經過漫長的跋涉之後，師徒四人終於抵達了火雲洞所在之處。這裏仿佛是一片火海地獄，四周的火焰如怒龍般翻騰跳躍，熊熊燃燒著，散發出令人窒息的高溫，酷熱無比，仿佛能將一切都融化殆盡。
紅孩兒早就聽聞唐僧師徒即將到來，心中暗自盤算著如何捉住唐僧，品嚐那傳說中的長生不老之肉。於是，他施展變化之術，搖身一變成為一個可憐兮兮、被繩索緊緊捆綁在大樹之上的孩童，並放聲高呼救命。
唐僧心地善良，一聽到這淒慘的求救之聲，立刻心生憐憫之情，忙命孫悟空前去察看情況。然而，孫悟空那雙火眼金睛瞬間識破了這不過是妖怪設下的陷阱，但唐僧卻固執己見，堅信所見即為真實，堅持要拯救那個所謂的“小孩”。
就在此時，狡猾的紅孩兒抓住時機，猛然掀起一陣狂暴的妖風。這股妖風猶如一頭凶猛巨獸，張開血盆大口，一下子就把毫無防備的唐僧卷入了火雲洞中。
眼見師傅遭難，孫悟空頓時勃然大怒，怒火衝天而起。他毫不猶豫地領著豬八戒和沙和尚一同趕到火雲洞前，扯開嗓子高聲叫罵挑戰。紅孩兒毫不畏懼，手握鋒利無比的火尖槍，威風凜凜地率領一群小妖殺出洞口前來應戰。
隻見紅孩兒口中念念有詞，突然間噴出一股熊熊烈烈的三昧真火。這火焰宛如一條咆哮的火龍，張牙舞爪，氣勢洶洶，所到之處皆化為一片灰燼。孫悟空等三人盡管竭盡全力想要靠近，卻始終無法突破那道炙熱的火牆，隻能眼睜睜看著紅孩兒得意洋洋地站在火海中耀武揚威。
話說那孫行者見火焰山火勢凶猛，難以撲滅，便一個筋鬥雲翻至東海龍宮，請來了四海龍王相助。隻見那四條巨龍在空中盤旋飛舞，口中噴出滔滔江水，如傾盆大雨般灑向火焰山。然而令人意想不到的是，這熊熊燃燒的三昧真火竟然絲毫不懼雨水的侵襲，反而越燒越旺，仿佛要與這天地抗衡一般！
孫悟空見狀大驚失色，他原本以為憑借著四海龍王的神通廣大，定能輕易撲滅此火，但如今看來卻是事與願違。此時的他已被那熾熱的火焰烤得焦頭爛額、狼狽不堪，身上的猴毛也被燒焦了不少。無奈之下，悟空隻得再次施展筋鬥雲之術，急匆匆地趕往南海普陀珞珈山，尋求觀音菩薩的幫助。
觀音菩薩聽聞悟空來意後，微微一笑，從她手中的淨瓶裏取出一滴甘露水。這滴水看似平凡無奇，實則蘊含著無盡的法力和慈悲之力。菩薩輕輕一揮衣袖，那滴甘露水便化作一片甘霖，從天而降，精準無誤地落在了紅孩兒所放的三昧真火之上。瞬間，那不可一世的三昧真火像是遇到了克星一般，漸漸熄滅下去，最終消失得無影無蹤。
解決了火焰之後，觀音菩薩又施展法術，將那頑劣不堪的紅孩兒收服為自己座下的善財童子，讓他跟隨左右修行佛法，以贖其罪過。而孫悟空則趁機衝入火雲洞中，成功解救出被困多時的師父唐僧以及師弟們。眾人曆經此番磨難，皆是感慨萬分。
此後，唐僧師徒四人稍作休整，便重新踏上了西行取經之路。他們一路風餐露宿、降妖除魔，向著心中的聖地不斷前行……
在西行的路途上，師徒四人來到了通天河。此河寬達八百裏，河水冰冷刺骨。
河邊有一座陳家莊，莊裏的人告訴唐僧師徒，這通天河裏有一位靈感大王，每年都要吃一對童男童女，不然就會給村莊降下災禍。
孫悟空心生一計，他讓八戒和沙僧分別變成童男童女，自己也變作童男童女的模樣，準備捉拿靈感大王。
到了夜晚，靈感大王果然現身。他看到八戒和沙僧所變的童男童女時，心中雖有些疑慮，但還是打算將他們帶走。
這時，孫悟空現出原形，與靈感大王展開戰鬥。靈感大王不敵孫悟空，便鑽入通天河中。
孫悟空等人決定過河去找靈感大王算賬。他們找來一隻老黿，馱著他們過河。
當行至河中心時，靈感大王突然出現，掀起巨大的風浪。師徒四人在水中奮力掙紮，好不容易才穩住身形。
孫悟空再次與靈感大王交戰，最終將其打敗。
老黿馱著師徒四人順利過河，唐僧感激地說道：“多謝老黿相助。”
老黿說：“聖僧，我在此河中修煉多年，隻求聖僧到了西天，問佛祖我何時能修成正果。”
唐僧答應了老黿的請求。
過了通天河後，師徒四人來到了女兒國。這女兒國全國上下皆是女子，沒有一個男子。
女兒國國王聽聞唐僧師徒到來，對唐僧一見鍾情，想要唐僧留下來，與她結為夫妻，共享榮華富貴。
唐僧心中堅守取經大業，堅決不肯答應。然而女兒國國王熱情挽留，甚至以王位相許。
豬八戒在一旁打趣道：“師父，這女兒國國王如此美貌，您就留下來吧。”
唐僧嗬斥道：“八戒，休要胡說。”
孫悟空看出唐僧的為難，便對女兒國國王說：“我師父一心向佛，要去西天取經，您莫要為難他。”
女兒國國王無奈，隻好放行。但在放行之前，他們誤飲了子母河的水，結果唐僧和八戒都懷孕了。
孫悟空四處尋找破解之法，最終找到落胎泉，才解了唐僧和八戒的胎氣。
師徒四人離開女兒國後，繼續西行。
在西行途中，突然出現了一個和孫悟空一模一樣的猴子。這假悟空打昏唐僧，搶走行李，準備自己去西天取經。
真孫悟空回來後，看到師父被打昏，行李被搶，憤怒不已。他四處尋找假悟空，兩個孫悟空相遇後，互相指責對方是假的，隨即大打出手。
他們從地上打到天上，眾神都難以分辨出哪個是真，哪個是假。
玉帝讓李天王用照妖鏡去照，也照不出真假。
兩個孫悟空又打到地府，地藏王菩薩讓諦聽神獸分辨。諦聽神獸聽出了真假，卻不敢說出，怕惹禍上身。
最後，兩個孫悟空打到西天如來佛祖處。如來佛祖用慧眼看出假悟空是六耳獼猴所化，便用金缽盂將六耳獼猴罩住，孫悟空一棒將其打死。
經此一難，師徒四人的關係更加緊密，繼續向著西天前行。
師徒四人來到了火焰山。這火焰山火勢極為凶猛，周圍寸草不生。
當地居民告訴他們，隻有鐵扇公主的芭蕉扇才能扇滅火焰山的火。
於是，孫悟空前往翠雲山芭蕉洞找鐵扇公主借扇。鐵扇公主因孫悟空曾降伏她的兒子紅孩兒，對他恨之入骨，不肯借扇。
她拿出芭蕉扇一扇，就將孫悟空扇到了靈吉菩薩處。靈吉菩薩給了孫悟空一顆定風丹。
孫悟空再次來到芭蕉洞，鐵扇公主又扇他，卻扇不動了。孫悟空變成一隻小蟲，鑽進鐵扇公主的肚子裏。鐵扇公主疼痛難忍，隻好答應借扇。
但她給的是一把假扇，孫悟空拿著假扇去扇火焰山，火反而越扇越大。
孫悟空第三次來到芭蕉洞，與牛魔王大戰一場。牛魔王武藝高強，與孫悟空打得難解難分。
最後，牛魔王被眾神圍困，鐵扇公主無奈之下，隻好交出真的芭蕉扇。
孫悟空用芭蕉扇扇滅了火焰山的火，師徒四人順利通過火焰山。
在西行道路上，師徒四人看到一座小雷音寺。唐僧以為是真的雷音寺，便要進去參拜。
孫悟空看出這是妖怪所化的小雷音寺，可唐僧不聽勸告，執意進入。
結果，他們一進去就被黃眉大王用金鐃困住了孫悟空，其餘人也被妖怪的小妖們抓住。
孫悟空好不容易從金鐃中逃脫，便四處尋找幫手。他先後請來了二十八宿、龜蛇二將等眾多神仙，與黃眉大王展開大戰。
黃眉大王拿出他的後天袋，將眾多神仙都收入袋中。
孫悟空無奈，隻好去彌勒佛處求救。彌勒佛跟著孫悟空來到小雷音寺，他用計讓黃眉大王鑽進他的布袋子裏，收服了黃眉大王。
師徒四人繼續西行。
不久，師徒四人來到了盤絲洞。盤絲洞中有七個蜘蛛精，她們看到唐僧長得俊俏，就想把唐僧捉來吃掉。
七個蜘蛛精在洞中吐出蛛絲，封住洞門後便出去洗澡。
孫悟空發現了蜘蛛精的陰謀，他變成一隻老鷹，叼走了蜘蛛精們的衣服。
蜘蛛精們回來後，發現衣服不見，惱怒萬分。她們與孫悟空展開戰鬥，吐出蛛絲想要困住孫悟空。
孫悟空用火眼金睛看出蛛絲的破綻，用金箍棒將蛛絲攪斷。
蜘蛛精們見勢不妙，逃往黃花觀去找她們的師兄多目怪。
多目怪是一隻蜈蚣精，他看到師妹們被欺負，便用毒茶毒害唐僧師徒。
孫悟空識破了多目怪的陰謀，與多目怪展開一場惡戰。多目怪的眼睛能放出金光，孫悟空難以抵擋。
最後，孫悟空請來毗藍婆菩薩，毗藍婆菩薩用一根繡花針收服了多目怪，解救了唐僧師徒。
再往前走，便是獅駝嶺。獅駝嶺上有三個厲害的妖怪，分別是青獅精、白象精和大鵬金翅雕。
這三個妖怪占山為王，手下小妖眾多。他們早就聽聞唐僧肉的功效，便設下重重陷阱等待唐僧師徒。
孫悟空前去探路，看到獅駝嶺上妖怪眾多，妖氣衝天。
他變成一隻小蒼蠅，潛入妖怪的洞府，偷聽到了妖怪們的陰謀。孫悟空回來後，告訴唐僧師徒要小心。但他們還是被妖怪們抓住了。
青獅精張開大口，想要吞下孫悟空。孫悟空鑽進青獅精的肚子裏，在裏麵折騰，讓青獅精痛苦不堪。
白象精用長鼻子卷住八戒，將八戒擒住。大鵬金翅雕速度極快，一下子就抓住了唐僧。
孫悟空在青獅精的肚子裏與妖怪們談判，讓他們放了師父。妖怪們假意答應，等孫悟空出來後，卻又反悔了。
孫悟空無奈，隻好再次與妖怪們戰鬥。在戰鬥中，如來佛祖親自前來，收服了大鵬金翅雕，青獅精和白象精也被文殊菩薩和普賢菩薩收服。
師徒四人這才脫離獅駝嶺之險，繼續前行。
紅孩兒早就聽聞唐僧師徒即將到來，心中暗自盤算著如何捉住唐僧，品嚐那傳說中的長生不老之肉。於是，他施展變化之術，搖身一變成為一個可憐兮兮、被繩索緊緊捆綁在大樹之上的孩童，並放聲高呼救命。
唐僧心地善良，一聽到這淒慘的求救之聲，立刻心生憐憫之情，忙命孫悟空前去察看情況。然而，孫悟空那雙火眼金睛瞬間識破了這不過是妖怪設下的陷阱，但唐僧卻固執己見，堅信所見即為真實，堅持要拯救那個所謂的“小孩”。
就在此時，狡猾的紅孩兒抓住時機，猛然掀起一陣狂暴的妖風。這股妖風猶如一頭凶猛巨獸，張開血盆大口，一下子就把毫無防備的唐僧卷入了火雲洞中。
眼見師傅遭難，孫悟空頓時勃然大怒，怒火衝天而起。他毫不猶豫地領著豬八戒和沙和尚一同趕到火雲洞前，扯開嗓子高聲叫罵挑戰。紅孩兒毫不畏懼，手握鋒利無比的火尖槍，威風凜凜地率領一群小妖殺出洞口前來應戰。
隻見紅孩兒口中念念有詞，突然間噴出一股熊熊烈烈的三昧真火。這火焰宛如一條咆哮的火龍，張牙舞爪，氣勢洶洶，所到之處皆化為一片灰燼。孫悟空等三人盡管竭盡全力想要靠近，卻始終無法突破那道炙熱的火牆，隻能眼睜睜看著紅孩兒得意洋洋地站在火海中耀武揚威。
話說那孫行者見火焰山火勢凶猛，難以撲滅，便一個筋鬥雲翻至東海龍宮，請來了四海龍王相助。隻見那四條巨龍在空中盤旋飛舞，口中噴出滔滔江水，如傾盆大雨般灑向火焰山。然而令人意想不到的是，這熊熊燃燒的三昧真火竟然絲毫不懼雨水的侵襲，反而越燒越旺，仿佛要與這天地抗衡一般！
孫悟空見狀大驚失色，他原本以為憑借著四海龍王的神通廣大，定能輕易撲滅此火，但如今看來卻是事與願違。此時的他已被那熾熱的火焰烤得焦頭爛額、狼狽不堪，身上的猴毛也被燒焦了不少。無奈之下，悟空隻得再次施展筋鬥雲之術，急匆匆地趕往南海普陀珞珈山，尋求觀音菩薩的幫助。
觀音菩薩聽聞悟空來意後，微微一笑，從她手中的淨瓶裏取出一滴甘露水。這滴水看似平凡無奇，實則蘊含著無盡的法力和慈悲之力。菩薩輕輕一揮衣袖，那滴甘露水便化作一片甘霖，從天而降，精準無誤地落在了紅孩兒所放的三昧真火之上。瞬間，那不可一世的三昧真火像是遇到了克星一般，漸漸熄滅下去，最終消失得無影無蹤。
解決了火焰之後，觀音菩薩又施展法術，將那頑劣不堪的紅孩兒收服為自己座下的善財童子，讓他跟隨左右修行佛法，以贖其罪過。而孫悟空則趁機衝入火雲洞中，成功解救出被困多時的師父唐僧以及師弟們。眾人曆經此番磨難，皆是感慨萬分。
此後，唐僧師徒四人稍作休整，便重新踏上了西行取經之路。他們一路風餐露宿、降妖除魔，向著心中的聖地不斷前行……
在西行的路途上，師徒四人來到了通天河。此河寬達八百裏，河水冰冷刺骨。
河邊有一座陳家莊，莊裏的人告訴唐僧師徒，這通天河裏有一位靈感大王，每年都要吃一對童男童女，不然就會給村莊降下災禍。
孫悟空心生一計，他讓八戒和沙僧分別變成童男童女，自己也變作童男童女的模樣，準備捉拿靈感大王。
到了夜晚，靈感大王果然現身。他看到八戒和沙僧所變的童男童女時，心中雖有些疑慮，但還是打算將他們帶走。
這時，孫悟空現出原形，與靈感大王展開戰鬥。靈感大王不敵孫悟空，便鑽入通天河中。
孫悟空等人決定過河去找靈感大王算賬。他們找來一隻老黿，馱著他們過河。
當行至河中心時，靈感大王突然出現，掀起巨大的風浪。師徒四人在水中奮力掙紮，好不容易才穩住身形。
孫悟空再次與靈感大王交戰，最終將其打敗。
老黿馱著師徒四人順利過河，唐僧感激地說道：“多謝老黿相助。”
老黿說：“聖僧，我在此河中修煉多年，隻求聖僧到了西天，問佛祖我何時能修成正果。”
唐僧答應了老黿的請求。
過了通天河後，師徒四人來到了女兒國。這女兒國全國上下皆是女子，沒有一個男子。
女兒國國王聽聞唐僧師徒到來，對唐僧一見鍾情，想要唐僧留下來，與她結為夫妻，共享榮華富貴。
唐僧心中堅守取經大業，堅決不肯答應。然而女兒國國王熱情挽留，甚至以王位相許。
豬八戒在一旁打趣道：“師父，這女兒國國王如此美貌，您就留下來吧。”
唐僧嗬斥道：“八戒，休要胡說。”
孫悟空看出唐僧的為難，便對女兒國國王說：“我師父一心向佛，要去西天取經，您莫要為難他。”
女兒國國王無奈，隻好放行。但在放行之前，他們誤飲了子母河的水，結果唐僧和八戒都懷孕了。
孫悟空四處尋找破解之法，最終找到落胎泉，才解了唐僧和八戒的胎氣。
師徒四人離開女兒國後，繼續西行。
在西行途中，突然出現了一個和孫悟空一模一樣的猴子。這假悟空打昏唐僧，搶走行李，準備自己去西天取經。
真孫悟空回來後，看到師父被打昏，行李被搶，憤怒不已。他四處尋找假悟空，兩個孫悟空相遇後，互相指責對方是假的，隨即大打出手。
他們從地上打到天上，眾神都難以分辨出哪個是真，哪個是假。
玉帝讓李天王用照妖鏡去照，也照不出真假。
兩個孫悟空又打到地府，地藏王菩薩讓諦聽神獸分辨。諦聽神獸聽出了真假，卻不敢說出，怕惹禍上身。
最後，兩個孫悟空打到西天如來佛祖處。如來佛祖用慧眼看出假悟空是六耳獼猴所化，便用金缽盂將六耳獼猴罩住，孫悟空一棒將其打死。
經此一難，師徒四人的關係更加緊密，繼續向著西天前行。
師徒四人來到了火焰山。這火焰山火勢極為凶猛，周圍寸草不生。
當地居民告訴他們，隻有鐵扇公主的芭蕉扇才能扇滅火焰山的火。
於是，孫悟空前往翠雲山芭蕉洞找鐵扇公主借扇。鐵扇公主因孫悟空曾降伏她的兒子紅孩兒，對他恨之入骨，不肯借扇。
她拿出芭蕉扇一扇，就將孫悟空扇到了靈吉菩薩處。靈吉菩薩給了孫悟空一顆定風丹。
孫悟空再次來到芭蕉洞，鐵扇公主又扇他，卻扇不動了。孫悟空變成一隻小蟲，鑽進鐵扇公主的肚子裏。鐵扇公主疼痛難忍，隻好答應借扇。
但她給的是一把假扇，孫悟空拿著假扇去扇火焰山，火反而越扇越大。
孫悟空第三次來到芭蕉洞，與牛魔王大戰一場。牛魔王武藝高強，與孫悟空打得難解難分。
最後，牛魔王被眾神圍困，鐵扇公主無奈之下，隻好交出真的芭蕉扇。
孫悟空用芭蕉扇扇滅了火焰山的火，師徒四人順利通過火焰山。
在西行道路上，師徒四人看到一座小雷音寺。唐僧以為是真的雷音寺，便要進去參拜。
孫悟空看出這是妖怪所化的小雷音寺，可唐僧不聽勸告，執意進入。
結果，他們一進去就被黃眉大王用金鐃困住了孫悟空，其餘人也被妖怪的小妖們抓住。
孫悟空好不容易從金鐃中逃脫，便四處尋找幫手。他先後請來了二十八宿、龜蛇二將等眾多神仙，與黃眉大王展開大戰。
黃眉大王拿出他的後天袋，將眾多神仙都收入袋中。
孫悟空無奈，隻好去彌勒佛處求救。彌勒佛跟著孫悟空來到小雷音寺，他用計讓黃眉大王鑽進他的布袋子裏，收服了黃眉大王。
師徒四人繼續西行。
不久，師徒四人來到了盤絲洞。盤絲洞中有七個蜘蛛精，她們看到唐僧長得俊俏，就想把唐僧捉來吃掉。
七個蜘蛛精在洞中吐出蛛絲，封住洞門後便出去洗澡。
孫悟空發現了蜘蛛精的陰謀，他變成一隻老鷹，叼走了蜘蛛精們的衣服。
蜘蛛精們回來後，發現衣服不見，惱怒萬分。她們與孫悟空展開戰鬥，吐出蛛絲想要困住孫悟空。
孫悟空用火眼金睛看出蛛絲的破綻，用金箍棒將蛛絲攪斷。
蜘蛛精們見勢不妙，逃往黃花觀去找她們的師兄多目怪。
多目怪是一隻蜈蚣精，他看到師妹們被欺負，便用毒茶毒害唐僧師徒。
孫悟空識破了多目怪的陰謀，與多目怪展開一場惡戰。多目怪的眼睛能放出金光，孫悟空難以抵擋。
最後，孫悟空請來毗藍婆菩薩，毗藍婆菩薩用一根繡花針收服了多目怪，解救了唐僧師徒。
再往前走，便是獅駝嶺。獅駝嶺上有三個厲害的妖怪，分別是青獅精、白象精和大鵬金翅雕。
這三個妖怪占山為王，手下小妖眾多。他們早就聽聞唐僧肉的功效，便設下重重陷阱等待唐僧師徒。
孫悟空前去探路，看到獅駝嶺上妖怪眾多，妖氣衝天。
他變成一隻小蒼蠅，潛入妖怪的洞府，偷聽到了妖怪們的陰謀。孫悟空回來後，告訴唐僧師徒要小心。但他們還是被妖怪們抓住了。
青獅精張開大口，想要吞下孫悟空。孫悟空鑽進青獅精的肚子裏，在裏麵折騰，讓青獅精痛苦不堪。
白象精用長鼻子卷住八戒，將八戒擒住。大鵬金翅雕速度極快，一下子就抓住了唐僧。
孫悟空在青獅精的肚子裏與妖怪們談判，讓他們放了師父。妖怪們假意答應，等孫悟空出來後，卻又反悔了。
孫悟空無奈，隻好再次與妖怪們戰鬥。在戰鬥中，如來佛祖親自前來，收服了大鵬金翅雕，青獅精和白象精也被文殊菩薩和普賢菩薩收服。
師徒四人這才脫離獅駝嶺之險，繼續前行。