寺中，求問佛圖澄：我師，此事怪甚，兆何吉凶？
佛圖澄：無他，隻小心宮中當有火災。
石虎於是便不在意，告辭回宮。
佛圖澄望著皇帝背影歎道：太子前來複仇，災禍將至，無可消解，我當遠行矣。
於是便寫書一封，遣弟子持往宮中，呈遞皇帝。
石虎折書視之，見上麵隻有一句話，寫道：貧僧今百餘歲矣，身軀將至化解。因久受陛下恩澤，特來相告。
石虎大驚，手中玉如意落地粉碎，忙令備輦，再至寺中問候。
佛圖澄笑道：臣未入宮請辭，陛下何必自至？出生入死，天道常態。性命修短，自有定數。修道貴在事備，修德貴於不懈；若操行無缺，雖死猶生。若損德以苟延性命，非我所望也。今惟覺國家鼎力事佛，造廟修塔，本應受到我佛佑護。但陛下施政暴烈，濫用淫刑，於聖典佛法皆相違背，終不得福佑。若陛下改行以恩惠百姓，則貧僧死而無憾矣。
說罷瞑目不語。石虎忽然良心發現，伏地痛哭而回。
佛圖澄此時已知石氏當滅，也不說破，乃命眾徒，為自己開掘墳塋於鄴城西郊紫陌山。這一日聞報墓穴既成，老和尚親去看了，連連點頭，因回至宮中精舍，焚香靜坐入定。
及至晡時，和尚出定，喚弟子法祚至前而囑：趙國其祚當終，石氏當滅。我應趁其未亂，先行坐化；免得至其國滅之時，被世人說我佛法不靈，未能保其國祚綿長也。待我死之後，爾眾徒當葬我棺於所建墓穴，待殮葬六十日後，再去報喪於陛下可也。
言罷坐化而卒。法祚率眾弟子舉哀發喪，葬於紫陌塋墓，六十日滿除孝，來報皇帝。
石虎聞報，心甚煩惱，飲食俱廢。
適逢有沙門自雍州而來，聽聞趙國皇帝好佛，因而求見。石虎雖予勉強接見，然而心懷不悅，坐論片刻便不耐煩，每每辭不達意。
那沙門說道：陛下談佛，因何心緒不寧？
石虎勉強答道：朕自佛圖澄法師升天寂滅，不勝悲愴，心緒不寧。卿且暫退，改日專設素宴，再來相請。
沙門聞罷奮然而起，振衣說道：陛下是何言耶！某自雍州而來，路上正遇圖澄法師西入函穀關而去，何故言其已死？
石虎大驚，急使人至西郊挖開墓穴，開其棺木，見裏麵果無死屍，惟有一塊大石。
使者將實情回報，石虎說道：石者，乃是朕也。彼葬我於棺中而去，是我將死矣！
自此之後，果然病重不起。
字幕：西元三四九年，晉永和五年四月初九日。
後趙皇帝石虎病篤，於是遺命：彭城王石遵為大將軍，鎮守關右；燕王石斌為丞相，總領尚書職事；張豺為鎮衛大將軍、領軍將軍、吏部尚書。
三臣並受遺詔，輔佐朝政。劉皇後恐石斌不利太子，遂矯詔免其官職，使歸府第。
石遵在幽州聞天子病危，還歸鄴城問疾，劉後又詐為詔敕，令於朝堂受封遣之，石遵遂不得親見石虎，望宮門涕泣而去。
四月二十三日，石虎坐於西閣，令傳燕王石斌進宮。左右皆是劉後心腹，便不奉命。
石虎遂死，終年五十五歲。
張豺奉劉後之命，派張雄假傳詔令，誣石斌以不孝之罪，收而殺之。
劉氏又假傳詔令，任命張豺為太保、都督中外諸軍，總管尚書，如霍光輔政故事。
侍中徐統聞變歎道：禍亂將臨，我不必參與也。
於是盛服而坐，服毒自殺身亡。
張豺扶太子石世即位，遵劉氏為太後，臨朝稱製。石虎被安葬顯陵，上廟號為太祖。
石遵歸於河西，聞說父親已崩，石世繼位且殺石斌，於是朝夕痛哭，欲報此仇。
字幕：石遵，字大祗，乃趙武帝石虎第九子，生母鄭櫻桃。
姚弋仲、蒲洪及冉閔等討滅梁犢還軍，遇石遵於季城，訴說劉後稱製、張豺當權之事。
冉閔大怒道：殿下長而且賢，陛下在時便有傳嗣之意，至病中湣惑，為張豺所誤。今殿下若聲討張豺之罪，率我等部軍鼓行而伐之，國中誰不開門倒戈，以迎殿下者！
石遵喜道：果若大事能成，孤必以汝為太弟，承我大嗣。
冉閔慨然允諾，遂與姚弋仲等率眾還鄴，沿途稱暴張豺之罪。至於城下，方欲下令攻打之時，城中故舊羯士皆開門出降，來迎石遵。
張豺不敢抵抗，隨眾惶怖出迎，石遵立命執拿。
遂擐甲耀兵進城，升於前殿，重新為石虎發喪，哭號盡哀，命斬張豺於市，誅其三族。
冉閔等即逼勒太後劉氏，詔命石遵嗣位，降石世為譙王，廢劉後為太妃，其後將其母子皆暗殺之。
石遵既登帝位，司空李農前來歸附謝罪，石遵命其官複原位。
於是下詔：尊母鄭氏為皇太後，立妃張氏為皇後，立燕王石斌子石衍為皇太子。以義陽王石鑒為侍中、太傅；沛王石衝為太保，樂平王石苞為大司馬，汝陰王石琨為大將軍，武興公石閔為都督中外諸軍事、輔國大將軍、錄尚書事，輔佐朝政。
趙帝分封已畢，當夜鄴都城中暴風拔樹，震雷不已，雨雹大如盂升。太武、暉華等宮殿，皆為冰雹打破毀壞，災及諸門觀閣，蕩然無餘，金石皆塌。
石遵見天象疊變而大懼，於是詔命諸郡，大赦天下。
沛王石衝鎮守薊州，聞石遵弑殺太後及太子石世自立，對其臣僚說道：石世秉承先帝旨意繼位，卻為石遵廢殺，世間再無罪大過於此者！宜令內外戒備，孤當親自征討之！
於是留寧北將軍沭堅守幽州，親領五萬兵自薊城南下，並將討伐石遵檄文傳遞燕、趙之地。石衝每到一地，從者皆雲集而來，抵達常山時眾達十萬有餘。
石衝駐紮苑鄉，見到石遵大赦詔書，忽又回心轉意，轉對部將說道：石世、石遵皆我弟也，死者無法複生，何至再互相殘殺！吾其返歸。
部將陳暹諫道：彭城王石遵殺君奪位，自立為帝，罪大惡極。雖殿下欲揮旗北返，然我等將繼續南進。待平定京師，擒彭城王，再恭迎殿下大駕可也。
石衝聞此，複又改變主意，於是繼續揮師前進。
石遵聞之，派王擢寄書勸說石衝回兵，石衝不聽。石遵見此無奈，於是詔命石閔引兵十萬，來討石衝。
兩軍遇於薊州之西五十裏平棘，列陣交鋒。冉閔追及入陣，在元氏縣擒拿石衝於馬上，就地斬之。薊州軍大潰，降者三萬餘眾。
冉閔令將薊州降卒坑殺，引軍得勝而回，入見石遵：石衝已被某斬之，薊幽二州定矣。而蒲洪乃當世人傑，今鎮關中，恐其造反，則秦雍之地，非複為國家所有，宜急圖之。
石遵聽從冉閔之諫，於是下詔：令罷蒲洪秦、雍二州都督之職。
蒲洪大怒，領其家屬部曲數萬戶私歸枋頭，遣人具表入建康降晉，欲求內附為藩。
褚太後與眾臣議而許之，便令蒲洪及其氐族諸部散居枋頭，以為晉國北部屏藩。
畫外音：枋頭又名枋堰，古為冀、豫二州交界之地，乃是黃河北岸重鎮。在今河南浚縣西南五十六裏，舊址便位於前枋城村。枋頭本是晉、趙兩國門戶，隻因趙主聽信冉閔之言，自撤西藩，至令蒲洪一怒之下率部族數萬戶自關中徙此，卻又逼其轉奉晉室為主，則鄴都南門就此洞開。後趙之亡，亦於此發乎其端，無藥可救。
字幕：晉穆帝永和三年，東晉王朝占領巴蜀，正式與西方拜占廷建交。
自蒲洪舉秦、雍諸羌之眾以降晉室，後趙揚州刺史王浹亦舉淮南全境投降東晉。朝廷準納其降，遂遣西中郎將陳逵進兵占據壽春。
征北將軍褚裒請表北伐，朝廷許之，令其率軍討伐石遵，直指泗口，到達下邳。
桓溫亦聞石虎已死，趙國大亂，自率眾十萬出屯安陸，分遣諸將經營北方。
當時朝議，皆以為褚裒身份貴重，不宜孤軍深入，宜先遣偏師北進。
褚裒上表進言：臣前已遣前鋒王頤之等引兵徑造彭城，後又遣督護糜嶷進據下邳，二軍皆進於淮北，今宜大軍速發，以成北進聲勢。
朝廷準奏，遂加褚裒為大征討、大都督，使其率眾五萬，直趨彭城。
中原士民聽聞王師北渡，以為當年祖逖再生，乃群情振奮，每日前來降附者數以千計。消息傳至建康，朝野群臣大悅，皆以為中原指日可複，互為慶賀。
惟蔡謨謂其部將道：胡人若滅，誠為國之大慶，然恐複貽朝廷之憂也。
部將驚問：卻為何故？
蔡謨答道：夫能順天乘時，濟蒼生於艱難者，乃上等英雄方能為也，其餘則莫若度德量力。某觀今日之事，殆非時賢所能及之，必將經營分表，疲民以逞。既而才略見疏不能副心，財殫力竭，智勇俱困，安得不憂及朝廷耶！
諸將大悟，皆以為然。
魯郡之民時聞王師北渡，有五百餘家起兵附晉，遣人求援於褚裒。褚裒應其求援，遂使部將王龕率驍騎五千，前往迎之。
趙主石遵聞聞晉兵渡淮擾境，遂任司空李農為南討大都督，領二萬騎兵前往抵抗。
兵至代陂，遇王龕前鋒之軍，兩下對圓交鋒。晉兵大敗，王龕被殺，幾乎片甲不還。
褚裒聞說王龕全軍覆沒，以為大軍不能前進，隻得退守廣陵。
陳逵聞說褚裒兵退，深恐獨力難支，亦盡焚壽春積聚財物，毀城遁還淮南。
於是褚裒複引軍還鎮京口，自請解除征討都督之職。
當時河北大亂，趙國之民二十餘萬口渡河欲來歸附王師，卻逢褚裒已引軍退還江南，遂威勢不振，皆不能自救，被李農殺略殆盡。晉室本以為一派形勢大好，至此又化雲煙。
後趙樂平王石苞當時鎮守長安，見東晉伐趙，趁機謀劃率領關中兵眾攻打鄴城。
左長史石光、司馬曹曜等人竭力勸諫，石苞大怒，殺石光等一百多人。
石苞生性貪婪但無謀略，雍州豪門之士皆知其將一事無成，於是遣使稟報東晉梁州刺史司馬勳，使其率眾前赴雍州，光複關中。
司馬勳遂從其請，率兵出於駱穀，攻破趙國長城守兵，築長壁於懸鉤，隔長安二百餘裏，西向討伐石苞。又派治中劉煥攻打長安，殺京兆太守劉秀離，攻克賀城。
三輔豪傑之士聞晉師西來，大都殺掉郡守縣令官吏，以響應司馬勳。
此時司馬勳共有三十多座營壘，五萬兵眾，雍州大震。石苞於是放棄攻打鄴城圖謀，遣部將麻秋、姚國等統兵抵抗司馬勳。
石遵即派車騎將軍王朗，率領二萬精騎西進，以討伐司馬勳為名，實則討伐石苞。
王朗引兵過東平，趁石苞不備，順勢馳入中營，劫持石苞，送至鄴城。趙帝石遵念及親情，遂複赦之。
司馬勳手下兵力不足，由於害怕王朗精銳騎兵，不敢繼續前進。十月，司馬勳放棄懸鉤，攻克宛城，殺死後趙南陽太守袁景後還於梁州。
於是河洛大擾，關中不寧，後趙南境岌岌可危。
外患未除，內憂複起。當初趙主石遵在李城起兵，曾對冉閔許以事成之後立其為嗣，後卻立石衍為皇太子；冉閔頗感失望，引以為恨。
冉閔自謂英勇善戰，功高蓋世，眼下既總攬內外兵權，為安撫手下將士，遂奏請皆令出任殿中員外將軍，封爵關外侯。
石遵雖從其奏，但令題記諸將姓名，品評善惡，加以貶抑，於是諸將盡皆怨恨。
中書令孟準、左衛將軍王鸞進言石遵：應漸奪冉閔兵權，免其坐大。
其事卻為冉閔所知，越發心懷不滿。孟準等人於是密奏石遵，建議將冉閔譾殺。
永和五年十一月，趙都鄴城。
趙帝石遵召義陽王石鑒及樂平王石苞、汝陰王石琨、淮南王石昭入宮，麵見鄭太後。
太後：諸兒入宮，所為何事？
石遵：石閔不忠，跡象已顯，我欲殺之。母後及公等以為如何？
石鑒等人皆道：應當如此！
鄭太後卻道：當初陛下於李城起兵之時，若無石閔，豈有今日？石閔國之所賴，更兼未聞過惡，雖居功自傲，宜有所寬縱，何殺之耶？若無故殺之，晉、燕則必來犯境也。
石遵聞言，猶豫不決。
石鑒見太後不允，借口更衣外出，遣宦官楊環出宮，反將皇帝眾議之事告訴冉閔。
冉閔聞訊，勃然大怒道：我以德立汝為君，今反欲以怨報我耶！
於是使人請司空李農入府，與其密議道：今主上無道，召義陽王等入宮，議欲誅殺我二人，義陽王乘間而出，遣人前來報我。故請公前來商議，欲廢此昏君，望公助我。
李農沉吟道：經目之事，猶恐未真；背後之言，豈可深信？尚容某試問實情再議。
說畢便要告辭。周閔此時焉肯放他出府？遂使從人軟款拘留，不令出府。
於是李農無奈，隻得與冉閔同謀；複將右衛將軍王基召至密謀，派將軍蘇彥、周成率甲士三千人，擒皇帝石遵於南台如意觀。
蘇彥、周成於是舉兵入宮，見石遵正與姬妾下棋。
石遵見甲士入門，便知大事不妙，卻故作鎮定，乃問周成：造反者誰？
周成撒謊答道：義陽王欲為天子。
石遵投擲棋子入匣，說道：孤尚如此，石鑒又能支撐何久！
周成不答，就在琨華殿弑殺石遵，並殺鄭太後、張皇後、太子石衍、孟準、王鸞及上光祿張斐。石遵自登基至死，共在位一百八十三天。
聞說皇帝已死，李農與冉閔便率百官入殿，共推義陽王石鑒即位。
石鑒登基，遂以李農為大司馬，錄尚書事，冉閔為大將軍，總督中外諸軍事。
趙國由此大亂，流民相率西歸，欲歸故鄉並州。路經枋頭，因聞蒲洪引部曲居住於此，於是皆入城，共推蒲洪為王。
蒲洪忽得趙國流民來歸，一下子眾至十數萬，威名大振。
蒲洪子蒲健正在鄴城，此時也投奔枋頭，歸於其父。
趙帝石鑒聞報不安，遂與百官商議，準納司空李農之諫，遣使拜蒲洪為征西大將軍、雍州牧、領秦州刺史，使其往歸鎮所。
蒲洪大怒道：彼乃羯胡，我乃氐胡；彼能為帝，我不能自為天子耶！
於是驅回趙使，便起造反之心。
晉永和五年十二月，京口府衙。
褚裒屢伐趙國不克，損折兵將頗眾，還至京口，悶悶不樂。閑坐衙中，每聞城中家家夜哭，便問左右：滿城男女泣號連天，卻為何故？
左右答道：此皆代陂死亡將士家屬，號哭子父兄弟，且未得撫恤，官府不能禁之。
褚裒聽罷悲憤不已，大叫數聲，吐血盈鬥，發疾而卒。
僚佐奏聞朝廷，褚後哭之不已，因令厚葬，使荀羨代理徐、兗二州軍事。
荀羨時年二十八歲，中興諸侯方伯之中，未有如其當時如此年少者。
永和六年閏正月，東晉朝廷詔授蒲洪為氐王、使持節、征北大將軍、都督河北諸軍事、冀州刺史，又任命其子蒲健為假節、右將軍、監河北征討前鋒諸軍事、襄國公。
蒲洪父子拜受晉室之命，於是懷有占據關右之誌。
羌王姚弋仲恐蒲洪坐大，危及於己，遂派子姚襄率五萬兵眾攻擊枋頭。蒲洪迎頭反擊，大敗姚襄，斬殺三萬餘人。
自此蒲洪崛起於中原之地，聲勢大震，於是左右近臣勸其稱王。
蒲洪因讖文有“草付應稱王”之語，且其孫蒲堅背上生來便有“草付”字樣，於是改蒲姓為苻，自稱大都督、大將軍、大單於、三秦王。
自此建立社稷宗廟，設置百官，命雷弱兒為輔國將軍，梁楞為前將軍，左長史；魚遵為後將軍，右長史；段陵為左將軍，兼左司馬，王墮為右將軍，兼右司馬；趙俱、牛夷、辛牢為從事中郎，氐族酋長毛貴為單於輔相。
苻洪大封朝臣已畢，對群臣道：使孤率眾十萬，占據形勝之地，則石閔、慕容儁指日可滅，姚襄父子也在我算中。我取天下，比漢高祖猶為容易耳。
眾臣拜伏，皆呼萬歲。
永和六年正月，麻秋、王朗從長安奔赴洛陽。冉閔致書麻秋，令其殺王朗軍中數千胡人，王朗僥幸逃脫，投奔襄國。苻洪聞說趙軍自西而東，遂遣子龍驤將軍苻雄迎頭攻擊，一戰獲勝，俘獲麻秋。因愛麻秋勇猛，遂勸其降，命為軍師將軍。（本集完）
石虎寵愛秦公石韜，意欲立為太子，但因世子石宣為長，尚自猶豫不決。
忽一日，太子石宣偶違趙王指令，辦事不力。石虎當即怒道：些許小事也不能辦好，尚有何用處！孤甚悔當初未立石韜為太子也。
石宣不答，恨恨而退。
此言後被石韜聞之，因此更加傲慢無忌，便常以太子自居。因在太尉府建造殿堂，命名為宣光殿，橫梁長達九丈，與天子規製相同。
石宣聞其殿名，竟犯自己名諱，於是勃然大怒道：宣光，宣光。你欲使我光光，我便先讓你淨淨！鹿死誰手，尚未可知也。
遂引兵至太尉府，殺其工匠，截斷橫梁，拂袖而去。
石韜怒不可遏，複將橫梁加長到十丈，另聘工匠監造大殿。
石宣聞說此事，乃謂親信楊杯、牟成、趙生：此子竟敢如此傲慢剛愎，皆因我父寵愛，欲立之耳！你等若能替我將其誅之，某即位入主西宮，則必將其封國郡邑，全都分封爾等。石韜死後，主上必親臨其喪，到時我等可行大事，蔑不及矣。
楊杯等人領諾而出，懷揣利刃，日夜遊蕩於太尉府左近，尋找時機而動。
八月，石韜出遊龍華寺，住於佛舍之中。
楊杯等三人聞知，於是佯為香客入寺，藏身殿側遊廊柱後。待石韜行經之時，便一擁而出，將其砍斷手腳、挖目穿腹刺死，其後趁亂而逃。
石韜親隨因未帶兵器，不敢追擊，隻得收斂石韜之屍，歸報趙王。
石虎見愛子被刺，撫屍大哭，哀慟欲絕，良久方複。遂令厚加殯葬，下詔親臨其喪。
司空李農諫道：害秦公者今未知是何人，尚潛於暗處，陛下鑾輿未宜親出。
石虎大悟，因懷疑是石宣主使殺害石韜，其本意在於圖己，謀奪帝位。乃欲在宮內召見石宣擒之，但恐其不至，於是思得一計，喚過近侍。
近侍：陛下有何差遣？
石虎：你可冒充皇後內侍，休說是我所派，前至太子西宮報信，謊稱其母杜後因悲哀石韜之死過度，因而病危，欲見石宣囑以後事。
近侍：小臣遵旨。
石虎：事若辦成，孤有重賞。
近侍：是。
石虎：若有疏漏，小心腦袋。
近侍應諾，遂至西宮來見太子，傳達杜皇後懿旨。石宣見來使說得合乎情理，並未察覺趙王已懷疑到自己頭上，便即入朝，至中宮探視母病。
然而剛至內宮，尚未得見母後之麵，早被皇帝親軍一擁而出，就此扣留拘禁。
石虎既擒石宣，便命廷尉，將太子部屬一一拷問。內中有建興人史科，知道石宣策劃殺害石韜計謀，因懼酷刑拷掠，便即出首告發。
廷尉將史科供狀上報，石虎觀之怒不可遏，便派人去抓楊杯、牟成等人。
時間不長，禁軍還報：楊杯、牟成二人皆已逃出鄴都，隻抓到趙生。
經過追拷，趙生不抵酷刑，隻得全部招供。
石虎聽畢，愈加悲憤，於是令將石宣囚在坐具貯庫，以鐵環穿其下頦上鎖，拿來殺害石韜之刀劍凶器，令石宣舔食上麵血跡。石宣哀鳴嚎叫不已，聲震殿宇。
佛圖澄當時住在鄴宮，聞到石宣哀嚎之聲，問明其事，於是來見石虎。
石虎：我師不在靜室清修，何事親來見我？
佛圖澄：石宣、石韜皆為陛下親子，今若為石韜再殺石宣，乃是禍上加禍。陛下如能恕石宣，則福祚可延；若定殺石宣，其死後當化彗星，橫掃鄴宮。
石虎暴怒不聽，令人將佛圖澄挽回別殿，然後喝令行刑。
禁軍統領遵旨，依令在鄴城北門外堆柴，上麵架設橫杆，安置轆轤，繞以繩索，傍豎坐梯。遂將石宣押至柴堆，令石韜所寵宦官郝稚、劉霸行刑，為家主報仇。
郝、劉二人揪發拽舌，拉石宣登梯升椅，將繩索套在頸中，轉動轆轤絞上。複砍斷石宣手腳，挖眼穿腹，使其被害慘狀一如石韜被殺之時，然後點火引燃柴堆。
石虎率昭儀以下數千人登上中台觀刑，令取石宣骨灰，分別撒至諸門十字路中，使國中萬民踩踏。又殺石宣妻兒九人，黜廢石宣母後杜氏，貶為庶人。
石宣幼子年方數歲，為石虎平素所愛，因此意欲赦免。
大臣李農等恐其長成人後報複，竟然上前，將其奪出石虎懷抱。小兒手牽石虎衣襟大叫大鬧，以至於扯斷祖父腰帶，終不能保，亦被殺之。
諸昭儀、嬪妃、宮女、侍婢見此，無不下淚，扭頭掩麵，不忍猝睹。
石虎還歸內宮，怔忡不已，因此得病。
李農又殺石宣左右三百五十人，全都車裂肢解，後拋屍漳水。太子宮被改作飼養豬牛之地，衛士萬餘人皆被貶謫戍衛涼州。
因石韜被殺之前，大臣趙攬曾對石虎進言說“宮中將有變故，宜加防備”，石虎至此疑其與石宣通謀，也便怒而殺之。
驚天血案平息過後，因二子俱亡，乃立石世為太子，以劉昭儀為王後。
字幕：永和四年秋，燕國西境。
駿馬踏地，長箭破空，燕王慕容皝正率侍衛在西部邊境狩獵。
奔馳之間，忽見一隻白兔，自馬前縱跳而過。
燕王急張糾引矢，馳馬疾射，不料絆上一根樹藤，以致馬倒人傷。
慕容皝受傷沉重，棄馬乘輦回宮，隨即召見慕容儁等，托付後事道：孤今日之災，乃天意也，非人力可為者。
慕容垂：陛下此等小恙，定能不治而愈，何出此不吉之語！
慕容皝：不然，此事蹊蹺至甚。孤初欲渡河狩獵之時，曾見一老者身著紅衣，騎白馬，舉手揮動道：“此處乃神人所居之地，非圍獵之場，請大王自回。”孤以為山野村語，因而未聽其勸，於是渡河，連日獵獲極多。後竟因區區白兔致傷，莫非天神使其來召我乎？
慕容儁及諸臣聽畢，無不伏地而哭。
慕容皝止之，複對太子慕容儁說道：某聞人之將死，其言也善；鳥之將死，其鳴也哀。今中原未平，方資俊傑以經世務，智勇兼濟，才堪重任，爾其委之。陽士秋誌行高潔，忠士貞固，可托以大事，當切記我言，善以待之！
囑罷絕氣身亡，時年五十二歲，共在位十五年，諡號文明王。
字幕：永和五年正月，趙都鄴城。
後趙天王石虎正式即皇帝位，實行大赦，改年號為太寧，並將諸子爵位全都晉升為王。眾臣山呼朝賀已畢，於是議立太子。
將軍張豺奏道：陛下若立太子，宜擇母貴子孝者立之。前番太子生母出身皆賤，故至禍亂相循。經此大變，陛下不可不慎。
石虎準納其言，於是屬意齊王石世。因伐前趙時張豺獲前趙王劉曜幼女，殊色驚豔，獻於石虎，石虎寵而幸之，遂生石世，故謂其生母亦乃天子之女，出身貴胄。
公卿既知石虎欲立石世為皇太子，遂聯名上疏請奏，惟大司農曹莫不肯在署名。
石虎問其緣故，曹莫頓首答道：天下重器，向來立長不宜立少。陛下欲立少子，非為臣本意，故不署名。
石虎稱其忠直，亦不怪罪，遂立石世為太子，生母劉氏為皇後。
石虎稱帝，雖然大赦天下，惟故東宮侍衛高力等萬餘人仍令謫戍雍城，不在敕免之例。涼州東宮衛梁犢遂反，攻拔下辨，掠奪民財，以至河西大亂。
史說梁犢身長丈餘，騎五花馬，執巨斧喚作一丈柯，攻戰若神，所向無不崩潰。因長驅東向，至長安之時，已眾至十萬。
石虎令樂平王石苞引五萬軍迎戰，被梁犢一戰而敗，由此兵進洛陽，殺入關中。
趙帝大驚，複急派大司空李農率步騎十萬來討。
兩軍對圓，梁犢持長斧衝突入陣，橫衝直撞，殺人如同割韭，人迎人死，馬當馬亡，殺得李農十損七八，大敗而逃。梁犢於是一路向東，先後攻取滎陽、陳留等郡，逼近鄴都。
石虎驚懼，遂命燕王石斌為大都督，總督內外諸軍事，統領冠軍大將軍姚弋仲、車騎將軍蒲洪、護軍將軍冉閔等將，前來討伐。
姚弋仲收到石虎詔命，不敢耽擱，遂引本部羌兵八千餘人，先至鄴城求見皇帝石虎。
石虎因病不欲出見，使宦官引入宮內賜以酒食，令宴罷不必辭帝，竟可引兵出征。
姚弋仲大怒道：主上召我出征擊賊，即應當麵授方略，我豈為此一餐酒食來耶！且主上既不見我，某焉知其今是死是活？是為哪個前去出征！
內侍急入內將此語告之，石虎無奈抱病而出，與姚弋仲相見，敘禮。
姚弋仲仔細相看石虎臉色，說道：陛下當為兒死犯愁，何故得病？你兒初時不擇善人教之，使終至為逆；既已誅之，又何愁焉！且今陛下既已病重，又複立幼兒為嗣，豈不惑乎？公若不愈而死，天下必亂，幼兒亦不可保。陛下當先憂此，何憂賊不能勝！彼等窮固思歸，相聚為盜，朝中諸將何所能製？公且勿憂，看老羌為你一舉殲之！
石虎雖被其麵抑己非，並不發怒，愧然微笑而已，反以寶鎧駿馬賜之。
姚弋仲拜受其賜，於是奮然而起，說道：你且看我老羌，堪能破賊否！
乃出殿披鎧跨馬，策馬南馳出宮，亦不麵辭皇帝，揚長而去。
數日之後，姚弋仲與石斌等率部至於滎陽，迎戰梁犢，兩軍相遇，各列軍陣。
那梁犢因連戰連勝，自謂天下無敵，於兩陣對圓之時，先令擂鼓吹號，呐喊助威，自坐於馬上立於陣前，昂首睥睨敵軍。
石斌亦令擂鼓，預備鼓響三通，再遣將出擊。
姚弋仲卻不耐煩，說道：遇此賊胚，殺了便是，又擂得甚麽鼓，吹得甚麽號？待我老羌先試試老石贈送的這匹駿馬，究竟腳力如何！
不待一通鼓罷，催動胯下神駒，如潑風般便到梁犢近前，舉起手中鋼鞭，奮力砸下。
梁犢前軍看得清楚，齊聲呐喊：將軍小心著！
梁犢心中納悶，問道：小心甚……？
隻出言半句，腦袋已被姚弋仲手中鋼鞭削去半邊，死屍落於馬下。
石斌見姚弋仲得手，揮軍與蒲洪、冉閔等掩殺而進，梁犢軍大潰而敗。
由此賊眾四散，梁州遂定。石斌回師，奏凱還朝。
石虎驚問：怎生敗回來的恁快？
石斌：此番卻不是敗回，而是奏凱還朝也。
便將陣前一通鼓未畢，姚弋仲便削去梁犢半邊腦袋之事說了。
石虎大驚：當初關公古城斬蔡陽之時，還需張飛助其三通戰鼓。此老羌一通鼓都不用，豈非神助！
遂命姚弋仲劍履上殿、入朝不趨，封為西平郡公。命蒲洪為車騎大將軍、開府儀同三司、都督雍、秦州諸軍事、雍州刺史，並晉封為略陽郡公。
此次征伐梁犢獲勝，石虎雖封功臣，卻以為乃是佛祖護佑之力，於是愈加禮佛，大作法事以祈國祚。又命在諸州各起佛塔，工費無算。
佛圖澄諫道：陛下暴虐恣意，殺害非罪，雖複傾財事法，亦無解殃禍。
石虎卻不發怒，唯唯稱是，愈加恭敬。百姓因佛圖澄影響奉化，競造寺宇，相率出家，但其中品類雜濫，生出諸多事故。
石虎也認為沙門甚眾，或有奸宄避役，多非其人，乃下詔書囑命中書簡議真偽。
著作郎王度奏道：佛陀乃外國之神，非中華所應供奉，請陛下除以年禁。
石虎明知其所言不錯，卻不能聽。
期月之後，有人入報趙帝：妖馬現於鄴城。有人見其鬃尾皆有火燒痕跡，進中陽門，出顯陽門，凝望東宮不進，悲鳴一聲，向東北跑去，轉眼不見。
石虎不解，便親到城外寺中，求問佛圖澄：我師，此事怪甚，兆何吉凶？
佛圖澄：無他，隻小心宮中當有火災。
石虎於是便不在意，告辭回宮。
佛圖澄望著皇帝背影歎道：太子前來複仇，災禍將至，無可消解，我當遠行矣。
於是便寫書一封，遣弟子持往宮中，呈遞皇帝。
石虎折書視之，見上麵隻有一句話，寫道：貧僧今百餘歲矣，身軀將至化解。因久受陛下恩澤，特來相告。
石虎大驚，手中玉如意落地粉碎，忙令備輦，再至寺中問候。
佛圖澄笑道：臣未入宮請辭，陛下何必自至？出生入死，天道常態。性命修短，自有定數。修道貴在事備，修德貴於不懈；若操行無缺，雖死猶生。若損德以苟延性命，非我所望也。今惟覺國家鼎力事佛，造廟修塔，本應受到我佛佑護。但陛下施政暴烈，濫用淫刑，於聖典佛法皆相違背，終不得福佑。若陛下改行以恩惠百姓，則貧僧死而無憾矣。
說罷瞑目不語。石虎忽然良心發現，伏地痛哭而回。
佛圖澄此時已知石氏當滅，也不說破，乃命眾徒，為自己開掘墳塋於鄴城西郊紫陌山。這一日聞報墓穴既成，老和尚親去看了，連連點頭，因回至宮中精舍，焚香靜坐入定。
及至晡時，和尚出定，喚弟子法祚至前而囑：趙國其祚當終，石氏當滅。我應趁其未亂，先行坐化；免得至其國滅之時，被世人說我佛法不靈，未能保其國祚綿長也。待我死之後，爾眾徒當葬我棺於所建墓穴，待殮葬六十日後，再去報喪於陛下可也。
言罷坐化而卒。法祚率眾弟子舉哀發喪，葬於紫陌塋墓，六十日滿除孝，來報皇帝。
石虎聞報，心甚煩惱，飲食俱廢。
適逢有沙門自雍州而來，聽聞趙國皇帝好佛，因而求見。石虎雖予勉強接見，然而心懷不悅，坐論片刻便不耐煩，每每辭不達意。
那沙門說道：陛下談佛，因何心緒不寧？
石虎勉強答道：朕自佛圖澄法師升天寂滅，不勝悲愴，心緒不寧。卿且暫退，改日專設素宴，再來相請。
沙門聞罷奮然而起，振衣說道：陛下是何言耶！某自雍州而來，路上正遇圖澄法師西入函穀關而去，何故言其已死？
石虎大驚，急使人至西郊挖開墓穴，開其棺木，見裏麵果無死屍，惟有一塊大石。
使者將實情回報，石虎說道：石者，乃是朕也。彼葬我於棺中而去，是我將死矣！
自此之後，果然病重不起。
字幕：西元三四九年，晉永和五年四月初九日。
後趙皇帝石虎病篤，於是遺命：彭城王石遵為大將軍，鎮守關右；燕王石斌為丞相，總領尚書職事；張豺為鎮衛大將軍、領軍將軍、吏部尚書。
三臣並受遺詔，輔佐朝政。劉皇後恐石斌不利太子，遂矯詔免其官職，使歸府第。
石遵在幽州聞天子病危，還歸鄴城問疾，劉後又詐為詔敕，令於朝堂受封遣之，石遵遂不得親見石虎，望宮門涕泣而去。
四月二十三日，石虎坐於西閣，令傳燕王石斌進宮。左右皆是劉後心腹，便不奉命。
石虎遂死，終年五十五歲。
張豺奉劉後之命，派張雄假傳詔令，誣石斌以不孝之罪，收而殺之。
劉氏又假傳詔令，任命張豺為太保、都督中外諸軍，總管尚書，如霍光輔政故事。
侍中徐統聞變歎道：禍亂將臨，我不必參與也。
於是盛服而坐，服毒自殺身亡。
張豺扶太子石世即位，遵劉氏為太後，臨朝稱製。石虎被安葬顯陵，上廟號為太祖。
石遵歸於河西，聞說父親已崩，石世繼位且殺石斌，於是朝夕痛哭，欲報此仇。
字幕：石遵，字大祗，乃趙武帝石虎第九子，生母鄭櫻桃。
姚弋仲、蒲洪及冉閔等討滅梁犢還軍，遇石遵於季城，訴說劉後稱製、張豺當權之事。
冉閔大怒道：殿下長而且賢，陛下在時便有傳嗣之意，至病中湣惑，為張豺所誤。今殿下若聲討張豺之罪，率我等部軍鼓行而伐之，國中誰不開門倒戈，以迎殿下者！
石遵喜道：果若大事能成，孤必以汝為太弟，承我大嗣。
冉閔慨然允諾，遂與姚弋仲等率眾還鄴，沿途稱暴張豺之罪。至於城下，方欲下令攻打之時，城中故舊羯士皆開門出降，來迎石遵。
張豺不敢抵抗，隨眾惶怖出迎，石遵立命執拿。
遂擐甲耀兵進城，升於前殿，重新為石虎發喪，哭號盡哀，命斬張豺於市，誅其三族。
冉閔等即逼勒太後劉氏，詔命石遵嗣位，降石世為譙王，廢劉後為太妃，其後將其母子皆暗殺之。
石遵既登帝位，司空李農前來歸附謝罪，石遵命其官複原位。
於是下詔：尊母鄭氏為皇太後，立妃張氏為皇後，立燕王石斌子石衍為皇太子。以義陽王石鑒為侍中、太傅；沛王石衝為太保，樂平王石苞為大司馬，汝陰王石琨為大將軍，武興公石閔為都督中外諸軍事、輔國大將軍、錄尚書事，輔佐朝政。
趙帝分封已畢，當夜鄴都城中暴風拔樹，震雷不已，雨雹大如盂升。太武、暉華等宮殿，皆為冰雹打破毀壞，災及諸門觀閣，蕩然無餘，金石皆塌。
石遵見天象疊變而大懼，於是詔命諸郡，大赦天下。
沛王石衝鎮守薊州，聞石遵弑殺太後及太子石世自立，對其臣僚說道：石世秉承先帝旨意繼位，卻為石遵廢殺，世間再無罪大過於此者！宜令內外戒備，孤當親自征討之！
於是留寧北將軍沭堅守幽州，親領五萬兵自薊城南下，並將討伐石遵檄文傳遞燕、趙之地。石衝每到一地，從者皆雲集而來，抵達常山時眾達十萬有餘。
石衝駐紮苑鄉，見到石遵大赦詔書，忽又回心轉意，轉對部將說道：石世、石遵皆我弟也，死者無法複生，何至再互相殘殺！吾其返歸。
部將陳暹諫道：彭城王石遵殺君奪位，自立為帝，罪大惡極。雖殿下欲揮旗北返，然我等將繼續南進。待平定京師，擒彭城王，再恭迎殿下大駕可也。
石衝聞此，複又改變主意，於是繼續揮師前進。
石遵聞之，派王擢寄書勸說石衝回兵，石衝不聽。石遵見此無奈，於是詔命石閔引兵十萬，來討石衝。
兩軍遇於薊州之西五十裏平棘，列陣交鋒。冉閔追及入陣，在元氏縣擒拿石衝於馬上，就地斬之。薊州軍大潰，降者三萬餘眾。
冉閔令將薊州降卒坑殺，引軍得勝而回，入見石遵：石衝已被某斬之，薊幽二州定矣。而蒲洪乃當世人傑，今鎮關中，恐其造反，則秦雍之地，非複為國家所有，宜急圖之。
石遵聽從冉閔之諫，於是下詔：令罷蒲洪秦、雍二州都督之職。
蒲洪大怒，領其家屬部曲數萬戶私歸枋頭，遣人具表入建康降晉，欲求內附為藩。
褚太後與眾臣議而許之，便令蒲洪及其氐族諸部散居枋頭，以為晉國北部屏藩。
畫外音：枋頭又名枋堰，古為冀、豫二州交界之地，乃是黃河北岸重鎮。在今河南浚縣西南五十六裏，舊址便位於前枋城村。枋頭本是晉、趙兩國門戶，隻因趙主聽信冉閔之言，自撤西藩，至令蒲洪一怒之下率部族數萬戶自關中徙此，卻又逼其轉奉晉室為主，則鄴都南門就此洞開。後趙之亡，亦於此發乎其端，無藥可救。
字幕：晉穆帝永和三年，東晉王朝占領巴蜀，正式與西方拜占廷建交。
自蒲洪舉秦、雍諸羌之眾以降晉室，後趙揚州刺史王浹亦舉淮南全境投降東晉。朝廷準納其降，遂遣西中郎將陳逵進兵占據壽春。
征北將軍褚裒請表北伐，朝廷許之，令其率軍討伐石遵，直指泗口，到達下邳。
桓溫亦聞石虎已死，趙國大亂，自率眾十萬出屯安陸，分遣諸將經營北方。
當時朝議，皆以為褚裒身份貴重，不宜孤軍深入，宜先遣偏師北進。
褚裒上表進言：臣前已遣前鋒王頤之等引兵徑造彭城，後又遣督護糜嶷進據下邳，二軍皆進於淮北，今宜大軍速發，以成北進聲勢。
朝廷準奏，遂加褚裒為大征討、大都督，使其率眾五萬，直趨彭城。
中原士民聽聞王師北渡，以為當年祖逖再生，乃群情振奮，每日前來降附者數以千計。消息傳至建康，朝野群臣大悅，皆以為中原指日可複，互為慶賀。
惟蔡謨謂其部將道：胡人若滅，誠為國之大慶，然恐複貽朝廷之憂也。
部將驚問：卻為何故？
蔡謨答道：夫能順天乘時，濟蒼生於艱難者，乃上等英雄方能為也，其餘則莫若度德量力。某觀今日之事，殆非時賢所能及之，必將經營分表，疲民以逞。既而才略見疏不能副心，財殫力竭，智勇俱困，安得不憂及朝廷耶！
諸將大悟，皆以為然。
魯郡之民時聞王師北渡，有五百餘家起兵附晉，遣人求援於褚裒。褚裒應其求援，遂使部將王龕率驍騎五千，前往迎之。
趙主石遵聞聞晉兵渡淮擾境，遂任司空李農為南討大都督，領二萬騎兵前往抵抗。
兵至代陂，遇王龕前鋒之軍，兩下對圓交鋒。晉兵大敗，王龕被殺，幾乎片甲不還。
褚裒聞說王龕全軍覆沒，以為大軍不能前進，隻得退守廣陵。
陳逵聞說褚裒兵退，深恐獨力難支，亦盡焚壽春積聚財物，毀城遁還淮南。
於是褚裒複引軍還鎮京口，自請解除征討都督之職。
當時河北大亂，趙國之民二十餘萬口渡河欲來歸附王師，卻逢褚裒已引軍退還江南，遂威勢不振，皆不能自救，被李農殺略殆盡。晉室本以為一派形勢大好，至此又化雲煙。
後趙樂平王石苞當時鎮守長安，見東晉伐趙，趁機謀劃率領關中兵眾攻打鄴城。
左長史石光、司馬曹曜等人竭力勸諫，石苞大怒，殺石光等一百多人。
石苞生性貪婪但無謀略，雍州豪門之士皆知其將一事無成，於是遣使稟報東晉梁州刺史司馬勳，使其率眾前赴雍州，光複關中。
司馬勳遂從其請，率兵出於駱穀，攻破趙國長城守兵，築長壁於懸鉤，隔長安二百餘裏，西向討伐石苞。又派治中劉煥攻打長安，殺京兆太守劉秀離，攻克賀城。
三輔豪傑之士聞晉師西來，大都殺掉郡守縣令官吏，以響應司馬勳。
此時司馬勳共有三十多座營壘，五萬兵眾，雍州大震。石苞於是放棄攻打鄴城圖謀，遣部將麻秋、姚國等統兵抵抗司馬勳。
石遵即派車騎將軍王朗，率領二萬精騎西進，以討伐司馬勳為名，實則討伐石苞。
王朗引兵過東平，趁石苞不備，順勢馳入中營，劫持石苞，送至鄴城。趙帝石遵念及親情，遂複赦之。
司馬勳手下兵力不足，由於害怕王朗精銳騎兵，不敢繼續前進。十月，司馬勳放棄懸鉤，攻克宛城，殺死後趙南陽太守袁景後還於梁州。
於是河洛大擾，關中不寧，後趙南境岌岌可危。
外患未除，內憂複起。當初趙主石遵在李城起兵，曾對冉閔許以事成之後立其為嗣，後卻立石衍為皇太子；冉閔頗感失望，引以為恨。
冉閔自謂英勇善戰，功高蓋世，眼下既總攬內外兵權，為安撫手下將士，遂奏請皆令出任殿中員外將軍，封爵關外侯。
石遵雖從其奏，但令題記諸將姓名，品評善惡，加以貶抑，於是諸將盡皆怨恨。
中書令孟準、左衛將軍王鸞進言石遵：應漸奪冉閔兵權，免其坐大。
其事卻為冉閔所知，越發心懷不滿。孟準等人於是密奏石遵，建議將冉閔譾殺。
永和五年十一月，趙都鄴城。
趙帝石遵召義陽王石鑒及樂平王石苞、汝陰王石琨、淮南王石昭入宮，麵見鄭太後。
太後：諸兒入宮，所為何事？
石遵：石閔不忠，跡象已顯，我欲殺之。母後及公等以為如何？
石鑒等人皆道：應當如此！
鄭太後卻道：當初陛下於李城起兵之時，若無石閔，豈有今日？石閔國之所賴，更兼未聞過惡，雖居功自傲，宜有所寬縱，何殺之耶？若無故殺之，晉、燕則必來犯境也。
石遵聞言，猶豫不決。
石鑒見太後不允，借口更衣外出，遣宦官楊環出宮，反將皇帝眾議之事告訴冉閔。
冉閔聞訊，勃然大怒道：我以德立汝為君，今反欲以怨報我耶！
於是使人請司空李農入府，與其密議道：今主上無道，召義陽王等入宮，議欲誅殺我二人，義陽王乘間而出，遣人前來報我。故請公前來商議，欲廢此昏君，望公助我。
李農沉吟道：經目之事，猶恐未真；背後之言，豈可深信？尚容某試問實情再議。
說畢便要告辭。周閔此時焉肯放他出府？遂使從人軟款拘留，不令出府。
於是李農無奈，隻得與冉閔同謀；複將右衛將軍王基召至密謀，派將軍蘇彥、周成率甲士三千人，擒皇帝石遵於南台如意觀。
蘇彥、周成於是舉兵入宮，見石遵正與姬妾下棋。
石遵見甲士入門，便知大事不妙，卻故作鎮定，乃問周成：造反者誰？
周成撒謊答道：義陽王欲為天子。
石遵投擲棋子入匣，說道：孤尚如此，石鑒又能支撐何久！
周成不答，就在琨華殿弑殺石遵，並殺鄭太後、張皇後、太子石衍、孟準、王鸞及上光祿張斐。石遵自登基至死，共在位一百八十三天。
聞說皇帝已死，李農與冉閔便率百官入殿，共推義陽王石鑒即位。
石鑒登基，遂以李農為大司馬，錄尚書事，冉閔為大將軍，總督中外諸軍事。
趙國由此大亂，流民相率西歸，欲歸故鄉並州。路經枋頭，因聞蒲洪引部曲居住於此，於是皆入城，共推蒲洪為王。
蒲洪忽得趙國流民來歸，一下子眾至十數萬，威名大振。
蒲洪子蒲健正在鄴城，此時也投奔枋頭，歸於其父。
趙帝石鑒聞報不安，遂與百官商議，準納司空李農之諫，遣使拜蒲洪為征西大將軍、雍州牧、領秦州刺史，使其往歸鎮所。
蒲洪大怒道：彼乃羯胡，我乃氐胡；彼能為帝，我不能自為天子耶！
於是驅回趙使，便起造反之心。
晉永和五年十二月，京口府衙。
褚裒屢伐趙國不克，損折兵將頗眾，還至京口，悶悶不樂。閑坐衙中，每聞城中家家夜哭，便問左右：滿城男女泣號連天，卻為何故？
左右答道：此皆代陂死亡將士家屬，號哭子父兄弟，且未得撫恤，官府不能禁之。
褚裒聽罷悲憤不已，大叫數聲，吐血盈鬥，發疾而卒。
僚佐奏聞朝廷，褚後哭之不已，因令厚葬，使荀羨代理徐、兗二州軍事。
荀羨時年二十八歲，中興諸侯方伯之中，未有如其當時如此年少者。
永和六年閏正月，東晉朝廷詔授蒲洪為氐王、使持節、征北大將軍、都督河北諸軍事、冀州刺史，又任命其子蒲健為假節、右將軍、監河北征討前鋒諸軍事、襄國公。
蒲洪父子拜受晉室之命，於是懷有占據關右之誌。
羌王姚弋仲恐蒲洪坐大，危及於己，遂派子姚襄率五萬兵眾攻擊枋頭。蒲洪迎頭反擊，大敗姚襄，斬殺三萬餘人。
自此蒲洪崛起於中原之地，聲勢大震，於是左右近臣勸其稱王。
蒲洪因讖文有“草付應稱王”之語，且其孫蒲堅背上生來便有“草付”字樣，於是改蒲姓為苻，自稱大都督、大將軍、大單於、三秦王。
自此建立社稷宗廟，設置百官，命雷弱兒為輔國將軍，梁楞為前將軍，左長史；魚遵為後將軍，右長史；段陵為左將軍，兼左司馬，王墮為右將軍，兼右司馬；趙俱、牛夷、辛牢為從事中郎，氐族酋長毛貴為單於輔相。
苻洪大封朝臣已畢，對群臣道：使孤率眾十萬，占據形勝之地，則石閔、慕容儁指日可滅，姚襄父子也在我算中。我取天下，比漢高祖猶為容易耳。
眾臣拜伏，皆呼萬歲。
永和六年正月，麻秋、王朗從長安奔赴洛陽。冉閔致書麻秋，令其殺王朗軍中數千胡人，王朗僥幸逃脫，投奔襄國。苻洪聞說趙軍自西而東，遂遣子龍驤將軍苻雄迎頭攻擊，一戰獲勝，俘獲麻秋。因愛麻秋勇猛，遂勸其降，命為軍師將軍。（本集完）