馬邑小鎮，寫滿滄桑。
高滿政拜讀高祖親筆之書，感其誠意，遂幡然悔悟，入勸說苑君璋道：我本漢人，奈何屈身異類？不如盡殺突厥戍兵，率眾南歸。唐天子寄書來此，必定不肯虧負我等。
苑君璋大怒不從，兩人不歡而散。
高滿政恐被苑君璋謀害，便引本部軍夜襲其營，範君璋不備，狼狽逃奔突厥。高滿政乃殺苑君璋之子，以及突厥二百名守軍，舉馬邑降唐。
唐高祖得高滿政來降甚喜，遂拜其為朔州總管，進封榮國公，令追襲苑君璋。
高滿政奉高祖之命出兵，大敗苑君璋及突厥吐屯設。
武德六年四月，吐穀渾接連進犯芳州、洮州、岷州等地，芳州刺史房當樹逃奔鬆州（今四川鬆潘）。唐高祖派岐州刺史柴紹前去救援岷州，柴紹誤入埋伏，被敵重重包圍。
吐穀渾據高臨下，引弓射殺唐軍，箭如雨下，情況十分危急。
然而便在此時，柴紹卻於陣前好整以暇，派人彈奏琵琶，並令二位女子翩翩起舞。
吐穀渾士兵十分好奇，竟然紛紛停止射箭，隻顧觀看美女跳舞。柴紹卻於此時暗派精銳騎兵，繞到吐穀渾背後突然襲擊，由是轉敗為勝。
武德六年六月，苑君璋與突厥吐屯設侵犯馬邑，被高滿政擊退。
此時劉世讓擁兵鎮守崞城，突厥兩處南侵受阻，遂施離間之計，特遣間諜曹般陁前至長安，謊稱劉世讓與突厥通謀，要叛變唐朝。
唐高祖一向英明，但此番便信突厥離間之言，命將劉世讓召回殺死，籍沒全家。
鏡頭閃回，補敘劉世讓其人。
字幕：劉世，字元欽，京兆醴泉人，初任隋朝征仕郎。
唐高祖李淵攻克長安後，劉世讓便以其所守湋川（今陝西扶風）歸附，李淵命為通議大夫。時有定汧源賊寇唐弼餘黨侵犯扶風郡，劉世讓自請前往平定，為唐朝立下首功。因功授任安定道行軍總管，繼而奉命率軍抵抗西秦霸王薛舉。
隻因寡不敵眾，劉世讓不幸戰敗，與弟劉寶同被薛舉俘獲。
薛舉命將劉世讓押至安定城下，教其往上喊話，說秦軍已分兵五路，進逼長安城下，以此欺騙城中守將開門投降。
劉世讓假作許諾，卻往城中昂聲高叫：敵兵悉數在此，不足懼也。公等應竭力堅守，以求保全大唐門戶！
秦軍諸將大怒，因請殺之，薛舉敬其節操，終不忍殺。劉世讓助弟劉寶逃回，報告敵軍虛實，唐高祖大喜，賜其家絹帛千匹。
平定薛舉之後，劉世讓得以返回，唐高祖命為彭州刺史，不久又任陝東道行軍總管，隨永安王李孝基討伐呂崇茂之叛。
一場激戰，各路唐軍皆都大敗，劉世讓、唐儉、獨孤懷恩等一眾唐將皆被敵軍俘獲。因知獨孤懷恩陰謀反叛，劉世讓設法逃回，將此要緊信息告訴唐高祖。
當時李淵正渡黃河，準備前往獨孤懷恩軍營，得此消息大驚，複又大加慰勞：賢卿脫獄而至，豈非天命來救我！卿昔陷於薛舉，遣弟暗中逃回報告敵情；今又冒死來報險情，誠是為國以謀，而忘自身安危。
乃封劉世讓為弘農郡公，賜莊園一座，田地百畝，錢一百萬。其後劉世讓因母死丁憂，複職後擔任檢校並州總管。
竇建德援救王世充時，劉世讓率領一萬騎兵從黃沙嶺出發，襲擊洛州。恰逢突厥侵犯唐朝邊境，高祖詔令劉世讓率軍屯駐雁門。
劉世讓率八百騎兵快速趕赴雁門，突厥處羅可汗大軍先到，劉世讓便退保武州。處羅可汗與高開道、苑君璋聯合攻打，劉世讓拚死以守。
當時鴻臚卿鄭元璹被扣突厥，處羅可汗命其勸說劉世讓投降。
劉世讓厲聲斥道：公為漢人，偉烈丈夫，怎能替夷狄作說客耶！
鄭元璹慚愧而退。劉世讓堅守月餘，敵軍退卻。鄭元璹其後回朝，向唐帝詳述劉世讓堅貞勇敢表現，高祖特加褒獎，賜給良馬、金帶，並金帛眾多。
襄邑王李神符鎮守並州，劉世讓多有冒犯，因而被削名籍，流放康州。其後未久，唐高祖征召劉世讓回朝，谘以邊事，命守崞城，至此終死於突厥離間。
閃回結束。劉世讓既死，高祖派遣右武侯大將軍李高遷北上，協助高滿政同守馬邑。
苑君璋帶萬餘突厥騎兵來攻馬邑，未料李高遷突至，與高滿政內外夾攻，範君璋大敗。頡利可汗聞報大怒，親率突厥大軍圍攻馬邑。
李高遷出城迎戰，臨戰時忽然膽怯，竟率部下二千多人趁夜出逃。突厥軍半路截殺，大敗唐軍，李高遷人馬損失過半。
頡利可汗乘勝引軍猛攻馬邑，高滿政率兵迎戰，有時一日十數戰，慘烈異常。
頡利可汗攻城不克，意欲罷戰，便遣使往長安，向唐朝求賜婚姻。唐高祖詔準，但以突厥退兵，撤圍馬邑為和親條件。
眼見大唐與突厥即將化幹戈為玉帛之際，未料隋朝義成公主為報隋煬帝滅國之仇，從中作梗，出麵阻止賜婚議和。
義成公主此時在突厥已生活三十餘年，先嫁啟民可汗，後又陸續改嫁其三子始畢可汗、處羅可汗、頡利可汗。
據突厥習俗，可汗正妻在部族中有絕大威勢，且可參與軍政大事。義成公主既為四任可汗正妻，在突厥權勢尤其高熾。
頡利可汗拗不過義成公主，隻得罷議和親，再行征戰。由是聯合燕王高開道，請其製作攻城器具，合力圍攻馬邑。
又過十數日，馬邑城中糧食吃盡，高滿政隻好打算棄城而走。
便在此時，馬邑城中卻忽生變亂。武德六年十月二十日，唐將右虞侯杜士遠於殺死主將高滿政，率兵獻出馬邑城門，投降突厥頡利可汗。
苑君璋進入馬邑城內，大加報複，殺死高滿政部下三十餘人，並其家人妻子，一個不留。
凶信傳至長安，唐高祖悲憫良久，為其輟朝一日，複拜其子高玄積為上柱國，命承襲父親官爵。十月二十五日，頡利可汗與唐朝議和，將馬邑歸還唐朝。
唐高祖李淵任命秦武通為朔州總管，駐屯馬邑。
苑君璋部下都是中原人，厭惡此等內訌不已，又多年來疲於奔命，半數死於征殺，於是大多脫離，轉而投奔唐軍。
苑君璋恐懼非常，恐再遭內亂，便遣使向唐軍主動投誠，請防守北邊贖罪。
李高遷報與朝廷，唐高祖允諾，並遣雁門人元普為使，話符前言，送其免死鐵券。
未料便在此時，恰遇突厥頡利可汗派人前來招降，苑君璋複又猶豫不決。其子苑孝政諫道：父親既答應降於唐朝，又要貳於頡利可汗，是自取滅亡也。今糧食殆盡，人心又離，若不及時決斷，恐再發生意外變故，兒孝政不忍見此慘禍！
因見父親不應，隨即單騎南奔。苑君璋急使人追回，然後召集眾人商議。
恒安人郭子威進言：恒安地勢險要，城牆堅固，足以駐軍屯兵。且突厥正當強盛無比，主動為我依靠，將軍居此以觀天下風色可也，何必束手受製於人？
苑君璋讚同其議，遂將唐使元普送到突厥。
頡利可汗感其誠義，送以錦裘羊馬，以作慰勞。
苑君璋進駐恒安，籌備再攻馬邑，與唐朝對抗到底。部下由此大怨，爭投恐嚇信於行轅門內，並傳語眾軍：若不早日降唐，必將苑氏父子誅滅。
苑孝政害怕至極，複欲策馬出城投降唐朝，卻被苑君璋拘禁，不得自由。其後苑君璋每與突厥入寇馬邑，進犯太原，使邊民吃盡苦頭。
鏡頭轉換，按下馬邑，複說長安。
突厥頻繁騷擾北疆，唐朝常年派兵防禦作戰，軍糧耗費嚴重，邊地人民不勝其荷。
有鑒於此，並州大總管府長史竇靜上奏朝廷，力陳形勢，請在並州屯田，以節省饋運。許多朝臣認為屯田麻煩，表示反對，竇靜據理力爭。
最終高祖采納竇靜意見，在並州地區實行屯田。其後每年收入穀物可達數千斛，足支軍用。李淵大喜，擢拔竇靜為檢校並州大總管。
秦王李世民聞說竇靜屯田大見成效，亦上疏奏請，在並州境內推廣經驗，增置屯田。
武德六年六月，瓜州（今甘肅酒泉）總管賀若懷廣率部到達沙州（敦煌西），正遇沙州人張護、李通起兵反唐。賀若懷廣率隨從數百人退保子城，被張護等重重圍困。
涼州總管楊恭仁聞報，派兵前去援救，卻被張護等人打敗。張護進圍子城，殺死賀若懷廣，擁立汝州別駕竇伏明為主，複率兵圍攻瓜州。
瓜州長史趙孝倫組織人馬奮力以抗，將其擊退，並乘勝反攻沙州。
是年九月，竇伏明以沙州降唐。此為唐初一路反賊，不屬隋末反王煙塵，故此不曾錄於正史，後世大都不傳其名，按下不提。
此後不久，唐廷派安撫使李大亮前往洪州，鎮壓張善安所部盜匪。
李大亮引軍來至洪州，隔贛水布陣，與張善安遙相對話。因見其意動，遂單騎過河，到達張善安兵營，與其攜手攬腕共語，以示彼此無猜。
武德六年十二月，張善安隻率數十名親兵，到李大亮營中回訪。唐軍將張善安親兵擋在門外，隻請其一人獨進。張善安兀自不疑，坦然直入中軍。
李大亮設宴以待，就說往年之事，歡若平生。
酒過三巡，張善安說道：善安當初既然降唐，便無反叛之意。怎奈被部下將士所誤，重新淪落綠林，悔之莫及。今欲率部歸降，又恐天子不能免罪。
李大亮說道：張總管既有歸降之意，則與我便是一家人也。弟必於帝前全力遮護，以全家性命擔保賢兄無罪。
張善安稱謝不已，然而神色間畢竟不愉，似懷隱憂。
李大亮恐生反複，便生一計，暗遣心腹出帳，對張善安隨從道：汝等還不速逃，更待何時？張善安因與我家元帥口角相爭，今被拘帳中，既將開刀問斬矣！
眾隨從聞之，急上馬回歸大營，報說主將被李大亮扣留。諸將大憤，便皆爭嚷，欲集全軍出動，準備渡河攻打唐營，解救張善安。
便在此時，李大亮使者忽至，宣布張善安手書：我已重新歸附唐朝，恐公等不從，故不返矣，你諸將去留自便。
眾將欲待不信，卻見果是主將筆跡。原來是李大亮趁張善安酒醉之時，誘其所書。眾將不由大嘩，皆都痛罵：好個張總管！隻圖自己榮華富貴，不惜出賣兄弟，去討好別人。如此薄情寡義，我等何必靦麵相隨，不如散夥也罷。
隨即各引本部人馬，潰散而去。
此時李大亮便趁張善安醉臥帳兵，派將出兵追擊，俘虜其部眾大半，餘者逃入山林。
張善安直到酒醒，方知部眾已經離散，不由大恨李大亮使用詐計，但已後悔無及。
李大亮由是凱旋班師，將張善安押送長安，來見唐主李淵。張善安甘心認罪，並聲稱自與輔公祏並無來往，唐高祖李淵信以為實，遂赦免其罪，並優厚相待。
及至輔公祏敗亡，唐軍繳獲張善安與輔公祏往來信件，報予天子。由是鐵證如山，張善安無辭可辯，遂被高祖命斬於長安市衢。
張善安部眾不多，但縱橫淮南多年，且曾誅殺周法明，亦屬一路諸侯，至此謝幕。
武德六年末，白簡羌、白狗羌各遣使者到唐朝入貢，求為附庸。
諸羌風俗大致與黨項相同，原來曾依附吐穀渾或黨項。白簡羌有精兵一萬多人，皆都勇猛善戰；白狗羌隻有騎兵千人。
武德七年正月，唐朝便在白簡羌、白狗羌之地，設置維州（今四川理縣北）、恭州（今四川小金川西），派遣太守前往管理。並設州刺史，募兵訓練，以守其土。
同年二月，高麗王建武亦派使臣來唐，並請唐天子頒賜曆法。唐高祖冊封建武為遼東郡王；百濟王扶餘璋為帶方郡王，新羅王金真平為樂浪郡王。朝鮮半島由此附唐。
此時黃河南北、江淮上下諸路反王諸侯俱滅，北方割據勢力隻餘高開道。
因見唐朝勢力日益強大，本有投降之意，但自知有反覆之罪，最後決定效仿苑君璋，憑恃突厥以做後盾，不再作降唐之想。
字幕：高開道，渤海蓨縣（今河北景縣）人，出身鹽戶，矯捷勇武，能追及奔馬。
隋末格謙發動河間起義，自稱燕王，擁眾十萬，是為十八家反王之一。高開道投奔，並不被格謙所看重。
有次格謙遭到隋兵圍捕，諸將皆都不敢入圍救援。高開道單槍匹馬奮戰，獨自連殺數十名隋兵，解除圍攻。格謙得免於難，隨即對高開道刮目相看，派其為將軍。
大業十二年，隋將王世充受命進剿河北，格謙兵敗被殺。高開道率餘黨百餘逃往海邊，其後軍轉掠滄州，北上攻掠戍堡，從臨渝到懷遠，全都被其攻占。
當時隋朝右武衛大將軍李景守衛北平（今河北盧龍），高開道率兵圍攻，年餘不克。
遼西太守鄧暠領兵救援，李景率部遷到柳城；後來預還幽州，在路上被強盜殺死，高開道於是攻取北平。
唐武德元年，高開道率軍攻陷漁陽郡（天津薊縣），擁有甲馬數千，徒眾萬人，自稱燕王，建都漁陽，年號始興。
便在此時，又有懷戎縣僧人高曇晟，乘縣令設齋寺廟，與五十名僧人裹脅參加齋會信徒反叛，殺縣令以及鎮守將領，自稱大乘皇帝，國號為“佛”，立尼姑靜宣為耶輸皇後，建年號為法輪。高曇晟聞說高開道勢力強盛，遂派人前往招降，並封為齊王。
高開道擁兵數萬，實力遠勝於高曇晟，接其“諭旨”之後，哈哈大笑。遂將計就計，派數千軍馬留守漁陽郡，自領主力軍西進，欣然歸降高曇晟。
三個月後，高開道突然襲擊懷戎縣城，輕鬆擊潰高曇晟軍隊，並殺此位佛國天子。
畫外音：高曇晟自起事到被誅，在位三個月，實在不值一提。但因後世諸多演義及評話以其為原型，複塑造出高談聖形象，反倒使其名聲大噪，竟為《鎖五龍》其中一龍。
武德二年，唐高祖李淵遣營州總管鄧暠發兵漁陽，一戰打敗高開道，振旅而歸。武德三年，高開道卷土重來，仍自稱燕王，改年號天成，再次設置百官。
是年九月，唐將羅藝守衛幽州，被夏王竇建德軍圍困，遣使向高開道求救。高開道早欲與其結交，便率騎兵二千前去援助，竇建德率軍撤退。
唐高祖李淵詔命高開道為蔚州總管、上柱國，封為北平郡王，並與羅藝同賜李姓。此時未知高開道作何想法，竟率輕騎五百到達幽州，欲對羅藝下手。
羅藝毫不設防，即在府中設宴與其暢飲盡歡。高開道自己良心發現，宴罷離開幽州。
武德五年，幽州發生饑荒，羅藝派遣老弱前往蔚州就食。高開道接待周到，傾其所有以供。羅藝大悅，隨即調撥兵士三千，牛車數百輛、馬驢千餘匹前往借糧。
高開道忽然反目，北與突厥連兵，且與羅藝斷絕往來，重稱燕王。
同年劉黑闥進犯山東，高開道與其聯合，率軍進攻易州，後派部將謝棱詐降羅藝，請其派兵救援。羅藝率眾接應，將到懷戎，謝棱突然倒戈，縱兵將其擊破。
高開道便引突厥南侵，恒州、定州、幽州、易州等地盡遭突厥騎兵蹂躪。
突厥頡利可汗因高開道部眾善用攻城器具，便命其為先鋒，一道攻拔馬邑。至武德六年春，突厥與唐朝議和後返師，中原群盜亦相繼平定，高開道由此便欲歸降唐朝。
謀士勸道：大王無故攻擊羅藝，多次反複叛唐，今若歸降，焉能取信李淵？
高開道聞此，於是又改其誌。但其部將多是山東人，皆都思還家鄉，由是漸漸離心。
武德六年五月二十八日，高開道帶領奚族騎兵侵犯幽州，被唐朝幽州長史王詵打敗。
時有靺鞨部首領突地稽，因曾帶兵協助唐朝攻打劉黑闥，被唐高祖特許將其部落遷到幽州昌平，以為大唐北藩。
高開道帶領突厥侵犯幽州，被王詵擊敗，複遭突地稽帶兵阻截，因而大潰，勢力由此大衰。是年七月，高開道掠奪赤岸鎮，又劫掠靈壽、九門、行唐三縣，之後率兵離去。
八月，高開道率領突厥奚族軍再犯幽州，複被唐軍擊退。九月二十九日，高開道帶領二萬突厥騎兵侵犯幽州，又戰不利。因屢敗屢戰，將士無不大怨。
高開道與杜伏威喜好相同，曾招募壯士數百人以為養子，使在閣下以充護衛。時有劉黑闥部將張君立自突厥逃歸，來降燕王，高開道命其與愛將張金樹分督其兵。
武德七年二月十八日，張金樹暗令左右數人，佯作與高開道諸養子嬉戲。至晚進入閣內，暗自斷其弓弦，又取刀矛兵器，皆都藏於床下。
天黑之後，張金樹率部造反，鼓噪來攻，高開道急遣諸養子出戰，但皆都找不到兵器，又弓弦已絕，不能發矢。
張君立早與張金樹通謀，引兵在外城舉火相應，於是高開道中軍大亂。諸子困窮無計，恐被剿殺，爭先出閣歸附張金樹。
高開道知道難免於死，便披甲持刀，據堂而坐。複命擺酒，與其妻妾奏樂酣飲。
張金樹見而畏懼，不敢進逼。天將亮時，高開道先縊死妻妾兒女，而後自殺。張金樹將高開道假子全部殺死，於武德七年二月遣使降唐。
高祖任命張金樹為北燕州都督，以其地設置媯州。
高開道此一路隋末反王，就此便為秋日落葉，隨風飄散矣。
有一則關於高開道趣聞軼事，未知真假。是說高開道在幽州起兵之時，於作戰中被流矢射中麵頰。高開道命喚軍醫入帳起箭，軍醫說箭射入骨，恐不能拔。高開道聞言大怒，親手拔劍殺之。又喚一位民間郎中入內診治，郎中說要拔箭並非不可，但恐將軍難忍其痛。高開道聞言愈怒，又揮劍殺之。第三次找來一位木匠，二話不說，即開箱取出斧鑿刀鋸，幹起活來。於是割開臉皮，鑿開骨頭，打入楔子，使骨頭裂開寸許縫隙，終於取出箭頭。整個手術過程之中，高開道不僅未曾呼痛，還命人奏樂上菜，開懷暢飲，連叫痛快。
武德七年三月，唐政府以太尉、司徒、司空為三公，下設尚書、門下、中書、秘書、殿中、內侍六省。再下設禦史台並太常、光祿、衛尉、宗正、太仆、大理、鴻臚、司農、太府九寺，其次將作監，再次國子學，再次天策上將府，再下是左右衛到左右領衛，為十四衛。東宮設置三師、三少、詹事，及門下、典書兩坊，家令寺、率更寺、仆寺等三寺，以及十率府。王、公設置府佐、國官，公主設置邑司。
以上全為京城職事，州、縣、鎮、戍官職全為外職事官。文散官從開府儀同三司到將仕郎，共二十八階；武散官從驃騎大將軍到戎副尉，共三十一階。
勳官從上柱國到武騎尉，共分為十二等爵位。
同年六月，太子李建成私派親信慶州都督楊文幹，使其招募壯士送往都城，以備宿衛。唐高祖將幸仁智宮（今陝西宜春）避暑，李建成使四弟齊王元吉暗算秦王李世民，並派爾朱煥、橋公山送盔甲與楊文幹。
爾朱煥、橋公山二人行至豳州，因敬慕秦王李世民功高蓋世，為人寬厚仁義，便向唐高祖揭發此事，告發太子與齊王合謀，縱容楊文幹起兵為亂。
李淵震怒，命召楊文幹入見，質對其事。
楊文幹聞知事情敗露，遂擁兵造反，攻占寧州（今甘肅寧縣）。高祖先派左武衛將軍錢九隴與靈州都督楊師道率兵鎮壓，後又命秦王李世民親率大軍到寧州平叛。
七月初五日，楊文幹被其部將殺死，傳首長安。
武德七年八月，突厥頡利、突利二可汗聯手進犯，劫掠原州、忻州、並州等地，震動關中，京都長安戒嚴。繼又進攻綏州，被刺史劉大俱擊退。
秦王李世民率兵前往抵禦，當時關中陰雨連綿，糧道受阻，將士疲憊。
兩軍遇於豳州，布陣對壘。李世民獨騎馳到突厥陣前，先責備頡利可汗同意和親，今又違約；又謂突利可汗：卿昔曾與我結盟，言明有急相救，今引兵相向，何無手足之情哉！
兩位可汗被其離間，由此相互懷疑。
李世民約與來日決戰，回軍紮營，卻趁雨夜襲擊突厥大營，致使突厥兵退五十餘裏。複又派使臣前往勸說突利，致使頡利欲戰，而突利不從。
頡利隻得聽從突利意見，使其與夾畢特勒阿史那思摩來見李世民，請求和親罷戰。李世民答應，並與突利結為兄弟，突厥由此撤兵。
唐高祖大憂突厥邊患，召集群臣詢問備邊之策。將作大匠於筠提出，可在五原、靈武黃河岸邊設置水軍防守。
中書侍郎溫彥博說道：當戰國之時，魏國曾築長塹遏止匈奴，此法現亦可用之。
唐高祖深以為然，遂派桑顯和到邊境大道外挖塹，並召江南船工大造戰艦。又重建隋時所置十二軍，每日操練。
武德八年，頡利可汗侵略靈州、朔州，在新城大敗唐代州都督藺謩。
唐高祖大怒，命有司將給突厥書信全都改稱詔敕，以夷狄下邦視之，下令迎戰。於是敕命三路禦敵，使大將張瑾兵駐石嶺，李高遷兵駐大穀，秦王李世民兵駐蒲州道。
聖旨既下，唐與突厥就此展開大戰。
張瑾未達駐地，突厥兵已越過石嶺，既而圍困並州，再攻靈州，侵擾潞、沁二州。
李靖此時已平定江淮嶺南，亦被調回長安，命為潞州行軍總管，率兵出潞州道；原行軍總管任瑰屯駐太行，以防突厥由此進入河北。
鏡頭閃回，複說李靖近況。
自平定梁王蕭銑之後，李靖就此巡守江淮，並經略嶺南。
輔公祏乘杜伏威入朝竊據丹陽，舉兵反唐。李淵便命李孝恭為帥，李靖副之，率李世積等七大總管東下討伐。
輔公祏派大將馮惠亮率三萬水師駐守當塗，陳正通率二萬步騎駐守青林，以鐵索橫亙長江，以阻斷水路。並築建月城綿延十餘裏，以為犄角之勢。
李孝恭召集諸將議事，諸將道：馮惠亮、陳正通掌握重兵，欲守險不戰，因此築壘固守，倉猝之間不能攻取。不如直指丹陽，掩襲輔公祏巢穴，馮惠亮等人自然不戰而降。
李靖卻力排眾議道：輔公祏精銳雖然集中在水、陸二軍，然其所領中軍更為驍勇。馮惠亮城柵尚且不能攻取，輔公祏固守石頭城，豈可輕易攻取？若我軍直奔丹陽，旬月之間不能攻下，則前有輔公祏，後有馮惠亮，腹背受敵，恐非萬全之計也。馮惠亮、陳正通身經百戰，決不懼野戰，隻因輔公祏命其持重防守，故此不出，以疲我軍也。今若進攻馮惠亮、陳正通城柵，必可出其不意，得建奇功。消滅敵賊之機，隻在此一舉。
李孝恭早已領教李靖用兵如神，於是不聽眾將，讚同其議。
於是便率黃君漢等將先攻馮惠亮，將其擊破。叛軍被殺傷及溺死者萬餘，馮惠亮敗走。李靖乘勝而進，率輕兵再至丹陽。
輔公祏大懼，遣軍師左遊仙領兵駐守會稽為援，自擁兵東走吳郡。李靖隨後全力進擊，終擒輔公祏、馮惠亮、陳正通，江南悉平。
李淵設立東南道行台，授任李靖為檢校揚州大都督府長史。因極口讚道：李靖乃蕭銑、輔公祏膏肓之病，古時名將韓信、白起、衛青、霍去病，無有能比李靖者也！
江南屢遭兵禍，民生凋敝，李靖鎮撫有方，乃使江南安定。
閃回結束，李靖奉命還京，引兵北伐突厥。
李靖未至，兩軍已經交鋒，唐軍初戰不利，連連受挫。張瑾在大穀迎戰突厥兵敗，中書侍郎溫彥博失陷於突厥手中，鄆州都督張德政戰死。
頡利可汗知道溫彥博乃是皇帝近臣，向其逼問唐朝兵力虛實，溫彥博堅貞不屈，不肯吐露，被流放到陰山苦寒之地。
繼而突厥進攻廣武，敗於任城王李道宗之手，欲穀設擄掠綏州，與唐朝請和而去；其餘諸路突厥兵攻克並州數縣，進入蘭、鄯、彭州等地。
唐軍四麵攔擊，雖然有時小勝，但不能盡製。不久突厥軍又侵犯原州，折威將軍楊屯據城死戰，將其擊敗，發兵屯守大穀。
突厥頡利可汗率十餘萬人越過石嶺，大舉進犯太原。李靖統率萬餘江淮兵趕至，駐守太穀，與並州總管任瑰迎擊突厥。
由於突厥來勢凶猛，諸軍迎戰再次失利，任瑰全軍覆沒，唯李靖軍得以保全。
此戰之後，李靖權任檢校安州大都督。
武德九年，頡利可汗攻打原、靈二州，包圍涼州，進而侵犯涇、原。李靖在靈州與之交戰，激鬥終日，突厥兵乃退。突厥又侵犯西會州，包圍烏城，徘徊於隴、渭之間。
李靖又與突厥戰於秦州，斬殺突厥一名特勒，三名大將，俘虜一千餘人。（本集完）
高滿政拜讀高祖親筆之書，感其誠意，遂幡然悔悟，入勸說苑君璋道：我本漢人，奈何屈身異類？不如盡殺突厥戍兵，率眾南歸。唐天子寄書來此，必定不肯虧負我等。
苑君璋大怒不從，兩人不歡而散。
高滿政恐被苑君璋謀害，便引本部軍夜襲其營，範君璋不備，狼狽逃奔突厥。高滿政乃殺苑君璋之子，以及突厥二百名守軍，舉馬邑降唐。
唐高祖得高滿政來降甚喜，遂拜其為朔州總管，進封榮國公，令追襲苑君璋。
高滿政奉高祖之命出兵，大敗苑君璋及突厥吐屯設。
武德六年四月，吐穀渾接連進犯芳州、洮州、岷州等地，芳州刺史房當樹逃奔鬆州（今四川鬆潘）。唐高祖派岐州刺史柴紹前去救援岷州，柴紹誤入埋伏，被敵重重包圍。
吐穀渾據高臨下，引弓射殺唐軍，箭如雨下，情況十分危急。
然而便在此時，柴紹卻於陣前好整以暇，派人彈奏琵琶，並令二位女子翩翩起舞。
吐穀渾士兵十分好奇，竟然紛紛停止射箭，隻顧觀看美女跳舞。柴紹卻於此時暗派精銳騎兵，繞到吐穀渾背後突然襲擊，由是轉敗為勝。
武德六年六月，苑君璋與突厥吐屯設侵犯馬邑，被高滿政擊退。
此時劉世讓擁兵鎮守崞城，突厥兩處南侵受阻，遂施離間之計，特遣間諜曹般陁前至長安，謊稱劉世讓與突厥通謀，要叛變唐朝。
唐高祖一向英明，但此番便信突厥離間之言，命將劉世讓召回殺死，籍沒全家。
鏡頭閃回，補敘劉世讓其人。
字幕：劉世，字元欽，京兆醴泉人，初任隋朝征仕郎。
唐高祖李淵攻克長安後，劉世讓便以其所守湋川（今陝西扶風）歸附，李淵命為通議大夫。時有定汧源賊寇唐弼餘黨侵犯扶風郡，劉世讓自請前往平定，為唐朝立下首功。因功授任安定道行軍總管，繼而奉命率軍抵抗西秦霸王薛舉。
隻因寡不敵眾，劉世讓不幸戰敗，與弟劉寶同被薛舉俘獲。
薛舉命將劉世讓押至安定城下，教其往上喊話，說秦軍已分兵五路，進逼長安城下，以此欺騙城中守將開門投降。
劉世讓假作許諾，卻往城中昂聲高叫：敵兵悉數在此，不足懼也。公等應竭力堅守，以求保全大唐門戶！
秦軍諸將大怒，因請殺之，薛舉敬其節操，終不忍殺。劉世讓助弟劉寶逃回，報告敵軍虛實，唐高祖大喜，賜其家絹帛千匹。
平定薛舉之後，劉世讓得以返回，唐高祖命為彭州刺史，不久又任陝東道行軍總管，隨永安王李孝基討伐呂崇茂之叛。
一場激戰，各路唐軍皆都大敗，劉世讓、唐儉、獨孤懷恩等一眾唐將皆被敵軍俘獲。因知獨孤懷恩陰謀反叛，劉世讓設法逃回，將此要緊信息告訴唐高祖。
當時李淵正渡黃河，準備前往獨孤懷恩軍營，得此消息大驚，複又大加慰勞：賢卿脫獄而至，豈非天命來救我！卿昔陷於薛舉，遣弟暗中逃回報告敵情；今又冒死來報險情，誠是為國以謀，而忘自身安危。
乃封劉世讓為弘農郡公，賜莊園一座，田地百畝，錢一百萬。其後劉世讓因母死丁憂，複職後擔任檢校並州總管。
竇建德援救王世充時，劉世讓率領一萬騎兵從黃沙嶺出發，襲擊洛州。恰逢突厥侵犯唐朝邊境，高祖詔令劉世讓率軍屯駐雁門。
劉世讓率八百騎兵快速趕赴雁門，突厥處羅可汗大軍先到，劉世讓便退保武州。處羅可汗與高開道、苑君璋聯合攻打，劉世讓拚死以守。
當時鴻臚卿鄭元璹被扣突厥，處羅可汗命其勸說劉世讓投降。
劉世讓厲聲斥道：公為漢人，偉烈丈夫，怎能替夷狄作說客耶！
鄭元璹慚愧而退。劉世讓堅守月餘，敵軍退卻。鄭元璹其後回朝，向唐帝詳述劉世讓堅貞勇敢表現，高祖特加褒獎，賜給良馬、金帶，並金帛眾多。
襄邑王李神符鎮守並州，劉世讓多有冒犯，因而被削名籍，流放康州。其後未久，唐高祖征召劉世讓回朝，谘以邊事，命守崞城，至此終死於突厥離間。
閃回結束。劉世讓既死，高祖派遣右武侯大將軍李高遷北上，協助高滿政同守馬邑。
苑君璋帶萬餘突厥騎兵來攻馬邑，未料李高遷突至，與高滿政內外夾攻，範君璋大敗。頡利可汗聞報大怒，親率突厥大軍圍攻馬邑。
李高遷出城迎戰，臨戰時忽然膽怯，竟率部下二千多人趁夜出逃。突厥軍半路截殺，大敗唐軍，李高遷人馬損失過半。
頡利可汗乘勝引軍猛攻馬邑，高滿政率兵迎戰，有時一日十數戰，慘烈異常。
頡利可汗攻城不克，意欲罷戰，便遣使往長安，向唐朝求賜婚姻。唐高祖詔準，但以突厥退兵，撤圍馬邑為和親條件。
眼見大唐與突厥即將化幹戈為玉帛之際，未料隋朝義成公主為報隋煬帝滅國之仇，從中作梗，出麵阻止賜婚議和。
義成公主此時在突厥已生活三十餘年，先嫁啟民可汗，後又陸續改嫁其三子始畢可汗、處羅可汗、頡利可汗。
據突厥習俗，可汗正妻在部族中有絕大威勢，且可參與軍政大事。義成公主既為四任可汗正妻，在突厥權勢尤其高熾。
頡利可汗拗不過義成公主，隻得罷議和親，再行征戰。由是聯合燕王高開道，請其製作攻城器具，合力圍攻馬邑。
又過十數日，馬邑城中糧食吃盡，高滿政隻好打算棄城而走。
便在此時，馬邑城中卻忽生變亂。武德六年十月二十日，唐將右虞侯杜士遠於殺死主將高滿政，率兵獻出馬邑城門，投降突厥頡利可汗。
苑君璋進入馬邑城內，大加報複，殺死高滿政部下三十餘人，並其家人妻子，一個不留。
凶信傳至長安，唐高祖悲憫良久，為其輟朝一日，複拜其子高玄積為上柱國，命承襲父親官爵。十月二十五日，頡利可汗與唐朝議和，將馬邑歸還唐朝。
唐高祖李淵任命秦武通為朔州總管，駐屯馬邑。
苑君璋部下都是中原人，厭惡此等內訌不已，又多年來疲於奔命，半數死於征殺，於是大多脫離，轉而投奔唐軍。
苑君璋恐懼非常，恐再遭內亂，便遣使向唐軍主動投誠，請防守北邊贖罪。
李高遷報與朝廷，唐高祖允諾，並遣雁門人元普為使，話符前言，送其免死鐵券。
未料便在此時，恰遇突厥頡利可汗派人前來招降，苑君璋複又猶豫不決。其子苑孝政諫道：父親既答應降於唐朝，又要貳於頡利可汗，是自取滅亡也。今糧食殆盡，人心又離，若不及時決斷，恐再發生意外變故，兒孝政不忍見此慘禍！
因見父親不應，隨即單騎南奔。苑君璋急使人追回，然後召集眾人商議。
恒安人郭子威進言：恒安地勢險要，城牆堅固，足以駐軍屯兵。且突厥正當強盛無比，主動為我依靠，將軍居此以觀天下風色可也，何必束手受製於人？
苑君璋讚同其議，遂將唐使元普送到突厥。
頡利可汗感其誠義，送以錦裘羊馬，以作慰勞。
苑君璋進駐恒安，籌備再攻馬邑，與唐朝對抗到底。部下由此大怨，爭投恐嚇信於行轅門內，並傳語眾軍：若不早日降唐，必將苑氏父子誅滅。
苑孝政害怕至極，複欲策馬出城投降唐朝，卻被苑君璋拘禁，不得自由。其後苑君璋每與突厥入寇馬邑，進犯太原，使邊民吃盡苦頭。
鏡頭轉換，按下馬邑，複說長安。
突厥頻繁騷擾北疆，唐朝常年派兵防禦作戰，軍糧耗費嚴重，邊地人民不勝其荷。
有鑒於此，並州大總管府長史竇靜上奏朝廷，力陳形勢，請在並州屯田，以節省饋運。許多朝臣認為屯田麻煩，表示反對，竇靜據理力爭。
最終高祖采納竇靜意見，在並州地區實行屯田。其後每年收入穀物可達數千斛，足支軍用。李淵大喜，擢拔竇靜為檢校並州大總管。
秦王李世民聞說竇靜屯田大見成效，亦上疏奏請，在並州境內推廣經驗，增置屯田。
武德六年六月，瓜州（今甘肅酒泉）總管賀若懷廣率部到達沙州（敦煌西），正遇沙州人張護、李通起兵反唐。賀若懷廣率隨從數百人退保子城，被張護等重重圍困。
涼州總管楊恭仁聞報，派兵前去援救，卻被張護等人打敗。張護進圍子城，殺死賀若懷廣，擁立汝州別駕竇伏明為主，複率兵圍攻瓜州。
瓜州長史趙孝倫組織人馬奮力以抗，將其擊退，並乘勝反攻沙州。
是年九月，竇伏明以沙州降唐。此為唐初一路反賊，不屬隋末反王煙塵，故此不曾錄於正史，後世大都不傳其名，按下不提。
此後不久，唐廷派安撫使李大亮前往洪州，鎮壓張善安所部盜匪。
李大亮引軍來至洪州，隔贛水布陣，與張善安遙相對話。因見其意動，遂單騎過河，到達張善安兵營，與其攜手攬腕共語，以示彼此無猜。
武德六年十二月，張善安隻率數十名親兵，到李大亮營中回訪。唐軍將張善安親兵擋在門外，隻請其一人獨進。張善安兀自不疑，坦然直入中軍。
李大亮設宴以待，就說往年之事，歡若平生。
酒過三巡，張善安說道：善安當初既然降唐，便無反叛之意。怎奈被部下將士所誤，重新淪落綠林，悔之莫及。今欲率部歸降，又恐天子不能免罪。
李大亮說道：張總管既有歸降之意，則與我便是一家人也。弟必於帝前全力遮護，以全家性命擔保賢兄無罪。
張善安稱謝不已，然而神色間畢竟不愉，似懷隱憂。
李大亮恐生反複，便生一計，暗遣心腹出帳，對張善安隨從道：汝等還不速逃，更待何時？張善安因與我家元帥口角相爭，今被拘帳中，既將開刀問斬矣！
眾隨從聞之，急上馬回歸大營，報說主將被李大亮扣留。諸將大憤，便皆爭嚷，欲集全軍出動，準備渡河攻打唐營，解救張善安。
便在此時，李大亮使者忽至，宣布張善安手書：我已重新歸附唐朝，恐公等不從，故不返矣，你諸將去留自便。
眾將欲待不信，卻見果是主將筆跡。原來是李大亮趁張善安酒醉之時，誘其所書。眾將不由大嘩，皆都痛罵：好個張總管！隻圖自己榮華富貴，不惜出賣兄弟，去討好別人。如此薄情寡義，我等何必靦麵相隨，不如散夥也罷。
隨即各引本部人馬，潰散而去。
此時李大亮便趁張善安醉臥帳兵，派將出兵追擊，俘虜其部眾大半，餘者逃入山林。
張善安直到酒醒，方知部眾已經離散，不由大恨李大亮使用詐計，但已後悔無及。
李大亮由是凱旋班師，將張善安押送長安，來見唐主李淵。張善安甘心認罪，並聲稱自與輔公祏並無來往，唐高祖李淵信以為實，遂赦免其罪，並優厚相待。
及至輔公祏敗亡，唐軍繳獲張善安與輔公祏往來信件，報予天子。由是鐵證如山，張善安無辭可辯，遂被高祖命斬於長安市衢。
張善安部眾不多，但縱橫淮南多年，且曾誅殺周法明，亦屬一路諸侯，至此謝幕。
武德六年末，白簡羌、白狗羌各遣使者到唐朝入貢，求為附庸。
諸羌風俗大致與黨項相同，原來曾依附吐穀渾或黨項。白簡羌有精兵一萬多人，皆都勇猛善戰；白狗羌隻有騎兵千人。
武德七年正月，唐朝便在白簡羌、白狗羌之地，設置維州（今四川理縣北）、恭州（今四川小金川西），派遣太守前往管理。並設州刺史，募兵訓練，以守其土。
同年二月，高麗王建武亦派使臣來唐，並請唐天子頒賜曆法。唐高祖冊封建武為遼東郡王；百濟王扶餘璋為帶方郡王，新羅王金真平為樂浪郡王。朝鮮半島由此附唐。
此時黃河南北、江淮上下諸路反王諸侯俱滅，北方割據勢力隻餘高開道。
因見唐朝勢力日益強大，本有投降之意，但自知有反覆之罪，最後決定效仿苑君璋，憑恃突厥以做後盾，不再作降唐之想。
字幕：高開道，渤海蓨縣（今河北景縣）人，出身鹽戶，矯捷勇武，能追及奔馬。
隋末格謙發動河間起義，自稱燕王，擁眾十萬，是為十八家反王之一。高開道投奔，並不被格謙所看重。
有次格謙遭到隋兵圍捕，諸將皆都不敢入圍救援。高開道單槍匹馬奮戰，獨自連殺數十名隋兵，解除圍攻。格謙得免於難，隨即對高開道刮目相看，派其為將軍。
大業十二年，隋將王世充受命進剿河北，格謙兵敗被殺。高開道率餘黨百餘逃往海邊，其後軍轉掠滄州，北上攻掠戍堡，從臨渝到懷遠，全都被其攻占。
當時隋朝右武衛大將軍李景守衛北平（今河北盧龍），高開道率兵圍攻，年餘不克。
遼西太守鄧暠領兵救援，李景率部遷到柳城；後來預還幽州，在路上被強盜殺死，高開道於是攻取北平。
唐武德元年，高開道率軍攻陷漁陽郡（天津薊縣），擁有甲馬數千，徒眾萬人，自稱燕王，建都漁陽，年號始興。
便在此時，又有懷戎縣僧人高曇晟，乘縣令設齋寺廟，與五十名僧人裹脅參加齋會信徒反叛，殺縣令以及鎮守將領，自稱大乘皇帝，國號為“佛”，立尼姑靜宣為耶輸皇後，建年號為法輪。高曇晟聞說高開道勢力強盛，遂派人前往招降，並封為齊王。
高開道擁兵數萬，實力遠勝於高曇晟，接其“諭旨”之後，哈哈大笑。遂將計就計，派數千軍馬留守漁陽郡，自領主力軍西進，欣然歸降高曇晟。
三個月後，高開道突然襲擊懷戎縣城，輕鬆擊潰高曇晟軍隊，並殺此位佛國天子。
畫外音：高曇晟自起事到被誅，在位三個月，實在不值一提。但因後世諸多演義及評話以其為原型，複塑造出高談聖形象，反倒使其名聲大噪，竟為《鎖五龍》其中一龍。
武德二年，唐高祖李淵遣營州總管鄧暠發兵漁陽，一戰打敗高開道，振旅而歸。武德三年，高開道卷土重來，仍自稱燕王，改年號天成，再次設置百官。
是年九月，唐將羅藝守衛幽州，被夏王竇建德軍圍困，遣使向高開道求救。高開道早欲與其結交，便率騎兵二千前去援助，竇建德率軍撤退。
唐高祖李淵詔命高開道為蔚州總管、上柱國，封為北平郡王，並與羅藝同賜李姓。此時未知高開道作何想法，竟率輕騎五百到達幽州，欲對羅藝下手。
羅藝毫不設防，即在府中設宴與其暢飲盡歡。高開道自己良心發現，宴罷離開幽州。
武德五年，幽州發生饑荒，羅藝派遣老弱前往蔚州就食。高開道接待周到，傾其所有以供。羅藝大悅，隨即調撥兵士三千，牛車數百輛、馬驢千餘匹前往借糧。
高開道忽然反目，北與突厥連兵，且與羅藝斷絕往來，重稱燕王。
同年劉黑闥進犯山東，高開道與其聯合，率軍進攻易州，後派部將謝棱詐降羅藝，請其派兵救援。羅藝率眾接應，將到懷戎，謝棱突然倒戈，縱兵將其擊破。
高開道便引突厥南侵，恒州、定州、幽州、易州等地盡遭突厥騎兵蹂躪。
突厥頡利可汗因高開道部眾善用攻城器具，便命其為先鋒，一道攻拔馬邑。至武德六年春，突厥與唐朝議和後返師，中原群盜亦相繼平定，高開道由此便欲歸降唐朝。
謀士勸道：大王無故攻擊羅藝，多次反複叛唐，今若歸降，焉能取信李淵？
高開道聞此，於是又改其誌。但其部將多是山東人，皆都思還家鄉，由是漸漸離心。
武德六年五月二十八日，高開道帶領奚族騎兵侵犯幽州，被唐朝幽州長史王詵打敗。
時有靺鞨部首領突地稽，因曾帶兵協助唐朝攻打劉黑闥，被唐高祖特許將其部落遷到幽州昌平，以為大唐北藩。
高開道帶領突厥侵犯幽州，被王詵擊敗，複遭突地稽帶兵阻截，因而大潰，勢力由此大衰。是年七月，高開道掠奪赤岸鎮，又劫掠靈壽、九門、行唐三縣，之後率兵離去。
八月，高開道率領突厥奚族軍再犯幽州，複被唐軍擊退。九月二十九日，高開道帶領二萬突厥騎兵侵犯幽州，又戰不利。因屢敗屢戰，將士無不大怨。
高開道與杜伏威喜好相同，曾招募壯士數百人以為養子，使在閣下以充護衛。時有劉黑闥部將張君立自突厥逃歸，來降燕王，高開道命其與愛將張金樹分督其兵。
武德七年二月十八日，張金樹暗令左右數人，佯作與高開道諸養子嬉戲。至晚進入閣內，暗自斷其弓弦，又取刀矛兵器，皆都藏於床下。
天黑之後，張金樹率部造反，鼓噪來攻，高開道急遣諸養子出戰，但皆都找不到兵器，又弓弦已絕，不能發矢。
張君立早與張金樹通謀，引兵在外城舉火相應，於是高開道中軍大亂。諸子困窮無計，恐被剿殺，爭先出閣歸附張金樹。
高開道知道難免於死，便披甲持刀，據堂而坐。複命擺酒，與其妻妾奏樂酣飲。
張金樹見而畏懼，不敢進逼。天將亮時，高開道先縊死妻妾兒女，而後自殺。張金樹將高開道假子全部殺死，於武德七年二月遣使降唐。
高祖任命張金樹為北燕州都督，以其地設置媯州。
高開道此一路隋末反王，就此便為秋日落葉，隨風飄散矣。
有一則關於高開道趣聞軼事，未知真假。是說高開道在幽州起兵之時，於作戰中被流矢射中麵頰。高開道命喚軍醫入帳起箭，軍醫說箭射入骨，恐不能拔。高開道聞言大怒，親手拔劍殺之。又喚一位民間郎中入內診治，郎中說要拔箭並非不可，但恐將軍難忍其痛。高開道聞言愈怒，又揮劍殺之。第三次找來一位木匠，二話不說，即開箱取出斧鑿刀鋸，幹起活來。於是割開臉皮，鑿開骨頭，打入楔子，使骨頭裂開寸許縫隙，終於取出箭頭。整個手術過程之中，高開道不僅未曾呼痛，還命人奏樂上菜，開懷暢飲，連叫痛快。
武德七年三月，唐政府以太尉、司徒、司空為三公，下設尚書、門下、中書、秘書、殿中、內侍六省。再下設禦史台並太常、光祿、衛尉、宗正、太仆、大理、鴻臚、司農、太府九寺，其次將作監，再次國子學，再次天策上將府，再下是左右衛到左右領衛，為十四衛。東宮設置三師、三少、詹事，及門下、典書兩坊，家令寺、率更寺、仆寺等三寺，以及十率府。王、公設置府佐、國官，公主設置邑司。
以上全為京城職事，州、縣、鎮、戍官職全為外職事官。文散官從開府儀同三司到將仕郎，共二十八階；武散官從驃騎大將軍到戎副尉，共三十一階。
勳官從上柱國到武騎尉，共分為十二等爵位。
同年六月，太子李建成私派親信慶州都督楊文幹，使其招募壯士送往都城，以備宿衛。唐高祖將幸仁智宮（今陝西宜春）避暑，李建成使四弟齊王元吉暗算秦王李世民，並派爾朱煥、橋公山送盔甲與楊文幹。
爾朱煥、橋公山二人行至豳州，因敬慕秦王李世民功高蓋世，為人寬厚仁義，便向唐高祖揭發此事，告發太子與齊王合謀，縱容楊文幹起兵為亂。
李淵震怒，命召楊文幹入見，質對其事。
楊文幹聞知事情敗露，遂擁兵造反，攻占寧州（今甘肅寧縣）。高祖先派左武衛將軍錢九隴與靈州都督楊師道率兵鎮壓，後又命秦王李世民親率大軍到寧州平叛。
七月初五日，楊文幹被其部將殺死，傳首長安。
武德七年八月，突厥頡利、突利二可汗聯手進犯，劫掠原州、忻州、並州等地，震動關中，京都長安戒嚴。繼又進攻綏州，被刺史劉大俱擊退。
秦王李世民率兵前往抵禦，當時關中陰雨連綿，糧道受阻，將士疲憊。
兩軍遇於豳州，布陣對壘。李世民獨騎馳到突厥陣前，先責備頡利可汗同意和親，今又違約；又謂突利可汗：卿昔曾與我結盟，言明有急相救，今引兵相向，何無手足之情哉！
兩位可汗被其離間，由此相互懷疑。
李世民約與來日決戰，回軍紮營，卻趁雨夜襲擊突厥大營，致使突厥兵退五十餘裏。複又派使臣前往勸說突利，致使頡利欲戰，而突利不從。
頡利隻得聽從突利意見，使其與夾畢特勒阿史那思摩來見李世民，請求和親罷戰。李世民答應，並與突利結為兄弟，突厥由此撤兵。
唐高祖大憂突厥邊患，召集群臣詢問備邊之策。將作大匠於筠提出，可在五原、靈武黃河岸邊設置水軍防守。
中書侍郎溫彥博說道：當戰國之時，魏國曾築長塹遏止匈奴，此法現亦可用之。
唐高祖深以為然，遂派桑顯和到邊境大道外挖塹，並召江南船工大造戰艦。又重建隋時所置十二軍，每日操練。
武德八年，頡利可汗侵略靈州、朔州，在新城大敗唐代州都督藺謩。
唐高祖大怒，命有司將給突厥書信全都改稱詔敕，以夷狄下邦視之，下令迎戰。於是敕命三路禦敵，使大將張瑾兵駐石嶺，李高遷兵駐大穀，秦王李世民兵駐蒲州道。
聖旨既下，唐與突厥就此展開大戰。
張瑾未達駐地，突厥兵已越過石嶺，既而圍困並州，再攻靈州，侵擾潞、沁二州。
李靖此時已平定江淮嶺南，亦被調回長安，命為潞州行軍總管，率兵出潞州道；原行軍總管任瑰屯駐太行，以防突厥由此進入河北。
鏡頭閃回，複說李靖近況。
自平定梁王蕭銑之後，李靖就此巡守江淮，並經略嶺南。
輔公祏乘杜伏威入朝竊據丹陽，舉兵反唐。李淵便命李孝恭為帥，李靖副之，率李世積等七大總管東下討伐。
輔公祏派大將馮惠亮率三萬水師駐守當塗，陳正通率二萬步騎駐守青林，以鐵索橫亙長江，以阻斷水路。並築建月城綿延十餘裏，以為犄角之勢。
李孝恭召集諸將議事，諸將道：馮惠亮、陳正通掌握重兵，欲守險不戰，因此築壘固守，倉猝之間不能攻取。不如直指丹陽，掩襲輔公祏巢穴，馮惠亮等人自然不戰而降。
李靖卻力排眾議道：輔公祏精銳雖然集中在水、陸二軍，然其所領中軍更為驍勇。馮惠亮城柵尚且不能攻取，輔公祏固守石頭城，豈可輕易攻取？若我軍直奔丹陽，旬月之間不能攻下，則前有輔公祏，後有馮惠亮，腹背受敵，恐非萬全之計也。馮惠亮、陳正通身經百戰，決不懼野戰，隻因輔公祏命其持重防守，故此不出，以疲我軍也。今若進攻馮惠亮、陳正通城柵，必可出其不意，得建奇功。消滅敵賊之機，隻在此一舉。
李孝恭早已領教李靖用兵如神，於是不聽眾將，讚同其議。
於是便率黃君漢等將先攻馮惠亮，將其擊破。叛軍被殺傷及溺死者萬餘，馮惠亮敗走。李靖乘勝而進，率輕兵再至丹陽。
輔公祏大懼，遣軍師左遊仙領兵駐守會稽為援，自擁兵東走吳郡。李靖隨後全力進擊，終擒輔公祏、馮惠亮、陳正通，江南悉平。
李淵設立東南道行台，授任李靖為檢校揚州大都督府長史。因極口讚道：李靖乃蕭銑、輔公祏膏肓之病，古時名將韓信、白起、衛青、霍去病，無有能比李靖者也！
江南屢遭兵禍，民生凋敝，李靖鎮撫有方，乃使江南安定。
閃回結束，李靖奉命還京，引兵北伐突厥。
李靖未至，兩軍已經交鋒，唐軍初戰不利，連連受挫。張瑾在大穀迎戰突厥兵敗，中書侍郎溫彥博失陷於突厥手中，鄆州都督張德政戰死。
頡利可汗知道溫彥博乃是皇帝近臣，向其逼問唐朝兵力虛實，溫彥博堅貞不屈，不肯吐露，被流放到陰山苦寒之地。
繼而突厥進攻廣武，敗於任城王李道宗之手，欲穀設擄掠綏州，與唐朝請和而去；其餘諸路突厥兵攻克並州數縣，進入蘭、鄯、彭州等地。
唐軍四麵攔擊，雖然有時小勝，但不能盡製。不久突厥軍又侵犯原州，折威將軍楊屯據城死戰，將其擊敗，發兵屯守大穀。
突厥頡利可汗率十餘萬人越過石嶺，大舉進犯太原。李靖統率萬餘江淮兵趕至，駐守太穀，與並州總管任瑰迎擊突厥。
由於突厥來勢凶猛，諸軍迎戰再次失利，任瑰全軍覆沒，唯李靖軍得以保全。
此戰之後，李靖權任檢校安州大都督。
武德九年，頡利可汗攻打原、靈二州，包圍涼州，進而侵犯涇、原。李靖在靈州與之交戰，激鬥終日，突厥兵乃退。突厥又侵犯西會州，包圍烏城，徘徊於隴、渭之間。
李靖又與突厥戰於秦州，斬殺突厥一名特勒，三名大將，俘虜一千餘人。（本集完）