東阿古鎮，黃河渡口。
燕王慕容垂聞說故人來降，非但不恨前嫌，反而親自迎出帳外，見光祚執手而流涕道：秦王當初待我情深意厚，某事之亦謂仁至義盡，並無絲毫猜忌。隻為公進離間之語，某遭秦王猜忌，懼死方背秦國。每思及此，致中宵不寐，今日得見公麵，不由不痛加傷感耳。
光祚聞聽此言，亦大為悲慟，至全身汗濕。
燕帝賜以金帛，光祚固辭。慕容垂不由笑道：公今日複疑我耶？
光祚再拜道：臣昔在秦王麵前進陛下讒言，亦惟知忠於職事，非為私怨。不料陛下今日尚記當時之恨，臣不辭就死，豈敢再拜受君賜！
慕容垂急忙遜謝：此乃卿之忠義所在，孤之所求也。前言戲之，幸勿掛懷！
於是相視一笑，抿卻恩仇，慕容垂待之彌厚。
當時慕容垂之子慕容柔及孫慕容盛、慕容會，皆在西燕慕容永朝中任職。慕容盛聞祖父引兵南下，乃對父弟二人言道：今祖皇行中興大業，而我燕國一分為二，我等父子身處嫌疑之地，無論為智為愚，皆不能自免。不若擇時東歸，無為坐待使人魚肉也。
父弟皆以為然，遂潛地逃亡，歸見燕帝。
慕容垂見子孫脫險而回，不由大喜，遂問：長子城中官民情況如何？
長孫慕容盛奏道：西軍人心擾擾，皆有東歸之誌。若祖皇大軍到時，必皆投戈而來，如孝子歸於慈父也。
慕容垂深悅其論，於是便有西並慕容永之誌。
鏡頭轉換，按下燕王慕容垂，再說代王拓跋珪。
拓跋珪因辭受燕帝西單於、上穀王之封，便即自稱魏王，更納右兵中郎李先之諫，大集天下儒家經籍，令百官皆習漢文。
忽一日，邊境告急表章報入盛樂城：後秦王姚萇遣太子姚興引軍寇代，兵至柴壁。
拓跋珪聞報，便欲親自出征，問計群臣。
李先奏道：兵以正合，戰以奇勝。今聞姚興欲屯兵天渡，以利其運糧通道。臣議大王宜舉兵至其營壘之前，複遣奇兵以襲天渡，再於柴壁左右嚴設伏兵，備其表裏。屆時姚興欲進不能，住又乏糧，高者為我所棲，深者為我所囚，則犯兵家大忌，我可不戰而取之也。
拓跋珪聞計大喜，於是下令：兵分三路。叔孫建以奇兵五萬，先至天渡邀姚興作戰；長孫嵩、張袞二將各以兵二萬，埋伏柴壁左右兩側，斷絕秦兵糧道。
三將奉命，各領部兵而去。
姚興大軍已至天渡，屯紮已定，聞說代兵前來，於是陳兵河上，與叔孫建交戰。
兩軍相交，叔孫建詐敗，兵退一百餘裏，方才安營紮寨。姚興與伊詳引眾急追，直越過代軍伏兵之所，卻被叔孫建守住險隘，前進不得。
欲就地屯紮，卻又被長孫嵩與張袞截斷糧道。
姚興勢窮，乃率全軍殺出重圍，回兵還都，被代軍三路兵殺得大敗，折損兵馬無數。
代主拓跋珪得勝收兵，重賞三將，及謀主李先。
乃有圖燕之誌，但未知其國內虛實，於是遣兀原公拓跋儀為使，前往燕都中山，以向燕主慕容垂修好報捷為名，探其國中軍備。
慕容垂見代國使至，厚加款待，並命宗室諸王輪番宴請，拓跋儀滯留中山旬日而歸。
拓跋珪問道：其燕國朝中虛實如何？
拓跋儀答道：燕主雖然英武非凡，但已衰老，去日無多。太子慕容寶暗弱少聰，範陽王慕容德自負才氣，其餘諸王各懷私意，互不相服。臣觀其國內若燕王崩沒之後，內亂必作，屆時當可圖之。今燕王尚在，上下一心，則未可圖也。
拓跋珪稱善，遂從其議。
太元十三年二月，丁零首領翟遼占據黎陽，遣司馬眭瓊至中山，向燕主納降謝罪。
慕容垂認為其反複無常，不準其降，並斬眭瓊，令從人持回首級。
翟遼索性自稱魏天王，改元建光，並置百官，建立翟魏朝廷。
鏡頭閃回，補敘慕容垂拒降之故。
太元十年，翟遼之父翟真從承營移到行唐駐紮，為其司馬鮮於乞所殺，自立趙王。
翟真部將複殺鮮於乞，立翟真從弟翟成為首，其兵眾大都投降後燕。
翟遼逃奔黎陽太守滕恬之，深得滕恬之寵信任。滕恬之喜打獵，不恤士卒，翟遼遂暗施奸巧恩惠，以收買人心。
太元十一年正月，滕恬之攻打鹿鳴城，留翟遼鎮守黎陽。翟遼則緊閉城門，不讓滕恬之返回；滕恬之向東逃奔鄄城，翟遼使人擊殺，於是占據黎陽。
豫州刺史朱序聞之，派將軍秦膺、童斌與淮泗各郡兵眾共同討伐翟遼。
泰山太守張願卻背叛東晉，帶本郡人馬投降翟遼。
翟遼勢力日益強盛，引兵進犯譙郡，被朱序擊退。次年正月，翟遼遣子翟釗進犯陳留、潁川等郡，複被朱序派將軍秦膺擊敗。
四月，高平人翟暢擒太守徐含遠，並率高平全郡投降翟遼。
燕帝慕容垂聞之怒道：翟遼不過憑借黎陽一城之眾，反複歸叛於三國之間，不能不伐。
於是命令章武王慕容宙為監中外諸軍事，輔佐太子慕容寶鎮守都城中山，自領諸將進攻翟遼，命太原王慕容楷為前鋒都督。
翟遼部眾皆為燕趙之人，得知燕軍到來，於是皆來歸順慕容楷。
翟遼恐懼異常，即遣使節到燕軍營中請求投降。慕容垂到達黎陽，翟遼又裸衣負荊，向燕帝請罪。
慕容垂見其如此，於是厚加安撫，命為徐州牧，封河南公。
此後不到一年，翟遼再次反叛後燕，派兵與山東巨盜王祖、張申配合，在清河、平原一帶燒殺搶劫，張申攻廣平、王祖攻樂陵。
燕高陽王慕容隆與太原王慕容楷、趙王慕容麟三路大軍會師合口，發兵攻討張申。
王祖夜襲燕軍，遭燕軍反擊，大敗而逃。燕軍大獲全勝，將所斬首級懸掛於張申陣前。張申見大勢已去，隻得繳械投降，王祖見此亦降。
翟遼畏懼後燕兵鋒，這才派遣司馬眭瓊前來中山謝罪請降，反被燕帝慕容垂斬殺。
閃回結束。翟遼自稱魏天王，將都城由黎陽遷往滑台，借黃河為屏。
太元十四年四月，翟遼侵犯滎陽，擒獲滎陽太守張卓。十月，燕帝慕容垂使樂浪悼王慕容溫任冀州刺史，前往征伐。
翟遼自知不能抵敵，遂遣部下丁零人故堤到慕容溫帳下詐降，刺殺慕容溫及其長史司馬驅，後帶衛隊二百戶逃奔西燕。
燕遼西王慕容農在襄國攔擊，全部抓獲參與刺殺慕容溫者，隻有故堤逃走幸免。
太元十五年正月，西燕皇帝慕容永率部直奔洛陽。東晉朱序從河陰北渡黃河迎戰，大敗西燕軍。追擊西燕殘兵到白水，因聞翟遼欲攻洛陽，遂帶部隊趕回，擊退翟遼。
八月，東晉大將劉牢之在鄄城襲擊翟遼之子翟釗所部。翟釗不敵，逃到黃河以北；劉牢之乘勝追擊，又在滑台擊敗翟遼。
太元十六年十月，翟遼因病去世，其子翟釗繼位，改年號為定鼎。
次年，翟魏政權被後燕所滅。此乃後話，翟魏朝廷因果表明不提。
鏡頭轉換，按下中原，複說涼州。
涼州刺史呂光征伐西域得勝，但因秦王苻堅為姚萇所害，歸途被阻，不得東歸。
晉太元十三年正月，呂光升座，聞金澤縣令申報，麒麟出於縣邑，百獸從之。呂光以為祥瑞，於是接受群僚朝賀，即三河王之位，國號麟嘉。
呂光平定涼州，杜進功勞甚巨，群僚莫及。時有呂光外甥石聰自關中逃難，投奔舅父而來。呂光置酒相待，並於席間問道：你從關中來，可知中州人說我為政如何？
石聰答道：中州人但聞涼州主為杜進，不聞舅父之名。
呂光由是大忌，使人密殺杜進。
三河王既殺杜進，複命張掖督郵傅曜考核國內屬縣，巡察吏治清汙。
丘池令尹興貪贓酷刑，聞說傅曜到來，恐其察報己行，乃率縣吏接入南亭安頓住下，至夜使心腹人刺殺之，將傅曜屍體拋入空井之中，隻作無有其事。
傅曜一縷冤魂不散，是夜托夢於三河王道：臣乃張掖郡小吏，蒙大王差遣巡按諸縣，而丘池令尹興贓狀狼藉，懼臣將其罪狀上報大王，遂殺微臣，投屍於南亭空井之中。衣服屍骸猶在，望大王為臣申冤辨狀。
次日醒來，言猶在耳，似乎傅曜音容宛在，久而不滅。
呂光於是使人去南亭空井中尋找傅曜屍首，果然猶在。呂光大怒，即派使臣將丘池令尹興縛至涼州，以傅曜夢中之言比問，尹興無辭以對，遂令殺之為傅督郵抵命。
自此涼州官吏各奉其職，不敢酷刑害民。
呂光一日與群僚論及政事，參軍段業奏道：明公用法太峻。
呂光答道：昔吳起為政無恩而楚強，商鞅嚴刑而秦興。
段業對曰：吳起喪身，商鞅亡家，皆殘酷之致。明公慕其所為，豈涼州士女所望哉！
呂光頓悟，於是改容而謝之。
鏡頭轉換，按下涼州，複說關中。
苻登與姚萇經年作戰，致使關中黎民塗炭，山河殘缺。
將軍竇洛、竇於等謀反，欲殺苻登，因謀事不密泄漏，遂出奔到姚萇大營。苻登進兵征討彭池不克，複進攻彌姐營及繁川各壘，皆克之。
姚萇屢戰苻登不利，退守安定，痛定思痛，終至大悟。以為苻登之所以屢戰屢勝者，是因軍中供秦王苻堅靈牌之故也。
於是亦命在軍中豎立苻堅神像，親自焚香祭祀，禱告言道：陛下新平之禍，是臣為兄長姚襄報仇，故行此悖亂之事。且陛下當初親口命臣以龍驤將軍封號建立偉業，臣安敢違之！今臣複奉陛下之命四方征戰，誠請陛下庇佑，使我百戰百勝，光複秦國大業！
苻登在營中將台上望見，大叫道：狗賊為臣弑君，卻又立像求福，世上焉有是理！
於是引兵出營，於城外罵戰：弑君逆賊姚萇，何不出城，與我決一死戰！
姚萇不應，隻顧拜像求佑。久見偶像無益，於是複斬神像首級，遣使送往秦兵大營。
苻登見到偶像首級，愈加大怒。遂留輜重於大界，自率萬餘輕騎攻克安定羌密造堡。
後秦屢戰屢敗，姚萇便遣其子中軍將軍姚崇偷襲大界，以圖挽回敗局。苻登預先察覺，遂將計就計，在安丘攔擊，大敗姚崇，俘斬二萬五千人，乘勝攻克平涼。
八月，苻登又據苟頭原，進逼安定。
諸將勸姚萇親引大軍出城，列陣決戰。姚萇道：與窮寇爭勝，乃兵家大忌。今其輕騎以出，我將以計勝之。
乃留兵緊守安定，自引大軍三萬趁夜出城，繞道往襲大界，一戰攻克苻登大營，擒其上將數十名，掠男女五萬口，由此反敗為勝。
苻登皇後毛氏美而勇，並善騎射。見姚萇兵攻入其府，奮而張弓跨馬，率壯士力戰，殺敵七百餘人，最終因寡不敵眾，為後秦兵所執。
後秦兵將毛氏送歸姚萇，姚萇大為驚豔，欲納之為後。
毛氏罵道：姚萇逆賊！你已弑殺天子，今又欲辱皇後，秦國皇天後土，寧容你耶！
大罵不止，寧死不從。姚萇無奈，於是殺之。
諸將皆奏：前秦經此失敗，軍中駭亂，請陛下準許我等出兵擊之，必獲大勝。
姚萇說道：苻登之眾雖亂，然怒氣正盛，未可輕擊之也。
遂見好即收，不再出戰。苻登亦複收餘眾，屯駐胡空堡壘之中，養軍休戰，以待時機。
姚萇見安定地狹，且離苻登部眾甚近，便使姚碩德鎮守，自遷安定千餘家於陰密，遣其弟征南將軍姚靖鎮之。又以從弟姚常戍守隴城，邢奴戍守冀城，姚詳戍守略陽。
時有仇池楊定，以為秦王苻堅報仇為名，發兵攻克隴城、冀城，斬姚常，捉邢奴。姚詳聞訊，即棄略陽，逃往陰密。
苻登在胡空堡中，聞說故將竇衝及楊定等屢勝後秦，遂派使者持詔前往，加竇衝為大司馬、驃騎將軍、前鋒大都督、都督隴東諸軍事；楊定為左丞相、上大將軍、都督中外諸軍事；楊壁為大將軍、都督隴右諸軍事。令竇衝率兵奔赴安定，又令並州刺史楊政、冀州刺史楊楷率所部大舉，在長安會合，夾擊姚萇。苻登則親率軍從新平而出，逕往據新豐千戶固。
竇衝領命，遂率大軍前來會戰安定，使楊定率隴上諸軍為合後，楊壁留守仇池。
姚萇聞報，遣將軍王破虜到秦州迎戰，與楊定軍在清水格奴阪交戰，王破虜大敗。
苻登親率軍進攻鴦泉堡，姚萇前往援救。苻登率軍退走，竇衝亦駐兵不前。
姚萇見相持已久，心生一計，密派部將任瓫、宗度假作投降，派使者往招苻登，說欲獻城以降，作為內應共擒姚萇。
使者既發，便懸起城門，往城外十裏處設下兩路伏兵，專等苻登前來伏殺。
苻登得任、宗二將降書，信以為真，便要起兵應之。
羌人部將雷惡地當時屯駐別壘，聞說姚秦有人來下降書，急奔來對苻登說道：姚萇計謀多端，善於操縱部將使詐，必定設下奸計，不可信也，望陛下熟思之。
苻登聞諫大悟，乃止出兵。
姚萇聞說雷惡地識破己謀，對眾將說道：此賊本是羌人，頗有奸智，今反為苻登謀劃軍機，事必不成矣。
於是撤回伏兵，複又緊閉城門。
苻登派出細作打探，聞說姚萇懸門以待，外置伏兵，不由大驚，顧謂左右：雷征東概是聖人耶？若無此公，朕幾乎被小人所誤！
轉思雷惡地本是羌人，恐不能為己所用，心中忌憚，便欲殺之以免後患。
不料計謀未發，已被雷惡地知覺，急引本部出逃，歸降姚萇。
姚萇大喜不疑，加以重用，遂納雷惡地之謀，派奇兵趁夜突擊，一舉攻陷新羅堡。
兩軍相持複又經年，苻登不耐其煩，又見己軍勝多敗少，於是召集部將說道：我觀姚萇兵勢已衰，宜急攻之。公等有何妙計，但請講來。
鎮東將軍魏揭飛獻計：臣請率本部兵馬，抄小道繞至杏城之後，大王可另遣一將於前麵佯攻，牽製彼兵，以放炮三聲為號，並力攻之。杏城告急，姚萇必親引兵來救，大王再設伏待其援軍。則杏城可行，姚萇亦必為我所擒。
苻登聞之大喜，依計而行，令魏揭飛引軍往攻杏城，自率重兵前往姚萇來路上埋伏。
雷惡地聞苻登軍卷地而來，乃與部將商議，欲複降苻登。
魏揭飛率氐、胡數萬人馬出，不禁得意至極，遂自稱大將軍、衝天王，即率部眾猛攻杏城。後秦安北將軍姚當成手忙腳亂，應付不暇，急遣部將出城，向主公姚萇求援。
鎮軍將軍雷惡地見前秦軍攻打甚極，於是反叛，進攻後秦鎮東將軍姚漢得於李潤鎮。
姚萇聞報魏揭飛率軍欲抄杏城後路，便欲親自來救，令點齊軍馬起行。
諸將諫道：量小小一個魏揭飛，何勞陛下大駕親往？
姚萇說道：爾等不知。苻登非可卒滅，我城亦非苻登所能卒拔。孤惟恐雷惡地謀反，其若與魏揭飛聯手，再東結董成下我杏城，再破李潤營壘，則長安東北非我所有也。
於是乃引精騎一千六百人，飛馳來救杏城。
因其兵馬極少，且抄小路而往，故此苻登細作未曾發現，伏兵亦便如同虛設。
魏揭飛抄至杏城之後，因見城中兵少，悉眾而攻。姚當成分兵固守，一邊等待救兵。
姚萇引千餘鐵騎趕到，卻不上前攻擊，先紮營柵，示敵以弱。魏揭飛不以為意，遂分一半兵馬圍城，自調遣諸路氐胡二萬人，來攻姚萇。
姚萇下令牢紮營寨不出，隻命派出細作，打聽對方來者是何處兵馬。自此每聞敵方一軍來至，不憂反喜，連連稱善。
諸將不解其意，齊問：我今以寡敵眾，陛下因何喜敵添兵？
姚萇說道：氐胡諸部散布各處，剿不勝剿，殺不勝殺，大是後患。今幸其同惡相濟，皆來會集，孤便得以乘勝席卷，一舉覆其巢穴，東北無複餘也。
諸將不信，以為主公被敵眾嚇傻，信口胡言自解。
姚萇見聞氐胡諸路兵馬畢至，於是傳下令去，命固壘不戰，誘其來攻。複秘遣子姚崇領二百輕騎，偷襲諸氐胡之後，攻其無備。
魏揭飛果然中計，仗恃人多，率全部人馬離開營柵，圍攻後秦軍營。
便在此時，姚崇已率二百決死鐵騎潛地出營，各持引火之物，繞過氐胡進攻大軍，繞道飛馳，入於魏揭飛大營，順風放火。
氐族兵士正在全力猛攻姚萇，忽聞後麵大噪，回頭看時，大營起火。隻因出其不意，後隊各自擾亂，不知究竟多少兵馬從後麵來攻。
姚萇望見敵營火起，哈哈大笑道：氐胡今番敗矣！
遂縱其餘一千四百精騎傾巢出擊，直殺入氐胡陣中，見人便斬，迅如狂風。
魏揭飛縱馬挺槍來迎，姚萇於火光中看得清楚，即飛馬上前，大喝一聲，將魏揭飛斬於馬下，身首兩分。既斬敵猷，更率騎兵趁亂衝突，殺至天明，斬首萬餘級。
魏揭飛所帶兵馬全部潰散，不複成軍。
雷惡地聞魏揭飛被斬，不由驚懼，不敢再戰，遂複遣使來見姚萇，再次請降。
姚萇不計前嫌，待之如初，使其還軍自守營壘。
雷惡地奉命回歸己營，派人打探姚萇隻有一千六百軍馬，不由悔之不及，但亦因此心悅誠服，欽佩姚萇臨敵之膽，用兵之略。
複恐人恥笑自己無用，便常對人說道：某自言智勇所施，足為一時之傑。校數諸雄，如我之徒皆應跨據一方，獸嘯千裏。然遇姚公智力摧屈，是吾之應當之分也。
姚當成見姚萇破了重圍，急出城來接，拜倒於地：陛下隻以一千六百騎兵，便破敵數萬之眾，且陣斬上將首級，真天神也。便是蜀將關羽、晉將文鴦，亦不能望主公之項背！
姚萇大笑，便命姚當成於自己紮營之處，每個寨柵孔隙中種樹一棵，以紀念今日大捷，然後振旅而還。
後過歲餘，姚萇遣使來問姚當成：其樹長勢如何？
姚當成回書答道：已蔚然成林。隻是營地太小，宜再增廣其地也。
姚萇回書說道：孤自行兵以來不下百戰，從未有如此快速且酣暢淋漓者。以千餘兵馬破三萬餘眾，恐自古以來隻有曹魏良將張文遠差可比擬！營地雖小為奇，豈以大為貴哉？
姚當成乃遜謝拜服，不複請增廣營樹。
其後中原諸侯聞聽此事，無不笑道：非公能比張遼，是魏揭飛不如孫權之甚也。
苻登聞報魏揭飛兵敗被誅，不由怒發。於是親率精兵，自雍城出發，進占涇水口要衝範氏堡，強渡渭河進攻，連克姚萇部將金溫，進據曲牢。
馮翊人郭質在廣鄉起兵響應苻登，傳檄三輔，眾皆從之。
惟有鄭縣人苟曜不聽，反聚集數千人響應姚萇。
苻登任郭質為平東將軍、馮翊太守，使其討伐苟曜，未料大敗而回。
郭質於是東結楊楷作為聲援，又與苟曜戰於鄭東，複被苟曜擊敗，部眾亦盡皆潰散。郭質單騎逃脫，懼怕苻登怪罪，隻得歸附姚萇，被任命為將軍。
苟曜聞郭質歸降，卻以一萬軍據守逆立堡，暗中與苻登聯絡，願為內應。
苻登於是離開曲牢、繁川，至馬頭願駐紮。後秦急遣右將軍吳忠率軍出城迎戰，被苻登射殺於陣前，餘部潰退，逃歸長安。
姚萇聞報吳忠被殺，遂收其餘眾，預備再戰。
部將姚碩德不解，問道：主公向來慎於輕戰，每戰必欲以計取之。今戰既失利，而更逼賊邀戰者，必有其由乎？末將不解，故請問之。
姚萇說道：苻登用兵遲緩，皆因不識我軍虛實。今其敢於輕兵直進，逕據於我之東方，必是苟曜豎子與之暗中連結，備知我河東虛實之故也。若待時久不擊，使變亂已成，則其禍難測。我今所以求速戰者，欲使豎子謀之未就，修好之盟未深，以散敗其事耳。
姚碩德及諸將大悟，皆拜服於地：陛下神算，我等不及也。
姚萇遂率精銳出城，與苻登激戰竟日。苻登寡不敵眾，被迫撤圍，退屯郿城。
姚萇抽軍北上爭奪新平，苻登守將強金槌兵敗，遂以城降。姚萇率數百騎入金槌大營受降，群臣勸阻，恐其孤身赴敵被害。
姚萇說道：強金槌既已背叛苻登，若複圖我，其將安所歸耶！且懷德初附，推款委質，我若複以不信任而待彼，則今後何以禦物？
遂不聽眾勸，前往強金槌大營。強金槌部將見姚萇僅帶數百騎前來，果然要趁機襲擊，終被強金槌阻止，誠心舉眾投降。
七月，苻登又率軍圍攻安定城。姚萇率軍北上援救，苻登退去，姚萇亦兵還長安。
半年之後，苻登複引軍來攻安定。姚萇出城拒之，臨行前對太子姚興囑道：苟曜好為奸變，見風使舵。彼若聞孤引兵北去，必來見你狡辯前番之叛，你便可執而殺之。
囑罷起兵而去。其後苟曜果來長安見太子姚興，稱前番乃詐降苻登，今來聽從太子吩咐。姚興因得父親密令，於是不聽其分說，令執而斬之。
姚萇親引大軍北征，於安定之東遇到前秦大軍，就此列陣決戰。
兩軍各施其勇，接連三戰，後秦軍再次打敗前秦軍馬，苻登隻得引敗兵退據路承堡。
姚萇引軍進入安定城內，置酒高會，與諸將慶功，笑謂：苻登不及其祖父多矣。
諸將皆賀：若值魏武王姚襄在時，不令此賊坐大，陛下亦不必今日親自征伐也。
姚萇笑道：諸公不知，我不如亡兄有四：我兄身長八尺五寸，臂垂過膝，人望而畏之，此其一也；當十萬之眾，與天下爭衡，望麾而進，前無橫陣，此其二也；溫古知今，講論道藝，駕馭英雄，收羅雋異，此其三也；董率大眾，履險若夷，上下鹹允，人盡死力，此其四也。孤所以得建功業，策任座中諸公群賢者，正望算略中有一片之長耳。
諸將聞言再拜，讚頌聲不絕於耳。
二秦相持複又兩年，至太元十七年二月，姚萇病重。
苻登聽說苻萇患病，就厲兵秣馬，稟告苻堅牌位：孫苻登受任執戈以來，將近十二年，一向得上天賜福保佑，先皇祖明察降憐，所向必勝，賊軍如冰雪消融。今太皇降災病於逆羌，醜虜必將不能康複。不肖孫當趁其斃命之機順行天誅，拯複太皇棺槨，向太廟謝罪。
於是大赦境內，百官進位二等。先發兵與姚萇部將姚崇在清水爭麥，卻屢被姚崇擊敗。又率軍進逼安定，離城九十餘裏。
八月，姚萇疾病稍痊，親率軍出城，另派部將姚熙隆去攻苻登營寨。苻登恐懼退回，姚萇連夜率軍越苻登營寨三十裏，緊躡苻登之後。
苻登於是不走，反紮營以待。次日晨哨兵還報：賊軍諸營皆空，不知去向。
苻登大為吃驚，對諸將說道：此何人耶？走時使我不知，來時使我不覺，直如鬼魅。眾謂其重病將死，忽然又提兵自來！朕與此羌人同活於世，則何其不幸哉！
於是罷兵返回雍城，姚萇亦引軍回至安定。
苻登回兵雍城，拜竇衝為右丞相。太元十八年五月，竇衝自恃其才，認為超人一等，請求苻登封己為天水王，苻登不應。
竇衝於是起兵反叛，索性亦自稱秦王，改年號為元光。
苻登至此大怒，親率大軍出於雍城，攻竇衝於野人堡。
竇衝不敵，急向後秦求救。姚萇派太子姚興帶兵往攻胡空堡，以解野人堡之圍。苻登果然大懼，急解竇衝之圍，前去援救胡空堡，於是竇衝複與姚萇聯合。
姚興轉而奔襲苻登軍大本營平涼城，大獲全勝而歸，苻登由此元氣大傷。
當年十月，姚萇病重，屢做惡夢，見苻堅將天官使者、鬼兵數百突入營中，前來問罪。姚萇每被嚇醒，下榻跪地磕頭：臣姚萇陛下所授龍驤將軍，至為心腹。向殺陛下者非臣，乃是臣兄姚襄附體而為。陛下若要複仇，自往尋我兄可也，非臣之罪，願不枉臣。
卻見苻堅立於榻上怒視不語，隻命鬼卒前來捉拿。
姚萇驚懼，至於裸體在皇宮內亂跑，連呼內侍執劍抵擋鬼卒，勿使近身。宮人於是各執刀劍往空中刺鬼，姚萇卻在劍叢中亂跑，不小心撞於劍尖，被誤中陰部，出血不止。
醫官包紮已畢，則被姚萇撕扯開裂，流血一石有餘，血滿床榻，橫流宮室。
姚萇自知不起，遂召太尉姚旻、尚書左仆射尹緯、右仆射姚晃、將軍姚大目、尚書狄伯支入宮。手指數人，對太子姚興說道：朝中凡有詆毀此諸公者，子慎勿受其蠱惑。汝當撫骨肉以仁，接大臣以禮，待物以信，遇黔首以恩，四者既備，孤無憂矣。
姚晃問取苻登之策，姚萇說道：大業垂成，我兒姚興才智足辦，奚所複問？
言罷遂崩，時年六十四歲。
苻登聞說姚萇病亡，大喜道：老羌即死，孤無憂矣。至若姚興小兒，我將以刑鞭之。
於是下令國內大赦，親率全軍向東，趁後秦國喪伐之。太元十九年二月，進攻屠各姚奴、帛蒲兩堡，克之，即從甘泉向關中進兵。
姚興聞報，親自引兵來救，一路追趕。因落後於前秦軍數十裏，苻登得以從六陌奔襲廢橋，欲奪橋以拒姚興。
未料後秦尚書左仆射尹緯占據橋頭，苻登搶奪水源不得，軍人渴死者十之二三。
苻登隻得奮勇與戰，三軍饑渴無力，被尹緯擊敗，苻登單人匹馬逃回雍城。司徒苻廣時守雍州，太子苻崇守胡空堡。因聞苻登戰敗，均棄城堡出逃，軍眾潰散。
苻登此時無家可歸，於是奔往平涼，收集殘餘部眾，進入馬毛山。
姚興率軍進攻，苻登派子汝陰王苻宗到西秦乞伏乾歸處為質，請為婚姻以求援救，乞伏乾歸派兩萬騎兵往救苻登。
然而西秦之兵未至，苻登便輕易率軍出山迎擊，與姚興在山南交戰，終被姚興擊敗，苻登被殺於陣中。共在位九年，始終與後秦姚氏攻殺不休，終年五十二歲。
其子苻崇奔往湟中即位，改元延初，諡苻登為高皇帝，廟號太宗。
晉太元十九年七月，後秦安南將軍強熙、鎮遠將軍強多反叛，擁推竇衝為盟主。後秦皇帝姚興親自帶兵討伐，強多為從子強良國所殺，率其父眾歸降後秦，強熙逃奔秦州。
竇衝不敵姚興，率殘部逃奔汧川，被汧川氐族首領仇高所獲，將竇衝送往後秦。
竇衝懼死，遂於監中索求紙筆，上書秦王：今苻登雖死，其子苻崇猶存，與陛下乃三世深仇，必不肯就此罷休。且強燕在東，亦無日不思複其故土，視陛下為寇仇。若竇融為將，甘為陛下驅使，除此二寇，再以得勝之兵以下江東，成就王霸之業，不亦可乎？
秦主姚興將此書示之眾臣，問群下意見如何。
右仆射姚晃出班奏道：竇融雖勇，固不如後漢呂布也。當魏公曹操在白門樓時，亦惜其勇不忍殺之，乃被劉玄德以丁原及董卓之事提醒，故爾縊死。此等三姓家奴，陛下若置之身側，或使領兵，則一旦反噬，其孰能製者？
姚興恍然大悟，又見闔朝文武皆恨其反複不定，毫無忠義之心，於是下令斬之。
鏡頭轉換，按下二秦爭鋒，再敘東晉王朝。
太宰謝安去世，晉孝武帝司馬曜趁機將國政軍權收回朝廷，使司馬道子為揚州刺史、錄尚書事、都督中外諸軍事。
孝武帝幼稱聰悟，精通玄理。卻又嗜酒如命，好為長夜之飲。更與其弟司馬道子信奉佛教，多有僧尼出入宮禁，備受寵信，以致姏姆尼僧，尤為親昵，並竊弄其權。
尼姑支妙音權傾一朝，威行內外，群臣為之側目。
尚書令陸納見君臣皆佞於佛事，以致朝政日非，不由回望宮闕而長歎道：好家居。纖兒欲撞壞之耶！
謝安既死，謝玄不能自安，憂憤得疾，自請解除兵權，退就會稽內史，一年後去世。
其所節製徐、青、兗三州，遂先後被司馬道子與譙王司馬恬瓜分。
自此陳郡謝氏門閥落下帷幕，孝武帝收回皇權。然忌憚司馬道子權重，君臣兄弟間雖酣歌為務，卻致帝相暗爭。
外戚太原王氏繼謝氏而興，但既無人才亦無事功，隻有依附司馬氏而貪圖門戶利益，無力製衡皇權。
袁悅之勸司馬道子專攬朝政，王恭乃請孝武帝托以它罪，殺袁悅之於市中，既而朋黨同異之聲，播於朝野。孝武帝益惡司馬道子，逼請太後將其廢黜，太後不忍。
孝武帝乃擢升王恭、殷仲堪、王珣、王雅等人為黨，司馬道子則引王國寶、王緒為心腹。太後每自中間調和，大臣徐邈亦上疏諫勸，孝武帝無可奈何，又複委任司馬道子如初。
自皇後王法慧去世，孝武帝不再立皇後，而寵幸淑媛陳歸女及張貴人。
一日孝武帝在後宮清暑殿中與張貴人同飲。孝武帝大醉，笑謂張貴人：卿今年近三十，美色大不如前，又無子嗣，空占貴人名位，明日朕當廢之，另立年輕貌美者。
言罷，自去榻上醉臥。張貴人聞而妒火中燒，令勸近侍宦官皆醉；召來心腹宮女，乘孝武帝熟睡之際，以大被捂至窒息而亡，年僅三十五歲。
次日侵早，張貴人謊稱皇帝於睡夢中魘崩。
中書令王國寶欲入宮撰寫遺詔，被王恭之弟侍中王爽阻止。司馬道子與其子司馬元顯對孝武帝之死求之不得，因而對張貴人不予追究。（本集完）
燕王慕容垂聞說故人來降，非但不恨前嫌，反而親自迎出帳外，見光祚執手而流涕道：秦王當初待我情深意厚，某事之亦謂仁至義盡，並無絲毫猜忌。隻為公進離間之語，某遭秦王猜忌，懼死方背秦國。每思及此，致中宵不寐，今日得見公麵，不由不痛加傷感耳。
光祚聞聽此言，亦大為悲慟，至全身汗濕。
燕帝賜以金帛，光祚固辭。慕容垂不由笑道：公今日複疑我耶？
光祚再拜道：臣昔在秦王麵前進陛下讒言，亦惟知忠於職事，非為私怨。不料陛下今日尚記當時之恨，臣不辭就死，豈敢再拜受君賜！
慕容垂急忙遜謝：此乃卿之忠義所在，孤之所求也。前言戲之，幸勿掛懷！
於是相視一笑，抿卻恩仇，慕容垂待之彌厚。
當時慕容垂之子慕容柔及孫慕容盛、慕容會，皆在西燕慕容永朝中任職。慕容盛聞祖父引兵南下，乃對父弟二人言道：今祖皇行中興大業，而我燕國一分為二，我等父子身處嫌疑之地，無論為智為愚，皆不能自免。不若擇時東歸，無為坐待使人魚肉也。
父弟皆以為然，遂潛地逃亡，歸見燕帝。
慕容垂見子孫脫險而回，不由大喜，遂問：長子城中官民情況如何？
長孫慕容盛奏道：西軍人心擾擾，皆有東歸之誌。若祖皇大軍到時，必皆投戈而來，如孝子歸於慈父也。
慕容垂深悅其論，於是便有西並慕容永之誌。
鏡頭轉換，按下燕王慕容垂，再說代王拓跋珪。
拓跋珪因辭受燕帝西單於、上穀王之封，便即自稱魏王，更納右兵中郎李先之諫，大集天下儒家經籍，令百官皆習漢文。
忽一日，邊境告急表章報入盛樂城：後秦王姚萇遣太子姚興引軍寇代，兵至柴壁。
拓跋珪聞報，便欲親自出征，問計群臣。
李先奏道：兵以正合，戰以奇勝。今聞姚興欲屯兵天渡，以利其運糧通道。臣議大王宜舉兵至其營壘之前，複遣奇兵以襲天渡，再於柴壁左右嚴設伏兵，備其表裏。屆時姚興欲進不能，住又乏糧，高者為我所棲，深者為我所囚，則犯兵家大忌，我可不戰而取之也。
拓跋珪聞計大喜，於是下令：兵分三路。叔孫建以奇兵五萬，先至天渡邀姚興作戰；長孫嵩、張袞二將各以兵二萬，埋伏柴壁左右兩側，斷絕秦兵糧道。
三將奉命，各領部兵而去。
姚興大軍已至天渡，屯紮已定，聞說代兵前來，於是陳兵河上，與叔孫建交戰。
兩軍相交，叔孫建詐敗，兵退一百餘裏，方才安營紮寨。姚興與伊詳引眾急追，直越過代軍伏兵之所，卻被叔孫建守住險隘，前進不得。
欲就地屯紮，卻又被長孫嵩與張袞截斷糧道。
姚興勢窮，乃率全軍殺出重圍，回兵還都，被代軍三路兵殺得大敗，折損兵馬無數。
代主拓跋珪得勝收兵，重賞三將，及謀主李先。
乃有圖燕之誌，但未知其國內虛實，於是遣兀原公拓跋儀為使，前往燕都中山，以向燕主慕容垂修好報捷為名，探其國中軍備。
慕容垂見代國使至，厚加款待，並命宗室諸王輪番宴請，拓跋儀滯留中山旬日而歸。
拓跋珪問道：其燕國朝中虛實如何？
拓跋儀答道：燕主雖然英武非凡，但已衰老，去日無多。太子慕容寶暗弱少聰，範陽王慕容德自負才氣，其餘諸王各懷私意，互不相服。臣觀其國內若燕王崩沒之後，內亂必作，屆時當可圖之。今燕王尚在，上下一心，則未可圖也。
拓跋珪稱善，遂從其議。
太元十三年二月，丁零首領翟遼占據黎陽，遣司馬眭瓊至中山，向燕主納降謝罪。
慕容垂認為其反複無常，不準其降，並斬眭瓊，令從人持回首級。
翟遼索性自稱魏天王，改元建光，並置百官，建立翟魏朝廷。
鏡頭閃回，補敘慕容垂拒降之故。
太元十年，翟遼之父翟真從承營移到行唐駐紮，為其司馬鮮於乞所殺，自立趙王。
翟真部將複殺鮮於乞，立翟真從弟翟成為首，其兵眾大都投降後燕。
翟遼逃奔黎陽太守滕恬之，深得滕恬之寵信任。滕恬之喜打獵，不恤士卒，翟遼遂暗施奸巧恩惠，以收買人心。
太元十一年正月，滕恬之攻打鹿鳴城，留翟遼鎮守黎陽。翟遼則緊閉城門，不讓滕恬之返回；滕恬之向東逃奔鄄城，翟遼使人擊殺，於是占據黎陽。
豫州刺史朱序聞之，派將軍秦膺、童斌與淮泗各郡兵眾共同討伐翟遼。
泰山太守張願卻背叛東晉，帶本郡人馬投降翟遼。
翟遼勢力日益強盛，引兵進犯譙郡，被朱序擊退。次年正月，翟遼遣子翟釗進犯陳留、潁川等郡，複被朱序派將軍秦膺擊敗。
四月，高平人翟暢擒太守徐含遠，並率高平全郡投降翟遼。
燕帝慕容垂聞之怒道：翟遼不過憑借黎陽一城之眾，反複歸叛於三國之間，不能不伐。
於是命令章武王慕容宙為監中外諸軍事，輔佐太子慕容寶鎮守都城中山，自領諸將進攻翟遼，命太原王慕容楷為前鋒都督。
翟遼部眾皆為燕趙之人，得知燕軍到來，於是皆來歸順慕容楷。
翟遼恐懼異常，即遣使節到燕軍營中請求投降。慕容垂到達黎陽，翟遼又裸衣負荊，向燕帝請罪。
慕容垂見其如此，於是厚加安撫，命為徐州牧，封河南公。
此後不到一年，翟遼再次反叛後燕，派兵與山東巨盜王祖、張申配合，在清河、平原一帶燒殺搶劫，張申攻廣平、王祖攻樂陵。
燕高陽王慕容隆與太原王慕容楷、趙王慕容麟三路大軍會師合口，發兵攻討張申。
王祖夜襲燕軍，遭燕軍反擊，大敗而逃。燕軍大獲全勝，將所斬首級懸掛於張申陣前。張申見大勢已去，隻得繳械投降，王祖見此亦降。
翟遼畏懼後燕兵鋒，這才派遣司馬眭瓊前來中山謝罪請降，反被燕帝慕容垂斬殺。
閃回結束。翟遼自稱魏天王，將都城由黎陽遷往滑台，借黃河為屏。
太元十四年四月，翟遼侵犯滎陽，擒獲滎陽太守張卓。十月，燕帝慕容垂使樂浪悼王慕容溫任冀州刺史，前往征伐。
翟遼自知不能抵敵，遂遣部下丁零人故堤到慕容溫帳下詐降，刺殺慕容溫及其長史司馬驅，後帶衛隊二百戶逃奔西燕。
燕遼西王慕容農在襄國攔擊，全部抓獲參與刺殺慕容溫者，隻有故堤逃走幸免。
太元十五年正月，西燕皇帝慕容永率部直奔洛陽。東晉朱序從河陰北渡黃河迎戰，大敗西燕軍。追擊西燕殘兵到白水，因聞翟遼欲攻洛陽，遂帶部隊趕回，擊退翟遼。
八月，東晉大將劉牢之在鄄城襲擊翟遼之子翟釗所部。翟釗不敵，逃到黃河以北；劉牢之乘勝追擊，又在滑台擊敗翟遼。
太元十六年十月，翟遼因病去世，其子翟釗繼位，改年號為定鼎。
次年，翟魏政權被後燕所滅。此乃後話，翟魏朝廷因果表明不提。
鏡頭轉換，按下中原，複說涼州。
涼州刺史呂光征伐西域得勝，但因秦王苻堅為姚萇所害，歸途被阻，不得東歸。
晉太元十三年正月，呂光升座，聞金澤縣令申報，麒麟出於縣邑，百獸從之。呂光以為祥瑞，於是接受群僚朝賀，即三河王之位，國號麟嘉。
呂光平定涼州，杜進功勞甚巨，群僚莫及。時有呂光外甥石聰自關中逃難，投奔舅父而來。呂光置酒相待，並於席間問道：你從關中來，可知中州人說我為政如何？
石聰答道：中州人但聞涼州主為杜進，不聞舅父之名。
呂光由是大忌，使人密殺杜進。
三河王既殺杜進，複命張掖督郵傅曜考核國內屬縣，巡察吏治清汙。
丘池令尹興貪贓酷刑，聞說傅曜到來，恐其察報己行，乃率縣吏接入南亭安頓住下，至夜使心腹人刺殺之，將傅曜屍體拋入空井之中，隻作無有其事。
傅曜一縷冤魂不散，是夜托夢於三河王道：臣乃張掖郡小吏，蒙大王差遣巡按諸縣，而丘池令尹興贓狀狼藉，懼臣將其罪狀上報大王，遂殺微臣，投屍於南亭空井之中。衣服屍骸猶在，望大王為臣申冤辨狀。
次日醒來，言猶在耳，似乎傅曜音容宛在，久而不滅。
呂光於是使人去南亭空井中尋找傅曜屍首，果然猶在。呂光大怒，即派使臣將丘池令尹興縛至涼州，以傅曜夢中之言比問，尹興無辭以對，遂令殺之為傅督郵抵命。
自此涼州官吏各奉其職，不敢酷刑害民。
呂光一日與群僚論及政事，參軍段業奏道：明公用法太峻。
呂光答道：昔吳起為政無恩而楚強，商鞅嚴刑而秦興。
段業對曰：吳起喪身，商鞅亡家，皆殘酷之致。明公慕其所為，豈涼州士女所望哉！
呂光頓悟，於是改容而謝之。
鏡頭轉換，按下涼州，複說關中。
苻登與姚萇經年作戰，致使關中黎民塗炭，山河殘缺。
將軍竇洛、竇於等謀反，欲殺苻登，因謀事不密泄漏，遂出奔到姚萇大營。苻登進兵征討彭池不克，複進攻彌姐營及繁川各壘，皆克之。
姚萇屢戰苻登不利，退守安定，痛定思痛，終至大悟。以為苻登之所以屢戰屢勝者，是因軍中供秦王苻堅靈牌之故也。
於是亦命在軍中豎立苻堅神像，親自焚香祭祀，禱告言道：陛下新平之禍，是臣為兄長姚襄報仇，故行此悖亂之事。且陛下當初親口命臣以龍驤將軍封號建立偉業，臣安敢違之！今臣複奉陛下之命四方征戰，誠請陛下庇佑，使我百戰百勝，光複秦國大業！
苻登在營中將台上望見，大叫道：狗賊為臣弑君，卻又立像求福，世上焉有是理！
於是引兵出營，於城外罵戰：弑君逆賊姚萇，何不出城，與我決一死戰！
姚萇不應，隻顧拜像求佑。久見偶像無益，於是複斬神像首級，遣使送往秦兵大營。
苻登見到偶像首級，愈加大怒。遂留輜重於大界，自率萬餘輕騎攻克安定羌密造堡。
後秦屢戰屢敗，姚萇便遣其子中軍將軍姚崇偷襲大界，以圖挽回敗局。苻登預先察覺，遂將計就計，在安丘攔擊，大敗姚崇，俘斬二萬五千人，乘勝攻克平涼。
八月，苻登又據苟頭原，進逼安定。
諸將勸姚萇親引大軍出城，列陣決戰。姚萇道：與窮寇爭勝，乃兵家大忌。今其輕騎以出，我將以計勝之。
乃留兵緊守安定，自引大軍三萬趁夜出城，繞道往襲大界，一戰攻克苻登大營，擒其上將數十名，掠男女五萬口，由此反敗為勝。
苻登皇後毛氏美而勇，並善騎射。見姚萇兵攻入其府，奮而張弓跨馬，率壯士力戰，殺敵七百餘人，最終因寡不敵眾，為後秦兵所執。
後秦兵將毛氏送歸姚萇，姚萇大為驚豔，欲納之為後。
毛氏罵道：姚萇逆賊！你已弑殺天子，今又欲辱皇後，秦國皇天後土，寧容你耶！
大罵不止，寧死不從。姚萇無奈，於是殺之。
諸將皆奏：前秦經此失敗，軍中駭亂，請陛下準許我等出兵擊之，必獲大勝。
姚萇說道：苻登之眾雖亂，然怒氣正盛，未可輕擊之也。
遂見好即收，不再出戰。苻登亦複收餘眾，屯駐胡空堡壘之中，養軍休戰，以待時機。
姚萇見安定地狹，且離苻登部眾甚近，便使姚碩德鎮守，自遷安定千餘家於陰密，遣其弟征南將軍姚靖鎮之。又以從弟姚常戍守隴城，邢奴戍守冀城，姚詳戍守略陽。
時有仇池楊定，以為秦王苻堅報仇為名，發兵攻克隴城、冀城，斬姚常，捉邢奴。姚詳聞訊，即棄略陽，逃往陰密。
苻登在胡空堡中，聞說故將竇衝及楊定等屢勝後秦，遂派使者持詔前往，加竇衝為大司馬、驃騎將軍、前鋒大都督、都督隴東諸軍事；楊定為左丞相、上大將軍、都督中外諸軍事；楊壁為大將軍、都督隴右諸軍事。令竇衝率兵奔赴安定，又令並州刺史楊政、冀州刺史楊楷率所部大舉，在長安會合，夾擊姚萇。苻登則親率軍從新平而出，逕往據新豐千戶固。
竇衝領命，遂率大軍前來會戰安定，使楊定率隴上諸軍為合後，楊壁留守仇池。
姚萇聞報，遣將軍王破虜到秦州迎戰，與楊定軍在清水格奴阪交戰，王破虜大敗。
苻登親率軍進攻鴦泉堡，姚萇前往援救。苻登率軍退走，竇衝亦駐兵不前。
姚萇見相持已久，心生一計，密派部將任瓫、宗度假作投降，派使者往招苻登，說欲獻城以降，作為內應共擒姚萇。
使者既發，便懸起城門，往城外十裏處設下兩路伏兵，專等苻登前來伏殺。
苻登得任、宗二將降書，信以為真，便要起兵應之。
羌人部將雷惡地當時屯駐別壘，聞說姚秦有人來下降書，急奔來對苻登說道：姚萇計謀多端，善於操縱部將使詐，必定設下奸計，不可信也，望陛下熟思之。
苻登聞諫大悟，乃止出兵。
姚萇聞說雷惡地識破己謀，對眾將說道：此賊本是羌人，頗有奸智，今反為苻登謀劃軍機，事必不成矣。
於是撤回伏兵，複又緊閉城門。
苻登派出細作打探，聞說姚萇懸門以待，外置伏兵，不由大驚，顧謂左右：雷征東概是聖人耶？若無此公，朕幾乎被小人所誤！
轉思雷惡地本是羌人，恐不能為己所用，心中忌憚，便欲殺之以免後患。
不料計謀未發，已被雷惡地知覺，急引本部出逃，歸降姚萇。
姚萇大喜不疑，加以重用，遂納雷惡地之謀，派奇兵趁夜突擊，一舉攻陷新羅堡。
兩軍相持複又經年，苻登不耐其煩，又見己軍勝多敗少，於是召集部將說道：我觀姚萇兵勢已衰，宜急攻之。公等有何妙計，但請講來。
鎮東將軍魏揭飛獻計：臣請率本部兵馬，抄小道繞至杏城之後，大王可另遣一將於前麵佯攻，牽製彼兵，以放炮三聲為號，並力攻之。杏城告急，姚萇必親引兵來救，大王再設伏待其援軍。則杏城可行，姚萇亦必為我所擒。
苻登聞之大喜，依計而行，令魏揭飛引軍往攻杏城，自率重兵前往姚萇來路上埋伏。
雷惡地聞苻登軍卷地而來，乃與部將商議，欲複降苻登。
魏揭飛率氐、胡數萬人馬出，不禁得意至極，遂自稱大將軍、衝天王，即率部眾猛攻杏城。後秦安北將軍姚當成手忙腳亂，應付不暇，急遣部將出城，向主公姚萇求援。
鎮軍將軍雷惡地見前秦軍攻打甚極，於是反叛，進攻後秦鎮東將軍姚漢得於李潤鎮。
姚萇聞報魏揭飛率軍欲抄杏城後路，便欲親自來救，令點齊軍馬起行。
諸將諫道：量小小一個魏揭飛，何勞陛下大駕親往？
姚萇說道：爾等不知。苻登非可卒滅，我城亦非苻登所能卒拔。孤惟恐雷惡地謀反，其若與魏揭飛聯手，再東結董成下我杏城，再破李潤營壘，則長安東北非我所有也。
於是乃引精騎一千六百人，飛馳來救杏城。
因其兵馬極少，且抄小路而往，故此苻登細作未曾發現，伏兵亦便如同虛設。
魏揭飛抄至杏城之後，因見城中兵少，悉眾而攻。姚當成分兵固守，一邊等待救兵。
姚萇引千餘鐵騎趕到，卻不上前攻擊，先紮營柵，示敵以弱。魏揭飛不以為意，遂分一半兵馬圍城，自調遣諸路氐胡二萬人，來攻姚萇。
姚萇下令牢紮營寨不出，隻命派出細作，打聽對方來者是何處兵馬。自此每聞敵方一軍來至，不憂反喜，連連稱善。
諸將不解其意，齊問：我今以寡敵眾，陛下因何喜敵添兵？
姚萇說道：氐胡諸部散布各處，剿不勝剿，殺不勝殺，大是後患。今幸其同惡相濟，皆來會集，孤便得以乘勝席卷，一舉覆其巢穴，東北無複餘也。
諸將不信，以為主公被敵眾嚇傻，信口胡言自解。
姚萇見聞氐胡諸路兵馬畢至，於是傳下令去，命固壘不戰，誘其來攻。複秘遣子姚崇領二百輕騎，偷襲諸氐胡之後，攻其無備。
魏揭飛果然中計，仗恃人多，率全部人馬離開營柵，圍攻後秦軍營。
便在此時，姚崇已率二百決死鐵騎潛地出營，各持引火之物，繞過氐胡進攻大軍，繞道飛馳，入於魏揭飛大營，順風放火。
氐族兵士正在全力猛攻姚萇，忽聞後麵大噪，回頭看時，大營起火。隻因出其不意，後隊各自擾亂，不知究竟多少兵馬從後麵來攻。
姚萇望見敵營火起，哈哈大笑道：氐胡今番敗矣！
遂縱其餘一千四百精騎傾巢出擊，直殺入氐胡陣中，見人便斬，迅如狂風。
魏揭飛縱馬挺槍來迎，姚萇於火光中看得清楚，即飛馬上前，大喝一聲，將魏揭飛斬於馬下，身首兩分。既斬敵猷，更率騎兵趁亂衝突，殺至天明，斬首萬餘級。
魏揭飛所帶兵馬全部潰散，不複成軍。
雷惡地聞魏揭飛被斬，不由驚懼，不敢再戰，遂複遣使來見姚萇，再次請降。
姚萇不計前嫌，待之如初，使其還軍自守營壘。
雷惡地奉命回歸己營，派人打探姚萇隻有一千六百軍馬，不由悔之不及，但亦因此心悅誠服，欽佩姚萇臨敵之膽，用兵之略。
複恐人恥笑自己無用，便常對人說道：某自言智勇所施，足為一時之傑。校數諸雄，如我之徒皆應跨據一方，獸嘯千裏。然遇姚公智力摧屈，是吾之應當之分也。
姚當成見姚萇破了重圍，急出城來接，拜倒於地：陛下隻以一千六百騎兵，便破敵數萬之眾，且陣斬上將首級，真天神也。便是蜀將關羽、晉將文鴦，亦不能望主公之項背！
姚萇大笑，便命姚當成於自己紮營之處，每個寨柵孔隙中種樹一棵，以紀念今日大捷，然後振旅而還。
後過歲餘，姚萇遣使來問姚當成：其樹長勢如何？
姚當成回書答道：已蔚然成林。隻是營地太小，宜再增廣其地也。
姚萇回書說道：孤自行兵以來不下百戰，從未有如此快速且酣暢淋漓者。以千餘兵馬破三萬餘眾，恐自古以來隻有曹魏良將張文遠差可比擬！營地雖小為奇，豈以大為貴哉？
姚當成乃遜謝拜服，不複請增廣營樹。
其後中原諸侯聞聽此事，無不笑道：非公能比張遼，是魏揭飛不如孫權之甚也。
苻登聞報魏揭飛兵敗被誅，不由怒發。於是親率精兵，自雍城出發，進占涇水口要衝範氏堡，強渡渭河進攻，連克姚萇部將金溫，進據曲牢。
馮翊人郭質在廣鄉起兵響應苻登，傳檄三輔，眾皆從之。
惟有鄭縣人苟曜不聽，反聚集數千人響應姚萇。
苻登任郭質為平東將軍、馮翊太守，使其討伐苟曜，未料大敗而回。
郭質於是東結楊楷作為聲援，又與苟曜戰於鄭東，複被苟曜擊敗，部眾亦盡皆潰散。郭質單騎逃脫，懼怕苻登怪罪，隻得歸附姚萇，被任命為將軍。
苟曜聞郭質歸降，卻以一萬軍據守逆立堡，暗中與苻登聯絡，願為內應。
苻登於是離開曲牢、繁川，至馬頭願駐紮。後秦急遣右將軍吳忠率軍出城迎戰，被苻登射殺於陣前，餘部潰退，逃歸長安。
姚萇聞報吳忠被殺，遂收其餘眾，預備再戰。
部將姚碩德不解，問道：主公向來慎於輕戰，每戰必欲以計取之。今戰既失利，而更逼賊邀戰者，必有其由乎？末將不解，故請問之。
姚萇說道：苻登用兵遲緩，皆因不識我軍虛實。今其敢於輕兵直進，逕據於我之東方，必是苟曜豎子與之暗中連結，備知我河東虛實之故也。若待時久不擊，使變亂已成，則其禍難測。我今所以求速戰者，欲使豎子謀之未就，修好之盟未深，以散敗其事耳。
姚碩德及諸將大悟，皆拜服於地：陛下神算，我等不及也。
姚萇遂率精銳出城，與苻登激戰竟日。苻登寡不敵眾，被迫撤圍，退屯郿城。
姚萇抽軍北上爭奪新平，苻登守將強金槌兵敗，遂以城降。姚萇率數百騎入金槌大營受降，群臣勸阻，恐其孤身赴敵被害。
姚萇說道：強金槌既已背叛苻登，若複圖我，其將安所歸耶！且懷德初附，推款委質，我若複以不信任而待彼，則今後何以禦物？
遂不聽眾勸，前往強金槌大營。強金槌部將見姚萇僅帶數百騎前來，果然要趁機襲擊，終被強金槌阻止，誠心舉眾投降。
七月，苻登又率軍圍攻安定城。姚萇率軍北上援救，苻登退去，姚萇亦兵還長安。
半年之後，苻登複引軍來攻安定。姚萇出城拒之，臨行前對太子姚興囑道：苟曜好為奸變，見風使舵。彼若聞孤引兵北去，必來見你狡辯前番之叛，你便可執而殺之。
囑罷起兵而去。其後苟曜果來長安見太子姚興，稱前番乃詐降苻登，今來聽從太子吩咐。姚興因得父親密令，於是不聽其分說，令執而斬之。
姚萇親引大軍北征，於安定之東遇到前秦大軍，就此列陣決戰。
兩軍各施其勇，接連三戰，後秦軍再次打敗前秦軍馬，苻登隻得引敗兵退據路承堡。
姚萇引軍進入安定城內，置酒高會，與諸將慶功，笑謂：苻登不及其祖父多矣。
諸將皆賀：若值魏武王姚襄在時，不令此賊坐大，陛下亦不必今日親自征伐也。
姚萇笑道：諸公不知，我不如亡兄有四：我兄身長八尺五寸，臂垂過膝，人望而畏之，此其一也；當十萬之眾，與天下爭衡，望麾而進，前無橫陣，此其二也；溫古知今，講論道藝，駕馭英雄，收羅雋異，此其三也；董率大眾，履險若夷，上下鹹允，人盡死力，此其四也。孤所以得建功業，策任座中諸公群賢者，正望算略中有一片之長耳。
諸將聞言再拜，讚頌聲不絕於耳。
二秦相持複又兩年，至太元十七年二月，姚萇病重。
苻登聽說苻萇患病，就厲兵秣馬，稟告苻堅牌位：孫苻登受任執戈以來，將近十二年，一向得上天賜福保佑，先皇祖明察降憐，所向必勝，賊軍如冰雪消融。今太皇降災病於逆羌，醜虜必將不能康複。不肖孫當趁其斃命之機順行天誅，拯複太皇棺槨，向太廟謝罪。
於是大赦境內，百官進位二等。先發兵與姚萇部將姚崇在清水爭麥，卻屢被姚崇擊敗。又率軍進逼安定，離城九十餘裏。
八月，姚萇疾病稍痊，親率軍出城，另派部將姚熙隆去攻苻登營寨。苻登恐懼退回，姚萇連夜率軍越苻登營寨三十裏，緊躡苻登之後。
苻登於是不走，反紮營以待。次日晨哨兵還報：賊軍諸營皆空，不知去向。
苻登大為吃驚，對諸將說道：此何人耶？走時使我不知，來時使我不覺，直如鬼魅。眾謂其重病將死，忽然又提兵自來！朕與此羌人同活於世，則何其不幸哉！
於是罷兵返回雍城，姚萇亦引軍回至安定。
苻登回兵雍城，拜竇衝為右丞相。太元十八年五月，竇衝自恃其才，認為超人一等，請求苻登封己為天水王，苻登不應。
竇衝於是起兵反叛，索性亦自稱秦王，改年號為元光。
苻登至此大怒，親率大軍出於雍城，攻竇衝於野人堡。
竇衝不敵，急向後秦求救。姚萇派太子姚興帶兵往攻胡空堡，以解野人堡之圍。苻登果然大懼，急解竇衝之圍，前去援救胡空堡，於是竇衝複與姚萇聯合。
姚興轉而奔襲苻登軍大本營平涼城，大獲全勝而歸，苻登由此元氣大傷。
當年十月，姚萇病重，屢做惡夢，見苻堅將天官使者、鬼兵數百突入營中，前來問罪。姚萇每被嚇醒，下榻跪地磕頭：臣姚萇陛下所授龍驤將軍，至為心腹。向殺陛下者非臣，乃是臣兄姚襄附體而為。陛下若要複仇，自往尋我兄可也，非臣之罪，願不枉臣。
卻見苻堅立於榻上怒視不語，隻命鬼卒前來捉拿。
姚萇驚懼，至於裸體在皇宮內亂跑，連呼內侍執劍抵擋鬼卒，勿使近身。宮人於是各執刀劍往空中刺鬼，姚萇卻在劍叢中亂跑，不小心撞於劍尖，被誤中陰部，出血不止。
醫官包紮已畢，則被姚萇撕扯開裂，流血一石有餘，血滿床榻，橫流宮室。
姚萇自知不起，遂召太尉姚旻、尚書左仆射尹緯、右仆射姚晃、將軍姚大目、尚書狄伯支入宮。手指數人，對太子姚興說道：朝中凡有詆毀此諸公者，子慎勿受其蠱惑。汝當撫骨肉以仁，接大臣以禮，待物以信，遇黔首以恩，四者既備，孤無憂矣。
姚晃問取苻登之策，姚萇說道：大業垂成，我兒姚興才智足辦，奚所複問？
言罷遂崩，時年六十四歲。
苻登聞說姚萇病亡，大喜道：老羌即死，孤無憂矣。至若姚興小兒，我將以刑鞭之。
於是下令國內大赦，親率全軍向東，趁後秦國喪伐之。太元十九年二月，進攻屠各姚奴、帛蒲兩堡，克之，即從甘泉向關中進兵。
姚興聞報，親自引兵來救，一路追趕。因落後於前秦軍數十裏，苻登得以從六陌奔襲廢橋，欲奪橋以拒姚興。
未料後秦尚書左仆射尹緯占據橋頭，苻登搶奪水源不得，軍人渴死者十之二三。
苻登隻得奮勇與戰，三軍饑渴無力，被尹緯擊敗，苻登單人匹馬逃回雍城。司徒苻廣時守雍州，太子苻崇守胡空堡。因聞苻登戰敗，均棄城堡出逃，軍眾潰散。
苻登此時無家可歸，於是奔往平涼，收集殘餘部眾，進入馬毛山。
姚興率軍進攻，苻登派子汝陰王苻宗到西秦乞伏乾歸處為質，請為婚姻以求援救，乞伏乾歸派兩萬騎兵往救苻登。
然而西秦之兵未至，苻登便輕易率軍出山迎擊，與姚興在山南交戰，終被姚興擊敗，苻登被殺於陣中。共在位九年，始終與後秦姚氏攻殺不休，終年五十二歲。
其子苻崇奔往湟中即位，改元延初，諡苻登為高皇帝，廟號太宗。
晉太元十九年七月，後秦安南將軍強熙、鎮遠將軍強多反叛，擁推竇衝為盟主。後秦皇帝姚興親自帶兵討伐，強多為從子強良國所殺，率其父眾歸降後秦，強熙逃奔秦州。
竇衝不敵姚興，率殘部逃奔汧川，被汧川氐族首領仇高所獲，將竇衝送往後秦。
竇衝懼死，遂於監中索求紙筆，上書秦王：今苻登雖死，其子苻崇猶存，與陛下乃三世深仇，必不肯就此罷休。且強燕在東，亦無日不思複其故土，視陛下為寇仇。若竇融為將，甘為陛下驅使，除此二寇，再以得勝之兵以下江東，成就王霸之業，不亦可乎？
秦主姚興將此書示之眾臣，問群下意見如何。
右仆射姚晃出班奏道：竇融雖勇，固不如後漢呂布也。當魏公曹操在白門樓時，亦惜其勇不忍殺之，乃被劉玄德以丁原及董卓之事提醒，故爾縊死。此等三姓家奴，陛下若置之身側，或使領兵，則一旦反噬，其孰能製者？
姚興恍然大悟，又見闔朝文武皆恨其反複不定，毫無忠義之心，於是下令斬之。
鏡頭轉換，按下二秦爭鋒，再敘東晉王朝。
太宰謝安去世，晉孝武帝司馬曜趁機將國政軍權收回朝廷，使司馬道子為揚州刺史、錄尚書事、都督中外諸軍事。
孝武帝幼稱聰悟，精通玄理。卻又嗜酒如命，好為長夜之飲。更與其弟司馬道子信奉佛教，多有僧尼出入宮禁，備受寵信，以致姏姆尼僧，尤為親昵，並竊弄其權。
尼姑支妙音權傾一朝，威行內外，群臣為之側目。
尚書令陸納見君臣皆佞於佛事，以致朝政日非，不由回望宮闕而長歎道：好家居。纖兒欲撞壞之耶！
謝安既死，謝玄不能自安，憂憤得疾，自請解除兵權，退就會稽內史，一年後去世。
其所節製徐、青、兗三州，遂先後被司馬道子與譙王司馬恬瓜分。
自此陳郡謝氏門閥落下帷幕，孝武帝收回皇權。然忌憚司馬道子權重，君臣兄弟間雖酣歌為務，卻致帝相暗爭。
外戚太原王氏繼謝氏而興，但既無人才亦無事功，隻有依附司馬氏而貪圖門戶利益，無力製衡皇權。
袁悅之勸司馬道子專攬朝政，王恭乃請孝武帝托以它罪，殺袁悅之於市中，既而朋黨同異之聲，播於朝野。孝武帝益惡司馬道子，逼請太後將其廢黜，太後不忍。
孝武帝乃擢升王恭、殷仲堪、王珣、王雅等人為黨，司馬道子則引王國寶、王緒為心腹。太後每自中間調和，大臣徐邈亦上疏諫勸，孝武帝無可奈何，又複委任司馬道子如初。
自皇後王法慧去世，孝武帝不再立皇後，而寵幸淑媛陳歸女及張貴人。
一日孝武帝在後宮清暑殿中與張貴人同飲。孝武帝大醉，笑謂張貴人：卿今年近三十，美色大不如前，又無子嗣，空占貴人名位，明日朕當廢之，另立年輕貌美者。
言罷，自去榻上醉臥。張貴人聞而妒火中燒，令勸近侍宦官皆醉；召來心腹宮女，乘孝武帝熟睡之際，以大被捂至窒息而亡，年僅三十五歲。
次日侵早，張貴人謊稱皇帝於睡夢中魘崩。
中書令王國寶欲入宮撰寫遺詔，被王恭之弟侍中王爽阻止。司馬道子與其子司馬元顯對孝武帝之死求之不得，因而對張貴人不予追究。（本集完）