金殿之上，崔浩侃侃而談，舌燦蓮花，唇吐連珠。
太武帝道：先生所言雖是，奈彼南蠻之國，焉有如先生般智謀之士！
崔浩：彼國若有見機之人善設權譎，乘間深入，虞我國之虛張聲勢在前，則陡生變故不難，豈複能製劉宋強敵乎？今我朝公卿短視，欲以威力攘賊，反乃招令敵寇速至也。夫張我虛聲而召敵實害，智者不為。陛下不可不思，免至後悔無及。臣已暗遣諜使在彼，期四月前可還。可待諜使報至，審而後發，猶末晚也。
此論一出，文武大嘩，皆含不忿。
魏太武帝雖知崔浩之言有理，但難拂眾議，於是問道：若我將大軍助司馬楚之等南將，使其剿撫共用，則有勝算否？
崔浩：愈發不能。司馬楚之亡國逃難之徒，是劉宋朝廷最為所忌者。若使其帶兵南下，其必謂非僅欲占其地，亦將必奪其國，安得端坐視之？故司馬楚之若往，則必引彼大兵北來，止則彼息，其勢然也。且以司馬楚之瑣才，隻能招合輕薄無賴，不能成就大功。為國生事，使兵連禍結，必此之群矣。臣嚐聞彼等前投秦國之初，魯軌曾說秦王姚興引兵入寇荊州，秦王允之，至則散敗，所帶秦兵皆被蠻賊俘掠為奴，使禍及姚泓，實乃前車之鑒。
彼時司馬楚之及魯軌等降將便在班中侍立，聞此不由又羞又怒，慚愧無地。
崔浩見文武諸臣默然，愈加得意，繼續說道：臣複以天文星相而言，不能發兵南下者有五。今茲害氣升於揚州，不宜舉兵，一也；午歲自刑，先發者傷，二也；日蝕滅光，晝昏星見，飛鳥墜落，宿值鬥牛，憂在危亡，三也；熒惑伏匿於翼軫，戒亂及喪，四也；太白未出，進兵者敗，五也。夫興國之君，先修人事，次盡地利，後觀天時，故萬舉而萬全，國安而身盛。若論劉宋亦不能北伐前來攻我，其因有三。劉義隆新即大位，人事未周，此其一也；彼國內災變屢見，是天時不協，此其二也；舟行水涸，是地利不備，此其三也。天時地利人事三者無一具備，其國自守猶或不安，何敢先發而攻別國哉？以此推之，則彼必聽我虛聲揚言進兵而嚴備，我亦必承彼嚴備而動兵相爭。兩推其咎，皆自以為應敵，便是以假作真，兵連禍結，南北兩麵受敵矣。依兵法所雲，我當分災迎受害氣，未可舉動也。
若說崔浩這一番長論，皆謂金石之言。但怪其隻顧以理而論，卻不顧及滿朝群臣麵皮，將他人一概否定，且言帶譏刺，是謂傷眾也。
當下群臣雖被他一人獨自駁得啞口無語，但於散朝之後，複又自相聯合，再進宮來麵見魏主，仍複力諫宜趁本國南境守將鼓勇欲戰，劉宋國內叛亂迭起之際，一齊鼓動出兵。
太武帝最終難違眾議，當堂下詔，命冀、定、相三州造船三千艘分布河津，並將幽州以南戍兵集中於黃河一帶，對劉宋進行防禦。
六月，太武帝又使平南大將軍魯軌屯兵河上，安南大將軍司馬楚之屯於潁川，以重兵威懾，同時傳檄南朝，招撫宋軍中故晉部將前來歸降。
宋文帝聞說魏兵集於黃河沿岸，且晉室遺臣並引軍至於河南之地，不由大驚，急遣大將到彥之率十萬大軍前往迎之。
到彥之奉詔出兵，將戰艦自淮水入於泗水，溯流北上。
因夏季水淺，日行僅十裏，自四月至七月，始抵泰山東平，隨後溯黃河西進。
太武帝聞報亦大驚，因忙於北邊與柔然、高車諸部對敵，無力抽調兵力應付河南諸鎮，自謂難以抵禦十萬宋軍，遂命司馬楚之及魯軌部眾主動撤離，北渡黃河。
又以陽平公杜超為都督冀、定、相三州諸軍事，鎮守鄴城，節度諸軍。
到彥之趁機揮軍西進，占領滑台、虎牢、洛陽、金墉等城，盡複河南失地。乃於各地留兵鎮守，並將諸軍推至黃河南岸，西至潼關，以致兵力分散。
八月，太武帝派遣冠軍將軍安頡督護諸軍，出擊宋軍。
到彥之遣部將姚聳夫渡河攻冶阪，被安頡擊敗，死者甚眾。太武帝又遣征西大將軍長孫道生，會同拓跋大毗屯兵黃河北岸，以禦到彥之。
至此魏宋大軍交兵，一時互有勝負，不能驟解，果如崔浩所言。
鏡頭轉換，按下魏宋，複說夏秦。
正當宋魏交兵之際，夏主赫連定欲收複統萬城，遂乘機遣其弟赫連謂以代為將，率三萬騎兵來攻北魏鄜城。
魏主急使平西將軍隗領兵迎戰，大敗謂以代，殺死夏國兵眾萬餘人，謂以代逃去。
赫連定留其弟赫連社幹、廣陽公度洛孤守平涼，自率數萬精兵在鄜城東截擊隗歸，並遣使約宋將到彥之，合兵伐魏。
太武帝聞訊，欲先討伐赫連定。
群臣皆道：宋軍猶在河中，若舍之西行，前寇未可必克，則我必失東州矣。
太武帝猶豫不決，隻得複又問計於崔浩，並為前番未納其諫而自悔。
崔浩說道：劉義隆與赫連定同惡相招，連結馮跋，牽引蠕蠕，規肆逆心，虛相唱和。兩家皆為自保實力，劉義隆望赫連定先進，赫連定待劉義隆上前，皆莫敢先入。以臣觀之，有似連雞，不俱得飛，無能為害也。
太武帝聞言大喜：如此，我將如何應對？
崔浩：臣始謂劉義隆軍來當屯住河中，兩道北上。東道定向冀州，西道必攻鄴城。如此則陛下當自致討，不得徐行。今則不然，宋將到彥之東西列兵二千餘裏，一處不過數千士卒把守，形分勢弱。以此觀之，情見其止望固河自守，免死為幸，並無北渡之意也。而西夏前番屢被我國所敗，國人精銳盡失，赫連定殘根易摧，擊之必仆，先伐夏兵可也。我克赫連定之後，再以得勝之兵東出潼關，席卷而前，則威震南極，劉義隆在江淮以北無立足之地矣。聖策獨發，非愚近所及，願陛下西行勿疑。
太武帝聽他字字金石，如數家珍，便似聞天籟，遂納其言。因此時已大敗柔然，高車諸部歸降，北方戰事已畢，便決意禦駕親征，往伐西夏國赫連定。
神麚三年九月，魏太武帝拓跋燾前往統萬，指揮軍隊襲擊平涼。
十月，西秦國主乞伏暮末受北涼威脅，派使臣王愷、烏訥闐出使北魏，請求援助。
魏太武帝暗道：某正欲與夏國決戰，哪有閑心去管你西秦之事？
想罷起身揮手，便要打發來使回去。
崔浩急對太武帝連使眼色，示意趁揮手之際先令西秦之使退下，然後向太武帝附耳低言道：此乃千載難得良機，陛下何不借雞下蛋，如此如此？
拓跋燾喜不自禁，笑道：卿真乃鬼才，世人不及也。
遂命喚西秦使臣複進殿說道：你主都城近於北涼，故常受其逼迫，孤即便發兵，亦隻能救其一時，不能救其一世。你可歸報汝主乞伏暮末，不如盡起舉國之兵，與孤夾擊夏國；若將夏國滅了，孤便將其平涼、安定二郡封給你主作為國都，豈不是好？今我兩國在殿中諸臣皆為見證，孤定不食言。
西秦使臣於是辭歸，將魏主之言還報秦王。
秦王乞伏暮末信以為真，於是縱火焚燒城邑，搗毀法器寶物，統率部眾一萬五千餘戶，向東前往攻擊上邽。
赫連定聞說乞伏暮末忽率大軍來攻，不知是何緣故，隻得發兵抵抗。
鏡頭閃回，補敘乞伏暮末之事。
字幕：乞伏暮末，一名慕末，字安石跋，西秦文昭王乞伏熾磐次子。
元嘉五年春，乞伏熾磐去世，乞伏暮末即位，改元永弘。葬父乞伏熾磐於武平陵，上廟號為太祖；任命乞伏元基為侍中、相國、都督中外諸軍事、錄尚書事；河州牧乞伏謙屯為驃騎大將軍；涼州刺史段暉為輔國大將軍、禦史大夫；叔父乞伏千年為鎮北將軍、涼州牧，鎮守湟河；乞伏木弈幹為尚書令、車騎大將軍，乞伏吉毗為尚書仆射、衛大將軍。
乞伏暮末初為太子之時，有尚書隴西人辛進，從其父皇乞伏熾磐在陵霄觀遊覽，用彈弓欲擊飛鳥，不想竟誤中乞伏暮末母親，損其容貌。
辛進驚懼非常，急跪地請罪。皇帝及皇後不怪，赦之。
乞伏暮末即位，問及其母麵部受傷原因，太後不疑有他，即將當時情況據實以告。乞伏暮末大發雷霆，次日升朝，竟斬殺辛進及其五族親屬二十七人，報複前仇。
由此造成內外分崩，朝野內外人心思叛。
北涼國主沮渠蒙遜聽聞乞伏熾磐去世，趁機伐喪，進攻西秦所屬西平。
西平太守明知不敵，於是遣使寄書涼主：我主有令，敵國來攻時，首降之將必夷三族。殿下若先攻取樂都，臣必舉西平歸附。如我望風而降，以殿下英明，亦輕看小臣也。
沮渠蒙遜然其言，於是放棄西平，轉攻樂都。
西秦相國乞伏元基率騎兵三千救援，進城拒堅以抗。沮渠蒙遜軍臨城下，傳令進兵攻擊，很快攻陷樂都外城。並使人切斷內城水源，城中有一半以上軍民死於饑渴。
東羌部落酋長乞提原隨乞伏元基救援樂都，卻暗中與城外北涼軍隊勾結，從城上拋下繩索，牽引北涼士卒登城。
北涼軍士登上城牆者達百餘人，大聲呐喊，縱火焚燒城門。
西秦守城之軍幾近潰散之時，乞伏元基率領左右親軍趕到，身先士卒奮力抗擊，北涼軍隊被擊退，複趕出城外。乞伏元基打退敵兵，複平內叛，誅殺乞提原及其部將，餘眾複降。
乞伏暮末聞樂都被圍，遂遣使到沮渠蒙遜營中，答應歸還人質沮渠成都，請求和解。
沮渠蒙遜見樂都難下，遂接受請和，隨即派遣使臣赴西秦，為乞伏熾磐吊喪。
乞伏暮末禮送沮渠成都回國，並派將軍王伐護送。沮渠蒙遜於半路設伏，擒獲王伐及其三百騎兵，又派尚書郎王杼護送王伐返回西秦，並送乞伏暮末戰馬千匹，錦緞綾羅無算。
元嘉五年七月，乞伏暮末派遣記室郎中馬艾前訪北涼，兩國重複和好。
西秦主皇叔乞伏千年時任涼州牧，酗酒暴虐，不理公務。乞伏暮末聞之，派遣使臣持詔責備，乞伏千年大為恐懼，投奔北涼。
乞伏暮末複任叔父光祿大夫乞伏沃陵為涼州牧，鎮守湟河。
十二月，沮渠蒙遜再次討伐西秦，前至磐夷。乞伏元基率騎兵一萬五千人阻擊，沮渠蒙遜乃率軍回攻西平。乞伏暮末急遣征虜將軍出連輔政等將，率領騎兵二千人趕赴救援。
元嘉六年初，出連輔政等援軍未到，沮渠蒙遜就已經攻陷西平城，活捉西平太守。
沮渠蒙遜以馬鞭敲其額頭，罵道：此番須是孤擒俘你，秦主複夷公之三族否？
太守怒道：士可殺而不可辱。殿下要殺便殺，何如此輕士耶！
北涼王聞此，非但不殺，反而改容相向，甚為敬重。
六年五月，沮渠蒙遜進討西秦都城枹罕。乞伏暮末命相國乞伏元基留守都城，自己則退保定連城，以為犄角之勢。
西秦南安太守翟承伯等人叛變，據守罕穀，響應北涼軍。
乞伏暮末大敗翟承伯叛軍，進抵治城。西安太守莫者幼眷占據川城，亦叛西秦，乞伏暮末發兵討伐，反被莫者幼眷擊敗，乞伏暮末隻得退回定連。
沮渠蒙遜隨後率北涼軍大至，包圍枹罕，複派世子沮渠興國分兵進攻定連。
六月，乞伏暮末在治城反擊秦軍圍攻，生擒沮渠興國。
沮渠蒙遜聞報大驚，率軍立即撤退，乞伏暮末追擊北涼軍直到譚郊。沮渠蒙遜不甘功敗垂成，遂向吐穀渾可汗慕容慕求援，允諾事成之後共分西秦之地。
吐穀渾可汗貪其厚利，遂派胞弟慕容沒利延率領兵騎五千，與沮渠蒙遜會師，合兵討伐西秦。乞伏暮末遣輔國大將軍段暉等攔擊來敵，大敗北涼軍和吐穀渾汗國騎兵。
七月，沮渠蒙遜派遣使臣出使西秦，送穀三十萬斛，請求贖回世子沮渠興國，被乞伏暮末拒絕。沮渠蒙遜於是立沮渠興國胞弟沮渠菩提為世子，乞伏暮末則將沮渠興國留為己用，拜為散騎常侍，並把己妹平昌公主嫁之。
乞伏暮末弟名喚乞伏殊羅，通奸其父乞伏熾磐左夫人禿發氏，被乞伏暮未知悉，禁止二人往來。乞伏殊羅大懼，不思改過自新免罪，反與叔父乞伏什夤聯手，欲謀殺乞伏暮末。
禿發氏自為內應，在宮內偷盜宮門鎖鑰，欲引叛軍入宮，不料拿錯鑰匙，打門不開。
守門人發覺，急入宮告知秦王。乞伏暮末逮捕殊羅通及皇叔什夤，並其黨羽全部殺死。行刑之前，乞伏暮末恨極，欲???鞭打乞伏什夤。
乞伏什夤叫道：我欠你一死，並不欠你鞭，奈何韃我！
乞伏暮末發怒，即命刳開其腹，棄屍於黃河。乞伏什夤同母弟乞伏白養、乞伏去列為此頗有怨言，乞伏暮末又皆殺之。
元嘉七年十月，乞伏暮末見屢被北涼侵略，便派使臣王愷、烏訥闐出使北魏，請求派兵援助；北魏太武帝納崔浩之計，許以大夏平涼和安定二郡，令其合擊赫連定。
閃回結束，書接前文。
乞伏暮末得到魏主許可為援，於是焚城毀寶，統率部眾來攻上邽。
大隊人馬走到高田穀，給事黃門侍郎郭恒等人陰謀劫持沮渠興國反叛，不料密謀泄漏，被乞伏暮末誅殺。
夏主赫連定不知乞伏暮末何故來伐，於是發兵抵抗。乞伏暮末戰不能勝，隻好就地固守南安，西秦故土全被吐穀渾汗國占領。
西秦、北涼、大夏、北魏四國交戰，反便宜吐穀渾得此大利，真是始料不及。
元嘉七年十一月，南安羌族部落一萬餘人背叛西秦，共推安南將軍、督八郡諸軍事、廣寧太守焦遺為盟主，被焦遺拒絕。
羌族部眾於是劫持焦遺族侄長城護軍焦亮，共推其為盟主，聚眾攻打南安城。
乞伏暮末素知羌人悍勇難當，遂遣使向氐王楊難當請求援兵。楊難當倒是極為仗義，二話不說，即派將軍苻獻率騎兵三千趕赴救援。
苻獻引軍而出，前與乞伏暮末合兵，反擊各羌族部落軍隊進攻。
羌軍因乃烏合之眾，一戰之下便即潰敗，焦亮逃回廣寧，投奔叔父焦遺。乞伏暮末進攻廣寧，乃寄書進城，命焦遺誅殺焦亮以降，否則屠城。
焦遺見孤城難守，隻得將焦亮斬首，出城投降，被乞伏暮末封為鎮國將軍。
不料廣寧方平，略陽複叛，太守弘農人楊顯獻出郡城，投降大夏赫連定。此後秦、夏二國急伐互攻，不可開交，涼、魏二國反為看客。
元嘉八年正月，赫連定突襲西秦，大敗西秦上將姚獻。隨派其叔父北平公赫連韋伐，率一萬人攻打南安城。
當時乞伏暮末據守南安，城中發生饑饉，人與相食。
西秦軍民皆亂，紛紛越城出降，至侍中出連輔政、右衛將軍乞伏延祚、吏部尚書乞伏跋跋等朝廷重臣，亦皆逃出城去，投降大夏。
乞伏暮末至此窮途末路，四顧朝堂盡空，隻得銜璧輿梓，出城投降。赫連韋伐由此占領南安，並將乞伏暮末連同沮渠興國，一並押送到上邽，來見大夏國主赫連定請功。
西秦太子司直焦楷藏在宮中，趁秦主率眾出城投降，遂單槍匹馬自西門越城而出，逃奔廣寧，歸見其父焦遺，再拜泣求說道：大人一向承蒙朝廷重用，身居藩鎮大員，統領一方。今國家顛覆，陛下被俘，大人焉能不率部眾，首倡大義，消滅寇仇！
焦遺說道：主上已經陷入敵手，我非惜命忘義，但若派兵追擊，隻能加速主上死亡。不如另擇王族中賢能之人，擁其繼承王位，然後再出兵討伐，或許還有複國希望。
焦楷然之，跪領父命，於是修築高台，召集部眾盟誓，又發複國報仇檄文。二十日之間，竟有一萬餘人趕來歸附，由此軍威複振。
不料天不佑秦祚，焦遺卻於此時勞病交加，溘然長逝，新聚之眾遂複作雲散。
焦楷無力獨承重任，於是率領部下逃往北涼，歸降沮渠蒙遜。
同年六月，赫連定斬殺乞伏暮末，以及西秦皇族五百餘人。
自此西秦國滅，共曆四主，國祚三十七年。
鏡頭轉換，按下秦、夏相爭，再說魏國來伐。
大夏勝光三年十一月，魏太武帝拓跋燾抵達平涼。夏主大驚，急令上穀公赫連社幹等人繞城固守，不許輕易出戰。
魏太武帝命夏國降君赫連昌修書，遣使進城招撫，赫連社幹等不聽。魏太武帝大怒，遂派安西將軍古弼等率兵直指安定。
赫連定從上邽城返回安定，率領步騎二萬人向北增援平涼。途中正與古弼軍遭遇，便揮軍大進出擊。
古弼假裝撤退誘敵深入，赫連定緊追不舍。魏太武帝複派高車部落飛速增援，截擊夏國軍隊。古弼見來了援軍，複引本部軍回戰，兩麵夾擊。
夏軍大敗，士卒被斬首達數千之眾。赫連定倉皇逃回，退守鶉觚原，布置方陣自保。
北魏數路大軍趕來，將其團團包圍，複斷水源及糧道，夏國人馬饑渴交加。
十五日，赫連定率眾衝下鶉觚原，欲作困獸之鬥，殺透重圍。北魏武衛將軍丘眷率眾截擊，夏軍全軍潰敗，被殺萬餘，俘虜無數。
赫連定身負重傷，單騎逃跑，途中集結殘部，驅使百姓五萬餘人，向西退保上邽。
此戰西夏國損失慘重，被魏軍生擒赫連定弟丹楊公赫連烏視拔、武陵公赫連禿骨以及公侯以下貴族大臣一百多人。
當日魏軍乘勝進攻安定，夏國東平公赫連乙鬥丟棄城池，逃奔長安。
十二月十五日，上穀公赫連社幹、廣陽公赫連度洛孤出城投降，魏軍攻克平涼。
赫連定懼怕北魏逼迫，劫持西秦百姓十餘萬人，從治城渡過黃河，打算襲擊北涼國主沮渠蒙遜，奪取北涼國土存身。
吐穀渾可汗慕容慕此時看出便宜，急遣益州刺史慕容慕利延、寧州刺史慕容拾虔統率三萬騎兵，乘夏軍渡河過半之時截擊。
赫連定死戰脫圍不出，最終力竭被擒。吐穀渾可汗慕容慕派侍郎謝太寧出使北魏，呈上奏章，表示願意獻出赫連定。
勝光五年三月二十八日，吐穀渾將赫連定獻給北魏，拓跋燾下令將赫連定斬殺。
至此大夏國滅亡，亦乃匈奴族在中國境內立國最後史載。自赫連勃勃建國起，至赫連定滅國止，共曆三主，國祚二十五年。
魏太武帝引眾進入平涼城，又俘夏公侯以下百餘人。夏長安、臨晉、武功等城守將皆棄城而走，關中地區皆為北魏所占。
北涼主沮渠蒙遜聞之，急搜尋國中重寶，遣使往魏營中納貢修好，願稱藩臣。
魏太武帝大喜，便在平涼城中宴請北涼使臣，使帳下群臣諸將坐陪。
拓跋燾於席間執崔浩之手，對北涼使臣道：世間所雲崔公者，此位便是也。才略之美，當今無比。朕行止必問，成敗決焉，若合符契，初無失矣。
涼國使臣欽服無地，便解腰間玉璧相贈崔浩，以為靚見之禮。
太武帝複對群臣說道：卿輩前謂我用崔浩之計為謬，驚怖固諫。常勝之家，始皆自謂逾人遠矣，至於歸終，乃不能及。
群臣聞言，無不大慚。
魏主乃留兵鎮守平涼，振旅還朝，詔命晉升崔浩為司徒，一時寵信無二。
北涼義和三年，沮渠蒙遜去世，時年六十六歲。其子沮渠牧犍繼位，將父蒙遜葬於元陵，廟號太祖，諡號武宣王。
畫外音：沮渠蒙遜自因伯父沮渠羅仇、曲粥被後涼主呂光所殺，與從兄沮渠男成起兵，共推段業為主，自任張掖太守、鎮西將軍時開始創業。天璽三年斬段業，永安三年與後秦結盟滅後涼，永安十一年攻占姑臧，十二年於姑臧稱河西王。此後與南涼、西涼、西秦連年混戰，時勝時敗。玄始九年七月，擊敗三萬西涼軍進攻，殺其主李歆，進入酒泉。翌年三月大敗西涼敦煌太守李恂，平滅西涼。一生征戰開疆拓土，滅敵國二，可謂亂世英雄。
字幕：劉宋元嘉三年，吐穀渾王阿柴逝世。
吐穀渾阿柴遺有二十子，臨死時不傳親生之子，反將王位傳給同母之弟慕璝。因河西混戰，慕璝乘機發展，與南朝劉宋開展貿易，南通蜀漢，北交涼州、赫連，部眾轉盛。
宋文帝征召顏延之回朝，拜為中書侍郎。複召謝靈運任秘書監，命主持撰寫《晉書》。
此年高句麗長壽王當政，為躲避北魏威脅，遷都至平壤城，曆時一百五十六年之久。長壽王遷都平壤後，繼續南侵新羅、百濟，北和中原諸朝。百濟並未屈服，繼續爭奪樂浪。
宋元嘉五年，北魏史官崔浩與其弟崔覽及高讜、鄧潁、晁繼、範亨、黃輔等人，奉太武帝詔修國史，終由崔浩定稿，編成《國書》。
次年謝靈運回歸始寧隱居，憑其祖先所遺資產，遍遊山川名勝，寫下大量山水詩，成為中國山水詩開派宗師。
宋元嘉七年，北魏太武帝拓跋燾派左仆射安原，率部將一萬餘騎，進軍貝加爾湖。
東部敕勒人十萬餘人歸服北魏，拓跋燾最後完成統一敕勒各部偉業，將其部眾皆遷至漠南而居。自此漠南一帶畜牧業及農業大為發展，出現一派興旺景象。
此年白蓮教在盛會上欲刺殺古滇國國王，並劫走萱妃。
劉宋元嘉七年，柔然可汗鬱久閭斛律被其弟大但驅逐，全家投奔北燕。北燕主馮跋聞柔然可汗勢窮來投，乃將鬱久閭律一家安置在遼東郡住下，待以賓客之禮。
鬱久閭斛律為表感謝，欲與北燕結為姻親，乃獻女於馮跋，娶為昭儀。
當時三月不雨，直到夏五月，北燕大旱，全國大饑。鬱久閭斛律不耐異國漂旅之苦，遂上書燕主，請求返回塞北，借兵相助回去複國。
馮跋說道：公遠離故國有萬裏之遙，苦無信息相通，又無內應，此去並非萬全之計。我若遣大軍送明公歸國，恐糧草運輸難以為繼；若護送兵力太少，又勢必不能穩全。且古謂越千裏襲國為難，況是數千裏哉？我兄不如寧耐，以待時變。
鬱久閭斛律：不用麻煩多人，望供三百騎兵足矣。若能到達敕勒，族人定喜悅來迎。
馮跋隻得同意其請，派單於前輔萬陵率三百騎兵，護送鬱久閭斛律還國。萬陵卻懼其險遠，又恐為敕勒大但可汗所殺，於是乃與部將商議，到了黑山，殺死鬱久閭斛律而回。
當時北燕都城昌黎有赤氣充滿四方，曆久不散。
馮跋大為驚異，便問太史令：赤氣充斥不散，是何吉凶？
太史令張穆奏道：此乃兵戈殺伐之氣也。
馮跋：我威睦四鄰，何來殺伐之氣？
張穆：北魏威震天下，與我國卻無使者往來修好。自古與鄰國接壤，無不通好者；若違道義激怒鄰國，更是自取滅亡。陛下宜遣還所扣彼國使者，講和結盟，庶可免於兵災。
馮跋：卿且退，容孤思之。
其後不久，果然聞報魏軍大至。馮跋大驚，急派單於右輔古泥率騎兵前去偵察。
古泥剛剛出城十五裏，便遇到魏軍前鋒，急逃回城，向燕主報急。馮跋聞報魏軍已兵臨城下，不由大驚，急命全城戒嚴，並派將軍姚昭、皇甫軌等出城迎戰。
因倉猝無備，兩兵相交，燕軍便敗，主將皇甫軌身中亂箭而死。
馮跋急令將敗軍迎回城內，扯起吊橋，整頓軍備固守。魏軍此次本是小股騎軍突襲，因見馮跋已有戒備，於是引軍退回。
宋元嘉七年八月，北燕國主馮跋病重，召中書監申秀、侍中陽哲到寢殿囑托後事。複乘輦車到金鑾殿，命皇太子馮翼主持朝政，統率全國軍隊，防止發生意外之變。
馮跋寵妃宋夫人欲立己子馮受，厭惡太子馮翼主持朝政，於是對馮翼說道：今皇上之病就要痊愈，太子何必急於代父君臨天下耶？若後為陛下知之，反為不美。
馮翼性情文弱仁厚，聽從宋夫人言語，退位返回東宮，擬每天三次去探望父皇病情。
不料馮翼甫離大殿，宋夫人便假傳聖旨，不許朝廷內外官員入宮探病，包括太子在內，如有要事，亦隻能派宦官傳達。
馮翼及其他諸皇子、朝中文武重臣等，自此皆不能見到皇帝之麵。唯有中給事胡福一人，可以自由出入內掖，專門負責皇宮安全警衛。
胡福卻是個忠臣，遂將宋夫人異常舉動報於司徒、中山公馮弘。
馮弘乃是馮跋之弟，未料亦久蓄野心，聞胡福之報，並不與太子及諸皇子商議，遂親率數十個全副武裝武士，徑直闖進後宮。
胡福負責宮廷禁衛，見是中山公入宮，於是未加抵抗，一哄而散。宋夫人急命近侍宮女關閉東門，不令馮弘進入內宮。
中山公有家僮名喚庫鬥頭者，平素敏而有勇，於是自請翻牆而過，由內打開宮門，放家主引兵進入寢宮。
馮弘直入內殿來尋宋夫人，並於天王寢榻前一箭射死報信宮女。
馮跋當時躺在榻上奄奄一息，看到眼前之事不勝驚駭，霎時氣絕而死。
馮弘見皇帝已崩，乘勢來到金鑾殿之上，假傳遺詔，自登大位。
並派人到城中街巷宣告：今天降大禍，皇帝駕崩。太子馮翼不在病塌前侍候，朝中文武大臣亦不趕來奔喪，恐有人陰謀叛逆不道，危及社稷。茲有天王大弟中山公馮弘，暫登大位以安定國家；凡百官中率先入宮朝見者，進級二等。
同時派兵，往擊東宮。太子馮翼統率東宮衛隊出宮抵抗，旋即大敗，士卒全部潰散。
馮弘複帶人入宮，先殺死宋夫人，然後逼迫太子馮翼自盡。馮跋共有子一百餘人，皆居於京中，馮弘令將諸子全部殺死。
痛哉！世間為人叔父者，竟有如此狠毒之輩，全無人倫慈悲！
於是馮弘篡位，改元大興；諡馮跋為文成皇帝，廟號太祖，葬於長穀陵。三月，馮弘封夫人慕容氏為皇後，立慕容皇後所生之子馮王仁為太子。
大興二年八月，北魏太武帝拓跋燾以鄰國問罪弑君篡逆為名，親自率兵征討北燕。
馮弘大懼，不敢出戰，引眾固城自守。北燕所轄營丘、遼東、成周、樂浪、帶方、玄菟等六郡全向北魏投降，太武帝令將三萬餘戶遷徙到幽州。
燕尚書郭淵勸馮弘向北魏投誠歸附，馮弘說道：我兩國早就有隙，結怨甚深，降附北魏是自取滅亡也。不如固守城池，等待轉機。
馮弘篡位時廢掉原配王氏，並貶黜王氏所生長子馮崇，令其出鎮遼西肥如，故此馮崇懷恨在心，常謀報複。
馮崇同母弟廣平公馮朗、樂陵公馮邈今見魏兵來伐，遂密謀道：天運雖存，家國已衰。皇後慕容氏又在背後誣陷，我等大禍不遠矣。
於是逃往肥如，勸兄長馮崇降魏。
便在此時，恰好太武帝派遣使者前來勸降。馮崇就派馮邈，隨至北魏大營納降。
太武帝大喜，授予馮崇假節、侍中、車騎大將軍、領護東夷校尉、幽、平二州牧等職，並封為遼西王，執掌國中尚書之事，食邑遼西十郡。
馮弘聞報大怒，派遣將領封羽率領部眾圍攻馮崇。太武帝聞報，詔令永昌王拓跋健督率諸軍前往救援。封羽不敵北魏大軍，遂獻凡城投降北魏。
魏太武帝本欲乘勝而進，趁機平滅北燕，忽聞報劉宋大將到彥之率軍北伐，侵占河南諸郡。太武帝於是引軍南還，遣將南征，向宋國北伐軍發動全麵反擊。
魏軍南下，先收複虎牢，繼而擊潰南軍主力，奪回黃河南岸數鎮。到彥之聞說洛陽及虎牢失陷，滑台複被圍攻，黃河守軍又敗，天險不存，即有退兵還都之意。
參軍垣護之諫道：青州豐饒，漕運暢通，兵力又足，將軍何不派竺靈秀支援滑台？將軍自率大軍進兵河北，繼續對北魏施壓，未嚐不可。
到彥之欲從其諫，但眼疾突然發作，一跤跌倒，不省人事。
部下將士見此，一時手足無措。且部眾皆為江南人氏，不耐河北酷寒，頻生疫病，至此軍無戰心。
到彥之被侍從救醒，複喚醫官用藥，兀自眼前昏黃不清。又見諸將士氣不振，遂不納垣護之策，決定下令軍隊退返淮南。
一聲令下，三軍起行，到彥之先率水軍入濟，其後燒毀船艦，命大軍步行還至彭城。
此次北伐之時，宋文帝供給大軍輜重相當充足，到彥之撤兵過於匆急，將軍需物資悉數拋棄，遂令宋國武庫一時空虛。
宋文帝聞訊大怒，改派檀道濟率軍支援滑台，將到彥之免官，下獄待罪。
元嘉八年春二月，檀道濟率軍北征。
遂由曆城出發，欲沿黃河逆流而上，西進救援滑台。
未料魏軍早有預備，大將叔孫建、長孫道生奉太武帝之命，率軍阻擊宋兵。叔孫建且效魏武帝曹操官渡大戰險計，奇襲放火，燒掉宋軍糧倉。
軍糧既失，檀道濟不敢深入，被迫撤退，北魏大將安頡乘勢攻陷滑台。
至此宋魏第二次南北大戰結束，北魏獲勝。
是年春，柔然敕連可汗部下二十餘人在巡邏時誤入北魏境內，被魏軍俘捉。
太武帝拓跋燾聞訊，為表示友好，將其全部放還。敕連可汗甚是感激，遂遣使向太武帝朝貢，自願歸為魏國藩屬。
檀道濟引大軍還於建康，宋帝劉義隆知道罪不在彼，且能全軍無損還師，反以為功。於是下詔，進檀道濟為大司空，位列三公。
其後文帝念及到彥之前功，遂複起用，封為護軍將軍。
元嘉九年，文帝詔令恢複到彥之封邑，但到彥之堅決辭讓，不肯領受。至元嘉十年，一代名將到彥之羞愧病逝，遺憾而終。
宋文帝遂先恢複其封邑，後並追諡為忠公。
宋元嘉九年，北魏太武帝改元延和。當年七月親率大軍伐燕，進圍北燕都城和龍。後因馮弘堅守，和龍久攻不下，太武帝遂擄北燕民戶三萬家而還。
同年冬，宋彭城王劉義康母王太妃去世。劉義康召集同僚料理喪事，會於東府。
範廣淵時為司徒府祭酒，召請其兄範曄與好友王深、王廣至府飲酒，並開北窗，欣賞王太妃挽歌為樂，笑聲達於彭城王府。
劉義康聞訊大怒，次日奏請天子，詔命罷範廣淵為庶民，降範曄為宣城太守。範曄因被兄弟及朋友連累貶職，鬱鬱不歡，則在宣城太守任內，做出一件驚天大事。（本集完）
太武帝道：先生所言雖是，奈彼南蠻之國，焉有如先生般智謀之士！
崔浩：彼國若有見機之人善設權譎，乘間深入，虞我國之虛張聲勢在前，則陡生變故不難，豈複能製劉宋強敵乎？今我朝公卿短視，欲以威力攘賊，反乃招令敵寇速至也。夫張我虛聲而召敵實害，智者不為。陛下不可不思，免至後悔無及。臣已暗遣諜使在彼，期四月前可還。可待諜使報至，審而後發，猶末晚也。
此論一出，文武大嘩，皆含不忿。
魏太武帝雖知崔浩之言有理，但難拂眾議，於是問道：若我將大軍助司馬楚之等南將，使其剿撫共用，則有勝算否？
崔浩：愈發不能。司馬楚之亡國逃難之徒，是劉宋朝廷最為所忌者。若使其帶兵南下，其必謂非僅欲占其地，亦將必奪其國，安得端坐視之？故司馬楚之若往，則必引彼大兵北來，止則彼息，其勢然也。且以司馬楚之瑣才，隻能招合輕薄無賴，不能成就大功。為國生事，使兵連禍結，必此之群矣。臣嚐聞彼等前投秦國之初，魯軌曾說秦王姚興引兵入寇荊州，秦王允之，至則散敗，所帶秦兵皆被蠻賊俘掠為奴，使禍及姚泓，實乃前車之鑒。
彼時司馬楚之及魯軌等降將便在班中侍立，聞此不由又羞又怒，慚愧無地。
崔浩見文武諸臣默然，愈加得意，繼續說道：臣複以天文星相而言，不能發兵南下者有五。今茲害氣升於揚州，不宜舉兵，一也；午歲自刑，先發者傷，二也；日蝕滅光，晝昏星見，飛鳥墜落，宿值鬥牛，憂在危亡，三也；熒惑伏匿於翼軫，戒亂及喪，四也；太白未出，進兵者敗，五也。夫興國之君，先修人事，次盡地利，後觀天時，故萬舉而萬全，國安而身盛。若論劉宋亦不能北伐前來攻我，其因有三。劉義隆新即大位，人事未周，此其一也；彼國內災變屢見，是天時不協，此其二也；舟行水涸，是地利不備，此其三也。天時地利人事三者無一具備，其國自守猶或不安，何敢先發而攻別國哉？以此推之，則彼必聽我虛聲揚言進兵而嚴備，我亦必承彼嚴備而動兵相爭。兩推其咎，皆自以為應敵，便是以假作真，兵連禍結，南北兩麵受敵矣。依兵法所雲，我當分災迎受害氣，未可舉動也。
若說崔浩這一番長論，皆謂金石之言。但怪其隻顧以理而論，卻不顧及滿朝群臣麵皮，將他人一概否定，且言帶譏刺，是謂傷眾也。
當下群臣雖被他一人獨自駁得啞口無語，但於散朝之後，複又自相聯合，再進宮來麵見魏主，仍複力諫宜趁本國南境守將鼓勇欲戰，劉宋國內叛亂迭起之際，一齊鼓動出兵。
太武帝最終難違眾議，當堂下詔，命冀、定、相三州造船三千艘分布河津，並將幽州以南戍兵集中於黃河一帶，對劉宋進行防禦。
六月，太武帝又使平南大將軍魯軌屯兵河上，安南大將軍司馬楚之屯於潁川，以重兵威懾，同時傳檄南朝，招撫宋軍中故晉部將前來歸降。
宋文帝聞說魏兵集於黃河沿岸，且晉室遺臣並引軍至於河南之地，不由大驚，急遣大將到彥之率十萬大軍前往迎之。
到彥之奉詔出兵，將戰艦自淮水入於泗水，溯流北上。
因夏季水淺，日行僅十裏，自四月至七月，始抵泰山東平，隨後溯黃河西進。
太武帝聞報亦大驚，因忙於北邊與柔然、高車諸部對敵，無力抽調兵力應付河南諸鎮，自謂難以抵禦十萬宋軍，遂命司馬楚之及魯軌部眾主動撤離，北渡黃河。
又以陽平公杜超為都督冀、定、相三州諸軍事，鎮守鄴城，節度諸軍。
到彥之趁機揮軍西進，占領滑台、虎牢、洛陽、金墉等城，盡複河南失地。乃於各地留兵鎮守，並將諸軍推至黃河南岸，西至潼關，以致兵力分散。
八月，太武帝派遣冠軍將軍安頡督護諸軍，出擊宋軍。
到彥之遣部將姚聳夫渡河攻冶阪，被安頡擊敗，死者甚眾。太武帝又遣征西大將軍長孫道生，會同拓跋大毗屯兵黃河北岸，以禦到彥之。
至此魏宋大軍交兵，一時互有勝負，不能驟解，果如崔浩所言。
鏡頭轉換，按下魏宋，複說夏秦。
正當宋魏交兵之際，夏主赫連定欲收複統萬城，遂乘機遣其弟赫連謂以代為將，率三萬騎兵來攻北魏鄜城。
魏主急使平西將軍隗領兵迎戰，大敗謂以代，殺死夏國兵眾萬餘人，謂以代逃去。
赫連定留其弟赫連社幹、廣陽公度洛孤守平涼，自率數萬精兵在鄜城東截擊隗歸，並遣使約宋將到彥之，合兵伐魏。
太武帝聞訊，欲先討伐赫連定。
群臣皆道：宋軍猶在河中，若舍之西行，前寇未可必克，則我必失東州矣。
太武帝猶豫不決，隻得複又問計於崔浩，並為前番未納其諫而自悔。
崔浩說道：劉義隆與赫連定同惡相招，連結馮跋，牽引蠕蠕，規肆逆心，虛相唱和。兩家皆為自保實力，劉義隆望赫連定先進，赫連定待劉義隆上前，皆莫敢先入。以臣觀之，有似連雞，不俱得飛，無能為害也。
太武帝聞言大喜：如此，我將如何應對？
崔浩：臣始謂劉義隆軍來當屯住河中，兩道北上。東道定向冀州，西道必攻鄴城。如此則陛下當自致討，不得徐行。今則不然，宋將到彥之東西列兵二千餘裏，一處不過數千士卒把守，形分勢弱。以此觀之，情見其止望固河自守，免死為幸，並無北渡之意也。而西夏前番屢被我國所敗，國人精銳盡失，赫連定殘根易摧，擊之必仆，先伐夏兵可也。我克赫連定之後，再以得勝之兵東出潼關，席卷而前，則威震南極，劉義隆在江淮以北無立足之地矣。聖策獨發，非愚近所及，願陛下西行勿疑。
太武帝聽他字字金石，如數家珍，便似聞天籟，遂納其言。因此時已大敗柔然，高車諸部歸降，北方戰事已畢，便決意禦駕親征，往伐西夏國赫連定。
神麚三年九月，魏太武帝拓跋燾前往統萬，指揮軍隊襲擊平涼。
十月，西秦國主乞伏暮末受北涼威脅，派使臣王愷、烏訥闐出使北魏，請求援助。
魏太武帝暗道：某正欲與夏國決戰，哪有閑心去管你西秦之事？
想罷起身揮手，便要打發來使回去。
崔浩急對太武帝連使眼色，示意趁揮手之際先令西秦之使退下，然後向太武帝附耳低言道：此乃千載難得良機，陛下何不借雞下蛋，如此如此？
拓跋燾喜不自禁，笑道：卿真乃鬼才，世人不及也。
遂命喚西秦使臣複進殿說道：你主都城近於北涼，故常受其逼迫，孤即便發兵，亦隻能救其一時，不能救其一世。你可歸報汝主乞伏暮末，不如盡起舉國之兵，與孤夾擊夏國；若將夏國滅了，孤便將其平涼、安定二郡封給你主作為國都，豈不是好？今我兩國在殿中諸臣皆為見證，孤定不食言。
西秦使臣於是辭歸，將魏主之言還報秦王。
秦王乞伏暮末信以為真，於是縱火焚燒城邑，搗毀法器寶物，統率部眾一萬五千餘戶，向東前往攻擊上邽。
赫連定聞說乞伏暮末忽率大軍來攻，不知是何緣故，隻得發兵抵抗。
鏡頭閃回，補敘乞伏暮末之事。
字幕：乞伏暮末，一名慕末，字安石跋，西秦文昭王乞伏熾磐次子。
元嘉五年春，乞伏熾磐去世，乞伏暮末即位，改元永弘。葬父乞伏熾磐於武平陵，上廟號為太祖；任命乞伏元基為侍中、相國、都督中外諸軍事、錄尚書事；河州牧乞伏謙屯為驃騎大將軍；涼州刺史段暉為輔國大將軍、禦史大夫；叔父乞伏千年為鎮北將軍、涼州牧，鎮守湟河；乞伏木弈幹為尚書令、車騎大將軍，乞伏吉毗為尚書仆射、衛大將軍。
乞伏暮末初為太子之時，有尚書隴西人辛進，從其父皇乞伏熾磐在陵霄觀遊覽，用彈弓欲擊飛鳥，不想竟誤中乞伏暮末母親，損其容貌。
辛進驚懼非常，急跪地請罪。皇帝及皇後不怪，赦之。
乞伏暮末即位，問及其母麵部受傷原因，太後不疑有他，即將當時情況據實以告。乞伏暮末大發雷霆，次日升朝，竟斬殺辛進及其五族親屬二十七人，報複前仇。
由此造成內外分崩，朝野內外人心思叛。
北涼國主沮渠蒙遜聽聞乞伏熾磐去世，趁機伐喪，進攻西秦所屬西平。
西平太守明知不敵，於是遣使寄書涼主：我主有令，敵國來攻時，首降之將必夷三族。殿下若先攻取樂都，臣必舉西平歸附。如我望風而降，以殿下英明，亦輕看小臣也。
沮渠蒙遜然其言，於是放棄西平，轉攻樂都。
西秦相國乞伏元基率騎兵三千救援，進城拒堅以抗。沮渠蒙遜軍臨城下，傳令進兵攻擊，很快攻陷樂都外城。並使人切斷內城水源，城中有一半以上軍民死於饑渴。
東羌部落酋長乞提原隨乞伏元基救援樂都，卻暗中與城外北涼軍隊勾結，從城上拋下繩索，牽引北涼士卒登城。
北涼軍士登上城牆者達百餘人，大聲呐喊，縱火焚燒城門。
西秦守城之軍幾近潰散之時，乞伏元基率領左右親軍趕到，身先士卒奮力抗擊，北涼軍隊被擊退，複趕出城外。乞伏元基打退敵兵，複平內叛，誅殺乞提原及其部將，餘眾複降。
乞伏暮末聞樂都被圍，遂遣使到沮渠蒙遜營中，答應歸還人質沮渠成都，請求和解。
沮渠蒙遜見樂都難下，遂接受請和，隨即派遣使臣赴西秦，為乞伏熾磐吊喪。
乞伏暮末禮送沮渠成都回國，並派將軍王伐護送。沮渠蒙遜於半路設伏，擒獲王伐及其三百騎兵，又派尚書郎王杼護送王伐返回西秦，並送乞伏暮末戰馬千匹，錦緞綾羅無算。
元嘉五年七月，乞伏暮末派遣記室郎中馬艾前訪北涼，兩國重複和好。
西秦主皇叔乞伏千年時任涼州牧，酗酒暴虐，不理公務。乞伏暮末聞之，派遣使臣持詔責備，乞伏千年大為恐懼，投奔北涼。
乞伏暮末複任叔父光祿大夫乞伏沃陵為涼州牧，鎮守湟河。
十二月，沮渠蒙遜再次討伐西秦，前至磐夷。乞伏元基率騎兵一萬五千人阻擊，沮渠蒙遜乃率軍回攻西平。乞伏暮末急遣征虜將軍出連輔政等將，率領騎兵二千人趕赴救援。
元嘉六年初，出連輔政等援軍未到，沮渠蒙遜就已經攻陷西平城，活捉西平太守。
沮渠蒙遜以馬鞭敲其額頭，罵道：此番須是孤擒俘你，秦主複夷公之三族否？
太守怒道：士可殺而不可辱。殿下要殺便殺，何如此輕士耶！
北涼王聞此，非但不殺，反而改容相向，甚為敬重。
六年五月，沮渠蒙遜進討西秦都城枹罕。乞伏暮末命相國乞伏元基留守都城，自己則退保定連城，以為犄角之勢。
西秦南安太守翟承伯等人叛變，據守罕穀，響應北涼軍。
乞伏暮末大敗翟承伯叛軍，進抵治城。西安太守莫者幼眷占據川城，亦叛西秦，乞伏暮末發兵討伐，反被莫者幼眷擊敗，乞伏暮末隻得退回定連。
沮渠蒙遜隨後率北涼軍大至，包圍枹罕，複派世子沮渠興國分兵進攻定連。
六月，乞伏暮末在治城反擊秦軍圍攻，生擒沮渠興國。
沮渠蒙遜聞報大驚，率軍立即撤退，乞伏暮末追擊北涼軍直到譚郊。沮渠蒙遜不甘功敗垂成，遂向吐穀渾可汗慕容慕求援，允諾事成之後共分西秦之地。
吐穀渾可汗貪其厚利，遂派胞弟慕容沒利延率領兵騎五千，與沮渠蒙遜會師，合兵討伐西秦。乞伏暮末遣輔國大將軍段暉等攔擊來敵，大敗北涼軍和吐穀渾汗國騎兵。
七月，沮渠蒙遜派遣使臣出使西秦，送穀三十萬斛，請求贖回世子沮渠興國，被乞伏暮末拒絕。沮渠蒙遜於是立沮渠興國胞弟沮渠菩提為世子，乞伏暮末則將沮渠興國留為己用，拜為散騎常侍，並把己妹平昌公主嫁之。
乞伏暮末弟名喚乞伏殊羅，通奸其父乞伏熾磐左夫人禿發氏，被乞伏暮未知悉，禁止二人往來。乞伏殊羅大懼，不思改過自新免罪，反與叔父乞伏什夤聯手，欲謀殺乞伏暮末。
禿發氏自為內應，在宮內偷盜宮門鎖鑰，欲引叛軍入宮，不料拿錯鑰匙，打門不開。
守門人發覺，急入宮告知秦王。乞伏暮末逮捕殊羅通及皇叔什夤，並其黨羽全部殺死。行刑之前，乞伏暮末恨極，欲???鞭打乞伏什夤。
乞伏什夤叫道：我欠你一死，並不欠你鞭，奈何韃我！
乞伏暮末發怒，即命刳開其腹，棄屍於黃河。乞伏什夤同母弟乞伏白養、乞伏去列為此頗有怨言，乞伏暮末又皆殺之。
元嘉七年十月，乞伏暮末見屢被北涼侵略，便派使臣王愷、烏訥闐出使北魏，請求派兵援助；北魏太武帝納崔浩之計，許以大夏平涼和安定二郡，令其合擊赫連定。
閃回結束，書接前文。
乞伏暮末得到魏主許可為援，於是焚城毀寶，統率部眾來攻上邽。
大隊人馬走到高田穀，給事黃門侍郎郭恒等人陰謀劫持沮渠興國反叛，不料密謀泄漏，被乞伏暮末誅殺。
夏主赫連定不知乞伏暮末何故來伐，於是發兵抵抗。乞伏暮末戰不能勝，隻好就地固守南安，西秦故土全被吐穀渾汗國占領。
西秦、北涼、大夏、北魏四國交戰，反便宜吐穀渾得此大利，真是始料不及。
元嘉七年十一月，南安羌族部落一萬餘人背叛西秦，共推安南將軍、督八郡諸軍事、廣寧太守焦遺為盟主，被焦遺拒絕。
羌族部眾於是劫持焦遺族侄長城護軍焦亮，共推其為盟主，聚眾攻打南安城。
乞伏暮末素知羌人悍勇難當，遂遣使向氐王楊難當請求援兵。楊難當倒是極為仗義，二話不說，即派將軍苻獻率騎兵三千趕赴救援。
苻獻引軍而出，前與乞伏暮末合兵，反擊各羌族部落軍隊進攻。
羌軍因乃烏合之眾，一戰之下便即潰敗，焦亮逃回廣寧，投奔叔父焦遺。乞伏暮末進攻廣寧，乃寄書進城，命焦遺誅殺焦亮以降，否則屠城。
焦遺見孤城難守，隻得將焦亮斬首，出城投降，被乞伏暮末封為鎮國將軍。
不料廣寧方平，略陽複叛，太守弘農人楊顯獻出郡城，投降大夏赫連定。此後秦、夏二國急伐互攻，不可開交，涼、魏二國反為看客。
元嘉八年正月，赫連定突襲西秦，大敗西秦上將姚獻。隨派其叔父北平公赫連韋伐，率一萬人攻打南安城。
當時乞伏暮末據守南安，城中發生饑饉，人與相食。
西秦軍民皆亂，紛紛越城出降，至侍中出連輔政、右衛將軍乞伏延祚、吏部尚書乞伏跋跋等朝廷重臣，亦皆逃出城去，投降大夏。
乞伏暮末至此窮途末路，四顧朝堂盡空，隻得銜璧輿梓，出城投降。赫連韋伐由此占領南安，並將乞伏暮末連同沮渠興國，一並押送到上邽，來見大夏國主赫連定請功。
西秦太子司直焦楷藏在宮中，趁秦主率眾出城投降，遂單槍匹馬自西門越城而出，逃奔廣寧，歸見其父焦遺，再拜泣求說道：大人一向承蒙朝廷重用，身居藩鎮大員，統領一方。今國家顛覆，陛下被俘，大人焉能不率部眾，首倡大義，消滅寇仇！
焦遺說道：主上已經陷入敵手，我非惜命忘義，但若派兵追擊，隻能加速主上死亡。不如另擇王族中賢能之人，擁其繼承王位，然後再出兵討伐，或許還有複國希望。
焦楷然之，跪領父命，於是修築高台，召集部眾盟誓，又發複國報仇檄文。二十日之間，竟有一萬餘人趕來歸附，由此軍威複振。
不料天不佑秦祚，焦遺卻於此時勞病交加，溘然長逝，新聚之眾遂複作雲散。
焦楷無力獨承重任，於是率領部下逃往北涼，歸降沮渠蒙遜。
同年六月，赫連定斬殺乞伏暮末，以及西秦皇族五百餘人。
自此西秦國滅，共曆四主，國祚三十七年。
鏡頭轉換，按下秦、夏相爭，再說魏國來伐。
大夏勝光三年十一月，魏太武帝拓跋燾抵達平涼。夏主大驚，急令上穀公赫連社幹等人繞城固守，不許輕易出戰。
魏太武帝命夏國降君赫連昌修書，遣使進城招撫，赫連社幹等不聽。魏太武帝大怒，遂派安西將軍古弼等率兵直指安定。
赫連定從上邽城返回安定，率領步騎二萬人向北增援平涼。途中正與古弼軍遭遇，便揮軍大進出擊。
古弼假裝撤退誘敵深入，赫連定緊追不舍。魏太武帝複派高車部落飛速增援，截擊夏國軍隊。古弼見來了援軍，複引本部軍回戰，兩麵夾擊。
夏軍大敗，士卒被斬首達數千之眾。赫連定倉皇逃回，退守鶉觚原，布置方陣自保。
北魏數路大軍趕來，將其團團包圍，複斷水源及糧道，夏國人馬饑渴交加。
十五日，赫連定率眾衝下鶉觚原，欲作困獸之鬥，殺透重圍。北魏武衛將軍丘眷率眾截擊，夏軍全軍潰敗，被殺萬餘，俘虜無數。
赫連定身負重傷，單騎逃跑，途中集結殘部，驅使百姓五萬餘人，向西退保上邽。
此戰西夏國損失慘重，被魏軍生擒赫連定弟丹楊公赫連烏視拔、武陵公赫連禿骨以及公侯以下貴族大臣一百多人。
當日魏軍乘勝進攻安定，夏國東平公赫連乙鬥丟棄城池，逃奔長安。
十二月十五日，上穀公赫連社幹、廣陽公赫連度洛孤出城投降，魏軍攻克平涼。
赫連定懼怕北魏逼迫，劫持西秦百姓十餘萬人，從治城渡過黃河，打算襲擊北涼國主沮渠蒙遜，奪取北涼國土存身。
吐穀渾可汗慕容慕此時看出便宜，急遣益州刺史慕容慕利延、寧州刺史慕容拾虔統率三萬騎兵，乘夏軍渡河過半之時截擊。
赫連定死戰脫圍不出，最終力竭被擒。吐穀渾可汗慕容慕派侍郎謝太寧出使北魏，呈上奏章，表示願意獻出赫連定。
勝光五年三月二十八日，吐穀渾將赫連定獻給北魏，拓跋燾下令將赫連定斬殺。
至此大夏國滅亡，亦乃匈奴族在中國境內立國最後史載。自赫連勃勃建國起，至赫連定滅國止，共曆三主，國祚二十五年。
魏太武帝引眾進入平涼城，又俘夏公侯以下百餘人。夏長安、臨晉、武功等城守將皆棄城而走，關中地區皆為北魏所占。
北涼主沮渠蒙遜聞之，急搜尋國中重寶，遣使往魏營中納貢修好，願稱藩臣。
魏太武帝大喜，便在平涼城中宴請北涼使臣，使帳下群臣諸將坐陪。
拓跋燾於席間執崔浩之手，對北涼使臣道：世間所雲崔公者，此位便是也。才略之美，當今無比。朕行止必問，成敗決焉，若合符契，初無失矣。
涼國使臣欽服無地，便解腰間玉璧相贈崔浩，以為靚見之禮。
太武帝複對群臣說道：卿輩前謂我用崔浩之計為謬，驚怖固諫。常勝之家，始皆自謂逾人遠矣，至於歸終，乃不能及。
群臣聞言，無不大慚。
魏主乃留兵鎮守平涼，振旅還朝，詔命晉升崔浩為司徒，一時寵信無二。
北涼義和三年，沮渠蒙遜去世，時年六十六歲。其子沮渠牧犍繼位，將父蒙遜葬於元陵，廟號太祖，諡號武宣王。
畫外音：沮渠蒙遜自因伯父沮渠羅仇、曲粥被後涼主呂光所殺，與從兄沮渠男成起兵，共推段業為主，自任張掖太守、鎮西將軍時開始創業。天璽三年斬段業，永安三年與後秦結盟滅後涼，永安十一年攻占姑臧，十二年於姑臧稱河西王。此後與南涼、西涼、西秦連年混戰，時勝時敗。玄始九年七月，擊敗三萬西涼軍進攻，殺其主李歆，進入酒泉。翌年三月大敗西涼敦煌太守李恂，平滅西涼。一生征戰開疆拓土，滅敵國二，可謂亂世英雄。
字幕：劉宋元嘉三年，吐穀渾王阿柴逝世。
吐穀渾阿柴遺有二十子，臨死時不傳親生之子，反將王位傳給同母之弟慕璝。因河西混戰，慕璝乘機發展，與南朝劉宋開展貿易，南通蜀漢，北交涼州、赫連，部眾轉盛。
宋文帝征召顏延之回朝，拜為中書侍郎。複召謝靈運任秘書監，命主持撰寫《晉書》。
此年高句麗長壽王當政，為躲避北魏威脅，遷都至平壤城，曆時一百五十六年之久。長壽王遷都平壤後，繼續南侵新羅、百濟，北和中原諸朝。百濟並未屈服，繼續爭奪樂浪。
宋元嘉五年，北魏史官崔浩與其弟崔覽及高讜、鄧潁、晁繼、範亨、黃輔等人，奉太武帝詔修國史，終由崔浩定稿，編成《國書》。
次年謝靈運回歸始寧隱居，憑其祖先所遺資產，遍遊山川名勝，寫下大量山水詩，成為中國山水詩開派宗師。
宋元嘉七年，北魏太武帝拓跋燾派左仆射安原，率部將一萬餘騎，進軍貝加爾湖。
東部敕勒人十萬餘人歸服北魏，拓跋燾最後完成統一敕勒各部偉業，將其部眾皆遷至漠南而居。自此漠南一帶畜牧業及農業大為發展，出現一派興旺景象。
此年白蓮教在盛會上欲刺殺古滇國國王，並劫走萱妃。
劉宋元嘉七年，柔然可汗鬱久閭斛律被其弟大但驅逐，全家投奔北燕。北燕主馮跋聞柔然可汗勢窮來投，乃將鬱久閭律一家安置在遼東郡住下，待以賓客之禮。
鬱久閭斛律為表感謝，欲與北燕結為姻親，乃獻女於馮跋，娶為昭儀。
當時三月不雨，直到夏五月，北燕大旱，全國大饑。鬱久閭斛律不耐異國漂旅之苦，遂上書燕主，請求返回塞北，借兵相助回去複國。
馮跋說道：公遠離故國有萬裏之遙，苦無信息相通，又無內應，此去並非萬全之計。我若遣大軍送明公歸國，恐糧草運輸難以為繼；若護送兵力太少，又勢必不能穩全。且古謂越千裏襲國為難，況是數千裏哉？我兄不如寧耐，以待時變。
鬱久閭斛律：不用麻煩多人，望供三百騎兵足矣。若能到達敕勒，族人定喜悅來迎。
馮跋隻得同意其請，派單於前輔萬陵率三百騎兵，護送鬱久閭斛律還國。萬陵卻懼其險遠，又恐為敕勒大但可汗所殺，於是乃與部將商議，到了黑山，殺死鬱久閭斛律而回。
當時北燕都城昌黎有赤氣充滿四方，曆久不散。
馮跋大為驚異，便問太史令：赤氣充斥不散，是何吉凶？
太史令張穆奏道：此乃兵戈殺伐之氣也。
馮跋：我威睦四鄰，何來殺伐之氣？
張穆：北魏威震天下，與我國卻無使者往來修好。自古與鄰國接壤，無不通好者；若違道義激怒鄰國，更是自取滅亡。陛下宜遣還所扣彼國使者，講和結盟，庶可免於兵災。
馮跋：卿且退，容孤思之。
其後不久，果然聞報魏軍大至。馮跋大驚，急派單於右輔古泥率騎兵前去偵察。
古泥剛剛出城十五裏，便遇到魏軍前鋒，急逃回城，向燕主報急。馮跋聞報魏軍已兵臨城下，不由大驚，急命全城戒嚴，並派將軍姚昭、皇甫軌等出城迎戰。
因倉猝無備，兩兵相交，燕軍便敗，主將皇甫軌身中亂箭而死。
馮跋急令將敗軍迎回城內，扯起吊橋，整頓軍備固守。魏軍此次本是小股騎軍突襲，因見馮跋已有戒備，於是引軍退回。
宋元嘉七年八月，北燕國主馮跋病重，召中書監申秀、侍中陽哲到寢殿囑托後事。複乘輦車到金鑾殿，命皇太子馮翼主持朝政，統率全國軍隊，防止發生意外之變。
馮跋寵妃宋夫人欲立己子馮受，厭惡太子馮翼主持朝政，於是對馮翼說道：今皇上之病就要痊愈，太子何必急於代父君臨天下耶？若後為陛下知之，反為不美。
馮翼性情文弱仁厚，聽從宋夫人言語，退位返回東宮，擬每天三次去探望父皇病情。
不料馮翼甫離大殿，宋夫人便假傳聖旨，不許朝廷內外官員入宮探病，包括太子在內，如有要事，亦隻能派宦官傳達。
馮翼及其他諸皇子、朝中文武重臣等，自此皆不能見到皇帝之麵。唯有中給事胡福一人，可以自由出入內掖，專門負責皇宮安全警衛。
胡福卻是個忠臣，遂將宋夫人異常舉動報於司徒、中山公馮弘。
馮弘乃是馮跋之弟，未料亦久蓄野心，聞胡福之報，並不與太子及諸皇子商議，遂親率數十個全副武裝武士，徑直闖進後宮。
胡福負責宮廷禁衛，見是中山公入宮，於是未加抵抗，一哄而散。宋夫人急命近侍宮女關閉東門，不令馮弘進入內宮。
中山公有家僮名喚庫鬥頭者，平素敏而有勇，於是自請翻牆而過，由內打開宮門，放家主引兵進入寢宮。
馮弘直入內殿來尋宋夫人，並於天王寢榻前一箭射死報信宮女。
馮跋當時躺在榻上奄奄一息，看到眼前之事不勝驚駭，霎時氣絕而死。
馮弘見皇帝已崩，乘勢來到金鑾殿之上，假傳遺詔，自登大位。
並派人到城中街巷宣告：今天降大禍，皇帝駕崩。太子馮翼不在病塌前侍候，朝中文武大臣亦不趕來奔喪，恐有人陰謀叛逆不道，危及社稷。茲有天王大弟中山公馮弘，暫登大位以安定國家；凡百官中率先入宮朝見者，進級二等。
同時派兵，往擊東宮。太子馮翼統率東宮衛隊出宮抵抗，旋即大敗，士卒全部潰散。
馮弘複帶人入宮，先殺死宋夫人，然後逼迫太子馮翼自盡。馮跋共有子一百餘人，皆居於京中，馮弘令將諸子全部殺死。
痛哉！世間為人叔父者，竟有如此狠毒之輩，全無人倫慈悲！
於是馮弘篡位，改元大興；諡馮跋為文成皇帝，廟號太祖，葬於長穀陵。三月，馮弘封夫人慕容氏為皇後，立慕容皇後所生之子馮王仁為太子。
大興二年八月，北魏太武帝拓跋燾以鄰國問罪弑君篡逆為名，親自率兵征討北燕。
馮弘大懼，不敢出戰，引眾固城自守。北燕所轄營丘、遼東、成周、樂浪、帶方、玄菟等六郡全向北魏投降，太武帝令將三萬餘戶遷徙到幽州。
燕尚書郭淵勸馮弘向北魏投誠歸附，馮弘說道：我兩國早就有隙，結怨甚深，降附北魏是自取滅亡也。不如固守城池，等待轉機。
馮弘篡位時廢掉原配王氏，並貶黜王氏所生長子馮崇，令其出鎮遼西肥如，故此馮崇懷恨在心，常謀報複。
馮崇同母弟廣平公馮朗、樂陵公馮邈今見魏兵來伐，遂密謀道：天運雖存，家國已衰。皇後慕容氏又在背後誣陷，我等大禍不遠矣。
於是逃往肥如，勸兄長馮崇降魏。
便在此時，恰好太武帝派遣使者前來勸降。馮崇就派馮邈，隨至北魏大營納降。
太武帝大喜，授予馮崇假節、侍中、車騎大將軍、領護東夷校尉、幽、平二州牧等職，並封為遼西王，執掌國中尚書之事，食邑遼西十郡。
馮弘聞報大怒，派遣將領封羽率領部眾圍攻馮崇。太武帝聞報，詔令永昌王拓跋健督率諸軍前往救援。封羽不敵北魏大軍，遂獻凡城投降北魏。
魏太武帝本欲乘勝而進，趁機平滅北燕，忽聞報劉宋大將到彥之率軍北伐，侵占河南諸郡。太武帝於是引軍南還，遣將南征，向宋國北伐軍發動全麵反擊。
魏軍南下，先收複虎牢，繼而擊潰南軍主力，奪回黃河南岸數鎮。到彥之聞說洛陽及虎牢失陷，滑台複被圍攻，黃河守軍又敗，天險不存，即有退兵還都之意。
參軍垣護之諫道：青州豐饒，漕運暢通，兵力又足，將軍何不派竺靈秀支援滑台？將軍自率大軍進兵河北，繼續對北魏施壓，未嚐不可。
到彥之欲從其諫，但眼疾突然發作，一跤跌倒，不省人事。
部下將士見此，一時手足無措。且部眾皆為江南人氏，不耐河北酷寒，頻生疫病，至此軍無戰心。
到彥之被侍從救醒，複喚醫官用藥，兀自眼前昏黃不清。又見諸將士氣不振，遂不納垣護之策，決定下令軍隊退返淮南。
一聲令下，三軍起行，到彥之先率水軍入濟，其後燒毀船艦，命大軍步行還至彭城。
此次北伐之時，宋文帝供給大軍輜重相當充足，到彥之撤兵過於匆急，將軍需物資悉數拋棄，遂令宋國武庫一時空虛。
宋文帝聞訊大怒，改派檀道濟率軍支援滑台，將到彥之免官，下獄待罪。
元嘉八年春二月，檀道濟率軍北征。
遂由曆城出發，欲沿黃河逆流而上，西進救援滑台。
未料魏軍早有預備，大將叔孫建、長孫道生奉太武帝之命，率軍阻擊宋兵。叔孫建且效魏武帝曹操官渡大戰險計，奇襲放火，燒掉宋軍糧倉。
軍糧既失，檀道濟不敢深入，被迫撤退，北魏大將安頡乘勢攻陷滑台。
至此宋魏第二次南北大戰結束，北魏獲勝。
是年春，柔然敕連可汗部下二十餘人在巡邏時誤入北魏境內，被魏軍俘捉。
太武帝拓跋燾聞訊，為表示友好，將其全部放還。敕連可汗甚是感激，遂遣使向太武帝朝貢，自願歸為魏國藩屬。
檀道濟引大軍還於建康，宋帝劉義隆知道罪不在彼，且能全軍無損還師，反以為功。於是下詔，進檀道濟為大司空，位列三公。
其後文帝念及到彥之前功，遂複起用，封為護軍將軍。
元嘉九年，文帝詔令恢複到彥之封邑，但到彥之堅決辭讓，不肯領受。至元嘉十年，一代名將到彥之羞愧病逝，遺憾而終。
宋文帝遂先恢複其封邑，後並追諡為忠公。
宋元嘉九年，北魏太武帝改元延和。當年七月親率大軍伐燕，進圍北燕都城和龍。後因馮弘堅守，和龍久攻不下，太武帝遂擄北燕民戶三萬家而還。
同年冬，宋彭城王劉義康母王太妃去世。劉義康召集同僚料理喪事，會於東府。
範廣淵時為司徒府祭酒，召請其兄範曄與好友王深、王廣至府飲酒，並開北窗，欣賞王太妃挽歌為樂，笑聲達於彭城王府。
劉義康聞訊大怒，次日奏請天子，詔命罷範廣淵為庶民，降範曄為宣城太守。範曄因被兄弟及朋友連累貶職，鬱鬱不歡，則在宣城太守任內，做出一件驚天大事。（本集完）