親王蕭子真向典簽下跪，乞求免死。
柯令孫豈敢違旨私放？搖頭歎道：某奉陛下嚴命，隻要死的，不留活口，殿下休怪。
於是喝令下手，一刀將建安王斬殺。
輪到巴陵王蕭子倫，蕭昭業則派中書舍人茹法亮去殺。
蕭子倫性情英勇果敢，時任南蘭陵太守，鎮守琅邪。茹法亮領命，擔心蕭子倫不肯任人宰殺，就問典簽華伯茂：琅琊城中有守兵，如何殺其太守？
華伯茂答道：大人若派兵前去，恐未必是其敵手。若付於下臣，則費一人之力耳。
茹法亮大喜從之，許以重賞。於是華伯茂親配毒酒，引茹法亮同至琅琊，直入王府，聲稱禦賜，逼蕭子倫喝之。
蕭子倫理正衣冠，出廳接受詔書，對茹法亮說道：先前太祖滅宋自立，豈能無有報應？如今之事乃天數所定，在劫難逃。公曾奉事武帝，今受指使而來，當是身不由己，奉命行事而已。此酒雖為禦賜，但絕非飲宴之酒也，合當我用。
說完接過酒杯，仰盡飲之，受毒而死，終年僅才十六歲。茹法亮所帶部從以及周圍觀者，無不感動流淚，暗恨皇帝暴虐無情。
齊明帝追效宋明帝所為，竭力自翦宗枝，至若一個不留。本欲永保皇位穩固，結果適得其反，反而削弱齊朝統治基礎，滿朝文武群臣並無一個真心擁戴，三公皆懷篡逆之心。
蕭鸞非但暴虐無恩，猶擅作戲，便如當年蕭昭業一般。其長期深居簡出，要求節儉，停止邊地向中央進獻，且停止不少工程，私下卻很奢侈。
晚年病重，因重道教，相信厭勝之術，命宮人服裝皆改為紅色；且對外一直隱瞞病情，直到下詔征求銀魚以為藥劑，外界才知。
永泰元年，蕭鸞病故。臨死對太子蕭寶卷囑道：作事當先下手為強，不可落在人後！
言訖而亡，終年四十七歲，在位四年。諡號明皇帝，廟號高宗，葬於興安陵。
便在此時，北魏孝文帝率大軍二十萬南征，消息報到建康。
因為知道明帝蕭鸞將死，南齊韓秀芳再無戰心，遂率部下十五員上將投降北魏。次年三月，北魏占領雍州南陽、新野、南鄉等郡，齊將劉思忌被殺，房伯玉被迫出降。
魏軍繼而大敗崔慧景、蕭衍於鄧城，斬首、俘獲二萬餘人。孝文帝乘勝率眾十萬圍攻樊城，齊雍州刺史曹虎閉門自守。
魏鎮南將軍王肅攻義陽，齊豫州刺史裴叔業領兵五萬圍北魏渦陽，以救義陽之危。
北魏南兗州刺史孟表固守渦陽，城中糧盡，軍民僅以草木為食。
裴叔業督軍強攻，另遣蕭璝等分兵往攻北魏龍亢戍。魏廣陵王元羽率步騎二萬餘赴救，蕭璝等不敵，裴叔業以三萬餘人助之，分數道進擊，大敗魏軍。
北魏孝文帝又命安遠將軍傅永、征虜將軍劉藻等救渦陽，並受王肅節度。
裴叔業趁魏軍立足未穩，率軍連續進擊，殺北魏軍萬人，俘三千餘人，繳獲甚多。
王肅表請孝文帝增兵，以救渦陽。
帝認為難以分兵往救，詔命進攻義陽應量力而行，但不得丟失渦陽。王肅隻得命解義陽之圍，與統軍楊大眼、奚康生等率步騎十餘萬再救渦陽。
裴叔業見北魏兵盛，夜間引軍退走，拂曉後遭北魏軍追擊，傷亡甚眾，還保渦口。
是年八月，齊、魏激戰正酣，孝文帝忽接邊北急報，說高車反於六鎮之北。
魏帝聞報大驚，欲引兵北還，又因發兵時說下大話，誠然無顏麵對國內眾臣，又恐被南齊恥笑，進退兩難，舉棋不定。
正在此時，忽聞齊明帝蕭鸞駕崩。魏文帝遂以“禮不伐喪”為由停止南攻，撤軍北還。歸途中因南征無果而憂慮重病，十多日不能召見侍臣，經過急救，方得轉危為安。
此時李衝留守洛陽，雖鬢發斑白，但體貌健美，並無衰老跡象。度支尚書李彪對太子傲慢無禮，李衝遂與吏部尚書、任城王元澄將其拘禁，上奏於帝。
孝文帝觀表歎道：李彪太不檢點，仆射也太過分。
信使歸來，將皇帝之語如實返告，李衝聞言憤怒，曆數李彪過錯，摔案辱罵禦史。李衝向來性情溫和，突發狂怒，遂致思維紊亂，言語錯亂，扼腕叫罵。
醫不能治，謂是肝髒破裂。十多天後李衝去世，年止四十九歲。
孝文帝回到洛陽，聞說李衝猝死，嗟歎不已。此時盡管病魔纏身，隻得堅持上朝理事。
其後未幾，南齊為奪回雍州各郡，派太尉陳顯達為都督，率平北將軍崔慧景擊魏。南齊軍屢破魏將元英，圍攻襄陽以北三百裏馬圈城，長達四十餘日。
城中糧食斷絕，外無救兵，元英隻得下令突圍，魏兵被迫敗歸，陳顯達奪回南鄉郡。
孝文帝聞報，隻得抱病再次禦駕親征，傳命於烈據守江淮，右衛將軍宋弁相助。此番雖欲引軍強渡淮河，爭奈有心無力。
彭城王元勰常在身邊侍奉醫藥，晝夜不離左右，蓬首垢麵，衣不解帶，睡不安席。孝文帝久病心煩，易於動怒，侍臣稍有過失，動輒誅斬。
魏軍進至馬圈城，與齊軍相遇，孝文帝堅持親自部署指揮戰鬥。
兩軍相持，各有勝負，兵連禍接，不能驟解。
字幕：太和二十三年，西元四九九年。
三月底，孝文帝病情惡化，被迫北還，行至穀塘原止兵。四月初一日，孝文帝駕崩於穀塘原行宮，時年三十三歲。
彭城王元勰與任城王元澄秘密商議，恐孝文帝逝世消息外露，三軍驚怖，複懼導致南齊太尉陳顯達返兵追逼，故令潛地拔營北還，秘不發喪。行抵宛城之時，才派遣中書舍人張儒奉詔征太子元恪前來，將孝文帝逝世消息公諸於眾。
太子元恪到魯陽之後，才命三軍掛孝，扶柩而回洛陽。
五月，眾文武為孝文帝舉喪，葬於長陵，廟號高祖。元恪乃即皇帝位，是為宣武帝。
鏡頭轉換，按下北魏，再說南齊。
明帝蕭鸞既崩，次子東昏侯蕭寶卷繼立，封養母潘妃之女潘玉奴為貴妃，是為齊煬帝。
因其父蕭鸞濫殺高帝、武帝子孫自固，蕭寶卷稟承父訓好殺，且有過之而無不及。朝中宰輔大臣稍不如意，立即加以誅殺，逼得文官告退，武將造反，京城幾度岌岌可危。
字幕：蕭寶卷，字智藏，本名明賢，性格訥澀昏暴，中國史上最昏庸荒淫皇帝之一。
寶卷生母早亡，由潘妃撫養長大，年少時不喜讀書，以捕鼠為樂。更喜玩擔幢遊戲，將七丈餘大木幢頂在雙肩，或置於牙齒上玩耍，即使折齒亦樂此不疲。
即位為帝之後，蕭寶卷非但不理政務，尤其不喜跟大臣接觸，常出宮閑逛；每出遊則必拆毀民居、驅逐居民。又建仙華、神仙、玉壽諸殿，大賞佞臣，致使國庫空虛，財政不敷。
即位不久，齊煬帝便舉屠刀，誅殺顧命大臣右仆射江佑、司空徐孝嗣、右將軍蕭坦之、領軍將軍劉喧等人。始安王蕭遙光、太尉王敬則與將軍崔景慧先後起兵叛亂，皆兵敗被殺。蕭寶卷平定叛亂後，自謂天命在身，愈加昏暴。
蕭寶卷又極吝嗇錢財，尤喜為屠夫商販之行。
曾在宮苑之中設立市場，讓太監殺豬宰羊，宮女沽酒賣肉。潘妃充當市令，自己親任潘妃副手，遇有爭執，即交付潘妃裁決。
蕭寶卷一月中有二十餘日出外，不分晝夜，入富室取物，無不蕩盡。又不願被人看見，路遇之人皆要格殺。地方官員每見其出宮，立即驅逐百姓，使道無行人，工商莫不廢業。
蕭寶卷奢侈腐靡，除新造仙華、神仙、玉壽三座豪華宮殿，又剝取莊嚴壽王九子鈴裝飾殿外，鑿金以為蓮花，貼放於地，令寵妃潘氏行走其上，稱為“步步生蓮”。
南齊朝中諸臣，以雍州刺史蕭懿平定叛亂最為得力，功勳素著，蕭寶卷卻派人毒殺。又疑蕭懿之弟蕭衍圖謀不軌，遂派人前往行刺。
行刺者不忍，反將此事告訴蕭衍，請其早為應付之策。
永元二年十一月，蕭衍召集部將，曆數蕭寶卷昏庸暴虐，欲行廢立，諸將皆從。
蕭衍見眾心一致，立即集結部眾，擁兵萬餘，戰馬千匹，船艦三千艘，準備發兵。蕭寶卷得知，即派輔國將軍劉山陽會合西郎中長史蕭穎胄，襲擊雍州，滅除蕭衍。
劉山陽進至江安，蕭衍派人至江陵，散布“劉山陽西上，將並襲荊、雍”謠言。
蕭穎胄中計，因而誘斬劉山陽，率眾與蕭衍會合。十二月，蕭穎胄等發布文告，列數齊帝罪行，派兵進攻湘州、夏口等地。
上庸太守韋睿、華山太守康絢等望檄而起，亦率眾響應蕭衍。
三年正月，蕭衍率軍自雍州出發，三月至江陵，擁立南康王蕭寶融為帝，是為齊和帝。至九月，先後攻占夏首、漢口、江州，進至建康。
此時建康城中，蕭寶卷整日與侍從在華光殿前演練軍陣，隻用以取樂而已，對城外真正叛亂兵馬，卻並不放在心上。
當聽到城外鼓聲傳來，竟穿上大紅袍，登上景陽樓屋頂看熱鬧，幾被流矢射傷腿腳。梁王蕭衍兵臨城下，守城將軍王珍國率兵夜入皇宮，索討軍餉。
寵臣茹法珍跪地請賞將士，齊帝怒道：反賊豈隻捉我一個人耶！因何偏向我討賞？
守軍無不憤怒，於是幹脆大開城門，放蕭衍軍進入建康城。
蕭寶卷當時在含德殿歌樂才罷，回入內宮還未睡熟，聞有叛軍闖進宮來，忙下床更衣，悄悄從北門溜出。宦官黃泰平看見，迎麵趕來。
齊煬帝大喜，叫道：卿真乃忠臣也，快快前來護駕！
黃泰平抽刀上前，不由分說，舉刀便砍，傷及天子膝蓋。
蕭寶卷站立不住，翻身倒地，口中還不忘厲聲喝罵：你這個狗奴才，欲造反耶？
旁邊又跳過宦官張齊，一刀砍下其頭，也回罵道：造反便造反，你又怎地？
齊煬帝自然再無話說，已魂歸那世而去。衛尉張稷及北徐州刺史王珍國等遂派中書舍人裴長穆出宮，將蕭寶卷首級送給蕭衍。
蕭衍帶兵入宮，召集群臣，宣布蕭寶卷罪狀數十條，下令處死潘玉奴，及蕭寶卷寵臣共四十一人；並授意宣德太後王寶明，褫奪蕭寶卷帝號，追貶為涪陵王；不久進一步貶為東昏侯，但陵墓仍按皇帝級別修築而成。
次年三月，蕭衍於江陵接和帝蕭寶融東歸，途至姑熟，迫其退位，禪讓於己。
四月，蕭衍在建康即皇帝位，國號梁，史稱梁武帝。旋即殺蕭寶融於姑熟，南齊滅亡。共曆七帝，國祚二十三年，乃南朝最短命王朝。
這一日春光明媚，在洛陽通往登封少室山道上，行來一輛馬車。其車金裝銀裹，極為華麗，兩匹白馬駕轅，毛色似雪，各神駿至極，一望而知不是凡品。
馭馬車夫渾身穿青，遍體掛皂，麻衣短褐，與如此華麗馬車甚為不配，但卻也幹淨利落，雙目有神，精光四射，一望亦非同凡俗之輩。車夫雖然精神矍鑠，但此時北國春寒料峭，其身上衣衫單薄，亦可知是自南方而來，未及換衣。
馬車行至嵩山腳下，臨進山口之時，車中忽有一個聲音說道：賢弟，此處已至祖庭，不可再驅車以進，乃為大不敬也。你可自去河西，尋我祖父宣帝舊部，聯合諸涼，待時而起。我欲尋達摩祖師求道，自此不入紅塵，你我兄弟即可別過。
車夫聽了，麵色恭謹，似有不舍，但亦似不敢回駁，遂勒住雙騎，回身問道：主公今已習全降龍十八掌並龍爪手絕藝，武功天下無敵，自可恃之橫掃天下，建功立業，何必再求祖師。便與我同去河西，共成不世之功，豈不是好？
車中人輕歎一口氣道：此事非你所知。我祖父在漢中之時，部下盡多氐羌部族，皆奉蜀漢天威將軍馬超之令，水火不避，甘為其五胡令牌驅使。今我去國而往，若無令牌，不能取信眾羌，諒必成事艱難。我聞此牌原被蜀漢征西將軍馬岱授予漢主劉淵，後曾輾轉至於宋宣城太守範曄之手，其後不知所蹤，但聞落至北魏拓跋氏朝中。我此去嵩山，一為拜見師尊，再習絕藝，二為求其指點迷津，以探五胡令牌去向。賢弟休要羅唕，隻管前去河西，自去行事。此後你我兄弟能否相見，則全靠緣法，不必強求。
說罷，隻見車簾掀處，一條大漢輕輕落地，回轉身來麵向霞光。不是南齊國江夏王蕭鋒，卻又是哪個？那馬上車夫，便是自幼書童，習武之伴蕭恩。
蕭恩探手自車廂中拿出一大包金銀，雙手呈予蕭鋒：主母及公子、小姐在陽平關等候，小人自無不去之理。望主公不論將那令牌尋到也未，盡快前來相會。
蕭鋒接過銀包，連連點頭，示意速去。蕭恩於是回車向西，絕塵而去。
畫外音：蕭恩在河西久候蕭鋒不至，乃保蕭鋒後人流落丁零部族，後與呼揭人組成新族部落，自名回紇。直到隋代回紇人又稱回鶻，繼而分裂成西洲回鶻、蔥嶺回鶻、河西回鶻諸部，蕭鋒後裔便為河西回鶻部貴族大人。隋初，遼東分為契丹八部，唐初形成大賀氏聯盟。大賀氏聯盟瓦解後，契丹人又建立遙輦氏部落聯盟，依附於後突厥汗國。天寶四年，後突厥為回鶻所滅，此後契丹人便為回鶻統治，蕭鋒後人即為契丹人宗主。
蕭鋒見蕭恩走遠，不由掉下幾滴英雄之淚。此時夕陽西下，彩霞滿天，山中暮鼓響起，梵唱陣陣。蕭鋒知是少林寺晚課將作，便欲在山腳尋一家客棧住下，預備來日侵早上山。
主意已定，縱目四望，見前麵疏林中冒起炊煙，便將衣襟提起，往腰帶中掖了一掖，放開腳步，往山坡上行來。
轉過山環，果見一處竹籬瓦舍，掩映在鬆林之中。見院中有庭，庭中有石桌石椅，周圍置數十塊大石，看似毫無章法，卻又錯落有致；遊廓漫回，皆一塵不染。
碩大庭院，卻隻有五間正房，東西各二間廂房，似是一個農舍，更像一個道觀。
蕭鋒正在門頭發呆，卻見房門打開，走出一個小童，向蕭鋒打個問訊：原來是江夏王蕭殿下來了。奉我師傅之命，專在此迎迓三日，便請登堂入室，容奉酒果香茶。
蕭鋒聞言大奇，暗道：怎生此處亦有人識得我底細麵目？莫非又是朝廷不舍，派人在這裏埋伏，要趕盡殺絕不成？
也不多言，仗著滿身絕藝，竟隨那小童穿過遊廊，來至正堂。
進入內廳，童兒請蕭鋒上坐奉茶。蕭鋒問道：你家師傅何在？可請出來一見。
童兒答道：我師傅到山上去會達摩祖師，臨走時說殿下要來，命小子在此專等。
正說之間，隻聽得林外山道上有人唱道情：休說手可辟天地，莫雲足踢舊乾坤；讀透三卷黃庭經，便是世間清靜人。
唱罷，腳步聲已到院中，向堂上問道：童兒，蕭大王今日曾來否？
童兒應聲：蕭大王已經在堂吃茶。
遂向蕭鋒笑道：兀得不是我師傅來耶！
蕭鋒起身，隨童兒迎出，隻見院中一條丈餘大漢，道家打扮，鬢角斑白，精神矍鑠，約有四五十歲年紀，神光內斂，氣度不凡。
來人將手中一對山雉交於小童，命去廚下整治，便與蕭鋒見禮，笑道：貧道魏國李衝，早知殿下近日必至，因些小俗務入山，未能遠出相迎，請殿下恕罪，得罪不淺。
蕭鋒還禮，連稱不敢，二人敘坐。蕭鋒心中猶疑，試探問道：我聞魏國有個李衝，字思順，乃西涼武昭王李暠之後，官拜北魏中書令、散騎常侍，封順陽侯，可與道長本家？
李衝大笑道：大王倒是博聞。隻某便是，不過複陰還陽，死而複生，今乃鬼穀門弟子李衝，忝為敝派第三十五代掌門。殿下來此，可是為了求見達摩法師？
畫外音：此人正是前番以鬼穀門絕技詐死離朝，退隱山林之順陽侯李衝。隱居此處已近三年，雇巧匠築此精舍，鑽研道術兵法，並與達摩法師印證佛道法旨，便如閑雲野鶴。因前日與達摩閑論，說起南齊江夏王蕭衝反出建康，必來嵩山；而此處精舍乃上山必經之路，故命童兒迎候。此便是童兒一見之下，便道出蕭鋒來曆前因後果。
蕭鋒聞聽李衝來曆，不由心內吃了一驚，因皆為本國貴胄出身，又都不見容於朝廷皇帝而歸隱江湖，遂頓起惺惺相惜之情，急離座重新見禮，好生結納。
兩人敘坐，先說些槍棒武藝，再聊些軍陣兵法，越發覺得投機，談得入巷。
過不一刻，灶中野雉已熟，童兒便端上酒饌，伺候二人吃酒閑話。
李衝說道：我聽達摩法師曾詳說殿下情狀，故神交已久，不必虛話客套。敢問殿下，可是前來拜會法師，欲求其指點迷津？
蕭鋒答道：然也。道長所說一些不差。
李衝：我剛從山上下來，達摩法師言道，殿下所學龍爪手已是世間武學頂峰，更無有過者。法師今欲精研修身養性之術，名曰易筋經，期以九年可成，需麵壁靜思，不能再見塵世之人。故特囑我守此上山之路，替他護法，拒門杜客。殿下便是上去，亦是徒勞。
蕭鋒悵然若失：今我無家可歸，且已打發蕭恩西去，如此奈何？
李衝笑道：達摩法師之術乃遁世之學，除武功一道，其他亦不適合殿下，複有何憾？以殿下天姿報負，當另開一片天地，扶佐明主以平天下，解民倒懸。我有鬼穀之術，昔蘇秦、張儀、孫臏、龐涓、張子房、諸葛孔明、王景略皆借此成就不世之功，殿下豈有意乎？
蕭鋒大喜：某向聞鬼穀仙術奇能，從未見之。道長可否顯示一二，令某瞻拜一番？
李衝：若論武功，殿下降龍十八掌出自我門，龍爪手亦佛門絕學，自不必說。鬼穀門兵法戰陣，治國方略，亦非一日之功，不能遽爾言之。諸葛武侯所遺八陣之圖，公可試之。
說罷離座起身，引蕭鋒至於院中，指著石桌、石椅上一個木匣道：鬼穀門所有絕學，皆在此匣中。若殿下能不借外力而徒手將其取之，則皆歸於殿下。
蕭鋒笑道：此有何難！莫非道長欲以弓弩或以劍術阻我？
李衝答道：非也。此院中隻我與童兒，還有便是這個石陣，並無別人，更無埋伏。殿下能出入石陣，將木匣拿到，便歸殿下，絕不食言。
蕭鋒謂其小視自己，有些懊惱，長身便出，向那石桌走去。說也奇怪，明明隻有十丈遠近，隻需繞過三五塊大石便可達到，但卻七扭八拐，複又回至堂前，隻是走不近石桌。
正在窘迫萬端，無可奈何之際，卻見人影一閃，那童兒翩然入院，七扭八拐走近石桌，拿起木匣回至廳堂，交到李衝手中。
蕭鋒麵含愧色，倒退出陣，向李衝拱手作揖，便要告辭。
李衝上前扯住，施禮道：殿下休怪。此乃上代仙師所創八陣法，若不習陣圖，凡世間無人能破，殿下又何必自愧？殿下雖未取到木匣，但出入此陣自如，並未被困於其中，亦乃大有仙緣，非比尋常。貧道既已遁世，此匣中經書及令牌便無用處，需尋宿命之主。殿下便如此負氣而走，豈不辜負達摩法師以神功相授，天下蒼生及五胡黎民之望？
蕭鋒被李衝數語點醒，不由大悟，乃再拜受匣，在精舍中盤桓半載，其後乃去。
畫外音：蕭鋒回至建康，本欲推倒蕭鸞自立，不料朝局變幻，此時皇帝已換了族叔蕭衍。蕭鋒知道蕭衍學富五車，韜略見識遠出己上，武功又高，遂息爭位之念，反將五胡令牌授之，然後在一個風雨如晦之日，匹馬西去，止於華山，開創西嶽劍派，便為華山派鼻祖。
李衝盡將胸中所學授予蕭鋒，亦便完全放下心事，遂大開山門授徒，選骨骼清奇及悟性高絕寒門子弟，因才施教，分別授以武功兵法，開創嵩山道門一派。因門下弟子皆擅用闊刃長劍，江湖上又稱之為嵩山中嶽劍宗；李衝自此號稱衝靈道人，便為中嶽劍宗之祖。
白雲蒼狗，日月如梭。山中花開花落幾番，數年彈指而過。
衝靈道人算計達摩法師即將出關，乃上山叩請開關，印證法術禪機。剛到少林寺山門之外，時近午時，忽聽一聲清嘯渡林而出，穿雲直上，直如龍吟，遠近數十裏皆聞
接著寺中鍾鼓齊鳴，梵唱大起，天邊出現龍掛，晴空如洗。
衝靈道人大喜，加快腳步，高聲叫道：恭喜祖師，頓悟成佛，易筋經功法亦告大成！
話音未落，林中清嘯化作長笑，滿心歡喜及慈悲之情，盡皆蘊含於這長笑之中。
鏡頭閃回，敘述達摩祖師來曆。
字幕：達摩祖師原名菩提多羅，後改名菩提達摩，佛教禪宗第二十八代傳人。
菩提達摩生於南天竺，刹帝利種姓，傳說是南天竺國香至王第三子，出家後傾心大乘佛法，從般若多羅大師學習佛道。
般若多羅知其前世因緣，便道：你對於法道已經博通。博通意謂達摩，你應叫達摩。
菩提多羅大喜，於是改叫菩提達摩。
師父又謂：你雖得佛法，但不可遠遊。等我寂滅六十七年以後，你可到震旦，廣傳佛教妙法，接續印度佛根。彼時震旦國家有難，水中花布，待你鋪降。你去彼國，休駐南方，彼南人崇尚功業，不見佛理。便至其南方，也不要久留。
達摩：請師父開示。
大師：讖語雲：跋山涉水又逢羊，獨自急急暗渡江。可愛東土雙象馬，二珠嫩桂久昌昌。
達摩：此後如何？
大師：此後一百五十年，又有災難。讖語雲：心中雖吉外頭凶，川下僧房名不中。為遇獨龍生武子，忽逢小鼠寂無窮。
達摩：此後又如何？
大師：大二百二十年後，會見林中有一個人證得道果。讖語雲：震旦雖廣別無路，要借兒孫腳下行。金雞解禦一粒粟，供養十方羅漢僧。
達摩：天道幽遠，讖語難解，還請師父開示。
大師：這幾句讖語，皆是預言佛教在震旦發展興衰，你須謹記，休要輕忽。
達摩恭承教義，在師父身邊服役近四十年，精研佛教義理，從不懈怠。禪宗在印度傳播由來已久，至二十七代祖師般若多尊者，正是中國南北朝時期。
尊者遊曆天竺諸國，弘揚佛法教化眾生，至菩提達摩拜於門下，發願要統一佛法，使佛法在印度重新振興。尊者由此達成心願，就此滅寂。
達摩繼承師父衣缽，便在天竺國內弘揚佛法，光大禪宗，十數年間收徒無數，使禪宗教化大行。因聞自己親侄南天竺異見王在國內禁佛，便派弟子婆羅提前往勸諫。
波羅提不辱師命，向異見王細言禪宗妙法，使其反成為虔誠佛教徒。
時有法師佛大勝多，將其徒眾分為六宗：有相宗、無相宗、定慧宗、戒行宗、無得宗、寂靜宗。各宗囿於己見，自圖發展。
達摩歎道：一師已陷不同支派，況又分為六宗？我不除派係，其必永為邪見所纏。
乃施法力，來到有相宗寺，與薩婆羅尊者論何謂實相，僧眾皆豁然開朗，十分信服。
達摩又到無相宗寺廟，與波羅提尊者論何謂無相，波羅提悟到本心，拜謝達摩祖師，懺悔錯誤。達摩又到定慧宗寺廟，與婆蘭陀論何謂定慧；又到戒行宗寺廟，與賢人論何謂戒行；又到無得宗寺廟，與寶靜論何謂無得；又到寂靜宗寺廟，與寺中高僧論何謂寂靜。
六寺聽了達摩教誨，皆都開悟，徒眾都發誓歸依達摩祖師。達摩佛化遍及南印度，以六十年時間說服無數人出家。
南印度國王登荃貶抑佛法，達摩喚弟子宗勝、波羅提去向國王說法，登荃開悟，向波羅提悔過謝罪。後修習佛道日夜不倦，活到九十歲高齡而終。
菩提達摩祖師在天竺傳法授道六十餘年，彼時想到震旦緣法已熟，便告別先師寶塔，後別同學，再到王宮辭別國王，欲請上路東行。
國王便備大船裝上珍寶，親率臣屬將達摩送到海灘。
達摩一行遠涉重洋，在海上顛簸三年，終達中國南海，時為梁武帝普通七年。廣州刺吏蕭昂備設東道歡迎，表奏稟於梁武帝蕭衍。
武帝遣使臣到廣州迎請祖師，於大通元年十月抵達建康。武帝隆重接見達摩，請問道：朕營造佛寺，譯寫經書，度人出家，有何功德？
達摩答道：沒有功德。因此乃人天小果，有漏之因，如影隨形，雖有，卻非實有。
武帝不悅，於是又問：怎樣才是真功德？
達摩答道：清淨、睿智、圓妙，體自空寂。
武帝又問：何謂聖諦第一義？
達摩答道：空寂無聖。
武帝又問：答朕問話者為誰？
達摩答道：不知。
武帝不能領悟祖師禪機，見其答非所問，大為不喜。達摩察言觀色，知道與梁武帝並無契合，於是潛出建康，略顯小神通一葦渡江，至於江北。
此後一路北行直至中原，在洛陽看見永寧寺寶塔，自言道：貧僧虛度一百五十歲，曆遊各國，不曾見過如此精美浮屠！
於是口唱南無阿彌陀佛，便在嵩山傳揚佛家教義，創立中國禪宗，位列三教法宗之一。
達摩至中國後，乃拜少林寺首代住持方丈求那跋陀羅為師，屬南天竺楞伽宗派。
求那跋陀羅又譯為功德賢，中天竺人，於南朝宋元嘉二十年譯出《楞伽阿跋多羅寶經》四卷，後菩提達摩以此四卷本《楞伽經》傳授徒眾。
字幕：魏孝明帝孝昌三年，十一月二十三日。
菩提達摩一葦渡江，到嵩山少林寺弘法。魏孝明帝聞說天竺高僧到至本國，親自上山拜見；及聆聽佛經要旨，更對達摩祖師崇敬有加。
當時北魏皇帝尊奉釋家，佛門俊才如林。有光統律師、流支三藏二人，更是眾僧中鸞鳳之屬，在朝野中享有盛名。
二僧因見達摩大師演說佛道，使魏國皇帝崇拜不已，由是心中不服，便常指手劃腳，當眾同大師口舌辯論，佛門中是非由此紛起。
達摩祖師聲望日隆，二僧不堪忍受，竟生害人之心，屢次買通火工道人，在大師飲食裏施放毒藥，前後共有五次，皆被達摩祖師以無上功力化解。
自此之後，達摩便即麵壁而坐，整天默默不語。僧眾不知其意，便稱其為壁觀婆羅門。
時有僧人神光，乃曠達之士，長期居住洛陽，博覽群書，善談玄理。聞說達摩大士住在少林寺，便來早晚參見，恭候在旁。達摩卻每對牆壁端坐，不理神光。
十二月九日晚，門外漫天大雪，神光站在殿外，一動不動。到天亮時，積雪沒膝。
達摩問道：你久立雪地，要求何事？
神光流涕道：隻望和尚慈悲，打開甘露門，普度眾生。
達摩說道：諸佛有無上妙道，需長久勤奮精進，行難行之事，忍難忍之情而修得。豈憑微德小智，輕慢之心，欲得真乘，白費辛苦。
神光聽了達摩祖師教誨，遂以戒刀斷己左臂，將殘臂獻與達摩。
達摩知其堪承大法，則道：諸佛求道，為證法而忘其形骸。你斷手臂，所求可得。
於是收其為徒，改名慧可。
慧可問其師道：諸佛法印，可得聞否？
達摩說道：諸佛法印，不得予人。
慧可說道：我心不安，求大師助我。
達摩說道：將心給我，我助你安之。
慧可沉思：欲找我心，不能得之。
達摩說道：助你安心，今已完成。
慧可頓時開悟，遂承達摩衣缽。
光陰荏苒，倏忽便過九年。達摩召集門人說道：我欲回國，爾等何不自說心得？
僧道副說：我謂不拘於文，不離於字，乃曰道用。
達摩說道：你得我皮毛。
尼僧總持：我謂似慶喜見如來佛國，能見其一，不見其二。
達摩說道：你得我肉。
僧道育說：我謂地水火風，四大皆空；色受想行識，五陰非真。我自師尊無所得。
達摩說道：你得我骨。
慧可上前禮拜大師，後依次序回歸自己班位，卻始終不語。
達摩說道：你得我精髓矣。
達摩遂向慧可說法：昔如來佛祖將清淨法眼傳給迦葉大士，後又輾轉囑托，傳到我手，你要護持。我將袈裟傳你，以為傳法信物。其中含義，你應知道。
慧可說道：請大師指示。
達摩說道：內傳法印，以便智理相契。外傳袈裟，以便教傳旨確。若後代懷疑，說我是西天人氏，你乃東方學子，憑何得我真法？以何證明？你今受此袈裟法印，後遇災難，隻消出我袈裟，念我法偈，即可化導無礙。我寂滅兩百年後，袈裟則不再下傳，佛法已遍布天下。但彼時懂佛道者人多，行佛道者人少；說佛理者人多，通佛理者人少。私密文字證說，必至成千上萬。你當宣闡正道，休要輕視未悟佛理者。其一旦回複正道，則與不走彎路者同。你需聽我偈言：我來此東土，本為救迷情；得傳我妙法，結果自然成。
慧可頂禮摩拜：謹領教誨。
達摩又說道：我有《楞伽經》共四卷，也一並都傳給你。此乃如來心地要法，以開示眾生，悟法入道。
慧可複頂禮摩拜：謹尊法旨。
菩提達摩又道：我來東土傳法，人皆不信，且生妒嫉侵害之心，無所不為。九年以來，我曾中人毒害五次，皆下於飯食之中。我以無上法力自行化解，每將毒物吐出，放之於石，彼石頭都能裂開。我之所以離南印度來到東土者，是因看到神州大地有大乘氣象，故才跨過大海，越過荒漠，為大法尋找法器。初時隻因機遇未合，便似愚人般少言寡語，麵壁獨坐。今你傳我衣缽，我之目的便已達到，由此可返故國矣。
說罷，引眾徒到嵩山千聖寺，停住三日。
衝靈道人李衝聞說達摩大師欲離中原西歸，亦領眾徒前來，印證道法，各盡精妙。
三日之後，菩提達摩大師聚集所有徒眾登壇說法，致佛光普照嵩山，天花亂墜。眾僧無不欣悅非常，齊誦《楞伽阿跋多羅寶經》，達摩祖師便於誦經聲中圓寂。
眾僧誦經畢，方知大師已經寂滅，於是大悲，忽然了悟祖師所謂“我欲回國”之言。
原來祖師此番出關傳道，又被光統律師及流支三藏暗害，終至第六次中毒。大師知在中土因緣已盡，且法教亦有傳人，便不再自救，端坐圓寂。（本集完）
柯令孫豈敢違旨私放？搖頭歎道：某奉陛下嚴命，隻要死的，不留活口，殿下休怪。
於是喝令下手，一刀將建安王斬殺。
輪到巴陵王蕭子倫，蕭昭業則派中書舍人茹法亮去殺。
蕭子倫性情英勇果敢，時任南蘭陵太守，鎮守琅邪。茹法亮領命，擔心蕭子倫不肯任人宰殺，就問典簽華伯茂：琅琊城中有守兵，如何殺其太守？
華伯茂答道：大人若派兵前去，恐未必是其敵手。若付於下臣，則費一人之力耳。
茹法亮大喜從之，許以重賞。於是華伯茂親配毒酒，引茹法亮同至琅琊，直入王府，聲稱禦賜，逼蕭子倫喝之。
蕭子倫理正衣冠，出廳接受詔書，對茹法亮說道：先前太祖滅宋自立，豈能無有報應？如今之事乃天數所定，在劫難逃。公曾奉事武帝，今受指使而來，當是身不由己，奉命行事而已。此酒雖為禦賜，但絕非飲宴之酒也，合當我用。
說完接過酒杯，仰盡飲之，受毒而死，終年僅才十六歲。茹法亮所帶部從以及周圍觀者，無不感動流淚，暗恨皇帝暴虐無情。
齊明帝追效宋明帝所為，竭力自翦宗枝，至若一個不留。本欲永保皇位穩固，結果適得其反，反而削弱齊朝統治基礎，滿朝文武群臣並無一個真心擁戴，三公皆懷篡逆之心。
蕭鸞非但暴虐無恩，猶擅作戲，便如當年蕭昭業一般。其長期深居簡出，要求節儉，停止邊地向中央進獻，且停止不少工程，私下卻很奢侈。
晚年病重，因重道教，相信厭勝之術，命宮人服裝皆改為紅色；且對外一直隱瞞病情，直到下詔征求銀魚以為藥劑，外界才知。
永泰元年，蕭鸞病故。臨死對太子蕭寶卷囑道：作事當先下手為強，不可落在人後！
言訖而亡，終年四十七歲，在位四年。諡號明皇帝，廟號高宗，葬於興安陵。
便在此時，北魏孝文帝率大軍二十萬南征，消息報到建康。
因為知道明帝蕭鸞將死，南齊韓秀芳再無戰心，遂率部下十五員上將投降北魏。次年三月，北魏占領雍州南陽、新野、南鄉等郡，齊將劉思忌被殺，房伯玉被迫出降。
魏軍繼而大敗崔慧景、蕭衍於鄧城，斬首、俘獲二萬餘人。孝文帝乘勝率眾十萬圍攻樊城，齊雍州刺史曹虎閉門自守。
魏鎮南將軍王肅攻義陽，齊豫州刺史裴叔業領兵五萬圍北魏渦陽，以救義陽之危。
北魏南兗州刺史孟表固守渦陽，城中糧盡，軍民僅以草木為食。
裴叔業督軍強攻，另遣蕭璝等分兵往攻北魏龍亢戍。魏廣陵王元羽率步騎二萬餘赴救，蕭璝等不敵，裴叔業以三萬餘人助之，分數道進擊，大敗魏軍。
北魏孝文帝又命安遠將軍傅永、征虜將軍劉藻等救渦陽，並受王肅節度。
裴叔業趁魏軍立足未穩，率軍連續進擊，殺北魏軍萬人，俘三千餘人，繳獲甚多。
王肅表請孝文帝增兵，以救渦陽。
帝認為難以分兵往救，詔命進攻義陽應量力而行，但不得丟失渦陽。王肅隻得命解義陽之圍，與統軍楊大眼、奚康生等率步騎十餘萬再救渦陽。
裴叔業見北魏兵盛，夜間引軍退走，拂曉後遭北魏軍追擊，傷亡甚眾，還保渦口。
是年八月，齊、魏激戰正酣，孝文帝忽接邊北急報，說高車反於六鎮之北。
魏帝聞報大驚，欲引兵北還，又因發兵時說下大話，誠然無顏麵對國內眾臣，又恐被南齊恥笑，進退兩難，舉棋不定。
正在此時，忽聞齊明帝蕭鸞駕崩。魏文帝遂以“禮不伐喪”為由停止南攻，撤軍北還。歸途中因南征無果而憂慮重病，十多日不能召見侍臣，經過急救，方得轉危為安。
此時李衝留守洛陽，雖鬢發斑白，但體貌健美，並無衰老跡象。度支尚書李彪對太子傲慢無禮，李衝遂與吏部尚書、任城王元澄將其拘禁，上奏於帝。
孝文帝觀表歎道：李彪太不檢點，仆射也太過分。
信使歸來，將皇帝之語如實返告，李衝聞言憤怒，曆數李彪過錯，摔案辱罵禦史。李衝向來性情溫和，突發狂怒，遂致思維紊亂，言語錯亂，扼腕叫罵。
醫不能治，謂是肝髒破裂。十多天後李衝去世，年止四十九歲。
孝文帝回到洛陽，聞說李衝猝死，嗟歎不已。此時盡管病魔纏身，隻得堅持上朝理事。
其後未幾，南齊為奪回雍州各郡，派太尉陳顯達為都督，率平北將軍崔慧景擊魏。南齊軍屢破魏將元英，圍攻襄陽以北三百裏馬圈城，長達四十餘日。
城中糧食斷絕，外無救兵，元英隻得下令突圍，魏兵被迫敗歸，陳顯達奪回南鄉郡。
孝文帝聞報，隻得抱病再次禦駕親征，傳命於烈據守江淮，右衛將軍宋弁相助。此番雖欲引軍強渡淮河，爭奈有心無力。
彭城王元勰常在身邊侍奉醫藥，晝夜不離左右，蓬首垢麵，衣不解帶，睡不安席。孝文帝久病心煩，易於動怒，侍臣稍有過失，動輒誅斬。
魏軍進至馬圈城，與齊軍相遇，孝文帝堅持親自部署指揮戰鬥。
兩軍相持，各有勝負，兵連禍接，不能驟解。
字幕：太和二十三年，西元四九九年。
三月底，孝文帝病情惡化，被迫北還，行至穀塘原止兵。四月初一日，孝文帝駕崩於穀塘原行宮，時年三十三歲。
彭城王元勰與任城王元澄秘密商議，恐孝文帝逝世消息外露，三軍驚怖，複懼導致南齊太尉陳顯達返兵追逼，故令潛地拔營北還，秘不發喪。行抵宛城之時，才派遣中書舍人張儒奉詔征太子元恪前來，將孝文帝逝世消息公諸於眾。
太子元恪到魯陽之後，才命三軍掛孝，扶柩而回洛陽。
五月，眾文武為孝文帝舉喪，葬於長陵，廟號高祖。元恪乃即皇帝位，是為宣武帝。
鏡頭轉換，按下北魏，再說南齊。
明帝蕭鸞既崩，次子東昏侯蕭寶卷繼立，封養母潘妃之女潘玉奴為貴妃，是為齊煬帝。
因其父蕭鸞濫殺高帝、武帝子孫自固，蕭寶卷稟承父訓好殺，且有過之而無不及。朝中宰輔大臣稍不如意，立即加以誅殺，逼得文官告退，武將造反，京城幾度岌岌可危。
字幕：蕭寶卷，字智藏，本名明賢，性格訥澀昏暴，中國史上最昏庸荒淫皇帝之一。
寶卷生母早亡，由潘妃撫養長大，年少時不喜讀書，以捕鼠為樂。更喜玩擔幢遊戲，將七丈餘大木幢頂在雙肩，或置於牙齒上玩耍，即使折齒亦樂此不疲。
即位為帝之後，蕭寶卷非但不理政務，尤其不喜跟大臣接觸，常出宮閑逛；每出遊則必拆毀民居、驅逐居民。又建仙華、神仙、玉壽諸殿，大賞佞臣，致使國庫空虛，財政不敷。
即位不久，齊煬帝便舉屠刀，誅殺顧命大臣右仆射江佑、司空徐孝嗣、右將軍蕭坦之、領軍將軍劉喧等人。始安王蕭遙光、太尉王敬則與將軍崔景慧先後起兵叛亂，皆兵敗被殺。蕭寶卷平定叛亂後，自謂天命在身，愈加昏暴。
蕭寶卷又極吝嗇錢財，尤喜為屠夫商販之行。
曾在宮苑之中設立市場，讓太監殺豬宰羊，宮女沽酒賣肉。潘妃充當市令，自己親任潘妃副手，遇有爭執，即交付潘妃裁決。
蕭寶卷一月中有二十餘日出外，不分晝夜，入富室取物，無不蕩盡。又不願被人看見，路遇之人皆要格殺。地方官員每見其出宮，立即驅逐百姓，使道無行人，工商莫不廢業。
蕭寶卷奢侈腐靡，除新造仙華、神仙、玉壽三座豪華宮殿，又剝取莊嚴壽王九子鈴裝飾殿外，鑿金以為蓮花，貼放於地，令寵妃潘氏行走其上，稱為“步步生蓮”。
南齊朝中諸臣，以雍州刺史蕭懿平定叛亂最為得力，功勳素著，蕭寶卷卻派人毒殺。又疑蕭懿之弟蕭衍圖謀不軌，遂派人前往行刺。
行刺者不忍，反將此事告訴蕭衍，請其早為應付之策。
永元二年十一月，蕭衍召集部將，曆數蕭寶卷昏庸暴虐，欲行廢立，諸將皆從。
蕭衍見眾心一致，立即集結部眾，擁兵萬餘，戰馬千匹，船艦三千艘，準備發兵。蕭寶卷得知，即派輔國將軍劉山陽會合西郎中長史蕭穎胄，襲擊雍州，滅除蕭衍。
劉山陽進至江安，蕭衍派人至江陵，散布“劉山陽西上，將並襲荊、雍”謠言。
蕭穎胄中計，因而誘斬劉山陽，率眾與蕭衍會合。十二月，蕭穎胄等發布文告，列數齊帝罪行，派兵進攻湘州、夏口等地。
上庸太守韋睿、華山太守康絢等望檄而起，亦率眾響應蕭衍。
三年正月，蕭衍率軍自雍州出發，三月至江陵，擁立南康王蕭寶融為帝，是為齊和帝。至九月，先後攻占夏首、漢口、江州，進至建康。
此時建康城中，蕭寶卷整日與侍從在華光殿前演練軍陣，隻用以取樂而已，對城外真正叛亂兵馬，卻並不放在心上。
當聽到城外鼓聲傳來，竟穿上大紅袍，登上景陽樓屋頂看熱鬧，幾被流矢射傷腿腳。梁王蕭衍兵臨城下，守城將軍王珍國率兵夜入皇宮，索討軍餉。
寵臣茹法珍跪地請賞將士，齊帝怒道：反賊豈隻捉我一個人耶！因何偏向我討賞？
守軍無不憤怒，於是幹脆大開城門，放蕭衍軍進入建康城。
蕭寶卷當時在含德殿歌樂才罷，回入內宮還未睡熟，聞有叛軍闖進宮來，忙下床更衣，悄悄從北門溜出。宦官黃泰平看見，迎麵趕來。
齊煬帝大喜，叫道：卿真乃忠臣也，快快前來護駕！
黃泰平抽刀上前，不由分說，舉刀便砍，傷及天子膝蓋。
蕭寶卷站立不住，翻身倒地，口中還不忘厲聲喝罵：你這個狗奴才，欲造反耶？
旁邊又跳過宦官張齊，一刀砍下其頭，也回罵道：造反便造反，你又怎地？
齊煬帝自然再無話說，已魂歸那世而去。衛尉張稷及北徐州刺史王珍國等遂派中書舍人裴長穆出宮，將蕭寶卷首級送給蕭衍。
蕭衍帶兵入宮，召集群臣，宣布蕭寶卷罪狀數十條，下令處死潘玉奴，及蕭寶卷寵臣共四十一人；並授意宣德太後王寶明，褫奪蕭寶卷帝號，追貶為涪陵王；不久進一步貶為東昏侯，但陵墓仍按皇帝級別修築而成。
次年三月，蕭衍於江陵接和帝蕭寶融東歸，途至姑熟，迫其退位，禪讓於己。
四月，蕭衍在建康即皇帝位，國號梁，史稱梁武帝。旋即殺蕭寶融於姑熟，南齊滅亡。共曆七帝，國祚二十三年，乃南朝最短命王朝。
這一日春光明媚，在洛陽通往登封少室山道上，行來一輛馬車。其車金裝銀裹，極為華麗，兩匹白馬駕轅，毛色似雪，各神駿至極，一望而知不是凡品。
馭馬車夫渾身穿青，遍體掛皂，麻衣短褐，與如此華麗馬車甚為不配，但卻也幹淨利落，雙目有神，精光四射，一望亦非同凡俗之輩。車夫雖然精神矍鑠，但此時北國春寒料峭，其身上衣衫單薄，亦可知是自南方而來，未及換衣。
馬車行至嵩山腳下，臨進山口之時，車中忽有一個聲音說道：賢弟，此處已至祖庭，不可再驅車以進，乃為大不敬也。你可自去河西，尋我祖父宣帝舊部，聯合諸涼，待時而起。我欲尋達摩祖師求道，自此不入紅塵，你我兄弟即可別過。
車夫聽了，麵色恭謹，似有不舍，但亦似不敢回駁，遂勒住雙騎，回身問道：主公今已習全降龍十八掌並龍爪手絕藝，武功天下無敵，自可恃之橫掃天下，建功立業，何必再求祖師。便與我同去河西，共成不世之功，豈不是好？
車中人輕歎一口氣道：此事非你所知。我祖父在漢中之時，部下盡多氐羌部族，皆奉蜀漢天威將軍馬超之令，水火不避，甘為其五胡令牌驅使。今我去國而往，若無令牌，不能取信眾羌，諒必成事艱難。我聞此牌原被蜀漢征西將軍馬岱授予漢主劉淵，後曾輾轉至於宋宣城太守範曄之手，其後不知所蹤，但聞落至北魏拓跋氏朝中。我此去嵩山，一為拜見師尊，再習絕藝，二為求其指點迷津，以探五胡令牌去向。賢弟休要羅唕，隻管前去河西，自去行事。此後你我兄弟能否相見，則全靠緣法，不必強求。
說罷，隻見車簾掀處，一條大漢輕輕落地，回轉身來麵向霞光。不是南齊國江夏王蕭鋒，卻又是哪個？那馬上車夫，便是自幼書童，習武之伴蕭恩。
蕭恩探手自車廂中拿出一大包金銀，雙手呈予蕭鋒：主母及公子、小姐在陽平關等候，小人自無不去之理。望主公不論將那令牌尋到也未，盡快前來相會。
蕭鋒接過銀包，連連點頭，示意速去。蕭恩於是回車向西，絕塵而去。
畫外音：蕭恩在河西久候蕭鋒不至，乃保蕭鋒後人流落丁零部族，後與呼揭人組成新族部落，自名回紇。直到隋代回紇人又稱回鶻，繼而分裂成西洲回鶻、蔥嶺回鶻、河西回鶻諸部，蕭鋒後裔便為河西回鶻部貴族大人。隋初，遼東分為契丹八部，唐初形成大賀氏聯盟。大賀氏聯盟瓦解後，契丹人又建立遙輦氏部落聯盟，依附於後突厥汗國。天寶四年，後突厥為回鶻所滅，此後契丹人便為回鶻統治，蕭鋒後人即為契丹人宗主。
蕭鋒見蕭恩走遠，不由掉下幾滴英雄之淚。此時夕陽西下，彩霞滿天，山中暮鼓響起，梵唱陣陣。蕭鋒知是少林寺晚課將作，便欲在山腳尋一家客棧住下，預備來日侵早上山。
主意已定，縱目四望，見前麵疏林中冒起炊煙，便將衣襟提起，往腰帶中掖了一掖，放開腳步，往山坡上行來。
轉過山環，果見一處竹籬瓦舍，掩映在鬆林之中。見院中有庭，庭中有石桌石椅，周圍置數十塊大石，看似毫無章法，卻又錯落有致；遊廓漫回，皆一塵不染。
碩大庭院，卻隻有五間正房，東西各二間廂房，似是一個農舍，更像一個道觀。
蕭鋒正在門頭發呆，卻見房門打開，走出一個小童，向蕭鋒打個問訊：原來是江夏王蕭殿下來了。奉我師傅之命，專在此迎迓三日，便請登堂入室，容奉酒果香茶。
蕭鋒聞言大奇，暗道：怎生此處亦有人識得我底細麵目？莫非又是朝廷不舍，派人在這裏埋伏，要趕盡殺絕不成？
也不多言，仗著滿身絕藝，竟隨那小童穿過遊廊，來至正堂。
進入內廳，童兒請蕭鋒上坐奉茶。蕭鋒問道：你家師傅何在？可請出來一見。
童兒答道：我師傅到山上去會達摩祖師，臨走時說殿下要來，命小子在此專等。
正說之間，隻聽得林外山道上有人唱道情：休說手可辟天地，莫雲足踢舊乾坤；讀透三卷黃庭經，便是世間清靜人。
唱罷，腳步聲已到院中，向堂上問道：童兒，蕭大王今日曾來否？
童兒應聲：蕭大王已經在堂吃茶。
遂向蕭鋒笑道：兀得不是我師傅來耶！
蕭鋒起身，隨童兒迎出，隻見院中一條丈餘大漢，道家打扮，鬢角斑白，精神矍鑠，約有四五十歲年紀，神光內斂，氣度不凡。
來人將手中一對山雉交於小童，命去廚下整治，便與蕭鋒見禮，笑道：貧道魏國李衝，早知殿下近日必至，因些小俗務入山，未能遠出相迎，請殿下恕罪，得罪不淺。
蕭鋒還禮，連稱不敢，二人敘坐。蕭鋒心中猶疑，試探問道：我聞魏國有個李衝，字思順，乃西涼武昭王李暠之後，官拜北魏中書令、散騎常侍，封順陽侯，可與道長本家？
李衝大笑道：大王倒是博聞。隻某便是，不過複陰還陽，死而複生，今乃鬼穀門弟子李衝，忝為敝派第三十五代掌門。殿下來此，可是為了求見達摩法師？
畫外音：此人正是前番以鬼穀門絕技詐死離朝，退隱山林之順陽侯李衝。隱居此處已近三年，雇巧匠築此精舍，鑽研道術兵法，並與達摩法師印證佛道法旨，便如閑雲野鶴。因前日與達摩閑論，說起南齊江夏王蕭衝反出建康，必來嵩山；而此處精舍乃上山必經之路，故命童兒迎候。此便是童兒一見之下，便道出蕭鋒來曆前因後果。
蕭鋒聞聽李衝來曆，不由心內吃了一驚，因皆為本國貴胄出身，又都不見容於朝廷皇帝而歸隱江湖，遂頓起惺惺相惜之情，急離座重新見禮，好生結納。
兩人敘坐，先說些槍棒武藝，再聊些軍陣兵法，越發覺得投機，談得入巷。
過不一刻，灶中野雉已熟，童兒便端上酒饌，伺候二人吃酒閑話。
李衝說道：我聽達摩法師曾詳說殿下情狀，故神交已久，不必虛話客套。敢問殿下，可是前來拜會法師，欲求其指點迷津？
蕭鋒答道：然也。道長所說一些不差。
李衝：我剛從山上下來，達摩法師言道，殿下所學龍爪手已是世間武學頂峰，更無有過者。法師今欲精研修身養性之術，名曰易筋經，期以九年可成，需麵壁靜思，不能再見塵世之人。故特囑我守此上山之路，替他護法，拒門杜客。殿下便是上去，亦是徒勞。
蕭鋒悵然若失：今我無家可歸，且已打發蕭恩西去，如此奈何？
李衝笑道：達摩法師之術乃遁世之學，除武功一道，其他亦不適合殿下，複有何憾？以殿下天姿報負，當另開一片天地，扶佐明主以平天下，解民倒懸。我有鬼穀之術，昔蘇秦、張儀、孫臏、龐涓、張子房、諸葛孔明、王景略皆借此成就不世之功，殿下豈有意乎？
蕭鋒大喜：某向聞鬼穀仙術奇能，從未見之。道長可否顯示一二，令某瞻拜一番？
李衝：若論武功，殿下降龍十八掌出自我門，龍爪手亦佛門絕學，自不必說。鬼穀門兵法戰陣，治國方略，亦非一日之功，不能遽爾言之。諸葛武侯所遺八陣之圖，公可試之。
說罷離座起身，引蕭鋒至於院中，指著石桌、石椅上一個木匣道：鬼穀門所有絕學，皆在此匣中。若殿下能不借外力而徒手將其取之，則皆歸於殿下。
蕭鋒笑道：此有何難！莫非道長欲以弓弩或以劍術阻我？
李衝答道：非也。此院中隻我與童兒，還有便是這個石陣，並無別人，更無埋伏。殿下能出入石陣，將木匣拿到，便歸殿下，絕不食言。
蕭鋒謂其小視自己，有些懊惱，長身便出，向那石桌走去。說也奇怪，明明隻有十丈遠近，隻需繞過三五塊大石便可達到，但卻七扭八拐，複又回至堂前，隻是走不近石桌。
正在窘迫萬端，無可奈何之際，卻見人影一閃，那童兒翩然入院，七扭八拐走近石桌，拿起木匣回至廳堂，交到李衝手中。
蕭鋒麵含愧色，倒退出陣，向李衝拱手作揖，便要告辭。
李衝上前扯住，施禮道：殿下休怪。此乃上代仙師所創八陣法，若不習陣圖，凡世間無人能破，殿下又何必自愧？殿下雖未取到木匣，但出入此陣自如，並未被困於其中，亦乃大有仙緣，非比尋常。貧道既已遁世，此匣中經書及令牌便無用處，需尋宿命之主。殿下便如此負氣而走，豈不辜負達摩法師以神功相授，天下蒼生及五胡黎民之望？
蕭鋒被李衝數語點醒，不由大悟，乃再拜受匣，在精舍中盤桓半載，其後乃去。
畫外音：蕭鋒回至建康，本欲推倒蕭鸞自立，不料朝局變幻，此時皇帝已換了族叔蕭衍。蕭鋒知道蕭衍學富五車，韜略見識遠出己上，武功又高，遂息爭位之念，反將五胡令牌授之，然後在一個風雨如晦之日，匹馬西去，止於華山，開創西嶽劍派，便為華山派鼻祖。
李衝盡將胸中所學授予蕭鋒，亦便完全放下心事，遂大開山門授徒，選骨骼清奇及悟性高絕寒門子弟，因才施教，分別授以武功兵法，開創嵩山道門一派。因門下弟子皆擅用闊刃長劍，江湖上又稱之為嵩山中嶽劍宗；李衝自此號稱衝靈道人，便為中嶽劍宗之祖。
白雲蒼狗，日月如梭。山中花開花落幾番，數年彈指而過。
衝靈道人算計達摩法師即將出關，乃上山叩請開關，印證法術禪機。剛到少林寺山門之外，時近午時，忽聽一聲清嘯渡林而出，穿雲直上，直如龍吟，遠近數十裏皆聞
接著寺中鍾鼓齊鳴，梵唱大起，天邊出現龍掛，晴空如洗。
衝靈道人大喜，加快腳步，高聲叫道：恭喜祖師，頓悟成佛，易筋經功法亦告大成！
話音未落，林中清嘯化作長笑，滿心歡喜及慈悲之情，盡皆蘊含於這長笑之中。
鏡頭閃回，敘述達摩祖師來曆。
字幕：達摩祖師原名菩提多羅，後改名菩提達摩，佛教禪宗第二十八代傳人。
菩提達摩生於南天竺，刹帝利種姓，傳說是南天竺國香至王第三子，出家後傾心大乘佛法，從般若多羅大師學習佛道。
般若多羅知其前世因緣，便道：你對於法道已經博通。博通意謂達摩，你應叫達摩。
菩提多羅大喜，於是改叫菩提達摩。
師父又謂：你雖得佛法，但不可遠遊。等我寂滅六十七年以後，你可到震旦，廣傳佛教妙法，接續印度佛根。彼時震旦國家有難，水中花布，待你鋪降。你去彼國，休駐南方，彼南人崇尚功業，不見佛理。便至其南方，也不要久留。
達摩：請師父開示。
大師：讖語雲：跋山涉水又逢羊，獨自急急暗渡江。可愛東土雙象馬，二珠嫩桂久昌昌。
達摩：此後如何？
大師：此後一百五十年，又有災難。讖語雲：心中雖吉外頭凶，川下僧房名不中。為遇獨龍生武子，忽逢小鼠寂無窮。
達摩：此後又如何？
大師：大二百二十年後，會見林中有一個人證得道果。讖語雲：震旦雖廣別無路，要借兒孫腳下行。金雞解禦一粒粟，供養十方羅漢僧。
達摩：天道幽遠，讖語難解，還請師父開示。
大師：這幾句讖語，皆是預言佛教在震旦發展興衰，你須謹記，休要輕忽。
達摩恭承教義，在師父身邊服役近四十年，精研佛教義理，從不懈怠。禪宗在印度傳播由來已久，至二十七代祖師般若多尊者，正是中國南北朝時期。
尊者遊曆天竺諸國，弘揚佛法教化眾生，至菩提達摩拜於門下，發願要統一佛法，使佛法在印度重新振興。尊者由此達成心願，就此滅寂。
達摩繼承師父衣缽，便在天竺國內弘揚佛法，光大禪宗，十數年間收徒無數，使禪宗教化大行。因聞自己親侄南天竺異見王在國內禁佛，便派弟子婆羅提前往勸諫。
波羅提不辱師命，向異見王細言禪宗妙法，使其反成為虔誠佛教徒。
時有法師佛大勝多，將其徒眾分為六宗：有相宗、無相宗、定慧宗、戒行宗、無得宗、寂靜宗。各宗囿於己見，自圖發展。
達摩歎道：一師已陷不同支派，況又分為六宗？我不除派係，其必永為邪見所纏。
乃施法力，來到有相宗寺，與薩婆羅尊者論何謂實相，僧眾皆豁然開朗，十分信服。
達摩又到無相宗寺廟，與波羅提尊者論何謂無相，波羅提悟到本心，拜謝達摩祖師，懺悔錯誤。達摩又到定慧宗寺廟，與婆蘭陀論何謂定慧；又到戒行宗寺廟，與賢人論何謂戒行；又到無得宗寺廟，與寶靜論何謂無得；又到寂靜宗寺廟，與寺中高僧論何謂寂靜。
六寺聽了達摩教誨，皆都開悟，徒眾都發誓歸依達摩祖師。達摩佛化遍及南印度，以六十年時間說服無數人出家。
南印度國王登荃貶抑佛法，達摩喚弟子宗勝、波羅提去向國王說法，登荃開悟，向波羅提悔過謝罪。後修習佛道日夜不倦，活到九十歲高齡而終。
菩提達摩祖師在天竺傳法授道六十餘年，彼時想到震旦緣法已熟，便告別先師寶塔，後別同學，再到王宮辭別國王，欲請上路東行。
國王便備大船裝上珍寶，親率臣屬將達摩送到海灘。
達摩一行遠涉重洋，在海上顛簸三年，終達中國南海，時為梁武帝普通七年。廣州刺吏蕭昂備設東道歡迎，表奏稟於梁武帝蕭衍。
武帝遣使臣到廣州迎請祖師，於大通元年十月抵達建康。武帝隆重接見達摩，請問道：朕營造佛寺，譯寫經書，度人出家，有何功德？
達摩答道：沒有功德。因此乃人天小果，有漏之因，如影隨形，雖有，卻非實有。
武帝不悅，於是又問：怎樣才是真功德？
達摩答道：清淨、睿智、圓妙，體自空寂。
武帝又問：何謂聖諦第一義？
達摩答道：空寂無聖。
武帝又問：答朕問話者為誰？
達摩答道：不知。
武帝不能領悟祖師禪機，見其答非所問，大為不喜。達摩察言觀色，知道與梁武帝並無契合，於是潛出建康，略顯小神通一葦渡江，至於江北。
此後一路北行直至中原，在洛陽看見永寧寺寶塔，自言道：貧僧虛度一百五十歲，曆遊各國，不曾見過如此精美浮屠！
於是口唱南無阿彌陀佛，便在嵩山傳揚佛家教義，創立中國禪宗，位列三教法宗之一。
達摩至中國後，乃拜少林寺首代住持方丈求那跋陀羅為師，屬南天竺楞伽宗派。
求那跋陀羅又譯為功德賢，中天竺人，於南朝宋元嘉二十年譯出《楞伽阿跋多羅寶經》四卷，後菩提達摩以此四卷本《楞伽經》傳授徒眾。
字幕：魏孝明帝孝昌三年，十一月二十三日。
菩提達摩一葦渡江，到嵩山少林寺弘法。魏孝明帝聞說天竺高僧到至本國，親自上山拜見；及聆聽佛經要旨，更對達摩祖師崇敬有加。
當時北魏皇帝尊奉釋家，佛門俊才如林。有光統律師、流支三藏二人，更是眾僧中鸞鳳之屬，在朝野中享有盛名。
二僧因見達摩大師演說佛道，使魏國皇帝崇拜不已，由是心中不服，便常指手劃腳，當眾同大師口舌辯論，佛門中是非由此紛起。
達摩祖師聲望日隆，二僧不堪忍受，竟生害人之心，屢次買通火工道人，在大師飲食裏施放毒藥，前後共有五次，皆被達摩祖師以無上功力化解。
自此之後，達摩便即麵壁而坐，整天默默不語。僧眾不知其意，便稱其為壁觀婆羅門。
時有僧人神光，乃曠達之士，長期居住洛陽，博覽群書，善談玄理。聞說達摩大士住在少林寺，便來早晚參見，恭候在旁。達摩卻每對牆壁端坐，不理神光。
十二月九日晚，門外漫天大雪，神光站在殿外，一動不動。到天亮時，積雪沒膝。
達摩問道：你久立雪地，要求何事？
神光流涕道：隻望和尚慈悲，打開甘露門，普度眾生。
達摩說道：諸佛有無上妙道，需長久勤奮精進，行難行之事，忍難忍之情而修得。豈憑微德小智，輕慢之心，欲得真乘，白費辛苦。
神光聽了達摩祖師教誨，遂以戒刀斷己左臂，將殘臂獻與達摩。
達摩知其堪承大法，則道：諸佛求道，為證法而忘其形骸。你斷手臂，所求可得。
於是收其為徒，改名慧可。
慧可問其師道：諸佛法印，可得聞否？
達摩說道：諸佛法印，不得予人。
慧可說道：我心不安，求大師助我。
達摩說道：將心給我，我助你安之。
慧可沉思：欲找我心，不能得之。
達摩說道：助你安心，今已完成。
慧可頓時開悟，遂承達摩衣缽。
光陰荏苒，倏忽便過九年。達摩召集門人說道：我欲回國，爾等何不自說心得？
僧道副說：我謂不拘於文，不離於字，乃曰道用。
達摩說道：你得我皮毛。
尼僧總持：我謂似慶喜見如來佛國，能見其一，不見其二。
達摩說道：你得我肉。
僧道育說：我謂地水火風，四大皆空；色受想行識，五陰非真。我自師尊無所得。
達摩說道：你得我骨。
慧可上前禮拜大師，後依次序回歸自己班位，卻始終不語。
達摩說道：你得我精髓矣。
達摩遂向慧可說法：昔如來佛祖將清淨法眼傳給迦葉大士，後又輾轉囑托，傳到我手，你要護持。我將袈裟傳你，以為傳法信物。其中含義，你應知道。
慧可說道：請大師指示。
達摩說道：內傳法印，以便智理相契。外傳袈裟，以便教傳旨確。若後代懷疑，說我是西天人氏，你乃東方學子，憑何得我真法？以何證明？你今受此袈裟法印，後遇災難，隻消出我袈裟，念我法偈，即可化導無礙。我寂滅兩百年後，袈裟則不再下傳，佛法已遍布天下。但彼時懂佛道者人多，行佛道者人少；說佛理者人多，通佛理者人少。私密文字證說，必至成千上萬。你當宣闡正道，休要輕視未悟佛理者。其一旦回複正道，則與不走彎路者同。你需聽我偈言：我來此東土，本為救迷情；得傳我妙法，結果自然成。
慧可頂禮摩拜：謹領教誨。
達摩又說道：我有《楞伽經》共四卷，也一並都傳給你。此乃如來心地要法，以開示眾生，悟法入道。
慧可複頂禮摩拜：謹尊法旨。
菩提達摩又道：我來東土傳法，人皆不信，且生妒嫉侵害之心，無所不為。九年以來，我曾中人毒害五次，皆下於飯食之中。我以無上法力自行化解，每將毒物吐出，放之於石，彼石頭都能裂開。我之所以離南印度來到東土者，是因看到神州大地有大乘氣象，故才跨過大海，越過荒漠，為大法尋找法器。初時隻因機遇未合，便似愚人般少言寡語，麵壁獨坐。今你傳我衣缽，我之目的便已達到，由此可返故國矣。
說罷，引眾徒到嵩山千聖寺，停住三日。
衝靈道人李衝聞說達摩大師欲離中原西歸，亦領眾徒前來，印證道法，各盡精妙。
三日之後，菩提達摩大師聚集所有徒眾登壇說法，致佛光普照嵩山，天花亂墜。眾僧無不欣悅非常，齊誦《楞伽阿跋多羅寶經》，達摩祖師便於誦經聲中圓寂。
眾僧誦經畢，方知大師已經寂滅，於是大悲，忽然了悟祖師所謂“我欲回國”之言。
原來祖師此番出關傳道，又被光統律師及流支三藏暗害，終至第六次中毒。大師知在中土因緣已盡，且法教亦有傳人，便不再自救，端坐圓寂。（本集完）